美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格 10-Q
☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節發佈的季度報告
截至2022年3月31日的季度
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告
對於 ，從_到_的過渡期
委託 文檔號：001-41355
夏普 科技公司
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)
(State or other jurisdiction of 公司(br}或組織) |
(I.R.S. Employer 標識 編號) |
紐約梅爾維爾馬克西斯路，郵編：11747
(主要執行機構地址 )(郵編)
(631) 574 -4436
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2) 在過去90天內是否符合此類提交要求。YES☐No☒*(是和否)*
| * |
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則(本章232.405節)第405條要求提交的每個交互數據文件。是☒否☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| 大型 加速文件服務器 | ☐ | 加速的 文件管理器 | ☐ |
| ☒ | 較小的報告公司 | ||
| 新興的 成長型公司 | |||
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐否☒
截至2022年5月24日，發行人擁有9,172,356個 普通股，每股面值0.0001美元，已發行。
夏普 科技公司
目錄表
| 第 頁第 | ||
| 第 部分財務信息 | ||
| 第 項1. | 財務報表(未經審計) | 1 |
| 精簡的資產負債表 | 1 | |
| 簡明的 營業報表和全面虧損 | 2 | |
| 股東權益簡明報表 | 3 | |
| 簡明現金流量表 | 4 | |
| 簡明財務報表附註 | 5 | |
| 第 項2. | 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 17 |
| 第 項3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 20 |
| 第 項。 | 控制 和程序 | 20 |
| 第 部分其他信息 | ||
| 第 項1. | 法律程序 | 21 |
| 第 1a項。 | 風險因素 | 21 |
| 第 項2. | 未登記的股權證券的銷售和收益的使用 | 21 |
| 第 項6. | 展品 | 22 |
| 簽名 | 23 | |
| i |
第1部分-財務信息
項目 1.財務報表
夏普 科技公司
精簡的資產負債表
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| (未經審計) | (經審計) | |||||||
| 資產： | ||||||||
| 當前資產 | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 預付 費用 | ||||||||
| 庫存 | ||||||||
| 當前資產 | ||||||||
| 固定資產，扣除累計折舊後的淨額 | ||||||||
| 其他 資產 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債： | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款和應計負債 | $ | $ | ||||||
| 應付票據 ，扣除折扣後的淨額 | ||||||||
| 或有 股票負債 | ||||||||
| 或有債務 擔保責任 | ||||||||
| 流動負債合計 | ||||||||
| 承付款和或有事項(附註5和13)後續事項(附註14) | ||||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 優先股 ，$票面價值；授權股份；已發行及已發行股份 | ||||||||
| 普通股 ，$票面價值；授權股份；2022年和2021年發行和發行的股票 | ||||||||
| 普通 應收股票認購 | ( | ) | ||||||
| 額外的 實收資本 | ||||||||
| 累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股東權益合計 | ||||||||
| 負債和股東權益合計 | $ | $ | ||||||
| 1 |
夏普 科技公司
簡明的 經營報表和全面虧損
截至3月31日的三個月
(未經審計)
| 2022 |
|
2021 | ||||||
| 收入， 淨額 | $ | $ | ||||||
| 運營費用 ： | ||||||||
| 研發 | ||||||||
| 常規 和管理 | ||||||||
| 運營費用總額 | ||||||||
| 運營虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 其他 收入(費用) | ||||||||
| 利息 收入(費用) | ( | ) | ||||||
| FMV 或有股票和權證的調整 | ( | ) | ||||||
| 合計 其他收入(費用) | ( | ) | ||||||
| 淨虧損和綜合虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 每股基本和稀釋後淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 用於計算基本和稀釋後每股淨虧損的加權 平均股份 | ||||||||
| 2 |
夏普 科技公司
股東權益簡明報表
截至2021年3月31日的三個月
(未經審計)
| 優先股 股票 | 普通股 股票 | 普普通通 庫存 訂閲 |
其他內容 已繳費 | 累計 | 總計 股東的 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 應收賬款 | 資本 | 赤字 | 權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 餘額 -2020年12月31日 | $ | $ | - | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年3月31日的三個月的淨虧損 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的支付 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 設備訂單的普通股下達 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 餘額 -2021年3月31日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||
夏普 科技公司
簡明的股東權益表
截至2022年3月31日的三個月
(未經審計)
| 優先股 | 普通股 | 普通股認購 | 額外繳入的 | 累計 | 合計 個股東 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 應收賬款 | 資本 | 赤字 | 權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 餘額 -2021年12月31日 | | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 截至2022年3月31日的三個月的淨虧損 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬費用 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股認購集合 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 餘額 -2022年3月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
夏普 科技公司
簡明現金流量表
截至3月31日的三個月
| 2022 | 2021 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 調整 ，將淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行核對： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | ||||||||
| 基於股票的薪酬 | ||||||||
| 債務貼現增加 | ||||||||
| FMV 或有股票和或有權證的調整 | ||||||||
| 營運資產變動 | ||||||||
| 預付 費用和其他 | ( | ) | ||||||
| 其他 資產-存款 | ( | ) | ||||||
| 應付賬款和應計負債 | ( | ) | ||||||
| 淨額 經營活動中使用的現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動產生的現金流： | ||||||||
| 押金 -製造設備 | ( | ) | ||||||
| 其他 資產-託管 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 用於投資活動的現金淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資活動產生的現金流： | ||||||||
| 普通股認購收益和應收認購收益 | ||||||||
| 淨額 融資活動提供的現金 | ||||||||
| 現金淨增(減) | ( | ) | ( | ) | ||||
| 現金 -期初 | ||||||||
| 現金 -期末 | $ | $ | ||||||
| 補充 現金流信息披露： | ||||||||
| 支付利息的現金 | $ | $ | ||||||
| 繳納税款的現金 | $ | $ | ||||||
| 非現金投資和融資活動： | ||||||||
| 收購固定資產的既得股票期權和普通股 | $ | $ | ||||||
| 作為收購對價發行的既得股票期權 | $ | $ | ||||||
| 4 |
夏普 科技公司
簡明財務報表附註{br
FOR THE THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2022 AND 2021
(未經審計)
注 1.業務説明
業務性質
夏普斯科技公司(“夏普斯”或“公司”)是一家營收前的醫療設備公司，設計並申請了各種安全注射器的專利，並正在通過製造和分銷其產品尋求商業化。
公司的財政年度將於12月31日結束。
2022年4月14日，該公司完成首次公開募股，獲得淨收益1420萬美元。(見附註14(B))。
附註 2.重要會計政策摘要
演示基礎
所附財務報表由本公司按照美國公認會計原則(“GAAP”) 編制。並以美元表示。
使用預估的
根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表和附註中報告的 金額。需要管理層作出最重大、最困難和最主觀判斷的會計估計和假設包括基於股票的薪酬費用、或有股票負債、或有認股權證負債、存貨陳舊準備、固定資產折舊和遞延税項資產估值的估值和確認。該公司所經歷的實際結果可能與管理層的估計不同。
現金 和現金等價物
公司將購買日期為三個月或以下的原始或剩餘期限為三個月或以下的高流動性投資視為現金等價物。現金和現金等價物與各金融機構保持一致。
盤存
公司按成本(平均成本)或可變現淨值中的較低者對庫存進行估值。在製品和產成品庫存 由材料、人工和製造間接費用組成。可變現淨值是正常業務過程中的估計銷售價格 ，以及較難合理預測的完工、處置和運輸成本。為任何過剩或過時的庫存建立準備金，或將其註銷。在2022年3月31日和20 21年12月31日，庫存包括原材料 。
| 5 |
夏普 科技公司
簡明財務報表附註{br
FOR THE THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2022 AND 2021
(未經審計)
附註 2.重要會計政策摘要(續)
公允價值計量
ASC 820，公允價值計量和披露，要求一個實體在計量公允價值時最大限度地使用可觀察到的投入，並最大限度地減少使用不可觀察到的投入。ASC 820根據圍繞用於計量公允價值的投入的獨立、客觀證據的水平建立公允價值層次結構。金融工具在公允價值層次內的分類基於對公允價值計量重要的最低投入水平。ASC 820將輸入劃分為三個級別，可用於衡量公允價值。
級別 1
級別 1適用於相同資產或負債在活躍市場上有報價的資產或負債。估值 基於活躍市場中隨時可獲得的報價，不需要進行重大程度的判斷。
級別 2
第 2級適用於除第1級可觀察到的投入外的資產或負債，例如類似資產或負債在活躍市場的報價；相同資產或負債在成交量不足或交易不頻繁的市場(不太活躍的市場)的報價；或模型衍生估值，其中重大投入可觀察到或主要 可從可觀測市場日期得出或得到證實。
與一級文書相比，二級文書需要更多的管理判斷力和主觀性。例如：確定哪些工具 與正在定價的工具最相似，需要管理層根據票面利率、 期限、發行人信用評級和工具類型確定類似證券的樣本，並主觀地選擇被認為 與正在定價的證券最相似的單個證券或多個證券；確定一個市場是否被視為活躍需要管理層的判斷。
第 3級
第 3級適用於對估值方法有不可觀察到的輸入，且對資產或負債的公允價值計量 有重大影響的資產或負債。3級工具的確定需要管理層最大的判斷力和主觀性。
固定資產
固定資產 按成本列報。維護和維修的支出在發生時記入運營費用。公司的固定資產包括機械、模具和網站。折舊採用直線法計算，自資產在下列使用年限內按管理層預期的方式運行之日起計算：機器和設備-3-10年，網站-3年。模具的預期壽命基於將基於預期模具能力生產的零件數量。
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夏普 科技公司
簡明財務報表附註{br
FOR THE THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2022 AND 2021
(未經審計)
長期資產減值
長壽資產按年審核減值，或當事件或環境變化顯示某項資產的賬面價值可能無法收回 。回收能力是通過將資產組的賬面價值與資產預期產生的未來未貼現淨現金流量進行比較來衡量的。如該等資產被視為已減值，則應確認的減值按該等資產的賬面金額超出該資產所產生的預計貼現未來現金流量 的數額計量。
於截至2022年及2021年3月31日止三個月內，並無確認減值虧損。
商譽 和購買的已確認無形資產
商譽
在適用的情況下，商譽將被記錄為收購支付的總代價與根據企業合併收購的有形和已確認無形資產淨值之間的差額(如有)。商譽還包括獲得的 名員工，這些員工不符合可識別無形資產的資格。本公司每年於第三季度審查商譽減值，如果事件或情況表明商譽可能減值，則會更頻繁地審查商譽減值。公司首先評估 定性因素，以確定是否需要進行商譽減值量化測試。如本公司在評估整體事件或情況後，認為申報單位的公允價值不太可能少於其賬面值，則無須進行商譽減值量化測試。如果根據定性評估， 確定報告單位的公允價值很可能少於其賬面價值，則本公司 將繼續進行商譽減值量化測試。本公司首先使用收益法和市場法得出的加權結果來確定報告單位的公允價值。收益法是通過折現現金流量法進行估算的，該方法基於對未來狀況的假設，如未來收入增長率、新產品和技術的推出、毛利率、運營費用、貼現率、未來經濟和市場狀況。, 以及其他假設。市場法 利用市場可比法估計本公司權益的公允價值，該方法基於類似業務領域中可比公司的收入倍數 。然後，該公司將報告單位的派生公允價值與其 賬面價值進行比較。如果報告單位的賬面價值超過其公允價值，減值損失將確認為等同於超出的金額，但限於分配給該報告單位的商譽總額。
確認了 項無形資產
在適用的情況下，本公司確認的無形資產在其估計使用年限內按直線攤銷。 當事實和情況表明使用年限短於最初估計的使用年限或資產的賬面價值可能無法收回時，本公司就有限使用年限無形資產的可回收作出判斷。如該等事實及 情況存在，本公司通過比較與相關 資產或一組資產在其剩餘壽命內的預計未貼現現金流量與其各自的賬面金額來評估可回收性。減值(如有)按該等資產的賬面價值超出公允價值計算。如果使用年限比最初估計的短，本公司將加快攤銷速度，並在新的較短使用年限內攤銷剩餘賬面價值。本公司按年度評估無限期無形資產的賬面價值，並在該等資產的賬面金額超過其估計公允價值時確認減值費用。
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夏普 科技公司
簡明財務報表附註{br
截至2022年和2021年3月31日的三個月
(未經審計)
基於股票的 薪酬費用
公司根據獎勵截至授予日的估計公允價值來衡量向員工發放的股票獎勵。對於股票期權獎勵，公司採用布萊克-斯科爾斯期權定價模型。對於限制性股票獎勵，估計公允價值一般為授予日標的股票的公允市場價值。基於股票的薪酬費用在必需的 服務期內確認，並基於最終預期授予的基於股票的薪酬獎勵部分的價值。本公司 確認股票獎勵的喪失是基於預期發生的。
以股票為基礎的 發放給非僱員作為所獲服務代價的獎勵的薪酬開支，於履約之日按所收代價的公允價值或已發行權益工具的公允價值(以較可靠者為準)計量。
公司按照ASC 260每股收益計算每股淨虧損。ASC 260要求在經營報表和全面虧損報表中同時列報基本每股收益和攤薄後每股收益。基本每股收益按普通股股東(分子)可用淨收益(虧損)除以年內已發行加權平均股數(分母)計算。 稀釋每股收益按庫存股方法計算，按現金股法計算所有攤薄潛在普通股，按IF-轉換法計算可轉換優先股。在計算稀釋每股收益時，使用該期間的平均股票價格來確定因行使股票期權或認股權證而假定購買的股票數量。稀釋每股收益不包括所有具有稀釋潛力的股票，如果它們的影響是反稀釋的。
所得税 税
公司在為財務報表確定所得税費用時，必須作出某些估計和判斷。這些估計和判斷用於計算税收抵免、税收優惠、税收減免，以及計算某些遞延税款和納税負債。這些估計的重大變化可能會導致公司的税收撥備在隨後的期間增加或減少 。
所得税撥備包括公司當前的納税義務以及遞延所得税資產和負債的變化。 當前納税義務的計算涉及處理複雜税收法律法規應用中的不確定性，以及根據權威性的所得税不確定性會計準則確定公司納税申報單上的納税頭寸的負債(如果有)。遞延所得税是根據資產和負債的財務報告和計税基礎之間的差異確定的。公司必須評估其能夠收回公司的 遞延税項資產的可能性。如果不太可能收回，本公司必須增加所得税撥備 ，對其估計最終無法收回的遞延税項資產計入估值撥備。然而，如果公司收回遞延税項資產的能力發生變化，所得税撥備將在變化期間波動。
研究和開發成本
研究和開發成本在發生時計入費用。
預付款 將用於未來研發活動或提供的商品或服務的付款將延期並資本化。 此類金額將在相關商品交付或服務執行時確認為費用。
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夏普 科技公司
簡明財務報表附註{br
對於 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個MONTHD
(未經審計)
附註 2.重要會計政策摘要(續)
或有事件
公司可能不時捲入法律和行政訴訟以及各種類型的索賠。當已知或被認為可能出現虧損且金額可合理地估計時，本公司在其財務報表中就這些事項記錄了負債。管理層在每個會計期間根據更多信息審查這些估計數，並在適當的時候調整損失準備金。如果損失不可能發生或無法合理估計，則不在合併財務報表中記錄負債。如果損失是可能的，但損失金額無法合理估計，本公司將披露損失或有損失 以及對可能損失或損失範圍的估計(除非無法作出此類估計)。在收益或有事項實現之前，公司不會確認這些收益或有事項。與或有損失相關的法律費用在發生時計入費用。
附註 3.最近的會計聲明
2020年3月，FASB發佈了ASC主題848，參考匯率改革。ASC主題848為受影響的地區提供了緩解，因為它與即將到來的參考匯率改革有關。ASC主題848包含將GAAP應用於債務安排、合同、套期保值關係以及受參考匯率改革影響的其他領域或交易的可選權宜之計和例外。本指南在發佈後對所有實體生效，並需要選擇某些可選的權宜之計來實施指南的規定。
2020年8月5日，財務會計準則委員會發布了ASU 2020-06、可轉換債務和其他期權的債務(分主題470-20)和衍生工具和實體自有股權的對衝合同(分主題815-40)，簡化了某些具有負債和股權特徵的金融工具的會計處理，包括可轉換工具和實體自有股權的合同 。ASU是FASB簡化計劃的一部分，該計劃旨在降低美國GAAP中不必要的複雜性。ASU 2020-06簡化了美國GAAP中關於發行人對可轉換債務工具的會計處理的指導意見，要求實體 提供關於“可轉換工具的條款和特徵”以及該工具在實體財務報表中的報告方式的擴展披露。它還從ASC 815-40-25-10中刪除了股權分類的某些條件 ，並修訂了ASC 260(每股收益)中關於計算可轉換工具和實體自身股權合同的每股收益的某些指導 。實體可以使用完整的或修改後的追溯方法來採用ASU的指導。 ASU的修正案對2023年12月15日之後的財政年度開始的較小公共業務實體有效。本公司將繼續評估該標準的所有潛在影響，並將披露本公司做出任何選擇的性質和原因。
公司預計採用任何會計聲明不會對財務報表產生實質性影響。
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夏普 科技公司
簡明財務報表附註{br
FOR THE THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2022 AND 2021
(未經審計)
注： 4.固定資產
固定資產 截至2022年3月31日和2021年12月31日的淨資產摘要如下：
機械及設備一覽表
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
| 網站 | $ | $ | ||||||
| 機器和設備 | ||||||||
| 減去： 累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 固定資產 淨資產 | $ | $ | ||||||
固定資產折舊 截至2022年和2021年3月31日的三個月的固定資產費用分別為73,050美元和0美元。
在截至2022年3月31日的三個月內，公司記錄了63,512美元的固定資產成本，這與2021年為收購機械授予的期權的公平市場價值有關。在截至2021年3月31日的三個月內，公司為收購的機械設備發行的普通股記錄了100,000美元的固定資產成本。截至2022年3月31日，公司購買機械的剩餘付款為300,000美元，包括在應付賬款和應計費用中，將在2022年5月31日之前支付。
注 5.其他資產
截至2022年3月31日和2021年12月31日的其他 資產摘要如下：
其他資產明細表
| 2022 | 2021 | |||||||
| 收購 (見下文) | $ | $ | ||||||
| 其他 (見附註13) | ||||||||
| $ | $ | |||||||
收購 協議
於2020年6月，本公司訂立購股協議(“協議”)及修訂協議至2022年4月28日，合共為該等協議，以250萬美元現金購買一間製造廠的股票或若干資產、 外加公平市值為7.00美元的28,571股普通股及35,714份行使價格為7.00美元的股票期權。截至2022年3月31日，普通股的公允市場價值200,000美元和既有期權163,602美元計入其他資產，協議為公司提供了不同的盡職調查和事後盡職調查期限，要求託管 支付150,000美元，截止日期預計為2022年6月30日(“截止日期”)。
截至2022年3月31日，公司已支付了150,000美元的第三方託管付款，並記入其他資產。託管付款可在以下情況下被沒收：因本公司的行為對資產造成的任何損害；因本公司發起的費用而在賣方賬面上發生的任何債務；本公司未能為運營成本提供資金；以及本公司違反本協議規定的任何義務，對賣方或資產造成任何財務損害。在成交日期 ，託管餘額將用於應付賣方的最後一筆付款。
截止日期為 ，協議為公司提供設施的獨家使用權，以支付設施的 運營成本。月費(“運營成本”)主要包括工廠的運營成本，主要由賣方的勞動力成本、材料和其他經常性月度運營成本構成。
| 10 |
夏普 科技公司
簡明財務報表附註
FOR THE THREE MONTHS ENDEDMARCH 31, 2022 AND 2021
(未經審計)
注 5.其他資產(續)
收購 協議
支付運營成本並不為本公司提供與租賃協議相關的權利。因此，支付的運營成本被認定為非實質上的租賃協議，因此沒有確認使用權資產或租賃負債。 在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，公司分別為上述 運營成本匯出了275,000美元和150,000美元。由於2022年和2021年工廠的活動與公司產品的設計和測試有關，這些成本被計入運營報表中的研發費用和全面虧損 。
注： 6.注：採購協議
於2021年12月14日，本公司與三名不相關的第三方購買者(“購買者”)簽訂了票據購買協議(“NPA”)。買方以過橋融資的形式向本公司提供融資，本金總額為2,000,000美元(“票據”)。債券項下本金將於(I)二零二二年十二月十四日及(Ii)本公司完成首次公開發售(“IPO”)當日(以下稱為“到期日”)(以較早者為準)支付。本公司與買方已訂立擔保協議 ，根據該協議，票據將以本公司目前擁有的幾乎所有有形及無形資產作抵押 ，並按定義作出聲明的免責條款，以及任何未來以聲明的免責條款收購的資產(按定義)。
《不良資產擔保協議》規定，在所有票據按照其條款轉換、交換、贖回或以其他方式償付之前，未經買方事先書面同意，本公司不得、本公司不得允許其任何子公司：a)產生或擔保任何新債務；b)發行任何可能導致違約或違約的證券；c)產生任何未經許可的留置權；d)贖回或回購股份；e)宣佈或支付任何現金股息或分派；e)出售；租賃或處置非正常業務過程中的資產，或f)從事不同的業務。
作為向買方提供融資的額外代價，本公司還同意a)向每位買方發行相當於每股買方票據原始本金50%的 股本公司普通股(“或有 股票”)，以及b)向每位買方發行若干認股權證，允許買方額外購買相當於每股買方票據原始本金金額50%的普通股股份，為期5.5年(“或有認股權證”)。
對於 或有股票和或有認股權證，每位買方將發行的股份和認股權證的數量在淨資產增發時是未知的 ，將根據原始本金的50%除以在12月14日開始的未來公司普通股或其他股權要約(該等要約 稱為“完成要約”)的估值基礎上的“後續 發行價”來確定。2021年至及包括該日 本公司完成首次公開發售(“IPO”)(該期間稱為“後續發售期間”)。
如果 公司已完成發行，但不是首次公開募股，則每位買方可選擇使用已完成發行的每股價格來確定公司將發行的或有股票和或有認股權證的數量。然而，每位買方 也有權選擇不使用每股價格，而是使用未來IPO的每股價格來確定公司將發行的或有股票和或有權證的數量。如果本公司在2021年12月14日之後進行的發售並非IPO，且任何買方不選擇利用該每股價格來確定其將獲得的或有股票或或有認股權證數量(並計劃利用未來IPO的每股價格)，並且最終 未來不會進行IPO，則本公司不會向該買方發行任何或有股票或或有認股權證。如果本公司於2021年12月14日之後再無任何未完成發售(不論是首次公開發售或其他類型的發售)，本公司將永遠不會向買方發行或有股票及或有認股權證。
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(未經審計)
附註 6.附註購買協議(續)
根據ASC 480-10-25-14，根據ASC 480-10-25-14，可能向每位買方發行的或有股票的總價值在開始時存在一個固定的貨幣金額。或有股票在開始時不被視為未償還，因為它將僅在完成發售後才發行，因此是一種有條件債務。因此，或有股票在成立時的公平市價(“FMV”)為677,000美元，計入債務折扣。同樣，在初始階段還存在一個固定的貨幣金額，用於可能向每位買方發行的或有權證的總價值。因此，存在有條件債務，因此，或有權證在開始時的FMV為585,000美元，已記錄為債務貼現。該公司產生了與NPA相關的197,500美元 債務發行成本。債務發行成本在票據、或有股票和或有認股權證之間以與票據收益分配一致的方式進行分配。分配給或有股票和或有認股權證的債務發行成本部分為124,460美元，已在截至2021年12月31日的年度內支出。 分配給票據的債務發行成本計入債務貼現。
或有股票和或有認股權證負債在發行之日按FMV計量(基於2021年12月31日Black-Scholes估值模型)。在估計或有股票及認股權證於2022年3月31日的公允價值時，本公司估計完成發售的可能性為95%，票據持有至到期日的可能性為4%，而解散因素為1%。或有股票 是使用Finnerty模型以12%的折扣來衡量的，或有權證是根據以下假設使用Black-Scholes期權定價模型來衡量的：
或有股票和或有權證假設表
| 庫存 | 認股權證 | |||||||
| 預期為 期限(年) | ||||||||
| 風險--免費利率 | % | % | ||||||
| 預期波動 | % | % | ||||||
| 股息率 | % | % | ||||||
於 開始時，經與債務發行成本、或有股票及或有認股權證有關的約1,335,000美元債務折讓作出調整後，票據入賬淨額約為665,000美元。管理層計算實際利率(“EIR”) 以參考面值計算贖回日的潛在還款金額，並計入所述8%的利率 。截至2022年3月31日止三個月，本公司錄得利息開支39,111美元及累計利息206,417美元。
或有股票及或有認股權證的價值須於每個報告日期按淨資產淨值重新計量(根據Black-Scholes 估值模型)，並根據ASC 480債務及權益確認綜合經營報表內其他收入或開支的公允價值變動 。在截至2022年3月31日的三個月，公司記錄了287,000美元的公平市場公平(FMV)費用，以反映或有股票和或有認股權證負債的增加。
其後 至2022年3月31日，本公司完成首次公開招股(見附註14(A))，並以所得款項淨額償還2,000,000美元票據，並結算或有股票及認股權證負債。
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(未經審計)
附註 7.股東權益
資本 結構
本公司於2017年12月11日在懷俄明州註冊成立，授權普通股2,000,000股，面值0.0001美元。 自2019年4月18日起，本公司授權普通股增至5,000萬股普通股。公司章程還批准了10,000股面值為0.001美元的優先股
自2022年3月22日起，公司完成了與內華達州公司夏普斯技術公司(“夏普內華達州”)的合併計劃和協議。根據合併協議，(I)本公司與夏普內華達合併並併入夏普內華達，(Ii)本公司每股3.5股普通股轉換為一股夏普內華達普通股，及(Iii)夏普內華達公司章程細則及細則成為尚存公司的公司章程及細則。公司的授權普通股和優先股從to 100,000,000和to 1,000,000分別為股票。優先股的面值從1美元降至1美元 to $0.0001每股。
普通股 股票
見 關於首次公開募股的附註14(B)。
在截至2021年3月31日的三個月內，本公司以每股7.00美元的價格，通過私募方式認購了187,143股普通股。該公司收到現金收益1,310,000美元。
注： 8.優先股
2018年2月，公司董事會向公司聯合創始人艾倫·布萊克曼和董事發行了一股A系列優先股。A系列優先股使持有者有權對與董事選舉有關的任何事項投50.1%的票。A系列優先股在清算時無權分紅或分配，並且不能轉換為普通股 。
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(未經審計)
已授予和未償還股票期權附表
| March 31, 2022 | ||||||||
| 股票 | 加權
平均值 鍛鍊 價格 | |||||||
| 年初未償還的 | $ | |||||||
| 期末未償債務 | $ | |||||||
| 期末可行使 | $ | |||||||
截至2022年3月31日，與未歸屬股票期權相關的未確認股票薪酬為932,530美元，預計將在34個月的加權平均期間內得到確認。
未清償期權明細表
| 練習
價格 | 共享
傑出的 | 加權
平均值 剩餘 合同期限 | 共享
可操練 | |||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||
於截至2022年及2021年3月31日止三個月，本公司確認股票薪酬開支為223,947美元，其中一般及行政及研發開支分別為213,635元及10,312元，而一般及行政及研發開支則分別為139,673元及51,564元。此外，截至2022年3月31日止三個月，本公司錄得與購買機器代價有關的股票費用63,512美元(見附註 4)及與收購有關的40,901美元(見附註5)。
注： 10.所得税
於每個中期報告期結束時，本公司估計其預期適用於全年的實際税率。此 估計用於確定年初至今的所得税撥備或優惠，並可能在隨後的過渡期內發生變化。 因此，本公司截至2022年3月31日的三個月的實際税率為0%，而截至2021年3月31日的三個月的實際税率為0%。本公司於兩個期間的實際税率主要受國內遞延税項淨資產的全額估值撥備影響。
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(未經審計)
附註 11.關聯方交易和餘額
截至2022年3月31日和2021年12月31日，應付賬款和應計負債分別為104,313美元和59,375美元，應支付給高管、董事和公司。這些金額是無擔保的，不計息，按需到期。
注 12.公允價值計量
公司的金融工具包括現金、應付帳款、應付票據、或有股票負債及或有認股權證負債。現金、或有股票負債和或有股票負債按公允價值計量。應付賬款和應付票據 分別由於存續期較短和同類工具的市場匯率較短而按攤餘成本計量，並接近公允價值。
截至2022年3月31日，以下金融資產和負債按公允價值按公允價值在公司資產負債表中經常性列示：
按公允價值經常性計量的資產和負債表
| 公允價值計量 使用 | Balance as at March 31, | |||||||||||||||
| 級別 1 | 級別 2 | 第 3級 | 2022 | |||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||||
| 現金 | - | |||||||||||||||
| 或有 股票負債 | ||||||||||||||||
| 或有債務 擔保責任 | ||||||||||||||||
| 按公允價值計量的資產總額 | ||||||||||||||||
附註 13.承付款和或有事項
或有事件
於每個報告期內，本公司評估潛在損失金額或潛在損失範圍是否根據權威性指引的規定而可能及合理地 估計。本公司目前未涉及任何訴訟或其他或有損失。
版税 協議
就2017年7月購買某些知識產權而言，Barry Berler和Alan Blackman簽訂了一項使用費協議 ，其中規定Barry Berler將有權從與知識產權相關的產品的使用、銷售、租賃、租金和出口所得的淨銷售額中獲得4%(4%)的使用費。專利使用費持續到專利到期或不再用於 公司的產品。特許權使用費協議於2017年12月由本公司承擔。
2018年9月，《特許權使用費協議》被修訂，將特許權使用費降至2%，並進一步規定在三年內向Barry Berler一次性支付500,000美元，以換取取消公司所有進一步的特許權使用費義務。2019年5月，特許權使用費協議進行了進一步修訂，將付款日期更改為2021年5月31日或之前，或在經修訂的特許權使用費協議期限內 如果本公司被收購或被收購控股權 。由於2%的特許權使用費仍然有效，該公司沒有支付上述款項或導致控制權發生任何變化。
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(未經審計)
附註 13.承付款和或有事項(續)
固定資產 資產
公司有一份價值120,000美元的模具採購訂單，其中80,000美元的進度付款已支付，並記錄在其他 資產中。(見注4)
接洽 協議
本公司於2021年10月2日與宙斯盾資本公司(“宙斯盾”)訂立聘用協議，並於2022年1月21日修訂聘用協議。根據經修訂的聘用協議，本公司聘請宙斯盾擔任本公司擬公開發售普通股及認股權證的承銷商 。該協議設想(在簽署發行承銷協議的前提下)Aegis將有權獲得8%的承銷折扣、1%的非實報實銷費用津貼、某些費用的報銷以及購買 發售的普通股數量的5%的認股權證，行使價相當於公開發行價的125%，期限為四年零六個月，自發售結束起計 。該協議的終止日期為12個月，自協議簽訂之日起或建議發售完成之日起計。
注： 14.後續事件
| (a) | 首次公開發行 ： | |
| 2022年4月13日，公司完成首次公開募股，並被美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)宣佈生效，公司普通股和權證於2022年4月14日在納斯達克資本市場或納斯達克
開始交易，2022年4月19日結束。因此，截至2022年3月31日的未經審計綜合財務報表並未反映IPO的影響。在支付某些上市和專業費用之前，IPO的淨收益約為$
| ||
| (b) | 為償還應付票據，本公司向票據持有人發出普通股和普通股 | |
| (c) | 首次公開招股後，本公司授予根據2022年股權激勵計劃向高級管理人員、董事和員工提供期權，以授予日期為 的市場價格。 |
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第 項2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應與我們的綜合財務報表和附註一起閲讀，這些報表和附註包括在本季度報告10-Q表的其他部分，以及我們於2022年4月15日根據修訂的《1933年證券法》或《證券法》提交給美國證券交易委員會或美國證券交易委員會的最終招股説明書或招股説明書。本討論中的信息包含前瞻性陳述和 修訂後的1933年《證券法》第27A節或修訂後的《證券法》、1934年修訂的《證券交易法》第21E節或《交易法》所指的前瞻性陳述和信息，這些表述和信息受這些 節所創造的“安全港”的約束。這些前瞻性陳述包括但不限於有關我們的戰略、未來業務、未來財務狀況、未來收入、預計成本、前景和計劃以及管理目標的陳述。“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“ ”、“將”、“將”以及類似的表述旨在識別前瞻性表述，儘管並非所有前瞻性表述都包含這些識別詞語。我們可能無法實際實現我們的前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或預期 ，您不應過度依賴我們的前瞻性聲明。實際結果 或事件可能與我們在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖和預期存在實質性差異。 這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能會導致我們的實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同，包括, 但不限於，我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中列出的風險，包括招股説明書。前瞻性表述僅自作出之日起適用，我們不承擔任何義務 更新任何前瞻性表述。
除非 上下文另有要求，否則本季度報告10-Q表格中提及的“我們”、“我們”和“我們”指的是夏普科技公司及其合併子公司。
概述
自我們於2017年成立以來，我們幾乎所有的資源都投入到了我們安全注射器產品的研發中。 到目前為止，我們還沒有產生任何收入。自成立以來，我們每年都出現淨虧損，截至2022年3月31日，我們的累計赤字為12,537,425美元，截至2022年3月31日的三個月，我們的淨虧損為1,869,721美元。我們的淨虧損幾乎全部來自與我們的研發工作相關的成本、工資和諮詢費、股票薪酬以及與我們的運營相關的一般和行政成本。見下文首次公開發行、流動資金和資本資源 和未經審計財務報表附註。
我們 將我們的運營費用分類為研發費用、一般費用和管理費用。我們在紐約梅爾維爾設有公司辦公室，但員工和顧問將無限期地遠程工作。2020年6月，與在2022年6月30日之前收購匈牙利前注射器製造設施Safegard的協議有關，我們被合同 提供研發和測試設施的獨家使用，以換取支付賣方的運營 成本，其中包括使用Safegard的勞動力、公用事業成本和其他服務。
為了在市場上競爭，我們必須建立庫存。需要商業數量的庫存才能確保訂單。預計在收到訂單後不久即可發貨。
研究和開發
研究和開發費用包括為我們的各種注射器產品進行研究和開發活動所發生的費用。 我們按發生的情況確認研究和開發費用。我們的研發費用主要包括：
| ● | 製造和測試成本以及相關的用品和材料； | |
| ● | 為我們的首席技術官支付諮詢費 ； | |
| ● | 向Safegard支付的運營費用，包括使用Safegard的勞動力、公用事業和與所使用的設施有關的其他服務的費用；以及 | |
| ● | 第三方 成本，包括開發和設計所產生的工程費用。 |
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到目前為止，我們所有的研發費用基本上都是與我們的注射器產品有關的。我們預計在可預見的未來，隨着我們不斷改進我們的產品以滿足市場對Sharps Provensa產品線在世界各地的各種預期用途的需求，我們的研究和開發費用將會增加。
首次公開募股
2022年4月13日，我們的首次公開募股相關的S-1表格(文件編號333-263715) 被美國證券交易委員會宣佈生效，我們的普通股和權證於2022年4月14日在納斯達克資本市場或納斯達克開始交易。我們的IPO於2022年4月19日結束。因此，我們截至2022年3月31日的未經審計的綜合財務報表不反映我們IPO的影響。首次公開募股的淨收益約為1420萬美元。關於首次公開招股的結束，公司 用所得款項淨額償還了200萬美元的應付票據。
關鍵會計政策和估計以及最新會計準則
管理層對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是基於我們的財務報表， 我們是根據美國公認的會計原則編制的。在編制財務報表時，我們需要做出估計和假設，以影響在財務報表日期報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露，以及報告期內報告的收入和費用。我們在持續的基礎上評估這些估計和判斷。我們根據過往經驗及我們認為在當時情況下合理的其他各種因素作出估計，而這些因素的結果構成對資產及負債的賬面價值作出判斷的基礎，而該等資產及負債的賬面價值並非從其他來源輕易可見。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些 估計值不同。
運營結果
收入
到目前為止， 公司尚未產生任何收入。
研究和開發
截至2022年3月31日的三個月，研發(R&D)費用增至506,375美元，而截至2021年3月31日的三個月的研發(R&D)費用為467,564美元。增加38,811美元的主要原因是向Safegard支付的使用其設施的運營成本增加了約125,000美元 ，從2021年的150,000美元增加到2022年的275,000美元。該設施於2020年6月開始使用，已用於進一步開發、生產當前的原型樣品和相關測試。運營成本主要與Safegard員工的使用、產生的公用事業成本和其他服務有關。此外，我們購買了71,000美元的研發設備，並於2021年晚些時候開始使用，因此折舊增加了 。我們減少了：i)庫存 與首席技術官相關的薪酬支出從2021年的52,000美元減少到2022年的10,000美元，以及ii)測試材料成本從2021年的167,000美元減少到2022年的51,000美元，減少了116,000美元。
常規 和管理
截至2022年3月31日的三個月，一般和行政(“G&A”)支出為830,900美元，而截至2021年3月31日的三個月為447,576美元 。383,333美元的增長主要是由於：i)工資和諮詢費從2021年的180,000美元增加到2022年的265,000美元，增加了85,000美元，這主要是由於支付的工資和費用的金額增加，以及員工人數增加；ii)股票薪酬支出增加，這是由於新的期權獎勵以及之前發佈的期權的歸屬增加了約76,000美元，從2021年的138,000美元增加到2022年的214,000美元，與員工和顧問有關。2021年和2021年9月，我們平均有兩名員工，到2021年最後一個季度增加到四名。我們在2022和2021年平均聘用了5名顧問 ，提供不同數量的服務。此外，在截至2022年3月31日的三個月中，我們的併購增加了約222,000美元，主要來自增加的營銷和促銷(36,000美元)、專利費和註冊(32,000美元)、專業費用(76,000美元)、差旅(47,000美元)、董事會費用(15,000美元)、保險(11,000美元)和其他費用(5,000美元)。
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利息 (費用)收入
截至2022年3月31日的三個月，扣除利息收入91美元后的利息(支出)淨額為245,437美元，而截至2021年3月31日的三個月的利息收入為452美元 。截至2022年3月31日，利息支出增加245,889美元，原因是2021年12月進入的融資導致應付利息為8%面值的39,111美元，外加2,000,000美元 應付票據的增加利息206,417美元。
FMV 或有股票和或有權證的調整
或有股票和或有認股權證的價值要求在每個報告日期重新計量公平市價(“FMV”) 未清償，並確認公允價值變動在經營報表和綜合 收益(虧損)中的其他收入或支出。在截至2022年3月31日的三個月內，公司記錄了287,000美元的公平市場公平(FMV)費用，以反映或有股票和或有認股權證負債的 增加。見未經審計財務報表附註6。
流動性 與資本資源
截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們的現金餘額分別為255,615美元和1,479,166美元。截至2022年3月31日，公司營運資金缺口為2,923,222美元，而截至2021年12月31日，營運資金缺口為1,156,998美元。營運資金短缺的增加主要是由於營運中使用現金和投資購買的固定資產或存款，以及493,417的淨資產淨值和附註增加的影響
2022年4月13日，公司完成首次公開募股，並被美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)宣佈生效，公司普通股和權證於2022年4月14日在納斯達克資本市場或納斯達克開始交易，並於2022年4月19日結束。因此，截至2022年3月31日的未經審計綜合財務報表 未反映IPO的影響。首次公開募股的淨收益約為1420萬美元。有關首次公開招股的截止日期，本公司以所得款項淨額償還應付票據200萬美元。。見未經審計財務報表附註14(A)。
現金流
淨額 經營活動中使用的現金
在截至2022年和2021年3月31日的期間，公司在經營活動中分別使用了現金1,216,051美元和716,071美元。現金使用量的增加主要是由於公司在2022年3月31日進行了額外的研發活動，這主要是由於完成了產品設計和產品及生產驗證，以及與業務相關的額外一般和行政成本。
淨額 用於投資活動的現金
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，公司在投資活動中使用的現金分別為40,000美元和925,000美元。在這兩個期間，現金分別用於購置或支付機器和設備保證金40000美元和85萬美元。此外，在截至2021年3月31日的三個月內，該公司使用了75,000美元作為與收購Safegard相關的託管付款。
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表外安排 表內安排
我們 沒有任何S-K規則第303(A)(4)項所定義的表外安排。
新興的 成長型公司狀態
根據JOBS法案的定義，我們 是一家“新興成長型公司”，只要我們繼續是一家新興成長型公司，我們就可以選擇利用適用於其他上市公司但不適用於新興成長型公司的各種報告要求的豁免，包括但不限於，根據薩班斯-奧克斯利法案第404條，不要求我們的獨立註冊會計師事務所審計我們對財務報告的內部控制。減少了關於高管薪酬的披露義務 在我們的定期報告和委託書中，並免除了就高管薪酬和股東批准之前未批准的任何金降落傘付款舉行不具約束力的諮詢投票的要求。作為一家新興的成長型公司，我們也可以推遲採用新的或修訂後的會計準則，直到這些準則適用於私營公司。我們打算 利用這些選項。一旦被採納，我們必須繼續在此基礎上進行報告，直到我們不再符合新興成長型公司的資格。
我們 將在以下最早的時間停止成為一家新興成長型公司：(I)首次公開募股(IPO)五週年後的財政年度結束；(Ii)我們年度毛收入達到或超過10.7億美元后的第一個財政年度；(Iii)我們在前三年期間發行了超過10億美元的不可轉換債務證券的日期；或(Iv)截至本財年第二季度末非關聯公司持有的普通股市值超過7億美元的任何財年結束。我們無法預測，如果我們選擇依賴這些豁免，投資者是否會發現我們的普通股吸引力下降。如果由於我們決定減少未來的披露，投資者發現我們的普通股吸引力下降，我們的普通股交易市場可能會變得不那麼活躍，我們普通股的價格可能會更加波動。
我們 也是一家“較小的報告公司”，這意味着非關聯公司持有我們的股票的市值加上通過IPO為我們帶來的總毛收入不到7億美元，我們在最近結束的財年的年收入不到1億美元。如果(I)非關聯公司持有的我們股票的市值低於2.5億美元，或(Ii)在最近結束的財政年度內，我們的年收入低於1億美元，並且非關聯公司持有的我們股票的市值低於7億美元，我們可能會繼續成為一家較小的報告公司。如果我們是一家較小的報告公司 當我們不再是一家新興成長型公司時，我們可能會繼續依賴於豁免某些披露要求，即 對較小的報告公司可用。具體地説，作為一家較小的報告公司，我們可能會選擇在我們的Form 10-K年報中僅顯示最近兩個財政年度的經審計財務報表，並且與新興成長型公司類似，較小的報告公司 減少了有關高管薪酬的披露義務
第 項3.關於市場風險的定量和定性披露
較小的報告公司不需要 。
第 項4.控制和程序
對披露控制和程序進行評估
截至2022年3月31日， 公司不是上市公司，因此沒有披露控制和程序。
財務報告內部控制
在最近一個財季，我們對財務報告的內部控制沒有發生變化，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響， 或有合理的可能性對其產生重大影響。
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第二部分--其他信息
第 項1.法律訴訟
我們 目前不是任何重大法律程序的一方。我們可能會不時捲入正常業務過程中出現的法律訴訟。無論結果如何，訴訟都可能因辯護和和解成本、管理資源轉移、負面宣傳、聲譽損害等因素而對我們產生不利影響。
第 1a項。風險因素
可能導致我們的實際結果與本季度報告中的結果大不相同的因素 是我們於2022年4月15日提交給美國證券交易委員會的招股説明書 中描述的任何風險。這些因素中的任何一個都可能對我們的運營結果或財務狀況造成重大或實質性的不利影響。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險因素也可能損害我們的業務或運營結果。截至本季度報告日期，我們於2022年4月15日提交給美國證券交易委員會的招股説明書中披露的風險因素沒有實質性變化。我們可能會在未來提交給美國證券交易委員會的文件中不時披露此類因素的變化 或披露其他因素。
第 項2.未登記的股權證券銷售和收益的使用
最近出售未註冊的股權證券
截至2022年3月31日止期間，並無發行任何未註冊股本證券。於首次公開招股完成，吾等償還2,000,000美元應付票據，併發行235,294股普通股及235,294份認股權證，以清償或有股本及認股權證負債。
使用收益的
於2022年4月13日，吾等的S-1表格登記聲明(第333-263715號)被美國證券交易委員會宣佈生效，據此吾等發行及售出合共3,750,000個單位，每個單位包括一股普通股及兩個認股權證，以每一整份認股權證購買一股普通股 ，初步行使價為每股4.25美元，為期五年。此外，我們授予作為承銷商的Aegis Capital Corp.45天的超額配售選擇權，以購買最多15%的股票數量 在此次發行中出售的單位 ，和/或相當於在此次發行中出售的單位中包含的認股權證數量15%的額外認股權證，在每個 情況下，僅用於超額配售，Aegis Capital Corp.於2022年4月19日就1,125,000份認股權證行使了部分認股權證。本公司並無直接或間接向(I)本公司任何高級職員或董事或其聯繫人、(Ii) 任何擁有本公司任何類別股權證券10%或以上的人士或(Iii)本公司的任何聯屬公司支付該等開支。我們首次公開招股所得款項的計劃用途與招股説明書所述的用途並無重大改變。
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物品 6.展示
Exhibit Number |
描述 | |
| 31.1* | 根據依照2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條頒發聯席首席執行官(首席執行官)證書。 | |
| 31.2* | 根據依照2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條，對首席財務官(首席財務和會計幹事)進行認證。 | |
| 32.1** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對聯席首席執行官(首席執行官)的認證。 | |
| 32.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官(首席財務和會計官)的認證。 | |
| 101.INS | 內聯XBRL 實例文檔 | |
| 101.SCH | 內聯 XBRL分類擴展架構文檔 | |
| 101.CAL | 內聯XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF | 內聯 XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
| 101.LAB | 內聯XBRL 分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
| 101.PRE | 內聯 XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
| 104* | 封面 頁面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) |
| * | Filed herewith. |
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簽名
根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已於2022年5月25日由正式授權的簽署人代表註冊人在本報告上簽字。
| 夏普 科技公司 | |
| May 25, 2022 | /s/ Robert M.Hayes |
| 羅伯特·M·海耶斯 | |
首席執行官兼董事 (首席執行官 ) | |
| May 25, 2022 | /s/ 安德魯·R·克雷森佐 |
| 安德魯·R·克雷森佐 | |
| 首席財務官 | |
| (負責人 財務官) |
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