附件99.1
GDS報告
2022年第一季度業績
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萬國數據-SW 有限公司公佈2022年第一季度業績
中國上海，2022年5月19日-中國領先的高性能數據中心開發商和運營商萬國數據-SW(“萬國數據-SW”，“GDS”或“公司”)(納斯達克： GDS；香港交易所：9698)今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度未經審計的財務業績 。
2022年第一季度財務亮點
| · | Net revenue increased by 31.5% year-over-year (“Y-o-Y”) to RMB2,243.6 million (US$353.9 million) in the first quarter of 2022 (1Q2021: RMB1,706.0 million). |
| · | Service revenue increased by 31.6% Y-o-Y to RMB2,243.5 million (US$353.9 million) in the first quarter of 2022 (1Q2021: RMB1,704.5 million). |
| · | 2022年第一季度淨虧損3.733億元人民幣(5890萬美元)，而2021年第一季度淨虧損2.787億元人民幣。 |
| · | 經調整的EBITDA(非公認會計原則)於2022年第一季度(2021年第一季度：人民幣8.179億元)增長28.5%至人民幣10.512億元(合1.658億美元)。請參閲本收益新聞稿中其他部分的“非GAAP披露”和 “GAAP和非GAAP結果的調整”。 |
| · | 調整後的EBITDA利潤率(非GAAP)在2022年第一季度降至46.9%(2021年第一季度：47.9%)。 |
經營亮點1
| · | Total area committed and pre-committed by customers increased by 18,188 square meters (“sqm”) in the first quarter of 2022, to reach 575,009 sqm as of March 31, 2022, an increase of 24.5% Y-o-Y (March 31, 2021: 461,823 sqm). |
| · | Area in service increased by 4,461 sqm in the first quarter of 2022, to reach 492,344 sqm as of March 31, 2022, an increase of 36.6% Y-o-Y (March 31, 2021: 360,542 sqm). |
| · | Commitment rate for area in service was 95.3% as of March 31, 2022 (March 31, 2021: 95.0%). |
1從2021年第三季度開始， 公司修訂了其歷史運營指標，將所有建設-運營-轉移(B-O-T)數據中心包括在內，包括 B-O-T合資數據中心。
2
| · | Area under construction was 168,128 sqm as of March 31, 2022 (March 31, 2021: 170,149 sqm). |
| · | Pre-commitment rate for area under construction was 63.1% as of March 31, 2022 (March 31, 2021: 70.0%). |
| · | Area utilized by customers increased by 12,545 sqm in the first quarter of 2022, to reach 332,019 sqm as of March 31, 2022, an increase of 32.2% Y-o-Y (March 31, 2021: 251,063 sqm). |
| · | Utilization rate for area in service was 67.4% as of March 31, 2022 (March 31, 2021: 69.6%). |
董事長兼首席執行官威廉·黃先生表示：“我們以穩健的第一季度拉開了2022年的序幕。”在第一季度，我們獲得了超過18,000平方米的新預訂量，並通過有機和收購驅動的增長進一步鞏固了我們在中國一線市場的領先地位。此外，我們推進了我們的區域化計劃，通過與YTL合作在馬來西亞開發綠色數據中心園區，深化我們在東南亞的存在，在這個新興的數字地區創建了一個獲得可再生能源的獨特平臺 。
首席財務官Dan Newman先生評論説：“我們在第一季度保持了穩定的財務業績，收入增長了31.5%，調整後的EBITDA同比增長了28.5%。”我們調整後的EBITDA利潤率為46.9%，而上一季度為47.0%。此外，我們在第一季度通過私人可轉換優先票據籌集了6.2億美元，並獲得了約5.32億美元的債務融資和再融資安排，以繼續建設我們的資本基礎，以支持未來的業務增長。“
2022年第一季度財務業績
2022年第一季度淨收入為人民幣22.436億元(3.539億美元)，較2021年第一季度增長31.5%，為人民幣17.06億元 ，較2021年第四季度的人民幣21.874億元，增長2.6%。2022年第一季度的服務收入為人民幣22.435億元(3.539億美元)，比2021年第一季度的人民幣17.045億元增長31.6%，比2021年第四季度的人民幣21.859億元增長2.6%。較上一季度的增長主要是由於上一季度使用的新增面積對整個季度的收入貢獻，以及2022年第一季度使用的12,545平方米淨新增面積的貢獻，主要與北京8號(“北京8號”)、廊坊3號(“LF3”)、廊坊10號(“LF10”)和南通3號(“NT3”)數據中心有關。
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2022年第一季度營收成本為人民幣17.572億元(2.772億美元)，比2021年第一季度增長34.2%，為人民幣13.091億元，比2021年第四季度增長3.4%，為人民幣17.01億元。較上一季度增長的主要原因是 上一季度電力市場改革啟動後，由於用電面積增加和電價上漲導致電力消耗增加導致公用事業成本上升，以及與上一季度投入使用的新數據中心以及2022年第一季度投入使用的新數據中心 即常熟二期(“CS2”)和武漢一期(“WH1”)一期(通過收購) 全季度貢獻相關的折舊和攤銷成本增加。
2022年第一季度毛利為人民幣4.864億元(7,670萬美元)，較2021年第一季度增長22.6%，為人民幣3.969億元，較2021年第四季度下降0.2%，為人民幣4.873億元。與上一季度相比略有下降的主要原因是 上一季度啟動的電力市場改革導致電價上漲導致公用事業成本上升，以及與2021年第四季度和2022年第一季度投入使用的新數據中心相關的折舊和攤銷成本上升。
2022年第一季度毛利率為21.7%，2021年第一季度為23.3%，2021年第四季度為22.3%。較上一季度下降的主要原因是上一季度啟動的電力市場改革導致電價上漲，以及與2021年第四季度和2022年第一季度投入使用的新數據中心相關的折舊和攤銷成本上升。
經調整毛利(“經調整毛利”)(非公認會計原則)定義為扣除折舊及攤銷的毛利、與預付土地使用權有關的經營租賃成本、用於資產報廢成本的增值費用及分配至收入成本的股份補償費用。2022年第一季度經調整的總收入為人民幣11.746億元(合1.853億美元)，較2021年第一季度增長26.6%，為人民幣9.28億元，較2021年第四季度增長2.3%，為人民幣11.484億元。請參閲本收益新聞稿中其他部分的“非GAAP披露” 和“GAAP和非GAAP結果的調整”。
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2022年第一季度調整後的GP利潤率 (非GAAP)為52.4%，而2021年第一季度為54.4%，2021年第四季度為52.5% 。調整後的GP利潤率與上一季度持平，這是由於電價上升導致公用事業成本上升，部分被收入成本中其他現金成本的下降所抵消。
銷售和營銷費用 不包括基於股份的薪酬費用人民幣1300萬元(合200萬美元)，2022年第一季度為人民幣2860萬元(合450萬美元)。較2021年第一季度增加40.2%，為人民幣2,040萬元(不包括股份薪酬人民幣1,530萬元)，較2021年第四季度減少3.8%，為人民幣2,970萬元(不包括基於股份的薪酬人民幣1,240萬元)。 較上一季度減少主要是由於春節期間的營銷活動減少。
2022年第一季度，不包括基於股份的補償費用5260萬元人民幣(830萬美元)、折舊和攤銷費用1.211億元人民幣(1910萬美元)和與預付土地使用權相關的經營租賃成本2070萬元人民幣(330萬美元)的一般和行政費用 為1.053億元人民幣(1660萬美元)，比2021年第一季度的1.011億元人民幣增長4.2% (不包括基於股份的補償費用5970萬元人民幣)。折舊及攤銷費用人民幣62,100,000元及經營 與預繳土地使用權有關的租賃成本人民幣8,200,000元)，較2021年第四季度減少9.4%人民幣11,620萬元(不包括以股份為基礎的補償人民幣5,080,000元、折舊及攤銷費用人民幣10，4.5,000元，以及與預繳土地使用權有關的經營租賃成本人民幣9,300,000元)。與上一季度相比下降的主要原因是與收購相關的專業費用水平較低。
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2022年第一季度的研發成本為人民幣980萬元(合150萬美元)，而2021年第一季度為人民幣930萬元，2021年第四季度為人民幣1240萬元。
2022年第一季度淨利息支出為人民幣4.535億元(7150萬美元)，較2021年第一季度增長26.8%，為人民幣3.577億元 ，較2021年第四季度增長2.4%，為人民幣4.428億元。較上一季度增長主要是由於總債務餘額增加的利息支出 增加，為數據中心擴容提供資金。
2022年第一季度外幣匯兑虧損470萬元人民幣(約合70萬美元)，而2021年第一季度外匯匯兑收益為120萬元人民幣，2021年第四季度外匯匯兑虧損390萬元人民幣。
其他，2022年第一季度淨額為人民幣2150萬元(合340萬美元)，而2021年第一季度為人民幣1630萬元，2021年第四季度為人民幣3720萬元。
2022年第一季度淨虧損3.733億元人民幣(5890萬美元)，而2021年第一季度淨虧損人民幣2.787億元人民幣 ，2021年第四季度淨虧損人民幣3.129億元人民幣。
經調整EBITDA (非公認會計原則)定義為淨虧損，不包括淨利息開支、所得税開支(利益)、折舊及攤銷、經營 與預付土地使用權有關的租賃成本、資產報廢成本的增值開支、股份補償開支及收購價格調整收益。經調整的EBITDA於2022年第一季度為人民幣10.51.2億元(合1.658億美元)，較2021年第一季度增長28.5%，至人民幣8.179億元，較2021年第四季度增長2.3%，至人民幣10.274億元。
調整後的EBITDA 利潤率(非GAAP)在2022年第一季度為46.9%，而2021年第一季度為47.9%，2021年第四季度為47.0%。與上一季度相比略有下降，主要是由於電價上漲導致公用事業成本上升，部分被本季度較低的公司費用水平所抵消。
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2022年第一季度普通股基本及稀釋後每股虧損為0.39元人民幣(0.06美元)，而2021年第一季度為0.21元人民幣，2021年第四季度為0.24元 。
2022年第一季度每股美國存托股份(“美國存托股份”)基本及攤薄虧損為人民幣3.15元(0.5美元)，而2021年第一季度為人民幣1.66元，2021年第四季度為人民幣1.92元。每股美國存托股份相當於8股A類普通股。
銷售額
2022年第一季度末已承諾和預先承諾的總面積為575,009平方米，而2021年第一季度末和2021年第四季度末分別為461,823平方米和556,822平方米，環比分別增長24.5%和3.3%。2022年第一季度，承諾的新增淨總面積為18,188平方米，其中包括來自上海18(SH18)一期、北京14(BJ14)一期、北京21(BJ21)和北京22(BJ22)數據中心的顯著貢獻。
數據中心 資源
2022年第一季度末的營業面積為492,344平方米，2021年第一季度末為360,542平方米，2021年第四季度末為487,883平方米，同比增長36.6%，Q-O-Q增長0.9%。2022年第一季度，CS2二期和WH1一期(通過收購)數據中心投入使用。
2022年第一季度末的在建面積為168,128平方米，2021年第一季度末為170,149平方米，2021年第四季度末為161,515平方米，Y-O-Y減少1.2%，Q-O-Q增加4.1%。2022年第一季度，SH18一期和WH1二期數據中心開工建設。
| · | SH18 一期是SH18數據中心的第一階段，與我們位於上海市閔行區的上海16和上海17數據中心位於同一地點。SH18一期的淨樓面面積為6,680平方米，已預售67.5%。預計將於2022年下半年投入使用。 |
| · | WH1 第二階段是WH1數據中心的第二階段，也是最後一階段，公司在2022年第一季度完成了對該數據中心的收購。WH1二期的淨建築面積為2,800平方米，預計將於2023年上半年投入使用。 |
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2022年第一季度末，服役面積的承諾率為95.3%，2021年第一季度末為95.0%，2021年第四季度末為93.8%。2022年第一季度末在建面積的預承諾率為63.1%，而2021年第一季度末為70.0%，2021年第四季度末為61.3%。
2022年第一季度末的使用面積為332,019平方米，2021年第一季度末為251,063平方米，2021年第四季度末為319,475平方米 ，同比增長32.2%，Q-O-Q增長3.9%。2022年第一季度的淨新增使用面積為12,545平方米，主要來自北京8號、LF3號、LF10號和NT3號數據中心的新增面積。
2022年第一季度末，服務區域的利用率為67.4%，而2021年第一季度末為69.6%，2021年第四季度末為65.5%。
2022年第一季度，本公司完成了此前宣佈的對目標公司100%股權的收購，這些目標公司正在開發位於湖北省武漢市的數據中心選址，其中包括WH1和武漢2(“WH2”)兩個數據中心。全面開發後，這兩個數據中心的總淨建築面積將達到約8,400平方米。WH1一期的淨建築面積為1,400平方米，目前已投入使用，並已100%投入使用。WH1二期的淨建築面積為2,800平方米，目前正在建設中。WH2的潛在淨樓面面積為4,200平方米，目前為未來發展而持有。
在2022年第一季度，該公司完成了之前宣佈的對緊鄰新加坡的馬來西亞柔佛州Nusajaya科技園綠地的收購。根據最初的設計，該公司打算將該場地開發為一個數據中心園區，總淨建築面積約為18,000平方米，或總IT電力容量為54兆瓦。開發的第一階段，IT電力容量為18兆瓦，預計將於2024年交付。
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2022年第一季度，本公司完成了先前宣佈的對位於印度尼西亞巴淡島的農薩數碼園區綠地的收購，該園區距離新加坡約25公里。該公司計劃在現場建設兩座新的數據中心大樓， 總淨建築面積約為10,000平方米，即總IT電力容量為28兆瓦。該公司預計將確保可再生能源的供應，以支持數據中心站點。Nongsa Digital Park數據中心園區的開發將補充公司在馬來西亞柔佛州Nusajaya Tech Park的現有項目，形成其在該地區“新加坡+”戰略的強大核心。
2022年第一季度，本公司完成了此前宣佈的對擁有河北省廊坊市香河縣綠地的目標公司(即香河一號地塊)的多數股權收購。目標公司已獲得在該地塊開發數據中心所需的 個能源配額和其他批准。該網站位於北京市通州區以東約10公里處，地理位置優越，服務於北京市場。香河一號地塊的土地面積約為65,000平方米，一旦全面開發，其淨樓面面積將達到約30,000平方米。它目前是為未來的發展而舉辦的。當滿足某些條件時，公司 隨後將收購目標公司的所有剩餘少數股權。
如先前所公佈，於2022年第一季度，本公司就租賃位於香港的一個專門建造的建築外殼 (目前由業主建造)達成最終協議，該外殼將用作我們的香港3號(“HK3”)數據中心。HK3位於西九龍，距離本公司位於葵涌地區的現有香港一號(“香港一號”)、香港二號(“香港二號”)及香港四號(“香港四號”)數據中心羣約三公里。HK3的樓面淨面積為7,265平方米。預計將於2024年下半年交付，確保我們在2022年至2025年期間，在香港投入服務的四個專門建造的數據中心中，將有持續的新容量。
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於2022年3月8日，本公司完成向紅杉中國基礎設施基金I(“SCIF”)、ST Telemdia Global Data Centre(“STT GDC”)及一家與GDS有戰略關係的亞洲主權財富基金(統稱為“投資者”)出售其先前宣佈於2029年到期的本金總額為0.25%可轉換優先票據的6.2億美元 連同SCIF於Notes、GDS及Sequoia Capital China(及其聯屬公司，“紅杉中國”)達成戰略合作協議，根據該協議，GDS和紅杉中國將確定並尋求合作機會，以實現GDS和紅杉中國之間的業務協同；GDS區域化戰略的開發和實施；以及對中國和海外互聯網數據中心業務的戰略收購和投資。
流動性
截至2022年3月31日，現金為人民幣113.209億元(合17.858億美元)。短期債務總額為人民幣67.931億元(10.716億美元)，包括短期借款和長期借款的當期部分人民幣62.423億元(9.847億美元)和融資租賃及其他融資負債的當期部分人民幣5.508億元(86.9百萬美元)。長期債務總額為人民幣33,983.9 百萬元(53.608百萬美元)，包括長期借款(不包括本部分)人民幣19,59410萬元(30.909百萬美元)、可轉換債券人民幣58.045億元(9.156億美元)及融資租賃及其他融資義務的非流動部分人民幣85.854億元(13.543億美元)。2022年第一季度，本公司獲得新的債務融資和再融資安排人民幣33.695億元(5.315億美元)，並通過發行可轉換債券進一步籌集了6.2億美元。
最新發展動態
深圳11 收購
本公司已 最近完成其先前宣佈的收購目標公司100%股權的交易，該目標公司已在深圳市龍華區開發了數據中心 11(“深圳11”)。SZ11的淨樓面面積約為7,089平方米。IT 是位於第1級核心位置的稀缺資源，該公司認為該位置極具市場潛力。
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與YTL合作開發馬來西亞柔佛的綠色數據中心 園區
該公司最近與國際多公用事業基礎設施集團YTL Power International Berhad(“YTL Power”)簽署了一項合作協議，在即將在馬來西亞柔佛的YTL綠色數據中心園區共同開發168兆瓦的數據中心容量，涉及8個獨立的數據中心設施。聯合開發的第一階段將於2024年投入使用。YTL綠色數據中心園區是由YTL數據中心控股有限公司 發起的一個富有遠見的項目。YTL Power的全資子公司。該園區位於柔佛州庫萊，距離柔佛州巴魯市和新加坡約30公里，將包括500兆瓦的數據中心總容量以及等量的太陽能發電。這是馬來西亞第一個由現場可再生能源供電的超大規模數據中心園區。GDS在YTL綠色數據中心園區的存在將補充其在馬來西亞柔佛的Nusajaya Tech Park和印度尼西亞巴淡島的Nongsa Digital Park的超大規模數據中心項目。
Ulanqab 1將成為B-O-T合資數據中心
根據GDS與GIC於2021年第三季度簽署的新主合資協議，本公司最近簽署了一份股份購買協議，根據GDS與GIC於2021年第三季度簽署的新主合資協議，出售Ulanqab 1(“UL1”)項目公司(“UL1”)的49%股權。交易完成後，UL1將成為繼 HL1階段數據中心之後，第二個B-O-T合資數據中心，GDS擁有51%的股權，GIC擁有49%的股權。
業務展望
本公司確認，此前提供的2022年度總收入指引為人民幣9,320-人民幣9，6.8億元，調整後EBITDA為人民幣4,285-人民幣4，4.5億元，資本支出約為人民幣12,000億元，保持不變。
這一預測反映了公司對當前業務形勢和市場狀況的初步看法，這些情況可能會發生變化。
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電話會議
管理層將於晚上8：00舉行電話會議。美國東部時間2022年5月18日(上午8：00)北京時間2022年5月19日)，討論財務業績並回答投資者和分析師的問題。聽眾可以通過撥打以下電話來接聽電話：
| 美國： | +1-833-239-5565 |
| 國際： | +65-6713-5590 |
| 香港： | +852-3018-6771 |
| 中國大陸： | 400-820-5286 |
| 會議ID： | 1699103 |
與會者應在預定的 開始時間前至少15分鐘撥入，並將會議ID提供給要連接到會議的接線員。由於新冠肺炎爆發 的相關條件，參與者在被協助加入通話之前可能會經歷比正常時間更長的保持時間。本公司預先感謝大家的耐心和理解。
電話重播將在通話後大約兩個小時內進行，直到美國東部時間2022年5月26日09：59，撥打：
| 美國： | +1-646-254-3697 |
| 國際： | +61-2-8199-0299 |
| 香港： | +852-3051-2780 |
| 中國大陸： | 400-820-9035 |
| 重播訪問代碼： | 1699103 |
電話會議的現場和存檔網絡直播將在公司的投資者關係網站上進行，網址是Investors.gds-services.com。
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非GAAP披露
我們的管理層和董事會使用調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的GP和調整後的GP利潤率，這是非GAAP財務指標，以評估我們的經營業績， 建立預算並制定運營目標來管理我們的業務。我們相信，在計算調整後的EBITDA和調整後的GP時扣除的收入和支出 可以為我們的核心經營業績提供有用的補充指標。特別是， 我們認為，使用調整後的EBITDA作為一項補充業績衡量標準，通過從我們的經營業績中剔除我們的資本結構(主要是利息支出)、資產基礎費用(主要是折舊和攤銷、與預付土地使用權有關的運營租賃成本和資產報廢成本的增值費用)、其他非現金 支出(主要是基於股份的薪酬支出)以及我們認為不能反映我們運營業績的其他收入和支出，從而反映了我們運營業績的趨勢。鑑於使用調整後的毛利作為一項補充業績衡量標準，通過從毛利中剔除收入成本中包括的資產基本費用(主要是折舊和攤銷、與預付土地使用權相關的運營租賃成本和資產報廢成本的增值費用)和其他非現金支出 (主要是基於股份的薪酬支出)的影響， 反映了我們在役數據中心的毛利表現趨勢。
我們注意到，折舊和攤銷是固定成本，從每個數據中心投入使用時開始計算。但是，新數據中心通常需要幾年時間才能達到較高的利用率和盈利水平。該公司的早期數據中心資產產生了大量折舊和攤銷成本。因此，毛利並不能準確反映公司的核心經營業績，毛利是衡量扣除折舊和攤銷後的盈利能力的指標。
我們提出這些非GAAP衡量標準也是因為我們認為這些非GAAP衡量標準經常被證券分析師、投資者和其他感興趣的各方用作衡量本行業公司財務業績的指標。
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這些非GAAP財務指標不是根據美國GAAP定義的，也不是根據美國GAAP列報的。這些非GAAP財務指標作為分析工具具有侷限性，在評估我們的經營業績、現金流或我們的流動性時，投資者不應孤立地考慮它們，或將其作為毛利潤、淨收入(虧損)、經營活動提供(用於)的現金流量或根據美國GAAP編制的其他 綜合運營報表和現金流量數據的替代品。使用這些非GAAP財務指標而不是其最接近的GAAP對應指標有許多限制。首先，經調整的EBITDA、經調整的EBITDA利潤率、經調整的GP和經調整的GP利潤率不能替代由(用於)經營活動的毛利、淨收入(虧損)、現金流或根據美國公認會計原則編制的其他綜合經營報表和現金流量數據。其次，其他公司可能會以不同的方式計算這些非GAAP財務衡量標準，或者可能使用其他衡量標準來評估其業績，所有這些都可能降低這些非GAAP財務衡量標準作為比較工具的有效性。最後， 這些非公認會計準則財務指標未反映淨利息支出、所得税優惠(支出)、折舊和攤銷、與預付土地使用權有關的經營租賃成本、資產報廢成本的增值支出、基於股份的薪酬支出和收購價格調整收益的影響，這些因素在我們的業務中已經並可能繼續產生。
我們通過將 非GAAP財務指標與最具可比性的美國GAAP業績指標進行協調來緩解這些限制，所有這些都應在評估我們的 業績時加以考慮。
有關這些非GAAP財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿結尾標題為“GAAP和非GAAP結果的調整”的表格 。
匯率，匯率
本公告包含按特定匯率將某些人民幣金額轉換為美元(“美元”)，僅為方便讀者。除另有説明外，所有人民幣對美元的換算均以6.3393元人民幣兑1美元的匯率進行，這是2022年3月31日生效的中午買入匯率。 美聯儲發佈的H.10統計數據。本公司不表示所提及的人民幣或美元金額 可按任何特定匯率或根本不兑換為美元或人民幣(視情況而定)。
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關於未經審計的初步財務信息的聲明
本財報中未經審計的財務信息是初步的，可能會進行調整。合併財務報表的調整可能會在公司年終審計工作完成時確定，這可能導致與這一初步未經審計財務信息的重大差異 。
關於萬國數據-SW
萬國數據-SW(納斯達克代碼：GDS；香港交易所代碼：9698) 是中國領先的高性能數據中心開發商和運營商。該公司的設施位於中國主要的經濟中心，這裏是高性能數據中心服務的集中地，具有戰略意義。該公司還在客户選擇的其他地點建設、運營和轉移數據中心，以滿足他們更廣泛的需求。該公司的數據中心具有較大的淨佔地面積、高功率容量、密度和效率，以及所有關鍵系統的多個宂餘。 GDS是運營商和雲中立的，使其客户能夠訪問所有主要的中國電信網絡，以及託管在其許多設施中的最大的中國和全球公共雲。該公司提供主機代管和一整套增值服務，包括通過直接專用連接到領先公共雲的託管混合雲服務、託管網絡服務，以及在需要時轉售公共雲服務。該公司擁有21年的服務交付記錄，成功滿足了中國一些最大和最苛刻的客户對外包數據中心服務的要求。公司的客户羣主要包括超大規模雲服務提供商、大型互聯網公司、金融機構、電信運營商、IT服務提供商以及國內大型私營部門和跨國公司。
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安全港聲明
本公告包含前瞻性的 聲明。這些聲明是根據《1995年美國私人證券訴訟改革法》中的“安全港”條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過“目標”、“預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“預期”、“未來”、“指導”、“打算”、“可能”、“可能”、“正在進行”、“計劃”、“潛在”、“目標”、“將會”以及類似的 陳述等術語進行識別。除其他事項外，非歷史事實的陳述，包括萬國數據-SW對整個會計年度業務和收入增長的信念和 預期，本公告中的業務前景和管理層報價，以及萬國數據-SW的戰略和運營計劃，均為或包含前瞻性 陳述。萬國數據-SW亦可在呈交美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的20-F及6-K表格的定期報告中，在提交股東的本年度、中期報告及年度報告中，在香港聯合交易所有限公司(“香港聯合交易所”)網站上的公告、通函或其他刊物上，在新聞稿及其他書面材料中，以及在其高級職員、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述中，作出書面或口頭的前瞻性陳述。前瞻性陳述包含固有的風險和不確定性。許多因素可能導致GDS控股的實際結果或財務表現與任何前瞻性陳述中包含的結果或財務表現存在實質性差異， 包括但不限於以下內容：萬國數據-SW的目標和戰略；萬國數據-SW的未來業務發展 , 財務狀況和經營結果；中國高性能數據中心、數據中心解決方案及相關服務市場的預期增長；萬國數據-SW對其高性能數據中心、數據中心解決方案及相關服務的需求和市場接受度的預期；萬國數據-SW對建設、加強和維持與新客户和現有客户的關係的期望；中國繼續採用雲計算和雲服務提供商；與增加對萬國數據-SW的業務和新的數據中心計劃的投資相關的風險和不確定性；與戰略收購和投資相關的風險和不確定性；這些因素包括：萬國數據-SW維持或增長其收入或業務的能力；萬國數據-SW經營業績的波動；影響萬國數據-SW業務運營的法律、法規和監管環境的變化；萬國數據-SW所在行業在中國的競爭； 安全漏洞；停電；中國和全球總體經濟和商業狀況的波動； 新冠肺炎疫情的影響；以及與上述任何一項潛在或相關的假設。有關這些和其他 風險、不確定因素或因素的詳細信息，請參閲萬國數據-SW提交給美國證券交易委員會的文件，包括其提交給香港交易所的年度報告。本新聞稿中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日的信息，基於萬國數據-SW認為截至該日期是合理的假設，除適用法律要求外，萬國數據-SW不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
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未經審計的簡明綜合資產負債表
(以千元人民幣和美元為單位)
| 截至2021年12月31日 | 截至2022年3月31日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金 | 9,968,109 | 11,320,911 | 1,785,830 | |||||||||
| 應收賬款，扣除壞賬準備後的淨額 | 1,732,686 | 2,313,110 | 364,884 | |||||||||
| 可退還增值税(“增值税”) | 229,090 | 243,739 | 38,449 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 2,533,990 | 634,039 | 100,017 | |||||||||
| 流動資產總額 | 14,463,875 | 14,511,799 | 2,289,180 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 40,623,503 | 43,012,296 | 6,785,023 | |||||||||
| 預付土地使用權，淨額 | 634,953 | 23,462 | 3,701 | |||||||||
| 經營性租賃使用權資產 | 4,030,205 | 6,043,180 | 953,288 | |||||||||
| 商譽和無形資產淨額 | 8,359,141 | 8,300,319 | 1,309,343 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 3,520,766 | 3,774,367 | 595,392 | |||||||||
| 總資產 | 71,632,443 | 75,665,423 | 11,935,927 | |||||||||
| 負債、夾層股權和股權 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 短期借款和長期借款的當期部分 | 5,948,013 | 6,242,273 | 984,694 | |||||||||
| 應付帳款 | 3,901,799 | 3,758,021 | 592,813 | |||||||||
| 應計費用和其他應付款 | 2,770,547 | 2,508,480 | 395,705 | |||||||||
| 經營租賃負債，流動 | 145,739 | 161,896 | 25,538 | |||||||||
| 融資租賃和其他融資債務，流動 | 699,145 | 550,831 | 86,891 | |||||||||
| 流動負債總額 | 13,465,243 | 13,221,501 | 2,085,641 | |||||||||
| 不包括本期部分的長期借款 | 18,284,514 | 19,594,061 | 3,090,887 | |||||||||
| 應付可轉換債券 | 1,895,846 | 5,804,509 | 915,639 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 1,883,560 | 1,966,985 | 310,284 | |||||||||
| 非流動融資租賃和其他融資債務 | 8,933,540 | 8,585,370 | 1,354,309 | |||||||||
| 其他長期負債 | 1,273,578 | 1,497,472 | 236,220 | |||||||||
| 總負債 | 45,736,281 | 50,669,898 | 7,992,980 | |||||||||
| 夾層股權 | ||||||||||||
| 可贖回優先股 | 958,480 | 954,346 | 150,544 | |||||||||
| 可贖回的非控股權益 | 404,673 | 0 | 0 | |||||||||
| 夾層總股本 | 1,363,153 | 954,346 | 150,544 | |||||||||
| 萬國數據-SW股東權益 | ||||||||||||
| 普通股 | 507 | 516 | 81 | |||||||||
| 額外實收資本 | 28,983,330 | 28,877,508 | 4,555,315 | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (599,186 | ) | (612,516 | ) | (96,622 | ) | ||||||
| 累計赤字 | (3,910,815 | ) | (4,283,586 | ) | (675,719 | ) | ||||||
| 萬國數據-SW股東權益合計 | 24,473,836 | 23,981,922 | 3,783,055 | |||||||||
| 非控制性權益 | 59,173 | 59,257 | 9,348 | |||||||||
| 總股本 | 24,533,009 | 24,041,179 | 3,792,403 | |||||||||
| 總負債、夾層權益和權益 | 71,632,443 | 75,665,423 | 11,935,927 | |||||||||
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|
萬國數據-SW 未經審計的業務簡明合併報表 (以千元人民幣和美元為單位) 除股數和每股數據外) |
| 截至三個月 | ||||||||||||||||
| 2021年3月31日 | 十二月三十一日， 2021 | March 31, 2022 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 服務收入 | 1,704,492 | 2,185,857 | 2,243,535 | 353,909 | ||||||||||||
| 設備銷售 | 1,475 | 1,520 | 59 | 9 | ||||||||||||
| 淨收入合計 | 1,705,967 | 2,187,377 | 2,243,594 | 353,918 | ||||||||||||
| 收入成本 | (1,309,115 | ) | (1,700,104 | ) | (1,757,177 | ) | (277,188 | ) | ||||||||
| 毛利 | 396,852 | 487,273 | 486,417 | 76,730 | ||||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (35,695 | ) | (42,101 | ) | (41,555 | ) | (6,555 | ) | ||||||||
| 一般和行政費用 | (231,099 | ) | (280,744 | ) | (299,712 | ) | (47,278 | ) | ||||||||
| 研發費用 | (9,293 | ) | (12,422 | ) | (9,767 | ) | (1,541 | ) | ||||||||
| 營業收入 | 120,765 | 152,006 | 135,383 | 21,356 | ||||||||||||
| 其他收入(支出)： | ||||||||||||||||
| 淨利息支出 | (357,670 | ) | (442,828 | ) | (453,481 | ) | (71,535 | ) | ||||||||
| 外幣匯兑損益淨額 | 1,202 | (3,932 | ) | (4,720 | ) | (745 | ) | |||||||||
| 購進價格調整收益 | 0 | 7,010 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他，網絡 | 16,309 | 37,194 | 21,533 | 3,397 | ||||||||||||
| 所得税前虧損 | (219,394 | ) | (250,550 | ) | (301,285 | ) | (47,527 | ) | ||||||||
| 所得税費用 | (59,343 | ) | (62,332 | ) | (71,968 | ) | (11,353 | ) | ||||||||
| 淨虧損 | (278,737 | ) | (312,882 | ) | (373,253 | ) | (58,880 | ) | ||||||||
| 非控股權益應佔淨虧損(收益) | 0 | 911 | (173 | ) | (27 | ) | ||||||||||
| 可贖回非控股權益的淨虧損(收益) | 1,996 | (3,917 | ) | 655 | 103 | |||||||||||
| 萬國數據-SW股東應佔淨虧損 | (276,741 | ) | (315,888 | ) | (372,771 | ) | (58,804 | ) | ||||||||
| 增加可贖回的非控制權益的贖回價值 | (11,970 | ) | (22,533 | ) | (10,801 | ) | (1,704 | ) | ||||||||
| 對可贖回非控股權益贖回價值的調整 | 0 | 0 | (178,982 | ) | (28,234 | ) | ||||||||||
| 萬國數據-SW股東可得淨虧損 | (288,711 | ) | (338,421 | ) | (562,554 | ) | (88,742 | ) | ||||||||
| 可贖回優先股累計股息 | (12,183 | ) | (12,267 | ) | (11,912 | ) | (1,879 | ) | ||||||||
| 萬國數據-SW普通股股東可得淨虧損 | (300,894 | ) | (350,688 | ) | (574,466 | ) | (90,621 | ) | ||||||||
| 普通股每股虧損 | ||||||||||||||||
| 基本的和稀釋的 | (0.21 | ) | (0.24 | ) | (0.39 | ) | (0.06 | ) | ||||||||
| 已發行普通股加權平均數 | ||||||||||||||||
| 基本的和稀釋的 | 1,445,786,554 | 1,459,816,733 | 1,460,918,179 | 1,460,918,179 | ||||||||||||
19
|
萬國數據-SW 未經審計的全面虧損簡明合併報表 (以千元人民幣和美元為單位) |
| 截至三個月 | ||||||||||||||||
| 2021年3月31日 | 十二月三十一日， 2021 | March 31, 2022 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 淨虧損 | (278,737 | ) | (312,882 | ) | (373,253 | ) | (58,880 | ) | ||||||||
| 扣除零税後的外幣折算調整 | 26,123 | (70,816 | ) | (13,419 | ) | (2,117 | ) | |||||||||
| 綜合損失 | (252,614 | ) | (383,698 | ) | (386,672 | ) | (60,997 | ) | ||||||||
| 可歸屬於非控股權益的綜合損失(收益) | 0 | 1,074 | (84 | ) | (13 | ) | ||||||||||
| 可贖回非控股權益的綜合損失(收益) | 1,996 | (3,917 | ) | 655 | 103 | |||||||||||
| 萬國數據-SW股東應佔綜合虧損 | (250,618 | ) | (386,541 | ) | (386,101 | ) | (60,907 | ) | ||||||||
20
萬國數據-SW 未經審計的現金流量表簡明綜合報表 (以千元人民幣和美元為單位) | ||||||||||||||||
| 截至三個月 | ||||||||||||||||
| March 31, 2021 | 十二月三十一日， 2021 | March 31, 2022 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 淨虧損 | (278,737 | ) | (312,882 | ) | (373,253 | ) | (58,880 | ) | ||||||||
| 折舊及攤銷 | 560,220 | 739,176 | 781,756 | 123,319 | ||||||||||||
| 債務發行成本攤銷和債務貼現 | 35,942 | 63,325 | 40,547 | 6,396 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬費用 | 108,111 | 90,906 | 92,977 | 14,667 | ||||||||||||
| 購進價格調整收益 | 0 | (7,010 | ) | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他 | (13,135 | ) | (27,042 | ) | 4,501 | 710 | ||||||||||
| 經營性資產和負債的變動 | (436,598 | ) | (140,378 | ) | (791,258 | ) | (124,818 | ) | ||||||||
| 經營活動提供的現金淨額(用於) | (24,197 | ) | 406,095 | (244,730 | ) | (38,606 | ) | |||||||||
| 購置財產和設備及土地使用權 | (2,274,905 | ) | (2,313,896 | ) | (2,161,747 | ) | (341,007 | ) | ||||||||
| 與收購和投資有關的付款 | (32,805 | ) | (415,746 | ) | (2,770,277 | ) | (437,000 | ) | ||||||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (2,307,710 | ) | (2,729,642 | ) | (4,932,024 | ) | (778,007 | ) | ||||||||
| 融資活動的淨收益 | 938,433 | 4,118,458 | 4,610,815 | 727,338 | ||||||||||||
| 融資活動提供的現金淨額 | 938,433 | 4,118,458 | 4,610,815 | 727,338 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金和限制性現金的影響 | 46,069 | 8,790 | (5,920 | ) | (934 | ) | ||||||||||
| 現金和限制性現金淨(減)增 | (1,347,405 | ) | 1,803,701 | (571,859 | ) | (90,209 | ) | |||||||||
| 期初現金和限制性現金 | 16,492,929 | 10,222,666 | 12,026,367 | 1,897,113 | ||||||||||||
| 期末現金和限制性現金 | 15,145,524 | 12,026,367 | 11,454,508 | 1,806,904 | ||||||||||||
21
|
萬國數據-SW 對公認會計原則和非公認會計原則結果的核對 (以千元人民幣和美元為單位) 除百分比數據外) |
| 截至三個月 | ||||||||||||||||
| March 31, 2021 | 十二月三十一日， 2021 | March 31, 2022 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 毛利 | 396,852 | 487,273 | 486,417 | 76,730 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 496,939 | 632,779 | 658,878 | 103,935 | ||||||||||||
| 與預付土地使用權有關的經營租賃成本 | 1,259 | 1,249 | 1,918 | 303 | ||||||||||||
| 資產報廢成本的增值費用 | 1,834 | 1,483 | 1,602 | 253 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬費用 | 31,147 | 25,613 | 25,833 | 4,075 | ||||||||||||
| 調整後的GP | 928,031 | 1,148,397 | 1,174,648 | 185,296 | ||||||||||||
| 調整後的總利潤 | 54.4% | 52.5% | 52.4% | 52.4% | ||||||||||||
22
萬國數據-SW 對公認會計原則和非公認會計原則結果的核對 (以千元人民幣(“人民幣”)和美元(“美元”)計 除百分比數據外) | ||||||||||||||||
| 截至三個月 | ||||||||||||||||
| 3月31日， 2021 | 十二月三十一日， 2021 | March 31, 2022 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 淨虧損 | (278,737 | ) | (312,882 | ) | (373,253 | ) | (58,880 | ) | ||||||||
| 淨利息支出 | 357,670 | 442,828 | 453,481 | 71,535 | ||||||||||||
| 所得税費用 | 59,343 | 62,332 | 71,968 | 11,353 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 560,220 | 739,176 | 781,756 | 123,319 | ||||||||||||
| 與預付土地使用權有關的經營租賃成本 | 9,506 | 10,553 | 22,625 | 3,569 | ||||||||||||
| 資產報廢成本的增值費用 | 1,834 | 1,483 | 1,602 | 253 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬費用 | 108,111 | 90,906 | 92,977 | 14,667 | ||||||||||||
| 購進價格調整收益 | 0 | (7,010 | ) | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整後的EBITDA | 817,947 | 1,027,386 | 1,051,156 | 165,816 | ||||||||||||
| 調整後EBITDA利潤率 | 47.9% | 47.0% | 46.9% | 46.9% | ||||||||||||
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