附件4.8

作為發行方的美國醫療保健信託控股公司

美國醫療保健信託公司，作為擔保人

美國銀行信託公司，全國協會，作為受託人

補充2號契約

日期為

[], 2022

優先債券2028年到期，息率3.625

目錄

部分				頁面
第一條
定義
第1.01節。		定義			1
第二條
票據的發出、説明、籤立、登記及交換
第2.01節。		指定金額及發行的票據			9
第2.02節。		附註的格式			9
第2.03節。		票據的日期和麪額；利息的支付			10
第2.04節。		承兑匯票的籤立			12
第2.05節。		注：註冊人和付款代理人			12
第2.06節。		票據轉讓的交換和登記；轉讓的限制			13
第2.07節。		損壞、銷燬、遺失或被盜的鈔票			18
第2.08節。		臨時附註			18
第2.09節。		票據的註銷			19
第2.10節。		CUSIP編號			19
第2.11節。		增發債券			19
第三條
贖回紙幣
第3.01節。		可選擇贖回票據			20
第3.02節。		可選擇贖回通知；選擇附註			20
第3.03節。		支付發行人要求贖回的票據			21
第3.04節。		償債基金			22
第四條
發行人的某些契諾
第4.01節。		本金、保費及利息的支付			22
第4.02節。		辦公室或機構的維護			22
第4.03節。		委任受託人辦事處填補空缺			23
第4.04節。		有關付款代理人的條文			23
第4.05節。		存在			24
第4.06節。		報告			24
第4.07節。		居留、延期和高利貸法			25
第4.08節。		合規證書			25

i

目錄

(續)

部分				頁面
第4.09節。		對產生債項的限制			26
第4.10節。		保險			27
第五條
票據持有人名單和發行人和受託人的報告
第5.01節。		筆記持有人列表			27
第5.02節。		名單的保存和披露			28
第5.03節。		受託人提交的報告			28
第六條
受託人及票據持有人在失責事件中的補救
第6.01節。		違約事件			28
第6.02節。		因失責而支付的承付票；就此而提起訴訟			31
第6.03節。		受託人收取的款項的運用			32
第6.04節。		由票據持有人進行的法律程序			33
第6.05節。		受託人進行的法律程序			33
第6.06節。		累積和持續的補救措施			34
第6.07節。		法律程序的指示及過半數債券持有人對違約的寬免			34
第6.08節。		關於失責的通知			34
第6.09節。		承諾支付訟費			35
第七條
受託人
第7.01節。		受託人的職責及責任			35
第7.02節。		依賴文件、意見等			37
第7.03節。		無須為獨奏會等負責			38
第7.04節。		受託人、付款代理人或司法常務官可擁有票據			38
第7.05節。		須以信託形式持有的款項			38
第7.06節。		受託人的薪酬及開支			39
第7.07節。		高級船員證書作為證據			39
第7.08節。		受託人的利益衝突			39
第7.09節。		受託人的資格			39
第7.10節。		受託人的辭職或免職			40

II

目錄

(續)

部分				頁面
第7.11節。		繼任受託人接受			41
第7.12節。		合併繼承			41
第7.13節。		優先收取債權			42
第八條
筆記持有人
第8.01節。		票據持有人的訴訟			42
第8.02節。		票據持有人籤立的證明			42
第8.03節。		絕對所有者			43
第8.04節。		不理會發行人擁有的票據			43
第8.05節。		撤銷異議；未來持有者受約束			43
第九條
已保留
第十條
合併、合併、出售、轉讓和租賃
第10.01條。		發行人可按某些條款合併			44
第10.02條。		發行人繼任人將被取代			44
第10.03條。		擔保人可按某些條款合併			44
第10.04條。		擔保人繼任人將被取代			45
第10.05條。		擔保人的假設			45
第十一條
契據的清償及解除
第11.01條。		解除義齒			46
第11.02節。		受託人須以信託形式持有的繳存款項			47
第11.03條。		付款代理人須償還所持有的款項			47
第11.04節。		退還無人認領的款項			47
第11.05條。		復職			47
第十二條
法律上的失敗和契約上的失敗
第12.01條。		使法律無效或契諾無效的選擇			47
第12.02節。		法律上的失敗和解職			47
第12.03條。		聖約的失敗			48
第12.04條。		法律或契約失效的條件			49

三、

目錄

(續)

部分				頁面
第12.05節。		以信託形式持有的存款和政府證券；其他雜項規定			50
第12.06條。		向出票人償還款項			50
第12.07條。		復職			50
第十三條
法人團體、股東、高級人員及董事的豁免權
第13.01條。		單單公司債務的契約和票據			51
第十四條
票據持有人的會議
第14.01條。		召開會議的目的			51
第14.02條。		召開會議、通知及會議地點			51
第14.03條。		有權在會議上表決的人			52
第14.04條。		法定人數；行動			52
第14.05條。		投票權的釐定；會議的舉行及延期			53
第14.06條。		點票和記錄會議的行動			53
第十五條
擔保
第15.01條。		擔保			54
第15.02條。		保函的籤立和交付			55
第15.03條。		擔保人法律責任的限制；某些破產事件			56
第15.04條。		擔保義務擔保人的解除			56
第十六條
雜項條文
第16.01條。		對出票人和保證人的繼承人具有約束力的條款			56
第16.02條。		繼承公司的公務作為			56
第16.03條。		通知等的地址			57
第16.04條。		治國理政法			58
第16.05條。		符合先決條件的證據，受託人證書			58
第16.06條。		法定節假日			58
第16.07條。		信託契約法			59
第16.08節。		未創建擔保權益			59

四.

目錄

(續)

部分				頁面
第16.09條。		義齒的好處			59
第16.10條。		目錄、標題等			59
第16.11條。		身份驗證代理			59
第16.12條。		在對應方中執行			60
第16.13條。		可分割性			60

附件A：紙幣的格式		A-1
附件B：保函表格		B-1

v

對照表格*

信託契約法部分		補充義齒科室
310(a)(1)		7.09
(a)(2)		7.09
(a)(3)		不適用。
(a)(4)		不適用。
(a)(5)		不適用。
(b)		7.08, 7.10
(c)		不適用。
311(a)		7.13
(b)		7.13
(c)		不適用。
312(a)		5.01
(b)		5.02
(c)		5.02
313(a)		5.03
(b)		5.03
(c)		5.03
(d)		5.03
314(a)		4.06, 4.08
(b)		不適用。
(c)(1)		16.05
(c)(2)		16.05
(c)(3)		不適用。
(d)		不適用。
(e)		16.05
(f)		不適用。
315(a)		7.01
(b)		6.08
(c)		7.01
(d)		7.01
(e)		6.09
316(a)(1)(A)		6.07
(a)(1)(B)		6.07
(a)(2)		不適用。
(b)		不適用。
(c)		不適用。
317(a)(1)		6.02
(a)(2)		6.02
(b)		11.03
318(a)		不適用。

不適用表示 不適用。

*	本對照表格不是義齒的一部分。

VI

補充2號契約

補充契據編號2，日期為[_______]，2022年，(本補充契約)由特拉華州有限合夥企業美國控股有限責任公司(以下稱為發行人)、美國馬裏蘭州醫療保健信託公司(以下稱為擔保人，或以發行人的唯一普通合夥人身份，普通合夥人的身份，均以16435 N斯科茨代爾路16435號，亞利桑那州斯科茨代爾市320室，亞利桑那州85254斯科茨代爾，以及作為受託人的美國銀行信託公司全國協會美國銀行信託公司(以下稱為受託人))組成。

發行人和受託人是日期為[_______]，2022年 (基礎債券)，規定發行人不時發行一個或多個系列的債務證券。由本補充壓痕補充和修訂的基礎壓痕在此稱為壓痕。本文中使用但未定義的大寫術語應具有在基礎壓痕中賦予它們的各自含義。

發行方已授權發行 $[]由擔保人擔保的2028年到期的本金總額為3.625%的優先債券(債券)。

發行人希望根據基礎契約第9.01(I)節訂立本補充契約，以將票據的形式及條款確立為基礎契約第2.01節及第2.02節所準許的新系列債務證券。

第一條

定義

第1.01節。定義。對於本補充契約和本補充契約的所有目的，本第1.01節中定義的術語(除非本節另有明確規定或除非上下文另有要求)應具有本第1.01節中指定的各自含義。本補充契約中使用的所有其他術語 在信託契約法案(定義見下文)中定義，或在證券法(定義如下)中通過引用定義(除非本文另有明確規定或除文意另有所指外)應具有在簽署本補充契約之日有效的信託契約法案和證券法中賦予該等術語的相應含義。此處、下文和類似含義的詞語指的是本補充契約作為一個整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。本條中定義的術語包括複數和單數。

？2026《附註》具有本合同第6.01(D)節規定的含義。

在這兩種情況下，獲得的債務是指(1)在某人成為子公司時存在的債務，或(2)因從該人收購資產而承擔的債務，但與該人成為子公司或進行收購有關或因預期該人成為子公司或收購而產生的債務除外。被收購的債務應被視為在從任何人手中獲得相關資產的 日或被收購人成為子公司之日發生。

1

？附加票據是指根據本補充契約第2.04、2.11和4.09節發行的附加票據(初始票據除外) ，作為與初始票據相同系列的一部分。

？調整後的國庫券利率是指在任何贖回日期，由報價代理確定的年利率等於：

(1)收益率，在代表每週平均收益率的標題下(如果不報告為每週平均收益率，則是最近五個每日報告的收益率的平均值)，出現在最近發佈的名為H.15的統計新聞稿或聯邦儲備系統理事會每週發佈的任何後續出版物中，該出版物確定了交易活躍的美國國債的收益率，在標題中調整為固定到期日，與可比國債發行相對應的到期日；如果債券剩餘期限之前或之後的三個月內沒有到期日，將確定與可比國庫券最接近的兩個已公佈到期日的收益率，調整後的國庫券利率將根據該收益率直線內插或外推至最接近的月份；或

(2)如果該新聞稿或任何 後續新聞稿沒有在計算日期前一週發佈或不包含此類收益率，則相當於可比國債發行的半年等值到期收益率的年利率，使用等於該贖回日可比國債價格的 可比國債發行價格(以其本金的百分比表示)計算。

調整後的國庫利率將於下午5：00計算。(紐約市時間)在報價代理髮出贖回通知之日之前的第三個工作日。

？任何指定人員的附屬公司是指直接或間接控制或受 與該指定人員直接或間接共同控制的任何其他人。就本定義而言，控制，在用於任何特定人員時，是指直接或間接地通過有表決權證券的所有權、合同或其他方式，直接或間接地指導或導致該人的管理層和政策的權力，而術語控制和受控具有與前述相關的含義。

？代理人？指任何票據登記人、共同登記人、付款代理人或額外的付款代理人。

？截至任何日期的年度償債費用是指根據公認會計原則在綜合基礎上確定的利息支出金額。

？適用程序？就任何全球票據的任何轉讓或交換或為任何全球票據的實益權益而進行的任何轉讓或交換而言，是指適用於此類轉讓或交換的託管、歐洲結算和Clearstream的規則和程序。

？認證命令？具有本協議第2.01節中規定的含義。

2

破產法是指第11章、美國法典或任何類似的聯邦、州或外國法律，用於免除債務人的債務。

受惠方具有本合同第15.01節中規定的含義。

？董事會是指普通合夥人的董事會或根據本協議獲得正式授權代表其行事的董事會委員會。

就任何票據而言，營業日是指法律或行政命令授權或有義務關閉票據的紐約、紐約或其他付款地點的銀行機構的任何日子，但星期六、星期日或任何其他日子除外。

·Clearstream？指Clearstream Banking S.A.

？佣金是指根據《交易法》不時成立的證券交易委員會， 或者，如果在本補充契約籤立後的任何時間，該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責，則此時履行該等職責的機構。

？可比國庫券是指報價代理選擇的具有與剩餘壽命相當的實際或 內插到期日的美國國庫券，在選擇時並根據慣例，將用於為新發行的與剩餘壽命相當的公司債務證券定價 。

？就任何贖回日期而言，可比國庫價格是指(1)剔除該等參考國庫交易商報價中最高和最低者後，在該贖回日期的參考國庫交易商報價的平均值，或(2)如果受託人獲得少於四個此類參考國庫交易商報價，則為所有該等參考國庫交易商報價的平均值。

？可用於償債的綜合收入是指，在任何時期內，發行人及其子公司的經營收益加上已扣除的金額和減去以下(不重複)的金額：(1)發行人及其子公司的年度償債費用，(2)根據收入計提的發行人及其子公司的税項撥備，(3)財產損益準備金和折舊及攤銷準備金，(4)遞延税項和其他非現金項目的增加，(5)與合資企業和部分擁有實體投資的權益有關的折舊和攤銷，(6)在確定該期間的運營收益時改變會計原則所產生的任何費用的影響，以及(7)遞延費用的攤銷。

*公司信託辦公室或其他類似術語，是指受託人在任何特定時間管理其與本補充契約有關的企業信託業務的指定辦公室，該辦公室在本補充契約生效之日， 位於本補充契約第16.03節規定的地址。

《公約失效》具有本合同第12.03節規定的含義。

《統一證券鑑定程序委員會》是指統一證券鑑定程序委員會。

3

託管是指美國銀行信託公司、國家協會作為全球形式票據的託管人，或其任何後續實體。

？債務指發行人或其任何附屬公司的任何債務，不論是否或有債務，涉及(無重複)(1)以債券、票據、債權證或類似工具證明的借款，(2)由任何按揭、質押、留置權、押記、產權負擔或在發行人或其任何附屬公司擁有的財產上存在的任何擔保權益擔保的債務，但僅限於(A)如此擔保的債務數額及(B)受該等按揭、質押、留置權、押記、產權負擔或擔保權益規限的財產的公平市價(由該人的董事會真誠釐定，或就發行人或其附屬公司而言，由董事會真誠釐定)， (3)與實際發出的任何信用證有關的或有或有的償還義務，或與任何財產或服務的買價的遞延及未付餘額有關的償還義務。構成應計費用或應付貿易的任何餘額，或任何所有權保留協議下的所有有條件銷售義務或債務，或(4)發行人或其任何子公司作為承租人的任何財產租賃，根據公認會計原則在發行人的合併資產負債表上反映為融資租賃；但只有在上述第(1)至(3)項下的負債項目的情況下，任何此類 項目(信用證除外)將按照公認會計原則在發行人的綜合資產負債表上顯示為負債。債務一詞還包括髮行人或其任何附屬公司作為債務人負有責任或付款的任何義務，但不包括, 擔保人或其他人(在正常業務過程中或為了保證支付發行人或其任何子公司作為一方並已轉讓其權益的租約規定的所有到期和欠款的目的除外)、另一人(發行人或其任何子公司除外)的債務(不言而喻，只要發行人或其任何子公司的受讓人沒有拖欠任何到期金額並根據此類租約欠下)(應理解，只要發行人或其任何子公司創建、承擔、 擔保或以其他方式對此承擔責任)。對於上述第(4)項下的負債項目，債務一詞將不包括髮行人或其任何子公司作為承租人的任何財產租賃，這些財產根據公認的會計原則反映在發行人的綜合資產負債表上作為經營租賃。

違約？指在發出通知或經過一段時間後，或兩者兼而有之時，可能成為違約事件的任何事件。

違約利息具有本合同第2.03節規定的含義。

？最終票據？是指以持有者名義登記並按照本合同第2.06節發行的認證票據，基本上以本協議附件A的形式發行，但該票據不得帶有全球票據圖例，也不得附有《全球票據利益交換明細表》。

？託管機構是指根據《交易法》註冊的清算機構，它被指定為全球票據的託管機構。DTC應為初始託管人，直至根據本補充契約的適用條款指定併成為初始託管人為止，此後，託管人應指或包括該繼承人。

4

？DTC？指存託信託公司。

？經營收益是指發行人及其子公司在任何時期的淨收益或虧損，不包括：(Br)(1)出售投資或合資企業的損益準備；(2)處置非持續業務的損益準備；(3)非常和非經常性項目；(4)按公允價值記錄利率合同所需的減值費用、財產估值損失和非現金費用；另加按一般公認會計原則釐定有關期間的發行人及其附屬公司的綜合財務報表所反映的融資安排扣除相關利息收入後的租賃租金收入額。

？埃德加？具有本合同第4.06(A)節規定的含義。

歐洲清算銀行是指歐洲清算銀行SA/NV，作為歐洲清算銀行系統的運營商。

？違約事件是指本合同第6.01節規定為違約事件的任何事件。

？《證券交易法》是指經修訂的《1934年證券交易法》及其頒佈的規則和條例， 不時生效。

？普通合夥人？是指在本補充契約第一段中指定為普通合夥人的公司，在符合本補充契約第10條的規定的情況下，應包括其繼承人和受讓人。

？《全球票據圖例》是指本合同第2.06(F)節規定的圖例，該圖例必須 放置在根據本補充契約發行的所有全球票據上。

？全球票據？是指存放於或以託管人或其代名人的名義存放並登記的票據，基本上採用本合同附件A的形式，帶有全球票據傳説，並附有根據本補充契約發行的 全球票據的權益交流表。

？政府證券是指美利堅合眾國的直接債務或由其擔保的債務，以及美國以其全部信用和信用為擔保的付款。

“擔保”是指擔保人根據本合同第15.01節的規定，就票據提供的適用於票據的全面和無條件擔保。

？擔保 義務具有本合同第15.01節規定的含義。

？擔保人？是指在本補充契約第一段中被指定為擔保人？的公司，在符合本補充契約第10條規定的情況下，應包括其繼承人和受讓人。

？本文書是指最初簽署的本文書，或如按本合同規定修改或補充，則修改或補充。

5

間接參與者？指通過參與者在全球票據中擁有實益權益的人。

“首字母註釋”是指第一個 $[]在本補充契約下發行的債券本金總額。

？公司間債務是指只有發行人、擔保人及其任何子公司才能承擔的債務； 提供, 然而，就發行人或擔保人為借款人的任何該等債項而言，該等債項在償付權上從屬於該等票據。

*利息指在參照票據使用時，根據票據條款應付的任何利息。

發行人是指本補充契約第一段中命名為發行人的有限合夥企業，除本合同第10條另有規定外，應包括其繼承人和受讓人。

法律上的失敗具有本協議第12.02節中規定的含義。

？到期日表示 2028年1月15日。

“票據”或“票據”是指根據本補充契約經認證並交付的任何票據，包括初始票據、附加票據和任何全球票據。

Br}註冊具有本協議第2.05節中規定的含義。

？注登記人？具有本合同第2.05節中規定的 含義。

票據持有人或票據持有人適用於任何票據或其他類似術語(但不包括受益持有人)，是指在特定票據登記在票據登記人的賬簿上時其名下的任何人。

？就任何人而言，？是指在該人中擔任下列任何職務的任何人，或者，如果是合夥企業，則指該人的普通合夥人：董事會主席、首席執行官、總裁、任何副總裁(無論是否以數字或在副總裁之前或之後添加的一個或多個詞語來指定)、首席財務官、財務主管和祕書。

？高級船員證書對任何人來説，是指由任何兩名高級船員或由一名高級船員和該人的任何助理財務主管或助理祕書籤署的證書，對於合夥企業的人，則指該人的普通合夥人。

律師意見對任何人來説，是指由法律 律師(可以是該人的僱員或其律師)或受託人合理接受的其他律師簽署的書面意見。

？參照票據使用時，未償還票據指在任何特定時間由受託人根據本補充契約認證和交付的所有票據，但以下情況除外：

6

(1)此前由受託人註銷或交付受託人註銷的票據；

(2)下列票據或其部分：(一)已將所需數額的款項以信託形式存入受託人或任何付款代理人(出票人或擔保人除外)的；或(二)已按照本條例第十一條的規定予以解除的；

(3)已根據本條例第2.07節的規定認證並交付其他票據的票據；以及

(四)依照本辦法第三條支付或者贖回的票據。

？Par Call Date表示2027年10月15日。

參與者？對於託管、歐洲結算或清算流，是指分別在託管、歐洲結算或清算流擁有賬户的人(對於DTC，應包括歐洲結算和清算流)。

向代理商支付費用具有本協議第2.05節中規定的含義。

個人是指公司、協會、合夥企業、有限責任公司、個人、合資企業、股份公司、信託、非法人組織或政府、機構或其政治分支。

？任何特定票據的前身票據是指證明與該特定票據所證明的債務相同的全部或部分債務的每一張先前票據，就本定義而言，根據本定義第2.07節認證和交付的任何票據，代替遺失、銷燬或被盜的票據，應被視為與其所替換的丟失、銷燬或被盜票據相同的 債務的證據。

*保費是指根據票據條款應支付的任何保費。

？初級國債交易商是指主要的美國政府證券交易商。

？報價代理行是指發行人指定的參考庫房交易商。

？記錄日期？具有本合同第2.03節中規定的含義。

？贖回日期就根據本協議第3.01節的規定贖回的任何票據或其部分而言，指根據本協議第3.01節的規定指定的贖回日期。

？贖回價格具有本協議第3.01節規定的含義。

？參考國債交易商是指發行人選擇的任何一級國債交易商。

？參考國債交易商報價是指，對於每個參考國債交易商和任何贖回日期，由發行人確定的可比國債發行的平均投標和要價(在每種情況下以本金的百分比表示)，由該參考國債交易商在紐約市時間 下午5：00，即贖回通知日期之前的第三個營業日向受託人書面報價。

7

剩餘壽命？指待贖回票據的剩餘期限， 按該等票據的到期日為面值贖回日期計算。

·對於受託人而言，責任人員是指受託人公司信託辦公室內直接負責管理本補充契約的任何人員，對於特定的公司信託事項，也指因瞭解或熟悉特定主題而被提交該事項的任何其他 人員。

？證券法？指經修訂的1933年證券法及其下頒佈的規則和條例，在 中不時生效。

重要附屬公司是指歐盟委員會於本條例生效之日頒佈的S-X規則1-02(W)所指的重要附屬公司 。

？所述到期日，就任何票據或其本金或利息的任何分期而言，指由或依據本補充契約或該票據確定為該票據本金或該分期本金或利息到期及應付的固定日期 。

？附屬公司對任何人來説，是指(I)任何公司、協會或其他商業實體，其股本或其他股權的總投票權的50%以上(不論是否發生任何意外情況)在其董事、經理或受託人的選舉中直接或間接擁有或控制，由該人士或該人士的一間或多間其他附屬公司(或其組合)及(Ii)任何合夥(A)唯一普通合夥人或管理普通合夥人為該人士或該人士的附屬公司，或(B)其唯一普通合夥人為該人士或該人士的一間或多間附屬公司(或其任何組合)。

？截至任何日期的總資產是指(1)發行人及其所有子公司未折舊的房地產資產和(2)發行人及其所有子公司根據公認會計原則確定的其他資產(但不包括無形資產)的總和。

？《信託契約法》係指在本補充契約之日生效的1939年《信託契約法》(經修訂)；提供，如果1939年《信託契約法》在此日期之後被修訂，則術語《信託契約法》應在該修訂所要求的範圍內，指經如此修訂的1939年《信託契約法》。

？受託人是指美國銀行信託公司、全美銀行協會及其繼承人，以及因任何合併或合併而產生或倖存的任何公司，而該公司或其繼承人可能是合併或合併的一方，以及當時在本協議中擔任繼任受託人的任何繼任受託人。

8

？截至任何日期的未折舊房地產資產是指發行人及其子公司根據公認會計原則在該日期、折舊和攤銷前根據公認會計原則在綜合基礎上確定的與融資租賃相關的使用權資產的成本(原始成本加資本改善)；提供根據公認的會計原則，未折舊的房地產資產將不包括與經營性 租賃相關的使用權資產。

？截至任何日期的未擔保總資產價值是指(1)未受任何抵押、留置權、押記、質押或擔保權益約束的未折舊房地產資產和(2)所有發行人及其子公司在綜合基礎上根據公認會計原則(但不包括無形資產)確定的其他資產的總和，在每種情況下，均不受任何抵押、留置權、押記、質押或擔保權益的約束；提供, 然而，在確定未支配資產總值時，發行人及其任何子公司在未合併的合資企業、未合併的有限合夥企業、未合併的有限責任公司和其他未合併實體中的所有投資應從未支配資產總值中剔除。

？美國人？指根據《證券法》頒佈的規則902(K)所界定的美國人。

第二條

票據的發行、説明、籤立、登記和交換

第2.01節。指定金額及發行的票據。票據應被指定為2028年到期的3.625優先票據。在籤立本補充契約時，票據可由發行人籤立並交付受託人認證，受託人應隨即根據發行人的書面命令(認證命令)進行認證和交付票據，該命令由普通合夥人的兩名高級職員或普通合夥人的一名高級職員和一名助理財務主管或普通合夥人的任何助理祕書代表發行人簽署，而不需要發行人採取任何其他行動。

根據本補充契約可認證和交付的票據本金總額不限； 提供, 首次發行時，未償還票據本金總額不得超過 $[]，除非本合同的第2.07和2.08節另有規定。未經票據持有人同意，發行人可在未來不時發行本金不限的額外票據，但須遵守本補充契約的條款，包括第2.11節。

第2.02節。附註的格式。以全球形式發行的票據將基本上採用本協議附件A的形式(包括其上的全球票據圖例和所附的全球票據的權益交換時間表)。以最終形式發行的票據將基本上採用附件A的形式(但上面沒有全球票據圖例，也沒有所附的全球票據利益交換時間表)。

9

到)。每張全球票據將代表其內指定的未償還票據，並須規定其代表不時在其上批註的未償還票據本金總額 ，而其所代表的未償還票據本金總額可不時減少或增加，以反映兑換及贖回。任何對全球票據的背書 以反映其所代表的未償還票據本金總額的任何增減金額，將由受託人或託管人在受託人的指示下作出。作為本協議附件A的附註格式中所載的條款和條款應構成並在此明文規定為本補充契約的一部分，在適用的範圍內，發行人和受託人簽署並交付本補充契約，即明確同意該等條款和條款並受其約束。

任何票據可以具有執行人員批准的字母、數字或其他識別標記以及符號、圖例、批註或更改(簽署後即為該批准的確鑿證據)，且不得與本補充契約的規定相牴觸，或符合託管人、託管人的要求，或遵守任何適用法律或據此制定的任何規則或規定，或遵守任何證券交易所或自動報價系統的任何規則或規定，或符合慣例。或註明任何特定票據所受的任何特別限制或限制。

只要這些票據符合與託管銀行進行賬面結算的資格，或除非法律另有要求，或本協議第2.06(B)節規定的其他規定，否則所有票據將由一張或多張全球票據代表。任何此類全球票據的實益權益的轉讓和交換應根據本補充契約和託管機構的適用程序，通過託管機構進行。除第2.06(B)節規定外，全球票據的實益所有人無權在其名下登記證書 ，不會收到或有權收到最終形式的證書實物交付，也不會被視為此類全球票據的持有者。

第2.03節。票據的日期和麪額；利息的支付。債券將以登記形式發行，本金金額為2,000美元，本金金額超過1,000美元的整數倍數為1,000美元。每張票據的日期應為其認證的日期，並應從2022年7月15日起計息，具體日期如作為本協議附件A的附註 的正面所示。該批債券的利息將以一年360天計算，該年度由12個30天的月份組成。

任何票據(或其前身票據)在紐約市時間下午5時在票據登記冊上登記的人，在任何記錄的付息日期 有權獲得在該付息日期應付的利息。利息應在發行人為此目的在明尼蘇達州聖保羅市設立的發行人辦公室支付，該辦公室最初應是受託人的辦公室或代理機構。出票人應支付利息：(I)通過支票郵寄到票據登記冊上顯示的有權獲得該票據的人的地址； 提供, 然而，，持有本金總額超過200萬美元的任何證書形式的票據的持有人，可向出票人發出書面通知，指定其以電匯方式向票據持有人在通知中指定的賬户立即支付利息，或(Ii)任何全球票據

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將即期可用資金電匯至託管人或其指定人的賬户。如果付款日期不是營業日，應在下一個營業日 付款，並且不會產生額外的利息。術語記錄日期與任何利息支付日期相關，應分別指適用的1月15日或7月15日之前的1月1日或7月1日 。

已兑換票據的應計利息將不會作其他付款或調整。

在1月15日或7月15日應支付但未按時支付或未作適當規定的任何票據的任何利息，應立即停止支付給在相關記錄日期登記為票據持有人的票據持有人，且該違約利息應由出票人根據下文第(1)或(2)款的規定在其選擇的每一種情況下支付：

(1)發行人可選擇於紐約市時間下午5時，將任何違約利息支付予在紐約時間下午5時登記在 名下的人士(或其各自的前身票據)，以支付該違約利息的特別紀錄日期，該日期須以下列方式釐定。發行人須以書面通知受託人建議就每張票據支付的違約利息款額及建議的付款日期(除非受託人同意提早付款，否則不得早於受託人收到通知後二十五(25)個歷日)，同時發行人須向受託人繳存一筆相等於就該違約利息須支付的總額的款項，或在建議付款日期或之前作出受託人滿意的安排。該等款項在存放時，須為有權享有本條所規定的違約利息的人士的利益而以信託形式持有。因此，受託人應為該違約利息的支付確定一個特別記錄日期，該日期不得超過建議付款日期前十五(15)個日曆日至不少於十(10)個日曆日，也不得少於受託人收到建議付款通知後十(10)個日曆日(除非受託人同意更早的日期)。受託人應立即將該特別記錄日期通知發票人，並應以 的名義並由發票人承擔費用，安排將建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期以預付頭等郵資的頭等郵資郵資郵寄(或電子傳輸)給每位持有人，地址與票據登記冊上所示的地址相同。, 不少於該特別記錄日期前十(10)個日曆日(除非受託人同意更早的日期)。建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期已如此郵寄，則該違約利息應於紐約市時間下午5點在該特別記錄日期支付給票據(或其各自的前身票據)登記在其名下的人，並且不再根據第2.03節的第(2)款支付。

(2)發行人可以任何其他合法方式支付任何違約利息，但不得與上市或指定發行票據的任何證券交易所或自動報價系統的要求相牴觸，並可在該交易所或自動報價系統可能要求的通知後支付任何違約利息，前提是發行人根據本條向受託人發出建議付款的通知後，受託人認為該付款方式是可行的。

11

第2.04節。承兑匯票的籤立。票據應由普通合夥人的一名官員以發行人的名義並代表發行人手動或通過傳真或其他電子成像手段簽署。受託人將在收到認證命令後，手動認證根據本補充契約發行的票據，包括任何其他票據。除第2.07節和第2.08節另有規定外，任何時候未償還票據的本金總額不得超過發行人根據一個或多個認證命令授權發行的票據本金總額。

只有由受託人(或受託人根據本補充契約第16.11節所規定由受託人指定的認證代理)手動簽署的認證證書才有權享受本補充契約的利益，或對任何目的而言都是有效或義務的。受託人(或該認證代理人)在簽發人籤立的任何票據上所簽發的證明書，即為經如此認證的票據已妥為認證並已根據本協議交付的確鑿證據，以及持有人有權享有本補充契約的利益。

如簽署任何票據的普通合夥人高級人員在簽署該票據之前停止擔任普通合夥人高級人員，則經如此簽署的票據須經受託人認證及交付，或由發票人處置，則該等票據仍可予以認證及交付或處置，猶如簽署該等票據的人並未停止為普通合夥人的高級人員一樣，而任何票據可由在籤立該票據的實際日期為普通合夥人的適當高級人員代表發票人簽署，雖然在簽署本補充契約之日，任何此等人士並非普通合夥人之高級人員。

第2.05節。備註註冊商和付款代理.

出票人將設立一個辦公室或機構，在那裏可以出示票據以進行轉讓登記或兑換 (票據登記處)，以及一個辦公室或機構，在那裏可以出示票據以進行付款(付款代理)。票據登記處將保存票據及其轉讓和交換的登記冊(票據登記冊)。發行人可以指定一名或多名共同註冊人以及一名或多名額外的付費代理人。術語票據登記處？包括任何共同登記員，術語付款代理處？包括任何額外的付款代理處。出票人可更改任何付款代理人或票據登記人，而無須通知任何持有人。發行人將以書面形式通知受託人並非本補充契約一方的任何代理人的名稱和地址。如出票人未能委任或維持另一實體為票據登記人或付款代理人，則由受託人代為行事。出票人或其任何附屬公司可擔任付款代理人或票據登記人。

發行人最初指定DTC作為全球票據的保管人。

發行人最初委任受託人擔任票據登記處和付款代理，並擔任全球票據的託管人。

12

發行人將要求除受託人以外的每一付款代理人書面同意， 付款代理人將為持有人或受託人的利益以信託形式保管付款代理人持有的所有款項，用於支付票據的本金、溢價或利息，並將發行人在支付任何 此類付款時的任何違約通知受託人。在任何此類違約持續期間，受託人可要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。發行人可隨時要求付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。付款給受託人後，付款代理人(如果不是發行人或其子公司)將不再對這筆錢承擔任何責任。如果發行人或發行人的子公司擔任付款代理人，則發行人或其子公司將把其作為付款代理人持有的所有資金分離並存放在一個單獨的信託基金中，以使持有人受益。在與發行人有關的任何破產或重組程序中，受託人將擔任票據的付款代理。

第2.06節。票據轉讓的交換和登記；轉讓的限制.

(a) 全球票據的轉讓和交換。全球票據不得轉讓，除非作為一個整體由保管人轉讓給 保管人的代名人、由保管人的一名保管人或另一名保管人、或由保管人或任何此類保管人轉讓給後繼的保管人或該繼任保管人的代名人。如果滿足以下條件，所有全球票據將由發行方交換以換取最終票據：

(1)發行人從託管機構向受託人遞交通知，表明其不願或無法繼續擔任託管機構，或已不再是根據《交易法》登記的結算機構，在上述任何一種情況下，發行人在 託管機構發出通知之日後120天內均未指定繼任託管機構；

(2)發行人全權決定將全球票據(全部但非部分)換成最終票據，並向受託人發出書面通知；或

(3)應 託管人的請求，如已發生並正在繼續發生關於票據的違約或違約事件。

發生上述第(1)或(2)項中的任何一項事件時，應以託管人通知受託人的名稱發行最終票據。全球票據也可以全部或部分交換或更換，如本協議第2.07節和第2.08節所述。根據本第2.06節或第2.07或2.08節的規定，經認證和交付以換取或代替全球票據或其任何部分的每張票據， 應以全球票據的形式進行認證和交付。除第2.06(A)節規定外，全球票據不得兑換其他票據，但全球票據的實益權益可以按照本第2.06(B)或(F)節的規定轉讓和交換。

(b) 轉讓和交換全球票據中的實益權益。全球票據的實益權益的轉讓和交換將根據本補充契約的規定和適用的程序通過託管機構進行。轉讓《全球票據》中的實益權益時，應酌情遵守下文第(1)或(2)分段，以及下列一項或多項其他適用分段：

13

(1) 同一全球票據的實益權益轉移。 任何全球票據的實益權益可以全球票據實益權益的形式轉讓給接受交付的人。無需向備註登記人提交書面命令或指示即可實現第2.06(B)(1)節所述的轉讓。

(2) 全球票據的所有其他轉讓和實益權益交換。對於不受上述第2.06(B)(1)節約束的所有實益權益的轉讓和交換，此類實益權益的轉讓人必須 向票據登記人交付：

(A)兩者：

(I)參與人或間接參與人按照適用的程序向保管人發出的書面命令，指示保管人貸記或安排貸記另一種全球票據的實益權益，金額與轉讓或交換的實益權益相等；和

(2)按照適用程序發出的指示，其中載有關於應記入該項增加貸方的參與方賬户的信息；或

(B)兩者：

(I)參與人或間接參與人按照適用的程序向保管人發出的書面命令，指示保管人安排簽發一張數額相當於轉讓或交換實益權益的最終票據；以及

(2)保管人向票據登記處發出的指示，其中載有關於該最終票據以其名義登記的人的資料，以實現上文第(1)款所述的轉讓或交換。

在滿足本補充契約及票據所載或證券法下其他適用的全球票據實益權益轉讓或交換的所有要求後，受託人應根據本補充契約第2.06(G)節的規定調整相關全球票據的本金金額 (上文第2.06(B)(1)節所述的轉讓或交換除外)。

(c) 轉讓或交換實益權益以換取最終票據。如果全球票據的任何實益權益持有人提議將該實益權益交換為最終票據，或將該實益權益以最終票據的形式轉讓給收取該最終票據的人，則在滿足本協議第2.06(B)(2)節規定的條件後，受託人將使適用票據的本金總額

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根據本協議第2.06(G)節相應減少的全球票據，發行人將籤立，受託人將認證並向指示中指定的人 交付適當本金金額的最終票據。根據第2.06(C)節為換取實益權益而發行的任何最終票據，將按照該實益權益持有人通過委託託管人和參與者或間接參與者向票據登記處發出的指示而要求的名稱或名稱和授權面額進行登記。受託人將 將該等最終票據交付予以該等票據名義登記的人士。

(d) 轉讓和交換確定的利益票據 。最終票據的持有人可以隨時將該票據交換為全球票據的實益權益，或將該最終票據轉讓給以全球票據實益權益的形式交割的人。在收到這種交換或轉移的請求後，受託人將取消適用的最終票據，並增加或安排增加其中一種全球票據的本金總額。

(e) 最終票據的轉讓和交換。最終票據持有人可以將此類票據轉讓給以最終票據形式交付的人 。在登記轉讓或交換之前，提出要求的持有人必須向票據註冊處處長出示或交回正式票據，並附上由持有人或其受權人以書面形式妥為籤立並令票據註冊處處長滿意的書面轉讓指示。在收到登記這種轉讓的請求後，票據登記員應根據持票人的指示登記最終票據。

(f) 全球註釋圖例。每個Global Note將帶有一個基本如下形式的圖例：

？本全球紙幣由受託保管人(如管理本紙幣的契約所界定)或其代名人為本票據的實益擁有人的利益而保管，在任何情況下均不得轉讓予任何人，但以下情況除外：(1)受託人可根據補充契約第2.06節的規定在本紙幣上作出所需的批註；(2)根據補充契據第2.06(A)節的規定，本全球紙幣可全部但不能部分兑換，(3)本全球票據 可根據補充契據第2.09節交付受託人註銷，及(4)經發行人事先書面同意，本全球票據可轉讓予繼承人託管。

除非匯票全部或部分兑換為最終形式的票據，否則本票據不得轉讓，除非是由託管人整體轉讓給託管人，或由託管人的代名人轉讓給託管人或其他代名人，或由託管人或任何此類代名人轉讓給繼任託管人或該繼任託管人的代名人。除非 本證書由授權代表提交

15

存託信託公司(紐約水街55號)(DTC)的 向發行人或其代理人登記轉賬、兑換或付款，所簽發的任何證書 均以CEDE&CO的名義登記。或DTC授權代表可能要求的其他名稱(任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表可能要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本文件的註冊所有人在本文件中擁有權益。

(g) 全球票據的註銷和/或調整。在特定全球票據的所有實益權益已被 交換為最終票據或特定全球票據已全部或部分贖回或註銷時，每張此類全球票據將根據本協議第2.09節的規定退還受託人或由受託人保留和註銷。在註銷之前的任何時間，如果一張全球票據的任何實益權益被交換或轉讓給將以另一張全球票據或最終票據的實益權益的形式交付的人，則該全球票據所代表的票據本金將相應減少，受託人或託管機構將在 受託人的指示下在該全球票據上背書，以反映這種減少；如果實益權益被交換或轉讓給將以另一種全球票據的實益權益的形式交付的人，該其他全球票據將相應增加 ，並由受託人或託管人在受託人的指示下在該全球票據上背書，以反映這種增加。

(h) 關於轉讓和交換的一般規定.

(1)為允許轉讓和交換的登記，發行人將根據本協議第2.04節的規定或應票據註冊人的要求，在收到認證命令後，執行和受託人將認證全球票據和最終票據。

(2)全球票據的實益權益持有人或最終票據持有人將不會因任何轉讓或交換登記而收取手續費，但出票人可要求支付足以支付任何與此有關的任何轉讓税或類似的政府費用(根據本條例第2.08、3.03及9.04節於兑換或轉讓時須支付的任何該等轉讓税或類似的政府費用除外)。

(3)除部分贖回的鈔票中未贖回的部分外，鈔票註冊處處長無須就任何選定贖回的鈔票的全部或部分轉讓或兑換進行登記。

(4)在登記轉讓或交換全球票據或最終票據時發行的所有全球票據和最終票據將是發行人的有效義務，證明與在登記轉讓或交換時交出的全球票據或最終票據相同的債務，並有權根據本補充契約享有相同的利益。

16

(5)本票註冊處處長及出票人均無須：

(A)在郵寄贖回被選擇贖回的票據的通知前十五(Br)(15)天開始的一段期間內，發出、登記轉讓或兑換任何票據，並於郵寄當日的辦公時間結束時結束；或

(B)登記任何選擇贖回的票據的全部或部分轉讓或交換，但部分贖回的票據的未贖回部分除外。

(6)在就任何票據的轉讓作出適當提示前，受託人、任何代理人及發票人可為收取該等票據的本金及利息的支付及所有其他目的，將以其名義登記任何票據的人當作及視為該票據的絕對擁有人。 受託人、任何代理人或發票人均不受相反通知影響。

(7)受託人將根據本協議第2.04節的規定， 認證全球票據和最終票據。

(8)根據本第2.06節規定須向備註註冊處處長呈交以登記轉讓或交換的所有證書、證書及大律師意見，均可透過傳真或其他電子影象方式呈交。

(9)受託人對任何參與者、間接參與者或任何其他人士不承擔責任或義務，就託管人或其代名人或其任何參與者或成員的簿冊或紀錄的準確性、就債券的任何所有權權益、或向任何參與者、間接參與者或其他人士(託管人除外)交付任何通知(包括任何贖回通知)或就該等票據向任何 參與者、間接參與者或其他人士交付任何通知(包括任何贖回通知)或就該等票據支付任何款項而承擔責任或義務。向票據持有人發出的所有通知和通訊，以及根據票據向票據持有人支付的所有款項，應僅向登記票據持有人(如屬全球票據，則為託管人或其代名人)發出或按其指示作出。 實益所有人在任何全球票據中的權利只能通過託管機構行使，但須遵守託管機構的慣例程序。受託人可以信賴並應受到充分保護，信賴託管人提供的有關其參與者的信息。

受託人除要求交付本補充契約條款明確要求的證書及其他文件或證據外，並無義務或責任監督、決定或查詢 是否遵守本補充契約或適用法律對轉讓任何票據的任何權益(包括任何全球票據參與者之間或參與者之間的任何轉讓)施加的任何轉讓限制，並在本補充契約條款明確要求時交付該等證書及其他文件或證據，並對其進行審查以確定符合本補充契約條款的實質 。

17

第2.07節。損壞、銷燬、遺失或被盜的鈔票。如果任何鈔票 損壞或被銷燬、遺失或被盜，則出票人可酌情籤立一張新鈔票，並應其書面請求，由受託人或受託人指定的認證代理進行認證並提供可交付的新鈔票，該新鈔票的號碼不是同時未償還的，以交換和替代被毀、遺失或被盜的鈔票，或代替或取代如此銷燬、遺失或被盜的鈔票。在任何情況下，代發票據申請人均須向出票人、受託人及認證代理人(如適用)提供他們所需的保證或彌償，以使他們各自免受因該等替代而造成或與之相關的任何損失、責任、成本或開支，而在每宗銷燬、遺失或失竊個案中，申請人亦須向出票人、受託人及(如適用)該認證代理人提供令其信納該等票據及其所有權已被銷燬、遺失或失竊的證據。

在受託人或認證代理人(視屬何情況而定)收到前款所述令人滿意的擔保或賠償及證據後，受託人或該認證代理人可認證任何該等代發票據，並將該票據交付。在發行任何替代票據時， 出票人可要求持有人支付一筆款項，足以支付可能就該票據徵收的任何税項、評税或其他政府收費及任何其他相關開支。如果任何已到期或即將到期或已被要求贖回的票據(視屬何情況而定)變得殘缺不全或被銷燬、遺失或被盜，如果要求付款的申請人向出票人、受託人和(如適用)認證代理人提供他們所要求的擔保或賠償，以使每個票據不會因此類替代所造成或與之相關的任何損失、責任、成本或費用而受到損害，則出票人可以支付或授權付款(視屬何情況而定)，並且，在每宗銷燬、遺失或被盜的個案中，申請人亦應向出票人、受託人及任何付款代理人(如適用)提供證據，令他們信納銷燬、遺失或被盜的票據及其所有權。

因任何票據被銷燬、遺失或被盜而依據第2.07節的規定發行的每張替代票據，應構成出票人的一項額外合同義務，而不論銷燬、遺失或被盜票據是否應在 任何時間尋回，並應有權享有本補充契約的所有利益(但應受本補充契約規定的所有限制)，並應與根據本補充契約正式發行的任何和所有其他票據同等和成比例地享有。在法律允許的範圍內，持有和擁有所有票據的明確條件是，上述條款對替換、支付、交換或贖回損壞、銷燬、遺失或被盜的票據是唯一的，並將排除任何和 任何其他權利或補救措施，儘管現有或此後頒佈的任何法律或法規與在不交出票據或其他證券的情況下替換、支付或贖回票據或其他證券的權利或補救措施相反。

第2.08節。臨時附註。在準備證書形式的票據之前，發行人可以簽署，受託人或受託人指定的認證代理應應發行人的書面請求認證和交付臨時票據(印刷或平版)。臨時票據應以任何授權面額發行，並基本上以認證形式的票據形式發行，但應適當地遺漏、插入和更改臨時票據，所有這些均可由

18

發行商。每份該等臨時票據須由發行人籤立，並由受託人或該認證代理以與經證明形式的票據相同的條件及實質上相同的方式及具有相同效力。在沒有不合理延遲的情況下，發票人將簽署證書形式的票據並交付給受託人或該認證代理機構，隨後任何或所有臨時票據可在發票人根據本條款第4.02節設立的每個辦事處或機構交出以換取該臨時票據，受託人或該認證代理應認證並提供等額本金等額的證書形式票據用於交換。這種交換應由發行人自費進行，不收取任何費用。在交換之前，臨時票據在各方面均應享有與在本補充契約下認證和交付的認證形式的票據相同的福利和限制。

第2.09節。票據的註銷。為支付、贖回或登記轉讓而交回的所有票據 如交予發行人或任何付款代理人(最初應為受託人或任何票據註冊人)，則須交回受託人並由其立即註銷，或如交回受託人，則應立即由受託人註銷，且除非本補充契約的任何條文明確準許，否則不得發行任何票據代替 。受託人應按慣例處置該等已註銷票據，並將該等已註銷票據的副本及相關文件提供予出票人。如發行人收購任何票據，則該等收購不得作為贖回或清償該等票據所代表的債務，直至該等票據交付受託人註銷為止。

第2.10節。CUSIP編號。發行人在發行票據時可以使用CUSIP號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人應在贖回通知中使用CUSIP號碼，以方便票據持有人；提供，任何該等通知可聲明並無就票據上所印載或任何贖回通知內所載號碼的正確性作出任何陳述，且只可依賴票據上印製的其他識別號碼，而任何該等贖回不會因該等號碼有任何瑕疵或遺漏而受影響。如果CUSIP號碼有任何變化，發行方應立即通知受託人。

第2.11節。增發債券。發行人將有權在交付高級職員證書、律師意見和鑑定令後，根據本合同第4.09節的規定，發行與本補充合同日期發行的初始票據具有相同條款和相同CUSIP編號的附加票據，但附加票據的發行日期、發行價格和利息除外；提供，該等額外票據必須是與美國聯邦所得税用途的初始票據相同發行的票據的一部分，並可與初始票據互換。初始票據及任何該等額外票據將構成單一系列債務證券，而在本補充契約 規定票據持有人可投票或採取任何行動的情況下，初始票據持有人及任何該等額外票據持有人將作為單一類別投票或採取行動。

對於任何額外的票據，發行人將在其董事會決議和高級船員證書中列出以下信息，每個證書的副本都將交付受託人：

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(1)根據本補充契約須認證及交付的額外票據的本金總額；及

(2)該等增發票據的發行價、發行日期及發行編號。

第三條

贖回 紙幣

第3.01節。可選擇贖回票據.

(A)發行人有權在到期日之前的任何時間或不時贖回全部或部分票據，並有權自行決定贖回全部或部分票據。在票面贖回日之前，贖回價格(贖回價格)將等於(I)將贖回的票據本金的100%或(Ii)由報價代理確定的剩餘預定支付的本金和利息的現值之和(不包括贖回日到期的應計利息的任何部分)，每半年貼現至贖回日(假設一年360天，由12個30天月組成)，按調整後國庫券利率 加25個基點折現，每種情況下加贖回日的應計和未付利息；提供, 然而，如果贖回日期在記錄日期之後且在相應的利息支付日期或之前， 發行人將在相應記錄日期的交易結束時向記錄持有人支付該利息支付日期的全部應計和未付利息(而不是持有人交出其票據進行贖回)。如債券於票面贖回日期或之後贖回，贖回價格將相等於正在贖回的債券本金的100%，另加於贖回日(但不包括贖回日期)應計的未付利息(如有)。

(B)如果票據本金 已加速，並且在該日期或之前未被撤銷或治癒，則發行人不得在任何日期根據本協議第3.01(A)節贖回票據(但因發行人拖欠贖回價款而加速贖回的情況除外)。

第3.02節。可選擇贖回通知；選擇附註。如果發行人 希望根據本協議第3.01節規定行使贖回全部或部分票據的權利，則應確定贖回日期，並且受託人應 收到的書面請求，在將贖回通知郵寄(或通過電子傳輸發送)的不少於五(5)個工作日(或受託人可接受的較短時間段)之前，以發行人的名義並由受託人承擔費用，須在贖回日期前不少於十五(15)個歷日或不多於六十(60)個歷日 郵寄(或以電子傳送)或安排郵寄(或以電子傳送)贖回通知予每名票據持有人，以便按票據登記冊上的最後地址贖回全部或部分票據；提供，如發行人向受託人提出上述要求，則發行人亦應將贖回日期的書面通知與受託人一併發出。；提供 進一步通知的文本應由髮卡人編寫。此類郵寄應為第一類郵件(除非通過電子傳輸方式發送)。通知如以本文規定的方式郵寄，則不論持有人是否收到該通知，均應被最終推定為已正式發出。

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在任何情況下，未能以郵寄方式向任何指定贖回或部分贖回的票據持有人發出通知或通知中的任何瑕疵，均不影響贖回任何其他鈔票的程序的有效性。

每份該等贖回通知須指明：(I)將贖回的債券的本金總額 ；(Ii)被贖回的債券的CUSIP編號(如有的話)；(Iii)贖回日期(應為營業日)；(Iv)債券的贖回價格；(V)付款地點及付款地點；及(Vi)應累算而未支付的利息，但不包括上述通知所指明的贖回日期，而在上述 日及之後，該債券或其贖回部分的利息將停止產生。如果要贖回的債券少於全部，贖回通知應指明要贖回的債券(如有的話，包括CUSIP編號)。如任何票據 僅部分贖回，則贖回通知須註明須贖回的本金部分，並須註明在贖回日期及之後，在該票據交回時，將發行一張或多於一張本金相等於其未贖回部分的票據。

每當有任何票據需要贖回時，發行人應在贖回日期前不少於十五(15)個歷日(或受託人可接受的較短時間)向受託人發出有關贖回日期的書面通知，並附上一份高級人員證書，説明須贖回的票據本金總額。

在本第3.02節規定的贖回通知中規定的贖回日期或之前，發行人應向付款代理(或，如果發行人作為其自己的付款代理，則按照本第4.04節的規定，以信託形式存放)存入 金額的即時可用資金，足以在贖回日以適當的贖回價格贖回所有(或其中的一部分)債券；提供如果付款是在兑換日進行的，付款代理商必須在紐約時間上午11：00之前收到付款。發行人有權保留根據本第3.02節存入付款代理人的任何利息、收益或收益，超過本條款規定的支付贖回價款的金額。

如果未贖回的票據少於全部，受託人應按比例或受託人認為公平和適當的其他方法或託管人要求的其他方法，選擇要贖回的全球票據或其部分或認證形式的票據(本金金額為2,000美元，超過本金1,000美元的整數倍)。如此選擇贖回的票據(或其部分)，就本協議的所有目的而言，應視為已妥為選擇贖回。

第3.03節。支付發行人要求贖回的票據。如果已按照本協議第3.02節的規定發出贖回通知，則已發出該通知的票據或部分票據將於贖回日期到期並按贖回價格在通知中所述的地點支付，除非發行人違約按贖回價格支付該等票據，只要付款代理持有足以支付將於贖回日期贖回的票據的贖回價格的資金，則(A)該等票據 將於贖回日期及之後停止發行，(B)所謂要求贖回的債券或部分債券的利息將停止累算

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在贖回日期及之後，(C)紐約市時間下午5：00之後，緊接贖回日期前的第二個營業日(除非發行人拖欠 贖回價格)，且除第7.05及11.02節另有規定外，該等票據將不再有權根據本補充契約享有任何利益或抵押，及(D)票據持有人除有權收取有關票據的贖回價格外，無權就該等票據享有任何權利。於上述通知指定的付款地點出示及交回該等票據時，該等票據或其指定部分須由發行人按贖回價格支付及贖回，連同於贖回日(但不包括贖回日)應累算的利息。

在出示任何僅部分贖回的票據時，發行人應籤立，受託人應認證並向持有人交付一張或多張新票據，費用由發票人承擔，本金金額相當於如此提交的票據中未贖回的部分。

第3.04節。償債基金。債券不設償債基金。

第四條

發行人的某些契約

第4.01節。本金、保費及利息的支付。發行人承諾並同意，在到期時，將按本協議及債券中規定的方式，按時支付或安排支付債券本金(包括根據本協議第三條贖回時的贖回價格)、溢價(如有)以及每份債券的利息；提供發行人或付款代理人可以扣留利息，以及在根據本合同第三條規定贖回時，到期或其他情況下，法律要求發行人或付款代理人扣留的任何金額。

第4.02節。辦公室或機構的維護。發行人將設有辦事處或代理機構，可將票據交回以登記轉讓或交換，或出示以供付款或贖回，並可向發行人或向發行人送達有關票據及本補充契約的通知及要求。於本補充契約的日期，該辦事處為公司信託辦事處，並於任何其他時間，在受託人不時向發行人發出通知而指定的其他地址。發行人應立即向受託人發出書面通知，告知受託人該辦公室或機構的地點以及任何地點的變更。如果發行人在任何時候未能維持任何該等規定的辦事處或代理機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知及要求可向公司信託辦事處提出或送達；但受託人的公司信託辦事處不得為發行人為有效向發行人送達法律程序的目的而設的辦事處或機構。

發行人亦可不時指定共同登記人及一個或多個辦事處或機構，為任何或所有該等目的提交或交回票據，並可不時撤銷該等指定。發行人將就任何此類指定或撤銷以及任何此類其他辦事處或機構的地點變更向受託人發出及時的書面通知。

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發行人在此初步指定受託人為付款代理人、票據登記人及託管人，而就上述各目的而言，公司信託辦事處應視為發行人的一個上述辦事處或代理機構。

只要受託人是票據登記人，受託人就同意郵寄(或通過電子傳輸)或安排郵寄本協議第7.10節和第7.11節第三段中規定的通知。如果已根據第4.02節指定了共同註冊人，則受託人應僅將通知郵寄給發行人及其從其記錄中識別出的票據持有人。

第4.03節。委任受託人填補空缺’S辦公室。為避免或填補受託人職位空缺，發行人將根據本合同第7.10節規定的條款和條件及其他規定，在任何時候指定受託人，以便在任何時候都有受託人。

第4.04節。有關付款代理人的條文.

(A)如果發行人應委任受託人以外的付款代理人，或受託人應委任該付款代理人，則發行人應 促使該付款代理人籤立並向受託人交付一份文書，該文書中該代理人應與受託人達成協議，但須符合本第4.04節的規定：

(1)為支付債券的本金、溢價或利息(不論該等款項是由發行人或債券的任何其他義務人支付予債券持有人)，該公司會以信託形式持有其作為該代理人持有的所有款項；

(2)如發行人(或票據上的任何其他義務人)未能在債券的本金及溢價(如有的話)或利息到期須予支付時，向受託人發出通知；及

(3) 在失責事件持續期間的任何時間，應受託人的要求，受託人將立即向受託人支付所有如此以信託形式持有的款項。

發行人應在票據本金、溢價(如有)或利息的每個到期日或之前，向付款代理人存入一筆 款項(以到期日立即可供支付的資金)，足以支付該本金、溢價(如有)或利息，並且(除非該付款代理人是受託人)發行人如未採取任何行動，應立即通知受託人；提供，如果存款是在到期日支付的，付款代理人應在上午11：00之前收到存款。紐約市時間，在這樣的日期。

(B)如發行人以本身的付款代理人身分行事，則發行人將在票據本金(如有的話)或利息的每個到期日或之前，為票據持有人的利益而預留、分開及以信託方式持有一筆足夠支付如此到期的本金、溢價(如有的話)及利息的款項，並會迅速通知受託人有關未能採取上述行動及發行人(或票據下的任何其他義務人)未能支付本金、溢價(如有的話)的情況，或到期應付的票據利息。

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(C)儘管第4.04節有任何相反規定， 發行人可隨時為獲得本補充契約的清償和解除，或出於任何其他原因，向受託人支付或安排向受託人支付本第4.04節所要求的發行人或任何付款代理人以信託形式持有的所有款項，該等款項將由受託人根據本條款第4.04節所載的信託持有，並在發行人或任何付款代理人向受託人、發行人或該付款代理人支付款項後，應免除 對該等款項的所有進一步責任。

(D)第4.04節中的任何規定與 相反，但第4.04節中規定的以信託形式持有款項的協議受第11.02和11.03節的約束。

受託人不對任何其他付款代理的行為負責(包括髮行人，如果作為其自己的付款代理)，並且 不控制該等其他付款代理持有的任何資金。

第4.05節。存在。在不違反本合同第10條的前提下，發行人和擔保人中的每一方將採取或促使採取一切必要的措施，以維護和保持其全部效力，並實現其存在和權利(憲章和法定)；提供如發行人或擔保人(視何者適用而定)認為在發行人或擔保人(視何者適用而定)的業務運作中不再適宜保留該等權利，且 遺失該等權利對票據持有人並無任何實質上的不利，則發行人及擔保人均無須保留該等權利。

第4.06節。報告。

(A)不論證監會的規則和規例是否規定，只要有任何未償還的票據，發行人應向受託人提交：

(1)

如果發行人被要求提交季度和年度報告，則需要以表格10-Q和10-K向委員會提交的所有報告；以及

(2)

如果發行人被要求提交這些報告，則需要以表格8-K的形式向委員會提交的所有當前報告，

在每種情況下，發行人在向委員會提交此類報告或將被要求根據委員會適用的規則和條例向委員會提交此類報告後十五(15)天內 ，以較早者為準。就本公約而言，通過委員會的電子數據收集、分析和檢索系統(EDGAR)向委員會提交的報告、信息和文件將被視為在提交時已通過EDGAR提交給受託人；但受託人沒有任何義務確定該等信息、文件或報告是否已通過EDGAR提交。根據本第4.06節向受託人交付報告、信息和文件僅供參考，受託人收到前述內容並不構成推定或實際通知其中包含的任何信息或根據其中包含的信息確定的信息， 包括髮行人遵守本條款下的任何契約(受託人有權僅依靠高級人員證書)的情況。

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所有此類報告將按照適用於此類報告的所有規則和條例在所有實質性方面進行編寫。除非委員會另有許可，否則表格10-K的每份年度報告將包括髮行人的獨立註冊公共會計事務所關於發行人合併財務報表的報告。儘管有上述規定，但如果委員會允許，發行人可通過提供擔保人提交的上述報告來履行其提供上述報告的義務。發行人將在適用於此類報告的規則和條例規定的期限內，向委員會提交上文第(1)和(2)款所述每一份報告的副本，供公眾查閲(除非委員會不接受此類提交)，並將在向委員會提交此類報告後十五(15)天內在其網站上提供這些報告。

如果發行人因任何原因不再遵守《交易法》的定期報告要求，發行人仍將在上述規定的期限內繼續向委員會提交上文第(1)和(2)款規定的報告，除非委員會不接受此類提交。發行人不會採取任何行動以使委員會不接受任何此類申請。儘管有上述規定，但如果發行人因任何原因不接受發行人提交的報告，發行人應在發行人被要求向歐盟委員會提交報告後十五(15)天內，在其網站上提供上文第(1)和(2)款中提到的報告。儘管有上述規定，但如果委員會允許，擔保人提交上述第(1)和(2)款所述的報告，即可履行發行人根據第4.06(A)條規定的提交報告的義務。

(B)只要任何票據仍未清償，如在任何時間無須向證監會提交本第4.06節第(A)段所要求的報告，發行人應持有人、證券分析師及潛在投資者的要求，向他們提供根據證券法第144A(D)(4)(br}條規定須交付的資料。

第4.07節。居留、延期和高利貸法。出票人契諾(在其可合法這麼做的範圍內)不得在任何時間堅持、抗辯或以任何方式主張或利用任何禁止或原諒出票人支付本協議所述本金、溢價或利息的全部或任何部分的暫緩、延期或高利貸法律或其他法律，無論在何處制定、現在或今後任何時間有效，或可能影響本補充契約和發行人的契諾或履行的權利 (在其合法範圍內)在此明確放棄任何此類法律的所有利益或優勢，並承諾不會藉助於任何此類法律阻礙、延遲或阻礙受託人執行本協議中授予受託人的任何權力，但 將忍受並允許執行任何此類權力，就像沒有制定此類法律一樣。

第4.08節。合規性 證書。在發行人的每個財政年度結束後一百二十(120)個日曆日內，發行人和擔保人應向受託人提交一份由發行人的任何主要行政主管人員、主要財務人員或主要會計人員和擔保人(視屬何情況而定)簽署的證書，説明簽字人是否知道本補充契約項下的任何違約，如果知道，則具體説明每一違約及其性質和狀況。

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發行人將在知悉(I)在履行或遵守本補充契約所載任何契諾、協議或條件方面的任何失責行為，或(Ii)任何失責事件後三十(30)個日曆日內，向受託人交付一份高級人員證書，詳細説明該等失責行為或失責事件，並進一步説明發行人已經採取、正在採取或擬採取的行動。

根據本第4.08節要求發出的任何通知應送交受託人公司信託辦公室的負責人。

第4.09節。對產生債項的限制.

(a) 未償債務總額的限額。發行人不會，也不會允許其任何子公司招致任何債務 (包括(I)對擔保人發生的債務的擔保，以及(Ii)對擔保人不是發行人子公司的債務的擔保)，但不包括公司間債務和對發行人或其子公司遵守本補充契約而產生的債務的擔保，如果緊接着在實施該等債務的產生和其收益的應用之後，根據公認會計原則釐定的綜合基礎上，所有發行人及其附屬公司未償債務的本金總額大於(無重複)(1)發行人在產生該等額外債務之前最近完成的財政季度末的總資產和(2)取得的任何房地產資產或應收抵押貸款的購買價格，以及所收到的任何證券發售收益的金額(如果該等收益未被用於收購房地產資產或應收抵押貸款或用於減少債務)之和的60%。發行人或其任何子公司自該日曆季度結束以來，包括因產生該等額外債務而獲得的收益。

(b) 有抵押債項的限額。發行人不會，也不會允許其任何附屬公司招致任何債務(包括(I)擔保擔保人發生的債務，以及(Ii)擔保擔保人不是發行人子公司的子公司的債務)，但公司間債務和擔保發行人或其附屬公司遵守本補充契約而發生的債務除外，並以任何發行人或其任何子公司財產上的任何抵押、留置權、押記、質押、產權負擔或擔保權益作為擔保，如果緊接在該等債務的產生及其收益的應用生效後，以發行人或其子公司財產上的任何抵押、留置權、押記、質押、產權或擔保權益為抵押的所有發行人及其子公司在合併基礎上未償債務的本金總額超過(無重複)(1)發行人在產生該等額外債務之前的最近一個會計季度結束的總資產的40%，以及(2)收購的任何房地產資產或應收抵押的購買價格，以及發行人或其任何附屬公司自該日曆季度末以來收到的任何證券發行收益的數額(在該等收益未被用於購買房地產資產或應收或用於減少債務的抵押貸款的範圍內)，包括因產生此類額外債務而獲得的收益；提供，為此限制的目的，資本租賃項下的債務金額在發行人的綜合資產負債表上顯示為負債，應從債務和總資產中扣除。

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(c) 可用於償債的綜合收入與年度償債費用的比率 。發行人不會，也不會允許其任何子公司招致任何債務，但發行人或其附屬公司根據本補充契約規定的公司間債務和債務擔保除外，如果在發生此類額外債務的日期之前的最近連續四個會計季度，可用於償債的綜合收入與年度償債費用的比率 在生效後的未經審計的備考基礎上以及由此產生的收益的應用方面，應小於1.5至1.0，並在計算時假設：(1)發行人及其子公司自該四個季度期間的第一天以來發生的此類債務和任何其他債務以及由此產生的收益的運用，包括為其他債務再融資，已在該期間開始時發生；(2)發行人及其附屬公司自該四個季度期間的第一天以來的任何其他債務的償還或清償已在該期間開始時清償或清償(但在進行此類計算時，任何循環信貸安排項下的債務數額應根據該期間內此類債務的日均餘額計算)；(3)已取得的債務或自該四個季度的第一天以來因任何收購而產生的債務，相關收購已在該四個季度的第一天發生， 有關該收購的適當調整已計入該未經審計的備考計算；及(4)發行人或其附屬公司收購或處置任何資產或資產組，或 發行人或其任何附屬公司自該四個季度的第一天起以其他方式將任何資產投入使用或使任何資產停止使用, 股票購買或出售，或資產購買或出售，該等 收購、處置、投入使用或退出服務，或任何相關債務償還已於該期間的第一天發生，有關該等收購、處置、投入服務或退出服務的適當調整已計入該等未經審核的備考計算內。

(d) 維護未擔保總資產的價值 。發行人及其子公司將始終保持未擔保總資產價值不低於所有發行人及其子公司無擔保債務未償還本金總額的150%。

第4.10節。保險。發行人將並將促使其各子公司 向財務穩健且信譽良好的保險公司投保，投保的風險和金額由從事類似業務的人員通常或按適用法律要求投保。

第五條

票據持有人名單 以及發行人和受託人的報告

第5.01節。筆記持有人’列表。發行人契諾和 同意，它將在發行人收到任何此類請求後三十(30)個日曆日內(或受託人可能合理要求的較短時間內)，每半年向受託人提供或促使向受託人提供不超過十五(15)個日曆天，從2022年12月15日開始，每年12月15日和6月15日之後，並在受託人合理提出書面要求的其他時間 ，以受託人合理要求的形式列出持有人的姓名和地址的名單

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票據截止日期不超過該等資料提供前十五(15)個歷日(或受託人為提供任何該等通知而合理要求的其他日期)，但只要受託人擔任唯一的票據登記人，發行人無須向受託人提供該等名單。

第5.02節。名單的保存和披露.

(A)受託人應以合理可行的現行形式保存所有有關票據持有人姓名及地址的資料，該等資料載於本章程第5.01節所提供的最新名單內，或由受託人以票據登記人或聯席登記人的身份保存(如有的話)。受託人在收到提供的新名單後，可銷燬本條例第5.01節所規定的任何名單。

(B)票據持有人與其他票據持有人就其在本補充契約或票據項下的權利進行溝通的權利，以及受託人的相應權利和義務，應由信託契約法規定。

(C)每位票據持有人均同意發票人及受託人的意見，即發票人、受託人或其任何代理人均不會因根據信託契約法披露票據持有人的姓名或名稱及地址而負上責任。

第5.03節。受託人提交的報告.

(A)自2023年5月15日起，受託人應於每年5月15日或之前，按《信託契約法》規定的時間和方式，向票據持有人轉交有關受託人及其在本補充契約下的行動的報告，日期為 當年5月15日。如果根據《信託契約法》的適用條款未發生任何事件，則受託人沒有責任或義務提供此類報告。

(B)在轉送票據持有人時，受託人須將該報告的副本送交上市票據的每間證券交易所及自動報價系統(如有)及發行人存檔。如果債券在任何證券交易所或自動報價系統上市或被摘牌，發行人將立即書面通知受託人。

第六條

受託人和票據持有人在違約事件中的補救措施

第6.01節。違約事件。如果以下一項或多項(每一項都是違約事件)(無論違約事件的原因是什麼，也不論違約事件是自願的還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規章而發生的)，並且將繼續發生：

(A)拖欠債券項下的任何利息分期付款三十(30)天；或

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(B)到期應付的票據本金或贖回價款未能兑付；提供, 然而，按照本合同條款有效延長到期日，不構成拖欠本金；或

(C)在發行人收到受託人或持有當時未償還票據本金總額不少於25%(25%)的通知後，發行人未能遵守發行人在票據或本補充契約中所載的任何其他協議，且未能在發行人收到通知後六十(60)天內糾正(或獲得豁免)該違約；或

(D)未能就發行人、擔保人或發行人的任何重要附屬公司在最終到期日或任何適用寬限期屆滿後加速償還本金超過50,000,000美元的款項償還任何債務，而該筆債務未獲清償，或該筆欠款或加速付款未獲補救或撤銷，則在受託人書面通知發行人(或持有至少25%(25%)未清償票據本金的持有人)後三十(30)日內； 然而，前提是就第6.01(D)節而言，只要發行人3.50%的2026年到期優先票據(2026年票據)未償還，50,000,000美元應由35,000,000美元取代；或

(E)根據或根據任何破產法或任何破產法的含義，發行人、擔保人或發行人的任何重要附屬公司：

(I)啟動自願案件或程序，尋求就發行人、擔保人或發行人的重要附屬公司或其債務進行清盤、重組或其他濟助，或尋求委任發行人、擔保人或發行人的重要附屬公司的受託人、接管人、清盤人、託管人或其他類似的官員，或發行人、擔保人或發行人的重要附屬公司的財產的任何主要部分；或

(Ii)同意任何該等濟助，或在非自願的情況下，同意任何上述人員的委任或接管，或同意針對髮卡人、擔保人或髮卡人的重要附屬公司展開的其他法律程序；或

(Iii)同意委任該公司或其全部或基本上全部財產的保管人；或

(4)為債權人的利益進行一般轉讓；或

(F)應對發行人、擔保人或發行人的任何重要附屬公司提起非自願案件或其他程序，尋求對發行人、擔保人或發行人的重要附屬公司或其債務根據現行或今後有效的任何破產、無力償債或其他類似法律進行清算、重組或其他救濟，或尋求指定發行人的受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似官員、擔保人或發行人的重要附屬公司或發行人、擔保人或發行人的重要附屬公司的財產的任何主要部分，該非自願案件或其他程序應在三十(30)個日曆日內不被駁回和擱置；或

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(G)有管轄權的法院根據任何破產法作出命令或法令 ：

(I)在非自願案件或訴訟中針對發行人、擔保人或發行人的任何重要附屬機構的濟助；或

(Ii)委任發行人的受託人、接管人、清盤人、保管人或其他類似的官員， 發行人的擔保人或其重要附屬公司或發行人的財產的任何重要部分、擔保人或發行人的重要附屬公司；或

(3)命令將發行人、擔保人或發行人的重要附屬公司清盤；

在第(G)款中的每一種情況下，該命令或法令均未被擱置，並在三十(30)個歷日內有效。

然後，在每一種情況下(本合同第6.01(E)、6.01(F)或6.01(G)節規定的關於發行人的違約事件除外)，除非所有票據的本金已經到期並應支付，否則受託人或當時未償還票據本金總額至少25%(25%)的持有人，可通過書面通知發行人和擔保人(如果票據持有人給予受託人)，宣佈本金和溢價，及所有票據的應計及未付利息須即時到期及應付，而該等票據一經作出任何該等聲明，即應即時到期及應付。

如果發生本協議第6.01(E)、6.01(F)或6.01(G)節規定的違約事件，所有票據的本金和溢價(如有)以及應計和未支付的利息應立即自動到期並支付，無需採取進一步行動。

如果在票據的本金和溢價(如有)和利息已如此宣佈到期和應付之後的任何時間，在支付到期款項的任何判決或判令按下文規定獲得或登記之前，當時未償還票據本金總額的多數持有人代表當時未償還票據的持有人，通過書面通知發行人和受託人，可放棄所有違約或違約事件，並撤銷和廢除該聲明及其後果， 在符合本合同第6.07節的所有規定的情況下，如果所有違約事件，除了本金的不支付和任何因這種加速而到期的應計和未付利息外， 都已治癒或放棄。該等撤銷及廢止並不延伸至或影響任何其後的失責或失責事件，亦不得損害隨之而來的任何權利。發行人應根據本合同第4.08節的規定，在知悉違約事件後，立即以書面形式通知受託人的負責人。

如果受託人已着手執行本補充契約項下的任何權利，而該等法律程序已因該放棄或撤銷及廢止或任何其他原因而終止或放棄，或已被裁定為對受託人不利，則在所有該等情況下，發行人、票據持有人及受託人應分別恢復其在本補充契約下的若干地位及權利，而發行人、票據持有人及受託人的所有權利、補救及權力應繼續進行，猶如並未進行該等法律程序一樣。

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第6.02節。因失責而支付的承付票；就此而提起訴訟。發行人承諾，在根據本協議第6.01(A)或6.01(B)節發生違約事件的情況下，在受託人的要求下，發行人將為票據持有人的利益向受託人支付：(I)所有該等票據當時到期應付的全部金額，包括本金和溢價(如有)或利息(視情況而定)，以及逾期本金和溢價(如有)的利息，和(在該等利息的支付根據適用法律可強制執行的範圍內)按票據承擔的利率計算的應計和未付利息的逾期分期付款，從規定的付款日期起加1%，以及(Ii)此外，根據本合同第7.06節應由受託人支付的任何金額。除非受託人提出上述要求，否則發行人可向登記持有人支付債券的本金及溢價(如有的話)及利息，不論債券是否逾期。

如發行人沒有應上述要求立即支付該等款項，則受託人有權並有權以其本人名義及作為明示信託的受託人，就收取如此到期及未付的款項而在法律或衡平法上提起任何訴訟或法律程序，並可提起任何該等訴訟或判決或最終判令的法律程序。並可在票據上強制執行對出票人或任何其他義務人不利的任何該等判決或最終判令，並可按法律規定的方式從票據上出票人或任何其他義務人的財產中收取被判決或裁定應 支付的款項。

在任何破產法或任何其他適用法律規定的票據上有破產或發行人或任何其他債務人重組的待決法律程序的情況下，或在破產或重組中的接管人、受讓人或受託人、清算人、扣押人或類似的官員已為發行人或該其他債務人、發行人或該其他債務人的財產而被任命或接管的情況下，或在與發行人或該其他債務人有關的任何其他司法程序中，或發行人的債權人或財產或其他債務人，受託人，不論票據本金是否如其中所述或以聲明或其他方式到期及應付，亦不論受託人是否已依據第6.02節的規定作出任何要求，均有權並有權透過介入該等程序或其他方式，就票據的本金、溢價(如有)的全部本金、溢價(如有)及未付利息提出申索及證明，以及，在任何司法程序中，提交必要或適宜的債權證明和其他文件或文件，以便在該司法程序中允許受託人和票據持有人對票據的出票人或任何其他債務人、其債權人或其財產提出債權，並就任何該等債權收取應付或可交付的任何款項或其他財產，並在扣除受託人根據本條例第7.06節到期應付的任何款項後分發該等款項或財產，以及就該等債權採取任何其他行動。包括作為任何官方債權人委員會的成員參加，除非法律或適用的法規禁止，否則應合理地認為必要或可取, 而任何破產或重組的接管人、受讓人或受託人、清盤人、託管人或類似的官員，現獲每一票據持有人授權向受託人支付該等款項，如受託人同意直接向票據持有人支付該等款項，

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向受託人支付因合理補償、開支、墊款及支出而到期應付的任何款項，包括律師費及截至上述分發日期為止由受託人招致的開支。 在任何該等法律程序中，從遺產中支付合理補償、開支、墊款及支出須因任何理由而遭拒絕，而該等款項的支付須以對票據持有人有權在該等法律程序中收取的任何及所有分派、股息、款項、證券及其他財產的留置權作為保證，並須從該等財產中支付。無論是在清算中，還是在任何重組或安排計劃或其他情況下。

受託人可強制執行本補充契約或任何附註下的所有訴訟權利及申索權利，而無須管有任何附註，或在任何審訊或與之有關的其他法律程序中出示附註，而受託人提起的任何該等訴訟或法律程序須以明示信託受託人的名義提出，而在計入支付受託人、其代理人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款後，任何追討判決均須為附註持有人的應課差餉利益而進行。

在受託人提起的任何法律程序中(以及在任何涉及解釋本補充契約任何條款的法律程序中，受託人是其中一方)，受託人應被視為代表票據的所有持有人，而無需讓任何票據持有人成為任何該等法律程序的當事人。

第6.03節。受託人收取的款項的運用。受託人根據本條第六條收取的任何款項，應在受託人指定的一個或多個分配日期按下列順序使用：出示若干張鈔票，並在其上加蓋付款印章，如只支付部分款項，如已全額付款，則在退還款項時加蓋印章：

第一：支付受託人根據本合同第7.06節應支付的所有款項；

第二：如果未償還票據的本金未到期且未支付，則應支付此類票據的應計和未付利息(如有)，按該利息分期付款到期日的順序發生違約事件，並按本合同第6.02節規定的利息(以受託人已收取的利息為準)，按高於適用利率1%的年利率，按比例支付給有權享有該利息的人；

第三：如未償還票據的本金因聲明或其他原因已到期而未予支付，以支付票據當時所欠及未支付的全部本金及溢價(如有)及利息，以及逾期本金及溢價(如有)的利息，以及(如受託人已收取利息)逾期應計及未付利息的分期付款(如第6.02節所規定)，且如該等款項不足以全數支付票據的全部到期及未付款項，然後支付該等本金及溢價(如有的話)及利息，而本金及溢價(如有)優先於利息或利息高於本金及溢價(如有的話)，或利息高於本金及溢價(如有的話)，或任何部分利息高於任何其他部分的利息， 或任何票據高於任何其他票據，按比例計算該本金及溢價(如有的話)與應計及未付利息的總和；和

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第四：向出票人或任何其他合法享有該權利的人支付剩餘款項(如有)。

第6.04節。由票據持有人進行的法律程序。任何票據的持有人均無權憑藉或借引用本補充契約的任何條文而在本補充契約之上、之下或就本補充契約提起任何衡平法訴訟、訴訟或法律程序，或就本補充契約委任接管人、受託人、清盤人、託管人或其他類似的官員，或根據本條例作出任何其他補救，但如本金、溢價(如有的話)或票據利息的支付出現違約，則屬例外。除非(A)上述持有人事先已將違約事件及其持續的書面通知 如上所述給予受託人，(B)持有當時未償還票據本金總額至少25%(25%)的持有人應已向受託人提出書面請求，要求受託人以受託人的名義提起訴訟、訴訟或法律程序，並應向受託人提供其可能要求的擔保或賠償，以彌補因此而產生的費用、債務或開支 ，(C)受託人在收到該通知、請求及提供擔保或賠償後九十(90)個歷日內，不得忽略或拒絕提起任何該等訴訟、訴訟或法律程序，以及(D)不得根據本條例第6.07節向受託人發出與該書面請求相牴觸的指示；每一張票據的領取人和持有人與其他每一位領票人、持有人和受託人都明確約定，任何人或多名票據持有人不得因本補充契約的任何規定或參照本補充契約的任何規定而以任何方式影響、幹擾或損害任何其他票據持有人的權利，或取得或尋求獲得任何其他該等持有人的優先權或優先權, 或執行本補充契約項下的任何權利，但以本附例所規定的方式及為所有票據持有人的平等、應課差餉租值及 共同利益而執行(本附則另有規定者除外)。為保護和執行本條款第6.04條，每位票據持有人和受託人均有權獲得法律或衡平法給予的救濟。

儘管本補充契約及任何票據的任何其他條文另有規定，任何票據持有人於票據所述的有關到期日或之後或在贖回情況下，收取票據本金(包括根據本章程第3條贖回時的贖回價格)及溢價(如有)及應累算利息的權利，或在有關日期或之後向發行人提起訴訟強制執行任何該等付款的權利，在未經該持有人同意下不得受損或受影響。

第6.05節。受託人進行的法律程序。如果發生違約事件，受託人可酌情采取必要的適當司法程序來保護和執行本補充契約賦予其的權利，無論是通過衡平法訴訟或法律訴訟，還是通過破產訴訟或 其他方式，無論是為了具體執行本補充契約中包含的任何契諾或協議，還是為了幫助行使本補充契約授予的任何權力，或者執行本補充契約或法律授予受託人的任何其他法律或衡平法權利。

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第6.06節。累積和持續的補救措施。本條第6條賦予受託人或票據持有人的所有權力和補救，在法律允許的範圍內，應視為累積的，且不排除受託人或票據持有人可通過司法程序或其他方式獲得的任何其他權力和補救，以強制履行或遵守本補充契約所載的契諾和協議，而受託人或任何票據持有人行使任何權利或任何票據持有人行使任何權利或權力的延遲或遺漏，並不損害上述任何上述權利或權力。或被解釋為對任何該等違約或默許的放棄，且在符合本章程第6.04節的規定 的情況下，本條第6條或法律賦予受託人或票據持有人的每項權力及補救可由受託人或票據持有人不時行使，並可由受託人或票據持有人按其認為合宜的頻率行使。

第6.07節。法律程序的指示及過半數債券持有人對違約的寬免。持有當時未償還票據本金總額不少於多數的持有人有權指示就受託人可獲得的任何補救或行使受託人所獲的任何信託或權力而進行任何法律程序的時間、方法和地點；提供(A)該指示不得與任何法律規則或本補充契約相牴觸，(B)受託人可採取任何與該指示並無牴觸的其他行動，(C)受託人可拒絕採取任何會令某些票據持有人受益而損害其他票據持有人利益的行動，或以其他方式不適當地損害未加入該指示的票據持有人，及(D)受託人可拒絕採取任何會令受託人承擔個人法律責任的行動。在根據本協議採取任何此類行動之前，受託人應有權自行決定就採取或不採取此類行動所造成的所有損失和費用獲得其滿意的賠償。

持有當時未償還票據本金總額的過半數持有人，可代表所有票據持有人，放棄任何過往的違約或違約事件及其後果除(I)債券本金(包括根據本條例第三條贖回時的贖回價格)、溢價(如有的話)或利息的拖欠，除非該違約已獲補救，而發行人或擔保人已將債券的本金、溢價(如有的話)及利息的所有規定款項存入受託人(提供, 然而，當時未償還票據本金總額的多數持有人可撤銷加速及其後果，包括因該加速而導致的任何相關付款違約)或(Ii)根據本章程第9條的規定，未經當時所有未償還票據或受影響票據的持有人同意不得修改或修訂的契約或條款的違約。

在任何該等豁免後，票據的發行人、受託人及持有人應恢復其先前的地位及權利； 但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或損害隨之而來的任何權利。只要本協議第6.07節允許的任何違約或違約事件被放棄，該違約或違約事件應被視為已被治癒，且本補充契約不再繼續；但該豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，也不得損害由此產生的任何權利。

第6.08節。關於失責的通知。受託人應在受託人負責人知悉違約發生後六十(60)個日曆日內，將所有票據持有人的姓名和地址郵寄(或以電子傳輸方式發送)給所有票據持有人，因為這些持有人的姓名和地址出現在票據登記冊上。負責人已知的所有違約通知，除非

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此類違約應在發出通知前已得到糾正或免除；提供，除非未能支付本金(包括根據本章程第3條贖回時的價格)或任何票據的利息，否則如果受託人真誠地決定扣留通知符合票據持有人的利益，則受託人在扣留通知時應受到保障。

第6.09節。承諾支付訟費。本補充契約的所有當事人和任何票據的每一持有人接受後，應被視為已同意，任何法院可酌情在為強制執行本補充契約下的任何權利或補救而提起的訴訟中，或在針對受託人以受託人身份採取或遺漏的任何訴訟中，要求該訴訟中的任何一方訴訟人提交支付該訴訟費用的承諾，並且該法院可酌情評估該訴訟中的任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費和開支，充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意；提供，第6.09節的規定(在法律允許的範圍內)不適用於發行人或擔保人提起的任何訴訟，不適用於受託人提起的訴訟，不適用於任何票據持有人或票據持有人團體提起的訴訟，不適用於根據本條款第8.04節確定的未償還票據本金總額超過10%(10%)的任何票據持有人提起的訴訟，也不適用於任何票據持有人為強制執行本金的支付(包括根據本條例第三條贖回時的贖回價格)而提起的任何訴訟，或在任何票據上註明的到期日或之後的利息。

第七條

受託人

第7.01節。受託人的職責及責任。受託人在違約事件發生之前以及在所有可能發生的違約事件得到補救或豁免之後，承諾履行本補充契約中明確規定的職責，且僅履行該職責。如果發生違約事件(尚未治癒或放棄)，受託人應行使本補充契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用謹慎的人在處理其自身事務時在 情況下所使用的相同程度的謹慎和技巧。

本補充契約的任何規定不得被解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但下列情況除外：

(A)在違約事件發生之前，以及在治癒或放棄可能發生的所有違約事件之後：

(I)受託人的職責和義務應完全由本補充契約和信託契約法案的明文規定確定，受託人除了履行本補充契約中明確規定的職責和義務外，不承擔任何責任，不得將任何默示契諾或義務解讀為本補充契約和信託契約法案對受託人的不利影響；和

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(Ii)在受託人沒有惡意和故意不當行為的情況下，受託人可以根據向受託人提供的、符合本補充契約要求的任何證書或意見，最終確定陳述的真實性和其中表達的意見的正確性；但如果本補充契約的任何條款明確要求向受託人提供任何該等證書或意見，受託人應有責任對其進行審查，以確定其是否符合本補充契約的要求；

(B)受託人對受託人的一名或多名負責人員真誠地作出的任何判斷錯誤不負責任，除非受託人在查明有關事實方面有疏忽；

(C)受託人 不對其真誠地採取或不採取的任何行動負責，該行動是按照本合同第8.04節所規定的關於就受託人根據本補充契約可獲得的任何補救或行使受託人所獲的任何信託或權力而進行任何法律程序的時間、方法和地點而確定的 在未償還時持有不少於過半數票據本金的持有人的書面指示而採取或不採取的；

(D)本補充契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每項條文，不論其中是否有所規定，均須受本第8.04節的條文所規限；

(E)受託人對發行人或任何付款代理人(受託人除外)作出的任何付款(關於款額、收取權利的正確性或與付款有關的任何其他事宜)或任何付款代理人(受託人除外)作出的任何付款或通知，或由任何協理註冊官(受託人除外)就票據備存的任何紀錄，概不負責；

(F)如任何一方未能交付與某事件有關的通知，而根據本補充契約，該事件的事實需要將通知送交受託人，則受託人可最終依靠其未能收到該通知作為採取行動的理由，猶如該事件並未發生一樣，除非受託人的一名負責人員實際知悉此事，或受託人已收到有關此事的其他書面通知；及

(G)受託人不應被視為知悉本協議項下的任何違約事件 ，除非受託人的負責人員已實際知悉，或除非受託人已獲發行人或票據持有人書面通知該違約事件。

本補充契約中的任何條款均不要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時支出或冒着自有資金的風險，或以其他方式招致個人財務責任，如果有合理理由相信該等資金的償還或對該等風險或責任的足夠賠償 不能合理地向其保證。

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除非在此另有明確規定，否則發行人將負責進行本補充契約和本附註所要求的所有計算。發行人將真誠地進行該等計算，如無明顯錯誤，發行人的計算將為最終計算，並對票據持有人具有約束力。發行人將向受託人提供其計算的時間表，受託人有權依賴發行人計算的準確性，而無需進行獨立驗證。託管人將應 請求將發行人的計算轉發給票據的任何持有人。

第7.02節。依賴文件、意見等。除本合同第7.01節另有規定外：

(A)受託人可就其真誠地相信是真實並已由適當一方或多於一方簽署或出示的任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、債券、債權證、票據、息票或其他文據或文件(不論以其正本、傳真或電子形式)行事，並在採取行動時受到保護；

(B)本協議提及的發行人的任何要求、指示、命令或要求均須有高級船員證書作為充分證明(除非本協議特別就此另有規定)；董事會的任何決議均可由發行人的祕書或助理祕書或普通合夥人核證的副本向受託人證明；

(C)受託人可徵詢其自行挑選的大律師的意見，而大律師的任何意見或意見，對於受託人根據本條例真誠地、依據及按照大律師的意見而採取或不採取的任何行動，均為全面及全面的授權及保障；

(D)受託人並無義務應任何票據持有人依據本補充契約條文提出的要求、命令或指示，行使本補充契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等票據持有人已向受託人提出令其滿意的保證或彌償，以抵償因此而招致或因此而招致的費用、開支及債務；

(E)受託人無須對任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證或其他文據或文件內所述的事實或事宜進行任何 調查，但受託人可對其認為適當的事實或事宜作出其認為適當的進一步查訊或調查，如受託人決定作出進一步查訊或調查，則有權親自或由代理人或受權人查核發行人的簿冊、紀錄及處所；

(F)受託人可直接或通過代理人或受託代理人執行本協議項下的任何信託或權力或履行本協議下的任何職責，受託人不對其根據本協議以應有的謹慎方式委任的任何代理人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責；

(G)受託人對其真誠地採取、容忍或不採取的任何行動不負責任，併合理地相信該行動是在本補充契約所授予的酌情決定權或權利或權力範圍內授權的或在本補充契約賦予其的酌情決定權範圍內的；

(H)給予受託人的權利、特權、保障、豁免權及利益，包括但不限於其獲得彌償的權利，擴展至受託人及受僱根據本條例行事的每一名代理人、保管人及其他人，並可由受託人執行；

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(I)受託人可要求發行人遞交一份高級船員證書，列明當時獲授權根據本補充契約採取特定行動的人員的姓名及/或職稱，該高級船員證書可由任何獲授權簽署高級船員證書的人簽署，包括在先前交付且未被取代的任何該等證書中指明為獲如此授權的任何人；

(J)授予受託人的任何許可權利或授權不得解釋為強制性義務；

(K)受託人不對任何種類的懲罰性、特殊、間接或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔責任，無論受託人是否已被告知此類損失或損害的可能性，以及 無論採取何種行動；以及

(L)對於因無法合理控制的情況，包括但不限於天災、地震、火災、洪水、恐怖主義、戰爭和其他軍事動亂；破壞；流行病；暴亂；中斷；公用事業、計算機(硬件或軟件)或通訊服務的損失或故障；事故；勞資糾紛；以及民事或軍事當局的行為和政府 行動，直接或間接引起的任何未能或延遲履行本補充契約下的義務，受託人概不負責。

第7.03節。無須為獨奏會等負責。本文和《附註》中的敍述(受託人的認證證書除外)應視為發行人的陳述，受託人不對其正確性承擔任何責任。受託人不會就本補充契約或票據的有效性或充分性作出任何陳述。受託人不對發行人使用或應用經受託人按照本補充契約的規定認證和交付的任何票據或任何票據的收益負責。

第7.04節。受託人、付款代理人或票據註冊處處長可擁有票據。受託人、任何付款代理人或票據登記人，以其個人或任何其他身分，均可成為票據的擁有人或質權人，其權利與其並非受託人、付款代理人或票據登記人時所享有的權利相同。

第7.05節。須以信託形式持有的款項。除第11.02節的規定另有規定外，受託人收到的所有款項 應以信託形式持有，直至按本協議規定的用途使用或運用為止。受託人在本協議項下以信託形式持有的資金無需與其他基金分開，但法律要求的範圍除外。除本合同另有規定外，除非發行人和受託人不時以書面約定，否則受託人對其在本合同項下收到的任何款項不承擔利息責任。

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第7.06節。受託人的薪酬及開支。發行人契諾和受託人同意不時向受託人支付，受託人有權獲得發行人和受託人不時以任何身份提供的所有服務的補償(不受任何關於明示信託受託人補償的法律規定的限制)，發行人將應受託人的請求向其支付或償還所有合理費用，由受託人按照本補充契約的任何規定合理地 發生或支付的支出和墊款(包括其律師和所有非定期受僱人員的合理補償、合理支出和支出)，但因其疏忽、故意不當行為、魯莽或不守信用而可能產生的任何此類支出、支出或墊款除外。發行人還承諾在本補充契約下以任何身份向受託人和任何前任受託人(或受託人的任何高級人員、董事或 僱員)和任何認證代理賠償，並使他們免受任何和所有損失、責任、損害、索賠或合理支出，包括因受託人或該等高級人員、董事、僱員或認證代理(視屬何情況而定)的疏忽、故意不當行為、魯莽或不守信用而產生的税款(基於受託人收入的税款除外)，以及因接受或管理本信託或以本信託項下任何其他身份而產生或與之相關的，包括針對任何索賠為自己辯護的合理成本和費用(無論是由發行人主張的, 任何持有者或任何其他人) 在房屋內的責任。根據第7.06節規定，發行人有義務賠償或賠償受託人，並向受託人支付或償還合理的費用、支出和墊款，應以票據之前對受託人持有或收取的所有財產和資金(為特定票據持有人的利益以信託方式持有的資金除外)的留置權作為擔保。髮卡人根據本第7.06條規定的義務在本補充契約得到滿足和解除後仍繼續有效。

在本合同第6.01(E)、6.01(F)或6.01(G)條規定的關於發行人的違約事件發生後，受託人及其代理人和任何認證代理髮生費用或提供服務時，根據任何破產、無力償債或類似法律，這些費用和對服務的補償旨在構成合理的行政費用。

第7.07節。高級船員’作為證據的證明書。除本合同第7.01節另有規定外，在執行本補充契約的條款時，受託人應認為有必要或適宜在採取或不採取本補充契約規定的任何 行動之前證明或確定某一事項，在受託人沒有嚴重疏忽、惡意、魯莽或故意不當行為的情況下，該事項(除非本文特別規定與此有關的其他證據)可被視為由高級職員提交給受託人的證書予以最終證明和確定。

第7.08節。受託人利益衝突 。如果受託人擁有或將獲得信託契約法所指的衝突利益，受託人應在信託契約法和本補充契約法規定的範圍和方式範圍內，以信託契約和本補充契約的規定和條款為條件，消除該等權益或辭職。

第7.09節。受託人的資格。任何時候均應設立受託人，受託人應是根據《信託契約法》有資格以受託人身份行事，並且擁有至少50,000,000美元的綜合資本和盈餘(或如果該人是銀行控股公司制度的成員，則其銀行控股公司應擁有至少50,000,000美元的綜合資本和盈餘)。如果受託人根據法律或任何監督或審查機構的要求至少每年發佈一次條件報告，則就第7.09節而言，該人的綜合資本和盈餘應被視為其最近公佈的條件報告中所述的合併資本和盈餘。 如果受託人在任何時候根據第7.09節的規定不再符合資格，則應立即按本條規定的方式和效力辭職。

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第7.10節。受託人的辭職或免職.

(A)受託人可隨時向發行人及票據持有人發出有關辭職的書面通知而辭職。發行人收到辭職通知後，應立即以書面形式指定繼任受託人，一式兩份，經董事會命令簽署，其中一份送交辭職受託人，另一份送交繼任受託人。如果在向票據持有人郵寄辭職通知後六十(60)個歷日，沒有繼任受託人被如此任命，辭職受託人可在向發票人和票據持有人發出十(10)個工作日的通知後，指定通知中確定的繼任者，或可向任何具有司法管轄權的法院申請指定繼任受託人，費用由發行人承擔。 或者，如果任何票據持有人是票據的真正持有人至少六個月，則在不違反本合同第6.09節的規定的情況下，代表法院本身及所有其他類似情況，向任何該等法院申請委任一名繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，隨即委任一名繼任受託人。

(B)如在任何時間發生下列任何情況：

(I)在發行人或任何票據持有人提出書面要求至少六個月後，受託人應不遵守本協議第7.08節；或

(Ii)根據本協議第7.09節的規定，受託人將不再具有資格，並在發行人或任何該等票據持有人提出書面要求後，不得辭職；或

(Iii)受託人無能力行事，或被判定為破產人或無力償債人，或委任受託人或其財產的接管人，或由任何公職人員掌管或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤；

然後，在任何這種情況下，發行人可通過董事會命令簽署的書面文書一式兩份將受託人免職並任命繼任受託人，其中一份應交付如此撤銷的受託人，另一份應交付繼任受託人，或者，在符合本條款第6.09節規定的情況下，任何票據持有人如已成為一張或多張票據的真正持有人至少六個月，可代表其本人和所有其他類似情況，向任何具有司法管轄權的法院申請罷免受託人並任命繼任受託人；提供， 如果沒有任命繼任受託人，並且在發行人或票據持有人罷免受託人或受託人辭職後六十(60)個日曆天接受任命，則被罷免的受託人可向任何有管轄權的法院申請任命繼任受託人，費用由發行人承擔。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，將受託人免職，並委任一名繼任受託人。

40

(C)根據本第7.10節任何規定辭職或罷免受託人以及任命繼任受託人的，應在繼任受託人接受本第7.11節規定的任命後生效。

(D)儘管根據本條款第7.10條更換了受託人，但發行人根據本條款第7.06條承擔的義務應繼續，以使即將退任的受託人受益。

第7.11節。 繼任受託人接受。按照本協議第7.10節的規定指定的任何繼任受託人應籤立、確認並向發行人及其前任受託人交付一份接受本協議項下的任命的文書，繼任受託人的辭職或撤職隨即生效，該繼任受託人不再有任何進一步的作為、契據或轉易，將被賦予其前身在本協議項下的所有權利、權力、義務和義務，其效力與最初被指定為本協議受託人的效力相同；但是，在發行人或繼任受託人的書面要求下，停止行事的受託人應在根據本合同第7.06節的規定支付當時應支付的任何金額後，籤立並交付一份文書，將如此停止行事的受託人的所有權利和權力轉移給該繼任受託人。應任何該等繼任受託人的要求，發行人應簽署任何及所有書面文件，以更全面及明確地將所有該等權利及權力歸屬該繼任受託人，並向該繼任受託人確認。然而，任何停止行事的受託人應對受託人作為受託人持有或收取的所有財產和資金保留留置權，但為特定票據持有人的利益而以信託形式持有的資金除外，以確保根據本協議第7.06節的規定當時應支付的任何金額。

任何繼任受託人不得接受第7.11節規定的任命，除非在接受時，該繼任受託人應符合本第7.08節的規定，並符合本第7.09節的規定。

如第7.11節規定，繼任受託人接受委任後，出票人(或前受託人，在發票人的書面指示下)應向票據持有人郵寄(或以電子傳輸)或安排郵寄(或以電子傳輸)該繼任受託人的通知給票據持有人，地址應與票據登記簿上的地址相同。如果發行人未能在繼任受託人接受指定後十(10)個日曆日內郵寄該通知， 繼任受託人應安排郵寄該通知，費用由發行人承擔。

第7.12節。合併繼承。受託人可合併、轉換、交換或合併的任何組織或實體，或因任何合併、轉換、交換或合併而產生的任何組織或實體，或受託人是其中一方的任何組織或實體，或繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務的任何組織或實體，應成為本協議項下受託人的繼承人，而無需簽署或提交任何文件，或任何一方 的任何進一步行動。提供, 如果任何組織或實體繼承了受託人的全部或幾乎所有公司信託業務，則該公司應符合本協議第7.08節的規定，並符合本協議第7.09節的規定。

41

如在上述受託人繼任 本補充契約所設立的信託時，任何票據經認證但未交付，則任何該等受託人繼任人可採用由該前任受託人委任的任何前任受託人或認證代理人的認證證書，並交付經如此認證的該等票據；如當時任何票據尚未認證，則受託人的任何繼承人或該繼任受託人所委任的任何認證代理人均可以該繼任受託人的名義認證該等票據；而在所有該等情況下，該等證明書具有附註或本補充契約所規定的十足效力；提供，採用任何前置受託人的認證證書或以任何前置受託人的名義認證票據的權利僅適用於其通過合併、交換或合併的一名或多名繼承人。

第7.13節。優先收取債權。如果受託人成為或成為發行人(或票據上的任何其他債務人)的債權人，受託人應遵守信託契約法關於向發行人(或任何其他債務人)收取債權的規定。

第八條

筆記持有人

第8.01節。票據持有人的訴訟。凡本補充契約規定持有債券本金總額達指明百分比的持有人可採取任何行動(包括提出任何要求或要求、發出任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動)，則在採取任何該等行動時，持有該指明百分比債券的持有人已加入該等行動的事實，可由(A)由票據持有人親自籤立或由書面委任的代理人或受委代表籤立的任何文書或任何數目相類的文書予以證明，或 (B)於任何票據持有人會議上投票贊成的票據持有人的紀錄，或(C)該等票據或該等票據與票據持有人會議的任何該等紀錄的組合。每當發行人或受託人請求票據持有人採取任何行動時，發行人或受託人可在募集之前確定一個日期，作為確定有權採取該行動的持有人的記錄日期。記錄日期(如有)不得超過此類訴訟開始徵集之日前十五(15)個日曆日。

第8.02節。 票據持有人籤立的證明。除第7.01及7.02節的條文另有規定外，票據持有人或其代理人或受委代表如按照受託人所規定的合理規則及規例，或以受託人滿意的方式簽署任何文書，即為足夠的證明。持有票據應由票據登記處或票據登記官的證書證明。

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第8.03節。絕對所有者。發票人、受託人、任何付款代理人及任何鈔票註冊處處長，可為收取本金(包括依據本條例第3條贖回時的贖回價格)、溢價(如有的話)及就所有其他目的而在鈔票上收取本金(包括依據本條例第3條贖回時的贖回價格)、溢價(如有的話)及利息的目的，而將該等鈔票當作並可視為該鈔票的絕對擁有人(不論該鈔票是否已逾期，亦不論髮卡人或鈔票註冊處處長以外的任何人在鈔票上有否註明擁有權或以其他方式書寫)，並可將該鈔票在鈔票登記冊上登記的人視為該鈔票的絕對擁有人；而發行人、受託人、付款代理人或承兑人均不受任何相反通知影響。向當其時或在其命令下向任何 持有人支付的所有該等款項均屬有效，而就如此支付的一筆或多筆款項而言，有效以清償及解除就任何該等票據應付的款項的法律責任。

第8.04節。不理會發行人擁有的票據。在確定所需本金總額的票據的持有人是否同意本補充契約下的任何指示、同意、豁免或其他行動，或在票據持有人的會議上是否有法定人數出席時，發行人或票據上的任何其他義務人或發行人的任何關聯方或票據上的任何其他債務人所擁有的票據應不予理會，並視為未清償；提供，為決定受託人在依賴任何該等指示、同意、豁免或其他行動時是否應受保障，只有負責人員明知如此擁有的票據才可不予理會。就本第8.04節而言，如此擁有且真誠質押的票據可被視為未償還票據，前提是質權人須確立令受託人滿意的質權人表決該等票據的權利，且質權人不是出票人、票據上的任何其他債務人、出票人的任何關聯公司或任何其他債務人。如對上述權利有爭議，受託人在聽取大律師意見後所作的任何決定，均為受託人的全面保障。應受託人的要求，發行人應迅速向受託人提供一份《高級職員證書》，列出發行人所知由上述任何人士擁有或持有或為其賬户持有的所有票據(如有)，並指明所有票據(如有)，受託人有權接受該等高級職員證書，作為該證書所載事實的確鑿證據，以及就任何該等釐定而言，該證書中未列出的所有票據均屬未清償票據。

第8.05節。撤銷異議；未來持有者受約束。在本附註第8.01節規定向受託人證明持有人就該等行動採取任何行動前(而非 後)，任何票據持有人如已同意該行動，可向受託人提交書面通知，向受託人提交書面通知，並在第8.02節所規定的持有證明後撤銷與該票據有關的行動。除上文所述外，任何票據持有人所採取的任何該等行動，對該持有人及該票據及任何為交換或取代而發行的票據的所有未來持有人及擁有人，均為決定性及具約束力，不論該票據或為交換或取代該票據而發行的票據是否有任何批註。

第九條

已保留

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第十條

合併、合併、出售、轉讓和租賃

第10.01條。發行人可按某些條款合併。本補充契約或附註中的任何內容均不得阻止發行人與任何其他人或任何其他人士(無論是否與發行人有關聯)合併或合併，或發行人將成為持續實體或發行人或其繼承人為一方或多方的連續合併或合併，或應阻止將發行人的全部或基本上所有財產出售、轉讓、轉讓或租賃給任何其他人(無論是否與發行人有關聯)； 提供, 然而，，即符合以下條件：

(A)發行人應為持續實體，或因任何合併或合併而形成或由任何合併或合併而產生的或已收到資產轉移的繼承人實體(如果不是發行人)應以美國為住所，並應明確承擔支付所有票據的本金和利息，並適當和準時履行和遵守本補充契約中的所有契諾和條件；

(B)在緊接該項交易生效後，並無失責行為及失責事件發生和持續；及

(C)在任何一種情況下，發行人或繼承人均須已向受託人遞交高級人員證書及大律師意見，分別述明該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃，以及(如與該等交易有關而需要補充契據)該等補充契據符合本細則第10條 的規定，並已符合本細則所規定的與該等交易有關的所有先決條件。

除非發行人在此之前已向受託人提交了高級職員證書和律師意見，且均聲明發行人在本條款規定的義務下繼續完全有效，否則本條款10.01不允許此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或租賃。

第10.02條。替換 的發行人繼任者。在發行人與任何其他人合併或合併為任何其他人，或根據本合同第10.01條將發行人的全部或幾乎所有財產和資產出售、轉讓、轉讓或租賃給任何人時，通過該合併形成的或發行人合併到的或進行該出售、轉讓、轉讓或租賃的繼承人應繼承和取代發行人，並可行使發行人在本補充契約項下的一切權利和權力，其效力與該繼承人已被指定為本補充契約的發行人一樣，此後，除租約的情況外，繼承人應被解除並解除本補充契約和附註項下的所有義務和契諾。

如發生任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃，可於其後發出的附註中作出適當的措辭及形式上的更改(但實質上除外)。

第10.03條。擔保人可按某些條款合併。本補充契約或附註中的任何內容均不得阻止擔保人與任何其他人或任何其他人(無論是否與擔保人有關聯)合併或合併，或擔保人將為持續實體或擔保人或其繼承人或其繼承人為一方或多方的連續合併或合併，或應阻止將擔保人的全部或實質所有財產出售、轉讓、轉讓或租賃給任何其他人(不論是否與擔保人有關聯)；提供, 然而，，即符合以下條件：

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(A)擔保人應為持續實體，或因任何合併或合併而形成或產生的繼承人實體(如果不是擔保人)，或已收到資產轉移的實體應以美國為住所，並應明確承擔擔保人在擔保下的義務，並應履行並按時履行和遵守本補充契約中的所有契諾和條件；

(B)在緊接該項交易生效後，並無失責行為及失責事件發生及持續；及

(C)在任何一種情況下，擔保人或繼承人均應已向受託人遞交擔保人的高級職員證書和律師的意見，各聲明該等合併、出售、合併、轉易、轉讓或租賃及該等補充契據符合本條第10條的規定，並已遵守本文所規定的與該等交易有關的所有先決條件。

本條款10.03不允許此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或租賃，除非擔保人在此之前向受託人提交了高級職員證書和律師意見，均聲明擔保人在本條款項下的義務在此之後仍然完全有效。

第10.04條。擔保人繼任人將被取代。根據第10.04節的規定，將擔保人的全部或基本上所有財產和資產合併或出售、轉讓、轉讓或租賃給任何人時，通過這種合併形成的繼承人或擔保人被合併到的繼承人或被出售、轉讓、轉讓或租賃的繼承人應繼承和取代擔保人，並可行使擔保人在本補充契約項下的一切權利和權力，其效力與該繼承人在本補充契約中被指定為擔保人的效力相同，此後，除租賃外，繼承人應被解除並解除本補充契約和擔保項下的所有義務和契諾。

如發生任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或租賃，可於其後發出的附註中作出適當的措辭及形式上的更改(但不包括實質內容)。

第10.05條。擔保人的假設. 無需任何票據持有人同意，擔保人或其附屬公司可直接承擔發行人履行或遵守本補充契約的每一契諾，並以受託人滿意的形式籤立並交付受託人，以按時支付所有票據的本金、任何溢價及利息。根據任何該等假設，擔保人或該附屬公司將繼承並取代發行人，並可行使本補充契約項下發行人的一切權利及權力，其效力猶如擔保人或該附屬公司已被指名為本補充契約的發行人，而發行人將獲免除與票據有關的所有義務及契諾。除非擔保人向受託人提交了高級人員證書和律師意見，否則不允許這樣的假設，每一份都聲明：

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該等假設及補充契據符合本章程第10條的規定，並已遵守本協議有關該等交易的所有先決條件，以及(br}如附屬公司作出假設，則擔保人的擔保及所有其他契諾仍具有十足效力及效力；及(Ii)獨立律師的意見，即票據持有人不會因該假設而產生重大不利的美國聯邦税務後果，且如有任何票據當時在紐約證券交易所上市，則該等票據不會因該假設而被摘牌。

第十一條

契據的清償和解除

第11.01條。解除義齒。本補充契約將不再具有進一步效力 (本協議明確規定並在下文中另有規定的票據登記、轉讓或交換的任何存續權利除外)，在下列情況下，受託人應發行人的要求並自費簽署正式文書，確認本補充契約的清償和清償：(A)(1)迄今已認證和交付的所有票據((I)已銷燬的票據除外，遺失或被盜，並已按照本合同第11.04條的規定更換或支付的票據，以及(Ii)其付款金額迄今已以信託形式存放並隨後按照本條例第11.04條的規定償還給出票人的票據)已交付受託人註銷；或(2)所有尚未交付受託人註銷的票據(I)在到期日或其他時間已到期和應付，或(Ii)將根據受託人滿意的安排要求贖回，由受託人以發行人的名義發出贖回通知，費用由發行人承擔，而在上述第(1)或(2)款的情況下，發行人已不可撤銷地存入或導致不可撤銷地存入受託人或付款代理人(發行人或其任何關聯公司除外)，作為信託基金，其金額為 ，足以支付和清償該等票據的全部債務，而該等票據迄今並未交付受託人註銷，以及截至該等存款日期(如屬已到期及應付的票據)或 到期日或贖回日期(視屬何情況而定)的本金及利息；提供, 然而，在上述存放之日，不存在失責或失責事件；提供, 進一步(B)髮卡人已支付或促使支付髮卡人根據本協議支付的所有其他 款項；及(C)髮卡人已向受託人提交高級職員證書和律師意見，每一份文件均説明已遵守本協議中規定的與本補充簽註的清償和解除有關的所有條件。

儘管本補充契約已獲清償及解除，但發行人根據本附註第7.06節對受託人所負的責任仍然有效，如已根據第11.01節第(A)款第(2)款將款項存入受託人，則本附註第2.06、2.07、2.08及5.01節的條文及本第11條的規定將繼續有效，直至票據已悉數支付為止。

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第11.02節。受託人須以信託形式持有的繳存款項。除第11.04款另有規定外，根據本章程第7.05條存入受託人的所有款項均須以信託形式持有，只為票據持有人的利益，而該等款項須由 受託人直接或透過任何付款代理人(如發行人作為其本身的付款代理人，則包括髮行人)用於支付或贖回已存放於 受託人的所有到期及即將到期的本金、溢價(如有)及利息的特定票據持有人。除非另有書面協議，否則受託人不會就任何存款的利息向任何人負責。

第11.03條。付款代理人須償還所持有的款項。除第11.04節的條文另有規定外，受託人或付款代理人應為票據持有人的利益以信託形式持有根據本第11.01節存放於其處的所有款項，並根據本補充契約及票據將存放款項用於支付本金(包括根據本章程第3條贖回時的贖回價格)及票據利息。

第11.04節。退還無人認領的款項。受託人和每一付款代理人應應發行人的要求，向發行人支付他們持有的任何款項，用於支付在該等款項的權利到期後兩年內無人認領的本金或利息；提供, 然而，，受託人或付款代理人在被要求支付任何該等款項前， 可自費在紐約市內發行的一份報紙上刊登，或安排郵寄(或以電子傳輸)給每一位有權獲得該等款項的持有人，通知該等款項仍無人認領，並且在其中指定的日期後，即自郵寄或發表之日起至少三十(30)個歷日後，該等款項的任何無人認領餘額將退還給發行人。在向發行人付款 後，有權獲得款項的持有人必須作為一般債權人向發行人尋求付款，除非適用的遺棄物權法指定另一人，受託人和每一付款代理人應被免除對此類款項的所有責任。

第11.05條。復職。如果受託人或付款代理人因任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止此類申請的命令或判決而不能根據本協議第11.02條使用任何款項，則應恢復並恢復發行人在本補充契約和票據項下的義務，如同沒有根據本協議第11.01條發生存款一樣，直到受託人或付款代理人被允許按照本協議第11.02條使用所有此類 款項為止；提供，如果出票人在恢復其義務後支付任何票據的本金或利息，則出票人將取代 該票據持有人從受託人或付款代理人持有的款項中收取該等付款的權利。

第十二條

法律上的失敗和契約上的失敗

第12.01條。使法律無效或契諾無效的選擇。發行人在遵守本第12條規定的條件後，可隨時選擇將第12.02條或第12.03條適用於所有未償還票據。

第12.02節。法律上的失敗和解職。在發行人根據本協議第12.01節[br}]行使適用於本第12.02節的選擇權後，在滿足本協議第12.04節規定的條件後，發行人和擔保人將被視為在滿足下列規定的條件之日，被視為已解除其在所有未償還票據和擔保方面的義務(下稱法律上的無效)。為

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為此目的，法律上的無效意味着發行人和擔保人將被視為已償付和清償未償票據和擔保所代表的全部債務，此後，僅就本合同第12.05節和下文(A)和(B)款所述的本補充契約的其他章節而言，該未償票據和擔保才被視為未償債務，並已履行此類票據、擔保和本補充契約項下的所有其他義務(受託人應發行人的要求並支付費用，應簽署正式文書承認這一點)，以下條款除外，這些條款將繼續有效，直至根據本協議終止或解除為止：

(A)未償還票據持有人在本協議第12.04節所指的信託到期時，有權就該等票據的本金、利息或溢價收取款項；

(B)出票人根據第2條和本合同第4.02節對此類票據承擔的義務；

(C)受託人在本協議項下的權利、權力、信託、責任和豁免權，以及發行人和擔保人在相關事宜上的義務；及

(D)本條第十二條。

在遵守本第12條的前提下，發行人可根據本第12.02條 行使其在本條款第12.03條下的選擇權。

第12.03條。聖約 失敗.

當出票人根據本合同第12.01條行使適用於第12.03條的選擇權時，在滿足本合同第12.04條規定的條件的前提下，出票人和擔保人將被免除其在本合同第4.09、4.10和4.11條所含契約項下關於本條款第12.04條所述條件之日及之後未償票據的各項義務(下稱《公約失效》)，此後這些票據將被視為不是未清償票據。持票人與此類契約有關的同意、聲明或行為(及其任何後果)，但就本公約項下的所有其他目的而言，將繼續被視為未清償票據(不言而喻，此類票據在會計上將不被視為未清償票據)。為此目的，《公約失效》是指，對於未清償票據和擔保，出票人和擔保人可因本合同其他地方提及任何此類合同或本合同中提及任何其他條款或任何其他文件而直接或間接地遺漏遵守任何此類合同中規定的任何條款、條件或限制，且不承擔任何責任，且此類不遵守或違約事件不構成本合同第6.01節下的違約或違約事件。本補充契約的其餘部分及該等票據及擔保將不受影響。此外，在發行人根據本協議第12.01條行使適用於本協議第12.03條的選擇權時，在滿足本協議第12.04條規定的條件的前提下，本協議第6.01(C)和6.01(D)條不構成違約事件。

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第12.04條。法律或契約失效的條件.

為了根據本合同第12.02節或第12.03節行使法律無效或公約無效 ：

(A)發行人必須為持有人的利益，以信託形式不可撤銷地向受託人存入美元現金、不可贖回的政府證券或兩者的組合，其數額須為國家認可的投資銀行、評估公司或獨立公共會計師事務所認為足以在所述的支付日期或適用的贖回日期(視屬何情況而定)支付未償還票據的本金、溢價及利息，並且發行人必須指明票據是否失效至該規定的付款日期或特定的贖回日期；

(B)在根據本協議第12.02條進行選舉的情況下，發行人必須向受託人提交大律師的意見，確認：

(1)發行人已收到國税局的裁決或已由國税局發佈裁決；或

(2)自本補充契約生效之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，

在任何一種情況下，律師的意見應確認，未清償票據的持有者將不會因此類法律失效而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或虧損，並將以與未發生此類法律失效時相同的方式和時間繳納相同數額的聯邦所得税；

(C)在根據本協議第12.03節進行的選舉中，發行人必須向 受託人提交一份律師意見，確認未償還票據的持有者將不會因該《公約》的失效而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或虧損，並將按與未發生該《公約》失效時相同的方式和時間繳納相同金額的聯邦所得税；

(D)在上述存款的日期，並無發生或持續發生任何失責或失責事件(但因借入適用於該等存款的資金(以及與其他債務被取消、清償或取代有關的任何類似的同時存款)而導致的失責或失責事件，以及授予留置權以保證該等借款除外)；

(E)上述法律上的失效或契諾失效不會導致違反或違反發行人或擔保人作為當事一方或受發行人或擔保人約束的任何重大協議或文書(本補充契據及管限任何其他債務被撤銷、解除或取代的協議除外)下的違約；

(F) 發票人必須向受託人交付一份高級職員證書，述明存款並非由發票人作出的，目的是讓票據持有人勝過發票人的其他債權人，意圖擊敗、阻礙、拖延或欺詐發票人或其他債權人的任何債權人；及

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(G)發行人必須向受託人提交一份高級船員證書和一份律師的意見，每一份證書均須説明與法律上的無效或《公約》無效有關的所有先決條件均已得到遵守。

第12.05節。以信託形式持有的存款和政府證券；其他雜項規定.

除第12.06款另有規定外，根據第12.04款存放於受託人(或其他合資格受託人，就本第12.05節而言，統稱為受託人)的所有款項和不可贖回的政府證券(包括其收益)，將由受託人以信託形式持有，並由受託人根據該等票據和本補充契約的規定，直接或通過任何付款代理人(包括以付款代理人的身份行事的發行人)進行付款，就本金、溢價及利息向該等票據持有人支付所有到期及到期款項，但除非法律規定，否則該等款項無須與其他基金分開。

發行人將就根據本章程第12.04條存放的現金或不可贖回政府證券或就其收取的本金及利息向受託人支付或評估的任何税項、費用或 其他費用向受託人支付及彌償，但根據法律須由未償還票據持有人承擔的任何該等税項、費用或其他費用除外。

儘管本第12條有任何相反規定，受託人仍將應發行人的 要求，不時向發行人交付或支付本章程第12.04節規定由其持有的任何款項或不可贖回的政府證券，而國家認可的獨立公共會計師事務所 在向受託人提交的書面證明(可能是根據本章程第12.04(A)節提供的意見)中認為，該款項或不可贖回政府證券的金額超過了為取得同等法律效力或公約效力而需要存放的金額。

第12.06條。向出票人償還款項.

任何款項存放於受託人或任何付款代理人，或隨後由發票人以信託形式持有，以支付任何票據的本金、溢價或利息，並且在本金、溢價或利息到期並應支付後兩年內無人認領，應應發票人的請求支付給發票人，或(如果當時由發行人持有)解除該 信託；而該票據的持有人此後將只獲準向發票人要求付款，而受託人或該付款代理人就該信託款項所負的一切法律責任，以及發票人作為該筆信託款項受託人的所有法律責任，即告終止；但是，受託人或付款代理人在被要求償還任何此類款項之前，可自費安排在《紐約時報》和《華爾街日報》(國家版)上刊登一次通知，通知這筆錢仍然無人認領，並且在通知或公佈之日起不少於30天的日期之後，當時剩餘的任何無人認領的餘額將 償還給發行人。

第12.07條。復職.

50

如果受託人或付款代理人因任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止任何美元或不可贖回的政府證券的申請的命令或判決而不能根據本合同第12.02或12.03節(視屬何情況而定)運用該等證券，則發行人和擔保人在本補充契約和票據和擔保項下的義務將恢復並恢復，如同沒有根據本補充契約第12.02節或第12.03節發生存款一樣，直到受託人或付款代理人根據本補充契約第12.02節或第12.03節(視屬何情況而定)獲準使用所有該等款項為止；然而，如果出票人在其義務恢復後對任何票據的本金、溢價或利息進行支付，則出票人將取代該票據持有人從受託人或付款代理人持有的資金中收取該等付款的權利。

第十三條

法人團體、股東、高級人員及董事的豁免權

第13.01條。單單公司債務的契約和票據。除本協議第15條另有明確規定外，任何發行人在本補充契約或任何補充契約或任何票據中的任何義務、契諾或協議下或因產生任何債務而產生的任何債務、契諾或協議，不得對任何公司、股東、有限合夥人、成員、經理、代理人、高級職員、董事或附屬公司、附屬公司、代理人、高級職員、董事或附屬公司 具有追索權(包括根據本條款第3條贖回時的贖回價格)或任何票據的本金、溢價(如有)或利息的追索權普通合夥人、發行人或發行人的任何子公司或其任何繼承人的過去、現在或將來，直接或通過發行人或發行人的任何子公司或其任何繼承人，無論是憑藉任何憲法、法規或法律，或通過執行任何評估或處罰或其他方式；應明確理解，作為簽署本補充契約和發行票據的條件和代價，所有該等責任在此明確免除和免除。

第十四條

票據持有人會議

第14.01條。召開會議的目的。根據第14條的規定，票據持有人可隨時和不時召開會議，以提出、發出或接受本補充契約規定的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行為。

第14.02條。召開會議、通知及會議地點.

(A)受託人可隨時為本章程第14.01節所指明的任何目的而召開票據持有人會議，會議時間及地點由受託人決定。票據持有人每次會議的通知，列明會議的時間和地點，以及擬在該會議上採取的行動，應按本章程第16.03節規定的方式，在確定的 會議日期前不少於二十一(21)天但不超過180天發出。

51

(B)在任何時候，未償還票據本金金額至少10%的發行人、擔保人或持有人應為本章程第14.01節規定的任何目的，通過書面請求要求受託人召開票據持有人會議，併合理詳細地列出擬在會議上採取的行動，受託人在收到該請求後二十一(21)天內不得郵寄或首次公佈該會議的通知，或此後不得按照本條款的規定安排召開會議。則出票人、擔保人(如適用)或上述金額的票據持有人(視屬何情況而定)可決定在紐約紐約市召開會議的時間和地點，並可為本第14.02節(A)款所規定的目的而召開會議。

第14.03條。有權在會議上表決的人。為有權在任何票據持有人大會上投票，任何人士須為(Br)(A)一名或多名未償還票據持有人，或(B)一名或多名未償還票據持有人獲書面文書委任為其代表的人士。唯一有權出席任何票據持有人會議或在任何會議上發言的人士，應為有權在該會議上投票的人士及其代表、受託人及其代表、擔保人及其代表、出票人及其代表。

第14.04條。法定人數；行動。票據持有人會議的法定人數為有權在未償還票據本金金額中投多數票的人；提供, 然而，如在會議上就持有本金不少於指定百分比未償還票據的持有人可能提出、給予或採取的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動採取任何行動，則持有或代表本金不少於指定百分比的未償還票據的持有人即構成法定人數。如在任何此類會議的指定時間後30分鐘內仍未達到法定人數，如應會議記錄持有人的要求召開會議，則會議應解散。在任何其他情況下，會議可休會不少於十(10)天，由會議主席在會議休會前決定。如任何該等延會的法定人數不足，則該延會可再延期不少於十(10)天，由大會主席於該延會休會前決定。任何延期的會議重新召開的通知應按照本章程第14.02節的規定發出，但此類通知只需在會議計劃重新召開之日不少於五天前發出一次。續會通知應 如上所述明確説明未償還票據本金金額的百分比，構成法定人數。

除本章程第9.02節的但書限制外，提交給如上所述出席法定人數的正式重新召開的會議或休會的任何決議，只能以未償還債券本金的多數持有人的贊成票通過；提供, 然而，除本附註第9.02節的但書 另有限制外，本補充契約明文規定的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，均可由未償還債券本金金額少於過半數的指定百分比持有人作出、給予或採取 ，並可於正式重新召開的大會或續會上通過，且如上所述，持有該指定百分比未償還債券本金金額的持有人投贊成票。

52

根據第14.04節召開的任何票據持有人會議上通過的任何決議或作出的任何決定，對所有票據持有人均具約束力，不論該等持有人是否出席會議或派代表出席會議。

第14.05條。投票權的釐定；會議的舉行及延期。儘管本補充契約有任何其他規定，受託人仍可就票據持有人舉行的任何會議制定其認為適當的合理規則，以證明持有票據及委任代表，以及有關投票人的委任及職責、提交及審查代表、證書及其他有關投票權的證據，以及其認為適當的有關會議進行的其他事宜。除非另有許可或任何此類法規的要求，否則票據的持有應以本章程第8.03節規定的方式證明，任何代表的委任應按照本章程第8.01節規定的方式證明。

(A)受託人須以書面文件委任會議的臨時主席，除非會議是由發行人或票據持有人根據本章程第14.02(B)節的規定召開，在此情況下，召開會議的發行人、擔保人或票據持有人(視乎情況而定)應同樣委任一名臨時主席。會議常任主席和常任祕書應由有權投票表決出席會議的該 系列未償還票據的主要金額的人投票選出。

(B)在任何會議上，每名票據持有人或受委代表有權就其持有或代表的每$2,000 票據本金金額投一票；提供, 然而，，在任何會議上，不得就任何被質疑為未償還且被會議主席裁定為非未償還票據的票據進行投票或點票。會議主席除以票據持有人或委託書持有人身份外，無權投票。

(C)根據本章程第14.02節正式召開的任何債券持有人會議，如出席人數達到法定人數，可不時由有權投票表決出席會議的未償還債券的主要金額的人士不時休會；而該會議可視作如此休會而無須另行通知。

第14.06條。計票和記錄會議動作 。對提交給任何票據持有人會議的任何決議的表決應以書面投票的方式進行，票據持有人或其代表應在選票上簽字，以及他們所持有或代表的未償還票據的本金金額和序列號。會議常任主席應任命兩名投票檢查員，他們將清點在會議上投票贊成或反對任何決議的所有票數，並向會議祕書提交經核實的書面報告，一式三份。票據持有人每次會議的會議記錄應由會議祕書編制，至少一式三份，並應附上檢查人員在會議上進行的任何投票表決的原始報告以及一名或多名知情人士的宣誓書，其中列明瞭通知的副本。

53

會議，並表明上述通知是按照本協議第14.02節和第14.04節(如果適用)的規定發出的。每份副本均須經會議常任主席及祕書的誓章簽署及核實，其中一份須送交發行人及擔保人，另一份交予受託人保存，而受託人須將於會議上表決的選票附上。任何如此簽署和核實的記錄應為其中所述事項的確證。

第十五條

擔保

第15.01條。擔保。擔保人簽署本合同，即承認並同意其從發行人那裏獲得實質性利益，並且擔保人以良好和有價值的對價提供擔保，包括但不限於此類實質性利益。因此，在符合本條第15條規定的情況下，擔保人在此向經受託人及其繼承人和受讓人認證和交付的票據的每一持有人無條件保證：(I)本金(包括根據本條款第3條贖回時的贖回價格)、票據溢價(如有)、利息(如有)在到期時應及時足額支付，無論是在到期日、加速贖回時、贖回或其他情況下，以及逾期本金、溢價(如有)以及(在法律允許的範圍內)任何利息(如有)的利息，應根據本協議的條款，及時足額支付或履行發行人根據本協議或根據本協議承擔的對持有人或受託人的所有其他義務(包括費用、開支或其他)；以及(Ii)如任何票據或任何其他債務的付款或續期時間延長，則在到期或根據 延期或續期的條款，不論是在到期日，以加速贖回或其他方式延期或續期時，應立即全額支付，但在上述第(I)和(Ii)款的情況下，須遵守本條款15.03 中規定的限制(統稱為擔保義務)。

在符合第15條規定的情況下，擔保人同意其在本條款下的擔保應是無條件的，無論票據或本補充契約的有效性、規律性或可執行性、沒有任何強制執行的訴訟、任何持有人對票據的任何放棄或同意、對出票人不利的判決的登錄、強制執行該判決的任何訴訟或任何其他可能構成對擔保人的法律或衡平解除或抗辯的情況。擔保人特此放棄和放棄：(A)在對擔保人提起訴訟之前，要求受託人、持有人或發行方(每個受益方)對發行方或任何其他人提起訴訟，或對受益方在任何時候持有的任何擔保提起訴訟或用盡擔保，或在任何擔保當事人的權力範圍內尋求任何其他補救的任何權利；(B)因任何其他人喪失行為能力、無權力、死亡或無行為能力，或受益方未能就任何其他人的遺產(在管理、破產或任何其他程序中)提出或執行索賠而可能產生的任何抗辯；(C)任何形式的索償、抗辯及通知(本補充契約明確要求者除外)，包括但不限於關於擔保人、發行人、任何受益方、擔保人或發行人的任何債權人或任何其他人存在、產生或招致任何新的或額外的債務或義務，或任何訴訟或不訴訟的通知，或任何其他人因履行本合同所擔保的任何義務而提出的任何抗辯；

54

當事人，包括但不限於選擇對擔保人提起訴訟以要求償付；(E)任何基於任何法規或法律規則的抗辯，其中規定擔保人的義務在金額上不得大於或在其他方面不得超過委託人的負擔；(F)受惠方在根據破產法提起的任何訴訟中選擇適用破產法第1111(B)(2)條的任何抗辯；以及(G)基於根據破產法第364節借款或授予擔保權益而產生的任何抗辯。擔保人在此保證，除非合同另有規定，否則擔保不得解除，除非全額支付所有擔保義務，包括票據的本金、保費、利息和本補充契約或第七條規定的所有其他費用。

如果法院要求或以其他方式要求任何持有人或受託人退還發行人或擔保人，或任何受託人或與發行人或擔保人有關的類似官員，發行人或擔保人向受託人或上述持有人支付的任何款項，在之前解除的範圍內，應恢復 完全有效。擔保人同意，在清償所有擔保義務之前，擔保人無權就任何擔保義務享有與持有人有關的任何代位權。擔保人同意，一方面，它與票據持有人和受託人之間：(X)為本擔保的目的，本擔保的債務可以按照本章程第6條的規定加速到期，儘管有任何暫緩、強制令或其他禁令阻止加速履行擔保義務，以及(Y)如果本章程第6條規定的債務加速，則該等擔保債務(無論是否到期和應付)應立即到期，並由擔保人就擔保的目的予以支付。

第15.02條。保函的籤立和交付。為證明本合同第15.01節所述的擔保，擔保人同意在經受託人認證和交付的每張票據上背書基本上採用本合同附件B所列格式的擔保批註，並由擔保人的一名官員代表擔保人籤立本補充契約。

擔保人同意，即使沒有在每張票據上背書擔保的批註，本條第15條所載的擔保仍將保持完全的效力，並適用於所有票據。

如果在票據或擔保批註上簽字的高級職員在受託人認證擔保背書的票據時不再擔任該職位，則該擔保仍然有效。

受託人在本合同項下認證後交付任何票據，應構成代表擔保人適當交付本補充契約中規定的擔保。

55

第15.03條。擔保人的時效’的責任；某些破產事件.

(A)擔保人並經每位持有人接受後，特此確認所有此類 當事人的意圖是，擔保人根據其擔保承擔的擔保義務不構成任何破產法、《統一欺詐性轉讓法》、《統一欺詐性轉讓法》或任何類似的聯邦或州法律的欺詐性轉讓或轉讓。為實現上述意圖，持有人和擔保人在此不可撤銷地同意，擔保人根據第15條承擔的擔保義務應以最高金額為限，因為在擔保人的所有其他或有債務和固定負債生效後，保證人在擔保項下的擔保義務不構成欺詐性轉讓或轉讓。

(B)擔保人在此承諾並在最大程度上同意它可以根據適用法律這樣做，即在發行人破產、破產、解散、清算或重組的情況下，擔保人不得提交(或參與任何申請)或以其他方式尋求參與提交任何尋求暫緩執行或(甚至暫時禁止)執行擔保的動議或請求，並在此放棄並同意不享受任何此類暫緩執行的好處，無論是否根據破產法第362或105條或其他規定。

第15.04條。擔保義務擔保人的解除.

(A)儘管本補充契約有任何其他規定，擔保人的擔保義務可根據第15.04節中規定的條款和條件解除。但在本補充契約下不會發生違約事件並將繼續發生，則在2026年票據、發行人2027年到期的3.750%的優先票據、2030年到期的發行人3.100%的優先票據、發行人的無擔保信貸和貸款安排以及優先無擔保債務的擔保人解除所有擔保後，擔保人根據本條款第15條承擔的擔保義務應無條件解除並自動解除。

(B)在收到發行人的書面請求並附上高級船員證書，以及律師認為擔保人有權根據本補充契約的規定獲得免除時，受託人應交付發行人或擔保人要求的證明擔保人免除擔保義務的文書，費用由發行人承擔。

第十六條

雜項條文

第16.01條。對發行人具有約束力的條款’保證人及擔保人’的接班人。本補充契約中包含的發行人或擔保人的所有契諾、規定、承諾和協議，無論是否明示，均對其各自的繼承人和受讓人具有約束力。

第16.02條。繼承公司的公務作為。根據本補充契約任何條文授權或規定由發行人或擔保人的任何董事會、委員會或高級人員作出或執行的任何作為或程序，應並可由當時為發行人或擔保人的合法唯一繼承人的任何人士的相同董事會、委員會或高級人員以同樣的效力及效力作出及執行。

56

第16.03條。通知等的地址。根據本補充契約的任何 條款，受託人或票據持有人必須或允許向出票人或擔保人發出或送達的任何通知或要求，應以書面形式發出或送達，如果發出或送達的方式是將預付郵資的掛號信或掛號信存放在郵政信箱內，或通過隔夜快遞或電傳發送，地址如下：

致發行人：

美國控股有限公司的醫療保健信託基金

斯科茨代爾北路16435號，320號套房

亞利桑那州斯科茨代爾，85254

Telecopier No.: (480) 991-0755

注意：臨時總裁兼首席執行官彼得·N·福斯先生

抄送：首席財務官Robert A.Milligan先生

將副本複製到：

麥克德莫特 Will&Emery LLP

觀瀾街415號，56號^這是地板

加利福尼亞州舊金山，郵編：94105

注意：彼得·T·希利，Esq.

電子郵件：peterholy@mwe.com

致 擔保人：

美國醫療保健信託公司

斯科茨代爾北路16435號，320號套房

亞利桑那州斯科茨代爾，85254

Telecopier No.: (480) 991-0755

注意：臨時總裁兼首席執行官彼得·N·福斯先生

抄送：首席財務官Robert A.Milligan先生

將副本複製到：

麥克德莫特 Will&Emery LLP

觀瀾街415號，56號^這是地板

加利福尼亞州舊金山，郵編：94105

注意：彼得·T·希利，Esq.

電子郵件：peterholy@mwe.com

根據本協議向受託人或受託人發出或提出的任何通知、指示、請求或要求，如以寄存、預付郵資、郵寄掛號信或掛號信的方式發出或送達，或以隔夜特快專遞或傳真機發送，且地址如下：

57

美國銀行信託公司，全國協會

全球企業信託服務

北第一大道101號，套房1600

郵寄停止LM-AZ-16P

亞利桑那州鳳凰城85003

Telecopier No.: (602) 257-5433

注意：瑪麗·安布里茲-雷耶斯，美國醫療信託基金

受託人可以通過通知發行人，為隨後的通知或通信指定額外或不同的地址。

郵寄給票據持有人的任何通知或通訊應以頭等郵件郵寄，郵資已付，地址為票據持有人在票據登記冊上顯示的地址，如在規定時間內郵寄，則應充分發給票據持有人。

未向票據持有人郵寄通知或通信或其中的任何缺陷不應影響其相對於其他票據持有人的充分性。如果通知或通信是以上述方式郵寄的，則不論收件人是否收到，均已妥為發出。

第16.04條。治國理政法。本補充契約應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋，不考慮會導致適用紐約州法律以外的任何法律的衝突法律原則。

第16.05條。符合先決條件的證據，受託人證書。在發行人或擔保人向受託人申請或要求根據本補充契約的任何條款採取任何行動時，發行人或擔保人應向受託人提供一份高級人員證書，説明本補充契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件(如果有)已得到遵守，如果受託人提出要求，還應向受託人提供律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件已得到遵守。

本補充契約中規定並就遵守本補充契約中規定的條件或契約向受託人交付的每份證書或意見應包括：(1)提出該證書或意見的人已閲讀該契約或條件的陳述；(2)關於該證書或意見中所包含的陳述或意見所基於的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述；(3)一項陳述，説明該人認為該人已作出必要的審查或調查，使該人能夠就該契諾或條件是否已獲遵守發表知情意見；及(4)該人認為該條件或契諾是否已獲遵守的陳述；前提是， 然而，關於事實問題，律師的意見可依賴於官員證書或公職人員證書。

第16.06條。法定節假日。如票據的利息或本金的指定到期日或任何票據的贖回日期並非營業日，則票據的利息或本金無須於該日支付，但可於下一個營業日支付，其效力及作用猶如於所述的 到期日或贖回日一樣，而自該日期起及之後的期間將不應累算利息。

58

第16.07條。信託契約法。本補充契約受《信託契約法》的規定製約，並受《信託契約法》的規定管轄，該法律規定是《信託契約法》所規定的契約的一部分，並對符合《信託契約法》規定的契約進行管理；提供此外，第16.07條並不要求本補充契約或受託人在信託契約法案的條款所規定的實際資格之前符合信託契約的資格，亦不構成本契約的任何一方在信託契約法案的條款所規定的任何資格之前，承認或 承認任何該等資格是必需的。如果本條款中的任何條款限制、限制或與 另一條款要求包括在根據《信託契約法》合格的契約中的條款相沖突，則以該所要求的條款為準。

第16.08節。未創建擔保權益。本補充契約或附註中的任何明示或默示內容，不得被解釋為在發行人或其附屬公司的財產所在的任何司法管轄區內，根據《統一商法典》或類似法例(不論是現在或以後頒佈及生效)而構成的擔保權益。

第16.09條。義齒的好處。本補充契約或附註中的任何明示或默示內容，均不得向 本補充契約項下的任何人士、任何付款代理人、任何認證代理人、任何票據登記人及其繼承人及票據持有人提供任何利益或本補充契約項下的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

第16.10條。目錄、標題等。本補充契約的條款和章節的目錄、標題和標題僅為方便參考而插入，不被視為本補充契約的一部分，不得以任何方式修改或限制本補充契約的任何條款或規定。

第16.11條。身份驗證代理。受託人可委任一名認證代理人，該代理人應獲授權代表其 並在符合其指示的情況下，認證及交付與原始票據發行及本合約項下票據的轉讓及交換有關的票據，包括根據本合約第2.04、2.06、2.07、2.08及3.03節的規定，完全符合所有意圖及目的，猶如該認證代理人已獲本補充契約及該等條文明確授權認證及交付票據一樣。就本補充契約而言，認證代理對票據的認證和交付應被視為受託人對該票據的認證和交付，由認證代理代表受託人簽署的認證證書應被視為滿足本協議項下或受託人認證證書附註中的任何要求。根據本合同第7.09節的規定，該認證代理應始終是有資格擔任本合同受託人的人。

任何認證代理可以合併、交換或合併的任何公司，或任何認證代理為一方的任何合併、合併或交換產生的任何公司，或任何認證代理的公司信託業務的繼承人，如果根據第16.11條另有資格，則該繼承人應是本協議項下認證代理的繼承人，而無需簽署或提交任何文件或本合同各方或認證代理或該繼承人的任何進一步的 行動。

59

任何認證代理人可隨時通過向受託人和發行人發出書面辭職通知而辭職。受託人可隨時向任何認證代理人及發行人發出書面終止通知，終止該認證代理人的代理。在收到辭職通知或終止時，或在任何時間任何認證代理人根據第16.11條不再符合資格的情況下，受託人應立即任命一名繼任認證代理人或其本人承擔本補充契約項下前認證代理人的職責和義務，一旦委任了繼任認證代理人，則應向發行人發出關於任命繼任認證代理人的書面通知，並應將任命繼任認證代理人的通知郵寄給票據所有持有人，如該持有人的姓名和地址出現在票據登記冊上。

髮卡方同意不時向認證代理支付髮卡方和認證代理之間以書面商定的合理補償。

本合同第7.02、7.03、7.04和8.03節以及本第16.11節的規定適用於任何鑑定人。

第16.12節。 在對應方中執行。本補充契約可簽署任何數量的副本，每個副本應為原件，但這些副本應共同構成一份且相同的文書。通過傳真或其他電子成像手段交付本補充義齒簽名頁的已簽署副本應與手動交付本補充義齒的副本一樣有效。

受託人沒有責任確認通過電子傳輸(包括電子郵件、傳真、門户網站或其他電子方法)發送任何通知、指示或其他通信的人實際上是獲授權這樣做的人。受託人認為符合2000年ESIGN法案或其他適用法律的電子簽名(包括由DocuSign、Orbit、Adobe Sign或受託人可接受的任何其他數字簽名提供商提供的手寫簽名和數字簽名的電子圖像)應被視為 所有目的的原始簽名。發行人承擔因使用電子簽名和電子方法向受託人發送通信而產生的所有風險，包括但不限於受託人對未經授權的通信採取行動的風險，以及第三方攔截或誤用的風險。

第16.13條。可分割性。如果本補充契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行，則(在法律允許的範圍內)其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或 損害。

美國銀行信託公司，全國協會特此接受本補充契約中聲明和提供的信託，符合以上規定的條款和條件。

第16.14條。C義齒的確認。經本補充契約補充和修訂的基礎契約在各方面均已獲得批准和確認，基礎契約、本補充契約及其與附註相關的所有契約均應閲讀、理解並解釋為同一文書。

60

第16.15條。受託人免責聲明。受託人對本補充契約的有效性或充分性不作任何陳述，但對受託人簽署和交付的有效性除外。本文中的敍述和陳述被視為公司的陳述，而不是受託人的陳述。

[頁面的其餘部分故意留空]

61

本補充契約經雙方正式簽署，特此為證。

[附加契約的簽字頁]

補充契約的附件A

[僅包括全局筆記]

本全球紙幣由受託保管人(如管理本紙幣的契約所界定者)或其代名人為本票據的實益擁有人的利益而保管，在任何情況下均不得轉讓予任何人，但以下情況除外：(1)受託人可根據該契約第2.06條的規定在本紙幣上作出所需的批註，(2)本全球紙幣可根據該契據第2.06(A)條的規定全部但不能部分兑換，(3)本全球票據可根據契約第2.09節交付受託人註銷；及(4)經發行人事先書面同意，本全球票據可轉讓給後續託管機構。

除非匯票全部或部分兑換為最終形式的票據，否則本票不得轉讓，除非由保管人整體轉讓給保管人，或由保管人的一名代名人轉讓給另一位保管人，或由保管人或任何此類繼任保管人或該繼任保管人的代名人轉讓。除非本證書 由存託信託公司(紐約州沃特街55號)(DTC)的授權代表提交給發行人或其代理登記轉賬、兑換或付款，且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義登記。或DTC授權代表可能要求的其他名稱(任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC的授權代表可能要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本文件的註冊所有人在本文件中擁有權益。

A-1

美國醫療信託控股有限公司

優先債券2028年到期，息率3.625

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ISIN：		[•]

$[•]

美國醫療保健信託控股有限公司，特拉華州的一家有限合夥企業(在此稱為發行人，其術語包括本文反面所指的契約下的任何 繼承人實體)，就收到的價值承諾向cede&Co.或其註冊受讓人支付本金[•]美元(美元)[•])，或較小的金額，如[附註增加或減少附表][全球債券的權益交換附表]在本説明的另一面，[____ ], 20[__]在發行人為此目的而設立的辦事處或代理機構，按照付款時的美利堅合眾國硬幣或貨幣，該契約的條款應為法定貨幣，用於支付公共和私人債務，並從2023年1月15日或7月15日起，每半年於1月15日和7月15日支付利息，從2023年1月15日或7月15日起，在該辦事處或代理機構以同等硬幣或貨幣支付本金，年利率為3.625%。如屬債券的首次利息支付日期，則自2022年7月15日起計至上述本金已支付或已妥為撥備為止。出票人應以支票郵寄至票據登記簿上顯示的有權獲得該票據的人的地址，以 證書形式支付票據利息；提供, 然而，，任何本金總額超過200萬美元的憑證式票據的持有人可以書面通知出票人，以電匯方式將立即可用資金支付利息到票據持有人在該通知中指定的賬户，或在任何全球票據上以電匯方式將立即可用資金支付到託管人或其代名人的賬户。

發行人承諾支付逾期本金、保費(如果有的話)的利息，以及(在根據適用法律支付該等利息是可強制執行的範圍內)利息，利率為債券所承擔利率的1%。

請參閲本附註背面所載的本附註的進一步規定以及管理本附註的契約。就所有目的而言，這些進一步的規定應具有與在此地完全列出的相同的效力。

在本附註上的認證證書已由受託人或正式授權的認證代理人在本契約下以人手或傳真或其他電子影像方式簽署前，本附註在任何目的下均無效或成為 強制性認證證書。

A-2

出票人已安排本票據正式籤立，特此為證。

Dated: _______, 2022

A-3

受託人身份認證證書

這是《Inside-Name Indenture》中描述的註釋之一。

Dated: _______, 2022

A-4

[紙幣背面的格式]

美國醫療保健信託控股有限公司

優先債券2028年到期，息率3.625

本票據是正式授權發行的發行人票據之一，指定為2028年到期的3.625%優先票據(在此稱為債券)，根據和依據日期為[ ____]，2022年(此處稱為基礎牙合)，並由日期為[ ____]在發行人、擔保人和作為受託人的美國銀行信託公司全國協會(這裏稱為受託人)之間，本附註及其任何補充契約在此提及，以描述受託人、發行人、擔保人和票據持有人在此項下的權利、權利、義務、義務和豁免的限制。本附註中使用的但未另行定義的術語應具有本附註中賦予的相應含義。

如果發生並持續發生違約事件(第6.01(E)、6.01(F)或6.01(G)節規定的關於發行人的違約事件除外)，則所有票據的本金、溢價(如有)以及應計和未付利息可由受託人或持有當時未償還票據本金總額至少25%(25%)的持有人宣佈到期並支付，並且在聲明後應立即到期並支付。如果本契約第6.01(E)、6.01(F)或6.01(G)節規定的違約事件發生在發行人身上，所有票據的本金和溢價(如有)和利息應立即自動到期並支付，無需採取進一步行動。

債券契約包含條款，允許發行人和受託人在獲得持有當時未償還票據本金總額不低於多數的持有人同意的情況下，簽署補充契約，對債券或任何補充契約增加或以任何方式更改或取消任何條款，或以任何方式修改票據持有人的權利，但須受債券契約第9.02節規定的例外情況的限制。在符合本契約規定的情況下，持有當時未償還票據本金總額不少於多數的持有人可代表所有票據持有人放棄任何過往違約或違約事件，但本契約規定的例外情況除外。

本附註及本附註的任何條文及本附註的任何條文，均不得損害發行人及附註持有人的絕對及無條件責任，即發行人須在各自的時間、地點、按本附註所述的硬幣或貨幣及在附註內支付本票的本金、溢價(如有)及利息。

該批債券的利息將按一年360天加12個30天月計算。

A-5

債券可以完全登記的形式發行，不需要息票，本金金額為2,000美元，面額為1,000美元的任何倍數。在本文件所述發票人的辦事處或代理機構，以本契約規定的方式和限制，無需支付任何服務費，但支付足以支付與任何票據登記或交換相關的任何税收、評估或其他政府費用的款項，票據可兑換任何其他授權面額的同等本金金額的票據。

發行人有權在本契約第3.01節、第3.02節和第3.03節規定的特定情況下贖回票據。

債券無須透過運作償債基金贖回。

除本契約第15條明確規定外，不得向擔保人的任何公司、股東、有限合夥人、成員、經理、僱員、代理人、高級職員、高級職員、董事或附屬公司追索本票據的本金或任何溢價或利息，或基於或以其他方式就本票據提出的任何申索，亦不得根據或基於發行人在本契約或任何補充契約或票據中的任何義務、契諾或協議，或因產生本契約所代表的任何債務而向擔保人追索。發行人或發行人的任何子公司或其任何繼承人，直接或通過擔保人、發行人或發行人的任何子公司或其任何繼承人，無論是憑藉任何憲法、法規或法律，或通過執行任何評估或處罰或其他方式；應明確理解，作為籤立契約和發行本票據的條件和代價，所有該等責任在此明確免除和免除。

A-6

作業表

要分配此備註，請填寫下表：

(I) or (we) assign and transfer this Note to:

(填上受讓人的法定名稱)

(插入受讓人的SoC。美國證券交易委員會。或 税號。)

(打印或鍵入受讓人姓名、地址和郵政編碼)

and irrevocably appoint

將此附註轉到出票人的帳簿上。代理人可以由他人代為代理。

Date:

簽名保證*：

*	認可簽名擔保計劃的參與者(或受託人可接受的其他簽名擔保人)。

A-7

全球鈔票的利益交換附表*

已將本全球票據的一部分交換為另一全球票據或最終票據的權益，或將另一全球票據或最終票據的一部分 交換為本全球票據的權益：

交換日期		數額： 減少 本金 金額為 這一點成熟了 全球筆記		數額： 增加 本金 金額為 成熟度 這份全球報告 注意事項		本金金額 在這個成熟的時候 全球筆記 在此之後 減少量(或增加)		簽署： 授權 受託人的高級人員 或託管人

*	只有在本附註以全球形式發行的情況下，才應包括本附表。

A-8

附件B

擔保的形式

以下所列擔保人(以下簡稱擔保人)，該術語包括日期為#年的契約下的任何繼承人或受讓人[ ____]，2022年(此處稱為基礎牙合)，並由日期為[ ____]，2022年，在擔保人、發行人(定義見下文)和作為受託人的美國銀行信託公司(美國銀行信託公司，國家協會，作為受託人)中，已不可撤銷和無條件地優先擔保擔保義務(定義見第二份補充契約第15.01節)，其中包括： (I)到期並按時支付2028年到期的3.625%高級票據的本金、保費(如果有的話)和利息(發行人為美國醫療保健有限責任合夥企業)，無論是在到期時，通過加速贖回或以其他方式，到期並按時支付逾期本金和溢價的利息(如有)和(在法律允許的範圍內)票據任何利息的利息，以及發行人向票據持有人或受託人到期並按時履行所有其他義務，均符合第二份補充契約第15條規定的條款，以及 (Ii)任何票據或任何其他義務的付款或續期時間的任何延長，在到期或按照延期或續期條款履行時，應通過加速、要求贖回或其他方式迅速全額支付。

根據本擔保和第二補充契約，擔保人對票據持有人和受託人的義務在第二補充契約第15條中有明確規定，請參閲該第二補充契約，以瞭解本擔保的確切條款。

作為擔保人(或任何此類繼承實體)的過去、現在或將來的董事，其高級管理人員、僱員、法人或股東(直接或間接)不對擔保人在本擔保或第二補充契約項下的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。

擔保人特此放棄在發行人合併或破產時的勤奮、提示、付款要求、向法院提出索賠、要求優先起訴發行人的任何權利、與票據有關的討論、抗議或通知的利益以及所有要求。

這是一項持續擔保，對擔保人及其繼承人和受讓人具有全部效力和效力，並對擔保人及其繼承人和受讓人具有約束力，直至發行人在票據和第二補充契約項下的所有債務得到全額和最終償付，或直到發行人根據契約合法解除義務，並應使受託人的繼承人和受讓人以及票據持有人受益。如果票據的任何持有人或受託人進行任何權利的轉讓或轉讓，則本合同授予該當事人的權利和特權應自動延伸並歸屬該受讓人或受讓人。一切受制於本協議的條款和條件。這是對付款和業績的保證，而不是對收款的保證。

B-1

在註明本擔保的票據上的認證證書由第二補充契約下的受託人以受託人的名義並代表受託人以第二補充契約下的受託人的名義手動簽署之前，本擔保對於任何目的都無效或具有義務。

擔保人在本擔保項下的義務應限於必要的程度，以確保其不構成適用法律下的欺詐性轉讓。

本契約第15條的條款在此併入作為參考。

除非另有説明，此處使用的大寫術語與第二補充契約中給出的含義相同。

B-2

擔保人已促使本文書正式籤立，特此為證。

Dated: _______, 2022

B-3