(以千美元為單位,
除每日費率和每股數據外)
|
||||||||
2022年第一季度
|
2021年第一季度
|
|||||||
航次收入
|
$
|
360,883
|
$
|
200,467
|
||||
淨收益/(虧損)
|
$
|
170,364
|
$
|
35,763
|
||||
調整後淨收益/(虧損)(1)
|
$
|
175,562
|
$
|
35,744
|
||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
229,156
|
$
|
79,176
|
||||
EBITDA(2)
|
$
|
220,683
|
$
|
84,499
|
||||
調整後的EBITDA(2)
|
$
|
225,881
|
$
|
84,667
|
||||
基本和稀釋後每股收益/(虧損)
|
$
|
1.67
|
$
|
0.36
|
||||
調整後每股收益/(虧損)基本(1)
|
$
|
1.72
|
$
|
0.36
|
||||
調整後每股收益/(虧損)攤薄(1)
|
$
|
1.72
|
$
|
0.36
|
||||
平均船隻數量
|
128.0
|
119.3
|
||||||
TCE收入(3)
|
$
|
304,904
|
$
|
156,394
|
||||
每日定期租船等值費率(“TCE”)(3)
|
$
|
27,405
|
$
|
15,462
|
||||
每天每艘船的運營費用(4)
|
$
|
4,988
|
$
|
4,410
|
||||
每天每艘船的運營費用(不包括非經常性費用)(4)
|
$
|
4,747
|
$
|
4,251
|
||||
每艘船每日淨現金G&A費用(5)
|
$
|
1,065
|
$
|
1,087
|
(1) |
調整後淨收益/(虧損)和調整後每股收益/(虧損)基本和攤薄是非GAAP衡量標準。請參閲本新聞稿末尾的表格,瞭解對淨收益/(虧損)的對賬,這是根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)計算和提出的最直接可比的財務指標,以及每項指標的
定義。
|
(2) |
EBITDA和調整後的EBITDA是非GAAP衡量標準。請參閲本新聞稿末尾的表格,瞭解EBITDA和調整後的EBITDA與/
(用於)經營活動提供的淨現金的對賬,這是根據美國公認會計原則計算和提出的最直接的可比財務指標,以及每個指標的定義。為了從EBITDA中得出調整後的EBITDA,我們排除了
非現金收益/(虧損)。
|
(3) |
每日定期租船等價率(“TCE”)和TCE收入均為非GAAP衡量標準。請參閲本新聞稿末尾的表格,瞭解Voyage收入的對賬情況,其中
是根據美國公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標,以及每個指標的定義。
|
(4) |
每艘船每日運營費用的計算方法是將船舶運營費用除以所有權天數(定義見下文)。每艘船舶的每日運營費用(不包括非經常性費用)的計算方法為:將船舶運營費用減去任何非經常性項目(例如,新冠肺炎疫情導致的成本增加或每艘船舶購置時的交付前費用(如果有))除以所有權天數。未來,我們可能會
產生與之前排除的某些非經常性費用相同或相似的費用。
|
(5) |
每艘船每日現金G&A費用淨額的計算方法是:(1)從管理費收入(如有)中減去管理費收入,(2)將管理費費用加上一般管理費和
管理費(扣除股份補償費用和其他非現金費用),(3)然後除以所有權天數和租船天數之和。請參閲本新聞稿末尾的表格,瞭解一般和行政費用的對賬情況,這是根據美國公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標。
|
2022年第一季度,我們的TCE比率為:
|
|
好望角型/紐卡斯爾巨型船舶:
|
$26,236 per day.
|
發佈Panamax/Kamsarmax/Panamax血管:
|
$27,994 per day.
|
超大/超大血管:
|
$27,169 per day.
|
(除每股和每股數據外,以千美元表示)
|
2022年第一季度
|
2021年第一季度
|
||||||
收入:
|
||||||||
航次收入
|
$
|
360,883
|
$
|
200,467
|
||||
總收入
|
360,883
|
200,467
|
||||||
費用:
|
||||||||
航程費用
|
(53,404
|
)
|
(40,052
|
)
|
||||
租船費用
|
(4,012
|
)
|
(2,943
|
)
|
||||
船舶營運費用
|
(57,466
|
)
|
(47,354
|
)
|
||||
幹船塢費用
|
(8,727
|
)
|
(12,191
|
)
|
||||
折舊
|
(38,461
|
)
|
(36,233
|
)
|
||||
管理費
|
(4,839
|
)
|
(4,667
|
)
|
||||
一般和行政費用
|
(8,765
|
)
|
(7,297
|
)
|
||||
遠期運費協議和燃油互換的收益/(虧損)
|
(2,623
|
)
|
(2,085
|
)
|
||||
其他運營虧損
|
(614
|
)
|
(1,340
|
)
|
||||
其他運營收益
|
267
|
1,017
|
||||||
定期租船協議終止時的收益
|
-
|
1,102
|
||||||
營業收入/(虧損)
|
182,239
|
48,424
|
||||||
利息和融資成本
|
(12,082
|
)
|
(14,440
|
)
|
||||
利息及其他收入/(虧損)
|
261
|
1,750
|
||||||
債務清償損失淨額
|
-
|
-
|
||||||
其他費用合計(淨額)
|
(11,821
|
)
|
(12,690
|
)
|
||||
被投資方未計權益前的收益/(虧損)
|
170,418
|
35,734
|
||||||
被投資人收益/(虧損)的權益
|
(17
|
)
|
29
|
|||||
税前收入/(虧損)
|
$
|
170,401
|
$
|
35,763
|
||||
所得税
|
(37
|
)
|
-
|
|||||
淨收益/(虧損)
|
$
|
170,364
|
$
|
35,763
|
||||
每股收益/(虧損),基本和攤薄
|
$
|
1.67
|
$
|
0.36
|
||||
加權平均已發行股數,基本
|
101,981,583
|
98,712,581
|
||||||
加權平均已發行股數,稀釋後
|
102,257,673
|
99,019,944
|
(單位:千美元)
|
||||||||
資產
|
March 31, 2022
|
2021年12月31日
|
||||||
現金及現金等價物和受抑制現金,當期
|
$
|
442,385
|
471,250
|
|||||
其他流動資產
|
221,516
|
211,674
|
||||||
流動資產總額
|
663,901
|
682,924
|
||||||
船舶和其他固定資產淨額
|
2,982,610
|
3,013,038
|
||||||
受限現金,非流動
|
2,021
|
2,021
|
||||||
其他非流動資產
|
62,162
|
56,736
|
||||||
總資產
|
$
|
3,710,694
|
$
|
3,754,719
|
||||
長期銀行貸款和租賃融資的當期部分
|
$
|
205,830
|
$
|
207,135
|
||||
其他流動負債
|
105,960
|
83,661
|
||||||
流動負債總額
|
311,790
|
290,796
|
||||||
非流動長期銀行貸款和租賃融資(分別扣除未攤銷遞延融資費14841美元和16171美元)
|
1,284,472
|
1,334,593
|
||||||
其他非流動負債
|
46,516
|
49,312
|
||||||
總負債
|
$
|
1,642,778
|
$
|
1,674,701
|
||||
股東權益
|
2,067,916
|
2,080,018
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
3,710,694
|
$
|
3,754,719
|
(單位:千美元)
|
2022年第一季度
|
2021年第一季度
|
||||||
經營活動提供的(用於)現金淨額
|
$
|
229,156
|
$
|
79,176
|
||||
購置船隻及其他固定資產
|
(101
|
)
|
(53,436
|
)
|
||||
船舶改裝/升級的資本支出
|
(6,313
|
)
|
(11,395
|
)
|
||||
保險收益
|
1,600
|
4,544
|
||||||
投資活動提供/(用於)的現金淨額
|
(4,814
|
)
|
(60,287
|
)
|
||||
船舶新債收益
|
-
|
36,000
|
||||||
定期船舶的償債
|
(52,756
|
)
|
(43,416
|
)
|
||||
融資費
|
-
|
(1,340
|
)
|
|||||
退還融資保費
|
-
|
903
|
||||||
已發行股份
|
4,350
|
-
|
||||||
股息支付
|
(204,801
|
)
|
-
|
|||||
融資活動提供的/(用於)的現金淨額
|
(253,207
|
)
|
(7,853
|
)
|
2022年第一季度
|
2021年第一季度
|
|||||||
平均船隻數(1)
|
128.0
|
119.3
|
||||||
船隻數量(2艘)
|
128
|
125
|
||||||
運營機隊的平均機齡(年)(3)
|
10.1
|
9.3
|
||||||
擁有天數(4)
|
11,520
|
10,737
|
||||||
可用天數(5)
|
11,126
|
10,115
|
||||||
租船天數(6天)
|
199
|
175
|
||||||
每日定期租船等值費率(7)
|
$
|
27,405
|
$
|
15,462
|
||||
每天每艘船的運營費用(8)
|
$
|
4,988
|
$
|
4,410
|
||||
每天每艘船的運營費用(不包括非經常性費用)(8)
|
$
|
4,747
|
$
|
4,251
|
||||
每艘船每日淨現金G&A費用(9)
|
$
|
1,065
|
$
|
1,087
|
(單位:千美元)
|
2022年第一季度
|
2021年第一季度
|
||||||
經營活動提供的(用於)現金淨額
|
$
|
229,156
|
$
|
79,176
|
||||
流動資產淨減少/(增加)
|
6,119
|
26,623
|
||||||
經營負債淨增加/(減少),不包括長期債務的流動部分
|
(19,801
|
)
|
(30,697
|
)
|
||||
基於股份的薪酬
|
(1,233
|
)
|
(313
|
)
|
||||
遞延財務費用攤銷
|
(1,339
|
)
|
(1,815
|
)
|
||||
遠期運費協議和燃油互換的未實現收益/(虧損)
|
(4,060
|
)
|
(1,194
|
)
|
||||
其他費用合計(淨額)
|
11,821
|
12,690
|
||||||
所得税
|
37
|
-
|
||||||
被投資人收益/(虧損)的權益
|
(17
|
)
|
29
|
|||||
EBITDA
|
$
|
220,683
|
$
|
84,499
|
||||
被投資人的權益(收入)/損失
|
17
|
(29
|
)
|
|||||
定期租船協議終止時的收益
|
-
|
(1,102
|
)
|
|||||
遠期運費協議和燃油互換的未實現(收益)/虧損
|
4,060
|
1,194
|
||||||
基於股份的薪酬
|
1,233
|
313
|
||||||
其他非現金收費
|
(112
|
)
|
(208
|
)
|
||||
調整後的EBITDA
|
$
|
225,881
|
$
|
84,667
|
||||
(除每股和每股數據外,以千美元表示)
|
||||||||
2022年第一季度
|
2021年第一季度
|
|||||||
淨收益/(虧損)
|
$
|
170,364
|
$
|
35,763
|
||||
攤銷高於/低於市場所得定期租船協議的公允價值,淨額
|
-
|
(187
|
)
|
|||||
基於股份的薪酬
|
1,233
|
313
|
||||||
其他非現金收費
|
(112
|
)
|
(208
|
)
|
||||
遠期運費協議和燃油互換的未實現(收益)/虧損
|
4,060
|
1,194
|
||||||
被投資人收益/(虧損)的權益
|
17
|
(29
|
)
|
|||||
定期租船協議終止時的收益
|
-
|
(1,102
|
)
|
|||||
調整後淨收益/(虧損)
|
$
|
175,562
|
$
|
35,744
|
||||
加權平均已發行股數,基本
|
101,981,583
|
98,712,581
|
||||||
加權平均已發行股數,稀釋後
|
102,257,673
|
99,019,944
|
||||||
調整後每股收益/(虧損),基本和攤薄
|
$
|
1.72
|
$
|
0.36
|
(單位為數千美元,但不包括TCE税率)
|
||||||||
2022年第一季度
|
2021年第一季度
|
|||||||
航次收入
|
$
|
360,883
|
$
|
200,467
|
||||
更少:
|
||||||||
航程費用
|
(53,404
|
)
|
$
|
(40,052
|
)
|
|||
租船費用
|
(4,012
|
)
|
$
|
(2,943
|
)
|
|||
FFA/艙位掉期的已實現收益/(虧損)
|
1,437
|
$
|
(891
|
)
|
||||
低於/高於市場獲得的定期租船協議的公允價值攤銷淨額
|
-
|
$
|
(187
|
)
|
||||
定期租賃等值收入
|
$
|
304,904
|
$
|
156,394
|
||||
可用天數
|
11,126
|
$
|
10,115
|
|||||
每日定期租船等值費率(“TCE”)
|
$
|
27,405
|
$
|
15,462
|
(除每日租金外,以千美元計)
|
||||||||
2022年第一季度
|
2021年第一季度
|
|||||||
一般和行政費用
|
$
|
8,765
|
$
|
7,297
|
||||
另外:
|
||||||||
管理費
|
4,839
|
4,667
|
||||||
更少:
|
||||||||
基於股份的薪酬
|
(1,233
|
)
|
(313
|
)
|
||||
其他非現金收費
|
112
|
208
|
||||||
現金淨額G&A費用
|
$
|
12,483
|
$
|
11,859
|
||||
擁有天數
|
11,520
|
10,737
|
||||||
包機天數
|
199
|
175
|
||||||
每艘船每日淨現金G&A費用
|
$
|
1,065
|
$
|
1,087
|