附件5.1
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June 9, 2022
凱德控股有限公司
13386國際公園大道
佛羅裏達州傑克遜維爾,郵編:32218
回覆:表格S-1上的登記聲明
女士們、先生們:
Cadre Holdings,Inc.是特拉華州的一家公司(“公司”),已根據1933年證券法(“證券法”)頒佈的第462(B)條規則向證券交易委員會(“委員會”)提交了一份S-1表格註冊聲明(“註冊聲明”),其中包括承銷的公開發行575,000股公司普通股(“普通股”),每股面值0.0001美元。(包括最多75,000股股份,根據承銷商(“承銷商”)、本公司及本公司若干股東將訂立的包銷協議(“包銷協議”),本公司於行使購買額外股份的選擇權(定義見下文)後,可發售及出售最多75,000股股份。註冊説明書以引用方式併入經修訂的表格S-1(第333-265465號文件)的註冊説明書,該註冊説明書已於2022年6月9日宣佈生效(“先前註冊説明書”),包括作為先前註冊説明書(“招股説明書”)一部分的招股説明書。
作為本公司與上述事項有關的特別法律顧問,我們審查了以下副本:(I)經修訂並重新生效的公司註冊證書(“經修訂及重新註冊的證書”);(Ii)經修訂及重新修訂的本公司現行章程(下稱“章程”);(Iii)本公司會議記錄中所反映的公司程序的某些記錄;(Iv)按提交予證監會的形式的登記説明書 及按提交予證監會的形式經修訂的過往註冊説明書(經修訂至本章程日期);(V)招股説明書的 格式,作為將根據證券法就本公司將根據包銷協議發行及出售的普通股股份(包括股份)交付承銷商的先行註冊説明書的一部分;及(Vi)以提交予證監會的形式的承銷協議。
我們還審查了其他文件、文件、權力機構和法規,並向公司管理人員和代表進行了我們認為必要的調查,以形成下文所述意見的基礎。
我們已審查並熟悉此類公司訴訟程序,並對我們認為與本意見書中表達的意見相關或必要的其他事項感到滿意。在審查過程中,我們假定提交給我們的所有協議、文件、記錄、證書和其他材料的準確性和完整性,提交給我們的所有此類材料的原件是否符合 副本(無論是否經過認證幷包括傳真件),該等材料的原件以及作為原件提交給我們的所有材料的真實性、所有簽名的真實性和所有自然人的法律行為能力。對於與本意見有關的某些事實,我們依賴於公司高級管理人員和其他代表的口頭或書面聲明和陳述,包括 公司在其修訂和重新發布的證書中被授權發行的普通股數量超過(I) 已發行普通股的數量,(Ii)作為庫存股持有的普通股數量,(Iii)公司為任何目的而預留髮行的普通股數量,及(Iv)本公司將根據包銷協議發行及出售的普通股股份數目 ,包括股份在內,就本意見而言,吾等假設該等條件於未來所有與本意見有關的時間仍將適用。我們還假設,股票 將以足夠的對價發行和交付(不低於普通股已發行股份的面值) ,並將根據承銷協議就其中包括的普通股編制適當的招股説明書 , 按照證券法的規定交付和存檔。我們還依賴公職人員證書和我們認為必要或適當的其他文件和信息,以使我們能夠表達以下意見。 我們沒有進行任何獨立調查,以確定任何此類事實的準確性。
根據上述 及下述假設,並受本文所載的限制及限制所規限,吾等認為,該等股份已獲正式授權,並於發行、交付及支付時如預先註冊聲明及註冊聲明所述,並根據包銷協議,該等股份將獲有效發行、繳足股款及無須評估。
本意見書中提出的意見僅限於特拉華州公司法和紐約州法律,在每個案件中,自本意見書之日起生效。
我們特此同意將本意見書作為註冊聲明的附件5.1提交,並同意在之前的註冊聲明和構成其一部分的招股説明書及其任何附錄的“證券的有效性”的標題下使用我們的名稱。在給予 此同意時,我們並不因此而承認我們屬於證券法第7節或根據該法案頒佈的委員會規則和法規所要求獲得同意的人的類別。
我們有資格在紐約州從事法律業務,並不自稱是紐約州法律、特拉華州總公司法律和美國聯邦法律以外的任何法律方面的專家。我們未獲準或沒有資格在特拉華州執業; 然而,我們總體上熟悉特拉華州現行的《一般公司法》,並進行了我們認為必要的 調查,以提供本文所述的意見。我們不對《證券法》或任何其他聯邦或州證券法律或法規發表意見。
本意見書是根據證券法下S-K條例第601(B)(5)項的要求提供的。本意見書僅限於本意見書中明確闡述的具體法律事項,並僅限於目前的法規、法規以及行政和司法解釋。如果未來此類法律或法規發生變化,我們不承擔修改或補充本意見的義務。
非常真誠地屬於你, | ||
凱恩·凱斯勒,P.C. | ||
由以下人員提供: | 總裁傑弗裏·S·塔爾曼 |