根據規則第433條提交
註冊號碼333-264569
May 17, 2022
定價 條款單
RELX Capital Inc.
$500,000,000 4.750% Notes due 2032
完全和無條件地由
RELX PLC
| 發行方： | RELX Capital Inc. | |
| 擔保人： | RELX PLC | |
| 證券名稱： | 2032年到期的4.750%債券(債券) | |
| 已發行本金： | $500,000,000 | |
| 到期日： | May 20, 2032 | |
| 息票(利率)： | 年息4.750% | |
| 付息日期： | 從2022年11月20日開始，每年5月20日和11月20日每半年一次 | |
| 錄製日期： | 這15個這是每個付息日之前的公曆日，不論該日是否營業日 | |
| 天數分數： | 30/360 | |
| 價格向公眾公佈(發行價)： | 本金的99.121%，另加預期結算日的應計利息 | |
| 給發行人的淨收益： | 493,355,000美元(扣除承銷折扣後，扣除其他發行費用) | |
| 基準財政部： | UST 2.875% due May 15, 2032 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 99-08 / 2.962% | |
| 與基準國庫券的利差： | +190個基點 | |
| 到期收益率： | 4.862% | |
| 完整的呼叫： | 以適用的國庫券利率加30個基點(2032年2月20日之前(即到期日前三個月的日期)進行贖回) | |
| 標準桿呼叫： | 在2032年2月20日(即到期日前3個月)或之後的任何時間，該批債券可全部或部分按正在贖回的債券本金的100%贖回，另加到贖回日為止本金的應計利息。 | |
| 交易日期： | May 17, 2022 | |
| 預計結算日(T+3)*： | May 20, 2022 | |
| ISIN： | US74949LAE20 | |
| CUSIP： | 74949L AE2 | |
| 上市/交易： | 該批債券將向紐約證券交易所申請在其上市及買賣。不能保證任何這樣的申請會成功，也不能保證任何這樣的上市會被批准或保持 。 | |
| 面額/倍數： | $1,000 / $1,000 | |
| 交付： | 直接轉矩 | |
| 評級**： | 穆迪評級：Baa1(穩定)；標準普爾：BBB+(穩定)；惠譽：BBB+(穩定) | |
| 聯合簿記管理經理： | 美國銀行證券公司 花旗全球市場 Inc. 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 | |
| * | 因此，預期債券將於2022年5月20日或前後(即本合約日期後的第三個營業日)交割(該結算週期稱為T+3)。根據修訂後的1934年證券交易法下的規則15c6-1，二級市場的交易通常要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人明確另有約定。因此，由於債券最初將以T+3結算，因此希望在定價日交易債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止無法結算。債券購買者如希望在定價日交易債券，應諮詢自己的 顧問。 |
| ** | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會在任何時候進行修訂或撤回。 |
發行人和擔保人已就與本通訊相關的發行向美國證券交易委員會 提交了登記聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人和擔保人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息 。招股説明書中列出的與此次發行相關的某些限制適用於本文件。
你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書，如果您通過致電+BofA Securities，Inc.提出要求1-800-294-1322,花旗集團全球市場公司+1800-831-9146,加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司電話：+1-866-375-6829或SMBC日興證券美國公司電話：+1-866-375-68291-888-868-6856.
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