附錄 99.1
GHG 宣佈擬議收購
來自 GTI 的 Da Niang Tumpand 和 Bellagio
中國上海，2022 年 5 月 16 日 /PRNewswire/-- 格林豪泰酒店集團有限公司（紐約證券交易所代碼：GHG）（“GHG” 或 “公司”）是中國領先的酒店管理集團 ，今天宣佈，它已簽訂最終協議（“買賣協議”），收購中國兩家領先的連鎖餐廳企業 Da Niang Dumpans 和 Bellagio（統稱為 “目標企業”），來自公司控股股東 格林豪泰酒店管理集團有限公司（“GTI”），以及一份信函協議（ “信函協議”）與買賣協議有關。該公司此前在2022年4月29日的新聞稿中宣佈收到GTI提出的向公司出售目標業務的不具約束力的 提案。
根據買賣協議，GHG 將收購 Gen-Spring Limited 的所有已發行和流通股份，Gen-Spring Limited 在收盤時將擁有 (i) Da Niang Dumdumn 業務的所有已發行和流通股權，以及 (ii) Bellagio 業務約 83.9% 的已發行和已發行股權，總收購價等於相當於人民幣3999元的美元 800,000（“擬議收購”）。 銷售和購買協議包含類似性質的交易的陳述、擔保、契約和承諾，以及就某些特定事項向公司提供的賠償。根據信函協議，如果目標企業在2022至2026財年（包括兩者均在內）（不包括非經常性項目）的 經審計的淨收入總額低於 2,000,000美元，則GTI將補償公司的此類缺口，最高為20,000,000美元。
GHG 董事會成立了一個僅由無利益獨立董事組成的特別 委員會（“特別委員會”），負責審議擬議的收購。 在自己的獨立財務和法律顧問的協助下，特別委員會評估了擬議收購，並就擬議收購與GTI進行了 的獨立談判。特別委員會已收到Kroll, LLC的書面意見，其大意是，截至該意見發佈之日，根據該意見中規定的限制、資格和假設 ，從財務角度來看，公司根據買賣協議向公司支付的對價是公平的 。根據特別委員會的一致建議，GHG董事會批准了擬議的 收購。
該公司首席執行官Alex Xu在評論擬議收購時表示：“我們很高興地宣佈擬議收購Da Niang Dumpant 和Bellagio，這兩者都是差異化且備受喜愛的餐飲品牌，吸引了中國的廣泛客户羣 。該交易將使GHG能夠進入中國龐大且快速增長的餐飲服務行業，進一步使我們的業務多樣化，併為我們公司帶來互補的服務、資源和收入來源。我們相信，Da Niang Dumpant 和 Bellagio 完全有能力從消費者對優質食品服務的日益增長的需求中受益，並利用我們 獨特的生態系統、高效和可擴展的特許經營管理系統和酒店網絡為 公眾提供優質的服務。我們看到我們的團隊與經驗豐富的 Da Niang Dumpant 和 Bellagio 團隊之間存在很多協同效應。擬議的 收購完全符合我們的戰略，即為我們的 股東實現盈利和可持續增長以及強勁的價值創造。”
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Target Business董事總經理弗雷德·林 評論説：“格林豪泰酒店集團收購大娘餃子和貝拉吉奧標誌着 兩個品牌進入了一個新的增長時代。我們的兩個餐廳品牌將從GHG快速而成功的特許經營網絡經驗中受益匪淺。 大娘水餃和貝拉吉奧都是中國不斷髮展的市場中久經考驗的品牌。我們不僅將藉此機會發展 我們的業務，還會通過 GHG 加強我們的管理和企業文化。”
擬議收購的完成以 滿足或放棄慣例成交條件為前提，目前預計將在2022年下半年完成。預計在擬議收購完成後，GTI及其子公司（目標企業除外）將在合併基礎上通過抵消公司支付的收購價格來全額償還應付給公司 及其子公司的所有未付應付賬款。
Kroll, LLC通過其Duff & Phelps 意見業務運營，擔任特別委員會與擬議收購有關的財務顧問。Simpson Thacher & Bartlett LLP 擔任特別委員會的國際法律顧問，北京中倫文德律師事務所擔任特別委員會與擬議收購有關的 中國法律顧問。安永（中國）諮詢有限公司 協助特別委員會處理財務盡職調查事宜。
關於 Da Niang Dumpants、Bellagio 和 擬議收購
GHG 一直在探索新的增長機會 以擴大業務併為股東創造價值。除了擴大其酒店網絡和實現品牌組合的多元化外， GHG 還尋求推出新的服務產品，以補充其現有酒店業務。預計 擬議的收購將推動温室氣體業務增長並改善其財務業績。
Da Niang Dumps和Bellagio專注於為大眾消費者提供 健康且負擔得起的快餐和休閒餐飲服務，2021年未經審計的合併收入約為人民幣7.4億元人民幣。由於與GHG 現有的酒店服務相比，對此類餐飲服務的需求更加穩定，對可自由支配支出的依賴程度也更低，因此GHG預計目標企業將提供更穩定的收入來源，以抵消 其酒店業務的週期性方面。餐廳和酒店業務本質上也是互補的，因為GHG見證其所服務的當地社區對食品相關的 服務的需求不斷增加，而GHG預計這兩家業務將帶來交叉銷售機會。在完成擬議收購 後，GHG希望目標企業及其現有業務共享共同資源，實現規模經濟 並改善公司的整體運營業績。擬議的收購還將使GHG的所有股東 都能分享酒店和餐飲業務的協同增長。
大娘水餃
大娘餃子是中國領先的快餐連鎖店 ，截至2021年12月31日，餐廳覆蓋40個城市的297個分店。截至2021年12月31日， 連鎖店由160家自營餐廳和137家特許經營餐廳組成。
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貝拉吉奧
Bellagio 是一家專注於中國市場的領先休閒餐飲連鎖餐廳 ，截至2021年12月31日，在超過14個城市擁有39家餐廳，其中包括中國大陸、澳門和東南亞的 。截至2021年12月31日，該連鎖店由31家自營餐廳和8家特許經營的 餐廳組成。
關於温室氣體
格林豪泰酒店集團有限公司（“格林豪泰” 或 “公司”） （紐約證券交易所代碼：GHG）是中國領先的酒店管理集團。截至2021年12月31日，格林豪泰酒店總數為4,659家。 2020年，《酒店》雜誌在其年度 HOTELS'225中，將格林豪泰列為全球225家最大的酒店集團中排名前12位的酒店數量。根據中國 酒店業協會發布的統計數據，格林豪泰還是2020年中國第四大酒店公司。
格林豪泰已經建立了一套強大的品牌，包括 旗艦品牌 “Greentree Inns”，這要歸功於其對中國酒店業的長期奉獻以及始終如一的 服務質量、標誌性的酒店設計、廣泛的地理覆蓋範圍和便利的地理位置。格林豪泰通過一系列戰略投資將其品牌組合進一步擴展到中高檔和奢侈品細分市場。通過提供多元化的品牌， 強大的會員基礎、龐大的預訂網絡、收費適中的卓越系統管理，以及包括裝飾、工程、採購、運營、IT 和財務在內的運營 部門的全力支持，Greentree 旨在通過提供具有舒適性、風格和價值的品牌組合與 的所有客户和合作夥伴保持更緊密的關係。
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安全港聲明
本新聞稿包含根據經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和1995年《美國私人證券訴訟改革法》 的 “安全港” 條款作出的前瞻性 聲明。在某些情況下，這些前瞻性陳述可以用 個單詞或短語來識別，例如 “可能”、“將”、“期望”、“預期”、“目標”、“打算”、“計劃”、“相信”、“潛力”、“繼續”、“很可能”、“自信”、“未來” 或其他類似表達方式。格林豪泰還可以在向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的報告、 向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、 董事或員工向第三方的口頭陳述中作出 書面或口頭前瞻性陳述。任何非歷史事實的陳述，包括關於或基於 Greentree 當前對我們和我們行業的信念、預期、假設、估計和預測的陳述，均為 前瞻性陳述，涉及可能導致我們的實際業績、 業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的存在重大差異的已知和未知因素、風險和不確定性。這些 因素和風險包括但不限於以下因素：擬議收購的預期收購和收益；此類收購產生的 協同效應；公司酒店業務的任何預期增長；目標企業運營的 快餐連鎖店的任何預期增長；以及進一步增長的機會；格林豪泰的目標和 增長戰略；其未來的業務發展、財務狀況和運營業績；趨勢中國的酒店業和 食品和飲料業和全球；我們行業的競爭；中國和我們開展業務的其他地區的總體經濟和商業狀況的波動 ；我們和我們的加盟商運營的監管環境；COVID-19 的進一步復甦對上述任何因素的影響；以及前述任何 所依據或相關的假設。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。有關這些風險和其他 風險、不確定性或因素的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿中提供的所有 信息，包括前瞻性陳述，均為截至新聞稿 發佈之日的最新信息。除非法律要求，否則格林豪泰沒有義務更新任何此類信息或前瞻性陳述 以反映提供信息或陳述之日之後的事件或情況，也沒有義務反映 意外事件的發生。
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