由Lumentum Holdings Inc.提交。

根據1933年證券法第425條

並當作依據規則14a-12提交

根據1934年的證券交易法

主題公司：Coherent，Inc.

委託文號：001-33962

以下 通信是在2021年2月2日Lumentum Holdings，Inc.召開的2021年第二季度財報電話會議上首次提供的。

Lumentum Holdings，Inc.總裁兼首席執行官兼董事艾倫·S·洛伊(Alan S.Lowe)

兩週前，我們宣佈了一致收購，這將擴大並 使我們的收入和市場機會多樣化。這筆交易的一個激勵因素是，我們相信光電子將在整個價值鏈中發揮重要作用，支持許多重要的長期長期趨勢。例如，這包括激光和光子學在製造越來越多的先進半導體、顯示器和微電子產品中發揮的越來越大的作用，這些先進的半導體、顯示器和微電子產品實現了我前面提到的數字化轉型。

另一個例子是激光和光子學在電動汽車和儲能解決方案的製造和供應鏈中的作用越來越大 。隨着世界向這些應對氣候變化的可持續技術過渡，這是一個重要而重要的機會。

此次相關收購將擴大我們在光電子新領域的市場機會，包括生物儀器和航空航天 和國防領域。它還將增強我們的創新引擎，更好地服務於今天和未來的客户。

除了我概述的頂級產品線增長機會外，我們相信與Coherent的結合還將帶來顯著的效率和優化。憑藉我們久經考驗的執行記錄，我們相信這一合併最終將 提供與我們在去年11月的第一次季度收益電話會議中設定的目標一致的財務業績。

我期待着 及時完成這些交易，並歡迎Coherent有才華的員工加入Lumentum團隊。雖然Lumentum的未來真的很光明，但我相信有了Coherent的加入，它會更加光明。現在請看一下有關我們第二季度的更多 詳細信息。

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激光的毛利率也出現了增長。季度環比降至47.5%。我們 相信我們在這一指標上是激光行業的領先者，儘管我們的規模遠遠低於更大的行業參與者。我們相信這是因為我們擁有獨特的設計和製造經驗和能力，這些經驗和能力源於我們在光電子市場多年的領導地位。當我們能夠與Coherent相結合時，我們希望利用這些經驗和能力。

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此次一致收購帶來了一個重大機遇，可以創建一個更大、更多元化的光電子技術公司，其領先能力與許多重要的長期趨勢和財務業績保持一致，符合我們之前為Lumentum設定的目標 Lumentum。

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高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)分析師羅德·霍爾(Rod Hall)

好吧。然後我想問的第二件事是，我只想回到連貫的交易上來。看起來有一件事 肯定是製造重疊，至少在某些地方是這樣。我很好奇，你們談到的協同效應是否考慮了製造業的整合，或者現在詳細討論這些還為時過早， 未來仍有可能？

Lumentum Holdings，Inc.總裁、首席執行官兼董事艾倫·S·洛薩

嗯。我們有一個兩週前談到的協同目標，我們説其中三分之二 將來自COGS。我們必須完成整合規劃過程，才能真正關鍵地確定獲得這些協同效應的計劃。我的意思是，其中一些來自供應鏈，一些來自制造重疊，就是你的 點。但隨着我們接近交易的整合規劃階段，細節仍需敲定。

我認為我對這筆連貫的交易的興奮是圍繞着讓合併後的大公司採用我們之前談到的模式，但也是關於將兩個才華橫溢的團隊放在一起來加速創新引擎，因為 光電子確實在許多長期大趨勢中發揮着關鍵作用。我認為，這兩家公司的合併真的讓我們走在了這一領域的前列。