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美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

表格 8-K

 

 

當前報告
根據第13條或第15(D)條
《1934年證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期 ):2022年6月1日

 

 

木蘭花石油天然氣公司
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

 

特拉華州

(註冊成立的國家或其他司法管轄權

或組織)

001-38083

(佣金 文件編號)

81-5365682 (税務局僱主
識別碼)

 

九綠道廣場, 1300套房

休斯敦,TX 77046

(713) 842-9050
(地址,包括註冊人主要執行辦公室的郵政編碼和電話號碼,包括區號)

 

 

不適用

(前姓名或前地址,如自上次報告以來有所更改)

 

 

如果表格8-K申請的目的是同時履行根據下列任何一項規定對註冊人的提交義務,請勾選下面相應的框:

 

¨ 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
¨ 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
¨ 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題   交易符號   註冊的每個交易所的名稱
A類普通股,每股票面價值0.0001美元     MGy值   紐約證券交易所

 

用複選標記表示註冊人是否是1933年證券法規則405或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司。

 

新興的成長型公司?

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?

 

 

 

 

 

 

第8.01項其他活動。

 

2022年6月1日,美國特拉華州的木蘭花石油天然氣公司(“本公司”)及其附屬公司EnerVest, 有限公司(“銷售股東”)與作為唯一賬簿管理人(“承銷商”)的摩根士丹利公司簽訂了承銷協議(“承銷協議”),據此,銷售股東同意 出售總計7,500,000股本公司A類普通股,每股面值0.0001美元(“A類普通股 股”),以每股27.01美元的價格出售給承銷商(以下簡稱“承銷商”)。本次發行是根據本公司於2018年8月30日通過本公司於2022年6月1日向美國證券交易委員會提交的招股説明書(“招股説明書補編”) 於2018年8月30日宣佈生效的S-3表格註冊説明書(第333-226795號文件)而進行的。

 

就是次發售,本公司同意向若干出售股東購買合共2,000,000股木蘭油氣母公司(“木蘭母公司”)的股份,並交出及交付同等數目的本公司相應的B類普通股,價格為每單位木蘭及相應的B類普通股,相當於承銷商在是次發售中根據包銷協議同意購買A類普通股的每股價格 (“同時單位購買”)。

 

產品發售和同時購買已於2022年6月6日結束。該公司沒有從此次發行中獲得任何收益。公司 用手頭的現金為同時進行的單位採購提供資金。

 

承銷協議包含慣例陳述和擔保、協議和義務、成交條件和終止條款 條款。本公司和銷售股東同意賠償承銷商的某些責任,包括根據修訂後的1933年證券法 規定的責任,並分擔承銷商可能因任何這些債務而被要求支付的款項。

 

承銷商及其關聯公司是從事各種活動的全方位服務金融機構,可能包括銷售和交易、商業和投資銀行、諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、做市、經紀活動和其他金融和非金融活動和服務。如招股説明書增刊中“承保”一欄所述,承銷商及其聯屬公司在未來可向本公司及與本公司有關係的人士及實體提供各種此類服務,而承銷商及實體將因此而收取慣常費用及開支。發售後,出售股份的股東合共擁有本公司普通股總流通股的約18% ,並與本公司有若干其他合約權利及義務,如本公司截至2021年12月31日止年度的10-K表格年報中更全面地描述。

 

承銷協議的上述描述 通過參考承銷協議全文進行限定,該承銷協議作為附件1.1以表格8-K的形式附在本報告中,並通過引用併入本第8.01項。

 

項目9.01財務報表和物證。

 

(d) 展品。

 

展品
號碼
  描述
1.1   承銷協議,日期為2022年6月1日,由木蘭花石油天然氣公司、出售股東和摩根士丹利有限責任公司簽署。
5.1   柯克蘭和埃利斯律師事務所的意見。
23.1   經Kirkland&Ellis LLP同意(作為本合同附件5.1的一部分)。
104   封面交互數據文件(格式為內聯XBRL)。

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  木蘭花石油天然氣公司
   
  由以下人員提供: /s/Timothy D.Yang
    姓名:蒂莫西·D·楊
    職務:常務副總裁、總法律顧問、公司祕書和土地

 

日期:2022年6月6日