附件4.2

第二十二次補充義齒

日期：2022年6月1日

補充了這一點

壓痕

截止日期：2009年8月20日

其中

黑石控股 金融公司L.L.C.，

本合同的擔保方

和

紐約梅隆銀行，

作為受託人

3.500%高級債券將於2034年到期

目錄

		頁面
第一條證券發行			2
第1.1節。票據發行；本金；到期日；標題			2
第1.2節。利息			3
小節1.3.與基託義齒的關係			4
第二條一般適用的定義和其他規定			5
第2.1節。定義			5
第三條擔保表格			11
第3.1節。表格一般			11
第3.2節。紙幣的格式			11
第四條補救措施			24
第4.1節。違約事件			24
第4.2節。豁免以往的失責行為			25
第五條證券的贖回			25
第5.1節。可選的贖回			25
章節5.2.因税務原因而贖回			27
第5.3節。額外款額			27
第六條特別公約			29
第6.1節。留置權			29
第6.2節。在控制權變更回購事件時向回購提出要約的義務			30
第6.3節。財務報告			32
第七條補充契約			32
第7.1節。未經票據持有人同意的補充假牙			32
7.2節。經票據持有人同意的補充假牙			33

i

第八條敗訴			34
第8.1節。聖約的失敗			34
第8.2節。無效或契諾無效的條件			35
第8.3節。以信託形式持有的存款和歐洲政府債務；其他條款			35
第8.4節。復職			36
第8.5節。承擔美國政府義務的資金			37
第九條			37
第9.1節。電子手段			37
第9.2節。FATCA			38
第十條其他			38
第10.1節。作為補充契約的籤立			38
第10.2節。不負責演奏會或發行票據			39
第10.3節。可分性從句			39
第10.4節。繼承人和受讓人			39
第10.5節。執行和對應方			39
第10.6節。電子簽名			39
第10.7節。治國理政法			40

II

本第22份補充契約，日期為2022年6月1日(第22份補充契約)，由Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.(一家根據特拉華州法律正式成立和存在的有限責任公司，其主要辦事處位於Park Avenue 345 New York，New York 10154(該公司)、本契約的擔保方和紐約梅隆銀行(紐約梅隆銀行)作為基礎契約(如下定義)和本契約下的受託人(受託人))補充該特定契約，日期為8月20日2009年，在本公司中，指定的擔保人和受託人(基礎契約和本第二十二補充契約，也就是契約第1.3節，連同本第22補充契約，契約)。

公司的獨奏會

到目前為止，本公司和擔保人已經簽署並向受託人交付了基礎契約，規定不時發行一種或多種本公司的優先無擔保債務證券(在此和基礎契約中稱為證券)，其形式和條款將按照基礎契約第201和301條的規定確定，擔保人對其進行擔保；

基礎契約第901(9)和901(12)條規定，除其他事項外，本公司、擔保人和受託人可簽訂補充基礎契約的契約，目的除其他外包括：(A)確立基礎契約第201和301條所允許的任何系列證券的形式或條款，以及(B)在某些情況下增加或更改基礎契約的任何規定；

根據本第二十二次補充契約的條款，公司希望創建一系列證券，指定為其2034年到期的3.500%優先債券；

本公司已正式授權簽署並交付本第二十二次補充契約及本契約所規定的不時發行的票據；

關於票據，根據日期為2022年6月1日的付款代理協議，公司已指定紐約梅隆銀行倫敦分行為付款代理(直至本公司可能指定的繼任者，付款代理)；

各擔保人已正式授權其對票據的擔保，併為此，各擔保人已正式授權簽署和交付本第二十二次補充契約；

已採取一切必要措施，使本第二十二次補充契約根據其條款成為本公司有效的、具有法律約束力的協議，並使票據在由本公司籤立、根據本契約認證和交付並由本公司正式發行時，成為本公司的有效和具有法律約束力的義務；以及

1

已採取一切必要措施，在簽署和交付本第二十二份補充契約時，保證每個擔保人的有效和具有法律約束力的義務，並根據其條款使本第二十二份補充契約成為每個擔保人的有效和具有法律約束力的協議。

第一條

發行證券

第1.1條。票據發行；本金；到期日；標題。

(1)本公司應於2022年6月1日向受託人發行及交付初始票據，並由受託人以下述第3.2節規定的形式進行認證，在每一種情況下，應按基礎契約和本第二十二次補充契約所要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他更改，以及為遵守適用的税法或任何證券交易所或託管機構的規則，或在其上放置符合適用税法或任何證券交易所或託管規則所需的圖例或批註，須由籤立該等票據的人員釐定，並由籤立該等票據所證明。

(2)根據契約發行的首期票據本金總額為500,000,000,000,000,000英鎊，並將於2034年6月1日到期(註明到期日)，除非如第5.1節所述於該日期前贖回債券。於任何時間未償還的初始票據本金總額不得超過500,000,000英鎊，但於登記轉讓時發行、認證及交付的票據除外，或根據基礎契約第304、305、306、906或1107條交換或取代該系列其他票據的票據，以及根據基礎契約第303條被視為從未認證及交付的任何票據除外。本公司可在未經持有人同意的情況下，根據本協議發行額外票據，作為同一系列的一部分，並以相同的條款及條件(並擁有相同的擔保人)及與初始票據(額外票據)相同的ISIN編號及共同代碼發行，但該等額外票據可能會以不同的發行價發售，或具有不同的發行日期、初步應計利息或首次付息日期；提供如果任何額外票據的發行價格導致該額外票據的原始發行折扣符合1986年美國國税法(修訂)第1273節及其下的美國財政部條例的含義，則該額外票據不得具有與初始票據相同的ISIN編號或通用代碼。

2

(3)債券只能以完全登記的形式發行，沒有最低面額為100,000盧比和超過1,000盧比的任何整數倍的息票。

(4)根據本協議條款及基礎契約第201及301節，本公司特此設立一系列指定為本公司於2034年到期的3.500%優先票據(經不時修訂或補充，根據本契約發行，包括初始票據及附加票據(如有))的證券，該等票據就所有目的而言均視為基礎契約下的證券。

第1.2節。利息。

(1)票據的利息將按年利率3.500%(票據利率)累算，自票據票面上指明的日期起計(包括該日期在內)，但不包括票據本金獲支付、當作已支付或可供付款的日期，而在每種情況下，公司將根據計算利息的 期間的實際天數，以及自上次支付票據利息的日期(或6月1日)起計的實際天數計算利息。如果債券沒有支付利息，則截至但不包括下一個預定利息支付日期(br})。按照國際資本市場協會規則手冊的定義，這種支付約定稱為實際/實際(ICMA)。

(2)公司應自2023年6月1日起，每年6月1日支付拖欠票據的利息(每個支付利息日期)。

(3)應在每個付息日向票據的登記持有人支付利息，並在正常記錄日期的營業結束時支付利息。

(4)債券的本金、贖回價格(如有)以及利息和額外的 金額(如有)將以歐元支付，前提是，如果在公司於2022年5月25日發佈發售備忘錄之日或之後，由於實施外匯管制或 其他非其所能控制的情況，公司無法使用歐元，或者如果當時的歐洲貨幣聯盟成員國採用歐元作為其貨幣，或不再使用歐元結算國際銀行界的公共機構或 的交易，然後，所有與票據有關的付款都將以美元支付，直到公司再次可以使用歐元或使用歐元為止。在任何日期以歐元支付的金額將按美國聯邦儲備委員會在相關付款日期前第二個營業日收盤時規定的匯率轉換為美元，或者，如果美國聯邦儲備委員會沒有強制規定折算率，則以相關付款日期前第二個工作日或之前在《華爾街日報》上公佈的最新美元/歐元匯率為基礎，或如果華爾街日報沒有公佈該匯率， 該匯率由本公司根據最新的歐元市場匯率自行決定。就如此支付的票據以美元支付的任何款項將不構成

3

附註或契約項下的違約事件。受託人或任何付款代理人均不對與上述有關的任何計算或換算負有任何責任。在本第二十二次補充契約或附註中的任何其他地方提到付款仍以歐元支付時，應按第1.2(4)節規定的範圍以美元支付。

(5)於債券的指定到期日或較早贖回日期到期的款項將於付款代理人的公司信託辦事處支付，最初地址為One Canada Square，London E14 5AL。本公司應以即時可用資金向付款代理人支付與控制權變更回購事件有關的本金、溢價(如有)及利息或回購價格，而以簿記形式向票據實益權益擁有人支付的該等款項將根據付款代理人不時生效至 時間的程序支付。本公司可隨時指定額外的付款代理人，或撤銷任何付款代理人的指定，或批准任何付款代理人行事的辦事處的變更，但須要求本公司在每個票據付款地點維持一名付款代理人。本公司及受託人不得就票據的任何轉讓或交換收取任何手續費。然而，本公司可要求票據持有人支付與轉讓或交換票據有關的任何税款或其他政府費用。

(6)如果任何利息支付日期、規定到期日或提前贖回日期 或回購價格支付日期落在非營業日的日期，公司應在下一個營業日支付與控制權變更回購事件相關的本金、溢價(如果有的話)和/或利息或回購價格，如同該支付日期是在支付到期日一樣，自該利息支付日期、規定到期日或更早贖回日期或回購價格支付日期(視情況而定)開始及之後的期間將不會產生利息為這樣一個接下來的營業日。

第1.3節。與基託義齒的關係。

基礎義齒中包含的條款和規定將構成本第二十二次補充義齒的一部分，並特此明確規定。但是，如果基礎壓痕的任何規定與本第二十二補充壓痕的明示規定相沖突，則本第二十二補充壓痕的規定將管轄並受 控制。

4

第二條

一般適用的定義及其他條文

第2.1條。定義。

對於本第二十二次補充契約的所有目的(除非本文另有明確規定，或者除非本《第二十二次補充契約》的上下文另有規定)：

(1)凡提及條款或章節，均指本第二十二補充契約的條款或章節(視情況而定)；

(2)本合同、本合同和本合同下的其他類似含義的詞語指的是本第二十二次補充契約的整體，而不是指任何特定的條款、節或其他部分；

(3)包括手段，包括但不限於；

(4)除非另有規定，否則對協議和其他文書的提及應被視為包括對該等協議和文書的所有修訂和其他修改，但僅限於本第二十二份補充契約條款不禁止的範圍內。

本第2.1節中定義的術語(除本第2.1節另有明確規定或本第22條補充契約的上下文另有規定外)對於本第22條補充契約和本補充契約的所有目的具有在本第2.1節中指定的各自含義。本《第二十二次補充義齒》中使用的所有其他術語，無論是直接或通過引用在本基礎義齒中定義的(除非本文另有明確規定，或者除非本《第二十二次補充義齒》的上下文另有要求)，其含義與本《第二十二次補充義齒》最初簽署之日有效的術語在本基礎義齒中的含義相同；提供在基礎義齒和本第二十二次補充義齒中定義的任何術語應具有本第二十二次補充義齒中賦予該術語的含義。

？附加附註？具有第1.1(2)節中規定的含義。

？適用程序？對於涉及全球證券或其中的實益權益的任何轉讓或交易，指DTC、EuroClear和Clearstream的規則和程序，在每種情況下，均適用於此類交易並不時生效。

5

？基礎壓痕具有本協議序言中規定的含義。

低於投資級評級事件是指債券的評級因控制權的變更而被兩家評級機構在從可能導致控制權變更的安排的公告之日起至控制權變更發生後60天內的任何日期的任何日期被兩家評級機構下調，直至控制權變更的公告結束為止(如果在該60天期間，任何一家評級機構公開宣佈債券的評級，則該期限應延長至宣佈評級為止)；提供由於某一特定評級下調而產生的低於投資級評級事件不應被視為已就特定的控制權變更發生(因此，就本協議下的控制權變更回購事件的定義而言，不應被視為低於投資級評級事件)，前提是評級機構未應本定義所適用的評級下調 應公司要求以書面方式宣佈或公開確認或告知公司，此次下調全部或部分是由以下各項構成或引起的任何事件或情況的結果：適用的控制權變更(無論適用的控制權變更是否發生在低於投資級評級事件發生時)。

？外幣利率是指參考債券的到期收益率，以百分比(四捨五入到小數點後三位，0.0005向上舍入)表示，在指定贖回日期之前的第三個營業日，以上午11：00參考債券的中間市場價格為基礎。(倫敦時間)由公司或獨立投資銀行決定的營業日。

？營業日是指除星期六或星期日外的任何一天，即銀行機構或信託公司根據法律、法規或行政命令有權或有義務在票據本金和溢價(如有)、利息或任何回購價格應支付的地方關閉的日期。

？控制變更？指發生以下情況：

(1)

在一次或一系列相關交易中，直接或間接地將信貸集團的全部或基本上所有財產和資產出售、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併以外的方式)給任何個人(該術語在交易法第13(D)(3)節或任何繼承者條款中使用)，但對持續的Blackstone實體除外；或

(2)

任何交易的完成(包括但不限於任何合併或合併)的結果是，除持續的Blackstone實體外，任何人(如交易法第13(D)(3)節或任何後續條款中使用的該術語)成為(A)

6

(Br)有權在董事選舉中投票的公司普通股的多數股份，或(Ii)一家或多家擔保人的控制權益，包括信貸集團的全部或幾乎所有資產，以及(B)有權獲得與該交易相關的 多數經濟權益。

？控制權變更要約具有第6.2(1)節中指定的含義。

？控制權變更回購事件是指發生控制權變更和 低於投資級評級事件。

？Clearstream？是指Clearstream Banking，S.A.或其繼任者。

？代碼？具有第1.1(2)節中規定的含義。

？委員會是指美國證券交易委員會或任何後續實體。

？公司具有本合同序言中規定的含義。

“持續黑石實體”是指在緊接任何有關決定日期之前及之後，由本公司一名或多名高級董事總經理或其他人員直接或間接控制的任何實體，該等高級董事總經理或其他人員於任何決定日期(I)各自於緊接該日期前12個月期間將其大部分業務及專業時間投入信貸方及/或其附屬公司的活動，及(Ii)直接或間接控制本公司或任何有權在董事選舉中投票的任何繼任實體的大部分普通股(或其他類似權益)。

公司信託辦公室是指受託人在任何特定時間進行其公司信託業務的主要辦事處，該辦事處於本第二十二次補充契約發佈之日位於羅斯街15262號匹茲堡12樓，註明：公司信託部或公司財務部門，或任何其他時間，由受託人不時向本公司發出通知而指定的其他地址，或任何繼任受託人的主要公司信託辦公室(或該繼任受託人不時向本公司發出通知而指定的其他地址)。

？Corporation？意為Blackstone Inc.

？《公約》的失效具有第8.1節中規定的含義。

·貸方是指公司和擔保人。

7

？DTC？是指紐約的存託信託公司。

歐元或歐元是指《歐洲聯盟條約》所設想的經濟和貨幣聯盟參與成員國的單一貨幣。

歐洲清算銀行是指歐洲清算銀行、SA/NV或其繼任者。

？歐洲政府債務是指已獲得兩家評級機構的投資級評級的任何證券， 並且是(1)歐盟任何成員國的直接債務，該國家的全部信用和信用是其付款的質押，或(2)由任何此類國家的控制或監督並作為其機構或 工具的人的義務，其付款由該國家作為完全信用和信用義務無條件擔保，在任何一種情況下，根據前述第(1)或(2)款，該證券都不能在其發行人的 選擇權下贖回或贖回。

歐洲聯盟是指根據1992年2月7日在馬斯特裏赫特簽署的《關於歐洲聯盟的條約》建立的歐洲聯盟成員國，該條約修訂了《建立歐洲共同體的羅馬條約》。

？違約事件具有4.1節中規定的含義。

·FATCA？具有第5.3節中規定的含義。

？惠譽指惠譽評級公司或其任何繼任者。

？Indenture？具有本協議序言中規定的含義。

？獨立投資銀行家是指本公司委任的參考債券交易商之一。

？初始票據是指本金總額為5億盧比的票據，最初根據本第二十二次補充契約根據第1.1(2)節發行。

？利息支付日期？具有第1.2(2)節中規定的含義。

投資級是指惠譽(或惠譽任何後續評級類別下的同等評級)和BBB-或標普(或標普任何後續評級類別下的同等評級)給予的BBB或更好的評級(或在每種情況下，如果該評級機構因公司無法控制的原因停止對票據進行評級，則為本公司選擇作為替代評級機構的任何評級機構的同等投資級信用評級)。

8

？多數經濟權益是指向信貸集團(信貸集團內的實體除外)的所有合夥人或其他股權的持有者(不包括信貸集團內的實體)獲得超過 50%的股權分派或合夥人分配(無論該權利或權利源於合夥人或其他股權、證券、工具或協議的所有權)的任何權利或權利。

？票據利率？具有第1.2(1)節規定的 含義。

？附註？具有第1.1(4)節中規定的含義。

·平價贖回日期意味着2034年3月1日。

？允許留置權是指(A)在任何附屬公司成為本公司的直接或間接附屬公司或合併為本公司的直接或間接附屬公司時存在的任何附屬公司的有表決權股票或參與利潤的股權的留置權(提供該等留置權並非因該等交易而產生或產生，且 不延伸至任何其他附屬公司)，及(B)法定留置權、税款或評税留置權或尚未到期或拖欠的政府留置權，或可免罰款支付或善意競投的政府留置權，及(C)與上述性質類似的其他留置權。

·評級機構？意味着：

(1)

惠譽和標普

(2)

如果惠譽或標普中的任何一方停止對票據進行評級或因公司控制之外的原因未能公開對票據進行評級 ，則公司根據具體情況選擇交易法第3(A)(62)節所指的國家認可的統計評級組織作為惠譽或標普的替代機構，或兩者兼而有之。

參考債券就任何外幣利率計算而言，指到期日最接近面值贖回日期的德國政府債券，或如本公司或獨立投資銀行認為該等類似債券並未發行，則指本公司或獨立投資銀行經本公司或獨立投資銀行挑選的德國政府債券的三名經紀及/或市場莊家的意見後決定適合釐定外幣利率的其他德國政府債券。

？參考債券交易商是指(A)巴克萊銀行、花旗全球市場有限公司、摩根大通證券公司、美林國際和摩根士丹利國際公司(或其各自的附屬公司，即一級債券交易商)及其各自的繼承人，以及(B)本公司選定的德國政府債券的任何其他經紀人和/或做市商(一家一級債券交易商)。

9

註冊人是指票據擔保註冊人，最初應為紐約梅隆銀行或其任何後續實體，但須按基礎契約中規定的方式進行替換。

？任何票據在任何付息日期的應付利息的定期記錄日期？指有關付息日期(不論是否為營業日)之前的5月15日。

回購價格具有第6.2(1)節中指定的含義。

回購價格付款日期具有第6.2(3)(Iii)節中規定的含義。

？標準普爾？指標準普爾金融服務有限責任公司，麥格勞-希爾公司的子公司，或其任何繼承者。

？受託人？具有本協議序言中規定的含義。

？第二十二次補充契約具有本協定序言中規定的含義。

？美國政府義務是指(X)任何擔保(I)美利堅合眾國的直接義務，而美利堅合眾國的全部信用和信用被質押，或(Ii)由美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或工具行事的人的義務，其償付由美利堅合眾國作為完全信用和信用義務無條件擔保，在任何一種情況下，(I)或(Ii)都不能由發行人選擇贖回或贖回，以及(Y)由作為託管人的銀行(定義見《證券法》第3(A)(2)節)為上述(X)款規定的任何美國政府債務簽發的任何存託憑證，並由該銀行為該存託憑證持有人的賬户持有，或就如此指定和持有的任何美國政府債務的本金或利息的任何特定付款；但(除法律另有規定外)該託管人無權從該託管人就美國政府債務或該託管人收據所證明的具體本金或利息而收到的任何款項中扣除應付給該存託憑證持有人的任何金額。

10

第三條

保安表格

第 3.1節。一般形式。

(1)該等附註應大致採用本細則第III條第3.2節所載的格式， 並按基礎契約及本第二十二補充契約所要求或準許的適當插入、遺漏、替代及其他更改，並可附有為符合適用税法或任何證券交易所或託管規則所需的字母、數字或其他識別標記，以及 為遵守適用税法或任何證券交易所或託管機構的規則而可能需要的圖例或批註，或由執行該等附註的人員決定，該等附註由籤立該等附註所證明。所有票據均須以完全登記的形式發行。受託人可以人手、傳真或電子簽署方式認證票據；提供, 然而，，任何電子簽名都是該簽字人實際簽名的真實 表示。

(2)該等附註須印刷、平版或雕刻在鋼製邊框上，或以任何其他方式印製，均由簽署該等附註的公司高級人員決定，並由該等附註的籤立證明。

(3)在原始發行時，票據將以一種或多種環球證券的形式發行，採用最終的、完全登記的形式 ，不含利息券。每份此類全球證券均應由公司正式籤立，由受託人認證和交付，並應以共同託管人或其代名人的名義登記，並存放於共同託管人。全球證券的實益權益將顯示在Clearstream和歐洲結算及其參與者保存的記錄中，只有通過這些記錄才能進行轉移。

第3.2節。備註的格式。

[票據面額的形式]

[以下圖例應出現在根據證券法第144A條規則出售的每一種全球證券的表面：

本證券 (包括相關擔保)未根據修訂後的1933年證券法(證券法)或任何州或其他司法管轄區的證券法登記。在沒有此類登記的情況下，不得重新要約、出售、轉讓、轉讓、質押、抵押或以其他方式處置本證券或其任何權益或參與

11

或除非此類交易豁免或不受此類登記的約束。本證券的持有人在接受本協議後，即代表其本人及代表其已為其購買證券的任何投資者 賬户同意在本證券發行日期(轉售限制終止日期)之前的日期(轉售限制終止日期)之前，或就同一系列證券的進一步發行和Blackstone Holdings Finance Co.最後發行日期的任何其他發行日期 之前，提供、出售或以其他方式轉讓該證券。L.L.C.或Blackstone Holdings Finance Co.的任何附屬公司L.L.C.是該證券(或此類證券的任何前身)的所有者，僅(A)歸Blackstone Holdings Finance Co.所有。L.L.C.或Blackstone Inc.、Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings AI L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.或Blackstone Holdings IV L.P.或其任何 附屬公司，(B)根據已根據證券法宣佈有效的註冊聲明，(C)只要證券根據證券法第144A條有資格轉售(第144A條)，對其合理地相信是指第144A條所定義的合格機構買家的人，該人為其自身或為合格機構買家的賬户購買，並已收到通知，在符合第144A條要求的交易中，轉移是依據第144A條進行的，(D)根據根據《證券法》向美國境外發生的S條所指的非美國人的要約和銷售，(E)向第501(A)(1)、(2)條所指的經認可的機構投資者。, (3)或(7)非符合證券法規定的合格機構買家，即 為其本身或另一機構認可投資者的賬户購買證券，每種情況下證券的最低本金金額為250,000美元，用於投資目的，而不是為了 在違反證券法或(F)的任何分銷中根據另一項可獲得的豁免，在證券法案的註冊要求下購買，但受Blackstone Holdings Finance Co的約束。在根據(D)、(E)或(F)條款進行任何此類要約、出售或轉讓之前，L.L.C.和 受託人要求提交他們各自滿意的律師意見、證明和/或其他信息。此圖例將在轉售限制終止日期後應持有者的請求刪除。]

12

[以下圖例應出現在根據證券法第S條銷售的每一種全球證券的表面：

本證券(包括相關擔保)未根據1933年修訂的《證券法》(《證券法》)或任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記。在沒有此類登記的情況下，或除非此類交易豁免或不受此類登記的約束，否則不得重新提供、出售、轉讓、轉讓、質押、擔保或以其他方式處置本證券或其任何權益或參與。本證券的持有人在接受本協議後，即代表其本人及代表其已為其購買證券的任何投資者 賬户同意在本證券發行日期(轉售限制終止日期)之前(轉售限制終止日期)或就同一系列證券的進一步發行或Blackstone Holdings Finance Co.最後發行日期之後的任何其他發行日期 之前，提供、出售或轉讓該證券。L.L.C.或Blackstone Holdings Finance Co.的任何附屬公司L.L.C.是該證券(或此類證券的任何前身)的所有者，僅(A)歸Blackstone Holdings Finance Co.所有。L.L.C.或Blackstone Inc.、Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings AI L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.或Blackstone Holdings IV L.P.或其任何 附屬公司，(B)根據已根據證券法宣佈有效的註冊聲明，(C)只要證券根據證券法第144A條有資格轉售(第144A條)，給其合理地相信是第144A條所定義的合格機構買家的人，該合格機構買家是為其自己的賬户或為合格機構買家的賬户購買的，並向其發出轉讓是基於信賴的通知

13

在符合第144A條要求的交易中，(D)根據《證券法》中S條所指的在美國境外發生的向非美國人的要約和銷售，(E)根據證券法中第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)條所指的經認可的機構投資者，而該投資者不是A合格的{br>機構買家，並且是為自己的賬户或為另一家機構的認可投資者的賬户購買的，在每種情況下，證券的最低本金金額為250,000美元，用於投資目的，而不是為了 或為與違反證券法或(F)的任何分銷相關的任何分銷而進行的要約或出售，違反證券法或(F)的另一項現有豁免，須受Blackstone Holdings Finance Co.和受託人根據(D)、(E)或(F)條款要求在任何該等要約、出售或轉讓之前遞交律師意見的權利所規限。證書和/或其他令他們滿意的信息。 在轉售限制終止日期後，如果持有者提出要求，本圖例將被刪除。持有者在此表示其不是美國人，也不是為美國人的賬户購買的，並且 正在根據證券法下的S規則在離岸交易中獲得該證券。]

[以下 附加圖例應出現在根據證券法S規定出售的每份臨時全球證券的正面：

此 安全(包括相關擔保)為臨時全球安全。在適用於本協議的限制期到期之前，本協議中的受益權益不得由任何人持有，但以下情況除外：(1)非美國個人或(2)購買了此類權益的美國人在根據1933年修訂的《美國證券法》(the U.S.Securities ACT of 1933)(修訂後的《美國證券法》)登記的交易中購買了此類權益。根據契約條款，除永久全球證券外，本合同中的實益權益不得交換為實物證券。本圖例中的術語在證券法下的S規則中使用。]

14

[以下圖例將出現在每個全球安全的表面：

本擔保是本文背面所指契約含義內的全球擔保。本全球證券的轉讓應僅限於向共同託管機構或其代理人或其繼承人或該等繼承人的全部轉讓，但不限於部分轉讓，且本全球證券的部分轉讓應限於根據本協議背面所指契約中規定的限制進行的轉讓。]

[以下圖例將出現在紐約梅隆銀行將作為共同託管機構的每一種全球證券的面上：

除非本證書由紐約梅隆銀行的授權代表向公司或其代理提交，以登記轉賬、兑換或付款，並且所簽發的任何證書是以紐約梅隆銀行的授權代表要求的其他名稱登記在紐約梅隆銀行的名下，或以紐約梅隆銀行的授權代表要求的其他名稱註冊的(並且任何付款是向紐約梅隆銀行的授權代表所要求的其他實體支付的)，由任何人或向任何人質押或以其他方式使用本文件的價值或其他用途是錯誤的，因為本文件的登記所有人紐約銀行存託(代名人)有限公司與本文件有利害關係。]

15

黑石控股金融有限公司。L.L.C.

2034年到期的3.500釐優先債券

No.		本金金額(歐元)

ISIN.

Common Code.

Blackstone控股金融有限公司是一家根據特拉華州法律正式成立和存在的有限責任公司(在此稱為公司，其術語包括本文背面所指的第二十二次補充契約下的任何繼承人)，就收到的價值，特此承諾向紐約銀行存託(代名人)有限公司或登記受讓人支付本金 歐元。[包括在全球安全中：由於 根據本文件所附全球説明的增減時間表增加或減少]於2034年6月1日支付利息，並於2022年6月1日或自已支付或已妥為撥備利息的最近一次付息日期起至但不包括下一次付息日期(自2023年6月1日起)支付利息，年利率為3.500釐，或可根據本協議條款調整年利率(票據利率)，直至支付本金或可供支付為止。

於任何付息日期應付並準時支付或已妥為支付的利息，將按照第二十二期補充契約的規定，於該利息的正常記錄日期(即相關付息日期(不論是否為營業日)前的5月15日)，於營業時間收市時支付予本票據的註冊人。除第二十二號補充契約另有規定外，任何該等利息如未能如期支付或未有適當規定，將於該定期記錄日期立即停止支付予持有人，並可於特別記錄日期營業結束時支付予本票據的註冊人，以支付將由受託人釐定的該等違約利息，有關通知須於特別記錄日期前不少於10日發給票據持有人，或於任何時間以不牴觸上市該等票據的任何證券交易所的要求的任何其他合法方式支付，全部詳情見第二十二次補充契約。利息將根據計算利息的期間內的實際天數計算 ，以及自債券上次付息日期(或如債券並無支付利息，則為2022年6月1日)起至(但不包括)下一個預定付息日期的實際天數。按照國際資本市場協會規則手冊的定義，這一支付慣例稱為實際/實際(ICMA)。

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與控制權變更回購事件相關的本票本金、溢價、利息和回購價格將在支付代理人的公司信託辦公室以歐元支付，支付時的歐元應為支付公共和私人債務的法定貨幣。就環球證券而言，本公司將以電匯方式將即時可用資金電匯至紐約銀行託管(代名人)有限公司，作為環球證券的共同託管及登記擁有人。關於憑證票據，本公司將以電匯方式向本金總額超過5,000,000盧比的每位持有人支付即時可用資金，並在不遲於相關付款日期前15天向 受託人提供電匯指示至每位該等持有人在該等指示中指定的適用歐元賬户。如保證書票據持有人(I)沒有提供上一句中所規定的電匯指示，或(Ii)持有的票據本金總額不超過5,000,000,000，本公司將以郵寄支票至該持有人的登記地址支付有關款項。

茲參考本附註背面所載的其他條文，就所有 目的而言，該等進一步條文具有與此地所載相同的效力。

除非本證書已由本證書背面所指的受託人以人工、傳真或電子簽名方式簽署；提供, 然而，，任何電子簽名是該簽字人實際簽名的真實陳述，則本附註不應 享有本契約項下的任何利益，也不具有任何目的的有效性或強制性。

17

茲證明，本公司已安排本文書正式籤立。

證明人：

黑石控股金融有限公司。L.L.C.
由以下人員提供：
		姓名：
		標題：

18

認證證書

這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。

日期：2022年6月1日

紐約梅隆銀行， 作為 受託人
由以下人員提供：
		授權簽字人

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[反轉票據的形式]

壓痕。本票據是本公司正式授權發行的證券之一，指定為2034年到期的3.500優先票據(本文稱為票據)，根據日期為2022年6月1日的第二十二次補充契約(第二十二次補充契約)發行，由本公司、擔保人和紐約梅隆銀行作為受託人(在此稱為受託人，術語包括任何繼任受託人)發行，日期為2009年8月20日(可根據其條款不時修訂或補充)。(B)本公司、擔保人及受託人就本公司、擔保人及受託人各自的權利、權利限制、責任及豁免權作出聲明，並説明票據的保證人、付款代理人、受託人及持有人的權利、限制及豁免權，以及票據的條款及將予認證及交付。任何時候未償還初始票據的本金總額不得超過本金總額500,000,000美元，但根據基礎契約第304條、第305條、第306條、第906條或第1107條規定的該系列其他票據，以及根據基礎契約第303條被視為從未認證和交付的任何票據除外。發行本票據所依據的第二十二份補充契約 規定可根據該契約發行額外票據。

本説明中使用的所有術語在義齒中的定義應與其在義齒中的含義相同。如果本附註與本契約之間發生衝突或不一致，應以本契約的規定為準。

可選的贖回。在2034年3月1日(面值贖回日期)之前，公司可在不超過60天或不少於15天的提前通知下，隨時或不時贖回全部或部分票據，現金贖回價格相當於(I)任何正在贖回的票據本金總額的100%和 (Ii)(A)任何正在贖回的票據的剩餘預定本金和利息的現值之和，按年利率折現至贖回日(實際/實際(ICMA))，利率相當於適用的外幣利率加45個基點，減去(B)到贖回日應計的利息，再加上到贖回日(但不包括)的應計利息和未償還利息。於票面贖回日期或之後，本公司可於任何時間或不時選擇贖回全部或部分債券，但須發出不超過60天但不少於15天的通知，贖回價格為現金贖回價格，相等於任何正在贖回的債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。

因税務原因而贖回。在指定到期日之前的任何時間，公司可在不超過60天但不少於15天的提前通知下， 隨時或不時選擇贖回全部(但不是部分)債券，贖回價格相當於其本金的100%，連同債券的應計利息和 到但不包括贖回日的未付利息，如果由於法律(或)的任何變化或修訂(或

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根據美國法律(或美國的任何政治部門或税務機關)頒佈的任何法規或裁決，或關於此類法律、法規或裁決的適用或解釋的官方立場的任何改變或修訂，這些改變或修訂在本公司於2022年5月25日的要約備忘錄之日或之後宣佈或生效。 本公司已成為，或根據本公司選定的獨立律師的書面意見，本公司極有可能成為，有義務支付《第二十二次補充契約》第5.3節所述的關於票據的額外金額。

控制權變更回購事件。如果控制權回購事件發生變化，除非本公司已行使其贖回債券的選擇權，否則本公司將向債券持有人提出要約，以現金回購全部或任何部分債券，回購價格相當於債券本金總額的101% ，另加任何應計及未付利息，如有，則根據第二十二份補充契約第6.2節的規定。

全球安全。如果本票據是全球證券，則在存放或提取本票據的權益時， 僅包括本票據的部分交換、轉讓、贖回、回購或轉換，作為託管人的受託人應根據適用程序對其記錄進行調整，以反映此類存放或提取。

違約和補救措施。如果違約事件發生且仍在繼續，則所有票據的本金可按契約規定的方式和效力宣佈到期和應付。於如此宣佈的到期及應付本金金額獲支付後，本公司就支付票據本金及 利息的所有責任即告終止。

任何票據持有人均無權就該契約，或為委任接管人、受讓人、受託人、清盤人或扣押人(或類似的官員)或本協議下的任何其他補救措施(根據其條款支付該等票據的逾期本金及溢價(如有的話)或利息而提出的訴訟除外)，提起任何司法或其他法律程序，除非(I)該持有人先前已根據該契約的規定，就持續的失責事件向受託人發出書面通知，指明失責事件；(Ii)持有本金總額不少於25%的未償還票據的持有人，應已向受託人提出書面要求，要求以受託人的名義就上述失責事件提起法律程序；(br}(Iii)該持有人或該等持有人已向受託人提出令其合理滿意的彌償，以支付因遵從該要求而招致的費用、開支及法律責任；。(Iv)受託人在接獲該等通知、要求及彌償要約後60天內沒有提起任何該等法律程序；。及(V)在該60天期間，未償還票據本金總額佔多數的持有人並未向受託人發出與上述書面要求不一致的指示，但有一項理解是，任何一名或多名該等持有人不得

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有權憑藉或利用契約的任何條文以任何方式影響、幹擾或損害任何其他該等持有人的權利，或取得或 尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優先權，或執行該契約下的任何權利，但按該契約所規定的方式及為所有該等持有人的平等及應課税利益而執行者除外。

上述規定不適用於本票據持有人就於本票據所述各到期日或之後強制執行本金及溢價(如有)或本票據利息而提起的任何訴訟。

修訂、補充及豁免。本公司及受託人在取得持有合共未償還票據本金最少多數持有人的書面同意下，可隨時修訂及修改本公司的權利及義務，以及本公司及受託人在本公司及受託人的書面同意下，修訂及修改本公司的權利及義務，以及本公司及受託人在本公司及受託人的書面同意下修訂本公司的權利及義務及本公司在本公司下的權利。契約亦載有條文，容許持有指定百分比本金總額 未償還票據的持有人代表所有票據持有人豁免本公司遵守契約的若干條文及若干過往在契約項下的違約及其後果。本票據持有人的任何該等同意或放棄對該持有人及本票據及本票據登記轉讓時所發出的任何票據的所有未來持有人，或作為本票據的交換或代替本票據的所有未來持有人具有決定性的約束力，不論該同意或放棄的批註是否已就本票據或該其他票據作出批註。對契約的某些修改或修訂需要得到受影響的每一張未償還票據持有人的同意。

本附註或本附註的任何條文均不得更改或損害(未經本附註持有人同意)本公司絕對及無條件的責任，即按本附票規定的時間、地點及利率及以硬幣或貨幣支付本附票的本金、溢價(如有)及利息。

登記和轉讓。根據《契約》的規定並受其中規定的某些限制的限制，轉讓本票據 可在擔保登記冊上登記。於本公司於付款地點的辦事處或代理處交回本票據以供登記轉讓時，本公司須籤立一份或多份任何授權面額及相同期限及本金金額的新票據，而受託人須以指定的一名或多名受讓人的名義進行認證及交付。如契約所規定，並受契約所載若干限制的規限，經 持有人選擇，於交回本票據於該辦事處或代理機構時，本票據可兑換一張或多張任何授權面額及相同期限及本金的新票據。持有人交回後，本公司須籤立 ，而受託人須以指定受讓人的名義認證及交付一份或多份任何指定面額及相同期限及本金的新票據。為登記轉讓或兑換而提交或交回的每張票據均須妥為背書(如本公司或受託人要求)，

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或附上一份格式令本公司及證券註冊處處長滿意的轉讓文書，並由該文書的持有人或該持有人的書面授權代表正式籤立。任何此類轉讓或交換登記均不收取服務費，但本公司可要求支付一筆足以支付可能因此而徵收的任何税款或其他政府費用的款項。

在正式出示本票據以進行轉讓登記之前，本公司、擔保人、受託人及本公司的任何代理人、擔保人或受託人可就所有目的將以其名義登記該票據的人視為其擁有人，而不論該票據是否逾期，本公司、擔保人、受託人或 公司的任何代理人、擔保人或受託人均不受相反通知的影響。

擔保。如基準契約明確規定，本票據的付款由已成為並繼續根據契約成為擔保人的擔保人共同及個別、全面及無條件地提供擔保。在基礎契約規定的情況下，擔保人可免除其在本契約項下的義務及其擔保。

電子簽名。儘管本附註或本附註中有任何相反的規定，本附註或與本附註相關的任何其他證書、協議或文件中的籤立、簽署和類似含義的詞語， 應包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於pdf？、？tif或？jpg？)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和Adobe beSign)傳輸的手動簽署簽名的圖像，只要任何電子簽名是該簽字人實際簽名的真實代表即可。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應與手動簽署或在適用法律允許的最大範圍內使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性，適用法律包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律，包括但不限於基於《統一電子交易法》或《統一商業法典》的任何州法律。

治國理政法。本契約、本擔保和擔保應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

縮略語

以下縮略語用於本説明正面的銘文時，應按照適用的法律或法規將其解釋為已完整書寫：

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十個COM(=共有租户)

十個企業(=全部租户(客户))

JT十(=有生存權的聯權共有人而非共有共有人)

Unif Gift Min ACT(根據《未成年人統一禮品法》)

也可以使用其他縮寫，但不在上面的列表中。

全球鈔票增減幅度表*

本全球票據的本金金額增加或減少如下：

日期 增加或減少		數額： 減少 本金金額 到期日 本全球筆記		數額： 增加 本金金額 到期日 本全球筆記		本金金額 到期日 本全球筆記 在此之後 減少 (或 增加)		簽署： 獲授權人員 受託人或 保管人

*	只有在本附註以全球形式發行的情況下，才應包括本附表。

第四條

補救措施

第4.1節。違約事件。

？違約事件是指以下任何一種事件(不論發生違約事件的原因是什麼，也不論違約事件是自願的還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規定而發生的)：

(1)依據《基託契約》第501條的違約事件；或

(2)公司未能在與控制權變更回購事件相關的到期時間支付回購價格。

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第4.2節。放棄過去的違約。

基礎壓痕的第512節不適用於本附註，關於附註，基礎壓痕中對第512節的任何引用應被視為是指第4.2節。

持有未償還票據本金總額不少於多數的持有人可代表所有票據持有人免除本協議項下過往對票據及其後果的任何違約，但違約除外

(1)支付與控制權回購事件變更相關的任何票據的本金或溢價或利息或回購價格；或

(2)就本章程或基礎契約之契諾或條文而言，如未經各受影響票據持有人同意，根據本章程第VII條或基礎契約第IX條 不得修改或修訂。

在任何該等豁免後，該等違約將不復存在，而因該等違約而產生的任何違約事件應被視為已獲補救， 本第二十二次補充契約的所有目的，但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害因此而產生的任何權利。

第五條

贖回證券

第5.1節。可選的贖回。

(1)在2034年3月1日(票面贖回日期)之前，公司可在不超過60天或不少於15天的提前通知下，隨時或不時贖回全部或部分票據。現金贖回價格相當於(I)任何正在贖回的票據本金總額的100%和(Ii)(A)任何正在贖回的票據的剩餘預定本金和利息的現值的總和(實際/實際(ICMA))，折現至年利率(實際/實際(ICMA))，利率相當於適用的外幣利率加45個基點，減去(B)到贖回日應計的利息，在每個情況下，加到贖回日(但不包括)的應計利息和未付利息的總和。於票面贖回日期或之後，本公司可隨時或不時選擇贖回全部或部分債券，但須發出不超過60天但不少於15天的通知，贖回價格為現金贖回價格，相等於任何正在贖回的債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。

(2)100,000盧比或以下的票據不能贖回部分。

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(3)《基礎壓痕》第1103條第1款不適用於《附註》，而關於《附註》，對《基礎壓痕》第1103條第1款的任何提及應被視為指本5.1(3)節。

如果要贖回的債券系列少於全部，則應在不遲於贖回日期 日前60天選擇贖回債券。如果該等票據是全球票據，則應由歐洲結算公司或Clearstream按照適用程序選擇要贖回的票據，如果該等票據不是當時由歐洲結算或Clearstream持有的全球票據，則應由受託人從以前未贖回的未贖回票據中選擇要贖回的票據，採用受託人認為公平和適當的方法，包括通過抽籤或按比例，並可規定選擇贖回任何票據本金的一部分；提供任何票據本金的未贖回部分應為該票據的授權面額(不得低於最低授權面額) 。此外，如果票據在任何證券交易所上市，歐洲結算所或Clearstream或受託人(視情況而定)應按照票據上市的主要證券交易所的要求選擇票據 。

(4)基礎壓痕的第1105節不適用於《附註》，就附註而言，基礎壓痕中對第1105節的任何引用應被視為是指本5.1(5)節。

不遲於上午11點。(倫敦時間)在緊接任何贖回日期之前的一個營業日，公司應向受託人或付款代理(或，如果任何貸款方擔任付款代理，則該貸方將根據基礎契約第1003節的規定分離並以信託方式持有)存入或安排存入一筆足夠支付贖回價格和(除非贖回日期是利息支付日期或本協議另有明確規定的)應計利息的金額，除任何貸方所擁有並已由該貸方交付受託人註銷的要求贖回的票據或部分票據外。此外，在收到公司的書面請求後，付款代理應立即將公司存放在付款代理處的任何款項退還給公司，金額超過支付所有待贖回票據的贖回價格和應計利息所需的金額 。

如任何被要求贖回的票據被兑換，任何存放於受託人或任何付款代理人或為贖回該票據而分開及以信託方式持有的款項(須受該票據或任何先前票據持有人收取基本契約第307條最後一段或該票據條款所規定的利息的權利規限)須應本公司的要求支付予本公司，或(如當時由本公司持有)解除該信託。

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第5.2節。因税務原因而贖回。

如果由於美國法律(或根據法律頒佈的任何法規或裁決)的任何變化或修訂，或由於美國法律(或根據法律頒佈的任何法規或裁決)的任何變化或修訂，公司可選擇在不超過60天通知和不少於15天的通知下贖回全部但不部分債券，贖回價格相當於其本金的100%，連同到但不包括贖回日期的應計利息和未贖回利息，關於該等法律、法規或裁決的適用或解釋的官方立場，如更改或修訂於本公司於2022年5月25日發出發售備忘錄當日或之後宣佈或生效，則本公司已成為或根據本公司選定的獨立律師的書面意見，本公司極有可能有責任就票據支付第5.3節所述的額外金額。

第5.3條。額外的金額。

(1)所有與票據有關的本金和利息的支付將是免費和明確的，不得扣除或預扣任何當前或未來的税費、評税或其他任何性質的政府費用，除非法律要求此類扣繳或扣繳，否則不得由美國或美國的任何政治分區或税務機關扣除或扣繳。如果美國 或其任何政治分區或税務機關或其中的任何政府部門要求就票據付款預扣或扣除任何現在或未來的税收、評估或其他政府費用，公司將在票據上支付額外的金額，這將導致每個非美國人的實益所有人收到的票據的金額(在所有該等 扣繳或扣除之後，包括任何額外金額)，與該實益擁有人如果不需要該等預扣或扣除時應收到的金額相同。但是，本公司不需要為或因以下原因支付任何額外的 金額：

(I)任何税項、評税或其他政府收費，而該等税項、評税或其他政府收費若非因以下情況而不會被徵收：(1)紙幣持有人(或該紙幣持有人為其利益而持有該紙幣的實益擁有人)之間，或該紙幣持有人或實益擁有人(如該持有人或實益擁有人是產業、信託、信託、受託人、財產授予人、成員或股東或擁有權力的人)之間存在任何現時或以前的聯繫(純粹因擁有該紙幣或就該紙幣收取款項而產生的聯繫除外)，合夥企業或公司)和美國，包括持有者或受益人、成員、股東或佔有者，他們是或曾經是美國公民或居民或被視為美國居民，或正在或曾經從事貿易或商業活動，或在美國存在，或在美國有常設機構，或(2)提示付款的日期超過30天，以付款到期和支付的日期和付款的適當規定日期為準；

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(Ii)任何遺產、繼承、贈與、銷售、轉讓、資本利得、消費税、個人財產、財富或類似的税項、評税或其他政府收費；

(Iii)因受益所有人過去或現在在美國作為被動外國投資公司、受控制的外國公司、外國免税組織或個人控股公司或作為積累收益以逃避美國聯邦所得税的公司而徵收的任何税收、評估或其他政府費用；

(Iv)任何税項、評税或其他政府收費，而該等税項、評税或其他政府收費並非藉扣減或扣除該等票據的本金或溢價(如有的話)或利息而須繳付的；

(V)規定任何付款代理人在支付任何票據的本金及溢價(如有的話)或利息時扣留的任何税項、評税或其他政府收費，但該等付款是無須由任何其他付款代理人扣繳的；

(Vi)任何税項、評税或其他政府收費，如非因實益所有人或任何票據持有人未能遵從有關證明、資料、文件或其他申報要求，以滿足有關實益擁有人或票據持有人的國籍、居所、身分或與美國的關係的要求(包括但不限於提供美國國税局表格W-8BEN的要求)，則不會徵收任何税項、評税或其他政府收費。W-8BEN-E，W-8ECI或其任何後續版本或後續版本，包括但不限於適用所得税條約下的任何文件要求)；

(Vii)對(1)本公司10%的股東(如守則第871(H)(3)(B)條所界定)、(2)守則第864(D)(4)條所指與本公司有關的受控外國公司、或(3)本守則第881(C)(3)(A)條所述利息的銀行收取的利息徵收的任何税項、評税或其他政府收費，如果不是受益所有人在本條第(7)款第(1)至(3)款中所述的地位，就不會徵收評估或其他政府費用；

(Viii)根據《守則》第1471至1474條(或實質上具有可比性的這類章節的任何修訂或後續版本)而須扣繳或扣除的任何税項、評税或其他政府收費(《金融行動及海關條例》)、根據該等條例或其他指引而訂立的任何條例或其他指引，或與此有關而訂立的任何協定(包括任何政府間協定)；或在任何司法管轄區內頒佈的任何法律、條例或其他官方指引，以實施《金融行動及海關條例》或就該等條文訂立的政府間協定；或

28

(Ix)以上第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)、(Vi)、(Vii)和 (Viii)項的任何組合。

(2)此外，本公司將不會被要求向任何受託或合夥票據的實益擁有人或 票據持有人支付任何額外款項，惟倘若該受益人、財產授予人、成員或實益擁有人為該等票據的實益擁有人，則該受託人或該合夥企業的成員或實益擁有人將無權獲得支付該等額外款項。

(3)在本第5.3節中，U.S.Person？是指就美國聯邦所得税而言是美國公民或美國居民的任何個人，在美國、美國任何州或哥倫比亞特區(根據任何適用的美國財政部法規不被視為美國人的合夥企業除外)的法律或法律下創建或組織的公司、合夥企業或其他實體，或其收入應 繳納美國聯邦所得税的任何財產或信託基金。

(4)在本第二十二次補充契約或任何附註中，凡提及與票據有關的任何金額，均應視為亦指根據本第5.3節可能須支付的任何額外金額，但在此情況下，須就該等額外金額支付、曾經或將會支付的額外金額。

第六條

特定的契諾

第6.1節。留置權。

貸方不得，也不得導致或允許其各自的任何子公司為借入的資金產生、承擔、招致或擔保任何債務，這些債務是通過對其各自子公司的任何有表決權股票或利潤參與股權的質押、抵押、留置權或其他產權負擔(允許留置權除外)或繼承(無論是通過合併、合併、出售資產或其他方式)任何實體的任何實體的任何有表決權股票或利潤參與股權來擔保的，除非票據(連同，如貸款方決定，貸款方的任何其他債務，或(br}貸款方擔保與票據並列且於票據發售結束時存在或其後產生的債務)，將與或先於由該等質押、抵押、留置權或任何該等實體的有表決權股份或利潤參與股權的其他產權負擔而擔保的所有其他債務，按比例同等及按比例擔保，只要該等其他債務如此擔保即可。本6.1節不應限制貸方或其子公司產生債務或其他債務的能力，這些債務或債務是通過對貸方及其子公司的有表決權股票或利潤參與股權以外的資產的留置權來擔保的。

29

第6.2節。在控制權變更回購事件時向回購提出要約的義務 。

(1)如發生控制權變更購回事件，除非本公司已根據第V條行使其贖回票據的選擇權 ，否則本公司應向每名票據持有人提出要約，以現金回購該持有人的全部或任何部分票據(控制權變更要約)，回購價格相當於回購的票據本金總額的101%，加上購回日期(但不包括)的票據的任何應計及未付利息()。

(2)對於與控制權變更回購事件有關的控制權變更以及債券評級的任何特定下調，本公司應要求評級機構向各評級機構提交書面確認，確認債券評級的下調全部或部分是由於 因適用控制權變更而發生或與之相關的任何事件或情況造成的(無論適用控制權變更是否發生在任何低於投資級的評級事件之時)。公司應立即向受託人提交高級管理人員證書，證明是否已收到或拒絕此類確認。受託人不應負責監督票據的評級，或對票據的評級負責。

(3)在控制權變更回購事件發生後30天內，或在控制權變更前，公司可選擇在控制權變更公告後的30天內，本公司應向每位債券持有人發出通知，並向受託人發出書面通知。該通知應載明：

(I)對構成或可能構成控制權變更回購事件的一筆或多筆交易的描述；

(Ii)控制權變更要約是根據本第6.2條提出的；

(Iii)回購價格和支付回購價格的日期，該日期應為不早於該通知郵寄之日起30天至不遲於該通知郵寄之日起60天的營業日，但法律可能要求的日期除外(回購價格支付日期)；以及

(Iv)如果通知是在控制權變更完成日期之前發出的，則聲明購買要約是以在通知中指定的付款日期或之前發生的控制權變更回購事件為條件的。

30

(4)本公司應遵守《交易法》第14E-1條及任何其他證券法律法規的要求，只要這些法律法規適用於因控制權變更回購事件而進行的票據回購。若任何證券法律或法規的條文與票據的控制權變更回購事項條文有衝突，本公司應遵守適用的證券法律及法規，並不會因該衝突而被視為違反其在票據控制權變更事項條文下的責任。

(5)在回購價格支付日，公司應在合法範圍內：

(I)接受在回購價格付款日根據控制權變更要約適當投標的所有票據或部分票據進行付款；

(Ii)向付款代理人繳存一筆相等於就所有債券或部分債券作出適當投標的回購價格的款額；及

(Iii)向受託人交付或安排向受託人交付獲適當接納的票據 連同述明所購買的票據或部分票據的本金總額的高級人員證明書。

支付代理應迅速將該票據的回購價格交付給每一位正式投標的票據持有人，受託人應迅速認證(如果適用)並向每一位正式投標的票據持有人交付(或通過記賬方式轉移)一張本金金額相當於任何已交回票據的任何未購買部分的新票據；提供每張新票據的本金金額為100,000歐元，或超過1,000歐元的任何整數倍。

(6)儘管有上述規定，在以下情況下，本公司不應被要求在控制權回購事件發生變化時提出回購票據的要約：(I)第三方按照本公司提出要約的方式、時間和其他方式就票據提出要約，且該第三方購買了根據其要約適當投標且未被撤回的所有 票據，或(Ii)本公司已根據基礎契約第1104條發出贖回的書面通知；提供本公司並未於贖回日未能支付 贖回價格。

31

第6.3節。財務報告

基礎契約第704條應適用於根據本第6.3條交付的報告、信息和文件。

(1)只要公司遵守《交易法》第13或15(D)條的報告要求，公司應在公司向委員會提交年度報告和信息後15天內，向受託人提供(或促使其關聯公司提供)年度報告和信息的副本，除非在委員會的電子數據收集、分析和檢索系統(或後續系統)上提供，公司可根據《交易法》第13節或第15(D)節向委員會提交的文件和其他報告(或委員會根據規則和法規不時規定的上述任何部分的副本)。受託人可最終推定本公司並無向證監會提交任何該等報告、資料、文件及其他報告，而該等報告、資料、文件及其他報告並無於證監會的電子數據收集、分析及檢索系統(或後續系統)上提供，除非及直至本公司向 發出相反的書面通知。

(2)只要任何票據仍未結清，本公司應應票據持有人和潛在投資者的請求，向票據持有人和潛在投資者提供根據證券法第144A(D)(4)條規定必須交付的信息，並且，除非在證監會的電子數據收集、分析和檢索系統(或後續系統)上可用，否則應向票據持有人和潛在投資者提供本公司的此類信息(猶如該規則適用於本公司)；提供, 然而，如果本公司不再直接或間接控制貸方或擔保票據，應向(I)貸方合併並作為一個整體或(Ii)直接或間接控制貸方併為票據提供擔保的任何人提供此類信息(在每種情況下，如同該規則適用於該人一樣)。本公司應或應其關聯公司的要求，向證券分析師和潛在投資者提供上述信息和報告。

第七條

補充義齒

第7.1節。未經票據持有人同意的補充假牙。

就基礎壓痕和本第二十二次補充壓痕的目的而言，不得對本第二十二次補充壓痕、基礎壓痕或僅為符合本第二十二補充壓痕、基礎壓痕或註釋中的任何歧義、缺陷或不一致之處作出任何修訂，以符合公司於2022年5月25日的發售備忘錄中所載的註釋描述，但前提是該説明中的該等規定旨在逐字背誦本第二十二補充壓痕、基礎壓痕或註釋、應被視為對任何票據持有人的利益造成不利影響。

32

第7.2節。經票據持有人同意的補充假牙。

基礎壓痕的第902節不適用於本附註，關於附註，在基礎壓痕中對第902節的任何引用應被視為引用本第7.2節。

經受上述補充契約影響的未償還票據本金總額不少於 的持有人同意(包括就收購要約或交換票據而取得的同意)，根據上述持有人向本公司交付的法案，擔保人及受託人、本公司、擔保人及受託人可訂立一項或多項補充契約，以增加或以任何方式更改或刪除契約的任何條文，或以任何方式修改該等票據持有人在契約下的權利；提供, 然而，，未經受影響的每一張未償還票據的持有人同意，該等補充契據不得：

(1)更改任何票據的本金、本金的任何分期或利息的述明到期日；

(2)根據《基礎契約》第502條和第503條，降低在宣佈加速到期時到期應付的票據本金，或降低票據利率或延長票據的付息時間；

(3)降低與控制權變更事件相關的回購價格；

(4)減少贖回任何票據時須支付的保費，或更改任何票據可贖回或必須贖回的日期；

(5)更改任何紙幣的本金、溢價或利息(如有的話)所用的硬幣或貨幣；

(6)損害任何持有人在規定的到期日或之後(如屬贖回，則在贖回日或之後)就強制執行任何該等付款而提起訴訟的權利；

(7)降低未償還票據的本金百分比，如修改或修訂本第22號補充契約或本第22號補充契約需要其持有人同意，或基礎本契約和本第22號補充契約規定的任何豁免(遵守基礎契約或本第22號補充契約的某些規定或其下的某些違約及其後果)須經其持有人同意；

33

(8)修改本第7.2節、第512節或第1005節的任何規定，但增加任何此類百分比或規定，未經受影響的每一張未付票據持有人同意，不得修改或放棄本第二十二條補充假牙的某些其他規定。 但是，根據基礎契約第611條和第901(7)條的要求，對於基礎契約第902節和第1005節中對受託人的提及的改變和隨之而來的改變，或刪除本但書，本條款不得被視為要求任何持有人同意；

(9)將票據或擔保人對票據的任何擔保置於公司或擔保人的任何其他義務之下；

(10)以不利票據持有人的方式修改任何擔保的條款；或

(11)修改上述第(1)至(10)條。

第7.2節項下的任何持票人法案不需要批准任何擬議的補充契約的特定形式，但只要該法案批准其實質內容，就足夠了。

此外，持有未償還票據本金總額至少過半數的持有人可代表所有票據持有人放棄遵守本第二十二次補充契約第6.1、6.2和6.3節及基礎契約第VIII條所述的貸方契約。

第八條

失敗

第8.1節。 《公約》敗訴。

基礎壓痕的第1303節不適用於本附註，關於附註， 基礎壓痕中對第1303節的任何引用應被視為引用該第8.1節。

在公司行使其選擇權(如有)使本條款8.1適用於票據時，或者如果本條款適用於票據，(1)本公司和擔保人應免除其各自的義務和根據本第二十二次補充契約第六條和第301(18)條、第801條、第901(1)節或第901(12)節和第XIV條為該等票據的持有人的利益和(2)發生第501(4)節和第501(8)節規定的任何事件，應被視為不是或不會導致

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違約事件，在基礎契約第1304條規定的條件得到滿足之日及之後(以下稱為《公約》失效之日及之後)，適用於本條款8.1所規定的票據和相關擔保。就此而言，該《公約》失效指，就該等附註及擔保而言，本公司及各擔保人可不遵守任何該等指明條款所載的任何條款、條件或限制，而無須就該等條款、條件或限制承擔任何責任，不論是直接或間接因本協議其他部分提及任何該等條款，或因 任何該等條款提及本協議任何其他條文或任何其他文件而直接或間接遵守該等條款、條件或限制，但基礎契約、本第二十二條補充契約及該等附註及擔保的其餘部分不受影響。

第8.2節。敗訴或契約敗訴的條件。

基礎壓痕的第1304(1)節不適用於本附註，關於附註，基礎壓痕中對第1304(1)節的任何引用應被視為是指本第8.2節。

本公司應不可撤銷地向受託人(或符合基礎契約第609條規定並同意遵守基礎契約第XIII條適用於本公司的規定的另一受託人)交存或促使 交存信託 資金，以進行以下付款：(A)金額為A的款項，或(B)歐洲政府債務，其中 將根據其條款通過預定的本金和利息支付來提供一定金額的資金，以進行以下付款，特別質押並僅用於保證該等票據持有人的利益，或(C)由國家認可的獨立公共會計師事務所 在向受託人遞交的書面證明中表示的上述兩者的組合，在每種情況下均足以支付及解除，並須由受託人(或任何其他合資格受託人)根據契約及該等票據的條款，就各自所述的到期日支付及解除本金及溢價(如有)及該等票據的利息。

第8.3條。以信託形式持有的存款和歐洲政府債務；雜項規定。

基礎壓痕的第1305節不適用於本附註，關於附註，基礎壓痕中對第1305節的任何引用應被視為引用本第8.3節。

在符合基礎契約第1003條最後一段的規定下，根據基礎契約第1304條，存放於基礎契約受託人或其他符合資格的受託人(僅為基礎契約第1305和1306節的目的，受託人和任何其他受託人統稱為受託人)的所有金錢和歐洲政府債務(包括其收益)

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票據須以信託形式持有，並由受託人按照該等票據及契約的規定，直接或透過受託人釐定的任何付款代理 (包括以付款代理身分行事的公司)向該等票據持有人支付所有到期及到期應付的本金、溢價(如有)及利息，但除非法律規定，否則以信託方式持有的款項無須與其他基金分開。

本公司須就根據基礎契約第1304條繳存的歐洲政府債務所徵收或評估的任何税項、費用或其他收費，或就該等債務收取的本金及利息向受託人支付及彌償，但法律規定由未償還票據持有人承擔的任何該等税項、費用或其他收費除外；但受託人有權向該持有人收取任何該等税項、費用或其他收費。

儘管基礎契約第XIII條有任何相反規定，受託人應於本公司提出要求時向本公司交付或支付基礎契約第1304條所規定的任何款項或歐洲政府債務，而該等款項或債務的金額超過當時為使該等票據失效或契約失效(視屬何情況而定)而須繳存的數額。

第8.4條。復職。

基礎壓痕的第1306節不適用於本附註，關於附註，基礎壓痕中對第1306節的任何引用應被視為是指本第8.4節。

如果受託人或支付代理人因任何法院或政府當局的命令或判決禁止、限制或以其他方式禁止任何票據的運用而不能根據基礎契約第十三條的規定對任何票據使用任何款項，則根據基礎契約第1302或1303條解除或解除公司和擔保人的債務和該等票據和擔保的義務應被恢復和恢復，如同沒有根據基礎契約的第十三條就該票據和擔保發生存款一樣。直到受託人或付款代理人被允許將根據基礎契約第1305條以信託形式持有的所有資金 應用於根據基礎契約第十三條規定的票據和擔保；但(A)如本公司或擔保人在恢復其義務後就任何該等票據的本金或溢價(如有)或利息作出任何付款，則本公司或擔保人(視屬何情況而定)將取代該等票據持有人從如此以信託形式持有的款項中收取款項的權利(如有的話)，及(B)除非任何法律程序或任何法院或政府當局的任何命令或判決另有規定，否則受託人或付款代理人須將所有該等款項及歐洲政府債務退還本公司或擔保人，如已恢復本公司或擔保人(視屬何情況而定)的責任並繼續有效，則在任何時間收到書面要求後，應立即 。

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第8.5條。以美國政府的義務提供資金。

儘管本合同另有相反規定，但根據本第二十二次補充契約第1.2(4)節的規定，就票據支付的金額必須以美元支付，則本第二十二次補充契約第8.2、8.3和8.4節中對歐洲政府債務的任何提及應被視為指美國政府債務。

第九條

付款代理

第 9.1節。電子手段。

受託人和付款代理人有權接受並執行指令，包括根據本契約發出並以電子方式交付的資金 轉移指令(指令)；然而，公司應向受託人和付款代理人提供一份在職證書，列出有權提供該等指令的高級職員(獲授權高級職員)，並載有該等獲授權高級職員的簽名樣本，該在職證明書須由本公司於任何時候修訂。如本公司選擇以電子方式向受託人及付款代理人發出指示，而受託人及付款代理人酌情決定按該等指示行事，則受託人及付款代理人對該等指示的善意理解應視為受控。如果受託人和/或付款代理人認為通過電子方式從公司收到的指示不明確，則可要求公司對該指示作出澄清和確認。本公司理解並同意，受託人和付款代理人不能確定該等指示的實際發送者的身份，受託人和付款代理人應 最終推定，聲稱由提供給他們的任職證書上所列的授權人員發出的指示是由該授權人員發出的。公司應負責確保公司和所有 授權人員在公司收到後，單獨負責保護適用的用户和授權碼、密碼和/或認證密鑰的使用和保密。受託人和付款代理人不對任何損失承擔責任, 託管人或付款代理人依賴並遵守該等指示而直接或間接產生的費用或支出，即使該等指示與隨後的書面指示相沖突或不一致(除非有管轄權的法院裁定任何此類責任是由付款代理人的疏忽、故意不當行為或不誠信造成的)。公司同意：(I)承擔因使用電子手段向受託人提交指示而產生的所有風險

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和付款代理人，包括但不限於受託人和付款代理人按照未經授權的指示行事的風險(除非有管轄權的法院裁定任何此類行動是由於付款代理人的疏忽、故意不當行為或惡意行為所致)，以及被第三方攔截和濫用的風險；(Ii)其充分了解向受託人和付款代理人傳送指示的各種方法的保護和相關風險，並且可能存在比公司選擇的方法更安全的傳送指示的方法；(Iii)在傳送指示時須遵守的保安程序(如有) 根據其特殊需要和情況，為其提供商業上合理程度的保障；及(Iv)在獲悉保安程序受到任何損害或未經授權使用時，立即通知受託人和付款代理人。？電子手段應指以下通信方法：電子郵件、傳真傳輸、包含受託人頒發的適用授權碼、密碼和/或身份驗證密鑰的安全電子傳輸，或受託人指定的可用於本協議項下服務的其他方法或系統。

第9.2節。FATCA。

為協助受託人及付款代理人遵守FATCA，本公司同意(I)向受託人及任何付款代理人提供在本公司正常業務過程中收集及儲存的有關票據持有人(僅以其身分)的合理可用資料，而該等資料是受託人及任何付款代理人釐定其是否根據FATCA承擔税務相關責任所必需的；及(Ii)受託人及任何付款代理人有權在遵守FATCA所需的範圍內扣留或扣除本第二十二項補充契約及票據項下的任何付款。前一句中的任何規定均不得解釋為本公司有義務支付與扣留或扣除款項有關的任何額外金額或其他總付款額或類似的報銷。

第十條

其他

第10.1節。作為補充義齒的籤立。

本第二十二次補充義齒被簽署，並應被解釋為對基礎義齒的補充，如基礎義齒中所規定的，本第二十二次補充義齒構成其組成部分。

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第10.2節。不負責演奏會或發行筆記。

除受託人的認證證書外，本文和附註中的敍述應被視為本公司和擔保人(視情況而定)的陳述，受託人不對其正確性承擔任何責任。受託人沒有就本第二十二次補充契約、證券或擔保的有效性或充分性作出任何陳述。受託人不對公司使用或應用票據或其收益負責。

第10.3節。可分割性條款。

如果本第二十二次補充契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第10.4節。繼承人 和分配人。

本公司及擔保人在本第二十二份補充契約中訂立的所有契諾及協議均對其各自的繼承人及受讓人具有約束力，不論是否有此明示。受託人在本第二十二次補充契約中的所有協議對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第10.5條。執行和對應者。

本第二十二份補充契約可簽署任何數量的副本，每個副本應被視為原件，所有該等副本應共同構成一份且相同的文書。

第10.6條。電子 簽名。

因此，基礎義齒的第303條被免除。在本第二十二次補充契約或與本第二十二次補充契約相關的任何其他證書、協議或文件中，包括但不限於任何全球安全， 應包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於，pdf？、？tif？或？jpg？)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和ADObeSign)傳輸的手動執行簽名的圖像和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和Adobe beSign)和其他電子簽名。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、傳達、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應與手動簽署的簽名具有相同的法律效力、有效性和可執行性(前提是此類電子簽名真實地代表簽名者的實際簽名)或在適用法律允許的最大範圍內使用紙質記錄保存系統，包括《聯邦全球和國家商法》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律，包括但不限於：任何基於《統一電子交易法》或《統一商法典》的州法律。

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第10.7條。治國理政。

本第二十二號補充契約應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。

[簽名頁後跟隨。]

40

茲證明，本第二十二次補充契約已於上述日期正式簽署，特此聲明。

[第二十二個補充義齒的簽名頁]

[第二十二個補充義齒的簽名頁]

[第22個補充義齒的簽名頁]

[第22個補充義齒的簽名頁]