根據2022年6月22日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊號碼333-263730
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
生效後 第1號修正案
至
表格S-3
註冊聲明
在……下面
1933年《證券法》
Targa Resources Corp.*
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 特拉華州 | 20-3701075 | |
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別碼) |
路易斯安那街811號，2100號套房
德克薩斯州休斯頓，郵編77002
(713) 584-1000
(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)
詹妮弗·R·奈爾
首席財務官
塔爾加資源公司
811 路易斯安那街2100號套房
(713) 584-1000
(提供服務的代理商的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)
複製到：
託馬斯·G·曾特納三世
K·斯坦塞爾·海格伍德
Vinson&Elkins L.L.P.
德克薩斯大道845號，套房4700
德克薩斯州休斯頓，郵編77002
(713) 758-2222
建議開始向公眾銷售的大約日期：由註冊人確定的本註冊聲明生效日期之後的時間。
如果本表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發售的，請勾選以下 方框。☐
如果根據1933年證券法規則415 ，本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售，但僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外，請勾選以下複選框。
如果根據證券法下的規則462(B)，本表格是為了註冊發行的額外證券而提交的，請選中以下框並 列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
如果此 表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂，請選中以下框並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號 。☐
如果本表格是根據《一般指示I.D.》或其生效後的修正案提交的登記聲明，並在根據《證券法》第462(E)條向證監會提交申請後生效，請勾選以下複選框。
如果此表格 是根據《證券法》規則413(B)註冊額外證券或額外類別證券而根據一般指示I.D.提交的註冊聲明的生效後修訂，請勾選以下 框。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》規則12b-2中的大型加速申報公司、加速申報公司、較小報告公司、新興成長型公司的定義。
| 大型加速文件服務器 | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
| 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | |||
| 新興成長型公司 | ☐ | |||||
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
*增加附屬擔保人登記人
| 註冊人在其章程中指定的確切名稱 |
州或其他 |
税務局僱主 | ||
| FCPP管道有限責任公司 |
特拉華州 | 81-4620793 | ||
| 旗城加工合作伙伴有限責任公司 |
特拉華州 | 45-4536737 | ||
| Grand Prix Development LLC |
特拉華州 | 82-4248022 | ||
| 聯想天然氣管道有限責任公司 |
特拉華州 | 32-0665094 | ||
| Slider WestOK Gathering，LLC |
特拉華州 | 26-3063706 | ||
| Targa Capital LLC |
特拉華州 | 47-5202637 | ||
| 塔爾加卡宴有限責任公司 |
特拉華州 | 30-1289099 | ||
| Targa Chaney Dell LLC |
特拉華州 | 42-1733101 | ||
| Targa Cogen有限責任公司 |
特拉華州 | 32-0374075 | ||
| 特拉華州塔爾加有限責任公司 |
特拉華州 | 46-5187832 | ||
| Targa下游有限責任公司 |
特拉華州 | 20-4036406 | ||
| Targa Energy GP LLC |
特拉華州 | 20-3953748 | ||
| Targa Energy LP |
特拉華州 | 43-2094238 | ||
| 塔爾加天然氣營銷有限責任公司 |
特拉華州 | 11-3762680 | ||
| 塔爾加天然氣管道有限責任公司 |
特拉華州 | 47-5226023 | ||
| 塔爾加氣體處理有限責任公司 |
特拉華州 | 47-5214458 | ||
| Targa GP Inc. |
特拉華州 | 20-4036018 | ||
| 塔爾加墨西哥灣沿岸天然氣管道有限責任公司 |
特拉華州 | 85-3106380 | ||
| 塔爾加州內管道有限責任公司 |
特拉華州 | 76-0634836 | ||
| Targa LA Holdings LLC |
特拉華州 | 36-5004821 | ||
| Targa LA運營有限責任公司 |
特拉華州 | 32-0673105 | ||
| 塔爾加液體營銷與貿易有限責任公司 |
特拉華州 | 80-0509623 | ||
| 路易斯安那州內有限責任公司 |
特拉華州 | 02-0719902 | ||
| 塔爾加股份有限公司 |
特拉華州 | 20-4036097 | ||
| Targa Midkiff LLC |
特拉華州 | 42-1733099 | ||
| 塔格米德蘭原油有限責任公司 |
特拉華州 | 84-4825632 | ||
| Targa Midland LLC |
特拉華州 | 47-1295529 | ||
| 塔爾加中游服務有限責任公司 |
特拉華州 | 76-0507891 | ||
| Targa MLP Capital LLC |
特拉華州 | 47-5196204 | ||
| 塔爾加天然氣管道有限責任公司 |
特拉華州 | 73-1175068 | ||
| 塔爾加二疊紀凝析油管道有限責任公司 |
特拉華州 | 61-2009400 | ||
| 塔爾加管道中大陸控股有限公司 |
特拉華州 | 45-5528668 | ||
| 塔爾加中大陸管道有限責任公司 |
特拉華州 | 37-1492980 | ||
| 塔爾加管道運營合夥公司 |
特拉華州 | 23-3015646 | ||
| Targa管道合作伙伴GP LLC |
特拉華州 | 25-1848762 | ||
| 塔爾加管道合作伙伴有限公司 |
特拉華州 | 23-3011077 | ||
| 塔爾加資源金融公司 |
特拉華州 | 20-3673840 | ||
| Targa Resources GP LLC |
特拉華州 | 65-1295429 | ||
| Targa Resources LLC |
特拉華州 | 14-1904332 | ||
| Targa Resources運營GP LLC |
特拉華州 | 64-0949235 | ||
| 塔爾加資源經營有限責任公司 |
特拉華州 | 64-0949238 | ||
| Targa Resources Partners LP |
特拉華州 | 65-1295427 | ||
| 特拉華州南部塔爾加有限責任公司 |
特拉華州 | 81-3833768 | ||
| Targa SouthOk天然氣管道有限責任公司 |
俄克拉荷馬州 | 81-5175251 | ||
| Targa SouthTex中游公司 |
德克薩斯州 | 20-8721274 | ||
| Targa Train 6 LLC |
特拉華州 | 82-4025014 | ||
| Targa Train 8 LLC |
特拉華州 | 83-1179228 | ||
| 塔爾加運輸有限責任公司 |
特拉華州 | 37-1589340 | ||
| TPL Arkoma Holdings LLC |
特拉華州 | 90-0918336 |
| 註冊人在其章程中指定的確切名稱 |
州或其他 |
税務局僱主 | ||
| TPL Arkoma Inc. |
特拉華州 | 27-3684911 | ||
| 第三方物流公司Arkoma Midstream LLC |
特拉華州 | 27-3677594 | ||
| 第三方物流氣體處理有限責任公司 |
特拉華州 | 27-0592931 | ||
| TPL SouthTex燃氣公用事業公司 |
德克薩斯州 | 20-8721344 | ||
| 第三方物流南特克斯中游控股有限公司 |
德克薩斯州 | 20-8721377 | ||
| TPL SouthTex Midstream LLC |
特拉華州 | 27-0350291 | ||
| TPL SouthTex管道公司 |
德克薩斯州 | 20-8721079 | ||
| TPL SouthTex加工公司 |
德克薩斯州 | 45-2502762 | ||
| 第三方物流南特克斯輸電公司 |
德克薩斯州 | 80-0920148 | ||
| 維爾馬氣體處理有限責任公司 |
特拉華州 | 45-1543387 | ||
| 維爾馬州內天然氣輸送公司 |
特拉華州 | 26-2877615 | ||
| Versado Gas Procters，L.L.C. |
特拉華州 | 76-0571936 | ||
| Targa SouthTex能源運營有限責任公司 |
特拉華州 | 90-0819605 | ||
| Targa SouthTex Energy LP LLC |
特拉華州 | 27-0364304 | ||
| Targa SouthTex Energy GP LLC |
特拉華州 | 27-0364246 | ||
| Targa SouthTex加工有限責任公司 |
特拉華州 | 45-2460672 | ||
| Targa Rich Gas Services GP LLC |
特拉華州 | 35-2535172 | ||
| 塔爾加富氣公用事業有限責任公司 |
德克薩斯州 | 61-1763280 | ||
| Targa SouthTex中流T/U GP LLC |
德克薩斯州 | 61-1723754 | ||
| Targa Frio Lasalle GP LLC |
德克薩斯州 | 30-0839882 | ||
| T2鷹福特集團公司有限責任公司 |
特拉華州 | 90-0795641 | ||
| T2 LaSalle Gathering Company LLC |
特拉華州 | 32-0404177 | ||
| T2燃氣公用設施有限責任公司 |
德克薩斯州 | 45-4567824 | ||
| T2 LaSalle燃氣公用設施有限責任公司 |
德克薩斯州 | 38-3901043 | ||
| 塔爾加富氣服務有限公司 |
德克薩斯州 | 26-2090219 | ||
| Targa SouthTex變速箱LP |
德克薩斯州 | 35-2456432 | ||
| 塔爾加富氣公用事業有限公司 |
德克薩斯州 | 30-0873644 | ||
| Targa SouthTex中游公用事業LP |
德克薩斯州 | 26-4023706 | ||
| Targa SouthTex野馬變速器有限公司 |
德克薩斯州 | 74-2704531 | ||
| Targa SouthTex CCNG Gathering Ltd. |
德克薩斯州 | 75-2659553 | ||
| Targa SouthTex中游營銷有限公司。 |
德克薩斯州 | 27-0463313 | ||
| Targa SouthTex天然氣管道有限公司 |
德克薩斯州 | 27-0463214 | ||
| Targa SouthTex Gathering Ltd. |
德克薩斯州 | 27-0587233 | ||
| Targa Frio LaSalle管道有限責任公司 |
德克薩斯州 | 30-0839792 |
解釋性説明
本生效後修正案編號：現將表格S-3(註冊號：333-263730)的註冊聲明(註冊編號：333-263730)提交至註冊表1，以便(I)在註冊聲明項下增加額外的附屬擔保人註冊人(新擔保人)作為額外註冊人， (Ii)將債務證券的新擔保人的擔保登記為本招股説明書中可能提供的額外證券，以及(Iii)在註冊聲明中提交額外證物。已構成註冊聲明一部分的基本招股説明書不作任何更改或 添加。因此，基本招股説明書在本文件中被省略。
第II部
招股説明書不需要的資料
| 第14項。 | 發行發行的其他費用 |
下文所列費用(承銷折扣和佣金除外)預計與發行和分銷在此登記的證券有關。
| 美國證券交易委員會註冊費 |
* | |||
| 律師費及開支 |
** | |||
| 會計費用和費用 |
** | |||
| 印刷和雕刻費 |
** | |||
| 轉會代理費和登記費 |
** | |||
| 受託人費用及開支 |
** | |||
| 雜類 |
** | |||
|
|
|
|||
| 總計 |
** | |||
|
|
|
| * | 註冊人依據規則456(B)和規則457(R)延期支付註冊費。 |
| ** | 這些費用是根據發行證券的數量和金額計算的，因此目前無法估計 。 |
| 第15項。 | 董事及高級人員的彌償 |
我們的章程規定，董事不會因違反作為董事的受信責任而向公司或其股東承擔金錢損害賠償責任，但以下責任除外：(1)違反董事對公司或其股東的忠誠義務的行為；(2)非善意或涉及故意不當行為或明知違法的作為或不作為；(3)根據特拉華州公司法第174條非法支付股息或不當贖回股票的責任；或(4)董事 從中獲得不正當個人利益的交易。此外，如果修訂《公司條例》以授權進一步取消或限制董事的責任，則除經修訂及重述的《公司註冊證書》所規定的個人責任限制外，公司董事的責任將在經修訂的《公司條例》所允許的最大限度內受到限制。我們的章程進一步規定，公司將在最大程度上賠償和墊付獲得大連華僑銀行授權的任何高級職員或董事的費用。
DGCL第145條規定，如果董事和高級管理人員以及其他僱員和個人本着善意行事，並以他們合理地相信符合或不反對公司最大利益的方式行事，並且就任何刑事訴訟、訴訟和法律程序(無論是民事、刑事、行政或調查訴訟)達成和解而支付的費用，包括律師費、判決、罰款和和解金額，如果他們本着善意行事，並以他們合理地相信符合或不反對法團的最大利益的方式行事，並且就任何刑事訴訟或法律程序而言，沒有合理理由相信他們的行為是非法的，則公司可以 賠償董事和高級管理人員以及其他僱員和個人的費用。類似的標準也適用於衍生訴訟，但賠償範圍僅限於與此類訴訟的辯護或和解相關的費用，包括律師費，而且法規要求法院批准後才能進行任何賠償，而尋求賠償的人被認定對公司負有責任。該法規規定，它不排除公司的公司註冊證書、公司章程、公正的董事投票、股東投票、協議或其他方式可能授予的其他賠償。
我們每一家附屬擔保人適用的有限責任公司協議、有限合夥協議或章程規定：(I)適用的附屬擔保人或其任何委員會的現任或前任董事會成員或經理，(Ii)適用的附屬擔保人的現任或前任高級職員、僱員、合夥人、代理人或受託人，或(Iii)應適用的附屬擔保人的要求在另一實體以與
II-5
緊接在第(I)或(Ii)款(每一條，一個附屬受償人)之前，在法律允許的最大範圍內，免除和反對任何和所有損失、索賠、損害賠償、連帶或連帶責任、費用(包括合理的法律費用和開支)、判決、罰款、罰款、罰金、利息、和解和其他金額，以及因任何和所有索賠、要求、訴訟、訴訟或訴訟而產生的其他金額，無論是民事的、刑事的、行政的或調查的，或因該人作為附屬受償人的地位而被威脅作為當事人或以其他方式捲入其中；但在每一種情況下，附屬擔保人應本着善意行事，且其行事方式應符合或不反對適用的附屬擔保人的最大利益，且就任何刑事訴訟而言，無合理理由相信該附屬擔保人的行為是違法的。通過判決、命令、和解、定罪或在抗辯不成立或同等情況下終止任何訴訟、訴訟或程序，不應推定附屬受償人的行為方式與上述規定相反。根據本規定進行的任何賠償只能從適用的附屬擔保人的資產中作出。每一附屬擔保人獲授權代表其各自的董事會成員或經理(視屬何情況而定)、其高級人員及如其各自的董事會或經理(視屬何情況而定)所決定的其他人士購買和維持保險，以承保該人就適用的附屬擔保人的活動而可能承擔的任何責任或可能招致的任何費用。, 不論適用的附屬擔保人 是否有權根據其有限責任公司協議、有限合夥協議或附例(視何者適用而定)的規定，就該等責任向該人作出賠償。
《特拉華州有限合夥企業法》第17-108條和《特拉華州有限責任公司法》第18-108條分別規定，在符合特拉華州實體的管理文件中規定的標準和限制(如果有)的前提下，該特拉華州實體可以並有權對任何合夥人、成員或經理(視情況而定)或其他任何人提出的任何和所有索賠和要求進行賠償並使其不受損害。
《德克薩斯州商業組織法》(《德克薩斯州商業組織法》)第8.051節規定，德克薩斯州實體必須賠償與該人為答辯人的訴訟有關的管理人員、前管理人員、代表或其他人，因為如果此人在訴訟中完全成功地為訴訟辯護，或者如果 法院裁定此人有權根據《德州商業組織法》獲得賠償，則該人具有該實體的所有權。《商業行為準則》8.101節規定，在《商業行為準則》和適用實體(如果有)的管理文件中規定的標準和限制的約束下，德克薩斯州的實體可以並有權賠償任何管理人員、前管理人員、代表或其他人，使其不受《企業行為準則》中進一步描述的某些索賠和要求的影響。
俄克拉荷馬州有限責任公司法(OKLLCA)2017節規定，除某些例外情況外，俄克拉荷馬州有限責任公司的組織章程或經營協議可免除或限制成員或經理因違反OKLLCA規定的某些職責而承擔的個人賠償責任，並規定對成員或經理因其現在或過去是成員或經理而在任何訴訟中產生的判決、和解、處罰、罰款或費用進行賠償。《俄克拉荷馬州有限責任公司法》第2003節進一步規定，任何俄克拉荷馬州有限責任公司可以賠償任何成員、代理人或員工，並使其免受任何和所有索賠和要求的傷害，但構成故意不當或魯莽行為的成員、代理人或員工的行為或不作為除外，並受該俄克拉荷馬州有限責任公司的組織章程或運營協議中規定的標準和限制(如果有)的約束。
我們已經與每一位董事和塔爾加資源公司的高管以及某些其他前董事(每一位都是賠償對象)簽訂了賠償協議(每人一份賠償協議)。每份賠償協議均規定，我們將在協議生效之日法律允許或授權的最大範圍內，或經修訂後給予受賠方更有利的權利，對每個受賠方的費用(如賠償協議中的定義)進行賠償並使其不受損害。如果由於法院裁決而無法獲得此類賠償，並且如果我們和 受賠人在
II-6
在訴訟過程中，我們將按照我們和被賠付人在引發訴訟的交易中的相對利益和過錯，按比例向被賠付人提供資金，以支付其費用。
每份《賠償協議》還規定，對於作為董事或我們的高級職員所採取的行為，或應我們的請求作為董事或高級職員或另一公司或企業的其他職位而採取的行動，我們將賠償被賠付者的金錢損害，但前提是：(I)被賠付者本着善意行事，在以其官方身份行事的情況下，以他合理地相信符合我們最大利益的方式行事，並且在所有其他情況下，不違揹我們的最佳利益；以及(Ii)在刑事訴訟的情況下，被賠償人必須沒有合理的理由相信他的行為是非法的。《賠償協議》還規定，我們必須向受賠方提前支付某些費用，包括律師費，前提是收到受賠方的承諾，即如果最終確定受賠方沒有資格獲得賠償，將退還這筆預付款。
| 第16項。 | 展品和財務報表附表 |
(a) 陳列品
所附展品索引中列出的展品作為本註冊聲明的一部分提交或合併作為參考，該展品索引通過引用併入本註冊説明書。
| 第17項。 | 承諾 |
以下籤署的登記人特此承諾：
| 1. | 在提供報價或銷售的任何時間段內，提交本註冊聲明的生效後修訂： |
| (i) | 包括1933年《證券法》(《證券法》)第10(A)(3)節要求的任何招股説明書； |
| (Ii) | 在招股説明書中反映在登記説明書生效日期(或其生效後的最新修訂)之後產生的、個別地或總體上代表登記説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管有上述規定，發行證券數量的任何增加或減少(如果發行證券的總美元價值不會超過已登記的)，以及與估計最大發行範圍的低端或高端的任何偏離，可通過招股説明書的形式根據第424(B)條向美國證券交易委員會(SEC)提交，條件是數量和價格的變化合計不超過有效註冊説明書中註冊費計算表格中規定的最高總髮行價的20%；以及 |
| (Iii) | 將以前未在登記説明中披露的與分配計劃有關的任何重大信息或對此類信息的任何重大更改列入登記説明； |
提供, 然而，，如果登記聲明採用表格S-3格式，且上述第(1)(I)、(1)(Ii)和(1)(Iii)段要求包括在生效後修正案中的信息包含在註冊人根據1934年《證券交易法》(《證券交易法》)第13節或第15(D)節提交或提交給委員會的報告中，上述第(1)(I)、(1)(Ii)和(1)(Iii)段不適用，並通過引用併入註冊聲明中。或載於依據第424(B)條提交的招股章程內，而該招股章程是註冊陳述書的一部分。
| 2. | 就確定《證券法》規定的任何責任而言，每次該等生效後的修訂應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明，屆時該等證券的發售應被視為其首次善意發售。 |
| 3. | 通過一項生效後的修訂，將在終止發行時仍未售出的任何正在登記的證券從登記中刪除。 |
II-7
| 4. | 就根據證券法確定對任何買方的責任而言： |
| (i) | 登記人根據第424(B)(3)條提交的每份招股説明書，自提交的招股説明書被視為登記説明書的一部分並列入登記説明書之日起，應被視為登記説明書的一部分；以及 |
| (Ii) | 根據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條規定提交的每份招股説明書，作為依據第430B條作出的與依據第415(A)(1)(I)、(Vii)、(Vii)、或(X)為提供證券法第10(A)條所要求的資料，自招股説明書首次使用之日起，或招股説明書所述發售的第一份證券買賣合約生效之日起，應被視為招股説明書的一部分幷包括在註冊説明書內。規則430B規定，為了發行人和在該日為承銷商的任何人的責任，該日期應被視為招股説明書中與證券有關的登記説明書中與證券有關的登記説明書的新的生效日期，屆時發行該等證券應被視為其首次真誠要約。但作為登記聲明一部分的登記聲明或招股章程中所作的任何聲明，或以引用方式併入或被視為併入作為該登記聲明一部分的登記聲明或招股説明書中的文件中所作的任何聲明，對於買賣合同時間在該生效日期之前的買方， 不得取代或修改在緊接該生效日期之前在該登記聲明或招股説明書中所作的任何聲明。 |
| 5. | 為了確定《證券法》規定的註冊人在證券的首次分銷中對任何買方的責任，以下籤署的註冊人承諾，在根據本註冊聲明向以下籤署的註冊人首次發售證券時，無論用於向買方出售證券的承銷方式如何，如果通過下列任何通信方式向該購買者提供或出售證券，則以下籤署的註冊人將是買方的賣方，並將被視為向該購買者提供或出售該等證券： |
| (i) | 任何初步招股説明書或以下籤署的註冊人的招股説明書，與根據第424條規定必須提交的發售有關； |
| (Ii) | 任何與發行有關的免費書面招股説明書，這些招股説明書是由以下籤署的註冊人或其代表編寫的，或由簽署的註冊人使用或提及的； |
| (Iii) | 任何其他免費撰寫的招股説明書中與發行有關的部分，其中包含以下籤署的註冊人或其代表提供的關於以下籤署的註冊人或其證券的重要信息；以及 |
| (Iv) | 以下籤署的登記人向買方發出的要約中的要約的任何其他信息。 |
| 6. | 為了確定證券法項下的任何責任，註冊人根據交易法第13(A)條或第15(D)條提交的每一份年度報告(以及根據交易法第15(D)條提交的每一份員工福利計劃年度報告(如果適用，根據交易法第15(D)條提交的每一份員工福利計劃年度報告)均應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明，屆時發行此類證券應被視為首次真誠發行。 |
| 7. | 對於根據證券法產生的責任的賠償可能允許註冊人的董事、 高級管理人員和控制人根據前述條款或其他規定，註冊人已被告知，美國證券交易委員會認為這種賠償違反證券法中表達的公共政策 ，因此無法強制執行。如果董事、高級職員或控制人就正在登記的證券提出賠償要求(註冊人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外)，除非註冊人的 律師認為此事已通過控制先例解決，否則登記人將向具有適當管轄權的法院提交該賠償是否違反證券法中所表達的公共政策的問題，並將受該問題的最終裁決 管轄。 |
II-8
展品索引
| 展品 數 |
描述 | |||
| 1.1** | | 承銷協議的格式 | ||
| 3.1 | | 修訂和重新簽署的《Targa Resources Corp.公司註冊證書》(通過引用Targa Resources Corp.的附件3.1合併於2010年12月16日提交的當前8-K表格報告(文件編號001-34991))。 | ||
| 3.2 | | Targa Resources Corp.修訂和重新發布的公司註冊證書(通過引用Targa Resources Corp.於2021年5月26日提交的8-K表格當前報告(文件編號001-34991)的附件3.1來合併)。 | ||
| 3.3 | | Targa Resources Corp.的A系列優先股指定證書，於2016年3月16日提交給特拉華州國務卿 (通過引用Targa Resources Corp.於2016年3月17日提交的當前8-K/A表格報告的附件3.1併入(文件 第001-34991號))。 | ||
| 3.4 | | 修訂和重訂《塔爾加資源公司章程》(參考Targa Resources Corp.於2010年12月16日提交的《Form 8-K》(文件編號001-34991)的當前報告附件3.2)。 | ||
| 3.5 | | Targa Resources Corp.修訂和重新修訂的章程第一修正案(通過引用Targa Resources Corp.的附件3.1合併 2016年1月15日提交的Form 8-K當前報告(文件號001-34991))。 | ||
| 4.1 | | 普通股證書樣本(參考2010年11月12日提交的Targa Resources Corp.註冊聲明的附件4.1 S-1/A(文件編號333-169277))。 | ||
| 4.2 | | 註冊權協議，日期為2016年3月16日，由Targa Resources Corp.及其附表A所列買方簽訂(通過引用Targa Resources Corp.於2016年3月17日提交的當前8-K/A報表附件4.1(文件號001-34991)併入)。 | ||
| 4.3 | | 於2016年3月16日與石峯目標控股有限公司及石峯目標控股有限公司簽訂的註冊權協議第1號修正案(於2016年11月4日提交的Targa Resources Corp.10-Q季度報告附件4.3(文件編號001-34991))。 | ||
| 4.4 | | 註冊權協議，日期為2016年3月16日，由Targa Resources Corp.及其附表A所列買方簽訂(通過引用Targa Resources Corp.於2016年3月17日提交的當前8-K/A報表附件4.2(文件號001-34991)併入)。 | ||
| 4.5 | | 日期為2016年3月16日的Targa Resources Corp.與StonePeak Target Holdings，LP和StonePeak Target上層控股有限責任公司於2016年3月16日簽訂的註冊權協議第1號修正案(通過參考Targa Resources Corp.於2016年11月4日提交的10-Q表格季度報告附件4.2(文件編號001-34991)合併)。 | ||
| 4.6 | | 董事會代表和觀察權協議，日期為2016年3月16日，由Targa Resources Corp.和StonePeak Target Holdings LP之間簽訂(通過引用Targa Resources Corp.於2016年3月17日提交的當前8-K/A表格報告附件4.3(文件號001-34991)合併)。 | ||
II-9
| 展品 數 |
描述 | |||
| 4.7 | | Targa Resources Corp.、ComputerShare Inc.和ComputerShare Trust Company，N.A.之間於2016年3月16日簽署的認股權證協議(合併時參考Targa Resources Corp.於2016年3月17日提交的當前8-K/A表格報告的附件4.4(文件號001-34991))。 | ||
| 4.8 | | 契約，日期為2022年4月6日，由Targa Resources Corp.作為發行人、其中指定的擔保人和作為受託人的美國銀行信託公司(通過引用Targa Resources Corp.於2022年4月6日提交的當前Form 8-K報告(文件編號001-34991)的附件4.1併入)。 | ||
| 4.9 | | 第二份補充契約，日期為2022年6月22日，由Targa Resources Corp.作為發行人、其中指定的擔保人和美國銀行信託公司(National Association)作為受託人。 | ||
| 4.10** | | 債務證券的形式。 | ||
| 4.11** | | 優先股指定格式。 | ||
| 4.12** | | 授權書協議格式。 | ||
| 4.13** | | 存款協議格式。 | ||
| 4.14** | | 單位協議表格(包括單位表格)。 | ||
| 5.1 | | Vinson&Elkins L.L.P.對在此登記的證券的合法性的意見。 | ||
| 23.1* | | 普華永道會計師事務所同意。 | ||
| 23.2 | | Vinson&Elkins L.L.P.同意(載於附件5.1)。 | ||
| 24.1* | | Targa Resources Corp.和其他附屬擔保人註冊人(不包括新擔保人)的授權書(包括在之前提交的註冊聲明的簽名頁上)。 | ||
| 24.2 | | 新擔保人的授權書(包括在本登記聲明的簽名頁上)。 | ||
| 25.1 | | 表格T-1關於義齒的資格和資格聲明。 | ||
| 107 | | 備案費表。 | ||
| * | 之前提交的。 |
| ** | 根據《交易所法案》第13(A)或15(D)條或在本註冊聲明生效後的修正案中作為證據提交報告。 |
II-10
簽名
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已於2022年6月22日在德克薩斯州休斯頓市正式促使本註冊聲明由其正式授權的簽署人代表其簽署。
| 塔爾加資源公司。 | ||
| 發信人： | /s/Jennifer R.Kneale | |
| 姓名： | 詹妮弗·R·奈爾 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| (首席財務官) | ||
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已於2022年6月22日由下列人員以下列身份簽署：
| 名字 |
標題 | |
| * |
董事首席執行官兼首席執行官 | |
| 馬修·J·梅洛伊 | (首席行政主任) | |
| /s/Jennifer R.Kneale |
首席財務官 | |
| 詹妮弗·R·奈爾 | (首席財務官) | |
| * |
高級副總裁兼首席會計官 | |
| 朱莉·H·布什卡 | (首席會計主任) | |
| * |
董事會主席 | |
| 鍾庭耀 | 和董事 | |
| * |
董事 | |
| 貝絲·A·鮑曼 | ||
| * |
董事 | |
| 林賽·M·庫克森 | ||
| * |
董事 | |
| 查爾斯·R·克里斯普 | ||
| * |
董事 | |
| 沃特斯·S·戴維斯，IV | ||
| * |
董事 | |
| 羅伯特·B·埃文斯 | ||
| * |
董事 | |
| 勞拉·C·富爾頓 | ||
| * |
董事 | |
| 雷內·R·喬伊斯 | ||
II-11
| 名字 |
標題 | |
|
* |
董事 | |
| 喬·鮑勃·珀金斯 | ||
| * |
董事 | |
| 小埃爾謝爾·C·雷德。 | ||
| *由： |
/s/Jennifer R.Kneale | |
| Jennifer R.Kneale， 事實律師 |
II-12
簽名
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，以下每個註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已於2022年6月22日在得克薩斯州休斯頓市由下列簽署人正式授權代表其簽署了本註冊聲明。
| FCPP管道，有限責任公司 |
| 旗城加工夥伴有限責任公司 |
| 大獎賽發展有限責任公司 |
| 聯想天然氣管道有限責任公司 |
| 塔爾加資本有限責任公司 |
| 塔爾加卡宴有限責任公司 |
| Targa Cogen有限責任公司 |
| 特拉華州塔爾加有限責任公司 |
| Targa下游有限責任公司 |
| Targa Energy GP LLC |
| 塔爾加天然氣營銷有限責任公司 |
| 塔爾加天然氣管道有限責任公司 |
| 塔爾加氣體處理有限責任公司 |
| Targa GP Inc. |
| 塔爾加墨西哥灣沿岸天然氣管道有限責任公司 |
| Targa LA Holdings LLC |
| Targa LA運營有限責任公司 |
| 塔爾加液體營銷與貿易有限責任公司 |
| Targa路易斯安那州內有限責任公司 |
| 塔爾加股份有限公司 |
| 塔格米德蘭原油有限責任公司 |
| Targa Midland LLC |
| 塔加中游服務有限責任公司 |
| Targa MLP Capital LLC |
| 塔爾加二疊紀凝析油管道有限責任公司 |
| Targa管道合作伙伴GP LLC |
| 塔爾加資源金融公司 |
| Targa Resources GP LLC |
| 塔爾加資源有限責任公司 |
| Targa Resources運營GP LLC |
| 塔爾加資源經營有限責任公司 |
| 特拉華州塔爾加南部有限責任公司 |
| Targa列車6 LLC |
| Targa列車8 LLC |
| TPL Arkoma Inc. |
| Versado氣體處理器公司，L.L.C. |
| 發信人： | /s/Jennifer R.Kneale | |
| 姓名： | 詹妮弗·R·奈爾 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| (首席財務官) |
II-13
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已於2022年6月22日由下列人員以下列身份簽署：
| 名字 |
標題 | |
| * |
首席執行官 | |
| 馬修·J·梅洛伊 | (首席行政主任) | |
| /s/Jennifer R.Kneale |
首席財務官兼董事或經理 | |
| 詹妮弗·R·奈爾 | (首席財務官) | |
| * |
高級副總裁兼首席會計官 | |
| 朱莉·H·布什卡 | (首席會計主任) | |
| * |
董事或經理 | |
| 雷吉娜·L·格雷戈裏 | ||
| *由： | /s/Jennifer R.Kneale | |
| Jennifer R.Kneale， 事實律師 |
II-14
簽名
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，以下每個註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已於2022年6月22日在得克薩斯州休斯頓市由下列簽署人正式授權代表其簽署了本註冊聲明。
| Targa Resources Partners LP | ||
| 作者：Targa Resources GP LLC，其普通合夥人 | ||
| By: | /s/Jennifer R.Kneale | |
| Name: | 詹妮弗·R·奈爾 | |
| Title: | 首席財務官 | |
| (首席財務官) | ||
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已於2022年6月22日由下列人員以下列身份簽署：
| 名字 |
標題 | |
| * |
普通合夥人首席執行官 | |
| 馬修·J·梅洛伊 | (首席行政主任) | |
| /s/Jennifer R.Kneale 詹妮弗·R·奈爾 |
普通合夥人首席財務官兼董事(首席財務官) | |
| * 朱莉·H·布什卡 |
普通合夥人高級副總裁兼首席會計官 (首席會計主任) | |
| * |
普通合夥人的董事 | |
| 雷吉娜·L·格雷戈裏 | ||
| *由： | /s/Jennifer R.Kneale | |
| 詹妮弗·R·奈爾事實律師 |
II-15
簽名
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，以下每個註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已於2022年6月22日在得克薩斯州休斯頓市由下列簽署人正式授權代表其簽署了本註冊聲明。
| 塔爾加能源有限公司 | ||
| 作者：Targa Energy GP LLC，其普通合夥人 | ||
| By: | /s/Jennifer R.Kneale | |
| Name: | 詹妮弗·R·奈爾 | |
| Title: | 首席財務官 | |
| (首席財務官) | ||
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已於2022年6月22日由下列人員以下列身份簽署：
| 名字 |
標題 | |
| * 馬修·J·梅洛伊 |
普通合夥人首席執行官(首席執行幹事) | |
| /s/Jennifer R.Kneale 詹妮弗·R·奈爾 |
普通合夥人首席財務官兼董事
| |
| * 朱莉·H·布什卡 |
普通合夥人高級副總裁兼首席會計官
| |
| * |
普通合夥人的董事 | |
| 雷吉娜·L·格雷戈裏 | ||
| *由： | /s/Jennifer R.Kneale | |
| 詹妮弗·R·奈爾事實律師 |
II-16
簽名
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，以下每個註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已於2022年6月22日在得克薩斯州休斯頓市由下列簽署人正式授權代表其簽署了本註冊聲明。
| Slider WestOK Gathering，LLC Targa Chaney Dell LLC Targa Midkiff LLC 塔爾加管道中大陸控股有限公司 塔爾加中大陸管道有限責任公司 塔爾加管道運營合夥有限責任公司 塔爾加管道合作伙伴有限責任公司 Targa SOUTHTEX中游公司 TPL SOUTHTEX燃氣公用事業公司LP TPL SOUTHTEX 中游控股有限公司 第三方物流加工有限公司 TPL SOUTHTEX傳動公司LP TPL Arkoma 控股有限公司 第三方Arkoma中游有限責任公司 第三方物流氣體處理有限責任公司 TPL SOUTHTEX中游有限責任公司 第三方管道公司SOUTHTEX管道公司LLC 維爾馬州內天然氣輸送公司 | ||
| 發信人： | Targa管道合作伙伴GP LLC，最終普通合作伙伴 | |
| 發信人： | /s/Jennifer R.Kneale | |
| 姓名： | 詹妮弗·R·奈爾 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| (首席財務官) | ||
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已於2022年6月22日由下列人員以下列身份簽署：
| 名字 |
標題 | |
| * |
終極普通合夥人首席執行官 | |
| 馬修·J·梅洛伊 | (首席行政主任) | |
| /s/Jennifer R.Kneale |
終極普通合夥人首席財務官兼董事 | |
| 詹妮弗·R·奈爾 | (首席財務官) | |
II-17
| 名字 |
標題 | |
| * |
終極普通合夥人高級副總裁兼首席會計官 | |
| 朱莉·H·布什卡 | (首席會計主任) | |
| * |
董事的終極普通合夥人 | |
| 雷吉娜·L·格雷戈裏 | ||
| *由： | /s/Jennifer R.Kneale | |
| 詹妮弗·R·奈爾事實律師 |
II-18
簽名
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，以下每個註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已於2022年6月22日在得克薩斯州休斯頓市由下列簽署人正式授權代表其簽署了本註冊聲明。
| 塔爾加州內管道有限責任公司 | ||
| 作者：Targa Midstream Services LLC，其唯一成員 | ||
| By: | /s/Jennifer R.Kneale | |
| Name: | 詹妮弗·R·奈爾 | |
| Title: | 首席財務官 | |
| (首席財務官) | ||
| 塔爾加天然氣管道公司有限責任公司 | ||
| 作者：唯一成員Targa Downlow LLC | ||
| By: | /s/Jennifer R.Kneale | |
| Name: | 詹妮弗·R·奈爾 | |
| Title: | 首席財務官 | |
| (首席財務官) | ||
| Targa SouthOk天然氣管道有限責任公司 | ||
| 發信人： | Targa NGL管道公司，其唯一成員 | |
| 發信人： | 塔爾加下游有限責任公司，塔爾加NGL管道公司唯一成員 | |
| By: | /s/Jennifer R.Kneale | |
| Name: | 詹妮弗·R·奈爾 | |
| Title: | 首席財務官 | |
| (首席財務官) | ||
| 塔爾加運輸有限責任公司 | ||
| 作者：唯一成員Targa Downlow LLC | ||
| By: | /s/Jennifer R.Kneale | |
| Name: | 詹妮弗·R·奈爾 | |
| Title: | 首席財務官 | |
| (首席財務官) | ||
II-19
| 維爾馬氣體處理公司，LLC | ||
| 作者：TPL Arkoma Inc.，其唯一成員 | ||
| By: | /s/Jennifer R.Kneale | |
| Name: | 詹妮弗·R·奈爾 | |
| Title: | 首席財務官 | |
| (首席財務官) | ||
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已於2022年6月22日由下列人員以下列身份簽署：
| 名字 |
標題 | |
| * |
每個唯一成員的首席執行官 | |
| 馬修·J·梅洛伊 | (首席行政主任) | |
| /s/Jennifer R.Kneale 詹妮弗·R·奈爾 |
每個唯一成員的首席財務官和董事(首席財務官) | |
| * 朱莉·H·布什卡 |
每位會員的高級副總裁兼首席會計官
| |
| * |
每個唯一成員的董事 | |
| 雷吉娜·L·格雷戈裏 | ||
| *由： | /s/Jennifer R.Kneale | |
| 詹妮弗·R·奈爾事實律師 |
II-20
簽名
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，以下每個註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已於2022年6月22日在得克薩斯州休斯頓市由下列簽署人正式授權代表其簽署了本註冊聲明。
| T2 LaSalle燃氣公用設施有限責任公司 | ||
| 發信人：T2 Lasalle Gathering Company LLC，其唯一成員 | ||
| 發信人： | /s/Jennifer R.Kneale | |
| 姓名： | 詹妮弗·R·奈爾 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| (首席財務官) | ||
授權委託書
通過這些禮物認識所有的人，在下面簽名的每個人在此構成並任命Matthew J.Meloy和Jennifer R.Kneale，以及他們每個人，他或她真實和合法事實律師和代理人，以其本人及本人名義，以任何及所有身份簽署對本註冊聲明的任何及所有修訂(包括生效前及生效後的修訂及根據規則462或以其他方式提交的註冊聲明)，並將其連同所有證物及與此相關的其他文件一併提交證券交易委員會，特此授予事實律師和代理人以及他們中的每一人，完全有權作出和執行每一項必要和必要的行為和事情，盡其可能或可以親自作出的一切意圖和目的，在此批准並確認 所説的一切事實律師而代理人或他們中的任何一人，或他或他們的一名或多名代替者，可合法地作出或安排作出憑藉本條例而作出的事情。
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已於2022年6月22日由以下 人員以下列身份簽署：
| 名字 |
標題 | |
| 馬修·J·梅洛伊 馬修·J·梅洛伊 |
唯一成員的首席執行官(首席執行幹事) | |
| /s/Jennifer R.Kneale 詹妮弗·R·奈爾 |
唯一會員首席財務官兼董事 (首席財務官) | |
| /s/Julie H.Boushka 朱莉·H·布什卡 |
唯一成員高級副總裁兼首席會計官 (首席會計主任) | |
| /s/雷吉娜·L·格雷戈裏 雷吉娜·L·格雷戈裏 |
唯一會員的董事 | |
II-21
簽名
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，以下每個註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已於2022年6月22日在得克薩斯州休斯頓市由下列簽署人正式授權代表其簽署了本註冊聲明。
| Targa SOUTHTEX能源運營有限責任公司 Targa SOUTHTEX Energy LP LLC Targa SOUTHTEX加工 有限責任公司 | ||
| 發信人： | /s/Jennifer R.Kneale | |
| 姓名： | 詹妮弗·R·奈爾 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| (首席財務官) | ||
授權委託書
通過這些禮物認識所有的人，在下面簽名的每個人在此構成並任命Matthew J.Meloy和Jennifer R.Kneale，以及他們每個人，他或她真實和合法事實律師和代理人，以其本人及本人名義，以任何及所有身份簽署對本註冊聲明的任何及所有修訂(包括生效前及生效後的修訂及根據規則462或以其他方式提交的註冊聲明)，並將其連同所有證物及與此相關的其他文件一併提交證券交易委員會，特此授予事實律師和代理人以及他們中的每一人，完全有權作出和執行每一項必要和必要的行為和事情，盡其可能或可以親自作出的一切意圖和目的，在此批准並確認 所説的一切事實律師而代理人或他們中的任何一人，或他或他們的一名或多名代替者，可合法地作出或安排作出憑藉本條例而作出的事情。
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已於2022年6月22日由以下 人員以下列身份簽署：
| 名字 |
標題 | |
| 馬修·J·梅洛伊 馬修·J·梅洛伊 |
行政總裁(首席行政幹事) | |
| /s/Jennifer R.Kneale 詹妮弗·R·奈爾 |
首席財務官兼董事 (首席財務官) | |
| /s/Julie H.Boushka 朱莉·H·布什卡 |
高級副總裁兼首席會計官 (首席會計主任) | |
| /s/雷吉娜·L·格雷戈裏 雷吉娜·L·格雷戈裏 |
董事 | |
II-22
簽名
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，以下每個註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已於2022年6月22日在得克薩斯州休斯頓市由下列簽署人正式授權代表其簽署了本註冊聲明。
| 塔爾加富氣服務公司GP LLC | ||
| Targa SOUTHTEX Energy GP LLC | ||
| 塔爾加富氣公用事業公司GP LLC | ||
| Targa SOUTHTEX中游T/U GP LLC | ||
| Targa Frio Lasalle GP LLC | ||
| T2鷹福特集團公司有限責任公司 | ||
| T2 LaSalle Gathering Company LLC | ||
| 發信人： | /s/Jennifer R.Kneale | |
| 姓名： | 詹妮弗·R·奈爾 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| (首席財務官) | ||
授權委託書
通過這些禮物認識所有的人，在下面簽名的每個人在此構成並任命Matthew J.Meloy和Jennifer R.Kneale，以及他們每個人，他或她真實和合法事實律師和代理人，以其本人及本人名義，以任何及所有身份簽署對本註冊聲明的任何及所有修訂(包括生效前及生效後的修訂及根據規則462或以其他方式提交的註冊聲明)，並將其連同所有證物及與此相關的其他文件一併提交證券交易委員會，特此授予事實律師和代理人以及他們中的每一人，完全有權作出和執行每一項必要和必要的行為和事情，盡其可能或可以親自作出的一切意圖和目的，在此批准並確認 所説的一切事實律師而代理人或他們中的任何一人，或他或他們的一名或多名代替者，可合法地作出或安排作出憑藉本條例而作出的事情。
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已於2022年6月22日由以下 人員以下列身份簽署：
| 名字 |
標題 | |
| 馬修·J·梅洛伊 馬修·J·梅洛伊 |
行政總裁(首席行政幹事) | |
| /s/Jennifer R.Kneale 詹妮弗·R·奈爾 |
首席財務官兼董事 (首席財務官) | |
| /s/Julie H.Boushka 朱莉·H·布什卡 |
高級副總裁兼首席會計官 (首席會計主任) | |
| /s/雷吉娜·L·格雷戈裏 雷吉娜·L·格雷戈裏 |
董事 | |
II-23
簽名
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，以下每個註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已於2022年6月22日在得克薩斯州休斯頓市由下列簽署人正式授權代表其簽署了本註冊聲明。
| 塔爾加富氣服務有限責任公司 | ||
| 作者：Targa Rich Gas Services GP LLC，其普通合夥人 | ||
| 發信人： | /s/Jennifer R.Kneale | |
| 姓名： | 詹妮弗·R·奈爾 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| (首席財務官) | ||
授權委託書
通過這些禮物認識所有的人，在下面簽名的每個人在此構成並任命Matthew J.Meloy和Jennifer R.Kneale，以及他們每個人，他或她真實和合法事實律師和代理人，以其本人及本人名義，以任何及所有身份簽署對本註冊聲明的任何及所有修訂(包括生效前及生效後的修訂及根據規則462或以其他方式提交的註冊聲明)，並將其連同所有證物及與此相關的其他文件一併提交證券交易委員會，特此授予事實律師和代理人以及他們中的每一人，完全有權作出和執行每一項必要和必要的行為和事情，盡其可能或可以親自作出的一切意圖和目的，在此批准並確認 所説的一切事實律師而代理人或他們中的任何一人，或他或他們的一名或多名代替者，可合法地作出或安排作出憑藉本條例而作出的事情。
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已於2022年6月22日由以下 人員以下列身份簽署：
| 名字 |
標題 | |
| 馬修·J·梅洛伊 馬修·J·梅洛伊 |
普通合夥人首席執行官(首席執行幹事) | |
| /s/Jennifer R.Kneale 詹妮弗·R·奈爾 |
普通合夥人首席財務官兼董事 (首席財務官) | |
| /s/Julie H.Boushka 朱莉·H·布什卡 |
普通合夥人高級副總裁兼首席會計官 (首席會計主任) | |
| /s/雷吉娜·L·格雷戈裏 雷吉娜·L·格雷戈裏 |
普通合夥人的董事 | |
II-24
簽名
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，以下每個註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已於2022年6月22日在得克薩斯州休斯頓市由下列簽署人正式授權代表其簽署了本註冊聲明。
| Targa SUTHTEX野馬變速器有限公司 | ||
| Targa SUTHTEX CCNG Gathering Ltd. | ||
| 泰格索泰克斯中游營銷有限公司。 | ||
| 塔格索特克斯天然氣管道有限公司。 | ||
| Targa SUTHTEX GREGING LING Ltd. | ||
| 作者：Targa SouthTex Energy GP LLC，其普通合夥人 | ||
| 發信人： | /s/Jennifer R.Kneale | |
| 姓名： | 詹妮弗·R·奈爾 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| (首席財務官) | ||
授權委託書
通過這些禮物認識所有的人，在下面簽名的每個人在此構成並任命Matthew J.Meloy和Jennifer R.Kneale，以及他們每個人，他或她真實和合法事實律師和代理人，以其本人及本人名義，以任何及所有身份簽署對本註冊聲明的任何及所有修訂(包括生效前及生效後的修訂及根據規則462或以其他方式提交的註冊聲明)，並將其連同所有證物及與此相關的其他文件一併提交證券交易委員會，特此授予事實律師和代理人以及他們中的每一人，完全有權作出和執行每一項必要和必要的行為和事情，盡其可能或可以親自作出的一切意圖和目的，在此批准並確認 所説的一切事實律師而代理人或他們中的任何一人，或他或他們的一名或多名代替者，可合法地作出或安排作出憑藉本條例而作出的事情。
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已於2022年6月22日由以下 人員以下列身份簽署：
| 名字 |
標題 | |
| 馬修·J·梅洛伊 馬修·J·梅洛伊 |
每名普通合夥人的首席執行官(首席執行幹事) | |
| /s/Jennifer R.Kneale 詹妮弗·R·奈爾 |
每位普通合夥人的首席財務官和董事 (首席財務官) | |
| /s/Julie H.Boushka 朱莉·H·布什卡 |
各普通合夥人高級副總裁兼首席會計官 (首席會計主任) | |
| /s/雷吉娜·L·格雷戈裏 雷吉娜·L·格雷戈裏 |
每位普通合夥人的董事 | |
II-25
簽名
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，以下每個註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已於2022年6月22日在得克薩斯州休斯頓市由下列簽署人正式授權代表其簽署了本註冊聲明。
| Targa SOUTHTEX傳輸LP | ||
| 塔爾加富氣公用事業有限公司 | ||
| 作者：Targa Rich Gas Utility GP LLC，其普通合夥人 | ||
| 發信人： | /s/Jennifer R.Kneale | |
| 姓名： | 詹妮弗·R·奈爾 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| (首席財務官) | ||
授權委託書
通過這些禮物認識所有的人，在下面簽名的每個人在此構成並任命Matthew J.Meloy和Jennifer R.Kneale，以及他們每個人，他或她真實和合法事實律師和代理人，以其本人及本人名義，以任何及所有身份簽署對本註冊聲明的任何及所有修訂(包括生效前及生效後的修訂及根據規則462或以其他方式提交的註冊聲明)，並將其連同所有證物及與此相關的其他文件一併提交證券交易委員會，特此授予事實律師和代理人以及他們中的每一人，完全有權作出和執行每一項必要和必要的行為和事情，盡其可能或可以親自作出的一切意圖和目的，在此批准並確認 所説的一切事實律師而代理人或他們中的任何一人，或他或他們的一名或多名代替者，可合法地作出或安排作出憑藉本條例而作出的事情。
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已於2022年6月22日由以下 人員以下列身份簽署：
| 名字 |
標題 | |
| 馬修·J·梅洛伊 馬修·J·梅洛伊 |
每名普通合夥人的首席執行官(首席執行幹事) | |
| /s/Jennifer R.Kneale 詹妮弗·R·奈爾 |
每位普通合夥人的首席財務官和董事 (首席財務官) | |
| /s/Julie H.Boushka 朱莉·H·布什卡 |
各普通合夥人高級副總裁兼首席會計官 (首席會計主任) | |
| /s/雷吉娜·L·格雷戈裏 雷吉娜·L·格雷戈裏 |
每位普通合夥人的董事 | |
II-26
簽名
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，以下每個註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已於2022年6月22日在得克薩斯州休斯頓市由下列簽署人正式授權代表其簽署了本註冊聲明。
| Targa SOUTHTEX中游公用設施LP | ||
| 作者：Targa SouthTex Midstream T/U GP LLC，其普通合作伙伴 | ||
| 發信人： | /s/Jennifer R.Kneale | |
| 姓名： | 詹妮弗·R·奈爾 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| (首席財務官) | ||
授權委託書
通過這些禮物認識所有的人，在下面簽名的每個人在此構成並任命Matthew J.Meloy和Jennifer R.Kneale，以及他們每個人，他或她真實和合法事實律師和代理人，以其本人及本人名義，以任何及所有身份簽署對本註冊聲明的任何及所有修訂(包括生效前及生效後的修訂及根據規則462或以其他方式提交的註冊聲明)，並將其連同所有證物及與此相關的其他文件一併提交證券交易委員會，特此授予事實律師和代理人以及他們中的每一人，完全有權作出和執行每一項必要和必要的行為和事情，盡其可能或可以親自作出的一切意圖和目的，在此批准並確認 所説的一切事實律師而代理人或他們中的任何一人，或他或他們的一名或多名代替者，可合法地作出或安排作出憑藉本條例而作出的事情。
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已於2022年6月22日由以下 人員以下列身份簽署：
| 名字 |
標題 | |
| 馬修·J·梅洛伊 馬修·J·梅洛伊 |
普通合夥人首席執行官(首席執行幹事) | |
| /s/Jennifer R.Kneale 詹妮弗·R·奈爾 |
普通合夥人首席財務官兼董事 (首席財務官) | |
| /s/Julie H.Boushka 朱莉·H·布什卡 |
普通合夥人高級副總裁兼首席會計官 (首席會計主任) | |
| /s/雷吉娜·L·格雷戈裏 雷吉娜·L·格雷戈裏 |
普通合夥人的董事 | |
II-27
簽名
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，以下每個註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已於2022年6月22日在得克薩斯州休斯頓市由下列簽署人正式授權代表其簽署了本註冊聲明。
| Targa Frio LaSalle管道有限責任公司 | ||
| 作者：Targa Frio Lasalle GP LLC，其普通合夥人 | ||
| 發信人： | /s/Jennifer R.Kneale | |
| 姓名： | 詹妮弗·R·奈爾 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| (首席財務官) | ||
授權委託書
通過這些禮物認識所有的人，在下面簽名的每個人在此構成並任命Matthew J.Meloy和Jennifer R.Kneale，以及他們每個人，他或她真實和合法事實律師和代理人，以其本人及本人名義，以任何及所有身份簽署對本註冊聲明的任何及所有修訂(包括生效前及生效後的修訂及根據規則462或以其他方式提交的註冊聲明)，並將其連同所有證物及與此相關的其他文件一併提交證券交易委員會，特此授予事實律師和代理人以及他們中的每一人，完全有權作出和執行每一項必要和必要的行為和事情，盡其可能或可以親自作出的一切意圖和目的，在此批准並確認 所説的一切事實律師而代理人或他們中的任何一人，或他或他們的一名或多名代替者，可合法地作出或安排作出憑藉本條例而作出的事情。
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已於2022年6月22日由以下 人員以下列身份簽署：
| 名稱 |
標題 | |
| 馬修·J·梅洛伊 馬修·J·梅洛伊 |
普通合夥人首席執行官(首席執行幹事) | |
| /s/Jennifer R.Kneale 詹妮弗·R·奈爾 |
普通合夥人首席財務官兼董事 (首席財務官) | |
| /s/Julie H.Boushka 朱莉·H·布什卡 |
普通合夥人高級副總裁兼首席會計官 (首席會計主任) | |
| /s/雷吉娜·L·格雷戈裏 雷吉娜·L·格雷戈裏 |
普通合夥人的董事 | |
II-28
簽名
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，以下每個註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已於2022年6月22日在得克薩斯州休斯頓市由下列簽署人正式授權代表其簽署了本註冊聲明。
| T2燃氣事業有限責任公司 | ||
| 作者：T2 Eagle Ford Gathering Company LLC，其唯一成員 | ||
| 發信人： | /s/Jennifer R.Kneale | |
| 姓名： | 詹妮弗·R·奈爾 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| (首席財務官) | ||
授權委託書
通過這些禮物認識所有的人，在下面簽名的每個人在此構成並任命Matthew J.Meloy和Jennifer R.Kneale，以及他們每個人，他或她真實和合法事實律師和代理人，以其本人及本人名義，以任何及所有身份簽署對本註冊聲明的任何及所有修訂(包括生效前及生效後的修訂及根據規則462或以其他方式提交的註冊聲明)，並將其連同所有證物及與此相關的其他文件一併提交證券交易委員會，特此授予事實律師和代理人以及他們中的每一人，完全有權作出和執行每一項必要和必要的行為和事情，盡其可能或可以親自作出的一切意圖和目的，在此批准並確認 所説的一切事實律師而代理人或他們中的任何一人，或他或他們的一名或多名代替者，可合法地作出或安排作出憑藉本條例而作出的事情。
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已於2022年6月22日由以下 人員以下列身份簽署：
| 名字 |
標題 | |
| 馬修·J·梅洛伊 馬修·J·梅洛伊 |
唯一成員的首席執行官 (首席行政主任) | |
| /s/Jennifer R.Kneale 詹妮弗·R·奈爾 |
唯一會員首席財務官兼董事 (首席財務官) | |
| /s/Julie H.Boushka 朱莉·H·布什卡 |
唯一成員高級副總裁兼首席會計官 (首席會計主任) | |
| /s/雷吉娜·L·格雷戈裏 雷吉娜·L·格雷戈裏 |
唯一會員的董事 | |
II-29