表格8-K

Date: May 23, 2022

/s/Stephen D.Laxton

史蒂芬·D·拉克斯頓

首席財務官、財務主管和

執行副總裁

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：May 18, 2022

紐柯公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

1-4119

13-1860817

(國家或其他司法管轄區

成立為法團)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)

雷克斯福德路1915號

夏洛特, 北卡羅來納州

28211

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(704)366-7000

不適用

(如自上次報告以來有所更改，則為原姓名或前地址。)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐	根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

☐	《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易

符號

各交易所名稱

在其上註冊的

普通股，每股面值0.40美元

努伊

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01。

簽訂實質性的最終協議。

於2022年5月18日，紐柯公司(“本公司”)與美國銀行證券公司、摩根大通證券有限責任公司及富國銀行證券有限責任公司作為承銷商(統稱“承銷商”)的代表訂立了一項包銷協議(“包銷協議”)，出售本公司2025年到期的3.950%債券(“2025年債券”)的本金總額5億美元及2027年到期的本公司4.300%債券的本金總額5億美元(“2027年債券”及連同2025年到期的債券“債券”)。該批票據已根據公司的S-3表格登記聲明，根據經修訂的1933年證券法登記(註冊編號333-246166)2020年8月14日提交給美國證券交易委員會(簡稱“美國證券交易委員會”)。承銷協議包含本公司的慣常陳述、保證及契諾、賠償及供款義務及其他慣常條款及條件。2022年5月23日，該公司完成了票據的發行和銷售，扣除費用和承銷折扣後，淨收益約為9.919億美元。

承銷商及其關聯公司是從事各種活動的全方位服務金融機構，這些活動可能包括證券交易、商業和投資銀行、金融諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、融資和經紀活動。若干承銷商及其各自的聯營公司在與本公司或其聯營公司的日常業務過程中曾從事並可能在未來從事商業及投資銀行業務及其他商業交易。具體地説，一些承銷商的聯屬公司參與了公司向美國證券交易委員會提交的文件中所述的無擔保循環信貸安排。他們已經收到或將來可能收到這些交易的慣常費用和佣金或其他付款。此外，承銷商之一的U.S.Bancorp Investments，Inc.是美國銀行信託公司全國協會的附屬公司，該協會是管理票據的契約(定義如下)下的受託人。

上述承銷協議的上述摘要並不聲稱是完整的，而是通過參考該文件的全文進行限定的，該文件的副本作為本文件的附件1.1存檔，並通過引用併入本文。

第2.03項規定的信息通過引用併入本第1.01項。

第2.03項。

設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

該等票據受日期為2014年8月19日的契約(“原始契約”)的條款所管限，而該契約的條款經日期為2018年4月26日的第一個補充契約修訂或補充，該條款經日期為2020年5月22日的第二個補充契約進一步修訂或補充，該條款經日期為2020年12月7日的第三個補充契約進一步修訂或補充，該條款經日期為2022年3月11日的第四個補充契約進一步修訂或補充，以及經日期為5月23日的第五個補充契約進一步修訂或補充，在任何情況下，本公司與作為受託人(“受託人”)的美國銀行信託公司(National Association)(美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association))(“受託人”)(統稱為“契約”)之間的協議均為“第五補充契約”(“第五補充契約”)。

該等票據為本公司的優先無抵押債務，與本公司現有及未來的優先無抵押債務並列。在擔保該等債務的資產價值範圍內，該等票據實際上將從屬於本公司現有及未來的有擔保債務，而在結構上則從屬於本公司附屬公司所有現有及未來的債務及負債。

契約載有限制本公司及其受限制附屬公司(定義見第五補充契約)以某些物業或股票的抵押權益作為債務抵押或就某些物業進行若干售賣及回租交易的能力。每套債券均為新發行的證券，並無既定的交易市場。本公司無意申請將任何系列債券在任何證券交易所上市，或在任何交易商自動報價系統上為該等債券報價。

除非公司提前贖回或購回債券，否則2025年債券將於2025年5月23日到期，2027年債券將於2027年5月23日到期。2025年發行的債券的年利率為3.950釐，而2027年發行的債券的利息則為年息4.300釐。該公司將由2022年11月23日開始，每半年支付一次拖欠債券的利息，日期為每年的5月23日和11月23日。債券的利息將按一年360日計算，每年由12天組成30天月份。向記賬利息的所有人支付本金和利息預計將按照存管信託公司及其參與者不時有效的程序進行。

於2025年5月23日之前(即2025年債券到期日)及2027年4月23日(即2027年債券到期日前一個月)(“票面贖回日”)之前，本公司可隨時或不時贖回全部或部分債券。贖回價格相等於以下兩者中較大者的贖回價格：(I)(A)每半年一次(假設債券於2025年債券到期日到期，2027年債券為面值贖回日)折現至贖回日(假設債券於2025年債券到期日到期，2027年債券為面值贖回日)剩餘預定支付的本金和利息的現值之和30天按國庫利率(定義見第五份補充契約)加第五份補充契約所指明的適用溢價計算)，在每種情況下減去(B)贖回日(但不包括贖回日)的應計利息及(Ii)須贖回票據本金的100%，另加贖回日(不包括贖回日)的應計及未付利息。

在2027年4月23日或之後(即2027年債券到期日前一個月)，債券將可由公司選擇在任何時間或不時贖回全部或部分債券，贖回日期為贖回日期(但不包括贖回日期)，贖回金額為債券本金的100%，另加應計未付利息。

此外，一旦發生控制權變更觸發事件(定義見第五份補充契約)，債券持有人可要求本公司以本金101%的購買價回購其債券的全部或任何部分(相等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍)，另加該等債券的應計及未付利息(如有的話)，直至(但不包括)購買日(除非已在該控制權變更觸發事件發生後30天內發出贖回通知，説明所有債券將被贖回)。

本第2.03條所要求的、幷包括在上文第1.01條中的公開內容通過引用併入。上述文件摘要並不聲稱是完整的，在此併入的這些描述通過參考隨函提交的附件4.1中包括的壓痕和全球票據的形式來對其整體進行限定。


1.1		Nucor Corporation與美國銀行證券公司、摩根大通證券有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司簽署的承銷協議，日期為2022年5月18日，作為其中點名的幾家承銷商的代表

4.1		第五份補充契約，日期為2022年5月23日，由紐柯公司和美國銀行信託公司全國協會作為受託人

4.2		2025年到期的3.950釐債券表格(載於附件4.1)

4.3		2027年到期的4.300釐債券表格(載於附件4.1)

5.1		對Moore&Van Allen PLLC的看法

23.1		Moore&Van Allen PLLC同意(見附件5.1)

104		此當前報告的封面日期為表格8-K，採用內聯XBRL格式(包含在附件101中)