美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人根據規則13a-16或15d-16提交的報告

根據1934年的《證券交易法》

2022年5月

(第四號報告書)

委託檔案編號：001-38041

SCISPARC有限公司

(註冊人姓名英文譯本)

勞爾·瓦倫堡大街20號，A座

特拉維夫6971916以色列

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否提交或將提交表格20-F或表格40-F下的年度報告。

Form 20-F Form 40-F☐

用複選標記表示註冊人是否按照規則S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K：

用複選標記表示註冊人是否按照規則S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K：

目錄

2022年5月27日，本公司(“本公司”)與一家專注於醫療保健的機構投資者 簽署了一項最終的證券購買協議，以私募方式發行總計3,546,100個單位和預融資單位，收購價為每單位2.82 美元(或每個預融資單位減少0.001美元)，根據納斯達克規則按市場定價。每個單位和預籌資金單位由一股普通股(或等值普通股)和兩股非流通權證組成，每份認股權證可行使一股普通股，價格為2.57美元(認股權證相關普通股總數為7,092,200股)。認股權證的有效期為五年，自發行之日起計。在此次發售中不會發放任何實際單位 。

此次發行預計將為公司帶來1,000萬美元的總收益。本公司擬將發行所得款項淨額用於一般企業用途，包括營運資金。此次發行預計將於2022年6月1日左右結束，條件是滿足慣例的成交條件。

本公司於2022年5月27日發佈的新聞稿 宣佈了定向增發的定價，現作為附件99.1附於本新聞稿。

本公司亦與Aegis Capital Corp.訂立於2022年5月27日作為牽頭配售代理(“配售代理”)的書面協議，根據該協議，配售代理同意就是次發售擔任本公司的配售代理。公司同意 向配售代理支付相當於此次發行所得總收益9.0%的現金配售費用和1.0%的非實報性費用 。

此處描述的證券(“證券”)尚未根據修訂後的1933年《證券法》進行註冊，在未註冊或未獲得適用的註冊要求豁免的情況下，不得在美國銷售。本公司已同意向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份登記聲明，登記普通股及認股權證相關普通股的轉售。

此6-K表格報告不應 構成出售要約或邀請購買證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區進行此類要約、招攬或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前被視為非法的任何出售。

本6-K表報告通過引用併入公司向美國證券交易委員會提交的F-3表(第333-233417號和第333-248670號文件)和S-8表(第333-225773號文件)的登記聲明中，自本報告提交之日起成為本報告的一部分 ，但不得被隨後提交或提交的文件或報告所取代

展品索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

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