附件10.1

本可轉換本票(本票據) 及其可轉換為的證券尚未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)或任何州的證券法進行登記。這些證券在轉讓和轉售方面受到限制。此 票據僅用於投資目的,不得出售、轉讓或轉讓,除非《證券法》和 適用的州證券法根據其登記或豁免予以許可。投資者應該意識到,他們可能會被要求在無限期內承擔這項投資的財務風險。公司和IT可能轉換成的證券 可能需要律師的意見,使公司在形式、範圍和實質上合理滿意,表明任何出售或其他處置符合證券法和任何適用的州證券法。

探礦者資本公司。
可轉換本票

本金:不超過$1500,000

(見附表A)

日期:2022年5月16日

對於收到的價值並受此處規定的條款和條件的約束,開曼島豁免公司Prospector Capital Corp.(“製造者), 承諾向探礦保薦人有限責任公司或其登記受讓人或利息繼承人(“收款人“)、 或命令,本金餘額載於本附註附表A,以美利堅合眾國的合法貨幣表示;該附表應由本附註各方不時更新,以反映本附註項下所有未清償的墊款和再墊款;提供 本附註項下未清償的所有墊款和再墊款總額在任何時候都不得超過150萬 美元(1,500,000美元)。本協議項下的任何墊款應由收款人(或由受款人指定的其他人)在收到製作者的書面請求後自行決定 與製作者的業務合理相關的持續費用和企業合併(定義如下)的完成 ,並應列於附表A。本協議項下的任何墊款僅應由收款人在已發生或合理預期發生費用的範圍內 支付,且預付款的金額應用於支付或償還此類費用。本票據的所有付款應通過支票或電匯方式將即期可用資金 匯入收款人根據本票據的規定不時以書面通知指定的賬户。

1.本金。 本票據項下所有未付本金應於(I)2023年12月31日和(Ii)涉及製造商和一個或多個企業(業務合併)(這樣的較早日期,到期日“), ,除非在發生違約事件時加速(定義如下)。本 票據項下迄今的任何未償還本金金額可由出票人在其選擇的任何時間預付,且不受罰款;提供, 然而,,則收款人有權在收到預付款通知後,根據下文第5節的規定首先轉換本金餘額。

2.利息。 本票據的未付餘額不計利息。

3.付款申請 。所有付款應首先用於全額支付在收取本票據項下到期的任何款項時發生的任何費用,包括(但不限於)合理的律師費,然後全額支付任何滯納金,最後用於減少本票據的未付本金餘額。

4.違約事件 。發生下列情況之一應構成違約事件(“違約事件”):

(A)未能支付所需款項。發票人未於上述指定日期起計五(5)個營業日內支付根據本票據到期的本金,或未能根據本票據第5條發行認股權證(如收款人選擇)。

(B)自願破產等。創建人根據任何適用的破產、破產、重組、復興或其他類似法律啟動自願案件,或同意由破產管理人、清算人、受讓人、受託人、託管人、財產的接管人、清盤人、受託人、託管人、財產查封人(或其他類似官員)接管,或為債權人的利益進行任何轉讓,或創建人在該等債務到期時普遍未能償還其債務,或創建人為推進上述任何事項而採取公司 訴訟。

(C)非自願破產等。根據任何適用的破產、無力償債或其他類似法律,在非自願案件中,由對製造商具有管轄權的法院對製造商 登錄法令或命令,或為製造商或其財產的任何主要部分指定接管人、清盤人、承讓人、 託管人、受託人、扣押人(或類似官員),或命令清盤 或清盤其事務,以及任何此類法令或命令不被擱置並有效連續六十(60)天。

5.轉換

(A)可選的 轉換。根據受款人的選擇,在到期日或到期日之前的任何時間,本票據項下的任何未償還金額(或其任何部分),總計不超過1,500,000美元,可轉換為認股權證,以購買發行人的A類普通股 (“A類股”) 按折算價(“折算價格“)等於 每份認股權證1.50美元(”認股權證“)。如果受款人選擇進行此類轉換,則與此類轉換相關的此類權證的條款應與在2021年1月12日結束的私募中向受款人發行的權證相同( “私募認股權證)與製造商於2021年1月12日結束的首次公開募股(首次公開募股(IPO)”); 提供, 然而,,該等認股權證不會因業務合併而被沒收 ,而每份認股權證持有人將有權按每股11.50美元的價格購買一股A類股份,但須受適用於私募認股權證於私募認股權證發行日期 後作出的相同調整所規限。在根據本條款第5(A)條轉換本票據之前,受款人應將本正式背書的票據交回出票人辦公室,並應在其中註明本票據的未付本金金額以及將發行認股權證證書的一個或多個名稱(或向出票人的轉讓代理作出反映該等認股權證所有權的賬簿記項)。兑換應被視為於本票據交回日期收市前 作出,而就所有目的而言,於兑換時有權收取認股權證的人士將被視為該日期該等認股權證的記錄持有人或認股權證持有人。每份此類新發行的認股權證應包括一個受限的 圖例,説明與私募認股權證的限制相同。根據日期為2021年1月7日的某項註冊權協議,根據該協議,可於行使認股權證時發行的認股權證及A類股構成“可註冊證券”,包括髮行人、收款人及其中所指名的若干其他證券持有人。

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(B)剩餘的 委託人。本票據的所有應計及未付本金,如當時未轉換為認股權證,將繼續未償還 ,並受本票據的條件所規限。

(C)部分認股權證;轉換的效力。於本票據轉換時,不會發行零碎認股權證。在本票據轉換時,出票人應向收款人支付相當於轉換價格乘以並非根據前一句話發行的認股權證的分數所得的金額,以代替向收款人發出的任何零碎認股權證。在本票據全部兑換並支付本第5(C)節規定的任何金額後,本票據將被註銷和作廢,而無需出票人或收款人採取進一步行動,出票人將永遠免除其在本票據項下的所有義務和責任。

6.補救措施。

(A)在本協議第4(A)款規定的違約事件發生時,收款人可向出票人發出書面通知,宣佈本票據立即到期並應付,據此,本票據的未付本金及根據本票據應支付的所有其他款項應立即到期並支付,而無需出示、要求付款、拒付或其他任何形式的通知,所有這些均在此明確放棄,儘管本票據或證明文件中包含的任何內容與此相反。

(B)在發生第4(B)或4(C)條規定的違約事件時,本票據的未付本金餘額及與本票據有關的所有其他應付款項,在任何情況下均自動及即時成為到期及應付款項,收款人無須採取任何 行動。

7.棄權。 本票的出票人和所有背書人、擔保人和擔保人,放棄出示有關本票的付款、要求付款、退票通知、拒付通知和拒付通知,放棄收款人根據本票條款提起的任何訴訟中的所有錯誤、瑕疵和瑕疵,以及憑任何現行或未來法律豁免任何財產、不動產或非土地財產,或出售任何該等財產所得收益的任何部分,以及因執行時扣押、徵費或出售而可能為出票人帶來的所有利益。 或規定暫緩執行、免除民事訴訟或延長付款期限;且出票人同意,依據憑藉本協議取得的判決,根據本協議發出的任何執行令而可能被徵收的任何房地產,均可在任何該等令狀發出後,按受款人所希望的任何順序全部或部分出售。

8.無條件責任 。出票人特此放棄與交付、承兑、履行、違約或強制執行本票據付款有關的所有通知,並同意其責任應是無條件的,而不考慮任何其他方的責任,並且 不應因收款人準許或同意的任何放任、延長時間、續期、豁免或修改而受到任何影響,並同意收款人就付款或本票據的其他規定可能給予的任何和所有延期、續期、豁免或修改,並同意其他出票人、背書人、擔保人、或擔保人可以成為本協議的當事人,而無需通知製造商或影響製造商在本協議項下的責任。

9.通知。 本附註要求或預期的所有通知、聲明或其他文件應以書面形式送達,並(I)面交或通過頭等掛號信或掛號信、隔夜快遞服務發送到書面指定的地址,(Ii)通過傳真 發送到最近提供給該方的號碼或該方書面指定的其他地址或傳真號碼, 或(Iii)通過電子郵件發送到最近提供給該方的電子郵件地址或該當事人書面指定的其他電子郵件地址 。以此方式發送的任何通知或其他通信,如果是親自或通過傳真或電子傳輸,應被視為在送達之日;如果是通過隔夜快遞服務,則應被視為在送達後一(1)個工作日發出;如果是通過頭等掛號信或掛號信發送,則應被視為在郵寄後五(5)天發出。

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10.施工。 本附註應受適用於在紐約州境內簽訂和履行的合同的紐約州法律管轄和解釋。

11.可分割性。 本説明中所載的任何條款如在任何司法管轄區被禁止或無法執行,則在該司法管轄區內,在該禁止或不可執行範圍內即屬無效,而不會使本附註的其餘條文無效,而任何該等禁止或在任何司法管轄區內不可執行的規定,不得使該條文在任何其他司法管轄區失效或無法執行。

12.信任 放棄。儘管本合同有任何相反規定,收款人特此放棄任何和所有權利、所有權、利益或任何 種類的索賠(“索賠“)發行人進行IPO的收益(包括遞延承銷商折扣和佣金)和出售私募認股權證的某些收益存放在其中的信託賬户中的任何分配或來自該賬户的任何分配,如2020年12月18日提交給美國證券交易委員會的註冊聲明和招股説明書中更詳細地描述的,經修訂,特此同意不以任何理由尋求對信託賬户的追索、補償、 付款或償付。

13.修改; 棄權。對本協議任何條款的任何修改或放棄,均可在徵得出票人和收款人的書面同意後作出。

14.繼承人和受讓人。根據下文第15條和第16條對轉讓的限制,經另一方事先書面同意, 製作者和收款人在本合同項下的權利和義務對任何一方的繼承人、受讓人、繼承人、管理人和受讓人(通過法律的實施或其他方式)具有約束力並使其受益,未經必要同意的任何轉讓嘗試均無效。

15.轉讓本票據或可於兑換時發行的證券。對於本票據或本票據可轉換為的證券的任何出售或其他處置,收款人應在此之前向出票人發出書面通知,並簡要説明其方式,連同(I)除允許轉讓外,在這種情況下,第(I)款的要求不適用,來自律師的書面意見,在形式和實質上合理地令製造商滿意,大意是,根據當時有效的任何聯邦或州法律,此類銷售或其他分銷可以在沒有註冊或資格的情況下完成,以及(Ii)由所需受讓人簽署的書面承諾, 在形式和實質上令製造商合理滿意,同意受本文所載轉讓限制的約束 。在收到該書面通知、合理滿意的意見或其他證據以及該書面確認後,出票人應在切實可行的範圍內儘快通知收款人,收款人可按照交付給出票人的票據條款出售或以其他方式處置本票據或該等證券。如果根據第15條的規定確定收款人的律師的意見或其他證據或預期受讓人的書面確認不能合理地令出票人滿意,則出票人應在作出該決定後立即通知收款人。這樣轉讓的每一張票據都應標明適用的轉讓限制,以確保遵守《證券法》, 除非製造商的律師認為,為了確保遵守證券法,並不需要這樣的説明。製造商可以向其轉讓代理人發出與此類限制有關的停止轉讓指示。除前述規定外,本票據的轉讓應在登記時登記在由發行人或其代表為此目的而保存的簿冊上。在提交本票據以進行轉讓登記之前,票據製作人應將本票據的登記持有人視為本票據的擁有人及持有人,以收取本票據的所有本金付款及所有其他用途,不論本票據是否已逾期,莊家不應受到相反通知的影響。為本協議的目的“允許的轉移“ 應與根據日期為2021年1月7日的信函協議允許私募認股權證在發行人、收款人和其他各方之間進行的任何轉讓具有相同的含義。

16.確認。 收款人購買本票據是為了自己的賬户進行投資,而不是作為代名人或代理人,也不是為了將其轉售或轉售 任何分銷。收款人明白,收購本票據涉及重大風險。收款人 具有投資公司證券的經驗,並承認其有能力自力更生,能夠承擔其在本票據投資的經濟風險,並且在金融和商業事務方面的知識和經驗使其有能力評估 本票據投資的優點和風險,並保護與此投資相關的自身利益。

[簽名頁如下]

4

茲證明,發票人擬在此受法律約束,並已於上述日期由下列簽字人正式籤立本附註。

探礦者資本公司。

由以下人員提供: /s/Derek Aberle
姓名: 德里克·阿伯利
標題: 首席執行官

確認並同意自以上首次書面日期起 。

勘探者贊助商有限責任公司
由以下人員提供: /s/尼克·斯通
姓名: 尼克·斯通
標題: 管理成員

[可轉換本票的簽字頁]

附表A

在本附表所附附註所載條款及條件的規限下,附註項下的到期本金餘額須載於下表 ,並須不時更新,以反映附註項下所有未清償的墊款及再墊款。

日期 繪圖 描述 本金未支取餘額
May 16, 2022 $ 157,000 營運資本 $ 1,343,000