附件10.1
修改和重述信貸協議
日期為
March 23, 2010
經修訂及重述
May 29, 2014
如進一步修訂和重述，截至
August 31, 2016
截至的進一步修訂和重述
2018年9月21日
截至 進一步修訂和重述
2020年11月24日
截至的進一步修訂和重述
June 3, 2022
其中
黑石控股金融有限公司。L.L.C.，
作為借款人，
黑石控股 AI L.P.，Blackstone Holdings I L.P.
Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.和
Blackstone Holdings IV L.P.
作為擔保人，
本合同的貸款方
和
花旗銀行，北卡羅來納州
作為管理代理
花旗銀行，N.A.，巴克萊銀行， 美國銀行證券公司，
摩根大通銀行，N.A.和富國銀行證券有限責任公司，
作為聯合首席調度員，
和
北卡羅來納州美國銀行，
作為 聯合代理
目錄
| 頁面 | ||||
| 第一條 | ||||
| 定義 | ||||
| 第1.01節。 | 定義的術語 | 1 | ||
| 第1.02節。 | 貸款和借款的分類 | 36 | ||
| 第1.03節。 | 術語一般 | 36 | ||
| 第1.04節。 | 會計術語.公認會計原則 | 36 | ||
| 第1.05節。 | 貨幣換算 | 37 | ||
| 第1.06節。 | 師 | 38 | ||
| 第1.07節。 | 費率 | 38 | ||
| 第二條 | ||||
| 學分 | ||||
| 第2.01節。 | 承付款 | 38 | ||
| 第2.02節。 | 貸款和借款 | 39 | ||
| 第2.03節。 | 借款請求 | 39 | ||
| 第2.04節。 | Swingline貸款 | 40 | ||
| 第2.05節。 | 信用證 | 41 | ||
| 第2.06節。 | 借款的資金來源 | 47 | ||
| 第2.07節。 | 利益選舉 | 47 | ||
| 第2.08節。 | 終止和減少承付款 | 49 | ||
| 第2.09節。 | 償還貸款；債務證明 | 49 | ||
| 第2.10節。 | 提前還款 | 50 | ||
| 第2.11節。 | 費用 | 51 | ||
| 第2.12節。 | 利息 | 52 | ||
| 第2.13節。 | 替代利率 | 53 | ||
| 第2.14節。 | 成本增加 | 55 | ||
| 第2.15節。 | 中斷資金支付 | 57 | ||
| 第2.16節。 | 税費 | 57 | ||
| 第2.17節。 | 一般付款；按比例處理；分攤抵銷 | 61 | ||
| 第2.18節。 | 緩解義務；替換貸款人 | 62 | ||
| 第2.19節。 | 增加承擔額 | 63 | ||
| 第2.20節。 | 額外的擔保人 | 65 | ||
| 第2.21節。 | 延長到期日 | 65 | ||
| 第2.22節。 | 違約貸款人 | 67 | ||
| 第2.23節。 | 可持續發展目標 | 69 | ||
| 第三條 | ||||
| 申述及保證 | ||||
| 第3.01節。 | 組織；權力 | 71 | ||
II
| 第3.02節。 | 授權 | 71 | ||
| 第3.03節。 | 可執行性 | 71 | ||
| 第3.04節。 | 政府審批 | 71 | ||
| 第3.05節。 | 財務報表 | 72 | ||
| 第3.06節。 | 沒有實質性的不利變化 | 72 | ||
| 第3.07節。 | 物業業權；租約下的管有 | 72 | ||
| 第3.08節。 | 訴訟；遵守法律 | 73 | ||
| 第3.09節。 | 協議 | 73 | ||
| 第3.10節。 | 保證金規定 | 73 | ||
| 第3.11節。 | 《投資公司法》 | 73 | ||
| 第3.12節。 | 收益的使用 | 73 | ||
| 第3.13節。 | 報税表 | 74 | ||
| 第3.14節。 | 沒有重大失實陳述 | 74 | ||
| 第3.15節。 | ERISA | 74 | ||
| 第3.16節。 | 反腐敗法律和制裁 | 74 | ||
| 第四條 | ||||
| 條件 | ||||
| 第4.01節。 | 重述日期 | 75 | ||
| 第4.02節。 | 每個信用事件 | 76 | ||
| 第4.03節。 | 額外的擔保人 | 77 | ||
| 第五條 | ||||
| 平權契約 | ||||
| 第5.01節。 | 存在；企業和財產 | 77 | ||
| 第5.02節。 | 保險 | 78 | ||
| 第5.03節。 | 税費 | 78 | ||
| 第5.04節。 | 財務報表、報告等 | 78 | ||
| 第5.05節。 | 訴訟及其他通知 | 80 | ||
| 第5.06節。 | ERISA | 80 | ||
| 第5.07節。 | 維護記錄；訪問財產和檢查 | 80 | ||
| 第5.08節。 | 收益的使用 | 80 | ||
| 第5.09節。 | 進一步保證 | 80 | ||
| 第六條 | ||||
| 消極契約 | ||||
| 第6.01節。 | [已保留] | 81 | ||
| 第6.02節。 | 留置權 | 81 | ||
| 第6.03節。 | [已保留] | 83 | ||
| 第6.04節。 | 合併、合併、出售資產和收購 | 83 | ||
| 第6.05節。 | 擔保人及附屬公司的業務 | 84 | ||
| 第6.06節。 | 修訂某些協定 | 84 | ||
| 第6.07節。 | 核心業務所有權；借款人 | 84 | ||
| 第6.08節。 | [已保留] | 84 | ||
| 第6.09節。 | 金融契約 | 85 | ||
三、
| 第七條 | ||||
| 違約事件 | ||||
| 第八條 | ||||
| 管理代理 | ||||
| 第8.01節。 | 委任及主管當局 | 87 | ||
| 第8.02節。 | 單獨管理代理 | 87 | ||
| 第8.03節。 | 行政代理和可持續發展代理的職責；免責條款 | 88 | ||
| 第8.04節。 | 行政主體和可持續發展主體的依賴 | 89 | ||
| 第8.05節。 | 職責轉授 | 90 | ||
| 第8.06節。 | 行政代理的辭職 | 90 | ||
| 第8.07節。 | 不依賴管理代理和其他貸款人 | 91 | ||
| 第8.08節。 | 沒有其他職責 | 92 | ||
| 第8.09節。 | 錯誤的付款 | 92 | ||
| 第九條 | ||||
| 雜類 | ||||
| 第9.01節。 | 通告 | 95 | ||
| 第9.02節。 | 豁免；修訂 | 96 | ||
| 第9.03節。 | 費用；賠償；損害豁免 | 97 | ||
| 第9.04節。 | 繼承人和受讓人 | 99 | ||
| 第9.05節。 | 生死存亡 | 102 | ||
| 第9.06節。 | 相對人；一體化；效力；電子執行 | 102 | ||
| 第9.07節。 | 可分割性 | 103 | ||
| 第9.08節。 | 抵銷權 | 103 | ||
| 第9.09節。 | 準據法；管轄權；同意送達法律程序文件 | 103 | ||
| 第9.10節。 | 放棄陪審團審訊 | 104 | ||
| 第9.11節。 | 標題 | 104 | ||
| 第9.12節。 | 保密性 | 104 | ||
| 第9.13節。 | 張貼經批准的電子通訊 | 105 | ||
| 第9.14節。 | 某些告示 | 106 | ||
| 第9.15節。 | 出借人關係 | 106 | ||
| 第9.16節。 | 判斷貨幣 | 106 | ||
| 第9.17節。 | 承認並同意接受受影響金融機構的自救 | 107 | ||
四.
| 第十條 | ||||
| 擔保 | ||||
| 時間表： | ||
| 附表2.01 | 承付款 | |
| 附表3.08 | 已披露事項 | |
| 展品： | ||
| 附件A | 轉讓的形式和假設 | |
| 附件B-1 | [已保留] | |
| 附件B-2 | [已保留] | |
| 附件C | 保證人加入協議的格式 | |
| 附件D | 延長到期日申請表 | |
| 附件E-1 | 為美國聯邦所得税目的非合夥關係的非美國貸款人提供的美國納税合規證書格式 | |
| 附件E-2 | 為美國聯邦所得税目的非合夥關係的非美國參與者提供的美國納税合規性證書 | |
| 附件E-3 | 為美國聯邦所得税目的合夥的非美國參與者的美國納税合規性證書格式 | |
| 附件E-4 | 為美國聯邦所得税目的而合夥的非美國貸款人的美國納税合規證書格式 | |
v
修訂和重述的信貸協議日期為2010年3月23日，修訂和重述的日期為2014年5月29日，修訂和重述的日期為2016年8月31日，修訂和重述的日期為2018年9月21日，修訂和重述的日期為2020年11月24日，修訂和重述的日期為2022年6月3日(本協議)。作為借款人(借款人)、Blackstone Holdings AI L.P.、Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.及Blackstone Holdings IV L.P.作為擔保人(統稱為擔保人)、本合同的貸款方以及作為行政代理的花旗銀行(以行政代理人的身份)。
借款人、貸款人(此類術語和每個大寫術語未另行定義，其含義與第1.01節中賦予的含義相同)和行政代理是現有信貸協議的一方。借款人已要求貸款人、開證行和Swingline貸款人同意以本協議的形式修改和重述現有的《信貸協議》，並且在符合本協議的條款和條件的情況下，本協議的貸款方、開證行和Swingline貸款人願意這樣做，並分別以循環貸款、信用證和Swingline貸款的形式發放信貸，以便借款人能夠在符合本協議的條款和條件的情況下以循環信貸方式借款，並促成信用證的簽發。在可用期間的任何時間及不時 ，本金總額不得超過4,135,000,000美元(該金額可根據本協議增加)。
據此，雙方同意如下：
第一條
定義
第1.01節。定義的術語。本協議中使用的下列術語的含義如下：
？ABR？在提及任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否以美元計價，並按參考備用基本利率確定的利率計息。
ABR術語Sofr 確定日具有術語Sofr Rate？的定義中賦予該術語的含義。
加入 《協議》具有第2.19節中賦予該術語的含義。
？調整後的期限SOFR利率是指，對於任何利息期間以美元計價的任何期限基準借款，年利率(如有必要，向上舍入至1%的下一個百分之一)等於(A)該利息期間的期限SOFR利率，加 (B)SOFR調整期限；但如果該利率小於零，則就本協議和其他貸款文件而言，調整後的SOFR期限利率應被視為零。
？管理代理機構具有本文件標題中賦予該術語的含義，包括花旗銀行的任何繼任者，按照第VIII條的規定以管理代理機構的身份行事。管理代理機構可不時指定其一個或多個附屬機構或分支機構履行管理代理機構與以美元以外的任何貨幣計價的貸款有關的職能，在這種情況下，就以任何此類貨幣計價的貸款而言，這裏提及的管理代理機構應 指指定的任何附屬機構或分行。
？管理問卷？指由管理代理提供的 形式的管理調查問卷。
受影響的金融機構指(A)任何歐洲經濟區金融機構 或(B)任何英國金融機構。
？關聯公司對指定個人而言，是指 直接或通過一個或多箇中間人直接或間接控制該指定人士或由該指定人士控制或與該指定人士共同控制的另一人；但在任何情況下，任何直接或間接擁有 證券15%或以上的人，或任何其他人(該人的有限合夥人或無投票權成員除外)的合夥或其他所有權權益的15%或以上投票權，將被視為控制該公司或其他人。
？代理的羣組具有第8.02(B)節中賦予該術語的含義。
《協議》具有本協議標題中賦予該術語的含義。
備用基本利率是指，在任何一天，年利率等於(A)該日有效的最優惠利率，(B)該日有效的聯邦基金有效利率加1⁄21%和(C)調整後的期限SOFR利率，從該日起計一個月的利率 加1%；但如果該利率應小於零，則就本協議和其他貸款文件而言，備用基本利率應被視為零。因最優惠利率、聯邦基金有效利率或調整後期限SOFR利率的變化而引起的備用基本利率的任何變化，應從基本利率、聯邦基金有效利率或調整後期限SOFR利率(視具體情況而定)的生效日期起生效，幷包括其生效日期。如果管理代理出於任何原因(該確定應是決定性的，且無明顯錯誤)確定其無法確定聯邦基金有效利率，包括管理代理無法或未能根據其條款獲得報價，則備用基本利率應在不考慮本定義第一句(B)條款的情況下確定，直到導致此類無法確定的情況不再存在。如果根據本條款第2.13節將備用基本利率用作備用利率，則在本條款第2.13節規定的範圍內，備用基本利率應為上文第(A)款和第(B)款中的較大者，並且應在不參考第(C)款的情況下確定。
2
替代貨幣？指加元、歐元、英鎊、瑞士法郎、日元或每家貸款人同意的任何其他貨幣。
替代貨幣信用風險敞口是指(A)該貸款人當時以替代貨幣計價的循環貸款本金和(B)該貸款人當時的替代貨幣LC風險敞口的美元等價物的總和。
替代貨幣信用證風險是指，在任何時候，(A)以替代貨幣計價的所有未提取信用證的未提取聲明金額的美元等價物的總和，加上(B)當時借款人或其代表尚未償還的以替代貨幣計價的所有信用證支出的美元等價物的總和。任何貸款人在任何時候的替代貨幣LC敞口應為其當時替代貨幣LC敞口總額的適用百分比。
？替代貨幣次級限制具有第2.01節中賦予該術語的含義。
？反腐敗法是指任何司法管轄區內不時適用於借款人或其子公司的與賄賂、腐敗或洗錢有關或相關的所有法律、規則和法規，包括美國《反海外腐敗法》、英國《反賄賂法》和《外國公職人員腐敗法》(加拿大)，每個法律、規則和法規均可不時修訂。
·適用貨幣？指美元和每種替代貨幣。
對任何貸款人而言，適用百分比是指該貸款人的承付款佔總承付款的百分比。如果承付款已終止或到期，應根據最近生效的承付款確定適用的百分比，使任何轉讓生效。
？適用利率是指，在任何一天，就本協議項下應支付的承諾費，或就任何條款 基準借款、歐洲貨幣借款或RFR借款，或就任何ABR借款，視情況而定，根據標普、惠譽和/或穆迪在該日期分別適用的借款人的公司評級，以下標題下的承諾費費率、非ABR利差或ABR利差(視情況而定)下的適用年利率：
| 標準普爾/惠譽/穆迪對借款人的評級 |
承諾 收費標準 |
非ABR 傳播 |
ABR 傳播 | |||
| 類別1 AA-/AA-/Aa3或更高 |
0.05% | 0.625% | 0.0% | |||
| 第2類 A+/A+/A1 |
0.06% | 0.750% | 0.0% | |||
| 第3類 A/A/A2 |
0.08% | 0.875% | 0.0% | |||
| 類別4 A-/A-/A3 |
0.10% | 1.00% | 0.0% | |||
| 第5類 BBB+/BBB+/Baa1或更低 |
0.15% | 1.25% | 0.25% |
3
就上述目的而言，(I)如果兩家或兩家以上評級機構為借款人建立的評級應屬於同一類別，則適用費率應參考該類別確定；(Ii)如果每個評級機構實際上應對借款人進行評級，且該等評級均屬於不同類別，則適用費率應參考所有此類評級中最低類別上的下一個類別來確定；(Iii)如果只有兩家評級機構應對借款人進行有效評級，且該等評級 應屬於不同類別，適用費率應基於兩個評級中較高的一個，除非兩個評級中的一個評級比另一個評級低兩個或兩個以上類別，在這種情況下，適用費率應通過參考兩個評級中較低的一個類別的下一個類別來確定，(Iv)如果只有一家評級機構對借款人進行評級，則適用利率應參考該評級所屬的類別 確定。(V)如果沒有評級機構對借款人進行有效的評級(由於本定義最後一句所述的情況除外)，則每個評級機構應被視為已建立第5類評級，以及(Vi)如果評級機構為借款人建立或被視為已建立的評級應發生變化(該評級機構的評級體系發生變化除外)，這種變化應自適用的評級機構首次宣佈之日起生效。, 無論借款人何時向行政代理和出借人發出變更通知。適用匯率的每一次變化應在自該變化生效之日起至緊接該變化生效日期前一日止的一段時間內適用。如果任何評級機構的評級體系發生變化，或者如果任何評級機構將停止對公司義務人進行評級的業務，借款人和貸款人應真誠協商修改這一定義，以反映該變化的評級體系或無法獲得該評級機構的評級 ，在任何此類修訂生效之前，借款人應根據借款人的選擇，根據上文所述使用該評級機構在該變更之前最近生效的評級或停止評級，或(Ii)不考慮該評級機構的評級來確定適用的利率。
4
？經批准的電子通信是指任何貸款方有義務或以其他方式選擇的每一次通信(但就通信而言，只有在借款方已授權該通信被視為經批准的電子通信的情況下，借款方才有義務提供該通信)，根據本協議或任何其他貸款文件或本協議或其中設想的交易向行政代理提供 ，包括任何財務報表、財務或其他報告、通知、請求、證書或其他信息材料；但是，僅就任何借款方向管理代理交付任何此類通信而言，並且在不限制或以其他方式影響管理代理通過將該通信張貼到經批准的電子平臺來實現該通信的交付的權利或在此向管理代理提供的與任何此類發佈相關的保護的情況下，經批准的電子通信 應排除(A)任何借款請求、信用證的簽發、修改或延期請求、交換額度貸款請求、利息選擇請求以及任何其他通知、要求、通信、信息、與申請新借款或轉換現有借款有關的文件或其他材料，(B)根據第2.10節發出的任何通知，以及與在預定日期之前支付根據任何貸款文件到期的本金或其他款項有關的任何其他通知，(C)任何違約通知，(D)任何通知、要求、通信、信息, 為滿足第四條規定的任何條件或本協議項下任何借款或其他信貸擴展的任何其他條件或本協議生效的任何先決條件而要求交付的文件和其他材料，以及(E)貸款方已通知行政代理的任何通信不得被視為 經批准的電子通信或屬於通常不向貸款辛迪加披露的類型。
經批准的電子平臺具有第9.13節中賦予該術語的含義。
Arrangers？指花旗銀行、巴克萊銀行、美國銀行證券公司、摩根大通銀行和富國證券有限責任公司。
Br}轉讓和假設是指出借人和受讓人(經第9.04節要求其同意的任何一方同意)訂立的轉讓和假設，並由行政代理人以附件A 或行政代理人和借款人批准的任何其他形式接受。
可用期指從重述日期起至承諾終止日期(但不包括到期日和承諾終止日期中較早者)的期間。
？可用期限是指，在任何確定日期，就當時的基準(視情況而定)而言，該基準的任何期限或根據該基準計算的利息付款期(如適用)，用於或可用於確定截至該日期根據本協議的利息期長度的任何 期限， 為免生疑問，不包括根據第2.13(E)節從利息期限的定義中刪除的該基準的任何期限；但可用基期應根據每種適用貨幣的當時基準確定。
背靠背貸款便利是指向擔保人、子公司或其關聯公司提供或由其擔保的信貸便利，目的是為擔保人或子公司或其關聯公司的員工或附屬公司的貸款或墊款提供資金，其收益投資於擔保人或子公司管理的基金。
5
紓困行動是指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。
自救立法是指(A)對於執行歐洲議會和歐盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、監管規則或要求，以及(B)對於英國，英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)第一部分和聯合王國適用的與解決不健全或破產銀行有關的任何其他法律、法規或規則，投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。
《巴塞爾協議III》統稱為《巴塞爾協議III：更具彈性的銀行和銀行體系的全球監管框架》、《巴塞爾協議III：流動性風險衡量、標準和監測的國際框架》、《巴塞爾協議III：流動性風險衡量、標準和監測的國際框架》以及《巴塞爾協議III：流動性覆蓋率和流動性風險監測工具》(巴塞爾銀行監管委員會於2013年1月發佈(不時修訂))，以及《巴塞爾協議III：流動性覆蓋率和流動性風險監測工具》(由巴塞爾銀行監管委員會於2013年1月發佈(經不時修訂))。由貸款人的主要銀行監管機構實施。
？基準？首先，對於任何(A)定期基準貸款，SOFR期限參考利率，(B)分別以英鎊、瑞士法郎或日元、索尼亞、薩隆或託納爾計價的RFR 貸款，以及(C)歐洲貨幣貸款，相關利率；如果基準轉換事件及其相關的基準替換日期已經發生 關於術語SOFR參考匯率、每日簡單RFR或適用的此類相關匯率，則基準是指適用於該適用貨幣的適用基準替換，前提是該基準 替換已經根據第2.13(B)節替換了先前的基準匯率。
？基準替換？對於 任何可用的期限，(A)對於定期基準貸款，可以由行政代理為適用的基準替換日期確定的以下順序中列出的第一個備選方案，以及(B)對於 歐洲貨幣貸款或RFR貸款，以下第(2)款所述備選方案：
(1)(A)每日簡單SOFR和(B)相關基準更換調整的總和；以及
6
(2)總和：(A)行政代理和借款人選擇的替代基準利率，以取代適用貨幣當時的當前基準利率，並適當考慮(I)任何替代基準利率的選擇或建議，或相關政府機構確定該基準利率的機制，或(Ii)確定基準利率以替代以適用貨幣計價的銀團信貸安排的基準利率的任何演變或當時盛行的市場慣例。當時的銀團貸款市場及(B)相關基準重置調整。
如果如此確定的基準置換將小於零(0.00%)，則就本協議和其他貸款文件而言，基準置換將被視為零(0.00%)。
？基準替換調整是指，對於 由管理代理和借款人為適用的相應期限和貨幣選擇的用於計算或確定該利差調整(可以是正值、負值或零)的任何設置的未調整基準替換、利差調整、 或用於計算或確定該利差調整的方法 考慮(A)任何選擇或建議的利差調整，或用於計算或確定該利差調整的方法，對於適用貨幣的當時的當前基準替換為任何未調整基準替換、利差調整的任何未調整基準替換、利差調整、或用於計算或確定該利差調整的方法。由相關政府機構在適用的基準替換日期以適用的未經調整的基準替換該基準，或(B)確定利差調整或計算或確定該利差調整的方法的任何演變中的或當時流行的市場慣例，用於將該基準替換為當時美國銀團貸款市場上以適用貨幣計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的基準替換。
？基準更換日期？指與適用貨幣的任何當時基準 相關的下列事件中最早發生的事件：
(A)就基準過渡事件定義第(A)或(B)款而言，以(I)公開聲明或公佈其中提及的信息的日期和(Ii)該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基期的日期中較晚的日期為準；和
(B)在基準過渡事件定義第 (C)條的情況下，指監管主管確定並宣佈該基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的第一個日期，以使該基準(或其組成部分)的管理人不具代表性；但這種不代表性將通過參照第(C)款中提及的 最新聲明或出版物來確定，即使該基準(或其組成部分)的任何可用主旨在該日期繼續提供。
為免生疑問，(I)如果導致任何基準的基準更換日期的事件發生在與任何確定的基準時間相同但早於基準時間的同一天，基準更換日期將被視為發生在該基準和該確定的基準時間之前，以及(Ii)基準的更換日期將被視為已根據本定義就任何基準發生，當該基準中所述的適用事件發生時，該基準(或用於計算該基準的已公佈的組成部分)將被視為發生在該基準的所有當時可用的Tenor。
7
？基準轉換事件？對於當時的基準 ，是指發生以下一個或多個基準事件：
(A)由該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息，宣佈該管理人已停止或將在某一特定日期永久或無限期地提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調；但在作出該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其 組成部分)的任何可用基調；
(B)監管監督人對該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人的公開聲明或信息公佈，包括董事會或紐約財務報告委員會(如適用)，對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員，對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構，或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體，聲明該基準(或其組成部分)的管理人已停止或將在指定日期停止永久或無限期地提供該基準(或其組成部分)的所有可用期限；但在該 聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或
(C)監管主管為該基準(或用於計算該基準的已公佈的組成部分)的管理人發佈的公開聲明或信息公佈，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承租人不具有代表性，或截至指定的未來日期將不具有代表性。
為免生疑問，如果就任何基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的每個當時可用的基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述公開聲明或發佈上述信息，則基準過渡事件將被視為已就該基準發生。
基準不可用期間，就任何適用貨幣的當時基準而言，是指自根據該定義第(A)或(B)款對該基準進行基準更換之日起的期間 (如有)(A)，如果在該時間，對於本協議項下的所有目的和根據第2.13節的任何其他貸款文件，沒有基準替換項未替換當時的 項基準，並且(B)在本協議項下的所有目的和根據第2.13節的任何其他貸款文件項下的基準項替換項時結束。
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？受益所有權認證是指，對於法人客户(該術語在《受益所有權條例》中定義)，在《受益所有權條例》所要求的範圍內提供有關受益所有權的證明，該證明在形式和實質上應與《受益所有權條例》附錄A所包括的有關法人客户受益所有人的證明形式基本相似。
《受益所有權條例》係指《聯邦判例彙編》第31編1010.230節。
？Blackstone Group？指的是Blackstone Inc.，這是一家特拉華州的公司，在重述日期擁有擔保人的每個普通合夥人的未償還股權的100%。
？理事會是指美利堅合眾國聯邦儲備系統的理事會。
借款人？具有本協議標題中賦予該術語的含義 。
？借款是指(A)同一日期發放、轉換或繼續發放的相同類型的循環貸款，就定期基準貸款和歐洲貨幣貸款而言， 只有一個利息期，或(B)Swingline貸款。
？借款最低限額是：(A)以美元計價的借款，1,000,000美元；(B)以加元計價的借款，1,000,000加元；(C)以歐元計價的借款，5,000,000元；(D)以英鎊計價的借款，5,000,000英鎊；(E)以瑞士法郎計價的借款，5,000,000瑞士法郎；(F)以日元計價的借款，人民幣100,000,000元。
*借款是指：(A)以美元計價的借款，100,000美元；(B)以加元計價的借款，100,000加元；(C)以歐元計價的借款，500,000元；(D)以英鎊計價的借款，500,000英鎊；(E)以瑞士法郎計價的借款，500,000瑞士法郎；(F)以日元計價的借款，10,000,000元。
？借款請求？指借款人根據第2.03節提出的借款請求。
經紀交易商子公司指根據1934年《證券交易法》或任何其他要求註冊為經紀交易商的法律註冊為經紀交易商的任何子公司。
？營業日？指法律授權或要求紐約市商業銀行繼續關閉的任何不是星期六、星期日或其他 日的日子；但(A)當與以英鎊計價的貸款一起使用時，營業日一詞也應不包括商業銀行在倫敦不營業的任何 日；(B)當與以歐元計價的歐洲貨幣貸款一起使用時，營業日一詞也應不包括任何不是目標日的日子；(C)當與以加元計價的歐洲貨幣貸款一起使用時，術語·營業日也應不包括商業銀行在多倫多不營業的任何日子；以及(D)當與RFR 貸款一起使用時，術語？營業日也不包括任何不是RFR營業日的日子。
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？CAD網速？具有在CDOR？的定義 中賦予該術語的含義。
加拿大元或C$是指加拿大的合法貨幣。
？在任何一天，加拿大最優惠利率是指在任何一天等於以下兩者中較大者的年利率：(A)行政代理人不時將其在安大略省多倫多的主要辦事處(或行政代理人合理選擇進行其加拿大貸款業務的其他辦事處)在該日對在加拿大進行的加元商業貸款的利率確定為其最優惠利率的年利率；以及(B)(I)在該日有效的一個月存單的年利率與(Br)1.0%的總和；但如果該利率應小於零(0.00%)，則該利率應視為零(0.00%)。
？任何人的資本租賃義務是指該人根據不動產或動產或其組合的任何租賃(或轉讓使用權的其他安排) 支付租金或其他金額的義務，根據公認會計原則，這些義務需要在該人的資產負債表上分類並作為資本租賃入賬，該等義務的 金額應為根據公認會計原則確定的資本化金額。
Br}現金和攜帶證券是指美利堅合眾國政府的直接債務，其購買資金是通過與此類債務有關的回購協議提供資金的。
？現金抵押是指就一項義務而言，根據行政代理人合理滿意的形式和實質文件，在某一地點以美元提供和質押現金抵押品(作為第一優先事項的完善擔保 權益)。？現金抵押品？和？現金抵押？具有相關的含義。
？現金等價物指，截至任何特定日期，(A)美利堅合眾國政府的直接債務，或由美利堅合眾國政府擔保的本金和利息債務(或由其任何機構或工具擔保，並得到美利堅合眾國的充分信任和信用支持)，在兩年或更短時間內到期，(B)美元計價存款(包括貨幣市場賬户)，或美元計價存單或銀行承兑，根據美利堅合眾國或其任何州的法律成立的資本和盈餘超過500,000,000美元的任何商業銀行或信託公司，或總資產在世界100大商業銀行中排名靠前的任何公認的外國商業銀行，在每種情況下，如果該等存款在自該日期起一年或更短的時間內到期或可不受處罰地贖回，並且該商業銀行或信託公司的長期存款已被穆迪評級至少為Baa，至少被標普評為BBB，(C)自該日期起計270天內到期的商業票據，其評級在穆迪及標普中均屬最高；。(D)由美利堅合眾國任何一州或其任何政治分支所發行並於該日期起計一年內到期並獲穆迪給予Baa及標普至少BBB評級的可出售一般債券或其任何公共工具；及。(E)資產超過2,000,000,000元的任何貨幣市場基金的投資(上文(B)項所述的基金除外)。由公認和負責任的機構管理，並將其幾乎所有資產投資於上文(A)、(B)、(C) 和(D)所述類型的債務。
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？CDOR是指，對於任何以加元計價的歐洲貨幣的任何利息期，年利率等於加拿大交易商提供的利率，或行政代理(經借款人同意)批准的任何可比利率或後續利率，在安大略省多倫多時間上午約 上午10：00發佈在適用的Bloomberg屏幕頁面上(如果無法獲得該利率，則指提供行政代理可能不時指定的報價的其他商業來源)，在該利息期的第一天(或通常被視為該同業拆借市場的市場慣例、由行政代理人合理確定的該利息期的另一日)(或者，如果該日不是營業日，則在緊接的前一個營業日，其期限與該利息期相同)(CAD屏幕利率)；但根據本款確定的信用違約掉期利率低於零的，信用違約掉期利率視為零。
？中央銀行利率是指(A)對於任何以英鎊計價的貸款，年利率等於SONIA管理人在SONIA管理人網站上不時公佈的銀行利率；(B)對於任何以瑞士法郎計價的貸款， Saron管理人在Saron管理人網站上的政策利率；(C)對於任何以日元計價的貸款，Tonar管理人在Tonar管理人網站上的短期利率。
？中央銀行利率調整是指，就任何RFR 營業日收盤時的中央銀行利率而言，(A)對於任何以英鎊計價的貸款，中央銀行利率的20%調整算術平均值(由行政代理計算)在前五個最接近可用的RFR營業日的中央銀行利率價差，(B)對於任何以瑞士法郎計價的貸款，中央銀行利率的20%調整算術平均值(由管理代理計算)是在SARON可用的前五個RFR營業日的利差，(C)對於任何以日元計價的貸款，中央銀行利率的20%的調整算術平均數(由管理代理計算)是在前五個可用Tonar的RFR營業日的利差。
？對於任何以英鎊計價的RFR營業日，中央銀行利率利差是指(A)對於以英鎊計價的貸款，(由行政代理計算)：(I)該RFR營業日的SONIA與(Ii)該RFR營業日收盤時的中央銀行利率之間的 差額(以年利率表示)， (B)以瑞士法郎計價的貸款，(I)該RFR營業日的SARON與(Ii)該RFR營業日收盤時的中央銀行利率與(C)以日元計價的貸款之間的差額(以年利率表示)(由行政代理計算)之間的差額(以年利率表示)：(I)該RFR營業日的Tonar與 (Ii)該RFR營業日收盤時的中央銀行利率之間的差額(以年利率表示)。
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？法律變更是指(A)在重述日期後採用任何法律、規則或條例，(B)任何政府當局在重述日期後對任何法律、規則或條例的解釋或適用的任何更改，或(C)任何貸款人或開證行(或為第2.14(B)節的目的，由該貸款人或開證行的任何貸款辦事處或該貸款人或開證行的控股公司，如有)遵守任何請求，在重述日期後製定或發佈的任何政府當局的指南或指令(無論是否具有法律效力)；但即使本協議有任何相反規定，(I)《2010年多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有請求、規則、指南或指令或與之相關的所有與資本或流動性要求有關的請求、規則、指南或指令，以及(Ii)根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、指南或指令，在任何情況下均應被視為法律的變更，無論其頒佈、通過、頒佈或發佈的日期為何。
索賠方具有第X條中賦予此類術語的 含義。
O當用於任何貸款或借款時，指的是此類貸款或構成此類借款的貸款是循環貸款還是擺動貸款。
CME Term Sofr管理人 指CME Group Benchmark Administration Limited作為前瞻性期限擔保隔夜融資利率(SOFR)的管理人(或繼任管理人)。
？《税法》是指經不時修訂的《1986年國內税法》。
？綜合EBITDA是指，在任何時期內，經濟淨收入減去，沒有重複，在其他情況下包括在經濟淨收入中，(A)(A)(I)績效費用和分配(已實現激勵進賬和已實現激勵費用除外)，(Ii)投資收入和(Iii)非經常性收益加，不重複(包括在計算經濟淨收入時已加回合併分部淨收入的任何項目)，以及在達到經濟淨收入時扣除的範圍， (B)(I)折舊和攤銷，(Ii)利息支出，(3)如果是基於股權的積極薪酬，(4)計入計劃薪酬支出和績效費用中的少數股權，(5)與股權或債務發行、收購、投資和處置有關的費用和費用，(6)非經常性費用、損失和費用，(7)非現金費用和 費用和(8)已實現的獎勵費用；但就根據第(Vii)條計算任何較早期間的合併EBITDA時所加回的任何非現金支出或費用而作出的任何現金支付，應在計算支付該等現金期間的合併EBITDA時減去(在第(A)(I)、(A)(Ii)及(B)(Iv)條的情況下，不論是正的或負的)，在每種情況下均根據公認會計原則按擔保人及附屬公司的合併分部基準釐定。
為了計算連續四個會計季度(每個，一個參考期)的任何 期間的合併EBITDA，如果擔保人或任何子公司在該參考期(以及生效日期之後)的任何時間進行了任何重大收購或 物質處置(各自定義如下)，則該參考期的合併EBITDA應在給予形式上如該材料購置或處置發生在該參照期的第一天。就本定義而言，無論何時形式上對一項交易給予效力，形式上
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計算應由財務總監本着誠信原則進行，並可包括可合理識別和可支持的成本節約以及預期實現的運營費用削減； 前提是該等成本節約和運營費用削減不超過相關參考期的合併EBITDA的10%。在本定義中使用的材料收購是指任何財產收購或 一系列相關財產收購，包括(X)構成一個企業的全部或幾乎所有經營單位的資產，或構成一個人的全部或幾乎所有普通股，以及(Y)涉及擔保人或任何附屬公司支付超過25,000,000美元的對價；實質性處置是指(X)構成資產的任何財產處置或一系列相關的財產處置， 構成企業的所有或幾乎所有經營單位，或構成個人的全部或幾乎所有普通股，(Y)向擔保人或任何子公司產生超過25,000,000美元的總收益。
？合併分部淨收入在任何期間是指擔保人和子公司在任何期間的合併分部淨收入 ，根據公認會計原則確定，其確定方式與黑石集團提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告中採用的截至2021年12月31日的財政年度一致。
？承諾額，對於每個貸款人來説，是指貸款人承諾發放貸款並 獲得本合同項下信用證和擺動額度貸款的參與度，以代表該貸款人在本合同項下信用風險的最高總額的金額表示，此類承諾可能會(A)根據第2.08節不時減少 ，(B)根據第2.19節不時增加，以及(C)根據該貸款人根據第9.04節由該貸款人轉讓或向該貸款人轉讓而不時減少或增加。每一貸款人承諾的初始金額載於附表2.01或轉讓和承擔或加入協議中，根據該協議，貸款人應根據適用情況承擔其承諾。截至重述日期，貸款人的承付款總額為4,135,000,000美元。
？承諾增加？具有第2.19節中賦予該術語的含義。
？通信是指本協議項下或任何其他貸款文件規定的或雙方之間以其他方式傳輸的與本協議、其他貸款文件、任何借款方或其關聯方或本協議或 其他貸款文件或 其他貸款文件預期的交易有關的每一通知、要求、通信、信息、文件和其他材料。
？符合變更是指，對於 任何基準替代的使用、管理、採用或實施，任何技術、行政或運營變更(包括對替代基本利率的定義、對營業日的定義、對利息期限的定義、對美國政府證券營業日的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間和頻率、轉換或繼續通知、回顧期限的適用性和長度、第2.15節和其他違約條款的適用性以及其他技術、行政或運營事項的變更)，在與借款人協商後，可能需要作出決定以反映任何此類費率的採用和實施情況，或允許管理代理以某種方式使用和管理該費率
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與市場慣例基本一致(或者，如果行政代理人認為採用此類市場慣例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理人確定不存在用於管理任何此類利率的市場慣例，則行政代理人在與借款人協商後確定在 本協議和其他貸款文件的管理方面合理必要的其他管理方式)。
？同意的貸款人具有第2.21節中為該術語分配的含義。
O提供方具有第十條中賦予此類術語的含義。
？控制是指直接或間接擁有通過合同或其他方式行使投票權來指導或導致管理或個人政策的權力。控制？和？控制？具有相關的含義。
？核心業務實體？指從一個或多個核心業務賺取或有權獲得費用或收入(包括投資收入和與附帶權益有關的費用、收益或收入)的任何人。
？核心業務是指 (A)投資或資產管理服務、金融諮詢服務、資金管理服務、商人銀行活動或類似或相關活動，包括但不限於向共同基金、私募股權或債務基金、對衝基金、基金的基金、公司或其他商業實體或個人提供的服務；以及(B)進行投資，包括對(A)款所述類型的基金的投資。
？對於任何可用的期限而言，相應的期限是指期限(包括隔夜)或具有與該可用期限大致相同的長度(不考慮工作日調整)的 付息期。
？對於任何貸款人來説，信用風險敞口是指(A)該貸款人當時未償還的循環貸款本金金額的美元等值之和，以及(B)該貸款人當時的LC風險敞口和Swingline風險敞口的總額。
？每日簡單RFR？指在任何一天(RFR利息)，以下列形式計價的任何RFR貸款的年利率相等：
(A)英鎊，(A)(A)(X)(I)SONIA的總和(該日為英鎊RFR參考日)，即(I)如果該RFR利息日是RFR營業日，則該RFR利息日，或(Ii)如果該RFR利息日不是RFR營業日，則為緊接該RFR利息日之前的RFR營業日，以及(Ii)SONIA調整，(Y)如果該RFR利息日不是RFR營業日，則為該英鎊RFR參考日之前的五個RFR營業日，年利率是(I)該英鎊RFR參考日的中央銀行利率與(Ii)適用的中央銀行利率調整的集合，或(Z)如果(Y)條款適用但該英鎊RFR參考日的中央銀行利率不可用，則為(I)在該英鎊RFR參考日之前不超過五個RFR營業日的最近一天的中央銀行利率與(Ii)適用的中央銀行利率 調整及(B)0.00%的總和。由於SONIA的變化而導致的每日簡單RFR的任何變化應從SONIA的該變化的生效日期起生效，而不通知借款人；
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(B)瑞士法郎，以(A)(A)(I)SARON的總和(該日為瑞士法郎RFR參考日)，即(I)如果該RFR利息日是RFR營業日，則為該RFR利息日之前五個RFR營業日，或(Ii)如果該RFR利息日不是RFR營業日，則為緊接該RFR利息日之前的第(Br)個RFR營業日和(Ii)SARON調整數，(Y)如果該RFR利息日為該瑞士法郎的RFR參考日，年利率，是(I)該瑞士法郎RFR參考日的中央銀行利率和(Ii)適用的中央銀行利率調整的總和，或(Z)如果(Y)條款適用但該瑞士法郎RFR參考日的中央銀行利率不可用，則為年利率，該年利率是(I)不超過五個RFR利息日的最近一天的中央銀行利率和(Y)中央銀行利率調整和(B)0.00%的總和。因SARON變更而引起的每日簡易RFR的任何變更，應自SARON變更生效之日起生效，不通知借款人；或
(C)日元，以(A)(I)日(該日為日元RFR參考日)之前五個RFR營業日的(X)(I)Tonar之和，(I)如果該RFR利息日為RFR營業日，則為該RFR利息日或(Ii)如果該RFR利息日不是RFR營業日，則為緊接該RFR利息日之前的RFR營業日，及(Ii)Tonar調整，(Y)如該日圓RFR參考日不可用，年利率是(I)該日圓RFR參考日的中央銀行利率與(Ii)適用的中央銀行利率調整的總和，或(Z)如果(Y)條款適用但該日圓RFR參考日的中央銀行利率不可用，則為(I)最近一天的中央銀行利率及(Y)中央銀行利率調整及(B)0.00%的綜合年利率。因Tonar更改而導致的每日簡單RFR的任何更改應自Tonar更改生效之日起生效，而不會通知借款人。
？每日簡單SOFR是指對於任何一天(SOFR匯率確定日)，在(A)如果該SOFR利率確定日是美國政府證券營業日，則該SOFR利率確定日，或(B)如果該SOFR利率確定日不是美國政府證券營業日，則為緊接該SOFR利率確定日之前的美國政府證券營業日，在每種情況下，該SOFR由SOFR管理人在SOFR管理員網站上公佈的前五個美國政府證券營業日的年利率。
？拒絕貸款人？具有第2.21節中賦予該術語的含義。
違約是指構成違約事件的任何事件或條件，或在通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下 除非治癒或放棄，否則將構成違約事件。
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？違約貸款人是指在任何時候，行政代理已通知借款人的貸款人：(A)該貸款人在三個或三個以上工作日內未能履行本協議項下的義務，無法發放貸款或為其參與信用證或Swingline貸款提供資金 (每一項均為融資義務)，(B)該貸款人已書面通知行政代理，或已公開聲明，它將不履行本協議項下的任何此類融資義務，或已普遍違約其他貸款協議、信貸協議和融資協議項下的融資義務，(C)貸款人破產事件已經發生且仍在繼續，或(D)已經或有直接或間接的母公司 成為紓困行動的標的(前提是第2.22(D)節規定的資金義務的重新分配既不是由於貸款人是違約貸款人而導致的，也不是 非違約貸款人履行這種重新分配的資金義務本身就會導致該違約貸款人成為非違約貸款人)。任何根據上述(A)至(D)款確定貸款人為違約貸款人的決定，將由行政代理憑其善意行事的唯一酌情權作出。行政代理應立即將本定義中規定的向借款人發出的任何通知的副本發送給本合同各方。
？美元等值是指在任何確定日期(br})，(A)對於任何美元金額，該金額，以及(B)對於美元以外的任何貨幣的任何金額，由行政代理或開證銀行根據第1.05節使用該貨幣在該節規定下的當時有效匯率確定的美元等值。
美元或美元指的是美利堅合眾國的合法貨幣。
？經濟淨收入？指在任何期間內，在計算合併分部淨收入時增加或減去的合併分部淨收入，在計算合併分部淨收入時，不包括(A)收入和類似税項，(B)無形資產攤銷和(C)與股權薪酬歸屬有關的非現金費用，根據公認會計準則計算，並與黑石集團提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的財政年度10-K表格年度報告中採用的方式一致。
EEA金融機構是指(A)在任何EEA成員國設立的、受EEA決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在EEA成員國設立的、屬於本定義第(A)款所述機構的母公司的任何實體，或(C)在EEA成員國設立的、屬於本定義第(A)或(B)款所述機構的子公司並接受與其母公司合併監管的任何金融機構。
歐洲經濟區成員國是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
EEA決議機構是指負責EEA金融機構決議的任何公共行政機構或任何受託於任何EEA成員國(包括任何受權人)的公共行政機構。
生效日期是指2010年3月23日，也就是原協議最初生效的日期。
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？電子簽名？指任何合同或其他記錄附帶或關聯的任何電子符號或程序，並由有意簽署、驗證或接受此類合同或記錄的人員採用。
符合資格的額外擔保人是指根據美國任何州或加拿大任何省或地區的法律組織的任何有限合夥企業，或經行政代理批准(不得無理扣留)根據另一司法管轄區的法律組織的任何有限合夥企業或同等實體(I)普通合夥人(或同等控股成員實體)，其直接或間接為Blackstone集團的全資子公司，以及(Ii)直接或通過一個或多個直接或間接子公司開展一項或多項核心業務。如果貸款雙方確定合格的額外擔保人應以有限合夥以外的形式組織，則雙方同意本着誠意進行談判，對本協議進行適當的修改，以便將該人作為擔保人，並以其他方式實施本協議的意圖。
？環境法是指任何政府當局發佈、頒佈或簽訂的所有法律、規則、法規、法規、條例、命令、法令、判決、禁令、通知或具有約束力的協議，以任何方式與環境、自然資源的保護或回收、任何有害物質的管理、釋放或威脅釋放或健康和安全事項有關。
？環境責任是指任何擔保人或任何子公司因以下直接或間接原因而承擔的或有或有責任(包括損害賠償、環境補救費用、罰款、罰款或賠償責任)：(A)違反任何環境法；(B)產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置任何危險材料；(C)接觸任何危險材料；(D)將任何危險材料釋放或威脅釋放到環境中；或(E)任何合同，對上述任何一項承擔或施加責任的協議或其他雙方同意的安排。
*股權是指股本股份、合夥權益、有限責任公司的成員權益、信託的實益權益或任何性質的個人的其他股權所有權權益，以及使其持有人有權購買或收購上述任何內容的任何認股權證、期權或其他權利。
《僱員退休收入保障法》是指不時修訂的《1974年僱員退休收入保障法》。
？ERISA關聯方是指與任何貸款方一起，根據守則第414(B)或(C)節被視為單一僱主，或僅就ERISA第302節和守則第412節而言，根據守則第414節被視為單一僱主的任何貿易或企業(無論是否註冊成立)。
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？ERISA事件是指(A)《ERISA》第4043節或根據其發佈的關於計劃的條例所定義的任何可報告的事件(免除30天通知期的事件除外)；(B)任何計劃未能滿足適用於該計劃的最低供資標準(如《守則》第412節或ERISA第302節所定義)，無論是否放棄；(C)根據《守則》第412(C)節或《ERISA》第302(C)節申請豁免任何計劃的最低籌資標準；(D)貸款方或其任何ERISA關聯方因終止任何計劃而根據ERISA第四章承擔的任何責任； (E)貸款方或任何ERISA關聯方收到來自PBGC或計劃管理人的關於終止任何一項或多項計劃或指定受託人管理任何計劃的任何通知；(F)貸款方或其任何ERISA關聯方因退出或部分退出任何計劃或多僱主計劃而產生的任何責任；或(G)貸款方或任何ERISA關聯方收到任何通知，或任何ERISA關聯方從貸款方或任何ERISA關聯方收到任何通知，涉及施加提取責任或確定多僱主計劃是或預計將資不抵債的任何通知。
？錯誤付款？具有第8.09(A)節中賦予該術語的含義。
？錯誤的付款不足轉讓具有第8.09(D)節中賦予該術語的含義。
？受錯誤付款影響的類別具有第8.09(D)節中賦予此類術語的含義。
？錯誤的付款退貨不足具有第8.09(D)節中賦予此類術語的含義。
？錯誤付款代位權具有第8.09(D)節中賦予該術語的含義。
？ESG定價條款具有第2.23(B)節中賦予該術語的含義。
？ESG副函具有第2.23(A)節中賦予該術語的含義。
？歐盟自救立法時間表是指由貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的歐盟自救立法時間表，不時生效。
？對於任何以歐元計價的歐洲貨幣借款，對於任何利息期，EURIBO利率是指由歐洲貨幣市場協會(或接管該利率管理的任何其他人)管理的歐元銀行間同業拆借利率，期限等於彭博屏幕頁面(當前為EURIBOR01)上顯示的相關利息期的期限(或者，如果該利率沒有出現在彭博屏幕的頁面上，在其他信息服務的適當頁面上發佈由管理代理不時選擇的費率(br}在其合理的酌情決定權下)。(布魯塞爾時間)，在該日期，或如果該日期不是營業日，則在前一個營業日(EURIBO篩選比率)；但如果EURIBO比率應小於零(0.00%)，則EURIBO比率應被視為零(0.00%)。
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？EURIBO篩選率？具有在 EURIBO篩選率的定義中賦予此類術語的含義。
歐洲聯盟或歐洲聯盟立法所指的歐洲聯盟單一貨幣，由《歐洲聯盟條約》構成。
O歐洲貨幣，當 用於任何貸款或借款時，指的是這種貸款或構成這種借款的貸款是否按參考歐洲銀行間同業拆借利率或CDOR確定的利率計息。
？違約事件具有第七條中賦予此類術語的含義。
？匯率在任何一天都是指在任何一天，為了確定以美元以外的貨幣計價的任何金額的美元等值，該其他貨幣在上午11：00左右兑換成美元的匯率。在彭博社世界貨幣價值頁面上為這種貨幣規定的日期的倫敦時間。如果該匯率沒有出現在彭博專頁(或任何後續頁面或替代頁面)上，則匯率應參考行政代理與借款人可能商定的其他可公開提供的顯示匯率的服務來確定，或者，如果沒有達成協議，則該匯率應為行政代理當時正在進行有關該貨幣的外幣兑換操作的市場上的現貨匯率的算術平均值。在該日期的紐約市時間購買美元，並在兩個工作日後交付；但如果在任何此類確定時，由於任何原因，沒有引用該即期匯率，則行政代理可以使用其認為適當的任何合理方法來確定該匯率，並且該確定應是無明顯錯誤的決定性的；此外，對於由美國銀行簽發的信用證，匯率應由美國銀行確定，匯率為以現貨匯率的身份行事的人在上午11點左右通過其主要外匯交易辦公室以另一種貨幣購買該貨幣時所報的匯率。在計算外匯的截止日期的前兩個工作日；但 進一步 美國銀行可從美國銀行指定的另一家金融機構獲得該即期匯率，條件是擔任該職務的人在確定之日尚無任何此類貨幣的現貨買入匯率；此外，條件是美國銀行可使用在以替代貨幣計價的任何信用證計算外匯之日所報的該即期匯率。
？免税，對於行政代理、任何貸款人、任何開證行或任何其他收款人而言，是指借款人根據本協議規定的任何義務或因借款人的任何義務而支付的任何款項，(A)美利堅合眾國對借款人的淨收入徵收(或以)其淨收入徵收的所得税或特許經營税，或由該收款人組織所依據的法律或其主要辦事處所在的司法管轄區徵收的所得税或特許權税，或在任何貸款人的情況下，其適用貸款辦事處所在的。(B)美利堅合眾國徵收的任何分支機構利得税或上文(A)款所述任何其他司法管轄區徵收的任何類似税項；(C)就貸款人而言，根據(I)貸款人取得貸款權益之日生效的法律，對應付給貸款人或為貸款人的賬户徵收的任何美國聯邦預扣税，或根據(I)貸款人取得貸款權益之日有效的法律而徵收的任何美國聯邦預扣税
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或承諾(借款人根據第2.18(B)節提出的轉讓請求除外)或(Ii)該貸款人變更其貸款辦事處，但在每種情況下，根據第2.16節的規定，應向該貸款人的轉讓人或在緊接其取得貸款或承諾的適用權益之前或在緊接其變更其貸款辦事處之前向該貸款人支付與該等税項有關的款項，(D)該貸款人未能遵守第2.16(F)節及(E)根據FATCA徵收的任何預扣税款。
《現有信貸協議》是指本協議，經修訂並在緊接重述日期之前生效。
？現有到期日？具有第2.21節中賦予該術語的含義。
？《金融行動和金融行動法》是指截至重述之日的《守則》第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)、任何現行或未來的法規或其官方解釋、根據《守則》第1471(B)節訂立的任何協議、根據《守則》第1471(B)(1)節訂立的任何協議，以及根據政府當局之間的任何政府間協議、條約或公約通過的任何財政或監管立法、規則或慣例，以及實施《守則》的這些章節。
？聯邦基金有效利率是指，在任何一天，由NYFRB根據存款機構進行的聯邦基金交易計算的利率(由NYFRB不時在其公共網站上公佈的方式)，並在下一個營業日由NYFRB公佈為聯邦基金有效利率(或者，如果該利率不再可用，則由行政代理在與借款人協商後合理確定的後續利率)；但如果該利率應小於零，則就本協議的所有目的而言，該利率應被視為零 。
·金融契約是指第6.09節中規定的契約。
？財務官？指貸款各方或其直接或間接普通合夥人、唯一成員或管理成員的首席財務官、首席會計官、首席會計官、財務主管或 控制人。
·惠譽？是指惠譽評級公司。
？下限是指本協議最初規定的基準利率下限(自本協議簽署之日起， 本協議的修改、修正或續簽或其他情況)。截至重述日期，最低年利率應為0.00%。
·外國貸款人是指任何不是美國人的貸款人。
·欺詐性轉讓法具有第十條中賦予此類術語的含義。
？公認會計原則是指美利堅合眾國普遍接受的會計原則。
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？普通合夥人是指Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.(特拉華州的有限責任公司)、Blackstone Holdings III GP L.P.(特拉華州的有限合夥企業)和Blackstone Holdings IV GP L.P.(魁北克的有限合夥企業)，均以擔保人的普通合夥人的身份存在，只要擔保人 仍是擔保人的普通合夥人，以及不時可能成為或成為任何擔保人的普通合夥人的其他人。
？政府權威是指美利堅合眾國政府、任何其他國家或其任何政治區，無論是州還是地方，以及行使政府的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體。
？任何人(擔保人)的擔保，是指擔保人以任何方式直接或間接擔保任何其他人(主要義務人)的任何債務或具有擔保任何其他人(主要債務人)任何債務的經濟效果的任何義務，包括擔保人直接或間接的任何義務，包括(A)購買或支付(或墊付或提供資金購買或支付)此類債務或購買(或墊付或提供資金購買)任何支付擔保， (B)購買或租賃財產，(三)維持主債務人的營運資本、權益資本或任何其他財務報表狀況或流動性，以使主債務人能夠償付該債務；但定期保函不包括在正常業務過程中託收或者保證金的背書。
？擔保人加入協議是指貸款方、符合條件的追加擔保人和行政代理之間的擔保人加入協議，基本上以附件C的形式存在。
？擔保人？具有本協議標題中賦予此類術語的含義 ，包括根據第2.20節成為本協議擔保人的每個其他人。
危險材料是指所有爆炸性或放射性物質或廢物以及所有危險或有毒物質、廢物或其他污染物，包括石油或石油蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、傳染性或醫療廢物以及根據任何環境法規定的任何性質的所有其他物質或廢物。
？套期保值協議是指任何利率保護協議、外幣兑換協議、商品價格保護協議或其他利息、貨幣匯率或商品價格對衝安排。
增加生效日期 日期是指根據第2.19節增加承諾的生效日期。
？增加貸款方 具有第2.19節中為該術語指定的含義。
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？任何人的債務不重複地指：(A)該人對借款的所有債務，(B)該人以債券、債權證、票據或類似工具證明的所有債務，(C)該人根據有條件出售或其他所有權保留協議所承擔的與該人獲得的財產有關的所有義務，(D)該人就財產或服務的延期購買價格承擔的所有債務，(E)由(或該債務的持有人對其具有或有或有的或有的)現有權利擔保的其他人的所有債務，(F)該人對他人的負債的所有擔保，(G)該人的所有資本租賃義務，(H)僅就第七條第(F)款中使用的該術語的定義而言，該人就套期保值協議所承擔的所有義務，(I)所有義務，或有或有的，或其他的，該人作為信用證和擔保書的開户方，以及(J)該人就銀行承兑匯票承擔的所有或有或有的義務；但在每一種情況下，都不包括在正常業務過程中產生的貿易和其他應付賬款。任何人的債務應包括任何其他實體(包括該人為普通合夥人的任何合夥企業)的債務，但因該人在該實體中的所有權、權益或與該實體的其他關係而負有責任的範圍內，除非該等債務的條款規定該 人不對此承擔責任。
？保證税是指(A)對借款人因本協議項下的任何義務或因本協議項下的任何義務而支付的任何款項徵收的税(不包括的税)，以及(B)在(A)項中未作其他描述的範圍內的其他税。
？初始貸款的含義與第2.19節中賦予此類術語的含義相同。
？利息選擇請求？指借款人根據第2.07節提出的轉換或繼續借款的請求。
？利息支付日期是指：(A)就任何ABR貸款或RFR貸款而言，是指每個月、6月、9月和12月的最後一天；(B)對於任何定期基準貸款而言，是適用於該貸款所屬借款的利息期的最後一天；如果是利息期超過三個月的定期基準借款，則指在該利息期的第一天之後每隔三個月的最後一天的前一天，以及(C)歐洲貨幣貸款，適用於該借款的利息期的最後一天 ，對於利息期限超過三個月的歐洲貨幣借款，為該利息期限最後一天的前一天 ，在該利息期限的第一天之後每隔三個月期限發生一次。
？利息期間 是指：(A)對於任何期限基準借款而言，自借款之日起至借款人選擇的日曆月內相應日期結束的期間 可由借款人選擇；(B)對於以歐元計價的任何歐洲貨幣借款，自借款之日起至日曆月中相應日期結束的期間為之後一個月、三個月或六個月(或經各貸款人同意，為十二個月)；借款人可以選擇：(C)對於以加元計價的任何歐洲貨幣借款，自借款之日起至日曆月中數字上相應的日期(即一個月或三個月)結束的期間
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此後，由借款人選擇；但在每種情況下，(I)如果任何利息期間將在營業日以外的某一天結束，則該利息期間應延長至下一個營業日，除非該下一個營業日落在下一個日曆月，在這種情況下，該利息期間應在前一個營業日結束，(Ii)自一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期間的最後一個日曆月中沒有數字上對應的日期的日期)開始的任何利息期間應於該利息期間的最後一個日曆月的最後一個營業日結束，且 (Iii)根據第2.13(E)節從本定義中刪除的任何期限將不可用，除非或直到其根據第2.13(E)節被恢復。為此目的，借款日期最初應為進行借款的日期，此後應為最近一次轉換或延續借款的生效日期。
？開證行是指(A)花旗銀行，(B)巴克萊銀行，(C)美國銀行，N.A.，(D)摩根大通銀行， N.A.，(E)富國銀行，N.A.和(F)第2.05(J)節規定成為本合同開證行的每個貸款人(第2.05(K)節規定不再是開證行的任何人)， 各自以信用證開證人的身份。各開證行可酌情安排由該開證行的關聯公司簽發一份或多份信用證，在這種情況下，術語開證行應包括與該關聯公司出具的信用證有關的任何該等關聯公司(雙方同意，該開證行應或應促使該關聯公司遵守第2.05節關於該等信用證的要求)。
？開證行限額在任何時候指：(A)就花旗銀行而言，$50,000,000；(B)對於巴克萊銀行，開證行，$50,000,000；(C)對於美國銀行，開證行，$50,000,000；(D)對於摩根大通銀行，開證行，$50,000,000；(E)就富國銀行，開證行，$50,000,000，50,000,000美元和(F)對於根據第2.05(J)節的規定成為本合同項下開證行的任何貸款人，第2.05(J)節所指的證明該貸款人(或其指定關聯公司)被指定為開證行的協議中規定的金額。
信用證付款是指開證行根據信用證支付的款項。
在任何時候，信用證風險是指(A)當時所有未提取信用證的未提取金額的美元等價物的總和，以及(B)當時借款人或其代表尚未償還的所有信用證支出的美元等價物的總和。任何貸款人在任何時候的信用證風險敞口應為其在該時間的LC風險敞口總額的適用百分比。
？貸款人關聯公司是指(A)對於任何貸款人，(I)該貸款人的關聯公司或(Ii)在其正常業務過程中從事發放、購買、持有或以其他方式投資於銀行貸款和類似信貸延伸並由該貸款人或其關聯公司管理或管理的任何實體(無論是公司、合夥企業、信託或其他)，以及(B)對於作為投資於銀行貸款和類似信貸延伸的基金的任何貸款人， 投資於銀行貸款和類似信用延伸的任何其他基金，並由與該貸款人相同的投資顧問或該投資顧問的關聯公司管理。
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貸款人破產事件是指貸款人或其母公司是破產、破產、重組、清算或類似程序的標的，或已為該貸款人或其母公司指定了接管人、受託人、保管人、介入者或自動清算人等，或該貸款人或其母公司已採取任何行動，以促進或表明其同意或默許任何此類程序或任命。
出借人是指附表2.01所列的個人和根據轉讓和承擔或加入協議而成為本協議項下出借人的任何其他人，但根據轉讓和承擔或其他規定不再是本協議當事方的任何此等個人除外。除文意另有所指外，術語 貸款人包括Swingline貸款人。
？信用證是指根據本協議簽發的任何信用證。
？槓桿率？是指在任何日期，該日的總負債與連續四個會計季度期間的合併EBITDA之比：(A)就第6.09(B)節的槓桿率計算而言，截止於該日；(B)在所有其他情況下，最近截止的財務 報表於該日或之前根據第5.04(A)或5.04(B)節提供財務報表。
-就任何資產而言，留置權指(A)該資產、其上或其上的任何按揭、信託契據、留置權、質押、質押、產權負擔、押記或抵押權益，以及(B)賣方或出租人根據與該資產有關的任何有條件銷售協議、資本租賃或業權保留協議(或具有實質相同經濟效果的任何融資租賃)所擁有的權益。
？有限責任公司協議是指借款人的有限責任公司協議。
？貸款單據是指本協議、根據本協議條款簽訂的任何加入協議、任何擔保加入協議和根據第2.09(E)節簽發的任何本票。
貸款方？指借款方和擔保方。
？貸款是指循環貸款和Swingline貸款。
？當地時間是指(A)對於以任何適用貨幣計價的貸款、借款或信用證，指以該貸款、借款或信用證計價的適用貨幣在主要金融中心的當地時間。
？重大不利影響是指對(A)擔保人及其子公司的業務、資產、運營或財務狀況 整體產生重大不利影響，或(B)任何借款人或擔保人履行任何貸款文件規定的任何重大義務的能力。
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重大債務是指任何一個或多個擔保人和子公司本金總額超過100,000,000美元的債務(貸款、信用證和貸款文件下的擔保除外)。就確定重大債務而言，任何人士在任何時間就任何套期保值協議承擔的債務本金應為該人在該時間終止該套期保值協議時所需支付的最高總額(使任何淨額結算協議生效) 。
？到期日？指2027年6月3日，因為該日期可根據第2.21節延長。
？到期日延長請求是指借款人根據第2.21節以本合同附件D的形式或行政代理批准的其他形式提出的要求延長到期日的請求。
？穆迪是指穆迪投資者服務公司及其評級機構業務的任何繼承人。
？多僱主計劃是指ERISA第4001(A)(3)節中定義的多僱主計劃。
非違約貸款人是指在任何時候不是違約貸款人的貸款人 。
？無追索權調劑債務是指調劑子公司為該調劑子公司進行的可轉移到擔保人或子公司管理的基金的投資提供資金而產生的債務(基金投資)，該債務(A)自該債務產生之日起的到期日不超過 6個月，(B)不構成任何擔保人或子公司的一般義務，(C)不直接或間接對擔保人或任何子公司的任何資產有追索權(包括任何擔保或構成債務的其他承諾、協議或工具)。在每一種情況下，向(I)上述調料附屬公司或(Ii)任何其他附屬公司或任何 擔保人(包括為擔保人或該等其他附屬公司的賬户開立的信用證)追索，其主要組成部分構成本協議允許的債務)。這裏使用的調味料子公司是指其唯一業務是購買和持有基金投資併為其購買提供資金，且其幾乎所有資產均由如此購買的基金投資組成的任何單一目的子公司。
？NYFRB是指紐約聯邦儲備銀行。
？債務是指(A)向借款人提供的貸款的本金和利息(包括在任何 破產、資不抵債、接管或其他類似程序懸而未決期間應計的利息，無論該程序是否允許或允許)，無論是在到期日、提速、一個或多個為預付款設定的日期或以其他方式到期時，(B)借款人必須在到期時就任何信用證支付的每筆款項，包括償付付款、利息和提供現金抵押品的義務，以及(C)所有其他貨幣義務，包括本協議項下貸款方的費用、成本、支出和賠償，無論是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括在任何破產、資不抵債、接管或其他類似程序懸而未決期間發生的貨幣義務，無論此類程序是否允許或允許)，包括擔保人對X條規定的擔保的義務。
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外國資產管制辦公室是指美國財政部外國資產管制辦公室。
？其他税是指任何和所有現有或將來的記錄、印花、單據、消費税、轉讓、銷售、財產或類似的税項、收費或徵費，這些税項是因根據本協議支付的任何款項或因執行、交付或執行本協議而產生的，但由於行政代理、任何貸款人、任何開證行或任何其他將由借款人支付或因借款人在本協議項下的任何義務而支付的款項的現在或以前的關聯而徵收的任何此類税項除外。成為就轉讓(根據第2.18(B)節作出的轉讓除外)而施加的轉讓(根據第2.18(B)節作出的轉讓除外)所施加的任何其他交易的一方、履行其義務、在轉讓項下收取款項、收取擔保權益或完善擔保權益、從事任何其他交易或強制執行任何貸款文件或出售或轉讓任何貸款或貸款文件中的權益)。
母公司，就貸款人而言，是指該貸款人的銀行控股公司(如有)，或直接或間接實益或有記錄地擁有該貸款人多數股份的任何人。
？參與者登記冊？的含義與第9.04節中賦予該術語的含義相同。
？付款收件人？具有第8.09(A)節中賦予該術語的含義。
？PBGC？指ERISA中引用和定義的養老金福利擔保公司以及執行類似職能的任何後續實體。
週期術語SOFR確定日具有術語SOFR定義中規定的含義。
？允許重組交易是指任何交易或一系列交易，包括合併、資產轉讓、清算、解散和股權轉讓，在每一種情況下，都是在上述任何一項的擔保人、子公司和/或關聯公司(或在任何此類交易完成後將成為擔保人或附屬公司的新成立實體)之間達成的，以實現內部重組；但擔保人在緊接此類交易之前的所有合併資產(包括但不限於擔保人或任何子公司擁有的核心業務實體的所有股權，以及由擔保人或子公司直接經營的任何核心業務的所有資產)應繼續由擔保人或子公司(包括根據第2.20節成為擔保人的任何人)擁有，而擔保人和子公司在緊接此類交易之前在由擔保人、子公司和擁有股權的核心業務實體開展的核心業務中的總經濟利益不會減少。但因核心業務實體或附屬公司的任何相關股權出售或轉讓予僱員而涉及薪酬或獎勵薪酬安排的情況除外。
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？個人？是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府當局或其他實體。
？計劃是指受ERISA第四章或守則第412節或ERISA第302節的規定約束的任何 員工養老金福利計劃(多僱主計劃除外)，就其而言，任何貸款方或任何ERISA附屬公司是(或，如果該計劃終止，將根據ERISA第4069節被視為)第3(5)節所定義的僱主。
？最優惠利率是指由北卡羅來納州花旗銀行不時在其位於紐約市的主要辦事處公佈為其最優惠利率的年利率；最優惠利率的每一次變化應從該變化公開宣佈生效之日起生效(包括該變化被公開宣佈生效之日)。
？在任何適用貨幣的情況下，主要金融中心是指由行政代理確定的清算和結算適用貨幣的主要金融中心。
在任何日期，主要開證行是指：(A)開證行，如果只有一家開證行，以及(B)在所有其他情況下，(I)該開證行在該日期簽發的未償還信用證的信用證風險最大的開證行，以及(Ii)該開證行在該日期簽發的未償還信用證的信用證風險大於5,000,000美元的其他開證行。
·形式上的合規是指，就任何事件或交易而言，貸款當事人處於形式上對《財務契約》的遵守情況(A)重新計算，視為此類事件已發生或此類交易已在相關期間的第一天完成，目前對《財務契約》的遵守情況將據此確定(例如，在根據合併EBITDA計算的《財務契約》的情況下，就好像該事件已發生或該交易已在截至最近一個財政季度最後一天的四個財政季度的第一天完成一樣(br}最近一個財政季度已根據第3.05節或第5.04(A)或(B)節交付財務報表)和(B)評估該等財務契約的遵守情況形式上就槓桿率而言，以(A)款所述期間的綜合EBITDA為基準，自該等事件發生或該等交易完成之日起計(不論是否為財政季度的最後一天)。PRO 表格根據此定義進行的計算，要求計算合併的EBITDA形式上將根據該術語定義的最後一段進行評估，但在測試有關任何收購、處置或類似交易的形式合規性時，該最後一段中提及的材料收購和材料處置將被視為包括此類收購、處置或交易。
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Pte？是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。
評級機構是指標準普爾、惠譽和穆迪。
？擔保人和子公司在任何期間的已實現激勵列賬應指該期間擔保人和子公司已實現的業務發展公司和房地產投資信託激勵列賬減去擔保人和子公司在該期間的已實現激勵利潤分紅費用 (在合併EBITDA的計算中不包括任何金額的重複)。
Br}擔保人和子公司在任何期間的已實現激勵費用應指擔保人和子公司在該期間至少每年到期且不受追回、沖銷、抵銷或其他收回影響的已實現激勵費用(在合併EBITDA的計算中沒有任何金額的重複)。
？與當時基準的任何設置有關的參考時間是指(A)如果基準是SOFR參考利率，芝加哥時間上午5：00，比設定日期早兩個美國政府證券營業日；(B)如果基準是CDOR，多倫多時間上午10：15，在設置日期的前兩天；(C)如果基準是EURIBO利率，布魯塞爾時間上午11：00，目標日之前兩天，(D)如果該基準是每日簡易RFR，則為設定前四個工作日；(E)如果不是，則由行政代理以其合理的酌情決定權確定的時間。
？註冊？的含義與第9.04節中賦予該術語的含義相同。
受監管子公司是指(A)經紀-交易商子公司， (B)受任何政府當局的監管，並且其資產的負債(包括擔保)或授予留置權將被禁止或限制，或將對該政府當局施加的適用於該政府當局的任何最低資本或類似要求造成負面影響的任何子公司，或(C)受任何監管監督機構的監管。
？監管監管組織是指(A)商品期貨交易委員會、(B)全國期貨協會、(C)美國證券交易委員會、(D)全國證券交易商協會或(E)受監管子公司為其成員或受其規則約束的任何政府或監管組織、交易所、結算所或金融監管機構。
就任何特定個人而言，關聯方是指該個人的關聯公司以及該個人或該個人的關聯公司各自的董事、高級管理人員、員工、代理人和顧問。
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？相關政府機構是指(A)就以美元計價或計算的債務、利息、費用、佣金或其他金額的基準 替換，或由董事會或紐約聯邦儲備委員會正式認可或召集的委員會，或其任何繼承者，(B)關於以英鎊計價或計算的債務、利息、費用、佣金或其他金額的基準替換，或由英格蘭銀行或其任何繼任者正式認可或召集的委員會；(C)關於以歐元計價或計算的債務、利息、手續費、佣金或其他金額的基準替代；或由歐洲央行或其任何繼承者正式認可或召集的委員會；(D)關於債務、利息、費用、佣金或其他金額的基準替代； 以瑞士法郎計價或以瑞士法郎計價的佣金或其他金額，或由瑞士國家銀行或瑞士國家銀行或其任何繼承人正式認可或召集的委員會，(E)就以日元計價或計算的債務、利息、手續費、佣金或其他金額的基準替換，日本銀行或由日本銀行或日本銀行官方認可或召集的委員會，在每個情況下， 其任何繼承者，和(F)就以任何適用貨幣(美元、英鎊、歐元、瑞士法郎或日元除外)計價或計算的債務、利息、手續費、佣金或其他金額的基準替換而言，(1)該等債務、利息、手續費或該等債務、利息、手續費的貨幣的中央銀行, 佣金或其他金額是根據任何中央銀行或其他監管機構計價或計算的， 任何中央銀行或其他監管機構負責監督(A)此類基準替代或(B)此類基準替代的管理人，或(2)由(A)中央銀行正式認可或召集的任何工作組或委員會， 此類債務、利息、費用、佣金或其他金額是以哪種貨幣計價或計算的，(B)負責監督(I)該基準更換或(Ii)該基準更換的管理人、(C)一組該等中央銀行或其他監管機構或(D)金融穩定委員會或其任何部分的任何中央銀行或其他監管機構。
相關利率是指(A)對於以加元、CDOR或 計價的任何歐洲貨幣借款，(B)對於以歐元計價的任何歐洲貨幣借款，指EURIBO利率。
相關篩選匯率是指 (A)對於以加元計價的任何歐洲貨幣借款，為CAD篩選利率，或(B)對於以歐元計價的任何歐洲貨幣借款，為EURIBO篩選利率。
？所需貸款人在任何時候都是指有信用風險和未使用承諾的貸款人，佔當時總信用風險和未使用承諾的總和的50%以上。
O決議授權機構是指歐洲經濟區 決議授權機構，或者，就任何英國金融機構而言，是指聯合王國決議授權機構。
？重述日期 指滿足第4.01節中規定的條件(或根據第9.02節放棄)的日期。
？循環貸款是指根據第2.01節發放的貸款。
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？RFR？用於任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否按每日簡易RFR確定的利率計息。
？RFR營業日是指，對於以(A)英鎊計價的任何貸款而言，除(I)星期六或星期日 和(Ii)銀行在倫敦一般業務關閉的日子外，(B)瑞士法郎，除(I)星期六或星期日和(Ii)銀行因蘇黎世支付和外匯交易結算而關閉的任何日子和(C)日元以外的任何日子，(I)星期六或星期日和(Ii)銀行在日本的一般業務關閉的日子除外。
？標普？指標準普爾評級服務、標準普爾金融服務有限責任公司 業務及其評級機構業務的任何繼承者。
？受制裁國家在任何時候都是指任何全面制裁的對象或目標的國家或領土(截至重述日期，即所謂的頓涅茨克人民共和國、所謂的盧甘斯克人民共和國、烏克蘭、古巴、伊朗、朝鮮和敍利亞的克里米亞地區)。
？被制裁人員是指，在任何時候，(A)OFAC、美國國務院、加拿大政府、聯合國安理會、英國、歐盟、任何歐盟成員國或日本維護的與制裁有關的指定人員名單中所列的任何個人或船隻，(B)在受制裁國家活動、組織或居住的任何個人，或(C)該人擁有50%或更多股份的任何個人。
？制裁是指由(A)美國政府實施、管理或執行的經濟制裁或貿易禁運，包括由OFAC或美國國務院實施的制裁，(B)加拿大政府或(C)聯合國安全理事會、歐盟、聯合王國或日本的財政部。
SARON？指的是與SARON管理人管理的瑞士平均隔夜匯率相等的匯率。
·薩隆調整指的是相當於-0.0571%(負5.71個基點)的百分比 。
？SARON管理人？指六名瑞士交易所股份公司(或瑞士平均匯率的任何繼任管理人)。
？SARON管理人的網站是指六家瑞士交易所股份公司的網站，目前位於https://www.six-group.com，或SARON管理人不時確定的瑞士隔夜平均利率的任何後續來源。
調味品子公司的含義與術語無追索權調味品債務的定義中的含義相同。
？美國證券交易委員會是指美國證券交易委員會 。
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？重大子公司是指與其或其子公司在合併基礎上，(I)在最近一個財務季度結束時，其合併資產等於或大於擔保人合併總資產的10%，且其財務報表已根據第3.05節或第5.04(A)或(B)節交付的任何單個子公司或任何一組子公司，(Ii)在根據第3.05節或第5.04(A)或(B)或(Iii)節提交財務報表的最近連續四個會計季度期間，保證人的合併收入等於或大於保證人合併收入的10%，且存在重大未償債務。為免生疑問，雙方理解並同意，條款VII(G)、(H)或(I)項下的任何違約事件將被視為已就重大附屬公司發生，前提是該條款中規定的事件已就任何單一附屬公司或任何數量的附屬公司發生，根據上述定義，這些附屬公司合在一起構成重要附屬公司。
SLL原則的含義與第2.23(B)節中賦予此類術語的含義相同。
SOFR是指與SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率相等的利率。
SOFR管理人？指NYFRB(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。
SOFR管理人的網站是指NYFRB的網站，目前位於http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。
確定日具有每日簡單SOFR的定義中指定的含義。
？索尼婭？指的是 等於索尼亞管理人管理的英鎊隔夜指數平均值的匯率。
？索尼婭調整 指相當於每年0.0326%(3.26個基點)的百分比。
？索尼亞管理人指英格蘭銀行(或英鎊隔夜指數平均指數的任何繼任管理人)。
？SONIA管理人的網站是指英格蘭銀行的網站，目前在http://www.bankofengland.co.uk，或SONIA管理人不時確定的英鎊隔夜指數平均的任何後續來源。
？英鎊或？GB指聯合王國的合法貨幣。
？後續借用具有第2.19節中賦予該術語的含義。
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？對於在任何日期的任何個人(母公司)而言，子公司是指其賬目將在母公司的合併財務報表中與母公司的賬目合併的任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體 (如果該財務報表是根據截至該日期的GAAP編制的)，以及任何其他公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體(A)其證券或其他所有權權益佔股本的50%以上或普通投票權的50%以上，或在合夥企業的情況下，截至該日，超過50%的普通合夥權益由母公司或母公司的一家或多家子公司或母公司和母公司的一家或多家子公司擁有、控制或持有，或(B)於該日期由母公司或母公司的一家或多家子公司控制。
？附屬公司指擔保人的任何附屬公司(或在擔保人合併為單一實體的情況下成為擔保人的附屬公司的任何人)，該附屬公司在編制有關擔保人根據公認會計原則編制的合併財務報表的分部資料時與擔保人合併，但不包括(A)任何私募股權基金、房地產基金、對衝基金或其他投資基金或工具，或(B)任何此類基金或工具的任何投資組合公司。附屬公司一詞應包括借款人。
可持續發展代理機構統稱為借款人選擇的花旗銀行和美國銀行，作為根據本協議設立的信貸安排的可持續發展代理機構。
可持續發展保險提供商 具有第2.23(B)節中賦予該術語的含義。
？可持續性目標是指借款人及其任何子公司在某些環境、社會和治理目標方面的具體關鍵績效指標，借款人(或其指定顧問)應確認該指標符合SLL原則。
？Swingline風險敞口是指在任何時候，當時所有未償還Swingline貸款的本金總額。任何貸款人在任何時間的擺動線風險敞口應為其當時總擺動線風險敞口的適用百分比。
·Swingline Lending是指花旗銀行，N.A.，作為本協議項下Swingline貸款的貸款人。
？Swingline貸款是指根據第2.04節發放的貸款。
瑞士法郎或瑞士法郎是指瑞士的合法貨幣。
·辛迪加代理是指美國銀行，N.A.
？目標日？是指跨歐洲自動實時總彙快速轉賬(TARGET)支付系統(或者，如果該支付系統停止運行，則是由管理代理確定為合適的替代支付系統)開放用於歐元支付結算的任何一天。
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？税收是指任何政府當局施加的任何和所有當前或未來的税收、徵税、徵收、關税、扣減、收費或扣繳，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。
？基準利率一詞用於任何貸款或借款時，指的是這種貸款或構成這種借款的貸款是否按照調整後的期限SOFR利率確定的利率計息(不包括根據備選基本利率定義的第(C)款)。
術語SOFR調整是指相當於每年0.10%(10個基點)的百分比。
？術語Sofr Rate？意味着，
(A)對於期限基準貸款的任何計算，期限SOFR參考利率與適用利息期的日期(該日，定期期限SOFR確定日)相當，也就是該利息期第一天之前的兩個美國政府證券營業日，該利率由CME 期限SOFR管理人公佈；但是，如果截至下午5：00。(紐約市時間)在任何定期條款SOFR確定日，CME條款SOFR管理人尚未公佈適用的男高音的條款SOFR參考利率，並且關於CME條款SOFR參考利率的基準替換日期尚未出現，則術語SOFR匯率將是CME Term SOFR管理人在美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日(CME Term SOFR管理人就該期限公佈的SOFR參考利率)發佈的該期限的SOFR參考利率，只要在美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日不超過該定期SOFR確定日之前的 個美國政府證券營業日，以及
(B)對於任何一天的ABR貸款的任何 計算，期限為一個月的期限SOFR參考利率在該日(該日，ABR期限SOFR確定日)之前兩個美國政府證券營業日，該利率由CME Term Sofr署長公佈；但是，如果截至下午5：00。(紐約市時間)在任何ABR術語SOFR確定日，CME術語SOFR管理人沒有公佈適用男高音的術語SOFR參考匯率，並且沒有出現關於術語SOFR參考匯率的基準替換日期，則術語SOFR匯率將是CME術語SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日(CME術語SOFR管理人為該期限SOFR公佈的SOFR參考利率)發佈的該期限的SOFR參考利率，只要在該ABR術語SOFR確定日之前的第一個美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日不超過三個美國政府證券營業日；
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此外，如果按上述規定(包括根據上文(A)或(B)款的但書)確定的術語SOFR Rate將低於下限，則術語SOFR Rate應被視為下限。
術語SOFR參考利率是指基於SOFR的前瞻性期限利率。
Tonar？指的是與Tonar管理員管理的東京隔夜平均匯率相等的匯率。
？Tonar調整指的是相當於-0.02923%(負2.923個基點 個百分點)的百分比。
？Tonar管理人是指日本銀行(或東京隔夜平均利率的任何繼任者)。
Tonar管理人的網站是指日本銀行的網站，目前為http://www.boj.or.jp，或東京隔夜平均利率的任何後續來源，由Tonar管理人不時確定。
？負債總額是指擔保人和子公司在任何日期根據公認會計原則確定的未償債務總額 ，在任何情況下，包括擔保人或子公司(調料子公司除外)對無追索權調料債務的任何擔保，不包括 (I)擔保人和子公司之間的公司間債務(為免生疑問，不包括對無追索權調料債務的擔保)和 (2)調料子公司的無追索權調料債務，如果是肯定的，(A)(A)擔保人和子公司的未擔保(銀行慣常留置權除外)現金和現金等價物(由於監管要求不得分配或支付的任何受監管子公司的現金和現金等價物除外)的總和，減去可歸因於子公司少數股權的金額和(Ii)向擔保人、子公司及其關聯公司的員工提供的未償還貸款，超過(B)100%的應計補償費用(不包括(X)任何與進賬/獎勵費用相關的補償費用(包括在該排除少數股東權益中)，除非該等開支與任何擔保人或任何附屬公司於該日期或之前變現的與進賬或獎勵有關的補償有關(br}，以及(Y)非現金股權補償費用)。
？交易？具有本合同第3.02節中賦予此類術語的含義。
？當用於任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款的利率 是否參考調整後期限SOFR利率(替代基本利率的定義除外)、EURIBO利率、替代基本利率、CDOR或相同的每日簡單RFR來確定。
？英國金融機構是指任何BRRD業務(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)中的定義)或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，其中包括某些信用機構和投資公司，以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。
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？英國清算機構是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。
未調整基準 替換是指適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。
？美國 政府證券是指美國或美國的任何機構或工具的直接義務以及及時支付本金和利息的義務，其義務以美國的完全信用和信用以及傳統票據、債券和票據的形式為後盾。
？美國政府證券營業日是指除(A)週六、(B)週日或(C)證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。
？《守則》第7701(A)(30)節所指的美國人？
？美國税務合規性證書具有第2.16(F)(Ii)(B)(3)節中賦予此類術語的含義。
？美國愛國者法案是指通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國的法案，該法案經不時修訂。
退出責任是指因完全或部分退出多僱主計劃而對多僱主計劃承擔的責任，這類術語在ERISA第四章副標題E第一部分中有定義。
？減記和轉換權力是指(A)對於任何EEA清算局，根據適用的EEA成員國的自救立法，該EEA清算局不時具有的減記和轉換權力，歐盟自救立法附表中對此進行了描述；以及(B)對於聯合王國，適用的清盤機構根據自救立法，有權取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債形式或產生該負債的任何合同或文書，將該責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書須具有效力，猶如已根據該等合約或文書行使權利一樣，或中止與該等權力有關或附屬於該等權力的任何法律責任或該自救法例下的任何權力的任何義務。
日元或人民幣指的是日本的合法貨幣。
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第1.02節。貸款和借款的分類。就本 協議而言，貸款可以按類別(例如，循環貸款)或類型(例如，期限基準貸款、歐元貸款或ABR貸款)或類別和類型(例如，期限基準循環貸款或歐元循環貸款)進行分類和引用。借款也可以按類別(如循環借款)或類型(如期限基準借款、歐洲貨幣借款或資產負債表借款)或類別和類型(如歐洲貨幣循環借款)進行分類和指代。
第1.03節。一般術語。此處術語的定義應同樣適用於所定義術語 的單數和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。包括？、？包括？和？包括？應被視為後跟短語 ？，但不限於？“將”一詞應被解釋為與“應”一詞具有相同的含義和效果。除非文意另有所指外：(A)本協議、文書或其他文件的任何定義或提及，應解釋為指經不時修訂、補充或以其他方式修改的該協議、文書或其他文件(須受本協議所載的任何修訂、補充或修改的限制)，(B)本協議中對任何人的任何提及均應解釋為包括此人的繼任者和受讓人，(C)本協議中的詞語、本協議和本協議中類似的詞語應被解釋為指本協議的整體，而不是本協議的任何特定規定。(D)本文中提及的條款、章節、展品和附表應解釋為指本協議的條款、章節、展品和附表，(E)術語資產和財產應被解釋為具有相同的含義和效果，並指任何和所有有形和無形資產以及 財產，包括現金、證券、賬户和合同權利。
第1.04節。會計術語；公認會計原則。(A)除本協議另有明文規定外，所有會計或財務條款均應按照不時有效的公認會計原則解釋；但如果借款人通知行政代理它請求修改本協議的任何條款，以消除在GAAP重述日期之後或在其應用中發生的任何變更對該條款的實施的影響(或者如果如果行政代理通知借款人所需的貸款人為此目的請求對本條款的任何條款進行修改)，無論任何此類通知是在GAAP變更之前或之後或在其應用中發出的，則該條款應以在緊接該變更生效之前有效和適用的公認會計原則為基礎進行解釋，直至撤回該通知或根據本協議修訂該條款為止。本文中提及的GAAP，當用於指擔保人的合併財務報表時，是指在美國被普遍接受的會計原則，但不實施與在合併基礎上編制財務報表不一致的合併原則；然而，條件是擔保人和子公司的所有租賃在財務會計準則委員會於2月25日發佈之前被視為GAAP的經營租賃, 會計準則更新(ASU)的2016年應繼續入賬，因為經營租賃在ASU發佈之前已被視為本會計準則下所有財務定義和計算的目的 ，儘管根據ASU要求此類租賃在根據第5.04節交付的財務報表中被視為資本租賃義務；此外，根據ASU將交付的財務報表
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第5.04節應根據公認會計原則編制，借款人應在行政代理機構的合理要求下，向行政代理機構提供此類計算與ASU發佈前後的交付成果之間的書面對賬(以便交付給貸款人)，如果此類財務報表中未披露類似信息的話。
(B)即使本協議有任何相反的規定，如果(I)黑石集團或擔保人重述其先前提供的財務報表，而重述(X)與投資資產估值有關，或(Y)因會計或類似變更、要求、政策或慣例而導致，且(Br)該等重述財務報表並未顯示擔保人及附屬公司的信譽發生重大不利變化， 與該重述所關乎的先前提供的財務報表所顯示的信譽相比，則該重述不應被視為構成本協議項下的違約或為其提供依據；但條件是，如果上文第(Y)款提到的任何此類重述在任何重大方面影響總債務或合併EBITDA的計算，則本節(A)段的規定將適用，如同 此類重述是由於GAAP的變更或其應用而產生的，並且應借款人或所需貸款人的要求，借款人和貸款人將重新談判本協議的相關條款，以使本協議的意圖在重述之前生效。
第1.05節。貨幣換算。在任何時候，替代貨幣一詞的定義或本協議的任何其他條款中對任何特定國家的貨幣的任何提及都是指該國家在當時的合法貨幣，無論該貨幣的名稱是否與重述日期相同。行政代理應確定以美元以外的貨幣計價的任何借款的美元等值，自該借款的初始利息期開始之日起和隨後的每個利息期開始之日起計，在每種情況下，均使用適用利息期開始之日前三個工作日該貨幣對美元的有效匯率，且除本節最後兩句話所規定的外，每一金額均應：作為此類借款的美元等價物，直到根據本 句進行下一次所需的計算為止。開證行應確定任何以美元以外的貨幣計價的信用證的美元等值金額，並在每種情況下使用該貨幣相對於美元的匯率進行修改以增加其面額或予以延期。行政代理應將每次借款的美元等值計算通知借款人和貸款人，開證行應將每一信用證的美元等值通知行政代理。儘管有上述規定，就根據第五條作出的任何決定而言, 第六條或第七條或根據本協議任何其他條款明確要求使用當前匯率的任何決定(本協議項下使用本協議所要求的匯率的債務轉換除外)，所有已發生、未支付或擬發生或未支付的金額應按編制借款人最近提交的財務報表時使用的貨幣匯率換算成美元。
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第1.06節。組織。就貸款文件下的所有目的而言，與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為 不同人的資產、權利、義務或債務，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新的人存在，則該新的人應被視為在其存在的第一天由當時的股權持有人組成。
第1.07節。差餉。行政代理不擔保 ，也不承擔任何責任，除非其本身存在重大疏忽、欺詐或故意不當行為，否則不對以下方面承擔任何責任：(A)繼續管理、提交、計算備用基本匯率、任何每日簡單RFR、任何歐洲貨幣匯率、調整後期限Sofr匯率或任何其他基準、或其定義中所指的任何組成部分定義或匯率，或任何替代、後續或 替換匯率(包括任何基準替換)，包括任何此類替代、後續或替代匯率(包括任何基準替代)的構成或特徵是否將與替代基本利率、任何每日簡單RFR、任何歐洲貨幣匯率、調整期限SOFR匯率或任何其他基準在停止或不可用之前相似或產生相同的價值或經濟等價性，或具有相同的數量或流動性，或 (B)任何符合要求的變更的效果、實施或構成。行政代理及其附屬公司或其他相關實體可從事影響備用基本利率或基準、任何 替代、後續或替換利率(包括任何基準替換)或任何相關調整的計算的交易，在每種情況下，以對借款人不利的方式。行政代理可根據本協議的條款，在其合理決定權內選擇信息來源或服務，以確定備用基本利率、任何基準、其任何組成定義或其定義中所指的利率，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害賠償責任，包括直接或間接的、特殊的、懲罰性的, 附帶或後果性損害、成本、損失或支出(無論是在侵權、合同或其他方面，無論是在法律上還是在衡平法上)，對於任何此類信息源或服務提供的任何錯誤或對任何此類費率(或其組成部分)的計算，不包括由具有管轄權的法院的最終、不可上訴的判決確定的僅因行政代理人的故意不當行為或嚴重疏忽而造成的直接或實際損害。
第二條
學分
第2.01節。承諾。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，每一貸款人同意在可用期間內隨時以本金總額向借款人提供循環貸款，該貸款總額不會導致(A)貸款人的信用風險超過 貸款人的承諾，(B)信用風險總額超過承諾總額，或(C)替代貨幣信用風險總額超過承諾總額的50%(替代貨幣分限額)。借款人和貸款人確認在現有信貸協議規定的重述日期之前發放循環貸款，並同意根據本協議和其他貸款文件的條款和條件，在重述日期未償還的範圍內，該等循環貸款應繼續未償還。在上述限制範圍內，借款人可以借入、預付和再借循環貸款，但須遵守本協議規定的條款和條件。
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第2.02節。貸款和借款。(A)每筆貸款(Swingline貸款除外)應作為由貸款人根據各自承諾按比例發放的同類型貸款組成的借款的一部分發放。任何貸款人未按規定發放貸款，不解除任何其他貸款人在本合同項下的義務；但貸款人的承諾是多項的，任何貸款人均不對任何其他貸款人未能按要求發放貸款負責。
(B)根據第2.13節的規定，每筆借款應完全由歐洲貨幣貸款、定期基準貸款、RFR貸款或以單一貨幣計價的ABR貸款組成，或根據借款人根據本協議提出的要求。每筆Swingline貸款應為以美元計價的ABR貸款。每一貸款人可自行選擇作出任何歐洲貨幣貸款、定期基準貸款或RFR貸款，方法是促使該貸款人的任何國內或國外分支機構或附屬機構發放此類貸款；但該選擇權的任何行使不得影響借款人根據本協議的條款償還此類貸款的義務。
(C)每筆借款(ABR借款除外)的總金額應為借款倍數的整數倍，且不低於適用的借款最低限額。在進行每筆ABR借款時，此類借款的總額應為100,000美元的整數倍，但不得低於1,000,000美元；前提是ABR借款的總額可以等於總承諾額的全部未使用餘額，或第2.05(F)節所述償還信用證支出所需的資金。 同時可以有一種以上類型的借款未償還；但在任何時候，有效的利息期不得超過15個。
(D)儘管本協議有任何其他規定，如果就任何借款申請的利息期限在到期日之後結束，則借款人無權要求、或選擇轉換或繼續借款。
第2.03節。申請 借款。要申請借款(Swingline貸款除外)，借款人應以書面(包括通過電子郵件)或傳真(A)的方式將該請求通知行政代理(A)如果是定期基準借款，則不遲於提議借款日期前三個美國政府證券營業日的紐約市時間下午12：00，(B)如果是歐洲貨幣借款，則不遲於提議借款日期前三個營業日的紐約市時間下午12：00，(C)就ABR借款而言，不遲於提議借款當日的紐約市時間中午12時；(D)如屬以英鎊計價的RFR借款，則不遲於紐約市時間下午12時，不遲於提議借款日期前三(3)個營業日；(E)如屬以瑞士法郎計價的RFR借款，則不遲於紐約市時間上午10時，建議借款日期前三個營業日或(F)如果是以日元計價的RFR借款，不遲於紐約市時間下午12：00，建議借款日期前四個營業日。每個此類借閲申請都應是不可撤銷的，且應採用行政代理批准並由借款人簽署的格式。每個此類借閲申請應按照第2.02節的規定具體説明以下信息：
(1)所請求借款的總額和貨幣；
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(Ii)借入日期，該日期為營業日；
(3)對於以美元計價的借款，這種借款是ABR借款還是定期基準借款 ；
(4)就歐洲貨幣借款或定期基準借款而言，適用的初始利息期為 ，該利息期應為術語的定義所設想的期間；以及
(V)借款人將向其支付資金的賬户的位置和編號，應符合第2.06節的要求，或者，如果是第2.05(F)節規定的為償還信用證付款而申請的任何ABR借款，則應説明支付該信用證付款的開證行的身份。
如果沒有具體説明以美元計價的借款類型，則所請求的借款應為ABR借款。如果沒有就任何請求的歐洲貨幣借款或期限基準借款指定利息期，則借款人應被視為選擇了一個月期限的利息期。收到本節規定的借款請求後，行政代理應立即通知每一貸款人關於借款的細節以及該貸款人作為所請求借款的一部分應提供的貸款金額和幣種。
第2.04節。Swingline貸款公司。(A)在符合本協議規定的條款和條件的情況下，Swingline貸款人同意在可用期內隨時向借款人發放以美元計價的Swingline貸款，貸款本金總額在任何時候均不會導致(I)未償還的Swingline貸款本金總額超過150,000,000美元或(Ii)總信用風險超過承諾總額；但不得要求Swingline貸款人發放Swingline貸款來為未償還的Swingline貸款再融資 。在上述限制範圍內，借款人可以借入、償還、預付和再借Swingline貸款，但須遵守本文所述的條款和條件。
(B)要申請Swingline貸款，借款人應在提議的Swingline貸款當日不遲於當地時間下午2：00以書面(包括通過電子郵件)或通過傳真通知行政代理。每份此類通知都應是不可撤銷的，並應具體説明申請日期(應為營業日)、申請的Swingline貸款的金額，以及 如第2.05(F)節所規定，為償還信用證付款而申請的任何Swingline貸款，應註明支付該信用證付款的開證行的身份。行政代理將立即將從借款人收到的任何此類通知通知Swingline貸款人。Swingline貸款人應在當地時間下午4：00之前，將每筆Swingline貸款通過貸方在Swingline貸款人的一般存款賬户或向適用的發行銀行(視情況而定)貸記給借款人。
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(C)Swingline貸款人可在任何營業日不遲於當地時間上午11：00向行政代理髮出書面通知，要求貸款人在下一個工作日獲得全部或部分未償還Swingline貸款的參與權。該通知應具體説明貸款人將參與的Swingline貸款總額。在收到該通知後，行政代理將立即向每一貸款人發出通知，並在該通知中指明該貸款人在此類Swingline貸款中的適用百分比。各貸款人在收到上述通知後，無條件地同意為Swingline貸款人的賬户向行政代理支付該貸款人在該一筆或多筆Swingline貸款中的適用比例。 各貸款人承認並同意，其根據本款參與Swingline貸款的義務是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括違約或減少或終止承諾的發生和繼續，且每次付款不得有任何抵銷、抵扣、扣留或減少。每一貸款人應履行本款規定的義務，以電匯立即可用資金的方式，與第2.06節關於貸款人發放貸款的方式相同(第2.06節應在必要的情況下適用於貸款人的付款義務)，行政代理應立即向Swingline貸款人支付其從貸款人那裏收到的金額。行政代理應將根據本款獲得的任何Swingline貸款的任何參與通知借款人, 此後，關於該Swingline貸款的付款應支付給行政代理，而不是Swingline貸款人。在Swingline貸款人收到出售股份的收益後，Swingline貸款人從借款人(或代表借款人的另一方)收到的關於Swingline貸款的任何金額應立即匯給行政代理；行政代理收到的任何此類金額應由行政代理迅速匯給根據本款付款的貸款人和Swingline貸款人，視其利益而定；但任何如此匯出的款項，如因任何原因而須退還給借款人，則應退還給Swingline貸款人或行政代理(視情況而定)。根據本款購買Swingline貸款的參與權不應 免除借款人在償付方面的任何違約。
第2.05節。信用證。(A)一般。 在符合本協議規定的條款和條件的情況下，借款人可以在可用期內的任何時間和不時要求為其自己的賬户(或與借款人共同為任何擔保人或子公司的賬户)簽發信用證，以美元或替代貨幣計價，並以行政代理和適用開證行合理接受的形式開具。如果本協議的條款和條件與借款人向任何開證行提交或與開證行簽訂的任何信用證申請的條款和條件有任何不一致之處，應以本協議的條款和條件為準。
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(B)發出、修訂、延期通知；若干條件。要求開具信用證或修改或延長未完成信用證時，借款人應在要求開具、修改或延長的日期前合理提前，向適用的開證行和行政代理髮出要求開具信用證的通知，或確定要修改或延長的信用證，並指明所要求的開具日期。修改或延期(應為不早於開證行自行商定的三個工作日(或開證行自行商定的較短期限)的營業日)、信用證到期日期(應符合本節第(C)款)、信用證的金額和幣種。受益人的名稱和地址，以及使適用開證行能夠開具、修改或展期信用證所需的其他文件和信息。如果適用開證行提出要求，借款人還應就任何此類請求提交該開證行標準格式的信用證申請。信用證只有在(每次簽發、修改或延長任何信用證時，借款人應被視為表示並保證)的情況下才可開立、修改或延期。 (I)信用證風險不超過250,000,000美元。, (Ii)信用風險總額不會超過承諾總額，(Iii)替代貨幣信用風險風險總額不會超過替代貨幣分項限額，以及(Iv)任何開證行簽發信用證的信用證風險不會超過該開證行的開證行限額，除非該開證行另有書面同意。如果任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令的條款旨在禁止或限制適用開證行開具信用證，或適用開證行適用的任何法律，或對適用開證行有管轄權的任何政府主管機構發出的任何請求或指示(不論是否具有法律效力)，開證行均無義務開具信用證，或要求開證行禁止或要求開證行不開具信用證或特別是信用證。除備用信用證外，巴克萊銀行不得以開證行的身份開具任何信用證。
(C)有效期屆滿日期。每份信用證應在(I)信用證簽發日期後一年(或如為任何延期，則為延期後一年)和(Ii)到期日前五個工作日的日期中較早的 截止日期或營業時間結束前； 但任何信用證均可包含借款人和適用開證行商定的慣例自動延期條款，根據該條款，信用證的到期日應自動延期最多12個月(但不得遲於上文第(Ii)款規定的日期)，但開證行有權在延期前向受益人發出通知，以防止此類延期的發生。
(D)參與。通過開具信用證(或修改信用證以增加信用證金額)，且在適用開證行或任何貸款人不採取任何進一步行動的情況下，作為信用證開證行的開證行特此授予每個貸款人，且每個貸款人在此從開證行獲得相當於該貸款人在該信用證項下可提取總金額的適用百分比的參與額。緊靠重寫日期之前未結的每份信用證將 構成本合同項下的信用證，自重寫日期起，每家貸款人的參與額將等於其可用信用證的適用百分比
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根據該條款提取的金額。考慮到並促進上述規定，各貸款人在此無條件地同意向行政代理支付該開證行賬户中該開證行根據該信用證支付的每筆信用證付款的適用百分比，且借款人在本節第(F)款規定的到期日未得到償還，或因任何原因需要向借款人退還的任何款項，每筆付款均以美元支付。每一貸款人承認並同意其根據本款就信用證獲得參與的義務是絕對和無條件的，不應受到任何情況的影響，包括任何信用證的任何修改或延期，或違約的發生和繼續，或承諾的任何減少或終止，並且每一筆此類付款不得有任何抵銷、抵扣、扣留或減少。各貸款人還承認並同意，在開立、修改或延長任何信用證時，適用的開證行應有權依賴於借款人根據第4.02節作出的陳述和擔保，且不會因依賴借款人的陳述和擔保而招致任何責任，除非在開具、修改或延長信用證之前至少一個工作日，信用證風險超過信用證風險總額50%的貸款人已書面通知適用開證行(並向行政代理提供副本)：由於該通知中描述的一個或多個事件或情況，如果開具該信用證，則不能滿足第4.02(A)或4.02(B)節中規定的一個或多個先決條件, 修改或延期(已理解並同意，如果開證行收到任何此類通知，則它沒有義務開具、修改或延長任何信用證，直到且除非開證行確信通知中所述的事件和情況已被糾正或以其他方式不復存在)。
(E)支出。各開證行應在收到後立即審查所有聲稱代表信用證項下付款要求的單據，並應立即以書面形式(包括通過電子郵件)或通過傳真將此類付款要求通知行政代理和借款人，以及開證行是否已經或將根據信用證付款；但不發出或延遲發出通知並不解除借款人償還此類信用證付款的義務。
(F)補償。如果開證行對信用證進行信用證付款，借款人應在(I)借款人在任何營業日當地時間中午12點之前收到信用證付款通知的情況下，以該信用證付款的貨幣(如果是美元以外的貨幣，則為美元以外的美元)向行政代理支付相當於該信用證付款金額的金額，以償還該信用證付款。在 下一個工作日或(Ii)下午4：00當地時間，在借款人收到通知的次日的第二個營業日；如果該LC 付款的金額或美元等值為1,000,000美元或更多，則借款人可根據第2.03或2.04節的借款條件，請求通過循環貸款(ABR借款或擺動貸款)提供等額資金，並且在所融資的範圍內，借款人應解除支付此類款項的義務，並由所產生的貸款取代。如果借款人未能在上述規定的時間內償還任何信用證付款，行政代理應將這種失敗通知每個貸款人，金額為
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借款人就該信用證付款而到期的付款，以及該貸款人的適用百分比。收到通知後，每一貸款人應立即向行政代理支付借款人當時應支付的款項的適用百分比，其方式與第2.06節關於該貸款人發放的循環貸款的規定相同(第2.06節包括有關利息或未付金額的規定，在必要時應適用於貸款人根據本款承擔的付款義務)，行政代理應立即將其從貸款人收到的金額 匯給適用的開證行。行政代理收到借款人根據本款規定支付的任何款項後，應立即將該款項分發給適用的開證行，或在貸款人已根據本款付款的範圍內，向該開證行償付，然後分發給其利益可能顯示的貸款人和開證行。貸款人根據本款為償還開證行信用證付款而支付的任何款項(上述ABR借款或Swingline貸款的資金除外)不應構成貸款，也不應免除借款人償還該信用證付款的義務。
(G)絕對義務。借款人按照本條款第(F)款規定的償還信用證付款的義務是絕對的、無條件的和不可撤銷的，在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款履行，無論下列情況：(I)任何信用證或本協議或其中任何條款或條款的有效性或可執行性的缺失，(Ii)信用證項下提交的任何匯票或其他單據被證明在任何方面都是偽造、欺詐或無效的，或其中的任何陳述在任何方面都不真實或不準確，(3)開證行憑不符合信用證條款的匯票或其他單據付款，或(4)任何其他情況或任何情況，不論是否與前述任何規定類似，如無本款規定，可能構成法律上或衡平法上解除借款人在此項下的義務或提供抵銷權。行政代理、貸款人、開證行或其任何關聯方均不因開立或轉讓任何信用證、任何付款或未能支付任何信用證項下的任何款項(無論前述情形如何)、任何信用證項下或與信用證有關的匯票、通知或其他通訊(包括根據信用證提款所需的任何單據)的傳送或交付過程中的任何錯誤、遺漏、中斷、丟失或延遲而承擔任何責任或責任。任何技術術語或任何其他行為的解釋錯誤, 沒有采取行動或發生其他事件或情況的；但本款(G)項中的任何規定均不得解釋為任何開證行在下列情況下對借款人負有責任：(I)開證行在確定信用證項下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時未加謹慎，造成借款人遭受的任何直接損害(而不是相應的損害，借款人在適用法律允許的範圍內免除其索賠)。如果開證行沒有重大疏忽或故意不當行為(由有管轄權的法院最終裁定)，則應視為開證行在每一次此類裁定中謹慎行事)或(Ii)開證行在向其提交嚴格符合信用證條款和條件的單據後故意不付款。為推進前述規定並在不限制其一般性的前提下，雙方同意，對於表面上看與信用證條款基本相符的單據，開證行可自行決定接受並付款此類單據，不承擔進一步調查的責任，而不考慮任何相反的通知或信息，或拒絕接受此類單據並在此類單據不嚴格遵守信用證條款的情況下付款。
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(H)中期利息。如果開證行進行任何信用證付款，則除非借款人應在支付信用證付款之日全額償還該信用證付款，否則自該信用證付款之日起至(但不包括)借款人全額償還該信用證付款之日起的每一天，其未付金額應按當時適用於ABR貸款的年利率計算的利息；但如果借款人在根據本節(F)款到期時未能償還該信用證付款，則應適用第2.12(E)條。根據本款產生的利息應支付給行政代理，記入適用開證行的賬户，但在任何貸款人根據本節(F)款付款之日及之後為償還開證行而產生的利息應記入該開證行的賬户，並應在要求時支付，如果沒有要求，則在借款人全額償還適用信用證付款之日支付。
(I)現金抵押。如果第七條(B)、(Br)(C)、(G)或(H)項下的任何違約事件發生並繼續發生，借款人收到行政代理人或所需貸款人(或如果貸款的到期日已加快，則貸款人佔信用證總風險的50%以上)的通知後的第一個營業日，借款人應根據本款要求存放現金抵押品，借款人應就每一份未付信用證向行政代理人存入賬户 ，以行政代理的名義，為貸款人的利益，以現金和該信用證貨幣的金額，相當於該信用證截至該日期的信用證風險，加上其任何應計利息和未付利息；但在發生第七條第(G)或(H)款所述借款人違約事件時，存入此類現金抵押品的義務應立即生效，並且此類保證金應立即到期並支付，無需要求或任何其他形式的通知。借款人還應按照第2.10(B)節所要求的範圍，按照本款的規定交存現金抵押品。每筆保證金應由行政代理持有，作為支付和履行本協議項下借款人義務的抵押品。行政代理人對該賬户擁有專屬的支配權和控制權，包括專有的提款權。除因投資該等存款而賺取的利息外，該等存款的投資類型須由借款人與行政代理人商定，並由借款人自行承擔風險及費用，否則不計息。利息或利潤(如有的話), 該等投資應計入該賬户。行政代理人應將該賬户中的款項用於償還開證行尚未償還的信用證支出，在未如此運用的範圍內，應為滿足借款人此時信用證風險的償還義務而持有 ，或者，如果貸款的到期日已加快(但須徵得信用證風險超過LC風險總額50%的貸款人同意)，則應用於履行借款人在本協議項下的其他義務。如果借款人因違約事件的發生而被要求提供本協議項下的現金抵押品，則此類現金抵押品(在上述範圍內不適用)應在所有違約事件發生後三個業務 天內退還給借款人
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治癒或放棄。如果根據第2.10(B)節的規定，借款人需要提供現金抵押品，則該等現金抵押品(在沒有如上所述應用的範圍內)應返還給借款人，條件是在該返還生效後，合計的信用風險不會超過合計的承諾額，且不會發生違約並將持續下去。
(J)指定更多開證行。借款人經行政代理人同意(不得無理拒絕)，可隨時指定一家或多家同意以下列身份提供服務的貸款機構為額外開證行。貸款人接受本協議項下的指定為開證行，應由借款人、行政代理和指定貸款人簽署的協議證明，該協議的形式和實質應合理地令行政代理滿意，並且自該協議生效之日起及之後，(I)該貸款人享有本協議及其他貸款文件項下開證行的所有權利和義務，以及(Ii)本協議或其中提及開證行一詞時，應視為包括該貸款人作為本協議項下信用證的簽發人。
(K)終止簽發銀行 。借款人可通過向開證行提供書面通知並向行政代理提供副本，終止指定任何開證行為本合同項下的開證行。任何此類終止應在(I)開證行確認收到通知和(Ii)通知交付之日後第10個工作日中較早者起生效；但除非開證行(或其關聯公司)出具的信用證風險已降至零，否則此類終止在和之前不得生效。在任何此類終止生效時，借款人應按照第2.11(B)節的規定，支付終止開證行賬户的所有未付費用。儘管此類終止生效，被終止的開證行仍應是本協議的當事一方，並繼續擁有開證行根據本協議對其在終止前簽發的信用證的所有權利，但不得出具任何額外的信用證。
(L)向行政代理出具銀行報告。除非行政代理行另有約定，各開證行除本節其他規定的通知義務外，還應向行政代理行提交書面報告：(I)開證行開具信用證的定期活動(在行政代理行要求的期間或經常性期間內)，包括所有開具、延期和修改、所有到期和註銷以及所有付款和報銷；(Ii)在開證行開具、修改或延長信用證的每個營業日，即開立、修改或延期的日期，以及(Iii)在開證行支付任何信用證的每個營業日，該信用證付款的日期和金額；(Iv)在借款人未能在該日向開證行償付要求償付的信用證付款的任何營業日、違約日期和該信用證付款的金額；以及(V)在任何其他營業日，行政代理應合理要求的有關開證行簽發的信用證的其他信息。任何開證行未按照本款第(L)項提供此類信息，不應限制借款人或任何貸款人在本協議項下的償付義務和參與義務。
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(M)LC暴露量測定。就本協議的所有目的而言，根據信用證條款或任何相關單據的條款，規定一次或多次自動增加其規定金額的信用證金額，應被視為在實施所有此類增加後的該信用證的最高規定金額，無論該最高規定金額在確定時是否有效。
第2.06節。為 借款提供資金。(A)每一貸款人應在本協議規定的日期進行每筆貸款，並在當地時間下午2：00之前將立即可用的資金電匯到最近通過通知貸款人為此目的而指定的行政代理的賬户；但Swingline貸款應按照第2.04節的規定進行。行政代理應迅速將收到的類似資金金額記入借款人在紐約市或倫敦的行政代理(如適用)維護的借款人賬户中，並由借款人在適用的借款申請中指定，或在第2.05(F)節規定用於償還信用證支出的ABR貸款的情況下，迅速貸記到借款人在適用借款申請中指定的開證銀行，從而使借款人能夠獲得此類貸款。
(B)除非行政代理在提議的日期之前(如果是ABR借款，則是在提議的時間之前)收到貸款人關於任何借款的通知，而該借款不會向行政代理人提供該貸款人在該借款中的份額，則該行政代理人可假定該貸款人已根據本節(A)段在該日期提供該份額，並可根據這一假設向借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給行政代理，則適用的貸款人和借款人各自同意應要求立即向行政代理支付相應的金額及其利息，從借款人獲得該 金額的日期起至(但不包括向行政代理的付款日期)的每一天，在(I)該貸款人的情況下，聯邦基金有效利率和行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率，兩者以較大者為準，或(Ii)對於借款人而言，為適用於ABR貸款的利率。如果貸款人向行政代理支付了該金額，則該金額應構成此類借款中包含的貸款人貸款。
第2.07節。利益選舉。(A)每筆借款最初應為適用借款請求中規定的類型，如果是歐洲貨幣借款或定期基準借款，則應具有該借款請求中規定的初始利息期限。此後，借款人在借款以美元計價的情況下，可以選擇將這種借款轉換為不同的類型或繼續借款，如果是歐洲貨幣借款或定期基準借款，則可以為其選擇利息期限，所有這些都在本節規定的範圍內。借款人可以針對受影響借款的不同部分選擇不同的選項，在這種情況下，每一部分應按比例在持有構成此類借款的貸款的貸款人之間分配，構成每一部分的貸款應被視為單獨借款。本節不適用於不可轉換或續作的Swingline借款。
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(B)為根據本節作出選擇，借款人應在第2.03節規定需要提出借用請求時，以書面(包括通過電子郵件)或傳真的方式將該項選擇通知行政代理，條件是借款人要求在該項選擇生效之日作出類似於該項選擇的借款。每份該等權益選擇申請均不可撤銷，並須採用行政代理批准並由借款人簽署的格式。儘管本節另有規定， 借款人不得為不符合第2.02(D)節規定的歐洲貨幣貸款或定期基準貸款選擇利息期限。
(C)每份利益選擇請求應按照第2.02節的規定具體説明以下信息：
(I)該利息選擇請求所適用的借款，如就該借款的不同部分選擇不同的選項，則須將該等借款的部分分配給每一次所產生的借款(在此情況下，須為每一次所產生的借款指明根據下文第(Iii)及(Iv)條指明的資料)；
(Ii)依據該權益選擇請求作出的選擇的生效日期，該日期為營業日；
(3)就以美元計價的借款而言，由此產生的借款是ABR借款還是期限基準借款；和
(4)如果由此產生的借款是歐洲貨幣借款或定期基準借款，則在此種選擇生效後適用的利息期，應是術語？利息期的定義所設想的期間。
如果任何此類利息選擇請求請求歐洲貨幣借款或期限基準借款，但沒有指定利息期限，則借款人 應被視為選擇了一個月的利息期限。
(D)在收到利息選擇請求後，行政代理應立即通知每個貸款人其細節以及貸款人在每次借款中所佔的份額。
(E)如果借款人未能在適用的利息期結束前及時提交關於歐洲貨幣借款或定期基準借款的利息選擇請求，則除非此類借款按本規定償還，否則在該利息期間結束時，此類借款應(I)在定期基準借款的情況下轉換為ABR借款，以及(Ii)在歐洲貨幣借款的情況下繼續作為歐洲貨幣借款，其利息期限為一個月。儘管本協議有任何相反規定，但如果違約事件已經發生且仍在繼續，且行政代理應所需貸款人的要求通知借款人，則只要違約事件仍在繼續，(I)以美元計價的未償還借款不得轉換為或繼續作為期限基準借款，以及(Ii)除非償還，否則每項期限基準借款應在適用的利息期限結束時轉換為ABR借款。
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第2.08節。終止和減少承諾。(A)除非 以前終止，否則承諾應在到期日終止。
(B)借款人可隨時終止或不時減少承諾；但條件是(I)每次減少承諾的金額應為1,000,000美元至不少於1,000,000美元的整數倍，以及(Ii)借款人不得終止或減少承諾，如果在根據第2.10節實施任何同時預付貸款後，總信用風險將超過總承諾。
(C)借款人應在終止或減少承諾的生效日期前至少三個工作日通知行政代理終止或減少本條第(B)款下的承諾，並具體説明該選擇及其生效日期。行政代理在收到任何通知後，應立即將通知內容通知貸款人。借款人根據本節提交的每份通知均為不可撤銷的；但終止承諾的通知可説明該通知以其他信貸安排的有效性為條件，在這種情況下，如果不滿足該條件，則可(通過在指定生效日期或之前通知行政代理)撤銷該通知。任何承諾的終止或減少都應是永久性的。 貸款人應根據各自的承諾按比例減少承諾，除非自重述之日起本協議另有規定。
第2.09節。償還貸款；債務的證據。(A)借款人在此無條件承諾在到期日(A)和(B)在(A)到期日和(B)該Swingline貸款發放後的第一天，即日曆月的最後一天以及在該Swingline貸款發放後至少五個工作日內，以該貸款的貨幣向Swingline貸款人支付每筆Swingline貸款的當時未償還本金金額(br})。 條件是在借款的每一天，借款人應償還在申請借款之日尚未償還的所有Swingline貸款。
(B)每個貸款人應按照其慣例保存一個或多個賬户，以證明借款人因其每筆貸款而欠該貸款人的債務，包括根據本條例不時向該貸款人支付和支付的本金和利息。
(C)行政代理應保存賬户，記錄(I)本協議項下每筆貸款的金額和幣種， 貸款的類別和類型以及適用的利息期，(Ii)借款人根據本協議應支付或將到期並應支付給每個貸款人的本金或利息的金額，以及(Iii)本協議項下行政代理收到的貸款人賬户及其所佔份額的任何金額。
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(D)根據本節第(B)或(C)款保存的賬户中的分錄應為其中記錄的債務存在和數額的表面證據；但任何貸款人或行政代理人未能保存此類賬户或其中的任何錯誤，不應以任何方式影響借款人按照本協議條款償還貸款的義務。
(E)任何貸款人均可要求其所發放的貸款由本票提供證明。在這種情況下，借款人應編制、籤立並交付給該貸款人的本票(或者，如果該貸款人提出要求，應向該貸款人及其登記受讓人支付)，並採用行政代理批准的格式。此後，由該本票證明的貸款及其利息在任何時候(包括根據第9.04節轉讓後)均應由 一張或多張這種形式的本票表示，該本票應支付給其中指定的收款人(如果該本票是登記本票，則應支付給該收款人及其登記受讓人)。
第2.10節。提前還款。(A)借款人有權隨時、不時地提前償還全部或部分借款，無需支付溢價或罰款，但須遵守第2.15條，但須按照本節(C)段的規定提前通知。
(B)如果且每次(I)替代貨幣信用風險總額超過替代貨幣分限額的105%，或(Ii)信用風險總額超過承諾總額的100%(根據上文第(I)條 不需要預付款的匯率波動除外)，借款人應在收到行政代理通知後兩個工作日內(或行政代理為避免違約成本而同意的較長期限內)預付預期匯率波動所要求的任何此類預付款，或因預期匯率波動而產生的任何此類預付款。在本句第(I)款和其他情況下，立即提供貸款(或如果沒有貸款未償還，則根據第2.05(I)節將現金抵押品存入管理代理的 賬户)，且不收取溢價或罰款，但須遵守第2.15節的規定，每種情況下的金額和貨幣均應足以消除超出替代貨幣分限額或總承諾額的此類信用風險。
(C)借款人應以書面或傳真通知(或以書面或傳真通知迅速確認的電話通知)將本協議項下的任何預付款通知行政代理人：(I)如屬定期基準借款的預付，不遲於紐約時間下午12時， 如屬預付款日期前三個美國政府證券營業日，(Ii)如屬歐洲貨幣借款，則不遲於預付款日期前三個營業日，紐約市時間下午12時，(Iii)對於ABR借款，不遲於紐約市時間下午12：00，在預付款日期；(Iv)如果是以英鎊計價的RFR借款，不遲於紐約市時間下午12：00，預付款日期前三(3)個工作日；(V)對於以瑞士法郎計價的RFR借款，不遲於紐約時間上午10：00，預付款日期前三個工作日，(Vi)如果是以日元計價的RFR借款，不遲於紐約時間下午12：00，預付款日期前四個工作日；或(Vii)如果是預付Swingline貸款，不遲於當地時間上午11：00，預付款日期 。每份這樣的通知都是不可撤銷的，並應具體説明預付款日期和
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每筆借款或部分借款的預付本金；但如果按照第2.08節的規定，在有條件終止承諾的情況下發出提前還款通知，並且按照第2.08節的規定撤銷終止承諾的通知，則該提前還款通知可被撤銷。在收到任何此類通知後，行政代理應立即將其內容通知貸款人。任何借款的每一次部分預付的金額，應與第2.02節規定的相同類型借款的預付款所允許的數額相同。借款的每筆預付款應按比例適用於預付借款中包括的貸款。根據第2.12節的要求，預付款應附帶應計利息。
第2.11節。收費。(A)借款人同意為每個貸款人的賬户向行政代理支付承諾費 ，該費用應按貸款人在重述之日起至承諾終止之日(但不包括重述之日)期間的日均未使用承諾額按適用費率累算。承付款 在每年3月、6月、9月和12月的最後一天(自2022年6月30日開始)產生的任何承付款的費用應不遲於該最後一天之後的三個工作日支付；但所有此類費用應在該承付款終止之日支付。所有承諾費應按一年360天計算，並按實際經過的天數支付(包括第一天，但不包括最後一天)。為了計算承諾費，貸款人的承諾額應被視為在該貸款人的未償還貸款和LC風險敞口範圍內使用(為此目的，該貸款人的Swingline風險敞口應不計在內)。
(B)借款人同意(I)向行政代理支付(br}每家貸款人關於其參與信用證的參與費，該費用應按適用的利率累加，該利率用於確定適用於非ABR貸款的利率，該利率按該貸款人在重述之日起至(但不包括)重述之日起至(但不包括)該貸款人終止承諾之日和該貸款人停止任何信用證風險敞口之日的較晚者)期間的平均每日信用證風險敞口(不包括可歸因於未償還信用證付款的任何部分)累算，以及(Ii)向每一開證銀行支付。預付費用，按借款人與開證行另行商定的一個或多個年利率計提，按開證行開具的信用證的每日平均風險金額計提(不包括因未償還信用證付款而產生的任何部分)，從重述日期起至(但不包括)承諾終止之日和不再有任何此類信用證風險的較晚者，以及開證行就任何信用證或提款的簽發、修改或 延期收取的標準費用。參加費用和預付費用在每年3月、6月、9月和12月的最後一天(包括6月30日開始)應計, 2022年)應在不遲於該最後一日之後的三個工作日內支付欠款；但所有此類費用應在承諾終止之日支付；此外，在承諾終止之日之後發生的任何此類費用應按要求支付。根據本款向開證行支付的任何其他費用，應在要求付款後10個工作日內支付。所有參賽費和前置費應以360天為基年計算，並按實際天數(包括第一天，但不包括最後一天)支付。
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(C)借款人同意按借款人和行政代理人另行商定的金額和時間，自行向行政代理人支付應付費用。
(D)本合同項下應支付的所有費用應在到期日期以立即可用的資金支付給行政代理機構(如果是應付給它的費用，則支付給開證行)，以便在承諾費和參與費的情況下分配給貸款人。 在任何情況下，已支付的費用均不退還。
第2.12節。利息。(A)構成每筆ABR借款(包括每筆Swingline貸款)的貸款應按備用基本利率加適用利率計息。
(B) 構成每個期限基準借款的貸款應按該借款利息期的調整後期限SOFR利率加適用利率計息。
(C)構成每筆歐洲貨幣借款的貸款應按適用於該借款的相關利率計息，利息期限為該借款的利息加適用利率。
(D)構成每筆RFR借款的貸款應按相當於適用的每日簡單RFR加適用利率的年利率計息。
(E)儘管有前述規定，如任何貸款的本金或利息，或借款人根據本條例須支付的任何費用或其他款項，在到期時仍未支付，不論是在規定的到期日、提早或其他情況下，該逾期款額須在判決後及判決前按年利率 計算利息，利率為：(I)如屬任何貸款的逾期本金，則為2%，另加本條前述各段所規定的適用於該貸款的利率，或(Ii)如屬任何其他款額，2%加本節(A)段規定適用於ABR貸款的利率 。
(F)每筆貸款的應計利息應在每筆貸款的利息支付日和承付款終止時付清。但(I)根據本節(E)段應計利息應按要求支付，(Ii)如任何貸款(ABR貸款在可用期結束前預付除外)已償還或預付，則已償還或預付本金的應計利息應在償還或預付之日支付，以及(Br)在任何歐洲貨幣貸款或定期基準貸款在當前利息期結束前進行任何轉換的情況下，此類貸款的應計利息應於轉換生效之日支付。
(G)本協議項下的所有利息應以360天為一年計算，但在替代基本利率以最優惠利率為基礎時參照替代基本利率計算的利息應以365天(或閏年為366天)的一年為基礎計算，並且在每種情況下都應按實際經過的天數支付(包括第一天，但不包括最後一天)。適用的備用基本匯率、經調整的期限SOFR匯率、每日簡單RFR或歐洲貨幣匯率應由管理代理確定，且該確定應是沒有明顯錯誤的決定性的 。
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第2.13節。替代利率。(A)在以下第2.13(B)節的約束下，如果：
(I)(A)在歐洲貨幣借款或期限基準借款的任何利息期開始之前，行政代理機構確定(該確定應是決定性的，無明顯錯誤)不存在確定調整後期限SOFR利率、CDOR或EURIBO利率(適用於 )的足夠和合理的手段(包括但不限於，由於該利息期的相關屏幕利率無法獲得或在當前基礎上公佈，並且這種情況不太可能是暫時的)，或(B)在任何時間，對於RFR借款，行政代理確定不存在足夠和合理的方法來確定適用的每日簡單RFR(第(I)款下的每項確定應本着善意作出，且應為無明顯錯誤的決定性的)；或
(Ii)(A)在以任何適用貨幣借款或期限基準借款的任何利息期開始之前，行政代理收到所需貸款人的通知，即調整後的期限SOFR利率、CDOR或EURIBO利率(視適用情況而定)適用於以該適用貨幣提供的貸款或 適用的利息期將不能充分和公平地反映該貸款人在該利息期內發放或維持該借款所包括的貸款的成本，或(B)在任何時候，就RFR借款而言，行政代理人被組成所需貸款人的貸款人告知，適用的每日簡單RFR將不能充分和公平地反映此類貸款人發放或維持此類借款中所包括的貸款的成本；
則行政代理應在切實可行的情況下儘快向借款人和貸款人發出書面通知，並在合理的細節中闡明確定的依據，直到行政代理通知借款人和貸款人：(I)如果受影響的貨幣是美元，則(A)如果借款請求或利息選擇請求要求期限基準借款，則在借款人的選擇下，(1)無效或(2)應作為ABR借款，以及(B)在借款人收到行政代理通知之日未償還的任何期限基準借款，在借款人選擇的情況下，(1)該借款應在適用的利息期結束時償還，或 (2)該借款應在適用的利息期的最後一天轉換為ABR借款，以及(Ii)如果受影響的貨幣是替代貨幣，則(A)如借款請求或利息 在借款人的選擇中請求以該替代貨幣計價的歐洲貨幣借款或在該利息期間或任何RFR借款(視情況而定)，(1)無效或(2)應作為(X)在以加元以外的替代貨幣計價的借款、ABR借款(數額等於該歐洲貨幣借款或RFR借款的美元等值，視情況而定)或 (Y)在以加元計價的借款的情況下，以加元計價的借款，按加拿大最優惠利率外加ABR貸款的適用利率計息，(B)在借款人收到行政代理通知之日未償還的任何歐洲貨幣貸款。, 此類貸款應在適用的利息期結束時全額償還；但如果此類歐洲貨幣貸款未得到償還，則在以歐元計價的借款情況下，應將其轉換為(x
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(Br)歐元、ABR貸款(金額相當於此類歐洲貨幣貸款的美元等值)或(Y)在以加元計價的歐洲貨幣借款的情況下，以加元計價的貸款，按加拿大最優惠利率加ABR貸款的適用利率計息，每種情況下均為適用的利息期的最後一天，以及(C)在借款人收到行政代理的此類通知之日未償還的任何RFR貸款，該RFR貸款應在緊隨其後的營業日轉換為ABR貸款(金額相當於該RFR貸款的美元)。
(B)儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，但如果適用貨幣的任何當時基準發生了基準轉換事件及其相關基準 替換日期，則行政代理和借款人可以修改本協議，以用基準替換 替換該適用貨幣的當前基準。關於任何基準過渡事件的任何此類修訂將於下午5點或之後生效。(紐約市時間)在基準更換之日後的第五個工作日(第5個工作日)向貸款人發出通知，而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改、採取進一步行動或徵得任何其他方的同意，只要行政代理在該時間尚未收到來自組成所需貸款人的貸款人的反對基準更換的書面通知 。
(C)在實施基準更換時，行政代理在與借款人協商後，將有權不時作出符合要求的更改，即使本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，實施此類符合要求更改的任何修訂均將生效，而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方採取任何進一步行動或徵得其同意。
(D) 行政代理將及時通知借款人和貸款人以下情況：(I)基準過渡事件的任何發生；(Ii)任何基準更換日期及相關基準更換；(Iii)任何符合要求的變更的有效性；(Iv)根據下文(E)款刪除或恢復基準的任何期限；以及(V)任何基準不可用期間的開始或結束。為免生疑問，第2.13節規定由管理代理交付的任何通知 可由管理代理選擇(由其自行決定)在一個或多個通知中提供，並可與實施任何基準替換或合規性更改的任何修正案一起交付，或作為 任何修訂的一部分一起交付。行政代理或任何貸款人(如果適用)根據第2.13條作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整的任何決定，或關於事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，沒有明顯錯誤，並可自行決定作出，而無需得到本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的同意，但在每種情況下，根據本第2.13節的明確要求。
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(E)儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，在任何時間(包括在實施基準替代時)，(I)如果適用貨幣當時的基準是定期利率(包括調整後的期限SOFR利率，CDOR或EURIBO利率)，並且(A)該基準的任何基調未顯示在屏幕上或發佈由管理代理以其合理的酌情決定權不時選擇的費率的其他信息服務上，或(B)該基準的管理人的監管主管已提供公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調具有或將不再具有代表性，則管理代理可以在該時間或之後修改該適用貨幣的任何基準設置的利息期的定義，以刪除該不可用或不具代表性的基調，以及(Ii)如果根據上述第(I)款被移除的基調(br})隨後顯示在屏幕或信息服務上，用於該適用貨幣的基準(包括基準替換)，或者(B)不再或不再受 公告的約束，該公告表示它不再或將不再代表該適用貨幣的基準(包括基準替換)，然後，管理代理可以在該時間或之後修改該適用貨幣的所有基準 設置的利息期限的定義，以恢復該先前移除的期限。
(F)借款人收到基準不可用期間開始的通知後，(I)借款人可撤銷在基準不可用期間以每種適用貨幣進行的歐洲貨幣借款、定期基準借款或RFR借款，或轉換為或繼續發放的歐洲貨幣貸款的任何請求，否則，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借款或轉換請求 (X)如貸款或借款以加元以外的其他貨幣計價，ABR貸款(金額相當於此類歐洲貨幣借款或RFR借款的美元等值，視情況而定)或(Y)在以加元計價的貸款或借款的情況下，以加元計價的貸款按加拿大最優惠利率加ABR貸款的適用利率計息，以及(Ii)(A)以美元計價的任何未償還的受影響RFR貸款或定期基準貸款將被視為在適用的利息期的最後一天轉換為ABR貸款，(B)任何未償還的受影響的歐洲貨幣貸款應在適用的利息期結束時全額償還；但是，如果此類歐洲貨幣貸款不是如此預付的，則應將其轉換為(X)以歐元計價的歐洲貨幣貸款、ABR貸款(金額相當於此類歐洲貨幣貸款的美元)或(Y)以加元計價的以加元計價的貸款，按加拿大最優惠利率加ABR貸款的適用利率計息，在每種情況下，均為適用的利息期的最後一天。, 和(C)任何未償還的受影響的RFR貸款應在緊接的下一個營業日轉換為ABR貸款(金額相當於該RFR貸款的美元)。在美元基準不可用期間或當時美元基準的基期不是可用基期的任何時間，基於該基準或該基準的基期的備用基本利率的組成部分將不會用於任何備用基本利率的確定。
第2.14節。增加了 成本。(A)如果法律上的任何更改：
(I)對任何貸款人或開證行的資產、在任何貸款人或開證行的賬户或為其賬户存入的存款或由任何貸款人或開證行提供的信貸施加、修改或視為適用的任何準備金、特別存款或類似要求；
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(Ii)對任何貸款人或開證行或倫敦銀行間市場施加影響本協議或該貸款人所作貸款或任何信用證或參與的任何其他條件、成本或費用(不包括任何税項)；或
(Iii)要求行政代理或任何貸款人或開證行就其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務或其存款、準備金、其他負債或資本繳納任何税項(保證税除外)；
上述任何一項的結果將增加貸款人發放或維持任何貸款的成本(或維持發放任何此類貸款的義務)，增加貸款人或開證行參與、開立或維持任何信用證(或維持其參與或簽發任何信用證的義務)的成本，或減少貸款人或開證行在本協議項下收到或應收的任何款項(不論本金、利息或其他)的金額，在每種情況下，金額均被視為是該貸款人或開證行的重要金額。則借款人將向該貸款人或開證行(視屬何情況而定)支付額外的一筆或多筆款項，以補償該貸款人或開證行(視屬何情況而定)所產生的該等額外費用或支出或所遭受的減損。
(B)如果任何貸款人或開證行確定，有關資本或流動性要求的任何法律變更的結果是，由於本協議，該貸款人或開證行的資本或該開證行或開證行的控股公司(如有)的資本回報率降低，則該貸款人或開證行持有的信用證或開證行持有的信用證或互換額度貸款的承諾或貸款，或該開證行簽發的信用證，如果借款人或開證行或開證行的控股公司沒有法律上的改變(考慮到貸款人或開證行的政策以及開證行或開證行的控股公司關於資本充足性或流動性的政策)，則借款人將不時向該放貸行或開證行的控股公司支付一筆或多筆額外款項，以補償該貸款人或開證行 或開證行或開證行的控股公司所遭受的任何此類減少。
(C)出借人或開證行出具的證書應交付給借款人，並應在沒有明顯錯誤的情況下，向借款人或開證行或該出借人或開證行的控股公司支付本節(A)或(B)項規定的必要補償金額，併合理地詳細説明確定該等金額的方式。借款人應在收到憑證後10個工作日內向貸款人或開證行支付任何此類憑證上顯示的到期金額。
(D)任何貸款人或開證行未能或延遲根據本節要求賠償，並不構成放棄該貸款人或開證行要求賠償的權利；但在貸款人或開證行通知借款人法律變更導致費用增加或減少，以及該貸款人或開證行對此提出索賠的意向之前180天以上，借款人不應根據本條要求賠償任何增加的費用或減少的費用；此外，如果引起此類費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則上述180天期限應延長，以包括其追溯效力期限。
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(E)儘管本第2.14節有任何其他規定，任何貸款人不得根據法律變更的定義的但書第(I)或(Ii)款要求賠償與法律變更相關的任何增加的費用，如果在類似情況下要求賠償並非該貸款人的一般政策或慣例，並且除非該要求與該貸款人在美國就受類似影響的承諾或貸款對該貸款人的可比借款人的待遇大體一致(應理解，本句並不限制任何貸款人在任何特定情況下放棄要求此類賠償的權利)。或要求任何貸款人披露任何機密或專有信息)。
第2.15節。中斷資金支付。如果(A)任何歐洲貨幣貸款或定期基準貸款的任何本金並非在適用的利息期的最後一天支付(包括由於違約事件)，(B)在適用的利息期的最後一天以外的任何歐洲貨幣貸款或定期基準貸款的轉換，(C)未能借款、轉換、在依據本協議交付的任何通知中指定的日期繼續或預付任何歐洲貨幣貸款或定期基準貸款(無論該通知是否可根據第2.10(C)款撤銷並據此撤銷)，或(D)由於借款人根據第2.18條提出要求而在適用的利息期的最後一天以外的時間轉讓任何歐洲貨幣貸款或定期基準貸款，則在任何該等情況下，借款人應賠償各貸款人因該事件造成的損失、合理成本和合理開支。任何貸款人的損失、成本或費用應被視為 包括該貸款人合理確定的超額(如果有)：(I)如果沒有發生此類事件，按調整後的期限SOFR利率或適用的相關 利率計算，本應適用於此類貸款的本金的利息金額，從該事件發生之日起至當時的當前利息期的最後一天(或在未能借款、轉換或繼續的情況下，對於該期間(br}，這將是該貸款的利息期)，除以(Ii)該本金在該期間的應計利息金額，按該貸款人在該 期間開始時競標的利率計算, 適用市場上其他銀行相同幣種、金額和期限相同的存款。任何貸款人出具的、列明該貸款人根據本節有權收取的任何一筆或多筆金額的證書，併合理詳細地列出確定該等金額的方式，應交付給借款人，且在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到證書後10天內向貸款人支付任何此類證書上顯示的到期金額。
第2.16節。税金。(A)除適用法律另有規定外，任何借款方根據任何貸款文件承擔的任何義務的任何和所有付款，均應免税且不扣除或扣繳任何税款。如果任何扣繳義務人被要求從任何此類付款中扣除或扣繳任何 税，則(I)如果此類税款是保障税，則應根據需要增加應付金額，以便行政代理人、開證行或貸款人(視情況而定)在進行所有必要的扣除和扣繳(包括適用於根據本條款第2.16節應支付的額外款項)後，收到的金額等於其在沒有進行此類扣除或扣繳的情況下本應收到的金額，(Ii)適用借款方應作出此類扣除或扣繳；及(Iii)適用借款方應根據適用法律向有關政府當局支付扣除或扣繳的全部金額。
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(B)此外，借款人應根據適用法律向有關政府當局繳納任何其他税款。
(C)借款人應在提出書面要求後的10個工作日內，向行政代理人、各開證行和每家貸款人賠償行政代理人或該開證行或貸款人(視屬何情況而定)因借款人在本合同項下的任何義務(包括根據本第2.16款應支付的金額而徵收或主張的或可歸因於該義務)而支付的任何補償税的全部金額，以及由此產生或與之相關的任何罰款、利息和合理費用， 有關政府當局是否正確或合法地徵收或斷言此類補償税。貸款人或開證行或行政代理代表其本人或代表貸款人或開證行向借款人交付此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是確鑿的。
(D)各貸款人應在提出書面要求後10個工作日內，就(I)屬於該貸款人的任何受保障税項(但僅限於借款人尚未就該等受保障税項向行政代理作出賠償，且在不限制借款人的義務的情況下)、(Ii)因該貸款人未能遵守第9.04(E)節有關維持參與者登記冊的規定，以及(Iii)屬於該貸款人的任何不包括的税項，分別向行政代理人作出賠償。行政代理應支付或支付的與任何貸款文件相關的費用，以及由此產生的或與此有關的任何合理費用，無論該等税款是否由有關政府當局正確或合法徵收或主張。行政代理向任何貸款人交付的此類付款或債務金額的證明應是確鑿的，沒有明顯錯誤。各貸款人特此授權行政代理隨時抵銷和運用任何貸款文件項下欠該貸款人的任何和所有金額，或行政代理從任何其他來源向貸款人支付的任何款項，以抵銷本(D)款規定欠行政代理的任何款項。
(E) 借款人在任何借款方向政府當局支付任何賠償税款後，應在切實可行的範圍內儘快將該政府當局出具的收據的正本或經認證的副本、報告該項付款的申報表副本或令該行政代理合理滿意的其他付款證據提交給該行政代理。
(F)(I)對於根據任何貸款文件支付的款項，任何有權獲得免徵或減免預扣税的貸款人應在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下支付此類款項。此外，如有合理要求，任何貸款人
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借款人或行政代理人應提交適用法律規定或借款人或行政代理人合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理人能夠確定借款人或行政代理人是否遵守備用扣繳或信息報告要求。儘管前兩句有任何相反規定，如果貸款人合理判斷，填寫、簽署或提交此類文件(以下第2.16(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)節規定的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則無需填寫、簽署和提交此類文件。
(Ii)在不限制前述條文的一般性的原則下，如借款人是美國人，
(A)任何貸款人如為美國人，應在該貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(以及在借款人或行政代理提出合理要求後不時)，向借款人和行政代理交付簽署的美國國税局表格W-9原件，證明該貸款人 免除美國聯邦預扣税；
(B)任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(以及在借款人或行政代理人提出合理要求後不時提出)，將下列各項中適用的任何一項交付給借款人和行政代理(副本數量應由接收方要求)：
(1)在外國貸款人就任何貸款文件下的利息支付(X)而要求美國作為締約方的所得税條約的利益的情況下，簽署的IRS表格正本 W-8BEN或IRS表格W-BEN-E根據該税務條約的利息條款和(Y)任何貸款文件、IRS表格W-8BEN或IRS表格下的任何其他適用付款，根據適用情況，確定免除或減少美國聯邦預扣税W-BEN-E在適用的情況下，根據該税收條約的業務利潤或其他收入條款，確定免除或減少美國聯邦預扣税；
(2)美國國税局W-8ECI表格簽署原件；
(3)如果外國貸款人要求獲得守則第881(C)條規定的證券組合利息豁免的好處，(X)實質上採用附件E-1形式的證書，表明該外國貸款人不是守則第881(C)(3)(A)條所指的銀行，借款人在守則第881(C)(3)(B)條所指的10%股東，或守則第881(C)(3)(C)節所述的受控外國公司(美國税務合規證書)和(Y)簽署的IRS Form W-8BEN或IRS Form的原件W-BEN-E視何者適用而定；或
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(4)在外國貸款人不是實益所有人的範圍內，籤立IRS表格W-8IMY的正本，並附上IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E，適用時，基本上以附件E-2或附件E-3、美國國税局表格W-9和/或每個受益所有人的其他證明文件形式的美國税務合規性證書；但如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求投資組合利息豁免，則該外國貸款人可代表每個此類直接或間接合作夥伴提供基本上以附件E-4的形式提供的美國税收遵從性證書；
(C)任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(並在借款人或行政代理人提出合理要求時不時)，向借款人和行政代理人交付已簽署的、按適用法律規定作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據的任何其他形式的原件(副本數量應由接受者要求)。以及適用法律可能規定的補充文件，以允許借款人或行政代理人確定需要扣留或扣除的費用；和
(D) 如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項，在貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節所載的要求，視情況適用)的情況下，將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，借款人應在法律規定的一個或多個時間以及借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)節規定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，以使借款人和行政代理人履行其在FATCA項下的義務，並確定該貸款人已履行該貸款人在FATCA項下的義務或確定扣除和扣留的金額。僅就本條款(D)而言，FATCA應包括在重述日期後對FATCA所作的任何修訂。
每一貸款人同意，如果其以前提交的任何表格或證明過期、過時或在任何方面不準確，則應更新該表格或證明，或立即以書面形式通知借款人和行政代理其法律上無法這樣做。
(G)如果行政代理、開證行或貸款人自行決定其已收到借款人賠償的或借款人根據第2.16條支付的額外金額的任何税款的退款，則應向借款人支付退款(但僅限於借款人根據第2.16條就產生退款的税項支付的賠償金或額外金額)。自掏腰包行政代理或該開證行或貸款人的費用，不含利息(由
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(Br)相關政府當局)；但借款人應行政代理或該開證行或貸款人的要求，同意在行政代理或該開證行或貸款人被要求向該政府當局償還退款的情況下，向該行政代理或該開證行或貸款人償還已付給借款人的 金額(加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)。本節不得解釋為要求行政代理、任何開證行或任何貸款人向借款人或任何其他人提供其納税申報單(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。
(H)生存。在行政代理辭職或更換、貸款人轉讓或替換、承諾終止以及任何貸款文件項下的所有義務得到償還、清償或履行後，各方在本第2.16條下承擔的義務應繼續有效。
(I)定義的術語。就本第2.16節而言，術語貸款人？包括任何開證行，術語？適用法律？包括FATCA。
第2.17節。一般付款；按比例處理；分享 抵銷。(A)借款人應在當地時間中午12：00之前，以立即可用資金支付本協議規定的每筆款項(無論是本金、利息或費用，或根據第2.14、2.15或2.16條或其他規定應支付的金額)，不得抵銷或反索償。在任何日期該時間之後收到的任何金額，在行政代理的 酌情決定權下，可被視為在下一個營業日收到，用於計算利息。所有此類付款均應支付給行政代理人指定的賬户，但要求直接支付給任何開證行或Swingline貸款人的款項應如此支付，並且應根據第2.14、2.15、2.16、2.18和9.03節的規定直接支付給有權獲得付款的人。行政代理應在收到後立即將其為任何其他人的賬户收到的任何此類付款分發給適當的收件人。如果本合同項下的任何付款應在非營業日的日期到期，則付款日期應延長至下一個營業日，如果是應計利息，則應支付延期期間的利息。除本協議另有規定外，本協議項下任何貸款或信用證付款的本金或利息應以該貸款或信用證付款的貨幣支付；本協議項下的所有其他付款均應以美元支付。
(B)如果在任何時候，行政代理收到的資金和可供其使用的資金不足以全額支付本合同項下到期的所有本金、未償還的信用證支出、利息和手續費，則此類資金應(I)首先用於支付本合同項下到期的利息和費用，並由有權享受本合同的各方按照當時應支付給此等當事人的利息和手續費的金額按比例支付；(Ii)第二，用於支付本合同項下到期的本金和信用證付款，按照當時應支付給此等當事人的本金金額按比例由有權支付本金和信用證付款的各方按比例支付。
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(C)如果任何貸款人通過行使任何抵銷權或反索償權或其他方式，就其任何循環貸款或參與LC支出或Swingline貸款的任何本金或利息獲得付款，導致該貸款人收到的支付的循環貸款總額的比例和參與LC支出和Swingline貸款及其應計利息的比例高於任何其他貸款人，然後，獲得這種較大比例的貸款人應在必要的範圍內購買(以面值現金)參與其他貸款人的循環貸款和參與LC支出和Swingline貸款，以便貸款人根據其循環貸款和參與LC支出和Swingline貸款的本金和應計利息的相對總和按比例分享所有此類 付款的利益；但條件是：(1)如果購買了任何這種參與，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，這種參與應被撤銷，購買價格應恢復到收回的程度，不計利息，和(br}(Ii)本款規定不得解釋為適用於借款人依據和按照本協議的明示條款(包括第2.21條)支付的任何款項，或貸款人作為轉讓或出售其任何循環貸款的參與權或參與LC付款或Swingline貸款給任何受讓人或參與者的代價而獲得的任何款項(本款規定適用的受讓人或參與者除外)。借款人同意上述規定，並在其根據適用法律可以有效地這樣做的範圍內同意。, 根據上述安排獲得參與的任何貸款人可就該參與完全向借款人行使抵銷權和反請求權，如同該貸款人是借款人的直接債權人一樣。
(D)除非行政代理在本協議項下任何款項到期應付給行政代理的日期前收到借款人通知，借款人將不會付款，否則行政代理可假定借款人已根據本協議在該日期付款，並可根據這一假設將到期金額分配給貸款人或開證行(視具體情況而定)。在這種情況下，如果借款人實際上沒有支付該款項，則每個貸款人或開證行(視情況而定)分別同意應要求立即向行政代理償還如此分配給該貸款人或開證行的金額及其利息，從該金額分配給它之日起(包括該日在內)，按聯邦基金有效利率和行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率中較大者向行政代理償還。
(E)如果任何貸款人未能按照第2.06(B)節或第2.17(D)節的規定支付任何款項，則行政代理可酌情決定(儘管本協議有任何相反規定)，將行政代理此後收到的任何款項用於該貸款人的賬户，以履行該貸款人在該 條款下的義務，直至所有該等未履行的債務全部清償為止。
第2.18節。緩解義務；更換 貸款人。(A)如果任何貸款人根據第2.14節要求賠償，或如果借款人根據第2.16節被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，則該貸款人應盡合理努力指定不同的貸款辦事處為其在本合同項下的貸款提供資金或登記其貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬公司， 如果該貸款人判斷，這種指定或轉讓(I)將取消或減少根據第2.14條應支付的金額
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或2.16(視屬何情況而定)，及(Ii)不會令該貸款人承擔任何未獲償還的成本或開支，並不會在其他方面對該貸款人不利。借款人 在此同意支付一切合理的自掏腰包任何貸款人因任何此類指定或轉讓而產生的費用和開支。
(B)如果任何貸款人根據第2.14節要求賠償，或如果借款人根據第2.16節被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或 任何政府當局支付任何額外金額，或者如果任何貸款人是違約貸款人，或者如果任何貸款人不同意對借款人要求的貸款文件進行任何修改或豁免，或者如果貸款人是根據第2.21節拒絕提供貸款的貸款人，則借款人在通知該貸款人和行政代理後，可以獨自承擔費用和努力，要求該貸款人轉讓和轉授，無追索權(根據 並受第9.04節所載限制的約束)，其在本協議項下的所有權益、權利和義務均轉讓給應承擔此類義務的受讓人(如果貸款人接受此類轉讓，受讓人可以是另一貸款人)；但條件是：(I)借款人應已收到行政代理、各開證行和Swingline貸款人的事先書面同意，同意不得無理拒絕，(Ii)該貸款人應已從受讓人或借款人收到一筆金額相當於其貸款的未償還本金以及參與LC付款和Swingline貸款的款項、應計利息、應計費用和本合同項下應支付給它的所有其他款項，以及(Iii)在根據第2.14條提出賠償要求或根據第2.16條規定支付款項而產生的任何此類轉讓的情況下，此類分配將導致此類補償或付款的實質性 減少。如果在此之前，由於貸款人的放棄或其他原因，借款人有權要求進行此類轉讓和轉授的情況不再適用，則不應要求貸款人進行此類轉讓和轉授。
(C)儘管有第2.18節的前述規定，任何貸款人或開證行均不得根據第2.14節要求賠償，且借款人不得根據第2.16節的規定為任何貸款人或開證行的利益支付任何額外金額，如果該貸款人或開證行在類似情況下不在該時間要求其最佳客户賠償或要求其支付該等額外金額。
第2.19節。增加承諾。(A)借款人可在重述日期後，不時向行政代理髮出書面通知(應在增加生效日期前四個工作日提供)，由借款人和一個或多個金融機構(本節所指的任何此類金融機構稱為增加貸款機構)執行，其中可包括任何貸款人(由其自行決定行事)，使增加貸款的貸款人延長新的承諾，或增加增加貸款機構的現有承諾(任何延長或增加稱為增加承諾的貸款)，金額在該通知中列明；但(I)在任何一個日期生效的承諾增加的總額應至少為25,000,000美元(或行政代理同意的較小數額)，(Ii)根據本款實施的承諾增加的承諾總額在任何時候都不得超過4,635,000,000美元， (Iii)每個增加的貸款人，如果不是本協議項下的貸款人，(A)應得到行政代理和每個開證行的批准(批准不得被無理扣留或拖延)，(B)應完成
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行政調查問卷和(C)應在紐約市時間上午11：00之前完成正式簽署的加入協議，並以行政代理和借款人合理滿意的形式提交給行政代理(加入協議)，並在生效日期增加 之前將其提交給管理代理。新的承付款和增加的承付款應自根據本款交付的適用通知中規定的日期起生效。在任何增加貸款人為締約一方的加入協議生效後，(X)該增加貸款人此後應被視為本協議的當事一方，並有權享有貸款人在本協議項下的所有權利、利益和特權，並受其所有義務的約束，(Y)附表2.01應被視為已被修訂，以反映該增加貸款人在該加入協議中規定的 承諾。對於已經是本合同當事一方的貸款人，在任何承諾增加生效後，附表2.01應被視為已被修訂，以反映該貸款人增加的承諾。為免生疑問，任何貸款人未經其同意，不得成為增額貸款人。
(B) 在增加生效日期，不得少於到期日前30天，(I)在緊接在增加生效日期實施適用的承諾增加之前未償還的貸款本金總額(初始貸款)應被視為已償還，(Ii)在承諾增加生效後，借款人應被視為進行了新的借款(隨後的借款)，其本金總額等於初始貸款和以下類型的本金總額，按照第2.03節向行政代理提交的借款申請中規定的貨幣和利息期限，(Iii)每個貸款人應以當日資金和相關借款的適用貨幣向行政代理支付一筆金額，該金額等於以下兩者之間的差額：(A)該貸款人的適用百分比(在實施承諾增加後計算)和(B)該貸款人的適用百分比(在不實施承諾增加的情況下計算)之間的差額。(4)在行政代理收到上述第(Iii)款規定的資金後，行政代理應向每一貸款人支付此類資金的一部分，該部分應等於以下兩者之間的差額：(A)貸款人的初始貸款的適用百分比(在沒有實現承諾增加的情況下計算)與(B)貸款人的適用百分比(在實施承諾增加後計算的)之間的差額。, (V)每個增加貸款的貸款人和每個其他貸款人應被視為持有其隨後每次借款的適用百分比(每個借款都是在實施承諾增加後計算的)和(Vi)借款人應向每個貸款人支付初始貸款的任何和所有應計但未付的利息。根據上文第(I)款就每筆非ABR貸款支付的被視為付款，如果增加生效日期不是在與其相關的利息期的最後一天，且產生破壞成本，則借款人應根據第2.15節的規定進行賠償。儘管有上述規定，行政代理機構仍可自行決定實施其他程序(例如在當前利息期間有效的情況下非按比例借款)，以最大限度地減少或消除與任何此類增加相關的破壞成本。
(C)儘管有上述規定，任何承諾額(或任何貸款人的任何承諾額)的增加不得根據本節生效，除非在增加之日，第4.02節(A)和(B)段所述的條件必須得到滿足(該等段落中對借款的所有提及均視為對該項增加的提及)，並且行政代理人應在增加生效日期不遲於紐約市時間上午11點收到，由每一貸款方的一名財務官簽署的、日期為該日期的 證書。
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第2.20節。額外的擔保人。借款人可以隨時和不時地指定任何符合條件的額外擔保人為本協議項下的額外擔保人，包括為了遵守第6.07條或進行允許的重組交易，在每種情況下，通過向該合格額外擔保人簽署的擔保人加入協議的行政代理交付，並滿足第4.03節中關於該合格額外擔保人的條件。儘管有上述規定， 如果任何符合資格的額外擔保人成為本協議項下的擔保人是違法的，則擔保人加入協議不會對該擔保人生效。行政代理應在收到擔保人加入協議並滿足第4.03節中關於該協議所涉及的合格額外擔保人的條件後，儘快將其副本發送給每個貸款人。
第2.21節。延長到期日。(A)借款人可以在所有或部分承諾的現有到期日(現有到期日)之前不少於45天，向行政代理提交延長到期日的請求(行政代理應立即向每一貸款人交付一份副本)，請求貸款人按照第2.21節的規定延長到期日。每項到期日延長請求應(I)指定尋求延長到期日的日期，(Ii)指定適用利率的變化(如果有)，以確定就延長至新的到期日的承諾書(和相關貸款)中同意的貸款人的部分應支付的貸款利息和根據本協議支付給貸款人的費用，以及此類變化生效的時間(可能在現有到期日之前)，以及(Iii)指定與該 到期日延長請求相關的對本協議的任何其他修改或修改，除非已獲得該等其他批准，否則該等修改或修改不得生效，除非已獲得該等其他批准，否則該等修改或修改不得根據第9.02(B)節的規定獲得批准。如果借款人提交了延長到期日的請求，則每個貸款人都有權同意延長到期日及由此設想的其他事項，並遵守其中規定的條款和條件(同意延長到期日請求的貸款人在本文中稱為同意貸款人，而不同意的貸款人在本文中稱為拒絕貸款人)，該權利可通過書面通知行使。, 具體説明貸款人同意延長到期日的最高承諾額，並在借款人提交延長到期日請求之日起不遲於借款人和行政代理商定的日期內交付借款人(同時向行政代理提交副本)(應理解為，任何未能行使上述權利的貸款人應被視為拒絕貸款人)。如果貸款人選擇僅延長其當時現有承諾的一部分，則就本協議而言，該貸款人將被視為該延長部分的同意貸款人，而對於其承諾的剩餘部分，該貸款人將被視為遞減貸款人。如果構成所需貸款人的貸款人同意就構成總承付款多數的承諾提出延長到期日的請求，則除本節(D)段另有規定外，在到期日延長請求中指定為
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其生效日期(延期生效日期)，(I)對於同意的貸款人而言，到期日應延長至其中指定的日期， (Ii)同意貸款人的承諾和貸款的條款和條件(包括與此有關的應付利息和費用(包括信用證費用))應按照到期日延長請求中的規定進行修改，以及(Iii)到期日延長請求中規定的其他修改和修改將生效(除非已獲得所需貸款人的批准)。
(B)儘管有上述規定，借款人仍有權按照第2.18節和第9.04節的規定，在現有到期日之前的任何 時間，以貸款人或其他金融機構同意延長到期日請求的方式，以貸款人或其他金融機構取代正在倒閉的貸款人(為免生疑問，僅就該貸款人的承諾中其未同意延期的那部分而言)，而任何此類替代貸款人在任何目的下均應就其在該替換生效時間及之後向其分配和承擔的承諾構成同意貸款人。
(C)如果根據本協議延長到期日的請求已經生效，則在現有到期日：
(I)各遞減貸款人的承諾，如非按本節第(B)款的規定承擔、轉讓或轉讓，則終止，借款人應償還該遞減貸款人的所有貸款，但不得如此購買、轉讓和轉讓，在每一種情況下，連同應計和未付的利息以及欠該遞減貸款人的所有費用和其他款項(因此，任何同意的貸款人的承諾應超過該貸款人根據本節第(A)款提交的通知中規定的金額，永久減去超額部分的數額，借款人應在每種情況下預付該同意貸款人貸款的比例部分，連同其應計利息和未付利息，但不包括在現有到期日及在現有到期日或之前就此應付的所有費用和其他款項)；和
(Ii)借款人應根據第2.10款進行必要的其他貸款預付款，以便： 在根據上文第(I)款終止和永久減少遞減貸款人的承諾並向該等遞減貸款人支付所有款項後，信用風險總額不超過承諾總額 。
(D)儘管有上述規定，除非在延期生效日期滿足第4.02節規定的條件(該章節中對借款的所有提及均視為對該延期到期日請求的提及)，且行政代理應 已收到註明該日期並由財務主任簽署的表明該條件的證書，否則本合同項下的任何延長到期日請求均不生效。
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(E)儘管本協議有任何相反的規定，但茲同意 不得根據第2.21節的明示條款延長到期日，或對同意貸款人的承諾書和貸款及信用證的條款和條件作出任何修訂或修改。應被視為(I)違反第2.08(C)節或第2.17(B)或2.17(C)節的最後一句，或違反本協議中要求按比例減少承諾或按比例分攤付款的任何其他條款，或(Ii)根據第9.02(B)節要求所有貸款人或所有受影響的貸款人同意。
(F)儘管有上述規定，對於當時作為開證行服務(或其指定關聯公司當時作為開證行)的任何貸款人，(I)除非該貸款人(或指定關聯公司)以開證行身份向借款人發出書面通知指明，否則該貸款人(或該指定關聯公司)的開證行限額不得因該貸款人承諾的延期而延長；及(Ii)不要求任何拒絕貸款的開證行發行，修改或延長信用證，使該信用證在現有到期日之前五個工作日內到期。
(G)借款人和行政代理可以對本協議進行修改，以實施必要的修改，以反映已獲所需貸款人批准並根據第2.21節的規定生效的任何到期日延長請求的條款。
第2.22節。違約的貸款人。儘管本協議有任何相反的規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則只要該貸款人是違約貸款人，以下條款即適用：
(A)根據第2.11(A)條或第2.11(B)條，該違約貸款人無權獲得在該期限內產生的任何費用(但不損害違約貸款人以外的貸款人在該等費用方面的權利，並且，只要第2.22(D)(I)節規定的任何LC風險敞口或Swingline風險敞口被重新分配給非違約貸款人，任何此類費用將支付給適用的非違約貸款人)；
(B)在適用法律允許的最大範圍內，該貸款人將無權就本協議項下的修訂和豁免進行表決，在確定所需貸款人或所有貸款人是否已批准任何此類修訂或豁免時，將不考慮該貸款人在本協議項下的承諾和未償還貸款或其他信貸延期， (所需貸款人的定義將自動視為在該期限內進行了相應的修改)；但任何此類修訂或豁免將(I)增加或延長違約貸款人的承諾期限，(Ii)延長違約貸款人根據本協議確定的本金或利息的支付日期，(Iii)減少拖欠違約貸款人的任何債務的本金金額，(Iv)降低拖欠違約貸款人的任何金額的金額或利息利率，或(V)更改本但書的條款， 將繼續要求該違約貸款人同意；
(C)借款人可以在不少於三個工作日提前通知行政代理(行政代理將立即通知貸款人)後，不可撤銷地終止違約貸款人的承諾的未使用金額。對於違約貸款人當時存在的未使用的承諾，終止應在通知中規定的日期生效，對於此後產生的任何未使用的承諾，應在通知中規定的日期和這種未使用承諾首次出現的日期中較晚的日期生效。
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(對於這種在產生之日終止的未使用的承諾，無需支付承諾費)。在終止違約貸款人在第2.22(B)款項下的未使用承諾時，借款人應支付或促使支付本協議項下應付給違約貸款人的所有應計承諾費和所有其他欠款。在付款後，違約貸款人在本合同項下關於該終止承諾的義務應被解除和解除；但是，如果該違約貸款人在第9.05節中規定的關於該終止承諾的權利和義務仍在該解除和解除之日之前發生的事項中繼續存在；
(D)如果在貸款人是違約貸款人時存在任何LC風險敞口或擺動線風險敞口：
(I)此類LC風險敞口或Swingline風險敞口將根據非違約貸款人各自的承諾(不履行違約貸款人的 承諾)自動在非違約貸款人之間按比例重新分配(在該貸款人成為違約貸款人之日生效)；但(A)在任何情況下，非違約貸款人的信用風險敞口不得超過其在重新分配時的有效承諾，並且(B)這種重新分配或非違約貸款人依據該再分配進行的任何付款都不構成任何貸款方、行政代理、任何開證行、擺動貸款機構或任何其他貸款人可能對該違約貸款人提出的任何索賠的放棄或免除，或導致該違約貸款人成為非違約貸款人；和
(Ii)在違約貸款人的信用證風險敞口的任何部分(未重新分配部分)或擺動額度風險敞口不能重新分配給非違約貸款人的範圍內，無論是由於上文第(I)款的但書或其他原因，借款人將在行政代理提出要求後三個工作日內(在任何開證行或Swingline貸款人的指示下)：(A)將其對開證行未重新分配部分的LC風險敞口進行全額現金抵押，(B)就該Swingline風險敞口的未重新分配部分向Swingline貸款人全額預付其債務，或(C)使行政代理、開證行和Swingline貸款人在其全權酌情決定權下作出合理滿意的其他安排，以保護他們免受違約貸款人不付款的風險；和
(Iii)如果任何信用證風險敞口的未再分配部分是根據上文第(Ii)款以現金抵押的，則此類現金抵押品將用於償還相關開證行與該未重新分配部分有關的任何信用證付款部分，如果借款人根據第2.05(F)節不償還該信用證付款的剩餘部分，則根據第2.05(F)節，非違約貸款人將根據上文第(I)款要求非違約貸款人為參與提供資金；
(E)不要求任何開證行開立、修改或增加任何信用證，也不要求Swingline貸款人為任何Swingline貸款提供資金，除非該開證行或Swingline貸款人信納，上述(D)(I)和(D)(Ii)款所述安排的任何合理令開證行或Swingline貸款人(視情況而定)滿意的組合已完全覆蓋或消除由此產生的任何LC風險或Swingline風險；
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(F)為進一步執行上述規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，並且在此期間仍是違約貸款人，Swingline貸款人現獲借款人授權(該授權是不可撤銷的，並附帶利息)，可酌情根據第2.03節的規定，通過行政代理提出借款請求，其金額和時間按償還未償還的Swingline貸款所需的金額和時間而定；以及
(G)借款人根據本協議為違約貸款人的賬户支付的任何款項(無論是本金、利息、手續費、賠償金或其他金額)將用於支付違約貸款人根據本協議當時到期應支付的所有款項，直至該等款項全部付清，然後支付給違約貸款人。前款所述款項的使用不應導致違約，違約貸款人不得對因該申請而未支付的任何欠款收取任何逾期利息或懲罰性利息。
如果借款人、行政代理、每家簽發銀行和Swingline貸款人自行書面同意違約貸款人不再被視為違約貸款人，則行政代理將在適用的範圍內通知各方，自通知中規定的生效日期起，該貸款人將在適用的範圍內，按面值購買其他貸款人的未償還貸款或參與其他貸款人的信用證和Swingline貸款，或進行行政代理可能確定為必要的其他調整，以使貸款人的信用敞口根據其各自的承諾按比例進行，該貸款人將不再是違約貸款人，並將成為非違約貸款人(每個貸款人的信用敞口將根據預期 自動調整，以反映上述情況)；但在借款人為違約貸款人期間，借款人或其代表的應計費用或付款不得追溯調整；此外，除非受影響各方另有明確約定，否則違約貸款人向非違約貸款人的變更不會構成放棄或免除任何一方因違約貸款人而產生的索賠。雙方同意本第2.22條不違反本協議的任何按比例規定。
第2.23節。可持續發展目標。重述日期後，借款人可向行政代理和可持續發展代理提交書面請求，要求借款人、行政代理和被要求的貸款人通過書面協議修改本協議，以便根據借款人及其子公司相對於可持續發展目標的表現(此類協議，ESG附函)對適用利率進行年度調整(增加、減少或不調整)。該申請應附有借款人在與可持續發展代理磋商後擬定的擬議可持續發展目標。
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(A)對於ESG附函的請求，借款人應與行政代理、可持續發展代理和一個或多個貸款人就擬議的可持續性目標和擬議的可持續性保障提供者進行善意的討論，以及將在ESG附函(統稱為ESG定價條款)中列出的關於遵守和不遵守可持續性目標的任何擬議激勵和處罰，包括對適用費率的任何調整；但條件是：(br})任何此類調整的金額不得導致(A)在適用費率定義中承諾費定義項下的第2.11節(A)項下應支付的承諾費的適用費率減少或增加超過(A)0.01%，和/或(B)在適用費率定義的標題中非ABR利差項下提出的其他適用費率中，在每一種情況下，在任何財政年度內，(Ii)任何此類調整的金額在任何情況下都不會導致適用的費率，無論是關於本合同第2.11(A)款下應支付的承諾費或適用費率定義中規定的其他 ，在任何時候都不應低於0%；以及(Iii)此類價格調整不應是按年累計的，且每次適用的調整僅適用於下一次 調整應發生的日期。借款人同意並確認ESG定價條款在所有重要方面都應與2022年3月發佈並可能更新的可持續發展掛鈎貸款原則保持一致, 自ESG附函生效之日起，由貸款市場協會和貸款辛迪加與交易協會(SLL原則)不時修訂或修訂。
(B)ESG附函(I)應列出可持續性目標和ESG定價條款，(Ii)應確定一個可持續性保證提供者(可持續性保證提供者)，該提供者應是一個合格的外部審查者，獨立於借款人及其子公司，具有相關專業知識(在每個情況下借款人的合理判斷)，例如具有公認國家地位的審計師、環境顧問和/或獨立評級機構，以及(Iii)可包含與此相關的規定，包括但不限於，第2.23節中描述的規定以及為可持續發展代理人的利益規定賠償和其他保護的規定。
(C)建議的ESG附函的副本應郵寄給所有貸款人。ESG附函(包括ESG定價條款)的效力應取決於借款人、行政代理和所需貸款人的簽署和交付(雙方商定，ESG附函的效力不需要任何其他貸款人的同意)。
(D)在ESG附函生效後，對ESG定價條款的任何修改或其他修改，如不具有將適用利率降低到第2.23節所不允許的水平的效果，則僅應事先徵得借款人和所需貸款人的書面同意，但須遵守 第9.02(B)節的第二個但書。
(E)在ESG附函生效之前，借款人、行政代理、貸款人或任何可持續發展代理均不會以書面形式引用或提及本協議項下的任何可持續發展代理，或以書面形式在任何外部文件、新聞稿或通訊中傳達此處描述的信貸安排是與可持續發展相關的貸款或類似重要的詞語，這些外部文件、新聞稿或通訊是由該方或其任何子公司或關聯公司(包括董事的任何主管人員、員工或代理)以書面形式發佈或傳達的，目的是進行宣傳。未經各可持續發展代理事先書面同意。
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第三條
申述及保證
每一貸款方向貸款人和行政代理陳述並保證(就其本身及其子公司而言)：
第3.01節。組織；權力。每一貸款方及其附屬公司(A)已正式成立、有效存在，且根據其成立管轄區的法律處於良好地位，(B)擁有所有必要的權力和授權，以擁有其財產和資產，並按照現在進行和建議進行的方式開展業務，(C)有資格在需要此類資格的每個司法管轄區開展業務，以及(D)有權和授權執行、交付和履行其根據其作為或將成為一方的每份貸款文件承擔的義務，並在借款人的情況下，除非不能合理地預期不遵守(A)至(C)條款會導致重大不利影響。
第3.02節。授權。每一貸款方簽署、交付和履行其為一方的每份貸款文件，借款人在本合同項下的借款和採購，以及本合同所述擔保人的擔保的建立和發生(統稱為交易)(A)已得到所有必要的合夥企業、有限責任公司或公司以及(如果需要)合作伙伴、成員或股東訴訟的正式授權，(B)不會(I)違反任何法律、法規、規則、法規或秩序或任何 政府當局的規定，(Ii)違反有限合夥協議、有限責任公司協議或任何貸款方或其任何附屬公司或任何普通合夥人的任何其他組織文件的任何條文，(Iii)違反任何契約的任何條文，或導致違反或構成(單獨或在有通知或時間流逝的情況下)任何契約下的違約，任何借款方或其任何附屬公司作為一方當事人的協議或其他文書，或任何貸款方或其任何附屬公司的財產受其約束的協議或其他文書，或(Iv)導致對任何貸款方或其任何附屬公司現時擁有或其後收購的任何財產或資產設定或施加任何留置權，而在第(B)(I)、 (B)(Ii)及(B)(Iii)條的情況下，合理地預期會產生重大不利影響。
第3.03節。可執行性。本協議已由每一貸款方正式簽署和交付，並構成該借款方的法律、有效和有約束力的義務，當每一貸款方簽署和交付本協議時，將構成該借款方根據其條款對借款方強制執行的法律、有效和具有約束力的義務，但適用的影響債權人權利的法律、破產、重組、暫停或類似法律以及衡平法的一般原則(無論是通過衡平法還是在法律上尋求強制執行)可能會受到限制。
第3.04節。政府 批准。不需要或不需要任何政府當局就該等交易採取任何行動、同意或批准、登記或備案或任何其他行動，但已作出或已取得並已全面生效或未能取得而不能合理地預期會產生重大不利影響的行動除外。
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第3.05節。財務報表。到目前為止，貸款各方已向貸款人提供(A)經審計的綜合財務狀況報表和綜合經營報表、黑石集團截至2021年12月31日的財政年度末和截至 12月31日止的合夥人資本和現金流量的變化，經獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所審計並附呈的報告，(B)經財務官認證的未經審計的簡明和綜合財務狀況報表和綜合經營報表，截至2022年3月31日止財政季度末和截至2022年3月31日的財政季度的合夥人資本和現金流量的變化，(C)合併擔保人及附屬公司於截至2021年12月31日止財政年度末及截至2021年12月31日止財政年度末未經審核的綜合財務狀況表及綜合收益及現金流量表，主要以根據現有信貸協議交付的形式 ；(D)合併貸款方及附屬公司截至2022年3月31日止財政季度的未經審核簡明及綜合財務狀況表及收入及現金流量簡明及綜合報表。(E)財務主任就(A)項所述財務報表與(C)項所述財務報表之間的對賬。
該等經審核財務報表在所有重大方面均公平地反映Blackstone集團的綜合財務狀況及經營業績，而該等未經審計的簡明及綜合財務報表在所有重大方面均相當全面地反映綜合擔保人及附屬公司於呈列日期及期間的簡明及綜合財務狀況及經營業績。該等財務報表及其附註披露黑石集團及合併擔保人及附屬公司截至其日期的所有重大負債，不論是直接負債或或有負債，但以該等負債須由公認會計準則披露的範圍為限。該等財務報表乃根據一致基礎上應用的公認會計原則編制，但如屬該等未經審核的財務報表，則因無腳註或腳註不完整而編制，且除非在該等財務報表內另有披露。
貸款當事人的賬目已經並將繼續與黑石集團的賬目合併在黑石集團提交給美國證券交易委員會的定期報告中的經審計和未經審計的綜合財務報表中。
第3.06節。沒有實質性的不利變化。截至重述日期，自2021年12月31日以來，擔保人及附屬公司的業務、資產、營運或財務狀況整體上並無重大不利變化。
第 3.07節。物業所有權；租約佔有權。各擔保人及其附屬公司對其所有重大財產及資產均擁有良好的所有權或有效的租賃權益，但如有瑕疵不會對擔保人及附屬公司整體業務的進行造成重大幹擾，或將擔保人及附屬公司的財產及資產整體用作其預期用途，則除外。除第6.02節明確允許的留置權外，所有此類物質財產和資產均不享有留置權。
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第3.08節。訴訟；遵守法律。(A)截至重述日期，除附表3.08所述外，黑石集團在截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中或在重述日期前向美國證券交易委員會提交的任何其他公開報告中明確披露，沒有任何法律上或衡平法上的訴訟、訴訟或法律程序由任何政府當局或在任何政府當局面前待決，或據任何借款方所知，任何一方、任何子公司或任何企業均未受到任何貸款的威脅或影響。任何此等人士的財產或權利(I)於重述日期涉及任何貸款文件或交易，或(Ii)有合理可能作出不利的決定，且個別或整體極有可能導致重大不利影響。
(B)任何擔保人或任何附屬公司均未違反任何法律、規則或條例，或違反任何政府當局的任何判決、令狀、強制令或法令，而該等違反或失責行為可能會 造成重大不利影響。
第3.09節。協議。(A)任何擔保人或任何附屬公司均不是任何協議或文書的一方，或不受任何合夥、有限責任公司或公司限制，而該等協議或文書已導致或將會產生重大不利影響。
(B)任何擔保人或任何附屬公司在任何證明負債的契據或其他協議或文書的任何條文下，或在擔保人作為一方的任何其他重大協議或文書，或擔保人或其任何財產或資產被約束或可能受其約束的任何其他重大協議或文書的任何條文下，並無以任何方式違約，而該等違約行為極有可能導致重大的不利影響。
第3.10節。保證金規定。(A)任何貸款所得款項的任何部分，不論直接或間接，以及不論即時、附帶或最終，均不會用於任何導致違反董事會T、U或X規例的目的。
(B)如出現違反董事會T、U或X規則的情況，擔保人及附屬公司合共資產的比例在任何情況下均不會超過保證金股額的25%(按董事會U規則所界定)。
第3.11節。投資 公司法。任何擔保人或任何子公司都不是1940年《投資公司法》所界定的或受其監管的投資公司。
第3.12節。收益的使用。借款人將貸款所得用於一般投資和一般合夥企業、有限責任公司、公司以及擔保人和子公司及其關聯公司的其他用途。
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第3.13節。報税表。每一貸款方及其子公司已 及時提交或促使其提交所有聯邦納税申報單以及要求其提交的所有州和地方税納税申報單，並已就該等申報單或其收到的任何評估 支付或導致支付所有已到期和應支付的税款，但第5.03節不要求支付的税款，或未能單獨或整體提交或支付將不會產生重大不利影響的税款除外。
第3.14節。沒有重大誤報。截至重述日期，任何借款方或其代表就任何貸款文件的談判向行政代理或任何貸款人提供的所有信息、報告、財務報表、證物或 明細表，作為一個整體(在每個情況下，通過重述日期進行修訂、補充或更新)並根據提供時的情況，不包含任何對重大事實的不真實陳述或遺漏陳述任何必要的重大事實(如果借款方不提供材料，則為任何借款方所知)。鑑於它們是在何種情況下製作的，沒有重大誤導性；只要上述任何一項是以預測或財務預測為依據或構成預測或財務預測，貸款各方只表示每項預測或預測均是真誠地根據貸款各方在編制時認為合理的假設而編制。
第3.15節。埃裏薩。未發生或合理預期將發生的ERISA事件，當與所有其他 合理預期將發生的此類ERISA事件合在一起時，可合理預期會導致重大不利影響。截至反映此類金額的最近財務報表的日期，每個計劃下所有累積福利義務的現值(基於會計準則彙編第715號使用的假設)沒有超過該計劃資產的公平市場價值，這一數額可以合理地預期會產生重大不利影響，並且截至反映此類金額的最近財務報表的日期，所有資金不足計劃的所有累積福利債務的現值(基於會計準則彙編第715號使用的假設)沒有。超過所有此類資金不足計劃資產的公平市場價值，達到可以合理預期會造成重大不利影響的數額。
第3.16節。反腐敗法律和制裁。各擔保人及各附屬公司已採納並維持 經合理設計的政策及程序，以確保擔保人及附屬公司及其各自的董事、高級職員及僱員遵守反貪污法及適用的制裁，以及擔保人、附屬公司及據擔保人及附屬公司所知(並無任何適當調查的義務)，其各自的高級職員、僱員及董事在所有實質方面均遵守反貪污法律及適用的制裁 。(I)擔保人及附屬公司或(Ii)據擔保人或附屬公司所知，擔保人或附屬公司、其各自的任何董事、高級職員或僱員將以任何身份從事與本協議所設立的信貸安排有關的活動或從中受益，均不是受制裁人士。
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第四條
條件
第4.01節。 重述日期。對現有信貸協議的修改和重述，以及貸款人在本協議項下發放貸款的義務以及開證行在本協議項下籤發信用證的義務，只有在滿足下列各項條件之日(或根據第9.02節免除之日)才能生效。
(A)行政代理(或其律師)應已從本協議的每一方收到(I)代表該方簽署的本 協議的副本，或(Ii)令行政代理滿意的書面證據(可能包括傳真傳輸本協議的簽名頁)，證明該當事人已簽署本 協議的副本。
(B)行政代理應收到(I)貸款當事人的律師Simpson Thacher&Bartlett LLP和(Ii)某些貸款當事人的加拿大律師Gowling WLG(加拿大)LLP在每個案件中以行政代理人及其律師合理滿意的形式和實質提出的(致行政代理人、開證行和貸款人並註明重述日期的)有利的書面意見。貸款當事人特此請求該律師提出上述意見。
(C)貸款人應已收到第3.05節所述的財務報表。
(D)行政代理人應已收到行政代理人或其律師可能 合理要求的有關貸款方的組織、存在和信譽、交易的授權以及與貸款方、本協議或交易有關的任何其他法律事項的文件和證書，所有文件和證書的形式和實質均應合理地令行政代理人及其律師滿意。
(E)行政代理人應合理地信納(I)貸款文件所載各貸款方的陳述及擔保於重述日期在各重大方面均屬真實及正確，及(Ii)任何借款方或附屬公司均不會因該等交易而導致債務工具或其他協議項下的留置權違約、提前還款或產生留置權。
(F)必須獲得與交易有關的任何政府當局或任何其他人的所有實質性同意和批准。
(G)自2021年12月31日以來，擔保人及附屬公司的業務、資產、營運或財務狀況整體上並無重大不利變化。
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(H)行政代理應已收到一份日期為重述日期的證書，並由每一貸款方的一名財務官簽署，確認符合第4.02節(A)和(B)段所述條件。
(I)行政代理應已收到重述 日或之前到期和應付的所有費用和其他金額，包括(X)現有信貸協議項下的所有應計和未付費用，以及(Y)在開具發票、退還或支付所有 自掏腰包本協議項下貸款方需要償還或支付的費用，以及貸款方、行政代理和花旗全球市場公司之間根據重述日期的費用函應支付的所有費用。
(J)貸款人應在所要求的範圍內收到：(A)貸款人或行政代理根據適用條款合理要求的所有文件和其他信息？瞭解您的客户和反洗錢規則和法規，包括美國《愛國者法》；和(B)如果借款人符合《受益所有權條例》所規定的法人客户資格，則應收到與借款人有關的受益權認證。
行政代理應將重述日期通知借款人和貸款人，該通知具有決定性和約束力。儘管有上述規定，除非在紐約市時間2022年6月3日下午5：00之前滿足(或根據第9.02節免除)上述各項條件，否則貸款人發放貸款的義務和開證行簽發信用證的義務不會生效。
第4.02節。每個信用活動。每個貸款人在任何借款時發放貸款的義務，以及每個開證行開具、修改或延長任何信用證的義務，均須滿足下列條件：
(A)本協議中規定的貸款方的陳述和擔保(第3.06和3.08(A)節規定的陳述和擔保除外)應真實、正確：(I)任何陳述和擔保在各方面均受重要性的限制，(Ii)在借款日期或信用證的開具、修改或延期日期(視具體情況而定)之日及截止之日，在所有實質性方面均為真實和正確的，除非該陳述和保證明確涉及較早的日期，在此情況下，(I)就任何在各方面均受重大程度限制的陳述及保證而言，及(Ii)在截至該較早日期的所有重大方面，該等聲明及保證均屬真實及正確。
(B)在該借款或該信用證的簽發、修改或延期(視情況而定)生效之時及之後，不應發生或繼續發生違約。
(C)行政代理人應已 收到第2.03、2.04或2.05(B)節所要求的借款或簽發、修改或延期信用證的通知。
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任何信用證的每一次借款和每次簽發、修改或延期，應被視為構成貸款方在其日期就本節(A)和(B)款規定的事項作出的陳述和擔保，並且在實施該借款或該信用證的簽發、修改或延期後，信用風險總額(或其任何組成部分)不得超過第2.01(B)、2.01(C)、2.01(D)條規定的最高金額(或任何此類組成部分的最高金額)。2.04(A)或2.05(B)。
第4.03節。額外的擔保人。根據第2.20節將任何符合條件的額外擔保人指定為擔保人的有效性 須滿足下列條件：
(A)行政代理人(或其律師)應已收到保證人由各方當事人正式簽署的保證人聯合協議書。
(B)行政代理人應已收到行政代理人或其律師合理要求的文件(包括法律意見)，這些文件涉及擔保人的成立、存在和良好地位、與擔保人有關的交易的授權和合法性，以及與擔保人、其擔保人加入協議或此類交易有關的任何其他法律事項，其形式和實質均合理地令行政代理人滿意。
(C)行政代理和貸款人應至少在指定此類額外擔保人生效前五個工作日收到他們為確保遵守適用的《瞭解您的客户》和反洗錢規則以及包括《美國愛國者法》在內的法規而要求的與該擔保人有關的所有文件和其他信息。
行政代理應通知貸款當事人和貸款人，將任何符合條件的額外擔保人指定為本合同項下擔保人的效力，該通知具有決定性和約束力。
第五條
平權契約
在承諾到期或終止、每筆貸款的本金和利息以及本合同項下應支付的所有費用全額支付、所有信用證到期或終止、所有信用證付款應已償還之前，貸款各方與貸款人約定並同意，他們將會，並將促使每一家子公司：
第 5.01節。存在；企業和財產。(A)作出或促使作出一切必要的事情，以保存、更新和保持充分的效力，並使其合法存在，除非第6.04 或6.05節另有明確允許。
(B)作出或促使作出一切必要的事情，以(I)取得、保存、續期、擴展及全面保持有效 對擔保人及附屬公司的整體業務運作有重大影響的權利、許可證、許可證、特許經營權、授權、專利、版權、商標及商品名稱，但第6.04節另有準許者除外
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或6.05，(Ii)除第6.04或6.05節另有許可外，(Ii)基本上以目前的經營方式維持和運營此類業務，(Iii) 遵守任何政府當局的所有適用法律、規則、法規和命令(包括ERISA、T、U和X條例以及有關員工收入的收集、支付和存款的法律、規則、法規和命令， 失業和社會保障税)，無論是現在生效還是以後頒佈，以及(Iv)始終維護和保存對擔保人及其子公司的業務活動至關重要的所有財產，作為一個整體， 除非第6.04或6.05節另有許可，並將該財產保持在良好的維修、工作狀態和狀況(正常損耗除外)，並不時進行或導致進行所有必要和適當的維修、更新、增加、改進和更換，以使與此相關的業務在任何時候都能在所有實質性方面正常進行。在上述第(I)、(Ii)、(Iii)和(Br)(Iv)條下的每一種情況下，除非不遵守這些條款，否則不會合理地預期會產生實質性的不利影響。
第 5.02節。保險。使其可投保財產在任何時候都得到財務健全和信譽良好的保險公司的充分保險；按照相同或類似業務的公司的慣例，在一定範圍內並針對此類風險，包括通過擴大承保範圍而投保的火災和其他風險，包括針對因使用其擁有、佔用或控制的任何財產而發生的人身傷害或死亡或財產損失索賠的公共責任保險(在每種情況下，只要此類保險以商業合理的費率和商業合理的條款可用，貸款人在此承認，某些擔保人和子公司在重述日不投保一般責任保險，目前沒有購買此類保險的意向)；並維持法律規定的其他保險。
第5.03節。税金。在拖欠或拖欠之前，及時支付和清償對其或對其收入或利潤或其財產徵收的所有物質税、評估和政府收費或徵税，以及所有合法的勞工、材料和用品或其他索賠，如果不支付，可能導致對該等財產或其任何部分的物質留置權；然而，只要任何該等税項、評税、收費、徵款或申索的有效性或數額可透過適當的訴訟程序真誠地提出質疑，且有關擔保人(或有關附屬公司)已就該等税項、評税、收費、徵款或申索在其賬面上預留足夠的準備金，或如未能支付、清償或申索不會 合理地預期會產生重大不利影響，則無須就該等税項、評税、收費、徵款或申索作出上述支付及清償。
第5.04節。向行政代理提供財務報表、報告等：
(A)在每個財政年度結束後90天內，(I)由德勤律師事務所或另一傢俱有公認國家地位的獨立註冊公共會計師事務所報告的黑石集團截至該財政年度結束時的年度經審計的綜合財務狀況報表和綜合經營報表、合夥人資本和現金流的變化，而該會計師事務所沒有任何審計資格或報表。
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相信黑石集團是否有能力繼續經營下去存在重大疑問：(Ii)合併擔保人及附屬公司截至該財政年度末及該財政年度的未經審核年度簡明及綜合財務狀況表，以及簡明及綜合收益及現金流量表，基本上採用根據現有信貸協議提交的形式，並經財務主任核證為在所有重要方面均屬公平列報，合併擔保人及附屬公司的財務狀況及經營結果，並按照公認會計原則及(Iii)財務主任就第(I)款所指經審計財務報表與第(Ii)條所指未經審計財務報表編制的對賬；
(B)在每個財政年度的前三個財政季度結束後60天內，(I)未經審計的財務狀況簡明及綜合報表和簡明及綜合經營報表，黑石集團截至該財政季度末及該財政年度的合夥人資本及現金流的變動，經財務主任核證為按照一貫適用的公認會計原則在綜合基礎上公平地反映黑石集團在所有重要方面的財務狀況及經營結果，除無腳註或其中另有説明並須作出年終審計調整外，(Ii)合併貸款方及附屬公司截至該財政季度末及該財政年度當時已過去部分的未經審計的簡明及綜合財務狀況的季度簡明及綜合財務狀況報表及簡明及現金流量表，主要採用根據現有信貸協議提交的表格，並經財務主任核證在所有重要方面均屬公平列報，合併擔保人和附屬公司的財務狀況和經營結果根據《公認會計原則》以簡明和綜合的基礎一貫適用，除非沒有腳註或其中另有説明，並須經年終審計調整，以及(Iii)財務幹事將第(I)款所指的未經審計財務報表與第(Ii)款所指的未經審計財務報表進行的對賬；
(C)在提交上述(A)或(B)項下的任何財務報表的同時，提交一份財務幹事的證書 (I)，證明盡其所知，並未發生任何違約，或如發生這種違約，則指明違約的性質和程度以及就此採取或建議採取的任何糾正行動，並 (Ii)列出令行政代理人滿意的合理詳細的計算方法，以證明其遵守了財務契約，包括合理詳細的總債務計算和合並EBITDA；和
(D)按行政代理的合理要求，及時提供與擔保人或子公司的經營、業務和財務狀況有關的其他信息，或遵守任何貸款文件條款的情況。
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第5.05節。訴訟和其他通知。在任何借款方 知道此事後，立即向行政代理提供以下書面通知：
(A)任何失責行為，指明其性質及程度，以及擬採取的糾正行動(如有的話)；
(B)任何人在法律上或衡平法上，或由任何政府當局或在任何政府當局面前，針對任何貸款方或其任何關聯公司提出或展開任何訴訟、訴訟或法律程序，而該訴訟、訴訟或法律程序是有合理可能被裁定不利的，或如裁定不利，則極有可能導致重大不利影響的，或任何人提出或展開任何訴訟、訴訟或法律程序的任何威脅或意向通知；及
(C)任何已導致或相當可能會導致重大不良影響的發展。
第5.06節。埃裏薩。在任何貸款方意識到這一點後，應立即向行政代理和每一貸款人提供書面通知，説明任何ERISA事件的發生，無論是單獨發生還是與任何其他已經發生的ERISA事件一起，都有理由預計會導致重大的不利影響。
第5.07節。維護記錄；訪問物業和檢查。根據GAAP 保存所有財務記錄，並允許任何貸款人指定的任何代表在合理時間內按要求在合理時間訪問和檢查任何擔保人或任何子公司的財務記錄和財產，並摘錄和複製此類財務記錄(符合第9.12節的規定)，並允許任何貸款人所關聯和指定的任何代表與擔保人或子公司的高級人員討論任何擔保人或子公司的事務、財務和狀況，並在向適用的擔保人發出合理通知後，允許其獨立會計師進行討論。
第5.08節。使用 收益。貸款所得將用於貸款當事人及其子公司的一般投資和一般合夥、有限責任公司、公司及其他用途。借款人不得請求任何借款或信用證，借款人不得直接或間接使用任何借款或信用證的收益，(I)為促進向違反任何反腐敗法的任何人提供要約、付款、付款承諾或授權付款或給予金錢或 任何其他有價值的東西，(Ii)為任何受制裁人或與任何受制裁人或在任何受制裁國家的任何活動、商業或交易提供資金、資金或便利， 或(3)任何可能導致貸款人違反任何制裁的方式。
第5.09節。進一步的 保證。每一貸款方同意執行行政代理可能合理要求或認為為實現本協議的目的或更好地向行政代理和每一貸款人保證和確認其在本協議項下的權利、權力和補救措施的合理要求的其他協議、權力和文書，並向行政代理簽署和交付該等附加協議、權力和文書。
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第六條
消極契約
在承諾到期或終止、每筆貸款的本金和利息以及本合同項下應支付的所有費用全部付清、所有信用證到期或終止、所有信用證付款已償還之前，貸款各方與貸款人約定，他們不會，也不會導致或允許任何子公司：
第6.01節。[已保留]
第6.02節。留置權。對其現在擁有或此後獲得的任何財產或資產(包括，就其擁有的證券而言，包括根據任何回購協議或類似安排出售此類證券)或其任何收入或收入或權利設立、產生、承擔或允許存在任何留置權，但以下情況除外：
(A)對在重述日期存在的任何擔保人或任何附屬公司的財產或資產的留置權及其任何延期、續期或替換；但該等留置權(I)應僅擔保其在重述日期擔保的債務和允許的再融資，以及(Ii)僅對該擔保人或該附屬公司在重述日期構成負擔的財產和資產構成負擔；
(B)在任何擔保人或任何附屬公司取得任何財產或資產之前已存在的任何留置權；但(I)該留置權並非為預期該項收購或與該項收購有關而設定，及(Ii)該留置權不適用於該擔保人或該附屬公司的任何其他財產或資產(收購後的財產或資產除外)；
(C)尚未到期或未按第5.03節規定的時間繳納的税款的留置權；
(D)房東和承運人、倉庫管理員、機械師、物料工、維修工或其他類似留置權的法定留置權，這些留置權是在正常業務過程中產生的，用於擔保尚未到期的債務或在第5.03節要求的時間尚未償付的債務，或總體上不會對由此擔保的財產的價值或用途產生重大不利影響；
(E)在正常業務過程中為遵守工人補償、失業保險和其他社會保障法律或條例或與貸款方或其子公司維持的其他保險有關的承諾和存款；
(F)保證履行投標的保證金、貿易合同(支付借款的義務除外)、租賃(資本租賃義務除外)、法定義務、保證金和上訴保證金、履約保證金和在正常業務過程中發生的其他類似性質的義務；
(G)分區限制、地役權、 通行權，限制使用在正常業務過程中產生的不動產和其他類似的產權負擔，這些財產和其他類似的產權負擔總體上不會對擔保人和子公司的正常業務運作造成實質性影響，以及與任何擔保人或子公司擁有或租賃設施的不動產有關的土地租賃；
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(H)任何扣押或判決留置權，除非其所擔保的判決會 構成第七條第(1)款下的違約事件；
(I)出租人或承租人在本協議允許的任何租約項下的任何權益或所有權(包括該出租人或承租人授予的任何留置權)；
(J)保證債務的現金和套利證券留置權，包括與現金和套利證券有關的回購協議；
(K)對僱員或投資者欠下的應收款和應付票據的留置權，以及擔保債務的相關權利，其收益借給擔保人、上述任何一人的子公司或關聯公司的僱員，或借給擔保人或子公司投資基金的投資者；
(L)本第6.02節以其他方式不允許的留置權[br}確保在任何時間未償還的債務或根據本條款允許發生的本金總額不超過500,000,000美元(加上相關債務)的債務；
(M)任何貸款方或任何附屬公司的非實質性留置權，而該等留置權並未為所借款項提供債務擔保；
(N)在正常業務過程中授予他人的租賃、特許、再出租或再許可，而這些租賃、許可、再租賃或再許可不會對擔保人和附屬公司的整體業務造成任何實質性影響；
(O)根據《統一商法典》第4-210條產生的託收銀行對託收過程中的物品的留置權，(Ii)附加於在正常業務過程中產生的交易賬户或其他經紀賬户，以及(Iii)因法律問題而產生的銀行或其他金融機構對在金融機構維持的存款或其他資金(包括抵銷權)的留置權，並 在銀行業慣例的一般範圍內；
(P)被視為與回購協議相關而存在的留置權，以及在正常業務過程中保持的非投機目的的交易賬户或其他經紀賬户附帶的合理的習慣初始存款和保證金存款以及類似的留置權；
(Q)作為合同抵銷權的留置權：(I)與銀行或其他金融機構建立存款關係，而不是與發行債務有關；(Ii)與任何擔保人或任何附屬公司的集合存款或清償賬户有關，以償還擔保人和附屬公司在正常業務過程中發生的透支或類似債務；或(Iii)與擔保人或附屬公司訂立的債務以外的協議有關；和
(R)預防性統一商法典融資説明書備案產生的留置權；
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(S)對調味品子公司的資產的留置權，以確保該調味品子公司的無追索權債務；
(T)擔保借款方的債務的留置權背靠背貸款本金總額在任何時候不得超過250,000,000美元的未償債務和相關債務 ；
(U)根據本協定規定設立的留置權；和
(V)作為普通合夥人的任何附屬公司有權就任何聯營公司擔保該聯營公司的債務而作出的資本承諾發出資本催繳通知及行使權利。
第6.03節。[已保留]
第6.04節。合併、合併、出售資產和收購。合併或與任何其他人合併，或 允許任何其他人合併或合併，或(在一次交易或一系列交易中)出售、轉讓、租賃或以其他方式處置擔保人(無論是現在擁有的還是以後收購的)全部或任何實質性的合併資產(包括通過出售或轉讓子公司的股票)，但以下情況除外：
(A)擔保人和子公司可以在正常業務過程中出售資產或財產；
(B)擔保人和子公司只能在擔保人和子公司之間的交易中出售、轉讓、租賃或以其他方式處置任何資產或財產；
(C)(1)任何貸款方或子公司可在借款方為尚存實體的交易中與借款方合併、合併或清算為借款方；但如果借款人與借款方合併、合併或清算為借款方，且該借款方為尚存實體，則該借款方應明確承擔借款人在本協議和借款方為其中一方的其他貸款文件項下的所有義務，以及(Ii)任何子公司可在以下交易中與任何其他子公司合併、合併或清算：尚存實體為子公司，且除借款方或子公司以外的任何人不得收取任何對價；
(D)貸款當事人和子公司可以進行資產的出售和轉讓以及涉及擔保人(包括成為擔保人的任何合格的額外擔保人)和子公司的合併、合併、解散和清算，以實現允許的重組交易；
(E)貸款方和附屬公司可以出售、轉讓或以其他方式處置任何資產或財產，以換取貸款方合理確定的至少等於此類資產或財產公允價值的現金或其他代價；以及
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(F)貸款方和子公司可以進行合併和合並以實現資產收購；但如果借款人與任何其他人合併或合併，並且因任何此類合併或合併而形成或倖存下來的人不是借款人，則該人應明確承擔借款人在本協議和借款人所屬的其他貸款文件項下的所有義務；
但如屬上述(C)及(D)項下的任何交易，以及上述(E)及(F)項下任何交易的價值為25,000,000美元或以上，則在該項交易生效後，貸款方須立即遵守形式上的規定。
第6.05節。擔保人及其附屬公司的業務。如果任何擔保人因此而不再直接或間接地主要從事一般投資銀行、商業銀行、資產管理或投資諮詢服務以及投資或金融服務，則不得從事任何新業務、停止從事任何業務或改變其從事的任何業務的性質。
第6.06節。對某些協定的修訂。允許對有限合夥協議或有限責任公司協議下的任何權利進行實質性損害(A)任何貸款方的信譽或(B)貸款人在本協議項下的權利或利益的任何修訂、修改或放棄；但(I)由借款人的擔保人或管理成員的普通合夥人根據與設立、授權或發行任何擔保人或借款人的任何類別或系列股權有關的必要或適當決定；(Ii)反映借款人的任何擔保人或成員的合夥人的加入、替換、退出或撤換； (Iii)反映任何貸款方的名稱、任何貸款方的主要營業地點、任何貸款方的註冊代理人或任何貸款方的註冊辦事處的變更；(Iv)由一般合夥人或貸款方的管理成員(視情況而定)確定為應對美國聯邦所得税法規、立法或解釋的變化是必要的或適當的；(V)反映任何借款方會計年度或納税年度的變化 ，以及普通合夥人或貸款方管理成員(視情況而定)因任何貸款方會計年度或納税年度的變化而認為必要或適當的任何其他變化，包括：(br}任何貸款方進行分配的日期的變化；或(Vi)為完成允許的重組交易所必需的)。
第6.07節。核心業務的所有權；借款人。(A)允許Blackstone集團直接或通過其直接或間接子公司在核心業務實體中擁有的任何股權由擔保人和子公司以外的任何人擁有(除非該核心業務實體本身是貸款方)，但有一項理解，即 上述規定不會禁止Blackstone集團通過直接或間接擁有貸款方的股權來間接擁有該等股權。
(B)允許借款人的任何股權由擔保人及擔保人的全資附屬公司以外的任何人士擁有(按擔保人集體為一人計算)。
第6.08節。[已保留]
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第6.09節。金融契約。(A)允許擔保人和子公司在任何會計季度的最後一天管理的資產總額少於271,000,000,000美元，而擔保人和子公司就其收取管理費的資產(不包括任何不應支付管理費的資產，無論是否存在附帶權益 )。
(B)允許任何財政季度最後一天的槓桿率大於4.0至1.0。
第七條
違約事件
如果 發生以下任何事件(默認事件)：
(A)任何借款方或任何附屬公司或其代表作出或視為作出的與本協議項下借款有關的任何陳述或擔保，或與任何貸款文件或其下的任何修訂、修改或豁免有關的任何陳述或擔保，或依據或與任何貸款文件或其下的任何修訂、修改或放棄而提交的任何報告、證書、財務報表或其他文件中的任何陳述或擔保，應證明在如此作出或提供時，在任何重要方面是虛假或誤導的；
(B)借款人在任何信用證支出到期和應付時，應不支付任何貸款本金或任何償還義務，無論是在貸款的到期日，還是在指定的預付款日期，或通過加速或其他方式；
(C)借款人應不支付任何貸款的利息、任何費用或根據任何貸款文件到期應付的任何費用或任何其他金額(上文第(Br)(B)項所述的金額除外)，並且這種違約將持續三個工作日而不予補救；
(D)任何擔保人或任何附屬公司不得遵守或履行第5.01(A)、5.05(A)或5.08節或第VI條所載的任何契諾、條件或協議，如果第6.02、6.04或6.05節所載的任何契諾、條件或協議未得到遵守或履行，則該違約應持續十個工作日；
(E)任何擔保人或任何附屬公司不得遵守或履行任何貸款文件(上文(B)、(C)或(D)項所列者除外)所載的任何契諾、條件或協議，而在行政代理或所需貸款人通知借款人後30天內，此類違約將繼續不予補救；
(F)發生任何事件或條件，導致任何重大債務在預定到期日之前到期，或任何重大債務的持有人或任何受託人或代理人能夠或允許任何重大債務的持有人或其代表導致任何重大債務在預定到期日之前到期，或要求提前償還、回購、贖回或作廢；但本條(F)不適用於因自願出售或轉讓擔保財產或資產而到期的有擔保債務；
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(G)應啟動非自願程序或提交非自願請願書，以尋求(I)根據現在或今後有效的任何聯邦、州或外國破產、破產、接管或類似法律，對借款方或其任何重要附屬公司或其債務或其大部分資產進行清算、重組或其他救濟，(Ii)指定接管人、受託人、託管人、扣押人，任何借款方或任何重要子公司或其大部分資產的管理人或類似官員，或(Iii)任何貸款方或任何重要子公司的清盤或清算，在任何此類情況下，此類訴訟或請願書應繼續進行60天而不被駁回，或應登錄批准或命令上述任何一項的命令或 法令；
(H)任何貸款方或任何重要附屬公司應 (I)自願啟動任何程序或根據現在或今後生效的任何聯邦、州或外國破產、破產、接管或類似法律提出任何尋求清算、重組或其他救濟的請願書， (Ii)同意提起本條(G)款所述的任何程序或請願書，或未能及時和適當地提出異議，(Iii)申請或同意指定接管人、受託人、託管人、扣押人、任何貸款方或任何重要子公司或其大部分資產的管理人或類似官員，(Iv)提交答辯書，承認在任何此類程序中對其提出的請願書的重大指控，(V)為債權人的利益進行一般轉讓，或(Vi)為實現上述任何目的而採取任何合夥或正式行動；
(I)須針對任何貸款方、任何重要附屬公司或其任何組合作出一項或多於一項有關支付總額超過$100,000,000(以保險未能充分承保的範圍為限)的判決，而該等判決須在連續60天內保持不解除，在此期間不得有效地暫停執行判決，或判定債權人須合法地採取任何行動，向任何貸款方或任何重要附屬公司的資產或財產徵收款項，以強制執行任何該等判決；
(J)已發生的ERISA事件應與已發生的所有其他ERISA事件合在一起，可合理地預期會導致重大不利影響；或
(K)本協議第(Br)X條所載任何擔保人的擔保不得因任何理由而完全有效，或任何貸款方不得斷言不具有充分效力，並可根據其條款在所有實質性方面對每一擔保人強制執行(但根據貸款文件免除擔保人責任或解除擔保人責任的結果除外)；
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然後，在每次此類事件中(上文第(G)或(H)段所述與借款方有關的事件除外)，以及在該事件持續期間的任何時間，行政代理應應所需貸款人的要求，在同一時間或不同時間採取下列兩種或兩種行動之一或兩種：(I)立即終止承諾；(Ii)宣佈當時未償還的貸款立即全部或部分到期並應支付，據此宣佈的貸款本金已到期並應支付。連同其應計利息和借款人根據本協議及任何其他貸款文件應計的任何未付費用和所有其他債務，應立即到期並應支付，(Iii)要求按照第2.05(I)節的規定就信用證風險存入 現金抵押品，在每種情況下，無需出示、要求、拒付或任何其他任何形式的通知，借款人在此明確放棄本協議所載的任何內容或任何其他貸款文件中的 相反的內容；在任何情況下，對於上文(G)或(H)段所述的貸款方，承諾應自動終止，當時未償還貸款的本金，連同其應計利息和借款人根據本協議和任何其他貸款文件應計的任何未付費用和所有其他債務，應自動成為到期和應付的，並且關於信用證風險的此類現金抵押品的保證金應自動到期，在每種情況下，無需出示、要求付款、拒付或任何其他形式的通知，所有這些都由借款人在此明確免除。此處或任何其他貸款文件中包含的任何內容，儘管有相反的規定。
第八條
管理代理
第8.01節。委任及監督。每一貸款人和開證行在此不可撤銷地指定行政代理人為其代理人，並授權行政代理人代表其採取本協議條款授予行政代理人的行動和行使權力，以及因此而合理附帶的行動和權力。本條的規定完全是為了行政代理、貸款人和開證行的利益，任何貸款方都無權作為第三方受益人享有任何此類規定的權利；在每種情況下，借款人均受第8.06節規定的權利的約束。
第8.02節。單獨管理代理 。(A)擔任本協議項下行政代理行的人應享有與任何其他貸款人或開證行相同的貸款人或開證行身份的權利和權力，並可行使同樣的權利和權力，就好像它不是行政代理行一樣，除非另有明確説明或文意另有所指，否則術語貸款人或貸款人應包括以個人身份擔任本協議項下的行政代理行的人。該等人士及其附屬公司可接受貸款方或其任何附屬公司或其其他附屬公司的存款、貸款、擔任財務顧問或任何其他顧問身份，以及一般地與貸款方或其任何附屬公司或其他附屬公司進行任何類型的業務，猶如該人士並非本協議項下的行政代理人，且無責任向貸款人作出交代。
(B)每家貸款人和每家開證行明白，以其個人身份擔任行政代理的人及其附屬公司(統稱為代理集團)從事廣泛的金融服務和業務(包括投資管理、融資、證券交易、公司和投資銀行業務以及研究)
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(統稱為活動)，並可與或代表一個或多個貸款方或其各自附屬機構進行活動。此外，代理集團在進行有關活動時，可為其本身或代表其他人(包括貸款方及其聯營公司，包括為其本身或代他人持有貸款方或其各自聯營公司的股權、債務及類似頭寸)從事金融產品交易或從事其他投資業務，包括買賣或持有一個或多個貸款方或其聯營公司的證券、貸款或其他金融產品的多頭、空頭或衍生產品。每個貸款人和每個開證行都理解並同意，在從事活動時，代理集團可能會收到或以其他方式獲得有關貸款當事人或其關聯方的信息(包括有關貸款當事人履行本協議和其他貸款文件項下義務的能力的信息)，這些信息可能不會提供給不是代理集團成員的任何貸款人。行政代理或代理集團的任何成員均無責任向任何貸款人或任何開證行披露或代表貸款人或開證行使用，也不對未能如此披露或使用有關活動或其他活動或其他方面的任何信息(包括關於任何貸款方或其任何附屬公司的業務、前景、運營、財產、財務和其他狀況或信用的任何信息)或與活動有關的任何收入或利潤負責。, 但行政代理應向每一貸款人和每一開證行交付或以其他方式提供由行政代理向貸款人和開證行轉送的任何貸款文件明確要求的文件。
(C)各貸款人和各開證行進一步瞭解，代理集團的成員或其各自客户(包括貸款方及其關聯方)現在或將來可能擁有或可能擁有與任何一家或多家貸款人或開證行的利益(包括貸款人或開證行在本貸款文件項下和其他貸款文件項下的利益)相沖突的利益的情況可能會出現。每一貸款人和每家開證行同意，代理集團的任何成員不會也不應該因為擔任行政代理的人是代理集團的成員而限制其活動，並且代理集團的每個成員都可以從事任何活動，而無需與任何貸款人或任何開證行進一步協商或通知。(I)本協議或任何其他貸款文件，(Ii)代理人小組收到有關貸款方或其關聯公司的信息(包括有關貸款方履行本協議和其他貸款文件項下義務的能力的信息)，或(Iii)任何其他事項不得產生任何受託責任，行政代理或代理集團的任何成員對任何貸款人或任何開證行負有的衡平法或合同義務(包括任何信託或保密義務)，包括阻止或限制代理集團代表客户(包括貸款方或其關聯公司)或為自己的賬户行事的任何此類義務。
第8.03節。行政代理和可持續性代理的職責；免責條款 。(A)行政代理和可持續發展代理各自在本貸款文件和其他貸款文件下的職責僅限於部級和行政性質，除本貸款文件和其他貸款文件中明確規定的職責外，行政代理和可持續發展代理不承擔任何職責或義務。在不限制上述一般性的情況下，管理代理和可持續發展代理不應承擔採取任何酌情行動或行使任何酌情決定權的任何義務。
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根據所需貸款人(或本文明確規定的其他數量或百分比的貸款人)的書面指示，行政代理或可持續發展代理應被要求採取行動或不採取行動(並在採取行動或不採取行動時應受到充分保護)；但行政代理和可持續發展代理不應被要求採取其認為或其律師認為可能使該行政代理或可持續發展代理或其任何附屬公司承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律的任何行動。
(B)行政代理不對其採取或不採取的任何行動負責：(I)徵得所需貸款人的同意或請求(或在第9.02(B)節規定的情況下，必要的其他數目或百分比的貸款人，或行政代理善意相信的其他數目或百分比的貸款人)；或(Ii)在 本身沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下。除非任何貸款方或任何貸款人或開證行已向行政代理或可持續發展代理(視情況而定)發出説明該違約及該等事件的通知，否則每一行政代理及每一可持續發展代理均應被視為不知悉任何違約或導致或可能導致任何違約的事件。
(C)行政代理人或代理人小組的任何成員均無責任或有責任確定或查詢(I)在本協議或任何其他貸款文件內或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何陳述、保證、陳述或其他資料，(Ii)根據本協議或根據本協議或在本協議下或與本協議有關或與本協議有關的任何證書、報告或其他文件的內容，或其中所載資料的充分性、準確性或完整性，(Iii)任何契諾的履行或遵守情況，本協議或本協議中規定的其他條款或條件 或任何違約的發生，(Iv)本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議、文書或文件的有效性、可執行性、有效性或真實性，或(V)滿足本協議第四條或其他地方規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給行政代理的項目除外(但符合前述第(Ii)條的規定)。
(D)本協議或任何其他貸款文件不得要求行政代理或其任何關聯方代表任何貸款人進行任何 知道您的客户與任何人有關的任何檢查，且每個貸款人向管理代理確認，它單獨負責其被要求執行的任何此類檢查，並且不得 依賴行政代理或其任何關聯方就此類檢查所做的任何聲明。
第8.04節。 管理代理和可持續發展代理的依賴。每個行政代理和可持續發展代理均有權信賴任何通知、請求、證書、同意書、聲明、文書、文件或其他書面形式(包括任何電子信息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)，且不會因此而承擔任何責任。每個行政代理和可持續發展代理也可以依靠口頭或電話向其作出的任何聲明，並被其認為是由適當的人做出的，因此不會因依賴而招致任何責任。在確定是否符合本合同項下的任何貸款條件或
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開立、修改或延長信用證，而信用證的條款必須令貸款人或開證行滿意，則行政代理可推定該條件令貸款人或開證行滿意，除非負責本協議所述交易的行政代理的高級職員在發放該貸款或簽發、修改或延長該信用證之前已收到該貸款人或開證行(視屬何情況而定)的相反通知，且在借款的情況下，該貸款人不應向行政代理提供該貸款人在該借款中的應評税部分。每個行政代理和可持續發展代理可以諮詢法律顧問(他們可能是貸款方的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家， 不對其按照任何此類律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動負責。
第8.05節。委派職責。每個管理代理和每個可持續發展代理均可通過管理代理或可持續發展代理(視情況而定)指定的任何一個或多個子代理來履行其任何和所有職責，並根據本協議或任何其他貸款文件行使其權利和權力。 行政代理、可持續發展代理和任何此類子代理可通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責並行使其權利和權力。每個這樣的子代理和管理代理的相關方以及每個可持續發展代理和每個這樣的子代理應有權享受本條款第八條和第9.03節的所有規定的利益(就像這些子代理是貸款文件中的行政代理一樣)，就像在此完整地闡述一樣。
第8.06節。行政代理的辭職。(A)行政代理可隨時通知貸款人、開證行和借款人辭職。在任何此類辭職時，繼任者應是在同意擔任行政代理的那個時間(辭職的行政代理除外)具有最大信用風險和未使用承諾的貸款人。如果在即將退休的行政代理髮出辭職通知後30天內，沒有此類繼任者接受該任命，則在借款人同意的情況下，即將退休的行政代理可代表貸款人和開證行指定一名繼任行政代理，該銀行在紐約市設有辦事處。除非任命了繼任的行政代理 ，否則管理代理不得辭職。一旦接受繼任者被任命為本合同項下的行政代理人，該繼任者將繼承並被賦予即將退休的(或退休的)行政代理人的所有權利、權力、特權和義務，退休的行政代理人應被解除其在本合同或其他貸款文件項下作為行政代理人的所有職責和義務。借款人支付給繼承人行政代理的費用應與支付給其繼承人的費用相同，除非借款人與該繼承人另有約定。本條款和第9.03節的規定在退役行政代理辭職後，對於該退役行政代理、其子代理及其各自的關聯方在退役行政代理擔任行政代理期間所採取或未採取的任何行動，繼續有效。
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(B)作為行政代理人的人根據本節提出的辭職，除非該人以其他方式通知借款人、貸款人和開證行，否則該人及其關聯方也應解除其簽發或墊付新信用證或現有的擺動額度貸款(視屬何情況而定)或延長現有信用證或擺動額度貸款的任何義務。在接受繼任者作為行政代理的任命後，(I)該繼任者將繼承並 獲得即將退休的Swingline貸款人的所有權利、權力、特權和義務，(Ii)即將退休的Swingline貸款人將被解除其在本協議或其他貸款文件項下的所有職責和義務，以及 (Iii)繼任者Swingline貸款人將進行轉讓和承擔，並從即將退休的Swingline貸款人那裏以相當於面值加應計利息的購買價格獲得該即將退休的Swingline貸款人的每筆未償還Swingline貸款。
(C)儘管本協議有任何相反規定，但如果要求貸款人在任何時候確定擔任行政代理的人(不考慮違約貸款人定義中要求行政代理或任何其他方通知的任何規定)是違約貸款人，則要求貸款人(在第9.02(C)節生效後確定)可以通知借款人和該人解除該人的行政代理人職務，並在徵得借款人的同意後，根據本條款指定替換的行政代理人。此類免職將自任命新的管理代理之日起 生效。
第8.07節。 對管理代理和其他貸款人的不信任。(A)每一貸款人和開證行向行政代理、每一可持續發展代理、其他貸款人和開證行及其各自的關聯方確認，它(I)擁有(單獨或通過其關聯方)金融和商業事務方面的知識和經驗，能夠在不依賴行政代理的情況下， 可持續性代理、任何其他貸款人或開證行或其各自的任何關聯方，評估(X)訂立本協議、(Y)發放貸款的優點和風險(包括税收、法律、監管、信貸、會計和其他財務事項)，(Z)根據本協議及其他貸款文件採取或不採取行動，(Ii)在財務上有能力承擔該等風險，且(Iii)已確定根據本協議及根據其他貸款文件訂立本協議及發放信用證及作出其他信貸擴展(視何者適用而定)是 適合及適當的。
(B)各貸款人和開證行承認：(I)它單獨負責對本協議和其他貸款文件項下或與之相關的所有風險進行獨立評估和調查；(Ii)它根據其認為適當的文件和信息，對與本協議有關的所有風險進行自己的評估和調查，並作出自己的信用分析和決定；(Iii)它將根據其認為適當的文件和信息，在不依賴行政代理的情況下，對與本協議有關的所有風險進行自己的評估和調查，並作出自己的信用分析和決定。在不依賴行政代理的情況下，可持續發展代理、任何其他貸款人或開證行或其各自的任何關聯方將繼續 單獨負責對本協議和其他貸款文件項下或與之相關的所有風險進行評估和調查，並根據其認為適當的文件和信息進行自己的信用分析和決定是否採取行動，這些文件和信息在每種情況下可能包括：
(I)借款方的財務狀況、地位和資本狀況；
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(Ii)本協議和其他貸款文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可執行性，以及預期、根據或與任何貸款文件相關而訂立、訂立或籤立的任何其他協議、安排或文件；
(Iii)就貸款的發放裁定是否符合本協議所訂的任何條件，以及為確定符合每項該等條件而提交的所有證據的形式和實質內容；及
(Iv)行政代理、任何其他貸款人或開證行或其各自關聯方根據或與本協議或任何其他貸款文件、因預期、根據或與任何貸款文件相關而訂立、訂立或簽署的任何其他協議、安排或文件所提供的信息的充分性、準確性和完整性。
第8.08節。沒有其他職責。本協議有任何相反規定 本協議封面上所列任何人作為協調人或辛迪加代理均不具有本協議或任何其他貸款文件項下的任何權力、職責或責任，但以行政代理或本協議項下貸款人的身份(如適用)除外。
第8.09節。錯誤的付款。
(A)如果行政代理通知貸款人或開證行或代表貸款人或開證行收到資金的任何人(任何此類貸款人、開證行或其他收款人，但在任何情況下，不包括借款人，付款收件人)，行政代理已根據其全權裁量權(無論是否在收到緊隨其後的第(B)款規定的通知後)確定，該付款收款人從行政代理或其任何關聯公司收到的任何資金被錯誤地傳輸到，或以其他方式錯誤或錯誤地收到，該付款接受者(不論貸款人、開證行或其代表的其他付款接受者是否知道)(任何此類資金，不論是作為付款、預付款或本金、利息、費用、分配或其他方面的償還而收到的， 個別和集體為錯誤付款)，並要求退還該錯誤付款(或其部分)，由行政代理人的資金組成的此類錯誤付款應始終屬於行政代理人的財產，並應由付款接受者分離，並以信託形式為行政代理人的利益而持有，貸款人或開證行應(或，對於代表其收到此類資金的任何付款接受者，應促使該付款接受者)迅速(但在任何情況下不得遲於此後兩個工作日)將任何此類錯誤付款(或其部分)的金額退還給行政代理人。同日資金(以收到的貨幣計算), 連同自該付款接受者收到該錯誤付款(或其部分)之日起至將該金額 以較大的聯邦基金有效利率和由該行政代理人根據銀行業不時制定的銀行同業賠償規則確定的利率償還給該行政代理人之日起的每一天的利息。行政代理根據本條款(A)向任何付款收件人發出的通知應是決定性的，不存在明顯錯誤。
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(B)在不限制前面第(A)款的情況下，每一貸款人或開證行，或代表貸款人或開證行收到資金的任何其他付款接受者，特此同意，如果它從行政代理(或其任何關聯公司)(X)收到的付款、預付款或還款(無論是作為付款、預付款或本金的償還，利息、費用、分配或其他)的金額與付款通知中規定的金額不同，或在不同的日期，行政代理(或其任何關聯公司)就此類付款、預付款或還款發出的預付款或還款，(Y)未在行政代理(或其任何關聯公司)發出的付款、預付款或還款通知之前或隨附，或(Z)該貸款人或開證行或其他此類付款收件人在其他情況下意識到在每個情況下都是錯誤或錯誤地(全部或部分)發送或接收的：
(I)(A)在前一個第(X)或(Y)款的情況下，應推定有差錯(沒有行政代理的相反書面確認)或(B)在前一個第(Z)款的情況下，在上述付款、預付或償還方面均有差錯；和
(Ii)該貸款人或開證行應迅速(並應促使代表其各自收到資金的任何付款接受者) 迅速(在任何情況下，在其知道該錯誤的一個營業日內)通知行政代理其已收到此類付款、預付款或還款、其詳情(合理詳細)，並將根據第8.09(B)節的規定通知行政代理。
(C)各貸款人或開證行在此授權行政代理在任何時間沖銷、淨額和使用任何貸款文件項下欠該貸款人或開證行的任何和所有款項，或由行政代理從任何來源向該貸款人或開證行支付或可從任何來源分配給該貸款人或開證行的任何款項，以抵銷根據上一(A)款或本協議的賠償條款應付給行政代理人的任何款項。
(D)如果行政代理因任何原因未能追回錯誤付款(或其部分)，在行政代理根據緊接的第(A)款提出要求後，行政代理應在行政代理向貸款人或開證行發出通知後，隨時向已收到該錯誤付款(或其部分)的任何貸款人或開證行(和/或從代表其各自收到該錯誤付款(或其部分)的任何付款接受者)追回(該未追回的金額，即錯誤退款欠款)， (I)該貸款人或開證行應被視為已將其相關類別的貸款(但不包括其承諾)按面值轉讓給受錯誤付款影響的類別(受錯誤付款影響的類別)，金額等於錯誤付款返還欠款(或行政代理可能指定的較小金額)(對受錯誤付款影響類別的貸款(但不是承諾)的此類轉讓)，外加任何應計和未付利息(在這種情況下，行政代理將免除轉讓費用)，並在此(與借款人一起)被視為執行和交付轉讓
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(br}和假設(或在適用的範圍內，包括依據電子傳輸系統的轉讓和假設的協議，行政代理和這些當事人是其中的參與者)，並且該貸款人或開證行應向借款人或行政代理人交付任何證明此類貸款的本票，(Ii)作為受讓人的行政代理人應被視為獲得了錯誤的付款不足轉讓，(Iii)在被視為取得後，作為受讓人貸款人的行政代理人應成為貸款人或開證行，在適用的情況下，對於此類錯誤的付款不足轉讓，轉讓貸款人或轉讓開證行不再是本協議項下的貸款人或開證行(視情況而定)。 不足轉讓不包括其在本協議賠償條款項下的義務及其對該轉讓貸款人或轉讓開證行仍然有效的適用承諾，以及(Iv)行政代理 可在登記冊中反映其對受錯誤付款不足轉讓影響的貸款的所有權。在符合第9.04(B)款的規定下，行政代理可以酌情出售根據錯誤付款不足轉讓而獲得的任何貸款，在收到出售的收益後，適用貸款人或開證行所欠的錯誤付款返還不足應從出售該貸款(或其部分)的淨收益中減去，行政代理應保留所有其他權利, 針對該貸款人或開證行(和/或代表其各自收取資金的任何付款接受者)的補救措施和索賠。任何錯誤的付款不足轉讓都不會減少任何貸款人或開證行的承付款，根據本協議的條款，此類承付款仍應可用。此外，本協議各方同意，除非行政代理人出售了根據錯誤的付款不足轉讓而獲得的貸款(或其部分)，而且無論行政代理是否可以被公平地代位，行政代理都應根據貸款文件就每個錯誤的付款返還不足享有適用貸款人或開證行的所有權利和權益(錯誤付款代位權)。
(E)雙方同意，錯誤付款不應支付、預付、償還、解除或以其他方式償還借款人或任何其他借款方所欠的任何債務；但第8.09節不得解釋為增加(或加速)借款人的債務，或具有增加(或加速)債務的效果 相對於如果行政代理沒有錯誤付款本應支付的債務的金額(和/或付款時間)；此外，為免生疑問，第8.09(D)節和第8.09(E)節不適用於此類錯誤付款的範圍，且僅限於此類錯誤付款的金額，即行政代理或適用的貸款人或開證行為就債務付款而從借款人或任何其他貸款方收到的資金。
(F)在適用法律允許的範圍內，任何付款接受者不得主張對錯誤付款的任何權利或索賠，並特此放棄並被視為放棄行政代理就退還收到的任何錯誤付款而提出的任何索賠、反索賠、抗辯或抵銷或退還的權利 ，包括但不限於放棄基於價值清償或任何類似原則的任何抗辯。
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(G)每一方在第8.09節項下的義務、協議和豁免應在行政代理人辭職或更換、貸款人或開證行的任何權利或義務轉移或替換後繼續有效。終止承諾和/或償還、清償或解除任何貸款文件項下的所有債務(或其任何部分)。
第九條
雜類
第9.01節。 通知。(A)除明確允許通過電話發出的通知和其他通信外，本協定規定的所有通知和其他通信應以書面形式發出，或通過任何能夠創建書面記錄的電信設備(包括電子郵件)發出，並應發送給應通知的一方，如下所示：
(I)如果貸款當事人位於紐約公園大道345號，紐約郵編：10154，請注意：Eric Liliw (Eric.liam w@Blackstone.com)、Joseph Rocco(Joe.Rocco@Blackstone.com)、Tabea Hsi(Tabea.Hsi@Blackstone.com)和Victoria Portnoy(Victoria.Portnoy@Blackstone.com)，並將副本發送至 WCMGlobalMiddleOffice@Blackstone.com；
(Ii)如果致行政代理，致：Citibank，N.A.，1 Penns Way， OPS II，New Castle，DE 19720，收件人：代理運營；僅借款人查詢：agencyabtfSupport@citi.com；借款人通知：agencyabtfSupport@citi.com；披露團隊郵件(財務報告)： oploanswebadmin@citi.com；投資者關係團隊(僅限投資者查詢)：lobal.loans.Support@citi.com；
(3)如寄往任何開證行，則寄往該開證行在向行政代理人和借款人遞交的通知中最近指明的地址(或傳真號碼)(如無任何此類通知，則寄往作為該開證行或其附屬公司的貸款人的行政調查問卷中規定的地址(或傳真號碼))；
(4)如果給任何其他貸款人，按其行政調查問卷中規定的地址(或傳真號碼)發給該貸款人；
或應以書面形式通知的其他地址：(X)對於貸款當事人、行政代理、每家開證行和擺動貸款機構，發給其他各方；(Y)在所有其他當事人的情況下，通知借款人和行政代理人。
(B) 第(A)款所述的所有通知、要求、請求、同意和其他通信均應有效：(I)如果在親自遞送時以專人方式遞送，包括任何隔夜快遞服務，(Ii)如果通過郵寄方式遞送到經批准的電子平臺、互聯網站或類似的電信設備，則要求用户必須事先訪問經批准的電子平臺、網站或其他設備(在第9.13節允許的範圍內 在該通知、要求、請求、同意和其他通信已在該經批准的電子平臺、互聯網網站上普遍可用時
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或類似設備提供給被通知類別的人員(無論任何此等人員是否必須完成，也不論任何此等人員是否已完成在獲取該等項目之前的任何操作，包括註冊、披露聯繫信息、遵守標準用户協議或承擔保密責任)，並且該人員已就該張貼被通知已將通信張貼到經批准的電子平臺，以及(Iii)如果通過電子郵件或任何其他電信設備交付，發送至第(A)款規定的電子郵件地址(或通過其他電子交付方式)；但依照第二條向行政機關發出的通知和函件應在行政機關收到後方可生效。根據第3.05節和第5.04節要求交付的文件應被視為已在美國證券交易委員會的EDGAR備案系統或任何後續系統上公開提供此類文件之日交付。
(C)儘管有第(A)和(B)款(除非行政代理要求遵循第(A)和(B)款的規定)以及本協議或任何其他貸款文件中規定以任何其他方式交付任何經批准的電子通信的任何其他條款，除非借款人與行政代理另有書面協議，否則借款人應：將所有批准的電子通信以管理代理可接受的格式在電子/軟介質中以管理代理可接受的格式發送至 oploanswebadmin@citi.com或管理代理通知借款人的其他電子郵件地址(或類似的電子交付方式)，從而將所有批准的電子通信交付給管理代理。第(C)款中的任何規定不得損害行政代理人或任何貸款人以本協議授權的任何方式向借款人交付任何經批准的電子通信或要求借款人以該方式交付的權利。
第9.02節。放棄；修訂。(A)行政代理、可持續發展代理、任何發證銀行或任何貸款人在行使本協議項下的任何權利或權力時未能或延遲，均不得視為放棄行使該等權利或權力，亦不得因任何單一或部分行使該等權利或權力，或放棄或中止執行該權利或權力的步驟， 妨礙任何其他或進一步行使該等權利或權力或行使任何其他權利或權力。行政代理、可持續發展代理、開證行和貸款人在本協議項下的權利和補救措施是累積的，並不排除他們在其他情況下應享有的任何權利或補救措施。除非得到本節第(B)款的允許，否則對本協議任何條款的放棄或對借款方的任何背離的同意在任何情況下均無效，且該放棄或同意僅在特定情況下有效，且僅適用於所給出的目的。在不限制前述一般性的情況下，貸款或簽發信用證的修改或延期不應被解釋為放棄任何違約，無論行政代理、任何開證行或任何貸款人當時是否已通知或知道此類違約。
(B)本協議或任何其他貸款文件、本協議或其中的任何規定均不得放棄、修改或修改，除非在本協議的情況下，根據貸款方和被要求的貸款人簽訂的一份或多份書面協議，或由貸款方和行政代理在要求的貸款人同意下籤訂的一份或多份書面協議，或在任何其他貸款文件的情況下，根據行政代理在被要求的貸款人和貸款方的同意下籤訂的一份或多份書面協議
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當事人或第2.13(B)節所述的當事人；但此類協議不得(I)未經任何貸款人的書面同意而增加該貸款人的承諾，(Ii)除第2.23條所述外，未經受影響的各貸款人的書面同意，減少任何貸款或信用證付款的本金或降低其利率，或降低本協議項下應支付的任何費用，(Iii)推遲任何貸款本金的預定付款日期，或任何信用證付款的所需償還日期，或支付本協議項下應付的任何利息或費用的任何日期，未經每一受影響的貸款人書面同意，減少、免除或免除任何此類付款的金額，或推遲任何承諾的預定到期日；(Iv)更改第2.17(B)或(C)條，以改變第2.17(B)或(C)條所要求的付款分攤比例，未經每一貸款人書面同意；(V)未經每一貸款人書面同意，更改第2.08(C)節的最後一句；(Vi)未經每一貸款人同意(允許的重組交易除外)，免除任何擔保人或限制其在第X條下對其擔保的責任，或(Vii)更改本節的任何規定、適用百分比的定義或所需貸款人的定義或本條款中規定要求放棄、修改或修改本條款下的任何權利或作出任何決定或給予任何同意的貸款人的數量或百分比的任何其他條款；還規定：(A)此類協議不得修改、修改或以其他方式影響行政代理的權利或義務, 未經行政代理事先書面同意，本合同項下的任何開證行或Swingline貸款人，分別為該開證行或Swingline貸款人。儘管有上述規定，本協議的任何條款仍可通過貸款方、所需貸款人和行政代理簽訂的書面協議進行修訂，條件是：(I)根據該協議的條款，不同意其中規定的修訂的每一貸款人的承諾應在該修訂生效時終止，並且(Ii)在該修訂生效時，不同意該協議的每一貸款人收到其在本協議項下的每筆貸款的全部本金和利息，以及其應收或應計的所有其他金額。
第9.03節。費用；賠償；損害豁免。(A)借款人應支付 (I)一切合理的自掏腰包行政代理及其附屬公司發生的費用，包括行政代理的外部律師的合理費用、收費和支出(除非借款人另有約定，應僅限於一名律師)，與本協議和其他貸款文件的準備、執行、交付和管理，或對本協議或其中規定的任何修訂、修改或豁免(無論預期的交易是否應在此完成)有關的、(Ii)一切合理的自掏腰包開證行因開立、修改或延期任何信用證或根據信用證要求付款而發生的費用，以及(三)一切合理的自掏腰包行政代理、任何貸款人或開證行(包括不超過一名外部法律顧問的費用、收費和支出，如有必要，在每個司法管轄區加上一名當地律師，如果存在利益衝突或受保障當事人可獲得的與其他受保障當事人不同的單獨抗辯，則每組受影響當事人增加一名律師)與強制執行或保護其與本協議和其他貸款文件有關的權利(包括其在本節項下的權利)，或與根據本協議發放的貸款或信用證有關的費用，包括所有此類費用自掏腰包在與該等貸款或信用證有關的任何工作、重組或談判期間發生的費用。
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(B)借款人應賠償行政代理、每一可持續發展代理、每一開證行和貸款人以及上述任何人的每一關聯方(每一人被稱為受償人)，並使每一受償人不受任何和所有損失、索賠、損害賠償、債務和相關費用(包括不超過一名外部法律顧問的合理費用、收費和支出)的損害，如有必要，另加每個司法管轄區一名當地律師，如果發生利益衝突或向受補償方提供與借款人或其他受補償方不同的單獨抗辯(br}借款人或其他受補償方可獲得的抗辯不同)，則因下列原因引起或針對任何受補償方而招致或提出反對：(I)簽署或交付任何貸款文件或與之相關的任何協議或文書，雙方履行各自在本合同項下的義務或完成交易或 任何其他擬進行的交易；(Ii)任何貸款或信用證或其收益的使用(包括任何開證行拒絕兑現信用證下的付款要求，如果與該要求有關的單據不嚴格遵守該信用證的條款)，(Iii)在任何借款方或其任何子公司擁有或經營的任何財產上或從該財產中實際或據稱存在或釋放有害物質，或以任何方式與任何貸款方或其任何子公司有關的任何環境責任，(Iv)任何實際或預期的索賠、訴訟、與上述任何一項有關的調查或程序，無論是否基於合同, 侵權或任何其他理論，不論任何受賠人是否為當事人，亦不論該等索償、訴訟、調查或法律程序是由貸款方或第三方提出，或(V)因非預期收件人使用其通過電信、電子或其他信息傳輸系統分發的與本協議或其他貸款文件或據此預期的交易有關的任何信息或其他材料而產生的任何損害；但上述損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用如經具有司法管轄權的法院作出的不可上訴的最終判決確定是由於(X)該受賠人的重大疏忽、欺詐或故意不當行為或(Y)因受賠人之間(但不包括(A)涉及行政代理、適用開證行、任何安排人或任何貸款人在每一案件中以其各自身份提出的索賠)產生的爭議而引起的，則不得獲得此類賠償。以及(B)因借款人或其關聯公司的任何作為或不作為而引起的索賠)。
借款人不對任何受賠方承擔因受賠方對借款人或任何其他貸款方主張的交易而產生、與之相關或作為其結果的任何特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償責任，但前述限制不得被視為損害或影響借款人根據本款前述規定承擔的義務。
(C)如果借款人 未能根據本節第(Br)(A)或(B)款向行政代理(或其任何分代理)、任何開證行、Swingline貸款人或任何前述任何關聯方支付其應支付的任何款項，但在不影響借款人支付該款項的義務的情況下，各貸款人各自同意向行政代理、上述開證行、Swingline貸款人或上述關聯方支付
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貸款人未付金額的適用百分比(在申請適用的未報銷費用或賠款時確定)；前提是未報銷費用或賠付損失、索賠、損害、責任或相關費用(視具體情況而定)是由行政代理、該開證行或Swingline貸款人以其身份發生或提出的。
(D)在適用法律允許的範圍內，對於因本協議或本協議或本協議預期的任何協議或文書、交易、任何貸款或信用證或其收益的使用而產生、與之相關或作為其結果的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(而不是直接或實際損害賠償)，合同任何一方不得主張並特此放棄對合同任何其他方的任何索賠。
(E)根據本節規定應支付的所有款項應在書面要求付款後10天內支付。
第9.04節。繼任者和受讓人。(A)本協議的條款對本協議雙方及其各自允許的繼承人和受讓人(包括開立信用證的任何開證行的任何關聯公司)具有約束力並符合其利益，但未經各貸款人事先書面同意，任何貸款方不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務(任何貸款方未經該同意而試圖轉讓或轉讓均無效)。本協議中任何明示或暗示的內容均不得解釋為授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和本協議允許的受讓人(包括任何開證行的任何關聯公司)， 以及在本協議明確規定的範圍內，每個行政代理、任何開證行和貸款人的相關方)在本協議項下或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
(B)任何貸款人均可將其在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾額及當時應得的貸款)轉讓給非違約貸款人的任何非違約貸款人或附屬公司，或經借款人事先書面同意的任何一名或多名其他受讓人，但如發生(B)、(C)款所述違約事件，則無須徵得借款人同意。(G)第(G)或(H)條第(G)或(H)項已發生且仍在繼續，(Ii)行政代理(同意不得無理扣留或延遲)，(Iii)各主要簽發銀行(同意不得無理扣留或延遲)和(Iv)Swingline貸款人(同意不得無理扣留或延遲)。轉讓應符合下列條件：(W)除非轉讓給貸款人或貸款人附屬公司，或轉讓轉讓貸款人承諾的全部剩餘金額，否則每個貸款人在履行任何轉讓後的承諾額不得低於50,000,000美元，除非借款人和行政代理另行同意(借款人同意不得被無理扣留或拖延)；(X)每次轉讓應作為轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務的按比例部分轉讓，(Y)每項轉讓的當事人應簽署並向行政代理交付轉讓和假設，以及3,500美元的處理和記錄費，該費用可由行政代理酌情免除，以及(Z)如果受讓人不是貸款人，則應將其交付給行政代理
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行政調查問卷。根據本節(D)段的規定予以接受和記錄的前提下，從每次轉讓和假設中規定的生效日期起及之後，轉讓和假設項下的受讓人應是本協議的一方，並在該轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，享有出借人在本協議項下的權利和義務，並且，在該轉讓和假設所轉讓的權益的範圍內，應免除其在本協議項下的義務(如果轉讓和假設涵蓋了出讓方在本協議項下的所有權利和義務，該貸款人將不再是本合同的一方，但應繼續有權享有第2.14、2.15、2.16和9.03條的利益)。貸款人轉讓或轉讓本協議項下的權利或義務時，如 不遵守本款規定，則就本協議而言，應視為貸款人根據本節(E)款出售該權利和義務的參與人。
(C)為此目的，行政代理應作為借款人的代理人，在其在紐約市的一個辦事處保存一份交付給它的每項轉讓和假設的副本，並保存一份登記冊，用於記錄出借人的名稱和地址，以及根據本協議條款向每個出借人承諾的貸款、本金和貨幣(登記冊)。登記冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，借款人、行政代理、開證行和貸款人可將其姓名根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為本協議項下的出借人，儘管有相反的通知。借款人和任何貸款人或開證行應在合理的事先通知後，在任何合理的時間和不時查閲登記冊。
(D)在收到轉讓方貸款人和受讓方簽署的正式完成的轉讓和 假設、受讓方填寫的行政調查問卷(除非受讓方已經是本協議項下的貸款人)、本節第(B)款所指的處理和記錄費以及本節第(B)款所要求的對此類轉讓的任何書面同意後，行政代理機構應接受此類轉讓和假定，並將其中所載信息記錄在登記冊中。任何轉讓 除非已按本款規定記錄在登記冊中，否則就本協定而言無效。
(E)任何貸款人可在未經借款人或行政代理或任何開證行同意的情況下，向一家或多家銀行或其他實體(參與方)出售對該貸款人在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾和欠其的貸款)的參與權；但條件是(I)該貸款人在本協議項下的義務應保持不變，(Ii)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，以及(Iii)借款人、行政代理、開證行和其他貸款人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務與該貸款人進行單獨和直接的交易。貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，該貸款人應保留執行本協議並批准本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利；但該協議或文書可規定，未經參與者同意，該貸款人不得同意第9.02(B)節第一個但書中描述的影響該參與者的任何修訂、修改或放棄。除本節第(F)款另有規定外，
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借款人同意，每個參與者都有權享有第2.14、2.15和2.16節的利益(受其中的要求和限制的限制)，就像其是貸款人並根據本節(B)段通過轉讓獲得其權益一樣。在法律允許的範圍內，每個參與者還應有權享受第9.08節的利益，就像它是貸款人一樣，只要 該參與者同意像它是貸款人一樣受第2.17(C)節的約束。出售參與物的每一貸款人應按照該貸款人的慣例保存記錄，並僅為此目的作為借款人的非受託代理人行事，保存一份登記冊，在登記冊上登記每一參與人的姓名和地址以及每一參與人在貸款或本協議項下其他義務中的權益的本金金額(和聲明的利息)(參與人登記冊)；但貸款人沒有義務向任何人披露參與者名冊的全部或任何部分，除非這種披露是必要的，以確定該承諾、貸款或其他義務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節以登記形式進行的。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，就本協議的所有目的而言，貸款人應將姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有者，儘管 有任何相反的通知。為免生疑問，行政代理(以其身份)不承擔維護參與者名冊的責任。
(F)參與者無權根據第2.14或2.16節獲得高於適用貸款人 有權就出售給該參與者的參與權獲得的任何付款，除非向該參與者出售參與權是在獲得借款人事先書面同意的情況下進行的，並且除非在該權利範圍內因參與者獲得適用參與權後發生的法律變更而獲得更大的付款。如果參與者是外國貸款人，則該參與者無權享受第2.16條 的利益，除非借款人被通知將參與出售給該參與者，並且為了借款人的利益，該參與者同意遵守第2.16(G)條，就像它是貸款人一樣。
(G)任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益，以擔保該貸款人的義務，包括擔保對該貸款人有管轄權的聯邦儲備銀行或其他中央銀行的義務的任何質押或轉讓，而本節不適用於擔保權益的任何質押或轉讓；但擔保權益的質押或轉讓不應解除貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何質權人或受讓人代替貸款人作為本協議的當事人，或在此類質押或轉讓或任何投票權喪失抵押品贖回權之前授予質權人或受讓人強制執行權。
(H)儘管本協議有任何相反的規定，未經借款人事先書面同意，貸款人不得向任何潛在貸款人、參與者或質權人提供任何信息(定義見第9.12節)(此類同意不得被無理扣留或延遲)。
(I)儘管有上述規定，不得向(I)自然人(或為自然人的控股公司、投資工具或信託，或為自然人的主要利益擁有和經營的控股公司、投資工具或信託)或(Ii)借款人或其任何關聯公司轉讓或參與。
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第9.05節。生存。貸款當事人在貸款文件以及與本協議或根據本協議或任何其他貸款文件交付的證書或其他文書中作出的所有契諾、協議、陳述和擔保，應被視為本協議其他各方所依賴的，並應在貸款文件的執行和交付、任何貸款的發放和任何信用證的簽發期間繼續存在，無論任何此類其他方或其代表進行任何調查， 儘管行政代理：任何開證行或任何貸款人在根據本協議展期任何信用證時，可能已注意到或知道任何違約或不正確的陳述或擔保，只要任何貸款、任何信用證付款或任何費用或根據本協議應支付的任何其他金額的本金或任何應計利息未付或任何信用證未付，只要承諾未到期或終止，開證行或貸款人就應繼續有效。第2.14、2.15、2.16和9.03節以及第VIII條的規定將繼續有效，無論本協議擬進行的交易完成、貸款的償還、信用證的到期或終止、承諾或本協議或本協議任何條款的終止。
第9.06節。相對人；一體化；有效性；電子執行。(A)本協議可以一式兩份(以及本協議的不同當事人簽署不同的副本)簽署，每份副本應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，將構成一份單一合同。本協議以及與 就支付給行政代理或任何開證行的費用達成的任何單獨的書面協議，構成各方之間與本協議標的有關的完整合同，並取代之前任何和所有與本協議標的有關的口頭或書面協議和諒解 。除第4.01節另有規定外，本協議應在本協議由行政代理簽署，並在行政代理收到本協議副本 時生效，這些副本合在一起，帶有本協議其他各方的簽名，此後應對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。通過複印件交付本協議簽字頁的已簽署副本應與交付手動簽署的本協議副本一樣有效。
(B)在與本協議和擬進行的交易相關的任何文件(包括但不限於轉讓和假設、修訂或其他借用請求、豁免和同意)中或與之相關的詞語中，應視為包括電子簽名、轉讓條款和合同形式在行政代理批准的電子平臺上的電子匹配(為免生疑問，使用DocuSign平臺的電子簽名應視為已批准)，或以電子形式保存記錄。在任何適用法律，包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名》、《紐約州電子簽名和記錄法案》或基於《統一電子交易法案》的任何其他類似州法律規定的範圍內，這些法律應與手動簽署的簽名、實際交付的簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。
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第9.07節。可分性。本協議的任何條款在任何司法管轄區被認定為無效、非法或不可執行的，在該司法管轄區內，在該無效、非法或不可執行性的範圍內無效，而不影響本協議其餘條款的有效性、合法性和可執行性；特定司法管轄區的特定條款的無效不應使該條款在任何其他司法管轄區失效。
第9.08節。抵銷權。如果違約事件已根據第七條第(B)、(C)、(G)或(Br)(H)款發生並繼續發生，則各貸款人和開證行以及上述任何一項的每一關聯公司均獲授權，在法律允許的最大範圍內，隨時、不時地在法律允許的最大範圍內抵銷和運用該貸款機構或開證行或該關聯公司在任何時間持有的任何和所有存款(一般或特別、時間或要求、臨時或最終存款，不論以何種貨幣)以及該貸款人或開證行或該關聯公司在任何時間欠下的其他債務。向任何貸款方的貸方或開證行支付該貸款方現在或以後在本協議項下承擔的任何義務或所有義務，不論該貸款人或開證行是否已根據本協議提出任何要求，儘管該等債務可能尚未到期。每一貸款人和開證行以及上述任何一項的每一關聯方在本節項下的權利是該貸款方、開證行或關聯方可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他 抵銷權)之外的權利。
第9.09節。適用法律；管轄權；同意送達程序。(A)本協定須按照紐約州法律解釋，並受紐約州法律管轄。
(B)在因本協議引起或與本協議有關的任何訴訟或程序中，或為承認或執行任何判決，每一貸款方在此不可撤銷地無條件地為自己及其財產接受位於曼哈頓區紐約縣的紐約州最高法院和紐約南區美國地區法院的非排他性管轄權，並在此向任何上訴法院提出上訴，雙方在此不可撤銷且無條件地同意，關於任何此類訴訟或程序的所有索賠均可在紐約州進行聽證和裁定。在法律允許的範圍內，在這樣的聯邦法院。本協議各方同意，任何此類訴訟或程序的最終判決應為終局判決，並可在其他司法管轄區通過對判決提起訴訟或以法律規定的任何其他方式強制執行。本協議不影響行政代理、任何可持續發展代理、任何開證行或任何貸款人在任何司法管轄區法院對任何借款方或其財產提起與本協議有關的任何訴訟或訴訟的任何權利。
(C)每一借款方在此不可撤銷且無條件地在其可能合法和有效的最大程度上放棄其現在或今後可能對因本協議引起或與本協議有關的任何訴訟、訴訟或程序在本節第(B)款所指的任何法院提起的任何反對意見。本協議的每一方在法律允許的最大限度內，在法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法庭的辯護。
(D)本協議的每一方均不可撤銷地同意按照第9.01節中規定的通知方式送達程序文件。本協議中的任何內容均不影響本協議任何一方以法律允許的任何其他方式送達程序的權利。
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第9.10節。放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，本協議各方特此放棄在因本協議或本協議計劃進行的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)而直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中由陪審團進行審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明，任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該另一方不會尋求強制執行上述豁免，(B)承認IT和本協議的其他各方是受本節中的相互放棄和證明等因素引誘而訂立本協議的。
第9.11節。標題。本文中使用的條款和章節標題以及目錄僅供參考 ，不是本協議的一部分，不應影響本協議的構建或在解釋本協議時被考慮在內。
第9.12節。保密協議。行政代理、開證行和貸款人均同意對信息保密(定義見下文)，但信息可向其關聯公司及其關聯公司經理、管理人、受託人、合夥人、董事、高級管理人員、僱員和代理人，包括會計師、法律顧問和其他顧問披露。需要知道的事情(B)在任何監管機構或自律機構要求的範圍內，(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內，只要行政代理或任何此類貸款人(視情況而定)向借款人發出任何披露信息請求的及時通知(除非法律禁止此類通知、傳票、傳票、類似的程序或適用的監管機構)，以便借款人可以尋求保護令或其他適當的補救措施(包括通過參與行政代理或任何此類發行銀行或貸款人為當事一方的任何程序，且他們中的每一方在此同意盡合理努力允許借款人這樣做)，(D)向本協議的任何其他一方，(E)行使本協議項下的任何補救措施或任何其他貸款文件或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟、訴訟或程序，或執行本協議或其項下的權利，(F)經借款人同意，(G)向市場數據收集者、貸款業的類似服務提供者和與本協議和其他貸款文件的管理有關的服務提供者或任何貸款人提供類似的服務，在每種情況下，均須遵守服務提供者的慣常保密安排，並僅限於協議的存在和市場數據收集者可獲得的公開信息，(H)在此類信息(I)變得可公開獲得的範圍內，而不是由於違反本條款 節或(Ii)變得可供行政代理獲得, 任何開證行或任何貸款人在非保密基礎上從借款人或其關聯公司以外的來源或(I)根據包含與本節基本相似的保密承諾的協議，向(I)與借款人或其關聯公司及其各自的義務有關的任何互換或衍生交易的任何實際或潛在對手方(或其關聯方)，或(Ii)任何評級機構或直接或間接信用保護提供者。
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就本節而言，信息是指從任何貸款方或子公司或其子公司或其代表收到的與任何貸款方或子公司或其業務有關或與任何貸款方或子公司的任何員工、成員、合作伙伴或客户有關的所有信息(包括由行政代理人或任何貸款人或其代表根據前述任何規定編制的財務報表、證書和報告以及分析、彙編和研究)，但行政代理人或任何貸款人可以獲得或可以獲得的任何此類信息除外。按照本節規定對信息保密的任何人，如果其對此類信息的保密程度與其根據自己的保密信息所採取的謹慎程度相同，則應被視為已履行其義務。
第9.13節。發佈經批准的電子通信。(A)出借方和借款方均同意，行政代理可以(但沒有義務)通過將批准的電子通信張貼在債務域或行政代理選擇作為其電子傳輸系統的基本類似的電子平臺(批准的電子平臺)上，將批准的電子通信提供給出借方。
(B)儘管經批准的電子平臺及其主要門户網站受到行政代理不時實施或修改的普遍適用的安全程序和政策的保護(截至重述之日，包括雙防火牆和用户身份/密碼授權系統)，並且經批准的電子平臺通過每筆交易提供一個用户授權方法，根據該方法，每個 用户只能通過逐筆交易在此基礎上，出借人和借款人均承認並同意，通過電子媒介分發材料不一定安全，而且此類分發存在機密性和其他風險。考慮到此類分發所提供的便利和其他利益，以及本協議項下規定的其他代價(在此確認收到且充分)，出借人和借款人在此批准通過經批准的電子通信平臺分發經批准的電子通信，並理解並承擔此類分發的風險，除非行政代理及其關聯方沒有重大疏忽或故意不當行為。
(C)已批准的電子平臺和已批准的電子通信按原樣提供，並且已批准的電子通信可用。 行政代理或代理S集團的任何其他成員均不保證已批准的電子通信或已批准的電子平臺的準確性、充分性或完整性，且各自明確不對已批准的電子通信或已批准的電子平臺中的錯誤或遺漏承擔任何責任。代理S集團不會就經批准的電子通信或經批准的電子平臺作出任何明示、默示或法定的保證，包括但不限於適銷性、對特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或不受病毒或其他代碼缺陷的保證。
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(D)出借方和借款方均同意，行政代理可以，但 (適用法律可能要求的除外)根據行政代理的一般適用的文件保留程序和政策，將批准的電子通信存儲在批准的電子平臺上。
第9.14節。某些通知。每一貸款人和行政代理(為其自身，而不是代表任何貸款人)特此通知貸款方，根據《美國愛國者法案》第三章和《受益所有權條例》的要求，需要獲取、核實和記錄識別每個此類借款方的信息，該信息包括貸款方的名稱和地址，以及允許貸款人或行政代理(如果適用)根據《美國愛國者法案》第三章和《受益所有權條例》確定貸款方的其他信息。
第9.15節。出借人關係。每一貸款人、開證行、行政代理及其關聯方(僅就本款而言，統稱為貸款人)的經濟利益可能與貸款方、其股權所有人和/或其關聯方的經濟利益相沖突。貸款當事人同意，貸款文件中的任何內容或其他任何內容均不得視為在任何貸款人與貸款當事人、其股權所有人或其關聯公司之間建立諮詢、受託或代理關係或受託責任或其他默示責任。貸款各方承認並同意：(I)貸款文件所設想的交易(包括行使本協議項下的權利和補救措施以及本協議項下的 )是貸款人與貸款方之間的公平商業交易，以及(Ii)與此相關以及由此導致的程序， (X)沒有貸款人承擔對貸款方有利的諮詢或受託責任。其股權的所有人或其關聯方對貸款方承擔的任何其他義務(貸款文件中明確規定的義務除外)、(Y)每個貸款方僅作為委託人而行事，而不是作為任何貸款方、其股權的所有者或其關聯方就其他 事項提供建議或將向貸款方提供建議的其他義務(貸款文件中明確規定的義務除外)，或(Y)每個貸款方僅作為委託人而不是任何貸款方、其管理層的代理人或受託人行事。其股權的所有者 , 債權人或其他任何人。每一貸款方都承認並同意，在其認為適當的範圍內，它已諮詢了自己的法律和財務顧問，並負責就此類交易和導致交易的過程作出自己的獨立判斷。每一貸款方同意，其不會聲稱任何貸款方提供了任何性質或方面的諮詢服務，或對該貸款方負有與此類交易或導致交易的過程相關的受託責任或類似責任。
第9.16節。判斷貨幣。(A)如果出於在任何法院獲得判決的目的，有必要將本協議項下一種貨幣的欠款兑換成另一種貨幣，本協議各方同意，在最大程度上可以有效地這樣做，所使用的匯率應為根據相關司法管轄區的正常銀行程序，在緊接作出最終判決之日的前一個營業日，第一種貨幣可以用該另一種貨幣購買的匯率。
106
(B)借款人就根據本協議所欠任何一方或根據本協議所欠任何債務的任何持有人(適用債權人)而欠下的任何款項的債務，即使有任何以貨幣(判決貨幣)而非本協議所述的貨幣(協議貨幣)作出的判決，亦須予解除，但僅限於在適用債權人收到任何被判定為以判決貨幣支付的款項後的營業日，適用債權人可根據有關司法管轄區的正常銀行程序，以判決貨幣購買協議貨幣；如果可如此購買的協議貨幣的金額少於最初應以協議貨幣支付給適用債權人的金額，則借款人同意作為一項單獨義務賠償適用債權人的此類損失，儘管有任何此類判決。借款人在本節項下的義務在本協議終止和支付本協議項下所有其他欠款後繼續有效。
第9.17節。承認並同意對受影響的金融機構進行自救。儘管在任何貸款文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議的每一方都承認，作為受影響金融機構的任何貸款人在任何貸款文件下產生的任何債務，只要該債務是無擔保的，都可能受到適用決議授權機構的減記和轉換權力的約束，並同意、同意、承認並同意受以下約束：
(A)適用的決議機構對任何受影響金融機構的貸款人根據本協議可能須向其支付的任何該等負債適用任何減記及轉換權力；及
(B)任何自救行動對任何該等法律責任的影響，包括(如適用的話)：
(I)全部或部分減少或取消任何該等法律責任；
(Ii)將所有或部分此類債務轉換為受影響的金融機構、其母企業或可能向其發行或以其他方式授予它的過渡機構的股份或其他所有權工具，並將接受此類股票或其他所有權工具，以取代本協議或任何其他貸款文件規定的任何此類債務的任何權利；或
(Iii)與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。
第十條
擔保
為了誘使貸款人、開證行和Swingline貸款人向本合同項下的借款人提供信貸，各擔保人在此與其他擔保人一起，並分別作為主要債務人，而不是僅作為擔保人，無條件地、不可撤銷地保證按時支付和履行債務。各擔保人還同意，可在不通知擔保人或未經擔保人進一步同意的情況下延長或更新全部或部分債務，並且擔保人將繼續受其在本協議項下的擔保的約束，即使任何這種義務的延長或更新也是如此。
107
每一擔保人均放棄向借款人或任何其他借款方提示、要求付款和拒絕付款，並放棄接受其擔保的通知和拒絕付款的通知。每個擔保人在本協議項下的義務不受下列情況的影響：(A)行政代理、任何貸款人、任何開證行或Swingline貸款人未能根據本協議、任何其他貸款文件或其他規定主張任何索賠或要求或強制執行任何權利或補救措施；(B)任何義務的任何延期或續期；(C)對本協議的任何條款或條款、或任何其他貸款文件或協議的任何撤銷、放棄、修改或免除(明示書面免除除外)，包括就本協議項下的任何其他擔保人而言，(D)在履行任何義務時的任何過失、不履行或拖延、故意或以其他方式，(E)任何司法管轄區的任何法令或命令，或任何司法管轄區的任何法律或法規，或影響任何義務條款的事件或(F)任何其他行為，遺漏或延遲作出可能或可能以任何方式或在任何程度上改變任何擔保人的風險的任何其他行為，或以其他方式作為解除擔保人作為法律或衡平法事項的擔保人，或將損害或取消每個擔保人的代位權或可能構成對每個擔保人或借款人的抗辯的任何其他情況的任何其他行為。
每一擔保人還同意，其在本協議項下的協議構成在到期時的付款擔保(無論任何 破產或類似程序是否已暫停應計或催收或加速任何債務或作為其清償)，而不僅僅是催收，並放棄要求行政代理、任何貸款人、任何開證行或Swingline貸款人對行政代理、任何貸款人、任何開證行或Swingline貸款人賬簿上的任何存款賬户或信貸的任何餘額以借款人或 任何其他人為受益人的任何權利。每一擔保人同意其在本協議項下的擔保在性質上是持續的，並適用於所有債務，無論是當前存在的還是今後發生的。
每個擔保人的義務，以及貸款人、行政代理、開證行和Swingline貸款人對每個擔保人的索賠，不應因任何原因而減少、限制、減值或終止，包括任何放棄、免除、退回、變更或妥協的索賠(不能全額支付所有義務除外)，也不應因任何義務的無效、非法或不可執行而受到任何抗辯或抵消、反索賠、補償或終止的約束。 在履行任何義務或其他方面不可能發生的任何情況(不可行地全額支付所有義務除外)。
各擔保人還同意，如果行政代理、任何貸款人、任何開證行或Swingline貸款人在借款人、任何其他貸款方破產或重組或其他情況下，行政代理、任何貸款人、任何開證行或Swingline貸款人在任何時間 取消或以其他方式恢復任何債務的付款，則其在本協議項下的擔保應繼續有效或恢復(視情況而定)。
為促進前述規定，但不限於行政代理、任何貸款人、任何開證行或Swingline貸款人根據本合同可能在法律上或在衡平法上對任何擔保人享有的任何其他權利，當借款人或任何其他貸款方未能在到期時、在提前還款通知或其他情況下到期支付任何債務時，各擔保人在此承諾並將在收到行政代理、任何貸款人、任何開證行或Swingline貸款人的書面要求後，立即付款或促使付款， 向行政代理、任何貸款人、任何開證行或Swingline貸款人以現金支付的金額，相當於當時到期的此類債務的未付本金，連同其應計和未付利息。
108
在每位擔保人支付上述任何款項後，每位擔保人因代位權、出資、報銷、賠償或其他方式而對借款人產生的所有權利，在各方面均應從屬於借款人在本合同項下所欠的全部債務的優先付款和優先付款的權利。
儘管本協議中包含任何相反的規定，但每個擔保人在本協議項下的義務應限於最高總額，該最高總額不應使擔保人根據美國法典第11章第548條或適用的州法律(統稱為欺詐性轉讓法)第548條或任何條款(統稱為欺詐性轉讓法)在本協議項下的義務作為欺詐性轉讓或轉讓而被撤銷，在每種情況下，在履行該擔保人根據欺詐性轉讓法規定的所有其他或有或有的責任後(特別不包括，但是，該擔保人的任何債務(I)就公司間欠借款人或借款人的關聯公司的債務而言，(br}該債務的清償金額應等於該擔保人在本合同項下支付的金額，以及(Ii)在優先無擔保債務或債務的擔保下，該擔保從屬於 債務，該擔保的最高限額與本款規定的數額類似，根據本協議，擔保人的責任計入在確定擔保人的債務時所考慮的負債(br}最高金額)，並在根據(X)適用法律或(Y)任何規定在擔保人和借款人的其他關聯方之間公平分配根據這些當事人擔保產生的債務的任何權利的價值(根據欺詐性轉讓法的適用條款確定)作為資產生效後。
除擔保人根據適用法律可能享有的所有賠償和代位權外(但須受第X條最後一款的限制)，借款人同意，如果任何擔保人就本協議項下的任何義務付款，則借款人應全額賠償該擔保人，且該擔保人應在付款的範圍內取代應獲付款的人的權利。
各擔保人(出資方)同意(在符合第X條最後一款的前提下)，如果任何其他擔保人根據本條款就任何債務進行付款，而該其他擔保人(出納方)未按本條款規定得到借款人的全額賠償，則出資方應賠償給出納方，賠償金額等於該付款的金額乘以 的分數，分子應為出資方在重述日前截止的最近一個財政季度的淨資產。對於在重述日期之後增加為擔保人的任何符合資格的額外擔保人 ，Blackstone集團最近一個會計季度在該符合資格的額外擔保人成為擔保人之日之前結束)，分母為所有擔保人在該日期的淨資產總和。 根據本款向索賠方支付任何款項的任何出資方應(在符合本條款X條最後一段的前提下)代位該索賠方在前款下的權利 付款。
109
儘管本協議有任何相反的規定，但擔保人在前兩款項下的所有權利以及賠償、出資或代位權擔保人根據適用法律或以其他方式享有的所有其他權利應完全從屬於無法全額現金支付的 義務。借款人或任何擔保人未能支付前兩款所要求的款項(或根據適用法律或其他規定要求的任何其他款項)，不得在任何方面限制任何擔保人就其在本合同項下的義務所承擔的義務和責任，且每一擔保人仍應對該擔保人在本合同項下的全部義務承擔責任。每一擔保人在此同意，其欠任何其他借款方或借款方的所有債務和其他貨幣債務應完全從屬於不可行的全額現金償付債務。
本條款第十條的規定不應影響或限制擔保人或子公司進行和完成允許的重組交易的能力，如果擔保人因允許的重組交易而不再是核心業務實體和核心業務資產的股權控股公司，則擔保人應免除其在本條第十條下的義務。
110
茲證明，本協議由雙方授權人員自上述日期起正式簽署，特此聲明。
| 黑石控股金融有限公司。L.L.C. |
| /s/Tabea Hsi |
| 姓名：Tbea Hsi |
| 職務：董事高級董事總經理助理祕書 |
| 黑石控股AI L.P.， |
| 作者：Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.，其普通合夥人 |
| 作者：黑石公司，其唯一成員 |
| /s/Tabea Hsi |
| 姓名：Tbea Hsi |
| 職務：董事高級董事總經理助理祕書 |
| 黑石控股有限公司 |
| 作者：Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.，其普通合夥人 |
| 作者：黑石公司，其唯一成員 |
| /s/Tabea Hsi |
| 姓名：Tbea Hsi |
| 職務：董事高級董事總經理助理祕書 |
| 黑石控股II L.P. |
| 作者：Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.，其普通合夥人 |
| 作者：黑石公司，其唯一成員 |
| /s/Tabea Hsi |
| 姓名：Tbea Hsi |
| 職務：董事高級董事總經理助理祕書 |
[信貸協議的簽字頁]
| 黑石控股III L.P. |
| 作者：Blackstone Holdings III GP L.P.，其普通合夥人 |
| 作者：Blackstone Holdings III GP Management L.L.C.，其普通合夥人 |
| 作者：黑石公司，其唯一成員 |
| /s/Tabea Hsi |
| 姓名：Tbea Hsi |
| 職務：董事高級董事總經理助理祕書 |
| Blackstone Holdings IV L.P. |
| 作者：Blackstone Holdings IV GP L.P.，其普通合夥人 |
| 作者：Blackstone Holdings IV GP Management |
| (特拉華州)L.P.，其普通合夥人 |
| 作者：Blackstone Holdings IV GP Management |
| 其普通合夥人L.L.C. |
| 作者：黑石公司，其唯一成員 |
| /s/Tabea Hsi |
| 姓名：Tbea Hsi |
| 職務：董事高級董事總經理助理祕書 |
[信貸協議的簽字頁]
| 花旗銀行，北卡羅來納州，個別和AS | ||||
| 管理代理， | ||||
| 通過 | /s/Maureen Maroney | |||
| 姓名：莫琳·馬羅尼 | ||||
| 頭銜：副總統 | ||||
[信貸協議的簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：北卡羅來納州美國銀行 | ||
| 依據： | /S/亞歷山德拉·M·奈茨 | |
| 姓名：亞歷山德拉·M·奈茨 | ||
| 頭銜：副總統 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：巴克萊銀行 | ||
| 依據： | /s/埃文·莫里亞蒂 | |
| 姓名：埃文·莫里亞蒂 | ||
| 頭銜：副總統 | ||
[信貸協議的簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：摩根大通銀行，N.A. | ||
| 依據： | /s/Matthew D Griffith | |
| 姓名：馬修·D·格里菲斯 | ||
| 標題：經營董事 摩根大通 | ||
[信貸協議的簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：富國銀行，國家協會 | ||
| 依據： |
/s/邁克爾·庫斯納 | |
| 姓名：邁克爾·庫斯納 | ||
| 標題：經營董事 | ||
[信貸協議的簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：法國巴黎銀行 | ||
| 依據： | /s/沃倫·埃克斯坦 | |
| 姓名：沃倫·埃克斯坦 | ||
| 標題：經營董事 | ||
| 對於任何需要第二行簽名的機構： | ||
| 依據： | /s/塞巴斯蒂安·赫本斯特里特 | |
| 姓名：塞巴斯蒂安·赫本斯特里特 | ||
| 頭銜：副總統 | ||
[信貸協議的簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 加拿大帝國商業銀行紐約分行 | ||
| 依據： | 愛德華·特羅夫斯基 | |
| 姓名：愛德華·特羅夫斯基 | ||
| 職務：董事高管 | ||
[信貸協議的簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：瑞士信貸集團紐約分行 | ||
| 依據： | /s/Komal Shah | |
| 姓名：科馬爾·沙阿 | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
| 依據： | /s/邁克爾·迪芬巴赫 | |
| 姓名：邁克爾·迪芬巴赫 | ||
| 標題：授權簽字人 |
[信貸協議的簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：德意志銀行紐約分行 | ||
| 依據： | /s/鍾安妮 | |
| 姓名：鍾安妮 | ||
| 標題：董事 | ||
| 依據： | /s/朱明強 | |
| 姓名：朱明科 | ||
| 標題：董事 |
[信貸協議的簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 高盛美國銀行 | ||
| 依據： | /s/阿南達·德羅什 | |
| 姓名：阿南達·德羅什 | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：北卡羅來納州摩根斯坦尼銀行 | ||
| 依據： | /s/邁克爾·金 | |
| 姓名：邁克爾·金 | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
[信貸協議簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 三菱UFG銀行有限公司 | ||
| 依據： | /s/Rajiv Ranjan | |
| 姓名：拉吉夫·蘭詹 | ||
| 標題：董事 | ||
[信貸協議的簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：加拿大皇家銀行 | ||
| 依據： | /s/Alex Figueroa | |
| 姓名：亞歷克斯·菲格羅亞 | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
[信貸協議的簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：法國興業銀行 | ||
| 依據： | /s/尼克·赫普安裝2022年6月2日 | |
| 姓名：尼克·赫普斯泰爾 | ||
| 標題：經營董事 | ||
[信貸協議簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 多倫多道明銀行紐約分行 | ||
| 依據： | /s/布萊恩·麥克法蘭 | |
| 姓名：布萊恩·麥克法蘭 | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
[信貸協議簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：Truist Bank | ||
| 依據： | /s/David Fournier | |
| 姓名：大衞·福尼爾 | ||
| 標題：經營董事 | ||
[信貸協議的簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司： | ||
| 依據： | /s/温迪·左 | |
| 姓名：温迪·左 | ||
| 標題：董事 | ||
[信貸協議的簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：桑坦德銀行紐約分行 | ||
| 依據： | /s/安德烈斯·巴博薩 | |
| 姓名：安德烈斯·巴博薩 | ||
| 標題：經營董事 | ||
| 依據： | /s/Daniel Kostman | |
| 姓名：丹尼爾·科斯特曼 | ||
| 職務：董事高管 | ||
[信貸協議的簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 中國銀行有限公司紐約分行： | ||
| 依據： | /s/朱敏 | |
| 姓名：朱民 | ||
| 職務：執行副總裁 | ||
[信貸協議的簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：蒙特利爾銀行： | ||
| 依據： | /s/邁克爾·奧法尼德斯 | |
| 姓名：邁克爾·奧菲尼德斯 | ||
| 標題：經營董事 | ||
[信貸協議的簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：滙豐銀行 | ||
| 依據： | /S/Peter Savidge | |
| 姓名：彼得·薩維奇 | ||
| 標題：經營董事 | ||
[信貸協議簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 瑞穗銀行股份有限公司 | ||
| 依據： | /s/Raymond Ventura | |
| 姓名：雷蒙德·文圖拉 | ||
| 標題：經營董事 | ||
[信貸協議的簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：渣打銀行 | ||
| 通過 | 克里斯托弗·A·特雷西 | |
| 姓名：克里斯托弗·特雷西 | ||
| 標題：董事，融資解決方案 | ||
[信貸協議的簽字頁]
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：道富銀行信託公司 | ||
| 依據： | /s/蒂莫西·克羅寧 | |
| 姓名：蒂莫西·克羅寧 | ||
| 頭銜：副總統 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 三井住友銀行： | ||
| 依據： | /s/羅伯特·佩萊格里尼 | |
| 姓名：羅伯特·佩萊格里尼 | ||
| 標題：經營董事 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱： 紐約梅隆銀行 | ||
| 依據： | /s/Gregg Scheuing | |
| 姓名：Gregg Scheuing | ||
| 標題：董事 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 機構名稱：美國銀行全國協會 | ||
| 依據： | /s/Barry K.Chung | |
| 姓名：巴里·K·鍾 | ||
| 職務：高級副總裁 | ||
貸款人簽名頁至
黑石集團的信貸協議
| 瑞銀集團斯坦福德分行： | ||
| 依據： | /s/Danielle Calo | |
| 姓名：丹妮爾·卡洛 | ||
| 職位：董事助理 | ||
| 對於任何需要第二行簽名的機構： | ||
| 依據： | /s/Dionne Robinson | |
| 姓名：迪翁·羅賓遜 | ||
| 職位：董事助理 | ||