美國 美國

證券交易委員會

華盛頓, D.C. 20549

表格 10-K/A

修正案 第1號

對於 截止的財政年度12月31日, 2021

或

對於 ，過渡期從_

佣金 文件編號：001-15465

Intelicheck， Inc.

(註冊人在其章程中明確規定的名稱)

註冊人的電話號碼，包括區號：(516) 992-1900

根據該法第12(B)條登記的證券：

根據該法第12(G)條登記的證券：無

如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示 。是的☐不是 ☒

如果註冊人不需要根據該法第13條或第15(D)條提交報告，請用勾號表示 。是的☐不是 ☒

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2) 在過去90天內是否符合此類提交要求。

是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人需要提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式(本章第232.405節)提交了根據S-T規則第405條要求提交的所有互動數據文件。

是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司、 還是新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。

是 ☐不是 ☒

國家 發行人的非關聯公司持有的有表決權和無表決權股票的總市值：$127,083,038(根據發行方最近完成的第二財季(2021年6月30日)的最後一個工作日的發行方普通股收盤價，面值為0.001美元)。

註明註冊人所屬各類普通股截至最後實際可行日期的流通股數量。

通過引用合併的文件 ：股東周年大會委託書2022年5月4日

説明性 註釋

除非另有説明或上下文另有説明，否則在本修正案第1號中，將10-K/A表格中的年度報告中的“我們”、“我們”、“公司”或“我們的公司”稱為Intelicheck，Inc.。

我們 正在向我們的Form10-K提交截至2021年12月31日的財政年度的第1號修正案(“Form 10-K/A”)，該修訂號最初於2022年3月24日提交(“原始提交”)，以重新陳述我們截至2021年12月31日和2020年12月31日及截至2020年12月31日的財務報表，並修訂相關披露，包括控制和程序。

正如財務報表附註2中更詳細地描述的那樣，我們確定對從截至2020年9月30日的季度開始發放給員工的某些期權獎勵 進行了不恰當的會計處理。具體地説，以前作為股權獎勵入賬的獎勵 應從行使之日起計入責任獎勵，並在每個報告期結束時調整為公允價值 。此外，本公司未能出售員工在行使權力時交出的股份，並將等額資金 匯入税務機關。這些錯誤導致我們以前發佈的財務報表低估了資產負債表上的負債額 ，並在受影響期間的運營報表上高報/少報了我們的淨收益/虧損。 為了糾正這些錯誤，我們決定必須重新申報截至2021年12月31日和2020年12月31日的財務報表。我們還修改了截至2021年9月30日、2021年6月30日、2021年3月31日和2020年9月30日的每個季度的未經審計財務報表。修訂後的季度財務信息將包括在我們對10-Q/A表格的修訂中，該表格將由公司在提交本10-K/A表格的同時提交。

內部 控制注意事項

鑑於上文討論的重述，本公司已重新評估截至2021年12月31日的財務報告內部控制的有效性，並得出結論，截至2021年12月31日、2021年和2020年12月31日，公司的財務報告內部控制存在重大缺陷。具體地説，公司沒有配備一批具備足夠知識、經驗和受過美國公認會計原則應用培訓的會計人員，因為它與股權薪酬的會計和報告有關。這一重大弱點導致未能對股票期權的會計和報告進行有效控制。材料缺陷的影響在項目9A，控制和程序中有更詳細的討論。

在本表格10-K/A中修改的第 項

為方便讀者，本10-K/A表格完整地列出了原始備案文件；但是，本表格10-K/A僅就受此重述影響的事項和上文討論的事項對原始備案文件中的以下事項進行了修正和重述 ：

第 部分：

第 第二部分：

第四部分：

我們 還根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302和906條的要求提交了獨立註冊會計師事務所的同意書，如附件23.1、我們董事的當前日期簽名和我們的首席執行官、首席財務官和首席運營官所要求的當前日期的證明，如附件31.1、31.2和32所示。

除上文提供的 外，本10-K/A表格不反映原始申請提交後發生的事件，也不會修改或以其他方式更新原始申請中的任何信息。因此，閲讀本10-K/A表格時，應與我們在美國證券交易委員會提交原始申請之日之後向美國證券交易委員會提交的文件一併閲讀。有關重述和相關披露的更多信息，請參閲Intelicheck於2022年5月20日提交的Form 8-K(項目4.02)的最新報告。

目錄表

第 部分I

第 項1.業務

概述

我們 最初於1994年在紐約州註冊為Inteli-Check，Inc.。1999年8月，我們在特拉華州重新註冊。2008年3月14日，在完成與Mobilisa，Inc.(“Mobilisa”)的合併後，我公司更名為Inteli-Check-Mobilisa，Inc.(本年報中提及的“Inteli-Check”是指與Mobilisa合併前的公司)。合併結束時，我們的總部遷至Mobilisa位於華盛頓州湯森港的辦公室。2009年10月27日，我們進一步更名為Intelicheck Mobilisa，Inc.。2017年5月4日，經股東批准，我們更名為Intelicheck， Inc.(“Intelicheck”、“我們”或“公司”)。2009年8月31日，本公司收購了駕駛證讀取技術開發商Positive Access Corporation(“Positive Access”)100%的普通股。收購Positive Access擴大了公司的技術組合和相關產品 ，並使公司能夠通過Positive Access廣泛的分銷網絡接觸到更多客户。 2018年12月31日，我們正式將Mobilisa和Positive Access子公司合併為一家公司，名稱為Intelicheck， Inc.

我們 是一家知名技術公司，致力於開發、集成和營銷身份驗證解決方案，以應對包括商業零售和銀行欺詐預防、訪問控制和身份驗證在內的挑戰 。Intelicheck的產品包括 通過智能手機、平板電腦、POS集成和其他電子設備提供的防止任何行業的身份欺詐的解決方案。

我們 計劃在短期內通過實施一項旨在增加現有市場市場份額的戰略來擴大我們的業務，並將 擴展到預計將受益於防欺詐和身份驗證的新產品市場。例如，我們已將我們的 技術擴展到在線應用程序中，為每天發生的數十億筆在線交易提供身份驗證和防欺詐。我們還將生物識別、面部識別和其他增強功能融入到我們當前的幾個產品中 ，以保持技術的領先地位。

我們 計劃在我們的目標市場利用我們的知識產權來加強我們的競爭地位。

我們的主要業務包括Identity Systems產品，其中包括身份證讀取身份驗證的商業應用。

我們的 技術可解決以下問題：

身份識別卡讀取和驗證部門

身份證明文件背景

駕駛執照

駕駛執照是北美使用最廣泛的政府頒發的照片身份證明形式。2005年5月成為聯邦法律的《真實身份法案》承認，駕駛證也是一種準身份證。除了其主要功能外， 駕照還用於驗證社會服務、槍支銷售、支票兑現、信用卡發行和使用以及其他應用程序的身份。我們的技術可以讀取當前發放的所有駕照(即使是那些不符合AAMVA/ANSI/ISO標準的駕照)上數字存儲的條形碼信息。今天，所有50個州、哥倫比亞特區和加拿大所有13個省/地區都將信息數字化存儲在駕照上。

非駕駛員身份證

美國和加拿大的每個司法管轄區還提供非駕駛員身份證，作為無法 獲得駕照的人的替代身份證明形式。這些身份證上的數據大多與駕照上的數據相同。軍事文件 還提供身份識別手段，幷包含編碼數據。由於駕照是法律上可接受的政府文件中使用最廣泛的形式，因此我們將所有這些身份證明文件稱為“駕照”。Intelicheck Platform 軟件可以在所有這些形式的身份上執行其功能。

當前與驗證身份證件相關的 挑戰

高科技革命，再加上從數據泄露中獲得的數量驚人的個人信息，給那些依賴身份證件的人帶來了一個重大問題 。在一個高科技掃描儀、計算機和彩色打印機司空見慣的時代，個人信息的購買成本如此之低，文件上帶有身份盜竊受害者實際信息的最高質量的假身份證 很容易從包括大學校園在內的許多地點和互聯網上的多個站點獲得。這些假貨看起來是如此真實，甚至執法機構都很難將它們與合法發行的文件區分開來。此外， 這些高科技設備可以很容易地更改正確發放的身份證形式。因此，任何人都可以訪問虛假身份，使 他們能夠在商業交易中出示由虛假身份支持的假冒和被盜信用卡或支票。 此外，僅從欺詐性駕駛執照開始，個人可能能夠創建多個身份、實施欺詐、 在未成年時購買年齡限制產品(如煙酒)、逃避執法並從事其他犯罪活動， ：

鑑於身份識別很容易被偽造，簡單地查看駕照可能不足以驗證年齡或身份 並確定它是否具有欺詐性。由於商家和金融機構因這些欺詐行為而面臨重大經濟損失， 我們認為需要一種能夠準確讀取數字存儲信息的文檔認證系統。我們擁有專利 技術，通過讀取和分析駕駛執照上的磁條或條形碼上的編碼格式，並將其與已知標準進行比較，對這些身份證件的編碼格式上包含的數據進行分析。

我們的 產品和服務

我們的 產品和服務通常以軟件即服務(SaaS)的形式銷售，客户為我們的基於雲的服務付費。

身份 系統產品和服務

我們的身份識別系統面向商業、零售、金融和政府身份識別部門。

商業標識

Intelicheck® 平臺

Intelicheck平臺是一個完整的身份識別解決方案，它檢查ID是否有效，將ID與提交ID的人匹配， 並提供風險分數，以幫助確定與該人做生意的風險。它設計用於在線和零售 使用的設備可以包括手機、PC和零售掃描儀。Intelicheck平臺旨在滿足用户在各種使用案例中的需求，包括帳户訪問、帳户開立、無回執退貨、發貨回執、限齡購買等。

正在驗證ID

Intelicheck使用自己的技術，能夠使用iOS或Android手機或零售掃描儀讀取和驗證美國和加拿大駕駛執照、國家頒發的非駕駛員身份證和軍事ID上包含的編碼 格式。我們的技術 能夠驗證當前所有編碼文檔上的編碼格式，即使是那些不符合美國機動車管理員協會(AAMVA)、美國國家標準學會(ANSI)和國際標準組織(ISO)標準的文檔也是如此。

Intelicheck使用集成的第三方技術，能夠通過IDN-Direct掃描和驗證全球10,000多份文檔，包括駕照、國家身份證件和護照。

Intelicheck 可以快速確定是否：

將此人與ID匹配

Intelicheck 集成了第三方軟件，能夠將人的自拍與駕照上的圖片進行匹配。這些面部 生物識別功能允許Intelicheck平臺檢查活體，以確保靜態照片不會被用作比賽兩端用户的替身 ，並能夠將身份照片與自己進行匹配並提供匹配分數。此功能 集成到Intelicheck平臺以實現快速部署，是平臺訂閲者的一個選項。

確定 風險分數

Intelicheck平臺提供了分析數據或信號的能力，以確定與身份文件上的人員進行交易的風險。Intelicheck提供對各種數據信號的訪問，包括設備指紋、IP地址、電話號碼、時區、地理位置等，以使用機器學習來分析與此人做生意的風險。

平臺如何交付

Intelicheck平臺由以下元素組成：

平臺的優勢

狀態 感知軟件

我們的 已獲專利的State Aware軟件解決方案根據掃描ID的州，根據電子讀取法律提供或限制從ID以電子方式掃描的信息。例如，出於執法目的掃描新罕布夏州的ID是允許的 ，而電子掃描ID的郵件列表是不允許的。由於掃描和驗證ID的用途多種多樣，因此負責任的用户必須瞭解不同的州法律。State Aware Software將各州在電子捕獲ID條形碼數據方面的 要求直接整合到託管的Intelligence icheck平臺中。

數據採集設備

我們的 軟件產品設計用於多種數據採集設備，這些設備有各種小巧的商業形式 ，可能包含2-D條形碼和磁條閲讀器中的一種或兩種。這些設備使我們的軟件應用程序可以在各種商用數據處理設備上使用，包括信用卡終端、PDA、平板電腦、筆記本電腦、臺式機、移動電話和銷售點終端。其中許多設備都包含電子序列號(ESN)，以防止未經授權使用我們的軟件。

即時 積分申請亭軟件應用

這些 是Intelicheck為各種主要金融服務公司和零售店開發的定製軟件應用程序。安裝在多個Kiosk設備上的軟件使主要金融服務公司和零售店的客户能夠在這些設備上執行店內即時信用審批。運行軟件應用程序的硬件平臺範圍從固定設備到手持設備再到平板電腦。該過程包括滑動或掃描駕照以驗證編碼格式，並在驗證後，將從編碼數據中解析的信息填充到信息亭上顯示的應用程序的相應字段中。然後，申請者通過輸入未在駕照上編碼的剩餘必需信息來完成申請，例如社會保險和電話號碼。然後，軟件應用程序將數據發送到金融服務公司的後端“決策”工具，以進行信用審批。如果獲得批准，申請者將獲得即時 積分，然後可用於購買。

升級 功能

我們的 Intelicheck平臺產品和相關數據庫不斷更新，以保持最新的身份識別格式和新的ID形式 。

戰略

我們的目標是成為身份驗證領域提供世界級解決方案的領先身份驗證公司。這些解決方案包括 我們專注於工作流程、提高生產率、防欺詐和風險管理領域的商業身份識別系統。我們戰略的關鍵要素 如下：

商用系統

工作效率 增強。我們將我們的技術作為關鍵的生產力提高工具進行營銷。我們專有的Intelicheck平臺軟件可以 向幾乎任何給定的軟件應用程序添加功能，以便在出示政府頒發的照片ID時自動填充給定表單中的字段。我們能夠正確讀取和驗證所有美國司法管轄區，再加上我們的專有技術， 是我們區別於競爭對手的關鍵優勢。添加到表單中的智能所產生的自動化顯著提高了吞吐量和數據完整性，並顯著改善了客户體驗。

與安全解決方案提供商發展 其他戰略聯盟。我們已達成戰略聯盟，將我們的系統和軟件用作其技術的建議或潛在註冊應用程序，並與多家生物識別公司聯合營銷這些安全應用程序。其中一些公司包括國防行業的Lenel，AMAG Technology，Inc.，Zebra Technologies硬件製造商，以及Idemia Identity&Security USA、面部生物識別公司Ipsidy和應用識別公司。 我們是AAMVA的準成員和AAMVA的行業諮詢委員會成員。我們相信這些關係將通過他們的銷售努力擴大我們的營銷範圍，我們打算與更多的安全解決方案提供商 發展更多的戰略聯盟。

加強 銷售和營銷工作。我們打算通過繼續營銷和支持我們的系統和軟件來利用文檔驗證和工作效率提升需求的增長。我們的銷售和營銷部門按地區組織，特別是按指定客户進行組織，以提供重點和近在咫尺，以建立穩固的長期關係。我們最近的重點是金融服務、零售和酒店服務行業的SaaS許可安排 。

在其他許可協議中輸入 。我們打算繼續許可我們的軟件與客户的系統一起使用。我們目前正在為Windows、iOS、Android和其他操作系統平臺許可我們的SDK軟件產品，並打算以同樣的方式繼續 許可我們的PC軟件解決方案。我們的軟件旨在與兼容的硬件設備一起使用。到目前為止，我們已經簽訂了多個 許可協議。

保護知識產權 。我們打算保護我們的知識產權組合，以保值並在必要時獲得有利的和解 。

我們的 收入來源

我們 的收入主要來自以下來源：

我們的 目標行業

商用身份識別系統

使用虛假身份證(主要是駕駛證和非駕駛員身份證)進行商業欺詐、進入未經授權的區域以及進入關鍵基礎設施的情況非常普遍，而且問題與日俱增 。鑑於身份識別很容易被偽造，我們認為僅僅看一眼駕駛證是不足以驗證身份並確定這樣的身份證是否具有欺詐性的。由於商户和金融機構因這些欺詐行為而面臨着 重大經濟損失，我們認為他們需要的是一種能夠準確 讀取數字存儲信息的文檔認證系統。我們的目標是最能從我們的系統和軟件中受益的行業。

我們 還將我們的產品推向可以使用我們的Intelicheck平臺技術來提高工作效率的商機。我們在零售即時信貸發行領域取得了重大進展。我們相信，這一領域的客户可以利用我們的技術獲得經濟利益和極具吸引力的商業模式。

工作效率提升

商業欺詐防護

訪問 控件

年齡 驗證

執法部門/政府

營銷 和分銷

商用身份識別系統

我們的目標是成為文件和年齡驗證產品的領先開發商和分銷商。到目前為止，我們的營銷工作 是通過我們的銷售和營銷人員通過經銷商和許可協議進行的直銷。我們正在通過網絡營銷、少量精選展會和知名公共利益和行業協會等直接營銷方式來營銷我們的產品 。

我們 通過軟件許可以及銷售包含硬件和軟件的捆綁解決方案(程度較小)獲得收入。根據客户的具體需求，我們為他們量身定做合適的解決方案。

我們的Intelicheck平臺軟件可通過雲(SaaS)向客户提供，除信用卡終端等設備和Linux等其他操作系統外，還可用於Microsoft Windows平臺、Android 和iOS。我們正在向金融機構、大眾銷售商、政府、航空公司、機場、知名建築或基礎設施、雜貨店、便利店和藥房連鎖店以及賭場推銷我們的Intelicheck平臺技術。

我們 制定了全面的營銷計劃，以在我們的目標行業領域建立客户意識和品牌認知度。 我們通過以下方式宣傳我們產品的優勢和易用性：

我們 打算繼續開發和銷售其他相關軟件應用程序。

主要客户

儘管我們最大客户的構成每年都在變化，但我們收入的很大一部分來自數量有限的主要客户。2021年，我們的前十大客户約佔總收入的79%。2020年，我們的前十大客户約佔總收入的75%。雖然我們相信，至少在未來兩年內，一個或多個主要客户將佔我們銷售額的很大一部分，但我們預計我們的客户羣將繼續擴大 ，未來我們對主要客户的依賴程度將會降低。

調節

我們的Identity System產品的銷售和使用受到政府當局的監管，例如數據保護和存儲。 我們與我們的客户持續合作，以促進他們遵守此類法規。此外，我們認為，我們 目前遵守與環境保護相關的適用的美國、州和地方法律法規。

競爭

商用身份識別系統

我們 在競爭激烈且變化迅速的行業中競爭。除非設備能夠讀取、解碼和分析所有合法允許分析的信息 ，這些信息以數字方式存儲在駕照上的條形碼中，否則用户可能無法獲得準確的 和可靠的確認，即駕照有效且未被更改或篡改。我們知道有幾家公司 目前正在提供從駕照電子讀取和計算年齡的產品。我們已經將其中一些產品與Intelicheck平臺進行了測試和比較，並相信我們的產品在質量和功能上都是優越的。我們認為，無法識別條形碼的單位是一個嚴重的劣勢，因為所有州和加拿大各省目前都使用條形碼 對其駕照以及所有美國軍人ID和制服服務卡進行編碼。

我們 已經並預計將繼續經歷文件驗證部門日益激烈的競爭。如果我們的任何競爭對手 成為行業標準，或者通過合併、收購或其他方式與規模大得多的公司建立或擴大關係，我們的業務和經營業績可能會受到嚴重損害。此外，潛在競爭對手可能會將其產品 捆綁在一起，或將功能整合到現有產品中，從而阻止用户購買我們的產品。

製造業

我們 不生產閲讀器或輸入設備，但使用幾家製造商的產品。其中一些設備是由供應商自行標記和 編程的，以與我們的Intelicheck平臺技術配合使用。我們的大部分硬件都是商用現成的 (“COTS”)產品。我們依靠少數供應商提供我們的COTS產品。

研發

我們的研發(R&D)工作主要集中在兩個方面。最重要的努力集中在身份部門。我們根據客户的要求修改現有的軟件應用程序，這是收費的。此外， 我們開發新的軟件解決方案並改進現有的軟件平臺，這些平臺都是由內部資助的。

知識產權

我們 目前擁有十八(18)項美國專利和一(1)項加拿大專利。目前，我們在美國專利商標局有兩項專利申請正在審批中。這些專利涵蓋了我們與身份驗證和身份證件驗證相關的能力的重要商業方面。我們將繼續為我們的研究和開發工作產生的所有新技術申請專利。

1999年1月，美國專利商標局授予我們ID Check®軟件技術專利。在2002年10月、2004年4月、2005年7月和2009年1月，我們獲得了額外的專利，這些專利是我們與文檔認證和年齡驗證技術相關的專利的延續。在收購IDentiScan的資產後，我們還獲得了對其知識產權的平等所有權和獨家所有權，包括與年齡驗證技術相關的其他專利和專利申請 。

在 2010年，我們又獲得了兩項專利。第一項專利是用於移動設備的軟件按鍵控制。用於獲取解析器的 註冊密鑰，該註冊密鑰基於一個移動設備的唯一內部ID。移動密鑰管理器與移動設備通信，讀取其ID，然後從Intelicheck Mobilisa的服務器請求特定於該ID的註冊密鑰。 此服務器維護使用IDecode Mobile解析器的所有客户的數據庫，包括他們已購買的許可證數量、他們已付費支持的最新軟件版本以及與這些許可證關聯的註冊密鑰和唯一設備ID。 服務器生成設備ID唯一的新註冊密鑰，並將其返回給移動密鑰管理器以註冊該設備。 對於購買的每個解析器，客户只能將IDecode Mobile Parser部署到一個移動設備。

第二項專利與文檔比較系統有關，加強了Intelicheck涉及文檔的安全解決方案的創新性 。專利中描述的技術涉及一種用於比較包含在至少兩個文檔中的信息的系統和方法。例如，可以比較至少兩個不同文檔的信息，以確定每個文檔上的信息 是否相同。例如，個人駕照上的姓名會自動與個人的航空登機牌上的姓名進行比較。

2011年，我們又獲得了一項專利。這項專利允許驗證和認證所有50個州的駕照和其他北美駕照上的編碼信息，並允許在安全環境中以電子方式將信息傳輸到當地或遠程司法管轄區，以進行年齡驗證、器官捐贈者或犯罪活動檢查，這對打擊犯罪和恐怖主義至關重要。

在 2012年，我們獲得了一項專利，該專利涉及用於比較至少兩個文檔中包含的信息的系統和方法，但並不僅限於駕照和護照。該專利比較不同文檔上的“相似信息”，以確定每個文檔上的信息是否相同。例如，將護照與登機牌進行比較，以確定“Like 信息”是否匹配，例如姓名和出生日期。

我們 還獲得了一項與使用環境信息來確定審查級別的系統相關的專利，該審查級別將 應用於在檢查用户身份的位置收到的身份信息。根據應用的審查級別和生成的候選人分數，系統將顯示許多與收到的身份信息匹配的潛在目標人員 信息。

在 2013年，我們獲得了四項專利，這些專利是我們之前提交的申請的延續。一項專利涉及一種文檔比較系統，該系統比較兩個文檔中包含的信息，以確定每個文檔上的信息是否基本相同。提供關於這兩個文檔標識相同實體還是不標識 相同實體的指示。第二項專利涉及對移動設備軟件按鍵控制的改進。第三項專利涉及一種用於從駕照中提取出生日期信息並將計算出的年齡與駕照背景圖形一起顯示的裝置。最後，第四項專利涉及一種系統，該系統使用環境信息來確定將被應用於在某一地點接收的標識信息的審查級別，並基於所應用的審查級別顯示與所接收的標識信息相匹配的許多潛在的感興趣的人。

2014年，我們獲得了一項專利，這也是之前提交的一項申請的延續。該專利涉及一種文檔比較系統，該系統比較兩個文檔中包含的信息，以確定每個文檔上的某些信息是否基本相同。該系統提供關於兩個文檔的部分是否基本相同的肯定或否定指示。

在 2015年，我們收購了一個知識產權組合，其中包括四項專利，涉及使用遠程數據庫檢查身份文件有效性的技術。此產品組合中的某些專利涉及將生物特徵信息和身份認證的使用作為控制安全區域訪問的過程的一部分。

2015年，我們獲得了兩項專利。第一專利涉及一種用於比較文檔的系統和方法。第二項專利是根據威脅級別進行身份匹配。

在 2016年，我們獲得了三項專利，這是之前申請的延續。第一項專利涉及比較文檔。 第二項專利涉及應對威脅級別的身份。最後，第三項專利涉及使用遠程數據庫檢查身份證件的有效性。

我們 還於2016年在加拿大獲得了兩項專利。第一專利涉及一種用於比較文檔的系統和方法。第二項專利 與響應威脅級別的身份匹配相關。

我們 在2017年獲得了一項專利，這也是之前提交的一項申請的延續。該專利涉及使用遠程數據庫檢查身份證件的有效性。

在 2018年，我們獲得了一項專利，這也是對先前提交的一項申請的延續，該申請是對多個文件中包含的信息進行比較的文件比較。

我們 在2019年獲得了兩項專利，這是之前提交的申請的延續。第一項專利涉及使用遠程數據庫檢查身份證件的有效性。第二項專利涉及符合管轄權或其他規則的身份識別掃描。

在 2020年，我們獲得了兩項專利，這是先前申請的延續。第一項專利涉及使用遠程數據庫檢查身份證件的有效性。第二項專利涉及比較多個文件中包含的信息 的文件比較。

在 2022年，我們獲得了一項專利，這是先前申請的延續。本專利涉及使用移動設備對身份證件上的照片進行自拍驗證。

我們在美國擁有多項版權，在加拿大和其他主要工業國家/地區有效。版權保護 包括與Intelicheck平臺和其他軟件產品的運行相關的軟件源代碼和支持圖形。 我們還擁有與我們的公司、產品名稱和徽標相關的幾個商標。

員工 和人力資本資源

截至2022年3月24日，我們有49名全職員工。五人從事行政管理，如首席執行官和首席財務官，22人從事信息技術，包括參與我們的研發工作的人， 13人從事銷售和營銷，3人從事整合和客户支持，6人從事行政管理。所有員工都是“按意願”聘用的。我們相信，我們與員工的關係總體上是積極的，我們沒有與任何工會 達成集體談判協議。

我們的人力資本資源目標包括識別、招聘、留住、激勵和整合我們現有的 和新員工。我們的股權薪酬和現金激勵計劃的主要目的是通過授予股權和現金薪酬獎勵來吸引、留住和獎勵員工，無論是現有員工還是新員工。我們相信，這將激勵這些人盡其所能，實現我們的目標，從而增加我們股東的價值和公司的成功。

由於我們業務的成功從根本上與員工的福祉息息相關，我們致力於保障員工的健康、安全和 健康。我們為我們的員工及其家人提供便利的健康和健康計劃，包括提供保護和保障的福利，讓他們在可能需要離開工作時間或影響他們的財務狀況的事件中安心；並在可能的情況下提供選擇，以便他們可以定製福利以滿足他們的需求和 其家人的需求。為了應對新冠肺炎疫情，我們實施並持續進行了重大改革，我們認為這些改革符合員工以及我們所在社區的最佳利益，並符合政府法規，包括在適當或需要的情況下在遠程環境中工作。

第 1a項。風險因素

風險因素

與我們的業務和行業有關的風險 (除每股數據外，所有金額均四捨五入為千)

我們 自成立以來一直虧損，虧損可能會繼續，這可能會導致我們的證券價值縮水，並導致您的投資損失 。

在截至2021年12月31日和2020年12月31日的財年中，我們的淨虧損分別為7,478美元和2,484美元。 截至2021年12月31日，我們的累計赤字為126,897美元。由於我們預計將產生與業務銷售增長相一致的額外支出，因此我們在不久的將來可能無法繼續實現運營利潤，我們可能會經歷進一步的 虧損。這可能會導致我們的證券價值下降。

我們的專有軟件依賴於政府和準政府機構提供的參考數據。如果這些政府和準政府機構停止與我們共享數據，我們專有軟件在這些司法管轄區的效用將會降低，我們的業務也將受到損害。

目前， 50個州、10個加拿大省份和哥倫比亞特區在大多數情況下符合負責實施行業標準的某些組織制定的準則，通過提供身份證樣本與我們合作，以便我們 可以修改我們的所有硬件和軟件產品，以讀取和分析在該司法管轄區的身份證上找到的編碼信息 。如果這些司法管轄區中的一個或多個不繼續提供此參考數據，我們的專有軟件在這些司法管轄區的效用可能會降低。

我們的業務戰略使我們的產品面臨較長的銷售和實施週期。

我們在商業欺詐保護、訪問控制和年齡驗證行業領域的目標客户包括大型零售商和政府機構，在較小程度上，政府機構通常需要更長的銷售和實施週期，而我們的 潛在客户羣只對年齡驗證感興趣，如餐廳、酒吧和便利店運營商。大型零售公司較長的銷售和實施週期繼續對我們實現收入的時機產生不利影響。此外，預算限制和潛在的經濟放緩或通脹壓力也可能繼續推遲這些潛在客户的購買決定。這些計劃都有相關成本，我們不能向您保證這些計劃最終會成功，或者會增加我們的收入或盈利能力。

我們 可能會受到持續的新冠肺炎大流行的負面影響。

2019年12月，首次有報道稱中國爆發了一種新的新冠肺炎毒株。此後，新冠肺炎繼續在中國境外蔓延，包括在美國和世界其他地區蔓延，成為一場全球性的疫情。 自那以來，由於原有新冠肺炎 毒株的變種出現，如Delta變種和奧密克戎變種，疫情出現了一波又一波的感染增加和減少。在本10-K表格所涵蓋的時間內，新冠肺炎疫情已影響我們的業務，並可能在可預見的未來繼續直接和/或間接影響我們的業務。雖然我們希望新冠肺炎的廣泛接種以及人羣中免疫力的提高將帶來一種新的正常感，但我們無法準確預測新冠肺炎大流行將對我們的運營結果或財務狀況產生的全面影響 因為許多我們無法控制的因素，包括疫情的持續時間和嚴重程度，以及全國病例增加導致的其他 全州範圍內的關閉，無論是新冠肺炎病例還是最近發現的或新發現的變種病例。

受影響地區的政府已經實施並可能繼續實施安全預防措施，包括居家命令、旅行限制、關閉企業、取消公共集會和其他措施。其他組織和個人正在 採取其他措施來避免或減少感染，包括限制旅行和讓員工遠程工作。這些措施 擾亂了受影響地區內外的正常業務運營。雖然政府在2020年實施的許多最初的限制已經取消，但可能會出現更多的變體，如最近報告的BA.2變體，導致案件 大幅增加，這可能導致政府重新實施以前實施的部分或全部限制性措施，以遏制報告病例數量的增加。這發生在2021年底奧密克戎變體的出現 ，鑑於全國病例的減少，許多此類限制現在正在取消。我們 將繼續監控我們的運營和政府建議，並已因 新冠肺炎而對我們的運營進行了適當的修改，包括過渡到遠程工作環境、大幅減少員工差旅、虛擬化或 取消客户和員工活動以及遠程銷售、實施和支持活動，以及其他修改。 這些決定可能會延遲或減少銷售，並損害生產力和協作。全國範圍內行業活動的取消 降低了我們與現有和潛在新客户會面的能力。我們的客户的業務可能會中斷，或者他們 可能會尋求限制技術支出，而這兩種情況中的任何一種都可能失去未來的商業機會, 可能會對我們的客户與我們簽訂或續簽合同的意願產生負面影響，並最終對我們的收入產生不利影響。雖然我們 無法預測新冠肺炎對我們業務的確切影響，但我們的業務在很大程度上取決於 客户與我們簽訂或續簽合同的意願。

此外，儘管新冠肺炎大流行的長期經濟影響和持續時間可能很難評估或預測，但大流行已經並可能繼續導致全球金融市場嚴重混亂，這可能會降低我們獲得資本的能力，並可能對我們的流動性以及我們普通股市場的流動性和穩定性產生負面影響。

我們的系統和軟件行業正在發展，其增長是不確定的。

需求 以及行業對最新推出和現有系統的接受度、軟件以及此類系統和軟件的銷售 都受到高度不確定性和風險的影響。隨着政府行政管理的變化、政府預算的變化，以及關於使用身份產品的政府標準的緩慢演變，政府部門正在緩慢發展。商業部門可以比政府部門發展得更快，但它也受到更高級別的不確定性的影響，因為我們的商業客户持續的財務健康狀況存在潛在的不確定性，以及銷售週期較長。如果行業發展速度慢於預期，且不能維持行業接受度，我們的業務可能會受到影響。

如果我們的運營規模擴大，如果管理不善，可能會影響我們未來的增長。

如果我們能夠擴展我們的業務，特別是通過向文件驗證行業的大型零售商和政府機構進行多次銷售，這種擴展將給我們的管理、財務控制、操作系統、人員和其他資源帶來巨大壓力。 我們管理未來增長的能力(如果發生)將取決於幾個因素，包括我們執行以下操作的能力：

如果 我們可以發展業務，但不能成功管理我們的增長，我們可能會遇到運營費用增加、客户流失、總代理商或供應商 以及收入增長下降或放緩的情況。

未能保護我們的專有技術可能會損害我們的競爭地位。

我們 將繼續分配大量資源用於開發用於我們的產品和系統的新的創新技術。 因為我們的持續成功在很大程度上取決於我們能否提供比競爭對手提供的產品更出色的功能和性能，我們認為保護我們的技術不被未經授權使用是我們成功的根本 。這是通過旨在識別和尋求對新開發的知識產權(包括專利、商業祕密、版權和商標)進行適當保護的程序，以及旨在識別未經授權使用此類財產的政策來完成的。 這些程序包括：

訴訟 成本可能非常高，並且會分散管理層的注意力。任何訴訟中的不利結果都可能對我們的財務業績產生嚴重的負面影響。要確定發明的優先權，我們可能必須參與美國專利商標局宣佈的幹預程序或外國專利商標局的反對意見，這可能會導致我們的專利或商標的範圍或有效性受到巨大成本和限制 。

此外，包括我們的競爭對手或被許可人在內的第三方可以在授權後程序(例如授權後審查或雙方審查)中尋求由美國專利商標局專利審判和上訴委員會對我們的專利進行審查。如果提起這樣的訴訟，可能會取消我們的專利或縮小我們的專利主張的範圍。我們無法預測，如果提起此類 訴訟，可能會對我們的業務或從許可我們的專利獲得的收入產生什麼影響。

此外，外國法律對待所有權保護的方式與美國法律不同。外國法律或司法制度未能充分保護我們的專有權利或知識產權，包括外國承包商或分包商為我們開發的知識產權 ，可能會對我們的業務、運營和財務業績產生重大不利影響 。

如果我們未來的產品採用了侵犯第三方專有權的技術，而我們沒有從他們那裏獲得許可，我們可能要承擔重大損害賠償責任。

我們 不知道我們目前的產品侵犯了任何第三方的知識產權。我們也不知道有任何第三方知識產權可能會阻礙我們提供未來產品和服務的能力。但是，我們認識到， 我們的服務或產品的開發可能需要我們從第三方獲得知識產權許可，以避免侵犯這些第三方的知識產權。這些許可證可能根本不可用，也可能僅在 商業上不合理的條款下才可用。如果第三方對我們提出侵權索賠，即使這些索賠得不到支持，此類索賠也可能：

如果 任何第三方在針對我們侵犯其專有權的訴訟中獲勝，我們可能被要求支付損害賠償金，並且 要麼進入昂貴的許可安排，要麼重新設計我們的產品，以排除任何侵權使用。因此，我們將產生大量成本，產品開發、銷售和發貨延遲，我們的收入可能會大幅下降。此外，我們可能無法實現持續成功所需的最低增長。

如果未能吸引和留住管理層和其他人員，可能會損害我們的運營和財務業績，並導致我們的股價下跌。

我們在很大程度上依賴於我們的高管和其他關鍵管理人員、技術人員、財務人員、銷售人員和其他人員的技能、經驗和努力。如果我們不能吸引、整合、激勵和留住現有或其他人員，可能會擾亂我們的運營和財務業績。我們不提供承保任何僱員的關鍵人物人壽保險。我們的某些關鍵員工失去服務 ，無法吸引或留住未來合格的人員，或延遲招聘 其他人員，可能會延遲我們的業務發展，並可能導致我們的股價下跌。

我們 產生了大量的會計和其他控制成本，這些成本會影響我們的財務狀況。

作為一家上市公司，我們在遵守監管要求時會產生一定的成本。如果監管要求變得更加嚴格，或者如果後來被認為有效的控制措施失敗，我們可能會被迫增加支出，而這些支出的金額可能是實質性的。我們的一些競爭對手是私人所有的，因此他們的會計和控制成本可能會創造相對於我們的競爭優勢 。如果我們的銷售額下降，或者如果我們未能成功提高價格來支付更高的內部控制和審計支出，我們與法規遵從性相關的成本將佔銷售額的百分比上升。

某些產品中使用的組件的交付期較長 會給我們的供應鏈帶來不確定性，並可能使我們無法按時向客户交付所需的 產品。

我們 完全依賴商業現成技術來生產我們的產品。訂購我們產品和產品生產中使用的某些組件的交貨期可能會很長。因此，我們必須不時根據 預測的需求訂購產品。如果對產品的需求大大低於預期，我們可能會購買比我們能賣的更多的產品。相反， 如果需求超出預期，我們可能沒有足夠的產品來履行對客户的義務。

我們 從有限的幾家供應商那裏獲得某些硬件和服務以及一些軟件應用程序，而我們對這些供應商的依賴會帶來重大風險，包括減少對質量和交貨計劃的控制。

我們供應商的任何財務不穩定都可能導致我們不得不尋找新的供應商。如果我們失去貨源或從這些貨源交付的供應和服務延遲 ，我們可能會在製造以及向客户交付產品和服務方面遇到重大延誤 。因此，我們可能需要承擔額外的開發、製造和其他成本，以建立替代供應來源 。如果需要，可能需要幾個月的時間來尋找替代供應商。我們無法預測是否能夠在所需的時間範圍內以負擔得起的成本獲得更換硬件，或者根本無法預測。供應商未能交付硬件導致的任何延誤，或在獲得足夠數量和足夠質量的替代硬件方面的延誤，或現有或替代供應商的硬件成本的任何重大增加，都可能導致產品發貨延遲，而這又可能導致我們無法成功完成的客户流失。

安全漏洞和其他中斷可能會危及我們的信息並使我們承擔責任，這將損害我們的 業務。

在我們的正常業務過程中，我們收集和存儲敏感數據，包括知識產權、我們的專有業務信息和我們客户的信息，以及我們客户、他們的客户、我們的員工、我們的數據中心和我們的網絡中的個人身份信息。此信息的安全處理、維護和傳輸(如果適用)對我們的運營和業務戰略至關重要。儘管我們採取了安全措施，但我們的信息技術和基礎設施可能容易受到黑客的攻擊 ，或者由於員工失誤、瀆職或其他中斷而被攻破。任何此類入侵都可能危及我們的網絡，存儲在那裏的信息可能會被訪問、公開披露、丟失或被竊取。任何此類訪問、披露或其他信息丟失都可能導致 法律索賠或訴訟、根據保護個人信息隱私的法律可能承擔的責任以及監管處罰。 這反過來可能會擾亂我們的運營和我們向客户提供的服務，損害我們的聲譽，並可能導致對我們的產品和服務失去信心 ，這可能會對我們的業務和競爭地位產生不利影響。

我們 受制於與產品故障和技術缺陷相關的風險。

我們的 產品很複雜，在首次推出或發佈新版本時可能包含未檢測到的錯誤或導致失敗。 儘管進行了大量的產品測試以及現有和潛在客户的測試，但在商業發貨開始後，仍有可能在 新產品或增強功能中發現錯誤。產品缺陷或錯誤的發生可能會導致負面的宣傳、產品推出的延遲以及用於補救缺陷的資源的轉移以及行業接受度的損失或延遲或客户對我們的索賠，並可能導致我們產生額外成本，其中任何一項都可能對我們的業務產生不利影響。 由於存在未發現錯誤的風險，在某些關鍵交易中，我們可能被迫接受與我們首選的合同模式不同的責任條款 。在某些合同和情況下，我們可能無法成功地將產品和相關責任降至最低，或者談判達成的保護措施最終不會被視為可執行。

我們 承保產品責任保險，但現有的承保範圍可能不足以涵蓋潛在的索賠。如果我們的產品未能如承諾的那樣運行，可能會導致成本增加、利潤率降低、違約金支付義務，並損害我們的聲譽。

我們 可能跟不上快速的技術變革。

我們所有產品的 部門都具有快速技術進步的特點。重大技術變革可能會使現有技術過時。如果我們不能成功地應對這些發展，或者不以經濟高效的方式做出反應，我們的業務、財務狀況和運營結果將受到實質性的不利影響。

我們的收入百分比和客户集中度非常高。

來自我們十大客户的收入 佔2021年總收入的79%，2020年佔總收入的75%。2021年，兩個客户貢獻了55%的收入，2020年，兩個客户貢獻了41%的收入。我們失去一個或多個重要客户可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

與我們普通股和我們普通股市場有關的風險

我們的股價可能會波動，可能會大幅下跌。

我們普通股的市場價格，就像一般科技公司的股票價格一樣，一直並可能繼續波動。 根據納斯達克股票市場的報道，從2002年1月1日到2022年3月24日，我們普通股的盤中交易價格從每股145.52美元的高點到每股0.75美元的低點不等。許多因素可能會導致我們普通股的市場價格下跌， 包括：

此外，股市經歷了價格和成交量的極端波動，新冠肺炎疫情加劇了這一點。 這尤其影響到像我們這樣的科技公司股票的市場價格。這些價格和數量波動往往與受影響公司的經營業績無關或不成比例。由於這種波動，我們可能無法滿足我們股東或證券分析師的預期，因此我們的股價可能會下跌。此外，我們普通股的交易價格可能會受到第三方試圖壓低市場價格的不利影響。賣空者和其他人，其中一些人在社交媒體上匿名發帖，如果我們的股票下跌，他們的活動可能會 對我們的股價產生負面影響，他們可能會獲利。無論我們的經營業績如何，這些廣泛的市場和行業因素都可能嚴重損害我們普通股的市場價格。我們股價因任何原因而下跌，以及與我們的財務業績或其他我們無法控制的事態發展相關的廣泛市場波動或波動 ，可能會對您以等於或高於您購買股票時的價格出售您的股票的能力產生不利影響。我們普通股價格的下降也可能導致我們的普通股退市。

未來的資本要求可能需要產生債務或稀釋現有股東的權益。

收購 和發展機會以及其他意外情況可能會出現，這可能需要我們籌集額外資本或產生債務。如果 我們通過出售股權(包括優先股或可轉換債務證券)籌集額外資本，那麼我們現有股東的所有權百分比將被稀釋。

由於我們不打算為我們的普通股支付股息，因此只有當我們的股票增值 時，股東才能從對我們股票的投資中受益。

我們 從未宣佈或支付過我們股票的任何現金股利。我們目前打算保留所有未來收益(如果有)，以供 用於業務運營和擴展。因此，我們預計在可預見的未來不會派發現金股息。 宣佈和支付現金股息的任何未來決定將由我們的董事會酌情決定， 將取決於董事會認為相關的因素，包括我們的運營結果、財務狀況 和現金需求、業務前景以及我們的信貸安排和其他融資安排的條款。因此，股東投資收益的實現將取決於我們股票價格的升值。不能保證我們的股票會升值。

項目 1B。未解決的員工意見

不適用 。

第 項2.屬性

我們的公司總部目前位於紐約梅爾維爾，根據按月租賃的 ，我們在那裏佔用了大約700平方英尺的辦公空間。雖然目前全國所有人員都在各自的家庭辦公室辦公，但該設施 將主要用於員工使用和必要的物理會議。我們相信，我們現有的設施足以滿足目前的要求，並將根據需要提供額外或替代空間，以適應任何業務擴展。

第 項3.法律訴訟

我們 目前沒有參與任何法律或監管程序或仲裁，其結果預計會對我們的業務產生重大 不利影響。

第四項。 煤礦安全信息披露

無

第 第二部分

第 項5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券

(A) 我們的普通股在納斯達克股票市場交易，代碼是“IDN.”

(B) 截至2022年3月24日，我們的普通股共有30名登記在冊的股東。

(C) 在截至2021年12月31日的財政年度內，我們沒有進行現金股息或其他現金分配。未來的股息政策將由我們的董事會根據我們的收益、財務狀況、資本要求和其他現有條件來決定。 預計在可預見的未來不會向我們普通股的持有者支付現金股息。

(d) 根據股權補償計劃獲授權發行的證券

下表提供了截至2021年12月31日根據我們現有的股權補償計劃可能發行的普通股股票的信息。

(1) 代表2015年綜合激勵計劃下的496,424個期權、408,376個限制性股票單位和228,498個績效股票單位。

(e) 最近出售的未註冊證券

沒有。

(f) 股票證券的回購

在2021年期間，沒有購買任何股票。

第 項6.[已保留]

第 項7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析(除每股數據外，所有美元金額均四捨五入為 千)

概述

我們 是一家著名的技術公司，致力於開發、集成和營銷身份驗證和威脅識別解決方案，以應對包括銀行和零售欺詐預防、執法威脅識別以及政府、軍事和商業市場的移動和手持訪問控制和安全在內的挑戰。

關鍵會計政策和估算的使用

按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制我們的財務報表，要求管理層做出影響財務報表和附註中報告金額的估計和假設。 影響財務報表中報告金額的重大估計和假設包括商譽和無形資產的減值對價和估值、遞延税項估值、壞賬準備、收入確認(包括 損益收入)，以及根據我們的股權補償計劃授予的股票期權的公允價值。由於估計涉及的固有不確定性，未來期間報告的實際結果可能與這些估計不同。

我們 認為有幾個會計政策對於瞭解我們的歷史和未來業績至關重要，因為這些政策會影響報告的收入金額以及涉及管理層判斷和估計的更重要的領域。 這些重要的會計政策涉及收入確認、股權薪酬、遞延税款、商譽和無形資產 估值和減值，以及承諾和或有事項。這些政策和我們與這些政策相關的程序概述如下 ，並在財務報表附註中進行更詳細的説明。

對長期資產進行估值

我們的長期資產包括財產和設備、商譽和無形資產。截至2021年12月31日，扣除累計折舊、攤銷和減值後的財產、設備、商譽和無形資產餘額分別為737美元、8,102美元和378美元。截至2020年12月31日，財產和設備、商譽和無形資產的餘額，扣除累計折舊和攤銷及減值後，分別為139美元、8,102美元和483美元。請參考財務報表附註 中的附註2“重大會計政策”、附註3“財產和設備”以及附註4“商譽和無形資產”，以瞭解公司對長期資產的估值詳情。

收入 確認和遞延收入

大多數許可費和服務收入來自固定價格合同和按掃描合同的組合。在每次掃描收入模式下，客户每次使用我們的軟件掃描身份證件(如駕照)時都會被收取一定的費用。 在固定價格收入模式下，客户需要按設備或實際業務位置收取固定的月費才能訪問我們的軟件 。在某些情況下，定製服務被確定為所交付軟件的功能所必需的。 根據會計準則編纂(“ASC”)606，“與客户的合同收入”，當客户獲得對承諾的商品或服務的控制權時，收入被確認 ，其數額反映了這些商品或服務的預期交換對價。我們根據客户協議中指定的對價來衡量收入，當協議中的履行義務得到滿足時，收入 被確認。履約義務是合同中的一項承諾，承諾將一項獨特的服務轉讓給客户。合同的交易價格分配給每個不同的履約義務 ，並在客户獲得履約義務的好處時確認為收入。客户通常在執行服務時獲得我們服務的 好處。幾乎所有客户合同都規定，我們將根據迄今提供的服務獲得補償。 有關公司已確認和遞延收入的詳細信息，請參閲財務報表附註中的附註2“重大會計政策”。

公平薪酬

我們 根據ASC 718《薪酬-股票補償》對發放給員工的股權獎勵進行會計核算，該條款要求在財務報表中確認所有股權支付交易產生的成本。本公告將公允價值確立為股權支付安排的會計計量目標，並要求所有公司在與員工進行的所有股權支付交易中採用以公允價值為基礎的計量方法。有關公司股權補償計劃的詳細信息，請參閲財務報表附註中的附註8， “股東權益”。

遞延的 所得税

遞延 税項資產及負債按應歸因於現有資產及負債的賬面金額與其各自課税基礎之間的差額及結轉營業虧損淨額的財務 報表的估計未來税項影響而確認。遞延 税項資產及負債按預期收回或結算該等暫時性差額的年度的預期税率計量。由於資產變現的不確定性，我們已記錄了截至2021年12月31日和2020年12月31日的遞延税項淨資產的全額估值備抵。有關公司遞延所得税的詳細信息，請參閲財務報表附註 中的附註7“所得税”。

承付款 和或有

我們 目前沒有參與任何法律或監管程序或仲裁，其結果預計會對我們的業務產生重大 不利影響。有關公司承諾和或有事項的詳情，請參閲財務報表附註 中的附註10“承付款和或有事項”。

以上列表並不是我們所有會計政策的綜合列表。在許多情況下，對交易的會計處理由公認的會計原則具體規定，不需要管理層在其應用中作出判斷。也有一些領域，管理層在選擇任何可用的替代方案時的判斷不會產生實質性的不同結果。

運營結果

截至2021年12月31日的年度比較

至 截至2020年12月31日的年度

收入。 與截至2020年12月31日的10,735美元相比，截至2021年12月31日的年度收入增加了5,658美元，增幅53%，達到16,393美元。2021年收入的增長主要是商業軟件即服務(SaaS)收入增加和硬件銷售增加的結果。與截至2020年12月31日的9,373美元相比，在截至2021年12月31日的一年中，SaaS收入(包括以訂閲方式獲得許可的軟件)增加了3,597美元，增幅為38%，達到12,970美元 。

毛利 。截至2021年12月31日的年度毛利增加3,573美元至12,882美元，增幅為38%，而截至2020年12月31日的年度毛利為9,309美元。截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度，我們的毛利佔收入的百分比分別為78.6%和86.7%。 毛利百分比下降的主要原因是2021年硬件銷售增加，利潤率較低，但部分抵消了我們SaaS收入的持續增長 。不包括硬件銷售和相關成本，截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度，我們的毛利佔收入的百分比分別為93.2%和92.1%。這一百分比的增長主要是由於我們的SaaS收入持續增長。

運營費用 。截至2021年12月31日止年度的營運開支，包括銷售、一般及行政開支及研發開支，較截至2020年12月31日止年度的12,611元增加7,764元或62%至20,375元。截至2021年12月31日的一年，銷售、一般和行政費用增加了5,959美元，增幅為67%，從截至2020年12月31日的8,936美元增至14,895美元。截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度的銷售、一般及行政開支 分別包括3,331美元及3,042美元的股權補償開支，這是由財務報表附註 附註2“重大會計政策”所述的責任獎勵股票期權補償調整所產生的。在截至2021年12月31日的一年中，研發費用增加了1,805美元，增幅為49%，從截至2020年12月31日的3,675美元增至5,480美元[br}。這些增長主要是由於股權薪酬支出增加、 人員成本增加和營銷費用增加。該公司一直在尋找協同機會，包括合併和收購機會 。業務費用中包括與這項活動有關的454美元費用。

獲得對無擔保本票的寬恕 。在截至2020年12月31日的一年中，無擔保本票的寬恕收益為796美元。這 是在美國小企業管理局管理的Paycheck保護計劃下的一張紙條上寬恕的結果。

利息 和其他收入。截至2021年12月31日的年度的利息和其他收入為6美元，而截至2020年12月31日的年度為22美元。

所得税。截至2021年12月31日，我們有應納税的淨虧損，因此支付了名義所得税。

淨收益(虧損) 。由於上述因素，我們在截至2021年12月31日的年度錄得淨虧損7,478美元，或每股虧損0.40美元，而截至2020年12月31日的年度則錄得淨虧損2,484美元，或每股虧損0.14美元。

流動性 與資本資源

截至2021年12月31日，我們的現金為13,651美元，營運資本(定義為流動資產減去流動負債)為10,360美元，總資產為25,711美元，股東權益為19,577美元。

在截至2021年12月31日的一年中，我們的現金增加了530美元。截至2021年12月31日的年度，經營活動提供的現金為1,116美元，而截至2020年12月31日的年度，經營活動使用的現金為19美元。投資活動中使用的現金 截至2021年12月31日的年度為662美元，而截至2020年12月31日的年度為416美元。融資活動提供的現金在截至2021年12月31日的年度為76美元，而截至2020年12月31日的年度為10,205美元。

2020年6月23日，我們完成了1,769,230股普通股的公開發行，以每股6.50美元的價格向公眾發行。扣除承銷折扣和我們支付的佣金後，我們此次發行的淨收益約為10,710美元。總計約141美元的直接發售成本作為淨收益的減值入賬，並計入股東權益表上的額外實收資本 。

2019年2月6日，我們與花旗銀行簽訂了一項循環信貸安排，允許我們在花旗銀行的現有固定收益投資賬户中借入最多2,000美元或(Ii) 抵押餘額中較小的金額。該貸款的利息為花旗銀行基本利率(2021年12月31日為4.75%)減去2%的一致利率，但受某些限制。利息按月支付，截至2021年12月31日，該貸款項下沒有未償還金額，該貸款項下的未用可用金額為2,000美元。

我們 正在密切關注新冠肺炎疫情對我們業務各個方面的影響，包括它可能對我們的客户、員工和供應商造成的影響。 在截至2021年12月31日的一年中，我們確實遭受了新冠肺炎的中斷，我們無法預測此次疫情對我們未來將產生的影響，包括我們的財務狀況、運營業績和現金流、對我們客户的影響以及由於許多不確定性而對我們服務的相關需求。

我們於2020年4月9日與第一銀行(“貸款服務商”)簽訂了一張金額為796美元的無擔保本票，該本票由美國小企業管理局管理，並作為冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)的一部分而設立。我們於2020年4月14日收到這些款項，外加2020年4月15日根據經濟傷害災難貸款計劃(“EIDL”)獲得的額外10美元預付款。 根據票據條款，如果在票據日期起24周內滿足包括票據收益使用 在內的某些條件，我們可以向貸款服務機構申請免除本票據。該票據的利率為1%。由於ASC 835-30-15-3(E) 中關於政府強制利率的範圍例外，我們沒有對票據計入利息，因為該利率被確定為低於市場利率。2020年11月，我們收到貸款服務機構的通知，根據ASC 405-20-40-1的規定，票據已被完全免除 ，並記錄了我們的債務解除所產生的收入，因為我們已合法地免除了作為主要債務人的責任。

2020年12月27日，國會通過了《對遭受重創的小企業、非營利組織和場所的經濟援助法案》(《經濟援助法案》)，免除了公司償還EIDL預付款的義務。在通過《經濟援助法》之前，我們已於2020年12月償還了10美元的預付款。作為這項裁決的結果，SBA於2021年2月將這筆預付款和利息返還給貸款服務機構，並立即返還給我們並計入運營報表上的其他收入。

我們 目前預計，我們的可用現金、預期運營現金和循環信貸協議下的可用現金將 足以滿足我們預期的營運資本和資本支出要求，至少在提交申請之日起 未來12個月內。

我們 保留籌集額外資金以應對業務突發事件的選項，這些突發事件可能包括需要為更快速的擴張提供資金， 為額外的營銷支出提供資金，為我們的技術開發新市場，增強我們的運營基礎設施，應對競爭壓力 ，或收購補充業務或必要的技術。不能保證我們能夠在需要時獲得額外的資金，或者以我們滿意的條件獲得這些資金(如果有的話)。

我們 已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了表格S-3的通用貨架登記聲明， 該聲明將於2010年6月4日生效。根據擱置登記聲明，我們可以在未來不時 在一個或多個公開發行中提供和出售我們的普通股、優先股、認股權證和單位。

未來任何發行的具體條款，包括募集資金的價格和用途，將在任何此類發行時確定 ，並將在招股説明書補編中詳細説明，該説明書將在發行時提交給美國證券交易委員會。

擱置登記聲明旨在讓我們能夠靈活地在未來市場 條件合適的時候獲得額外資本。

我們 目前沒有參與任何法律或監管程序或仲裁，其結果預計會對我們的業務產生重大 不利影響。

調整後的EBITDA

我們 使用調整後的EBITDA作為非GAAP財務業績衡量標準。調整後的EBITDA是通過調整淨收益(虧損)來計算的，這些淨收益(虧損)包括 某些減值，例如債務減免和利息收益以及其他收入，以及某些附加收益，例如所得税、長期資產減值和商譽、折舊、攤銷和股權補償支出。調整後的EBITDA提供給投資者 ，以補充根據公認會計準則報告的經營業績。管理層認為，調整後的EBITDA為投資者提供了一個額外的工具，用於將我們的財務業績與其他在與投資者的溝通中也使用調整後EBITDA的公司進行比較 。通過剔除債務免除收益、長期資產和商譽減值、攤銷、折舊和股權補償等非現金費用，以及利息和所得税的非營業費用，投資者可以評估我們的運營 ，並可以在更一致的基礎上將結果與其他公司的結果進行比較。此外，調整後的EBITDA是管理層用來監測和評估財務和經營業績的主要指標之一。

我們 認為調整後的EBITDA是我們運營實力和業務表現的重要指標，也是衡量我們歷史運營趨勢的有用指標。然而，調整後的EBITDA的使用有很大的侷限性，因為它不包括債務免除、利息和其他收入的收益、長期資產和商譽的減值、股權補償費用，所有這些都會影響我們的盈利能力，以及與使用長期資產相關的折舊和攤銷，這些資產受益於多個時期。 我們認為，這些限制可以通過只提供GAAP淨收益(虧損)並明確識別這兩種衡量標準之間的差異來彌補。因此，不應孤立地考慮調整後的EBITDA，也不應將其作為根據公認會計原則列報的淨收益(虧損)的替代品。我們定義的調整後EBITDA可能無法與其他實體提供的類似名稱的衡量標準 相比較。

GAAP淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬如下：

淨營業虧損結轉

截至2021年12月31日，我們的可用淨營業虧損(NOL)約為1,800萬美元。聯邦和州NOL可用於抵消未來的應税收入，並於2021年開始到期。

最近 發佈了會計公告

除以下討論的 外，我們預計未來採用最近發佈的會計公告的影響不會對我們的財務報表產生重大影響 。

2019年12月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU 2019-12，“所得税(主題740)：簡化所得税核算”作為降低會計準則複雜性的舉措的一部分。該標準消除了與期間內税收分配方法、計算中期所得税的方法以及確認外部基差的遞延税項負債有關的某些例外情況。該標準還澄清了 並簡化了所得税會計的其他方面。該標準在財政年度內有效，並允許在這些財政年度內的過渡期內，從2020年12月15日之後開始並允許提前採用。採用該標準並未對我們的財務報表產生實質性影響。

2016年6月，FASB發佈了ASU第2016-13號，金融工具-信用損失(主題326)：金融工具信用損失的計量衡量金融工具的信貸損失，包括應收貿易賬款。該指導意見取消了在確認金融工具上的信用損失之前可能需要的初始確認門檻。 信用損失估計現在可以反映實體對所有未來預期信用損失的當前估計。在之前的 指導下，實體只考慮過去的事件和當前的情況。該指南適用於規模較小的報告公司，適用於2022年12月15日之後開始的 財年，包括這些財年內的過渡期。允許在2018年12月15日之後的 財年提前採用，包括這些財年內的過渡期。通過本指南的某些修訂必須在修改後的追溯基礎上實施，其餘修訂的通過必須在預期的基礎上實施。我們預計這一標準不會對我們的財務報表產生實質性影響。

表外安排 表內安排

我們 從未達成任何表外融資安排，也從未設立過任何特殊目的實體。我們沒有為其他實體的任何債務或承諾提供擔保，也沒有在非金融資產上輸入任何期權。

前瞻性陳述

本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的“前瞻性陳述”，特別是預期未來收入增長、運營虧損和現金流的陳述。諸如“預期”、“估計”、“預計”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”等詞彙以及與任何有關未來經營或財務業績的討論有關的類似實質的詞彙和術語都屬於前瞻性表述。這些前瞻性陳述基於管理層目前對未來事件的預期和信念。與任何預測或預測一樣，它們天生就會受到環境不確定性和變化的影響，公司 沒有義務，也明確表示不會因為此類變化、新信息、後續事件或其他原因而更新或改變其前瞻性陳述。

第 7A項。關於市場風險的定量和定性披露

金融工具主要由現金組成，這些工具使我們面臨集中的信用風險。我們在兩家金融機構持有現金。 我們對這些機構的相對信用狀況進行定期評估。

第 項8.財務報表和補充數據

我們的財務報表和補充數據從F-1頁開始附於此。

第 項9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧

沒有。

第 9A項。控制和程序

對披露控制和程序進行評估

根據證券交易法規則13a-15(B)和15d-15(B)，我們已在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，根據證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)的規定，評估了截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序的有效性。基於這一評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2021年12月31日和2020年12月31日，由於我們對下文所述財務報告的內部控制存在重大弱點，我們的披露控制和程序 不能有效地合理保證：(I)在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告需要提交或根據證券交易法提交的報告中需要披露的信息；以及(Ii)積累並傳達給我們的管理層。包括我們的首席執行官和 首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。

管理層關於財務報告內部控制的報告

管理層負責為公司建立和維護充分的財務報告內部控制(如交易法下規則13a-15(F)和 15d-15(F)所定義)。管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的2013年內部控制綜合框架中建立的框架和標準，對截至2021年12月31日和2020年(我們的財政年度結束)的財務報告內部控制的有效性進行了評估。

在我們最初提交文件時，管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，初步得出結論 我們對財務報告的內部控制於2021年12月31日和2020年12月31日生效。由於重述了公司的財務報表並提交了本10-K/A表格，我們的管理層重新考慮了其評估，現在得出結論：我們在2021年和2020年12月31日沒有對財務報告保持有效的內部控制，這是由於以下所述的財務報告的內部控制存在重大缺陷 。

重大缺陷是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合，因此有合理的可能性無法防止或無法及時發現本公司年度或中期財務報表的重大錯報。

管理層 在與股權薪酬會計相關的財務報告內部控制中發現了以下重大缺陷。 具體地説，公司沒有得到在美國公認會計準則的應用方面具有足夠知識、經驗和培訓的會計人員的讚揚，因為它與股權薪酬的會計和報告有關。這一重大弱點導致 未能對股票期權的會計和報告進行有效控制。

補救 計劃

從歷史上看， 公司管理公司內部股權薪酬的管理和記錄。管理這一複雜的過程 過於繁重，並直接導致了物質上的薄弱。

從2022年第二季度開始，公司將不再在內部維護其股權薪酬計劃的管理和記錄 ，而是將這一職能外包給專門從事這些任務的第三方經紀公司。這種專業化 將提高報告的準確性，並提高公司在股權薪酬方面的法律和法規合規性。

公司還聘請了一家專業服務公司協助實施專門從事股權薪酬平臺的全球經紀自營商公司，並就未來的最佳實踐、流程和內部控制提供建議。

財務報告內部控制變更

在截至2021年12月31日和2020年12月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制(根據《交易所法案》規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)沒有 對我們的財務報告內部控制產生重大影響或有合理可能產生重大影響的變化。

第 9B項。其他信息

沒有。

第 9C項。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露

不適用 。

第 第三部分

項目 10.董事、高管和公司治理

本項目所需的 信息參考自我們的2022年最終委託書(將在2021年12月31日後120天內提交給美國證券交易委員會，與本公司2022年股東周年大會的委託書徵集有關)(“2022年委託書”)，標題為“建議1-選舉董事”、“其他信息-高管”和“根據交易所法案第16(A)條規定的實益所有權報告合規性”。

第 項11.高管薪酬

本文所需的 信息參考自我們2022年的委託書，標題分別為“高管薪酬”和“董事薪酬”。

項目 12.某些實益所有人和管理層的擔保所有權及相關股東事項

本條款所需的 信息引用自我們2022年的委託書，標題為“其他信息-某些受益所有者和管理層的所有權”和“其他信息-股權補償計劃信息”。

第 項13.某些關係和關聯交易，以及董事獨立性

本項目所需的 信息在此引用自我們的2022年委託書，標題分別為“其他信息 -關聯方交易概覽”、“其他信息-與相關方的某些交易” 和“董事的屬性和獨立性”。

第 項14.主要會計費用和服務

本項目所需的信息在此引用自我們的2022年委託書，標題為“建議 2--批准選擇獨立審計員”。

我們的 獨立註冊會計師事務所是EisnerAmper LLP，Iselin New Jersey，審計師事務所ID：274。

第四部分

第 項15.證物和財務報表附表

截至2021年12月31日和2020年12月31日的資產負債表

截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的營運報表

截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的股東權益報表

截至2021年和2020年12月31日的年度現金流量表

簽名

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下注冊人以登記人的身份在指定日期簽署。

附件 索引

財務 報表(重述)

索引

獨立註冊會計師事務所報告{br

致 公司董事會和股東

Intelicheck， Inc.

對財務報表的意見

我們已 審計了Intelicheck(“本公司”)截至2021年12月31日及2020年12月31日的資產負債表，以及截至該日止各年度的相關經營報表、股東權益及現金流量，以及相關附註(統稱為“財務報表”)。我們認為，該等財務報表在各重大方面均公平地反映了本公司於2021年12月31日及2020年12月31日的財務狀況，以及截至該等年度的每一年度的營運結果及現金流量，符合美國公認的會計原則。

更正錯誤陳述

如財務報表附註2所述，已重報2021年和2020年財務報表，以糾正錯誤陳述。

徵求意見的依據

這些 財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(SEC)和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們 按照PCAOB的標準進行審計。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。公司 不需要對其財務報告的內部控制進行審計，也沒有聘請我們進行審計。作為我們審計的一部分，我們需要了解財務報告的內部控制，但不是為了對公司財務報告內部控制的有效性發表意見。因此，我們不表達這樣的意見。

我們的 審計包括執行程序，以評估財務報表重大錯報的風險，無論是由於錯誤 還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的金額和披露有關的證據。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評估財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計 為我們的觀點提供了合理的基礎。

重大審計事項

以下所述的關鍵審計事項是指在對財務報表進行當期審計時產生的事項，該事項已傳達或要求傳達給審計委員會，並且：(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露，以及(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的溝通不會以任何方式改變我們對整個財務報表的意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項 ，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。

商譽減值分析

截至2021年12月31日，該公司的商譽約為810萬美元。如財務報表附註2及附註4所述，本公司每年或每當事件或環境變化顯示本公司賬面值超過其公允價值時進行商譽減值測試。本公司於2021年第四季度進行了年度商譽減值測試。 本公司作為一個報告部門、經營部門和報告單位運營。本公司的商譽減值測試 涉及將本公司的賬面價值與其估計公允價值進行比較。公允價值是使用某些估值方法的加權 確定的，包括收入和市場法，其中包括貼現現金流分析、類似的上市公司財務比較以及市值。公司的公允價值估計要求管理層作出重大估計和假設，包括貼現率、預計收入增長率、營業利潤率和上市公司市盈率指引。

我們 將商譽減值測試確認為一項重要審計事項，原因是管理層在估計中作出重大判斷，以及在編制本公司的公允價值估計時所用的假設。這進而導致審計師高度的判斷力、主觀性和努力執行程序，以評估管理層與折現率、預計收入增長率、營業利潤率和指導上市公司倍數有關的重大估計和假設的合理性。此外，審計工作涉及使用具有專業技能和知識的專業人員。

解決這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對財務報表的總體意見 。我們瞭解並評估了本公司商譽減值測試的控制設計，包括制定公允價值估計。除其他外，我們的程序包括：評估公司基本業務戰略和增長計劃的預測收入增長率和營業利潤率，並考慮它們是否與審計其他領域獲得的證據 一致；通過將實際結果與管理層的歷史預測進行比較，評估管理層準確預測收入增長率和營業利潤率的能力；以及在評估對公允價值估計相對於賬面價值的總體影響時，對重大估計和包括貼現率和預計收入增長率在內的 假設進行敏感性分析。此外，我們利用我們擁有專業技能和知識的估值專家，評估包括收益法和市場法在內的公司公允價值評估方法的合理性；評估管理層使用的貼現率，方法是將其與使用可比實體的現有市場信息制定的一系列貼現率進行比較；評估市場方法(包括選定的指導公司倍數)的合理性，並評估收益法和市場法中計算的數學 準確性。

我們 自2010年以來一直擔任本公司的審計師。

2022年3月24日，除財務報表附註2中所述重述的影響外，日期為2022年6月9日

Intelicheck， Inc.

資產負債表 表

2021年12月31日和2020年12月31日

附註是這些財務報表的組成部分。

Intelicheck， Inc.

運營報表

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度

附註是這些財務報表的組成部分。

Intelicheck， Inc.

股東權益報表

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度

(單位：千，不包括股數)

(如 所述)

附註是這些財務報表的組成部分。

Intelicheck， Inc.

現金流量表

截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度

附註是這些財務報表的組成部分。

Intelicheck， Inc.

財務報表附註

(除共享數據外，所有 美元金額均四捨五入為千)