美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

表格8-K

 

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：June 1, 2022

 

黑石公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州		001-33551		20-8875684
(國家或其他司法管轄區 成立為法團)		(佣金) 文件編號)		(税務局僱主 識別號碼)

 

公園大道345號 紐約, 紐約		10154
(主要行政辦公室地址)		(郵政編碼)

(212)583-5000

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

 

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

 

☐	根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

 

☐	《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

☐	《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		各交易所名稱 在其上註冊的
普通股		BX		紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

項目1.01

簽訂實質性的最終協議。

於2022年6月1日，本公司的間接附屬公司Blackstone Inc.(“本公司”)、Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings AI L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.及Blackstone Holdings IV L.P.擔保人)，與本公司的間接附屬公司Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.(“發行人”)訂立補充契據(第二十二期附着體義齒)至先前於2009年8月20日訂立的契約(“基礎契約”，並連同第二十二次補充契約，壓痕)與作為受託人(受託人)的紐約梅隆銀行就發行人發行本金總額500,000,000歐元的2034年到期的3.500%優先債券(“備註”).

該批債券的利率為年息3.500釐，由二零二二年六月一日起計。該批債券的利息由2023年6月1日開始，每年6月1日派息。除非提前贖回或購回，否則該批債券將於二零三四年六月一日期滿。該批債券為發行人的無抵押及無附屬債務。債券將由每一位擔保人共同及各別提供全面及無條件的擔保(“擔保”)。擔保是擔保人的無擔保、無從屬義務。

契約包括契約，包括對發行人和擔保人產生債務的能力的限制，除非有例外情況，否則以對其子公司的有投票權股票或利潤參與股權的留置權擔保的債務，或合併、合併或出售、轉讓或租賃資產。契約亦就失責事件作出規定，並進一步規定受託人或持有未償還票據本金總額不少於25%的持有人，可於任何適用寬限期屆滿後任何失責事件發生時及在任何失責事件持續期間，宣佈該等票據即時到期及應付。如發生指定的破產、無力償債、接管或重組事件，票據的本金及任何應計及未付的利息自動到期及應付。在2034年3月1日前(債券到期日前三個月)，債券可由發行人選擇在任何時間及不時贖回全部或部分債券，贖回價格為債券所載的全部贖回價格，另加贖回日(但不包括贖回日)的任何應計未付利息。在2034年3月1日或之後(債券到期日前三個月)，債券可由發行人選擇在任何時間及不時按面值贖回全部或部分債券，另加贖回日(但不包括該日)的債券的任何應計及未償還利息。如發生控制權變更回購事件，發行人須以現金回購債券，回購價格為回購債券本金總額的101%，另加回購債券至回購日期(但不包括該日)的任何應計及未付利息。除法律另有規定外, 出票人將在票據上進行付款，不預扣或扣除税款。如果需要預扣或扣除，除某些慣例例外情況外，發行人將被要求支付額外的金額，以便票據持有人收到的淨金額將等於如果沒有徵收預扣或扣除的情況下票據持有人將收到的金額。如果由於法律的改變，發行人需要支付該等額外金額，發行人可隨時按本金的100%贖回全部但非部分票據，另加截至贖回日的應計及未付利息(如有)。

以上為基礎契約、第二十二補充契約及附註格式的摘要，並以作為本報告附件4.1的基礎契約、作為本報告附件4.2的第二十二補充契約及作為本報告附件4.3的附註格式作為參考而全部保留。宣佈完成發售的新聞稿作為本報告的附件99.1附在本新聞稿之後。

 

第2.03項

設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

以上在第1.01項下提出的信息在此通過引用併入本第2.03項中。

項目8.01

其他活動。

2022年6月1日，黑石公司發佈新聞稿，宣佈完成之前宣佈的本金總額5億歐元、2034年到期的3.500%優先債券的發售。新聞稿的副本作為本報告的附件99.1附於本報告，並通過引用併入本文。這些票據是根據1933年證券法下的規則144A和規則S發行的。這些票據尚未根據證券法註冊，如果沒有註冊或適用的豁免註冊要求，不得在美國發行或銷售。

 

項目9.01

財務報表和證物。

(D)展品。

 

展品 不是的。		描述
4.1		Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.、Blackstone Group L.P.、Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.、Blackstone Holdings IV L.P.和紐約梅隆銀行作為受託人，於2009年8月20日簽署的契約(在此併入，參考註冊人當前表格報告的附件4.18-K(文件No. 001-33551)2009年8月20日向美國證券交易委員會提交的文件)。
4.2		截至2022年6月1日的第22份補充契約，受託人為Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.、Blackstone Inc.、Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings AI L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.、Blackstone Holdings IV L.P.和紐約梅隆銀行。
4.3		2034年到期的3.500%高級票據的格式(包括在本合同附件4.2中)。
99.1		Blackstone Inc.日期為2022年6月1日的新聞稿，與優先債券發行有關。
104		表單上當前報告的封面8-K,採用內聯XBRL格式。

 

3

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

日期：2022年6月1日