附錄 99.1
途牛 公佈未經審計的2022年第一季度財務業績
中國南京, ,2022年6月9日——中國領先的在線休閒旅遊公司途牛集團(納斯達克股票代碼:TOUR)(“途牛” 或 “公司”)今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
“儘管 最近在外部環境中面臨挑戰,但我們繼續充分利用途牛在產品 創新和服務質量方面的核心競爭力和優勢,為客户提供安全可靠的旅行體驗。我們將繼續專注於我們的使命 ,讓旅行變得更輕鬆,同時繼續致力於履行企業社會責任,並與我們的客户和合作夥伴合作,克服 挑戰,抓住新機遇,進一步促進中國旅遊業的復甦和發展。” 途牛創始人、董事長兼首席執行官唐納德 餘敦德先生説。“途牛的運營支出連續五個季度同比下降,這反映了我們在優化 運營方面取得的進展。我們將繼續實施 嚴格的費用控制措施,以進一步降低成本和提高效率。”
2022 年第一季度 季度業績
淨收入為人民幣4150萬元(合650萬美元)1)在2022年第一季度, 比2021年同期同期下降46.4%。下降的主要原因是 COVID-19 的爆發和傳播帶來了負面影響 。
· | 2022年第一季度,套餐旅遊的收入 為人民幣1440萬元(合230萬美元), 比2021年同期同期下降68.3%。 下降的主要原因是 COVID-19 在中國某些地區捲土重來。 |
· | 其他 收入在2022年第一季度為人民幣2710萬元(合430萬美元),比2021年同期同期同比下降15.3%。下降的主要原因是 向旅遊局 和各局提供的廣告服務費用減少。 |
2022年第一季度的收入成本 為人民幣2570萬元(合400萬美元),較2021年同期 同比下降47.3%。按佔淨收入的百分比計算,2022年第一季度的收入成本為61.9%,而2021年同期 為63.0%。
2022年第一季度 的總利潤為人民幣1,580萬元(合250萬美元),較2021年同期同比下降44.8%。
2022年第一季度的運營 支出為人民幣6,860萬元(合1,080萬美元),較2021年同期 同比下降17.8%。2022年第一季度,基於股份的薪酬支出和收購的無形資產攤銷(分配給運營支出)為310萬元人民幣(合50萬美元)。非公認會計準則2 運營支出(不包括基於股份的薪酬支出和收購的無形資產的攤銷)在2022年第一季度為人民幣6,550萬元(合1,030萬美元),同比下降17.6%。
1 人民幣(“人民幣”)兑換成美元 美元(“美元”)的依據是2022年3月31日1.00美元=6.3393人民幣的匯率,該匯率載於美國聯邦儲備委員會H.10統計公報 ,網址為 https://www.federalreserve.gov/releases/h10/default.htm。
· | 2022年第一季度 的研究 和產品開發費用為人民幣1,620萬元(合260萬美元),同比增長37.3%。非公認會計準則研究和產品 開發支出(不包括基於股份的薪酬支出和80萬元人民幣(合10萬美元)的收購無形資產的攤銷 ,在2022年第一季度為人民幣1,540萬元(合240萬美元),比2021年同期 同比增長41.9%。這一增長主要是由於研究 和產品開發人員相關費用的增加。 |
· | 2022年第一季度的銷售額 和營銷費用為人民幣2980萬元(合470萬美元),同比下降15.9%。2022年第一季度的非公認會計準則銷售和營銷費用(不包括基於股份的薪酬支出和收購的人民幣120萬元(合20萬美元)的無形 資產的攤銷,為2,860萬元人民幣(合450萬美元),比2021年同期同期下降16.5% 。減少的主要原因是促銷費用減少。 |
· | 2022年第一季度 的一般費用和管理費用為人民幣2770萬元(合440萬美元),同比下降38.2%。非公認會計準則一般和管理 支出(不包括基於股份的薪酬支出和收購的120萬元人民幣(合20萬美元)的 無形資產的攤銷,在2022年第一季度為人民幣2650萬元(合420萬美元) ,比2021年同期 同比下降38.2%。減少的主要原因是一般和行政 人事相關費用和可疑賬款備抵減少。 |
2022年第一季度的運營虧損 為人民幣5,280萬元(合830萬美元),而2021年第一季度的運營虧損為人民幣5,490萬元。2022年第一季度非公認會計準則運營虧損(不包括基於股份的薪酬支出和收購的無形資產的攤銷 )為人民幣4,960萬元(合780萬美元)。
2022年第一季度 淨虧損為人民幣4170萬元(合660萬美元),而2021年第一季度的淨虧損為人民幣4160萬元 。非公認會計準則淨虧損(不包括基於股份的薪酬支出和收購的無形資產的攤銷)在2022年第一季度為人民幣3,840萬元(合610萬美元)。
2 以下標題為 “關於非公認會計準則財務指標” 的部分 提供了有關本新聞稿中使用非公認會計準則財務指標的信息,而本新聞稿末尾標題為 “公認會計準則和非公認會計準則業績對賬 ” 的表格將非公認會計準則財務信息與公司根據GAAP發佈的 財務業績進行了對賬。
2022年第一季度歸屬於普通股股東的 淨虧損為人民幣4,040萬元(合640萬美元),而2021年第一季度歸屬於普通股股東的淨虧損 為3,950萬元人民幣。歸屬於普通 股東的非公認會計準則淨虧損(不包括基於股份的薪酬支出和收購的無形資產的攤銷)在2022年第一季度為人民幣3,720萬元 (合590萬美元)。
截至2022年3月31日 ,該公司的現金及現金等價物、限制性現金和短期投資為人民幣9.295億元 (1.466億美元)。COVID-19 疫情對我們的業務運營產生了負面影響,並將繼續影響我們後續時期的 經營業績和現金流。根據我們的流動性評估和管理行動,我們認為我們可用的 現金、現金等價物和投資到期日將足以滿足我們在未來十二個月正常業務過程中的營運資金需求和資本支出 。
商業 展望
在 2022年第二季度,公司預計將創造3,220萬元至人民幣4,020萬元的淨收入,同比下降75% 至80%。該預測反映了途牛對該行業及其運營的當前和初步看法, 可能會發生變化。
會議 通話信息
途牛 管理層將於美國東部時間2022年6月9日上午8點(北京/香港 香港時間2022年6月9日晚上8點)舉行財報電話會議,討論2022年第一季度的財務業績。
要 參加電話會議,請撥打以下號碼:
美國: | +1-888-346-8982 |
香港: | +852-301-84992 |
中國大陸: | 4001-201203 |
國際: | +1-412-902-4272 |
會議 ID:途牛 2022 年第一季度財報電話會議
電話重播將在電話會議結束一小時後提供,直到 2022 年 6 月 16 日。撥入詳細信息為 ,如下所示:
美國: | +1-877-344-7529 |
國際: | +1-412-317-0088 |
重播 訪問碼:2866159
此外, 電話會議的直播和存檔網絡直播也將在公司的投資者關係網站上播出,網址為 http://ir.tuniu.com。
關於途牛
途牛 (納斯達克股票代碼:Tour)是中國領先的在線休閒旅遊公司,通過其網站tuniu.com和移動平臺為休閒旅行者提供大量的套餐旅遊,包括有組織的 和自助遊,以及與旅遊相關的服務。途牛 覆蓋中國420多個出發城市和全球所有熱門目的地。途牛通過其在線平臺和線下服務網絡提供一站式休閒旅行解決方案 和引人入勝的客户體驗,包括由專業 客户服務代表組成的專門團隊、全天候呼叫中心、廣泛的線下零售商店網絡和自營的本地旅行社。 欲瞭解更多信息,請訪問 http://ir.tuniu.com。
安全 Harbor 聲明
本 新聞稿包含根據經修訂的1934年《證券 交易法》第21E條和《1995年美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款發表的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以用 “將”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“信心”、“信心”、“信心” 和類似陳述等術語來識別。途牛還可以在向美國證券交易委員會提交或向其提供的報告、向股東提交的年度 報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工 向第三方發表的口頭陳述中作出書面 或口頭的前瞻性陳述。任何不是歷史事實的陳述,包括關於途牛信念和預期的陳述,都是前瞻性 陳述,涉及可能導致實際業績與前瞻性 陳述中存在重大差異的因素、風險和不確定性。這些因素和風險包括但不限於以下方面:途牛的目標和戰略;中國在線 休閒旅遊市場的增長;對途牛產品和服務的需求;其與客户和旅行供應商的關係; 公司提供有競爭力的旅遊產品和服務的能力;途牛未來的業務發展、 運營結果和財務狀況;中國在線旅遊行業的競爭;相關與公司結構、業務相關的政府政策法規 以及行業;COVID-19 對途牛業務運營、 旅遊業以及中國和其他地方經濟的影響;以及中國和其他地方的總體經濟和商業狀況。 有關這些風險和其他風險、不確定性或因素的更多信息包含在公司向美國證券 和交易委員會提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息均為截至新聞稿發佈之日的最新信息,除非適用法律要求,否則途牛不承擔任何更新此類信息的義務。
關於 非公認會計準則財務指標
為了補充公司根據美國公認會計原則 原則(“GAAP”)公佈的未經審計的合併財務業績,公司提供了與收入成本、研發和產品開發 費用、銷售和營銷費用、一般和管理費用、其他營業收入、總運營費用、 運營虧損、淨虧損、歸屬於普通股東的淨虧損、普通股淨虧損相關的非公認會計準則信息歸屬於普通股股東的股份——基本 和攤薄後每股ADS-Basic和攤薄後的淨虧損,其中不包括基於股份的薪酬支出和收購的無形資產 資產的攤銷。我們認為,本新聞稿中使用的非公認會計準則財務指標有助於理解和評估潛在的 業務業績和經營趨勢,管理層和投資者在評估我們的財務業績以及規劃和預測未來時期時參考這些非公認會計準則財務指標會使管理層和投資者受益。有關這些非公認會計準則財務 指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為 “GAAP和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
使用非公認會計準則財務指標(不包括基於股份的薪酬支出和收購的無形資產的攤銷)的限制是,基於股份的薪酬支出和收購的無形資產的攤銷一直是——並將繼續是—— 公司業務中的重大經常性支出。您不應單獨查看非公認會計準則業績,也不應將其作為公認會計準則業績的替代品 ,也不應將其視為與其他公司報告或預測的業績具有可比性。
如需諮詢 投資者和媒體,請聯繫:
中國
Mary Chen
投資者 關係董事
Tuniu 公司
電話: +86-25-6960-9988
電子郵件: ir@tuniu.com
(財務 表格如下)
途牛 公司 |
未經審計 簡明合併資產負債表 |
(除每股信息外,所有 金額均以千計) |
2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 3 月 31 日 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
當前 資產 | ||||||||||||
現金 和現金等價物 | 349,077 | 320,589 | 50,572 | |||||||||
限制性的 現金 | 46,521 | 30,318 | 4,783 | |||||||||
短期 投資 | 615,901 | 578,561 | 91,266 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 111,941 | 99,338 | 15,670 | |||||||||
關聯方應付的金額 | 14,969 | 14,515 | 2,290 | |||||||||
預付款 和其他流動資產 | 337,033 | 361,319 | 56,997 | |||||||||
流動資產總額 | 1,475,442 | 1,404,640 | 221,578 | |||||||||
非當前 資產 | ||||||||||||
長期 投資 | 201,947 | 207,664 | 32,758 | |||||||||
財產 和裝備,淨值 | 98,159 | 94,770 | 14,950 | |||||||||
無形資產 ,淨值 | 55,376 | 52,583 | 8,295 | |||||||||
Land 使用權,淨額 | 94,652 | 94,136 | 14,850 | |||||||||
運營 租賃使用權資產,淨額 | 48,115 | 37,898 | 5,978 | |||||||||
善意 | 232,007 | 232,007 | 36,598 | |||||||||
其他 非流動資產 | 92,111 | 89,607 | 14,135 | |||||||||
非流動資產總計 | 822,367 | 808,665 | 127,564 | |||||||||
資產總數 | 2,297,809 | 2,213,305 | 349,142 | |||||||||
負債、 可贖回的非控股權益和權益 | ||||||||||||
當前 負債 | ||||||||||||
短期 借款 | 9,981 | 9,558 | 1,508 | |||||||||
賬户 和應付票據 | 383,626 | 371,078 | 58,536 | |||||||||
應付給關聯方的金額 | 4,679 | 3,250 | 513 | |||||||||
應付工資 和福利 | 33,761 | 37,195 | 5,867 | |||||||||
應付税款 | 8,004 | 4,461 | 704 | |||||||||
來自客户的預付款 | 139,777 | 109,574 | 17,285 | |||||||||
營業 租賃負債,當前 | 16,556 | 15,433 | 2,434 | |||||||||
應計 費用和其他流動負債 | 382,629 | 393,919 | 62,142 | |||||||||
流動負債總額 | 979,013 | 944,468 | 148,989 | |||||||||
非流動 負債 | ||||||||||||
營業 租賃負債,非流動 | 38,832 | 31,842 | 5,023 | |||||||||
遞延 納税負債 | 12,479 | 11,926 | 1,881 | |||||||||
長期 借款 | 14,344 | 12,738 | 2,009 | |||||||||
非流動負債總額 | 65,655 | 56,506 | 8,913 | |||||||||
負債總額 | 1,044,668 | 1,000,974 | 157,902 | |||||||||
可贖回的 非控股權益 | 27,200 | 27,200 | 4,291 | |||||||||
公平 | ||||||||||||
普通 股 | 249 | 249 | 39 | |||||||||
減去: 庫存股 | (293,795 | ) | (293,433 | ) | (46,288 | ) | ||||||
額外 實收資本 | 9,125,748 | 9,126,362 | 1,439,648 | |||||||||
累計 其他綜合收益 | 271,821 | 271,691 | 42,858 | |||||||||
累計 赤字 | (7,834,879 | ) | (7,875,312 | ) | (1,242,300 | ) | ||||||
途牛集團股東權益總額 | 1,269,144 | 1,229,557 | 193,957 | |||||||||
非控制性 權益 | (43,203 | ) | (44,426 | ) | (7,008 | ) | ||||||
權益總額 | 1,225,941 | 1,185,131 | 186,949 | |||||||||
負債總額、可贖回的非控股權益和權益 | 2,297,809 | 2,213,305 | 349,142 |
途牛 公司 |
未經審計 綜合虧損簡明合併報表 |
(除每股信息外,所有 金額均以千計) |
季度已結束 | 季度已結束 | 季度已結束 | 季度已結束 | |||||||||||||
2021 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 3 月 31 日 | 2022 年 3 月 31 日 | |||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
套餐 旅遊 | 45,361 | 42,761 | 14,375 | 2,268 | ||||||||||||
其他 | 31,999 | 30,642 | 27,104 | 4,276 | ||||||||||||
淨收入 | 77,360 | 73,403 | 41,479 | 6,544 | ||||||||||||
收入 的成本 | (48,706 | ) | (39,250 | ) | (25,666 | ) | (4,049 | ) | ||||||||
總利潤 | 28,654 | 34,153 | 15,813 | 2,495 | ||||||||||||
運營 費用 | ||||||||||||||||
研究 和產品開發 | (11,791 | ) | (13,494 | ) | (16,185 | ) | (2,553 | ) | ||||||||
銷售 和營銷 | (35,418 | ) | (28,612 | ) | (29,783 | ) | (4,698 | ) | ||||||||
常規 和管理 | (44,744 | ) | (46,512 | ) | (27,658 | ) | (4,363 | ) | ||||||||
其他 營業收入 | 8,437 | 10,571 | 5,000 | 789 | ||||||||||||
運營費用總計 | (83,516 | ) | (78,047 | ) | (68,626 | ) | (10,825 | ) | ||||||||
運營造成的損失 | (54,862 | ) | (43,894 | ) | (52,813 | ) | (8,330 | ) | ||||||||
其他 (支出)/收入 | ||||||||||||||||
利息 和投資收益 | 15,283 | 6,171 | 11,524 | 1,818 | ||||||||||||
利息 支出 | (2,636 | ) | (1,814 | ) | (1,950 | ) | (308 | ) | ||||||||
國外 匯兑收益/(虧損),淨額 | (1,249 | ) | 4,453 | 129 | 20 | |||||||||||
其他 收入,淨額 | 1,086 | 459 | 659 | 104 | ||||||||||||
扣除所得税支出前的虧損 | (42,378 | ) | (34,625 | ) | (42,451 | ) | (6,696 | ) | ||||||||
收入 税收優惠/(支出) | 618 | (1,450 | ) | 553 | 87 | |||||||||||
關聯公司收入/(虧損)中的權益 | 129 | (169 | ) | 242 | 38 | |||||||||||
淨虧損 | (41,631 | ) | (36,244 | ) | (41,656 | ) | (6,571 | ) | ||||||||
歸屬於非控股權益的 淨虧損 | (2,150 | ) | (2,348 | ) | (1,223 | ) | (193 | ) | ||||||||
歸屬於途牛集團的 淨虧損 | (39,481 | ) | (33,896 | ) | (40,433 | ) | (6,378 | ) | ||||||||
歸屬於普通股股東的淨 虧損 | (39,481 | ) | (33,896 | ) | (40,433 | ) | (6,378 | ) | ||||||||
淨虧損 | (41,631 | ) | (36,244 | ) | (41,656 | ) | (6,571 | ) | ||||||||
其他 綜合損失: | ||||||||||||||||
外幣 貨幣折算調整,扣除零税 | 3,647 | (4,134 | ) | (130 | ) | (21 | ) | |||||||||
全面 損失 | (37,984 | ) | (40,378 | ) | (41,786 | ) | (6,592 | ) | ||||||||
歸屬於普通股股東的每股普通股淨虧損 ——基本虧損和攤薄 | (0.11 | ) | (0.09 | ) | (0.11 | ) | (0.02 | ) | ||||||||
每份ADS的淨虧損——基本虧損和攤薄後* | (0.33 | ) | (0.27 | ) | (0.33 | ) | (0.06 | ) | ||||||||
用於計算每股基本虧損和攤薄後虧損的加權 普通股平均數量 | 370,590,545 | 371,020,652 | 371,079,992 | 371,079,992 | ||||||||||||
包括的基於股份的 薪酬費用如下: | ||||||||||||||||
收入 的成本 | 54 | 78 | 77 | 12 | ||||||||||||
研究 和產品開發 | 153 | 136 | 243 | 38 | ||||||||||||
銷售 和營銷 | 122 | 129 | 121 | 19 | ||||||||||||
常規 和管理 | 1,201 | 770 | 534 | 84 | ||||||||||||
總計 | 1,530 | 1,113 | 975 | 153 |
*每股 ADS 代表公司三股普通股。
GAAP 和非 GAAP 業績的對賬 |
(除每股信息外,所有 金額均以千計) |
截至 2022 年 3 月 31 日的季度 | ||||||||||||||||
GAAP 結果 | 基於股份 | 收購的攤銷 | 非公認會計準則 | |||||||||||||
補償 | 無形 資產 | 結果 | ||||||||||||||
收入成本 | (25,666 | ) | 77 | - | (25,589 | ) | ||||||||||
研究 和產品開發 | (16,185 | ) | 243 | 534 | (15,408 | ) | ||||||||||
銷售 和營銷 | (29,783 | ) | 121 | 1,065 | (28,597 | ) | ||||||||||
常規 和管理 | (27,658 | ) | 534 | 637 | (26,487 | ) | ||||||||||
其他 營業收入 | 5,000 | - | - | 5,000 | ||||||||||||
運營費用總計 | (68,626 | ) | 898 | 2,236 | (65,492 | ) | ||||||||||
運營造成的損失 | (52,813 | ) | 975 | 2,236 | (49,602 | ) | ||||||||||
淨虧損 | (41,656 | ) | 975 | 2,236 | (38,445 | ) | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨 虧損 | (40,433 | ) | 975 | 2,236 | (37,222 | ) | ||||||||||
歸屬於普通股股東的每股普通股淨虧損 ——基本虧損和攤薄 | (0.11 | ) | (0.10 | ) | ||||||||||||
每股ADS淨虧損 -基本虧損和攤薄 | (0.33 | ) | (0.30 | ) | ||||||||||||
用於計算每股基本虧損和攤薄後虧損的加權 普通股平均數量 | 371,079,992 | 371,079,992 |
截至 2021 年 12 月 31 日的季度 | ||||||||||||||||
GAAP 結果 | 基於股份 | 收購的攤銷 | 非公認會計準則 | |||||||||||||
補償 | 無形 資產 | 結果 | ||||||||||||||
收入成本 | (39,250 | ) | 78 | - | (39,172 | ) | ||||||||||
研究 和產品開發 | (13,494 | ) | 136 | 534 | (12,824 | ) | ||||||||||
銷售 和營銷 | (28,612 | ) | 129 | 1,065 | (27,418 | ) | ||||||||||
常規 和管理 | (46,512 | ) | 770 | 637 | (45,105 | ) | ||||||||||
其他 營業收入 | 10,571 | - | - | 10,571 | ||||||||||||
運營費用總計 | (78,047 | ) | 1,035 | 2,236 | (74,776 | ) | ||||||||||
運營造成的損失 | (43,894 | ) | 1,113 | 2,236 | (40,545 | ) | ||||||||||
淨虧損 | (36,244 | ) | 1,113 | 2,236 | (32,895 | ) | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨 虧損 | (33,896 | ) | 1,113 | 2,236 | (30,547 | ) | ||||||||||
歸屬於普通股股東的每股普通股淨虧損 ——基本虧損和攤薄 | (0.09 | ) | (0.08 | ) | ||||||||||||
每股ADS淨虧損 -基本虧損和攤薄 | (0.27 | ) | (0.24 | ) | ||||||||||||
用於計算每股基本虧損和攤薄後虧損的加權 普通股平均數量 | 371,020,652 | 371,020,652 |
截至 2021 年 3 月 31 日的季度 | ||||||||||||||||
GAAP 結果 | 基於股份 | 收購的攤銷 | 非公認會計準則 | |||||||||||||
補償 | 無形 資產 | 結果 | ||||||||||||||
收入成本 | (48,706 | ) | 54 | - | (48,652 | ) | ||||||||||
研究 和產品開發 | (11,791 | ) | 153 | 782 | (10,856 | ) | ||||||||||
銷售 和營銷 | (35,418 | ) | 122 | 1,065 | (34,231 | ) | ||||||||||
常規 和管理 | (44,744 | ) | 1,201 | 681 | (42,862 | ) | ||||||||||
其他 營業收入 | 8,437 | - | - | 8,437 | ||||||||||||
運營費用總計 | (83,516 | ) | 1,476 | 2,528 | (79,512 | ) | ||||||||||
運營造成的損失 | (54,862 | ) | 1,530 | 2,528 | (50,804 | ) | ||||||||||
淨虧損 | (41,631 | ) | 1,530 | 2,528 | (37,573 | ) | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨 虧損 | (39,481 | ) | 1,530 | 2,528 | (35,423 | ) | ||||||||||
歸屬於普通股股東的每股普通股淨虧損 ——基本虧損和攤薄 | (0.11 | ) | (0.10 | ) | ||||||||||||
每股ADS淨虧損 -基本虧損和攤薄 | (0.33 | ) | (0.30 | ) | ||||||||||||
用於計算每股基本虧損和攤薄後虧損的加權 普通股平均數量 | 370,590,545 | 370,590,545 |
*歸屬於普通股股東的每股普通股基本 淨虧損的計算方法是將歸屬於普通股股東的淨虧損 除以該期間已發行普通股的加權平均數。歸屬於普通股股東的攤薄後每股普通股淨虧損的計算方法是將歸屬於普通股股東的淨虧損除以該期間普通股 股和稀釋性潛在普通股的加權平均數,包括根據庫存股法確定的基於股份的獎勵的攤薄效應 。