展品99.3

Innoviva將收購ENTASIS治療公司


Innoviva將以每股2.20美元現金收購其尚未擁有的entasis的所有流通股


每股現金價格較entasis在2022年1月31日的收盤價每股1.47美元溢價50%,這是Innoviva最初出價公開之前的最後一天


交易推進了Innoviva收購差異化、有前途的醫療資產的戰略

加利福尼亞州伯靈格姆和馬薩諸塞州沃爾瑟姆--2022年5月23日-- Innoviva,Inc.(納斯達克:INVA)(“Innoviva”),一家擁有特許權使用費和不斷增長的創新醫療資產組合的多元化控股公司,以及Entsis Treateutics Holdings Inc.(納斯達克:ettx)(“entsis”),一家先進的晚期臨牀生物製藥公司,專注於發現和開發新型抗菌產品,今天宣佈,兩家公司已達成最終合併協議,根據該協議,Innoviva將以每股2.20美元的現金價格收購尚未由Innoviva擁有的entasis的所有已發行股票。Innoviva目前擁有Entsis普通股約60%的流通股。收購對價在完全稀釋的基礎上對entsis的股本估值為1.13億美元 。這筆交易已經[一致同意]由Innoviva和entsis董事會批准。

Innoviva首席執行官Pavel Raifeld表示:“此次收購將建立在我們在有吸引力但經常被忽視的疾病領域獲得差異化、高潛力資產的整體戰略的基礎上,我們的資本和能力可以在這些領域發揮作用。”這筆交易代表着我們努力使我們的業務多樣化的下一個階段,超越了我們寶貴的特許權使用費組合,並將為患者、衞生系統和股東創造顯著的價值。我們期待着與ENTASIS團隊合作,推進舒巴坦-杜洛巴坦(Sul-DUR)及其更廣泛的新型抗菌管道,以應對多重耐藥病原體構成的緊迫和嚴重威脅。碳青黴烯耐藥不動桿菌感染是一個重要的未得到滿足的醫療需求領域,如果監管機構批准,Sul-dur可能成為治療這種疾病的主要藥物。“

ENTASIS首席執行官馬諾斯·佩羅斯説:“我們很高興Innoviva認識到我們的研發流水線和才華橫溢的團隊的巨大潛力,他們在推進我們的精確抗菌計劃方面取得了很大進展,以滿足治療耐多藥革蘭氏陰性感染方面尚未得到滿足的嚴重需求。我們相信Innoviva是最大限度地發揮我們流水線的價值並加速我們為患者帶來新型抗菌療法的能力的理想組織。“

Entsis成立於2015年,是從阿斯利康(AstraZeneca)剝離出來的,它獨特的病原體靶向方法已經產生了強大的臨牀和臨牀前流水線, 有可能是一流和最好的藥物,用於治療耐多藥的革蘭氏陰性細菌,包括鉛資產Sul-dur。在第三階段註冊試驗中,Sul-dur實現了所有主要和次要終點,新藥申請(NDA)預計將於2022年第三季度提交給美國食品和藥物管理局(FDA)。

其他交易明細

Innoviva自2020年以來一直是entsis的戰略投資者,並持有entsis普通股流通股約60%的股權。根據合併協議的條款和條件,Innoviva已同意通過收購要約收購目前尚未由Innoviva擁有的entasis的所有已發行和未償還的股權證券,然後進行合併,代價為每股2.20美元現金支付。這比entasis在2022年1月31日每股1.47美元的收盤價溢價50%,這是Innoviva最初競購公開之前的最後一天。

這筆交易受慣例完成條件的限制,預計將於2022年第三季度完成。

顧問

Moelis&Company LLC擔任Innoviva的財務顧問,Willkie Farr&Gallagher LLP擔任法律顧問。

MTS Health Partners,L.P.擔任Entasis的財務顧問,Covington&Burling LLP擔任法律顧問。

關於Innoviva

Innoviva是一家多元化控股公司,擁有特許權使用費和其他醫療保健資產組合。Innoviva的特許權使用費組合包括與葛蘭素史克(GSK)合作的呼吸資產,包括Relvar®/Breo®埃利普塔®(呋喃氟替卡鬆/維蘭特羅,“FF/VI”),Anoro®埃利普塔®(溴化鈾/維蘭特羅,“UMEC/VI”)和®埃利普塔®(FF/UMEC/VI的組合)。根據長期生效的Beta2 Agonist(“LABA”)合作協議,Innoviva有權從GSK獲得銷售Relvar的版税®/Breo®埃利普塔® 和Anoro®埃利普塔®。Innoviva還有權獲得GSK根據最初與我們簽訂的協議支付的15%的特許權使用費,此後該協議被轉讓給Theravance Respiratory Company,LLC(以下簡稱TRC),與TRELEGY有關® Ellipta®以及根據與葛蘭素史克簽訂的LABA合作協議和戰略聯盟協議(這裏稱為GSK 協議)未來可能發現和開發的任何其他產品或產品組合,這些產品或產品組合已分配給Relvar以外的TRC®/Breo®埃利普塔®和阿諾羅®埃利普塔®.

阿諾羅®,相對®,Breo®,特雷格®和埃利普塔®是 公司的葛蘭素史克集團的商標。

關於恩塔什治療控股公司

ENTASIS是一家先進的晚期臨牀生物製藥公司,專注於發現、開發和商業化有針對性的抗菌產品,以滿足高度未滿足的醫療需求,治療由多重耐藥病原體引起的嚴重感染。ENTASIS的病原體靶向設計平臺已經產生了一系列候選產品,包括Sul-DUR(靶向鮑曼不動桿菌感染)、佐利洛星(靶向淋球菌感染)、ETX0282CPDP(靶向腸桿菌感染)和ETX0462(靶向包括假單胞菌在內的革蘭氏陰性感染)。欲瞭解更多信息,請訪問www.entasistx.com。
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關於投標要約的重要信息

本文件所述的收購要約(下稱“要約”)尚未開始。本文檔僅供參考,既不是購買要約,也不是要約出售恩塔斯治療控股公司(“恩塔斯”)的任何普通股或任何其他證券。在計劃的投標要約開始時,Innoviva,Inc.(“Innoviva”)和Innoviva的全資子公司Innoviva Merge Sub,Inc.將按計劃向美國證券交易委員會(The Securities and Exchange Commission,簡稱“美國證券交易委員會”)提交一份如期的投標要約聲明,其中包括收購要約、一封傳送函和相關文件,而ENTASIS將向美國證券交易委員會(SEC)提交一份關於附表14D-9的招標/推薦聲明。購買ENTASIS普通股的要約將僅根據購買要約、傳送函和作為時間表的一部分提交的相關文件提出。

我們敦促投資者和證券持有人閲讀有關要約的投標要約聲明和徵求/推薦聲明 ,因為它們將包含重要信息,因此可能會不時進行修改。

投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會維護的網站(www.sec.gov)上免費獲取這些聲明(如果有)和其他提交給美國證券交易委員會的文件的副本,或者將此類請求發送給要約信息代理,要約信息代理將在要約收購聲明中列出這些請求。欲免費獲取更多副本,請聯繫Innoviva,電話:1350Old Bayshore 駭維金屬加工套房400,加利福尼亞州伯林格姆,郵編:94010,電話:(650)238-9600,或者聯繫entsis,電話:35 Gatehouse Drive,Waltham,MA,02451,或:(781)810-0120。此外,Innoviva和ENTASIS向美國證券交易委員會提交了年度、季度和當前報告以及其他信息,公眾也可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲得這些信息。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本新聞稿包括非歷史事實的陳述或“前瞻性陳述”,包括Innoviva擬收購entsis的陳述。此類前瞻性陳述包括但不限於Innoviva和entasis完成合並協議預期的交易的能力,包括雙方滿足完成預期要約的條件的能力和合並協議中規定的其他條件,有關完成交易的預期時間表的陳述,Innoviva和entasis的信念和期望,以及Innoviva擬議收購entasis尋求實現的利益的陳述,收購對Innoviva和entasis的潛在影響,終止合併協議的可能性,以及ENTASIS候選產品的預期收益和成功。其中許多風險和不確定性都超出了恩塔斯的控制範圍。請投資者注意,任何此類前瞻性陳述都不是對未來業績的保證,涉及風險和不確定性。不能保證擬議交易的完成條件將按預期時間表或完全滿足,也不能保證管道產品將獲得必要的監管批准或證明它們在商業上是成功的。如果基本假設被證明是不準確的,或者風險或不確定性成為現實,實際結果可能與前瞻性陳述中陳述的結果大不相同。
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風險和不確定因素包括但不限於:要約和隨後合併的時間的不確定性;許多與Innoviva無關的entasis股東將如何在要約中出售他們的股份的不確定性;提出競爭性要約或收購提議的風險;完成合並和合並協議預期的要約的各種條件可能得不到滿足或放棄的可能性;合併協議預期的交易中斷的影響,以及交易的宣佈和懸而未決對entasis業務的影響;與要約或合併有關的股東訴訟可能導致重大的國防、賠償和責任成本,以及將管理時間和注意力從管理entasis的事務上轉移的風險; 一般行業狀況和競爭;一般經濟因素,包括利率和匯率波動;美國和國際上製藥業監管和醫療保健立法的影響;全球醫療保健成本控制的趨勢;競爭對手獲得的技術進步、新產品和專利;新產品開發的內在挑戰,包括獲得監管批准;製造 困難或延誤;國際經濟的金融不穩定和主權風險;依賴Innoviva和entasis的專利和創新產品的其他保護措施的有效性;以及面臨訴訟,包括專利訴訟和/或監管行動。

Innoviva和ENTASIS不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,除非法律要求。其他可能導致結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的因素可在Innoviva和EnTASIS的2021年年度報告Form 10-K和IntASIS提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他文件中找到,該文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。

商標參考:Innoviva和Innoviva徽標是Innoviva,Inc.或其附屬公司在美國和/或其他國家/地區的註冊商標或商標。此處引用的所有其他商標均為其各自所有者的財產。

Innoviva聯繫人:
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(212) 600-1902
郵箱:Innoviva@argopartners.com

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凱爾·道夫
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投資者聯繫方式
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