附件99.1
黑石集團為5億高級債券發行定價
New York, May 25, 2022 黑石(紐約證券交易所代碼：BX)為其間接子公司黑石控股金融有限公司2034年到期的5億歐元3.500優先債券的發售定價。這些票據將由Blackstone Inc.及其間接子公司Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings AI L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.和Blackstone Holdings IV L.P.提供全面和無條件的擔保。Blackstone打算將票據發行所得資金用於一般公司用途。
這些票據將根據規則144A向美國境內的合格機構買家發售和銷售，並根據1933年證券法下的S規定在美國以外的地區出售。
這些票據尚未根據1933年證券法或任何州證券法進行註冊，如果未進行註冊或未獲得適用於1933年證券法和適用州法律註冊要求的豁免，則不得在美國發行或銷售。
在聯合王國 (英國)，本新聞稿僅面向合格投資者(見《招股説明書條例》(定義見下文))，即(I)在與投資有關的事項上具有專業經驗且符合《2005年金融服務和市場法》(金融促進)令第19(5)條(《金融促進令》)或(Ii)高淨值實體，以及其他可合法傳達本新聞稿的人，屬於該命令第49條第(2)款(A)至(D)項的人(所有這些人統稱為相關人員)。在英國的任何票據發售將只向 提供，認購、購買或以其他方式收購該等票據的任何邀請、要約或協議將僅與相關人士進行。
在英國，本新聞稿中描述的票據不打算提供、出售或以其他方式提供給英國的任何散户投資者，也不應提供、出售或以其他方式提供給英國的任何散户投資者。就這些目的而言，散户投資者是指屬於以下一項(或多項)的人：(I)根據《2018年歐洲聯盟(退出)法》(修訂後的《歐盟法》)構成國內法一部分的(歐盟)第2017/565號條例第2條第(8)點所界定的散户客户；(Ii)符合英國《2000年金融服務和市場法》(經修訂的《金融服務和市場法》) 以及根據《金融服務和市場法》(FSMA)為實施指令(EU)2016/97(經修訂的《保險分銷指令》)而制定的任何規則或條例所指的客户，而該客户不符合《條例(EU)第600/2014號》第(Br)條第2(1)款第(8)點所界定的專業客户資格，因為該客户憑藉EUWA而構成國內法律的一部分；或(Iii)不是《招股章程規例》(定義見下文)第2條所界定的合資格投資者，因為根據《英國招股章程規例》(《英國招股章程規例》)，《招股章程規例》構成本地法律的一部分。因此，(EU)第1286/2014號法規(修訂)所要求的關鍵信息文件，因為它是根據EUWA(英國PRIIP法規)構成國內法律的一部分(英國PRIIP法規)，用於發售或銷售本新聞稿中描述的票據或以其他方式將其提供給英國散户投資者，因此根據英國PRIIPs法規，發售或出售票據或以其他方式向英國任何散户投資者提供票據可能是違法的。