同意信貸協議
本信貸同意書(下稱“同意書”)日期為2022年6月6日,由美國石油-德瑞公司(“本公司”)與蒙特利爾銀行哈里斯銀行(“本銀行”)簽訂。
初步陳述
答:本公司、本公司的國內子公司及本行均為一份日期為2006年1月27日的信貸協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的“信貸協議”)的締約各方。本文中使用的所有未定義的大寫術語在本文中的含義與信貸協議中的相同。
B.本公司已要求對信貸協議進行一次性修改,且在滿足本協議第3節規定的前提條件的情況下,銀行已同意對其進行一次性修改。
第1節同意
在滿足以下第3節中包含的前提條件後,應按如下方式修改以下定義,自2022年4月30日止的財政季度及以後生效:
1.1應修改綜合EBITDA的定義,將該定義末尾的期間改為:
,外加(Iv)與零售和批發報告部門有關的一次性非現金商譽減值費用,金額相當於5,644,000美元,在截至2022年4月30日的財政季度和包括該財政季度在內的任何後續期間計入。
1.2應修改綜合息税前利潤的定義,在該定義的第(A)(3)款末尾增加以下第(4)款:
,外加(Iv)與零售和批發報告部門有關的一次性非現金商譽減值費用,金額相當於5,644,000美元,在截至2022年4月30日的財政季度以及包括該財政季度在內的任何後續期間,
1.3信用證協議附件B的修改和重述如附件A所述。
第二節申述
為促使本行簽署及交付本同意書,本公司特此向本行保證,在本同意書生效後,(A)信貸協議第5節所載各項陳述及保證均屬真實無誤
於本同意書日期及截至本同意書日期,在各重大方面(或在受制於重要性或類似概念或受其規限的所有方面),猶如於本同意書日期及截至本同意書日期作出,且其中對信貸協議的每一次提及均指經修訂的信貸協議,及(B)信貸協議並不存在違約或違約事件。
第三節先例條件。
本同意在滿足下列先決條件後生效:
3.1.本公司和本行應已簽署並交付本同意書,而每名擔保人應已在下文規定的空白處簽署並交付對本同意書的同意。
3.2.銀行的特別法律顧問查普曼和卡特勒律師事務所應已收到其未付發票的付款。
第四節雜項
4.1.信貸協議將繼續按照其原始條款完全有效和有效。信貸協議、票據或與此相關而籤立的任何其他文書或文件,或依據信貸協議或與信貸協議有關而發出或作出的任何證書、函件或通訊均無須提及此特定同意,而任何此等項目中對信貸協議的任何提及均足以指據此修訂的信貸協議。
4.2.本公司同意按要求支付與本同意書的談判、準備、執行和交付有關的所有費用和開支或銀行發生的所有費用和開支。
4.3.本協議可由不同的當事人在不同的副本簽字頁上籤署,所有這些副本加在一起將構成同一份協議。本協議的任何一方均可通過簽署任何此類副本來簽署本協議,在所有情況下,此類副本均應被視為正本。通過傳真或電子郵件傳輸可移植文件格式文件(也稱為“PDF”文件)交付本同意書的簽約副本應與原件一樣有效。本同意書應受伊利諾伊州的國內法律管轄,並根據其解釋。
[後續簽名頁]
本信貸同意書的日期為上文第一次寫明的日期。
美國石油天然氣集團公司
作者:蘇珊·M·克萊
姓名:蘇珊·M·克萊
職位:首席財務官
蒙特利爾銀行哈里斯銀行,作為世行
作者/s/Marissa Kerley
姓名:瑪麗莎·科利
標題:董事
擔保人的承認、同意和重申
到目前為止,每一位簽字人都已根據信貸協議第9節保證按時到期支付所有當前和未來的債務,特此同意上文所述的信貸協議,並確認簽字人在本協議下的所有義務仍然完全有效。每一位簽字人還同意,在取得同意後,不需要徵得簽字人對信貸協議的任何進一步修改的同意。每一位簽字人均承認,本行依據本協議所規定的保證訂立本協議,並根據修改後的信貸協議維持對本公司的未償還信貸。
佐治亞州石油鑽探生產公司
By /s/ Susan M. Kreh By /s/ Susan M. Kreh
姓名:蘇珊·克萊姓名:蘇珊·M·克萊
職務:副總統職務:副總統
土堆製作公司,有限責任公司土堆管理公司。
由土丘管理公司提供。
其管理成員
By /s/ Susan M. Kreh By /s/ Susan M. Kreh
姓名:蘇珊·克萊姓名:蘇珊·M·克萊
職務:副總統職務:副總統
藍山製作公司安瀾國際
By /s/ Susan M. Kreh By /s/ Susan M. Kreh
姓名:蘇珊·克萊姓名:蘇珊·M·克萊
職務:副總統職務:副總統
塔夫脱製作公司
By /s/ Susan M. Kreh
姓名:蘇珊·M·克萊
頭銜:副總統
附件A
合規性證書附件
美國石油鑽探公司
信用協議的合規性計算
日期:2006年1月27日
計算截至20_
______________________________________________________________________________
A.綜合債務比率(第7.17(A)節)
1. Consolidated Debt as defined _____________
2. Net Worth _____________
3.A1線與A2線的比例
(“Consolidated Debt Ratio”) ________ to 1.0
4.如第7.17(B)節所列,於
本證書,綜合負債比率
shall be less than 0.55 to 1.0
5.公司是否合規?
(Circle yes or no) Yes/No
B.固定費用覆蓋率(第7.17(B)節)
1.淨收入
(a) Interest Expense __________________
(b) Federal, state, and local taxes __________________
(c) Lease and rental expense __________________
(d) One time non cash goodwill
減值費用相關
到零售和批發業
中的報告段
amount equal to $5,644,000,
在本財季拍攝
截至2022年4月30日,以及
任何後續的期間
includes such fiscal quarter __________________
3. Sum of Lines 1, 2(a), (b), (c) and (d) __________________
4. Interest Income __________________
5. Gains on sales of fixed assets __________________
6. Sum of Lines 4 and 5 __________________
7.3號線減去6號線
(“Consolidated EBITR”) __________________
8. Sum of Line 2(a) and 2(c) __________________
9.第8行減去第4行
(“Consolidated Fixed Charges”) __________________
10. Ratio of Line 7 to Line 9 __________________
11.如第7.17(C)節所列,於
本證書中,10號線比例不應為
greater than 1.50:1
12.公司是否合規?
(Circle Yes or No) Yes/No