附件 4.1
業務 合併協議
本協議自2019年12月16日起生效,
其中包括:
林肯收購公司,一家根據不列顛哥倫比亞省法律成立的公司(“收購方”);
- 和-
Bynd -Beyond Solutions Ltd.,一家根據以色列法律成立的公司(“bynd”);
- 和-
1232986 B.C.有限公司,一家根據不列顛哥倫比亞省法律成立的公司(“Fundingco”);
- 和-
比亞迪已發行股份的 持有人,以及將於成交日期(定義見下文)持有比亞迪已發行股份的人士(統稱為“比亞迪股東”,個別稱為“比亞迪股東”);
鑑於:
收購方欲收購一家企業並將其普通股在聯交所上市交易;
B.bynd從事開發、營銷和銷售CRM軟件產品和服務的業務;
C. 截止日期(定義見下文),bynd將成為Cannasoft Holdco(定義見下文)100%已發行股份的合法和實益所有人,Cannasoft Holdco(見下文定義)將成為Cannasoft已發行股份(見下文)74%的合法和實益擁有人;
D.Cannasoft正在以色列建立大麻業務,與此相關,Cannasoft是以色列某些大麻許可權(定義見下文)的所有者,一旦獲得許可權,將允許Cannasoft種植、加工和銷售用於醫療用途和測試的大麻。
E.Fundingco擬進行Fundingco種子融資(下文定義)和Fundingco二級融資(下文定義 ),並將所得資金用於進一步推進Bynd和Cannasoft的業務和運營;
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F.收購方希望與Fundingco合併,並繼續作為一個公司,遵守本協議和合並協議(定義見下文)中規定的條款和條件;以及
G. 收購方希望根據及受本協議所載條款及條件的規限,向Bynd股東收購及收購Bynd股東100%的已發行及已發行股份。
現在 因此,本協議證明,考慮到本協議所載的契諾和協議,本協議雙方訂立契約,並相互同意如下:
1. | 釋義 |
1.1 | 定義了 個術語 |
以下術語在本協議中具有以下含義,包括本協議的朗誦和任何附表,除非另有説明 或除非主題或上下文中有與之不一致的內容:
(a) | “102 期權”是指根據所產生的發行人期權計劃向個人授予購買收購方普通股的期權; | |
(b) | “102 受託人”是指bynd指定的受託人和購買方按照本條例的規定,並經ITA批准,持有根據由此產生的發行人期權計劃授予以色列境內人員的102個期權; | |
(c) | “103K(Br)受託人”是指Bynd指定的受託人和收購方按照該條例的規定,並經ITA批准持有將向Bynd股東發行的由此產生的發行人對價股份,以及根據該條例第103K條的規定轉讓給由此產生的發行人的Bynd股份; | |
(d) | “Acquiror 披露記錄”是指Acquiror 提交或以其他方式公開傳播的所有新聞稿和所有其他文件,包括但不限於在vested.ca網站上發佈的與眾籌有關的發售文件和相關材料和信息 ; | |
(e) | “收購股份”是指收購資本中的普通股,按現行構成; |
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(f) | “收購方特別權證”統稱為:(I)收購方向投資者發行的978,500份與眾籌相關的特別權證,(Ii)收購方向既有科技公司發行的200,000股與眾籌相關的補償特別權證,以及(Iii)在交易結束前將向發起方發行的100萬股發現者特別權證, 收購方現在和緊接合並交易前的認股權證將按1:1的比例轉換為收購方股票。無需額外考慮; | |
(g) | “收購” 統稱為換股交易和合並交易; | |
(h) | “協議”指本協議,包括修訂本協議的任何協議或作為其補充或附屬協議或文書的任何協議或文書,“以上”、“以下”、“此處”及類似的表述均指本協議; | |
(i) | “合併協議”是指收購方與Fundingco在合併結束之日或之前為實施合併交易而簽訂的合併協議; | |
(j) | “合併交易”是指第2.01節所述的合併交易; | |
(k) | “適用的法律”是指任何政府當局、監管機構或證券交易所的所有適用的規則、政策、通知、命令和任何種類的立法,對本協議所述交易具有管轄權; | |
(l) | “BCCA” 指《商業公司法》(不列顛哥倫比亞省)不時修訂和重述; | |
(m) | “業務”指目前和迄今由Acquiror、Bynd、Fundingco、Cannasoft或Cannasoft Holdco(視屬何情況而定)作為持續經營企業經營的業務和與其相關的無形商譽,以及與此相關的任何種類和性質的任何和所有利益。 | |
(n) | “營業日”指除星期六、星期日或不列顛哥倫比亞省温哥華法定假日外的任何一天; | |
(o) | “Bynd 財務報表”統稱為Bynd截至2018年12月31日止年度的經審計財務報表及 Bynd截至2019年9月30日止9個月期間的未經審計財務報表,作為附表“B”附上; |
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(p) | “Bynd重組”是指Bynd、Bynd股東、Cannasoft和Cannasoft Holdoco將完成的一系列交易,其中:(I)Bynd股東將成為100%已發行和已發行Bynd股票的合法和實益所有人,(Ii)Bynd將成為100%已發行和已發行Cannasoft Holdco股票的合法和實益所有人,(Iii)Cannasoft Holdco將成為已發行和已發行Cannasoft股份74%的合法和實益所有人,(Iv)原始權利持有人將是剩餘26%已發行和已發行Cannasoft股份的合法和實益所有人,以及(V)Cannasoft將直接或間接擁有以色列大麻許可權; | |
(q) | “股東”是指本協議附表“A”所列和描述的人,他們在截止日期將成為100%已發行和流通股的合法和實益所有人; | |
(r) | “bynd 股份”指任何類別或系列的bynd資本中的股份; | |
(s) | “Cannasoft”指b.i.b.i創業和投資有限公司,該公司是根據以色列法律成立的公司; | |
(t) | “Cannasoft Holdco”指Cannasoft Pharma 2019 Ltd.,該公司是根據以色列法律成立的公司; | |
(u) | “Cannasoft Holdco股份”是指任何類別或系列的Cannasoft Holdco股本中的股份; | |
(v) | “Cannasoft股份”是指Cannasoft資本中任何類別或系列的股份; | |
(w) | “證明書”指一項或多於一項事實的書面證明書,如法團提出要求,該證明書須由該法團的獲妥為授權的高級人員作出; | |
(x) | “成交” 指根據本協議所含條款和條件在成交日期完成收購; | |
(y) | “截止日期”是指2020年2月28日或收購方、Bynd、Fundingco和Bynd股東共同商定的其他日期。 | |
(z) | “眾籌” 指收購方以每份特別權證0.05美元的認購價向投資者出售978,500份收購特別權證,由此籌集的總收益為48,925.00美元; | |
(Aa) | “文件”指所有合同、協議、文件、許可、許可證、證書、計劃、圖紙、規格、報告、彙編、分析、研究、財務報表、預算、市場調查、會議紀要、公司記錄、公司印章以及與收購或收購有關的任何性質的文件或信息(視情況而定),以及與此有關的任何權利; |
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(Bb) | “盡職期”是指自生效之日起至2020年1月15日止的期間; | |
(抄送) | “生效日期”是指本協議的生效日期; | |
(Dd) | “產權負擔”指,不論是否已登記或可予登記,或已記錄或可記錄,亦不論如何產生或產生: |
(i) | 以資產或財產(無論是不動產、動產、混合財產、有形財產或無形財產)、分期付款協議、附條件銷售合同、所有權保留協議、設備信託或融資租賃為抵押的抵押、租金轉讓、留置權、產權負擔、不利債權、抵押、限制、所有權瑕疵、擔保權益、抵押權或質押,以及他人對此的任何權利或主張的從屬地位; | |
(Ii) | 對資產或財產(不論是不動產、非土地財產、混合性財產、有形財產或無形財產)或財產(不論是不動產、非土地財產、混合財產、有形財產或無形財產)提出的申索、權益或產業權,包括但不限於授予任何人或由任何人保留或取得的財產上的地役權、通行權、地役權或其他類似權利; | |
(Iii) | 獲得或獲得任何資產或財產(無論是不動產、非土地財產、混合財產、有形財產或無形財產)的選擇權或其他權利; | |
(Iv) | 任何合法當局徵收的税款、評税、關税、費用、保險費、印花税、税款和其他費用的留置權或收費; | |
(v) | 針對資產或財產(無論是不動產、非土地財產、混合財產、有形財產或無形財產)的任何其他任何性質和種類的產權負擔; 或 | |
(Vi) | 創建或能夠成為上述任何內容的權利的任何協議; |
(EE) | “交易所”(Exchange)指加拿大證券交易所; | |
(FF) | “交易所政策”指交易所不時生效的政策; | |
(GG) | “發現者” 是指收購人指定在成交前獲得最多1,000,000份收購特別認股權證的人; | |
(HH) | “Fundingco A類股”是指Fundingco資本中的A類普通股; | |
(Ii) | “基金公司B類股”是指基金公司股本中的B類普通股; |
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(JJ) | “Fundingco二級融資”是指Fundingco向投資者發行的Fundingco二級融資特別權證; | |
(kk) | “Fundingco 二級融資價”是指投資者根據Fundingco二級融資權證為每份Fundingco二級融資權證支付的認購價,該價格不得低於0.20美元; | |
(Ll) | “Fundingco二級融資特別權證”是指Fundingco將向投資者發行的與Fundingco二級融資相關的特別權證,發行時Fundingco二級融資特別權證可按1:1的比例轉換為Fundingco B類股票,無需額外對價; | |
(毫米) | “Fundingco種子融資”是指Fundingco向投資者發行Fundingco種子融資特別權證,認購價為每份特別權證0.02美元; | |
(NN) | “Fundingco種子融資特別權證”是指將向投資者發行的與Fundingco種子融資相關的Fundingco特別權證,在合併前,Fundingco種子融資特別權證將按1:1的比例轉換為Fundingco A類股票,無需額外對價; | |
(面向對象) | “Fundingco 股份”統稱為Fundingco A類股份和Fundingco B類股份 | |
(pp) | “Fundingco訂户”是指持有Fundingco訂户股份的Ofir Avitan; | |
(QQ) | “Fundingco 訂户股份”是指與Fundingco的註冊有關而向Fundingco訂户發行的一(1)股Fundingco A類股份; | |
(rr) | “公認會計原則”是指加拿大特許會計師協會或任何後續機構不時批准的公認會計原則,在計算之日適用或要求按照公認會計原則進行計算,該會計原則是在與前幾年一致的基礎上適用的; | |
(SS) | “以色列大麻許可權”是指由Cannasoft持有的獲得用於醫療用途和測試的大麻種植、加工和銷售許可證的權利; | |
(tt) | “以色列税務機關”指以色列税務機關、其任何繼承人或以色列政府的任何税務機關; |
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(uu) | “政府機關”是指任何政府或政府、行政、監管或司法機構、部門、委員會、機關、法庭、機構或實體; | |
(vv) | “重大不利變化”是指業務、經營、經營結果、資產、資本化、財務狀況、許可證、許可證、特許權、權利、負債、前景或特權等方面的任何變化(或涉及預期變化的任何條件、事件或發展),無論是合同上的還是其他方面的。對該方業務有實質性不利影響的變更除外:(I)在本合同生效日期前已公開披露或以書面形式向另一方披露的;或(Ii)由於加拿大或其他地方的一般經濟、金融、貨幣兑換、證券或商品市場狀況所致; | |
(ww) | “NOP”指擬在不列顛哥倫比亞省和雙方同意的其他司法管轄區(如有)提交的非發行招股説明書; | |
(xx) | “條例”指經修訂的“1961年以色列所得税條例”及根據該條例頒佈的規則和條例; | |
(yy) | “原權利持有人”係指以色列大麻許可權的前持有人Dalya Bzizinsky; | |
(zz) | “許可證”指適用法律、法規、規則和命令所要求和必需的所有許可證、許可證和類似的權利和特權,以使收購方、Bynd、Fundingco或Cannasoft(視情況而定)擁有和運營各自的資產和業務,或使收購方、Bynd、Fundingco或Cannasoft(視情況而定)擁有和運營其各自的資產和業務以開展各自的業務; | |
(AAA) | “個人”指個人、公司、公司、法人團體、合夥企業、共同取得人、社團、社團、信託或非法人組織,或任何受託人、遺囑執行人、管理人或其他法定代表人; | |
(bbb) | “利潤協議”是指原始權利持有人、Cannasoft、Bynd和購買方(或由此產生的發行人,根據情況適用)之間的協議,該協議提供除其他外從Cannasoft不時持有的資產中獲得的任何和所有經濟利益,包括但不限於以色列大麻許可權,應計入Bynd併為其造福; | |
(ccc) | “監管和第三方批准”是指在完成本協議規定的所有交易之前需要獲得的所有第三方批准,包括但不限於交易所的所有必要批准; |
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(ddd) | “產生的發行人”是指合併交易產生的公司; | |
(EEE) | “由此產生的發行人對價股份”是指由此產生的發行人將向比亞迪股東發行的結果發行人股份 ,以換取與換股交易相關的比亞迪股份; | |
(FFF) | “由此產生的發行人期權計劃”是指收購人在交易結束前擬採用的股票期權計劃,收購人應同意併合理行事; | |
(GGG) | “由此產生的發行人股份”是指由此產生的發行人資本中的普通股; | |
(HHH) | “證券法”是指證券法(不列顛哥倫比亞省),經不時修訂和重述; | |
(iii) | “股票交易”是指第2.2(A)節所述的股票交易; | |
(jjj) | “税法”是指《所得税法》(加拿大),經不時修訂和重述; | |
(kkk) | “關閉時間 ”指上午11點。(不列顛哥倫比亞省温哥華當地時間)在成交日期或收購方與Bynd股東共同商定的其他時間; | |
(lll) | “信託協議”指收購人、Bynd和Bynd股東與受託人(以第102名受託人和103K受託人的身份)之間的信託協議,該協議將在收盤時籤立,並在收盤前以雙方與交易所商定的形式和實質交付;以及 | |
(MMM) | “受託人” 統稱為第102受託人和103K受託人。 |
1.2 | 附表 |
本協議附件中的以下附表構成本協議的組成部分:
附表“A”-bynd股東
附表 “B”-bynd財務報表
1.3 | 附表 引用 |
如果 本協議任何附表的任何規定與本協議正文的任何規定相沖突,應以本協議正文的規定為準。本協議中提及的附表應指本協定的附表。
- 9 - |
本協議任何附表中的引用應指對本協議的引用。對另一個時間表的任何時間表的引用應 對本協議的時間表的引用。
1.4 | 標題 |
本協議中的 標題僅供參考,不構成協議條款。
1.5 | 釋義 |
當本協議中使用單數或陽性時,應視為根據上下文需要包括複數或陰性或法人團體 。
1.6 | 貨幣 |
除非 另有説明,否則本協議中對貨幣的所有提及均應視為對加拿大貨幣的提及。
1.7 | 知識 |
如果本協議中的陳述或擔保是基於當事人的知情或知情而作出的,則此類知情或知情僅包括截至本協議之日該方董事和高級管理人員的實際知情或知情,但不包括任何其他個人的知情或知情,或任何推定、暗示或推定的第三方知情。
2. | 業務組合 |
2.1 | 業務 組合步驟 |
本協議各方同意通過包括但不限於二次融資、合併交易和換股交易在內的一系列步驟或交易,實現收購方Fundingco和Bynd各自的業務和資產的合併。各方特此同意,在本協議日期後合理可行的情況下,或在本第2.1節具體規定的其他時間,在符合本協議的條款和條件的情況下,應儘快採取下列步驟:
(a) | Bynd 重組Bynd、Cannasoft、Cannasoft Holdco和Bynd股東應作出商業上合理的努力,於截止日期或之前完成Bynd重組。 | |
(b) | Fundingco 融資。Fundingco應以商業上合理的努力完成Fundingco種子融資和Fundingco二級融資。 |
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(c) | 獲取 會議。收購方應適時召開股東大會(或者,收購方可通過同意決議獲得收購方股份持有人的批准),收購方股份持有人將被要求批准合併交易、由此產生的發行人期權計劃(如交易所要求)以及換股交易 ,收購方應盡一切商業上合理的努力,就上述事項獲得收購方股份持有人的批准。 | |
(d) | Fundingco會議。Fundingco應適時召開股東大會(或者,Fundingco可通過同意決議獲得Fundingco股份持有人的批准),要求Fundingco股份持有人批准合併交易,如有需要,換股交易和Fundingco應盡一切商業上合理的 努力獲得Fundingco持有人的批准。 | |
(e) | 合併交易。收購方和Fundingco應完成第2.2節所述的合併交易。 | |
(f) | 股票交易所交易。合併交易完成後,收購方和BYD股東應立即完成第2.3節所述的換股交易。 |
2.2 | 合併交易 |
於 及在本協議條款及條件的規限下,於完成交易時(但為更明確起見,在緊接股份交換交易完成前),收購方及Fundingco各自同意根據國商及 將於完成日訂立的合併協議(“合併協議”)中更明確載述的條款(“合併協議”),以本協議雙方共同同意的名稱(“所產生的發行人”)合併並繼續作為一個公司。除其他外:
(a) | 由此產生的發行人的授權資本應由無限數量的由此產生的發行人股份組成; | |
(b) | 緊接合並交易前的收購方股份持有人,每持有一股收購方股份,將獲得發行人股份的一半(1/2); | |
(c) | 在緊接合並交易前持有收購特別認股權證的每一位持有人,作為合併交易的結果,此後有權獲得由此持有的每份收購特別認股權證的發行人股份的一半(1/2); | |
(d) | 向Fundingco認購人支付Fundingco認購人份額的金額(1美元),在支付這筆款項後,Fundingco認購人份額將被註銷; |
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(e) | 緊接合並交易前持有Fundingco種子融資特別認股權證的每位持有人,作為合併交易的結果,此後有權就如此持有的每份Fundingco種子融資特別認股權證獲得一(1)股結果發行人股份(或Fundingco和收購方書面同意的其他數量的結果發行人股份);以及 | |
(f) | 緊接合並交易前持有Fundingco二級融資特別認股權證的每位持有人,作為合併交易的結果 ,此後有權就如此持有的每份Fundingco二級融資特別認股權證獲得一(1)股結果發行人股份(或Fundingco和收購方書面同意的其他數量的結果發行人股份)。 |
2.3 | 股票交易所交易 |
根據本協議的條款和條件(但為了獲得更大的確定性,在合併交易完成後),各Bynd股東特此同意在交易完成時將Bynd股東擁有的Bynd股份出售、轉讓和轉讓給由此產生的發行人,由此產生的發行人同意從Bynd股東手中購買全部(但不少於全部)Bynd股票,方式是按比例(基於他們對Bynd股票的比例所有權)、 向Bynd股東發行由此產生的發行人對價股份,其數目將根據第2.4節計算,按相當於Fundingco二級融資價的每股發行人代價股份的視為價格 計算(“換股交易”)。
2.4 | 股票 交易所交易-收購價 |
收購方、Fundingco和Bynd股東同意:
(a) | 可就換股交易向比亞迪股東發行的由此產生的發行人股份數量 (“由此產生的發行人對價股份”),以及 | |
(b) | 因合併交易而可向Fundingco證券持有人發行的發行人股份數量, |
合計應等於23,070,750股結果發行人股份,為提高確定性,在換股交易完成後,可向收購股份及收購特別認股權證持有人發行的結果發行人股份數量 應合計佔可向Bynd股東及Fundingco特別認股權證持有人發行的結果發行人股份總數的5%,除非Bynd及Fundingco另有協議。
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2.5 | 股票 交換交易-bynd股東認可 |
各bynd股東特此確認並同意收購方(以及由此產生的發行方),如下所示:
(a) | 將比亞迪股份轉讓給由此產生的發行人(或103K受託人,視情況而定),以及向比亞迪股東(或代表比亞迪股東的103K受託人,視情況而定)發行由此產生的發行人對價股份, 將根據適用證券法的登記和招股説明書(或同等)要求的適當豁免(“豁免”) 進行; | |
(b) | 作為根據豁免收購由此產生的發行人對價股份的後果: |
(i) | 由此產生的發行人將依賴於向BYD股東提供招股説明書以通過根據證券法註冊銷售證券的人出售證券的要求的豁免,並且由於根據該豁免收購證券 ,BYD股東將不能獲得證券法提供的某些保護、權利和補救措施,包括法定的撤銷或損害賠償權利; | |
(Ii) | Bynd股東可能不會收到原本可能需要提供給bynd股東的信息,而由此產生的發行人將被免除某些義務,如果該豁免不是由此產生的發行人所依賴的,則這些義務將在證券法下適用; | |
(Iii) | 沒有政府或其他保險涵蓋由此產生的發行人對價股份; | |
(Iv) | 收購由此產生的發行人對價股份存在風險; | |
(v) | BYND股東轉售由此產生的發行人對價股份的能力有 限制,每個BYD股東有責任在出售產生的發行人對價股份之前查明這些限制是什麼,並遵守這些限制 ;以及 | |
(Vi) | 沒有任何證券委員會、證券交易所或類似的監管機構審查或傳遞對由此產生的發行人對價股份的投資價值; |
(c) | 每一位bynd股東瞭解或已被獨立告知該司法管轄區的適用法律,該法律適用於bynd股份的出售和由此產生的發行人對價股份的發行,並可能對在該司法管轄區轉售由此產生的發行人對價股份施加限制,每位bynd股東 有責任瞭解這些貿易限制是什麼,並在出售由此產生的發行人對價股份之前遵守這些限制; 和 |
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(d) | 根據適用法律,由此產生的發行人對價股份可能受到若干轉售限制,而Bynd股東 同意遵守該等限制,而Bynd股東亦承認,由此產生的發行人 代價股份的證書可能附有有關適用法律所要求的轉讓限制的圖例,而各Bynd股東已獲建議就適用的轉售限制諮詢其本身的法律顧問,而每位 須就遵守該等限制負全部責任。 |
2.6 | 股票 交換交易-購買全部權益 |
本協議雙方的理解是,本協議應規定購買BYD股東在成交時擁有或持有的所有BYD股票,無論這些股票是在生效日期擁有的,還是在生效日期後收購的,BYD股東因此約定並同意收購方(以及由此產生的發行人),如果他們在成交日期之前收購BYD的任何股份或證券,或除本協議規定的股份或證券外,有權收購BYD的任何股票或證券,則Bynd的該等股份或證券應受本協議條款的約束,且該等Bynd的股份或證券應在成交時交付或將該等權利轉讓給收購方,而無需支付任何額外或進一步的代價。
2.7 | 股票 交換交易-股票的交付 |
在股票交易所交易結束時, 必須遵守本協議的所有條款和條件(除非本協議另有規定):
(a) | Bynd股東應將代表Bynd股票的證書或等價物(如103K裁決或103K臨時裁決(定義見下文)要求)提交給最終發行人,或在103K裁決要求的情況下,代表最終發行人正式登記的103K受託人,或如103K裁決要求,代表最終發行人向103K受託人交付證書或等價物;以及 | |
(b) | 由此產生的發行人應代表BYD股東向103K受託人發行和交付代表由此產生的發行人代價股份的證書,並向BYD股東正式登記,或如果103K裁決或103K臨時裁決要求,代表BYD股東向 103K受託人發出證書,或按照他們的書面指示。 |
- 14 - |
3. | 更換董事和高級管理人員 |
3.1 | 辭職 |
如下文所述,收購人應在交易結束時提交所產生的發行人和BYD以及個人可接受的相互豁免,並提交不再繼續擔任所產生的發行人的董事和高級職員的當時的董事和高級職員的辭呈。
3.2 | 新的 個董事 |
收購人同意Moti Maram、Avner Tal和Yftah Ben Yaackov以及Bynd可能指定的其他人士將被任命為由此產生的發行人的董事。
4. | 税收裁決 |
4.1 | 103k 税收裁決 |
Bynd 以及bynd和bynd股東已準備並向ITA提交了裁決(或臨時裁決)申請:
(a) | 允許 每一位bynd股東推遲對其根據換股交易收到的發行人對價股份中他/她/其所佔部分徵收的任何以色列税,直至:(Ii)任何該等bynd股東將由此產生的發行人對價股份以現金出售、轉讓或以其他方式轉讓,或(Ii)該條例103K節規定的其他日期;以及 | |
(b) | 如有需要,允許收購人推遲就根據換股交易從Bynd股東收購的Bynd股份的任何進一步出售、轉讓或轉讓而適用的任何以色列税,直至:(Ii)出售、轉讓或以其他方式以現金轉讓該等Bynd股票,或(Ii)該條例第103K條規定的其他日期
(統稱為“103K税務裁定”); |
4.2 | 臨時裁決 |
如果在截止日期前未批准103K税務裁決,BYD應爭取在截止日期前收到臨時税務裁決 ,其中確認收購人及其代表其行事的任何人將因向103K受託人轉讓或發行股票而免除以色列預扣税(該裁決可能受制於通常與此類裁決相關的習慣條件)(“103K税務裁決”)。
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4.3 | 合作 |
收購方應與Bynd、Bynd股東及其以色列律師合作,準備和提交此類申請,並準備任何必要、適當或可取的書面或口頭材料,以獲得103K税務裁決和臨時103K税務裁決(如果適用)。
5. | 公約和協議 |
5.1 | 由收購方給出的 |
從生效日期至成交時間,或在下文所述的其他期間內,收購方與Bynd、Fundingco和Bynd股東約定,收購方將:
(a) | 在盡職調查期結束前,允許Bynd、Fundingco、Cannasoft和Bynd股東的代表在正常營業時間內完全訪問收購方文件,包括但不限於所有資產、合同、財務記錄和收購記錄簿,以允許Bynd和Fundingco認為合理必要的收購調查; | |
(b) | 利用其合理的商業努力,及時獲得所有必要的收購方股東批准(如果認為必要)以及監管和第三方對本協議項下擬進行的交易的批准,如果尋求股東批准,則讓收購方內部人與Bynd達成投票協議,據此,該等內部人同意 投票支持本協議項下擬進行的交易; | |
(c) | 採取商業上合理的努力,根據交易所的要求批准和採用由此產生的發行人期權計劃,包括 (如果適用)獲得股東批准; | |
(d) | 在生效日期後,在實際可行的情況下,儘快在不列顛哥倫比亞省和各方同意的其他司法管轄區(如有) 提交初步NOP,以便:(I)在轉換收購特別認股權證時符合發行結果發行人股份的資格;(Ii)在轉換Fundingco Seed融資特別認股權證時符合發行結果發行人股票的資格;(Iii)在轉換Fundingco二級融資特別認股權證時符合發行結果發行人股票的資格;(4)儘可能使收購方以前發行的所有股票符合條件;(5)成為上述司法管轄區的報告發行人;及(6)滿足預期條件,使發行人在中交所上市; |
- 16 - |
(e) | 在Fundingco努力完成Fundingco二級融資的過程中,與Fundingco合作 ,使Fundingco二級融資的結束髮生在結束之前或同時進行; | |
(f) | 利用其合理的商業努力獲得交易所批准,將由此產生的發行人的普通股在 交易所交易; | |
(g) | 不採取任何合理預期會導致聯交所拒絕將其普通股上市交易的行動; | |
(h) | 使用其合理的商業努力,以確保交易所就由此產生的發行人對價 股票或因轉換Fundingco種子融資特別權證或Fundingco二級融資特別權證而發行的發行人股票所要求的任何託管條件在相關情況下是儘可能少的限制; | |
(i) | 不得從事任何業務或活動,除非是收購方完成本協議所設想的收購所必需的業務或活動 ,而且除非這樣做,否則不會對完成本協議項下的交易產生重大不利影響; | |
(j) | 未經Bynd和Fundingco事先書面同意,不得發行任何證券,也不得與其他任何一方就發行任何證券達成任何協議或諒解,不得無理拒絕這種同意; | |
(k) | 不直接或間接 徵求、發起、協助、便利、促進或故意鼓勵任何人(Bynd、Fundingco、Cannasoft和Bynd股東除外)就任何重大資產或其任何部分的合併、安排、重組、出售或與其進行談判,或招待或與其進行談判。 | |
(l) | 遵守本協議條款,並忠實、迅速地尋求滿足第7.1節和第7.2節以及 節中規定的先決條件,以完成收購和相關交易; | |
(m) | 使用 其商業上合理的努力來處理其事務,以使本協議中包含的收購聲明和擔保在截止日期當日及截至截止日期時在所有重要方面都是真實和正確的,除非 該聲明和擔保需要修改以使本協議中設想的交易生效; | |
(n) | 使用其商業上合理的努力,以獲得適用的公司法、證券法、交易所規則和政策以及持續的收購文件所要求的所有同意、批准、許可、授權或備案,以便在交易結束前通過收購履行其在本協議下的義務; |
- 17 - |
(o) | 在意識到此處包含的對其的任何陳述或保證在任何實質性方面不再真實和正確時,立即通知 bynd、Fundingco和Cannasoft;以及 | |
(p) | 確保 收購方在所有方面都符合本協議的上述約定。 |
5.2 | 由Bynd、Fundingco和Bynd股東提供 |
自生效日期(包括生效日期)至截止日期(包括截止時間),或在下文規定的其他期限內, Bynd、Fundingco和Bynd股東契約中的每一個並同意收購方同意,他們將:
(a) | 在盡職調查期結束前,允許收購方代表在正常營業時間內自費完全查閲Bynd、Fundingco和Cannasoft的每一份文件,包括但不限於Bynd、Fundingco和Cannasoft的所有資產、合同、財務記錄和會議記錄,以便允許收購方在收購方認為必要時對Bynd、Fundingco和Cannasoft進行此類調查; | |
(b) | 使用商業上合理的努力來完成在以色列和任何其他司法管轄區所需的任何步驟, 完成收購和必然的交易; | |
(c) | 在簽署本協議後,在合理可行的情況下,儘快準備NOP以及適用法律要求的任何其他與此相關的文件。 | |
(d) | 提供 獲取所有此類進一步的文件、文書和材料,並採取收購方可能合理要求的所有行為和事情,以尋求監管機構和第三方的批准,包括在不限制前述規定的情況下,提供與其及其業務運營和財務報表有關的所有相關信息,以納入NOP,或對NOP進行任何修訂或補充; | |
(e) | 保存 並保護Bynd、Fundingco和Cannasoft的商譽、資產、業務和業務; | |
(f) | 使用其商業上合理的努力,以獲得任何文書或協議所需的所有第三方同意、轉讓或豁免以及修改或終止 ,並採取可能必要的其他措施,以履行其在本協議項下的義務,並進行本協議預期的交易,包括獲得任何股東的批准、同意或協議,以使 能夠按照本協議的預期,在交易完成時完成收購; |
- 18 - |
(g) | 使用商業上合理的努力完成Fundingco二級融資,以使Fundingco二級融資的結束時間為關閉時間或之前; | |
(h) | 與Acquiror合作,幫助Acquiror努力獲得所有必要的監管和第三方批准; | |
(i) | 在正常情況下,以合理和審慎的方式,按照本協議的其他規定,繼續經營Bynd、Fundingco和Cannasoft的業務; | |
(j) | 除本協議所述外,未經收購方事先書面同意,不得與任何其他方達成任何協議或諒解,發行Bynd、 Fundingco或Cannasoft的任何證券,不得無理拒絕此類同意; | |
(k) | 非直接或間接地就Bynd、Fundingco或Cannasoft的任何合併、安排、重組、出售或出售任何有形資產或其任何部分,直接或間接地徵求、發起、協助、便利、促進或故意鼓勵任何人提出建議或要約,或招待或與任何人進行談判(收購除外); | |
(l) | 根據適用的、外國的、聯邦的和省級的法律和法規,就本協議擬進行的交易提出其他必要的備案和申請; | |
(m) | 使用其商業上合理的努力,以獲得適用的公司法、證券法、交易所規則和政策以及Bynd、Fundinco和Cannasoft的持續文件可能要求的所有同意、批准、許可、授權或備案,以便在成交前履行各自在本協議下的義務; | |
(n) | 遵守本協議條款,並忠實而迅速地尋求滿足第7.1和7.3節以及 在成交日期前完成收購和相關交易的先決條件; | |
(o) | 使用 其商業上合理的努力來處理其事務,以使本協議中包含的所有聲明和擔保在截止日期當日及截至截止日期時在所有重要方面都是真實和正確的,除非 該等聲明和擔保需要修改以使本協議中預期的交易生效; | |
(p) | 在意識到本文中所包含的任何陳述或保證不再真實 且在任何實質性方面都不正確時,立即通知 收購;以及 |
- 19 - |
(q) | 確保 其在所有方面都遵守本協議的前述契約。 |
6. | 交易費用 |
本協議的每一方 將承擔該方在談判和準備本協議以及 完成和執行本協議預期的交易時發生的所有成本和開支。與滿足本協議中包含的任何條件或履行本協議中包含的任何約定相關的所有成本和費用將由負責滿足未滿足的條件或履行相關約定的一方承擔。
7. | 條件 先例 |
7.1 | 對各方都有利 |
各方完成本協議所述收購的義務 須在交易完成前或本協議規定的其他時間內滿足下列條件:
(a) | Bynd, Bynd股東、Cannasoft和Cannasoft Holdco應已完成Bynd重組; | |
(b) | Fundingco 應已或將在Fundingco二級融資結束時關閉,以籌集必要的資本額 ,以便在完成收購後,所產生的發行人應滿足第1.4節和交易所政策2附錄A第1.5節中所述的財務資源清單要求; | |
(c) | 原權利持有人、Cannasoft、Bynd和收購方應以雙方當事人同意的形式訂立利潤協議,併合理行事; | |
(d) | 在完成收購及轉換收購特別認股權證、Fundingco種子融資特別認股權證及Fundingco次級融資特別認股權證後,將發行的發行人股份的有條件上市批准收據。 | |
(e) | 收購人應已收到適用證券監督管理機構的邀請,提交併獲得最終NOP的收據; | |
(f) | 收到收購、Bynd和Fundingco董事會對本協議的批准,以及與收購有關的所有其他文件; |
- 20 - |
(g) | 根據適用的公司法或證券法的要求,收到收購方股東以及Bynd和Fundingco股東的所有批准; | |
(h) | 不得有任何限制或強制完成本協議所述交易的命令或法令生效,包括但不限於收購; | |
(i) | 完成收購及其附屬交易所需的所有同意、命令和批准應 從在此情況下具有管轄權的個人、當局或機構獲得或收到,所有條款均應令本協議各方滿意,並採取合理行動,包括但不限於收到所有必要的監管和第三方批准。 | |
(j) | 本協議不應根據本協議第12條的規定終止。 |
7.2 | 支持收購 |
收購人完成本協議所設想的收購的義務,須在交易完成前或本協議規定的其他時間內滿足下列條件:
(a) | 在盡職調查期屆滿前,收購人應已完成對Bynd、Fundingco和Cannasoft的盡職調查審查,使其滿意,行為合理; | |
(b) | 自2019年11月11日以來,Bynd、Fundingco或Cannasoft的業務、經營結果、資產、負債、狀況(財務或其他方面)或事務(在合併的基礎上考慮)不得發生 重大不利變化; | |
(c) | 本協議中包含的Bynd、Fundingco和Bynd股東的陳述和擔保在截止日期前在所有重要方面都應真實、正確,但以下情況除外:(I)如本協議明確規定,或(Ii)由於雙方書面商定的任何變更,且Bynd、Fundingco和Bynd股東中的每一位都應遵守他們在成交時或之前必須履行的所有契約,收購方應收到每個Bynd的證書, Fundingco和Bynd股東為此提供證明; | |
(d) | 如果不利的判決、命令、法令、規定或禁令 將(A)阻止收購的任何組成部分或與收購相關的任何交易的完成,或(B)導致收購的任何組成部分或與收購相關的任何交易在完成後被撤銷,則法律程序不得懸而未決或以書面威脅進行。 |
- 21 - |
(e) | 任何證券委員會或其他有管轄權的聯邦、省、州或地方監管機構不得對Bynd、Fundingco或Cannasoft或其各自的董事、高管或股東進行任何 查詢或調查(無論是正式的還是非正式的),以使此類查詢或調查的結果在收購生效後可能對Bynd、Fundingco或Cannasoft的業務和事務造成重大不利變化; | |
(f) | 律師認為,完成收購所需的所有文件都應在交易結束時交付 ; | |
(g) | 如果召開收購方股東大會批准收購,收購方股東將已批准簽訂本協議所需的所有 批准,以及本協議預期通過收購方完成的所有交易; | |
(h) | 收購方董事會將已就訂立本協議和本協議擬由收購方完成的所有交易給予所有必要的批准;以及 | |
(i) | 與成交時擬進行的交易相關的所有公司程序和其他程序以及由此產生的所有文件和與收購相關的其他文件(包括根據第10.2節交付的文件)將完成 ,並在形式和實質上令收購方律師合理滿意,且收購方將收到該律師可能合理要求的所有已簽署的對應原件和經認證的或其他此類文件的副本。 |
以上規定的先例條件是收購方的獨家利益,收購方可在交易結束時或之前放棄全部或部分條件。
7.3 | 支持Bynd、Fundingco和Bynd股東 |
Bynd、Fundingco和Bynd股東各自完成本協議所述收購的義務,須在交易完成前或本協議規定的其他時間內滿足以下條件:
(a) | 在盡職調查期屆滿前,Bynd、Fundingco和Bynd股東應各自完成對收購方的盡職調查審查,使其滿意,並採取合理行動; |
- 22 - |
(b) | 由此產生的發行人在發出NOP的最終收據後,應不少於持有以下證券持有人的最低數量: (I)收購股份,或(Ii)滿足交易所最低上市要求所需的可轉換為收購股份的證券; | |
(c) | (I) 根據股份交換交易可發行的每股由此產生的發行人對價股份,(Ii)因合併交易而轉換Fundingco種子融資特別權證而產生的每股可發行的發行人股份 ,及(Iii)因合併交易而轉換Fundingco二級融資特別權證而可發行的每股由此產生的發行人股份, 在每種情況下均應作為所產生的發行人的資本中的繳足股款和非評估股份發行或可發行(視情況而定),除適用的證券法或交易所規定的以外,不受任何產權負擔、託管條件或交易限制; | |
(d) | Bynd 應已獲得103K税務裁決或臨時103K税務裁決; | |
(e) | 董事提名的比亞迪應已被任命進入由此產生的發行人的董事會; | |
(f) | 公司的業務、經營結果、資產、負債、狀況(財務或其他方面)或事務不得發生 重大不利變化,但為保持收購方在其註冊管轄範圍內的良好公司地位所需的資金支出或應計負債,或與完成收購有關的其他要求除外; | |
(g) | 本協議中包含的關於收購方的陳述和擔保應在截止日期前在所有重要方面真實無誤,且收購方應遵守其在交易結束時或之前履行的所有契約,且BYD應已收到證明其履行的收購證書; | |
(h) | 如果不利的判決、命令、法令、規定或禁令 將(A)阻止收購的任何組成部分或與收購相關的任何交易的完成,或(B)導致收購的任何組成部分或與收購相關的任何交易在完成後被撤銷,則法律程序不得懸而未決或以書面威脅進行。 | |
(i) | 任何證券委員會或其他有管轄權的聯邦、省、州或地方監管機構不得對收購方或其董事、高級管理人員或股東進行 正式或非正式的查詢或調查,以使此類查詢或調查的結果在交易生效後可能對最終發行人的業務和 事務造成重大不利變化; |
- 23 - |
(j) | 被收購方的所有董事和高級管理人員應以BYD可以接受的形式和實質合理行事, 不得因此類辭職而向收購方的任何此類董事或高級管理人員支付任何解僱、遣散費或其他費用; | |
(k) | Bynd、Fundingco和Cannasoft的董事會將對簽訂本協議和擬由Bynd、Fundingco Cannasoft和Bynd股東完成的所有交易給予所有必要的批准。 | |
(l) | 如果召開Fundingco股東大會批准收購,則Fundingco的股東將已 批准本協議的簽訂和本協議預期由Fundingco完成的所有交易; | |
(m) | 與成交時擬進行的交易相關的所有公司和其他訴訟程序以及由此產生的所有文件和與本協議項下買賣相關的其他文件(包括根據第10.3節交付的文件)、 將完成,並在形式和實質上令bynd的律師合理行事,他們將收到他們可能合理要求的所有已籤立的副本原件和經認證的或其他此類文件的副本。 |
上述先決條件是為Bynd、Fundingco及Bynd股東的獨有利益而設,Bynd本身、Fundingco及代表Bynd股東可於交易結束時或之前全部或部分放棄上述條件。
8. | 陳述 和保證 |
8.1 | 關於 收購 |
為了促使Bynd、Fundingco和Bynd股東簽訂本協議並完成各自在本協議項下的義務,收購方代表並向Bynd、Fundingco和Bynd股東保證:
(a) | 收購人是根據不列顛哥倫比亞省法律正式註冊成立並具有良好信譽的有效公司; | |
(b) | 根據《證券法》的定義,收購方在加拿大的任何司法管轄區都不是“報告發行人”,並且 沒有重大違約《證券法》的任何要求; | |
(c) | 收購人已正式登記並獲得許可,可在其經營業務或擁有財產的司法管轄區內開展業務 ,且不因任何其他承諾、協議或文件而被禁止在該司法管轄區內經營業務或擁有財產; |
- 24 - |
(d) | 收購方擁有完全的公司權力和權力,可以繼續經營其目前經營的業務,訂立本協議,完成收購和相關交易,並履行其在本協議項下的義務,本協議和收購方已獲得或將在交易完成前獲得所有必要的股東(如有必要)和公司對收購方採取的行動的正式授權,並且根據其條款,本協議構成收購方的有效和具有約束力的義務,但受以下條件限制:適用於法律對破產或類似程序施加的限制,以及在有管轄權的法院酌情給予衡平法救濟的範圍內,如強制履行或強制令; | |
(e) | 本協議的簽署和交付及其在本協議項下的義務的履行不應: |
(i) | 與購買方持續文件項下的任何債務、購買方作為當事一方或受其約束的任何契約、抵押、協議、租賃、許可或任何其他文書、或任何種類的法院或行政機構的任何判決或命令、或任何種類的法院或行政機構的任何判決或命令發生衝突或導致違約或加速,或構成違約。 |
(Ii) | 收購人違反任何法律、條例、法規、規章、附例、命令或法令的結果;或 |
(Iii) | 違反收購方董事或股東的任何決議; |
(f) | 收購方的法定資本包括不限數量的普通股,其中250,000股收購方股票已發行和發行,作為繳足股款和不可評估的股份; | |
(g) | 978,500份收購特別認股權證已獲正式授權,並根據眾籌向投資者發行; | |
(h) | 與眾籌相關的200,000份收購特別認股權證已獲正式授權,並已向既有科技公司發出; | |
(i) | 收購方已授權增發1,000,000份收購方特別認股權證,將在交易結束前向發起人發行; | |
(j) | 每份收購特別認股權證可轉換為一(1)股收購股份,無需額外對價; |
- 25 - |
(k) | 至少有170名收購特別權證持有人; | |
(l) | 收購特別權證的每個持有人持有足夠數量的收購特別認股權證,以便在轉換為收購股票時,每個該等持有人將獲得足夠數量的收購股份,以構成一個板塊(該術語由交易所政策定義 ); | |
(m) | 合併交易完成後,收購特別權證的每個持有人將持有足夠數量的收購特別權證,以便在轉換為結果發行人股票時,每個該等持有人將獲得足夠數量的結果發行人股票,以構成一個董事會地段(該術語由交易所政策定義); | |
(n) | 除 就本協議擬進行的交易及以下情況外:(I)轉換目前已發行的收購特別認股權證後可發行的收購股份,及(Ii)轉換後可向發現者發行的1,000,000股收購股份(在交易完成前向發現者發行的1,000,000股收購特別認股權證),任何人士均無權享有任何權利、協議或選擇權,不論是現在或將來、或有或絕對的,或任何可成為該等權利、協議或選擇權的權利, 發行或配發收購方股本中的任何未發行股份或可轉換為或可交換的任何其他證券,或要求收購方購買、贖回或以其他方式收購其股本中的任何已發行和流通股; | |
(o) | 自 成立以來,除本協議擬進行的交易外,收購方除完成眾籌和收購談判外,未從事任何其他業務; | |
(p) | 收購人是其財產、業務和資產的合法和實益所有人,並對其財產、業務和資產擁有良好和可銷售的所有權,沒有任何產權負擔。根據協議條款,收購人在財產、業務或資產中擁有權益的所有協議都是良好的。 | |
(q) | 收購方未產生任何絕對或有債務或其他債務,且收購方未就其資產或任何特定資產的擔保授予任何一般擔保; | |
(r) | 收購披露記錄和提供給Bynd、Fundingco和Bynd股東的所有財務和其他信息不包含 任何失實陳述(該術語在《證券法》中定義),並且不遺漏陳述在其日期 時必須陳述或必要的重要事實,以防止在 作出陳述的情況下該陳述是虛假或誤導性的; |
- 26 - |
(s) | 收購人披露記錄中的任何財務報表均已按照公認會計原則編制,在所有重要方面都公平地列報了收購人截至其日期的財務狀況和所有重大負債(應計、絕對、或有或有 或其他),且自收購人之日起財務狀況未發生任何不利的重大變化,收購人的業務自收購人之日起按慣例和正常程序進行。 | |
(t) | 收購人已在所有實質性方面完全遵守所有適用的公司法和證券法以及行政政策和指示的要求,包括但不限於與其證券發行有關的證券法; | |
(u) | 收購方實質上符合其開展業務的司法管轄區內所有適用的法律、法規和法規,並且可能對收購方產生重大影響,且收購方未收到、也不知道、也沒有合理理由知道可能導致不遵守任何此類法律、法規和法規通知的任何事實。且不知道任何適用的法律或法規或政府立場的任何未決變化或預期變化 將對收購方的業務或收購方運營的業務或法律環境產生重大影響; | |
(v) | 根據所有適用法律和法規,收購方擁有收購方開展或提議開展的業務運營所必需的所有許可,且每份許可都是有效的、存續的和良好的,收購方沒有違約或違反任何許可,也沒有訴訟懸而未決,或據收購方所知,在適當詢問後,威脅要撤銷或限制任何許可; | |
(w) | 收購方不參與可能對其業務或財務狀況產生重大影響的任何行動、訴訟或訴訟程序,且據收購方所知,沒有考慮或威脅過此類行動、訴訟或訴訟程序; | |
(x) | 沒有針對收購人的判決未獲滿足,也沒有收購人受其約束的任何同意法令或強制令 ; | |
(y) | 沒有向收購人發出停止、暫停或暫停收購人的證券交易或禁止出售此類證券的命令,也沒有針對收購人發出懸而未決的命令;也沒有為此目的進行的調查或訴訟正在進行或受到威脅; | |
(z) | 法律規定的收購人的所有納税申報單和報告均已提交,且基本真實、完整、正確,所有與收購人有關的税費和其他政府收費均已支付; |
- 27 - |
(aa) | 已為收購人當期應繳税款計提了充足的準備金,但尚未要求提交報税表,且沒有任何協議、豁免或任何其他安排規定延長收購人提交報税表的時間,或支付收購人應繳納的任何種類的税款或政府收費; | |
(bb) | 收購方沒有向其任何股東、高級管理人員、董事、過去或現在的員工或任何不按“一定距離”交易的人提供的任何貸款或其他未償債務(該術語在税收 法案); | |
(抄送) | 收購沒有且除將向發起人發出的收購特別認股權證外,不會對與本協議或本協議項下預期的任何交易有關的經紀人或發起人的任何費用承擔任何責任; | |
(Dd) | 收購方的持續文件採用其會議記錄中所載的形式,未經其股東提出或批准任何修改或變更; | |
(EE) | 在為NOP發出最終收據後發行時,將在合併交易後向收購特別權證持有人發行的發行人股票將作為 產生的發行人的全額繳足和不可評估的股份有效發行和發行,不受任何自由和明確的任何產權負擔、託管條件或交易限制,但交易所或適用證券法可能施加的任何 除外; | |
(ff) | 在對NOP發出最終收據後發行時,將在合併交易後向Fundingco種子融資特別權證持有人發行的發行人股票將作為已繳足股款和 不可評估的發行人股份有效發行和發行,沒有任何自由和明確的任何產權負擔、託管條件或交易限制,但交易所或適用證券法規定的除外; | |
(gg) | 在對NOP發出最終收據後發行時,將在合併交易後向Fundingco二級融資特別權證持有人發行的發行人股票將作為已繳足的 和由此產生的發行人的不可評估股份有效發行和發行,沒有任何免費和明確的任何產權負擔、託管條件或交易限制,但交易所或適用證券法規定的除外; | |
(hh) | 在為NOP發出最終收據後的 發行後,所產生的發行人對價股票將作為由此產生的發行人的全額繳足和不可評估的股份有效發行和發行,不受適用證券法律或交易所以外的任何產權負擔、託管條件或交易限制 法律或交易所施加的限制; |
- 28 - |
(ii) | 自注冊成立之日起,收購方的財務狀況或條件未發生任何重大不利變化,或在對收購方業務或資產或收購方開展業務的權利或能力產生重大影響的情況下,未發生任何損害、損失或其他變化;以及 | |
(jj) | 向收購方盡其所知、所知和所信,收購方或其代表根據本協議向Bynd、Fundingco或Bynd股東或其任何代表提交的所有文件和書面信息, 在所有重要方面都是完整和正確的;以及 | |
(kk) | 就收購方所知、所知及所信,收購方及其管理層均未向Bynd、 Fundingco或Bynd股東隱瞞任何必要的重要資料,使他們能夠對收購方的業務、資產及負債作出知情評估及估值。 |
8.2 | 關於Bynd、Cannasoft和Cannasoft Holdco |
為了促使收購方簽訂本協議並完成其在本協議項下的義務,BYND聲明並保證收購 :
(a) | Bynd、Cannasoft和Cannasoft Holdco的每一家都是根據以色列國法律正式成立的有效和存續的公司; | |
(b) | Bynd、Cannasoft或Cannasoft Holdco的任何 均不是加拿大任何司法管轄區的“報告發行人”,該術語在《證券法》中有定義 ,且它們均未實質性違反《證券法》的任何要求; | |
(c) | Bynd、Cannasoft和Cannasoft Holdco的每一家都已正式註冊並獲得許可,可以在其經營業務或擁有財產的司法管轄區開展業務,前提是該司法管轄區的法律要求,且不因任何其他承諾、協議或文件而被禁止在該司法管轄區經營業務或擁有財產; | |
(d) | Bynd、Cannasoft和Cannasoft Holdco的每個 均擁有完全的公司權力和授權,以經營其目前經營的業務, 訂立本協議並完成換股交易和相關交易,並履行其在本協議項下的義務,本協議和換股交易已經或將在 結束前獲得Bynd、Cannasoft和Cannasoft Holdco部分所有必要的股東和公司行動的正式授權,根據其條款,本協議構成bynd的有效和具有約束力的義務。但須受法律 對破產或類似程序施加的限制,以及特定履行或禁令等衡平法救濟由有管轄權的法院酌情給予的範圍內。 |
- 29 - |
(e) | Cannasoft自注冊成立以來,除籌劃BYD重組事宜外,沒有從事任何其他業務; | |
(f) | 自成立以來,Cannasoft Holdco除了考慮BYND重組事宜外,沒有從事任何其他業務; | |
(g) | 自成立以來,Bynd除了開發、營銷和銷售CRM軟件產品和服務外,沒有從事任何業務; | |
(h) | 本協議的簽署和交付以及Bynd在本協議項下的義務的履行將不: |
(i) | 與Bynd、Cannasoft或Cannasoft Holdco的憲章或恆定文件項下的任何債務,或構成違約,或構成違約,或與Bynd、Cannasoft或Cannasoft Holdco的任何契約、抵押、協議、租賃、許可證或其他任何類型的文書衝突,或與Bynd、Cannasoft或Cannasoft Holdco作為一方或其中任何一方受其約束的任何類型的法院或行政機構的任何類型的判決或命令發生衝突或導致違約或加速;或 | |
(Ii) | 盡其所知,導致違反任何法律、條例、法規、附例、命令或法令; |
(i) | 在緊接收盤前,本文件所附附表“A”所列人士(即BYD股東)應按附表“A”所列比例,成為已發行及已發行的BYD股份100%作為繳足股款及不可評估股份的合法及實益擁有人; | |
(j) | 除目前發行的bynd股份外,除目前發行的bynd股票外,並無其他股份、期權、認股權證、可轉換票據或債券、協議、 文件、票據或其他任何形式的文字構成bynd的“證券”(該詞在證券法中定義),或任何獲取上述各項的權利,且除本協議另有規定外,據其所知,並無任何期權、協議、優先購買權或任何形式的其他權利,以從比亞迪股東或其中任何一人手中收購比亞迪全部或任何部分股份或其任何權益; |
- 30 - |
(k) | 在截止日期 ,以下各方將是以下所述已發行和已發行Cannasoft股票的100%的合法和實益所有者 ,所有此類Cannasoft股票將作為全額繳足和不可評估的股票發行: |
股東 | 百分比 Cannasoft持有的股票 | |||
Cannasoft Holdco | 76 | % | ||
原創版權所有者 | 24 | % |
(l) | 除第8.2(K)節所述持有的Cannasoft股票外,在截止日期:(I)不會有其他股票、期權、認股權證、 可轉換票據或債券、協議、文件、票據或其他任何種類的文字構成Cannasoft的“證券” (該術語在證券法中定義),或獲得上述任何內容的任何權利,以及(Ii)不會有任何期權、協議、優先購買權或任何形式的其他權利,以從任何持有者手中收購全部或任何部分Cannasoft股份或其任何權益; | |
(m) | 截止日期 ,Bynd將成為100%已發行和已發行的Cannasoft Holdco股票的合法和實益所有者,作為 全額繳足和不可評估的股票; | |
(n) | 除 Bynd持有的Cannasoft Holdco股票外,在截止日期:(I)將不會有任何其他股票、期權、認股權證、可轉換的 票據或債券、協議、文件、票據或任何其他形式的寫作構成Cannasoft Holdco的“擔保” (該詞在證券法中定義),或獲得上述任何內容的任何權利,(Ii)且不會 任何期權、協議、優先購買權或任何形式的其他權利,以從任何持有者手中收購Cannasoft Holdco股份的全部或任何部分或任何權益; | |
(o) | Bynd、Cannasoft和Cannasoft Holdco的每個 實質上遵守其開展業務的司法管轄區內的所有適用法律、法規和法規,且可能對其中任何一個產生重大影響,且沒有收到任何不遵守通知, Bynd也不知道、也沒有合理理由知道任何可能導致不遵守任何此類法律、法規和法規的事實。且Bynd不知道任何可能會對Bynd、Cannasoft或Cannasoft Holdco的業務或其中任何一家的經營業務或法律環境產生重大影響的任何適用法律、法規或政府立場的任何未決變更或預期變更; | |
(p) | Bynd、Cannasoft和Cannasoft Holdco的每一家都根據所有適用的法律和法規擁有經營其經營或建議開始的業務所需的所有許可證,並且每個此類許可證都是有效的、存續的和良好的,Bynd、Cannasoft或Cannasoft Holdco都沒有重大違約或違反任何許可證,也沒有訴訟待決或據Bynd所知威脅要撤銷或限制任何許可證; |
- 31 - |
(q) | Bynd、Cannasoft和Cannasoft Holdco均不參與可能對其業務或財務狀況產生重大影響的任何行動、訴訟或訴訟,據Bynd所知,不會考慮或受到威脅; | |
(r) | 沒有針對Bynd、Cannasoft或Cannasoft Holdco的判決被駁回,也沒有任何同意法令或禁令 受其中任何一項的約束; | |
(s) | 沒有向Bynd、Cannasoft或Cannasoft Holdco發出停止、暫停或暫停Bynd、Cannasoft或Cannasoft Holdco的證券交易的 命令,也沒有禁止出售此類證券的 命令;也沒有針對Bynd、Cannasoft或Cannasoft Holdco的懸而未決的調查或訴訟 ; | |
(t) | 法律要求Bynd、Cannasoft和Cannasoft Holdco提交的所有 納税申報單和報告均已提交,且基本上是真實、完整和正確的,Bynd、Cannasoft和Cannasoft Holdco的任何種類的所有税款和其他政府費用都已支付 ; | |
(u) | Bynd、Cannasoft和Cannasoft Holdco已就本期間的應繳税款計提了充足的準備金,但尚未要求提交 納税申報單,也沒有任何協議、豁免或任何其他安排規定延長提交納税申報單或支付任何種類的應繳税款或政府收費的時間。 | |
(v) | 據Bynd所知,Bynd不知道Bynd、Cannasoft或Cannasoft Holdco的任何或有税務負債,或任何可能促使重新評估Bynd、Cannasoft或Cannasoft Holdco的理由; | |
(w) | Bynd、Cannasoft和Cannasoft Holdco的每個 都進行了任何類型的收款、扣除、匯款和付款,並且 提交了根據所有適用法規的規定要求其提交或提交的所有報告和申報表,這些法規要求它們在其中任何一個開展業務的司法管轄區 進行任何類型的收款、扣除、匯款或付款。 | |
(x) | Bynd、Cannasoft和Cannasoft Holdco的每份持續文件均採用其各自的會議紀要中包含的格式,其股東未提出或批准任何修改或更改; | |
(y) | Bynd、Cannasoft和Cannasoft Holdco的賬簿和記錄披露了各自的所有重大財務交易,並公平、準確地記錄了此類交易 ; |
- 32 - |
(z) | Bynd、Cannasoft或Cannasoft Holdco不存在直接、間接、絕對、或有的重大負債, 除在Bynd財務報表中披露的,並在Bynd的業務記錄中披露並與正常業務過程有關的以外, 不存在任何重大負債; |
(aa) | 自成立以來,Bynd、Cannasoft和Cannasoft Holdco的所有重大交易都迅速和適當地記錄了 或在其各自的簿冊或記錄中存檔,並且各自的會議記錄簿包含自Bynd、Cannasoft和Cannasoft Holdco(視情況而定)的會議和股東和董事會議的所有記錄。 | |
(bb) | 自最近一份BYND財務報表之日起,在對收購方的業務、資產或上市或收購方經營業務的權利或能力產生重大影響的情況下,收購方的財務狀況或收購條件未發生任何重大不利變化,或發生任何損害、損失或其他任何類型的變化。 | |
(抄送) | 向 盡Bynd所知、所知和所信,Bynd或其代表根據本協議向買方或其代表交付的所有文件和書面信息,在所有重要方面都是完整和正確的;以及 | |
(dd) | 就Bynd所知、所知及所信,Bynd及其管理層並無隱瞞收購方所需的任何重要 資料,使收購方能對Bynd的業務、資產及負債作出知情評估及估值。 |
8.3 | 關於 基金公司 |
為了誘使收購方簽訂本協議並完成其在本協議項下的義務,Fundingco僅就以下方面表示並保證收購:
(a) | Fundingco 是根據不列顛哥倫比亞省法律正式註冊成立的有效公司; | |
(b) | Fundingco 不是加拿大任何司法管轄區的“報告發行人”,因為該術語在《證券法》中有定義,也不是《證券法》任何要求的重大違約; | |
(c) | Fundingco 已正式註冊並獲得許可,可在其經營業務或擁有財產的司法管轄區開展業務,且不因任何其他承諾、協議或文件而被禁止在該司法管轄區經營業務或擁有財產; |
- 33 - |
(d) | Fundingco 擁有完全的公司權力和授權,可以繼續經營其目前經營的業務,訂立本協議並履行其在本協議項下的義務,本協議已經或將在完成之前獲得所有必要的股東和公司行動的正式授權,根據其條款,本協議構成Cannasoft的有效和具有約束力的義務,但受以下條件限制:適用於與破產或類似程序有關的法律規定的限制,以及具有管轄權的法院酌情給予衡平法救濟,如強制履行或禁令; | |
(e) | 本協議的簽署和交付以及Fundingco在本協議項下義務的履行將不: |
(i) | 與Fundingco的章程或固定文件項下的任何債務,或Fundingco作為其中一方的任何契約、抵押、協議、租賃、許可證或其他任何類型的文書,或任何對其具有約束力的任何法院或行政機構的任何類型的判決或命令,或任何法院或行政機構的任何種類的判決或命令相沖突,或導致違反或加速,或構成違約;或 | |
(Ii) | 據其所知,導致違反任何法律、條例、法規、規章、附例、命令或任何種類的法令; |
(f) | Fundingco的法定資本包括無限數量的“A”類普通股和無限數量的“B”類普通股,其中一(1)股“A”類Fundingco股份(即Fundingco認購股) 已發行且未繳足股款且不可評估,且此類Fundingco認購股已正式登記給 Fundingco認購人; | |
(g) | 除 Fundingco認購人股份、與Fundingco種子融資相關發行的Fundingco種子融資特別認股權證、與Fundingco二級融資相關發行的Fundingco二級融資特別認股權證外, 並無其他股份、期權、認股權證、可轉換票據或債券、協議、文件、票據或其他任何種類的文字構成Fundingco的“證券”(定義見證券法),或 任何獲取上述任何證券的權利除本協議另有規定外,據其所知,沒有任何期權、協議、優先購買權或任何形式的其他權利可從Fundingco的任何持有人手中收購全部或任何部分的Fundingco股份或其任何權益; |
- 34 - |
(h) | Fundingco自注冊成立以來,除籌劃Fundingco種子融資和Fundingco二級融資事宜外,未開展任何業務; | |
(i) | Fundingco 是其財產、業務和資產的合法和實益所有者,並對其財產、業務和資產擁有良好和可銷售的所有權,沒有任何產權負擔,並且根據其條款,Fundingco在財產、業務或資產中擁有權益的所有協議都是良好的; | |
(j) | Fundingco 未發生任何絕對或有債務,且收購方未就其資產或任何特定資產的擔保授予任何一般擔保 ; | |
(k) | Fundingco 已在所有實質性方面完全遵守所有適用的公司法和證券法以及行政政策和指示的要求,包括但不限於與其證券發行有關的證券法; | |
(l) | Fundingco 實質上遵守其開展業務的司法管轄區內所有適用的法律、法規和法規,並且可能對Fundingco產生重大影響,未收到不遵守通知,Fundingco也不知道或沒有合理的理由知道任何可能導致不遵守任何此類法律、法規和法規的通知的事實,並且 Fundingco不知道任何可能會對Fundingco的業務或Fundingco運營的業務或法律環境產生重大影響的任何適用法律或法規或政府立場的任何未決變化或預期變化 | |
(m) | Fundingco 根據所有適用法律和法規,擁有經營Fundingco開展或擬開展的業務所需的所有許可證,每個許可證都是有效的、存續的和良好的,Fundingco沒有重大違約或違反 任何許可證,也沒有訴訟懸而未決或據Fundingco所知,沒有威脅要撤銷或限制任何許可證; | |
(n) | Fundingco 不參與可能對其業務或財務狀況產生重大影響的任何訴訟、訴訟或訴訟程序,據Fundingco所知,沒有考慮或威脅到此類訴訟、訴訟或訴訟程序; | |
(o) | 沒有對Fundingco不利的判決是不履行的,也沒有Fundingco受 約束的任何同意法令或禁令; | |
(p) | 沒有向Fundingco發出停止、暫停或暫停Fundingco的證券交易或禁止出售此類證券的命令,也沒有針對Fundingco的懸而未決的命令;也沒有為此目的進行的調查或訴訟正在進行或受到威脅; |
- 35 - |
(q) | 已提交法律要求的Fundingco的所有納税申報單和報告,且基本真實、完整且正確,並且已支付Fundingco的所有税款和其他任何類型的政府費用; | |
(r) | 已為Fundingco尚未要求提交納税申報單的當期計提了充足的應繳税款 ,並且沒有任何協議、豁免或任何其他安排規定延長 Fundingco提交任何納税申報單的時間,或支付Fundingco應支付的任何種類的税款或政府費用; | |
(s) | Fundingco 沒有向其任何股東、高級管理人員、董事或 過去或現在的員工或任何不與其交易保持距離的人提供任何貸款或其他未償債務(該術語在《税法》); | |
(t) | Fundingco 沒有也不會因本 協議或本協議下計劃進行的任何交易而承擔任何類型的經紀人或尋找者費用; | |
(u) | Fundingco的持續文件採用其會議紀要中包含的形式,股東未提出或批准任何修改或更改。 | |
(v) | 自注冊成立之日起,Fundingco的財務狀況或狀況未發生任何重大不利變化,或在對Fundingco的業務、資產或上市或收購方開展業務的權利或能力產生重大影響的情況下,未發生任何損害、損失或其他變化; | |
(w) | 盡Fundingco所知、所知和所信,Fundingco或其代表根據本協議交付給收購方或其代表的所有文件和書面信息在所有重要方面都是完整和正確的;以及 | |
(x) | 據Fundingco所知、所知及所信,Fundingco及其管理層均未就收購事項隱瞞任何必要的重要資料,使其能夠對Fundingco的業務、資產及負債作出明智的評估及估值 。 |
- 36 - |
8.4 | 關於 bynd股東 |
為了誘使收購方簽訂本協議並履行其在本協議項下的義務,BYD的每個股東代表 並僅就其本身授權收購:
(a) | 如果 是公司,則它是根據其註冊成立或成立的司法管轄區的法律正式註冊成立的有效和存續的公司。 | |
(b) | 在緊接成交前,它應是附表“A”中所列和描述的BYD股份的合法和實益所有人, 沒有任何產權負擔; | |
(c) | 該股東擁有完全和不受限制的權利、權力、能力和權限,可以轉讓 的合法和實益所有權及其股份,以獲得、自由和清除所有產權負擔; | |
(d) | Bynd股東未向任何人授予獲得其任何bynd股份的任何選擇權或權利; | |
(e) | 簽訂和履行本協議以及本協議預期進行的交易不會違反: |
(i) | 如果是公司,其成立文件或法律規定; | |
(Ii) | 是否不會對 或其擁有的BYD股份產生或施加任何性質的、有利於第三方的任何產權負擔或限制;或 | |
(Iii) | 受法律、命令、判決或法令約束的任何法規、法規、判決或法令,但不會對BYD產生實質性不利影響的違規行為除外; |
(f) | 如果 是一家公司,則bynd股東已採取一切必要的公司行動,允許和授權出售其bynd股份以進行收購; | |
(g) | 它 承認並同意受適用法律和交易所可能施加的關於轉售在 成交時向其發行的發行人對價股票的任何限制的約束;以及 | |
(h) | 在簽訂本協議之前,該股東已被建議獲得獨立的法律和税務建議。 |
8.5 | 生死存亡 |
各方根據本第8部分作出的陳述和保證在生效日期時是真實和正確的,在結案時應真實和正確,就像它們是在當時作出的一樣,如果不是這樣,則被作出陳述和保證的各方有權在結案後三個月內就任何此類失實陳述或違反保證的行為向該方尋求補救。在該三個月期限屆滿後,任何一方均不再對違反本協議所包含的任何陳述或保證承擔任何責任,但在該六個月期限結束前已發出通知的被指控的違規行為除外。
- 37 - |
8.6 | 對陳述和保證的限制 |
除本合同第8.1至8.4款明確規定外,各方不得被視為已作出任何陳述或保證。
9. | 結案 |
9.1 | 截止日期 |
結案應在Devry Smith Frank LLP辦公室結案時進行,或在雙方共同商定的其他時間、日期或地點進行。
9.2 | 由Bynd、Fundingco和Bynd股東交付 |
在成交時,在滿足或放棄第8節中規定的所有條件後,Bynd、Fundinco和Bynd股東(視情況而定)應向收購人(或由此產生的發行人,視情況而定)交付下列文件:
(a) | 經核證的Bynd董事決議案的真實副本,如有必要,Bynd股東證明董事會和Bynd股東(如適用)已批准本協議以及本協議項下Bynd和Bynd股東的所有交易;以及 | |
(b) | 經認證的Fundingco董事會決議的真實副本以及Fundingco認購人(如有必要),證明董事會和Fundingco認購人(如適用)已批准本協議和本協議項下計劃的Fundingco的所有交易;以及 | |
(c) | 購買方(或由此產生的發包人,視情況而定)認為需要各自交付的 其他材料,以便各自履行本協議項下的義務。 |
9.3 | 收購單發貨 |
在成交日期的成交時間,在滿足或放棄第8節中規定的所有條件後,收購方應 向Bynd、Fundingco和Bynd股東(視情況而定)交付:
(a) | 收購方董事和收購方股東(如有必要)的決議經核證的真實副本,證明董事會和收購方股東(如適用)已批准本協議以及收購方和收購方股東在本協議項下的所有交易;以及 | |
(b) | Bynd、Fundingco、Cannasoft和Bynd股東認為需要 交付收購方以履行本協議項下義務的該等 其他材料。 |
- 38 - |
10. | 普通課程 |
在交易結束前,Bynd、Fundingco、Cannasoft或收購方未經其他各方事先書面同意,不得就其各自的業務或資產訂立任何合同,但在正常業務過程中除外,雙方均應在正常業務過程中繼續開展各自的業務並維持其資產。
11. | 終止 |
11.1 | 不令人滿意的 盡職調查 |
如果Bynd、Fundingco、Bynd股東或收購方的每一方 對其與另一方或多方(視情況而定)的盡職調查結果不滿意,或對達成本協議預期的交易的法律或税務後果不滿意,則Bynd、Fundingco、Bynd股東或收購方有權在合理情況下自行決定終止本協議,條件是在盡職調查期屆滿時或之前向另一方發出終止通知 。
11.2 | 未履行條件 |
如果 在截止日期或雙方共同商定的其他較晚日期前未能滿足或履行本條款第八條所包含的任何條件,且該條件包含在:
(a) | 7.1本協議任何一方均可書面通知其他各方終止本協議; | |
(b) | 第7.2節,收購方可通過書面通知Bynd、Fundingco和Bynd股東終止本協議;或 | |
(c) | 第 7.3節規定,Bynd、Fundingco和Bynd股東可以書面通知收購終止本協議。 |
如果本協議如上所述終止,終止本協議的一方將被解除本協議項下的所有義務, 針對該方的所有具體履行權利將終止,除非該方能證明不履行導致其終止本協議的一個或多個條件 另一方能夠合理地履行,則另一方也應解除本協議項下的所有義務。包括第13.2條和第 款規定的條件,但任何一方均可全部或部分放棄任何此類條件,但不損害其在任何其他條件未履行或未履行的情況下終止的權利。
11.3 | 拒絕完成 |
如果本協議任何一方在截止日期前的任何時間確定其打算拒絕完成收購、Fundingco二級融資或本協議擬進行的任何其他交易, 另一方因本協議中包含的任何未履行或未履行的條件 應在作出決定後立即通知另一方,以便另一方有權利和機會採取此類步驟,費用自負。為在合理的時間內滿足或履行該條件所必需的,但在任何情況下不得晚於截止日期。
- 39 - |
12. | 停頓 協議 |
12.1 | 停滯不前 |
自接受本協議之日起至完成本協議所設想的交易或終止本協議之前為止,Bynd、Fundingco、Cannasoft、Bynd股東和收購方不會直接或間接徵求、發起、協助、促進、 促進或鼓勵提議或要約、考慮或與其進行討論或談判,或向任何人提供與其證券或資產、業務、運營、事務或財務狀況有關的信息,涉及收購或分銷其中任何證券,或任何合併、安排、重組、再融資、再融資。出售其中任何一方的任何有形資產,除非該等行為、事項或交易是本協議所述交易的一部分,或令本協議其他各方滿意並事先獲得其書面批准,或對正常業務流程 是必要的。
13. | 公開 披露 |
13.1 | 披露限制 |
未經其他各方關於時間、內容和方式的事先書面同意,任何一方不得就本協議或本協議擬進行的交易進行 公開或其他形式的披露或公告,同意不得被無理扣留或推遲,前提是本協議的義務不會阻止任何一方在與其他各方協商後, 按照適用法律或交易所規則和政策的要求,或按進行本協議擬進行的交易或本協議任何一方的義務所需的方式進行 披露。
13.2 | 保密性 |
除 經其他各方事先書面同意外,各方及其各自的僱員、高級管理人員、董事、股東、 代理人、顧問和其他代表將嚴格保密從另一方收到的關於任何收購、Bynd、 Fundingco、Cannasoft或Bynd股東的所有信息,收件人不得披露或使用這些信息和文件,但向公眾提供或適用法律要求披露的信息和文件除外。如果本協議中規定的交易 未完成,則以書面或電子形式提供的所有此類信息和文件將立即退還給最初交付這些信息的一方。
- 40 - |
13.3 | 個人信息 |
每一位bynd股東在此同意披露與本協議擬進行的交易有關的個人信息,並承認並同意bynd和收購方正在收集個人信息的事實(該術語 在適用的隱私法中定義,包括《個人信息保護和電子文件法》(加拿大) 及任何其他適用的類似、替代或補充在加拿大有效的省或聯邦法規或法律),以完成本協議及本協議擬進行的交易。每位Bynd股東 承認並同意Bynd和Acquiror在法律或商業慣例允許或要求的時間內保留此類個人信息 。各Bynd股東進一步承認並同意適用證券法規或交易所規則和政策可能要求Bynd和收購方向監管機構提供本協議中Bynd提供的任何個人信息,且各Bynd股東進一步同意以電子申報或任何其他方式公開披露該等信息。
14. | 授權書 |
每一位bynd股東在此提名、組成並任命Moti Maram為其真實合法的事實代理人和代理人, 有充分的替代和重新替代的權力,並以他/他的名義、地點和代理的名義簽署與收購有關的任何和所有文件、文書和協議,包括正式簽署的授權轉讓每個bynd股東持有的bynd股份的股票授權書,並擁有進行和執行每一項必要和必要的行為和事情的全部權力和權力。與以下籤署的每一位BYND股東可能或可以親自作出的一切意圖和目的相同,每一位簽署的BYD股東在此批准並同意認可並確認上述實際受權人和代理人或其一名或多名代理人可根據本協議合法地作出或導致作出的所有事情。
15. | 一般信息 |
15.1 | 時間 |
時間 及本協議的每個條款和條件均為本協議的實質內容,本 款的任何放棄或雙方未能行使本協議項下的任何權利應僅限於特定情況,且 不得延伸至本協議中的任何其他情況或事項,或以其他方式影響其在本協議項下的任何權利或補救措施。
15.2 | 完整的 協議 |
本協議構成本協議雙方之間關於本協議所指事項的完整協議,除本協議明確規定或提及的情況外,本協議沒有任何聲明、擔保、契諾或協議(明示或默示)、抵押品。 特別是在本協議簽署和交付後,收購方與BYD之間於2019年11月11日簽訂的意向書(由收購方和BYD於2019年11月28日通過信函延長)在此終止,不再具有進一步的效力和效力。
- 41 - |
15.3 | 進一步的 保證 |
為實現本協議的全部意圖和意義,本協議各方應簽署和交付所有此類其他文件和文書,並按照任何一方在成交前或成交後對其他各方的合理要求,採取一切行動和行動。根據本協議的條款,本協議中的條款要求本協議的一方在協議結束後履行義務,這些條款在協議結束後仍然有效。
15.4 | 修正 |
對本協議或本協議任何條款的任何 更改、修改或解釋均不對本協議各方有效或具有約束力 ,除非該等更改、修改、修改或解釋是由本協議所有各方以書面形式簽署的 。
15.5 | 通告 |
根據本協議發出的任何通知、請求、要求、選舉和其他任何形式的通信應以書面形式 ,並應以專人、電子郵件或傳真的方式發送給雙方,地址如下:
致 bynd、Fundingco或bynd股東:
C/o bynd-Beyond Solutions Ltd.
86 Hacharoshet St.
基亞特·拜利克,27999,以色列
請注意: | 莫蒂 馬拉姆 | |
電子郵件: | 郵箱:maram.moti@gmail.com |
使用 將副本複製到:
DeVry Smith Frank LLP
95 Barber Greene路100號套房
多倫多, on
M3C 3E9
注意:丹·羅斯伯格
Fax: (416) 449-7071
電子郵件: dan.rothberg@devrylaw.ca
- 42 - |
致 收購:
林肯 收購公司
104 – 1857 West 4這是大道
温哥華,公元前。V6J 1M4
注意:傑羅爾德·布拉德利
電子郵件: jerrybradley@hotmail.com
使用 將副本複製到:
歐文·伯德律師事務所
巴拉德街595號2900室Bentall 3
温哥華,公元前
V7X 1J5
注意:羅恩·佩頓
Fax: (604) 632-4440
電子郵件:rpaton@owenBird.com
或按本款規定的方式發送至本合同各方可能以書面形式提供的其他地址,發送此類通知的一方應要求確認交付,而收到此類通知的一方應提供此類確認。 無論是否已提出或答覆確認請求,是否已交付將是一個事實問題。如果一方能證明按上述規定進行了交付,則就本協議而言,無論接收方是否確認收到,它都將構成交付。
15.6 | 賦值 |
未經本協議所有各方事先書面同意,本協議任何一方不得轉讓。
15.7 | 治理 法律 |
本協議應受不列顛哥倫比亞省法律和加拿大聯邦法律的約束、管轄和解釋,而不涉及其法律衝突原則,雙方在此不可撤銷地無條件委託不列顛哥倫比亞省法院管轄。
15.8 | 同行 |
本協議可以多個副本和可移植文檔格式(PDF)簽署和交付,每個副本應被視為原件,這些副本一起構成一個相同的協議。
- 43 - |
15.9 | 可分割性 |
如果 本協議中包含的任何一項或多項條款在任何司法管轄區內在任何方面都無效、非法或不可執行,則 該條款或這些條款的有效性、合法性和可執行性在任何其他司法管轄區內不會因此而受到任何影響或損害,而本協議中其餘條款的有效性、合法性和可執行性也不會因此而受到任何影響或損害,除非在任何一種情況下,由於此類確定,本協議將無法實現其基本目的。
15.10 | 編號 和性別 |
除非 本協議上下文另有要求,在必要的範圍內,以使每個條款得到最合理的解釋, 單數將包括複數,反之亦然,動詞將被解釋為與所替換的詞一致,表示陽性的詞將包括女性和中性性別,表示人的詞將包括公司和公司 ,表示公司和公司的詞將包括個人。
15.11 | 探尋 |
本協議適用於本協議雙方及其各自的繼承人、允許受讓人、受託人、代表、繼承人和遺囑執行人的利益,並對其具有約束力。
[頁面的剩餘部分 故意留空。隨後是行刑頁面。]
自生效之日起,雙方簽字蓋章,特此為證。
林肯 收購公司 | Bynd -Beyond Solutions Ltd. | |||
根據 : | /s/ 傑羅爾德·布拉德利 | PER: | /s/ 莫蒂瑪拉姆 | |
總統傑羅爾德·布拉德利 | 總統莫蒂·馬拉姆 | |||
1232986 B.C. LTD. | BZIZINSKY創業投資有限公司。 | |||
PER: | /s/Ofir 阿維坦 | PER: | /s/ Dalya Bzizinsky | |
總統奧菲爾·阿維坦 | 達利亞·比津斯基,總統 |
簽字, 密封並交付 | ) | ||
在 中,存在: | ) | ||
) | |||
) | |||
) | |||
見證人 | ) | 莫蒂 馬拉姆 | |
) | |||
) | |||
) | |||
見證人 | ) | 平均值 總計 | |
) | |||
) | |||
) | |||
見證人 | ) | 伊夫塔·本·雅科夫 | |
) |
[業務 組合協議-簽名頁面]
- 2 - |
附表 “A”
Bynd 股東
Bynd百分比 | ||||
名稱和地址 | 擁有的股份 | |||
莫蒂·馬拉姆 | 22.71 | |||
Avner Tal | 22.71 | |||
Yftah Ben Yaackov | 45.43 | |||
比津斯基創業精神 | 9.15 | % | ||
和投資有限公司。 | ||||
共計 | 100 | % |
附表 “B”
Bynd 解決方案公司財務報表
Bynd -Beyond Solutions Ltd.
財務報表
截至2018年12月31日
Bynd -Beyond Solutions Ltd. |
截至2015年12月31日的財務報表 |
索引 |
頁面 | |
獨立審計師報告 | 2 |
資產負債表 | 3 |
損益表 | 4 |
財務報表附註 | 5-7 |
獨立審計師報告 | 8 |
用於所得税目的的調整報表 | 9 |
希勒維茨·茨馬赫,C.P.A.
獨立審計師給股東的報告
Bynd -Beyond Solutions Ltd.
我們 審計了所附的Bynd-Beyond Solutions Ltd.(以下簡稱“本公司”)截至2018年12月31日和2017年12月31日的資產負債表,以及截至該日止每一年度的損益表。
這些財務報表由公司董事會及其管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對這些財務報表 發表意見。
我們 根據以色列接受的審計標準進行審計,包括在第5733-1973年《會計師條例(會計師工作程序)》中確立的標準。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得財務報表沒有重大錯報的合理保證。審計還包括對支持財務報表中所載金額和數據的證據進行抽樣檢查。審計還包括審查適用的會計原則和公司董事會及其管理層作出的重大估計,以及對整體財務報表列報進行評估。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
吾等認為,上述財務報表根據公認會計原則,按照以色列公認會計原則(以色列公認會計原則),公平地列報本公司截至2018年12月31日及2017年12月31日的財務狀況,以及截至上述日期止各年度的經營業績。
May 2019 | 齊馬赫·希勒維茨,C.P.A. |
7酒吧宜蘭街,吉瓦特·什穆埃爾54019
Mobile – 054-4920773, Telefax – 03-5324576
- 2 - |
資產負債表 |
Bynd -Beyond Solutions Ltd. |
12月31日 | ||||||||||
2018 | 2017 | |||||||||
注意事項 | 新以色列謝克爾 | |||||||||
固定資產 | 119,944 | 198,872 | ||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金和現金等價物 | 2 | 699,319 | 157,231 | |||||||
短期投資 | - | 4,768 | ||||||||
託收支票 | 4,080 | 12,103 | ||||||||
顧客 | 2,788 | - | ||||||||
應收賬款和借方餘額 | 3 | 201,682 | 142,583 | |||||||
907,862 | 316,685 | |||||||||
投資、貸款和非流動借方餘額 | ||||||||||
投資、貸款和非流動借方餘額 | 96,000 | 400,000 | ||||||||
1,123,813 | 915,557 | |||||||||
流動負債 | ||||||||||
供應商和應付支票 | 240,765 | 274,865 | ||||||||
來自客户的預付款 | - | 52,352 | ||||||||
應付帳款和貸方餘額 | 4 | 260,185 | 215,371 | |||||||
500,950 | 542,588 | |||||||||
非流動債務 | ||||||||||
長期貸款 | 5 | - | 21,280 | |||||||
權益 | ||||||||||
利潤平衡 | 622,863 | 351,689 | ||||||||
1,123,813 | 915,557 |
所附附註是財務報表的組成部分。
May 2019 | ||
財務 報表證明日期 | 管理董事 |
- 3 - |
利潤和損益表 | Bynd -Beyond Solutions Ltd. |
截至十二月三十一日止的年度 | ||||||||||
2018 | 2017 | |||||||||
注意事項 | 新以色列謝克爾 | |||||||||
收入 | 6 | 4,236,048 | 3,776,230 | |||||||
勞務費和輔助費用 | (2,429,451 | ) | (2,566,400 | ) | ||||||
其他費用 | 7 | (16,631 | ) | (65,025 | ) | |||||
毛利 | 1,789,966 | 1,144,805 | ||||||||
銷售、行政和一般費用 | 8 | 1,847,450 | 1,069,081 | |||||||
營業利潤(虧損) | (57,484 | ) | 75,724 | |||||||
財務費用,淨額 | (12,661 | ) | (18,919 | ) | ||||||
財務後年度利潤(虧損) | (70,145 | ) | 56,805 | |||||||
其他收入 | 9 | 422,319 | - | |||||||
所得税税前營業利潤 | 352,174 | 56,805 | ||||||||
所得税繳款税 | (81,000 | ) | (79,790 | ) | ||||||
每期淨利潤(虧損) | 271,174 | (22,985 | ) | |||||||
往年虧損 | 351,689 | 974,674 | ||||||||
繳足股息 | - | (600,000 | ) | |||||||
每期淨利潤 | 622,863 | 351,689 |
所附附註是財務報表的組成部分。
- 4 - |
財務報表附註 | Bynd -Beyond Solutions Ltd. |
附註 1-會計政策的主要原則
在編制財務報表時一貫適用的會計政策的主要原則如下:
A. | Fixed Assets |
固定資產按成本減去累計折舊列報。折舊按等額折舊法計算,按資產使用年限內的適當比率計算。
B. | Cash Flow |
沒有編制 現金流量報告,因為除了財務報表中包含的信息外,該報告沒有增加重要信息。
C. | Deferred Taxes |
由於不能確定本公司未來是否會有應納税所得額,因此沒有遞延税項在財務報表中計入資產 。
D. | Revenue Recognition |
提供服務的收入 在實際提供服務時由公司確認。
附註 2-現金和現金等價物
截至12月31日 | ||||||||
2018 | 2017 | |||||||
新以色列謝克爾 | ||||||||
當前ILS | 462,990 | 63,835 | ||||||
當期外幣 | 195,059 | - | ||||||
手頭的支票和現金 | - | 58,924 | ||||||
信用卡 | 41,270 | 34,472 | ||||||
699,319 | 157,231 |
附註 3-應收賬款和借方餘額
截至12月31日 | ||||||||
2018 | 2017 | |||||||
新以色列謝克爾 | ||||||||
股東 | 83,828 | - | ||||||
所得税預付款 | 117,854 | 142,583 | ||||||
201,682 | 142,583 |
- 5 - |
附註 4-應付帳款和貸方餘額
截至12月31日 | ||||||||
2018 | 2017 | |||||||
新以色列謝克爾 | ||||||||
應付和應收增值税 | 60,245 | 34,609 | ||||||
薪金及薪金供款 | 118,940 | 150,762 | ||||||
利潤税和股息税 | 81,000 | 30,000 | ||||||
260,185 | 215,371 |
附註 5--長期貸款
A. | 作文 |
截至12月31日 | ||||||||
2018 | 2017 | |||||||
新以色列謝克爾 | ||||||||
銀行 | - | 21,280 |
附註 6--收入
截至十二月三十一日止的年度 | ||||||||
2018 | 2017 | |||||||
新以色列謝克爾 | ||||||||
提供的服務 | 3,995,980 | 3,648,247 | ||||||
銷售額 | 240,068 | 127,983 | ||||||
4,236,048 | 3,776,230 |
附註 7--其他費用
截至十二月三十一日止的年度 | ||||||||
2018 | 2017 | |||||||
新以色列謝克爾 | ||||||||
出售車輛造成的資本損失 | (16,631 | ) | (65,025 | ) |
- 6 - |
附註 8--銷售、行政和一般費用
截至十二月三十一日止的年度 | ||||||||
2018 | 2017 | |||||||
新以色列 謝克爾 | ||||||||
採購和實地工作 | 369,180 | 62,034 | ||||||
電 | 8,145 | 8,146 | ||||||
法律 | 19,487 | 38,988 | ||||||
溝通 | 24,622 | 34,815 | ||||||
汽車租賃和維修 | 167,611 | 241,271 | ||||||
折舊費用 | 65,544 | 124,275 | ||||||
饋贈 | 7,560 | 15,073 | ||||||
廣告 | 3,338 | 2,255 | ||||||
租金和維修費 | 68,902 | 74,671 | ||||||
專業服務 | 759,333 | 255,337 | ||||||
保險 | 987 | 1,616 | ||||||
出國旅行 | 26,082 | - | ||||||
行政性 | 6,553 | 9,548 | ||||||
招待和茶點 | 63,554 | 75,838 | ||||||
税費 | 1,968 | 5,556 | ||||||
會計和審計 | 13,632 | 119,658 | ||||||
捐款 | 100 | - | ||||||
扣除審計13-16 | 240,852 | - | ||||||
1,847,450 | 1,069,081 |
附註 9--其他收入
截至十二月三十一日止的年度 | ||||||||
2018 | 2017 | |||||||
新以色列謝克爾 | ||||||||
出售股份所得 | 422,319 | - |
- 7 - |
希勒維茨·茨馬赫,C.P.A.
獨立審計師報告
我們 已審核所附的Bynd-Beyond Solutions Ltd.2018納税年度調整(連同所附的表格 ,並加蓋印章以供識別),根據公司截至2018年12月31日的年度損益報告,將本公司的利潤調整為該納税年度為所得税目的申報的收入。
我們 已經審查了法規中規定的關於“扣除某些費用的條件”的費用,根據所得税條例第3(10)條進行了所需的 計算,並檢查了在所得税委員會和以色列註冊會計師協會商定的範圍內是否滿足了 條例第32A條規定的條件, 並由此產生了所有後果。
我們 認為,在符合上段規定的情況下,上述調整是根據《所得税條例》和第5745-1985號《所得税(通貨膨脹調整)法》的規定作出的。
May 2019 | 齊馬赫·希勒維茨,C.P.A. |
7酒吧宜蘭街,吉瓦特·什穆埃爾54019
Mobile – 054-4920773, Telefax – 03-5324576
- 8 - |
調整 所得税報表 | Bynd -Beyond Solutions Ltd. |
2018課税年度 | ||||
新以色列謝克爾 | ||||
損益表利潤 | 352,174 |
管理董事 |
- 9 - |
資產負債表 表 | Bynd -Beyond Solutions Ltd. |
9月30日 | 12月31日 | |||||||||
2019 | 2018 | |||||||||
未經審計 | 已審核 | |||||||||
注意事項 | 新以色列謝克爾 | |||||||||
固定資產 | 94,157 | 119,944 | ||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金和現金等價物 | 2 | 1,122,191 | 699,319 | |||||||
託收支票 | 10,950 | 4,080 | ||||||||
顧客 | 39,553 | 2,788 | ||||||||
應收賬款和借方餘額 | 3 | 192,797 | 201,682 | |||||||
1,365,491 | 907,862 | |||||||||
投資、貸款和非流動借方餘額 | ||||||||||
投資、貸款和非流動借方餘額 | 96,000 | 96,000 | ||||||||
1,555,648 | 1,123,813 | |||||||||
流動負債 | ||||||||||
供應商和應付支票 | 108,845 | 240,765 | ||||||||
應付帳款和貸方餘額 | 4 | 257,372 | 260,185 | |||||||
366,217 | 500,950 | |||||||||
非流動債務 | ||||||||||
長期貸款 | 5 | 362,600 | - | |||||||
權益 | ||||||||||
利潤平衡 | 826,831 | 622,863 | ||||||||
1,555,648 | 1,123,813 |
所附附註是財務報表的組成部分。
2019年12月 | ||
財務 報表證明日期 | 管理董事 |
- 10 - |
利潤和損益表 | Bynd -Beyond Solutions Ltd. |
截至以下日期的9個月 | ||||||||||
2019年9月30日 | 2018年12月31日 | |||||||||
未經審計 | 已審核 | |||||||||
注意事項 | 新以色列謝克爾 | |||||||||
收入 | 6 | 3,437,424 | 4,236,048 | |||||||
勞務費和輔助費用 | (2,109,529 | ) | (2,429,451 | ) | ||||||
其他費用 | 7 | - | (16,631 | ) | ||||||
毛利 | 1,327,895 | 1,789,966 | ||||||||
銷售、行政和一般費用 | 8 | 1,120,809 | 1,847,450 | |||||||
營業利潤(虧損) | 207,086 | (57,484 | ) | |||||||
財務費用,淨額 | (3,118 | ) | (12,661 | ) | ||||||
財務後年度利潤(虧損) | 203,968 | (70,145 | ) | |||||||
其他收入 | 9 | - | 422,319 | |||||||
所得税税前營業利潤 | 203,968 | 352,174 | ||||||||
所得税撥備税 | - | (81,000 | ) | |||||||
每期淨利潤(虧損) | 203,968 | 271,174 | ||||||||
前幾年的利潤 | 622,863 | 351,689 | ||||||||
每期淨利潤 | 826,831 | 622,863 |
所附附註是財務報表的組成部分。
- 11 - |
財務報表附註 | Bynd -Beyond Solutions Ltd. |
附註 1-會計政策的主要原則
在編制財務報表時一貫適用的會計政策的主要原則如下:
A. | Fixed Assets |
固定資產按成本減去累計折舊列報。折舊按等額折舊法計算,按資產使用年限內的適當比率計算。
B. | Cash Flow |
沒有編制 現金流量報告,因為除了財務報表中包含的信息外,該報告沒有增加重要信息。
C. | Deferred Taxes |
由於不能確定本公司未來是否會有應納税所得額,因此沒有遞延税項在財務報表中計入資產 。
D. | Revenue Recognition |
提供服務的收入 在實際提供服務時由公司確認。
附註 2-現金和現金等價物
自.起 | ||||||||
2019年9月30日 | 2018年12月31日 | |||||||
未經審計 | 已審核 | |||||||
新以色列謝克爾 | ||||||||
當前ILS | 905,370 | 462,990 | ||||||
當期外幣 | 194,819 | 195,059 | ||||||
信用卡 | 22,002 | 41,270 | ||||||
1,122,191 | 699,319 |
附註 3-應收賬款和借方餘額
自.起 | ||||||||
2019年9月30日 | 2018年12月31日 | |||||||
未經審計 | 已審核 | |||||||
新以色列謝克爾 | ||||||||
股東 | 89,674 | 83,828 | ||||||
所得税預付款 | 103,123 | 117,854 | ||||||
192,797 | 201,682 |
- 12 - |
附註 4-應付帳款和貸方餘額
自.起 | ||||||||
2019年9月30日 | 2018年12月31日 | |||||||
未經審計 | 已審核 | |||||||
新以色列謝克爾 | ||||||||
應付和應收增值税 | 51,435 | 60,245 | ||||||
薪金及薪金供款 | 205,937 | 118,940 | ||||||
利潤税和股息税 | - | 81,000 | ||||||
257,372 | 260,185 |
附註 5--長期貸款
A. | 作文 |
自.起 | ||||||||
2019年9月30日 | 2018年12月31日 | |||||||
未經審計 | 已審核 | |||||||
新以色列謝克爾 | ||||||||
長期貸款 | 362,600 | - |
附註 6--收入
截至以下日期的9個月 | ||||||||
2019年9月30日 | 2018年12月31日 | |||||||
未經審計 | 已審核 | |||||||
新以色列謝克爾 | ||||||||
提供的服務 | 3,248,836 | 3,995,980 | ||||||
銷售額 | 188,588 | 240,068 | ||||||
3,437,424 | 4,236,048 |
附註 7--其他費用
截至以下日期的9個月 | ||||||||
2019年9月30日 | 2018年12月31日 | |||||||
未經審計 | 已審核 | |||||||
新以色列謝克爾 | ||||||||
出售車輛造成的資本損失 | - | (16,631 | ) |
- 13 - |
附註 8--銷售、行政和一般費用
截至以下日期的9個月 | ||||||||
2019年9月30日 | 2018年12月31日 | |||||||
未經審計 | 已審核 | |||||||
新以色列謝克爾 | ||||||||
採購和實地工作 | 116,825 | 369,180 | ||||||
電 | 5,711 | 8,145 | ||||||
法律 | 32,896 | 19,487 | ||||||
溝通 | 14,769 | 24,622 | ||||||
汽車租賃和維修 | 93,597 | 167,611 | ||||||
折舊費用 | 32,332 | 65,544 | ||||||
饋贈 | 5,120 | 7,560 | ||||||
廣告 | 1,655 | 3,338 | ||||||
租金和維修費 | 56,705 | 68,902 | ||||||
專業服務 | 533,847 | 759,333 | ||||||
保險 | 964 | 987 | ||||||
出國旅行 | 5,884 | 26,082 | ||||||
行政性 | 11,679 | 6,553 | ||||||
招待和茶點 | 55,058 | 63,554 | ||||||
税費 | 9,717 | 1,968 | ||||||
會計和審計 | 60,000 | 13,632 | ||||||
捐款 | 50 | 100 | ||||||
扣除審計13-16 | 84,000 | 240,852 | ||||||
1,120,809 | 1,847,450 |
附註 9--其他收入
截至以下日期的9個月 | ||||||||
2019年9月30日 | 2018年12月31日 | |||||||
未經審計 | 已審核 | |||||||
新以色列謝克爾 | ||||||||
出售股份所得 | - | 422,319 |
- 14 - |