附件4.1

執行版本

第五副附着體

這份日期為2022年5月23日的第五份補充契約(本第五份補充契約)是由Nucor Corporation(一家根據特拉華州法律正式成立並存在的公司)與美國銀行信託公司(National Association)(美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)的利益繼承人)、作為受託人(受託人)的全國性銀行協會 之間簽訂的。

目擊者

鑑於,根據本公司與受託人之間於2014年8月19日簽署的契約(原始契約),本公司可不時發行債務證券(如原始契約所界定),發行一個或多個系列,利率如有,在一個或多個時間到期,並具有下文規定的其他固定撥備 ;

鑑於《原始契約》第2.01、2.02、11.01(B)、11.01(F)和11.01(G)節規定,本公司和受託人可在未經任何債務證券持有人(定義見原始契約)同意的情況下,簽訂補充原始契約的契約,以確定任何系列的債務證券的形式和條款,增加、更改或刪除原始契約的規定(受其中規定的某些限制的限制),併為該系列的利益而加入本公司的契約;

鑑於,公司於2018年4月26日簽訂了第一補充契約,於2020年5月22日簽訂了第二補充契約,於2020年12月7日簽訂了第三補充契約,並於2022年3月11日簽訂了第四補充契約,每次修改或補充原始契約(統稱為契約擴大);

鑑於,公司認為發行和出售2025年到期的3.950%債券本金總額5億美元(2025年到期債券)和2027年到期的4.300%債券本金總額5億美元(2027年債券和連同2025年債券一起發行的2025年債券)是明智的,也是最有利的;

鑑於,本公司已正式授權簽署和交付本第五補充契約形式的契約,以確定票據的形式和條款,並規定創建和發行票據,並已完成並履行了使本第五補充契約成為合法、具有約束力和可強制執行的協議所需的所有事項;

鑑於,當票據由本公司籤立,並由受託人或任何認證代理認證和交付,並根據契約的條款和條件發行而不支付時,本公司的有效、具有約束力和法律義務已經完成和履行;


因此,現在,這第五份補充契約證明,考慮到債券持有人對債券的承諾和接受和購買,本公司與受託人為債券的所有現在和未來的持有人的利益訂立並同意如下:

第一節定義。本第五補充義齒中使用的未在本文中定義的術語應具有本義齒中該等術語的相應含義。在本第五補充義齒中使用的下列術語應具有下列含義:

?可歸屬債務是指在承租人有義務進行的任何售後回租交易的剩餘期限內(包括該租賃已延長的任何期間)的租金支付的現值(按照一種貼現方法進行貼現,該貼現方法在財務報告方面符合公認的會計原則,但貼現率不低於每年10%,每年複合)。這種租金支付不應包括承租人應支付的維護和維修、保險、税款、評估、水費和類似費用以及或有租金(如基於銷售的租金)的金額。如果任何出售和回租交易可由承租人在支付罰款後終止,則此類租金支付也應包括此類罰款,但在該租賃可能終止的第一個日期之後,不應視為根據該租賃需要支付的租金。

?營業日是指每週一、週二、週三、週四和週五,這一天不是法律、法規或行政命令授權紐約市(或受託人公司信託辦公室所在的其他城市)的銀行機構或信託公司關閉的日子。

控制變更是指發生以下任何情況:(I)任何交易的完成(包括但不限於任何合併或合併),導致任何人(公司或其子公司除外)(公司或其子公司除外)直接或間接地成為公司有表決權股票或公司有表決權股票重新分類、合併的其他有表決權股票的50%以上的受益所有者 。交換或變更,以投票權而不是股份數量衡量;(Ii)在一次交易或一系列相關交易中,將本公司及其子公司的全部或幾乎所有資產作為一個或多個整體直接或間接出售、轉讓、轉讓或其他處置(通過合併或合併的方式除外)(本公司或其一家子公司除外)(本公司或其附屬公司除外);或(Iii)公司董事會多數成員不是留任董事的第一天。 儘管有上述規定,如果(I)公司成為控股公司的直接或間接全資子公司,以及(Ii)(1)緊隨交易之後,持有表決權股票的 直接或間接持有人

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該等控股公司與緊接該交易前或(2)緊接該交易後持有本公司有表決權股份的持有人實質上相同, 並無任何人士 直接或間接擁有該控股公司超過50%的有表決權股份。

?控制變更觸發事件是指控制變更和評級事件的同時發生。

?綜合有形資產淨值是指扣除(I)所有 流動負債和(Ii)所有商譽、商號、商標、專利、未攤銷債務貼現和費用以及其他類似無形資產後的資產總額,所有這些都在公司最近的綜合資產負債表中列出。

?留任董事指,截至任何決定日期, (I)在票據發行當日為董事會成員,或(Ii)經提名時為董事會成員的大多數留任董事提名、推選或委任為董事會成員或經多數留任董事提名、選舉或任命為董事會成員的任何公司董事會成員,選舉或任命(通過特定投票或通過 公司的委託書批准該成員被提名為董事的被提名人,對此類提名沒有異議)。

?《證券交易法》是指修訂後的1934年《證券交易法》。

第五補充契約是指本公司與受託人之間的本第五補充契約,經 不時修訂和補充。

?融資債務是指(I)借款的所有債務,其到期日自確定金額之日起超過12個月,或到期日自該日起不到12個月,但其條款可在借款人選擇自該日期起12個月後續期或延期,以及(Ii)根據或根據一項協議提供期限超過12個月的借款的任何借款債務,該借款的到期日自確定其金額之日起計。

?全球票據是指以全球形式發行並存放於 保管人或其代表的票據,其實質形式為2025年票據的附件A,實質上為附件2027年票據的附件B。

?負債對任何公司或其他個人來説,是指該公司或其他人以任何方式創造、承擔、招致或擔保的所有借款債務,或該公司或其他個人在其他方面負有責任或責任的所有債務。

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投資級評級是指穆迪的Baa3(或同等評級)和標普的BBB(或同等評級)的評級等於或高於 Baa3(或同等評級),以及本公司選定的任何一個或多個替代評級機構的同等投資級信用評級。

?留置權指任何抵押、質押、擔保權益、留置權或其他類似的產權負擔。

穆迪指的是穆迪投資者服務公司。

?面值贖回日期是指2027年4月23日(2027年債券到期日之前一個月)。

?主要財產是指(I)位於美國的任何製造廠,或位於任何該等製造廠的製造設備(連同該等製造廠所在的土地及構成該製造廠一部分的固定裝置),在受託人認證票據的首個日期擁有或租賃,或其後由本公司或任何受限制附屬公司收購或租賃,以及(Ii)本公司或任何受限制附屬公司發行的任何股份,或本公司或任何附屬公司在任何受限制附屬公司發行的任何股份或其任何權益,除(1)賬面價值低於綜合有形資產淨值1%的任何財產或股份或權益,或(2)本公司董事會認為對本公司及其附屬公司作為一個整體進行的業務總額或擁有的資產不具重大意義的任何財產或股份或權益,或(3)本公司董事會認為對該等財產的使用或營運不具重大意義的任何財產的任何部分。 製造廠不包括除本公司及其受限制附屬公司外,與一名或多名人士共同擁有或共同擁有或租賃的任何工廠,而本公司及其受限制附屬公司在該等工廠的直接或間接權益合計不超過50%。?製造設備?指在該等製造廠內直接用於生產本公司或任何受限制附屬公司的產品的製造設備,不包括辦公室設備、電腦設備、車輛及其他並非直接用於生產本公司或任何受限制附屬公司的產品的設備。

?評級機構是指(I)穆迪和標普中的每一個,以及(Ii)如果穆迪或標普中的任何一個停止對票據進行評級或因公司無法控制的原因而未能公開提供票據的評級,則由公司選擇國家認可的統計評級組織(如《交易法》第3(A)(62)節所定義)作為前評級機構的替代評級機構。

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?評級事件是指在(I)控制權變更發生及(Ii)控制權變更發生或本公司有意實施控制權變更後,在60天期間內的任何一天,評級機構及債券的評級機構將票據的評級下調至投資級以下(只要債券的評級處於任何評級機構可能下調評級的公開宣佈考慮範圍內,則應延長該60天期限 )。

受限制的 附屬公司是指其幾乎所有財產位於美國境內的任何附屬公司,但主要從事投資和/或資助本公司或任何附屬公司或附屬公司在美國境外運營的附屬公司除外。

標普?指標普全球評級,標普全球公司的一個部門。

?回售及回租交易是指與任何人士訂立的任何安排,規定公司或任何受限制附屬公司租賃本公司或任何受限制附屬公司的任何主要物業或任何受限制附屬公司,不論該等主要物業現已擁有或其後獲得(租期不超過三年,且不包括本公司與受限制附屬公司之間或受限制附屬公司之間的租賃,以及在收購完成之前、當時或之後一年內簽訂的物業租賃,包括對房地產的任何改善或改動,或該等物業開始商業運作的租賃除外),該主要財產已由或將由本公司或該受限制附屬公司出售或轉讓給該人士。

·美國證券交易委員會指的是美國證券交易委員會。

*有擔保債務指以本公司或任何受限制附屬公司擁有的財產(包括由任何受限制附屬公司或任何受限制附屬公司的其他所有權權益發行的股份或債務)的任何留置權所擔保的債務。

《證券法》指修訂後的1933年《證券法》。

?股份對任何公司來説,是指該公司的所有已發行和已發行的股本股份(董事合格股份除外)。

?附屬公司是指公司或一個或多個其他附屬公司,或由本公司和一個或多個其他附屬公司直接或間接擁有超過50%的未償還投票權 權益的實體。就本定義而言,實體中的有表決權權益是指通常在選舉董事或其等價物方面具有投票權的任何股權。

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?就任何贖回日期而言,國庫率是指公司根據以下規定確定的收益率:(1)國庫率由公司在紐約市時間下午4:15之後(或在美國政府債券收益率由聯邦儲備系統理事會每日公佈的時間之後)確定,在贖回日期之前的第三個工作日,根據在該天的該時間之後最近一天的收益率,在聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中 指定為精選利率(每日)和H.15(或任何後續指定或出版物)(或任何後續指定或出版物)的最新統計數據發佈 美國政府證券 證券和國庫券恆定到期日(或任何後續標題或標題)(或任何後續標題或標題)。在確定國庫券利率時,公司應酌情選擇:(1)國庫券恆定到期收益率 H.15正好等於從贖回日期到票面贖回日的期間(剩餘壽命?);或(2)如果H.15上沒有這樣的國債恆定到期日恰好等於剩餘壽命,則兩個收益率 一個對應於H.15上的國債恆定到期日立即短於剩餘壽命,一個對應於H.15上的國債恆定到期日立即長於剩餘壽命,並應使用這些收益率以直線方式(使用實際天數)插入到面值贖回日期,並將結果四捨五入到三個小數點後;或(3)如不存在該等國庫券在H.15的恆定到期日短於或長於剩餘壽命,則為最接近剩餘年限的單一國庫券恆定到期日的收益率。就本段而言, 適用的國庫券恆定到期日或H.15到期日應視為到期日等於該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視情況而定);及(2)如於贖回日期前第三個營業日不再公佈H.15 Tcm,本公司應於美國國庫券贖回日期前第二個營業日的前一個營業日計算國庫券利率,年利率相等於於紐約市時間上午11:00到期的半年等值收益率,或美國國庫券的到期日最接近面值贖回日期(視情況而定)。如果沒有美國國債在票面贖回日期到期,但有兩種或兩種以上的美國國債的到期日與票面贖回日期相同,其中一種的到期日在票面贖回日期之前,另一種的到期日在票面贖回日期之後,公司應選擇到期日在票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在面值贖回日到期,或有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準,公司應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券,其依據是該等美國國庫券在紐約市時間上午11:00的出價和要價的平均值。在根據本款條款確定國庫券利率時,適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11:00 時的出價和要價平均值(以本金的百分比表示)為基礎, 並四捨五入到小數點後三位。

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?有表決權的股票,就任何特定的 人(如《交易法》第13(D)(3)節中使用的那樣)而言,是指在任何日期有權在該人的董事會選舉中普遍投票的該人的股本。

第二節鈔票的名稱、格式、面額和登記本公司現設立2025年債券及2027年債券,各為根據契約發行的債務證券的獨立系列。25%的票據將被指定為2025年到期的3.950%的票據,2027年的票據將被指定為2027年到期的4.300%的票據。

本公司將以完全登記記賬的形式發行每個系列的債券,不含利息券。該批債券最初將以最低面額2,000元及超出面額1,000元的整數倍發行。

對於2025年的票據,票據及其受託人的認證證書應基本上採用本協議附件A中規定的格式,對於2027年的票據,應基本上採用本協議附件B中規定的格式。票據須有本章程及契約所要求或準許的適當插入、遺漏、替代及其他更改,並可附有符合任何證券交易所、存託信託公司(DTC)、任何組織文件或管治文書或適用法律的規則所需的字母、數字或其他識別標記及附註或批註,或由執行該等票據的高級人員在執行該等票據時一致決定。每張全球票據應 代表其中指定的未償還票據,並應規定其應代表不時在其上批註的未償還票據的本金總額。任何附註正文的任何部分均可列於其背面,並在附註的正面適當註明。

每個系列的票據將採用完全登記的簿記形式,由一張或多張全球票據無息券代表,存放在作為DTC託管人的受託人處,並以DTC或其代名人的名義登記。DTC應為票據的保管人,並與票據有關。

就全球票據的任何實益擁有權權益的轉讓或交換而言,全球票據的本金總額可根據本公司根據契約作出的指示,不時根據受託人(作為託管人或其代名人的託管人)的記錄作出調整而增加或減少,但在每種情況下,均須在適用範圍內遵守DTC、歐洲結算銀行及Clearstream Banking,S.A.的規則及程序。

全球票據只能根據本契約的規定,以註冊、認證的形式交換為最終票據,不含利息券。除非本公司根據適用法律 另有決定,否則所有註冊、認證形式的票據應附有本協議附件A或附件B(視適用情況而定)所載的適用限制性圖例,並受其約束。

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僅就附註而言,現刪除本契約第2.02(C)節。

第三節簽發、執行和認證。本公司將發行並根據本第五次補充契約認證及交付的2025年票據本金總額最初限於500,000,000美元,而本公司將發行並根據本第五次補充契約認證及交付的2027年票據本金總額最初限制為500,000,000美元(在每種情況下,均須按第2節所述不時增加或減少)。

儘管有上述規定,於發行債券後,本公司可無須任何持有人同意或知會任何持有人而透過董事會決議案重開每個系列債券及發行同一系列債券中的額外票據,而任何該等額外票據將具有與適用的 系列債券相同的排名、利率、到期日、贖回權及其他條款(公開發行價、發行日期及(如適用)首次付息日期除外)。任何該等額外票據連同適用的票據系列,將與債券契約項下的單一債務證券系列合併,並構成單一系列債券。

第四節本金和利息的支付;到期日。(A)2025年發行的債券的利息為3.950釐,而2027年發行的票據的利息為4.300釐,由發行之日起計,按360天計,每年計12個30日。該批債券的利息將每半年支付一次,由2022年11月23日起,每年5月23日及11月23日付息一次,截至緊接5月8日及11月8日之前的 交易日收市為止。除非提前贖回,否則2025年票據本金連同所有應計及未付利息將於2025年5月23日到期及應付,無須另行通知或催繳;2027年票據本金連同所有應計及未付利息將於2027年5月23日全數到期及應付,無須另行通知或要求贖回,除非提前贖回。

(B)債券的本金及溢價(如有)及利息最初將根據DTC及其 參與者不時生效的程序支付。在符合契約規定的限制下,債券將可在受託人的主要企業信託辦事處進行交換和轉讓。

(C)如任何利息支付日期、指定到期日或較早贖回日期適逢營業日以外的日期,則所需的 支付的本金及溢價(如有)及利息可於下一個營業日支付,猶如該等款項是在應付日期支付一樣,而自該 利息支付日期、所述到期日或較早贖回日期(視屬何情況而定)起及之後的期間內,將不會就有關應付款項產生利息。這些債券將不會受益於償債基金。

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第5節可選的贖回。(A)在2025年5月23日之前,就2025年債券(2025年債券到期日)及2027年4月23日(2027年債券到期日前一個月)而言,該等債券將可由本公司選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券,贖回價格相等於以下兩者中較大者:

(I)(A)(A)每半年(假設票據於面值贖回日到期)折現至贖回日(假設票據於面值贖回日到期)的剩餘本金及利息的現值總和(假設360天年度由12個30天月組成),按國庫利率(定義如下)加20個基點(如屬2025年債券)加25個基點(如屬2027年債券),在每種情況下均減去(B)應計利息,但不包括贖回日期,及

(Ii)將贖回的票據本金的100%,

在任何一種情況下,另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。

(B)於2027年4月23日或之後(即2027年債券到期日前一個月),債券將可由本公司選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券,贖回價格相等於將贖回的債券本金的100%,另加應計及未付利息,贖回日期至(但不包括)贖回日。

(C)儘管有上述規定,於贖回日期或之前到期應付利息的票據利息分期付款將於付息日期支付予持有人,截止日期為相關記錄日期。

(D)任何贖回通知將於贖回日期前最少10天但不超過60天郵寄或以電子方式交付(或根據託管機構的程序傳送)予每名將贖回債券的持有人。債券的贖回通知將註明(其中包括)債券的贖回金額、贖回日期、贖回價格以及在出示和交還將贖回的債券時支付的一個或多個地點。除非本公司拖欠支付贖回價格,否則於贖回日及之後,應贖回的票據或其部分將停止計息。

第6節將控制權要約改為購買。(A)如控制權變更觸發事件發生,債券持有人可要求本公司以本金101%的購買價回購其債券的全部或任何部分(相等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍), 另加該等債券的應計及未付利息(如有),直至(但不包括)購買日(除非已在該控制權變更觸發事件發生後30天內發出贖回通知,説明所有債券將如上所述贖回)。本公司須向票據持有人遞交通知,説明構成控制權變更觸發事件及要約購回票據的一項或多項交易。通知 必須在任何控制權變更觸發事件發生後30天內送達,回購不得早於通知送達之日起30天且不遲於通知送達之日起60天。

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(B)在指定的回購日期,公司應在 範圍內合法:

(I)接受購買所有妥為投標的債券或部分債券;

(Ii)就所有妥為投標的債券或部分債券,向付款代理人繳存所需款項;及

(Iii)向受託人交付購回的債券,並附上一份高級人員證明書,説明(其中包括)購回債券的本金總額。

(C)本公司應遵守《交易法》第14E-1條的要求,以及適用於回購票據的任何其他證券法律和法規。如該等規定與回購債券的規定相牴觸,本公司應遵守該等規定而非回購規定,並不被視為違反其購回債券的義務。此外,如果債券項下存在違約事件(與債券的回購條款無關),包括與其他債務證券發行相關的違約事件,則儘管有這些 回購條款,本公司仍無需回購債券。

(D)如果第三方滿足了與回購票據有關的義務,則本公司無需履行該等義務。

第7節違約事件僅就《註釋》而言,

(A)現修正原契約第7.01(A)節,將十(10)天改為十五(Br)(15)天;

(B)現將原有契約第7.01(B)節修訂及重述如下:-拖欠任何該系列債務證券的本金或溢價(如有的話),並在到期、贖回、借聲明或其他方式到期及須予支付時(除以下(C)款另有規定外);及

(C)現將原契約第7.01(C)節修訂並重述如下:拖欠就該系列任何債務證券而準備的任何償債、購買或類似基金的付款,並在該等債務證券到期及須予支付時;

第8條.契諾僅就《註釋》而言,

(A)本公司及受限制附屬公司的擔保債務。只要任何債務證券仍未償還,本公司將不會,本公司也不會允許任何受限子公司產生、承擔、發行、擔保或產生本公司或任何受限子公司的任何擔保債務,除非立即

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此後,所有有擔保債務的總額(不包括下文所述的某些類型的許可有擔保債務),加上與銷售和回租交易有關的所有租金(不受第8(B)節所載限制的限制)的貼現現值,將不超過綜合有形資產淨值的10%,其中,為計算目的,所有租金的貼現現值不包括第8(B)節所述契約不適用的租金;但上述限制不適用於由下列各項擔保的有擔保債務(為上述限制的目的計算有擔保債務時,也不得包括由下列各項擔保的債務):

(I)該系列債務證券以該等擔保債務作同等及按比例擔保的財產留置權(或根據本公司的選擇,在該等有擔保債務之前);

(2)對任何實體的財產的留置權,包括在該實體成為受限制附屬公司之時存在的任何股份或債務,或根據在該實體成為受限制附屬公司之前而非預期該實體成為受限制附屬公司之前訂立的合同承諾產生的該實體的財產留置權;

(Iii)在本公司或受限制附屬公司收購該等財產時已存在的財產留置權,包括任何股份或債務,或確保支付本公司或受限制附屬公司收購該財產時所產生的該等財產的全部或部分收購價的留置權,或保證本公司或受限制附屬公司在收購前、當時或之後一年內發生的任何有擔保債務的留置權。現有物業的改建或修繕)或該物業所屬項目的商業運作開始,而該項目的擔保債務是為該項目的目的而產生的,而任何該等留置權所擔保的本金不超過為該項目的全部或任何部分的購買價格或其建造或改善、改建或維修而提供融資的成本。

(4)擔保任何受限制附屬公司欠本公司或另一受限制附屬公司的債務的留置權;

(V)在實體與本公司或受限制附屬公司合併或合併時存在的實體的財產留置權,或在將實體的財產作為整體或基本上作為整體出售、租賃或以其他方式處置給本公司或受限制附屬公司時,或之後根據該實體在合併、合併、出售、租賃或其他處置之前或之後根據該實體訂立的合同承諾而產生的財產的留置權;

(Vi)公司或受限制子公司的財產留置權,以美利堅合眾國或其任何州為受益人,或美利堅合眾國或其任何州的任何部門、機構或機構或政治分支為受益人,或以任何其他國家或其任何政治分支為受益人(每個政府當局),或以代表任何政府當局行事或為任何政府當局的利益行事的受託人或抵押權人為受益人,以確保部分進展,根據任何合同或法規支付預付款或其他款項,或保證為購買全部或任何部分融資而產生的任何債務

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受此類留置權約束的物業的價格或建築成本(包括但不限於與污染控制、工業收入、私人活動或類似融資有關的留置權),以及與污染控制、工業收入、私人活動或政府當局代表公司或受限制子公司發行的類似債券相關而產生或承擔的任何其他留置權;

(Vii)在受託人根據本協議認證債務抵押的第一個日期存在的留置權;

(Viii)對非主要財產的任何財產的留置權;及

(Ix)前述第(I)至(Viii)款所述任何留置權的全部或部分延期、續期或替換(或連續延期、續期或替換),但被延長、續期或替換的有擔保債務的本金不得增加。

儘管有上述規定,本公司及任何一間或多間受上述限制的附屬公司可產生、承擔、發行、擔保或產生總額為本應受上述限制限制的有擔保債務,連同(A)本公司及其受限制附屬公司原本須受上述限制的所有其他有擔保債務(不包括以上文第(I)至(Ix)款所準許的留置權作擔保的有擔保債務)及(B)所有根據第(Br)條第8(B)條計算而未予計算的應佔債務,當時不超過綜合有形資產淨值的10%。

(B)銷售和回租交易。本公司將不會、也不會允許任何受限附屬公司進行任何出售和回租交易,除非(A)根據該等出售和回租交易而未償還的應佔債務總額,(Ii)根據本公司及任何受限制附屬公司在債務證券經受託人認證的首個日期後訂立的所有其他出售及回租交易而未償還的所有 應佔債務,及(Iii)所有未償還有擔保債務的總和(根據第(I)至(Ix)條計算,而不考慮根據該條款第(I)至(Ix)款不受第8(A)節影響的有擔保債務,此外亦不考慮 公司或任何受限制附屬公司的有擔保債務(如債務證券以(或之前)該等有擔保債務作同等及按比率擔保)。)不超過綜合有形資產淨值的10%,或(B)相當於以下兩者中較大者的金額:(Br)(I)本公司或訂立該等售後回租交易的受限制附屬公司所得款項淨額,或(Ii)該等財產的公平市價,根據董事會的決定(在第(Br)(I)或(Ii)條的情況下,在償還或以其他方式考慮(視屬何情況而定)任何有擔保債務的數額後,任何有擔保的債務由留置權擔保,而該財產是在緊接出售和回租交易之前存在的有擔保債務),適用於在此類出售和回租交易完成後一年內償還融資債務;但是,在下列情況下,本第8(B)條所載的約定不適用於任何銷售和回租交易的可歸屬債務,並且在根據第8(A)條或本第8(B)條進行的任何計算中,應將其排除在可歸屬債務之外:

(I)這種出售和回租交易是與污染控制、工業收入、私人活動或類似的融資有關的;

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(Ii)本公司或一間受限制附屬公司將根據該等售賣及回租交易而出租的主要物業的售賣或轉讓所得款項淨額 (在償還任何抵押債務後,該留置權所抵押的該主要物業是在緊接該出售及回租交易前已存在的有抵押債務),應用於在該等出售或轉讓之前或之後的一年內投資於另一主要物業的投資(不論為取得、改善、修葺、更改或建造成本);

(3)這種出售和回租交易是由一個實體在該實體成為受限制附屬公司之日之前訂立的,或在該實體成為受限制附屬公司之日之後根據該實體在該實體成為受限制附屬公司之前而非預期成為受限制附屬公司之時訂立的合同承諾而發生的;或

(Iv)該出售及回租交易是在某實體與本公司或受限制附屬公司合併或合併前,或在將該實體的財產作為整體或實質上作為整體出售、租賃或以其他方式出售、租賃或處置給本公司或受限制附屬公司之前,或於其後根據該實體於該等合併、合併、出售、租賃或其他處置前訂立的合約承諾而產生的,而非預期該等合併、合併、出售、租賃或其他處置。

第9條.受託人的免職除原契約第8.10節規定的條款外,公司可隨時通過向受託人提交一份或多份書面文件並指定繼任者的方式將受託人免職;但如果違約事件已經發生並仍在進行中,公司不得進行此類免職 。只有在繼任受託人委任並接受該項委任後,該項免職方可生效。在該等票據或該等票據交付後,本公司應立即向票據持有人發出或安排發出有關通知。

第10條雜項本第五補充契約的條款旨在修改或補充本契約在緊接本契約簽署和交付之前有效的條款。除非本第五補充契約條款明確修改本契約的條款,否則本契約應保持完全效力和效力。

第十一節適用法律。本第五補充契約和附註應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋,不考慮法律衝突原則。

第12條受託人不負責演奏會或發行票據本文所述內容應視為本公司的聲明,受託人不對其正確性承擔任何責任。受託人對本第五補充契約或票據的有效性或充分性不作任何陳述,但與受託人的認證和籤立有關。受託人不對公司使用或應用票據或其收益負責。

13


第13節對應者本第五補充契約可簽署任何 份副本,就所有目的而言,每份副本均應被視為原件;所有此類副本應共同構成一份且相同的文書。

第14節傳真協議受託人同意接受根據本第五補充文件 以不安全電子郵件、pdf、傳真或其他類似的不安全電子方式發出的指示或指示並採取行動;但條件是受託人應已收到一份在任證書,列出指定發出該等指示或指示的人士,並載有該等指定人士的簽名樣本,該等在任證書須於任何人士加入名單或從名單中刪除時予以修訂及更換。如本公司選擇向受託人發出電郵或傳真指示(或以類似電子方式發出指示),而受託人酌情決定按該等指示行事,則受託人對該等指示的理解應視為受控。受託人不對受託人依賴和遵守該等指示而直接或間接產生的任何損失、成本或支出承擔責任,即使該等指示與隨後的書面指示相沖突或不一致 。本公司同意承擔因使用該等電子方法向受託人提交指示和指示而產生的所有風險,包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險以及被第三方攔截和濫用的風險。

第15條放棄陪審團審訊在適用法律允許的最大範圍內,公司和受託人均在此不可撤銷地放棄在因本補充契約、票據或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中接受陪審團審判的任何權利。

第16節不可抗力。在任何情況下,受託人均不對因無法直接或間接控制的力量(包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、民事或軍事幹擾、核災難或自然災害或天災,以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務中斷、丟失或故障)而導致的 履行本協議項下義務的任何失敗或延誤負責或承擔任何責任;不言而喻,受託人應做出與銀行業公認慣例相一致的合理努力,以在實際可行的情況下儘快恢復工作。

第17節。 間接損害賠償。在任何情況下,受託人均不對任何類型的特殊、間接或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔責任,無論受託人是否已被告知此類損失或損害的可能性,也不論訴訟形式如何。

[下一頁上的簽名]

14


茲證明,本第五補充契約已於上述日期正式簽署並交付,特此聲明。

紐柯公司
由以下人員提供: /s/Stephen D.Laxton
姓名:斯蒂芬·D·拉克斯頓
證明人: 職務:首席財務官、財務主管兼執行副總裁

由以下人員提供: /s/A.雷·伊格爾
姓名:A.Rae Eagle
職位:企業祕書

第五種補充義齒的簽名頁


茲證明,本第五補充契約已於上述日期正式簽署並交付,特此聲明。

美國銀行信託公司,國家協會,作為受託人
由以下人員提供: /s/艾莉森·蘭開斯特-普爾
姓名:艾莉森·蘭開斯特-普爾
頭銜:副總統

第五種補充義齒的簽名頁


附件A

2025年到期的全球票據形式

[紙幣的面孔]

本證券是下文所指契約所指的全球債務擔保,並以託管人(定義見契約)或託管人或繼任託管人的名義登記。僅在契約所述的有限情況下,本證券才可兑換以託管人或其代名人以外的人的名義登記的證券,除非在該特定情況下,否則不得登記本票據的轉讓(由託管人整體轉讓給託管人的代名人,或由託管人的代名人轉讓給託管人或其另一代名人,或由託管人或該代名人轉讓給繼任託管人或其代名人)。

除非本證書由託管信託公司A紐約公司(DTC)的授權代表向紐柯公司或其代理人提交,以登記轉讓、兑換或付款,並且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義註冊。或其他實體,或按DTC授權代表的要求以其他名稱支付(本合同上的任何款項均支付給CEDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體),任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本文件是錯誤的,因為本文件的登記所有人在本文件中有利害關係。


紐柯公司

3.950% Notes due 2025

N- CUSIP
670346 AX3

$

發行日期:

紐柯公司,特拉華州的一家公司(該公司一詞包括下文提及的任何契約繼承人),承諾於2025年5月23日向割讓公司或其註冊受讓人支付本金_美元($_)。2025年到期的3.950%的債券在本文中稱為債券。

付息日期:5月23日和11月23日,從2022年11月23日開始。

記錄日期:5月8日和11月8日。

茲參考本附註背面所載的其他條文,就所有 目的而言,該等進一步條文具有與此地所載相同的效力。


茲證明,本公司已安排由正式授權人員以手工或傳真方式在本附註上簽字。

Date:

紐柯公司,
作為發行者
由以下人員提供:
姓名:
標題:


受託人認證證書

2025年到期的3.950%債券是上述契約中所指的債務證券系列之一。

Date:

美國銀行信託公司,全國協會,作為受託人
由以下人員提供:
授權簽字人


紐柯公司

3.950% Notes due 2025

本金和利息。本公司將於2025年5月23日支付本票據的未償還本金。

本公司承諾於本票據票面上顯示的每個付息日期(每個為付息日期)支付本票據本金的利息,如下所述,年利率如上所示。

利息將每半年支付一次,從2022年11月23日開始,每半年支付一次利息。

票據的利息將自最近支付利息的日期起計,或如未支付利息,則自2022年5月23日起計;但如本票據並無出現利息支付的違約情況,而本票據於本票據票面所指的定期記錄日期(各記錄日期)與下一個後續利息支付日期之間獲得認證,則應自該利息支付日期起計息。利息將以一年360天為基礎計算,其中包括12個30天月。

本公司應在合法範圍內按債券所承擔的利率支付逾期本金的利息和逾期利息分期付款的溢價和利息。

付款方式。本公司將於每年五月二十三日及十一月二十三日向持有人支付上述票據本金的利息(按契約第七條(定義見下文)的規定除外),並支付上述票據本金(反映於適用付息日期前一個 五月八日及十一月八日收市時的債務抵押登記冊),即使該等票據於該記錄日期後及該付息日期或之前註銷。於本公司贖回或購回任何債券時及之後 ,債券或其部分將停止計息(如有),但須贖回或購回。關於本金的支付,本公司將於2025年5月23日或之後向將本票據交還給與票據有關的 支付代理(支付代理)的持有人進行支付。

債券的本金及溢價(如有)及 初步利息將根據DTC及其參與者不時生效的程序支付。票據將可交換,票據的轉讓將可在受託人的主要企業信託辦事處(定義如下)登記,但須受契約規定的限制 所規限。


如果任何利息支付日期、規定到期日或提前贖回日期適逢 星期六、星期日或法律授權銀行機構關閉的日期,則所需支付的本金和溢價(如有)和利息可在隨後的下一個日期支付,而不是星期六、星期日或法律授權銀行機構關閉的日期,如同是在支付到期日支付一樣,並且從該利息支付日期、規定到期日或更早的贖回日期起及之後的期間內不會產生利息。視情況而定。

就票據支付的所有款項將以支付時為支付公共和私人債務的法定貨幣的美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付。

付款代理人及登記處。 最初,受託人將擔任票據的認證代理人、付款代理人及登記處(登記處)。本公司可在不另行通知的情況下更換任何認證代理人、付款代理人或註冊人。本公司、任何附屬公司或其任何聯營公司均可擔任付款代理、註冊處或聯席註冊處。

契約;限制。本公司根據日期為2014年8月19日的契約(原始契約)(經日期為2018年4月26日的第一補充契約(第一補充契約)修訂或補充,日期為2020年5月22日的第二補充契約(第二補充契約),經日期為2020年12月7日的第三補充契約(第三補充契約)進一步修訂或補充)發行票據日期為2022年3月11日(第四補充契約),並經日期為2022年5月23日的第五補充契約(第五補充契約,連同原始契約、第一補充契約、第二補充契約、第三補充契約和第四補充契約,即契約)進一步修訂或補充,在每種情況下,本公司與美國銀行信託公司、美國全國銀行協會(美國銀行協會利益繼承人)作為受託人(受託人)的 。除非另有説明,此處使用的大寫術語均按本契約中的定義使用。有關發行票據的目的、發行票據的條款及支付票據的條款、條款及條件,以及與受託人、付款代理人、註冊官、認證代理人、持有人及本公司的權利、責任及義務的性質及範圍有關的條文,請參閲經修訂的《契約及信託契約法令》(《信託契約法令》),以全面、完整及詳細地説明發行票據的目的、發行票據的條款及條件。本票持有人,承兑本票, 被視為已同意並同意本契約的條款和規定。附註的條款包括契約 中所述的條款和參照信託契約法案而成為契約一部分的條款。票據受所有此類條款的約束,持有人可參考《契約》和《信託契約法》獲得所有此類條款的聲明。

該批債券為本公司的一般無抵押債務。本票據不以任何抵押品作抵押,包括本公司或其任何附屬公司的資產。第五期補充契約將債券的原始本金總額定為500,000,000美元,該等債券均由本公司於本票據正面註明的發行日期發行,而本票據將 代表根據該契約不時在其上批註的該等未償還票據的本金總額。根據第五補充契約的規定,作為託管人或其代名人的受託人的記錄可能會不時增加或減少本金總額 。


可選的贖回。該等票據可於任何時間或不時根據本公司第五補充契約所載之選擇權,於事先通知下贖回全部或部分債券。

控制權變更 報價購買。一旦發生控制權變更觸發事件,本公司應被要求按第五補充契約所載條款提出購買票據的要約。

面額;轉讓;交換。債券為登記形式,不包括息票,最低面額為本金的2,000元 ,超出本金1,000元的整數倍。票據的轉讓或交換可以登記,並且可以按照契約交換票據。註冊處除其他事項外,可要求持有人提供適當的背書和轉讓文件,並支付法律要求或契約允許的任何税款、費用和/或其他政府收費。註冊處無需對任何選定用於贖回的票據的轉讓或交換進行登記。此外,在選擇贖回的票據的贖回通知郵寄日期前十五(15)天內,無需登記任何票據的轉讓或交換。

如契約所規定,並受契約所載若干限制的規限,票據將只以登記形式發行,而 最初將由一份或多份以DTC代名人名義登記的全球票據發行。債券中的實益權益將顯示在DTC 參與者保存的記錄中,並將僅通過DTC 參與者保存的記錄進行轉移。除本契約所述的有限情況外,債券實益權益的擁有人將無權收取註冊、認證形式的最終債券,亦不會被視為債券持有人 。

本公司將根據DTC及其參與者不時生效的操作和程序,在收到轉讓表格上將提供的關於轉讓形式和受讓人地位的信息,以及該等律師、證書和/或其他令本公司和受託人滿意的與某些轉讓相關的意見 後,通過註冊處登記票據的轉讓。

被當作擁有人的人。就所有目的而言,持有人應被視為票據的擁有人。

無人認領的錢。如本金及保費或利息的支付款項(如有)在一年內仍無人認領,受託人或支付款項的代理人將應公司的書面要求將款項退還給公司。在此之後,有權獲得這筆錢的持有者必須向公司尋求付款,除非適用法律指定另一人,受託人和該付款代理對這筆錢的所有責任將終止。


在贖回或成熟之前的失敗和解約。本契約包含條款 ,用於在遵守契約中規定的某些條件後,在任何時間使本票據的全部債務無效。

修正案;補編;豁免。除某些例外情況外,在持有當時未償還票據本金總額不少於多數的持有人同意下,可修訂或補充契約或票據;除契約第七條另有規定外,任何現有的違約或違約事件或任何條文的遵守,均可在持有當時未償還票據本金金額至少過半數的持有人的同意下獲豁免;但未經當時所有未償還債務證券的持有人同意,任何補充契約不得(I)改變該等債務證券的固定到期日(該期限不包括根據任何償債、購買或類似基金而到期的款項),或降低其本金,或降低其利率或延長其利息的支付時間,減少贖回時應付的任何保費,或損害在到期當日或之後提起訴訟強制執行任何該等付款的權利(或如在贖回日或之後贖回,(br}未經受影響的每項債務證券持有人同意),或(Ii)降低任何系列債務證券的上述百分比,而任何該等補充契約須徵得其持有人同意。未經任何持有人通知或同意,當事人可修改或補充本契約或附註,以澄清或糾正任何含糊、缺陷或不一致之處,並作出不會對任何持有人在任何重大方面的權利造成不利影響的任何更改。

限制性契約。本契約包含與 註釋有關的某些限制性契約。

繼承人。當繼承人或其他實體在契約允許的情況下承擔其繼承人在附註和契約項下的所有義務時,該繼承人將被免除這些義務。

默認和補救措施。 契約包含與附註相關的違約事件。如果與本系列票據有關的違約事件將發生並繼續發生,則該等票據的本金可宣佈或應立即成為到期和應付的票據,其方式和效力與契約中規定的相同。

受託人與公司的交易。除本契約另有禁止外,本契約下的受託人可以其個人或任何其他身份向本公司或其聯營公司貸款、接受存款及為其提供服務,並可以其他方式與本公司或其聯屬公司進行交易,猶如其並非受託人一樣。

沒有針對他人的追索權。對於票據的本金、溢價(如有)或利息(如有)的支付,或基於該等票據的任何申索或以其他方式提出的任何申索,本公司不得直接或透過本公司或任何繼承法團直接或透過本公司或任何繼承法團,根據或根據本公司在本公司或任何補充契據或票據中的任何義務、契諾或協議而有追索權,或因由此而產生的任何債務而有追索權。不論是憑藉任何憲法、成文法或法治,或藉強制執行任何評税或刑罰或其他方式。豁免和免除是發行債券的條件,也是發行債券的部分對價。


身份驗證。在受託人或認證代理人在本票據的另一面簽署認證證書之前,本票據不應享有本契約項下的任何權利或利益, 也不得因任何目的而有效或成為義務。

治國理政。票據應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋,而不考慮法律衝突原則。

如有書面要求,本公司將免費向任何持有人提供一份本契約副本。請向紐柯公司提出申請,地址:北卡羅來納州夏洛特市雷克斯福德路1915號,郵編:28211,收件人:公司祕書。


作業表

要分配此備註,請填寫下表:

本人或我們將本附註轉讓並轉讓給

(打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼)

(插入受讓人名單。美國證券交易委員會。或税務身分證號碼)

並不可撤銷地 指定代理人將本票據轉讓至本公司賬簿 。代理人可以由他人代為代理。

Date:

Your Signature:

(與您的名字在附註的另一面完全相同)

*

注意:簽名必須由機構擔保,該機構必須是下列認可的簽名擔保計劃之一的成員:(I)證券轉讓代理擔保計劃(STAMP);(Ii)紐約證券交易所擔保計劃(MNSP);(Iii)證券交易所擔保計劃(SEMP);或(Iv)受託人可接受的其他擔保計劃。


附件B

2027年到期的全球票據形式

[紙幣的面孔]

本證券是下文所指契約所指的全球債務擔保,並以託管人(定義見契約)或託管人或繼任託管人的名義登記。僅在契約所述的有限情況下,本證券才可兑換以託管人或其代名人以外的人的名義登記的證券,除非在該特定情況下,否則不得登記本票據的轉讓(由託管人整體轉讓給託管人的代名人,或由託管人的代名人轉讓給託管人或其另一代名人,或由託管人或該代名人轉讓給繼任託管人或其代名人)。

除非本證書由託管信託公司A紐約公司(DTC)的授權代表向紐柯公司或其代理人提交,以登記轉讓、兑換或付款,並且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義註冊。或其他實體,或按DTC授權代表的要求以其他名稱支付(本合同上的任何款項均支付給CEDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體),任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本文件是錯誤的,因為本文件的登記所有人在本文件中有利害關係。


紐柯公司

4.300% Notes due 2027

N- CUSIP670346財年1
$

發行日期:

Nucor Corporation是特拉華州的一家公司(該公司的術語包括下文提及的契約下的任何繼承人),對於收到的價值,承諾於2027年5月23日向cede&Co.或其註冊受讓人支付本金_美元(美元)。2027年到期的4.300%的債券在這裏被稱為債券。

付息日期:5月23日和 11月23日,自2022年11月23日開始。

記錄日期:5月8日和11月8日。

茲參考本附註背面所載的其他條文,就所有 目的而言,該等進一步條文具有與此地所載相同的效力。


茲證明,本公司已安排由正式授權人員以手工或傳真方式在本附註上簽字。

Date:

紐柯公司,

作為 發行者

由以下人員提供:
姓名:
標題:


受託人認證證書

2027年到期的4.300%債券是上述契約中所指的債務證券系列之一。

Date:

美國銀行信託公司,全國協會,作為受託人
由以下人員提供:
授權簽字人


紐柯公司

4.300% Notes due 2027

本金和利息。本公司將於2027年5月23日支付本票據的未償還本金。

本公司承諾於本票據票面上顯示的每個付息日期(每個為付息日期)支付本票據本金的利息,如下所述,年利率如上所示。

利息將每半年支付一次,從2022年11月23日開始,每半年支付一次利息。

票據的利息將自最近支付利息的日期起計,或如未支付利息,則自2022年5月23日起計;但如本票據並無出現利息支付的違約情況,而本票據於本票據票面所指的定期記錄日期(各記錄日期)與下一個後續利息支付日期之間獲得認證,則應自該利息支付日期起計息。利息將以一年360天為基礎計算,其中包括12個30天月。

本公司應在合法範圍內按債券所承擔的利率支付逾期本金的利息和逾期利息分期付款的溢價和利息。

付款方式。本公司將於每年五月二十三日及十一月二十三日向持有人支付上述票據本金的利息(按契約第七條(定義見下文)的規定除外),並支付上述票據本金(反映於適用付息日期前一個 五月八日及十一月八日收市時的債務抵押登記冊),即使該等票據於該記錄日期後及該付息日期或之前註銷。於本公司贖回或購回任何債券時及之後 ,債券或其部分將停止計息(如有),但須贖回或購回。關於本金的支付,本公司將於2027年5月23日或之後向將本票據交還給與票據有關的 支付代理(支付代理)的持有人進行支付。

債券的本金及溢價(如有)及 初步利息將根據DTC及其參與者不時生效的程序支付。票據將可交換,票據的轉讓將可在受託人的主要企業信託辦事處(定義如下)登記,但須受契約規定的限制 所規限。


如果任何利息支付日期、規定到期日或提前贖回日期適逢 星期六、星期日或法律授權銀行機構關閉的日期,則所需支付的本金和溢價(如有)和利息可在隨後的下一個日期支付,而不是星期六、星期日或法律授權銀行機構關閉的日期,如同是在支付到期日支付一樣,並且從該利息支付日期、規定到期日或更早的贖回日期起及之後的期間內不會產生利息。視情況而定。

就票據支付的所有款項將以支付時為支付公共和私人債務的法定貨幣的美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付。

付款代理人及登記處。 最初,受託人將擔任票據的認證代理人、付款代理人及登記處(登記處)。本公司可在不另行通知的情況下更換任何認證代理人、付款代理人或註冊人。本公司、任何附屬公司或其任何聯營公司均可擔任付款代理、註冊處或聯席註冊處。

契約;限制。本公司根據日期為2014年8月19日的契約(原始契約)(經日期為2018年4月26日的第一補充契約(第一補充契約)修訂或補充,日期為2020年5月22日的第二補充契約(第二補充契約),經日期為2020年12月7日的第三補充契約(第三補充契約)進一步修訂或補充)發行票據日期為2022年3月11日(第四補充契約),並經日期為2022年5月23日的第五補充契約(第五補充契約)進一步修訂或補充,與原始契約、第一補充契約、第二補充契約、第三補充契約和第四補充契約一起,在每個 案例中,公司與美國銀行信託公司、美國全國協會(美國銀行協會的利息繼承人)作為受託人(受託人)。除非另有説明,此處使用的大寫術語均按本契約中的定義使用。有關發行票據的目的、發行票據的條款、支付票據的條款及條件,以及與受託人、付款代理人、 註冊人、認證代理人、持有人及本公司的權利、責任及義務的性質及範圍有關的條文,請參閲經修訂的《契約及信託契約法令》(《信託契約法令》),全面、完整及詳細説明發行票據的目的。本票持有人,承兑本票, 被視為已同意並同意本契約的條款和規定。附註的條款包括《契約》中所述的條款和參照《信託契約法》而成為契約一部分的條款。票據受所有此類條款的約束,持有人可參考《契約》和《信託契約法》獲得所有此類條款的聲明。

該批債券為本公司的一般無抵押債務。本票據不以任何抵押品作抵押,包括本公司或其任何附屬公司的資產。第五期補充契約將債券的原始本金總額定為500,000,000美元,該等債券均由本公司於本票據正面註明的發行日期發行,而本票據將 代表根據該契約不時在其上批註的該等未償還票據的本金總額。根據第五補充契約的規定,作為託管人或其代名人的受託人的記錄可能會不時增加或減少本金總額 。


可選的贖回。該等票據可於任何時間或不時根據本公司第五補充契約所載之選擇權,於事先通知下贖回全部或部分債券。

控制權變更 報價購買。一旦發生控制權變更觸發事件,本公司應被要求按第五補充契約所載條款提出購買票據的要約。

面額;轉讓;交換。債券為登記形式,不包括息票,最低面額為本金的2,000元 ,超出本金1,000元的整數倍。票據的轉讓或交換可以登記,並且可以按照契約交換票據。註冊處除其他事項外,可要求持有人提供適當的背書和轉讓文件,並支付法律要求或契約允許的任何税款、費用和/或其他政府收費。註冊處無需對任何選定用於贖回的票據的轉讓或交換進行登記。此外,在選擇贖回的票據的贖回通知郵寄日期前十五(15)天內,無需登記任何票據的轉讓或交換。

如契約所規定,並受契約所載若干限制的規限,票據將只以登記形式發行,而 最初將由一份或多份以DTC代名人名義登記的全球票據發行。債券中的實益權益將顯示在DTC 參與者保存的記錄中,並將僅通過DTC 參與者保存的記錄進行轉移。除本契約所述的有限情況外,債券實益權益的擁有人將無權收取註冊、認證形式的最終債券,亦不會被視為債券持有人 。

本公司將根據DTC及其參與者不時生效的操作和程序,在收到轉讓表格上將提供的關於轉讓形式和受讓人地位的信息,以及該等律師、證書和/或其他令本公司和受託人滿意的與某些轉讓相關的意見 後,通過註冊處登記票據的轉讓。

被當作擁有人的人。就所有目的而言,持有人應被視為票據的擁有人。

無人認領的錢。如本金及保費或利息的支付款項(如有)在一年內仍無人認領,受託人或支付款項的代理人將應公司的書面要求將款項退還給公司。在此之後,有權獲得這筆錢的持有者必須向公司尋求付款,除非適用法律指定另一人,受託人和該付款代理對這筆錢的所有責任將終止。


在贖回或成熟之前的失敗和解約。本契約包含條款 ,用於在遵守契約中規定的某些條件後,在任何時間使本票據的全部債務無效。

修正案;補編;豁免。除某些例外情況外,在持有當時未償還票據本金總額不少於多數的持有人同意下,可修訂或補充契約或票據;除契約第七條另有規定外,任何現有的違約或違約事件或任何條文的遵守,均可在持有當時未償還票據本金金額至少過半數的持有人的同意下獲豁免;但未經當時所有未償還債務證券的持有人同意,任何補充契約不得(I)改變該等債務證券的固定到期日(該期限不包括根據任何償債、購買或類似基金而到期的款項),或降低其本金,或降低其利率或延長其利息的支付時間,減少贖回時應付的任何保費,或損害在到期當日或之後提起訴訟強制執行任何該等付款的權利(或如在贖回日或之後贖回,(br}未經受影響的每項債務證券持有人同意),或(Ii)降低任何系列債務證券的上述百分比,而任何該等補充契約須徵得其持有人同意。未經任何持有人通知或同意,當事人可修改或補充本契約或附註,以澄清或糾正任何含糊、缺陷或不一致之處,並作出不會對任何持有人在任何重大方面的權利造成不利影響的任何更改。

限制性契約。本契約包含與 註釋有關的某些限制性契約。

繼承人。當繼承人或其他實體在契約允許的情況下承擔其繼承人在附註和契約項下的所有義務時,該繼承人將被免除這些義務。

默認和補救措施。 契約包含與附註相關的違約事件。如果與本系列票據有關的違約事件將發生並繼續發生,則該等票據的本金可宣佈或應立即成為到期和應付的票據,其方式和效力與契約中規定的相同。

受託人與公司的交易。除本契約另有禁止外,本契約下的受託人可以其個人或任何其他身份向本公司或其聯營公司貸款、接受存款及為其提供服務,並可以其他方式與本公司或其聯屬公司進行交易,猶如其並非受託人一樣。

沒有針對他人的追索權。對於票據的本金、溢價(如有)或利息(如有)的支付,或基於該等票據的任何申索或以其他方式提出的任何申索,本公司不得直接或透過本公司或任何繼承法團直接或透過本公司或任何繼承法團,根據或根據本公司在本公司或任何補充契據或票據中的任何義務、契諾或協議而有追索權,或因由此而產生的任何債務而有追索權。不論是憑藉任何憲法、成文法或法治,或藉強制執行任何評税或刑罰或其他方式。豁免和免除是發行債券的條件,也是發行債券的部分對價。


身份驗證。在受託人或認證代理人在本票據的另一面簽署認證證書之前,本票據不應享有本契約項下的任何權利或利益, 也不得因任何目的而有效或成為義務。

治國理政。票據應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋,而不考慮法律衝突原則。

如有書面要求,本公司將免費向任何持有人提供一份本契約副本。請向紐柯公司提出申請,地址:北卡羅來納州夏洛特市雷克斯福德路1915號,郵編:28211,收件人:公司祕書。


作業表

要分配此備註,請填寫下表:

本人或我們將本附註轉讓並轉讓給

(打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼)

(插入受讓人名單。美國證券交易委員會。或税務身分證號碼)

並不可撤銷地指定_ 代理可以替換另一名代理來代理他。

Date: ___________________

您的簽名:

(與您的名字在附註的另一面完全相同)

*

注意:簽名必須由機構擔保,該機構必須是下列認可的簽名擔保計劃之一的成員:(I)證券轉讓代理擔保計劃(STAMP);(Ii)紐約證券交易所擔保計劃(MNSP);(Iii)證券交易所擔保計劃(SEMP);或(Iv)受託人可接受的其他擔保計劃。