Exhibit 99.1
June 7, 2022
新聞稿
立即釋放
Rev Group，Inc.報告第二季度業績並更新2022財年展望
威斯康星州布魯克菲爾德--(美國商業資訊)--行業領先的特種車輛製造商Rev Group，Inc.(紐約證券交易所市場代碼：REVG)今天公佈了截至2022年4月30日的三個月(“2022年第二季度”)的業績。2022年第二季度的綜合淨銷售額為5.763億美元，與截至2021年4月30日的三個月(“2021年第二季度”)的6.436億美元相比下降了10.5%。綜合淨銷售額的下降主要是由於消防和緊急情況(“F&E”)和商業部門的淨銷售額下降，部分被康樂部門的淨銷售額增加所抵消。
該公司2022年第二季度的淨虧損為230萬美元，或每股稀釋後虧損0.04美元，其中包括730萬美元的重組和重組相關費用，以及90萬美元與F&E部門重組相關的建築物和設備加速折舊。2022年第二季度的調整後淨收益為1060萬美元，或每股稀釋後收益0.17美元，而2021年第二季度調整後淨收益為2570萬美元，或每股稀釋後收益0.39美元。2022年第二季度調整後的EBITDA為2380萬美元，而2021年第二季度為4550萬美元。本季度調整後EBITDA的減少主要是由於餐飲和娛樂部門和商業部門的貢獻較低，但部分被娛樂部門調整後EBITDA的增加所抵消。
Rev Group Inc.總裁兼首席執行官羅德·拉欣表示：“第二季度的業績反映出關鍵部件的持續短缺和底盤供應的減少，限制了新的開工、產能和完工。”我們仍然專注於為我們的股東提供價值，並致力於在Rev Drive下部署運營改進計劃。在本季度內，我們制定了額外的定價措施，以使積壓訂單和新訂單與我們當前和未來的建設成本保持一致。對我們車輛的積壓和需求仍然強勁，我們相信我們正在採取的行動將使我們的業績有所改善。“
1Rev Group，Inc.調整後的淨收入和調整後的EBITDA是非GAAP衡量標準，在本新聞稿的後面部分將與其最近的GAAP衡量標準進行核對。
REV集團第二季度細分市場亮點
消防和應急部門
2022年第二季度，F&E部門的淨銷售額為2.45億美元，比2021年第二季度的3.076億美元減少了6260萬美元，降幅為20.4%。與去年同期相比，淨銷售額下降的主要原因是與供應鏈中斷有關的消防設備和救護車的出貨量減少，以及消防設備的不利組合，但部分被實現價格所抵消。消防設備出貨量減少的主要原因是散熱器、車橋和線束等關鍵部件短缺。救護車出貨量減少的主要原因是原始設備製造商供應的底盤分配和接收減少。截至2022年第二季度末，F&E部門的積壓訂單為17.883億美元，比2021年第二季度末的10.99億美元增加了6.893億美元。這一增長主要是由於對消防設備和救護車的需求和訂單持續強勁，以及2022年第二季度積壓的出貨量減少。
2022年第二季度，F&E部門調整後EBITDA虧損為220萬美元，較2021年第二季度的2170萬美元減少2,390萬美元，降幅為110.1%。該部門的盈利能力受到銷售量下降、消防設備的不利組合、與供應鏈中斷相關的效率低下以及通脹壓力的影響，但部分被實現價格所抵消。
商業細分市場
2022年第二季度，商業部門的淨銷售額為9070萬美元，比2021年第二季度的9840萬美元減少了770萬美元，降幅為7.8%。與去年同期相比，淨銷售額下降的主要原因是市政公共交通巴士出貨量減少，但因終點站卡車和街道清掃車出貨量增加以及實現價格而被部分抵消。市政運輸公交車出貨量減少的主要原因是排氣套件和線束等關鍵部件短缺。2022年第二季度末的商業部門積壓訂單為5.311億美元，比2021年第二季度末的3.031億美元增加了2.28億美元。這一增長主要是由於校車、市政交通巴士、終點站卡車和街道清掃車訂單增加所致。
2022年第二季度，商業部門調整後的EBITDA為440萬美元，比2021年第二季度的830萬美元減少了390萬美元，降幅為47.0%。本季度盈利能力下降的主要原因是校車的不利組合、出貨量的減少和市政公交的不利組合、與供應鏈中斷有關的低效率以及通脹壓力，但部分被髮貨量增加以及終端卡車盈利能力和價格實現的改善所抵消。
娛樂區
2022年第二季度，娛樂部門的淨銷售額為2.41億美元，比2021年第二季度的2.379億美元增加了310萬美元，增幅為1.3%。與去年同期相比，淨銷售額的增長主要是由於強勁的價格實現和有利的組合，但與某些業務的供應鏈中斷和勞動力限制有關的線路費率和單位發貨量下降部分抵消了這一增長。2022年第二季度末的積壓訂單為13.027億美元，與2021年第二季度末的9.405億美元相比增加了3.622億美元。這一增長主要是幾個產品類別的強勁需求和訂單接收的結果。
2022年第二季度，娛樂部門調整後的EBITDA為2870萬美元，比2021年第二季度的2510萬美元增加了360萬美元，增幅為14.3%。這一增長主要是由於強勁的價格變現和有利的組合，但部分被與某些業務的供應鏈中斷和勞動力限制有關的低效率以及通脹壓力所抵消。
營運資本、流動性和資本配置
截至2022年4月30日，現金和現金等價物總計590萬美元。淨債務2為2.371億美元，截至2022年4月30日，該公司在ABL循環信貸安排下有2.936億美元可用，比2021年10月31日的2.9億美元增加了360萬美元。2022年第二季度，該公司以2150萬美元的價格回購了約170萬股普通股，平均收購價為每股12.84美元。截至2022年4月30日，該公司的貿易營運資本為3.651億美元，而截至2021年10月31日，該公司的貿易營運資本為3.682億美元。減少的主要原因是應收賬款和客户預付款增加，但被應收賬款和存貨增加部分抵銷。2022年第二季度的資本支出為400萬美元，而2021年第二季度為570萬美元。
2淨債務的定義是總債務減去現金和現金等價物。
貿易週轉金的定義是應收賬款加上存貨減去應收賬款和客户預付款。
更新的2022財年展望
Rev Group，Inc.首席財務官Mark Skonieczny表示：“我們預計目前的供應鏈挑戰將持續到2023年，而不是我們之前對本財年下半年復甦的預期。”關鍵部件和底盤的短缺對性能產生了負面影響，要求我們更新指導。
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2022財年全年 |
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更新的指南 |
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事前指導 |
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(百萬美元) |
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低 |
|
|
高 |
|
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
2,250 |
|
|
$ |
2,400 |
|
|
|
$ |
2,300 |
|
|
$ |
2,550 |
|
淨收入 |
|
$ |
14 |
|
|
$ |
35 |
|
|
|
$ |
45 |
|
|
$ |
73 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
100 |
|
|
$ |
120 |
|
|
|
$ |
125 |
|
|
$ |
155 |
|
調整後淨收益 |
|
$ |
43 |
|
|
$ |
62 |
|
|
|
$ |
64 |
|
|
$ |
89 |
|
自由現金流4 |
|
$ |
58 |
|
|
$ |
70 |
|
|
|
$ |
58 |
|
|
$ |
80 |
|
季度股息
該公司董事會宣佈，將於2022年7月15日向2022年6月30日登記在冊的股東支付每股普通股0.05美元的季度現金股息，這相當於按年率計算每股普通股0.20美元。
電話會議
討論該公司2022財年第二季度財務業績的電話會議定於2022年6月7日上午10點舉行。Et.Rev Group，Inc.投資者關係網站上將提供補充幻燈片。電話會議將通過互聯網同時進行網絡直播。要收看網絡直播，聽眾可以在活動前至少15分鐘訪問http://investors.revgroup.com/investor-events-and-presentations/events，並按照説明收聽網絡直播。會議的音頻回放和相關的問答環節將在本網站上播放12個月。
關於Rev Group
REV集團(REVG)公司是特種車輛及相關售後零件和服務的領先設計和製造商。我們通過三個細分市場為多樣化的客户羣提供服務，主要是在美國：消防和緊急情況、商業和娛樂。我們為應用提供定製的車輛解決方案，包括公共服務(救護車、消防設備、校車和公共交通巴士)、商業基礎設施(終點站卡車和工業清掃車)和消費休閒(休閒車)的基本需求。我們多樣化的投資組合由久負盛名的主要汽車品牌組成，包括許多行業內最知名的品牌。我們的幾個品牌開創了他們的特種車產品類別，可以追溯到50多年前。REV集團在紐約證券交易所上市，交易代碼為REVG。投資者-REVG
關於非GAAP計量的説明
該公司根據美國公認會計原則(“GAAP”)報告其財務業績。然而，管理層認為，通過列報調整後的EBITDA和調整後的淨收入，可以加強對我們持續經營業績的評估，這些都是非公認會計準則的財務衡量標準。調整後的EBITDA代表扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷前的淨收益以及提前清償債務的虧損，經某些非經常性、一次性和其他調整後調整，我們認為這些調整不能反映我們的基本經營業績。調整後的淨收入是指經某些税後、非經常性、一次性和其他調整調整後的淨收入，我們認為這些調整不能反映我們的基本經營業績，以及非現金無形資產攤銷和基於股票的薪酬。自由現金流的計算方法是經營活動的現金淨額減去資本支出。
自由現金流的定義是經營活動的現金淨額減去資本支出。
該公司認為，調整後的EBITDA、調整後的淨收入和自由現金流量的使用提供了額外的有意義的方法，以評估不同時期的經營業績的某些方面，這些方法在GAAP的基礎上可能不會以其他方式顯現出來，這些方法是在GAAP衡量標準之外使用的，而不是替代GAAP衡量標準。調整後的EBITDA和調整後的淨收入與根據公認會計原則計算的最接近可比性的財務指標的對賬包括在本新聞稿的財務附錄中。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本新聞稿包含該公司認為是1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。本新聞稿包括表達我們對未來事件或未來結果的意見、預期、信念、計劃、目標、假設或預測的陳述，因此是或可能被視為“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述一般可以通過使用前瞻性術語來識別，包括“相信”、“估計”、“預期”、“期望”、“努力”、“目標”、“尋求”、“項目”、“打算”、“預測”、“計劃”、“可能”、“將”或“應該”，或者在每一種情況下，它們的否定或其他變體或類似術語。它們出現在本新聞稿的多個地方，包括關於我們的意圖、信念、目標或當前預期的聲明，這些聲明涉及我們的運營結果、財務狀況、流動性、前景、增長、戰略和我們經營的行業，包括REV集團對2022財年整個財政年度的展望。
我們的前瞻性聲明會受到風險和不確定性的影響，包括在公司提交給美國證券交易委員會的年度報告中“風險因素”和“關於前瞻性陳述的警示聲明”中強調的那些風險和不確定性，以及在公司隨後的10-Q表季報以及公司提交給美國證券交易委員會的其他文件中強調的那些風險和不確定性，這些風險和不確定性因素可能會導致實際結果與前瞻性陳述中預測或暗示的結果大不相同。前瞻性陳述基於當前的預期和假設以及當前可用的數據，既不是對未來事件或業績的預測，也不是對未來業績的保證。您不應過分依賴前瞻性陳述，因為這些陳述僅説明瞭本新聞稿的日期。公司不承諾在做出任何前瞻性陳述後對其進行更新或修改，無論是由於新信息、未來事件或適用法律所要求的其他原因。
聯繫人
德魯·科諾普
投資者關係和企業發展副總裁
電子郵件：Investors@revgroup.com
Phone: 1-888-738-4037 (1-888-REVG-037)
Rev Group，Inc.及附屬公司
簡明未經審計綜合資產負債表
(單位：百萬，不包括股份)
|
|
|
|
|
(經審計) |
|
||
|
|
4月30日， |
|
|
10月31日， |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
5.9 |
|
|
$ |
13.3 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
222.2 |
|
|
|
213.3 |
|
庫存，淨額 |
|
|
562.9 |
|
|
|
481.7 |
|
其他流動資產 |
|
|
27.9 |
|
|
|
52.7 |
|
持有待售資產 |
|
|
5.7 |
|
|
|
— |
|
流動資產總額 |
|
|
824.6 |
|
|
|
761.0 |
|
財產、廠房和設備、淨值 |
|
|
144.4 |
|
|
|
157.6 |
|
商譽 |
|
|
157.3 |
|
|
|
157.3 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
121.9 |
|
|
|
126.3 |
|
使用權資產 |
|
|
22.6 |
|
|
|
19.1 |
|
其他長期資產 |
|
|
15.0 |
|
|
|
17.0 |
|
總資產 |
|
$ |
1,285.8 |
|
|
$ |
1,238.3 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
144.7 |
|
|
$ |
116.2 |
|
客户預付款 |
|
|
275.3 |
|
|
|
210.6 |
|
應計保修 |
|
|
21.2 |
|
|
|
22.3 |
|
短期租賃義務 |
|
|
7.7 |
|
|
|
7.1 |
|
其他流動負債 |
|
|
68.3 |
|
|
|
80.8 |
|
流動負債總額 |
|
|
517.2 |
|
|
|
437.0 |
|
長期債務 |
|
|
243.0 |
|
|
|
215.0 |
|
遞延所得税 |
|
|
23.4 |
|
|
|
21.4 |
|
長期租賃義務 |
|
|
15.7 |
|
|
|
12.8 |
|
其他長期負債 |
|
|
23.0 |
|
|
|
33.3 |
|
總負債 |
|
|
822.3 |
|
|
|
719.5 |
|
承付款和或有事項 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股(面值為.001美元，授權發行9,000,000股；未發行或已發行) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股(面值.001美元，授權股份6.05億股；61,447,894股 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
額外實收資本 |
|
|
456.0 |
|
|
|
502.1 |
|
留存收益 |
|
|
7.3 |
|
|
|
16.7 |
|
累計其他綜合收益(虧損) |
|
|
0.1 |
|
|
|
(0.1 |
) |
股東權益總額 |
|
|
463.5 |
|
|
|
518.8 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
1,285.8 |
|
|
$ |
1,238.3 |
|
Rev Group，Inc.及附屬公司
簡明未經審計的綜合業務報表
(百萬，不包括每股和每股金額)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
576.3 |
|
|
$ |
643.6 |
|
|
$ |
1,113.3 |
|
|
$ |
1,197.6 |
|
銷售成本 |
|
|
519.2 |
|
|
|
556.2 |
|
|
|
1,000.4 |
|
|
|
1,048.5 |
|
毛利 |
|
|
57.1 |
|
|
|
87.4 |
|
|
|
112.9 |
|
|
|
149.1 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售、一般和行政 |
|
|
50.5 |
|
|
|
48.7 |
|
|
|
98.1 |
|
|
|
95.8 |
|
研發成本 |
|
|
0.8 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
2.8 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
2.0 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
5.1 |
|
重組 |
|
|
2.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
6.6 |
|
|
|
1.0 |
|
總運營費用 |
|
|
56.2 |
|
|
|
52.7 |
|
|
|
111.1 |
|
|
|
104.7 |
|
營業收入 |
|
|
0.9 |
|
|
|
34.7 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
44.4 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
3.5 |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
11.0 |
|
提前清償債務損失 |
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
出售業務或為出售而持有的業務的虧損 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
3.8 |
|
收購業務虧損，税後淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
所得税準備前(虧損)收益(收益) |
|
|
(2.7 |
) |
|
|
27.8 |
|
|
|
(5.2 |
) |
|
|
27.8 |
|
(福利)所得税撥備 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
7.2 |
|
|
|
(2.2 |
) |
|
|
7.2 |
|
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(2.3 |
) |
|
$ |
20.6 |
|
|
$ |
(3.0 |
) |
|
$ |
20.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股普通股淨(虧損)收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
0.32 |
|
稀釋 |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
0.32 |
|
宣佈的每股普通股股息 |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的每股普通股淨收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
$ |
0.54 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均未償還股份： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
61,667,009 |
|
|
|
64,024,379 |
|
|
|
62,244,817 |
|
|
|
63,730,382 |
|
稀釋 |
|
|
61,667,009 |
|
|
|
65,718,153 |
|
|
|
62,244,817 |
|
|
|
64,996,191 |
|
Rev Group，Inc.及附屬公司
簡明未經審計的綜合現金流量表
(單位：百萬)
|
|
截至六個月 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(3.0 |
) |
|
$ |
20.6 |
|
將淨(虧損)收入調整為經營活動提供的現金淨額： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊及攤銷 |
|
|
18.3 |
|
|
|
16.7 |
|
債務發行成本攤銷 |
|
|
0.8 |
|
|
|
1.2 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
4.5 |
|
|
|
3.4 |
|
遞延所得税 |
|
|
2.0 |
|
|
|
1.3 |
|
提前清償債務損失 |
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
出售資產的收益 |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(1.7 |
) |
出售業務或為出售而持有的業務的虧損 |
|
|
0.1 |
|
|
|
3.8 |
|
收購業務的損失 |
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
經營性資產和負債變動，淨額 |
|
|
5.0 |
|
|
|
(10.0 |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
27.4 |
|
|
|
37.1 |
|
投資活動產生的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
購置房產、廠房和設備 |
|
|
(8.5 |
) |
|
|
(8.6 |
) |
出售資產所得收益 |
|
|
2.6 |
|
|
|
11.9 |
|
投資活動提供的現金淨額(用於) |
|
|
(5.9 |
) |
|
|
3.3 |
|
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
循環信貸借款的淨收益 |
|
|
28.0 |
|
|
|
266.0 |
|
償還長期債務 |
|
|
— |
|
|
|
(303.4 |
) |
支付股息 |
|
|
(6.4 |
) |
|
|
— |
|
支付債務發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
(7.0 |
) |
普通股回購和註銷 |
|
|
(45.9 |
) |
|
|
— |
|
其他融資活動 |
|
|
(4.6 |
) |
|
|
0.3 |
|
用於融資活動的現金淨額 |
|
|
(28.9 |
) |
|
|
(44.1 |
) |
現金和現金等價物淨減少 |
|
|
(7.4 |
) |
|
|
(3.7 |
) |
期初現金及現金等價物 |
|
|
13.3 |
|
|
|
11.4 |
|
期末現金和現金等價物 |
|
$ |
5.9 |
|
|
$ |
7.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金流量信息的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
支付(收到)的現金： |
|
|
|
|
|
|
||
利息 |
|
$ |
5.6 |
|
|
$ |
9.5 |
|
所得税，扣除退款的淨額 |
|
$ |
(15.5 |
) |
|
$ |
(6.9 |
) |
Rev Group，Inc.及附屬公司
細分市場信息
(單位：百萬；未經審計)
|
|
截至4月30日的三個月， |
|
|
截至4月30日的六個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨銷售額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
火災與緊急情況 |
|
$ |
245.0 |
|
|
$ |
307.6 |
|
|
$ |
482.4 |
|
|
$ |
588.2 |
|
商業廣告 |
|
|
90.7 |
|
|
|
98.4 |
|
|
|
188.3 |
|
|
|
181.5 |
|
娛樂活動 |
|
|
241.0 |
|
|
|
237.9 |
|
|
|
443.6 |
|
|
|
428.0 |
|
公司和其他 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
總計 |
|
$ |
576.3 |
|
|
$ |
643.6 |
|
|
$ |
1,113.3 |
|
|
$ |
1,197.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
火災與緊急情況 |
|
$ |
(2.2 |
) |
|
$ |
21.7 |
|
|
$ |
(0.4 |
) |
|
$ |
31.9 |
|
商業廣告 |
|
|
4.4 |
|
|
|
8.3 |
|
|
|
12.2 |
|
|
|
15.5 |
|
娛樂活動 |
|
|
28.7 |
|
|
|
25.1 |
|
|
|
45.8 |
|
|
|
40.2 |
|
公司和其他 |
|
|
(7.1 |
) |
|
|
(9.6 |
) |
|
|
(15.5 |
) |
|
|
(18.7 |
) |
總計 |
|
$ |
23.8 |
|
|
$ |
45.5 |
|
|
$ |
42.1 |
|
|
$ |
68.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的EBITDA利潤率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
火災與緊急情況 |
|
|
-0.9 |
% |
|
|
7.1 |
% |
|
|
-0.1 |
% |
|
|
5.4 |
% |
商業廣告 |
|
|
4.9 |
% |
|
|
8.4 |
% |
|
|
6.5 |
% |
|
|
8.5 |
% |
娛樂活動 |
|
|
11.9 |
% |
|
|
10.6 |
% |
|
|
10.3 |
% |
|
|
9.4 |
% |
總計 |
|
|
4.1 |
% |
|
|
7.1 |
% |
|
|
3.8 |
% |
|
|
5.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期末積壓： |
|
4月30日， |
|
|
1月31日， |
|
|
10月31日， |
|
|
4月30日， |
|
||||
火災與緊急情況 |
|
$ |
1,788.3 |
|
|
$ |
1,655.1 |
|
|
$ |
1,498.6 |
|
|
$ |
1,099.0 |
|
商業廣告 |
|
|
531.1 |
|
|
|
459.8 |
|
|
|
394.7 |
|
|
|
303.1 |
|
娛樂活動 |
|
|
1,302.7 |
|
|
|
1,282.6 |
|
|
|
1,234.5 |
|
|
|
940.5 |
|
總計 |
|
$ |
3,622.1 |
|
|
$ |
3,397.5 |
|
|
$ |
3,127.8 |
|
|
$ |
2,342.6 |
|
Rev Group，Inc.及附屬公司
按部門調整的EBITDA
(單位：百萬；未經審計)
|
|
截至2022年4月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火災與緊急情況 |
|
|
商業廣告 |
|
|
娛樂活動 |
|
|
公司和其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(18.4 |
) |
|
$ |
3.5 |
|
|
$ |
25.3 |
|
|
$ |
(12.7 |
) |
|
$ |
(2.3 |
) |
折舊及攤銷 |
|
|
4.0 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
8.7 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
1.6 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
3.5 |
|
所得税優惠 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
EBITDA |
|
|
(12.8 |
) |
|
|
4.4 |
|
|
|
28.7 |
|
|
|
(10.8 |
) |
|
|
9.5 |
|
交易費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.3 |
|
重組成本 |
|
|
2.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
2.9 |
|
重組相關費用 |
|
|
4.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4.4 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
2.2 |
|
法律事務 |
|
|
3.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
4.4 |
|
出售持有待售資產或業務的淨虧損 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
(2.2 |
) |
|
$ |
4.4 |
|
|
$ |
28.7 |
|
|
$ |
(7.1 |
) |
|
$ |
23.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至2021年4月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火災與緊急情況 |
|
|
商業廣告 |
|
|
娛樂活動 |
|
|
公司和其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
16.5 |
|
|
$ |
7.3 |
|
|
$ |
21.6 |
|
|
$ |
(24.8 |
) |
|
$ |
20.6 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
3.0 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
8.0 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
1.4 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
5.5 |
|
提前清償債務損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
1.4 |
|
所得税優惠 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7.2 |
|
|
|
7.2 |
|
EBITDA |
|
|
20.9 |
|
|
|
8.3 |
|
|
|
25.1 |
|
|
|
(11.6 |
) |
|
|
42.7 |
|
交易費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.3 |
|
重組相關費用 |
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
1.7 |
|
持有待售資產的可歸屬損失 |
|
|
0.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
21.7 |
|
|
$ |
8.3 |
|
|
$ |
25.1 |
|
|
$ |
(9.6 |
) |
|
$ |
45.5 |
|
Rev Group，Inc.及附屬公司
按部門調整的EBITDA
(單位：百萬；未經審計)
|
|
截至2022年4月30日的六個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火災與緊急情況 |
|
|
商業廣告 |
|
|
娛樂活動 |
|
|
公司和其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(27.0 |
) |
|
$ |
10.6 |
|
|
$ |
38.5 |
|
|
$ |
(25.1 |
) |
|
$ |
(3.0 |
) |
折舊及攤銷 |
|
|
8.4 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
7.3 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
18.3 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
3.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
6.9 |
|
所得税優惠 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2.2 |
) |
|
|
(2.2 |
) |
EBITDA |
|
|
(15.4 |
) |
|
|
12.2 |
|
|
|
45.8 |
|
|
|
(22.6 |
) |
|
|
20.0 |
|
交易費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.5 |
|
贊助商費用報銷 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
重組成本 |
|
|
6.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
6.6 |
|
重組相關費用 |
|
|
5.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.1 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4.5 |
|
|
|
4.5 |
|
法律事務 |
|
|
3.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
5.2 |
|
出售持有待售資產及業務的淨虧損 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
(0.4 |
) |
|
$ |
12.2 |
|
|
$ |
45.8 |
|
|
$ |
(15.5 |
) |
|
$ |
42.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至2021年4月30日的六個月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火災與緊急情況 |
|
|
商業廣告 |
|
|
娛樂活動 |
|
|
公司和其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨收益(虧損) |
|
$ |
19.0 |
|
|
$ |
13.5 |
|
|
$ |
33.0 |
|
|
$ |
(44.9 |
) |
|
$ |
20.6 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
6.1 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
7.1 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
16.7 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
3.0 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
7.4 |
|
|
|
11.0 |
|
提前清償債務損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
1.4 |
|
所得税撥備 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7.2 |
|
|
|
7.2 |
|
EBITDA |
|
|
28.1 |
|
|
|
15.5 |
|
|
|
40.2 |
|
|
|
(26.9 |
) |
|
|
56.9 |
|
交易費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
2.7 |
|
贊助商費用報銷 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
重組成本 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
1.0 |
|
重組相關費用 |
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
3.6 |
|
法律事務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
出售持有待售資產及業務的淨虧損 |
|
|
2.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.7 |
|
收購業務的損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
持有待售資產的可歸屬虧損 |
|
|
0.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
31.9 |
|
|
$ |
15.5 |
|
|
$ |
40.2 |
|
|
$ |
(18.7 |
) |
|
$ |
68.9 |
|
Rev Group，Inc.及附屬公司
調整後淨收益
(單位：百萬；未經審計)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(2.3 |
) |
|
$ |
20.6 |
|
|
$ |
(3.0 |
) |
|
$ |
20.6 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
2.0 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
5.1 |
|
交易費用 |
|
|
0.3 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
2.7 |
|
贊助商費用報銷 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
重組成本 |
|
|
2.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
6.6 |
|
|
|
1.0 |
|
重組相關費用 |
|
|
4.4 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
5.1 |
|
|
|
0.3 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
2.2 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
4.5 |
|
|
|
3.6 |
|
法律事務 |
|
|
4.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
5.2 |
|
|
|
0.4 |
|
出售持有待售資產及業務的淨虧損 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
2.7 |
|
收購業務的損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
持有待售資產的可歸屬損失 |
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
加速某些財產、廠房和設備的折舊 |
|
|
0.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
— |
|
提前清償債務損失 |
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
調整對所得税的影響 |
|
|
(4.3 |
) |
|
|
(1.6 |
) |
|
|
(7.2 |
) |
|
|
(4.5 |
) |
調整後淨收益 |
|
$ |
10.6 |
|
|
$ |
25.7 |
|
|
$ |
18.6 |
|
|
$ |
34.6 |
|
Rev Group，Inc.及附屬公司
調整後的EBITDA前景對賬
(單位：百萬)
|
|
2022財年 |
|
|||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
淨收入(1) |
|
$ |
14.3 |
|
|
$ |
35.1 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
33.5 |
|
|
|
31.5 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
17.0 |
|
|
|
15.0 |
|
所得税撥備 |
|
|
4.8 |
|
|
|
10.5 |
|
EBITDA |
|
|
69.6 |
|
|
|
92.1 |
|
交易費用 |
|
|
0.5 |
|
|
|
0.5 |
|
贊助商費用報銷 |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
重組成本 |
|
|
8.6 |
|
|
|
7.6 |
|
重組相關費用 |
|
|
6.1 |
|
|
|
5.6 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
9.5 |
|
|
|
8.5 |
|
法律事務 |
|
|
5.2 |
|
|
|
5.2 |
|
出售持有待售資產及業務的淨虧損 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
100.0 |
|
|
$ |
120.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Rev Group，Inc.及附屬公司
調整後淨收益前景對賬
(單位：百萬)
|
|
2022財年 |
|
|||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
淨收入(1) |
|
$ |
14.3 |
|
|
$ |
35.1 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
7.1 |
|
|
|
7.1 |
|
交易費用 |
|
|
0.5 |
|
|
|
0.5 |
|
贊助商費用報銷 |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
重組成本 |
|
|
8.6 |
|
|
|
7.6 |
|
重組相關費用 |
|
|
6.1 |
|
|
|
5.6 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
9.5 |
|
|
|
8.5 |
|
法律事務 |
|
|
5.2 |
|
|
|
5.2 |
|
出售持有待售資產及業務的淨虧損 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
加速某些財產、廠房和設備的折舊 |
|
|
2.3 |
|
|
|
2.3 |
|
調整對所得税的影響 |
|
|
(10.7 |
) |
|
|
(10.1 |
) |
調整後淨收益 |
|
$ |
43.4 |
|
|
$ |
62.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1除本對賬所列費用外，不包括在所示期間內可能發生的任何非經常性費用。見上文“關於前瞻性陳述的告誡聲明”。