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報名須知：333-262920

日期：2022年5月4日

機密投資者介紹Hanover Bancorp，Inc.投資者介紹2022年5月

2免責聲明(1)收購還需獲得適用的監管部門的批准、敏登股東的批准和其他慣常的成交條件。私募並不以收購完成為條件。本演示文稿僅供參考，基於我們自己的信息，以及來自公共和行業來源的信息。本陳述不構成任何人在任何情況下出售或邀請購買任何證券的要約，在任何情況下，該人提供這種要約或要約都是非法的。美國證券交易委員會或任何其他監管機構都沒有批准或不批准我們的美國證券交易委員會URI綁定，也沒有傳遞本演示文稿的準確性或充分性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。我們的普通股不是我們銀行子公司的存款賬户，也不受FDIC或任何其他政府機構的保險。前瞻性陳述本報告包括屬於或可能被視為“前瞻性陳述”的陳述。在某些情況下，可以通過使用前瞻性術語來識別這些前瞻性表述，包括術語“相信”、“估計”、“預期”、“預計”、“計劃”、“打算”、“可能”、“將會”、“應該”、“大約”、“潛在”、“預計”、“形式”或在每種情況下，它們的否定或其他變化或比較術語，儘管並不是所有前瞻性聲明都包含這些詞語。從本質上講，前瞻性陳述包含風險和不確定性，因為它們與未來的事件、競爭動態以及銀行和監管機構有關。, 以及其他事態發展，並取決於可能發生或可能不發生的預期情況，或可能發生的時間比預期更長或更短的情況。儘管我們相信本陳述中包含的每個前瞻性陳述都有合理的基礎，但我們提醒您，前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，我們的實際運營結果、財務狀況和流動性以及我們所經營的行業的發展可能與本陳述中包含的前瞻性陳述大不相同。此外，即使我們的經營業績、財務狀況和流動性，以及我們所經營的行業的發展與本陳述中包含的前瞻性陳述一致，它們也可能不能預測未來的結果或發展。我們在本演示文稿中所作的前瞻性陳述僅涉及此類陳述的各個日期，除非法律另有要求，否則我們不承擔更新此類陳述以反映本陳述之日之後的事件或情況的義務。非公認會計原則財務計量本演示文稿包含由美國公認會計原則(“公認會計原則”)以外的其他方法確定的補充財務信息。我們的管理層在分析我們的業績時使用了這些非GAAP衡量標準。這些計量不應被視為GAAP基礎計量的替代品，也不應被視為根據GAAP確定的經營結果的替代品。管理層相信有形普通股權益(TCE)、每股有形賬面價值(TBV)和平均有形普通股回報率(ROATCE)的列報, 排除無形資產影響的非GAAP財務衡量標準提供了有用的補充信息，這些信息對於正確瞭解我們的財務狀況和業績至關重要。非GAAP計量沒有在GAAP中正式定義，其他實體可能使用與我們使用的計算方法不同的計算方法。作為對GAAP財務指標的補充，我們的管理層認為，由於行業普遍採用此類非GAAP財務指標，這些非GAAP財務指標有助於投資者比較金融機構的財務狀況和經營結果。

3發行摘要發行者·漢諾威銀行股份有限公司交易所/收銀機·納斯達克/HNVR基礎股票發售·1,363,636股(100%主要)基礎發售規模·3,000萬美元(按中間價)申請範圍·每股21.00-23.00美元超額配售選擇權·15%(100%主要)收益使用·增加監管資本以支持有機和未來潛在的戰略增長鎖定·董事和高管聯合簿記管理經理180天·斯蒂芬斯公司和派珀·桑德勒

4簡介-漢諾威高管管理團隊來源：美國證券交易委員會備案文件；公司文件。注：在整個陳述過程中，除非另有説明，否則所提及的“漢諾威”可指控股公司或銀行。漢諾威時代銀行從業年限的名字職位始於漢諾威首席執行官兼董事長62 30+2012 Brian K.Finneran總裁64 40+2017 Lance P.Burke Exec。副總裁兼首席財務官42 20+2021 McClelland Wilcox高級管理人員。副總裁兼首席貸款和收入官50 20+2021 Kevin Corbett Exec。副總裁兼首席信貸官62 35+2020 Denise Chardvoyne Exec。副總裁兼首席運營官44 20+2018 Lisa A.Diiorio第一高級副總裁兼首席會計官58 25+2016 Michael Locorriere Exec。副總裁兼首席市政官53 30+2020 Alice Rouse Exec。副總裁兼首席風險官56 25+2017

5 Hanover Bancorp，Inc.概述·成立於2009年，專注於服務於紐約州拿騷縣的南亞社區·2012年，由我們現任董事長兼首席執行官Michael Puorro和現任董事會成員領導的一個小組進行了資本重組·2012年開始特許經營擴張：X通過了一項戰略計劃，專注於為西部長島市場和紐約市行政區的客户提供差異化的消費者和商業銀行服務，特別是皇后區和布魯克林x從2012年到2018年，我們完全通過主要專注於非合格抵押貸款利基住宅貸款業務的有機戰略實現增長x成功地從當地、地區和全國性金融機構招聘了經驗豐富的銀行家和銀行團隊x完成了兩筆成功的併購交易，分別於2019年收購了唐人街聯邦儲蓄銀行和2021年收購了薩沃伊銀行來源：標普全球市場情報；美國證券交易委員會備案文件；公司文件。注：所有數據均以財政為基礎；漢諾威的財政年度截至9月30日。截至2021年6月30日的FDIC存款數據。(1)經購進成本及相關所得税影響調整。(2)包括封閉的運河ST支流礦牀。銀行業務併購歷史公司名稱完成日期關閉前完成賣方資產($M)2019年5月26日$648 2019年8月9日$141財務快照#分行名稱地址存款($M)1總部和Mineola 80 East Jericho收費公路，Mineola，NY$133 2花園城市公園2131 Jericho收費公路，花園城市公園，NY 516 3法拉盛138-29第39大道，FRASHING，NY 34 4 Forest Hills 71-15 Austin Street，New Y 42 5 Sunset Park 5512第8大道，Brooklyn，NY 25 6 Bowery(2)109 Bowery，New York，New York紐約99 7中城600第五大道17樓，紐約，郵編：312 8,4400號公路，郵編：, 淨資產$1,458淨收入$10.9$6.5淨貸款總額1,268調整淨收入(1)14.3 6.5存款總額1,177調整ROAA(1)1.31%1.80%有形普通股權益110調整ROATCE(1)16.5%24.3%TCE/TA 7.63%NIM 3.97%4.39%TBV$19.73

6$423$559$720$708$1,107$1,204$17$140$73$423$559$720$725$1,247$1,277$0$200$400$600$800$1,000$1,200$1,400(例如購買力平價貸款$13.41$15.14$16.92$18.23$18.49$19.73$5.00$10.00$15.00$20.00$373$468$650$665$1,165$1,177$0$200$400$600$800$1,000$1,200$1,400強勁的每股總資產價值和資產負債表增長來源：標普全球市場情報；美國證券交易委員會備案文件；公司文件。注：所有數據均以財政為基礎；漢諾威的財政年度截至9月30日.百萬美元。(1)複合年均增長率，按2017年9月至2021年12月計算。每股有形賬面價值貸款總額(美元mm)總資產(美元mm)$501$650$849$835$1,345$1,385$17$140$73$501$650$849$852$1,485$1,458$0$200$400$600$800$1,000$1,200$1,400$1,600(例如PPP)PPP Loans Svoy收購完成

7·由於收購薩沃伊，商業銀行能力顯著增強，特別關注小企業客户和小企業管理局(SBA)貸款·利用薩沃伊收購，擴大在紐約市市場的存在·繼續尋求謹慎且具有商業吸引力的收購商業戰略來源：標普全球市場情報；美國證券交易委員會備案文件；公司文件。創建差異化的社區銀行有機增長戰略收購側重於提供股東價值·在紐約市大都市區和長島西部建立一流的社區銀行特許經營權，服務於客户和中小型企業·繼續滲透多個利基領域的潛在客户羣·繼續通過專注於個性化服務、實現比較小的社區銀行更大的規模經濟以及提供比較大的地區銀行更好和更具響應性的服務來繼續服務於當地經濟·專注於通過利基貸款細分市場實現貸款組合的多樣化，以產生適當的風險調整回報·將我們的利基貸款集中在：住宅房地產、商業地產和多户家庭·抵押貸款承銷組合的平均貸款與價值之比為55%通過利基細分市場實現貸款組合多元化·存款和金庫管理產品和服務補充利基貸款重點·在Michael Locorriere的領導下，於2020年建立了一項市政銀行業務，有潛力以具有成本效益的利率產生大量存款·計劃與分支機構和高效的方法相一致，補充了貸款努力並使資金多樣化

8投資亮點來源：標普全球市場情報；美國證券交易委員會備案；公司文件。注：所有數據均以財政為基礎；漢諾威的財政年度截至9月30日.截至2021年12月31日的數據。·最近的市場整合導致長島和大紐約市大都市區缺少資產規模低於50億美元的銀行。·自2020年6月以來，三州地區發生了12筆銀行交易，其中7筆涉及總資產低於50億美元的目標。特許經營權價值高度稀缺·自2014年以來，紐約市的住宅抵押貸款業務一直高度關注不合規貸款。隨着最近薩沃伊的加入，該公司在SBA和小型企業商業銀行平臺方面獲得了一席之地。·漢諾威的市政存款銀行業務的不同之處在於，它專注於定價波動通常較小的長期關係，特別是在利率上升的環境中。利基貸款和融資專業知識推動定價能力·證明瞭盈利和投資業務的記錄。漢諾威高度關注盈利能力以及高效的運營平臺和分支機構網絡。·相對於分支機構的數量，公司的資產、貸款、存款和收入水平遠遠高於同行。管理層相信，從長遠來看，繼續專注於高效運營將導致高於平均水平的盈利水平。高效、盈利和可擴展的商業模式·自2016年以來，漢諾威累計淨沖銷90.7萬美元，不到同期平均貸款的10個基點。·截至2021年12月31日的非應計貸款總額為610萬美元，佔貸款總額的0.48%, 不包括持有待售貸款和小企業管理局支付寶保護貸款。·漢諾威的準備金佔總貸款的0.78%，不包括持有出售和小企業管理局Paycheck Protection貸款。紀律嚴明的承銷和高質量的資產負債表·漢諾威由董事長兼首席執行官Michael Puorro和總裁Brian Finneran領導的執行團隊在併購交易和完成交易後的整合工作方面擁有豐富的經驗。·2019年8月，公司完成了對CFSB的收購，併成功實現了前CFSB存款特許經營權的大幅增長。·2021年5月，該公司完成了與薩沃伊的合併，這是一家總資產約6.5億美元的單一分行商業銀行，位於紐約市。這筆交易極大地多樣化了收入和貸款組合，同時提高了盈利能力，並利用了薩沃伊在商業和SBA貸款方面的專業知識。展示了整合併購交易的能力

9 2016排名機構存款(美元mm)1$2,695 2$3,344 3$2,926 4$3,009 5$3,412 6$2,7147 7$2,260 8$2,609$1,838 10$1,392紐約大都會社區銀行的顯著整合提供了增長機會來源：美國證券交易委員會備案文件；公司文件；標準普爾全球市場情報。注：百萬美元。(1)紐約市MSA內的銀行在某一年收購的銀行佔截至前一年12月31日總資產低於50億美元的機構數量的百分比。(2)按資產規模排名的機構。包括截至2016年12月31日總資產低於50億美元的銀行。在紐約市收購的銀行的百分比(1)2016年紐約市MSA前20家銀行(2)紐約市MSA中約49%的銀行(1)在過去5年中進行了整合2016排名機構存款(Mm)11$1,167 12$1,113 13$695 14$946 15$835 16$777 17$746 18$661 19$718 20$573 4.1%8.7%9.1%24.3%10.7%18.2%2016 2017 2018 2019 2020 2021被收購的機構按資產規模排名顯著合併

10 5.0 6.2 6.2 6.3 6.4 7.3 7.8 9.5 13.2 20.0波士頓亞特蘭大邁阿密費城華盛頓特區休斯頓達拉斯芝加哥洛杉磯紐約市1.03%1.27%3.53%3.97%4.05%4.53%5.20%5.38%5.94%6.02華盛頓特區波士頓紐約市亞特蘭大達拉斯休斯頓352 373 457 459 574582 602 651 848 2,290休斯頓波士頓達拉斯華盛頓特區舊金山費城芝加哥蘇福爾斯，新澤西州，北卡羅來納州，俄亥俄州，賓夕法尼亞州，佐治亞州，伊利諾伊州，紐約州，佛羅裏達州，德克薩斯州，加利福尼亞州，紐約州，MSA-A領先的美國銀行業市場來源：標普全球市場情報公司；美國證券交易委員會備案文件；美國人口普查。注：截至2018年的小型企業數據。(1)2022年十大人口最多的MSA排行榜。人口(毫米)預計人口增長(‘22-’27)小企業(毫米)存款(億美元)大多數P人口MSA第四快G划船MSA(1)州最大存款市場(MSA)第四大S商場B使用量

11元423元559元720元708元1,107元1,204元17元140元73元423元559元720元725元1,247元1,277元0元300元600元900元1,200元1,500元1,800元PPP)PPP貸款C&I(例如PPP)3%建築與土地1%房地產抵押36%OO CRE 13%NOO CRE 17%多户30%利基貸款部門來源：標普全球市場情報；公司文件；電話報告。注：所有數據均以財政為基礎；漢諾威的財政年度截至9月30日.(1)工商銀行不包括7290萬美元的購買力平價貸款。(2)2017年9月至2021年12月計算的複合年均增長率。貸款組合構成(1)截至2021年12月31日的季度貸款總額增長(毫米)13億美元1住宅房地產x於2013年啟動我們的住宅貸款平臺，重點放在紐約市的行政區x我們主要通過經紀人推薦、我們的分支網絡和零售渠道發起不合格的替代文件單户住宅抵押貸款。X我們提供多種產品，包括那些專門為兩至四户家庭設計的產品2商業地產(包括多家庭)3商業和工業x CRE貸款對我們來説是一個專業領域，收購Svoy重新加強了我們認為在紐約市已經很強大的CRE貸款立足點x我們對商業房地產貸款的貸款價值比政策限制為75%x我們提供浮動和固定利率商業和工業貸款的組合，這些貸款通常是在收購Savy之前向中小型企業發放的x，截至9月30日，我們的商業和工業貸款組合非常有限，截至9月30日的年度，住宅RE 2017 2018 2019 2020 2021貸款起源於157,461美元268,283美元334,099美元96,031美元104,567美元貸款售出79,286 134,464 194,978 36,982 36,375

12美元105.3美元208.3同行中位數漢諾威利基貸款和分行-精簡模式推動超高利潤率利基貸款和融資專業知識推動定價能力高效，盈利和可擴展的商業模式3.1%3.3%3.3%3.3%4.0%3.6%3.7%3.6%3.4%3.3%2.8%3.2%3.4%3.6%3.8%4.0%漢諾威同行中值4.8%5.1%5.3%5.4%5.1%4.7%4.9%5.1%4.6%4.6%3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%漢諾威同業貸款中值收益率淨息差x我們的許多業務部門專注於向我們市場內的特定客户羣體提供專門的貸款和存款產品。我們專注於在我們經營的特定細分市場提供專業知識和優質服務。自2014年以來，我們的住宅抵押貸款業務一直高度專注於紐約市的不合規貸款。X與薩沃伊合作，我們收購了利基SBA和小企業商業銀行業務。X我們的城市存款銀行業務的不同之處在於我們專注於長期關係，我們的客户本質上不是交易性的。X始終實現比同行更高的貸款收益率。X低存款成本加上SBA貸款增長推動淨息差擴大。這導致我們在淨息差表現上大大超過同行。$69.5$181.1同行漢諾威中位數$89.2$168.1同行漢諾威中位數$3.7$10.1每個辦事處的同行漢諾威收入中位數總存款總額每個辦事處的淨貸款總額每個辦事處的總資產$1.0$3.7截至2021年12月31日的季度每個辦事處的同行漢諾威淨收入中位數$1.0$3.7, 盈利能力數據年化來源：標普全球市場情報；美國證券交易委員會備案；公司文件。注：所有數據均以財政為基礎；漢諾威的財政年度截至9月30日.同行包括主要的交易所交易銀行和儲蓄機構，它們最近一個季度的總資產在10億美元到30億美元之間，不包括合併目標和互助銀行。注：截至9/30財年的年度數據。使用7個分支機構計算的每個辦公室指標，不包括最近在新澤西州弗裏霍爾德開設的分支機構。

13通過紀律嚴明的政策和程序管理資產質量來源：美國證券交易委員會備案文件；標準普爾全球市場情報；公司文件。注：所有數據均以財政為基礎；漢諾威的財政年度截至9月30日.(1)年化數字；2022Q1截至2021年12月31日的季度數據。信用理念信用承保和管理·管理利用了強大的當地社區聯繫以及與聯邦和紐約銀行監管機構的經驗，創建了一家強調強大信用質量的銀行。·截至2021年12月31日，信用風險評級為S特別提及或不合格的貸款總額為4240萬美元，而2021年9月30日為5190萬美元，2020年12月31日為1670萬美元。特別提及和不合標準水平的增加是由於收購了薩沃伊銀行的貸款組合。·截至2021年12月31日的非應計貸款總額為610萬美元，佔總貸款的0.48%，管理層認為公司所有的非應計貸款都有良好的抵押，沒有就這些貸款提取具體準備金。·本公司一直在謹慎地與受新冠肺炎疫情負面影響的借款人合作，同時管理信貸風險，並確認適當的貸款損失撥備。公司根據CARE法案修改了519筆貸款，總計3.671億美元，根據CARE法案第4013條或聯邦銀行機構適用的機構間指導，這些貸款被排除在TDR分類之外。截至2021年12月31日，仍有12筆總計1,100萬美元的貸款處於待決狀態，其中5筆總計290萬美元的貸款是符合紐約銀行法第9-x條的貸款。截至2021年12月31日，不良資產佔總資產的比例為0.42%，而截至12月31日，不良資產佔總資產的比例為0.46%, 2020年。0.00%0.00%0.26%0.15%0.47%0.42%0.00%0.50%1.00%1.50%9月17日9月18日9月19日9月20日9月21日不良資產/總資產淨撇賬/平均貸款0.00%0.00%0.00%0.07%0.03%0.02%(0.10%)(0.05%)0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%2017 2018 2019 2020 2021 2022第一季度(一)

14$82$192$191$0$50$100$200$250$300 9月20日-9月20日-12月21日$665$1,165$1,177$0$400$800$1,200$1,600 9月20日-12月21日發展中的核心存款特許經營權·聘請了一名首席市政官員和支持人員來啟動我們的市政銀行業務，這使我們的市政CIP存款餘額從2020年12月31日的74.3美元增加到2021年12月31日的4.071億美元，平均利率為0.19%；·實施了核心處理器IT轉換，從而產生了一個具有全面商業存款賬户功能的平臺；以及·降低批發融資水平(定義為聯邦住房貸款銀行(FHLB)借款、中介存款和Qwick利率賬户)。資料來源：美國證券交易委員會備案文件；公司文件。注：所有數據均以財政為基礎；漢諾威的財政年度截至9月30日.存款構成多元化存款增長(Mm)無息存款16%IB活期存款56%定期存款28%無息存款增長(Mm)12億美元截至2012年9月30日的季度無息存款1%IB活期存款26%定期存款73%5400萬美元

15資料來源：標普全球市場情報；美國證券交易委員會備案文件；公司文件。注：所有數據均以財政為基礎；漢諾威的財政年度截至9月30日.資產負債管理和淨息差趨勢收益率/成本分析5.07%4.87%4.63%4.77%2.07%1.87%0.81%0.48%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%9月19日9月20日9月21日12月21日生息資產收益率3.14%3.30%3.30%3.29%3.97%4.39%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%9月17日9月18日9月19日9月20日9月21日12月21日

16資料來源：標普全球市場情報；美國證券交易委員會備案文件；公司文件。注：所有數據均以財政為基礎；漢諾威的財政年度截至9月30日.截至12月31日，截至9月30日，非GAAP調節表2021 2020 2021 2020 2019 2018 2017每股普通股有形賬面價值(以千美元為單位，每股普通股賬面價值$23.26$19.12$22.02$18.69$17.28$15.14$13.41減少：商譽和其他無形資產(3.53)(0.46)(3.53)(0.46)(0.36)--每股普通股有形賬面價值$19.73$18.66$18.49$18.23$16.92$15.14$13.41普通股股東權益$129,379$80,024$122,529$78,043$71,950$54,230$41,778減少：商譽和其他無形資產(19,627)(1,921)(19,648)(1,922)(1,508)--有形普通股股本$109,752$78,103$102,881$76,121$70,442$54,230$41,778總資產$1,458,180$876,883$1,484,641$851,606$848,836$649,963$501,358非有形股本比率：商譽和其他無形資產(19,627)(1,921)(19,648)(1,922)(1,508)--有形資產$1,438,553$874,962$1,464,993$849,684$8428$649,358美元有形股本比率7.63%8.93%7.02%8.96%8.31%8.34%

17截至12月31日的三個月或截至9月30日的三個月，非GAAP調節表2021 2020 2021 2020 2019 2018 2017(以千美元為單位，淨收益$6,537$1,519$10,851$4,974$8,085$4,601$2,152調整：購置成本-145 4,430 450 737 97-(30)(1,019)(89)(177)(36)-調整後淨收益(非GAAP)$6,537$1,634$14,262$5,335$8,645$4,662$2,152稀釋後每股收益$1.16$0.36$2.18$2.06$1.36$0.78調整：購置成本-0.04 0.93 0.11 0.19 0.03-(0.01)(0.21)(0.03)(0.04)(0.01)-調整後稀釋後每股收益(非GAAP)$1.16$0.39$3.00$1.26$2.21$1.38$0.78

18截至12月31日的三個月或截至9月30日的三個月，非GAAP調節表2021 2020 2021 2020 2019 2018 2017(以千美元為單位，平均總資產回報率1.80%0.71%0.99%0.58%1.16%0.81%0.51%調整：購置成本0.00%0.07%0.41%0.06%0.11%0.02%-調整對所得税的影響超過0.00%(0.01%)(0.09%)(0.01%)(0.01%)(0.03%)(0.01%)-調整後總資產回報率平均普通股股本$126,397$79,063$94,072$74,976$63,588$46,545$35,312減少：平均商譽和其他無形資產(19,638)(1,922)(7,672)(1,549)(492)--平均有形普通股股本$106,759$77,141$86,400$73,427$63,096$46,545$35,312平均普通股股本回報率20.52%7.62%11.53%6.63%12.71%9.89%6.09%收購成本0.00%0.73%4.71%0.60%1.16%0.21%-調整後所得税影響超過0.00%(0.15%)(1.08%)(0.12%)(0.28%)(0.08%)-調整後普通股平均股本回報率20.52%8.20%15.16%7.11%13.59%10.02%6.09%股本24.29%7.81%12.56%6.77%12.81%9.89%6.09%調整：收購成本0.00%0.75%5.13%0.61%1.17%0.21%-調整產生的所得税影響超過0.00%(0.16%)(1.18%)(0.11%)(0.28%)(0.08%)-調整後平均有形普通股股東權益回報率24.29%8.40%16.51%7.27%13.70%10.02%6.09%

19非公認會計準則調整後的運營效率比率/調整後的平均非利息支出。截至12月31日或截至9月30日的三個月的總資產，非公認會計準則調節表2021 2020 2021 2020 2019 2018 2017(以千美元為單位，經營效率比率(非GAAP)46.84%73.43%66.95%73.79%58.43%56.75%66.44%非利息支出$8,264$5,590$30,005$21,022$15,887$11,880$9,584調整：收購成本-145 4,430 450 737 97-調整後的非利息支出(非GAAP)$8,264$5,445$25,575$20,572$15,150$11,783$9,584-報告的15,269 7,327 41,708 27,122 2,421 18,221 8 82-報告的2,375 286 3,349 1,364,770 2,733 1,543-20-調整後總收入調整後效率比率(Non-GAAP)$17,644$7,613$44,817$28,486$27,191$20,934$14,425調整後運營效率比率(Non-GAAP)46.84%71.52%57.07%72.22%55.72%56.29%66.44%非利息支出與平均總資產之比2.28%2.60%2.75%2.47%2.28%2.09%2.26%收購成本0.00%0.07%0.41%0.06%0.11%0。01%-調整後的非利息支出佔平均總資產的比例(非GAAP)2.28%2.53%2.34%2.41%2.17%2.08%2.26%

20投資亮點來源：標普全球市場情報；美國證券交易委員會備案；公司文件。注：所有數據均以財政為基礎；漢諾威的財政年度截至9月30日.截至2021年12月31日的數據。·最近的市場整合導致長島和大紐約市大都市區缺少資產規模低於50億美元的銀行。·自2020年6月以來，三州地區發生了12筆銀行交易，其中7筆涉及總資產低於50億美元的目標。特許經營權價值高度稀缺·自2014年以來，紐約市的住宅抵押貸款業務一直高度關注不合規貸款。隨着最近薩沃伊的加入，該公司在SBA和小型企業商業銀行平臺方面獲得了一席之地。·漢諾威的市政存款銀行業務的不同之處在於，它專注於定價波動通常較小的長期關係，特別是在利率上升的環境中。利基貸款和融資專業知識推動定價能力·證明瞭盈利和投資業務的記錄。漢諾威高度關注盈利能力以及高效的運營平臺和分支機構網絡。·相對於分支機構的數量，公司的資產、貸款、存款和收入水平遠遠高於同行。管理層相信，從長遠來看，繼續專注於高效運營將導致高於平均水平的盈利水平。高效、盈利和可擴展的商業模式·自2016年以來，漢諾威累計淨沖銷90.7萬美元，不到同期平均貸款的10個基點。·截至2021年12月31日的非應計貸款總額為610萬美元，佔貸款總額的0.48%, 不包括持有待售貸款和小企業管理局支付寶保護貸款。·漢諾威的準備金佔總貸款的0.78%，不包括持有出售和小企業管理局Paycheck Protection貸款。紀律嚴明的承銷和高質量的資產負債表·漢諾威由董事長兼首席執行官Michael Puorro和總裁Brian Finneran領導的執行團隊在併購交易和完成交易後的整合工作方面擁有豐富的經驗。·2019年8月，公司完成了對CFSB的收購，併成功實現了前CFSB存款特許經營權的大幅增長。·2021年5月，該公司完成了與薩沃伊的合併，這是一家總資產約6.5億美元的單一分行商業銀行，位於紐約市。這筆交易極大地多樣化了收入和貸款組合，同時提高了盈利能力，並利用了薩沃伊在商業和SBA貸款方面的專業知識。展示了整合併購交易的能力