附件 10.1

本票據未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)的登記豁免而在美國證券交易委員會或任何州的證券委員會登記，因此，除非根據《證券法》的有效登記聲明，或根據《證券法》的登記要求或在不受《證券法》登記要求約束的交易中，且根據適用的州證券法，轉讓方律師的法律意見證明瞭這一點，否則不得 發售或出售。其實質內容應合理地為公司所接受。本票據及本票據轉換後可發行的證券可與以該等證券作抵押的A Bona FIDE保證金賬户質押。

印度尼西亞 能源有限公司

第二張 修改和重新發行的高級可轉換本票

本票據修訂、重述及取代由出票人於2022年3月4日向持有人發出的日期為2022年1月21日的若干高級可轉換本票(“經修訂的正本票據”)。

開曼羣島有限公司印尼能源有限公司(下稱“製造商”或“本公司”)承諾向開曼羣島有限公司L1 Capital Global Opportunities Master Fund，Ltd.、根據本經修訂及重訂的高級可轉換承付票(下稱“本票”)的條款，本金金額最高可達10,000,000.00美元(“本金”)，或註冊受讓人(“持有人”)。 由於按比例計算原始發行折扣為6%(“本金”)，相當於最高600,000.00美元，出票人對本票據的對價最高為9,400,000.00美元(“對價”)。確認 持有人於2022年1月21日左右為對價的第一批(“第一批”)提供了相當於第一批 金額(定義見本文件)的資金。在第一次付款結清時(應在結算日進行)， 本票據項下的未償還本金金額包括(並繼續包括)第一次付款金額加上按比例分攤的第一次付款金額。

本票據項下的第二批對價(下稱“第二批”)的金額為第二批(定義見本票據)，持有人應在不遲於第二批(2)向公司提供資金。^發送)於公司於表格F-1(檔案號： 333-263396)中登記所有根據本票據發行的兑換股份(假設兑換價格等於底價(定義見下文))及根據認股權證發行的認股權證股份的註冊表(檔案號：F-1)(以下簡稱“註冊表”)修訂編號1(“修訂號1”)及根據認股權證發行的認股權證股份須已向美國證券交易委員會提交 日後的交易日；但前提是公司截至2021年12月31日的年度20-F表格年度報告應在提交該修正案第1號之前 已向美國證券交易委員會提交。在第二批債券結束時，本附註下的未償還本金金額 應由第一批金額和第二批金額加上按比例分配的原始ID的適用部分組成。

儘管證券購買協議第9.1(A)及9.1(C)條的條文有相反規定(該等條文由 本段取代)，但持有人(在接納本附註後)與本公司同意，本公司將盡其最大努力(I) 於2022年5月20日(星期五)前提交修訂編號1(有待本公司獨立核數師審閲修訂編號1)(Ii)其後 註冊聲明於2022年5月31日(星期二)生效(有待美國證券交易委員會審核)。

本票據的到期日為2023年7月21日(“到期日”)，該日是本金及每一批債券的原始ID到期及應付的日期，除非按本票據規定提前轉換為或償還轉換 股份。除非另有明文規定，本票據不得全部或部分償還。

除非另有明文規定，本票據不得全部或部分償還。這張鈔票是不安全的。

本票據項下或根據本附票支付的所有 款項應以美元即時可用資金支付給持有人，地址為購買協議(定義見下文)所載持有人的地址 ，或持有人不時指定的其他地點 ，或以電匯至持有人以書面指定的帳户方式支付給持有人。

1.1 採購協議；附屬擔保。本票據乃根據日期為二零二二年一月二十一日的證券購買協議(日期為二零二二年一月二十一日，經日期為二零二二年三月四日的若干第一修正案(該修訂已不時或可能進一步修訂，即“購買協議”)籤立及交付，並根據該協議發行的其中一份票據， 由發行人、其他“投資者”(定義見購買協議)及持有人 。大寫的 本協議中使用的、未另行定義的術語應具有《採購協議》中為此類術語規定的含義。本票據的全部金額及交易文件項下本公司的所有現金支付責任，將由本公司的全資附屬公司WJ Energy Group Limited根據擔保以購買協議附件形式悉數擔保。

1.2 利息。除第2.2節規定外，本票據不計息。

1.3 本金分期付款。從2022年6月15日開始首次按月還款(定義如下)，然後在2022年6月21日開始第二次按月還款，此後在21日^ST此後每個月的第一天(符合本合同第1.6條的規定)， 製造商應按月分期付款向持有人支付本合同規定的本金金額(可通過按本合同規定的本金金額轉換而不時減少)，金額相當於1/14(1/14^這是)當時未償還本金總額(“每月付款”)，直至本金在到期日之前或在到期日或(如較早)根據本票據的條款加速、轉換或贖回時已全數支付為止。出票人和持有人同意，根據本票據支付的所有款項，包括第1.3節的規定，在任何情況下均應遵守購買協議的條款，包括但不限於第2.4節。每月付款應以現金支付，金額為每月付款的102%。然而，前提是至於任何按月付款及在不少於兩(2)個交易日前發出不可撤銷書面通知(“每月付款通知”)後，本公司 可選擇根據每股換股價格以換股股份形式支付全部或部分按月付款，但以每股1.20 為下限(本公司可按此明文規定豁免底價，即“底價”)，以代替現金付款。等於(I)當時的換股價格和(Ii)90%的市價中的較小者(在本“市價”定義中所述的十(10)個交易日衡量期間內影響普通股的任何股票股息、股票 拆分、股票組合或其他類似事件的調整)(在本“市場價”定義中所述的適用的十(10)個交易日衡量期間內計算的價格，“每月轉換價格”和該10個交易日期間，即“每月轉換期間”)；前提是，本公司不得以換股股份支付按月付款，除非(I)自持有人收到妥為交付的按月付款通知之日起至該等按月付款全數支付之日止，股權條件已獲滿足，除非持有人以書面豁免；及(Ii)在按月換股期間，市場價格應等於或高於底價，除非本公司行使酌情權豁免底價。為免生疑問，如本公司決定放棄上述市價等於或高於最低市價的規定，並以普通股的形式按月付款，則適用的每股換股價應為(I)當時的換股價格及(Ii)適用的 每月換股期間市價的90%兩者中較小者，即使低於最低價格。持有人可根據第3條轉換本票據的任何本金金額，但須在每月付款、加上應計但未付的利息、違約金及當時欠持有人的任何其他款項到期並全數支付之日之前的任何時間按月付款。除非持有人在適用的 轉換通知中另有説明，否則在適用的每月轉換期間內轉換的本票據的任何本金金額，直至全額支付 每月付款之日，應首先以每月現金付款為準，然後 以轉換股份的每月付款為準。本公司承諾並同意，將履行提交的所有轉換通知，直至本協議項下的到期金額得到全額支付。公司以現金支付每月付款的決心, 普通股 或其組合應根據購買協議按比例適用於當時已發行票據的所有持有人(或其前身) 首次購買的票據。

儘管本協議有任何相反規定，但在向本公司發出三(3)個交易日通知(該通知的日期，即“每月付款調整通知日期”)後，持有人可自行選擇將最多三(3)個月付款或每月付款的任何部分推遲或加快至該每月付款調整通知日期之後的任何交易日，只要該日期早於下一個月付款日期。如果持有人選擇在適用的範圍內推遲或加快任何此類月度付款，則本第1.3節規定的程序應繼續適用於本公司。

在 收到轉換股份形式的月度付款(不包括最後的月度付款)後，如果在該轉換股票交付付款日期後的交易日起的十(10)個交易日內(“後續 測算期”)，市場價格(“後續市場價格”)應低於前一個月轉換期間的月度轉換價格，則在該後續測算期的下一個交易日，公司應 向股東轉讓額外數量的普通股(“整股”)，其數額等於 之前每月付款的金額除以隨後的市場價格與之前的每月轉換價格之間的差額；但前提是， 如(I)隨後市價低於底價及(Ii)本公司意欲行使權利以放棄底價限制及以低於底價發行整股股份代替收取整股股份，則 持有人可選擇收取現金付款，方法為：(I)根據上述條文須交付的整股股份數目乘以(Ii)於下一個適用的計量期間內最後一個交易日普通股的VWAP。為免生疑問，如隨後的市價高於適用的先前每月換股期間的每月換股價格，則持有人將不會被要求退還任何普通股，亦不會 本公司就該等超出的部分收取任何與隨後的每月付款有關的信貸。關於最後的每月付款 ，如果本公司打算在適用的每月轉換期間(但不超過每月轉換期間開始前兩(2)個交易日)之前，以普通股的形式支付該等每月付款，本公司應向持有人交付相當於該等普通股交割前十(10)個交易日內最低收市價的90%的普通股數目(“最終每月付款臨時換股價格”)。 如果與最終付款日期有關的每月換股價格低於最終付款每月臨時換股價格，則在最終付款日期，, 本公司應向持有人轉讓額外數量的普通股，其數額等於最後每月付款的金額除以最終每月付款臨時換股價格與最終付款日期的每月換股價格之間的差額。就前述而言，除非本公司豁免， 持有人同意，在任何後續的衡量期間內，其不會在該後續衡量期間內超過四(4)個交易日出售持有人就相關付款日期從本公司收到的任何普通股，而該等 四(4)個交易日不一定是連續的交易日。

1.4 提前還款。在發行日期之後的任何時間，只要未發生違約事件，但在任何情況下均須遵守購買協議的條款，製造商可在持有人至少十(10)個交易日(“預付通知期”)(“預付通知”) 前至少十(10)個交易日(“預付通知期”)支付相當於當時預付本金的110%的金額(相當於應支付給持有人的10%預付溢價，不構成本金償還)，以償還未償還本金的任何部分。但前提是(I)當時已符合股權條件，(Ii)普通股於預付通知日期前交易日的收市價 低於換股價，及(Iii)登記根據本票據可發行的所有換股股份(假設換股價等於最低價格)及根據認股權證可發行的認股權證股份的登記 聲明應已宣佈為有效。如果出票人根據第1.4節的規定選擇預付本票據，持有人有權在收到預付款通知後五(5)個交易日內向出票人發出書面通知(“預付款 轉換通知”)，按照條款3的規定，按轉換價格(定義見下文)轉換最多本金的全部 ，並指定持有人將轉換的本金 金額。在收到預付款通知後，發行人不可撤銷且無條件地同意，在收到預付款轉換通知後五(5)個交易日內，如果沒有收到預付款轉換通知，則在預付款通知交付後十(10) 個交易日內：(I)償還未償還本金減去預付款轉換通知中規定的本金金額，以及(Ii)根據第三條向持有人發行適用的轉換股份。儘管如此，出票人不得就任何未償還本金金額交付預付款通知，該通知受持有人根據第3條提交的轉換通知的約束。儘管本附註有任何相反規定，但根據本附註支付的任何預付款，包括本第1.4節的規定, 在任何情況下均應遵守購買協議的條款。如果任何股權條件在預付款通知期內的任何時間停止滿足，或如果發生違約事件，則持有人可選擇在未滿足任何此類股權條件或發生違約事件的第一個交易日後3個交易日內通知公司取消預付款通知(但如果根據 交易文件的規定，公司有義務通知持有人不存在股權條件，該通知期限 應延長至本公司發出適當通知後的第三個交易日)，在這種情況下，預付款通知應為無效且 無效，從頭開始。本公司承諾並同意，本公司將履行所有提交的轉換通知，自預付通知交付之日起至所有應付款項到期及全數支付之日止。

1.5 從交易市場退市。如果普通股在任何時間停止在交易市場上市，(I)持有人在收到必要持有人的事先書面同意後， 可向本公司提出付款要求，如果該要求 已送達，公司應在收到持有人的付款要求後十(10)個工作日內，支付全部未償還本金，或(Ii)持有人可在7月21日之後，在其選擇並收到必要的 持有人的事先書面同意後，如涉及換股股份的登記聲明已宣佈生效，則在根據第5.1節向本公司發出通知後，按換股價格轉換全部或部分未償還本金金額。儘管本附註有任何相反規定，根據本附註作出的任何付款，包括第1.5節的規定，在任何情況下均須受購買協議的條款所規限。

1.6 非工作日付款。當任何付款應在非營業日的日期到期時，此類付款 可能在下一個工作日到期。

1.7 轉賬。在符合本票據第5.8節的規定的情況下，本票據可以轉讓或出售，或由持有人質押、質押或以其他方式擔保。

1.8 更換。在收到持有人就本票據(或其任何替代)的遺失、被盜或 銷燬而妥為籤立及經公證的書面聲明後，或如本票據遭損毀，則在交回及註銷該等票據時，出票人應簽發一份期限及金額相同的新票據，以代替該遺失、被盜、損毀或損毀的票據。

1.9 使用收益。出票人應使用購買協議中規定的本票據的收益。

1.10 備註狀態。發票人在本票據項下的債務應優先於本公司的所有其他現有債務和股權，但其他票據(該術語在購買協議中定義) (“其他票據”)項下欠其他投資者的債務除外，而發票人在本票據項下的義務應優先於本票據平價通行證其他債券項下欠其他投資者的所有其他債務 。如發生任何清盤事件(定義見下文)，但在所有情況下均受購買協議的規限，持有人將有權在對發行人的任何債務(其他票據的債務除外)或發行人的任何類別股本作出任何分派或付款前， 收取相等於未償還本金金額的款額。就本附註而言，“清算事件”係指根據適用法律提出破產呈請或任何其他破產或債務人救濟、為債權人利益而轉讓、或自動或非自願清算、解散或清盤製造商事務的清算 。

1.11 税務處理。出票人和持有人同意，出於美國聯邦所得税的目的，以及適用的州、地方和非美國的所得税目的，本票據不打算也不應被視為債務。製造商和持有人不得在任何納税申報單上，或在任何與税收有關的審計、索賠、調查、查詢或訴訟中採取任何相反的立場，除非 根據1986年《國內税法》(下稱《税法》)第1313條所指的最終裁定另有要求，或適用的州、當地或非美國法律的任何類似規定。

文章 2

2.1 違約事件。本説明項下的“違約事件”應指發生採購協議中定義的任何違約事件，以及下列任何其他事件(除非必備持有人以書面形式放棄違約事件)：

(A) 在三(3)個工作日的補救機會之後，任何拖欠(I)到期的未償還本金金額 ；或(Ii)本票據的違約金到期並在到期時支付(無論是在到期日 或通過加速或其他方式)；

(B) 發行人不應遵守或履行本票據或任何交易文件中所載的任何其他實質性契諾、條件或協議，包括為免生疑問，在購買協議規定的時間範圍內提交一份關於轉售投資者股份的登記聲明；

(C) 發行人向持有人發出的通知，包括在任何時間以公開公告的方式，表明其無法遵守(包括由於本協議第3.6(A)節所述的任何原因)或其打算不遵守將本票據轉換為普通股的適當要求；

(D) 發行人未能(I)按照第3.2節的要求及時交付普通股；或(Ii)支付本票據、購買協議或其他交易文件項下的任何費用和/或違約金；

(E) 在任何時候，發行人將無法獲得所需的最低普通股授權、保留和可供發行，以滿足本票據的全部潛在轉換(為此目的，不考慮對該等轉換的任何和所有限制)或在行使認股權證時 ；

(F) 製造商或其任何子公司在本協議或採購協議、本票據、認股權證或任何其他交易文件中作出的任何陳述或擔保，應在作出之日起證明是虛假或不正確的，或在重大方面被違反。

(G) 製造商或其任何附屬公司應(A)對任何債務(本協議項下的債務除外)的任何一筆或多筆本金或利息(如有)的任何付款違約，其本金總額超過500,000美元 或(B)違約遵守或履行與任何此類債務有關的任何其他協議或條件，或違約 任何證明、擔保或與之有關的文書或協議，或將發生或存在的任何其他事件或條件， 違約或其他事件或條件將導致的影響，或允許該債務的一名或多名持有人或受益人 在需要時發出通知，致使該債務在規定的到期日之前到期；

(H) 製造商或其任何附屬公司應：(I)申請或同意由其接管人、託管人、受託人或清盤人或其全部或大部分財產或資產的接管人、託管人、受託人或清盤人接管；(Ii)為其債權人的利益進行一般轉讓；(Iii)根據《美國破產法》(現在或以後生效)或任何司法管轄區(外國或國內)的可比法律提起自願案件；(4)提交請願書，尋求利用任何一般影響債權人權利執行的破產、破產、暫停、重組或其他類似法律；(5)以書面形式默許根據《美國破產法》(現在或以後生效)或根據任何司法管轄區(外國或國內)的可比法律在非自願案件中對其提出的任何請願書；(Vi)發佈破產或逐步結束其業務的通知 或就此發佈新聞稿；或(Vii)根據任何司法管轄區(外國或國內)的法律採取類似於上述任何一項的任何行動；

(I) 未經其申請或同意，應在任何有管轄權的法院就製造商或其任何附屬公司提起訴訟或案件，以尋求：(I)清算、重組、暫停、解散、清盤或債務重組或調整；(Ii)就製造商或其任何附屬公司的清算或解散而指定其受託人、接管人、託管人、清盤人等；或(Iii)根據任何規定免除債務人的法律對其進行類似的救濟 ，第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的法律程序或案件應繼續進行而不被駁回，或不被擱置且有效，在根據美國破產法(現在或以後生效)或根據任何司法管轄區(外國或國內)針對製造商或其任何子公司的非自願案件或根據任何司法管轄區(外國或國內)的法律或根據任何司法管轄區(外國或國內)的法律採取類似上述任何行動的情況下，應對製造商或其任何子公司採取類似於上述任何一項的訴訟，並應繼續不被駁回、 或不中止，有效期限為四十五(45)天；

(J) 針對本公司及其附屬公司的一家或多家子公司作出一項或多項最終判決或命令，以支付總額超過500,000美元(或其以有關支付貨幣計算的等值金額)；

(K) 只要持有人已根據第144條或任何其他適用豁免向出票人提供合理保證，莊家未能指示其轉讓代理從普通股中刪除任何傳説，並在持有人提出合法請求後三(3)個交易日內向持有人發行此類非傳奇股票。

(L) 莊家的普通股不再公開交易或停止在交易市場上市，或在2022年7月21日之後，任何投資者的股票不得立即根據規則144轉售，而不對出售的股票數量或銷售方式 進行限制，除非此類投資者的股票已根據1933年法案登記轉售，並且可以不受限制地出售；

(M) 出票人完成“私有化”交易，因此普通股不再根據1934年法令第12(B)或12(G)節登記；

(N) 對於限制此類普通股交易的普通股，應向轉讓代理髮出任何美國證券交易委員會或司法停牌令或停牌令或任何限制。

(O) 存託信託公司通過存託信託公司快速自動證券轉讓計劃對普通股交易或普通股不再可交易施加任何限制 ；

(P) 任何主要高管(A)被起訴或被判犯有重罪，或(B)除非在120天內由公司合理滿意的繼任者取代，否則不再將其全部業務時間和精力投入公司的業務， 或死亡，遭受任何疾病、傷害或其他殘疾，導致(或必要的持有人根據其合理酌情決定權將立即導致)他或她喪失能力或不能以自己的名義行事；或

(Q) 對發行人或發行人及其附屬公司整體而言發生重大不利影響，而該影響會被合理地 視為大幅削弱發行人履行交易文件所載義務的能力。

2.2 違約事件時的補救措施。

(A) 發生任何違約事件，但未在(I)兩(2)個工作日內因公司未能遵守《購買協議》第7.1(C)節或本附註第3.2節而發生違約事件，或 (Ii)因所有其他違約事件發生十(10)個工作日；提供, 然而，，如果第2.1(G)節或第2.1(H)節中所述的違約事件不存在治癒期限，則製造商有義務向持有人支付強制性違約金額，該強制性違約金額應由持有人在導致違約事件發生之日 支付，並應在到期日中較早發生的日期到期並支付。贖回或預付本票據或 本票據項下所有欠款已根據本票據條款加速支付的日期(但所有付款須受有關其他票據持有人的購買協議的規定所規限)。

(B) 在發生任何違約事件時，製造商應在違約事件發生後兩(2)個營業日內儘快通知持有人該違約事件的發生，描述導致違約事件的事件或事實情況，並指明違約事件發生的第2.1節的相關小節或小節。

(C) 如果違約事件已經發生且未在(I)兩(2)個工作日內因公司未能遵守《採購協議》第7.1(C)節或本附註第3.2節而發生違約事件，或(Ii)對於所有其他違約事件， 十(10)個工作日；但是，如果第2.1(G)節或第2.1(H)節所述的違約事件不存在救治期，持有人可在收到必備持有人的事先書面同意後，隨時選擇宣佈強制性違約金額到期和應付，並隨即加速支付，而無需出示、要求、抗辯或通知，所有這些均由製造商在此明確無條件和不可撤銷地放棄；但條件是，一旦發生上述違約事件，持有人可行使其唯一及絕對酌情權，但須事先獲得必要持有人的書面同意，可：(A)不時要求將全部或部分未償還本金以相當於市價0.80倍的每股價格轉換為普通股；如果 在提出要求時市場價格低於最低價格，並且公司希望行使權利放棄最低價格並以低於最低價格的價格發行轉換股份，則不接收未償還的轉換股份的該被要求部分 轉換股份本金，持股人可選擇收取現金付款，方法為：(I)根據上述規定須交付的普通股數量乘以(Ii)在該要求提出日期前的最後一個交易日的普通股VWAP；並且還提供了，然而, 如(A)項所載的轉換權 在行使前，有關違約事件可予補救，或(B)行使或以其他方式強制執行持有人在本附註、購買協議、其他交易文件或適用法律下的任何一項或多項權利、權力、特權、補救及權益，則持有人不得行使該等權利。一旦發生上述第(I)或(J)款所述的違約事件，強制性違約金額應立即到期並支付，而無需提示、要求、 抗辯或其他任何形式的通知，所有這些均由製造商在此放棄。持有人方面的任何延誤(包括因持有人未取得必要持有人同意而導致的延誤)不得視為放棄或以其他方式損害持有人的權利。本協議授予的任何補救措施均不排除此處提及的任何其他補救措施，也不排除現在或將來在法律、衡平法、法規或其他方面可獲得的任何其他補救措施。所有付款應受制於購買協議中有關其他票據持有人的規定。

文章 3

3.1 轉換。

(A) 轉換。在涵蓋適用轉換股份的登記聲明生效日期後的任何時間(如購買協議所述)，本票據可由持有人選擇全部或部分轉換為 數量的繳足股款和不可評估普通股，其確定方法為：(X)將持有人選擇轉換的未償還本金(“轉換金額”)部分(“轉換金額”)除以(Y)於持有人發出轉換通知之日起生效的轉換價格，基本上按照本合同附件附件A的格式(“轉換通知”)，按照5.1節的規定發給製造商。持票人應在本票據全部兑換完畢後，按購買協議中指定的 地址將本票據交付給出票人。對於本票據的部分轉換，出票人應保存截至轉換日期(每個“轉換日期”)的本票據轉換金額的書面記錄。

(B) 換算價格。“轉換價格”是指6.00美元，並應根據本協議的規定進行調整。

3.2 換股股份交割。在按照本附註以普通股的形式轉換或支付本協議項下到期的任何金額後，在切實可行範圍內儘快並無論如何在此後兩(2)個交易日內(該日期為“股份交割日”)，莊家應自費安排以持有人的名義發行一份或多份證書，並按持有人的指示交付證書，證明持有人在轉換或付款時有權持有的繳足股款及不可評估的普通股(“轉換股份”)的數目。在適用的面額中，根據適用的換算或付款，這些證書應不含限制性和貿易圖例(1933年法案可能要求的任何此類圖例的 除外)。如果本公司的轉讓代理參與了存託信託公司(“DTC”)或類似的計劃，公司應應持有人的要求，促使其轉讓代理 將本票據轉換後可發行的普通股以電子方式傳輸給持有人(或其指定人)，而不是為本票據轉換後可發行的普通股交付實物證書 ，前提是公司的轉讓代理正在參與快速自動證券轉讓計劃或類似計劃。按照持有人(或其指定人)的指示，通過DTC的存款提取代理佣金系統將持有者(或其指定人)經紀人的賬户記入DTC賬户的貸方(只要 適用與股票相同的時間段)。

3.3 所有權上限盡管本文有任何相反規定，持有人無權在本票據轉換時獲得代表 股權的股份，但僅限於該行使或接收會導致持有人 集團(定義見下文)直接或間接成為根據1934年法案登記的某一類別股權的“實益擁有人”(符合1934年法案第13(D)節及其頒佈的規則和條例的含義)，超過在該時間未償還的此類股權的最大百分比(定義見下文)。在本限制終止前，任何與本票據轉換有關的任何聲稱的股權交付應為無效，且僅在此類交付將導致 持有人集團成為當時未償還的根據1934年法案登記的類別的股權的最高百分比的範圍內(但僅在此範圍內)，不具有任何效力。若轉換本票據後欠持有人的任何股權交付未能全部或部分因該限制而作出，則本公司作出該等交付的責任不會因此而終止，本公司應在持有人通知本公司該等交付不會導致該限制被觸發或根據本附註條款終止該限制後，在實際可行的情況下儘快交付該等股權。在本第3.3節中包含的限制範圍內適用, 本票據是否可兑換 及本票據哪個部分可兑換應由持有人全權負責，並由持有人自行釐定，而提交兑換通知應被視為構成持有人決定根據本協議發行兑換通知所要求的全部兑換股份，而本公司並無任何責任核實 或確認該判斷的準確性。就本第3.3節而言，(I)術語“最大百分比”應指4.99%；前提是，如果在本協議日期後的任何時間，持有人集團實益擁有超過4.99%的本公司根據1934年法案登記的任何類別的股權，則只要持有人集團擁有超過4.99%的此類股權，最高百分比應自動增加 至9.99%(為免生疑問，當持有人集團停止擁有超過4.99%的此類股權時， 應自動降至4.99%)；和(Ii) 術語“持有人集團”是指持有人加上根據1934年法案第13條被視為集團成員的任何其他人，或持有人根據1934年法案第13和/或16條以其他方式向其提交報告的任何其他人。在確定特定類別在任何時間點的未償還股權數量時，持有人可依據(X)公司向證券交易委員會提交的最新20-F或6-K表格(視情況而定)中反映的該類別未償還股權的數量，(Y)公司最近的公告或(Z)公司或其轉讓代理向持有人發出的較新的 通知，列出該類別當時未償還的股權數量。 如持有人提出書面或口頭要求，本公司須於提出要求後一(1)個營業日內，以口頭及書面方式向持有人確認當時尚未清償的任何類別股權數目。應以實現本條款所包含的預期受益所有權限制的方式來解釋、更正和實施本條款3.3的規定。

3.4 換算價格調整。

(A) 在全額支付或全額轉換票據之前，換股價應按以下規定不時調整 (但不得增加，除非根據本合同第3.4(A)(I)節的規定)：

(I) 股票拆分和組合的調整。如果發行人在截止日期後的任何時間或不時(但 無論是在發行日期之前或之後)拆分已發行普通股，則緊接股票拆分前有效的適用換股價 應按比例降低。如果發行人在截止日期 之後的任何時間或不時(但無論是在發行日期之前或之後)合併已發行普通股，則緊接合並前生效的適用換股價 應按比例增加。本章節3.4(A)(I) 項下的任何調整應在股票拆分或合併發生之日收盤時生效。

Ii) 某些股息和分派的調整。如果莊家在截止日期 (但無論是在發行日期之前或之後)的任何時間或不時制定或發行或設定一個記錄日期，以確定有權獲得以普通股支付的股息或其他分派的普通股持有人 ，則在每種情況下，緊接該事件之前有效的適用轉換價格 應自發行時起降低，或在記錄日期已確定的情況下，自該記錄日期收盤時起降低。通過將當時有效的適用轉換價格乘以 分數：

(1) 其分子應為緊接該發行時間或該記錄日期收市前已發行及已發行普通股的總數。

(2) 其分母為緊接該等發行或該記錄日期營業時間結束前已發行及已發行的普通股總數 ，加上可發行以支付該股息或分派的普通股數目。

(3) 其他股息和分配的調整。如果莊家在截止日期(但無論是在發行日期之前或之後)的任何時間或不時作出或發行或設定一個記錄日期，以確定有權獲得以其他普通股支付的股息或其他分派的普通股持有人，則在每種情況下，應對適用的轉換價格進行適當修訂，並應(通過調整轉換價格或其他方式)進行撥備，以便本票據的持有人在轉換時，除收到其上應收普通股的數量外，還應收到：發行人或其他發行人(視情況而定)的證券數量或本應收到的其他財產，如果本票據在該事件發生之日被全部轉換為普通股(不考慮本文的任何轉換限制)，並且此後在該事件發生之日至轉換日期(包括該轉換日期)期間保留該等證券(連同在該期間內應付的任何分派)或資產，適用於在此期間根據本節3.4(A)(3)就本票據持有人的權利要求作出的所有調整；但如該記錄日期已定為 ，而該股息並未悉數支付，或該股息並未於指定日期作出足額分派，則換股價格應於該等股息或分派實際支付之時根據本段作出調整。

(4) 重新定級、調換或替代的調整。如果普通股在截止日期(但無論是在發行日期之前或之後)的任何時間或不時變更為任何一個或多個股票或其他財產類別的相同或不同數量的股票或其他證券，無論是通過重新分類、交換、替代或以其他方式(通過本合同第3.4(A)(I)、(Ii)和(Iii)節規定的股票拆分或股票或股票股息的組合或股息的方式除外)，或通過重組、合併、合併、或出售第3.4(A)(V)節規定的資產)，則在每一種情況下，應對轉換價格進行適當修訂，並應(通過調整轉換價格或以其他方式)撥備，以便持有人此後有權將本票據轉換為股票或其他證券或其他應收財產的種類和金額，由持有者重新分類、交換、替代或其他變更時，其數量的普通股可能在緊接該重新分類、交換、替代或其他變更之前轉換為該普通股。所有內容均可根據本協議的規定進行進一步調整。

(V) 由於稀釋發行而進行的調整。如在發行及發行任何票據時，本公司根據本條例第3.4(A)(V)節規定發行或出售或 被視為已發行或出售任何普通股(購買協議所界定的豁免證券發行 發行的普通股除外)，則任何普通股的每股代價(扣除合理的 開支或佣金或與此相關的承銷折扣或津貼前)低於該等普通股發行(或視為發行)日期 的換股價格(“攤薄發行”)，隨後，緊隨 稀釋性發行後，換股價將降至本公司於該等稀釋性發行中收到的每股代價金額。

如果公司以任何方式發行或授予任何認股權證、權利或期權(不包括員工股票期權計劃)，以認購或購買普通股或可轉換為普通股或可交換為普通股的其他證券(“可轉換證券”)(該等認股權證， 普通股或可轉換證券的權利及期權(下稱“購股權”)，而行使該等購股權可發行該等普通股的每股價格低於當時有效的換股價，則換股價應等於該每股價格。就上一句而言，“該等普通股在行使該等購股權時可發行的每股價格”的釐定方法為：(I)本公司因發行或授予該等購股權而收取或應收的總金額(如有)，加上行使所有該等購股權而須向本公司支付的額外對價的最低總額 ，此外，就行使該等購股權而可發行的可轉換證券而言，於該等可換股證券首次成為可換股或可交換時，於轉換或交換時應支付的額外代價的最低總額，減去(Ii)行使所有該等購股權時可發行的普通股的最高總數 (假設可換股證券已全部轉換(如適用))。 於行使該等購股權或於行使該等購股權而可發行的可換股證券轉換或交換時，將不會對換股價作出進一步調整。

此外，如本公司以任何方式發行或出售任何可換股證券，則本公司應被視為已發行或出售普通股，而不論是否立即可換股(發行豁免證券除外)，且該等普通股於該等換股或交換時可發行的每股價格低於當時有效的換股價格，則換股價應 等於該每股價格。就上一句而言，“該等普通股於該等轉換或交換時可予發行的每股價格”乃以(I)本公司就發行或出售所有該等可換股證券而收取或應收的總金額(如有)，加上在該等可換股證券首次成為可轉換或可交換時於轉換或交換時應付本公司的額外 代價的最低總額，除以(Ii)所有該等可轉換或交換證券時可發行的普通股的最高總數而釐定。於轉換或交換該等可換股證券後實際發行該等普通股時，將不會對換股價作出進一步調整。

(Vi) 保留。

(Vii) 股票代價。如發行或出售任何普通股或普通股等價物：

(1) 就發起人為尚存法團的任何合併或合併(但發起人先前已發行的普通股須變更為或交換另一法團的股票或其他證券的任何合併或合併除外)，代價金額須當作為該發起人董事會合理及真誠地釐定並經所需持有人批准的該非存續法團資產及業務中可歸屬於該等普通股的部分的公允價值。可轉換證券、權利或認股權證或期權(視情況而定)；或

(2) 如果發行人合併或合併，而發行人不是尚存的法團，或發行人之前的已發行普通股將變更為或交換另一法團的股票或其他證券或其他財產，或如將發行人的全部或實質全部資產出售，以換取任何法團的股票或其他證券或其他財產，則發行人應被視為已發行普通股。每股價格等於發行人普通股的估值 基於交易所依據的實際交換比率(視何者適用而定)，以及交易當日另一公司所有該等股票或證券或其他財產的公允市值。若任何 該等計算導致調整適用換股價或票據兑換時可發行的普通股數目 ，則應在實施票據兑換時可發行普通股數目的調整後，釐定適用換股價或緊接有關合並、合併或出售前票據兑換時可發行普通股數目 。如果普通股與發行人的其他股份、證券或其他資產一起發行，作為對價 同時涵蓋兩者，則按照第3.4(A)(Vii)節規定計算的對價應在發行人董事會真誠確定並經必要的 持有人批准的證券和資產中進行分配。

(Viii)記錄日期。如果發行人為使其普通股持有人有權認購或購買普通股或可轉換證券而對其普通股持有人進行記錄，則普通股的發行或出售日期應被視為 為該記錄日期。

(B) 無減值。發行人不得透過修訂及重訂的組織章程大綱及細則，或透過 任何重組、資產轉移、合併、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動， 避免或試圖避免發行人遵守或履行根據本協議須遵守或履行的任何條款，但 將始終本着誠意協助執行本第3.4節的所有條文，並採取一切必要或適當的行動，以保障持有人的換股權利免受減損。如果 持有人應選擇按照本規定轉換本票據，則除非有法院的強制令或通知，否則出票人不能因持有人或與持有人有關聯或關聯的任何人蔘與任何違法行為、違反持有人作為當事一方的協議或任何原因而拒絕轉換，限制和/或伴隨本 票據的轉換應已為持有人的利益出具擔保保證金，保證金金額為持有人已選擇轉換的未償還本金的150%(150%)，該保證金將一直有效，直至爭議仲裁/訴訟結束，如果 獲得判決，保證金收益應支付給持有人(作為違約金)。

(C) 調整證書。根據第3.4節規定，在本票據轉換後可發行的普通股的換股價格或數量發生每次調整或再調整時，發行人應自費迅速按照本條款計算該等調整或再調整，並向持有人提交一份列出該等調整和再調整的證書，詳細説明該等調整或再調整所依據的事實。應持有人的書面要求，莊家應在任何時間向持有人提供或安排向持有人提供一份類似的證書，列出該等調整和重新調整、當時有效的適用換股價、普通股數量以及在轉換本票據時將收到的其他證券或財產的金額(如有) 。儘管有上述規定，製造商沒有義務 交付證書，除非證書反映的是此類 調整後金額的至少百分之一(1%)的增減。

(D) 發税。發行人應支付任何發行或交付普通股時應支付的任何及所有發行及其他税項，聯邦、州或地方所得税除外；但 發行人並無義務支付因持有人要求的任何轉讓而產生的任何轉讓税。

(E) 零碎股份。本票據轉換後，不會發行零碎普通股。作為持有人原本有權獲得的任何零碎股份 的替代，發行人支付的現金相當於該零碎股份乘以當時有效的轉換價格 。

(F) 普通股保留。在本票據發行期間，發行人應從 其授權普通股中保留和保留所需的最低普通股(就此而言，不考慮 任何類型的轉換的任何及所有限制)。如果在任何時候，未發行的授權股數不足以履行發行人根據第3.4(F)條規定的義務，發行人應不時增加法定普通股數量或採取其他有效的行動。

(G) 監管合規。若為轉換本票據而保留的任何普通股需要根據任何聯邦或州法律或法規 或以其他方式在任何政府當局、證券交易所或其他監管機構登記或上市或獲得批准，該等股份才可於轉換後有效發行或交付，則發行人應本着善意及儘快(視屬何情況而定)，自行承擔費用及開支，以取得該等註冊、上市或批准。

(H) 發行日期之前發生的事件的影響。若在經修訂的原始票據的發行日期(“原始 發行日期”)與發行日期之間，本票據持有人的換算價或任何其他權利將會因本票據的任何條文於原發行日期發行而作出調整或修訂，則該等調整或 修改應視為於發行日期起適用於本票據，猶如本票據已於原始發行日期發行一樣。

3.5 控制權變更後的預付款。

(A) 與控制權變更相關的持有人選擇預付款的機制。在本公司訂立控制權變更協議後不遲於十五(15)天，但在任何情況下，在該控制權變更的公告公佈之前，製造商應向持有人遞交説明訂立該協議的書面通知(“控制權變更通知”) 。在收到控制權變更通知後十五(15)天內，必要的持有人可要求製造商通過向製造商交付書面通知(“控制權變更時持有人選擇權的預付款通知”)，預付相當於未償還本金的105%(“COC還款價”)的金額(在緊接該控制權變更完成之前生效)。

(B) COC還款價款支付。製造商收到必要持有人關於控制權變更時可選擇預付款的通知後，應在控制權變更完成前將COC還款價格交付給持有人；但前提是本票據應已如此交付給出票人，並且，條件是，進一步 有關其他票據持有人的所有付款均受《購買協議》的規定約束。

3.6 無法完全轉換。

(A) 如果製造商不能完全轉換，則持有者的選擇權。如果在發行人收到轉換通知或本票據要求的其他情況下，包括在償還本票據允許的普通股本金方面，發行人 因任何原因不能發行普通股，包括但不限於，發行人(X)沒有足夠數量的授權和可用的普通股，或(Y)被適用法律或任何證券交易所的規則或法規以其他方式禁止 交易商間報價系統或對發行人或其任何證券具有管轄權的其他自律組織 不得發行根據本票據將向持有人發行的所有普通股，則發行人應發行其所能發行的普通股，並且對於本票據的未轉換部分或未按照本票據及時發行的任何普通股，持有人完全可以根據持有人的選擇選擇：

(I) 要求發行人預付本票據中發行人無法發行普通股或未及時發行普通股的部分(“強制預付”)，其價格等於發行人無法發行的普通股數量乘以轉換通知日的換股價格(“強制預付價格”) (但所有付款須受購買協議有關其他票據持有人的規定的約束)；

(Ii) 作廢其兑換通知，並保留或已退還(視屬何情況而定)根據兑換通知應兑換的本票據(但持有人撤銷其兑換通知並不影響出票人支付在該通知日期前已累計的任何款項的義務)；或

(3)將適用的轉換股票的發行推遲到發行人可以合法發行此類股票的時間；但在此類轉換股票交付之前，此類轉換股票的本金金額應保持未償還狀態；並進一步提供了 如持有人選擇延遲發行換股股份，其可於換股股份發行前兩(2)個營業日通知發行人後任何時間行使上文第(I)或(Ii)項 項下的權利。

(B) 履行持有人選舉的機制。製造商應在收到持有人發出的轉換通知後，立即向持有人發送通知，告知製造商無法完全滿足轉換通知(“無法完全轉換通知”)，但如上文第3.6(A)節所述，無法完全滿足轉換通知。無法完全轉換通知應表明(I)製造者無法完全滿足持有人轉換通知的原因；及(Ii)本票據無法轉換的金額 。持有者應根據上文第3.6(A)節的規定，通過向製造者遞交書面通知(“因無法轉換而發出的通知”)將其選擇通知製造者。

(C) 支付強制預付款價款。如果持票人應根據上文第3.6(A)(I)條 選擇預付票據，則出票人應在收到持票人因無法轉換而發出的通知後五(5)個工作日內向持票人支付強制性預付款價款；但前提是在發行人收到持有人因無法轉換股份而發出的 通知之前，發行人並未向持有人遞交通知，説明導致強制預付款項的事件或情況已經治癒，所有可發行予持有人的換股股份均可 ，並將根據本附註的條款交付予持有人。如果製造商未能在製造商收到持有人因無法轉換而發出的通知後兩(2)個工作日內向持有人支付適用的強制性預付款價格 ，除持有人根據本附註和購買協議可能獲得的任何補救外，該未支付的 金額應按每月2%(2%)的利率計息(部分月按比例計算)，直至全部支付為止。在向持有人悉數支付強制性預付價款前，持有人可(I)撤銷尚未支付強制性預付價款的票據部分 的強制性預付款項，及(Ii)收回該票據。

(D) 沒有作為股東的權利。本附註所載任何事項不得解釋為賦予持有人於本附註轉換 前，就選舉發行人董事或任何其他事項的股東大會或作為發行人股東的任何其他權利 投票或收取股息或同意或收取通知的權利。

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4.1 公約。只要有任何未償還的票據，在沒有持有人事先書面同意的情況下：

(A) 遵守交易單據。發行人應並應促使其子公司履行其在本票據和其他交易文件項下的義務。

(B)繳納税款等。製造商應，並應促使其各子公司在到期和應支付時，迅速支付並解除或安排支付和解除對製造商和子公司的收入、利潤、財產或業務徵收的所有合法税費、評估和政府收費或徵費，但未能單獨或合計支付的情況除外；然而，如果任何該等税項、評税、收費或徵費的有效性目前須通過適當的程序真誠地提出質疑，且 製造商或該等附屬公司已在其賬面上就該等税項、評税、收費或徵費撥備足夠的準備金，並且 該製造商及該等附屬公司須在訴訟程序開始時立即支付所有該等税項、評税、收費或徵費，以取消任何可作為其擔保的留置權，則無須支付該等税款、評税、收費或徵費。

(C) 公司存在。製造商應並應促使其每一家子公司全面維持和實施其公司存在、權利和特許經營權，以及使用其擁有或擁有並被合理地視為開展其業務所必需的財產的所有許可證和其他權利。

(D)《投資公司法》。製造商開展業務的方式應使其不受1940年修訂的《投資公司法》的約束，或不要求根據該法案進行登記。

(E) 禁止的交易。本公司在此承諾並同意在本票據轉換為兑換股份或悉數償還本票據後三十(30) 日之前，不會進行任何被禁止的交易。

(F) 最低現金。根據每個日曆月的第一天的規定，公司應始終保持手頭不受約束、不受限制的現金，金額大於或等於1,000,000美元。

4.2 抵銷。本票據以《購買協議》中規定的抵銷條款為準。

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5.1 通知。本條款要求或允許提供的任何和所有通知或其他通信或交付應以 書面形式發出，並應視為在(A)發送之日(如果該通知或通信是在下午5：00之前通過電子郵件發送到本節指定的電子郵件地址)發出並生效。(紐約時間)，(B)發送之日後的下一個工作日 ，如果該通知或通信是在非工作日或晚於下午5：00的日期通過電子郵件發送到本節中指定的電子郵件地址的 。(紐約時間)在任何日期及晚上11：59之前(C)郵寄日期後的第二個工作日(如果通過美國國家認可的隔夜快遞服務寄送)，或(D) 收到通知的一方實際收到的通知。通知地址應與採購協議中規定的地址相同。

5.2 適用法律。本協議應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，不涉及法律衝突或法律選擇原則。本附註不得以任何不利於起草本附註的一方的推定進行解釋或解釋。

5.3 個標題。本附註中的條款和章節標題僅為方便參考而包括在本附註中，不應 構成本附註的一部分用於任何其他目的。

5.4補救措施、特徵、其他義務、違規行為和禁令救濟。本附註提供的補救措施應是累積的 ，除根據本附註在法律或衡平法上可獲得的所有其他補救措施(包括但不限於特定履行法令及/或其他強制令救濟)外，本附註所載任何補救措施均不得視為放棄遵守導致 該等補救措施的條文，而本附註任何條文並不限制持有人因製造商未能 遵守本附註條款而尋求實際損害賠償的權利。本協議規定或規定的與付款、轉換等相關的金額(及其計算)應為持有人應收到的金額，除非本協議另有明確規定，否則不受發行人任何其他義務(或履行義務)的約束。製造商承認，違反其在本協議項下的義務將對持有人造成不可彌補的實質性損害，任何此類違約在法律上的補救措施都是不夠的。 因此，製造商同意，在發生任何此類違約或威脅違約的情況下，持有人除在法律上或衡平法上享有所有其他可用權利和補救外，還應有權獲得衡平法救濟，包括但不限於限制任何此類違約或威脅違約的禁令，而無需顯示經濟損失，也無需任何擔保或其他擔保。

5.5 執法費用。製造商同意支付執行本票據的所有費用和開支，包括但不限於合理的律師費和開支。

5.6 綁定效應。本協議規定的製作者和持有人的義務對每一方的繼承人和受讓人具有約束力，無論此等繼承人或受讓人是否受本協議條款允許。

5.7 修正案；豁免。除本公司與持有人簽署的書面文件外，不得放棄或修訂本附註的任何條文。對本附註任何條款、條件或要求的任何違約放棄，不應被視為未來持續的 放棄，或放棄任何後續違約或放棄本附註的任何其他條款、條件或要求，也不得 任何一方延遲或遺漏以任何方式行使本附註項下的任何權利，均不得影響任何該等權利的行使。

5.8 遵守證券法。本票據的持有人確認，本票據僅為持有人自己的賬户而購買，而不是作為任何其他方的代名人或用於投資，並且持有人不得違反證券法提供、出售或以其他方式處置本票據。本附註及為替代或替換本附註而簽發的任何附註應加蓋印章或加蓋圖例，基本上採用下列形式：

“本票據未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)的登記豁免而在美國證券交易委員會或任何州的證券委員會登記，因此，除非根據《證券法》的有效登記聲明，或根據《證券法》登記要求的有效豁免，或在不受《證券法》登記要求約束的交易中，且符合適用的州證券法律，否則不得 發售或出售。其實質內容應為公司合理地 接受。“

5.9 管轄權；地點。任何因本協議引起或以任何方式與本協議有關的訴訟、程序或索賠應在紐約州最高法院或紐約南區美國地區法院提起並強制執行。本公司及持有人不可撤銷地服從該等法院的司法管轄權，而該等司法管轄權應為專屬司法管轄權，並特此 放棄對該專屬司法管轄權的任何異議或該等法院代表不便的法院。任何此類訴訟的勝訴方有權追回其合理且有文件記錄的律師費以及與此類訴訟或訴訟相關的自付費用。

5.10 失敗或縱容不能放棄。持有人在行使本協議項下的任何權力、權利或特權時未能或延遲 不得視為放棄該等權力、權利或特權，任何該等權力、權利或特權的單一或部分行使亦不得妨礙其他或進一步行使該等權力、權利或特權或任何其他權利、權力或特權。

5.11 製造商豁免。除本附註另有明確規定外，出票人及可能對本附註所證明的全部或任何 部分義務承擔責任的所有其他人，特此放棄提示、要求、拒付通知、拒付通知以及與交付、承兑、履行和執行本附註有關的所有其他要求和通知，並在此同意任何數量的延期或付款延期，並同意任何此類延期或延期均可不向任何此等人員發出通知，且不影響其在此的責任，並進一步同意免除對此負有責任的任何人。在不影響對本票據付款負有責任的其他個人、公司或製造商的責任的情況下，所有 放棄由 陪審團進行審判。

(A) 持有人在行使其在本附票項下的權利或與本附註有關的行為過程中的任何延遲或遺漏，不得 視為放棄該等權利或持有人的任何其他權利，亦不得視為持有人在任何時候放棄任何一項或多項權利。

(B) 出票人承認本票據是商業交易的一部分，並在適用法律允許的範圍內，特此放棄其對持有人或其繼承人或受讓人可能希望使用的任何預斷補救措施的知情權和聽證權。

5.12 定義。此處使用的未定義的大寫術語應具有《採購協議》中規定的含義。就本協議而言，下列術語應具有以下含義：

(A) “股權條件”是指，在有關期間內，(A)本公司應已正式履行因持有人發出的一份或多份轉換通知而計劃進行或已進行的所有轉換 ，(B)本公司應已就本票據支付所有欠持有人的違約金和其他金額，(C)(I)有一份有效的註冊説明書 ，根據該説明書，持有人可利用註冊説明書轉售根據交易文件 可發行的所有普通股(且本公司真誠相信，這種效力在可預見的 未來將不間斷地繼續)或(Ii)根據交易文件可發行的所有轉換股份(以及可發行以代替現金支付利息的股票)可根據規則144進行轉售，沒有數量或銷售方式限制或當前的公共信息要求，如公司律師在書面意見信中所述，該意見書已向公司的股份轉讓代理和持有人提出，併為 公司的股份轉讓代理和持有人所接受。(D)在交易市場交易的普通股和根據交易文件可發行的所有股份在該交易市場上市或報價交易(且本公司真誠地相信，普通股在交易市場的交易在可預見的將來將繼續不間斷)，(E)有足夠數量的授權但未發行和以其他方式未保留的普通股用於發行根據交易文件當時可發行的所有股份，(F)沒有違約事件，也沒有現有事件，隨着時間的推移或發出通知，將構成違約事件，(G)有關股票的發行或, 在按月付款的情況下，可向持有人發行的股份(按月付款全額轉換)不會違反本協議第 3.3節規定的限制，(H)本協議第3.4(Vii)節所述的未決或擬議事件或尚未完成的控制權變更沒有公開宣佈，(I)適用的持有人不掌握本公司、其任何子公司或其任何高級管理人員、董事、員工、代理人或附屬公司提供的任何信息，這構成或可能構成重大的非公開信息，但根據交易文件的條款本公司可能需要向持有人提供的任何信息除外，以及(J)如果僅根據本協議第1.3節按月付款，則在適用的按月付款日期之前的連續10個交易日內，主要交易市場普通股的平均日交易量超過本公司就該按月付款建議支付的普通股金額的50%。 (K)本公司不知道有任何合理的預期會阻止轉換股票在沒有根據任何州證券法律或法規註冊的情況下自由交易的任何事實(在每種情況下，不考慮對轉換的任何限制)；和(L)普通股應符合DWAC資格。

(B) “首批金額”是指相當於4,700,000.00美元的現金金額(通過電匯即期可用資金至公司指定的公司賬户)。

(C)“負債”是指：(A)借款的所有債務；(B)債券、債權證、票據或其他類似票據所證明的所有債務，以及與信用證、銀行承兑匯票、當前互換協議、利率對衝協議、利率互換協議或其他金融產品有關的所有償還債務或其他債務；(C)任何財政年度總計超過500,000美元的所有資本租賃債務。(D)以對生產者的任何資產的留置權或產權負擔擔保的所有債務或債務，不論是否承擔此類債務或債務；。(E)資產的所有債務，連同貿易債務和任何財政年度總計超過500,000美元的其他應付賬款；。(F)所有合成租賃；。(G)擔保或擬擔保(不論是直接或間接擔保、背書、共同訂立、貼現或有追索權出售)任何前述債務的任何債務；。(H)貿易債務；。(一)託收或者保證金的背書。

(D)“主要高管”指Frank C.Ingriselli、Gregory L.Overholtzer和James J.Huang中的每一位。

(E) “強制性違約金額”指相當於本票據第一次違約事件發生之日本票據未償還本金的120%(120%)的金額。

(F) 已保留。

(G) “市價”是指普通股在交易市場上連續十(10)個交易日的兩個最低收盤價的平均值，該交易日為緊接適用的釐定日期之前的交易日。

(H) “未償還本金”是指在釐定時，根據本協議條款進行任何轉換、付款或預付款後的未償還本金金額。

(I) “第二批金額”是指相當於4,700,000美元的現金金額(通過將即期可用資金電匯至公司指定的公司 賬户)。

(J) “交易日”是指普通股在交易市場交易的日子。

(K) “VWAP”指在任何日期，由下列第一項適用的條款確定的價格：(A)如果普通股隨後在以下日期上市或報價A交易市場，指普通股於該日期(或最近的前一日期)在交易市場掛牌或報價的每日成交量加權平均價(根據Bloomberg L.P.(按交易日上午9：30起計算))。(紐約市時間)至下午4：02(紐約時間))，(B)如果普通股在OTCQB或OTCQX交易，普通股在OTCQB或OTCQX(以適用為準)該日期(或最近的前一日期)的成交量加權平均銷售價格，(C)如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價，並且如果普通股的價格隨後在OTC Markets Group，Inc.(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)出版的《粉單》中報告，或(D)在所有其他情況下，普通股的公平市價，由持有人真誠選擇併為本公司合理接受的獨立評估師釐定，費用及開支應由本公司支付 。

茲證明，自上文首次註明的日期起，發行人已安排由其正式授權的人員正式籤立本修訂及重述附註。

附件 A

轉換通知表格

( 由登記持有人籤立以轉換票據)

茲簽署的 不可撤銷地選擇將上述附註第號的本金金額$_。_於下列日期根據本協議條件購入印尼能源有限公司(“製造商”)的普通股。

轉換日期 ：

轉換 價格：

於轉換日期由持有人實益擁有或視為實益擁有的普通股數目：