依據第424(B)(5)條提交

註冊號碼333-255699

招股説明書副刊

(至招股章程，日期為2022年5月18日)

Up to $330,795,982

普通股

我們已與Jefferies LLC(Jefferies)就本招股説明書增刊及隨附的招股説明書所提供的普通股每股面值0.0001美元的股份訂立公開市場銷售協議(出售協議)。根據銷售協議的條款，我們可以不時通過傑富瑞作為我們的銷售代理，發售總髮行價高達500,000,000美元的普通股，其中169,204,018美元已售出，本次發售中剩餘330,795,982美元的普通股。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代碼為“IBRX”。我們普通股在納斯達克全球精選市場上的最後一次銷售價格是2022年5月23日，即每股3.81美元。

根據出售協議，我們普通股的出售(如果有的話)可以通過法律允許的任何方式進行。傑富瑞不需要出售任何特定金額的證券，但將作為我們的銷售代理，按照傑富瑞和我們共同商定的條款，按照其正常交易和銷售做法、適用的州和聯邦法律、規則和法規以及納斯達克全球精選市場規則，以商業上合理的努力代表我們出售我們要求出售的所有普通股。不存在以任何代管、信託或類似安排收到資金的安排。

傑富瑞將有權獲得佣金，佣金率最高為根據出售協議出售的任何普通股總收益的3.0%。就代表我們出售普通股而言，傑富瑞可被視為1933年證券法(經修訂)所指的“承銷商”，傑富瑞的補償可被視為承銷佣金或折扣。我們還同意就某些債務向傑富瑞提供賠償和出資，包括證券法或交易法下的債務。見本招股説明書增刊S-21頁標題為“分銷計劃”一節。

投資我們的普通股涉及很高的風險。請參閲本招股説明書增刊S-10頁開始的“風險因素”和隨附的招股説明書第6頁，以及我們根據交易法提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的報告(通過引用併入本招股説明書附錄)，以瞭解您在購買我們的普通股之前應考慮的因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的準確性或充分性作出判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

傑富瑞

招股説明書補編日期為2022年5月26日。

目錄

對於美國以外的投資者：我們沒有，銷售代理也沒有做任何事情，允許本次發售或擁有或分發本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及我們授權在美國以外的任何司法管轄區使用的與本次招股相關的任何免費編寫的招股説明書。在美國境外擁有本招股説明書增刊、隨附的招股説明書或我們授權用於本次發行的任何免費寫作招股説明書的人，必須告知自己，並遵守與發行普通股和分發本招股説明書、隨附的招股説明書和我們授權在美國境外使用的任何免費寫作招股説明書有關的任何限制。

關於本招股説明書補充資料

本招股説明書補編及隨附的招股説明書是我們已通過“擱置”登記程序向美國證券交易委員會提交的登記聲明的一部分。根據擱置登記程序，吾等可不時以一項或多項發售形式發售及出售所附招股説明書中所述的任何證券組合。我們分兩部分向您提供有關我們普通股發行的信息。第一部分是本招股説明書附錄，它為您提供有關此次發行的條款和我們的普通股的具體信息，並對附帶的招股説明書以及通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的文件中包含的信息進行補充和更新。第二部分是隨附的招股説明書，其中包括通過引用納入其中的文件，並提供了更一般的信息，其中一些不適用於本次發行我們的普通股。一般來説，我們指的是招股説明書，指的是本招股説明書副刊和隨附的招股説明書的總和。在本招股説明書副刊中，在法律允許的情況下，我們通過引用結合了我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中的信息。這意味着我們可以通過讓您查閲這些文件來向您披露重要信息。以引用方式併入的信息被認為是本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的一部分，閲讀時應同樣謹慎。

我們在本招股説明書附錄中向您提供有關本次發行我們普通股的信息，其中描述了此次發行的具體細節。本招股説明書補充、更新和更改隨附的招股説明書中包含的信息，以及通過引用納入其中的有關本次發行我們普通股的信息。如果本招股章程補編及隨附的招股章程所包含的信息與通過引用併入本招股章程副刊的任何文件以及在本招股章程補充文件或隨附的招股章程之前提交給美國證券交易委員會的任何文件所包含的信息有衝突，您應以本招股章程補編或隨附的招股章程中的信息為準；如果其中一個文件中的任何一項陳述與另一較晚日期的文件中的陳述不一致--例如通過引用併入本招股章程補編中的文件--具有較晚日期的文件中的陳述將修改或取代先前的陳述。閣下應假設本招股章程增刊所載資料僅於本招股章程附錄封面日期準確，而吾等以參考方式併入或包括在隨附招股章程或任何自由寫作招股章程內的任何資料，僅於以參考方式併入的文件所提供的日期或招股章程或自由寫作招股章程的日期(視何者適用而定)為準確，不論本招股章程增刊、隨附招股章程或自由寫作招股章程的交付時間或本公司普通股的任何出售。自那以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。我們還沒有, 銷售代理未授權任何人向您提供與本招股説明書附錄和隨附的招股説明書或由吾等或以吾等名義編寫的任何自由撰寫的招股説明書中所包含的信息不同的任何信息。我們和傑富瑞對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能保證這些信息的可靠性。

我們僅在允許要約和銷售的司法管轄區出售普通股，並尋求購買普通股的要約。本招股説明書副刊的分發和普通股在某些司法管轄區的發行可能受到法律的限制。我們不會，傑富瑞也不會在任何不允許出售這些證券的司法管轄區出售這些證券。本招股説明書附錄及隨附的招股説明書不構成或不得用於任何司法管轄區的任何人出售或邀請購買本招股説明書附錄或隨附的招股説明書所提供的任何證券的要約或要約購買，在任何司法管轄區內，該人提出此類要約或要約是違法的。

在購買我們提供的任何普通股之前，我們敦促您仔細閲讀本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，以及通過引用合併在此和其中的所有信息，以及標題為“在哪裏可以找到更多信息”和“通過引用合併的信息”部分中描述的附加信息。這些文件包含您在做出投資決策時應考慮的重要信息。

您不應將本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中的任何信息視為投資、法律或税務建議。您應諮詢您自己的律師、會計師和其他顧問，以獲得有關購買本招股説明書附錄提供的普通股的法律、税務、商業、財務和相關建議。如果本招股説明書附錄與隨附的招股説明書對發售的描述不同，您應依賴本招股説明書附錄中包含的信息。

招股説明書補充摘要

本摘要重點介紹了有關我們的精選信息、此產品以及本招股説明書附錄中其他地方、隨附的招股説明書以及我們通過引用合併的文檔中的信息。本摘要並不完整，並不包含您在根據本招股説明書附錄投資我們的普通股之前應考慮的所有信息、隨附的招股説明書以及我們授權與本次發行相關的任何免費撰寫的招股説明書。在作出投資決定之前，為全面瞭解本次招股及其對閣下的影響，閣下應仔細閲讀本招股説明書增刊及隨附的招股説明書，包括標題為“風險因素”的部分、財務報表及相關附註及我們在此引用的其他資料，以及我們授權與本次招股有關的任何自由撰寫招股説明書所包含的資料。除非上下文另有説明，否則在本招股説明書附錄中使用的術語“免疫生物”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”指的是免疫生物公司及其子公司。

我們的業務

免疫生物公司是一家臨牀階段的生物技術公司，開發下一代療法和疫苗，以補充、利用和放大免疫系統，以戰勝癌症和傳染病。我們努力成為一家垂直整合的免疫治療公司，設計和製造我們的產品，使它們更有效、更容易獲得、更方便地存儲，更容易給患者管理。

我們廣泛的免疫治療和細胞治療平臺旨在通過有計劃地激活固有免疫系統(自然殺傷(NK)細胞、樹突狀細胞和巨噬細胞)以及適應性免疫系統(B細胞和T細胞)來攻擊癌症和感染病原體。這種潛在的同類最佳方法的目標是產生免疫原性細胞死亡，從而消除體內的無賴細胞，無論它們是癌症還是病毒感染。我們的最終目標是使用這種方法來建立一種“免疫記憶”，為患者帶來長期的好處。

我們的業務建立在多個平臺的基礎上，這些平臺共同作用於整個免疫反應，目標是對疾病進行有針對性的、持久的、協調的和安全的免疫。這些平臺及其相關的候選產品旨在克服目前腫瘤學和傳染病護理標準的侷限性，如檢查點抑制劑和抗逆轉錄病毒療法。我們相信，我們已經建立了最全面的免疫治療和疫苗平臺組合之一，其中包括：

我們的平臺包括8種首創的人類治療劑，目前正在進行27項臨牀試驗，其中18項處於第二或第三階段開發，涉及液體和固體腫瘤的13種適應症，包括膀胱癌、胰腺癌和肺癌。這些癌症屬於最常見和最致命的癌症類型，現有護理標準的失敗率很高，在某些情況下，沒有可用的有效治療方法。在傳染病方面，我們目前正在研究的目標是新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)和人類免疫缺陷病毒(HIV)等病原體。我們認為，SARS-CoV-2目前缺乏針對該病毒，特別是其變種提供長期保護的疫苗，而艾滋病毒影響着全球數千萬人，目前還沒有已知的治癒方法。

我們相信，我們協調和組合治療以實現最佳免疫系統反應的創新方法將成為跨越多種臨牀適應症的治療基礎。此外，我們認為，來自多個臨牀試驗的數據表明，N-803ANKTIVA™具有廣泛的潛力，可以提高多種腫瘤類型的治療性單抗的活性，包括檢查點抑制劑(如Keytruda)。目前正在對Anktiva進行13種適應症的21項臨牀試驗(免疫生物和研究人員贊助)的研究。儘管這樣的指定可能不會導致更快的開發過程或監管審查，也可能不會增加產品候選獲得批准的可能性，但免疫生物公司的新型抗體細胞因子融合蛋白N-803已經獲得了與卡介苗(BCG)結合的突破性治療和快速通道指定來自美國(U.S.)。美國食品和藥物管理局(FDA)對卡介苗無反應的非肌肉浸潤性膀胱癌(NMIBC)和原位癌(CIS)的治療。2022年5月23日，我們宣佈向FDA提交了N-803聯合卡介苗治療BCG無反應的NMIBC CIS的BLA，無論是否有Ta或T1疾病。

我們已經建立了良好的製造規範(GMP)的規模化製造能力，擁有尖端的電池製造專業知識和現成的規模設施，以及廣泛和經驗豐富的研發(R&D)、臨牀試驗和監管運營以及開發團隊。

我們的戰略

我們尋求成為全球領先的免疫療法公司，通過創造下一代免疫療法來解決腫瘤學和傳染病領域尚未得到滿足的嚴重需求。為了實現這一目標，我們的戰略的關鍵要素包括：

·推動批准我們的主要抗體細胞因子融合蛋白Anktiva，並將其商業化，將其作為免疫治療組合的一個組成部分，包括使用檢查點抑制劑的組合；

·繼續審查我們的臨牀流程並評估我們的戰略優先事項，以最大限度地擴大獲得監管批准的機會，並滿足未得到滿足的醫療需求；

·加快我們的免疫治療平臺和候選產品的註冊意向，以解決難以治療的腫瘤和傳染病適應症；

·繼續開發、許可和獲取技術，以補充和加強我們的平臺和候選產品，無論是作為單一藥物還是聯合療法，以激活和協調先天和適應性免疫系統，以產生針對多種腫瘤類型和傳染病的細胞記憶；

·優化對我們下一代靶向抗體細胞因子融合蛋白和候選疫苗以及細胞療法的發現、開發和製造能力的投資；

·改進我們的配方和交付機制，使我們有希望的生物技術產品候選產品儘可能提供給最廣泛的人羣；以及

·為我們的多階段渠道培養新的和擴大現有的合作，以便有效地在全球範圍內擴張。

知識產權

有關我們知識產權的信息，請參閲我們於2022年3月1日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告，第一部分第1項。“商業-知識產權”和“商業-協作和許可協議”。

人力資本

我們的人力資本人才戰略依賴於吸引、留住和培養與我們的文化和使命相一致的頂尖人才，以“智勝你的疾病”。我們倡導一種專注於利用自然免疫提供治療的文化，我們尋求利用我們的科學優先重點向患者和家屬提供解決方案。截至2022年3月31日，我們在南加州、華盛頓州、科羅拉多州、佛羅裏達州、北卡羅來納州、馬薩諸塞州和意大利的辦公室擁有688名員工。我們沒有受到勞工行動或工會活動的影響，我們的管理層認為它與員工的關係很好。

我們認為，培育一個頌揚差異和優勢的工作場所會創造一個支持包容不同思想、背景和觀點並體現其價值的環境。一個全面的文化允許持續的對話和討論，挑戰現狀，創造一個支持多樣性、公平和包容的學習環境。作為我們承諾的一部分，我們繼續鼓勵員工自由提問和提出關切的文化。我們的年度績效評估程序通過提供機會進行開放對話、確立目標、討論里程碑並繼續參與開發和培養人才的機會，幫助支持我們培養和留住頂尖人才的承諾。此外，我們的管理團隊為所有員工提供服務，包括1：1會議、部門會議和市政廳活動。

我們的持續成功將繼續取決於我們在競爭日益激烈的市場中吸引、吸引和留住頂尖人才的能力。我們提供具有競爭力的薪酬方案，以幫助滿足員工的需求。除了工資外，這些計劃還包括年度獎金、股票獎勵、401(K)計劃、醫療和保險福利、靈活的支出賬户、帶薪假期、探親假、靈活的工作時間、員工援助計劃等。我們通過評估我們的薪酬實踐，並與外部基準和薪酬顧問合作來設計和基準我們的計劃，以確保薪酬公平。

我們對新冠肺炎疫情的持續應對遵守了我們開展業務的所有州和縣的政府命令，重點是員工健康和健康。在過去的兩年裏，我們實施了一系列與健康相關的措施。我們繼續支持在家工作的一般政策，限制實驗室人員等基本員工進入現場，增加辦公室和實驗室設施的衞生、清潔和消毒程序，要求在進入公司場所時佩戴口罩，並執行温度檢測和新冠肺炎測試要求才能進入公司設施。

屬性

有關我們房地產的描述，請參閲我們於2022年3月1日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告，第一部分第二項。“屬性。”

紀錄持有人

截至2022年5月23日，我們的普通股約有83名登記在冊的股東。實際的股東人數大於記錄持有人的人數，包括作為實益所有人但其股票被經紀人和其他被提名者以“街頭名義”持有的股東。登記在冊的股東人數也不包括其股份可能以信託形式持有或由其他實體持有的股東。

股權薪酬計劃信息

下表彙總了截至2022年3月31日我們的股權薪酬計劃的信息。所有未完成的獎勵都與我們的普通股有關。

_______________

(1)證券持有人批准的股權薪酬計劃為2014年股權激勵計劃(2014計劃)和免疫生物股份有限公司2015年股權激勵計劃(2015計劃)。關於未來的贈款，2014年計劃已經終止。(A)欄所列2014年計劃的數額包括503,493股可通過行使既得股票期權發行的股票。關於2015年計劃，(A)欄顯示的金額包括7,802,119股行使既有股票期權時可發行的股票和1,412,245股在授予RSU獎勵時可發行的股票。

(2)修訂後的免疫生物公司2015年股票激勵計劃(2015 NC計劃)獲得證券持有人的批准，同時NantKwest，Inc.(NantKwest)和NantCell，Inc.(前身為免疫生物公司，一傢俬人公司)(NantCell)於2021年3月9日完成合並。關於未來的撥款，2015 NC計劃已經終止。本計劃(A)欄所列金額包括行使既有股票期權時可發行的513,854股，以及授予RSU獎勵後可發行的4,737,166股。

(3)(B)欄所示款額為尚未行使的股票期權獎勵的加權平均行使價格。

(4)第(C)欄所示款額為根據2015年計劃可供批予的股份數目。

控制和程序

財務報告內部控制的變化

在截至2022年3月31日的財政季度內，我們對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

控制措施有效性的固有限制

管理層認識到，無論控制系統的構思和操作有多好，都只能提供合理的、而不是絕對的保證，確保控制系統的目標得以實現。此外，控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且必須考慮控制的好處相對於其成本。由於所有控制系統的固有侷限性，任何控制評價都不能絕對保證所有控制問題和欺詐或錯誤的情況(如果有)都已被發現。這些固有的侷限性包括這樣的現實，即決策制定中的判斷可能是錯誤的，故障可能會因為一個簡單的錯誤或錯誤而發生。此外，某些人的個人行為、兩個或更多人的串通或通過控制的管理凌駕，都可以規避控制。任何控制系統的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計將在所有潛在的未來條件下成功地實現其所述目標；隨着時間的推移，控制可能會因為條件的變化而變得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，並且不會被發現。

最新發展動態

2022年5月23日，免疫生物公司宣佈向FDA提交了N-803加BCG的BLA，用於治療BCG無效的NMIBC CIS，無論是否患有Ta或T1疾病。

附加信息

有關本公司業務及營運的其他資料，請參閲本招股説明書補充説明書第S-24頁“以參考方式併入資料”一欄所載的報告，以供參考。

免疫生物公司的組織和發展。

免疫生物公司是在一系列合併和更名之後成立的。我們於2002年10月7日在伊利諾伊州註冊成立，名稱為ZelleRx公司。我們後來更名為Conkwest，Inc.，並於2014年3月在特拉華州重新註冊。2015年7月10日，我們更名為NantKwest，Inc.

NantCell，LLC最初是特拉華州的一家有限責任公司，成立於2014年11月。2015年4月，它被轉換為特拉華州的一家公司，NantCell，Inc.，並於2019年5月更名為免疫生物公司(一傢俬人公司)。

2020年12月21日，NantKwest，Inc.和免疫生物公司簽訂了一項合併協議(合併協議)，規定兩家公司合併(合併)，NantKwest，Inc.是尚存的公司，後來更名為免疫生物公司(和免疫生物公司，一傢俬人公司，重新更名為NantCell，Inc.，現在是我們的全資子公司)。當時，NantKwest公司是一家創新的臨牀階段的免疫治療公司，專注於利用先天免疫系統的力量治療癌症和傳染病，而免疫生物公司是一家臨牀階段的免疫治療公司，正在開發下一代療法，以驅動戰勝癌症和傳染病的免疫生成機制，其免疫治療平臺旨在激活先天和適應性免疫系統，以創造長期的“免疫記憶”。我們認為，這項於2021年3月9日完成的合併，合併了兩家公司，創建了一家臨牀階段的生物技術公司，開發下一代療法和疫苗，以補充、利用和放大免疫系統，以戰勝癌症和傳染病。

免疫生物公司成立於特拉華州，其主要執行辦事處設在加利福尼亞州的聖地亞哥。

我們的主要執行辦公室位於加州聖地亞哥約翰·霍普金斯法院3530號，郵編：92121。我們的電話號碼是(858)633-0300。我們的網站地址是https://www.immunitybio.com.本公司網站所載或可通過本公司網站訪問的信息不是本招股説明書增刊的一部分，也不會以引用方式併入本招股説明書增刊，您不應將本公司網站上或可通過本公司網站訪問的信息視為本招股説明書增刊的一部分。本招股説明書增刊所載本公司網站地址僅為非主動文本參考。投資者不應依賴任何此類信息來決定是否購買我們的證券。

我們使用免疫生物、免疫生物徽標和其他標誌作為在美國和其他國家/地區的商標。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和通過引用合併的其他文件包含對我們的商標和服務標記以及屬於其他實體的商標和服務標記的引用。僅為方便起見，本招股説明書附錄中提及的商標和商品名稱、隨附的招股説明書以及通過引用併入的其他文檔，包括徽標、插圖和其他視覺顯示，可能在沒有®或TM符號的情況下出現，但此類引用並不打算以任何方式表明，我們不會根據適用法律最大程度地主張我們的權利或適用許可人對這些商標和商品名稱的權利。我們不打算使用或展示其他實體的商號、商標或服務標誌，以暗示與任何其他實體的關係，或由任何其他實體背書或贊助我們。

供品

流通股

本次發行後將發行的普通股數量以截至2022年3月31日的397,956,762股已發行普通股為基礎，不包括以下內容：

·向我們的合併子公司GlobeImmune，Inc.發行了163,800股票，根據美國公認的會計原則，這些股票被視為庫存股；

·8,819,466股我們的普通股，可在行使購買普通股的期權時發行，截至2022年3月31日已發行；

·在授予截至2022年3月31日已發行的限制性股票單位時，可發行6,149,411股我們的普通股；

·1,638,000股我們的普通股，受流通權證的約束，如果滿足某些業績條件，該認股權證將可以行使；

·根據我們的2015年計劃為未來發行預留的336,274股普通股(根據2014年計劃沒有可供未來發行的普通股)；

·可發行給Altor BioScience，LLC(Altor)前股東的任何普通股，包括公司執行主席兼全球首席科學和醫療官Patrick Soon-Shiong博士和某些附屬公司，以滿足總計約3.006億美元的或有價值權利(CVR)，這些股東可以選擇在2022年12月31日之前成功批准N-803(Anktiva)的BLA或外國等價物後，以我們普通股的股票形式接受；

·在2026年12月31日之前的第一個歷年，N-803的全球淨銷售額超過10億美元，可向Altor的前股東(包括順祥博士和某些附屬公司)發行我們普通股的任何股票，以滿足總計約3.006億美元的CVR，這些股東可以選擇以我們普通股的股票形式接受；以及

·轉換2022年12月17日到期的3.00億美元期票時可能發行的任何普通股，包括在貸款違約的情況下(如期票中的定義)，包括如果我們在到期時不償還貸款，以及如果我們在到期時不償還貸款，以及如果我們根據我們唯一的選擇選擇了任何股票股息、股票拆分、股票組合、重組、資本重組、重新分類或其他類似事件的未償還本金和利息，以折算方式代替現金支付未清償本金和應付應計未付利息。

此外，除非我們特別説明，本招股説明書附錄中的所有信息都假定在2022年3月31日之後沒有行使任何未行使的股票期權。

風險因素

投資我們的證券涉及高度風險。在決定是否投資我們的證券之前，除其他事項外，您應仔細考慮所附招股説明書第6頁“風險因素”下所述的風險和不確定因素，以及在我們於2022年5月10日提交給美國證券交易委員會的截至2022年3月31日的10-Q表格季度報告中討論的那些風險和不確定因素。風險因素“一詞在此引入作為參考，並可能不時被我們未來向美國證券交易委員會提交的年度、季度和其他報告和文件以及與特定發行相關的任何招股説明書補充所修訂、更新、補充或取代。

這些文件中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。可能存在其他未知或不可預測的經濟、商業、競爭、監管或其他因素，可能會損害我們未來的結果。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險也可能嚴重損害我們的業務運營。過去的財務業績可能不是未來業績的可靠指標，歷史趨勢不應被用來預測未來時期的結果或趨勢。如果這些風險中的任何一個實際發生，我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流都可能受到損害。這可能會導致我們證券的交易價格下跌，導致您的全部或部分投資損失。新冠肺炎疫情及其對我們的業務和全球經濟的潛在影響可能會放大此類風險。還請仔細閲讀下面標題為“前瞻性陳述”的部分。

與此次發行相關的風險

我們將需要額外的資金來為我們的運營提供資金，並完成我們各種候選產品的開發和商業化，如果我們無法在需要時或以可接受的條件獲得此類融資，我們可能無法完成我們候選產品的開發和商業化。

我們從與我們的細胞系相關的非獨家許可協議、出售我們的生物反應器和相關消耗品以及贈款計劃中獲得的收入微乎其微。我們沒有獲準商業銷售的臨牀產品，也沒有從正在開發的治療和疫苗候選產品中獲得任何收入。自成立以來，我們每年都出現淨虧損，截至2022年3月31日，我們累計赤字21億美元。我們幾乎所有的淨虧損主要來自與我們正在進行的臨牀試驗和運營、我們的研發計劃相關的成本，以及與我們的運營相關的銷售、一般和管理成本，包括基於股票的補償費用。我們預計，在可預見的未來，隨着我們通過臨牀開發推進我們的候選產品並進行正在進行和計劃中的臨牀試驗，我們的研究和開發費用將大幅增加。

截至2022年3月31日，我們擁有現金和現金等價物，以及1.932億美元的有價證券。為了完成我們目前的候選產品的開發，並實施我們的業務計劃，我們將需要大量的額外資金。此外，不斷變化的環境可能會導致我們以比目前預期更快的速度增加支出，如果我們選擇以比目前預期更快的速度擴張，我們可能需要更快地籌集更多資金。此外，我們的固定費用，如租金和其他合同承諾，數額很大，預計未來還會增加。

由於持續預期的運營現金外流，我們認為，在沒有額外資金或財務支持的情況下，我們作為一家持續經營的企業繼續經營的能力存在很大的疑問。然而，我們相信，我們現有的現金、現金等價物和對有價證券的投資，加上通過股權發行(包括自動取款機)籌集的資本，以及我們從關聯實體借款的潛在能力，將足以在我們於2022年5月10日提交給美國證券交易委員會的截至2022年3月31日的三個月的10-Q表格季度報告發布後至少12個月內為我們的運營提供資金，這主要是基於我們執行主席兼全球首席科學和醫療官的意圖和能力，以額外的資金支持我們的運營，包括所需的關聯實體貸款，我們相信這緩解了此類疑慮。我們還可能尋求通過一次或多次後續公開發行，或以單獨的融資方式出售額外股權，或獲得信貸安排。然而，我們可能無法及時或以優惠條件獲得此類外部融資。如果沒有額外的資金，我們可以選擇推遲或減少我們的運營或投資支出。此外，由於與我們的候選產品的開發和商業化相關的許多風險和不確定性，我們可能需要額外的資金來比計劃更快地滿足我們的需求。

我們將需要獲得額外的資金來資助我們未來的運營，包括完成我們候選產品的開發和商業化。不斷變化的情況可能會導致我們以比目前預期更快的速度增加支出，我們可能需要比目前預期更早地籌集額外資金。此外，研發和我們的運營成本以及固定費用，如租金和其他合同承諾，包括我們研究合作的費用，都是相當可觀的，預計未來還會增加。

我們未來的資金需求將取決於許多因素，包括但不限於：

·我們臨牀試驗的進度、時間、範圍和成本，包括及時啟動臨牀地點、招募受試者和製造Anktiva和其他療法的能力，以便在我們正在進行的、計劃的和潛在的未來臨牀試驗中治療患者；

·獲得監管機構執行臨牀試驗可能需要的監管批准所需的時間和成本；

·如果獲得批准，我們成功地將任何候選產品商業化的能力；

·我們有能力成功生產符合FDA和歐洲藥品管理局規定的臨牀和商業產品；

·我們可以商業化的候選產品的銷售額和其他收入(如果有的話)，包括這些潛在產品的銷售價格以及患者是否有足夠的第三方保險和補償；

·與任何候選產品商業化相關的銷售和營銷成本(如果獲得批准)，包括建立我們的營銷和銷售能力的成本和時機；

·建造、人員配備和驗證我們在美國的製造設施的成本；

·我們目前和未來任何可能的合作、或有價值權、里程碑、特許權使用費、許可或我們已經建立或可能建立的其他安排的條款和時間；

·未來任何收購或開發其他候選產品所需的現金；

·應對技術、監管、政治和市場發展所需的時間和成本；

·提交、起訴、維護、辯護和執行任何專利權利要求和其他知識產權的費用；以及

·與任何潛在的業務或產品收購、戰略合作、許可協議或我們可能建立的其他安排相關的成本。

除非我們能夠產生足夠的收入，否則我們預計將通過公開或私募股權發行、許可協議、債務融資、信貸安排、合作、戰略聯盟以及營銷或分銷安排，為未來的現金需求提供資金。在這方面，我們打算髮行與此次發行和一項或多項未來融資交易相關的額外股份。當我們尋求籌集資金或需要資金時，我們可能無法獲得額外的資金，條件是我們可以接受的，或者根本沒有。我們沒有承諾的額外資本來源，如果我們無法以我們可以接受的條件或足夠的金額籌集額外資本，我們可能被要求推遲或縮小我們的一個或多個研究或開發計劃或我們的商業化努力。如果我們無法履行這些協議下的付款義務，我們當前的許可協議也可能被終止。因此，我們可能會在條件有利的時候尋求進入公共或私人資本市場，即使那時我們並不迫切需要額外的資本。

如果我們通過出售股權或與股權掛鈎的證券(包括可轉換債券)，或通過自動櫃員機或其他產品來籌集額外資本，您的所有權權益將被稀釋，條款可能包括清算或其他優惠，對您作為股東的權利產生不利影響。額外的債務將導致固定支付義務的增加，並可能涉及某些限制性公約，例如對我們產生額外債務的能力的限制、對我們獲取或許可知識產權的能力的限制，以及可能對我們的業務開展能力產生不利影響的其他運營限制。如果我們通過戰略合作伙伴關係和聯盟以及與第三方的許可安排籌集更多資金，我們可能不得不放棄對我們的技術或候選產品的寶貴權利，或者以對我們不利的條款授予許可。我們沒有承諾的額外資本來源，如果我們無法以我們可以接受的條件或足夠的金額籌集額外資本，我們可能被要求推遲或縮小我們的一個或多個研究或開發計劃或我們的商業化努力。如果我們無法履行這些協議下的付款義務，我們當前的許可和協作協議也可能被終止。因此，我們可能會在條件有利的時候尋求進入公共或私人資本市場，即使那時我們並不迫切需要額外的資本。

我們的債務可能會對我們的現金流產生不利影響，並限制我們籌集額外資本的靈活性。

我們有大量的債務，可能需要產生額外的債務來支持我們的增長。截至2022年3月31日，我們的債務總額為6.09億美元(包括關聯方本票、應計和未付利息，減去未攤銷債務發行成本)，由順祥博士的關聯實體持有。

我們的鉅額債務可能會產生重要的後果，並可能：

·要求我們將很大一部分現金和現金等價物用於支付債務的利息和本金，減少了我們現金和現金等價物以及運營現金流的可用性，為未來的資本支出、營運資本、戰略執行和其他一般公司需求提供資金；

·增加我們的借貸成本，甚至限制我們獲得額外債務為未來增長提供資金的能力；

·使我們更容易受到普遍不利的經濟和工業條件以及政府法規不利變化的影響；

·限制我們在規劃或應對業務和行業變化方面的靈活性，這可能會使我們在與競爭對手相比處於劣勢；以及

·限制我們借入額外資金的能力，即使是在必要的時候，以保持充足的流動性，這也會限制我們進一步擴大業務的能力。

上述任何因素的發生都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。

我們可能需要在未償債務到期時對其進行部分再融資。特別是，我們有一張價值3.00億美元的期票，與順祥博士有關聯的實體，將於2022年12月17日到期並支付。如果發生貸款違約(如本票所述)，包括我們在到期時不償還貸款，公司有權以每股5.67美元的價格，將本票據項下的未償還本金金額以及應計和未付利息轉換為公司普通股。如果我們決定將這張票據轉換為普通股，它可能會稀釋我們目前的股東。我們不能保證我們可以為這張期票再融資，也不能保證在再融資時市場上會有什麼條款。此外，如果再融資時的現行利率或其他因素導致再融資時的利率較高，則與再融資債務相關的利息支出將會增加。這些風險可能對我們的財務狀況、現金流和經營結果產生重大不利影響。

我們將在使用此次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權，可能不會有效地使用它們。

我們不能確切地説明我們將從此次發行中獲得的淨收益的具體用途。我們的管理層將在淨收益的應用方面擁有廣泛的自由裁量權，包括用於“收益的使用”一節中描述的任何目的。我們打算將此次發行的淨收益與其他可用資金一起用於一般企業用途，包括推進我們的商業化努力和臨牀開發計劃，為其他研究和開發活動提供資金，進行資本支出，併為營運資金提供資金。我們還可以使用淨收益的一部分來許可知識產權或進行收購或投資。我們的管理層可能會將此次發行的部分或全部淨收益用於我們的股東可能不希望或不會產生良好回報的方式。如果我們的管理層不能有效地使用這些資金，可能會損害我們的業務、財務狀況、運營結果和前景。在使用之前，我們可能會將此次發行的淨收益以不產生收入或貶值的方式進行投資。

無法預測我們根據出售協議將出售的股票的實際數量，或這些出售產生的毛收入。

在銷售協議的某些限制和遵守適用法律的情況下，我們有權酌情指示銷售代理在整個銷售協議期限內的任何時間出售我們的普通股。在我們的指示之後，通過銷售代理出售的股票數量將根據許多因素而波動，包括銷售期間我們普通股的市場價格，我們在任何銷售指示中設定的出售股票的限額，以及銷售期間對我們普通股的需求。由於每股出售股票的價格將在此次發行期間波動，目前無法預測將出售的股票數量或與這些出售相關的總收益。

在此發行的普通股將在市場上出售，在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格。

在不同時間購買此次發行股票的投資者可能會支付不同的價格，因此他們的投資結果可能會經歷不同程度的稀釋和不同的結果。我們將根據市場需求，酌情改變此次發行的時間、價格和出售的股票數量。此外，根據我們董事會的最終決定，本次發售的股票沒有最低或最高銷售價格。投資者可能會體驗到他們在此次發行中購買的股票價值的下降，因為他們以低於他們支付的價格出售股票。

由於未來的股票發行，你可能會經歷未來的稀釋。

我們將需要更多的資金來開展我們的臨牀前和臨牀活動、監管批准和我們產品的商業化。此外，由於市場狀況或戰略考慮，我們也可能選擇籌集額外資本，即使我們認為我們有足夠的資金用於當前或未來的運營計劃。為了籌集額外資本，我們未來可能會以可能與此次發行的每股價格不同的價格提供額外的普通股或其他可轉換為普通股或可交換為普通股的證券。我們可能以低於投資者在此次發行中支付的每股價格的價格出售任何其他發行的股票或其他證券，未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有高於現有股東的權利。在未來的交易中，我們出售額外普通股或可轉換或可交換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於投資者在此次發行中支付的每股價格。

我們過去沒有現金分紅，未來也不指望分紅。任何投資回報都可能以我們普通股的價值為限。

我們從未為普通股支付過現金股息，在可預見的未來也不會支付現金股息。我們普通股的股息支付將取決於收益、財務狀況以及董事會可能認為相關的時間內影響我們的其他商業和經濟因素。如果我們不支付股息，我們的普通股可能會變得不那麼值錢，因為只有在我們的股價升值的情況下，你的投資才會產生回報。

你可能會立即感受到你購買的普通股每股有形賬面淨值的大幅稀釋。

我們普通股的每股發行價可能高於本次發行前我們已發行普通股的每股有形賬面淨值。假設總計86,823,092股普通股以每股3.81美元的價格出售，我們的普通股最後一次在納斯達克全球精選市場公佈的銷售價格是2022年5月23日，本次發行的總收益為330,795,982美元，扣除佣金和估計的我們應支付的總髮售費用後，您將立即遭受每股3.89美元的大幅稀釋，相當於本次發行生效後截至2022年3月31日我們普通股的調整後每股有形賬面淨值與假設發行價3.81美元之間的差額。有關您在本次發行中購買普通股將引起的稀釋的更詳細討論，請參閲下面題為“稀釋”的部分。

前瞻性陳述

本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及我們在本文和其中以引用方式併入的信息和文件，以及我們授權用於此次發行的任何免費書面招股説明書，包含、我們可能不時根據證券法第27A條和1934年經修訂的證券交易法(交易法)第21E條的含義作出書面或口頭的“前瞻性聲明”，這些前瞻性聲明是基於我們管理層的信念和假設以及我們管理層目前可獲得的信息。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述，或可能被視為前瞻性陳述。儘管我們相信本招股説明書及任何招股説明書增刊中所包含並以參考方式納入的每個前瞻性陳述都有合理的基礎，但我們提醒您，這些陳述是基於我們對未來的預測，這些風險會受到已知和未知風險的影響，包括商業、監管、經濟和競爭風險、不確定因素、或有因素、假設和其他因素，這些因素可能會導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與該等前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、活動水平、業績或成就大不相同。可能導致或導致重大差異的因素包括但不限於本招股説明書中其他地方討論的因素、我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中討論的風險以及下文所述的風險。

這些前瞻性陳述包括但不限於：

·我們開發下一代療法和疫苗的能力，以補充、利用和增強免疫系統，以戰勝癌症和傳染病；

·我們實施和支持我們的SARS-CoV-2(COVID 19)疫苗和治療方案的能力；

·冠狀病毒大流行或對大流行的反應對我們的業務、臨牀試驗或人員有任何影響；

·我們對我們的戰略和技術的潛在好處的期望；

·我們對候選產品的運營和相關利益的期望；

·我們利用多種模式誘導細胞死亡的能力；

·我們對相互競爭的方法的好處和公認的侷限性以及相互競爭的技術和我們的行業的未來的信念；

·關於我們的戰略願景和計劃的候選產品流水線的細節，包括我們最終計劃推進病毒引起的傳染病的疫苗和治療；

·我們對我們的產品候選開發活動以及當前和未來的臨牀試驗和研究的成功、成本和時機的信念，包括研究設計和患者登記；

·我們對我們利用1/2期ANK和HANK®臨牀試驗數據支持我們的候選產品開發的能力的期望，包括我們的HANK、TANK、T-HANK™、MSC和M-CENK™候選產品；

·我們對我們的候選產品的開發、應用、商業化、營銷、前景和總體用途的預期，包括Anktiva、自我擴增核糖核酸(SARNA)、hAd5和酵母構建體、重組亞單位蛋白、內體遞送載體(EDV™)構建體、Toll樣受體激活佐劑和阿黴素；

·監管申請或其他行動和相關監管當局迴應的時間或可能性，包括任何計劃的研究性新藥(IND)、BLA或新藥申請(NDA)申請，包括但不限於我們向BCG無反應的NMIBC CIS提交BLA的進展情況，或尋求加快監管批准途徑或孤兒藥物狀態和突破療法指定；

·我們實施綜合發現生態系統的能力和規劃的生態系統的運作，包括能夠定期增加新表位，並隨後制定新的候選產品；

·戰略合作伙伴分享我們的願景並與我們有效合作以實現我們的目標的能力和意願；

·各種第三方參與涉及我們的候選產品的研究和開發活動的能力和意願，以及我們利用這些活動的能力；

·我們吸引更多第三方合作者的能力；

·我們對與我們的候選產品相關的管理簡便性的期望；

·將我們在診所的臨牀試驗轉變為預期時間表上的新結構的能力，如果有的話；

·我們有能力與與我們就各種潛在交易訂立條款説明書或原則上達成協議的第三方敲定和執行最終協議；

·我們對候選產品的患者兼容性的期望；

·我們對候選產品的潛在市場以及我們為這些市場提供服務的能力的信念；

·我們對登記和提交臨牀試驗的時間以及與此類試驗相關的方案的期望；

·我們生產抗體細胞因子融合蛋白、DNA、RNA或重組蛋白疫苗、Toll樣受體激活佐劑、NK細胞療法或損傷相關分子模式(DAMP)誘導療法的能力；

·我們對與我們的候選產品相關的潛在製造和分銷利益的信念，以及我們擴大候選產品生產的能力；

·我們關於製造設施的計劃，以及我們相信我們的製造能夠在內部進行；

·我們相信我們的抗體細胞因子融合蛋白、DNA、RNA或重組蛋白疫苗、Toll樣受體激活佐劑、NK細胞療法或潮濕誘導劑平臺的潛力，以及我們的業務基於這些平臺的個別和集體成功的事實；

·我們相信，我們的抗體細胞因子融合蛋白、DNA、RNA或重組蛋白疫苗、Toll樣受體激活佐劑、NK細胞療法或濕潤誘導劑以及其他候選產品家族的額外臨牀測試的規模或持續時間；

·即使我們成功地開發和商業化了特定的候選產品，如我們的Anktiva或PD-L1 t-Hank，我們單獨或與其他治療劑聯合開發和商業化我們其他候選產品的能力；

·有能力獲得並保持對我們任何候選產品的監管批准，以及任何批准的候選產品標籤上的任何相關限制、限制和/或警告；

·我們將任何經批准的產品商業化的能力；

·任何經批准的產品的市場接受率和程度；

·我們吸引和留住關鍵人員的能力；

·我們對未來收入以及未來運營費用、資本需求和額外融資需求的估計是否準確；

·我們有能力為我們的業務獲得資金，包括完成我們的候選產品的進一步開發和任何商業化所需的資金；

·我們有能力為我們的候選產品和技術獲得、維護、保護和執行知識產權保護，而不侵犯、挪用或以其他方式侵犯他人的知識產權；

·授予我們的許可的條款和條件，以及我們許可與我們的候選產品和技術相關的額外知識產權的能力；

·如果前Altor股東持有的CVR到期並根據其條款支付，對我們的影響(如果有的話)；

·美國和其他國家的監管動態；以及

·我們候選產品的開發和商業化的時機。

前瞻性陳述可以通過“預期”、“相信”、“可能”、“尋求”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”、“將會”或類似的表述以及這些術語的否定來識別。然而，沒有這些話並不意味着這些聲明不具有前瞻性。這些前瞻性陳述是基於我們根據我們的經驗和我們對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法以及我們認為在這種情況下合適的其他因素而做出的某些假設和分析。此外，“我們相信”的聲明和類似的聲明反映了我們對相關主題的信念和意見。這些陳述是基於截至招股説明書附錄之日我們所掌握的信息，儘管我們認為這些信息構成了此類陳述的合理基礎，但這些信息可能是有限或不完整的，我們的陳述不應被解讀為表明我們已經對所有可能獲得的相關信息進行了徹底的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，告誡投資者不要過度依賴這些陳述。我們打算讓這種前瞻性陳述受到由此產生的避風港的影響。本招股説明書附錄中題為“風險因素”的章節以及隨附的招股説明書中的章節以及我們於2022年5月10日提交給美國證券交易委員會的截至2022年3月31日的10-Q表格季度報告中討論的風險。“風險因素”，通過引用併入本招股説明書以及本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中包括的其他披露。, 討論可能導致這些差異的一些因素。

前瞻性表述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能會導致我們的實際結果、業績時限或成就與前瞻性表述中明示或暗示的任何未來結果、業績、時限或成就大不相同，或者即使實現了，也可能不會對我們產生預期的後果或影響。鑑於這些風險、不確定性和其他因素，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。此外，這些前瞻性陳述僅代表我們截至作出此類前瞻性陳述之日的估計和假設。您應仔細閲讀本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及我們已授權與本次發行相關使用的任何相關免費書面招股説明書，以及標題為“在哪裏可以找到更多信息”一節中所述的以引用方式併入本文和其中的信息，並瞭解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。我們在此通過這些警告性聲明對我們所有的前瞻性聲明進行限定。除非法律要求，我們沒有義務公開更新或修改這些前瞻性陳述，或更新實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同的原因，即使未來有新的信息可用。如果我們確實更新了一個或多個前瞻性陳述，則不應推斷我們將對這些或其他前瞻性陳述進行額外更新。

收益的使用

根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，我們可以不時發行和出售總收益高達330,795,982美元的普通股。由於沒有最低發售金額的要求作為結束此次發售的條件，因此目前無法確定我們獲得的實際發售總額、佣金和收益(如果有)。此次發行的收益數額將取決於我們出售的普通股的數量和出售這些股票的市場價格。不能保證我們將能夠根據出售協議出售任何股份或充分利用出售協議作為融資來源。

我們打算將此次發行的淨收益(如果有)與其他可用資金一起用於推進我們的商業化努力和臨牀開發計劃，為其他研究和開發活動提供資金，用於資本支出和其他一般公司用途。我們還可以使用淨收益的一部分來許可知識產權或進行收購或投資。此次發行淨收益的預期用途代表了我們基於當前計劃和業務條件的意圖，這些計劃和業務條件可能會隨着我們計劃和業務條件的發展而在未來發生變化。我們實際支出的金額和時間可能會因眾多因素而有很大不同，包括我們候選產品開發的進度、臨牀試驗的狀態和結果、我們可能與第三方就我們的候選產品進行的任何合作，以及任何不可預見的現金需求。截至本招股説明書附錄日期，我們不能確切地説明本次發行為我們帶來的淨收益的所有特定用途。因此，我們的管理層將保留對此次發行淨收益的時機和分配的廣泛自由裁量權，投資者將依賴我們管理層對此次發行淨收益的應用做出的判斷。我們實際支出的時間和金額將基於許多因素，包括：競爭和技術發展；我們臨牀試驗的進展；我們候選產品的監管批准；如果獲得批准，將我們的候選產品商業化的成本；我們業務的預期增長；以及許多其他因素，包括標題為“風險因素”部分和本文引用的文件中列出的那些因素。等待這些用途, 我們計劃將這些淨收益主要投資於投資級中短期公司債券、政府支持證券和外國政府債券。投資這些淨收益的目標是保本和流動資金，以便這些資金隨時可以為我們的業務提供資金。

我們預計，我們將被要求籌集大量額外資本，以繼續為我們的候選產品的臨牀開發提供資金，並將批准的產品商業化。我們預計將尋求通過額外的公共或私人融資籌集額外資本，這些融資可能是股權、債務、認股權證、單位或可轉換證券的形式。

稀釋

如果您投資於本次發行，您的所有權權益將立即稀釋至每股公開發行價與本次發行生效後我們普通股的調整後每股有形賬面淨值之間的差額。

截至2022年3月31日，我們的有形賬面淨值為359.9美元，或每股0.9美元，基於截至2022年3月31日的已發行普通股總數。每股有形賬面淨值是通過從有形資產的賬面總價值中減去我們的總負債，並將差額除以在該日期被視為已發行的普通股數量來確定的。

在實施假設出售86,823,092股普通股，總金額330,795,982美元，假設公開發行價為每股3.81美元后，我們普通股的最後一次報告銷售價格是在2022年5月23日，扣除佣金和我們估計應支付的發售費用後，截至2022年3月31日，我們的調整後有形賬面淨值約為(3660萬美元)，或每股(0.08美元)。這意味着，我們現有股東的調整後有形賬面淨值為每股0.82美元，預計立即增加，而購買此次發行的普通股的新投資者的每股股本立即稀釋3.89美元。

下表説明瞭對新投資者的每股攤薄：

我們還可以從上述金額增加或減少我們提供的股票的總金額。上述資料僅供參考，並將根據實際公開發售價格、我們在本次發售中提供的實際股份數量以及在每次發售和出售時確定的本次發售的其他條款進行調整。

前述表格和計算基於截至2022年3月31日的397,956,762股已發行普通股，不包括以下內容：

·向我們的合併子公司GlobeImmune，Inc.發行了163,800股票，根據美國公認的會計原則，這些股票被視為庫存股；

·8,819,466股我們的普通股，可在行使購買普通股的期權時發行，截至2022年3月31日已發行；

·在授予截至2022年3月31日已發行的限制性股票單位時，可發行6,149,411股我們的普通股；

·1,638,000股我們的普通股，受流通權證的約束，如果滿足某些業績條件，該認股權證將可以行使；

·根據我們的2015年計劃為未來發行預留的336,274股普通股(根據2014年計劃沒有可供未來發行的普通股)；

·可發行給Altor前股東的任何普通股，包括順祥博士及其某些關聯公司，以滿足總計約3.006億美元的CVR，這些股東可選擇在2022年12月31日之前成功批准N-803的BLA或外國等價物後，以我們普通股的股票形式獲得；

·在2026年12月31日之前的第一個歷年，N-803的全球淨銷售額超過10億美元，可向Altor的前股東(包括順祥博士和某些附屬公司)發行我們普通股的任何股票，以滿足總計約3.006億美元的CVR，這些股東可以選擇以我們普通股的股票形式接受；以及

·轉換2022年12月17日到期的3.00億美元期票時可能發行的任何普通股，包括在貸款違約的情況下(如本票所定義的)，如果我們在到期時不償還貸款，包括如果我們在到期時不償還貸款，以及如果我們根據我們唯一的選擇選擇，未償還本金和利息，轉換價格為每股普通股5.67美元(受任何股票股息、股票拆分、股票組合、重組、資本重組、重新分類或其他類似事件的不時適當調整)，以折算方式代替現金支付未清償本金和應付應計未付利息。

此外，除非我們特別説明，本招股説明書附錄中的所有信息都假定在2022年3月31日之後沒有行使任何未行使的股票期權。

配送計劃

我們已經與傑富瑞簽訂了一項銷售協議，根據該協議，我們可以不時通過傑富瑞作為我們的銷售代理提供和出售最多500,000,000美元的普通股，其中169,204,018美元已經售出，本次發售中剩下330,795,982美元的普通股。

根據銷售協議，本公司普通股的銷售(如果有的話)可以通過法律允許的任何方式進行，包括但不限於(I)通過普通經紀人交易(無論是否徵求)，(Ii)向或通過做市商，(Iii)直接在或通過任何全國性證券交易所或設施、全國性證券協會的交易設施、另類交易系統或任何其他市場場所，(Iv)在場外交易市場，(V)在我們同意的情況下進行私下談判的交易，(Vi)阻止交易或(Vii)通過任何此類方法的組合。

每當我們希望根據銷售協議發行和出售我們普通股的股票時，我們將通知銷售代理將發行的股票數量、預計進行此類銷售的日期、任何一天將出售的股票數量的任何限制以及不得低於任何最低價格進行銷售。一旦我們如此指示銷售代理，除非銷售代理拒絕接受該通知的條款，否則銷售代理已同意以符合其正常交易和銷售慣例的商業合理努力出售該等股份，最高可達該等條款所指定的金額。根據銷售協議，銷售代理出售我們普通股的義務受到我們必須滿足的一些條件的制約。我們或銷售代理可以通知對方，暫停發行我們的普通股。

銷售協議亦規定，吾等日後亦可不時與銷售代理訂立一項或多項條款協議，條款雙方均令吾等及銷售代理滿意，惟吾等決定根據銷售協議將普通股股份直接出售予銷售代理作為委託人。

銷售代理和我們之間的股份銷售結算一般預計在出售日期後的第二個交易日進行。本招股説明書附錄中所設想的我們普通股的出售將通過存託信託公司的設施或我們與銷售代理商定的其他方式進行結算。不存在以代管、信託或類似安排接受資金的安排。

我們將向銷售代理支付高達我們每次出售普通股所獲得的總毛收入的3.0%的佣金。由於沒有最低發行金額的要求作為完成此次發行的條件，因此目前無法確定我們實際的公開發行金額、佣金和收益總額(如果有)。此外，我們已同意在某些情況下向銷售代理補償某些特定費用，包括其法律顧問的費用和支出。

我們估計，此次發售的總費用約為275,000美元，其中不包括根據銷售協議條款應支付給銷售代理的任何佣金或費用報銷。剩餘的出售收益，在扣除任何其他交易費用後，將相當於我們出售該等股份的淨收益。銷售代理將在納斯達克全球精選市場開盤前的第二天向我們提供書面確認，即根據銷售協議出售我們的普通股股票的第二天。每次確認將包括當天出售的股票數量、此類出售的總收益以及向我們支付的收益。

在代表我們出售普通股時，銷售代理可被視為證券法所指的“承銷商”，銷售代理的補償可被視為承銷佣金或折扣。我們同意賠償銷售代理的某些民事責任，包括證券法下的責任。我們還同意分擔銷售代理可能被要求就此類債務支付的款項。

根據出售協議發售本公司普通股將於以下兩者中較早者終止：(I)出售所有受出售協議規限的普通股股份及(Ii)出售協議所允許的出售協議終止。銷售代理可以在事先通知的情況下隨時終止銷售協議。我們可以在事先通知的情況下隨時終止銷售協議。

這份銷售協議重要條款的摘要並不是對其條款和條件的完整陳述。出售協議的副本作為根據1934年《證券交易法》(《交易法》)提交的當前8-K表格報告的證物提交，並通過引用併入本招股説明書附錄中。

銷售代理及其附屬公司未來可能會為我們及其附屬公司提供各種投資銀行、商業銀行、金融諮詢和其他金融服務，未來可能會收取常規費用。在其業務過程中，銷售代理可以為自己的賬户或客户的賬户積極交易我們的證券，因此，銷售代理可以隨時持有此類證券的多頭或空頭頭寸。

招股説明書副刊和隨附的招股説明書可以在銷售代理人維護的網站上提供，銷售代理人可以電子方式分發招股説明書副刊和隨附的招股説明書。

法律事務

在此提供的證券的有效性將由加利福尼亞州聖地亞哥專業公司的Wilson Sonsini Goodrich&Rosati為我們傳遞。位於加利福尼亞州門洛帕克的Davis，Polk&Wardwell LLP代表銷售代理參與此次發售。

專家

免疫生物公司截至2021年12月31日的年度報告(Form 10-K)中出現的免疫生物公司的合併財務報表以及截至2021年12月31日的免疫生物公司對財務報告的內部控制的有效性已由獨立註冊公共會計師事務所安永會計師事務所審計，包括在報告中，並通過引用併入本文。這種合併財務報表在此引用作為參考，以會計和審計專家的權威提供的報告為依據。

在那裏您可以找到更多信息

我們已根據證券法向美國證券交易委員會提交了S-3表格登記説明書，本招股説明書是其中的一部分。我們的美國證券交易委員會備案文件可通過互聯網在美國證券交易委員會的網站https://www.sec.gov.上查閲此外，我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告，包括對這些報告的任何修訂，以及我們根據交易法第13(A)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交或提供的其他信息，也可以通過我們的網站免費訪問，網址為https://www.immunitybio.com.在我們以電子方式將這些材料提交給美國證券交易委員會或將其提供給後，這些備案文件將在合理可行的情況下儘快提供。本招股説明書中包含或可通過本公司網站獲取的信息不是本招股説明書的一部分，也不以參考方式併入本招股説明書，本招股説明書中包含本公司的網站地址和美國證券交易委員會的網站地址僅是非主動的文字參考。我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分。

本招股説明書附錄及任何隨附的招股説明書是我們已提交給美國證券交易委員會的S-3表格註冊説明書的一部分，不包含我們已在註冊説明書以及我們提交給美國證券交易委員會的隨附證物和時間表中包含的所有信息。確定所發行證券的條款的文件被或可能被作為登記聲明的證物提交。本招股説明書副刊或任何隨附的招股説明書中有關這些文件的陳述均為摘要，每項陳述均參考其所指的文件而在各方面均有保留。您應該參考註冊聲明、證物和時間表，以獲得關於我們和證券的更完整的描述。

你只應依賴本招股説明書副刊及隨附的招股説明書及註冊説明書內所提供並以參考方式併入的資料。我們沒有授權其他任何人向您提供不同的信息。我們的證券不會在任何不允許報價的州進行報價。通過引用併入本招股説明書附錄的文件中所包含的信息僅在這些文件的日期之前是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

通過引用而併入的信息

美國證券交易委員會允許我們通過引用納入我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦我們單獨向美國證券交易委員會提交的另一份文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書附錄的一部分，我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將自動更新和取代該信息。您應閲讀以引用方式併入的信息，因為它是本招股説明書附錄的重要組成部分。為本招股説明書附錄的目的，以前提交的文件中包含的任何陳述都將被視為修改或取代，只要本招股説明書附錄中包含的陳述修改或取代了該陳述。

我們通過引用併入我們已向美國證券交易委員會提交的以下信息或文件(不包括任何Form 8-K中未被視為根據Form 8-K的一般指令進行了“存檔”的部分)：

·我們於2022年3月1日向美國證券交易委員會提交了截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告；

·從我們於2022年4月29日提交給美國證券交易委員會的關於2022年股東年會的最終委託書中，通過引用的方式具體納入我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中的信息；

·我們於2022年3月1日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告附件4.7中包含的對我們普通股的描述，包括為更新此類描述而提交的任何修訂或報告；

·我們於2022年5月10日向美國證券交易委員會提交的截至2022年3月31日的3個月的Form 10-Q季度報告；以及

·我們目前提交給美國證券交易委員會的8-K表格報告於2022年1月12日(不包括根據該表格提供的信息)、2022年2月15日(不包括根據該表格提供的信息)和2022年3月25日提交。

吾等亦將根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條在完成或終止發售前根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條向美國證券交易委員會提交的額外文件以參考方式併入本招股説明書補編中，但不包括任何被視為已提供及未向美國證券交易委員會提交的信息。為本招股説明書附錄的目的，先前提交的通過引用併入本招股説明書附錄的文件中包含的任何陳述均被視為修改或取代，只要本招股説明書附錄或隨後提交的文件中包含的陳述修改或取代該陳述。

本招股説明書附錄可能包含更新、修改或與通過引用併入本招股説明書附錄的一個或多個文件中的信息相反的信息。你只應依賴於本招股説明書附錄中引用的或提供的信息。我們沒有授權其他任何人向您提供不同的信息。你不應假設本招股章程增刊內的資料在除本招股章程增刊日期或以引用方式併入本招股章程增刊內的文件的日期以外的任何日期均屬準確。

我們會應書面或口頭要求，免費向每位獲交付本招股章程增刊的人士(包括任何實益擁有人)提供一份本招股章程增刊內以引用方式併入本招股章程增刊但並非隨招股章程增刊一併交付的任何及所有資料的副本，但該等文件的證物除外，除非該等證物特別以引用方式併入本招股章程增刊所包含的文件內。

索取這類文件的要求應提交給：

免疫生物公司

注意：投資者關係

加州聖地亞哥約翰·霍普金斯法院郵編：92121(858)633-0300

你也可以通過我們的網站https://www.immunitybio.com.獲取本招股説明書附錄中以引用方式併入的文件除上述特定註冊文件外，本公司網站上或通過本網站提供的任何信息均不得被視為納入本招股説明書副刊或作為其組成部分的註冊説明書。本招股説明書增刊所載本公司網站地址僅為非主動文本參考。

招股説明書

免疫生物公司

免疫生物公司可能會不時地提供

·普通股

·優先股

·債務證券

·搜查證

·單位

我們可能不時在一個或多個發行中，單獨或作為一個或多個其他證券組成的單位，提供和出售普通股、優先股、債務證券、購買普通股、優先股或債務證券的認股權證，或上述證券的任何組合。

本招股説明書概述了我們可能提供的證券。本招股説明書不得用於出售證券，除非附有招股説明書附錄，該説明書將描述發行方法和條款。我們將在本招股説明書的一份或多份補充文件中向您提供適用發售證券的具體金額、價格和條款。我們也可能授權向您提供一份或多份與這些產品相關的免費書面招股説明書。招股説明書副刊和任何自由編寫的招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的有關該發行的信息。在購買我們在此提供的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書、通過引用方式併入或被視為併入本招股説明書的信息和文件，以及任何適用的招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫招股説明書。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代碼為“IBRX”。2022年2月24日，納斯達克全球精選市場上最新公佈的售價為每股7.04美元。目前我們可能提供的其他證券沒有市場。

投資我們的證券涉及風險。請仔細閲讀從本招股説明書第6頁開始的“風險因素”標題下的信息，以及本文包含或以參考方式併入的任何類似章節中的信息，包括但不限於我們於2022年3月1日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告，或在您投資我們的證券之前適用的招股説明書補編中的信息。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

這些證券可以提供和出售給或通過一個或多個承銷商、交易商和代理人，或直接出售給購買者，或通過這些方法的組合。如果承銷商、交易商或代理人被用來出售證券，我們將在招股説明書附錄中點名並描述他們的薪酬。有關更多信息，請參閲本招股説明書中標題為“關於本招股説明書”和“分銷計劃”的部分。在沒有交付本招股説明書和描述該等證券發行方法和條款的適用招股説明書附錄的情況下，不得出售任何證券。

本招股書日期為2022年5月18日。

目錄

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊説明書的一部分，該註冊説明書採用“擱置”註冊流程。根據這一擱置登記程序，我們可以不時地以一個或多個產品的形式發售或出售本招股説明書中描述的證券的任何組合。

這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們出售證券時，我們將提供一份招股説明書補充資料，其中將包含有關該發行條款的具體信息。我們還可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。招股説明書附錄或任何相關的自由編寫招股説明書也可對本招股説明書中包含的信息進行添加、更新或更改，因此，在與招股説明書附錄中的信息不一致的情況下，本招股説明書中的信息將被招股説明書附錄中的信息所取代。每份招股説明書副刊將提供與根據該招股説明書副刊出售的證券有關的金額、價格、條款和分銷計劃。有關銷售方法的更多信息，請參閲本招股説明書中題為“分銷計劃”的部分。

除本招股説明書、任何隨附的招股説明書附錄和任何相關發行人自由撰寫的招股説明書中包含或合併的內容外，沒有任何人被授權提供與本次發行相關的任何信息或作出任何陳述。我們和任何代理商、承銷商或經銷商對他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。本招股説明書或任何招股説明書副刊或任何相關發行人自由撰寫的招股説明書，均不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買已發行證券的要約，在任何司法管轄區內，該人作出此類要約或要約是違法的。本招股説明書並不包含註冊説明書中包含的所有信息。要更全面地瞭解證券的發行情況，您應該參考註冊聲明，包括它的展品。本招股説明書中包含的關於任何協議或其他文件的條款或內容的陳述不一定完整。如果美國證券交易委員會的規章制度要求將協議或文件作為登記聲明的證物，請參閲該協議或文件以獲取這些事項的完整描述。

在作出投資決定前，閣下應閲讀整份招股章程及任何招股章程副刊及任何相關發行人自由撰寫招股章程，以及以參考方式併入本招股章程或任何招股章程副刊或任何相關發行人自由撰寫招股章程的文件。您還應該閲讀並仔細考慮我們在“您可以找到更多信息的地方”和“通過引用合併某些信息”中向您推薦的文檔中的信息。在任何情況下，本招股説明書或任何招股説明書副刊或任何發行人自由寫作招股説明書的交付或根據本協議進行的任何銷售，均不得暗示本招股説明書或任何招股説明書副刊或發行人自由撰文招股説明書中所包含或合併的信息在本招股説明書或該招股説明書副刊或發行人自由撰稿招股説明書(視何者適用而定)之後的任何日期是正確的。您應假定本招股説明書、任何招股説明書副刊或以引用方式併入的任何文件中的信息僅在適用文件的日期是準確的，無論本招股説明書的交付時間或任何證券出售時間。自那以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

招股説明書摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書中其他地方包含的信息或通過引用合併於此的信息。此摘要並不完整，也不包含您在決定投資我們的證券之前應考慮的所有信息。我們敦促您仔細閲讀本招股説明書全文以及本招股説明書中以引用方式併入的信息，包括以引用方式併入的“風險因素”。在本招股説明書中，除非上下文另有説明，否則術語“免疫生物”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”指的是免疫生物公司及其子公司。

免疫生物公司

我們的業務

免疫生物公司是一家臨牀階段的生物技術公司，開發下一代療法和疫苗，以補充、利用和放大免疫系統，以戰勝癌症和傳染病。我們努力成為一家垂直整合的免疫治療公司，設計和製造我們的產品，使它們更有效、更容易獲得、更方便地存儲，更容易給患者管理。

我們廣泛的免疫治療和細胞治療平臺旨在通過有計劃地激活固有免疫系統(自然殺傷(NK)細胞、樹突狀細胞和巨噬細胞)以及適應性免疫系統(B細胞和T細胞)來攻擊癌症和感染病原體。這種可能是同類中最好的方法的目標是產生免疫原性細胞死亡，從而消除體內的流氓細胞，無論它們是癌症還是病毒感染，並最終建立一種為患者帶來長期好處的“免疫記憶”。

我們的業務建立在多個平臺的基礎上，這些平臺共同作用於整個免疫反應，目標是對疾病進行有針對性的、持久的、協調的和安全的免疫。這些平臺及其相關的候選產品旨在克服目前腫瘤學和傳染病護理標準的限制，如檢查點抑制劑和抗逆轉錄病毒療法。我們已經建立了最全面的免疫治療和疫苗平臺組合之一，其中包括：

我們相信，我們協調和組合治療以實現最佳免疫系統反應的創新方法將成為跨越多種臨牀適應症的治療基礎。儘管這樣的指定可能不會導致更快的開發過程或監管審查，也可能不會增加候選產品獲得批准的可能性，但我們的新型抗體細胞因子融合蛋白Anktiva已經獲得了美國食品和藥物管理局(FDA)與卡介苗聯合使用的突破性治療和快速通道指定，用於治療卡介苗(BCG)反應遲鈍的非肌肉浸潤性膀胱癌(NMIBC)CIS。根據報道的試驗結果，我們已經開始與FDA討論，為Anktiva(將被命名為VesAnktiva，用於膀胱內給藥)加上BCG，為對BCG無反應的NMIBC CIS提交BLA。此外，我們認為，來自多個臨牀試驗的數據表明，ANKTIVA具有廣泛的潛力來提高治療性單抗的活性，包括檢查點抑制劑(例如，Keytruda®)，覆蓋廣泛的腫瘤類型。

我們的平臺包括17種首創的人類治療劑，正在進行26項積極招募臨牀試驗的研究，其中17項處於第二或第三階段開發，涉及液體和固體腫瘤的13種適應症，包括膀胱癌、胰腺癌和肺癌。這些癌症屬於最常見和最致命的癌症類型，現有護理標準的失敗率很高，在某些情況下，沒有可用的有效治療方法。在傳染病方面，我們目前的目標是SARS-CoV-2和艾滋病毒等病原體。我們認為，SARS-CoV-2目前缺乏針對該病毒，特別是其變種提供長期保護的疫苗，而艾滋病毒影響着全球數千萬人，目前還沒有已知的治癒方法。

我們已經建立了大規模的GMP製造能力，擁有尖端的細胞製造專業知識和現成的規模設施，以及廣泛和經驗豐富的研發、臨牀試驗和監管運營和開發團隊。

我們的戰略

我們尋求成為全球領先的免疫療法公司，通過創造下一代免疫療法來解決腫瘤學和傳染病領域尚未得到滿足的嚴重需求。為了實現這一目標，我們的戰略的關鍵要素包括：

·推動批准我們的主要抗體細胞因子融合蛋白Anktiva，並將其商業化，將其作為免疫治療組合的一個組成部分，包括使用檢查點抑制劑的組合；

·繼續審查我們的臨牀流程並評估我們的戰略優先事項，以最大限度地擴大獲得監管批准的機會，並滿足未得到滿足的醫療需求；

·加快我們的免疫治療平臺和候選產品的註冊意向，以解決難以治療的腫瘤和傳染病適應症；

·繼續開發、許可和獲取技術，以補充和加強我們的平臺和候選產品，無論是作為單一藥物還是聯合療法，以激活和協調先天和適應性免疫系統，以產生針對多種腫瘤類型和傳染病的細胞記憶；

·優化對我們下一代靶向抗體細胞因子融合蛋白和候選疫苗以及細胞療法的發現、開發和製造能力的投資；

·改進我們的配方和交付機制，使我們有希望的生物技術產品候選產品儘可能提供給最廣泛的人羣；以及

·為我們的多階段渠道培養新的和擴大現有的合作，以便有效地在全球範圍內擴張。

企業信息

免疫生物公司是在一系列合併和更名之後成立的。我們於2002年10月7日在伊利諾伊州註冊成立，名稱為ZelleRx公司。我們後來更名為Conkwest，Inc.，並於2014年3月在特拉華州重新註冊。2015年7月10日，我們更名為NantKwest，Inc.

NantCell，LLC最初是特拉華州的一家有限責任公司，成立於2014年11月。2015年4月，它被轉換為特拉華州的一家公司，NantCell，Inc.，並於2019年5月更名為免疫生物公司(一傢俬人公司)。

2020年12月21日，NantKwest公司和免疫生物公司簽訂了一項合併協議，規定兩家公司合併，NantKwest公司是尚存的公司，後來更名為免疫生物公司(而免疫生物公司是一傢俬人公司，重新命名為NantCell，Inc.，現在是我們的全資子公司)。當時，NantKwest公司是一家創新的臨牀階段的免疫治療公司，專注於利用先天免疫系統的力量治療癌症和傳染病，而免疫生物公司是一家臨牀階段的免疫治療公司，正在開發下一代療法，以驅動戰勝癌症和傳染病的免疫生成機制，其免疫治療平臺旨在激活先天和適應性免疫系統，以創造長期的“免疫記憶”。我們認為，這項於2021年3月9日完成的合併，合併了兩家公司，創建了一家臨牀階段的生物技術公司，開發下一代療法和疫苗，以補充、利用和放大免疫系統，以戰勝癌症和傳染病。

免疫生物公司成立於特拉華州，其主要執行辦事處設在加利福尼亞州的聖地亞哥。

可用信息

有關我們公司的財務和其他信息，請訪問我們的網站：https://www.immunitybio.com.。在我們以電子方式向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交或提供這些材料後，我們將在合理可行的範圍內儘快在我們的網站上免費提供我們的年度報告(Form 10-K)、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及根據1934年《證券交易法》(經修訂的《交易法》)第13(A)或15(D)節提交或提供的報告的修訂版。我們向美國證券交易委員會提交的所有報告都可以通過埃德加通過美國證券交易委員會網站免費獲取，網址為https://www.sec.gov.我們僅將免疫生物和美國證券交易委員會的網址作為非活躍的文本參考。

我們可以提供的證券

我們可以發行或出售普通股、優先股、債務證券和認股權證，也可以單獨發行或以任何組合的形式發行或出售普通股、優先股、債務證券和認股權證，或者作為一個或多個其他證券的單位。每次我們在招股説明書中發售證券時，我們都會提供一份招股説明書補充資料，説明所發售證券的具體金額、價格和條款。

我們可以將證券出售給或通過承銷商、交易商或代理商出售，或直接出售給購買者，或按照下文“分銷計劃”中的其他規定出售。吾等以及代表吾等行事的任何代理人，保留接受或拒絕全部或部分任何建議購買證券的唯一權利。每份招股説明書增刊將列出參與該招股説明書增刊所述證券銷售的任何承銷商、交易商、代理人或其他實體的名稱，以及與他們達成的任何適用的費用、佣金或折扣安排。

普通股

我們可以發行普通股，每股票面價值0.0001美元，既可以單獨發行，也可以發行可轉換為我們普通股的其他登記證券。我們普通股的持有者有權從合法可用於支付股息的資金中獲得我們董事會宣佈的股息，但優先股股東的權利(如果有的話)受到限制。目前，我們不支付現金股息。普通股的每一位持有者都有權每股一票。普通股持有者沒有優先購買權。

優先股

我們可以發行優先股，每股票面價值0.0001美元，分成一個或多個系列。我們的董事會或董事會指定的委員會將決定出售時優先股系列股票的股息、投票權和轉換權等條款。每一系列優先股將在本招股説明書附帶的特定招股説明書副刊中進行更全面的描述，包括贖回條款、公司清算、解散或清盤時的權利、投票權和轉換為普通股的權利。

認股權證

我們可以發行認股權證購買普通股、優先股或債務證券。我們可以單獨發行權證，也可以與其他證券一起發行。我們的董事會將決定認股權證的條款。

債務證券

我們可能以一個或多個系列債務證券的形式提供有擔保或無擔保債券，這些債務證券可以是優先債券、優先債券或次級債券。任何次級債務證券一般只有在我們的優先債務支付後才有權獲得付款。優先債項一般包括吾等所借入款項的所有債項，但在管限該等債項條款的文書中述明不優先於次級債務證券、或在償付權上與次級債務證券相同或明示優先於次級債務證券的債務除外。我們可以發行可轉換為普通股的債務證券。我們的董事會將決定發行的每一系列債務證券的條款。我們可能發行的債務證券將在我們與受託人之間的契約下發行，並輔之以我們董事會的決議、高級人員證書或補充契約。我們已經概述了債券所管轄的債務證券的一般特徵。該契約已作為註冊説明書的證物提交，本招股説明書是其中的一部分。我們鼓勵您閲讀契約。有關如何獲取本文檔副本的説明，請參閲標題“在哪裏可以找到更多信息”。

單位

我們可以發行由本招股説明書所述的一種或多種其他類別的證券組成的任何組合的單位。我們可能發行的每個單位都將發行，因此單位的持有者也是單位中包括的每個證券的持有者。

風險因素

投資我們的證券涉及高度的風險。在作出投資我們證券的決定之前，除了仔細考慮本招股説明書、任何附帶的招股説明書補充文件中包含的其他信息並在此或其中引用作為參考外，您還應仔細考慮適用的招股説明書補充文件和任何相關自由撰寫的招股説明書中在“風險因素”標題下描述的風險，以及我們於2022年3月1日提交的Form 10-K年度報告中在“風險因素”標題下討論的風險，該報告通過引用併入本文，並可能不時被年度、我們未來向美國證券交易委員會提交的季度和其他報告和文件以及與特定發行相關的任何招股説明書補充材料。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能影響我們的運營。請參閲“在哪裏可以找到更多信息”和“通過引用合併”。

前瞻性陳述

本招股説明書、每份招股説明書附錄以及我們在本文和其中以參考方式併入的信息和文件，包含，我們可能不時根據證券法第27A條和1934年修訂的證券交易法第21E條或交易法作出的、書面或口頭的“前瞻性聲明”，這些前瞻性聲明是基於我們管理層的信念和假設以及我們管理層目前可獲得的信息。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述，或可能被視為前瞻性陳述。儘管我們認為本招股説明書和任何招股説明書附錄中包含和引用的每個前瞻性陳述都有合理的基礎，但我們提醒您，這些陳述是基於我們對未來的預測，這些風險受到已知和未知風險的影響，包括商業、監管、經濟和競爭風險、不確定因素、或有因素、假設和其他因素，這些因素可能會導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、活動水平、業績或成就存在實質性差異。可能導致或導致重大差異的因素包括但不限於本招股説明書其他部分討論的因素，以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中討論的風險。

在某些情況下，可以通過使用前瞻性術語來識別前瞻性陳述，例如“預期”、“估計”、“相信”、“繼續”、“可能”、“打算”、“可能”、“可能”、“尋求”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“應該”、“將”、“預期”、“目標”、“預測”“目標”、“指導”、“展望”、“努力”、“目標”、“軌跡”或這些術語或其他可比術語的否定。然而，沒有這些話並不意味着這些聲明不具有前瞻性。這些前瞻性陳述是基於我們根據我們的經驗和我們對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法以及我們認為在這種情況下合適的其他因素而做出的某些假設和分析。“我們相信”的聲明和類似的聲明反映了我們對相關主題的信念和意見。這些陳述是基於截至招股説明書發佈之日我們所掌握的信息，儘管我們認為這些信息構成了此類陳述的合理基礎，但這些信息可能是有限或不完整的，我們的陳述不應被解讀為表明我們已經對所有可能獲得的相關信息進行了徹底的調查或審查。我們打算讓這種前瞻性陳述受到由此產生的避風港的影響。本招股説明書中題為“風險因素”的章節、本公司最新報告的10-K表格“第I部分-第1A項-風險因素”或本公司的10-Q季度報告中的“第II部分-第1A項-風險因素”標題下討論的風險，通過引用併入本招股説明書以及本招股説明書或本補充文件中包括的其他披露內容, 討論可能導致這些差異的一些因素。

其他未知或不可預測的因素也可能損害我們的結果。因此，我們預期的實際結果或事態發展可能無法實現，或者即使實質上實現了，也可能不會對我們產生預期的後果或影響。鑑於這些不確定性，告誡潛在投資者不要過度依賴此類前瞻性陳述。可歸因於我們或代表我們行事的任何人的所有後續書面或口頭前瞻性陳述，其全部內容均明確地受到本節所載或提及的警告性陳述的限制。除法律另有規定外，我們沒有義務在本招股説明書發佈之日後公開更新或修改任何前瞻性陳述。如果我們確實更新了一個或多個前瞻性陳述，則不應推斷我們將對這些或其他前瞻性陳述進行額外更新。

本招股説明書和通過引用併入本招股説明書的文件包含我們從行業來源(包括獨立的行業出版物)獲得的市場數據。在提供這些信息時，我們還根據這些數據和其他類似來源以及我們對我們產品市場的瞭解和迄今的經驗做出了假設。此數據涉及許多假設和限制，請注意不要過度重視此類估計。雖然我們認為這份招股説明書中包含的市場數據總體上是可靠的，但這些信息本質上是不準確的。此外，對我們未來業績以及我們經營的行業未來業績的預測、假設和估計必然會由於各種因素而受到高度不確定性和風險的影響，包括本招股説明書中“風險因素”標題下以及我們於2022年3月1日提交給美國美國證券交易委員會的最新10-K表格報告“第I部分-第1A項-風險因素”中描述的那些因素，該報告通過引用併入本招股説明書。這些因素和其他因素可能導致結果與獨立各方和我們所作估計中的結果大相徑庭。

收益的使用

我們將保留廣泛的自由裁量權，根據本招股説明書出售我們的證券而獲得的淨收益的使用。除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們預計將根據本招股説明書出售證券所獲得的淨收益用於一般公司目的，包括營運資本、資本支出、資助有關產品和技術的持續研究和開發，以及我們候選產品的臨牀和過程開發和製造。我們還可以使用淨收益的一部分來許可知識產權或進行收購或投資。

在這些用途之前，我們可能會將此次發行的淨收益主要投資於投資級中短期公司債券、政府支持證券和外國政府債券。

我們從出售證券中獲得的收益的具體分配將在適用的招股説明書附錄中説明。

股利政策

到目前為止，我們還沒有就我們的股本宣佈或支付任何現金股息。我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益，用於我們的業務運營，並預計在可預見的未來不會為我們的普通股支付任何股息。未來宣佈派息的任何決定將由我們的董事會酌情決定，並將取決於我們的財務狀況、經營業績、資本要求、一般業務狀況以及我們的董事會可能認為相關的其他因素。

我們的股本説明

以下是我們修訂和重述的公司註冊證書和章程中包含的普通股和優先股的重要規定的摘要。有關更詳細的資料，請參閲本公司經修訂及重述的公司註冊證書及附例，每份經修訂的註冊證書及附例均作為證物包括在本招股説明書的註冊説明書內。

一般信息

我們的法定股本包括9.2億股，每股面值0.0001美元，其中：

·9億股被指定為普通股；以及

·2000萬股被指定為優先股。

截至2022年2月24日，我們有大約88名股東登記在冊的已發行普通股397,911,136股(不包括我們的一家大股東子公司持有的163,800股，出於會計目的被視為庫存股)。

此外，截至2021年12月31日，(I)根據我們的股權激勵計劃，有10,640,819股普通股可獲得未償還獎勵，其中4,124,930股普通股可在行使截至2021年12月31日的未行使期權時發行，加權平均行權價為每股15.62美元，6,515,889股普通股可在歸屬截至2021年12月31日的已發行限制性股票單位時發行；(Ii)1,638,000股普通股須接受未償還認股權證，如果滿足某些業績條件，該認股權證將可按每股3.24美元的行權價行使。

此外，截至2021年12月31日，關於收購Altor，我們發佈了CVR，根據CVR，我們同意在2022年12月31日之前向Altor的先前股東支付約3.04億美元，或在2022年12月31日之前的第一個歷年向Altor的優先股東支付約3.04億美元，其中Anktiva的全球淨銷售額超過10億美元(以現金或普通股或兩者的組合支付)。本公司執行主席兼全球首席科學及醫療官Patrick Soon-siong博士及其聯屬公司合共持有約2.795億美元的CVR，他們已不可撤銷地同意收取普通股以清償其CVR。在剩餘的CVR中，680萬美元將以現金支付，CVR餘額的持有人可以選擇接受現金或我們的普通股作為CVR。

普通股

我們普通股的持有者有權在所有由我們的股東投票表決的問題上以每股一票的方式投票。我們普通股的持有者沒有累積投票權。根據可能適用於任何已發行優先股的優惠，我們普通股的持有者有權從我們合法可用的資產中獲得董事會可能不時宣佈的股息(如果有的話)。在我們清算、解散或清盤的情況下，我們普通股的持有者有權按比例分享在支付所有債務和我們的任何已發行優先股的清算優先權後剩餘的所有資產。我們普通股的持有者沒有優先購買權、轉換權、贖回權或認購權，也沒有適用於我們普通股的償債基金條款。

優先股

沒有流通股優先股。我們的董事會被授權，在法律規定的某些限制的限制下，無需股東批准，即可指定和發行最多20,000,000股優先股，每股面值0.0001美元。本公司董事會可不時發行一個或多個系列的優先股，並釐定每個該等系列股份的名稱、優先股及權利，以及對每個該等系列股份的任何資格、限制或限制，包括股息權及股息率、轉換權、投票權、贖回條款、清算優先股及組成任何該等系列的股份數目，其中任何或全部可能大於或優先於普通股的股份數目。

我們的董事會可能會授權發行帶有投票權或轉換權的優先股，這可能會損害普通股持有人的投票權或其他權利。優先股的發行雖然為可能的收購和其他公司目的提供了靈活性，但除其他外，可能具有推遲、推遲或阻止我們公司控制權變更的效果，並可能損害我們普通股的市場價格以及普通股持有人的投票權和其他權利。我們目前沒有發行任何優先股的計劃。

任何此類發行對普通股持有人權利的實際影響將在我們的董事會確定優先股持有人的具體權利之前不得而知；然而，此類發行的潛在影響包括：

·稀釋普通股持有人的投票權；

·降低普通股持有人獲得股息的可能性；

·降低普通股持有人在清算、解散或清盤時獲得付款的可能性；以及

·推遲、阻止或阻止控制權變更或其他公司收購。

註冊權

根據日期為2014年12月23日的註冊權協議或註冊權協議的條款，我們已向Cambridge Equities，L.P.或Cambridge提供要求註冊向Cambridge發行的普通股股份的權利，該權利已按下文進一步説明進行了修訂。我們的執行主席兼全球首席科學和醫療官Soon-Shiong博士是劍橋普通合夥人的唯一成員。我們還向劍橋授予了可隨時行使的“搭載”登記權，允許劍橋將他們擁有的普通股股票包括在我們為我們自己或他人的賬户發起的任何股權證券公開發行中(不包括根據不允許他們註冊轉售的表格上的註冊聲明的公開發行)。這些“搭載”登記權不適用於劍橋持有的普通股的任何股份，這些股份根據證券法的某些登記豁免而有資格轉售，或當時生效的登記聲明的主題。

此外，根據一項投票協議，我們同意並承認，就上述註冊權協議而言，我們向某些重要股東發行的與我們與NantCell，Inc.(以前稱為免疫生物公司，一傢俬人公司)的合併相關的普通股(以及與我們的普通股相關的任何已發行或可發行的普通股)應構成“可註冊證券”和“Piggyback可註冊證券”，並受上述註冊權協議項下的註冊權的約束。此外，我們同意將劍橋大學根據註冊權協議有權獲得的要求註冊權的數量從1個增加到7個。

我們已經從劍橋大學獲得了與提交本招股説明書相關的這些註冊權的放棄。

提名協議

根據我們與劍橋於2015年6月18日簽訂的提名協議的條款，劍橋有權指定一名董事被提名為我們董事會的候選人，只要劍橋和/或其關聯公司直接擁有我們普通股已發行和已發行股票的20%以上，並受股票拆分、股票股息、資本重組和類似交易的調整。純祥博士控制着劍橋的普通合夥人實體，擁有唯一的投票權或直接投票權，以及唯一的處置或指導處置的權力，他被劍橋選中擔任這一董事會席位。劍橋董事的被提名者應由我們的董事會或其他正式授權的委員會提名並推薦選舉，但須遵守特拉華州公司法或DGCL施加的任何適用限制、董事會對我們股東的受信責任以及任何其他適用法律。無論劍橋大學擁有的已發行和已發行普通股的比例低於20%，劍橋大學提名或指定一名指定人員進入我們董事會的權利將自動終止。

特拉華州法的反收購效力及我國修訂後的公司註冊證書和附則

DGCL、我們修訂和重述的公司註冊證書以及我們的附例的規定可能會延遲、推遲或阻止另一方獲得對我們公司的控制權。這些規定概述如下，可能會起到阻止收購要約的作用。這些條款的設計，在一定程度上也是為了鼓勵任何尋求獲得我們控制權的人首先與我們的董事會談判。我們相信，加強保護的好處我們與不友好或主動收購方談判的潛在能力超過了阻止收購我們的提議的壞處，因為談判這些提議可能會導致條款的改善。

修訂及重訂公司註冊證書及附例

我們修訂和重述的公司註冊證書以及我們修訂和重述的章程包括一些條款，可以阻止敵意收購或推遲或防止我們管理團隊的控制權發生變化，包括：

·董事會空缺。我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程只授權我們的董事會填補董事會空缺的職位，包括新設立的席位。此外，組成我們董事會的董事人數只能由我們的董事會通過的決議來確定。這些規定將防止股東擴大我們的董事會規模，然後通過用自己的提名人填補由此產生的空缺來控制我們的董事會。這增加了改變董事會組成的難度，但促進了管理的連續性。

·股東特別會議。我們修訂和重述的公司註冊證書以及我們修訂和重述的章程規定，我們的股東特別會議只能由我們的董事會多數成員、我們的董事會主席、我們的首席執行官或我們的總裁召開，從而禁止股東召開特別會議。

·股東提案和董事提名的提前通知要求。我們修訂和重述的章程為尋求在我們的年度股東大會上開展業務或提名候選人在我們的年度股東大會上當選為董事的股東提供了預先通知程序。我們修訂和重述的章程還規定了對股東通知的形式和內容的某些要求。如果不遵循適當的程序，這些規定可能會阻止我們的股東向我們的年度股東大會提出問題，或者在我們的年度股東會議上提名董事。我們預計，這些規定也可能阻止或阻止潛在的收購者進行委託書徵集，以選舉收購者自己的董事名單，或以其他方式試圖獲得對我們公司的控制權。

·沒有累積投票。《特拉華州公司法》規定，除非公司的公司註冊證書另有規定，否則股東無權在董事選舉中累積投票權。我們修訂和重述的公司註冊證書不提供累積投票權。

·修改章程和附則條款。對我們修訂和重述的公司註冊證書或修訂和重述的章程中所述的某些條款的任何修訂，如適用，都需要獲得當時未償還有表決權證券的至少66%和三分之二(662/3%)的持有人的批准。

·發行未指定的優先股。我們的董事會有權在不需要股東採取進一步行動的情況下，發行最多20,000,000股非指定優先股，包括我們董事會不時指定的權利和優先股，包括投票權。存在授權但未發行的優先股將使我們的董事會更加困難，或阻止通過合併、要約收購、代理權競爭或其他方式獲得對我們的控制權的企圖。

·對高級職員和董事的責任限制和賠償。DGCL授權公司限制或免除董事因違反董事作為董事的受託責任而對公司及其股東造成的金錢損害的個人責任。我們經修訂及重述的公司註冊證書，以及經修訂及重述的公司細則包括在《公司條例》允許的範圍內，最大限度地保障董事或高級管理人員因作為董事或本公司高級職員所採取的行動，或因應吾等的要求而擔任董事或高級職員，或擔任其他公司或企業的其他職位(視情況而定)而承擔的金錢損害的個人責任。吾等經修訂及重述的公司註冊證書，以及經修訂及重述的附例亦規定，吾等必須向董事及高級管理人員作出彌償及墊付開支，但須視乎吾等收到承保人的承諾而定，而該承諾書可能是DGCL所規定的。

我們修訂和重述的公司註冊證書中的責任限制和賠償條款，以及我們修訂和重述的章程，可能會阻止股東就董事違反其受託責任提起訴訟。這些規定還可能減少針對董事和高級管理人員的衍生品訴訟的可能性，即使此類訴訟如果成功，可能會使我們和我們的股東受益。如果在集體訴訟或直接訴訟中，我們根據這些賠償條款向董事和高級管理人員支付和解和損害賠償的費用，我們可能會受到不利影響。除我們的定期報告中所述的情況外，本公司目前並無涉及任何董事、高級職員、僱員或代理人尋求賠償的未決重大訴訟或法律程序。

·獨家論壇。除非吾等以書面形式同意選擇另一法院，否則特拉華州衡平法院為以下唯一及獨家法院：(I)代表吾等提起的任何衍生訴訟或法律程序；(Ii)任何聲稱違反吾等任何董事、高級職員或其他僱員對吾等或吾等股東所負受信責任的申索的訴訟或法律程序；(Iii)根據《特拉華州公司法》、經修訂及重述的公司註冊證書或吾等經修訂及重述的附例的任何規定而提出申索的任何訴訟或法律程序；或(Iv)任何針對我們提出受內政原則管轄的申索的訴訟或法律程序。這種法院條款的選擇可能會限制股東在司法法院提出其認為有利於與我們或我們的董事、高級管理人員或其他員工發生糾紛的索賠的能力，這可能會阻止針對我們和我們的董事、高級管理人員和其他員工的此類訴訟。

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記人是美國股票轉讓信託公司。轉會代理的地址是紐約布魯克林15大道6201號，郵編：11219，電話號碼是(800)937-5449。

納斯達克全球精選市場上市

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代碼為“IBRX”。

債務證券説明書

以下描述，連同我們在任何適用的招股説明書附錄中包含的額外信息，概述了我們可能在本招股説明書下提供的債務證券的某些一般條款和條款。當我們提出出售特定系列債務證券時，我們將在本招股説明書的附錄中説明該系列的具體條款。我們還將在附錄中説明本招股説明書中描述的一般條款和規定在多大程度上適用於特定系列的債務證券。

我們可以單獨發行債務證券，或與本招股説明書中描述的其他證券一起發行，或在轉換、行使或交換其他證券時發行。債務證券可以是優先債券、優先債券或次級債券，除非在本招股説明書的附錄中另有規定，否則債務證券將是我們的直接無擔保債券，並可能以一個或多個系列發行。

債務證券將根據吾等與受託人之間的契約發行，受託人的姓名將在適用的招股説明書附錄中註明。我們已經總結了以下契約的精選部分。摘要不完整。契約的形式已作為登記聲明的證物存檔，您應該閲讀契約中可能對您重要的條款。摘要中使用的未在本文中定義的大寫術語具有契約中指定的含義。

一般信息

每一系列債務證券的條款將由本公司董事會決議或根據本公司董事會決議設立，並以本公司董事會決議、高級管理人員證書或補充契約中規定的方式闡述或確定。每一系列債務證券的特定條款將在與該系列相關的招股説明書附錄中説明(包括任何定價附錄或條款説明書)。

我們可以根據債券發行無限數量的債務證券，這些債券可以是一個或多個系列，期限相同或不同，按面值、溢價或折扣發行。我們將在招股説明書附錄(包括任何定價附錄或條款説明書)中列出與任何系列債務證券有關的信息、債務證券的本金總額和下列條款(如果適用)：

·債務證券的名稱、系列名稱和排名(包括任何從屬條款的條款)；

·我們將出售債務證券的一個或多個價格(以本金的百分比表示)；

·債務證券的本金總額和債務證券本金總額的任何限額；

·支付該系列債務證券本金的一個或多個日期；

·用於確定債務證券將產生利息的一個或多個利率(包括任何商品、商品指數、股票交易所指數或金融指數)、產生利息的一個或多個日期、開始和支付利息的一個或多個日期以及在任何付息日期應付利息的任何定期記錄日期的年利率或浮動利率；

·應在何處支付債務證券的本金和利息(如有的話)(以及支付方式)，可在何處交出該系列證券以登記轉讓或交換，以及可在何處向我們交付關於債務證券的通知和索償要求；

·我們可以贖回債務證券的一個或多個期限、價格以及條款和條件；

·根據任何償債基金或類似規定或根據債務證券持有人的選擇贖回或購買債務證券的任何義務，以及根據該義務全部或部分贖回或購買該系列證券的一個或多個期限、價格以及條款和條件；

·我們將根據債務證券持有人的選擇回購債務證券的日期和價格，以及這些回購義務的其他詳細條款和規定；

·發行債務證券的面額，如果不是1,000美元及其任何整數倍的面額；

·債務證券將以有憑證的債務證券或全球債務證券的形式發行；

·在宣佈加快到期日時應支付的債務證券本金部分，如果不是本金的話；

·債務證券的面值貨幣，可以是美元或任何外幣，如果這種面值貨幣是一種綜合貨幣，則指負責監督這種綜合貨幣的機構或組織；

·指定用於支付債務證券本金或溢價和利息的貨幣、貨幣或貨幣單位；

·如果債務證券的本金、溢價或利息的支付將以債務證券計價的一種或多種貨幣或貨幣單位以外的一種或多種貨幣或貨幣單位支付，將以何種方式確定與這些付款有關的匯率；

·確定債務證券本金、溢價或利息的支付方式，如果這些金額可以參照一種或多種貨幣的指數或商品、商品指數、證券交易所指數或金融指數來確定；

·與為債務證券提供的任何擔保有關的任何規定；

·對本招股説明書或關於債務證券的契約中描述的違約事件的任何增加、刪除或更改，以及對本招股説明書或關於債務證券的契約中描述的加速條款的任何改變；

·對本招股説明書或債務證券契約中所述契約的任何增加、刪除或更改；

·與債務證券有關的任何存放人、利率計算代理、匯率計算代理或其他代理；

·關於轉換或交換這種系列債務證券的規定，如有的話，包括適用的轉換或交換價格和期限，關於轉換或交換是否強制的規定，需要調整轉換或交換價格的事件，以及影響轉換或交換的規定；

·債務證券的任何其他條款，這些條款可補充、修改或刪除適用於該系列債券的任何條款，包括適用法律或條例可能要求的或與證券營銷有關的任何條款；以及

·我們的任何直接或間接子公司是否將為該系列的債務證券提供擔保，包括此類擔保的從屬條款(如果有的話)。

我們可以發行債務證券，規定在根據契約條款宣佈加速到期時，到期和應支付的金額低於其所述本金。我們將在適用的招股説明書附錄中向您提供適用於任何這些債務證券的聯邦所得税考慮因素和其他特殊考慮因素的信息。

如果吾等以一種或多種外幣或一種或多種外幣單位計價任何債務證券的購買價格，或任何一系列債務證券的本金及任何溢價和利息是以一種或多種外幣或一種或多種外幣單位支付的，吾等將在適用的招股説明書補充資料中向閣下提供有關發行該等債務證券的限制、選舉、一般税務考慮、特定條款及其他資料。

轉讓和交換

如適用招股説明書附錄所述，每項債務證券將由一個或多個以根據交易所法案註冊的結算機構(“託管”)或託管人(我們將以全球債務證券代表的任何債務證券為“賬簿記賬債務證券”)的名義註冊的證券或以最終登記形式發行的證書(我們將以經認證的證券代表的任何債務證券為“經認證的債務證券”)所代表。除下文標題“全球債務證券和記賬系統”下所述外，記賬債務證券將不能以證書形式發行。

憑證債務證券。您可以根據契約條款，在我們為此目的設立的任何辦事處轉讓或交換憑證式債務證券。任何憑證式債務證券的轉讓或交換將不收取服務費，但我們可能要求支付足以支付與轉讓或交換相關的任何税款或其他政府費用的金額。

閣下只可交出代表該等憑證債務證券的證書，並由吾等或證書的受託人重新發行證書予新持有人，或由吾等或受託人向新持有人發行新證書，方可轉讓證書債務證券及獲得證書證券的本金、溢價及利息的權利。

全球債務證券和記賬系統。代表記賬債務證券的每一種全球債務證券都將交存保管人或代表保管人，並以保管人或保管人的名義登記。

聖約

我們將在適用的招股説明書附錄中列出適用於任何債務證券發行的任何限制性契諾。

在控制權變更時不提供任何保護

除非吾等在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則債務證券將不會包含任何在吾等控制權變更或高槓杆交易(不論該等交易是否導致控制權變更)可能對債務證券持有人造成不利影響的情況下為債務證券持有人提供證券保障的條文。

資產的合併、合併和出售

我們不得與任何人(“繼承人”)合併或合併，或將我們的全部或基本上所有財產和資產轉讓、轉讓或租賃給任何人(“繼承人”)，除非：

·我們是尚存的公司，或繼承人(如果不是我們)是根據任何美國國內司法管轄區的法律成立並有效存在的公司，並明確承擔我們在債務證券和契約下的義務；以及

·交易生效後，不應立即發生任何違約或違約事件，且該違約事件仍在繼續。

儘管有上述規定，我們的任何子公司都可以與我們合併、合併或將其全部或部分財產轉讓給我們。

違約事件

“違約事件”是指就任何一系列債務證券而言，下列任何一項：

·在該系列的任何債務擔保到期和應付時拖欠利息，並將這種違約持續30天(除非我們在30天期限屆滿前將全部付款存入受託人或付款代理人)；

·在該系列的任何證券到期時，違約支付本金；

·吾等在契約中違約或違反任何其他契諾或保證(僅為該系列以外的一系列債務證券的利益而包括在契約中的契約或保證除外)，該違約在我們收到受託人的書面通知後60天內仍未得到補救，或吾等和受託人收到持有人的書面通知，按照契約的規定，該系列未償還債務證券的本金不少於25%；

·我們的某些自願或非自願破產、資不抵債或重組事件；以及

·適用的招股説明書補編中描述的與該系列債務證券有關的任何其他違約事件。

特定系列債務證券的違約事件(破產、資不抵債或重組的某些事件除外)不一定構成任何其他系列債務證券的違約事件。發生某些違約事件或契約項下的加速事件可能會構成我們或我們子公司的某些債務下的違約事件，這些債務可能會不時出現未償債務。

吾等將於知悉該等失責或失責事件發生後30天內，向受託人發出書面通知，該通知將合理詳細地説明該失責或失責事件的狀況，以及我們正就此採取或擬採取何種行動。

如在未清償時任何系列的債務證券發生違約事件並仍在繼續，則受託人或該系列未償還債務證券本金不少於25%的持有人可向吾等發出書面通知(如該系列的債務證券屬貼現證券，則須立即向受託人發出通知)，宣佈該系列的所有債務證券的本金(或如該系列的債務證券是貼現證券，則為該系列條款所指明的本金部分)及該系列所有債務證券的應計及未付利息(如有的話)。在某些破產、無力償債或重組事件所導致的違約事件中，所有未償還債務證券的本金(或該特定數額)以及所有未償還債務證券的應計和未付利息(如有)將成為並立即到期支付，而無需受託人或未償還債務證券的任何持有人作出任何聲明或其他行動。在就任何系列的債務證券作出加速償付的宣佈後的任何時間，但在受託人取得償付到期款項的判決或判令之前，如就該系列債務證券而發生的所有失責事件(如有的話)沒有就該系列債務證券支付加速本金及利息的所有失責事件均已按照契據的規定予以補救或寬免，則該系列未償還債務證券的過半數本金持有人可撤銷和取消加速償付。我們請閣下參閲與任何系列債務證券有關的招股説明書補充資料，以瞭解有關在發生違約事件時加速償還該等貼現證券的部分本金的特別規定。

契約規定，受託人可拒絕履行該契約下的任何責任或行使其在該契約下的任何權利或權力，除非受託人就其履行該責任或行使該權利或權力時可能招致的任何費用、法律責任或開支獲得令受託人滿意的彌償。除受託人的某些權利另有規定外，持有任何系列未償還債務證券本金過半數的持有人，有權指示進行任何法律程序的時間、方法及地點，以尋求受託人可獲得的任何補救，或就該系列債務證券行使受託人所獲賦予的任何信託或權力。

任何系列債務擔保的持有人均無權就該契約提起任何司法或其他法律程序，或就該契約委任接管人或受託人，或就該契約下的任何補救措施提起任何法律程序，除非：

·該持有人先前已就該系列債務證券的持續違約事件向受託人發出書面通知；以及

·持有該系列未償還債務證券本金不少於25%的持有人已提出書面請求，並提出令受託人滿意的賠償或擔保，以作為受託人提起法律程序，但受託人沒有從持有該系列未償還債務證券本金不少於25%的持有人那裏收到與該請求不符的指示，並且沒有在60天內提起法律程序。

儘管契約中有任何其他規定，任何債務擔保的持有人將有絕對和無條件的權利，在該債務擔保所述的到期日或之後收到該債務擔保的本金、保費和任何利息的付款，並有權就強制執行付款提起訴訟。

契約要求我們在財政年度結束後120天內向受託人提交一份關於遵守契約的聲明。如就任何系列證券而言，失責或失責事件已發生並仍在繼續，而受託人的負責人員亦知悉該失責或失責事件，則受託人須在失責或失責事件發生後90天內，或在受託人的負責人員知悉該失責或失責事件後90天內，向該系列證券的每名持有人送交通知。該契約規定，如果受託人真誠地確定，扣留通知符合債務證券持有人的利益，則受託人可以不向債務證券持有人發出關於該系列債務證券的任何違約或違約事件的通知(該系列債務證券的付款除外)。

修改及豁免

吾等及受託人可在未經任何債務證券持有人同意的情況下修改、修訂或補充任何系列的契約或債務證券：

·消除任何歧義、缺陷或不一致之處；

·遵守上文“資產合併、合併和出售”標題下所述契約中的契約；

·規定除有證書的證券外，還提供無證書的證券，或取代有證書的證券；

·增加對任何系列債務證券的擔保或擔保任何系列債務證券；

·放棄我們在契約下的任何權利或權力；

·為任何系列債務證券持有人的利益增加違約契諾或違約事件；

·遵守適用保管人的適用程序；

·作出不會對任何債務證券持有人的權利產生不利影響的任何改變；

·規定發行契約所允許的任何系列債務證券的形式及條款和條件，並確定其形式和條件；

·就任何系列的債務證券委任一名繼任受託人，並增補或更改契據的任何條文，以規定或便利多於一名受託人進行管理；或

·遵守《美國證券交易委員會》的要求，以便根據《信託契約法》生效或保持契約的資格。

在獲得受修改或修訂影響的每個系列的未償還債務證券的至少多數本金持有人同意的情況下，我們也可以修改和修改契約。未經當時未償還的每個受影響債務證券的持有人同意，我們不得進行任何修改或修改，如果該修改將：

·減少其持有人必須同意修改、補充或豁免的債務證券的數額；

·降低任何債務擔保利息(包括違約利息)的支付利率或延長支付時間；

·減少任何債務證券的本金或溢價或改變其固定到期日，或減少任何償債基金或與任何系列債務證券有關的類似債務的付款金額，或推遲確定的付款日期；

·減少到期加速時應付的貼現證券本金；

·免除任何債務擔保的本金、溢價或利息的違約(但至少持有當時未償還債務證券本金總額的多數的持有人撤銷加速任何系列的債務證券，以及免除這種加速造成的付款違約除外)；

·使任何債務擔保的本金或溢價或利息以債務擔保中所述貨幣以外的貨幣支付；

·對契約的某些條款作出任何修改，除其他事項外，該條款涉及債務證券持有人有權收取這些債務證券的本金、溢價和利息的付款，並有權就強制執行任何此類付款提起訴訟，並有權放棄或修正；或

·免除任何債務擔保的贖回付款。

除某些特定規定外，任何系列未償還債務證券本金至少過半數的持有人可代表該系列所有債務證券的持有人放棄遵守該契約的規定。任何系列的未償還債務證券的過半數本金持有人，可代表該系列的所有債務證券的持有人，免除該系列債券過去的任何違約及其後果，但該系列債務證券的本金、溢價或利息的支付違約除外；但任何系列的未償還債務證券的過半數本金持有人可撤銷加速及其後果，包括因加速而導致的任何相關付款違約。

債務證券及某些契諾在某些情況下失效

法律上的失敗。契約規定，除非適用的一系列債務證券的條款另有規定，否則我們可以解除與任何系列債務證券有關的任何和所有義務(除某些例外情況外)。在受託人以信託形式不可撤銷地存入金錢和/或美國政府債務後，或在以美元以外的單一貨幣計價的債務證券的情況下，發行或導致發行該貨幣的政府的政府債務，通過按照其條款支付利息和本金，我們將被解除，從而提供資金或美國政府債務，其金額足以由全國公認的獨立公共會計師事務所或投資銀行支付和清償每一期本金，按照契據及該等債務證券的條款，於該等債務證券的述明到期日就該系列債務證券支付的溢價及利息及任何強制性償債基金付款。

只有當我們向受託人遞交了一份律師的意見，説明我們從美國國税局收到了一項裁決，或已由美國國税局公佈了一項裁決，或自契約籤立之日起，適用的美國聯邦所得税法發生了變化，在任何一種情況下，該意見應確認，該系列債務證券的持有人將不會確認由於存款的結果，該系列債務證券的持有者將不會確認美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失，這種情況才可能發生。如果存款、失敗和解除的情況沒有發生，將按相同的數額、相同的方式和相同的時間繳納美國聯邦所得税。

對某些契約的破壞。該契約規定，除非適用的一系列債務證券的條款另有規定，否則在遵守某些條件時：

·我們可以不遵守“資產合併、合併和出售”標題下所述的契約和契約中列出的某些其他契約，以及適用的招股説明書補編中可能列出的任何其他契約；以及

·任何不遵守這些公約的行為都不會構成該系列債務證券的違約或違約事件(“公約失效”)。

這些條件包括：

·向受託人存放資金和/或美國政府債務，或在以美元以外的單一貨幣計價的債務證券的情況下，存放發行或導致發行這種貨幣的政府債務，通過按照其條款支付利息和本金，將提供國家公認的獨立公共會計師事務所或投資銀行認為足以支付和清償的每一期本金的資金，就該系列債務證券按照契據和債務證券的條款説明的到期日支付的溢價和利息以及任何強制性償債基金付款；

·這種保證金不會導致違反或違反契約或我們作為締約方的任何其他協議，也不會構成違約；

·對於適用的一系列債務證券，在交存之日不會發生或繼續發生違約或違約事件；

·向受託人提交一份律師意見，大意是我們從美國國税局收到了一項裁決，或已由美國國税局公佈了一項裁決，或自契約籤立之日起，適用的美國聯邦所得税法發生了變化，在這兩種情況下，該意見應確認，該系列債務證券的持有者將不確認收入，因存款和相關契約失效而產生的美國聯邦所得税收益或損失，將按存款和相關契約失效時不發生的相同數額、相同方式和同一時間繳納美國聯邦所得税。

董事、高級職員、僱員或股東無須承擔個人責任

我們過去、現在或將來的董事、高級管理人員、僱員或股東將不會對我們在債務證券或契約下的任何義務或基於或關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。通過接受債務擔保，每個持有人都放棄並免除了所有此類責任。這一豁免和免除是發行債務證券的部分對價。然而，這種豁免和免除可能並不能有效免除美國聯邦證券法規定的責任，美國證券交易委員會認為，這樣的豁免違反了公共政策。

治國理政法

該契據及債務證券，包括因該契據或該等證券而引起或與該等契約或證券有關的任何申索或爭議，將受紐約州法律管轄。

契約將規定，我們、受託人和債務證券持有人(通過他們接受債務證券)在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在因契約、債務證券或擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中由陪審團進行審判的任何和所有權利。

契約將規定，任何因契約或擬進行的交易而引起或基於的法律訴訟、訴訟或法律程序，均可在位於紐約市的美利堅合眾國聯邦法院或位於紐約市的紐約州法院提起，而吾等作為受託人及債務證券持有人(透過他們接受債務證券)在任何此等訴訟、訴訟或法律程序中不可撤銷地服從該等法院的非排他性司法管轄權。該契約將進一步規定，將任何法律程序文件、傳票、通知或文件以郵寄方式(在任何適用的法規或法院規則允許的範圍內)送達契約所述當事一方的地址，將是向任何此類法院提起的任何訴訟、訴訟或其他程序的有效法律程序文件的送達。該契約將進一步規定，吾等、受託人及債務證券持有人(透過他們接受債務證券)不可撤銷及無條件地放棄任何反對在上述指定法院提出任何訴訟、訴訟或其他法律程序的意見，並不可撤銷及無條件放棄並同意不抗辯或聲稱任何該等訴訟、訴訟或其他法律程序已在不方便的法院提起。

認股權證説明

我們可以發行認股權證來購買我們的普通股、優先股或債務證券或它們的任何組合。認股權證可以獨立發行，也可以與我們的普通股、優先股或債務證券一起發行，也可以與任何已發行證券附在一起或與之分開。每一系列認股權證將根據我們與作為認股權證代理人的銀行或信託公司簽訂的單獨認股權證協議發行。這份認股權證的一些條款摘要並不完整。有關某一系列認股權證的條款，你應參閲該系列認股權證的招股章程補充資料及該系列認股權證的認股權證協議。

任何發行的認股權證的特定條款將在與發行有關的招股説明書補充資料中説明。這些條款可能包括：

·此類認股權證的名稱和總數；

·在行使認股權證購買普通股或優先股時可購買的普通股或優先股的數量，以及行使認股權證時可購買的這種數量的股票的價格；

·在行使認股權證購買優先股時可購買的一系列優先股的名稱、規定的價值和條款(包括但不限於清算、股息、轉換和投票權)；

·在行使債務認股權證時可能購買的債務證券的本金金額和認股權證的行使價格，可以現金、證券或其他財產支付；

·行使認股權證的權利將開始的日期和權利到期的日期；

·權證適用的美國聯邦所得税後果；以及

·權證的任何其他條款，包括與權證的交換、行使和結算有關的條款、程序和限制。

權證持有人將無權：

·投票、同意或接受分紅；

·作為股東接收有關選舉我們董事的任何股東會議或任何其他事項的通知；或

·行使作為股東的任何權利。

債權證可兑換不同面額的新債權證。債權證可以在權證代理人的公司信託辦事處或者招股説明書附錄中註明的任何其他辦事處行使。在行使其債權證之前，債權證持有人將不會享有行使時可購買的債務證券持有人的任何權利，亦無權就行使時可購買的債務證券支付本金或任何溢價(如有)或利息。

對單位的描述

我們可以發行由一種或多種普通股、優先股、債務證券或認股權證組成的單位。

有關某一批單位的招股章程補充資料，將會介紹這些單位的條款，包括：

·單位的條款以及構成單位的任何普通股、優先股、債務證券或認股權證的條款，包括構成單位的證券是否以及在何種情況下可以單獨交易；

·對管理這些單位的任何單位協議的條款進行説明；

·關於支付、結算、轉讓或交換單位的規定的説明；以及

·如果適用，討論任何重要的美國聯邦所得税考慮因素。

配送計劃

我們可能會不時根據包銷的公開發售、直接向公眾出售、“在市場上”發售、協商交易、大宗交易或這些方法的組合出售證券。我們可能會不時出售發售的證券：

·通過承銷商或交易商；

·通過代理人；

·直接發給一個或多個購買者；或

·通過這些銷售方式中的任何一種組合。

吾等可不時以一項或多項交易方式分銷本招股説明書所涵蓋的證券：(I)按一個或多個可能不時改變的固定價格；(Ii)按出售時的市價；(Iii)按與當時市價有關的價格；或(Iv)按協定價格。

每當吾等發售本招股説明書所涵蓋的證券時，吾等將提供招股説明書副刊或副刊，以描述具體的分銷計劃並闡明發售條款，包括：(I)任何承銷商、交易商、代理人或其他購買者的姓名或名稱、他們各自承銷或購買的證券金額及其賠償；(Ii)如果是固定價格發售，證券的公開發行價及向吾等提供的收益；(Iii)承銷商、交易商、代理人或其他購買者可根據其向吾等購買額外證券的任何選擇權；(Iv)任何承銷折扣或佣金或代理費及構成承銷商或代理人補償的其他項目；。(V)發行的條款及條件；。(Vi)任何容許或轉售或支付予交易商的折扣、佣金或優惠；及。(Vii)證券可在其上上市的任何證券交易所或市場。只有招股説明書副刊中點名的承銷商才是招股説明書副刊所提供證券的承銷商。參與證券分銷的交易商和代理人可以被視為承銷商，他們因轉售證券而獲得的補償可以被視為承銷折扣。如果這些交易商或代理人被視為承銷商，他們可能會根據證券法承擔法定責任。

如果承銷商參與出售，他們將為自己的賬户購買證券，並可能不時在一次或多次交易中以固定的公開發行價或以出售時確定的不同價格轉售證券。承銷商購買證券的義務將受制於適用的承銷協議中規定的條件。我們可以通過由主承銷商代表的承銷團或由沒有承銷團的承銷商代表的承銷團向公眾發行證券。在符合某些條件的情況下，承銷商將有義務購買招股説明書附錄提供的所有證券，但購買額外股份或其他期權的任何選擇權所涵蓋的證券除外。如果交易商被用於證券銷售，我們或承銷商將把證券作為本金出售給交易商。然後，交易商可以不同的價格將證券轉售給公眾，價格由交易商在轉售時確定。在需要的範圍內，我們將在招股説明書中補充説明交易商的名稱和交易條款。任何公開發行價格以及任何允許、回售或支付給交易商的折扣或優惠可能會不時發生變化。我們可以使用與我們有實質性關係的承銷商、交易商或代理商。我們將在招股説明書附錄中説明任何此類關係的性質，並指明承銷商、交易商或代理人。

我們可以直接銷售證券，也可以通過我們不時指定的代理商銷售證券。我們將列出參與證券發行和銷售的任何代理的名稱，並將在招股説明書附錄中説明支付給該代理的任何佣金。除非招股説明書另有説明，代理人將在其委任期內盡最大努力行事。

我們可以為代理人、交易商和承銷商提供民事責任的賠償，包括證券法下的責任，或代理人、交易商或承銷商可能就這些責任支付的款項的賠償。代理商、交易商和承銷商或其關聯公司可以在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。

我們可能提供的所有證券，除普通股外，都將是新發行的證券，沒有建立交易市場。任何承銷商可以在這些證券上做市，但沒有義務這樣做，也可以隨時停止任何做市行為，恕不另行通知。我們不能保證任何證券交易市場的流動性。

任何承銷商都可以被授予購買額外股份的選擇權，並根據交易所法案下的規則M從事穩定交易、空頭回補交易和懲罰性出價。承銷商購買額外股票的選擇權涉及超過發行規模的出售，這會產生空頭頭寸。穩定交易允許出價購買標的證券，只要穩定出價不超過指定的最高價格。辛迪加回補或其他空頭回補交易是指通過行使購買額外股份的選擇權或在分銷完成後在公開市場上購買證券，以回補空頭頭寸。懲罰性出價允許承銷商在穩定或回補交易中購買交易商最初出售的證券以回補空頭頭寸時，從交易商那裏收回出售特許權。這些活動可能會導致證券價格高於正常情況下的價格。如果開始，承銷商可以隨時停止任何活動。

任何在納斯達克全球精選市場上屬合格做市商的承銷商或交易商或代理人，均可在納斯達克全球精選市場上，根據交易所法案下的M規則，於發售定價前一個營業日，即普通股發售或銷售開始前，從事被動做市交易。被動做市商必須遵守適用的數量和價格限制，並且必須被認定為被動做市商。一般來説，被動做市商的出價必須不超過這種證券的最高獨立出價；然而，如果所有獨立出價都低於被動做市商的出價，那麼當超過某些購買限額時，被動做市商的出價就必須降低。被動做市可以將證券的市場價格穩定在高於公開市場上的水平，如果開始，可以隨時停止。

法律事務

某些法律問題將由加利福尼亞州聖地亞哥專業公司的Wilson Sonsini Goodrich&Rosati為我們提供。其他法律事項可能會由我們將在適用的招股説明書附錄中指名的律師轉交給我們或任何承銷商、交易商或代理人。

專家

免疫生物公司截至2021年12月31日的年度報告(Form 10-K)中出現的免疫生物公司的合併財務報表以及截至2021年12月31日的免疫生物公司對財務報告的內部控制的有效性已由獨立註冊公共會計師事務所安永會計師事務所審計，包括在報告中，並通過引用併入本文。這種合併財務報表在此引用作為參考，以會計和審計專家的權威提供的報告為依據。

在那裏您可以找到更多信息

由於我們受交易法的信息和報告要求的約束，我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會備案文件可通過互聯網在美國證券交易委員會的網站https://www.sec.gov.上查閲此外，我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K的當前報告，包括對這些報告的任何修訂，以及我們根據交易法第13(A)或15(D)節向美國證券交易委員會提交或提供的其他信息，也可以通過我們的網站免費獲取，網址是：https://www.immunitybio.com.在我們以電子方式將這些材料提交給美國證券交易委員會或將其提供給後，這些備案文件將在合理可行的情況下儘快提供。本招股説明書中包含或可通過本公司網站獲取的信息不是本招股説明書的一部分，也不以參考方式併入本招股説明書，本招股説明書中包含本公司的網站地址和美國證券交易委員會的網站地址僅是非主動的文字參考。我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分。

本招股説明書及任何隨附的招股説明書附錄是我們已提交給美國證券交易委員會的S-3表格登記聲明的一部分，並不包含我們已在登記聲明中包含的所有信息以及我們已提交給美國證券交易委員會的隨附證物和時間表。契約表格和其他確立要約證券條款的文件作為或可以作為登記説明書的證物提交。本招股説明書或任何招股説明書附錄中有關該等文件的陳述均為摘要，每項陳述在各方面均受其所指文件的限制。您應該參考註冊聲明、證物和時間表，以獲得關於我們和證券的更完整的描述。註冊聲明、展品和時間表可以在美國證券交易委員會的網站上獲得。

通過引用而併入的信息

美國證券交易委員會允許我們通過引用納入我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦我們單獨向美國證券交易委員會提交的另一份文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將自動更新和取代該信息。您應該閲讀以參考方式併入的信息，因為它是本招股説明書的重要組成部分。就本招股説明書而言，以引用方式併入的以前提交的文件中包含的任何陳述將被視為被修改或取代，只要本招股説明書中包含的陳述修改或取代了該陳述。

我們通過引用併入我們已向美國證券交易委員會提交的以下信息或文件(不包括任何Form 8-K中未被視為根據Form 8-K的一般指令進行了“存檔”的部分)：

·我們於2022年3月1日向美國證券交易委員會提交了截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告；以及

·我們目前提交給美國證券交易委員會的8-K表格報告分別於2022年1月12日(不包括根據該表格提供的信息)和2022年2月15日(不包括根據該表格提供的信息)提交。

在本招股説明書日期之後，在終止發售與本招股説明書相關的證券之前，我們隨後根據《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有報告和其他文件將自動被視為通過引用併入本招股説明書，並自提交該等報告和文件之日起成為本招股説明書的一部分。然而，我們不會通過引用的方式併入任何未被視為在美國證券交易委員會存檔的文件或其中的部分，包括根據Form 8-K第2.02項或第7.01項提供的任何信息(以及與該等信息一起提供的任何相關證物)。未來任何此類備案文件中的任何聲明將自動被視為修改和取代我們之前提交給美國證券交易委員會的任何文件中的任何信息，該文件通過引用被併入或被視為併入本文，前提是後來提交的文件中的聲明修改或替換了此類先前的聲明。任何如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得被視為構成本招股説明書的一部分。

應書面或口頭要求，我們將免費向收到本招股説明書的每個人(包括任何受益所有人)提供一份任何或所有通過引用併入本招股説明書但不隨招股説明書一起交付的文件的副本，但此類文件的證物除外，除非該等證物通過引用明確併入本招股説明書所包含的文件中。您應該將書面請求直接發送到：免疫生物公司，地址：加利福尼亞州聖地亞哥約翰·霍普金斯法院3530號，郵編：92121，注意：投資者關係部，或者您可以致電我們。

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招股説明書副刊

傑富瑞

May 26, 2022