本初步招股説明書增刊所載資料如有需要,可予填寫或修訂。本初步招股説明書和隨附的招股説明書不應構成出售要約或徵求購買要約,在任何司法管轄區內,此類要約、招攬或出售都不會被視為非法。
根據規則424(B)(2)提交註冊號碼333-235474
完成日期為2022年6月6日
初步招股説明書副刊
(至招股章程,日期為2021年2月25日)
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$ % notes due 20
$ % notes due 20
我們提供$ 的20 到期的 %票據(“20 票據”)和
$ 的20 到期的 %票據(“20 票據”)。20張 債券的利息年利率為 %。20張 債券的利息年利率為 %。我們將每半年支付一次 票據的利息,從2023年開始,為每個 和
支付利息。我們將每半年支付一次 票據的利息,從2023年開始,每個 和 的20張 票據。20張票據將在 ,20 到期,20 票據將在 ,20 到期。我們將20個 筆記和20個
筆記統稱為“筆記”。
我們打算使用此次發行的淨收益,連同其他
可用資金,為我們即將進行的對特拉華州公司Plantronics,Inc.的收購(“保利收購”)提供資金,償還保利現有的定期貸款,並支付任何相關費用和支出。如果
(X)保利收購未於2023年6月26日或之前完成,或(Y)交易協議(定義見本文)在保利收購未完成的情況下終止,我們將被要求贖回所有未償還的20
票據和20張票據,贖回價格相當於該等票據本金總額的101%,外加截至(但不包括)贖回日(但不包括)的應計和未付利息。請參閲“説明附註-特別強制贖回”。
我們可隨時全部贖回或按《票據説明-可選擇贖回》中所述的適用贖回價格贖回任何一系列票據。如果我們遇到控制權變更回購事件,我們可能被要求提出從持有人手中購買票據。見
《在某些控制權變更時持有人可選擇進行票據回購的説明》。這些票據是我們的優先無擔保債務,將與我們所有其他現有和未來的優先無擔保債務並列。
這兩個系列的票據都沒有償債基金。這些票據不會在任何證券交易所上市,也不會在任何自動報價系統上報價。
請參閲本招股説明書增刊S-4頁開始的“風險因素”,瞭解您在投資票據時應考慮的某些風險的討論。
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(1)
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如果結算髮生在該日期之後,另加2022年 的應計利息。
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美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書補編或與之相關的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
只以記賬形式交付票據將於2022年 或前後通過存管信託公司(“DTC”)為其直接和間接參與者的利益,包括Clearstream Banking、法國興業銀行和歐洲清算銀行SA/NV。
聯合圖書管理經理
高盛有限責任公司
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摩根大通
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富國銀行證券
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本招股説明書增刊日期為2022年 。