附件10.1

認購 非公開發行的普通股和認股權證

奧德賽健康公司。

1.日期及填寫公司普通股股數,每股面值$0.001。 (“股票“)及相關手令(”認股權證並且,連同股份一起, 證券“)以每股0.35美元的綜合購買價購買普通股的一半股份,並填寫和簽署本認購協議中包括的簽名頁。

2.在本認購協議附件中的認可投資者調查問卷上簽名,在適當的空白處作為附件 A。

3.填寫並簽署本訂閲協議所附的簽名頁。注意:請注意: 簽署所附認購協議後,閣下將被視為已簽署證券購買協議(本認購協議附件B )(連同備忘錄、證券購買協議、註冊權協議及認股權證,在此統稱為“交易文件”),以上各項均隨附於備忘錄, 並將在所有情況下視為閣下已簽署每份該等交易文件,即使閣下可能並未親自簽署該等文件的簽字頁。

4.填寫並寄回本認購協議所附的認可投資者問卷 ,作為附件A。

5.將所有表格退回給您的客户經理,然後將所有簽署的原始文檔連同支票 (如果適用)發送到:

Laidlaw&Company(UK) Ltd.

收件人:投資銀行業務

第五大道521號,12樓

紐約州紐約市,郵編:10175

6.請將您的訂閲付款支付給“簽名銀行,作為奧德賽健康公司的託管代理 ”。帳户號碼[].
要將 資金直接匯入託管賬户,請使用以下説明:

簽名銀行

帳户名稱:Signature Bank,作為奧德賽健康公司的託管代理。

ABA編號:026013576

SWIFT代碼:SIGNUS33

賬號:[]

FBO:採購商名稱

社會保障號碼

Address

所有訂閲文檔必須按照中的規定準確填寫和簽名 。

1

認購協議

奧德賽健康公司。

日期:[], 2022

奧德賽健康公司

萊德洛律師事務所(英國)有限公司。

第五大道521號,12樓

紐約州紐約市,郵編:10175

女士們、先生們:

1.訂閲。以下簽名的 (“採購商)將購買普通股數量,每股票面價值$0.001, (股票“)及相關手令(”認股權證並且,連同股份一起, 證券“)購買內華達州公司奧德賽健康公司普通股的一半股份 (公司“),載於本認購協議簽署頁,收購價為每股0.35 及相關認股權證。該等證券正在發售(“供奉“)由本公司根據本公司的保密私募配售備忘錄所載的發售條款,日期為[],2022,可不時修訂和/或補充(統稱為“備忘錄”).

這些證券是以“全力以赴,要麼全力以赴,要麼全力以赴“最低限額為999,999.70美元(”最低優惠金額 “),然後在”合理的最大努力“最高基數為4,999,999.90美元( )”最高發售金額“),根據公司和介紹經紀人的協議,最高發售金額可提高至5,999,999.95美元。前提是,因此,本公司可隨時終止發售,即使購入總價為4,999,999.90美元(如全部實施增持則為5,999,999.95美元)的證券 尚未售出。

本次發行的初步成交(定義為 )應以收到合格投資者的認購併被公司接受為條件。在認購最低發售金額後,公司接受 ,Laidlaw&Company(UK)Ltd.(“萊德洛“ 或”介紹經紀人“),公司有權在此後的任何時間,在要約期(定義見下文)終止前,對本次發行(”初始成交此後,介紹經紀人和公司應繼續接受並繼續進行成交(連同最初的成交,分別為結業“)就不時向投資者額外認購證券而言。

發售將於本備忘錄日期 開始,並持續至以下較早者:(I)接受認購本備忘錄項下發售的最高發售金額 (為免生疑問,認購金額應為4,999,999.90美元(或如相關增加全數實施,則最高為5,999,999.95美元) ),(Ii)[],2022年,或(Iii)本公司和介紹經紀人(如本文定義)選擇終止發售的日期(“報價期”).

投資者可購買的最低投資額為285,715股(及相關認股權證),價格為100,000.25美元(“投資者 最低投資額“);但本公司及介紹經紀可根據各自酌情決定權接受投資者認購,但認購額可低於投資者最低投資額。認購證券將根據及受本認購協議及備忘錄的條款及條件所規限。

2

所有認購資金將存放在簽名銀行(The Signature Bank)以公司名義開立的無息託管賬户。託管代理),地址:紐約麥迪遜大道261號,NY 10016,或萊德洛和本公司可能指定的其他託管代理(第三方託管賬户”).

如果(I)認購被全部拒絕(由本公司全權酌情決定),(Ii)在此之前沒有認購最低發售金額 [],或(Iii)本公司或介紹經紀人在要約期屆滿 之前或(如果延長)在終止日期之前以其他方式終止發售,則託管代理將把託管賬户中持有的所有認購資金退還給提交該等資金的人,而不收取利息、罰款或扣款。如果認購被拒絕 部分(由公司或萊德洛自行決定),而公司接受未被拒絕的部分,則該認購被拒絕的 部分的資金將被退還,不包括利息、罰款、費用或扣減。

萊德洛和本公司各自 均保留權利(但沒有義務)讓萊德洛或本公司的員工、代理人、高級管理人員、董事和關聯公司在發售中購買證券,所有此類購買將計入最低發售金額和最高發售金額 。

發售條款 在備忘錄中有更完整的描述,該等條款在此全文併入。使用的某些大寫術語, 但未在本備忘錄中另行定義,將具有備忘錄中提供的相應含義。

2.付款。 買方隨函附上一張支票,該支票應支付給或將立即電匯給“Signature Bank, 作為奧德賽健康公司的託管代理”,付款金額為所認購證券的全部購買價格。 連同支票或電匯全額購買價格,買方將向本認購協議交付一份填寫完成並簽署的簽名 頁面以及一份填寫並簽署的認可投資者調查問卷,該問卷作為附件 附件A。訂閲協議),閣下亦將被視為已簽署本認購協議附件B形式的證券購買協議及本認購協議附件C形式的註冊權協議(本認購協議連同備忘錄、證券購買協議、註冊權協議及認股權證在此統稱為交易單據“),並將受其各自條款的約束。

3.存放資金 。買方將在實際可行的情況下儘快將本協議第2節規定的所有付款存入托管賬户中的託管代理或Laidlaw和公司指定的其他託管代理。如果公司 在要約期內沒有完成交易,託管代理將退還所有認購資金,不扣除和/或應計利息 ,並將認購文件返還給每位買方。如果本公司或萊德洛拒絕認購, 全部或部分(由本公司或萊德洛自行決定),被拒絕的認購資金或其被拒絕的部分將立即退還給該買方,而不計利息、罰款、費用或扣減。

4.接受訂閲 。買方理解並同意,公司或Laidlaw各自保留權利 拒絕全部或部分認購證券,即使買方事先收到接受此項或任何其他認購的通知 。在本公司簽署已簽署的認購協議副本之前,本公司將不承擔本協議項下的義務。如果買方的認購被全部拒絕(由本公司或LaidLaw全權酌情決定), 發售終止或在發售期限屆滿前沒有認購和接受最低發售金額, 從買方收到的所有資金將被退還,不包括利息、罰款、費用或扣減,本認購協議 此後將不再具有任何效力或效果。如果買方的部分認購被拒絕(由 公司或Laidlaw全權酌情決定),而公司接受未被拒絕的部分,則該認購被拒絕部分的資金將被退還,不包括利息、罰款、費用或扣減,本認購協議將繼續全面有效,直到該認購被接受為止。買方可以撤銷其認購,並在初始成交日期之前的任何時間獲得支付給託管賬户的認購金額的返還。買方不得撤銷本次認購,也不得獲得在初始成交之日或之後向託管代理支付的認購金額的返還。在初始 成交之後但在終止日期之前收到的任何訂閲均不可撤銷。

3

5.買方的陳述和擔保。買方特此確認、陳述、保證和同意如下:

(A)沒有任何證券 根據經修訂的1933年《證券法》登記(“證券法“),或任何州證券法。買方理解,根據證券法第4(A)(2)節和據此頒佈的法規D的規定,證券的發行和銷售旨在根據證券法豁免註冊 ,部分基於本認購協議和證券購買協議中買方的陳述、擔保和協議;

(B)買方及買方的受權人、會計師、買方代表及/或税務顧問(如有)(合稱“顧問“), 在簽署本認購協議之前,已收到並仔細審閲了備忘錄、本認購協議、每份交易文件以及買方或其顧問要求的所有其他 文件,並瞭解其中包含的信息;

(C)證券交易委員會(“選委會“)也沒有任何州證券委員會批准或不批准該證券,或傳遞或認可發行的優點,或確認該備忘錄的準確性或確定該備忘錄的充分性 。該備忘錄尚未經過任何聯邦、州或其他監管機構的審查。任何相反的陳述都可能構成刑事犯罪;

(D)與證券投資有關的所有文件、記錄和賬簿,包括但不限於有關公司和證券的所有信息,均已提供給買方及其顧問(如有)查閲和審查;

(E)買方及其顧問(如有)已有合理機會向本公司的 高級職員及獲本公司授權回答有關發售、證券、交易文件及本公司的業務、財務狀況、經營結果及前景等相關事宜的 高級人員及任何其他人士提出問題並獲得他們的答覆,而本公司已就所有該等問題作出令買方及其顧問(如有)完全滿意的回答;

(F)在評估一項對本公司的投資是否合適時,買方並未依賴除備忘錄所述以外的任何陳述或其他資料(口頭或書面);

(G)買方不知道、決不依賴、也不知道通過或由於任何形式的一般徵集或一般廣告而發售證券,包括但不限於在任何報紙、雜誌或類似媒體上發表或通過電視、廣播或互聯網廣播的任何文章、通知、廣告或其他通信。與證券的發售和銷售有關,且沒有認購證券,也不知道通過或由於買方應邀參加的任何研討會或會議或買方以前不認識的人就一般證券投資而進行的認購;

(H)買方並無採取任何行動,導致任何人士就與本認購協議或擬進行的交易有關的經紀佣金、檢索人費用或類似事項提出任何索償 (本公司須向萊德洛支付的費用除外,如備忘錄所述);

(I)買方單獨或連同其顧問(如有)具備有關財務、税務及商業事宜的知識和經驗,尤其是證券投資方面的知識和經驗,使其能夠利用與要約有關的資料,以評估對證券和公司的投資的優點和風險,並就此作出明智的投資決定。

(J)在投資於任何證券的法律、税務、經濟及相關考慮方面,買方不依賴本公司、萊德洛或其各自的任何僱員或代理人,且買方僅依賴或諮詢其自己的顧問;

4

(K)買方僅為其自己的投資賬户收購證券,而不是為了全部或部分轉售或分銷證券。買方沒有與任何人達成任何正式或非正式的協議或安排,以出售或轉讓所有證券或任何部分證券,買方也沒有計劃訂立任何此類協議或安排;

(L)買方理解並同意,購買證券是一項高風險投資,買方有能力承擔對具有本公司風險和目標的投機性企業的投資。買方必須無限期地承擔證券投資的重大經濟風險,因為任何證券不得出售、抵押或以其他方式處置,除非隨後 根據證券法和適用的州證券法登記或獲得此類登記豁免。將在代表該證券的證書上標明該證券尚未根據證券法或適用的州證券法進行登記,並將在公司的賬簿上作適當的標記。此外,買方 瞭解到,目前認股權證沒有公開市場,認股權證的公開市場可能永遠不會發展;

(M)買方有足夠的資金滿足買方當前的財務需要和可預見的或有事項,並且在無限期內不需要從證券投資中獲得流動資金;

(N)買方知悉證券投資涉及多項非常重大的風險,並已仔細閲讀及考慮備忘錄所載事項,尤其是其中“風險因素”項下的事項,並明白任何此類風險均可能對本公司的營運及未來前景造成重大不利影響;

(O) 在向該買方提供該證券時,該買方是,截至本認購協議之日,在其行使任何認股權證的每一日,它都是規則D規則501(A)所指的“認可投資者”,並已如實準確地填寫了作為本認購協議附件A的認可投資者問卷,並將向本公司提交公司可能合理地 要求的關於該地位的進一步保證;

(P)買方:(I)如果是自然人,則表明買方已年滿21歲,並有完全權力和授權簽署和交付本認購協議和所有其他相關協議或證書,並執行本協議和其中的規定;(二)公司、合夥、有限責任公司、協會、股份公司、信託、非法人組織或其他實體表示,該實體並非為收購證券的特定目的而成立的,根據其組織所在州的法律,該實體是正式組織、有效存在和信譽良好的,完成本協議所設想的交易得到了國家法律或其章程或其他組織文件的授權,不會導致違反國家法律或其章程或其他組織文件。 該實體完全有權簽署和交付本認購協議和所有其他相關協議或證書,並執行本認購協議及其規定併購買和持有證券,本認購協議的簽署和交付已得到所有必要行動的正式授權,本認購協議已代表該實體正式簽署和交付,是該實體的合法、有效和具有約束力的義務;或(Iii)如果以代表或受託身份簽署本認購協議,則表示其有完全權力和授權以該身份並代表認購的個人、受託人、合夥、信託、房地產、公司或有限責任公司或合夥、 或買方簽署本認購協議的其他實體,以及上述個人、合夥、受託、信託、房地產、公司或有限責任公司或合夥企業, 或其他實體有完全權利和權力根據本認購協議履行並對本公司進行投資,並表示本認購協議構成該實體的合法、有效和具有約束力的義務。本認購協議的簽署和交付不會違反或與買方作為當事一方或受其約束的任何命令、判決、禁令、協議或控制文件相沖突;

(Q)買方及其顧問(如有)有機會獲得任何額外信息,只要公司擁有該等信息或無需不合理的努力或費用即可獲得該等信息,以核實備忘錄所載信息的準確性,包括但不限於其中所載的證券條款和條件,以及交易文件和所有其他相關文件,已收到或審查與購買證券有關的信息,並已有機會讓公司代表向他們提供買方或其顧問(如有)認為與公司相關的這項投資的條款和條件以及公司的財務狀況、運營結果、業務和前景的補充信息,以及公司以書面方式提供的所有此類要求的信息,只要買方及其顧問(如有)完全滿意該等信息或能夠在不合理的努力或費用的情況下收購該信息;

5

(R)買方向本公司表示,以下籤署人到目前為止向本公司提供或正在向本公司提供的任何信息都是完整和準確的,可供本公司根據聯邦和州證券法確定是否可獲得與備忘錄中所述的證券發行相關的註冊豁免;

(S)買方具有豐富的投資經驗,包括投資於非上市證券和未註冊證券。買方擁有足夠的淨值,足以承受其在本公司的全部投資在發生此類損失的情況下的損失。鑑於買方的資產淨值和財務狀況,買方對不易出售的投資的總體承諾並不過分,購買證券不會導致此類承諾過度。此投資適合買方 ;

(T)買方確信其已收到關於其或其顧問(如有)認為對其作出這項投資的決定具有重要意義的所有事項的充分信息;

(U)買方承認,備忘錄中包含的任何和所有估計或前瞻性陳述或預測均由公司真誠編制,但不能保證任何此類預測、估計或前瞻性陳述的實現,公司不會更新,也不應依賴;

(V)沒有向買方或其顧問(如有)作出與證券發售有關的口頭或書面陳述,或向買方或其顧問(如有)提供任何與備忘錄所載資料有任何牴觸的口頭或書面陳述;

(W)在收到本公司的請求後五(5)天內,買方將提供為遵守本公司受本公司約束的任何和所有法律和條例所合理需要的信息和文件;

(X)此處發售的證券並非根據《證券法》或某些國家的證券法進行註冊,而是根據上述法案和該等法律的註冊要求豁免而發行和出售。證券受轉讓和轉售的限制,不得轉讓或轉售,除非上述ACT和該等法律依據登記或豁免的許可。證券未經證監會、任何州證券委員會或任何其他監管機構批准或不批准,上述任何監管機構也未對本次發行的優點或備忘錄的準確性或充分性予以認可或認可。任何相反的陳述都是非法的;

(Y)在做出投資決定時,投資者必須依靠他們自己對公司和發行條款的審查,包括優點和涉及的風險。投資者應該意識到,他們將被要求在一段無限期的 期限內承擔這項投資的財務風險;

(Z)(僅適用於ERISA計劃)ERISA計劃的受託人(“平面圖“)表示該受託人已獲悉並瞭解本公司的投資目標、政策及策略,而決定向本公司投資”計劃資產“ (該詞在ERISA中有此定義)符合ERISA有關分散計劃資產及施加其他受託責任的規定。買方或計劃受託人(A)負責投資本公司的決定;(B)獨立於本公司及其任何關聯公司;(C)有資格作出此類投資決定;及(D)在作出該等決定時,買方或計劃受託人並未依賴本公司或其任何關聯公司的任何意見或建議;及

(Aa)買方已完整閲讀本章程大綱及其所有附件,包括但不限於與本公司及證券有關的所有資料,並完全理解本章程大綱所載的所有資料,包括但不限於“風險因素”一節。

6

(Bb)買方表示:(I)本公司或買方認為是其授權代理人或代表的介紹經紀人(或買方認為是其授權代理人或代表的另一人)曾就出售證券一事與買方聯繫,且(Br)買方並未以任何形式的一般徵集或一般廣告的方式獲悉發售證券,而買方亦未(A)接收或審閲任何廣告、文章、在報紙或雜誌或類似媒體上發佈的通知或其他通信,或通過電視或無線電廣播,無論是閉路電視、 或普遍可用的;或(B)出席一般徵集或一般廣告邀請的任何研討會會議或行業投資者大會;

(Cc)買方同意在證明證券的任何證書或其他文件上放置圖例,且此類證券 未根據證券法或任何州證券或“藍天”法律登記,並規定或提及本協議中有關轉讓和銷售的限制。買方知道,本公司將在其適當的記錄中就該等證券的可轉讓性限制作出批註。在每份證書上放置的圖例應基本類似於以下形式:

[“[都不是]此安全措施[也不是該證券所屬的證券[敞篷車]]vbl.有,有[不]已根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)的註冊豁免,在任何州的證券交易委員會或證券委員會註冊,因此,除非根據證券法的有效註冊聲明,或根據證券法的註冊要求,或在不受證券法註冊要求約束的交易中,並根據適用的州證券法,且公司法律顧問的法律意見證明瞭這一點,否則不得提供或出售。其實質內容應為公司合理接受。此安全措施[和可發行的證券[轉換]此 安全性的]可質押與註冊經紀自營商的博納基金保證金賬户有關的質押,或與金融機構的其他貸款有關的質押,該金融機構是證券法下規則501(A)所界定的“認可投資者”,或由該等證券擔保的其他貸款。]

(Dd)買方確認 如果他或她是金融行業監管局(“FINRA”)成員公司的註冊代表,他或她必須向該公司發出FINRA公平實踐規則所要求的通知,並且該 公司必須在投資證券之前確認收到通知。

(Ee)為履行本協議的條款和規定,買方特此委任介紹經紀人為其事實代理人(介紹經紀人在此接受該任命),以執行公司、介紹經紀人和託管代理之間的託管協議的規定。託管協議“)包括但不限於,代表買方或在買方的指示下采取任何行動,執行託管協議所要求的任何解除通知,採取任何行動,並簽署介紹經紀人認為必要或適宜(且合法)以實現本協議目的的任何文書。 根據上述授權作出的所有行為現予批准,介紹經紀人或其任何指定人或其代理人均不對任何佣金或遺漏行為、任何判斷錯誤、任何事實或法律錯誤負責,但重大疏忽或故意不當行為除外。此授權書與利益相結合,在託管協議繼續有效期間是不可撤銷的。

(Ff)未經本公司事先書面同意,買方同意 不會就發售、買方對本公司的投資或擬對本公司的投資或他們與本公司之間的任何協議或契諾的條款發佈任何公開聲明,但適用法律可能要求的披露除外。

7

(Gg)買方明白、 承認並同意本公司的意見,即儘管買方事先收到接受買方認購的通知 ,但本公司可在任何成交前的任何時間拒絕認購全部或部分認購,且由本公司絕對酌情處理。

(Hh)買方確認 交易文件中包含的信息或以其他方式向買方提供的信息是保密和非公開的 ,並同意所有此類信息應由買方保密,買方不得將其用於買方的個人利益(與本次認購有關的除外),也不得以任何理由向任何第三方披露,即使買方的認購可能不被公司接受;但條件是:(A)買方可向其關聯方和顧問披露此類信息,這些關聯方和顧問在向買方提供有關其在本公司的投資方面的建議時可能需要此類信息,只要該等關聯方和顧問負有保密義務,以及(B)該義務不適用於(I)是公共知識或文獻的一部分並且在本協議日期容易獲得的任何信息, (Ii)成為公共知識或文獻的一部分,並可通過出版物隨時獲取(違反本 條款的情況除外)或(Iii)從沒有保密義務的第三方(違反任何保密協議或義務披露此類信息的第三方除外,包括但不限於與本公司簽訂的任何訂閲或其他類似協議)獲得的信息。

6.公司的陳述和擔保。本公司與買方將於 訂立的證券購買協議第3節所載的陳述及保證以引用方式併入本協議,並被視為根據本認購協議作出。

7.賠償。 買方同意賠償公司、萊德洛及其各自的高級管理人員、董事、經理、員工、代理人、律師、控制人和關聯公司的一切損失、責任、索賠、損害、成本、費用和開支(包括但不限於調查、準備或抗辯所產生的任何和所有費用),使其免受基於或產生於任何實際或據稱的虛假承認、陳述或擔保、或失實陳述或遺漏陳述重大事實的損失、責任、索賠、損害賠償、費用和開支。或違反買方在此訂立的任何契諾或協議,或違反與本認購協議有關而交付的任何其他文件。

8.綁定 效果。本認購協議在買方死亡或喪失能力後仍然有效,並對當事人及其繼承人、遺囑執行人、管理人、繼承人、法定代表人和獲準受讓人的利益具有約束力。如果買方 不止一個人,則買方在本協議項下的義務將是連帶的,本協議、陳述、擔保和確認將被視為由每個此等個人以及此人的繼承人、遺囑執行人、 管理人、繼承人、法定代表人和經允許的受讓人作出並對其具有約束力。

9.修改。 除非請求修改或放棄的一方簽署書面文件,否則不得修改或放棄本認購協議。

10.通知。 本協議項下要求或允許發出的任何通知或其他通信將以書面形式發出,並將通過掛號信、要求的回執、電子郵件或傳真(帶有送達確認)或由信譽良好的隔夜快遞(如聯邦快遞)在收到後通過 遞送給收件人:(A)如果發送給公司,則發送到證券購買協議中規定的地址;或者(B)如果發送給買方,則發送到本協議簽字頁上規定的地址(或者,在任何情況下,發送至當事人根據本條款第10條的規定以書面形式提供的其他地址。通過掛號信發出的任何通知或其他通信將被視為在證明其發出時發出,但更改當事人地址的通知除外,該通知在收到時將被視為已發出。通過電子郵件發出的任何通知或其他通信將在確認送達後視為已發出。 隔夜快遞員發出的任何通知或其他通信將被視為在送貨時發出。

8

11.可轉讓性。 本認購協議及其項下的權利、利益和義務不得由買方轉讓或轉讓,且任何證券的轉讓或轉讓將僅根據所有適用法律進行。

12.適用的法律。本認購協議將受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律解釋,該法律適用於紐約居民之間簽訂並將完全在紐約履行的協議。本合同雙方(1)同意任何法律訴訟、訴訟或訴訟(a“繼續進行由本認購協議引起或與本認購協議有關的)將僅在位於曼哈頓區紐約州的聯邦法院和州法院(該法院及其相應的上訴法院)提起訴訟。指定法庭“),(2)放棄雙方現在或以後可能對任何此類訴訟的地點提出的任何反對,以及(3)不可撤銷地同意該指定法院在任何此類訴訟中的管轄權。本協議雙方還同意接受並確認可在指定法院的任何此類訴訟中送達的任何和所有法律程序文件,並同意以掛號郵寄方式將法律程序文件送達其地址在各方面均視為在任何此類訴訟程序中向其有效送達法律程序文件。雙方同意 放棄各自對基於或產生於本認購協議或本協議或本協議的任何文件或協議的索賠或訴訟理由進行陪審團審判的權利。

13.藍天資質。根據本認購協議購買證券的明確條件是免除證券的發售和出售資格,使其不受適用的聯邦和州證券法的約束。

14.使用代詞 。此處使用的所有代詞及其任何變體將被視為指男性、女性、中性、單數或複數,如所指的一個或多個人的身份可能需要的。

15.機密性。 買方確認並同意,買方從公司獲得的或與公司有關的任何信息或數據都是在保密的情況下獲得的,否則不會在公共領域內 。買方同意不泄露、傳達或披露公司的任何機密信息,包括公司的任何商業或商業祕密,以及公司視為機密或專有的任何商業資料,包括但不限於公司獲取或提供給公司的關於第三方或屬於第三方的機密信息,包括但不限於公司獲取或提供給公司的關於第三方或屬於第三方的機密信息,包括但不限於法律要求或履行本認購協議的要求,或為損害公司或其他人的利益而使用,或以任何方式濫用。

16.雜項。

(A)本認購協議連同其他交易文件構成買方與本公司就本協議標的的完整協議,並取代所有先前與本協議標的有關的口頭或書面協議及諒解(如有)。只有有權享受本認購協議條款和條款利益的一方簽署的書面文件,方可放棄本認購協議的條款和條款,或同意其離開該協議。

(B)買方和本公司在本認購協議中作出的每一項陳述和保證在籤立、交付和交付證券後仍然有效。

(C)本協議各方 將自行支付與本認購協議及擬進行的交易有關的費用及開支(包括任何律師、會計師、評估師或受其聘用的其他人士的費用),不論擬進行的交易是否已完成。即使本協議有任何相反規定,本公司仍應支付其法律顧問的律師費 ,以提供任何法律意見以刪除任何證券中的限制性圖例。

(D)本認購協議可簽署一份或多份副本,每份副本將被視為正本,但所有副本將共同構成一份且相同的文書。

9

(E)本認購協議的每個條款將被視為可分離的,如果本認購協議的任何一個或多個條款因任何原因被確定為無效或違反適用法律,該無效或非法將不會損害或影響本認購協議的其餘部分 。

(F)第 段標題僅用於描述性目的,不會控制或更改 正文中所述的本認購協議的含義。

17.簽名 頁面。雙方特此同意,買方在下文所述地點簽署本認購協議,將被視為並構成買方受本協議所有條款和條件以及證券購買協議和每一份其他交易文件約束的協議,並將被視為並構成買方簽署所有此類交易文件,而無需買方在任何此類交易文件上單獨簽字。

[頁面的其餘部分故意留空。]

10

反洗錢規定

《美國愛國者法案》

什麼是洗錢? 這個問題有多大?為什麼它很重要?

《美國愛國者法案》旨在發現、威懾和懲罰美國國內外的恐怖分子。該法對經紀公司和金融機構提出了新的反洗錢要求。自2002年4月24日以來,所有經紀公司都被要求制定新的全面的反洗錢計劃。為了幫助您瞭解這些努力,我們想為您提供一些有關洗錢的信息,以及我們實施《美國愛國者法案》的步驟。

洗錢是掩飾非法獲得的資金的過程,以便資金看起來來自合法的來源或活動。洗錢與各種犯罪有關,包括非法武器銷售、販毒、搶劫、欺詐、敲詐勒索和恐怖主義。

犯罪分子利用美國金融系統為恐怖主義或其他犯罪提供便利,很可能會玷污我們的金融市場。根據美國國務院最近的一項估計,全球每年的洗錢活動總額為1萬億美元。

我們需要做些什麼來消除洗錢活動?

根據《美國愛國者法案》要求的新規則,我們的反洗錢計劃必須指定一名專門的合規官員,建立員工培訓,進行獨立審計,並 建立檢測和報告可疑交易的政策和程序,並確保遵守新法律。

作為我們所需計劃的一部分,我們可能會要求您 提供各種身份證件或其他信息。在您提供我們需要的信息或文檔之前,我們可能無法為您進行任何交易。

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奧德賽健康公司。

簽名頁至

認購協議

買方 在此選擇購買共計$_股普通股及相關認股權證,合計收購價為每股0.35美元及相關認股權證(注:由買方填寫)。

如果買方是個人,並且是作為聯名租户、共同租户或共同財產購買的:

買家:
打印名稱 社會保障號碼
簽名 日期 郵寄地址

共同採購人(如果適用):

打印名稱 社會保障號碼
簽名 日期

地址(如果與上面不同)

如果買方是合夥、公司、有限責任公司或信託公司:

合夥、公司、有限責任公司或信託的名稱 聯邦納税人識別碼

By:

Name:

Title:

日期
營業地址

同意並接受:

奧德賽健康公司。

由以下人員提供:
姓名: 日期
標題:

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附件 A

投資者問卷的格式

奧德賽健康公司。

僅限個人投資者

(所有個人投資者必須首字母 在適當的地方。有共同出資人的,雙方必須首字母):

姓名首字母_ 我證明我的個人資產淨值至少為100萬美元,或者是通過將我的個人資產以及我與我的配偶共同擁有、共同擁有的財產或其他類似的共享所有權權益 合併而成。為了根據本款計算淨值,(I)主要住所不應作為資產計入,(Ii)如果主要住所擔保的債務超過主要住所的公允市場價值,則超出的數額應作為負債計入,以及(Iii)如果主要住所擔保的未償債務金額超過本認購協議簽訂前60天的未償還金額,則主要住所的收購除外,超出的 金額應計入負債。

姓名首字母_ 我證明我在過去兩年的年度總收入至少為200,000美元(或與我的配偶合計300,000美元),並預計我的收入(或共同收入,視情況而定)將在本年度達到相同水平。
姓名首字母_ 本人證明本人為董事或本公司高級管理人員。

面向非個人投資者

(所有非個人投資者必須首字母在適當的情況下):

首字母 _ 以下籤署人證明其為證券法第3(A)(2)節所界定的銀行,不論其是以個人或受託人身分行事。
首字母 _ 以下籤署人證明,它是證券法第3(A)(5)(A) 節所界定的儲蓄和貸款協會或其他機構,無論是以個人身份還是以受託身份行事。
首字母 _ 以下籤署人證明其為根據修訂後的《1934年美國證券交易法》第15條註冊的經紀商或交易商。
首字母 _ 以下籤署人證明其為《證券法》第2(A)(13)節所界定的保險公司。
首字母 _ 以下籤署人證明該公司是根據修訂後的《1940年美國投資公司法》註冊的投資公司。

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首字母 _ 以下籤署人證明本公司為美國1940年《投資公司法》第2(A)(48)條所界定的商業發展公司。
首字母 _ 以下籤署人證明它是一家小企業投資公司,根據修訂後的《1958年美國小企業投資法》第301(C)或(D)條,獲得了美國小企業管理局的許可。
首字母 _ 以下籤署人證明,該計劃是由一個州、其政治分區或任何機構或州或其政治分區的工具為其僱員的利益而制定和維護的計劃,總資產超過5,000,000美元。
首字母 _ 以下籤署人證明其為經修訂的《1974年美國僱員退休收入保障法》所指的僱員福利計劃,其中投資決定由受託計劃作出,如該法案第3(21)節所界定,受託計劃可以是銀行、儲蓄和貸款協會、保險公司或註冊投資顧問,也可以是總資產超過5,000,000美元的僱員福利計劃,或者,如果是自我指導計劃,則投資決定完全由 是美國認可投資者的個人作出。
首字母 _ 以下籤署人證明其為1940年《美國投資顧問法案》第202(A)(22)節所界定的私營商業發展公司。
首字母 _ 以下籤署人證明其為1986年修訂的《美國國税法》第501(C)(3)條所述的組織,即公司、馬薩諸塞州或類似的商業信託或合夥企業,並非為收購所發行證券的特定目的而成立,總資產超過5,000,000美元。
首字母 _ 以下籤署人 證明,該信託基金的總資產超過5,000,000美元,並非為購買所提供的證券而成立的特殊目的 ,其購買是由證券法規則506(B)(2)(Ii)中所述的老練的人指示的。
首字母 _ 以下籤署的 證明該實體的所有股權擁有人至少符合上述類別中的一項要求。

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奧德賽健康公司。

投資者問卷調查

(必須由買方填寫)

A部分-個人購買者信息

Purchaser Name(s): ________________________________________________________________________

Individual executing Profile or Trustee: _______________________________________________________________________

Social Security Numbers / Federal I.D. Number: ________________________________________________________________________

Date of Birth: _________________ Marital Status: _________________

共同當事人出生日期:_

投資經驗(年):_

Annual Income: _________________

Net Worth: ________________

Home Street Address: ________________________________________________________________________

Home City, State & Zip Code: ________________________________________________________________________

Home Phone: ________________________ Home Fax: _____________________

Home Email: _______________________________

Employer: _______________________________________________________________

Employer Street Address: ________________________________________________________________________

Employer City, State & Zip Code: ________________________________________________________________________

Bus. Phone: __________________________ Bus. Fax: _______________________

Bus. Email: ________________________________

Type of Business: ________________________________________________________________________

LAIDLAW Account Executive / Outside Broker/Dealer: _______________________________________________________

請檢查您是否為FINRA成員或FINRA成員事務所的附屬公司:_

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B部分-實體購買者信息

Purchaser Name(s): ________________________________________________________________________

Authorized Individual executing Profile or Trustee: _______________________________________________________________________

Social Security Numbers / Federal I.D. Number: _______________________________________________________________________

投資經驗(年):_

Annual Income: _______________

Net Worth: ________________

該信託是否為購買證券的特定目的而成立?

[]是[]不是

Principal Purpose (Trust)______________________________________

Type of Business: ________________________________________________________

Street Address: ________________________________________________________________________

City, State & Zip Code: ________________________________________________________________________

Phone: ________________________ Fax: ________________________

Email: __________________________

Laidlaw客户經理/外部經紀人/交易商:

______________________________________________________

請檢查您是否為FINRA成員或FINRA成員事務所的附屬公司:_

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C節-買方關於支付任何股息的説明

請根據本證券支付任何股息和 任何其他付款支票至“[]C/F[插入投資者名稱]“並將這些支票交付給萊德洛,以便他們可以將它們存入我的萊德洛經紀賬户
請 以證券認購協議簽字頁上買方的登記姓名開具任何股息和任何其他支付支票,並按簽字頁上指定的地址郵寄給本人。

D節-證券交割説明 (勾選一項)

_請將我的證券交付給萊德洛,以便存入我的經紀賬户 。

_請將我的證券送至上述投資者調查問卷中所列的地址。

_請將我的證券送到以下地址:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Purchaser Signature _______________________________________ Date_______________

買方聯名簽署(如適用):_日期_

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附件 B

證券購買協議表格

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附件

註冊權協議表格

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附件 D

Wire 説明

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