發行人自由撰文招股説明書
根據規則第433條提交
登記説明書編號：333-254096
日期：2022年5月27日
奧羅拉大麻公司。
國庫券發行單位
May 27, 2022
已向加拿大各省(魁北克省除外)的證券監管機構提交了包含與本文檔中所述證券相關的重要信息的最終基礎架招股説明書。已提交的最終基礎架子招股説明書、對最終基礎架子招股説明書的任何修訂以及任何適用的架子招股説明書補充物的副本均需與本文件一起交付。
該公司已向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了與本通信相關的 發售的註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及該公司提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關該公司和此次發行的更完整信息。 您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，本公司、任何承銷商或參與發售的任何交易商都可以安排向您發送招股説明書，條件是您在加拿大、多倫多灣街161號Suite 3000、M5J 2S1和美國馬薩諸塞州波士頓02110號高街99號Suite1200的Canaccel Genuity公司、電話：(617)371-3900、電子郵件：prospectus@canaccurity.com要求發送招股説明書。
投資本公司的證券涉及高風險。您應仔細審閲最終基礎架子招股説明書(連同任何招股説明書附錄)以及通過引用併入最終基礎架子招股説明書和任何招股説明書附錄中的文件中概述的風險，並考慮與投資此類證券相關的風險。見最終基礎架子招股説明書中的風險因素。潛在投資者應注意，收購本文所述的證券可能會在美國和加拿大產生税務後果。對於居住在美國或美國公民的投資者來説，這種後果可能不會在最終的基礎架招股説明書中得到充分描述。潛在投資者應 閲讀適用的招股説明書附錄中有關本文所述發行的税務討論。
本文檔未提供與所發行證券相關的所有重要事實的完整披露。投資者在作出投資決定之前，應閲讀最終基本招股説明書、任何修訂和任何適用的擱置招股説明書補充資料，以披露這些事實，特別是與所提供證券有關的風險因素。
指示性條款和條件僅供討論之用
| 發行方： | Aurora Cannabis Inc.(奧羅拉大麻公司或公司)。 | |
| 數額： | 150,001,250美元，外加15%的超額配售選擇權。 | |
| 發行： | 國庫發行公司61,225,000股(單位)。 | |
| 發行價 | 每台2.45美元。 | |
| 單位： | 每個單位包括髮行人的一股普通股(一股)和一股普通股的認購權證(一股認股權證)。 | |
| 普通股認購權證： | 每份認股權證將使持有人有權在交易完成後36個月內，按每股3.20美元的價格向本公司收購一股股份。 | |
| 超額配售選擇權： | 本公司已授予承銷商一項選擇權，可於發售結束後30天內隨時按發行價行使，以額外購買最多15%的發售股份(可能包括收購額外單位、股份及/或認股權證)，以彌補超額配售(如有)。 | |
| 收益的使用： | 該公司打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途。 | |
| 列表： | 將申請在多倫多證券交易所(多倫多證券交易所)和納斯達克全球精選市場(納斯達克)上市普通股，並在多倫多證券交易所上市認股權證。上市將取決於 分別滿足多倫多證交所和納斯達克的所有上市要求，包括向最低數量的公共安全持有人分發認股權證。本公司現有普通股在多倫多證券交易所上市，代碼為ACB，納斯達克上市代碼為ACB。 | |
| 要約形式： 購買了 筆交易 |
根據美國的多司法管轄區披露制度，以在加拿大各省(魁北克省除外)提交的最終基礎架子招股説明書和招股説明書補編的方式進行公開發行。 | |
| 資格： | 有資格獲得DPSP、RDSP、RESP、RRIF、RRSP和TFSA。 | |
| 賬簿管理人： | Canaccel Genuity和蒙特利爾銀行資本市場 | |
| 承銷費： | 4.25% | |
| 定價日期： | May 26, 2022 | |
| 結束語： | June 1, 2022 | |