附件10.4

註冊權協議

本《註冊權協議》(以下簡稱《協議》)於2022年4月13日由奧德賽健康公司、內華達州的一家公司(以下簡稱“本公司”)和幾個簽字方(每個此類買方、一個“買方”和共同的“買方”)簽訂和簽訂。

本協議是根據本公司與各買方於本協議日期訂立的證券購買協議(“購買協議”) 訂立,該協議是關於以每股0.70美元的行使價非公開配售普通股及認股權證(“認股權證”)。

本公司和每位買方 特此達成如下協議:

1.定義。

採購協議中定義的本協議中使用的大寫術語和未另行定義的術語應具有本協議中給出的該等術語的含義。 本協議中使用的下列術語應具有以下含義:

“建議” 應具有第6(C)節中規定的含義。

“附屬公司” 指直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或被控制或與某人處於共同控制之下的任何人,該等術語在證券法第405條中使用和解釋。

“委員會”指美國證券交易委員會。

“普通股”是指公司的普通股,每股票面價值0.001美元,以及此類證券今後可能被重新分類或變更的任何其他類別的證券。

“生效日期”是指,就本協議要求提交的初始註冊聲明而言,90這是日曆 日期之後的一天(或,如果委員會進行了“全面審查”,則第120這是日曆日)以及根據第2(C)節或第3(C)節可能需要的任何其他註冊聲明,90這是需要根據本協議提交額外註冊説明書之日後的日曆日 (如果委員會進行了“全面審查”,則為第120這是在該附加註冊聲明需要提交的日期之後的日曆日(br});然而,倘若證監會通知本公司上述一項或多項註冊聲明將不再審核或不再接受進一步審核及意見,則該註冊聲明的生效日期應為通知本公司後的第五個交易日(如該日期早於上述其他要求的日期),此外,如該生效日期適逢非交易日的 ,則生效日期應為下一個交易日。

“有效期”應具有第2(A)節規定的含義。

“事件” 應具有第2(D)節中規定的含義。

“事件日期”應具有第2(D)節中規定的含義。

“證券交易法”是指修訂後的1934年證券交易法及其頒佈的規則和條例。

“提交日期”是指,就本協議所要求的初始註冊聲明而言,這是本公告日期之後的日曆日,以及對於根據第2(C)節或第 3(C)節可能需要的任何附加註冊説明書,美國證券交易委員會指南允許本公司提交與可註冊證券相關的該等額外註冊説明書的最早實際日期。

1

“持有人”或“持有人”指不時持有可登記證券的一名或多名持有人。

“受保障方”應具有第5(C)節中給出的含義。

“賠償當事人”應具有第5(C)節中規定的含義。

“初始註冊聲明”是指根據本協議提交的初始註冊聲明。

“損失” 應具有第5(A)節規定的含義。

“個人”是指個人或公司、合夥、信託、註冊或非註冊協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何類型的實體。

“分銷計劃”應具有第2(A)節規定的含義。

“程序” 是指訴訟、索賠、訴訟、調查或程序(包括但不限於非正式調查或部分程序,如書面供詞),無論是開始的還是受到威脅的。

“招股説明書” 指註冊説明書(包括但不限於招股説明書,包括以前根據證監會根據證券法頒佈的第430A條作為有效註冊説明書的一部分而提交的招股説明書中遺漏的任何信息),並由任何招股説明書補編修訂或補充的招股説明書,涉及 註冊説明書涵蓋的任何部分的發售條款,以及招股説明書的所有其他修訂和補充,包括生效後的修訂,以及以參考方式併入或被視為以參考方式併入該招股説明書的所有材料。

“可登記證券”指,截至任何確定日期,(A)所有普通股股份,(B)當時已發行和可發行的所有認股權證股票 (假設在該日期認股權證被全部行使,而不考慮其中的任何行使限制), (D)與認股權證中的任何反稀釋條款相關而已發行和可發行的任何額外普通股股份(不實施認股權證中規定的任何行使限制),以及(E)任何股票已發行或隨後可發行的任何證券 拆分,與上述事項有關的股息或其他分配、資本重組或類似事項;然而,只要(A)證監會根據證券法宣佈該等須登記證券的銷售登記聲明有效,且該等須登記證券 已由持有人根據該有效登記聲明處置,(B)該等須登記證券之前已根據第144條出售,則任何該等須登記證券將不再是應登記證券(且本公司無須維持任何註冊聲明的效力或提交另一份註冊聲明),或(C)該等證券有資格在沒有數量或銷售方式限制的情況下轉售,亦無須按照意見書第144條的規定提供最新的公開資料,有關意見書已註明、交付併為轉讓代理及受影響持有人所接受(假設該等證券及任何經行使、轉換或交換後可發行的證券,或作為股息而發行或可發行的證券,由本公司合理釐定,在任何時間均非由本公司的任何關聯公司持有)。, 根據公司法律顧問的建議)。

“註冊 聲明”是指根據第2(A)節要求提交的任何註冊聲明和第2(C)節或第3(C)節預期的任何附加註冊聲明,包括(在每種情況下)招股説明書、對任何該等註冊聲明或招股説明書的修訂和補充,包括生效前和生效後的修訂、其所有證物,以及通過引用併入或被視為通過引用併入任何此類註冊聲明的所有材料。

“第144條規則”指證監會根據《證券法》頒佈的第144條規則,該規則可不時修改或解釋。 證監會此後通過的任何類似規則或條例與該規則的目的和效力基本相同。

“規則415” 指證監會根據《證券法》頒佈的規則415,該規則可不時修改或解釋, 或證監會此後採用的與該規則具有基本相同目的和效力的任何類似規則或條例。

2

“規則424” 指證監會根據《證券法》頒佈的規則424,該規則可不時修改或解釋, 或證監會此後採用的與該規則的目的和效力基本相同的任何類似規則或條例。

“銷售股東問卷”應具有第3(A)節規定的含義。

“美國證券交易委員會指南” 指(I)委員會工作人員的任何公開書面或口頭指導,或委員會工作人員的任何評論、要求或要求,以及(Ii)證券法。

“證券法”係指修訂後的1933年證券法及其頒佈的規則和條例。

“認購金額”對每個買方來説,是指該買方根據購買協議購買普通股和認股權證所支付的總金額。

“交易日”是指主力交易市場開放交易的日子。

“交易市場”是指普通股在有關日期上市或報價交易的下列任何市場或交易所:紐約證券交易所美國市場、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場、紐約證券交易所、場外交易市場(場外交易市場、場外交易市場或場外交易市場)(或前述市場的任何繼承者)。

“轉讓代理”是指帝國股票轉讓、本公司的當前轉讓代理和本公司的任何繼任轉讓代理。

“認股權證股份”是指認股權證行使後可發行的普通股股份。

2.貨架登記。

(A)在每個提交日期或之前,本公司應編制並向證監會提交一份登記説明書,涵蓋轉售當時未在有效的登記説明書上登記的所有可登記證券,以便根據規則415持續進行發售。根據本協議提交的每份註冊聲明應採用表格S-3格式(除非本公司當時沒有資格在表格S-3中登記轉售應登記的證券,在符合第2(E)節的規定的情況下,此類登記應採用另一種適當的表格),並應包含(除非至少85%的持有人出於利益考慮另有指示) 實質上作為附件A所附的“分配計劃”和實質上作為附件B所附的“出售股東”部分;但條件是,未經持有人事先明確書面同意,不得要求該持有人將其指定為“承銷商”。受本協議條款的約束,公司應盡最大努力促使根據本協議提交的註冊聲明(包括但不限於第3(C)節)在提交後儘快根據證券法宣佈生效,但無論如何不遲於適用的生效日期,並應盡其最大努力使該註冊聲明根據證券法持續有效 ,直到該註冊聲明(I)所涵蓋的所有可註冊證券均已根據 或第144條出售之日為止。或(Ii)可根據規則144在沒有數量或銷售方式限制的情況下出售,也不要求公司遵守規則第144條規定的當前公開信息要求, 由 公司的律師根據書面意見書確定的,並向轉讓代理和受影響的持有人發出並可接受的( “有效期”)。公司應通過電話要求註冊聲明自下午5:00 起生效。(紐約時間)在交易日。本公司應於本公司以電話方式向證監會確認生效的同一交易日,以傳真或電郵方式立即通知持有人登記聲明的生效日期,該日期為該註冊聲明生效的申請日期。公司應在上午9:30之前(紐約市時間)根據規則 424的要求,在該註冊聲明生效日期後的交易日,向委員會提交最終招股説明書。未能在一(1)個交易日內將上述生效通知或未能提交最終招股説明書 通知持有人,應被視為第2(D)條下的事件。

3

(B)儘管有第2(A)節規定的登記義務,但如果委員會通知本公司,由於規則415的適用,所有可登記證券不能在單一登記聲明中登記轉售為二次發售,則公司同意迅速通知其每一持有人,並作出商業上合理的努力,按照委員會的要求對初始登記聲明進行修訂,包括委員會允許登記的可登記證券的最大數量,在表格S-3或其他表格上,根據第2(E)節的規定,將可註冊證券作為二次發售進行登記轉售;關於提交S-3表格或其他適當表格,並在符合第2(D)節關於支付違約金的規定的情況下,公司有義務在提交此類修訂之前, 努力按照 美國證券交易委員會指南(包括但不限於合規與披露解釋612.09)向證監會倡導所有應註冊證券的註冊。

(C) 儘管本協議有任何其他規定,但根據第2(D)節支付違約金後,如果 委員會或任何美國證券交易委員會指導對允許在某一特定登記聲明上作為二次發售登記的可登記證券的數量設定了限制(並且儘管公司努力向委員會倡導 全部或更大部分的可登記證券),除非持有人對其可登記證券另有書面指示,在該註冊聲明上註冊的可註冊證券的數量將減少如下:

a. 首先,公司應減少或取消除可註冊證券以外的任何證券;以及

b.

第二,本公司應減少認股權證股份所代表的可登記證券(如部分認股權證股份可予登記,則按持有人持有的未登記認股權證股份總數按比例適用)。

如果發生本協議項下的削減,公司應在至少五(5)個交易日前向持有人發出書面通知,並附上有關持有人分配的計算 。如果本公司根據前述規定修訂初始註冊説明書,本公司將盡其最大努力,在委員會或美國證券交易委員會向本公司或一般證券註冊人提供的指引允許的情況下,儘快向證監會提交一份或多份採用S-3表格或其他可用於登記轉售的表格的註冊説明書。 未在經修訂的初始註冊説明書中登記轉售的應註冊證券。

(D)如果:(I)未在提交日期或之前提交初始註冊聲明(如果公司提交初始註冊聲明,但沒有根據本條款第3(A)節的要求讓持有人有機會對其進行審查和評論,則公司應被視為未滿足第(I)款),或(Ii)公司未根據證監會根據證券法頒佈的第461條向證監會提交加速註冊聲明的請求。在證監會通知(口頭或書面,以較早者為準)本公司之日起五個交易日內,或(Iii)在註冊聲明生效日期之前,該註冊聲明將不會被“審查”或不再接受進一步審查, 公司未能在收到委員會的意見或收到委員會的通知後十(10)個日曆日內提交生效前的修訂或以其他方式對委員會就該註冊聲明提出的意見作出書面迴應,以宣佈該註冊聲明生效(任何該等失敗或違反被稱為“事件”, 為第(I)款的目的,即該事件發生的日期;就第(Ii)款而言,指超過上述五(5)個交易日 日的日期,而就第(Iii)款而言,指超過上述十(10)個日曆日的日期(稱為“事件日”),則除持有人根據本條款或適用法律可能享有的任何其他權利外,在每個此類事件日和每個此類事件日的每個月週年日(如果適用事件在該 日之前仍未治癒),直至適用事件被治癒為止, 公司應向每位持有人支付現金,作為部分違約金,而不是罰款,金額等於1.0%乘以持有人根據購買協議支付的總認購金額 。雙方同意,根據本協議應支付給持有人的最高違約金總額應為該持有人根據購買協議支付的認購總額的6.0%。如果本公司未能在應付日期後七天內全額支付根據本條款規定的任何部分違約金,本公司將向持有人支付利息,年利率為 18%(或適用法律允許支付的較低最高金額),自該等部分違約金到期之日起每日累算,直至該等金額連同所有該等利息全數支付為止。根據本協議條款支付的部分違約金應按每日比例適用於事件治癒前一個月的任何時間。

4

(E)如表格S-3 不適用於登記應登記證券的轉售,本公司應(I)在另一適當表格上登記應登記證券的轉售,及(Ii)承諾在表格S-3上登記須登記證券,條件是本公司須維持當時有效的登記聲明的效力,直至監察委員會宣佈表格S-3上涵蓋須登記證券的登記聲明生效為止。

(F)儘管本協議有任何相反規定,在任何情況下,未經持有人事先書面同意,本公司不得將任何持有人或其關聯公司指定為任何 承銷商。

3.註冊程序。

關於公司在本協議項下的登記義務,公司應:

(A)在每份註冊説明書提交前不少於五(5)個交易日,以及在任何相關招股説明書或其任何修訂或補充文件(包括通過引用方式併入或被視為併入其中的任何文件)提交 之前不少於一(1)個交易日,公司應(I)向每位持有人提供建議存檔的所有該等文件的副本,這些文件(以參考方式併入或被視為成立為公司的文件除外)將接受 該等持有人的審查,及(Ii)促使其高級人員和董事,律師和獨立註冊公共會計師對每個持有人各自的律師合理地認為進行證券法所指的合理調查所需的 查詢作出答覆。本公司不得提交註冊説明書或任何該等招股章程或任何該等招股章程或其任何修訂或補充文件,而該等註冊説明書或任何該等招股章程或其任何修訂或補充文件須為應登記證券的大部分持有人基於善意而合理地反對的 份,惟須於向該等持有人提供註冊説明書副本後五(5)個交易日或任何相關招股説明書或其修訂或補充文件的副本後一(1)個交易日內以書面通知本公司。各持有人同意在不少於提交日期前兩(2)個交易日或第四(4)日結束前的 日,以本協議附件C的形式向公司提交一份填妥的 調查問卷(“出售股東問卷”)這是)根據本節規定,持有人收到草稿材料之日之後的交易日。

(B)(I)準備並向證監會提交必要的修訂,包括生效後的修訂,以修訂註冊説明書及與此有關而使用的招股章程,以使適用的須予登記證券在有效期內持續有效,並擬備及向證監會提交該等額外的註冊説明書,以便根據證券法登記所有須予登記的證券,以供轉售,(Ii)使相關招股説明書經修訂或補充 任何所需的招股説明書補充(受本協議的條款規限),以及如經如此補充或修訂,根據規則424的第(Br)條提交,(Iii)在合理可能的情況下,儘快答覆證監會就註冊聲明或其任何修訂提出的任何意見,並在合理可能的情況下,儘快向持有人提供證監會與註冊聲明有關的所有函件的真實而完整的副本(但公司應刪除其中包含的任何信息,這些信息將構成關於公司或其任何子公司的重大非公開信息),以及(Iv)在所有重要方面遵守證券法和交易法中關於在適用期間內按照經修訂的登記聲明或經如此補充的招股説明書中所述的預期處置方法處置登記聲明所涵蓋的所有可登記證券的適用條款。

(C)如在 有效期內,須登記證券的數目在任何時間超過登記於登記文件內的普通股股份數目的100%,則本公司應在合理可行範圍內儘快提交一份額外的登記文件,但無論如何須於適用的提交日期前提交一份涵蓋該等 登記證券數目的持有人轉售股份的額外登記文件。

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(D)儘快通知擬出售的可登記證券的持有人(根據本章程第(Iii)至(Vi)條,通知應附有暫停使用招股章程的指示,直至作出必要的更改為止) (就下文第(I)(A)項而言,不少於提交申請前一(1)個交易日)和(如果任何此等人士提出要求) 在不遲於以下一(1)個交易日(I)(A)擬提交招股説明書或任何招股説明書附錄或生效後修訂時,(B)當證監會通知 公司是否將對該註冊説明書進行“審查”時,以及每當證監會對該註冊説明書提出書面意見時, 確認該書面通知;以及(C)對於註冊聲明或任何生效後的修訂,當其生效時,(Ii)證監會或任何其他聯邦或州政府當局提出的任何修改或補充註冊聲明或招股説明書或提供額外信息的請求,(Iii)證監會或任何其他聯邦或州政府當局發佈任何停止令,暫停涵蓋任何或所有可註冊證券的註冊聲明的有效性,或為此目的啟動任何訴訟程序,(Iv)本公司已接獲有關在任何司法管轄區內暫停任何可登記證券的出售資格或豁免資格的通知,或為此目的而提起或威脅提起任何法律程序的通知, (V)發生 任何事件或時間流逝,使得登記聲明或招股説明書中包含的財務報表不符合納入條件,或在登記聲明或招股説明書中所作的任何陳述或通過引用而合併或被視為納入其中的任何文件中的任何陳述在任何重要方面都不真實,或需要對註冊説明書、招股説明書或其他 文件進行任何修改,從而在註冊説明書或招股説明書的情況下,視情況而定,它不會包含任何關於重大事實的不真實的 陳述,或遺漏其中要求陳述的任何重大事實或作出陳述所需的任何重大事實 ,考慮到作出陳述的情況不具誤導性,以及(Vi)發生或存在與公司有關的任何 公司認為可能是重大的公司發展,並且在公司的確定 中,允許繼續提供註冊説明書或招股説明書不符合公司的最佳利益;然而,在任何情況下,任何該等通知均不得包含會構成有關本公司或其任何附屬公司的重大非公開資料的任何資料。

(E)盡其 最大努力避免發佈或(如果已發佈)撤回(I)任何停止或暫停註冊聲明的有效性的命令,或(Ii)暫停任何在任何司法管轄區出售的可註冊證券的資格(或資格豁免),在切實可行的最早時刻。

(F)在向委員會提交該等文件後,立即免費向每位 持有人免費提供至少一份該等註冊聲明及其各項修訂的符合要求的副本,包括財務聲明和附表、以引用方式併入或被視為併入其中的所有文件,以及該人要求的範圍內的所有證物(包括以前以引用方式提供或併入的文件),但EDGAR系統(或其後繼者)上提供的任何此類物品無需以實物形式提供。

(G)在符合本協議 條款的情況下,本公司同意銷售持有人在發售及出售該等招股章程及任何修訂或補充條款時使用該等招股章程及其各項修訂或補充條款,但在根據第3(D)節發出任何通知後除外。

(H)在持有人轉售可登記證券之前,應根據任何持有人合理的書面要求,根據美國境內司法管轄區的證券或藍天法律,就持有人轉售的可登記證券的登記或資格(或豁免登記或資格),作出商業上合理的努力,以登記或符合資格或與賣方合作。使每項註冊或資格(或豁免)在有效期內有效,並作出任何及所有其他合理必需的作為或事情,以便在該等司法管轄區處置每項註冊聲明所涵蓋的須予註冊的證券,條件是本公司不須具備在當時並不符合資格的任何司法管轄區開展業務的一般資格 ,在任何該等司法管轄區內向本公司徵收任何實質税項,而該等司法管轄區的法律程序文件送達則不受 規限或提交一般同意。

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(I)如持有人提出要求,應與持有人合作,協助根據《登記聲明》及時製備和交付代表可登記證券的證書 ,該證書應在購買協議允許的範圍內免費提供所有限制性傳説,並使該等可登記證券能夠以任何該等持有人所要求的面額和名稱登記。

(J)在發生第3(D)節預期的任何事件時,在考慮到公司對過早披露該事件對公司及其股東的不利後果的善意評估的情況下,在合理可能的情況下儘快準備對註冊聲明或相關招股説明書的補充或修訂,包括生效後的修訂,或通過引用併入或被視為納入其中的任何文件,並提交任何其他所需文件,以便在此後 交付:註冊聲明或招股説明書均不會包含對重大事實的不真實陳述,也不會遺漏陳述必須在其中陳述或在其中作出陳述所必需的 重大事實,並不具有誤導性。如果本公司根據上文第3(D)節第(Iii)至(Vi)款通知持有人暫停使用任何招股章程,直至對該招股章程作出必要的更改為止,則持有人應暫停使用該招股章程。本公司將盡其最大努力確保招股説明書在實際可行的情況下儘快恢復使用。 本公司有權根據第3(J)條行使其權利,在任何12個月期間內暫停提供註冊説明書和招股説明書,但須支付第2(D)條規定的部分違約金,但不得超過 60個歷日(不必是連續的幾天)。

(K)以其他方式採取商業上合理的努力,遵守證監會在《證券法》和《交易法》下的所有適用規則和條例,包括但不限於《證券法》下的第172條,根據證券法第424條向證監會提交任何最終招股説明書,包括其任何補充或修訂,如果在有效期內的任何時間,公司未能滿足第172條規定的條件,並因此,立即以書面形式通知持有人。持有人必須提交與任何可登記證券處置相關的招股説明書,並採取合理必要的其他行動,以促進本協議項下的可登記證券的登記。

(L)本公司應盡其最大努力保持使用S-3表格(或其任何後續表格)登記轉售證券的資格。

(M)本公司 可要求各出售持有人向本公司提交一份經核證的聲明,説明該持有人實益擁有的普通股股份數目,以及(如證監會要求)對該等股份擁有投票權及處分控制權的自然人。在本公司僅因任何持有人未能在本公司提出要求後三個交易日內提供該等資料而導致本公司無法履行其在本協議項下有關登記可登記證券的責任的任何期間內,僅就該持有人而累積的任何違約金 應收取費用,而僅因 該等延遲而可能發生的任何事件只對該持有人暫停,直至該等資料提交本公司為止。

4.註冊費。無論是否根據註冊聲明出售任何可註冊證券,公司履行或遵守本協議所產生的所有費用和支出均應由公司承擔。前述句子中提及的費用和支出應包括但不限於:(I)所有註冊和備案費用(包括但不限於公司律師和獨立註冊會計師的費用和開支)(A)向委員會提交的文件,(B)要求在普通股上市交易的任何交易市場進行的文件,以及(C)遵守公司合理書面同意的適用的國家證券或藍天法律(包括但不限於,與藍天資格或可註冊證券豁免有關的公司律師的費用和支出),(Ii)印刷費 (包括但不限於印刷可註冊證券的證書的費用),(Iii)信使、電話和遞送費用 費用,(Iv)公司律師的費用和費用,(V)證券法責任保險,如果公司希望這樣的話,以及(Vi)公司為完成本協議預期的交易而聘用的所有其他人員的費用和開支 。此外,公司應對與完成本協議預期的交易有關的所有內部費用負責(包括但不限於其執行法律或會計職責的高級管理人員和員工的所有工資和費用)。, 任何年度審計費用以及與應註冊證券在本協議規定的證券交易所上市有關的費用和開支。在任何情況下,本公司不對任何持有人的任何經紀人或類似佣金負責,除交易文件規定的範圍外,也不對持有人的任何法律費用或其他費用負責。

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5.賠償。

(A)公司賠償 。儘管本協議有任何終止,公司仍應對每位持有人、高級職員、董事、成員、合夥人、代理人、經紀人(包括因質押或未能在普通股追加保證金要求下履行義務而作為本金提供和出售可註冊證券的經紀人)、投資顧問和員工(以及在職能上與持有此等頭銜的人具有同等作用的任何其他人,儘管沒有此類頭銜或任何其他頭銜)進行賠償並使其不受損害。在適用法律允許的範圍內,在適用法律允許的最大範圍內,控制任何此類持有人(證券法第15條或交易所法第20條所指的)的每個人以及每個此類控制人的高級管理人員、董事、成員、股東、合夥人、代理人和員工(以及在職能上與持有此類頭銜的人具有同等作用的任何其他人,儘管沒有此類頭銜或任何其他頭銜),免受任何和所有損失、索賠、損害、負債、成本(包括但不限於,合理的律師費)和支出(統稱為“損失”)和支出(統稱為“損失”),因為或 與(1)在註冊説明書、任何招股章程或任何 形式的招股説明書或其任何修訂或補充文件或任何初步招股説明書中所載的重大事實的任何不真實或被指稱的不真實陳述有關的費用,或因遺漏或被指控遺漏必須在其中陳述或作出陳述所需的重大事實而引起或與之有關的費用(就任何招股章程或其補充而言,(2)公司違反或涉嫌違反《證券法》、《交易法》或任何州證券法, 或其下的任何規則或法規,與履行本協議項下的義務有關,除非(I)該等不真實陳述或遺漏僅基於該持有人以書面形式向本公司提供的、明確供其中使用的信息,或該等信息與該持有人或該持有人建議的應登記證券的分配方法有關,並已由該持有人以書面明確審查並明確批准用於登記聲明,該等招股章程 或其任何修訂或補充(據悉持有人已為此目的批准本章程附件A)或(Ii)在發生第3(D)(Iii)-(Vi)節所述類型的事件的情況下,該持有人在本公司以書面通知該招股章程已過時、有瑕疵或 無法供該持有人使用的情況下,並在該持有人收到第6(C)節所述的通知之前,使用過時、有瑕疵或以其他方式不可供該持有人使用的招股章程。公司 應將公司知悉的因本協議預期的交易而引起或與之相關的任何訴訟的機構、威脅或主張及時通知持有人。不論該受保障人士或其代表進行任何調查,該賠償應保持十足效力,並在任何持有人根據第(6)(F)條轉讓任何須登記證券的情況下繼續有效。

(B)持有人賠償 。各持有人應在適用法律允許的最大範圍內,分別而非共同地賠償和保護公司及其董事、高級管理人員、代理人和員工、控制公司的每個人(在證券法第15節和交易所法第20節的含義內)以及這些控制人的董事、高級管理人員、代理人或員工免受一切損失。任何註冊説明書、招股説明書或其任何修正案或附錄或任何初步招股説明書中所載的重大事實的任何不真實或被指稱的不真實陳述,或因遺漏或被指控遺漏必須在其中陳述的重要事實或作出其中陳述所必需的 陳述(就任何招股説明書或其補充説明書而言,根據作出陳述的情況)不會誤導(I),但僅在以下範圍內產生或純粹基於:該等失實陳述或遺漏包含於該持有人以書面方式向本公司明確提供的任何資料中,以便納入該等登記聲明或招股章程或(Ii) 該等資料的範圍,但僅限於該等資料與出售股東問卷或建議的可登記證券分銷方法所提供的資料有關,並已由該 持有人以書面方式審核及明確批准,以供在登記聲明中使用(有一項理解,即持有人已為此批准本協議附件A), 該招股説明書或其任何修正案或補充文件。在任何情況下,出售持有人的責任金額均不得超過 該持有人在出售登記聲明所載的可註冊證券產生賠償義務時收到的收益的美元金額(扣除該持有人支付的與本第5條有關的任何索賠的所有費用,以及因該不真實陳述或遺漏而被要求支付的任何損害賠償金額)。

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(C)進行賠償 訴訟。如果對根據本協議有權獲得賠償的任何人(被補償方)提起訴訟或提起訴訟,被補償方應立即以書面通知被要求賠償的人(被補償方),而被補償方有權承擔辯護,包括聘請合理地令被補償方滿意的律師,並支付與辯護相關的所有費用和開支,但任何被補償方沒有發出此類通知並不解除被補償方根據本協議所承擔的義務或責任。除非(且僅限於)應由具有管轄權的法院最終裁定(該裁定不受上訴或進一步審查的限制),即此類違約將對賠償方造成重大不利損害。

受補償方有權在任何此類訴訟中聘請單獨的律師並參與辯護,但此類律師的費用和開支應由受補償方承擔,除非:(1)補償方已書面同意支付此類費用和開支,(2)補償方未能迅速承擔此類訴訟的辯護,並在任何此類訴訟中聘請合理地令受補償方滿意的律師,或(3)任何此類訴訟的被指名方(包括任何被牽涉的一方)包括被補償方和被補償方,被補償方的律師應合理地 相信,如果由同一律師代表被補償方和被補償方,則可能存在重大利益衝突(在這種情況下,如果被補償方以書面形式通知被補償方,它選擇聘請單獨的律師,費用由被補償方承擔,賠償方無權承擔辯護責任,不超過一名獨立律師的合理費用和開支應由賠償方承擔)。賠償一方不對未經其書面同意而達成的任何此類訴訟的任何和解承擔責任,該書面同意不得被無理拒絕或拖延。未經受補償方事先書面同意,任何補償方不得就任何受補償方為一方的任何未決訴訟達成任何和解,除非該和解包括無條件免除該受補償方對屬於該訴訟標的的索賠的所有責任。

在符合本協議條款的情況下,受補償方的所有合理費用和開支(包括因調查或準備以不違反本節規定的方式進行抗辯而發生的合理費用和開支)應在書面通知給補償方後十個交易日內支付給受補償方。但受補償方應立即向補償方償還適用於此類訴訟的費用和開支部分,而受補償方最終被有管轄權的法院裁定(該裁定不容上訴或進一步複審)無權獲得本合同項下的賠償。

(D)賠償。 如果第5(A)或5(B)條下的賠償對受賠方無效或不足以使受賠方不受任何損失損害,則各賠付方應按適當的比例向受賠方支付或應付的金額支付,以反映受賠方和受賠方在導致此類損失的行為、陳述或遺漏以及任何其他相關衡平法考慮方面的相對過錯。確定該補償方和被補償方的相對過錯,除其他事項外,應參考以下因素:有關行為,包括 對重大事實的任何不真實或被指控的不真實陳述,或遺漏或被指控的遺漏,或與該補償方或被補償方提供的信息有關的行為,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的途徑和糾正或防止該等行為、聲明或遺漏的機會。一方因任何損失而支付或應付的金額應被視為包括任何合理的律師費或該方在任何訴訟中發生的其他費用或開支,在符合本協議規定的限制的前提下,如果按照本協議的條款向該方提供本節規定的賠償,該方本應獲得賠償。

本協議雙方 同意,如果按照第5(D)條規定的繳費是通過按比例分配或 不考慮前一段所述公平考慮的任何其他分配方法確定的,將是不公正和公平的。在任何情況下,可登記證券持有人的出資義務不得超過其在出售產生該出資義務的可登記證券時收到的收益的美元金額(扣除該持有人支付的與本第5條有關的任何索賠的所有費用,以及該持有人因該等不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏而被要求支付的任何損害賠償金) 。

9

本節中包含的賠償和出資協議是賠償當事人對受賠償當事人可能承擔的任何責任之外的補充。

6.雜項。

(A)補救措施。如果公司或持有人違反其在本協議項下的任何義務,每個持有人或公司(視具體情況而定)除了有權行使法律和本協議賦予的所有權利,包括追討損害賠償外,還有權具體履行其在本協議項下的權利。本公司及各持有人均同意, 金錢損害不足以補償因違反本協議任何規定而招致的任何損失,並特此同意,如因違反本協議任何條款而採取任何具體履行行動,則不應 聲稱或放棄法律補救已足夠的辯護。

(B)不得在註冊時退回; 禁止提交其他註冊聲明。本公司或其任何證券持有人(本協議規定的持有人除外)不得將本公司的證券包括在除可註冊證券以外的任何註冊聲明中。 本公司不得提交任何其他註冊聲明,直至所有應註冊證券均已根據委員會宣佈生效的註冊聲明進行註冊,但第6(B)條並不禁止本公司對本協議日期前提交的註冊聲明進行修訂,只要沒有新的證券在任何該等現有的註冊聲明中註冊。

(C)終止處置。 通過收購可登記證券,各持有人同意,在收到本公司有關發生第3(D)(Iii)至(Vi)節所述事件的通知後,該持有人將立即停止根據登記聲明處置該等須予登記的證券,直至本公司書面通知(“意見”)可恢復使用適用招股章程(經補充或修訂)。本公司將盡其最大努力確保 在可行的情況下儘快恢復招股章程的使用。本公司同意並承認,持有人須在 期間終止處置本協議項下的可登記證券,須受第2(D)節的規定 所規限。

(D)修改和放棄。 不得修改、修改或補充本協議的規定,也不得放棄或同意偏離本協議的規定,除非該等條款應以書面形式由公司和當時50.1%或以上的未償還可登記證券的持有人簽署(為澄清起見,這包括任何可通過行使或轉換任何證券而發行的可登記證券),但如有任何修改,修改或豁免不成比例 並對持有人(或持有人組)造成不利影響時,應徵得該受不成比例影響的持有人(或持有人組)的同意 。如果一份登記聲明沒有按照遵守前一句話的棄權或修訂的規定登記所有的可登記證券,則每個持有人需要登記的可登記證券的數量應按比例在所有持有人中減少,每個持有人有權指定在該登記聲明中省略其應登記的證券 。儘管有上述規定,對於僅與持有人或某些持有人的權利有關且不直接或間接影響其他 持有人的權利的事項,放棄或同意偏離本條例規定的事項只能由該持有人或與該放棄或同意有關的所有可登記證券的持有人作出;但不得修改、修改本句的規定。, 或補充,除非依照本第6(D)節第一句的規定 。不得向任何人提出或支付任何代價,以修改或同意放棄或修改本協議的任何條款,除非也向本協議所有各方提出相同的對價。

(E)通知。本合同項下要求或允許提供的任何和所有通知或其他通信或交付均應按照採購協議中的規定交付。

10

(F)繼承人和受讓人。 本協議將使雙方的繼承人和允許的受讓人受益並對其具有約束力,並使每一持有者受益。未經當時尚未發行的可登記證券的所有持有人事先書面同意,本公司不得轉讓(合併除外)其在本協議項下的權利或義務。各持有者可按購買協議第5.7節所允許的方式,將各自在本協議項下的權利 轉讓給個人。

(G)沒有不一致的協議。 截至本協議日期,本公司或其任何子公司均未簽訂任何關於其證券的協議, 本公司或其任何子公司在本協議日期或之後不得就其證券訂立任何協議,這將損害本協議授予持有人的權利或以其他方式與本協議的規定衝突。本公司或其任何附屬公司此前均未訂立任何協議,將其任何證券的任何登記權授予任何 未獲全數履行的人士。

(H)執行和副本。 本協議可簽署兩份或兩份以上副本,所有副本合在一起應被視為一份相同的協議,並在雙方簽署副本並交付給另一方時生效,但雙方應理解, 雙方無需簽署同一副本。如果任何簽名是通過“.pdf”格式數據文件的傳真傳輸或電子郵件傳輸 交付的,則此類簽名應產生簽字方(或代表其簽署此類簽名的一方)具有同等效力和效力的有效和有約束力的義務,如同該傳真或“.pdf”簽名頁是其原始 一樣。

(I)適用法律。 有關本協議的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題均應根據《採購協議》的規定作出決定。

(J)累積補救。 本協議規定的補救辦法是累積的,不排除法律規定的任何其他補救辦法。

(K)可分割性。如果本協議的任何條款、條款、契諾或限制被有管轄權的法院裁定為無效、非法、無效或不可執行,則本協議其餘條款、條款、契諾和限制將保持完全有效和有效 ,且不受任何影響、損害或無效,且本協議各方應盡其商業上合理的努力尋找 並採用替代方法以實現與該條款、條款、契諾或限制所預期的相同或基本上相同的結果。特此規定並聲明雙方的意圖是,他們將執行剩餘的條款、條款、契諾和限制,但不包括以下任何可能被宣佈為無效、非法、無效或不可執行的條款、條款、契約和限制。

(L)標題。本協議中的標題 僅為方便起見,不構成本協議的一部分,不得被視為限制或影響本協議的任何條款。

(M)持有人義務和權利的獨立性。每個持有人在本協議項下的義務是多項的,並且不與任何其他持有人在本協議項下的義務連帶,任何持有人對履行本協議項下任何其他持有人的義務不負任何責任。本協議或在任何成交時交付的任何其他協議或文件中包含的任何內容,以及任何持有人根據本協議或本協議採取的任何行動,不得被視為構成持有人作為合夥企業、協會、合資企業或任何其他類型的集團或實體,或建立持有人以任何方式就本協議或本協議預期的交易或任何其他事項以任何方式一致或作為集團或實體行事的推定,公司承認持有人 不是一致行動或作為集團行事,公司不應主張任何此類索賠。對於該等義務或交易。 每個持有人均有權保護和強制執行其權利,包括但不限於本協議所產生的權利。 任何其他持有人無需為此目的而作為額外的一方加入任何訴訟程序。使用關於本公司所載義務的單一協議完全由本公司控制,而不是任何持有人的行動或 決定,其目的完全是為了方便本公司,而不是因為 任何持有人要求或要求這樣做。雙方明確理解並同意,本協議所載各項規定僅限於本公司與持有人之間,而不是本公司與持有人集體之間,而不是在持有人之間。

********************

(簽名頁如下)

11

特此證明,雙方已於上述日期簽署了本《註冊權協議》。

奧德賽健康公司。
由以下人員提供:
姓名:
標題:

[以下是持有者的簽名頁面]

12

[ODYY RRA持有人的簽名 頁]

Name of Holder: __________________________

持有人授權簽字人簽署: __________________________

獲授權簽署人姓名:_

授權簽字人名稱:_

[簽名頁繼續]

13

附件A

配送計劃

證券的每一出售股東(“出售股東”)及其任何質權人、受讓人和權益繼承人可不時在主要交易市場或證券交易所在的任何其他證券交易所、市場或在私下交易中出售其在本協議中涵蓋的任何或全部證券。這些銷售可能是固定價格,也可能是協商價格。出售股票的股東在出售證券時可以使用下列任何一種或多種方法:

普通經紀交易和經紀自營商招攬買受人的交易;

大宗交易,經紀交易商將試圖以代理人的身份出售證券,但可能會以委託人的身份持有和轉售部分大宗證券,以促進交易;

經紀自營商作為本金買入,並由經紀自營商代為轉售;

根據適用交易所的規則進行的交易所分配;

私下協商的交易;

賣空結算;

在通過經紀自營商進行的交易中,與銷售股東約定以每種證券的約定價格出售一定數量的此類證券;

通過買入或結算期權或其他套期保值交易,無論是通過期權交易所還是其他方式;

任何該等銷售方法的組合;或

依照適用法律允許的任何其他方法。

出售股票的股東還可以根據規則144或根據修訂後的1933年證券法(“證券 法案”)獲得的任何其他豁免註冊出售證券,而不是根據本招股説明書。

銷售股東聘請的經紀自營商可以安排其他經紀自營商參與銷售。經紀-交易商可以從賣方股東(或如果任何經紀-交易商充當證券買方的代理人,則從買方)收取佣金或折扣 ,金額 待協商,但除本招股説明書附錄中所述外,在代理交易不超過符合FINRA規則2121的慣例經紀佣金的情況下,以及在主要交易的情況下,按照FINRA規則2121的規定加價或降價。

在出售證券或其權益時,出售股東可與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易,經紀自營商或其他金融機構可在對衝其所持頭寸的過程中進行賣空證券。出售股票的股東還可以賣空證券並交割這些證券以平倉,或者將證券借給或質押給經紀自營商,經紀自營商可能會出售這些證券。出售股東亦可與經紀自營商或其他金融機構訂立期權或其他交易,或創造一種或多項衍生證券,要求將本招股説明書所提供的證券交付予該經紀自營商或其他金融機構,而該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售該證券(經補充或修訂以反映該等交易)。

14

銷售股東和參與銷售證券的任何經紀自營商或代理人可被視為與此類銷售相關的證券法含義 範圍內的“承銷商”。在這種情況下,此類經紀自營商或代理人收取的任何佣金以及轉售其購買的證券的任何利潤可能被視為證券法規定的承銷佣金或折扣。每名出售股票的股東均已通知本公司,其與任何人士並無直接或間接的書面或口頭協議或諒解以分銷證券。

本公司須 支付本公司因證券登記而產生的若干費用及開支。公司已同意賠償出售股東的某些損失、索賠、損害和責任,包括《證券法》規定的責任。

吾等同意本招股説明書 保持有效,直至(I)出售證券的股東無須註冊即可轉售證券的日期及 不受第144條規定的任何數量或銷售方式限制,而不要求本公司遵守證券法第144條或任何其他類似效力規則下的現行公開資料,或(Ii)所有證券 已根據本招股説明書或證券法第144條或任何其他類似效力規則出售。如果適用的州證券法要求,轉售證券將僅通過註冊或持牌的經紀商或交易商銷售。此外,在 某些州,此處涵蓋的轉售證券不得出售,除非它們已在適用的 州註冊或獲得銷售資格,或者獲得註冊或資格要求的豁免並得到遵守。

根據《交易法》的適用規則和 條例,任何從事經銷回售證券的人員不得在經銷開始之前,在規則M所界定的適用限制期間內,同時從事與普通股有關的做市活動。此外,出售股票的股東須遵守《交易所法案》及其下的規則和條例的適用條款,包括M規則,該規則可限制出售股票的股東或任何其他人士購買和出售普通股的時間。我們將向出售股東提供本招股説明書的副本,並且 已通知他們需要在出售時或之前將本招股説明書的副本遞送給每位買方(包括遵守證券法第172條的規定)。

附件B

出售股東

出售股東發行的普通股是指之前向出售股東發行的普通股,以及在認股權證 行使時可發行給出售股東的普通股。有關普通股和認股權證股票發行的更多信息,請參閲上文“非公開發行普通股和認股權證股份”。我們正在對普通股進行登記,以允許出售 股東不時提供股份轉售。除持有普通股及認股權證外,出售股東在過去三年內與本公司並無任何重大關係。

下表列出了出售股東及每名出售股東對普通股的實益所有權的其他信息。 第二欄列出了每名出售股東實益擁有的普通股數量,基於其對普通股和認股權證的所有權,假設出售股東在該日期持有的認股權證在該日期行使,不考慮任何行使限制。

第三欄列出了出售股東根據本招股説明書發行的普通股。

15

根據與出售股東訂立的登記權協議條款,本招股説明書一般涵蓋(I)上文所述“私募普通股及認股權證”中向出售股東發行的普通股股份數目 及(Ii)行使相關認股權證時可發行的普通股最高股份數目的回售,其釐定猶如 未發行認股權證已於緊接本登記聲明最初提交予美國證券交易委員會的前一交易日悉數行使,每份認股權證均於緊接適用釐定日期前一個交易日生效,並須按登記權協議的規定作出調整 ,而不考慮對行使認股權證的任何限制。第四欄 假設出售股東根據本招股説明書提供的所有股份。

根據認股權證的條款, 出售股東不得行使認股權證,條件是該認股權證的行使會導致該出售股東連同其 聯屬公司及歸屬方實益擁有若干普通股股份,而在行使該等認股權證後,該等股份將超過我們當時已發行普通股的4.99%,但不包括因行使該等認股權證而可發行的普通股股份。第二欄中的股票數量沒有反映這一限制。出售股票的股東 可以在此次發行中出售其全部、部分或全部股份。請參閲“分配計劃”。

出售股東名稱 的股份數目
擁有普通股
在提供之前
最大數量
普通股股份
根據本協議出售
招股書
的股份數目
擁有普通股
提供服務後

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附件C

奧德賽健康公司

(前身為奧德賽國際集團)

出售股東通知和調查問卷

以下籤署的奧德賽健康公司f/k/a奧德賽集團國際有限公司(內華達州公司)普通股(“可註冊證券”)的實益擁有人理解,公司已經或打算向證券和交易委員會(“委員會”)提交註冊聲明(“註冊聲明”),以便根據1933年《證券法》(經修訂的《證券法》)第415條註冊和轉售可註冊證券,根據本文件所附的註冊權協議(“註冊權協議”)的條款 。本公司可向下列地址索取《註冊權協議》副本。此處未另行定義的所有大寫術語應具有《註冊權協議》中賦予其的含義。

在註冊説明書和相關招股説明書中被指定為出售股東會產生某些法律後果 。因此,建議註冊證券的持有人和實益擁有人就在註冊説明書和相關招股説明書中被點名或未被點名為出售股東的後果諮詢他們自己的證券法法律顧問。

告示

以下籤署的可註冊證券的實益股東(“出售股東”)在此選擇將其擁有的可註冊證券包括在註冊聲明中。

以下籤署人特此向公司提供以下 信息,並聲明並保證這些信息是準確的:

問卷調查

1. 名字。

(a) 出售股東的法定全稱

(b) 持有可登記證券的登記持有人的法定全名(如與上文(A)項不同):

(c) 自然控制人法定全稱(指直接或間接單獨或與他人一起有權投票或處置本調查問卷所涵蓋證券的自然人):

17

2.賣出通知的地址:

電話:
傳真:
聯繫人:

3.經紀-交易商狀態:

(a) 你是經紀交易商嗎?

Yes ☐ No ☐

(b) 如果對第3(A)節的回答是肯定的,您是否收到了您的可註冊證券作為對公司投資銀行服務的補償?

Yes ☐ No ☐

注: 如果對第3(B)節“不”,證監會的工作人員已表示,您應在註冊聲明中被指定為承銷商。

(c) 您是經紀交易商的附屬公司嗎?

Yes ☐ No ☐

(d) 如果閣下是經紀交易商的聯營公司,閣下是否證明閣下在正常業務過程中購買了可登記證券,而在購買擬轉售的可登記證券時,閣下並無直接或間接與任何人士達成任何協議或諒解以分銷可登記證券?

Yes ☐ No ☐

注: 如果對第3(D)節“不”,證監會的工作人員已表示,您應在註冊聲明中被指定為承銷商。

4.出售股東所擁有的公司證券的實益所有權。

除以下第(Br)項第4項所述外,簽署人並非本公司任何證券的實益擁有人或登記擁有人,但根據購買協議可發行的證券除外。

(a) 出售股東實益擁有的其他證券的種類和金額:

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5.與公司的關係:

除下文所述外,於過去三年內,以下籤署人及其任何聯營公司、高級管理人員、董事或主要股東(擁有下文簽署人5%以上權益證券的擁有人)並無擔任任何職位或職務,或與本公司(或其前身或 聯營公司)有任何其他重大關係。

在此説明任何例外情況:

簽字人同意在註冊聲明仍然有效期間,在註冊聲明仍然有效期間的任何時間,將本文件所提供信息的任何重大不準確或變化及時通知本公司;但不要求籤字人將簽字人或其關聯公司持有或擁有的證券數量的任何變化通知本公司。

通過在下面簽名,簽名人 同意披露其對第1至5項的回答中包含的信息,並將該信息 包括在註冊聲明和相關招股説明書及其任何修訂或補充中。簽署人明白,本公司在編制或修訂註冊説明書及相關的招股章程及其任何修訂或補充文件時,將以該等 資料為依據。

以下籤署人經正式授權,已親自或由其正式授權的代理人簽署並交付本通知和調查問卷,特此為證。

日期: 受益所有人:
由以下人員提供:
姓名:
標題:

請將填寫並簽署的通知和調查問卷的副本(或通過電子郵件發送.PDF副本) 傳真至:

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