• |
第一季度淨收入為17.11億美元(2021年第一季度為5.9億美元),同比增長190%,或稀釋後每股收益14.19美元2(2021年第一季度為5.13美元)
|
• |
第一季度調整後的EBITDA為25.33億美元,同比增長209%
|
• |
第一季度營業收入(EBIT)為22.43億美元,同比增長228%
|
• |
第一季度營收為37.16億美元,同比增長113%
|
• |
第一季度載貨量為85.9萬標箱,同比增長5%
|
• |
第一季度每標箱平均運費為3848美元,同比增長100%
|
• |
淨槓桿12022年3月31日的比率為0.0x(與2021年12月31日持平);達到正的淨現金17.79億美元的頭寸
|
• |
宣佈股息約3.42億美元,或每股2.85美元,約佔第一季度淨收入的20%
|
• |
簽訂了17艘新建船舶的多次租賃協議,其中3艘是液化天然氣雙燃料集裝箱船
|
Q1.22
|
Q1.21
|
|||||||
載貨量(K標箱)
|
859
|
818
|
||||||
平均運費(元/標箱)
|
3,848
|
1,925
|
||||||
收入(百萬美元)
|
3,716
|
1,744
|
||||||
營業收入(息税前利潤)(百萬美元)
|
2,243
|
683
|
||||||
所得税前利潤(百萬美元)
|
2,219
|
644
|
||||||
淨收入(百萬美元)
|
1,711
|
590
|
||||||
調整後的EBITDA1 ($ in millions)
|
2,533
|
821
|
||||||
調整後息税前利潤1 ($ in millions)
|
2,243
|
688
|
||||||
調整後的EBITDA利潤率(%)
|
68
|
47
|
||||||
調整後的息税前利潤(%)
|
60
|
39
|
||||||
經營活動產生的現金淨額(百萬美元)
|
1,660
|
777
|
||||||
每股收益(完全稀釋)(美元)
|
14.19
|
5.13
|
||||||
自由現金流1 ($ in millions)
|
1,483
|
645
|
||||||
Mar 31, 22
|
Dec 31, 21
|
|||||||
現金淨額1(百萬美元)
|
779
|
509
|
• |
從凱能控股的一家附屬公司租用的3艘7000標箱液化天然氣雙燃料新建集裝箱船
|
• |
8 x 5,300 TEU寬樑新造船,由Navios海運合作伙伴租用
|
• |
從MPC集裝箱船租用的6艘5,500 TEU寬樑新造船
|
3月31日
|
12月31日
|
|||||||||||
2022
|
2021
|
2021
|
||||||||||
資產
|
||||||||||||
船隻
|
4,037.5
|
1,299.7
|
2,957.8
|
|||||||||
集裝箱和裝卸設備
|
1,323.6
|
665.6
|
1,365.8
|
|||||||||
其他有形資產
|
74.6
|
64.5
|
68.9
|
|||||||||
無形資產
|
77.5
|
66.8
|
73.8
|
|||||||||
對聯營公司的投資
|
13.6
|
13.5
|
12.2
|
|||||||||
其他投資
|
306.2
|
3.1
|
169.2
|
|||||||||
貿易和其他應收款
|
107.9
|
5.8
|
107.2
|
|||||||||
遞延税項資產
|
2.3
|
1.6
|
2.1
|
|||||||||
非流動資產總額
|
5,943.2
|
2,120.6
|
4,757.0
|
|||||||||
盤存
|
173.8
|
86.3
|
119.0
|
|||||||||
貿易和其他應收款
|
1,386.4
|
700.3
|
1,278.0
|
|||||||||
其他投資
|
2,092.4
|
63.0
|
2,144.5
|
|||||||||
現金和現金等價物
|
2,727.2
|
1,188.4
|
1,543.3
|
|||||||||
流動資產總額
|
6,379.8
|
2,038.0
|
5,084.8
|
|||||||||
總資產
|
12,323.0
|
4,158.6
|
9,841.8
|
|||||||||
權益
|
||||||||||||
股本和儲備金
|
2,009.8
|
1,992.4
|
2,011.4
|
|||||||||
留存收益(虧損)
|
2,246.1
|
(936.1
|
)
|
2,580.6
|
||||||||
公司所有者應佔權益
|
4,255.9
|
1,056.3
|
4,592.0
|
|||||||||
非控制性權益
|
4.3
|
3.8
|
7.5
|
|||||||||
總股本
|
4,260.2
|
1,060.1
|
4,599.5
|
|||||||||
負債
|
||||||||||||
租賃負債
|
2,784.2
|
1,055.1
|
2,178.7
|
|||||||||
貸款和其他負債
|
171.3
|
440.2
|
120.8
|
|||||||||
員工福利
|
57.1
|
63.2
|
65.6
|
|||||||||
遞延税項負債
|
122.6
|
34.2
|
120.6
|
|||||||||
非流動負債總額
|
3,135.2
|
1,592.7
|
2,485.7
|
|||||||||
貿易和其他應付款
|
2,946.2
|
538.7
|
1,086.3
|
|||||||||
條文
|
31.6
|
25.6
|
28.3
|
|||||||||
合同責任
|
596.6
|
295.6
|
618.3
|
|||||||||
租賃負債
|
1,238.4
|
508.2
|
893.0
|
|||||||||
貸款和其他負債
|
114.8
|
137.7
|
130.7
|
|||||||||
流動負債總額
|
4,927.6
|
1,505.8
|
2,756.6
|
|||||||||
總負債
|
8,062.8
|
3,098.5
|
5,242.3
|
|||||||||
權益和負債總額
|
12,323.0
|
4,158.6
|
9,841.8
|
截至三個月
March 31, |
截至的年度
December 31, |
|||||||||||
2022
|
2021
|
2021
|
||||||||||
航次及相關服務的收入
|
3,716.4
|
1,744.3
|
10,728.7
|
|||||||||
航程及相關服務的費用:
|
||||||||||||
營運開支及服務成本
|
(1,118.3
|
)
|
(880.6
|
)
|
(3,905.9
|
)
|
||||||
折舊
|
(284.4
|
)
|
(128.1
|
)
|
(756.3
|
)
|
||||||
毛利
|
2,313.7
|
735.6
|
6,066.5
|
|||||||||
其他營業收入
|
4.6
|
2.4
|
14.5
|
|||||||||
其他運營費用
|
(0.1
|
)
|
(0.1
|
)
|
(1.0
|
)
|
||||||
一般和行政費用
|
(77.1
|
)
|
(55.9
|
)
|
(267.7
|
)
|
||||||
相聯者的利潤份額
|
1.4
|
1.5
|
4.0
|
|||||||||
經營活動的結果
|
2,242.5
|
683.5
|
5,816.3
|
|||||||||
財政收入
|
21.4
|
6.8
|
18.8
|
|||||||||
財務費用
|
(45.3
|
)
|
(46.3
|
)
|
(175.6
|
)
|
||||||
財務費用淨額
|
(23.9
|
)
|
(39.5
|
)
|
(156.8
|
)
|
||||||
所得税前利潤
|
2,218.6
|
644.0
|
5,659.5
|
|||||||||
所得税
|
(507.6
|
)
|
(54.4
|
)
|
(1,010.4
|
)
|
||||||
當期利潤
|
1,711.0
|
589.6
|
4,649.1
|
|||||||||
歸因於:
|
||||||||||||
本公司的業主
|
1,708.8
|
587.6
|
4,640.3
|
|||||||||
非控制性權益
|
2.2
|
2.0
|
8.8
|
|||||||||
當期利潤
|
1,711.0
|
589.6
|
4,649.1
|
|||||||||
每股收益(美元)
|
||||||||||||
每股普通股基本收益
|
14.25
|
5.35
|
40.31
|
|||||||||
稀釋後每股普通股收益
|
14.19
|
5.13
|
39.02
|
|||||||||
計算每股收益的加權平均股數
|
||||||||||||
基本信息
|
119,910,688
|
109,777,778
|
115,105,504
|
|||||||||
稀釋
|
120,438,898
|
114,508,115
|
118,933,723
|
截至三個月
March 31, |
截至的年度
December 31 |
|||||||||||
2022
|
2021
|
2021
|
||||||||||
經營活動的現金流
|
||||||||||||
當期利潤
|
1,711.0
|
589.6
|
4,649.1
|
|||||||||
對以下各項進行調整:
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
290.2
|
133.6
|
779.2
|
|||||||||
財務費用淨額
|
23.9
|
39.5
|
156.8
|
|||||||||
被投資方的利潤份額和公允價值變動
|
(1.5
|
)
|
(2.5
|
)
|
(4.7
|
)
|
||||||
資本利得
|
(4.0
|
)
|
(0.4
|
)
|
(8.7
|
)
|
||||||
所得税
|
507.6
|
54.4
|
1,010.4
|
|||||||||
其他非現金項目
|
2.5
|
20.8
|
||||||||||
2,529.7
|
814.2
|
6,602.9
|
||||||||||
庫存變動情況
|
(54.8
|
)
|
(34.1
|
)
|
(66.8
|
)
|
||||||
貿易和其他應收款的變動
|
(96.3
|
)
|
(174.2
|
)
|
(766.5
|
)
|
||||||
貿易和其他應付款項的變動,包括合同負債
|
36.0
|
175.7
|
555.9
|
|||||||||
更改規定及僱員福利
|
(2.1
|
)
|
(0.7
|
)
|
6.6
|
|||||||
(117.2
|
)
|
(33.3
|
)
|
(270.8
|
)
|
|||||||
從聯營公司收到的股息
|
0.7
|
4.4
|
||||||||||
收到的利息
|
3.2
|
0.7
|
3.5
|
|||||||||
已繳納的所得税
|
(755.7
|
)
|
(4.9
|
)
|
(369.1
|
)
|
||||||
經營活動產生的現金淨額
|
1,660.0
|
777.4
|
5,970.9
|
|||||||||
投資活動產生的現金流
|
||||||||||||
出售有形資產、無形資產、投資和關聯公司的收益
|
5.3
|
0.5
|
10.9
|
|||||||||
取得有形資產、無形資產和被投資人的權益
|
(182.5
|
)
|
(133.0
|
)
|
(1,005.0
|
)
|
||||||
收購投資工具,淨額
|
(182.9
|
)
|
(182.5
|
)
|
||||||||
其他應收款的變動
|
(0.3
|
)
|
(101.8
|
)
|
||||||||
其他投資變動(主要是存款),淨額
|
99.8
|
(2.1
|
)
|
(2,064.7
|
)
|
|||||||
用於投資活動的現金淨額
|
(260.6
|
)
|
(134.6
|
)
|
(3,343.1
|
)
|
||||||
融資活動產生的現金流
|
||||||||||||
收到長期貸款和其他長期負債
|
59.2
|
50.0
|
||||||||||
發行股本,扣除發行成本
|
205.4
|
205.4
|
||||||||||
償還借款和租賃負債
|
(208.9
|
)
|
(190.4
|
)
|
(1,191.3
|
)
|
||||||
短期貸款的變動
|
(20.0
|
)
|
(1.0
|
)
|
(16.0
|
)
|
||||||
支付給非控股權益的股息
|
(4.5
|
)
|
(2.8
|
)
|
(4.7
|
)
|
||||||
支付給公司所有者的股息
|
(536.4
|
)
|
||||||||||
支付的利息和其他財務費用
|
(40.5
|
)
|
(34.8
|
)
|
(160.0
|
)
|
||||||
用於融資活動的現金淨額
|
(214.7
|
)
|
(23.6
|
)
|
(1,653.0
|
)
|
||||||
現金和現金等價物淨變化
|
1,184.7
|
619.2
|
974.8
|
|||||||||
期初的現金和現金等價物
|
1,543.3
|
570.4
|
570.4
|
|||||||||
匯率波動對現金持有的影響
|
(0.8
|
)
|
(1.2
|
)
|
(1.9
|
)
|
||||||
期末現金和現金等價物
|
2,727.2
|
1,188.4
|
1,543.3
|
截至三個月
March 31, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
淨收入
|
1,711
|
590
|
||||||
財務支出(收入),淨額
|
24
|
39
|
||||||
所得税
|
508
|
54
|
||||||
營業收入(息税前利潤)
|
2,243
|
683
|
||||||
非現金租船費用
|
0
|
1
|
||||||
與法律或有事項有關的費用
|
0
|
4
|
||||||
調整後息税前利潤
|
2,243
|
688
|
||||||
調整後的EBIT利潤率
|
60
|
%
|
39
|
%
|
截至三個月
March 31, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
淨收入
|
1,711
|
590
|
||||||
財務支出(收入),淨額
|
24
|
39
|
||||||
所得税
|
508
|
54
|
||||||
折舊及攤銷
|
290
|
134
|
||||||
EBITDA
|
2,533
|
817
|
||||||
與法律或有事項有關的費用
|
0
|
4
|
||||||
調整後的EBITDA
|
2,533
|
821
|
||||||
調整後EBITDA利潤率
|
68
|
%
|
47
|
%
|
截至三個月
March 31, |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
經營活動產生的現金淨額
|
1,660
|
777
|
||||||
資本支出,淨額
|
(177
|
)
|
(132
|
)
|
||||
自由現金流
|
1,483
|
645
|