證物(A)(1)(E)

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本公告既不是購買要約,也不是徵求出售股份的要約(定義如下)。本要約(定義見下文)僅通過日期為2022年6月7日的購買要約和相關的意見書以及對其進行的任何修訂或補充提出。買方(定義如下)不知道根據任何有效的州法規,任何行政或司法行為禁止提出要約的任何州。如果買方知道有任何有效的州法規禁止提出要約或根據該法規接受股份,買方將作出善意努力以遵守該州法規或尋求宣佈該法規不適用於要約。如果在誠信努力後,買方不能遵守州法規,買方將不會向該州的股票持有人提出要約,也不會接受來自或代表該州股份持有人的投標。除上文所述外,該要約是向所有股份持有人提出的。

現金購買要約通知
普通股所有流通股
恩塔斯治療控股公司。
在…
每股淨額2.20美元
通過
Innoviva Merge Sub,Inc.
一家全資子公司
Innoviva,Inc.

Innoviva Merge Sub,Inc.是特拉華州的一家公司(“買方”),也是一家特拉華州的公司Innoviva,Inc.(“母公司”)的全資子公司(“母公司”,與買方一起,“買方”),提出以現金淨額購買特拉華州的一家公司--ENTASIS治療控股公司(“ENTASIS”)的所有普通股流通股,每股面值0.001美元(“ENTASIS”),價格為每股2.2美元(“出價”)。根據收購要約(“收購要約”)所載條款及受收購要約(“收購要約”)所載條件及 隨附收購要約(“要約收購”連同收購要約及其他相關材料,根據合併協議(定義見下文)條款不時修訂或補充,構成“要約”)所載條款及任何適用預扣税項的減去任何適用預扣税項。

要約和撤銷權將於2022年7月7日紐約時間下午5點到期,除非要約延期。

收購要約不受任何融資條件的約束。要約的條件除其他外,包括滿足(I)最低條件(如下所述)和(Ii)政府實體條件(如下所述)。最低條件要求在下午5:00或之前,根據要約條款有效投標且未撤回的股份數量。(紐約市時間)2022年7月7日,除非買方根據合併協議的條款(該日期和時間可根據合併協議的條款延長)延長要約,否則不包括由(A)買方或(B)Manoussos Perros(地產首席執行官)實益擁有的任何股份(定義見1934年《證券交易法》下第13d-3條,經修訂的《交易法》),相當於(A)及(B)項中該等人士於 期滿時未有實益擁有的股份中至少多於50%(50%)的股份。政府實體條件要求任何有管轄權的政府實體不得(X)制定、發佈、頒佈、執行或訂立任何(A)命令、令狀、裁決、強制令、判決、規定、裁決、裁決或法令,或(B)聯邦、州、省、地方、市政、多國或外國法律、法規、條例、規則、規章、憲法、法典、仲裁裁決、普通法、特許經營權、許可證、要求或許可 (“法律”),或(Y)在每種情況下采取當時有效的任何其他行動,無論是臨時的、初步的還是永久的,具有責令的效力, 限制或以其他方式禁止完成要約或合併(定義見下文) 或合併協議預期的其他交易。要約收購還受制於要約收購中描述的其他條件。

收購要約乃根據於二零二二年五月二十三日由母公司、買方及安泰之間訂立的協議及合併計劃(根據其條款而不時修訂或補充的“合併協議”)提出。合併協議規定(其中包括),於根據要約收購條件(接納日期及時間,“接納時間”)接納支付股份後,並視乎合併協議所載條件的滿足或豁免,買方將與合併公司合併及併入合併公司(“合併”),而合併公司繼續作為 合併中尚存的法團(“尚存公司”)及母公司的全資附屬公司(合併結束,“合併結束”)。於合併中,緊接合並生效時間 前已發行及已發行之每股股份,除(I)買方實益擁有之股份、(Ii)本公司作為庫存股擁有之股份及(Iii)根據特拉華州通用公司法(“DGCL”)就該等股份有效行使估值權之股東所擁有之股份外,將自動轉換為收取要約價之權利,且不收取任何利息及任何適用預扣税項。作為合併的結果,entasis將不再是一家上市公司,並將由母公司全資擁有。在任何情況下,無論要約的任何延期或股份付款的任何延遲,都不會在股份收購價上支付利息 。

經仔細考慮後,entASIS董事會根據其特別交易委員會的建議,一致決定:(I)合併協議及合併協議擬進行的其他交易,包括要約及合併,對entsis及其股東(買方當事人除外)是公平及符合其最佳利益的;(Ii)批准並宣佈合併協議及合併協議擬進行的其他交易,包括要約及合併;(Iii)議決合併協議及合併須受DGCL第251(H)條管限,而 合併應於要約完成後在切實可行範圍內儘快完成;及(Iv)建議股東接納要約及根據要約認購其股份。

合併協議規定,合併應受DGCL第251(H)條的管轄。DGCL第251(H)條規定,在完成對上市公司的成功收購要約後,在符合某些法律規定的情況下,如果收購人至少持有目標公司每類股票中至少需要批准目標公司合併的股份數量,而其他股東在合併中獲得的股票代價與收購要約中支付的相同,則收購人可以在不採取目標公司非投標股東的行動的情況下進行合併。因此,若吾等完成收購要約,吾等擬根據及根據DGCL第251(H)條,在沒有entasis股東投票的情況下完成合並。根據DGCL第 251(H)節,此處所用的“完成”一詞是指不可撤銷地接受購買根據要約收購要約提出的股份。因此,本文中提及的要約完成是指承諾時間 發生。

母公司和買方已在合併協議中約定,在各自根據合併協議條款終止合併協議的權利的約束下:

 
 
如果在當時有效的到期日,未滿足最低條件,或在合併協議允許的情況下,母公司或買方尚未滿足或放棄收購要約中規定的任何其他條件(“要約條件”),則買方應(且母公司應促使買方)連續延長要約一次或多次,每次不超過十個營業日。或雙方書面同意的較長期限,以允許滿足該等要約條件(受制於父母或買方有權放棄除最低 條件外的任何要約條件);和
       
 
 
買方應(母公司應促使買方)將要約延長至適用法律、解釋或美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)或其工作人員、納斯達克或其工作人員的立場所要求的最短期限。

在任何情況下,買方均不得被要求將要約延長至合併協議根據其條款終止之日之後。

本次交易未經美國證券交易委員會或任何國家證券委員會批准或不批准,美國證券交易委員會或任何國家證券委員會也未就交易的公平性或是非曲直或收購要約中所含信息的準確性或充分性進行評判。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

母公司和買方明確保留放棄任何要約條件、提高要約價格或對要約條款和條件進行任何其他更改而不違反合併協議條款的權利;但條件是:(I)母公司和買方不得放棄最低條件;(Ii)未經 ENTASIS事先書面批准,母公司或買方不得(A)降低要約價格或改變要約中支付的對價形式;(B)減少要約中受要約約束或尋求購買的最大股份數量;(C)除要約條件外對要約附加條件,或修訂、修訂或補充任何條件,以不利恩塔什股東的方式;(D)以對恩塔什股東有重大不利的方式修訂要約的任何其他條款,或(E)延長或以其他方式更改到期時間,除非合併協議規定或準許。

根據要約條款及在要約條件的規限下,母公司應安排買方於到期日或之後立即(無論如何於接納要約的一個營業日內及付款的三個營業日內)接受及支付所有根據要約有效提出及未有效撤回的股份。就要約而言,如買方向 ComputerShare Trust Company,N.A.(“託管人”)口頭或書面通知其接受根據要約支付該等股份,買方將被視為已接受並因而購買有效投標及並未撤回的股份。根據要約條款及在要約條件的規限下,根據要約接受支付的股份的付款將以將該等股份的要約價存放於託管銀行的方式支付,而託管銀行將作為投標股東的付款代理,以收取買方的付款,並將該等付款轉送至其 股份已獲接納付款的投標股東。如果買方延長要約、延遲接受支付股份或因任何原因不能接受根據要約支付的股份,則在不損害其在要約和合並協議下的權利的情況下,託管人可以代表其保留要約股份, 此類股份不得撤回,除非投標股東有權享有收購要約中所述的撤回權利 以及《交易法》第14e-1(C)條另有要求。在任何情況下,買方均不會因要約的任何延期或延遲支付股份款項而支付股份收購價的利息。
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在所有情況下,買方只有在託管人及時收到(I)(A) 證明該等股份的證書(“股票證書”)或(B)根據要約購買規定的程序確認將該等股份轉入托管信託公司(“DTC”)的賬户(“賬簿確認”)後,才會就根據要約提交併接受付款的股份支付款項,(Ii)已妥為填寫及正式籤立的轉讓函件,或在圖書條目轉移的情況下,代理人的消息(如購買要約中所述)代替傳送函和(Iii)傳送函所要求的任何其他文件。因此,投標的股東可能會在不同的時間獲得付款,這取決於託管機構實際收到股票證書或登記確認的時間。有關根據要約認購股份的程序説明,請參閲要約收購書中的“要約--第3節--接受要約和股份要約的程序”。

根據要約投標的股票可在下午5點前隨時撤回。(紐約市時間)在到期時間。為使提款生效,保管人必須及時收到提款的書面通知,地址之一載於購買要約封底頁。任何該等撤回通知必須註明擬撤回股份的提交人的姓名或名稱、擬撤回的股份數目及該等股份的登記持有人的姓名(如與提交該等股份的人不同)。如果證明將被撤回的股份的股票已交付或以其他方式識別給託管機構,則在該等股票實物發行之前,該等股票上顯示的序列號必須提交給託管機構,且撤回通知上的簽名必須由符合資格的機構(如要約購買中所述)擔保,除非該等股票已由符合資格的機構提供。如果股票是按照購買要約中規定的賬簿登記轉讓程序進行投標的,則任何退出通知還必須指明將被撤回的股票記入DTC賬户的名稱和編號。股份的撤回不得撤銷,任何有效撤回的股份此後將被視為未就要約的目的進行有效要約收購。然而,撤回的股票可以在 到期時間之前的任何時間按照要約購買中描述的程序之一再次進行重新投標。

買方將自行決定與任何撤回通知的形式和有效性有關的所有問題(包括收到通知的時間),並且買方的決定是最終的且具有約束力。買方還保留絕對權利放棄任何股東在退出股票時的任何缺陷或違規行為,無論是否在任何其他股東的情況下放棄類似的缺陷或違規行為 。家長、買方、保管人、D.F.King&Co.,Inc.(“信息代理”)或任何其他人員均無義務就任何撤回通知中的任何缺陷或違規之處發出通知,或因未能發出任何此類通知而招致任何責任。

根據交易法,一般規則和條例第14d-6條(D)(1)段要求披露的信息包含在收購要約中,並通過引用併入本文。

一般來説,根據要約或合併以現金換取股票的交易將是美國聯邦所得税目的的應税交易 。見購買要約中的“要約--第5節--某些美國聯邦所得税後果”。每名股票持有人應諮詢其自己的税務顧問,以根據其特定情況(包括任何州、當地或非美國所得税和其他税法的適用和影響)確定參與要約對其產生的税務後果。

購買要約和相關的意見書包含重要信息 ,在就要約作出任何決定之前,應仔細閲讀這兩份文件的全文。ENTASIS已向買方提供ENTASIS的股東名單及證券倉位 上市資料,以便向股份持有人分發收購要約、相關的函件及其他相關資料。收購要約和相關的意見書將郵寄給登記在冊的股份持有人 ,他們的名字出現在ENTASIS的股東名單上,並將提供給經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和類似的人,以便隨後傳遞給股份的實益擁有人,這些人的名字或其 被指定人的姓名出現在股東名單上,或者,如果適用,被列為結算機構證券頭寸名單參與者的人,隨後將傳遞給股份實益擁有人。

如有疑問或請求協助,可通過以下電話號碼、地址和/或電子郵件地址發送給信息代理。 購買要約副本、相關投標函和所有其他投標要約材料可直接發送給信息代理或經紀商、交易商、商業銀行和信託公司,買方將立即提供副本,費用由買方承擔。股東也可以聯繫他們的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人,尋求有關要約的幫助。

此優惠的信息代理為:

D.F.King&Co.,Inc.

48華爾街

紐約,紐約10005

股東電話(免費):(877)478-5040

銀行和經紀人電話:(212)269-5550

電子郵件:ettx@dfking.com

June 7, 2022

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