附件99.1

上汽集團公佈2023財年第一季度業績
 
·收入增至20億美元；總收入增長6%，不包括收購收入增長約4%
·稀釋每股收益：1.29美元；調整後稀釋每股收益(1)：1.88美元
·公司增加收入並調整稀釋後每股收益(1)2023財年指引
·董事會批准股份回購計劃，最多880萬股，相當於已發行股份的16%

弗吉尼亞州雷斯頓，2022年6月6日-財富500強領先的®技術集成商科學應用國際公司(紐約證券交易所股票代碼：SAIC)今天公佈了截至2022年4月29日的第一季度業績，該公司推動了美國國防、空間、民用和情報市場的數字化轉型。

我們過去幾個季度的業績表明，我們在執行我們的戰略以推動盈利、持續增長方面取得了進展。“上汽集團首席執行官納齊奇·基恩表示。雖然我們在短期內面臨一些適度的營收壓力，但我們在業務發展努力中看到的勢頭讓我對我們繼續盈利增長業務的能力充滿信心。與此同時，我們將繼續專注於強有力的執行力、紀律嚴明的資本配置以及建立我們強大的文化。“

2023財年第一季度：經營業績摘要
截至三個月
 4月29日，
2022		百分比
變化		4月30日，
2021
 (單位：百萬，每股除外)
收入$1,996 6 %$1,878 
營業收入125 (4)%130 
營業收入佔收入的百分比6.3 %-60 Bps6.9 %
調整後營業收入(1)
134 (4)%140 
調整後的營業收入佔收入的百分比6.7 %-80 Bps7.5 %
普通股股東應佔淨收益73 (10)%81 
息税折舊攤銷前利潤(1)
164 (6)%175 
EBITDA佔收入的百分比8.2 %-110 Bps9.3 %
調整後的EBITDA(1)
173 (6)%184 
調整後的EBITDA佔收入的百分比8.7 %-110 Bps9.8 %
稀釋後每股收益$1.29 (7)%$1.38 
調整後稀釋後每股收益(1)
$1.88 (3)%$1.94 
經營活動提供的淨現金$118 (38)%$189 
自由現金流(1)
$113 (31)%$164 


(1)非公認會計準則措施，有關這項措施的資料，請參閲附表5。


第一季度總結業績
與去年同期相比，該季度的收入增加了1.18億美元，這主要是由於新合同和現有合同的增加以及對Halfaker的收購(約4200萬美元)，但部分被合同完成所抵消。經收購收入和剝離收入的影響進行調整後，收入增長3.9%，主要是由於新合同和現有合同的增加。
營業收入佔收入的百分比比上年同期有所下降，主要原因是本年度間接成本上升，以及上一年度間接利率年度的淨有利結算帶來的收益增加，但這部分被我們整個合同組合的盈利能力改善所抵消。
調整後的EBITDA(1)佔本季度收入的百分比從上一年同期的9.8%下降到8.7%，這主要是因為本年度間接成本增加，以及上一年度間接利率年度的淨有利結算帶來的好處增加，但部分被我們整個合同組合的盈利能力改善所抵消。
該季度的稀釋後每股收益為1.29美元，而去年同期為1.38美元。該季度調整後的稀釋後每股收益(1)為1.88美元，而去年同期為1.94美元。本季度的加權平均稀釋後流通股從去年同期的5870萬股減少到5660萬股。
現金生成和資本部署
第一季度經營活動提供的現金流量為1.18億美元，比上一年同期減少7100萬美元，這主要是由於淨收益下降、本季度與收購Halfaker有關的某些控制條款變化相關的現金支付以及客户收款和供應商付款的時間安排。
第一季度的自由現金流(1)比去年同期減少了5100萬美元，降至1.13億美元，這主要是由於淨收益下降、本季度與收購Halfaker有關的某些控制條款變化相關的現金支付以及客户收款和賣家支付的時間安排。
在本季度，上汽集團部署了9500萬美元的資本，其中包括6800萬美元的計劃股票回購，2200萬美元的現金股息和500萬美元的資本支出。此外，上汽集團在第一季度進行了5900萬美元的強制償債。
宣佈季度股息
季度結束後，公司董事會宣佈於2022年7月29日向2022年7月15日登記在冊的股東支付公司普通股每股0.37美元的現金股息。上汽集團打算繼續按季度派發股息，儘管未來任何派息的宣佈將由董事會每季度決定，並將取決於收益、財務狀況、資本要求和其他因素。
股份回購授權增加
上汽集團今天宣佈，其董事會已授權根據現有的股票回購計劃，增加公司普通股的現有股票回購授權。目前的授權將回購計劃增加了800萬股，以便可供回購的股票總數約為880萬股。

(1)非公認會計準則措施，有關這項措施的資料，請參閲附表5。


積壓和合同授予
該季度的淨預訂量約為20億美元，反映出預訂與賬單的比率為1.0，往績12個月的預訂與賬單的比率為1.0。據估計，上汽集團本季度末的積壓訂單約為241億美元。在積壓的總金額中，大約有32億美元得到了資金。
備受矚目的複賽獎：
空軍空間和導彈系統中心：上汽集團代表美國空間部隊/空間系統司令部獲得了總務署價值3.9億美元的任務訂單，繼續提供系統工程和集成服務，以幫助實現國家全球定位系統(GPS)計劃的現代化。
美國空間和情報界：上汽集團獲得了空間和情報界組織授予的3.37億美元合同。這些合同大多服務於情報界和機密空間領域的客户，這些客户依賴上汽在數字工程以及雲、人工智能、網絡安全、技術集成、工程、IT現代化和任務運營方面的高度專業化專業知識。
2023財年指導
下表總結了2023財年的指導方針，並代表了我們截至2022年6月6日的觀點。
本財政年度上一財政年度
2023年指南2023年指南
收入74.3億至75.5億美元73.5億至75.5億美元
調整後的EBITDA利潤率(1)
約8.9%約8.9%
調整後稀釋每股收益(1)
$6.90 to $7.20$6.80 to $7.10
自由現金流(1)
5億至5.3億美元5億至5.3億美元

網絡直播信息
上汽管理層將在上午10點開始的財報電話會議上討論運營和財務業績。東部時間2022年6月6日。電話會議將通過國家工商總局網站(http://investors.saic.com).)投資者關係部分的鏈接向公眾同步網絡直播我們將只提供網絡直播訪問--不再提供“撥入”訪問。此外，還將通過國家工商總局網站投資者關係部分的鏈接向公眾提供補充演示文稿。電話會議結束後，可以在投資者關係網站上觀看網絡直播的點播音頻重播。
關於上汽集團
上汽®是推動我國技術轉型的首屈一指的財富500強®技術集成商。我們在國防、空間、民用和情報市場的強大產品組合包括工程、數字、人工智能和任務解決方案方面的安全高端解決方案。利用我們的專業知識和對現有和新興技術的瞭解，我們整合了我們自己的產品組合和我們的合作伙伴生態系統中的最佳組件，以提供對實現客户使命至關重要的創新、有效和高效的解決方案。
我們大約有26,000人；由使命驅動，由目標團結，由機會激勵。上汽是一個機會均等的僱主，培養多元化、公平和包容的文化，這是我們價值觀的核心，也是吸引和留住優秀人才的重要因素。上汽集團總部位於弗吉尼亞州萊斯頓，年收入約為74億美元。欲瞭解更多信息，請訪問saic.com。欲瞭解最新消息，請訪問我們的新聞編輯部。
聯繫人
投資者關係部：Joe DeNardi電話：+1.703.488.8528電子郵件：joseph.w.denardi@saic.com
媒體：泰國·漢森，+1.703.676.8215，電子郵件：Public Relationship@saic.com
公認會計準則到非公認會計準則的指導對賬
公司不提供前瞻性調整稀釋每股收益與GAAP稀釋每股收益或調整後EBITDA利潤率與GAAP淨收入的對賬，這是因為在預測和量化此類對賬所需的某些金額方面存在固有困難，包括但不限於對收購的無形資產和收購進行攤銷。
(1)非公認會計準則措施，有關這項措施的資料，請參閲附表5。

整合和重組成本。因此，該公司無法合理確定地預測GAAP稀釋後每股收益或GAAP淨收入。上述費用的變化可能會對我們未來的GAAP財務業績產生不可預測的、潛在的重大影響。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述包含或基於“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性”信息。在某些情況下，您可以通過“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“指導”以及類似的詞語或短語來識別前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括對未來收入、營業收入、收益、每股收益、費用、合同總價值、積壓、流通股和現金流的估計，以及關於未來紅利、股票回購和其他資本部署計劃的陳述。這類陳述不是對未來業績的保證，涉及風險、不確定性和假設，由於各種因素，實際結果可能與本新聞稿中的指導和其他前瞻性陳述大不相同。可能導致或導致這些重大差異的風險、不確定因素和假設包括在美國證券交易委員會年度報告的“風險因素”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及“法律程序”部分討論的那些內容，這些內容在後續提交給美國證券交易委員會的任何季度報告和其他美國證券交易委員會文件中都有更新，這些內容可以通過美國證券交易委員會網站的投資者關係欄目查看或獲取。由於這些風險、不確定性和假設，提醒您不要過度依賴此類前瞻性陳述，這些陳述僅説明截至本文發佈之日的情況。上汽集團明確表示，沒有義務更新本新聞稿中提供的任何前瞻性陳述，以反映後續事件, 實際結果或上汽集團預期的變化。對於投資分析師或其他人發佈的報告中可能包含的信息，上汽集團也沒有任何評論或更正的義務。




附表1：
科學應用國際公司
簡明和綜合損益表
(未經審計)
截至三個月
 4月29日，
2022		4月30日，
2021
(單位：百萬，每股除外)
收入$1,996 $1,878 
收入成本1,770 1,661 
銷售、一般和行政費用92 80 
收購和整合成本9 10 
其他營業收入— (3)
營業收入125 130 
利息支出27 27 
其他(收入)費用，淨額3 (2)
所得税前收入95 105 
所得税撥備(21)(23)
淨收入$74 $82 
可歸因於非控股權益的淨收入1 1 
普通股股東應佔淨收益$73 $81 
加權平均流通股數量：
基本信息56.1 58.1 
稀釋56.6 58.7 
每股收益：
基本信息$1.30 $1.39 
稀釋$1.29 $1.38 





附表2：
科學應用國際公司
簡明和合並資產負債表
(未經審計)
4月29日，
2022		2022年1月28日
 (單位：百萬)
資產  
流動資產：  
現金和現金等價物$56 $106 
應收賬款淨額1,104 1,015 
庫存、預付費用和其他流動資產131 142 
流動資產總額1,291 1,263 
商譽2,911 2,913 
無形資產，淨額1,101 1,132 
財產、廠房和設備、淨值97 100 
經營性租賃使用權資產187 209 
其他資產129 129 
總資產$5,716 $5,746 
負債和權益  
流動負債：  
應付賬款和應計負債$820 $840 
應計工資總額和員工福利395 364 
長期債務，流動部分119 148 
流動負債總額1,334 1,352 
長期債務，扣除當期部分2,342 2,370 
經營租賃負債175 192 
其他長期負債215 203 
股本：
普通股股東權益總額1,640 1,619 
非控制性權益10 10 
股東權益總額1,650 1,629 
總負債和股東權益$5,716 $5,746 

 




附表3：
科學應用國際公司
簡明和合並現金流量表
(未經審計)
截至三個月
 4月29日，
2022		4月30日，
2021
 (單位：百萬)
經營活動的現金流：
淨收入$74 $82 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷41 42 
攤銷場外客户合同(2)(4)
債務發行成本攤銷2 2 
遞延所得税2 20 
基於股票的薪酬費用11 10 
資產剝離收益— (3)
資產減值— 7 
因經營性資產和負債的變化而增加(減少)：
應收賬款(89)(61)
庫存、預付費用和其他流動資產11 (5)
其他資產3 (4)
應付賬款和應計負債39 44 
應計工資總額和員工福利31 57 
經營租賃資產和負債，淨額(4)5 
其他長期負債(1)(3)
經營活動提供的淨現金118 189 
投資活動產生的現金流：
房地產、廠房和設備的支出(5)(10)
購買有價證券(2)(2)
有價證券的銷售1 1 
資產剝離所得收益— 8 
其他— (1)
用於投資活動的現金淨額(6)(4)
融資活動的現金流：
向股東支付股息(22)(22)
借款本金支付(59)(39)
股票的發行4 4 
股票回購、報廢或預扣股權獎勵税金(84)(53)
借款收益— 16 
對非控股權益的分配(1)(1)
用於融資活動的現金淨額(162)(95)
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增(50)90 
期初現金、現金等價物和限制性現金115 190 
期末現金、現金等價物和限制性現金$65 $280 



附表4：
科學應用國際公司
積壓
(未經審計)

截至提交日期，我們總積壓的估計價值為：
4月29日，
2022		1月28日，
2022
 (單位：百萬)
資金積壓$3,218 $3,491 
協商的無資金積壓20,894 20,601 
總積壓$24,112 $24,092 
積壓代表在執行工作時根據談判合同和任務訂單確認的未來收入的估計金額，不包括競爭對手抗議的合同授予，直到抗議以有利於我們的方式解決為止。上汽集團將積壓分為兩類，有資金的積壓和協商的無資金積壓。與政府機構簽訂的合同的資金積壓主要是指分配資金的合同減去之前在這些合同上確認的收入，不包括合同中資金是由美國政府和其他客户遞增撥款或授權的部分，即使合同可能要求在數年內履行。與非政府機構合同的資金積壓是指合同的估計價值，這些合同可能涵蓋上汽有義務履行的未來數年，減去之前在這些合同上確認的收入。談判未籌措資金積壓是指從未撥出或未授權供資的談判合同以及未行使的定價合同期權中獲得的估計未來收入。協商的無資金積壓不包括對未來潛在任務訂單的任何估計，這些訂單預計將根據不確定交付、不確定數量(IDIQ)、美國總務署(GSA)時間表或其他主協議合同工具授予。




附表5：
科學應用國際公司
非公認會計準則財務衡量標準
(未經審計)
本時間表介紹了本收益新聞稿中包含的非公認會計準則財務指標。雖然我們認為這些非GAAP財務指標在評估我們的財務信息時可能有用，但它們應被視為補充性質，而不是替代根據GAAP編制的財務信息。以下提供了對賬、定義以及我們如何認為這些措施對管理層和投資者有用。其他公司可能會以不同的方式定義類似的措施。
 
EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的營業收入
截至三個月
 4月29日，
2022		4月30日，
2021
 (單位：百萬)
淨收入$74 $82 
應收賬款的利息支出和銷售損失28 28 
所得税撥備21 23 
折舊及攤銷41 42 
息税折舊攤銷前利潤(1)
164 175 
EBITDA佔收入的百分比8.2 %9.3 %
收購和整合成本9 10 
包括在收購和整合成本中的折舊— (1)
調整後的EBITDA(1)
$173 $184 
調整後的EBITDA佔收入的百分比8.7 %9.8 %
營業收入$125 $130 
營業收入佔收入的百分比6.3 %6.9 %
收購和整合成本9 10 
調整後營業收入(1)
$134 $140 
調整後的營業收入佔收入的百分比6.7 %7.5 %

EBITDA是一種業績衡量標準，計算方法是計算淨收益，不包括銷售應收賬款的利息和損失、所得税準備以及折舊和攤銷。調整後的EBITDA和調整後的營業收入是業績衡量指標，不包括收購和整合成本、減值、重組成本以及我們認為不能反映我們持續經營業績的任何其他重大非經常性成本。收購和整合成本與該公司收購Halfaker、Koverse和Unisys Federal有關。我們相信，這些業績衡量標準為管理層和投資者提供了有用的信息，有助於評估我們持續經營業績的趨勢，並可能為了解公司的長期財務業績提供更大的可見性。

(1)非公認會計準則計量，定義見上文。


附表5(續)：
科學應用國際公司
非公認會計準則財務衡量標準
(未經審計)

調整後稀釋每股收益
截至三個月
 4月29日，
2022		4月30日，
2021
稀釋後每股收益$1.29 $1.38 
收購和整合成本以及重組和減值成本，除以稀釋後的“加權平均流通股數量”(WASO)0.16 0.17 
收購和整合成本以及重組和減值成本的税收影響，除以稀釋後的WASO(0.03)(0.03)
收購和整合成本以及重組和減值成本的淨影響，除以稀釋後的WASO0.13 0.14 
無形資產攤銷除以攤薄後的瓦索0.58 0.55 
無形資產攤銷的税收效應，除以攤薄後的瓦索
(0.12)(0.13)
無形資產攤銷淨影響除以攤薄後攤銷利潤0.46 0.42 
調整後稀釋後每股收益(1)
$1.88 $1.94 
調整後稀釋每股收益是一項業績衡量指標，不包括收購和整合成本、減值、重組成本以及我們認為不能反映我們持續經營業績的任何其他重大非經常性成本。收購和整合成本與該公司收購Halfaker、Koverse和Unisys Federal有關。調整後稀釋每股收益也不包括無形資產的攤銷，因為我們沒有重大收購活動的歷史，我們不按可預測的週期收購業務，而且分配給無形資產的收購價格金額和相關攤銷期限對每筆收購都是唯一的。我們相信，這一業績衡量標準為管理層和投資者提供了有用的信息，有助於評估我們持續經營業績的趨勢，並可能為了解公司的長期財務業績提供更大的可見性。


(1)非公認會計準則計量，定義見上文。


附表5(續)：
科學應用國際公司
非公認會計準則財務衡量標準
(未經審計)

自由現金流
截至三個月
 4月29日，
2022		4月30日，
2021
 (單位：百萬)
經營活動提供的淨現金$118 $189 
房地產、廠房和設備的支出(5)(10)
MARPA設施使用(提供)的現金— (15)
自由現金流(1)
$113 $164 
 2013財年指導
 (單位：百萬)
經營活動提供的淨現金$535 to $565
房地產、廠房和設備的支出大約35美元
自由現金流(1)
$500 to $530
自由現金流的計算方法是將經營活動提供的現金流減去房地產、廠房和設備的支出，再減去我們的主應收賬款採購協議(MARPA融資)中用於銷售某些指定的合格美國政府應收賬款的現金流。根據MARPA融資機制，該公司可以出售符合條件的應收賬款，最高金額為3億美元。我們相信，自由現金流為管理層和投資者提供了有用的信息，有助於評估我們現金流的趨勢，並將其與其他同行公司進行比較，其中許多公司提出了類似的非公認會計準則流動性衡量標準。這一措施不應被視為衡量可用於自由支配目的的剩餘現金流。

(1)非公認會計準則計量，定義見上文。