依據第424(B)(3)條提交
SEC File No. 333-264306
招股章程副刊第1號
(至招股章程，日期為2022年5月23日)
主要產品
15,771,732股普通股
二次發售
9,251,006股普通股，
阿爾法TAU醫療有限公司
本招股説明書副刊 更新、修訂及補充本公司於2022年5月20日生效的F-1表格中的招股説明書(以下簡稱“招股説明書”)(註冊號333-264306)。本招股説明書附錄中使用的未作其他定義的大寫術語具有招股説明書中指定的含義。
現提交本招股説明書附錄，以更新、修訂和補充招股説明書中包含的信息，包括Alpha Tau公司2022年第一季度的財務業績，如下所述。
本招股説明書附錄 沒有招股説明書是不完整的。本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀，招股説明書將與本招股説明書附錄一起交付，並通過引用對其進行限定，除非本招股説明書附錄中的信息更新或取代招股説明書中包含的信息。請將此招股説明書附錄與您的招股説明書一起保存 以備將來參考。
我們的普通股和權證分別在納斯達克股票市場上市，交易代碼為“DRTS”和“DRTSW”。 2022年5月25日，我們的普通股和權證在納斯達克股票市場的收盤價分別為每股普通股6.45美元和每份認股權證0.4051美元。
投資我們的 證券涉及高度風險。請參閲招股説明書第9頁開始的“風險因素”和通過引用併入其中的文件中包含的其他風險因素，以討論在投資我們的證券時應考慮的信息。
證券交易委員會、以色列證券管理局或任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定招股説明書或本招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書 增刊日期為2022年5月26日。
合併資產負債表
以千為單位的美元
March
31, | December 31, 2021 | |||||||
| 未經審計 | 已審核 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 98,071 | $ | 23,236 | ||||
| 受限現金 | 837 | 618 | ||||||
| 短期存款 | 8,092 | 8,080 | ||||||
| 預付費用 及其他應收款項 | 4,204 | 707 | ||||||
| 流動資產總額 | 111,204 | 32,641 | ||||||
| 長期資產： | ||||||||
| 長期預付費用 | 223 | 2,028 | ||||||
| 財產和設備， 淨額 | 7,613 | 7,546 | ||||||
| 長期資產總額 | 7,836 | 9,574 | ||||||
| 總資產 | $ | 119,040 | $ | 42,215 | ||||
合併資產負債表
以千為單位的美元
| March 31, 2022 | 12月31日， 2021 | |||||||
| 未經審計 | 已審核 | |||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 貿易應付款 | $ | 3,829 | $ | 1,203 | ||||
| 其他應付款 和應計費用 | 2,467 | 3,202 | ||||||
| 流動負債總額 | 6,296 | 4,405 | ||||||
| 長期負債： | ||||||||
| 擔保責任 | 18,755 | - | ||||||
| 可轉換優先股的認股權證 | - | 18,623 | ||||||
| 總負債 | 25,051 | 23,028 | ||||||
| 可轉換
每股無面值的優先股- 授權：截至2021年12月31日的25,348,176股；截至2022年3月31日的已發行和已發行股票分別為0股和13,739,186股 | - | 53,964 | ||||||
| 股東大會： | ||||||||
| 股本 | ||||||||
| 每股無面值的普通股
- 授權：截至2022年3月31日和2021年12月31日分別為362,116,800股和72,423,360股； 截至2022年3月31日和2021年12月31日已發行和已發行股票分別為66,973,188股和40,528,913股 | - | - | ||||||
| 額外實收資本 | 172,573 | 18,063 | ||||||
| 累計赤字 | (78,584 | ) | (52,840 | ) | ||||
| 股東權益合計(不足) | 93,989 | (34,777 | ) | |||||
| 總負債和股東權益 (不足) | $ | 119,040 | $ | 42,215 | ||||
合併的 運營報表
以千為單位的美元(不包括每股和每股數據)
| 截至 3月31日的三個月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 未經審計 | ||||||||
| 研究與開發，網絡 | $ | 5,235 | $ | 2,189 | ||||
| 營銷費用 | 208 | 167 | ||||||
| 一般和行政費用 | 3,338 | 379 | ||||||
| 總營業虧損 | 8,781 | 2,735 | ||||||
| 財務費用，淨額 | 16,961 | 8,965 | ||||||
| 所得税税前虧損 | 25,742 | 11,700 | ||||||
| 所得税 | 2 | 11 | ||||||
| 淨虧損 | 25,744 | 11,711 | ||||||
| 淨綜合虧損 | $ | 25,744 | $ | 11,711 | ||||
| 每股基本和稀釋後淨虧損 | $ | (0.54 | ) | $ | (0.29 | ) | ||
| 加權平均數-用於計算普通股股東應佔每股淨虧損的加權平均數，基本虧損和攤薄虧損*) | 47,504,979 | 40,510,572 | ||||||
*)上期業績已進行追溯調整，以反映2022年3月7日生效的1：0.905292股票拆分。
合併現金流量表
以千為單位的美元
Three
months ended | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 未經審計 | ||||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (25,744 | ) | $ | (11,711 | ) | ||
| 對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整： | ||||||||
| 折舊 | 231 | 164 | ||||||
| 基於股份的薪酬 | 1,982 | 145 | ||||||
| 預付費用和其他應收賬款增加 | (3,447 | ) | (307 | ) | ||||
| 減少(增加)長期預付費用 | 1,805 | (30 | ) | |||||
| 重新計量可轉換優先股的權證 | 16,911 | 8,462 | ||||||
| 財務費用，淨額 | 36 | 479 | ||||||
| 貿易應付款增加 | 2,626 | 72 | ||||||
| 其他應付款和應計費用減少 | (985 | ) | (402 | ) | ||||
| 用於經營活動的現金淨額 | (6,585 | ) | (3,128 | ) | ||||
| 投資活動產生的現金流： | ||||||||
| 購置財產和設備 | (298 | ) | (609 | ) | ||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (298 | ) | (609 | ) | ||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 行使認股權證所得收益 | 1,350 | - | ||||||
| 行使期權所得收益 | - | 1 | ||||||
| SPAC合併和管道融資的收益，扣除交易成本 | 80,635 | - | ||||||
| 融資活動提供的現金淨額 | 81,985 | 1 | ||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (48 | ) | (564 | ) | ||||
| 增加(減少)現金、現金等價物和受限現金 | 75,054 | (4,300 | ) | |||||
| 期初現金、現金等價物和受限現金 | 23,854 | 16,174 | ||||||
| 期末現金、現金等價物和受限現金 | $ | 98,908 | $ | 11,874 | ||||
| 補充披露現金流量信息 ： | ||||||||
| 繳納所得税 | $ | - | $ | 40 | ||||
| 收到的利息 | $ | - | $ | 4 | ||||
Non-cash activities: | ||||||||
| 普通股行使期權應收賬款 | $ | - | $ | 20 | ||||