Patria 拉丁美洲機會收購公司(“本公司”)是一家於2021年2月25日在開曼羣島註冊成立的空白支票公司。本公司成立的目的是與一項或多項業務進行合併、股本交換、資產收購、普通股購買、重組或類似的業務合併(“業務合併”)。本公司是一家新興成長型公司，因此，本公司面臨與新興成長型公司相關的所有風險。

截至2022年3月31日，本公司尚未開始任何業務。自2021年2月25日(成立)至2022年3月31日期間的所有活動均與本公司的成立、下文所述的首次公開募股(IPO)以及IPO後費用有關。本公司最早在業務合併完成後才會產生任何營業收入。 本公司將從首次公開募股所得款項中以現金和現金等價物利息收入的形式產生營業外收入。

於2022年3月14日，由於承銷商全面行使其超額配股權，本公司完成了23,000,000個單位(“單位”)的首次公開招股，包括髮行3,000,000個單位 。每個單位包括一股本公司A類普通股 ，每股面值0.0001美元(“A類普通股”)，以及 公司一份可贖回認股權證(每份完整認股權證，“公開認股權證”)的一半，每份公開認股權證持有人有權按每股11.5美元購買一股 A類普通股，並可予調整。這些單位以每單位10.00美元的價格出售，為公司帶來了230,000,000美元的毛收入 。

該公司的保薦人是開曼羣島豁免的有限合夥企業Patria SPAC LLC(“保薦人”)。同時，於首次公開招股結束時，根據私募認股權證購買協議，本公司完成向保薦人私下出售14,500,000份認股權證(“私募認股權證”及連同公開認股權證，“認股權證”) ，每份私募認股權證的買入價為1.00美元，為本公司帶來14,500,000美元的總收益。

交易成本為13,779,665美元，包括8,050,000美元的遞延承銷佣金、4,600,000美元的前期承銷佣金 和1,129,665美元的其他發行成本，其中314,508美元已支出，13,456,157美元計入臨時股本。

在2022年3月14日IPO完成後，IPO和出售私募認股權證的收益為236,900,000美元(每單位10.30美元)，包括IPO收益的225,400,000美元(扣除承銷商的 費用淨額)和出售私募認股權證的收益11,500,000美元，存入由大陸股票轉讓與信託公司作為受託人在北卡羅來納州摩根大通銀行開設的美國信託賬户(“信託賬户”)。信託賬户中的資金僅投資於1940年修訂的《投資公司法》(“投資公司法”)第2(A)(16)節所述的美國政府證券，到期日不超過185天，或投資於滿足根據《投資公司法》頒佈的第2a-7條規定的特定條件的貨幣市場基金，這些基金僅投資於美國政府的直接國債。除信託帳户所持資金所賺取的利息可撥給本公司繳税(如有)外，首次公開招股和出售信託帳户內的私募認股權證所得款項將不會從信託帳户中撥出，直至(I)完成初始業務合併中最早的一項；(Ii)如本公司未能在首次公開招股結束後15個月內完成首次公開招股後15個月內完成初步業務合併(或如本公司根據公司最終招股説明書所述條款延長完成初始業務合併的時間 至21個月內)，贖回包括在單位內的A類普通股(“公眾股”)。, 適用法律；或(Iii)贖回與股東投票有關的適當提交的公開股份，以修訂公司經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則，以(A)修改本公司 允許贖回與初始業務合併有關的義務的實質或時間，或如公司 未在首次公開招股結束後15個月內完成初始業務合併，則贖回100%公開股份(或如公司 延長完成初始業務合併的時間，則至21個月內符合公司最終招股説明書中描述的條款)或(B)與股東權利或首次合併前業務活動有關的任何其他重大條款 。存入信託賬户的收益可能受制於本公司債權人的債權， 債權人可能優先於本公司公眾股東的債權。信託賬户以外的剩餘收益可用於未來收購的業務、法律和會計盡職調查，以及持續的一般和行政費用 。

初始業務組合

公司管理層對IPO淨收益的具體應用擁有廣泛的酌處權，儘管基本上 所有淨收益都打算用於完成企業合併。不能保證 公司能夠成功完成業務合併。本公司必須完成一項或多項初始業務合併 在簽訂初始業務合併協議時，其公平市值合計至少為信託賬户持有的淨資產(定義如下)的80%(不包括信託賬户持有的遞延承銷佣金金額和信託賬户收入的應付税款) 。然而，本公司僅在業務後合併公司擁有或收購目標公司已發行和未償還的有表決權證券的50%或以上，或以其他方式收購目標公司的控股權 足以使其不需要根據經修訂的投資公司法案(br}法案)註冊為投資公司的情況下，才打算完成業務合併。IPO完成後，管理層同意，相當於IPO中出售的每單位至少10.30美元的金額(包括出售私募認股權證的收益)將存放在位於美國的信託賬户(“信託賬户”)，大陸股票轉讓信託公司作為受託人 。並且僅投資於《投資公司法》第2(A)(16)節所指的、到期日不超過185天的美國“政府證券”，或投資於符合根據《投資公司法》頒佈的第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金，這些基金僅投資於直接美國政府國債。, 由本公司釐定，直至(I)完成業務合併及(Ii)分配信託賬户(如下所述)中較早者為止。本公司將向首次公開發售的已發行及已發行A類普通股(“公眾股”)的持有人(“公眾股東”)提供機會，於企業合併完成時(I)於召開股東大會批准業務合併時贖回其全部或部分公眾股份(I)或(Ii)以收購要約方式贖回。公司是否將尋求股東批准企業合併或進行收購要約的決定將由公眾股票按當時信託賬户中所持金額的按比例部分做出。 將分配給贖回其公眾股票的公眾股東的每股金額不會因公司將支付給承銷商的延期承銷佣金而減少。如果公司尋求股東批准，並且投票的大多數股票投票贊成業務合併，則公司將繼續進行業務合併。如果 法律不要求股東投票，並且公司因業務或其他法律原因而決定不舉行股東投票，則公司將根據其 修訂和重新修訂的公司章程(“公司章程”)，根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的投標要約規則進行贖回，並在 完成企業合併之前向美國證券交易委員會提交投標要約文件。然而，如果法律要求股東批准交易，或者公司出於商業或法律原因決定 獲得股東批准, 本公司將根據委託書規則，而非根據要約收購規則，在進行委託書徵集的同時，要約贖回公開發行的股份。此外，無論投票贊成或反對擬議的交易，每位公眾股東均可選擇 贖回其公開發行的股份。如果公司尋求股東 批准企業合併，則初始股東(定義見下文)已同意將其創始人股份 (定義見下文)以及在IPO期間或之後購買的任何公開股票投票支持企業合併。此外，初始 股東已同意放棄與完成業務合併相關的方正股份和公開股份的贖回權利。

組織章程細則將規定，未經本公司事先同意，公眾股東以及該股東的任何關聯公司或與該股東一致行動或作為“團體”(定義見修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第13節)的任何其他人士，將被限制贖回超過15%的公開股份。方正股份持有人(“初始股東”) 已同意不提出對公司章程的修訂：(A)修改公司義務的實質或時間 允許贖回與企業合併相關的義務，或在公司未能在合併期(定義見下文)內完成企業合併的情況下贖回100%的公開發行股票，或(B)關於股東權利或首次合併前活動的任何其他條款，除非本公司向公眾股東提供贖回其公眾股份的機會 連同任何該等修訂。

如果 公司未能在首次公開募股結束後15個月內(或如果公司根據公司《最終招股説明書》中的條款延長完成初始業務合併的期限至21個月內)完成企業合併，並且公司股東沒有修改公司章程 以延長該合併期，公司將(I)停止除清盤以外的所有業務；(Ii)在合理可能的範圍內儘快贖回 ，但此後不超過10個工作日，但須受合法可動用資金的限制，贖回 公眾股份，按每股價格以現金支付，相當於當時存入信託賬户的總金額，包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息，而該利息之前並未發放給本公司繳税，如有(減去最多100,000美元用於支付解散費用的利息)除以當時已發行的公眾股票數量，根據適用法律，贖回將 完全消滅公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利， 如果有)；及(Iii)於贖回後在合理可能範圍內儘快清盤及解散，惟須經其餘股東及董事會批准，並須遵守本公司根據開曼法律就債權人的債權及其他適用法律的規定作出規定的責任。

如果公司未能在合併期內完成業務合併， 初始股東同意放棄從信託賬户中清算與創始人股票有關的分配的權利。然而，如果初始股東在首次公開募股時或之後獲得 公開股份，如果公司未能在合併期內完成 企業合併，他們將有權從信託獲得清算分配。承銷商已同意，如果公司未能在合併期內完成業務合併，承銷商將放棄獲得信託賬户中持有的遞延承銷佣金的權利 ，在這種情況下，這些金額將包括在信託賬户中可用於贖回公開發行股票的其他資金中。在這種分配的情況下，剩餘可供分配的剩餘資產(包括信託賬户資產)的每股價值可能只有10.30美元。為了保護信託賬户中持有的金額，發起人已同意，如果第三方(本公司的獨立註冊會計師事務所除外)就向本公司提供的服務或銷售給本公司的產品或與本公司討論訂立交易協議的預期目標企業(“目標”)提出任何索賠，且在一定範圍內，發起人同意對本公司負責。將信託賬户中的資金減少到(I)每單位10.30美元或(Ii)信託賬户中截至清算之日所持有的每股公開股份的較少金額 信託賬户由於信託資產價值的減少而減少，在每種情況下都是扣除可提取以納税的利息, 只要該責任不適用於簽署放棄任何及所有權利以獲取信託賬户的第三方或Target的任何索賠，也不適用於根據本公司對IPO承銷商的賠償而針對 某些負債提出的任何索賠，包括根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)下的負債。如果 已執行的放棄被視為不能對第三方強制執行，我們的保薦人將不對此類第三方索賠承擔任何責任。本公司將努力使所有供應商、服務提供商(本公司的獨立註冊會計師事務所除外)、潛在的目標企業或與本公司有業務往來的其他實體與本公司簽訂協議， 放棄對信託賬户中持有的資金的任何權利、所有權、權益或索賠，以此來降低保薦人因債權人的債權而不得不賠償信託賬户的可能性。

流動性 與資本資源

截至2022年3月31日，公司的營運資金為1,498,171美元。在首次公開募股及相關出售私募認股權證的淨收益中，有236,900,000美元現金存入信託賬户。1,756,653美元的現金在信託賬户之外持有，可用於公司的營運資金。

為支付與初始業務合併相關的交易成本，公司保薦人或保薦人或公司某些高管和董事的關聯公司可以(但沒有義務)向公司提供營運資金貸款，如下文所述。截至2022年3月31日和2021年12月31日，任何營運資金貸款項下均無未償還金額。

如果公司對確定目標業務、進行盡職調查和協商初始業務合併的成本估計低於實際所需金額 ，則在初始業務合併之前，公司可能沒有足夠的資金來運營業務 。此外，公司可能需要獲得額外融資以完成初始業務合併，或因為完成初始業務合併後有義務贖回大量公開發行的股票，在這種情況下，公司可能會發行額外的證券或產生與該初始業務合併相關的債務。

於首次公開招股完成前，本公司缺乏維持業務維持一段合理時間所需的流動資金，而這段時間被視為自財務報表發佈日期起計一年。本公司已完成首次公開招股，屆時超過存入信託户口及/或用於支付發售開支的資金已撥出 本公司作一般營運資金用途。因此，管理層其後已重新評估本公司的流動資金及財務狀況，並確定自該等簡明財務報表發出之日起計有足夠資本維持業務一年，因此，重大疑慮已獲紓緩。

風險 和不確定性

管理層 繼續評估新冠肺炎疫情對行業的影響，並得出結論，雖然病毒可能會對公司的財務狀況、運營結果和/或搜索目標公司產生負面影響，但具體影響截至這些精簡財務報表的日期尚不容易確定。簡明的財務報表 不包括可能因這種不確定性的結果而產生的任何調整。

由於當前烏克蘭和俄羅斯之間的衝突，信貸和金融市場經歷了極端的波動和中斷。 預計這場衝突將進一步影響全球經濟，包括但不限於流動性和信貸供應嚴重減少的可能性、消費者信心下降、經濟增長放緩、通貨膨脹率上升以及經濟和政治穩定的不確定性 。此外，美國和其他國家對俄羅斯實施了制裁，這增加了俄羅斯作為報復行動可能對美國、其政府、基礎設施和企業發動網絡攻擊的風險。上述任何後果，包括我們還無法預測的後果，都可能導致我們的業務、財務狀況、經營業績和我們的普通股價格受到不利影響。

根據首次公開招股，該公司以每單位10.00美元的收購價出售了23,000,000個單位。每個單位由一股A類普通股和一份可贖回認股權證(“公開認股權證”)的二分之一組成。每份公共認股權證使持有人有權以每股11.50美元的行使價購買一股A類普通股。

本公司已授予首次公開發售的承銷商(“承銷商”)45天的選擇權，可額外購買最多3,000,000個單位以彌補超額配售，並於首次公開發售日全數行使。

於招股結束時，保薦人同時購入合共14,500,000份私募認股權證，包括超額配售 期權，每份私募認股權證的價格為1.00美元(合共14,500,000美元)。每份私募認股權證可按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股。出售私募認股權證所得款項已加入信託賬户持有的首次公開招股所得款項淨額。若本公司未能在合併期內完成業務合併 ，出售私募認股權證所得款項將用於贖回公眾股份(受適用法律規定的規限)，而私募認股權證將於到期時變得一文不值。保薦人購買私募認股權證後，本公司將收到的超出私募認股權證公允價值的額外收益計入額外實收資本9,251,000美元。

方正 共享

2021年3月3日，我們的一名高級職員支付了25,000美元來支付我們的部分發行成本，以換取總計7,187,500股B類普通股(“方正股份”)，這些股份臨時發行給該高級職員，直到2021年4月此類股份轉讓給我們的保薦人。我們的贊助商成立於2021年3月9日。2022年2月，我們的保薦人無償沒收了1,437,500股方正股票 ，剩下5,750,000股方正股票。在首次公開募股之前，即2022年3月9日，我們的保薦人將30,000股我們的創始人股票轉讓給了我們三位獨立的董事提名者。如果承銷商沒有行使超額配售選擇權，這90,000股股票不會被沒收。方正股份對董事被提名者的分配屬於ASC718《薪酬-股票薪酬》的範圍。根據ASC 718，與股權分類 獎勵相關的基於股份的薪酬在授予日按公允價值計量。本公司使用蒙特卡羅模型估計與所發現的已授予股份相關的公允價值。2022年3月授予公司董事被提名人的90,000股股票的公允價值為662,245美元 或每股7.36美元。方正股份是在業績條件下授予的，即發生初始業務合併。 只有在業績條件很可能根據ASC 718發生時，才會確認與方正股份相關的薪酬費用。本公司認為業績狀況並不可能，因此，截至2022年3月31日止期間並無確認以股份為基礎的薪酬開支 。

2022年3月14日，承銷商全面行使超額配售選擇權，75萬股方正股票不再被 沒收。

發起人同意不轉讓、轉讓或出售其任何創始人股票及其轉換後發行的任何A類普通股 ，直至(A)我們完成初始業務合併一年後發生的較早者；或(B)在我們的 初始業務合併之後，(X)如果上次報告的A類普通股的銷售價格等於或超過每股12.00美元(根據股票拆分、股份資本化、重組、資本重組等調整後)，在 初始業務合併後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日內，或(Y)我們完成初始業務合併後的第二個交易日。重組或其他類似交易，導致我們的所有公眾股東有權將其A類普通股交換為現金、證券或其他財產。

方正股份將在公司初始業務合併完成的同時或緊隨其後以一對一的方式自動轉換為A類普通股，受股份分拆、股份資本化、 重組、資本重組等方面的調整，並受本文規定的進一步調整。如因本公司最初的業務合併而額外發行或當作發行A類普通股或股權掛鈎證券， 所有方正股份轉換後可發行的A類普通股總數將合計相當於轉換後(公眾股東贖回A類普通股後)已發行或視為可發行的A類普通股總數的20%，包括因轉換或行使任何已發行或視為已發行的股權掛鈎證券或權利而發行或視為可發行的A類普通股總數。本公司與完成初始業務合併有關或與完成初始業務合併有關的事項，不包括可為向初始業務合併中的任何賣方發行或將發行的任何A類普通股而行使或可轉換為A類普通股的任何A類普通股或可轉換為A類普通股的證券，以及因營運資金貸款轉換而向保薦人或公司高級管理人員或董事發行的任何私募認股權證； 前提是方正股份的這種轉換永遠不會低於一對一的基礎。

本票 票據關聯方

2021年3月3日，公司向保薦人發行了無擔保本票(“本票”)，據此，公司可借入本金總額高達250,000美元的本金。承付票為無息票據，於(I)2022年12月31日及(Ii)首次公開發售完成前的 日支付。2022年1月31日，公司修改了無擔保本票 票據，增加借款250,000美元，總借款能力為500,000美元。截至2022年3月31日，本期票的未償還餘額為3,144美元，截至2021年12月31日，未償還餘額為437,508美元。

行政服務協議

自首次公開募股之日起，本公司每月向保薦人或關聯公司支付10,000美元的辦公空間、公用事業、祕書 和行政服務費用。

流動資金貸款

為支付與企業合併相關的交易成本，保薦人或保薦人的關聯公司或公司的某些高管和董事可以(但沒有義務)按需要借出公司資金(“營運資金貸款”)。如果公司完成業務合併，公司將從向公司發放的信託賬户的 收益中償還營運資金貸款。否則，營運資金貸款將僅從信託賬户以外的資金中償還。如果企業合併沒有結束，公司可以使用信託賬户以外的收益的一部分來償還營運資金貸款，但信託賬户中的任何收益都不會用於償還營運資金貸款。營運資金貸款將在企業合併完成後償還，或由貸款人酌情決定，此類營運資金貸款中最多1,500,000美元可轉換為企業合併後實體的認股權證，每份認股權證的價格為 1.00美元。認股權證將與私募認股權證相同。除上述規定外，該等營運資本貸款的條款(如有)尚未確定，亦不存在與該等貸款有關的書面協議。截至2022年3月31日和2021年12月31日，本公司沒有營運資金貸款項下的借款。

註冊 權利

方正股份及私人配售認股權證的 持有人，包括任何於轉換營運資金貸款時可能發行的股份、 任何(及任何可於行使私人配售認股權證時發行的A類普通股，包括任何可能於轉換營運資金貸款時發行的A類普通股)將根據首次公開發售完成前訂立的登記權協議 享有登記權。這些持有者將有權獲得某些需求和“搭載”註冊權利 。然而，註冊權協議規定，在適用的禁售期終止之前，本公司不需要實施或允許任何註冊或 使任何註冊聲明生效。本公司將承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。

承銷 協議

公司授予承銷商自IPO之日起45天的選擇權，以額外購買最多3,000,000個單位以彌補超額配售。 承銷商在IPO結束的同時充分行使了超額配售選擇權。承銷商有權獲得每單位IPO總收益0.2美元(或4,600,000美元)的現金 承銷折扣。此外，承銷商有權在完成公司的首次公開募股業務合併後，按IPO總收益的每單位0.35美元(或8,050,000美元)獲得 遞延承銷佣金。僅在公司完成初始業務合併時，根據承銷協議的條款，遞延承銷佣金將從 信託賬户中持有的金額中支付給承銷商。

根據ASC 815-40所載指引，本公司佔與IPO相關的26,000,000份認股權證(11,500,000份公開認股權證及14,500,000份私募認股權證)。此類指導規定，由於認股權證 不符合其規定的股權處理標準，每份認股權證大多被記錄為負債。因此，本公司將每個認股權證按其公允價值歸類為負債。這項負債須在每個資產負債表日重新計量。每次重新計量時，認股權證負債將調整為公允價值，公允價值的變化將在公司的 經營報表中確認。

每份完整認股權證使其持有人有權按每股11.50美元的價格購買一股A類普通股，並可進行調整。 只有完整認股權證才可行使。認股權證將於初始業務合併完成後30天即可行使 ，並於初始業務合併完成後五年或在贖回或清算時更早到期。

公共 認股權證只能針對整數股行使。拆分單位後，不會發行零碎公開認股權證 ，只進行整體公開認股權證交易。公募認股權證將在初始業務合併完成後30天內可行使，前提是公司擁有證券法規定的有效登記聲明，涵蓋在行使公募認股權證時可發行的A類普通股，且有與之相關的最新招股説明書，且該等股份已登記， 符合或豁免在證券或藍天下登記，持有人所在國家的法律(或持有人在某些情況下獲準以無現金方式行使其公開認股權證，原因是(I)本公司未能在最初業務合併完成後的第60個營業日前提交有效的登記聲明 或(Ii)“贖回A類普通股價格等於 或超過10.00美元時的認股權證”一節所述的贖回認股權證通知)。本公司已同意在可行範圍內儘快但在任何情況下不得晚於其初始業務合併結束後 個工作日內, 本公司將盡其商業上合理的努力，於行使認股權證時，向美國證券交易委員會提交對首次公開招股註冊説明書的生效後修訂 或涵蓋可發行的A類普通股的新的註冊説明書 ，並將盡其商業合理努力使其在本公司初始業務合併結束後60個業務 日內生效，並維持與該等A類普通股有關的現行招股説明書，直至認股權證到期或贖回為止。如果在行使公共認股權證時可發行的股票未按上述要求根據證券法登記，本公司將被要求允許持有人在無現金基礎上行使其公共認股權證。然而，任何認股權證不得以現金或無現金方式行使，本公司亦無義務向尋求行使其認股權證的持有人發行任何股份，除非根據行使認股權證持有人所在國家的證券法登記或符合資格，或可獲豁免登記。 儘管有上述規定，如果本公司的A類普通股在行使並非在國家證券交易所上市的公共認股權證時符合證券法第18(B)(1)條 所規定的“擔保證券”的定義，則本公司可根據證券法第3(A)(9)條的規定，要求行使其公共認股權證的公共認股權證持有人在“無現金基礎上”這樣做，如果本公司選擇這樣做， 公司不需要提交或維護有效的註冊聲明，如果公司沒有這樣選擇, 在無法獲得豁免的範圍內，它將 盡其商業上合理的努力，根據適用的藍天法律對股票進行註冊或資格認證。

私募認股權證與公開認股權證相同，不同之處在於，只要認股權證由保薦人或其準許的受讓人持有，(I)認股權證將不可由本公司贖回，(Ii)認股權證(包括行使認股權證時可發行的A類普通股)不得由保薦人轉讓、轉讓或出售，除非有某些有限例外，否則保薦人不得轉讓、轉讓或出售認股權證，直至初始業務合併完成後30天，(Iii)保薦人可按無現金方式行使認股權證。(Iv)受制於登記權及(V)使用不同的布萊克-斯科爾斯認股權證模型以計算 布萊克-斯科爾斯認股權證價值(定義見認股權證協議)。

在 行使任何認股權證時，認股權證行使價款將直接支付給我們，而不是存入信託賬户。

當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時贖回認股權證 ：一旦認股權證可以行使，公司 可以贖回尚未發行的認股權證(本文關於私募認股權證的描述除外)：

公司將不會贖回上述認股權證，除非證券法規定的有效註冊聲明涵蓋在行使認股權證時可發行的A類普通股 ，並且在整個30天的贖回期內有與該等A類普通股有關的最新招股説明書。任何此類行使將不會以無現金為基礎，並將要求行使權證持有人為行使的每份認股權證支付行使價。

就本贖回條款而言，本公司A類普通股的“贖回公平市價”指緊接向認股權證持有人發出贖回通知之日後十(10)個交易日內A類普通股的成交量加權平均價格。

贖回時不會發行 零碎A類普通股。如果在贖回時，持有人將有權獲得股份的零碎 權益，本公司將向下舍入至將向持有人發行的A類普通股數量的最接近的整數。

優先股 本公司獲授權發行1,000,000股優先股，每股面值0.0001美元，附帶公司董事會不時決定的指定、投票權及其他權利及優惠。 截至2022年3月31日及2021年12月31日，並無優先股發行或發行。

A類普通股-公司有權發行200,000,000股A類普通股，每股面值0.0001美元 。截至2022年3月31日，有23,000,000股A類普通股已發行和流通，可能需要贖回 。

B類普通股-公司有權發行20,000,000股B類普通股，每股面值0.0001美元。截至2022年3月31日和2021年12月31日，已發行和已發行的B類普通股為575萬股。承銷商於2022年3月14日行使了75萬股的超額配售選擇權。

A類普通股持有人和B類普通股持有人將在提交公司股東表決的所有事項上作為一個類別一起投票，除非法律或證券交易規則;規定，只有B類普通股持有人才有權在開曼羣島以外的司法管轄區內對公司董事的任免進行投票(包括修改公司章程文件或採納新的公司章程文件所需的任何特別決議)。在每一種情況下，由於本公司批准在開曼羣島以外的司法管轄區以繼續方式轉讓)。

下表顯示了截至2022年3月31日本公司按公允價值經常性 計量的資產和負債的信息，包括本公司用來確定該公允價值的估值技術的公允價值等級。

根據美國會計準則815-40，認股權證按負債入賬，並於每個報告日期按公允價值計量。權證公允價值的變動在每個期間的經營報表中記錄。

認股權證的估值採用蒙特卡羅模擬法，該模擬法被認為是公允價值計量的第三級。認股權證負債的估計公允價值是使用第三級投入確定的。該公司根據對具有相同類型權證的可比公司的研究以及它們開始交易後不久的隱含波動率來估計波動率。無風險利率 基於授予日的美國財政部零息收益率曲線，其到期日與權證的預期剩餘壽命相似。認股權證的預期壽命被假定為與其剩餘的合同期限相同。股息率為基於歷史利率的 ，本公司預計歷史利率將保持在零。

在估值技術或方法發生變化的報告期結束時，確認進出第1、2和3級的轉賬。

下表提供了公有權證和私募認股權證在其計量日期的3級公允價值計量投入的量化信息：

下表顯示了截至2022年3月31日衍生權證負債的公允價值變化：

公司評估了自資產負債表日起至發佈簡明財務報表之日為止發生的後續事件和交易。本公司並無發現任何其他需要在簡明財務報表中作出調整或披露的後續事項。