附件99.1
分析師教學-2022年6月21日美國東部夏令時上午11點
2關於本演示文稿的法律免責聲明本演示文稿僅用於提供信息的目的，幫助感興趣的各方就Avista Public Acquisition Corp.II(APAC)與Ligand PharmPharmticals Inc.(Ligand PharmPharmticals Inc.)的全資子公司OmniAb，Inc.之間擬議的業務合併(業務合併)以及相關交易進行自己的評估，而不是出於其他目的。本文包含的信息並不是包羅萬象的，APA C、OmniAb或Ligand或其各自的附屬公司、董事、高級管理人員、員工或顧問或任何其他人對本演示文稿中包含的信息的準確性、完整性或可靠性沒有或將作出任何明示或暗示的陳述或保證。本演示文稿包含前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將會”以及類似的表述可以識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不意味着一項計劃不具有前瞻性。除本演示文稿中包含的歷史事實的陳述外，所有陳述，包括關於擬議交易的預期時間和結構、各方完成擬議交易的能力、擬議交易的預期收益、擬議交易的税務後果、完成交易並使亞太區股東的任何贖回生效後OmniAb預計可獲得的毛收入、OmniAb未來的運營業績和財務狀況、業務戰略及其預期, 本新聞稿中包含的前瞻性表述包括OmniAb技術平臺和其他技術被市場接受的速度和程度、OmniAb對我們技術的潛在市場的期望、包括其運營市場的增長率、根據OmniAb與合作伙伴的許可協議收到里程碑和特許權使用費的潛力和時間。這些前瞻性表述不是對未來業績、條件或結果的保證，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多因素不在Ligand、OmniAb和亞太地區的控制範圍之內，可能會導致實際結果或結果與前瞻性表述中討論的大不相同。除其他外，可能影響實際結果或結果的重要因素包括但不限於：交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險，這可能對Li Gand或APAC的證券價格產生不利影響；APAC股東對擬議交易的批准未獲批准的風險；無法確認擬議交易的預期收益，這可能受到APAC股東贖回後APAC信託賬户中可用資金的金額等因素的影響；未能獲得某些政府和監管部門的批准；可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生；一般經濟狀況的變化，包括新冠肺炎疫情或俄羅斯與烏克蘭之間衝突的結果；與擬議交易有關或由擬議交易引起的訴訟的結果, 或其中的任何不利發展或由此導致的延誤或成本；交易的宣佈或懸而未決對Ligand、OmniAbs或APAC的業務關係、經營結果和總體業務的影響；在建議的交易完成後繼續滿足納斯達克上市標準的能力；與建議的交易相關的成本；亞太或Ligand的證券價格可能會因多種因素而波動，包括Li Gand、APAC或OmniAb無法實施其業務計劃或達到或超過其財務預測以及合併資本結構的變化；在完成擬議交易後實施業務計劃、預測和其他預期的能力，以及發現和實現額外機會的能力；以及OmniAb實施其戰略舉措的能力。前面列出的因素並不是詳盡的。閣下應審慎考慮上述因素及其他風險及在亞太區S-1表註冊聲明(第333-257177號文件)、S-4表註冊聲明(第333-264525號文件)、10表註冊聲明、委託書/資料聲明/招股説明書，以及亞太區、Ligand或OmniAb不時向美國證券交易委員會提交或可能提交予美國證券交易委員會的其他文件中所述的其他風險及UNC保證。這些文件確認並處理了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中所載的大不相同的其他重要風險和不確定性。前瞻性陳述只講述了它們發表的日期。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，, OmniAb和亞太地區不承擔任何義務，也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。無論是Ligand、OmniAb還是APAC都不能保證Ligand、OmniAb或APAC能夠達到他們的期望。他的警告是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款提出的。市場和行業數據本演示文稿還包含由獨立各方和我們作出的與市場規模和增長有關的估計和其他統計數據，以及關於抗體行業的其他數據。此數據涉及許多假設和限制，請注意不要過度重視此類估計。此外，對OmniAb的未來業績和OmniAb所在市場的未來業績的項目、假設和估計必然受到高度的不確定性和風險的影響。
3法律免責聲明重要信息和在哪裏可以找到與擬議的交易有關，OmniAB將提交一份表格10的登記聲明，登記OmniaB普通股，亞太地區已提交一份表格S-4的登記聲明(文件編號333-264525)，登記亞太地區的普通股、認股權證和某些股權獎勵。A PAC提交的S-4表格將包括一份委託書/招股説明書，涉及擬議交易所需的亞太地區股東投票。OmniAb提交的表格10將包括亞太地區提交的表格S-4註冊聲明，該聲明將作為與OmniAb剝離有關的信息性聲明/招股説明書。本通訊並不包含應考慮的有關企業合併的所有信息。本通訊不能取代亞太區和亞太區將向美國證券交易委員會提交的登記聲明，或亞太區或亞太區可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件，或亞太區、配體或歐姆尼區區可能發送給股東的與業務合併有關的文件。它不打算構成任何投資決定或與企業合併有關的其他決定的基礎。建議APAC的股東和Ligand的股東和其他感興趣的人士閲讀初步和最終的REGISTION聲明，以及通過引用併入其中的文件，因為這些材料將包含有關APAC、OmniAb和業務合併的重要信息。APAC的註冊説明書中包含的委託書/招股説明書將郵寄給APAC的股東，該記錄日期將被設定為就企業合併進行投票。註冊聲明, 委託書/招股説明書和其他文件(如果有)也可以在美國證券交易委員會的網站上免費獲得，網址是www.sec.gov，或者直接向以下地址提出請求：Avista Healthcare Public Acquisition Corp.II，East 55 th Street，18 Floor，New York，NY 10022。APAC、Ligand和OmniAb的參與者及其各自的董事、高管和管理層的其他成員以及Emp受款人可被視為與業務合併相關的向APAC股東徵集委託書的參與者。我們敦促股東在獲得有關業務合併的委託書/説明書時仔細閲讀，因為它將包含重要信息。根據美國證券交易委員會的規則，哪些人可能被視為亞太地區股東徵集與企業合併相關的參與者的信息將在提交給美國證券交易委員會的註冊説明書中列出。有關亞太地區執行董事和董事以及OmniAb管理層和董事的信息也將在與業務合併有關的註冊聲明中列出。本演示文稿和與本演示文稿相關的任何口頭聲明均不構成出售要約，也不構成要約購買任何證券，或在任何司法管轄區就擬議的企業合併在任何司法管轄區內徵求任何代表、投票、同意或批准，也不得在任何司法管轄區內進行任何在根據任何該等司法管轄區的證券法進行任何登記或資格之前違法的美國證券交易委員會貨幣銷售。此通信受la w限制；它不打算分發給, 或由任何司法管轄區的任何人使用，而此類分發或使用將違反當地法律或法規。商標本演示文稿包含Ligand、OmniAb、APAC和其他公司的商標、服務標誌和商品名稱，這些都是它們各自所有者的財產。僅為方便起見，本演示文稿中提及的商標、服務標記、商標名和版權可能不帶TM、SM、®或©符號，但這些引用並不意味着APAC、Ligand或OmniAb不會在適用法律下最大程度地主張其權利或適用許可人對其商標、服務標記、商號和版權的權利。
歡迎馬特·福爾
5今天的議程主題演講者幻燈片介紹OmniAbMatt Foehr 6-22各種抗體曲目Bill Harriman，博士23-35篩選技術和鑑定Bob Chen，博士36-43離子通道技術和合作夥伴Doug Krafte，博士44-50合作伙伴和投資組合Christel Iffland，博士51-60財務評論Kurt Gustafson 61-74
6奠定基礎·Ligand成熟的商業模式專注於開發和獲取有助於藥物發現和開發的技術-製藥和生物技術公司中的140多個合作伙伴-400+不同階段的全額資助項目-1,600+全球頒發的專利·2021年11月9日，Ligand宣佈有意拆分為兩家獨立的上市公司-SpinCo：OmniAb、Icagen Ion Channel和其他抗體發現技術-RemainCo：核心現有版税和Captisol，鵜鶘技術·固定的免税剝離，創建兩家資本充足的公司-運營重點-特定於業務的資本分配-滿足合作伙伴需求的敏捷性·釋放OmniAbLigand價值的機會-140多個不同合作伙伴專利化合物的廣泛投資組合一覽表注：上圖中的每個點代表一個計劃；從Ligand宣佈OMNIAB從Ligand剝離出來
7 0 10 20 30 40 50 60 70 80藥物臨牀成功率(1)小分子7.5%抗體12.1%來源：2021年重組治療性抗體、蛋白質、生物仿製藥和其他生物製品的銷售(La Merie出版)。已批准的單抗和在審查中的抗體表格可在https://www.antibodysociety.org/resources/approved-抗體/(1)上獲得，定義為從第一階段試驗到批准的臨牀開發的綜合成功率，2011年至2020年的數據。來源：BIO|QLS Advisors|Informa 2021年2月報告。更高的成功率抗體的歷史成功率顯著高於小分子新抗體療法數量的大幅增長新抗體療法的數量加速監管批准(FDA和EMA)抗體和行業需求更高的抗體藥物成功率推動我們行業對發現技術的需求增加抗體市場·到2025年抗體銷售額達到2360億美元(高於2021年的約2120億美元)·2021年有49個重磅炸彈抗體(高於2020年的41個)·5個暢銷抗體在2021年的銷售額約為660億美元現有的行業限制·目前的方法存在嚴重缺點-缺乏抗體多樣性、時間較長、成本過高和缺乏靈活性
8 OmniAb發現平臺為我們的合作伙伴提供了最多樣化的抗體庫和尖端篩選技術，使我們能夠發現下一代療法。價值主張
9使命我們的使命是通過推動藥物發現技術的前沿，推動創新療法的快速發展。我們通過發現高質量的治療候選藥物以及成為製藥和生物技術公司的首選合作伙伴來實現這一目標。
10 OMNIAB+Avista是兩個領先的生命科學特許經營權的組合平臺跟蹤記錄人員來源：公司材料和文件。(1)總計80億美元的股本投資包括來自共同投資者/共同贊助商的約30億美元。共有42家醫療保健公司包括Avista的前身DLJMB的DES交易。·生物智能(BI)·高通量篩選技術·行業唯一的四種物種平臺(轉基因大鼠、轉基因小鼠、轉基因雞和轉基因奶牛)·55+活躍的全球合作伙伴·250+活躍的發現計劃·2個已獲批准的OmniAb衍生產品，1個處於FDA審查之下的BLA和突破性治療指定·23個臨牀階段抗體和2個已獲批准的產品·在抗體發現、基因工程、生物/離子通道和系統工程方面處於科學領先地位·76名員工，包括69名研發人員·總部設在埃默裏維爾，CA·專注於醫療保健行業的重要領域知識·創造性和靈活的投資方式·為OmniAB提供1.15億美元完全承諾的股權融資·25年來建立可持續增長的醫療保健公司的成功記錄·對42家醫療保健公司投資80多億美元(1)·支持80多項附加收購·公開市場專業知識：醫療保健行業15家IPO·30名專業人士，包括領先的醫療保健行業專家·總部設在紐約
11將一個領先的藥物發現平臺添加到Avista的醫藥服務組合發現早期研發和商業化·建立了能力和競爭優勢，以成為首選合作伙伴-BI旨在生產行業最多樣化的高質量抗體-免疫曲目的快速深度測序-差異化離子通道能力-多樣化的商業模式-穩健的IP組合·Avista投資專業人員在製藥服務行業擁有深厚的領域專業知識·8項已完成投資，包括5項通過IPO成功退出和向戰略收購方銷售·Avista專業人員的投資經驗涵蓋了包括藥物發現在內的整個藥物開發領域，臨牀前/生物分析測試和後期/審批後·通過以下方式創造價值的跟蹤記錄：-投資以增加新功能並加速收入增長-利潤率擴大-增強型併購以增強規模和能力-創造性融資
12經驗豐富的領導團隊和董事會成員Carolyn Bertozzi，博士董事會成員人文與科學教授斯坦福大學研究員HHMRI前董事會成員Eli Lilly，葛蘭素史克的顧問多家公司的創始人Sarah Boyce董事會成員HC&C委員會首席執行官，Avidity董事會成員Berkeley Lights前Akcea治療公司，Ionis製藥公司，森林實驗室Sunil Patel董事會成員審計委員會公共和私營生物技術執行委員會主席前Abgenix，Gilead，BiPar和OncoMed Jennifer Cochran，博士董事會成員多家公司的生物工程教授John Higgins董事會主席兼首席執行官，Ligand和前CFO，Connetics Corp董事會成員Bio-Techne Matt Foehr董事會成員OmniAb公司董事會成員Viking Treeutics前Ligand公司高管、GlaxoSmithKline、Stiefel Labs、Connetics Kurt Gustafson首席財務官、OmniAb公司董事會成員Xencor公司前Spectrum製藥公司首席財務官/高管Halozyme Treeutics、Amgen OmniAb董事會提名人OmniAb領導力OmniAb公司首席法律官、OmniAb公司總法律顧問Ligand，Baker&McKenzie Lyon&L yon注：Avista提名其他董事會候選人
OMNIAB平臺
14 OMNIAB歷史上最好的平臺建立在13年以上的投資和戰略收購基礎上Ligand收購了OMT(OmniAb)水晶生物科學公司(OmniChicken)2008 2016 2017 2018 2019 2020 OMT成立了AbInitio(計算動力抗原設計)xCella Biosciences(微毛細管平臺)金牛座(OmniTaur)·下一代動物(雙種、重鏈、·擴展最先進的實驗室和增加容量·人工智能驅動的單細胞微毛細管平臺戰略構建的技術平臺，以最佳方式利用生物智能的力量開發OmniRight/OmniFlic/OmniMouse&16個合作伙伴簽署了ICAGEN(離子通道技術)重大內部投資和研發
15所有階段取得實質性進展，預計發現計劃的增加將推動新臨牀計劃和未來批准的增長髮現：231臨牀前：11階段1：18階段2：2階段3：2註冊：1批准：2發現：20臨牀前：1 OMNIAB在配體進展中的歷史增長和計劃中截至2016年3月31日的表現(1)截至收購OMT 21 267時的估計
16合作伙伴進展精選最近的發展顯示出註冊的持續勢頭3S階段2進展進入第二階段·發表在《新英格蘭醫學雜誌》上的MajesTEC-1研究的數據表明，復發和難治性多發性骨髓瘤患者的持續深入和持久的反應·FDA預計將於8月採取行動(1)；OmniAb在美國Teclistamab(BCMA X CD3)Batotopab(FcRN)GEN1046(PD-L1 x 4-1BB)M6223(TIGIT)首次商業化銷售後有權獲得2500萬美元的里程碑·免疫抗體正在進行中，將於6月底啟動治療重症肌無力的關鍵第三階段臨牀試驗·在甲狀腺眼病第三階段的計劃上與FDA達成一致·來自臨牀擴展隊列和進展的公佈數據·Avelumab加其他藥物的第二階段試驗(NCT05327530)計劃開始，包括用於尿路上皮癌地理學和適應症擴展的M6223單抗(PD-L1)·在中國的商業應用(Cstone/Pfizer)，EQRx的目標是在2022年下半年首次提交美國以外的監管文件·2020年底，FDA批准EQRx突破療法指定用於復發或難治性ENKTL·6月，Cstone/輝瑞宣佈批准NMPA作為額外適應症(不可切除的III期非小細胞肺癌)來源：EQRx新聞稿日期為2022年5月13日；2022年6月5日強生新聞稿；2022年6月8日免疫抗體新聞稿；2022年5月11日Genmab Q1財務報告；默克臨牀試驗網站披露(1)ASCO口頭演示2022年6月6日披露
17 OMNIAB平臺技術產品滿足了關鍵的行業需求，並與我們高度專業化和高效的運營相結合創建了多樣化的高質量天然優化抗體池篩選數百萬細胞以尋找潛在的治療候選者進一步鑑定、選擇和優化合適的抗體我們利用我們的專有和差異化技術，而不是廣泛從CRO獲得或內置於大型製藥公司的商品化行業服務
18 OMNIAB平臺技術產品解決了抗體發現的最關鍵挑戰
19個關鍵績效指標·關鍵績效指標持續強勁的年度增長-活躍合作伙伴(1)：2014年至2021年的複合年增長率>30%-活躍計劃(2)：2016年至2021年的複合年增長率>25%·高度可擴展，許多計劃完全由合作伙伴執行高度可擴展的業務模式(1)代表與我們簽訂有效許可協議或擁有有效計劃的合作伙伴的獨特數量。(2)代表將抗原引入我們動物體內的程序，只要該程序正在積極開發或商業化，該程序就會一直存在。*在2016年1月收購Open Monoclone Technology，Inc.之前沒有跟蹤活動計劃。**0 10 20 30 40 50 60 70活躍合作伙伴數量活躍計劃數量和批准產品數量0 50 100 150 200 250 300 0 5 10 15 20 25
合作伙伴為OMNIAB衍生抗體申請專利的合作伙伴提交的20項知識產權優勢抗體專利申請可以創建多樣化和耐久的版税流和宂長的IP尾部>我們的合作伙伴提交的60項專利申請聲稱OmniAb衍生抗體為主要發明，有效期至2041年·我們擁有廣泛的知識產權，擁有涵蓋我們技術平臺每個主要要素的多個長期專利系列·許可證的結構使得專利費與OmniAb發現的抗體的專利掛鈎，從而創建了一個漫長的覆蓋範圍超過300項專利在全球頒發0 10 20 30 40 50 60 70
21 OMNIAB今天-我們相信我們的主要重點領域為未來的增長做好了準備，同時我們對行業產生了持久和重大的影響我們利用了高度可擴展的業務，其中投資於合作管道的開發、擴展和進步擴大了我們平臺的覆蓋範圍持續的工作流程多功能性計劃新技術(包括新的轉基因動物)技術和創新來自與我們合作伙伴的發現關係
22、高級董事博士、分子生物學基因工程負責人、晶體生物科學和普林斯頓大學、加州大學舊金山分校Ellen Collarini博士、資深董事博士、羅氏大學細胞生物學晶體生物科學負責人。密歇根大學倫敦學院-倫敦大學雪萊·伊茲奎爾多，資深董事博士，抗體發現晶體生物科學，Trellis UC Berkeley Christel Iffland，博士副總裁，默克公司抗體技術前助理董事/EMD Serono，Avelumab Dana Farber的聯合發明人之一，阿爾伯特·愛因斯坦學院資深董事，xCella Bio系統工程前高管(聯合創始人/首席技術官)斯坦福大學生物工程瑪麗-塞西爾·範·德·拉沃爾(聯合創始人/首席技術官)斯坦福大學生物工程瑪麗-塞西爾·範·德·拉沃爾博士，DVM副總裁，運營聯合創始人/首席運營官，晶體生物科學奧利公司，細菌細胞技術富布賴特學者，加州大學舊金山分校，Utrecht，Guelph，康奈爾·比爾·哈里曼，博士高級副總裁，抗體發現聯合創始人/首席財務官Abgenix UCSF-免疫學，Haas MBA Doug Krafte，博士高級副總裁，Ion Channel前ICAGEN高管，輝瑞疼痛與感覺障礙，Boehringer Inglheim，Aurora Biosciences Univ。範德比爾特·羅切斯特
創建多樣化的抗體曲目比爾·哈里曼博士
24 OMNIAB平臺我們相信，產生大量和多樣化的高質量抗體庫可以增加發現具有最理想治療特性的抗體的可能性任何靶標雙特異性抗體生成牛激發的抗體難治靶點計算抗原設計和專有試劑抗體生成技術行業唯一的4種平臺遺傳工程進步的傳統雙特異性和奶牛啟發的技術使下一代治療成為可能23個臨牀階段和2個批准的抗體(1)精心設計的轉基因以產生強大的反應(1)2021年8月，zimberlimab在中國被批准用於治療復發或難治性經典型霍奇金淋巴瘤，2021年12月舒吉瑪單抗在中國被批准用於轉移性(IV期)非小細胞肺癌聯合化療的一線治療。
25抗原設計技術純化天然膜蛋白抗原表達全WT，嵌合突變體，標籤融合蛋白克隆純化重組QC哺乳動物昆蟲洗滌劑優化親和層析膠束蛋白脂質體大小排斥層析放射配基結合其他分析設計結構建模抗原優化
26為什麼用純化的全長膜蛋白免疫？·常用的膜蛋白抗原：-胞外環肽-無功能、變性的受體-DNA·純化的完整膜蛋白：-具有由多個胞外環組成的複雜表位-呈現真正的天然構象-可以穩定在特定的狀態(活性、非活性等)。引起對所需構象的反應，而不是天然構象體內表達差，滴度低，免疫反應慢
27個齧齒動物平臺·內源性Ig基因失活·表達完整的人類V基因多樣性·流線型轉化為完全人類分子Geurts等。科學，2009，MéNoret等人。2010年歐洲免疫學雜誌，奧斯本等人。J.免疫。2013人抗體輕鏈基因座VL J CL+VJ C VH DH JH E C m C g 1 C 2b e一個易於轉化的重鏈基因座VDJ C大鼠恆定人V，D，J充分驗證的轉基因設計利用齧齒動物恆定區來自B細胞庫的強大免疫反應
28P核糖體靶基因C雞同源基因M尿同源基因人類同源基因3億年9500萬年OMNICHICKEN進化距離越遠，免疫原性越強，抗體多樣性越強
29 HER2 ORTHOLOGUGUES HUMAN vs.C母雞(綠色差異)Human vs.鼠標(粉色差異)
30 IG基因座人類V的工程選擇：·高表達水平，穩定，普遍存在·CDR的高序列多樣性·FWS適應雞基因轉換過程的低序列多樣性CDR聚焦的多樣性基因轉換胚系VH3-23 VK3-15或VL1-44/
31個常見的雙特異性抗體輕鏈平臺標準免疫球蛋白形式到DE風險下游開發†單特異性Ig G雙特異性Ig G重排人VK3-15輕鏈結合多樣化重鏈重鏈JK2-5重排IgVK3-15/JK1 IgKCIgVK3-15/JK1//簡單地從單特異性重鏈重排到雙特異性重鏈重組高效地生產“生殖系”人VK3-15輕鏈結合多樣化重鏈泛素和泛素允許平臺之間的互換性雙特異性是治療的一個日益增長的領域(臨牀上20%的單抗)~30%的新的泛抗計劃尋求使用泛抗†的進化尼米什傑拉https://doi.org/10.1080/14712598.2022.2040987
32 OMNITAUR：超長CDRH3S創建新的結合結構域·新的結構可能使標準抗體無法達到的靶向表位·長H3結構域可在人VH骨架上表達，或單獨作為~5KD的微抗體表達，具有超長H3抗體CDRH3人牛Stanfield等獨特的結構特徵。SCI ADV(2020)6(20)：eaba0468.
33個OMNITAUR單抗與具有生物活性的天然多肽RS C IDTIPKSR C TAFQ C KHSMKYRLSF C RKT C GT C Shk多肽S C PDGYRERSD C SNRPA C GTSD CC RVSVFGN C LTT奶牛抗體“旋鈕”天然多肽“Picobody”mAbLong H3 mAb潛在地結合了高生物學活性和高靶標特異性。
34單抗與離子通道的結合模式Kv1.3 H3長度影響分子相互作用的類型長H3單抗結合在孔內納米體(~15KD)結合轉塔環Selvakumar等，2022DOI：https://doi.org/10.1101/2022.04.19.488765
35 OMNIAB抗體庫宿主V基因結構和免疫學特徵有利於治療學的發現和發展人類V基因多樣性全人類V基因多樣性選擇輕鏈同型多樣化V基因使用和混合遺傳背景廣泛可及靈活的工作流程全人V基因多樣性輕鏈同型多樣化使用和混合遺傳背景獨特的靶標識別行業標準廣泛可訪問和靈活的工作流程廣泛的跟蹤記錄單一框架VH3/VK3或VH3/VL1進化分化的宿主系統用於強健的免疫反應多樣化和新的表位覆蓋率高度同源性靶標優異的物理特性全人VH基因多樣性與非多樣化的VK3固定輕鏈用於雙特異性應用利用標準的免疫球蛋白格式單一骨架VH3/非多樣化VK3固定輕鏈用於雙特異性應用多樣化表位覆蓋率優異的物理性質易於製造單一骨架VH4/VL1超長CDR-H3用於巨大的結構多樣性訪問隱蔽表位獨特的表位(微微體)多特定分子的構建塊可用於解決不同的合作伙伴OBJECTI VE
篩查技術與抗體鑑定
37個發現平臺雜交瘤工作流B細胞免疫工作流分離B細胞序列生物信息學濃縮可選的單細胞NGS表達驗證篩選融合技術能夠針對困難的靶點進行篩查：GPCRs、離子通道和表面抗原我們強大的單一B細胞篩選技術、表達®和GEM分析繞過了雜交瘤的瓶頸工作流人工智能驅動的多參數篩選在數小時內而不是幾周內對數千萬個細胞進行篩選創建不同的抗體庫篩選候選抗體識別正確的抗體
38篩選技術：GEM法、凝膠包埋微環境、Izquierdo等。顯微鏡，2016，1-12個B細胞靶2個靶1雙珠寶石細胞基寶石
39篩選技術：顯影3|回收和單細胞NGS精確激光修復1細胞/美國證券交易委員會(單細胞模式)，單細胞條碼2|檢測+機器視覺無標記亮場酶抑制酶反應cAMP信號20小時綠色熒光報告原代細胞24-72小時免疫激活細胞表面結合熒光抗體AI驅動HIT檢測OmniAbB細胞1|加載150萬，40微米，600萬，20微米的獨特穿孔格式工作流程
40 40
41更深層次的特徵確定新的克隆型家族·GEM分析確定的大多數克隆型得到擴展·識別出多個新克隆型家系·下一代測序(NGS)增加了對新簇的支持，並揭示了更多多樣性每個點代表一個抗體技術GEM探索NGS信息
42利用生物智能和計算工具生物智能在計算機開發中區分抗體序列的來源·序列可靠性評估·與臨牀抗體的比較·基於結構的計算序列數據庫和ML·定製的基於雲的抗體序列數據庫·機器學習分類模型輔助優化·抗體同源性建模·計算抗體優化
43 OMNIAB平臺·結合生物信息學使用的多參數篩選和性能分析的數據·NGS hit擴展，以識別具有改進特性的變異抗體·高通量表位綁定和動力學分析，以及靶標特異性功能分析·離子通道和轉運體靶標的專有分析我們的發現團隊靈活定位，與合作伙伴密切合作，識別正確的抗體
離子通道/傳輸器技術合作夥伴Doug Krafte博士
45個離子通道和傳輸器·行業最有經驗的離子通道藥物發現專家團隊之一；數十年來擁有約40名科學家，包括生物信息學·不斷增長和開發尖端技術，包括高通量電生理學、利用低温電磁和分子動力學進行基於結構的優化、深度學習模型、專有X射線熒光等·最先進的設施經驗深度1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
46個離子通道和轉運體·電壓門控離子通道發現(Nav、Kv、Cav)·內向整流和兩孔鉀通道·Trp通道和第二信使門控通道(即KCa1、2&3.x、Kir6.x)·配基門控離子通道(即GABA A、iGLURx)·Aquaporins廣泛且高度差異化的離子通道發現平臺ICAGEN併入OMNIAB業務關鍵能力包括：
47個離子通道和轉運體現有的公開披露的合作伙伴關係2018 2019 2020 2021神經發育疾病神經退行性疾病囊性纖維化7與4個合作伙伴的潛在高價值離子通道發現計劃其他神經學目標1目標2目標3目標1目標2目標1目標：CFTR
48下一步將何去何從？·埋藏在膜中的關鍵調節結構域使表位訪問變得困難·結合本身是不夠的，需要了解通道門控的功能影響才能開發治療藥物將抗體定向到離子通道傳感器區域孔域90◦旋轉頂視圖*側視圖基於對冷凍-EM數據的內部分析，使用分子動力學模擬來改進結構
49下一代解決方案解決離子通道靶向的挑戰利用進化距離擴展識別和選擇非常罕見的抗體Icagen複合體生物物理候選治療方案OmniTaur單抗結構上有偏見用於結合深層裂隙結合PoC Fab片段與靶向載體用於鉀通道功能性PoC靶向通道阻斷確認的生物物理上更大的多樣性和大容量選擇模仿大自然獨特的MAb結構我們的專利解決方案旨在極大地增加識別臨牀候選對象的可能性
50 OMNIAB平臺離子通道和傳輸ERS專有細胞系的廣泛生物學能力可實現高速抗原生產尖端檢測促進GEM和Xplation平臺的高通量篩選專有檢測用於發現和鑑定OmniAb內的離子通道抗體是為困難和高價值離子通道靶標提供可行的靶向-鉛輸送的差異化能力
合作投資組合更新Christel Iffland，博士
52家選定的OMNIAB合作伙伴>55家公司目前可以獲得OMNIAB抗體
53 OMNIAB合作伙伴案例研究的力量·所有先前已知的靶向抗體只能與變性或固定形式結合，因此不適合治療使用·我們的抗原技術被應用於以天然構象遞送mg數量的純化受體進行免疫和篩查·OmniChill免疫導致發現了一組能夠與活組織結合靶標的大量和多樣化的全人抗體合作伙伴A：新興的生物技術新的多跨膜靶點治療三陰性乳腺癌
54 OMNIAB的力量-合作伙伴案例研究·人類版本的靶標在其他齧齒類動物中不具免疫原性；儘管合作伙伴多次免疫，但沒有達到滴度·在小鼠中嘗試過基因基因的基因敲除，但是致命的·全雞免疫導致了強勁的滴度和多樣化的抗體面板·>90%的回收序列在電子分析中基於多參數具有極好的可開發性特徵合作伙伴B：大藥物生長因子靶標，在哺乳動物中高度保守
55 OMNIAB的力量-合作伙伴案例研究·合作伙伴需要靈活、可擴展的抗體發現解決方案，每年啟動數十個新項目·深度合作開發下一代齧齒動物，並與活躍的新項目進行平行測試·OmniAb完全擁有下一代動物的權利，並可以將其包括在向其他合作伙伴提供的OmniAb技術中合作伙伴C：成熟的生物技術合作伙伴在開發抗體方面有成功的歷史，擁有龐大的發現團隊和擴展的新生物學
56 OMNIAB的力量-合作伙伴案例研究合作伙伴D：總部位於亞洲的全球製藥公司正在通過大量投資和全球抗體團隊的擴張，在抗體領域建立新的實質性存在·合作伙伴需要OmniAb的抗體發現引擎來推動其增長·選擇OmniAb作為核心技術，以支持強有力的發現和開發工作·通過深入的曲目分析開展三方合作，以快速確定雙特異性抗體的最佳結合劑
57抗體庫來源使用主動程序單一OmniAb源203 OmniAb源的組合64抗體庫來源的分佈一起用於雙特異性來源使用24%62%14%+++組合來源為合作伙伴提供更多樣化的抗體庫和新的靶點訪問常用輕鏈技術用於靈活性和雙特異性程序選項
58單抗Ig G 57%雙特異性(含不同的藥物形式和方式臨牀前和臨牀OMNIAb分子雙體®(IgG4交換)ADAPTIR Fv-Fc-ScFv-Ig G-ScFv抗體-藥物結合Fab-Heavin鏈(Knob-in-hole)合作伙伴使用的形式和方式的多樣性證明瞭我們平臺形式的靈活性
59個合作伙伴繼續在最初的臨牀適應症或地理位置之外進行投資·2022年第一季度啟動了8項針對新治療環境的新的第二階段試驗·2021年進入第一階段的7種新藥中有5種是雙功能分子(包括4種T細胞活躍劑)開始臨牀試驗(累積，所有階段)0 20 40 60 80 100 120合作伙伴擴大臨牀試驗(最先進的分子，所有試驗)*在中國批准第一階段2階段3 3 3 12 2 5 5 11 2 4 1 Teclistamab Batotopab Sugealimab 2階段3**
60個OMNIAB臨牀和批准合作伙伴流水線兩個批准的產品和23個臨牀OMNIAB衍生抗體合作伙伴計劃來源動物區域靶標臨牀前階段1階段2階段3註冊批准Zimberlimab全鼠腫瘤PD-1 Sugealimab全鼠腫瘤PD-L1 Teclistamab全鼠腫瘤PD-L1全鼠腫瘤BCMA x CD3替高盧單抗全鼠腫瘤TIGIT Batotopab大鼠免疫學FcRN GEN1046全鼠腫瘤PD-L1 x 4-1BB APVO436全鼠腫瘤CD123 x CD3 JNJ-67371244大鼠腫瘤CD33-CDJJ-70218902大鼠腫瘤未披露大鼠腫瘤CDJJ-78306358大鼠腫瘤CD6223大鼠腫瘤TIGN1047大鼠腫瘤CD123 x CD3 SYVO436大鼠腫瘤CD33-JJ-70218902大鼠腫瘤未披露SYM024全鼠腫瘤學CD73 S095029全鼠腫瘤學NKG2A TNB-383B全弗利克腫瘤學BCMA x CD3 Ancora TNB-486全弗利克腫瘤學CD19 x CD3 AMG 340全弗利克腫瘤學PSMA x CD3 SAL003全大鼠代謝PCSK9 CN1全大鼠腫瘤學未披露智康弘毅未披露全脂大鼠腫瘤學4-1BB未披露全明雞未披露動物推出年份：泛鼠2012；OmniMouse 2014；OmniFic 2014；OmniChicken 2016；OmniCic 2019；OmniTaur 2020備註：顯示的每個程序的最高級狀態。Zimberlimab和Sugyalimab在中國獲得批准。*表示具有全額許可證的計劃。特內奧比奧在全額許可下發現的†程序。根據許可協議發現的未來項目取決於下游經濟。†*†††
財經評論庫爾特·古斯塔夫森
62交易摘要(百萬美元)無贖回100%贖回總現金收益$265.8$130.0承銷/交易/其他費用-28.2-28.2淨現金$237.6$101.8未償還股票127,681,885 114,681,885未償還股票包括溢價股票，但不包括OmniAB期權、RSU、PSU和亞太地區認股權證交易結構確保OmniAb在任何贖回情況下都將有足夠的資金推動交易結束後的增長和運營
63 OMNIAB商業模式我們的協議旨在使經濟和科學利益與我們的合作伙伴許可合作伙伴關係保持一致，旨在包括：·技術接入和協作/服務費·里程碑·商業銷售版税
64成功合作計劃的説明性收入概況OMNIAB的參與側重於下游成功所有結構的目標等值NPV概況A概況B靈活的交易結構使合作伙伴能夠選擇，同時保持OmniAb每產品毛收入潛力的價值，如果獲得批准和營銷，最高可達10億美元以上，用於OmniAb研究/前期臨牀里程碑商業里程碑/版税
65説明性抗體交易結構年份0 5 10 15 20 25協作/訪問費用：約1百萬美元-2百萬美元潛在的IP擴展注：交易經濟學隨着時間的推移而演變。還可以使用獨特的交易結構(例如，股權、風險分擔、買入期權等)。不代表ICAGEN離子通道交易結構。臨牀和監管里程碑：約1,000萬-2,000萬美元版税：~低個位數配置文件A配置文件B年0 5 10 15 20 25協作/訪問費：約10萬-50萬潛在IP擴展臨牀和監管里程碑：約500萬-1,500萬版税：~中位數個位數
説明性估值模型
67 OMNIAB價值建模·批准的產品和臨牀流程·現有的發現/臨牀前計劃·來自新合作伙伴和現有合作伙伴的新計劃·運營費用2產品批准的23個臨牀階段計劃242個活躍的發現/臨牀前開發計劃2021年增加了68個計劃可擴展基礎設施
68已發表的成功概率和抗體成功的時間線(1)從計劃開始累積到臨牀開始時間範圍臨牀前51.0%51.0%第一階段69.0%35.2%100.0%第二階段54.7%19.2%54.7%~5-8年第三階段34.1%6.6%18.7%NDA 68.1%4.5%12.7%~1年上市95.4%4.3%12。1%(1)來源：2011-2020年臨牀成功率，BIO|QLS顧問|Informa 2021年2月報告
69批准的和臨牀階段的產品經濟學合作伙伴計劃開發階段潛在的未來經濟學Zimberlimab批准(中國)3%的版税Sugyalimab批准(中國)FDA審查下3%的Teclistamab版税美國首次商業銷售里程碑價值2500萬美元；歐盟首次商業銷售1000萬美元TiraGolumab階段3全額許可Batotopab階段3里程碑和低個位數使用費GEN1046階段2里程碑和低個位數使用費12唯一/披露的合作伙伴18個獨特/披露的計劃第一階段大多數具有標準交易條款
70將標準成功率應用於標準時間表…積極研究計劃85項進入臨牀10年產品批准35%POS~4年12%POS~7-9年…對OMNIAB有潛在的實質性價值注：基於歷史行業抗體成功的概率。實際的成功率可能會有很大差異。
71個新計劃可以推動未來的增長注意：基於歷史行業的成功概率抗體。實際的成功率可能會有很大差異。新計劃啟動(2021年啟動68個)計劃進入臨牀產品審批35%POS~4年12%POS~7-9年
72個價值構建塊協作收入現有批准產品/臨牀流水線242個研究階段計劃x POS x標準交易條款新計劃啟動x POS x標準交易條款(2021年將有68個)新平臺技術
73預計收入和運營支出(00年代)2020 2021年許可證和里程碑收入11,385$14,664$協作收入11,883 20,084總收入23,268 34,748運營成本和支出：研發24,796 39,232銷售、一般和管理10,225 16,947無形資產攤銷11,800 12,968其他運營收入2,070 1,210總運營成本和支出48,891 70,357*運營收入(25,623)$(35,609)$*包括約3,000萬美元的股票薪酬，部門/支出
74摘要·對基於抗體的方法的需求推動了行業對尖端發現技術的需求·我們保持着高度可擴展的業務，其中對我們差異化技術的投資和擴展由深度的合作伙伴組合提供信息·我們的合作伙伴渠道正在進展和擴大·當前的交易創造了強勁的財務狀況，為運營提供了充分的資金，創造了釋放價值的機會，併為未來的增長定位業務
附錄
76 ZIMBERELIMAB第一個獲批的OMNIRAT衍生抗體·2021年8月30日，全抗來源的全人抗PD-1單抗(GLS-010)在中國獲批用於治療復發或難治性經典型霍奇金淋巴瘤-標誌着全抗衍生單抗的首次獲批·2015年，GloriaBio與藥明生物簽約，利用OmniAt-Zimberlimab在中國發現和開發Zimberlimab-Zimberlimab於2017年3月進入臨牀，NDA於2020年2月提交中國國家藥品監督管理局-GloriaBio還在進行晚期實體腫瘤試驗，並被授予治療復發/轉移性宮頸癌患者的突破性療法稱號·通過2017年的協議，Arcus Biosciences(與Gilead合作)正在北美、歐洲、日本和某些其他地區開發Zimberlimab-Arcus正在進行第二和第三階段臨牀試驗，研究Zimberlimab作為肺癌、前列腺癌、結直腸癌、胰腺癌和胃腸道癌症聯合療法的一部分
77 SUGEMALIMAB第二個獲批的OMNIRAT衍生抗體·全人全長抗PD-L1免疫球蛋白G4(IgG4)單抗，可降低免疫原性和毒性風險，與類似藥物相比具有獨特的優勢·舒吉單抗(Cejemly®)於2022年6月6日在中國獲批用於不能切除的III期非小細胞肺癌，此前於2021年12月獲批，並於2022年1月推出，用於轉移性非小細胞肺癌聯合化療的一線治療-成為首個獲批用於第三期非小細胞肺癌化療的抗PD-1/PD-L1單抗也是唯一一家同時獲得第三階段和第四階段NSCLC批准的公司·輝瑞負責通過2020年的戰略合作在中國進行商業化·EQRx獲得了在中國以外進行開發/商業化的Sugealimab的獨家經營權，目標是2022年下半年首次提交美國以外的監管文件
78多發性骨髓瘤的TECLISTAMAB雙特異性抗體·Janssen正在開發tecistamab，一種研究中的、完全人源化的IgG4、T細胞重定向、針對BCMA(B細胞成熟抗原)和CD3的雙特異性抗體--部分與OmniAb平臺技術一起發現(抗BMCA部分)·2021年12月和2022年1月，Janssen分別向FDA和EMA提交了BLA和MAA，供FDA批准用於復發或難治性多發性骨髓瘤(RRMM)的治療，並獲得FDA授予的孤兒藥物名稱和突破療法名稱，以及孤兒藥物名稱和EMA優先藥物(Prime)。Janssen介紹了來自1/2期MajesTEC-1研究的最新療效和安全性結果，展示了RRMM治療中持續深入和持久的反應；MajesTEC-1研究的結果也發表在《新英格蘭醫學雜誌》上--第一階段TRIMM-2研究的最新陽性結果也被公佈，評估Tecistamab與DARZALEX FASPRO®的聯合應用，DARZALEX FASPRO是一種皮下CD38導向的單抗
79(百萬美元)消息來源使用亞太地區現金$236現金到資產負債表$250阿維斯塔最低承諾額15估計交易費16配體出資15總計$266總計$266 75.0%20.3%4.7%Ligand股東亞太股東Avista Shares▪OmniAb，Inc.，一家由Ligand全資擁有的抗體發現業務已經與Avista Public Acquisition Corp.II(納斯達克代碼：AHPA)達成最終協議，合併如下：OmniAb的估值為8.5億美元的完全稀釋前股權估值-OmniAb成為一家獨立的上市公司-錨定的剝離交易得到英偉達和Ligand承諾資本的支持-通過所有SPAC對價▪為現有Ligand股東進行免税分配-所有主要交易將帶來高達2.66億美元的毛收入，通過以下組合：-亞太地區2.36億美元的信託現金-Avista將以每股10.00美元的價格投資1,500萬美元，並提供高達1億美元的額外資金以支持贖回-來自Ligand的收益向現有Ligand股東支付7.5萬股@12.50美元和7.5 M股@15.00-33%的Avista保薦人股份(190萬美元)的1,500萬美元的貢獻，但須以與Ligand股東▪結束預期2022年下半年預期的交易摘要相同的門檻進行套現。不包括820萬份Avista認股權證和770萬份公共認股權證的影響，每份認股權證的價格為11.50美元。不包括1500萬股Ligand溢價股票和190萬股Avista溢價股票的影響。Avista高達37.5%的溢價股份將立即按比例授予1億美元后盾機制的任何用途。(1)不包括OmniAb的費用。(2)包括150萬股共同投資股份和380萬股保薦人股份。交易摘要説明性來源和用途説明性形式所有權形式企業價值(2)(1)
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