招股章程副刊第1號		依據第424(B)(5)條提交
(截至2021年12月10日的招股説明書)		註冊説明書第333-261592號

奧德賽海洋勘探公司

4,939,515股普通股

購買4,939,515股普通股的認股權證

認股權證最多持有4,939,515股普通股

我們提供4939,515股我們的普通股和認股權證，以購買最多4,939,515股我們的普通股。普通股和認股權證將以單位出售，每個單位包括一股普通股和一股認股權證，以每股普通股3.35美元的行使價購買一股普通股。每台將以每台3.35美元的協商價格出售。單位將不會被髮放或認證。普通股和認股權證的股票可以立即分開，並將單獨發行。我們還提供普通股，這些普通股可在單位內所含認股權證行使後不時發行。本招股説明書補充資料還涵蓋因股票拆分、股票分紅和其中描述的其他事件而根據認股權證條款進行任何反攤薄調整後可能變得可發行的任何額外普通股。

我們的普通股在納斯達克資本市場上交易，代碼是OMEX。2022年6月7日，我們的普通股在納斯達克資本市場的收盤價為每股3.22美元。目前，認股權證還沒有一個既定的公開交易市場，我們預計市場也不會發展。此外，我們 不打算申請在任何國家證券交易所或國家認可的交易系統上市權證。如果沒有一個活躍的交易市場，權證的流動性將受到限制。

在您投資之前，您應仔細閲讀本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及其中引用的所有信息。這些文件包含您在做出投資決策時應考慮的信息。

投資我們的證券涉及高度風險。見本招股説明書補充説明書第S-4頁開始的風險因素。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，或根據本招股説明書或隨附的招股説明書附錄的充分性或準確性通過 。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

我們已聘請Benchmark Investments，LLC或EF Hutton的分部EF Hutton作為我們的配售代理，獨家負責本招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的普通股和認股權證。我們已 同意向EF Hutton支付下表所列的配售代理費，前提是本招股説明書附錄所提供的所有證券均由EF Hutton出售。配售代理不承諾購買 任何證券。我們和配售代理都不需要出售任何具體數量或金額的證券，但我們和配售代理將盡我們各自最大的努力出售本招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的所有證券。

		每單位				總計
公開發行價		$	3.35			$	16,547,375
安置代理費(1)		$	0.201			$	992,843
扣除費用前的收益給我們		$	3.149			$	15,554,532

(1)	我們還同意向EF Hutton支付相當於此次發行總收益1.0%的非實報性費用。請參閲分銷計劃。

我們預計，根據本招股説明書附錄進行的所有銷售，不包括配售代理費在內的總髮售費用約為500,000美元。由於沒有最低發售金額的要求作為完成本次發售的條件，因此目前無法確定實際的公開發售金額、配售代理費和我們獲得的收益(如果有)，可能會大大低於上述最高金額。

在此發售的股票將於2022年6月10日左右準備好交付。

基準投資部有限責任公司

本招股説明書增刊日期為2022年6月7日。

目錄表

		頁面
招股説明書副刊
招股説明書補充摘要			S-1
風險因素			S-4
關於前瞻性陳述的特別説明			S-4
收益的使用			S-5
稀釋			S-6
大寫			S-7
我們提供的證券説明			S-8
配送計劃			S-9
法律事務			S-10
在那裏您可以找到更多信息			S-11
引用成立為法團的文件			S-11
招股説明書
關於本招股説明書			1
關於奧德賽			1
風險因素			2
關於前瞻性陳述的特別説明			2
收益的使用			3
股本説明			3
手令的説明			5
配送計劃			6
法律事務			9
專家			9
在那裏您可以找到更多信息			9
引用成立為法團的文件			10

我們僅在允許要約和銷售的司法管轄區 出售並尋求購買我們普通股和認股權證的股份。在某些司法管轄區，本招股説明書副刊的分發以及普通股和認股權證的發行可能會受到法律的限制。在美國境外獲得本招股説明書附錄的人必須告知自己，並遵守與發行普通股和認股權證以購買普通股以及在美國境外分銷本招股説明書附錄有關的任何限制。 本招股説明書附錄不構成本招股説明書附錄中任何人出售或邀請購買本招股説明書附錄所提供的任何證券的要約，也不得用於在任何 司法管轄區內該人提出此類要約或要約購買屬違法的要約或要約購買。

您應僅依賴本招股説明書或任何招股説明書附錄中包含或以引用方式併入的 信息。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。我們不會在任何州或司法管轄區提出普通股要約，因為此類要約是不被允許的。您不應假定本招股説明書或任何招股説明書附錄中包含或引用的信息在除該 文檔正面日期以外的任何日期都是準確的。

S-I

招股説明書補充摘要

關於本招股説明書副刊

此 摘要重點介紹了有關我們和此產品的精選信息。此信息並不完整，並且不包含您在根據本招股説明書 附錄和隨附的招股説明書投資我們的普通股和認股權證之前應考慮的所有信息。在作出投資決定之前，您應仔細閲讀整個招股説明書附錄和隨附的招股説明書，包括本招股説明書附錄中包含或以引用方式併入的風險因素，以及我們在隨附的招股説明書中以引用方式併入的財務報表和其他信息。

我們分兩部分向您提供關於我們公司的信息以及我們普通股和認股權證的此次發行。第一部分 本招股説明書補充部分介紹了此次發行的具體條款以及與我們相關的某些其他事項。第二部分是隨附的招股説明書，其中提供了有關我們可能不時提供的證券的更多一般信息，其中一些可能不適用於此次發行。

我們敦促您仔細閲讀本招股説明書附錄，包括隨附的招股説明書和通過引用併入的文件，包括風險因素和我們的綜合財務報表以及這些報表的附註。

您應僅依賴本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中包含或通過引用併入的信息。如果本招股説明書附錄與隨附的招股説明書之間的描述不同，您應以本招股説明書附錄中的信息為準。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。如果 任何人向您提供不同或不一致的信息，您不應依賴它。

我們不會在任何不允許要約的司法管轄區對這些證券進行要約 。您應假定本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中包含或以引用方式併入的信息僅在 本招股説明書附錄封面上的日期、隨附的招股説明書或以引用方式併入的文件的日期(視何者適用而定)為止是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

除非我們另有説明或上下文另有説明，否則在本招股説明書補編和隨附的招股説明書中，凡提及奧德賽、我們的公司、我們和我們的公司，均指奧德賽海洋勘探公司及其子公司。通常，當我們提到本招股説明書時，我們指的是本招股説明書附錄和隨附的招股説明書。

本次普通股和認股權證的發行是根據表格S-3(註冊文件編號：第333-261592)的註冊聲明進行的，作為擱置註冊流程的一部分，我們向美國證券交易委員會提交了該聲明。根據擱置登記程序，我們可能會不時提出出售普通股、優先股或認股權證，以購買我們普通股和/或優先股的股份，以一次或多次 發售，總金額最高可達1.00億美元。

我們不會就您根據適用法律投資普通股和認股權證的合法性向您作出任何陳述。您應該就購買普通股和認股權證的法律、税務、商業、財務和相關方面諮詢您自己的法律顧問。

S-1

關於奧德賽

奧德賽海洋勘探公司以對環境負責的方式發現、驗證和開發高價值的海底資源， 提供對關鍵資源的訪問，這些資源可以改變未來幾代人的社會和經濟。我們擁有多元化的礦產組合，其中包括由我們控制的項目，以及我們是少數股權所有者和服務提供商的其他項目。此外，我們的團隊正在繼續努力，通過專有的全球展望計劃確定潛在的新資產，從而將新項目添加到投資組合中，從而獲得適當的權利。

我們的公司辦公室位於佛羅裏達州坦帕市，郵編：33609,210S胡佛大道205號。我們的電話號碼是(813)876-1776。我們的網址是www.oderseymarine.com，我們向美國證券交易委員會提交的所有文件都可以在我們的網站上免費查閲。本招股説明書中包含或鏈接到我們的互聯網網站的任何信息都不屬於本招股説明書。

供品

我們提供的普通股：		4,939,515 shares
本次發行後發行的普通股：		19,426,661 shares
認股權證：		購買4939,515股普通股的認股權證將在此次發行中發售。認股權證將在發行之日起六個月起至發行五週年止的任何時間行使，行使價為每股普通股3.35美元。本招股説明書還涉及認股權證行使時可發行的普通股的發行。
風險因素：		有關您在投資我們的證券之前應閲讀和考慮的因素的討論，請參閲從S-5頁開始的風險因素。
收益的使用：		我們目前預計，出售普通股和認股權證的淨收益，不包括行使認股權證的收益，將約為1500萬美元。此次發行的淨收益中約有500萬美元將用於償還債務，其餘收益將加入我們的普通基金，用於營運資本、資本支出和其他一般企業用途。見第 S-6頁所列收益的使用。
納斯達克資本市場符號：		歐美仕

S-2

我們的普通股發行後將立即發行的普通股數量是基於截至2022年3月31日的14,487,146股。除非我們特別説明，本招股説明書附錄中的股票信息不包括：

•

238,651股普通股，根據我們的股權激勵計劃，在本次發行之前行使已發行的股票期權時可發行普通股。

•

根據我們的股權激勵計劃，115,009股普通股可用於未來的授予；

•

276,709股普通股，根據我們的股權激勵計劃，在本次發行之前已發行的限制性股票單位歸屬時可發行的普通股；

•

6,990,410股在轉換未償債務時可發行的普通股；

•

3,452,951股普通股，可在本次發行前行使已發行認股權證時發行；以及

•

4,939,515股可在行使認股權證時發行的普通股，將在此次發行中發行，行權價為每股3.35美元。

(頁面提醒故意留空。)

S-3

風險因素

投資我們的證券涉及高度的風險。在決定是否投資我們的證券之前，您應仔細考慮 我們在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含或引用的所有信息。此外，您應仔細考慮以下與此次發行和對我們證券的投資相關的風險因素。如果這些風險中的任何一個實際發生，我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流都可能受到嚴重損害。這可能會導致我們普通股的交易價格和在此提供的權證的價值下降，導致您的全部或部分投資損失。

與我們的業務相關的風險

我們的業務涉及風險。請參閲我們於2022年3月31日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中風險因素標題下的風險因素，以及我們可能隨Form 10-Q季度報告提交的任何後續更新(包括我們截至2022年3月31日的Form 10-Q季度報告)。在作出投資決定之前，您應仔細考慮 這些風險以及我們在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含或引用的其他信息。我們所描述的風險和不確定性並不是我們公司面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能影響我們的業務運營。

與此產品相關的風險

由於我們在如何使用此次發行的收益方面擁有廣泛的自由裁量權，因此我們可能會以 您不同意的方式使用收益。

除了約500萬美元用於償還債務外，我們沒有將此次發行的淨收益 分配給任何特定用途。因此，我們的管理層在運用此次發行的淨收益方面將有很大的靈活性。您將依賴我們管理層對這些淨收益的使用情況的判斷，作為您投資決策的一部分，您將沒有機會評估收益是否得到了適當的使用。淨收益可能會以不會為我們公司帶來有利回報或任何回報的方式投資。如果我們的管理層未能有效地使用這些資金，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生實質性的不利影響。

在本次發行中，認股權證沒有公開市場可以購買普通股。

本次發行的認股權證尚無既定的公開交易市場，我們預計市場不會發展。此外，我們不打算申請認股權證在任何證券交易所上市或報價。如果沒有活躍的市場，權證的流動性將受到限制。

關於前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄包括並引用1933年《證券法》第27A節和1934年《證券交易法》第21E節所指的前瞻性陳述，涉及我們的財務狀況、經營結果、計劃、目標、未來業績和業務，通常通過使用以下詞語來識別：將、可能、預計、估計、預計、項目、計劃、意圖、應該、或類似的表達方式。我們打算將這些前瞻性陳述納入《1995年私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述的安全港條款，並將本聲明包括在內，以遵守這些安全港條款。

S-4

這些前瞻性陳述反映了我們目前對我們的計劃、戰略和前景的看法和預期，這些看法和預期是基於目前可用的信息和當前的假設。

我們不能保證這些計劃、意圖或期望一定會實現。投資者請注意，所有前瞻性陳述都涉及風險和不確定因素，實際結果可能會由於各種因素而與前瞻性陳述中討論的內容大不相同，這些因素包括標題為風險因素的因素以及任何招股説明書副刊和通過引用併入本文或其中的文件中包含的任何風險因素。

您應閲讀本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄，以及我們通過引用將其全部併入本文和其中的文件，並瞭解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。我們可能不會更新這些前瞻性陳述，即使我們的情況未來可能會發生變化。我們 通過這些警告性聲明來限定我們所有的前瞻性聲明。

收益的使用

我們估計，在扣除配售代理費和我們估計的發售費用，並剔除行使本次發售中發行的認股權證所得款項(如有)後，是次發售的淨收益約為1,500萬元。

我們目前打算將此次發行的淨收益中的5,050,000美元用於償還我們最初於2017年8月10日因發行有擔保的可轉換本票而產生的債務。債務按相當於年利率10.0%的利率計息，並在有擔保的可轉換本票持有人要求時支付。我們預計將本次發行的剩餘淨收益加入我們的普通基金，並將淨收益用於營運資本、資本支出和其他一般公司用途。

除上述償還債務外，我們無法 準確估計本次發行所得款項淨額在這些用途中的分配情況。支出的金額和時間可能會有很大的不同，這取決於許多因素，包括我們業務中使用的現金數量。 因此，我們的管理層將在應用此次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權。在上述用途之前，我們可能會將本次發行的淨收益暫時投資於美國政府的短期和中期計息債務、投資級票據、存單或直接或擔保債務。

S-5

稀釋

購買本招股説明書增刊及隨附的招股説明書所提供的單位的購買者將立即遭受普通股每股有形賬面淨值的重大攤薄。截至2022年3月31日，我們的有形賬面淨值約為72,445,582美元，或每股普通股約5美元。每股有形賬面淨值是指總有形資產減去總負債的 金額除以截至2022年3月31日的普通股流通股數量。

每股有形賬面淨值攤薄是指本次發售單位的購買者支付的單位金額與本次發售後我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額。在我們出售4,939,515股普通股和認股權證後，我們將以每單位3.35美元的公開發行價在本次 發行中購買最多4,939,515股普通股，扣除我們估計應支付的發售費用後，我們截至2022年3月31日的有形賬面淨值約為(57,391,049股)，或每股普通股(2.95美元)。這意味着對我們現有股東的每股普通股有形賬面淨值立即增加2.05美元，對本次發售單位的購買者每股普通股有形賬面淨值立即稀釋0.40美元。下表説明瞭這一每股攤薄：

單位公開發行價						$	3.35
截至2022年3月31日的每股有形賬面淨值		$	(5.00	)
可歸因於此次發行的每股有形賬面淨值的增加		$	2.05
截至的每股有形賬面淨值
2022年3月31日，在本次發行生效後						$	(2.95	)
對新投資者每股有形賬面淨值的稀釋						$	0.40

在行使認股權證時購買普通股的新投資者可能會經歷稀釋，這取決於我們在行使認股權證時的有形賬面淨值。

上表基於截至2022年3月31日我們已發行普通股的14,487,146股(經本次發行的4,939,515股調整後)，不包括截至2022年3月31日的普通股：

•

238,651股普通股，根據我們的股權激勵計劃，在本次發行之前行使已發行的股票期權時可發行普通股。

•

根據我們的股權激勵計劃，115,009股普通股可用於未來的授予；

•

276,709股普通股，根據我們的股權激勵計劃，在本次發行之前已發行的限制性股票單位歸屬時可發行的普通股；

•

6,990,410股在轉換未償債務時可發行的普通股；

•

3,452,951股普通股，可在本次發行前行使已發行認股權證時發行；以及

•

4,939,515股可在行使認股權證時發行的普通股，將在此次發行中發行，行權價為每股3.35美元。

如果行使任何期權或認股權證，根據我們的股權激勵計劃發行新的期權，或者我們未來以其他方式發行額外的普通股，將進一步稀釋新投資者的權益。

S-6

大寫

下表列出了截至2022年3月31日我們的現金和現金等價物及資本化情況如下：

•

在實際基礎上；以及

•

在扣除配售代理費及估計吾等應付的發售開支後，按每單位3.35美元的公開發行價 按本次發售的4,939,515個單位的公開發售生效的經調整基準計算，因此提供淨收益約1,500萬美元。

您應將此表與本招股説明書中包含的收益使用部分、管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析部分、本公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的綜合財務報表和相關説明以及本公司截至2022年3月31日的Form 10-Q季度報告一起閲讀，這些內容均通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中。

		截至2022年3月31日(未經審計)
		實際				調整後的
現金和現金等價物		$	2,106,313			$	17,160,846
股東權益/(赤字)：
優先股面值.0001美元；授權發行24,984,166股；無流通股			—				—
普通股面值.0001美元；授權股份75,000,000股；已發行和已發行的股份分別為14,487,146股和14,309,315股			1,448				1,497
額外實收資本			249,189,881				264,244,364
累計(赤字)			(283,321,086	)			(283,321,086	)
非控股股東權益/(虧損)合計			(34,129,757	)			(19,075,224	)
非控制性權益			(38,315,825	)			(38,315,825	)
股東權益總額/(虧損)			(72,445,582	)			(57,391,049	)
負債和股東權益總額/(赤字)		$	8,967,281			$	24,021,814

上表中顯示的已發行和已發行普通股數量不包括4,939,515股可在本次發行中行使認股權證時發行的普通股，行使價為每股3.35美元。

S-7

我們提供的證券説明

在這次發售中，我們最多提供4939,515個單位。每個單位包括一股普通股和一份認股權證，以每股3.35美元的行使價購買一股普通股。本招股説明書還涉及在認股權證行使(如果有的話)時發行普通股。

普通股

從所附招股説明書第3頁開始，我們的普通股和其他證券類別中限定或限制我們普通股的重要條款和條款 在股本説明中進行了説明。

認股權證

根據本招股説明書提供的認股權證的主要條款及 條款摘要如下。

可運動性。從2022年12月10日起至2027年6月10日營業結束時，認股權證將可隨時行使。於向吾等交出認股權證並以現金支付(或如為下文所述的行權淨額)時，可由每名持有人選擇行使認股權證，或由持有人交付相當於於行使認股權證時收購股份的行使價的普通股股份。見下面對權證行使的限制 。

無現金鍛鍊。如果在認股權證可行使期間的任何時間，沒有有效的登記 聲明登記認股權證所涉及的普通股股份，則認股權證可通過無現金行使的方式行使，即持有人將有權按行使價向認股權證交出受 規限的部分普通股股份，以代替現金。

行權價格。在行使認股權證時，可購買普通股的每股行使價為每股3.35美元。如果發生影響我們普通股的股息、股票拆分、股票合併、重新分類或類似事件，行權價格將進行適當調整。

資產合併、合併或出售的影響。普通股流通股的任何重新分類或重組(上文所述的或僅影響該普通股面值的)，或本公司與另一實體或合併為另一實體的任何合併或合併(本公司為持續法人且不會導致已發行普通股的任何重新分類或重組的合併或合併除外)，或將本公司的資產或其他財產作為整體或實質上作為與本公司解散相關的另一公司或實體的任何出售或轉讓。認股權證持有人其後將有權按認股權證所載條款及條件，按認股權證所載條款及條件，購買及收取認股權證持有人於緊接有關事項發生前已行使認股權證持有人行使其認股權證的情況下，於該等重新分類、重組、合併或合併時或在任何該等出售或轉讓後解散時應收取的股份或其他證券或財產(包括現金)的種類及金額，以取代該認股權證持有人於行使該等權利時應立即購買及收取的普通股股份。在這種交易中，普通股持有人在這種交易中以普通股形式支付的應收對價少於70%的，應以在全國證券交易所上市交易或在已建立的上市公司報價的繼承實體的普通股形式支付

S-8

非處方藥如果認股權證持有人在交易公開後30天內正確行使認股權證，則認股權證的行使價將根據認股權證的Black-Scholes價值下調。此等行權價格下調的目的是為權證持有人在權證行權期內發生特別交易而權證持有人未能獲得權證的全部潛在價值時，提供額外價值。

修正案。認股權證將根據吾等與認股權證的初始購買者之間的認股權證協議以登記形式發行。認股權證協議規定，權證的條款可在未經任何持有人同意的情況下修改，以糾正任何含糊之處或更正任何有缺陷的條款，但須經當時已發行及尚未發行的權證中至少67.0%的持有人批准，方可作出任何對權證登記持有人利益造成不利影響的更改，包括任何提高行使價格或縮短行使期限的修改或修訂。

零碎股份。於認股權證行使時，不會發行零碎股份。如於認股權證行使時，持有人 將有權收取股份的零碎權益，本公司將於行使認股權證時，將向認股權證持有人發行的普通股股份數目向下舍入至最接近的整數。

可轉讓性。認股權證持有人可在認股權證交還時選擇將權證轉讓給權證代理人，同時提供適當的轉讓文書和足以支付轉讓時應繳納的任何轉讓税款的資金。

配送計劃

我們已聘請Benchmark Investments，LLC的分部EF Hutton或EF Hutton作為我們的配售代理，與本招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的普通股和認股權證有關。EF Hutton沒有承諾購買任何這些證券。本公司或配售代理均不需要出售任何具體數量或金額的證券，但吾等及配售代理將盡我們各自的最大努力出售隨招股説明書隨附的本招股説明書補充資料所提供的所有證券。

本次發售不要求銷售任何單位的最低數量或美元金額，也不能保證 我們將出售所提供的所有或任何單位。

我們目前預計本次發行將於2022年6月10日左右完成。在預定的截止日期，將發生以下情況：

•

我們將收到總額為購買價格的資金；

•

EF Hutton將根據信件協議的條款獲得EF Hutton賺取的任何安置代理費；以及

•

我們將把單位交付給投資者。

我們已同意向EF Hutton支付相當於EF Hutton在此次發售中出售單位的毛收入6.0%的配售代理費。我們還同意向EF Hutton支付相當於本次發售總收益1.0%的非實報性費用，並償還EF Hutton與此次發售相關的外部法律顧問的合理費用。除EF Hutton的配售代理費外，我們預計應支付的發售費用為500,000美元，其中包括法律、會計和印刷費，以及報銷

S-9

向EF Hutton支付的某些費用，以及與證券註冊和普通股上市相關的各種其他費用。在扣除因EF Hutton支付的某些費用和我們估計的 發售費用後，我們預計此次發售的淨收益約為1,500萬美元。

下表顯示了我們將向EF Hutton支付的每單位配售費用和總配售費用，涉及根據本招股説明書附錄及隨附的招股説明書出售的單位，假設購買了本招股説明書提供的所有單位，並假設EF Hutton出售了本招股説明書提供的所有單位。

每單位		$	0.201
總計		$	992,843

此外，我們已與英孚赫頓達成協議，在2022年10月1日之前，未經英孚赫頓事先同意，我們不會(A)直接或間接提供、出售、合同出售或以其他方式轉讓或處置我們股本的任何股份，或可轉換為或可行使或交換為我們股本股份的任何證券，或(B)完成我們公司債務證券的任何發售，每種情況均受慣例例外的限制。

EF Hutton建議安排通過買方與我們之間的從屬協議，直接向一個或多個買方出售根據本招股説明書附錄及隨附的招股説明書提供的單位。

與EF Hutton的書面協議、認購協議的形式以及與投資者在此次發行中的認股權證協議的形式將作為證物包括在我們目前提交給美國證券交易委員會的8-K表格報告中，與本次發行的完成相關。

我們普通股的轉讓代理是科羅拉多州戈爾登的ComputerShare Trust Company，Inc.。我們將擔任特此發行的認股權證的轉讓代理 。我們的普通股在納斯達克資本市場交易，代碼是OMEX。購買普通股的權證沒有資格在任何市場上交易。

單位的每股價格和認股權證的行使價是根據與買方的談判和與EF Hutton的討論確定的。

法律事務

本招股説明書提供的證券的有效性將由佛羅裏達州坦帕的Akerman LLP和內華達州拉斯維加斯的Snell&Wilmer L.L.P.傳遞。

S-10

在那裏您可以找到更多信息

我們已經向美國證券交易委員會提交了S-3表格註冊聲明。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是註冊説明書的一部分，並不包含註冊説明書中包含的所有信息。由於遺漏了一些信息，您應該參考註冊聲明及其 附件瞭解更多信息。例如，本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中關於我們任何合同、協議或其他文件的內容的描述不一定完整，您應該 參考註冊聲明所附或通過引用併入的證物，以獲取實際合同、協議或其他文件的副本。您可以從美國證券交易委員會獲取註冊聲明的副本，地址如下所列，或從美國證券交易委員會的網站獲取。

我們須遵守《交易法》的信息和定期報告要求，並根據該要求向美國證券交易委員會提交定期報告、最新報告、委託書和其他信息。任何人均可免費查閲此類定期報告、當前報告、委託書、其他信息以及S-3表格中的登記聲明副本，並可在支付美國證券交易委員會規定的費用後，在美國證券交易委員會維護的公共資料室獲取這些材料的副本，地址為華盛頓特區20549。公眾可致電美國證券交易委員會獲取公共資料室的運作資料，電話： 1-800-SEC-0330.我們提交的S-3表格註冊聲明和定期報告、當前報告、委託書和其他信息也可以通過美國證券交易委員會維護的互聯網網站獲得，網址為：http://www.sec.gov.

引用成立為法團的文件

美國證券交易委員會允許我們通過引用將我們向其提交的信息納入本招股説明書。這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來 向您披露重要信息。我們通過引用納入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們向美國證券交易委員會提交的稍後信息將自動更新和取代 此信息。以下提交給美國證券交易委員會的文件(在每種情況下，委員會文件第001-31895號)通過引用併入本招股説明書：

•

截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K；

•

我們截至2022年3月31日的季度報表 10-Q；

•

我們目前提交給美國證券交易委員會的Form 8-K報告分別於2022年3月11日和2022年5月3日提交；

•

我們關於將於2022年6月13日舉行的股東年會的最終委託書 附表14A；以及

•

根據交易法第12節的規定，於2003年11月13日向美國證券交易委員會提交的註冊表 8-A中包含的對我們普通股的描述，包括任何隨後提交的修訂和更新此類描述的報告。

在本招股説明書補充日期之後及本次發售完成或終止之前，吾等亦將納入吾等根據“證券及期貨事務監察委員會條例”第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交的任何未來備案文件，但根據我們目前呈交的8-K表格第2.02項或第7.01項提供的資料除外，該等資料並未被視為已存檔，亦並非以引用方式併入本文。

S-11

應您的口頭或書面要求，我們將免費向您提供我們通過引用併入本招股説明書但未隨招股説明書一起交付的任何 文件的副本(此類文件的證物除外，除非這些證物通過引用明確併入本招股説明書包含的文件中)。如果您需要更多信息，請寫信或致電：

首席財務官克里斯托弗·E·瓊斯

奧德賽海洋勘探公司

胡佛大道205 S.

套房210

佛羅裏達州坦帕市33609

(813) 876-1776

S-12

招股説明書

$100,000,000

普通股

優先股

認股權證

我們可能會不時出售普通股、優先股和/或認股權證，最高總髮行價為100,000,000美元。

我們將在一份或多份招股説明書中説明我們正在提供和出售的證券，以及這些證券的具體條款。在你投資之前，你應該仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充資料。本招股説明書不得用於發行或出售任何證券，除非附有招股説明書附錄。

證券可由本公司直接出售給投資者，或通過不時指定的代理人或承銷商或交易商出售給投資者。 有關銷售方法的其他信息，請參閲題為《分銷計劃》的章節。如果有任何承銷商參與本招股説明書所涉及的任何證券的銷售，則該等承銷商的名稱以及任何適用的佣金或折扣將在招股説明書附錄中列出。我們預計從此次出售中獲得的淨收益也將在招股説明書附錄中列出。

投資我們的證券涉及高度風險。請參閲本招股説明書第2頁開始的風險因素。我們還可能在適用的招股説明書附錄的風險因素標題下包含特定的風險因素。您應該查看招股説明書附錄的該部分，以討論我們證券的投資者應考慮的事項。

我們的普通股在納斯達克資本市場交易，代碼是OMEX。2021年12月9日，我們的普通股在納斯達克資本市場的收盤價為每股5.87美元。截至2021年12月9日，非關聯公司或公眾流通股持有的我們的已發行普通股的總市值約為7980萬美元，這是根據 非關聯公司持有的約13,600,000股我們的已發行普通股和我們普通股在2021年12月9日的收盤價每股5.87美元計算得出的。根據S-3表格I.B.6的一般指示，在任何情況下，只要我們的公開持股金額保持在7,500萬美元以下，我們在任何12個月期間內都不會以公開首次公開發行的方式出售普通股，其價值將超過我們公眾持股的三分之一。在本招股説明書(包括招股説明書日期)之前12個月內，吾等並未根據S-3表格I.B.6一般指示提供任何證券。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有根據本招股説明書的充分性或準確性通過 。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2021年12月23日。

目錄表

		頁面
關於本招股説明書			1
關於奧德賽			1
風險因素			2
關於前瞻性陳述的特別説明			2
收益的使用			3
股本説明			3
手令的説明			5
配送計劃			6
法律事務			9
專家			9
在那裏您可以找到更多信息			9
引用成立為法團的文件			10

你只應依賴本招股説明書或任何招股説明書附錄所載或以引用方式併入的資料。我們未授權任何人向您提供不同的信息。我們不會在任何不允許此類要約的州或司法管轄區進行證券要約。您不應假定本招股説明書或任何招股説明書附錄中的引用所包含或包含的信息在除該文件正面日期以外的任何日期是準確的。

i

關於本招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，該聲明使用擱置註冊流程。根據擱置登記程序，我們可以在一個或多個產品中出售普通股、優先股和/或認股權證，總金額最高可達100,000,000美元。本招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般説明。每次我們出售證券時，我們都會提供一份包含更具體信息的招股説明書補充資料。我們還可以在招股説明書中添加、更新或更改本招股説明書中包含的任何 信息。本招股説明書連同適用的招股説明書附錄，包括與此次發售有關的所有重要信息。您應仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充材料 ，以及下文中您可以在其中找到更多信息的其他信息。

在本招股説明書中， 我們使用術語？奧德賽、我們的公司、？我們、我們、和？我們的術語來指代奧德賽海洋勘探公司及其子公司。

關於奧德賽

奧德賽海洋勘探公司，或稱奧德賽，以對環境負責的方式發現、驗證和開發高價值的海底資源，提供對關鍵資源的訪問，這些資源可以改變未來幾代人的社會和經濟。

我們擁有多元化的礦產組合，包括由我們控制的項目和我們是少數股權所有者和服務提供商的其他項目。此外，我們的團隊正在通過專有的全球展望計劃確定 潛在的新資產，從而不斷將新項目添加到投資組合中，從而獲得適當的權利。

我們的發展 專注於能夠滿足環境責任和可持續性的嚴格標準，同時為東道國帶來好處的項目。在我們的所有工作中，環境保護仍然處於戰略和戰術決策過程的前沿。

產品組合中的每個項目都沿着確定的發展路徑推進，從而降低風險並增加 價值。這些步驟可以包括但不限於礦產資產的核實和量化、收集環境許可所必需的基線環境數據、環境影響研究和報告、設計和核實開採系統以及定義和核實商業項目。我們可以選擇出售個別項目的股權，為項目的持續推進提供資金。

近30年來，奧德賽一直在業內最熟練和最成功的海洋勘探專業人士、科學家和環境專家的指導下，在6000米深的海底部署尖端海洋技術和工藝。

我們的公司辦公室位於佛羅裏達州坦帕市，郵編：33609,210S胡佛大道205號。我們的電話號碼是(813)876-1776。我們的網址是www.oderseymarine.com，我們向美國證券交易委員會提交的所有文件都可以在我們的網站上免費查閲。本招股説明書中包含或鏈接到我們的互聯網網站的任何信息都不屬於本招股説明書。

1

風險因素

適用於我們提供的每種證券類型或系列的招股説明書附錄將討論適用於投資奧德賽的風險，以及我們在招股説明書附錄下提供的特定證券類型。在決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮在適用的招股説明書附錄中的風險因素標題下討論的具體因素，以及招股説明書附錄中以引用方式包含或併入的所有其他信息，或以引用方式出現或併入本招股説明書中的所有其他信息。您還應考慮風險因素標題下討論的風險、不確定性和假設，這些風險、不確定性和假設包含在我們最新的Form 10-K年度報告和任何後續的Form 10-Q季度報告中，這些報告通過引用併入本招股説明書中，並且可能會不時被我們在未來提交給美國證券交易委員會的其他報告修訂、補充或取代。

關於前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄包括並引用1933年《證券法》第27A節和1934年《證券交易法》第21E節所指的前瞻性陳述，涉及我們的財務狀況、經營結果、計劃、目標、未來業績和業務，通常通過使用以下詞語來識別：將、可能、預計、估計、預計、項目、計劃、意圖、應該、或類似的表達方式。我們打算將這些前瞻性陳述納入《1995年私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述的安全港條款，並將本聲明包括在內，以遵守這些安全港條款。

這些前瞻性陳述反映了我們目前對我們的計劃、戰略和前景的看法和預期，這些看法和預期是基於目前可用的信息和當前的假設。

我們不能保證這些計劃、意圖或期望一定會實現 。投資者請注意，所有前瞻性陳述都包含風險和不確定因素，由於各種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中討論的結果大不相同，這些因素包括： 在標題“風險因素”之下描述的那些因素，以及任何招股説明書副刊和本文或其中通過引用合併的文件中包含的任何風險因素。

您應閲讀本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充資料，以及我們在此引用的文件和 完整的文件，並瞭解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。我們可能不會更新這些前瞻性陳述，即使我們的情況未來可能會發生變化。我們通過這些警告性聲明對我們所有的前瞻性聲明進行限定。

2

收益的使用

我們將保留對出售本招股説明書所提供證券的淨收益的廣泛酌情權。除任何招股説明書附錄中所述 外，我們目前打算將本招股説明書提供的證券出售所得淨收益用於營運資金、資本支出和其他一般公司用途。但是，我們目前尚未就任何用途作出任何承諾或達成任何協議。在這些用途之前，我們打算將淨收益投資於投資級計息證券。

股本説明

以下是對我們股本的描述，以及任何適用的招股説明書附錄中包含的其他信息， 彙總了這些類型證券的重要條款和規定，但並不完整。在您購買我們的任何股本或可轉換為我們股本的證券之前，您應該閲讀我們的公司註冊證書(經修訂)、我們的章程(經修訂)以及與任何特定系列優先股有關的指定證書，因為這些文件而不是本説明闡述了我們的股本條款。

我們將在招股説明書附錄中説明我們根據本招股説明書可能提供的任何股本的具體條款。如果在招股説明書附錄中註明，此類股本的條款可能與下文所述的條款不同。

法定股本

我們的法定資本包括75,000,000股普通股，每股面值0.0001美元，以及24,984,166股優先股，每股面值.0001美元。

普通股和優先股的授權股份可供發行，而無需我們的股東採取進一步的 行動，除非適用法律或任何證券交易所或我們證券可能在其上上市或交易的自動報價系統的規則要求採取此類行動。如果不需要股東批准，我們的董事會可以決定不尋求股東批准。

普通股

截至2021年9月30日，我們有14,292,028股普通股流通股。我們普通股的持有者在所有將由我們的股東投票表決的事項上有權每股一票 。根據可能適用於本公司任何已發行優先股的優惠，普通股持有人有權按比例從本公司董事會可能不時宣佈的股息(如有)中，從合法可用於該目的的資金中獲得該等股息。在我們清算、解散或清盤的情況下，我們普通股的持有者有權按比例分享支付債務後剩餘的所有資產 ，但受適用於我們的優先股(如果有)的優先股的限制。普通股沒有優先認購權或轉換權或其他認購權。普通股沒有贖回或償債基金條款可用。本招股説明書所提供的所有普通股流通股均已繳足股款且不可評估。

3

優先股

根據我們的公司章程，我們有權發行最多24,984,166股我們的優先股，每股面值0.0001美元。截至2021年9月30日，我們沒有已發行和已發行的優先股。

我們的董事會有權發行一個或多個 系列的優先股股票，並確定其權利、優先權、特權和限制，而無需股東進一步批准(除非適用法律或任何證券交易所或自動報價系統的規則可能要求我們的證券在其上上市或交易)：

•

分紅權利；

•

股息率；

•

轉換權；

•

投票權；

•

贖回條款；

•

贖回價格；

•

清算優惠；以及

•

構成任何系列的股份的數量或該系列的名稱。

如果我們的董事會選擇行使這一權力，我們普通股持有者的權利和特權可以受制於該系列優先股的權利和特權。

雖然我們的董事會目前無意這樣做 ，但它可能會發行一系列優先股，根據這些系列的條款，這些優先股可能會阻礙合併、收購要約或其他收購嘗試的完成。

內華達州法律

《內華達州企業公司法》包含一項關於收購控股權的條款。該法一般規定，任何個人或實體在二級公開或非公開市場收購公開持股的內華達州公司20%或更多的已發行有表決權股份，可被剝奪對所收購股份的投票權，除非該公司的大多數無利害關係的股東選擇全部或部分恢復此類投票權。《控制權股份收購法》規定，如果沒有《控制權股份收購法》的實施，個人或實體收購的股份如不在以下三個 範圍內，其投票權將在以下三個範圍中的任何一個範圍內：

•

20% to 33%;

•

33% to 50%; and

•

超過50%。

市場信息

我們的普通股 在納斯達克資本市場交易，代碼為OMEX。

4

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記人是科羅拉多州戈爾登的ComputerShare Trust Company，Inc.。

手令的説明

一般信息

我們可能會發行認股權證，以購買普通股或優先股。每一系列認股權證將根據我們與作為認股權證代理人的銀行或信託公司簽訂的單獨認股權證協議發行。認股權證代理將作為我們與認股權證有關的 代理。權證代理人將不會為權證持有人或實益所有人或與權證持有人或實益擁有人之間有任何代理或信託的義務或關係。這份逮捕令某些條款的摘要並不完整。有關特定系列認股權證的完整條款，請參閲招股説明書附錄和該系列認股權證的認股權證協議。

認股權證

與購買我們普通股或優先股的特定系列認股權證有關的招股説明書補編 將描述認股權證的條款，包括以下內容：

•

認股權證的名稱；

•

權證的發行價(如有)；

•

認股權證的總數；

•

截至適用的招股説明書附錄中指定的日期未償還的權證數量；

•

認股權證行使時可購買的普通股或優先股的名稱和條款；

•

行使認股權證時可購買的普通股或優先股的股份數量和認股權證的行權價格；

•

行使認股權證的權利開始和終止的日期；

•

如適用，可隨時行使的認股權證的最低或最高金額；

•

如適用，權證行權價格的任何變更或調整撥備；

•

應支付發行價和行使價的貨幣或貨幣單位；

•

如果適用，討論美國聯邦所得税的實質性考慮因素；

•

認股權證的反稀釋條款(如有)；

•

適用於認股權證的贖回或催繳條款(如有)；

•

關於持有人有權要求我們在控制權發生變化時回購認股權證的任何條款；以及

5

•

認股權證的任何附加條款，包括與權證的交換、行使和結算有關的條款、程序和限制。

權證持有人將無權：

•

投票、同意或接受分紅；

•

作為股東接收有關選舉我們董事的任何股東會議或任何其他事項的通知；或

•

行使作為公司股東的任何權利。

如適用招股説明書副刊所述，行使認股權證時可購買的普通股或優先股的行使價及股份數目 將會在某些情況下作出調整，包括向任何普通股持有人派發股息、股票分拆、股票反向分拆、合併、拆分或重新分類普通股，以及適用招股説明書副刊所列的其他事項(如有)。

配送計劃

我們可能會不時在一次或多次交易中出售本招股説明書和適用的招股説明書附錄中描述的證券：

•

直接賣給一個或多個購買者；

•

向承銷商或通過承銷商；

•

在……裏面·在市場上《證券法》第415(A)(4)條所指的發行；

•

通過代理商；

•

通過經銷商；或

•

通過上述任何一種銷售方式的組合。

我們每次出售證券時，都會提供一份招股説明書補充資料，註明證券的發行人以及參與發售和出售證券的任何承銷商、交易商或代理人的姓名。招股説明書增刊還將闡述此次發行的條款，包括：

•

證券的買入價和我們將從證券出售中獲得的收益；

•

構成承銷商賠償的任何承保折扣和其他項目；

•

允許或重新允許或支付給交易商的任何公開發行或購買價格以及任何折扣或佣金；

•

任何允許或支付給代理商的佣金；

•

證券可以上市的證券交易所；

•

證券的分配方式；

•

與承銷商、經紀商或交易商達成的任何協議、安排或諒解的條款；以及

•

任何其他我們認為重要的信息。

6

我們、上述承銷商或第三方對本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄中所述證券的要約和出售可能會不時在一項或多項交易中完成，具體方式如下：

•

固定的一個或多個價格，可以改變；

•

銷售時的市價；

•

與該等現行市場價格有關的價格；或

•

協商好的價格。

我們的普通股在納斯達克資本市場上交易，代碼是OMEX。

直銷

我們可以將證券 直接出售給一個或多個買家。在這種情況下，不會涉及承銷商、交易商或代理商。招股説明書附錄將描述我們在此提供的任何證券出售的條款。

通過承銷商

如果我們在證券銷售中使用 承銷商，這些承銷商將為自己的賬户購買證券。承銷商可以在一次或多次交易中以固定價格或可改變的價格轉售證券，或按出售時的市場價格、與當時市場價格有關的價格或按協議價格轉售。如果我們利用承銷商銷售證券，我們將在達成銷售協議時與承銷商或 承銷商簽署承銷協議。我們將在招股説明書附錄中列出特定的一家或多家主承銷商以及任何其他承銷商的名稱，以及交易條款，包括承銷商的賠償。這種補償可以是折扣、優惠或佣金的形式。

除非招股説明書附錄另有規定，任何承銷商購買證券或任何系列證券的義務將受某些先決條件的約束，如果購買了任何證券，承銷商將有義務購買所有此類證券。

通過代理商和經銷商

我們將在招股説明書附錄中指明參與證券銷售的任何代理以及我們應支付給該代理的任何佣金。 除非我們在招股説明書附錄中另有説明，否則任何此類代理將在其委任期內盡最大努力行事。

如果我們利用交易商出售根據本招股説明書提供的證券，我們將作為 本金將證券出售給交易商。然後，交易商可以不同的價格將證券轉售給公眾，價格由交易商在轉售時確定。招股説明書副刊將列出交易商的名稱和交易條款。

延遲交貨合同

如果我們 在適用的招股説明書附錄中指定，我們將授權承銷商、交易商和代理根據規定在未來日期付款和交割的合同徵求某些機構的報價，以購買證券。此類 合同將僅受適用的招股説明書附錄中所列條件的約束。

7

承銷商、經銷商和代理商不對合同的有效性或履約負責。我們將在招股説明書附錄中列出有關證券的支付價格、徵集合同應支付的佣金以及未來證券的交割日期。

一般信息

如果任何 承銷商參與發售和出售，他們將被允許從事維持或以其他方式影響證券價格的交易。這些交易可能包括超額配售交易、買入以回補承銷商與發行相關的空頭頭寸 以及施加懲罰性出價。如果承銷商在與發行相關的證券中建立了空頭頭寸，即如果它出售的證券多於適用招股説明書附錄封面上的 ，承銷商可以通過在公開市場購買證券來減少該空頭頭寸。一般來説，購買證券以減少空頭頭寸可能會導致證券的價格高於沒有此類購買的情況下的價格。如上所述，承銷商也可以選擇對其他承銷商和/或出售集團成員施加懲罰性報價。這意味着，如果承銷商在公開市場上購買證券以減少其空頭頭寸或穩定證券價格，他們可以從作為發行一部分出售此類證券的承銷商和/或銷售集團成員那裏收回出售特許權的金額。 這些活動將在適用的招股説明書附錄中題為分銷計劃或承銷的章節中進行更詳細的描述。

任何承銷商均可根據《交易法》下的規則M從事超額配售、穩定交易、空頭回補交易和懲罰性出價。超額配售涉及超過發行規模的銷售，這會產生空頭頭寸。穩定交易允許出價購買標的證券，只要穩定出價不超過指定的最大值。空頭回補交易涉及在分配完成後在公開市場上購買證券，以回補空頭頭寸。當交易商最初出售的證券在回補交易中被購買以回補空頭頭寸時，懲罰性出價允許承銷商從交易商那裏收回出售特許權。這些活動可能會導致證券價格高於正常情況下的價格。如果開始，承銷商可以 隨時停止任何活動。

任何在納斯達克證券市場上具備合格做市商資格的承銷商，均可在發行定價前一個工作日，即證券的發售或銷售開始前，根據M規則第103條，在納斯達克證券市場上進行被動做市交易。 被動做市商必須遵守適用的數量和價格限制，並且必須被認定為被動做市商。一般來説，被動做市商的出價必須不超過此類證券的最高獨立出價；然而，如果所有獨立出價都低於被動做市商的出價，則當超過某些購買限制時，被動做市商的出價必須降低。

吾等或任何承銷商均不會就上述交易對證券價格可能產生的任何影響的方向或程度作出任何陳述或預測。此外，吾等或任何承銷商均不表示該承銷商將從事該等交易，或該等交易一旦開始，將不會在沒有通知的情況下終止 。

8

參與證券銷售的承銷商、交易商和代理人可被視為《證券法》所界定的承銷商，根據《證券法》，他們收到的任何折扣和佣金以及他們在轉售證券時實現的任何利潤都可被視為承銷折扣和佣金。我們 可能與承銷商、經銷商和代理商達成協議，就某些民事責任(包括《證券法》下的責任)向他們進行賠償，並補償他們的某些費用。

承銷商、代理商和交易商可以在正常業務過程中為我們或我們的附屬公司進行交易或提供服務，包括各種投資銀行和其他服務。

除非我們在招股説明書附錄中另有説明，否則我們不會將證券在任何證券交易所上市，我們的普通股除外。除我們的普通股外，這些證券將是新發行的證券，沒有建立交易市場。購買公開發行和出售證券的承銷商可以在該證券上做市，但該承銷商沒有義務這樣做，並且可以在不另行通知的情況下隨時停止做市。因此，不能保證任何證券市場的發展或流動性。

法律事務

本招股説明書提供的證券的有效性將由佛羅裏達州坦帕市的Akerman LLP傳遞。

專家

奧德賽及其附屬公司於2019年及2020年12月31日及截至2020年12月31日止年度的綜合財務報表 已由獨立註冊公共會計師事務所Warren Averett，LLC審計，該等綜合財務報表已由Warren Averett，LLC獨立註冊公共會計師事務所審計，該等報告以參考方式併入本招股説明書，並依據該等公司作為會計及審計專家的權威所提供的報告而納入本招股書。奧德賽及其附屬公司於2018年12月31日及截至2018年12月31日止年度的綜合財務報表已由獨立註冊會計師事務所Ferlita，Walsh，Gonzalez&Rodriguez，P.A.審核，其報告以引用方式併入本招股説明書中，並依據該等公司作為會計及審計專家所提供的報告而納入本招股説明書。

您可以在哪裏找到 其他信息

我們已向美國證券交易委員會提交了S-3表格登記聲明，涉及本招股説明書提供的普通股、優先股和認股權證。本招股説明書並不包含註冊説明書及其證物和附表中所列的所有信息。在美國證券交易委員會的規則和法規允許的情況下，我們省略了註冊聲明的 部分內容。本招股説明書中有關所指任何合同或其他文件的內容的陳述不一定完整，在每一種情況下，均提及作為登記聲明的證物的該等合同或其他文件的副本，每項該等陳述在各方面均由該等參考加以限定。有關本公司及本公司普通股、優先股和認股權證的更多信息，請參閲註冊聲明、展品和時間表。

9

我們受《交易法》的信息和定期報告要求的約束， 並根據該要求向美國證券交易委員會提交定期報告、當前報告、委託書和其他信息。任何人均可免費查閲此類定期報告、當前報告、委託書、其他信息和註冊表副本 S-3，並可在支付美國證券交易委員會規定的費用後，在美國證券交易委員會維護的公共資料室獲取這些材料的副本，地址為華盛頓特區20549。公眾可致電美國證券交易委員會獲取公共資料室的運作資料，電話： 1-800-SEC-0330.我們提交的S-3表格註冊聲明和定期報告、當前報告、委託書和其他信息也可以通過美國證券交易委員會維護的互聯網網站獲得，網址為：http://www.sec.gov.

引用成立為法團的文件

美國證券交易委員會允許我們通過引用將我們向其提交的信息納入本招股説明書。這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來 向您披露重要信息。我們通過引用納入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們向美國證券交易委員會提交的稍後信息將自動更新和取代 此信息。以下提交給美國證券交易委員會的文件(在每種情況下，委員會文件第001-31895號)通過引用併入本招股説明書：

•

我們截至2020年12月31日的年度報表 10-K；

•

我們的季度報告採用Form 10-Q，截至2021年3月31日、6月30日和9月30日；

•

我們目前的Form 8-K報告於2021年3月12日、6月17日和10月5日提交給美國證券交易委員會；

•

我們在2021年6月14日召開的股東年會上關於附表14A的最終委託書；以及

•

根據交易法第12節於2003年11月13日向美國證券交易委員會提交的我們以8-A表格形式提交的註冊聲明中包含的對我們普通股的描述，包括隨後提交的任何修訂和 更新此類描述的報告。

在本次發售完成之前，我們也將通過引用的方式併入我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交的任何未來備案文件，包括在提交初始註冊書之日至註冊書生效日之間的那些文件， 但根據我們目前的8-K報表第2.02項或第7.01項提供的信息除外，這些信息不被視為已提交，也未通過參考併入本文。

應您的口頭或書面要求，我們將免費向您提供我們通過引用併入本招股説明書但未隨招股説明書一起交付的任何文件的副本(該等文件的證物除外，除非這些證物通過引用明確併入本招股説明書包含的文件中)。如果您需要更多信息，請寫信 或致電：

克里斯托弗·E·瓊斯

首席財務官

奧德賽海洋勘探公司

胡佛大道205 S.

套房210

佛羅裏達州坦帕市33609

(813) 876-1776

10

4,939,515股普通股

4,939,515份認股權證購買普通股

認股權證最多持有4,939,515股普通股

奧德賽海洋勘探公司

招股説明書 補編

June 7, 2022