附錄 99.1
Scienjoy Holding Corporation公佈2021財年財務業績
年收入比 年增長36.6％
北京，2022 年 5 月 17 日 /PRNewswire/ — 中國領先的直播娛樂 移動流媒體平臺 Scienjoy 控股公司（“Scienjoy”、“公司” 或 “我們”）（納斯達克股票代碼：SJ）今天公佈了截至2021年12月31日的年度財務業績。
2021 財年運營和財務亮點
| ● | 2021財年的總淨收入從2020財年的人民幣12.222億元增長了36.6％，至人民幣16.694億元（2.620億美元）。 |
| ● | 2021財年的毛利從2020財年的人民幣2.622億元增長了16.1％，至人民幣3.045億元（4,780萬美元）。 |
| ● | 2021財年的淨收入從2020財年的人民幣1.761億元降至人民幣1.7億美元（合2670萬美元）。 |
| ● | 2021財年的調整後淨收入從2020財年的人民幣1.863億元增長了17.6％，至人民幣2.190億元（合3,440萬美元）。 |
| ● | 2021財年的付費用户總數從2020財年的904568人減少到840,640人。 |
| ● | 2021財年的活躍廣播公司從2020財年的192,389家增長了50.2％，達到288,898家。 |
| ● | 截至2021年12月31日，公司擁有人民幣2.409億元（合3,780萬美元）的現金及現金等價物，較截至2020年12月31日的人民幣2.248億元增長了7.2％。 |
Scienjoy董事長兼首席執行官Victor He先生評論説：“我們在2021財年結束時取得了穩健的財務和運營業績，這表明了我們商業模式強大的 彈性。我們 專注於優化直播服務生態系統和執行全球化戰略，通過多個直播渠道繼續在內容投資方面開展戰略性工作，以擴大我們的產品範圍並推動 用户的持續增長，這是滿足用户不斷變化的期望和顯著增長業務的關鍵一步。此外，收購 Hongle.tv 增強了我們在才藝表演直播領域的市場地位，並補充了我們現有的平臺。此外， 我們仍然致力於通過投資研發 (R&D) 來開發我們的直播元宇宙。對人工智能 (AI)、增強現實 (AR) 和虛擬現實 (VR) 等技術以及研發人員的投資 是 Scienjoy 為元宇宙項目鋪平道路的戰略方針，這是公司的目標是為用户和廣播公司提供更身臨其境的體驗 並加速我們的業務擴張。展望未來，我們對未來的機遇持樂觀態度， 我們將通過推動生態系統的可持續增長，繼續為用户、合作伙伴和股東創造價值。”
Scienjoy 首席財務官 Denny Tang 先生 補充説：“我們繼續增強勢頭，在 2021 財年，我們的業務取得了令人鼓舞的業績。我們在2021財年的總收入達到16.694億元人民幣（2.620億美元），同比增長36.6％。大幅增長表明 我們業務的彈性以及我們去年在繼續投資研發時制定的戰略舉措的實現， 旨在為元界直播的發展做出貢獻。全年中，我們採取了創新的方法並取得了巨大進展 ，同時還採取了提高運營和盈利效率的舉措。展望來年，我們將 繼續提供高質量的內容，提升技術能力，並加強與用户和廣播公司的關係。 我們相信，我們的努力和優勢將幫助我們擴大用户羣，為長期盈利增長做好準備，進一步增強我們抓住重大國內外市場機遇的信心。”
2021 財年財務業績
2021財年的總淨收入從2020財年的人民幣12.222億元增長了36.6％，至人民幣16.694億元（2.62億美元），這是因為更多優質的內容 是通過我們的綜合多個直播平臺（包括我們在2020年9月收購的Beelive平臺和我們在2021財年收購的 ARPPU）提供的，與2020財年相比，增長了46％，部分被付費用户數量的減少所抵消。
2021財年的收入成本從2020財年的人民幣9.599億元增長了42.2％，至人民幣13.649億元（2.142億美元）。增長主要歸因於 公司收益分成費和內容成本同比增長42.4％，即人民幣3.511億元，這與 活躍廣播公司同比增長50.2％以及公司整體直播業務 在2021財年的增長一致。此外，公司在2021財年承擔了620萬元人民幣的股本薪酬，而在2020財年沒有發生此類費用 。
2021財年的毛利從2020財年的人民幣2.622億元增長了16.1％，至人民幣3.045億元（4,780萬美元）。
財年的總運營支出從2020財年的人民幣6,750萬元增至人民幣1.385億元（2170萬美元）。
| ● | 2021財年的銷售和營銷費用下降了52.5％，至480萬元人民幣（80萬美元），而2020財年的銷售和營銷費用為1,010萬元人民幣。下降的主要原因是，在 COVID-19 疫情期間，隨着越來越多的用户在家中在線觀看公司的直播內容，在線用户流量增加，公司在 2020 財年執行了額外的促銷活動。 |
| ● | 2021財年的一般和管理費用從2020財年的人民幣3,390萬元大幅增加至6,520萬元人民幣（合1,020萬美元）。增長的主要原因是與2020財年相比，我們的股基薪酬為人民幣1,200萬元，員工的工資和福利以及無形資產攤銷也有所增加。 |
| ● | 2021財年的研發支出從2020財年的人民幣3180萬元增長了120.4％，至人民幣7,000萬元（合1,100萬美元）。這一增長是由於研發人員增加以及公司在2021財年的股本薪酬為人民幣1,390萬元。 |
| ● | 2021財年的可疑賬款回收額為人民幣160萬元（30萬美元），而2020財年的可疑賬款回收額為人民幣830萬元 |
2021財年的運營收入從2020財年的人民幣1.947億元下降了7.4％，至1.802億元人民幣（合2,830萬美元）。
2021財年或有對價的公允價值變動從2020財年的人民幣1,410萬元增長了138.7％，至人民幣3,360萬元（合530萬美元）。或有對價公允價值 的變化源於公司於2020年5月7日對Wealthbridge Acquisition Limited進行反向資本重組， 並於2020年8月10日收購BeeLive，其中包括在實現某些 財務業績目標和特定市場價格水平後支付未來的或有對價。收益負債按合併日 或有對價的估計公允價值入賬。在每個報告期都會重新計量或有對價的公允價值， 公允價值的變化被確認為收入或支出。
2021財年認股權證負債 的公允價值變化從2020財年的人民幣390萬元增長了320.6％，至人民幣1,640萬元（合260萬美元）。公司在收購SPAC時假設的 認股權證條款複雜，例如認股權證協議包含現金結算條款 條款，根據該條款，持有人可以根據被認為不受管理層控制的基本交易結算認股權證以現金結算 被視為按公允價值計入負債的衍生品。認股權證衍生品負債在每個報告期結束時根據其公允價值調整 ，變更記錄為其他支出或收益。
2021財年的投資公允價值變動為人民幣2,280萬元（合360萬美元）2021年1月，公司通過其全資子公司Scienjoy Inc. 從與公司兩名董事相關的實體Cross Wealth Inc. 購買了 Goldenbridge Acquisition Limited（“Goldenbridge”）的606,061股普通股，總對價為200萬美元。Goldenbridge 成立 是一家特殊目的收購公司。該投資被歸類為有價證券投資，在每個報告期結束時根據其 公允價值進行調整，變更記錄為其他支出或收益。
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2021財年的淨收入從2020財年的人民幣1.761億元下降至1.7億元人民幣（2760萬美元）。
2021財年的調整後淨收入從2020財年的人民幣1.863億元增長了17.6％，至人民幣2.190億元（合3,440萬美元）。
2021財年每股普通股的基本和攤薄淨收益 均為人民幣5.51元（0.87美元）。相比之下，2020財年的基本和攤薄後每股普通股淨收益分別為人民幣7.56元和6.56元人民幣。
2021財年調整後的每股 普通股基本收益和攤薄後淨收益均為人民幣7.10元（1.11美元）。相比之下，2020財年調整後的基本和攤薄後每股普通股淨收益 分別為人民幣8.00元和人民幣6.94元。
截至2021年12月31日，該公司的現金 及現金等價物為人民幣2.409億元（合3,780萬美元），而截至2020年12月31日為人民幣2.248億元。
商業展望
該公司預計，2022年第一季度其總淨收入將在4.4億元人民幣至 RMB460 百萬元之間。該預測反映了公司當前 和對市場和運營狀況的初步看法，這些看法可能會發生變化，尤其是在 COVID-19 對中國和全球其他市場經濟的潛在影響 方面。
近期發展
2021 年 12 月 29 日，公司簽訂了股權收購框架協議（“協議”），以收購持有 Hongle.tv 的北京微聯通科技 有限公司（“微連通”）的 100% 股權，以及持有 NFT 業務的金盾企業有限公司（“Golden Shield”）的 100% 股權，總對價為 RMB280 萬美元（約合 4380 萬美元））。該協議的目標 是支持公司的戰略增長計劃，即收購頂級在線直播平臺 Hongle.tv 並擴大 NFT 業務範圍。該交易已於 2022 年 1 月 1 日完成。
關於 Scienjoy 控股公司 有限公司
Scienjoy 成立於 2011 年，是中國領先的移動 直播平臺，其核心使命是建立一個讓用户感到愉悦和娛樂的直播服務生態系統。Scienjoy 擁有 大約 2.67 億註冊用户，目前運營五個直播平臺品牌，包括 Showself、Lehai、 Haixiu 和 BeeLive（同時提供米豐中文版和 BeeLive 國際版）以及 Hongle.tv。Scienjoy inquity 結合了遊戲化的直播業務方法、對直播行業的深入瞭解以及區塊鏈、增強現實 (AR)、虛擬現實 (VR) 和大數據等尖端技術 ，創造了獨特的用户體驗。Scienjoy 致力於構建直播元宇宙，為用户提供極致的沉浸式體驗、超越 時空的社交媒體網絡、跨越虛擬和物理現實的數字社區以及內容豐富的生態系統。欲瞭解更多信息，請 訪問 http://ir.scienjoy.com/。
非公認會計準則財務指標的使用
調整後的淨收益按淨收益 計算，根據或有對價公允價值的變化、認股權證負債公允價值的變化和基於股份的薪酬進行了調整。 調整後的基本和攤薄後每股普通股淨收益等於歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）除以計算非公認會計準則基本和攤薄後每股普通股淨收益時使用的 加權平均普通股數。非公認會計準則 財務指標旨在增強投資者對公司財務業績的總體理解，不應將 視為替代或優於根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息。鼓勵投資者 審查歷史非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務 指標的對賬情況。由於非公認會計準則財務指標作為分析指標存在重大侷限性，並且可能並非所有公司的計算方式都相同 ，因此它們可能無法與其他公司使用的其他標題相似的指標進行比較。鑑於上述限制，根據美國公認會計原則， 您不應將非公認會計準則財務指標視為此類指標的替代或優於此類指標。
有關這些非公認會計準則財務 指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “非公認會計準則業績對賬” 的表格。
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匯率信息
本公告包含將某些 人民幣金額按指定匯率折算成美元，僅為方便讀者。除非另有説明，否則從 人民幣折算成美元的所有匯率均為人民幣6.3726元兑1美元，即美聯儲委員會發布的H.10統計數據 中於2021年12月31日生效的中午買入匯率。本公司不陳述人民幣金額本可以或可能在2021年12月31日按該匯率或任何其他匯率以美元兑換、 變現或結算。
安全港聲明
本新聞稿中的某些陳述是1995年《美國私人證券訴訟 改革法案》“安全港” 條款所指的 “前瞻性 陳述”。在本新聞稿中使用時，“估計”、“預計”、“期望”、 “預期”、“預測”、“計劃”、“打算”、“相信”、“尋求”、 “可能”、“將”、“應該”、“未來”、“提議” 等詞語 或類似表達方式（或此類詞語或表達的否定版本）等詞語的變體識別前瞻性陳述。這些 前瞻性陳述不能保證未來的業績、狀況或業績，涉及許多已知和未知的 風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多是公司無法控制的，可能導致 實際業績或結果與前瞻性陳述中討論的業績或結果存在重大差異。除其他外，重要因素包括：管理增長的能力；識別和整合未來其他收購的能力；未來獲得額外融資 為資本支出提供資金的能力；總體經濟和商業狀況的波動；成本或其他對我們的盈利能力產生不利影響的因素 ；涉及專利、知識產權和其他事項的訴訟；立法 和監管環境的潛在變化；疫情或疫情。本新聞稿中包含的前瞻性陳述還受到其他 風險和不確定性的影響，包括公司不時向美國證券交易委員會 （“SEC”）提交的文件中更全面描述的風險和不確定性。除非適用法律要求，否則公司沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是 是由於新信息、未來事件還是其他原因。此類信息僅代表截至本版本發佈之日 。
投資者關係聯繫人
Ray Chen
投資者關係副總裁
Scienjoy Inc.
+86-010-64428188
ray.chen@scienjoy.com
蒂娜肖
Ascent 投資者關係
+1 (917) 609-0333
tina.xiao@ascent-ir.com
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簡明的合併資產負債表
（所有金額均以千計，股票和每 份額數據或其他説明除外）
| 截至12月31日 | 截至 12 月 31 日 | |||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 224,768 | 240,947 | 37,810 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 228,214 | 206,307 | 32,374 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 13,753 | 165,409 | 25,956 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 7 | 1,059 | 166 | |||||||||
| 對適銷對路證券的投資 | - | 38,789 | 6,089 | |||||||||
| 流動資產總額 | 466,742 | 652,511 | 102,395 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 1,356 | 1,674 | 263 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 239,634 | 235,870 | 37,013 | |||||||||
| 善意 | 92,069 | 92,069 | 14,448 | |||||||||
| 長期投資 | 5,000 | 101,727 | 15,963 | |||||||||
| 長期存款和其他非流動資產 | 1,382 | 1,152 | 181 | |||||||||
| 遞延所得税資產——非流動 | 5,654 | 4,352 | 683 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 345,095 | 436,844 | 68,551 | |||||||||
| 總資產 | 811,837 | 1,089,355 | 170,946 | |||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 負債 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 應付賬款 | 67,089 | 85,801 | 13,466 | |||||||||
| 應計工資和員工福利 | 18,141 | 24,533 | 3,850 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 12,358 | 16,181 | 2,539 | |||||||||
| 或有對價的當前部分——盈利負債 | 92,183 | 10,638 | 1,669 | |||||||||
| 應繳所得税 | 8,581 | 8,282 | 1,300 | |||||||||
| 遞延收入 | 49,567 | 65,405 | 10,263 | |||||||||
| 認股證負債 | 29,558 | 10,324 | 1,620 | |||||||||
| 流動負債總額 | 277,477 | 221,164 | 34,707 | |||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 遞延所得税負債——非流動債務 | 59,729 | 58,746 | 9,219 | |||||||||
| 或有對價 — 盈利負債 | 15,116 | - | - | |||||||||
| 非流動負債總額 | 74,845 | 58,746 | 9,219 | |||||||||
| 負債總額 | 352,322 | 279,910 | 43,926 | |||||||||
| 承付款和意外開支 | ||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| 截至2020年12月31日，已發行和流通的普通股、無面值、無限的A類普通股和2,925,058股B類普通股，27,037,302股A類普通股和零B類普通股；截至2021年12月31日已發行和流通的A類普通股分別為28,219,583股和2,625,058股B類普通股* | ||||||||||||
| A 類普通股 | (96,349 | ) | 140,196 | 22,000 | ||||||||
| B 類普通股 | - | 13,041 | 2,046 | |||||||||
| 待發行的股票 | 200,100 | 128,119 | 20,105 | |||||||||
| 法定儲備金 | 18,352 | 31,775 | 4,986 | |||||||||
| 留存收益 | 322,610 | 479,199 | 75,197 | |||||||||
| 累計其他綜合收益 | 14,802 | 17,115 | 2,686 | |||||||||
| 股東權益總額 | 459,515 | 809,445 | 127,020 | |||||||||
| 負債總額和股東權益 | 811,837 | 1,089,355 | 170,946 | |||||||||
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簡明合併 收益表和綜合收益表
（所有金額均以千計，股票和每 份額數據或其他説明除外）
| 在截至12月31日的年度中， | ||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 直播-消耗性虛擬物品收入 | 1,187,431 | 1,617,056 | 253,751 | |||||||||
| 直播-基於時間的虛擬物品收入 | 29,596 | 32,905 | 5,164 | |||||||||
| 技術服務 | 5,156 | 19,397 | 3,044 | |||||||||
| 總收入 | 1,222,183 | 1,669,358 | 261,959 | |||||||||
| 收入成本 | (959,939 | ) | (1,364,902 | ) | (214,183 | ) | ||||||
| 毛利 | 262,244 | 304,456 | 47,776 | |||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (10,121 | ) | (4,807 | ) | (754 | ) | ||||||
| 一般和管理費用 | (33,889 | ) | (65,233 | ) | (10,236 | ) | ||||||
| 研究和開發費用 | (31,780 | ) | (70,039 | ) | (10,991 | ) | ||||||
| 追回可疑賬户 | 8,253 | 1,592 | 250 | |||||||||
| 運營費用總額 | (67,537 | ) | (138,487 | ) | (21,731 | ) | ||||||
| 運營收入 | 194,707 | 165,969 | 26,045 | |||||||||
| 淨利息收入 | 2,960 | 3,962 | 622 | |||||||||
| 其他費用，淨額 | (4,702 | ) | (90 | ) | (14 | ) | ||||||
| 外匯（虧損）收益，淨額 | 703 | 105 | 16 | |||||||||
| 或有對價公允價值的變化 | (14,068 | ) | (33,584 | ) | (5,270 | ) | ||||||
| 認股權證負債公允價值的變化 | 3,904 | 16,421 | 2,577 | |||||||||
| 有價證券投資公允價值的變化 | 22,833 | 3,583 | ||||||||||
| 所得税前收入 | 183,504 | 175,616 | 27,559 | |||||||||
| 所得税支出 | (7,404 | ) | (5,604 | ) | (879 | ) | ||||||
| 淨收入 | 176,100 | 170,012 | 26,680 | |||||||||
| 其他綜合收益——外幣折算調整 | 14,802 | 2,313 | 363 | |||||||||
| 歸屬於公司股東的綜合收益 | 190,902 | 172,325 | 27,043 | |||||||||
| 加權平均股票數量： | ||||||||||||
| 基本 | 23,287,706 | 30,842,183 | 30,842,183 | |||||||||
| 稀釋 | 26,828,666 | 30,842,183 | 30,842,183 | |||||||||
| 每股收益： | ||||||||||||
| 基本 | 7.56 | 5.51 | 0.87 | |||||||||
| 稀釋 | 6.56 | 5.51 | 0.87 | |||||||||
6
非公認會計準則業績的對賬
（所有金額均以千計，股票和每 份額數據或其他説明除外）
| 在已結束的歲月裏 | ||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 淨收入 | 176,100 | 170,012 | 26,680 | |||||||||
| 減去： | ||||||||||||
| 或有對價公允價值的變化 | (14,068 | ) | (33,584 | ) | (5,270 | ) | ||||||
| 認股權證負債公允價值的變化 | 3,904 | 16,421 | 2,577 | |||||||||
| 基於股份的薪酬 | - | (31,857 | ) | (4,999 | ) | |||||||
| 調整後的淨收入* | 186,264 | 219,032 | 34,372 | |||||||||
| 調整後每股普通股淨收益 | ||||||||||||
| 基本 | 8.00 | 7.10 | 1.11 | |||||||||
| 稀釋 | 6.94 | 7.10 | 1.11 | |||||||||
“調整後淨收益” 定義為 淨收益，不包括或有對價公允價值的變化、認股權證負債公允價值的變化和基於股份的薪酬。 欲瞭解更多信息，請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標的使用” 和 “非公認會計準則業績對賬” 。
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