附件5.1
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託爾托拉鎮道路 | |
英屬維爾京羣島 | |
Dogness (國際)公司 | D +1 345 914 5845 |
東區同沙工業園區 | T +1 345 949 2648 |
廣東東莞, 523217 | 郵箱:E drussell@campbelsLegal.com |
中華人民共和國 | |
Campbellslegal.com | |
Our Ref: DPM/17011-28996 | |
您的 推薦人: | |
開曼羣島 |英屬維爾京羣島|香港 |
2022年6月1日
尊敬的先生們
Dogness (國際)公司(“公司”)
我們 是本公司的英屬維爾京羣島法律顧問,提供合共3,636,364股A類普通股(“登記股份”),每股面值0.002美元(每股“普通股”),以及根據日期為2022年6月1日的證券購買協議(“購買協議”)購買2,181,819股普通股(“投資者認股權證”)的認股權證,(以及美國證券交易委員會(“證監會”)於2019年2月13日宣佈生效的F-3表格(檔案號為333-229505)的註冊説明書(“註冊説明書”) 、註冊説明書所包括的法定招股章程(“招股章程”),以及將根據根據1933年證券法(經修訂)頒佈的規則(Br)第424(B)條向證監會提交的日期為2022年6月1日的招股説明書(“招股説明書補編”)(“招股説明書補編”)。註冊説明書,包括招股説明書,並不時由招股説明書補充,規定本公司註冊:
i. | 已登記的 股; | |
ii. | 投資者 權證; | |
三、 | 作為投資者認股權證基礎的普通股。 |
前述第(I)-(Iii)款所指證券,在此稱為證券。 本次發行中登記的普通股的公開發行價為每股3.30美元,而投資者認股權證的行使價為每股4.20美元。
為提供本意見,我們已審閲了公司文件(定義見附表1)。我們沒有檢查任何其他 文件、正式或公司記錄或外部或內部登記冊,也沒有承擔或指示進行任何 進一步查詢或盡職調查。
在給出這一意見時,我們依賴於我們未經核實的附表2中所列的假設。
僅基於上述審查和假設,並考慮到我們認為相關的法律考慮,並受附表3所列資格的限制,我們認為,根據英屬維爾京羣島的法律:
1. | 該等證券已獲本公司正式授權,當本公司根據證券購買協議條款於付款後發行及交付該等證券時,該等證券將獲有效發行、悉數繳足及不可評估。根據英屬維爾京羣島法律,股票只有在登記在成員(股東)名冊上時才會發行。 |
我們在上文第1段中的意見受一般公平原則的約束(無論是在衡平法上還是在法律上尋求強制執行),包括但不限於(A)可能無法獲得具體履行、禁令救濟或任何 其他衡平法補救措施,以及(B)重要性、合理性、誠信和公平交易的概念,我們在此不對有關可分割性或可分割性的條款表示意見。
據理解,本意見僅適用於在登記聲明生效期間與投資者認股權證相關的登記股份和普通股的發售和出售。
我們 特此同意使用本意見作為註冊聲明的證物(作為外國私人發行者報告的6-K表格的證物,通過引用併入註冊聲明中),並同意在構成招股説明書一部分的招股説明書中使用我們的名稱,標題為“法律 事項”。在給予此類同意時,我們並不承認我們屬於根據修訂後的《1933年美國證券法》第7條或根據修訂後的《證券交易委員會規則和條例》而需徵得同意的 類別的人。
您忠實的
/s/ 坎貝爾
Campbells Legal(BVI)Limited
附表1
已審核文件和記錄列表
1) | 公司於2022年6月1日從公司事務登記處獲得的《公司註冊證書》(“COI”)和《公司章程大綱與章程細則》(“M&A”)副本 ; |
2) | 存檔的公司公共記錄副本,並於2022年6月1日在英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮公司事務登記處供查閲。 |
3) | 公司註冊代理人於2022年5月31日提供的公司註冊代理人證書複印件; |
4) | 本公司董事會於2021年7月15日、2022年5月31日批准並授權通過提交註冊説明書(“董事會決議”)進行證券註冊的一致書面同意書副本; |
5) | 公司事務註冊處處長於2022年5月31日就本公司發出的良好信譽證明書副本(“良好信譽證明書”); |
6) | 日期為2022年6月1日的董事證書; |
(以上1 -6為“公司文件”)和 | |
7) | 登記聲明覆印件一份; |
公司文件和註冊聲明在本意見中統稱為“文件”。
8) | 購買協議(定義見本協議第1頁)副本一份;以及 |
9) | 本公司與其他訂約方於二零二二年六月一日就普通股及投資者認股權證訂立的配售代理協議(“配售協議”)副本。 |
附表 2
假設
1 | 公司將以提供給我們的草稿的形式,及時簽署並交付《採購協議和安置協議》。 |
2 | 所有文件正本均為真實文件,所有簽名、縮寫和印章均為真實,所有文件副本均為真實無誤。 |
3 | 法律要求記錄在公司文件中的所有 事項均已記錄在案,我們審核的所有公司證書、文件和記錄均準確、完整,其中明示或暗示的所有事實在本意見發表之日是準確和完整的。 |
4 | 除提供給我們的文件外,沒有任何決議、協議、文件或安排對文件中設想的交易產生重大影響、修訂或改變。 |
5 | 董事會決議未被修改或撤銷。 |
6 | 在所有證券發行之前,董事會決議不得以對證券發行產生重大影響的方式被撤銷或修改。 |
7 | 在所有證券發行前,本公司股東不會決議削減本公司法定股本或以其他方式決議,從而對證券的發行產生重大影響。 |
附表 3
資格
1 | 由於各種原因,我們審閲的記錄 可能不完整。您尤其應該注意到: |
(a) | 未能 向公司事務登記處提交指定接管人的通知並不使接管人無效,而只是引起接管人方面的處罰; | |
(b) | 英屬維爾京羣島公司的清盤人在獲得任命後14天內必須向公司事務登記處提交任命通知;以及 | |
(c) | 儘管對公司組織章程大綱和章程細則的修訂通常從公司事務登記處登記之日起生效,但英屬維爾京羣島法院可以下令將其視為從較早日期起生效,在隨後提交法院命令之前,搜查不會揭示這些修訂。 |
和 因此,我們的搜索不會指出此類問題。
2 | 對於文件、採購協議和/或安置協議中涉及外國法規的條款,我們 不發表意見。 |
3 | 本意見僅針對並基於本意見發表之日我們所知和存在的情況和事實。 本意見僅涉及在本意見發表之日生效的英屬維爾京羣島法律。 |
4 | 為使本公司在英屬維爾京羣島的法律下保持良好的地位,必須向公司事務註冊官 支付年度許可費,並且必須根據《2018年經濟實體(公司和有限合夥)法》(經修訂)向英屬維爾京羣島國際税務當局提交年度申請。 |