美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
(標記一)
截至本季度的
For the transition period from to
委託文件編號:
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | (税務局僱主 識別碼) |
(主要行政辦公室地址)
(發行人電話號碼)
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位,每個單位由一股A類普通股和一份可贖回認股權證的四分之一組成 | FTVIU | 納斯達克資本市場 | ||
認股權證,每份完整的認股權證可行使一股A類普通股 | FTVIW | 納斯達克資本市場 |
檢查發行人(1)是否在過去12個月內(或註冊人
被要求提交此類報告的較短期限內)提交了《交易所法案》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人
是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章第232.405節
條)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人 是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。 請參閲《交易法》第12b-2條規則中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和 “新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |
☒ | 規模較小的報告公司 | |||
新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人
是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是
截至2022年5月13日,有
金融科技收購公司。六、
截至2022年3月31日的季度報表10-Q
目錄
頁面 | |
第一部分金融信息 | |
項目1.財務報表 | 1 |
截至2022年3月31日(未經審計)和2021年12月31日的簡明資產負債表 | 1 |
截至2022年和2021年3月31日止三個月的未經審計簡明經營報表 | 2 |
截至2022年和2021年3月31日的三個月未經審計的股東(虧損)權益變動表 | 3 |
截至2022年和2021年3月31日止三個月未經審計的現金流量簡明報表 | 4 |
簡明財務報表附註(未經審計) | 5 |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 16 |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 19 |
項目4.控制和程序 | 19 |
第二部分:其他信息 | |
項目1.法律訴訟 | 20 |
第1A項。風險因素 | 20 |
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 20 |
項目3.高級證券違約 | 21 |
項目4.礦山安全信息披露 | 21 |
項目5.其他信息 | 21 |
項目6.展品 | 21 |
第三部分:簽名 | 22 |
i
第一部分-財務信息
項目1.中期財務報表
金融科技收購公司。六、
簡明資產負債表
3月31日, | 十二月三十一日, | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金 | $ | $ | ||||||
預付費用 | ||||||||
流動資產總額 | ||||||||
信託賬户中的投資 | ||||||||
總資產 | $ | | $ | | ||||
可贖回的A類普通股負債和股東虧損 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應計費用 | $ | $ | ||||||
流動負債總額 | ||||||||
應付遞延承銷費 | ||||||||
認股權證負債 | ||||||||
總負債 | ||||||||
承付款和或有事項 | ||||||||
A類普通股,可能需要贖回,$ | ||||||||
股東虧損額 | ||||||||
優先股,$ | ||||||||
A類普通股,面值0.0001美元; | ||||||||
B類普通股,$ | ||||||||
額外實收資本 | ||||||||
累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
股東虧損總額 | ( | ) | ( | ) | ||||
總負債、可能贖回的A類普通股和股東虧損 | $ | $ |
附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分。
1
金融科技收購公司。六、
業務簡明報表
(未經審計)
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
一般和行政費用 | $ | $ | ||||||
運營虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||
其他收入: | ||||||||
信託賬户投資所賺取的利息 | ||||||||
與首次公開募股相關的交易成本 | ||||||||
認股權證負債的公允價值變動 | ||||||||
其他收入合計 | ||||||||
淨收益(虧損) | $ | $ | ( | ) | ||||
加權平均流通股,A類普通股 | ||||||||
A類普通股每股基本淨收益(虧損) | $ | $ | ||||||
加權平均流通股,B類普通股 | ||||||||
每股基本淨收益(虧損),B類普通股 | $ | $ | ( | ) |
附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分。
2
金融科技收購公司。六、
股東權益變動簡明報表(虧損)
(未經審計)
截至2022年3月31日的三個月
A類 普通股 | B類 普通股 | 其他內容 已繳費 | 累計 | 總計 股東的 | ||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 赤字 | ||||||||||||||||||||||
餘額-2022年1月1日 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||
淨收入 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
餘額--2022年3月31日(未經審計) | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
截至2021年3月31日的三個月
A類 普通股 | B類 普通股 | 其他內容 已繳費 | 累計 | 總計 股東的 | ||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 權益 | ||||||||||||||||||||||
餘額-2021年1月1日(開始運營) | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
向保薦人發行B類普通股 | — | |||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
餘額--2021年3月31日(未經審計) | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ |
附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分。
3
金融科技收購公司。六、
簡明現金流量表
(未經審計)
截至3月31日的三個月, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
經營活動的現金流: | ||||||||
淨收益(虧損) | $ | $ | ( | ) | ||||
對淨收益(虧損)與業務活動中使用的現金淨額進行調整: | ||||||||
通過本票支付的經營成本 | ||||||||
信託賬户投資所賺取的利息 | ( | ) | ||||||
認股權證負債的公允價值變動 | ( | ) | ||||||
經營性資產和負債變動情況: | ||||||||
預付費用 | ||||||||
應計費用 | ||||||||
用於經營活動的現金淨額 | ( | ) | ||||||
融資活動產生的現金流 | ||||||||
向保薦人發行B類普通股所得款項 | ||||||||
融資活動提供的現金淨額 | ||||||||
現金淨變化 | ( | ) | ||||||
現金--年初 | ||||||||
現金-年終 | $ | $ | ||||||
非現金投融資活動: | ||||||||
計入應計發售成本的發售成本 | $ | $ | ||||||
通過本票支付的報盤成本 | $ | $ |
附註是未經審計的簡明財務報表的組成部分。
4
金融科技收購公司。六、
簡明財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
注1.組織機構和業務運作説明
金融科技收購公司VI(“本公司”) 是一家空白支票公司,於2020年11月4日在特拉華州註冊成立。本公司成立的目的是通過合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或其他類似的商業交易,收購本公司尚未確定的一個或多個經營中的 業務或資產(“業務合併”)。
本公司不限於為完成企業合併而實施的特定行業或部門。本公司是一家初創及新興成長型公司,因此,本公司須承擔與初創及新興成長型公司有關的所有風險。
截至2022年3月31日,公司尚未開展任何業務 。截至2022年3月31日的所有活動與公司的組建、首次公開募股(“首次公開募股”)有關,如下所述,以及在首次公開募股之後確定業務合併的目標公司 。本公司最早在業務合併完成後才會產生任何營業收入。 本公司以利息收入的形式從首次公開招股所得款項中產生營業外收入, 存入信託賬户(定義見下文)。
本公司首次公開招股的註冊説明書(“註冊説明書”)於2021年6月23日生效。2021年6月28日,公司完成了首次公開募股
在首次公開招股結束的同時,公司完成了
交易成本總計為$
在2021年6月28日首次公開募股完成後,金額為$
本公司管理層對首次公開招股及出售私募單位所得款項淨額的具體運用擁有廣泛酌情權,儘管
實質上所有所得款項淨額旨在一般用於完成業務合併。納斯達克市場(“納斯達克”)規則規定,公司的初始業務組合必須與一個或多個目標業務合併,這些目標業務的公平市值合計至少等於
本公司將為其股東提供在企業合併完成時贖回全部或部分公開股份的機會(I)與召開股東大會批准企業合併有關,或(Ii)以要約收購的方式贖回全部或部分公開股份。關於公司是否將尋求股東批准企業合併或進行要約收購的決定將由公司自行決定。股東將有權按當時存入信託賬户的金額的一定比例贖回股份(最初約為#美元)。
5
金融科技收購公司。六、
簡明財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
自首次公開發售(“合併期”)結束起計,本公司將有18個月時間完成其初步業務合併。如果本公司無法在合併期內完成業務合併,本公司將(I)停止所有業務,但結束其事務的目的除外;(Ii)將當時存入信託賬户的總金額分配給信託賬户,包括以前沒有發放給本公司用於支付其特許經營權和所得税的信託賬户所賺取的任何利息,以及最高可達$
本公司還將為其股東提供贖回全部或部分公開股份的機會,這與股東投票批准本公司經修訂和重述的公司註冊證書修正案
有關
內部人士和康託·菲茨傑拉德已同意
放棄對任何創始人股票和私募股票的贖回權,
儘管有上述贖回權,
如果本公司尋求股東批准其業務合併,並且其沒有根據要約收購規則進行與其業務合併相關的贖回,則修訂和重述的公司註冊證書規定,公共股東、
連同該股東的任何關聯公司或與該股東一致行動或作為“集團”行事的任何其他人士(定義見《交易法》第13條),將被限制贖回其股份的總額
6
金融科技收購公司。六、
簡明財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
流動性與資本資源
截至2022年3月31日,該公司擁有
持續經營的企業
關於公司根據財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則更新(“ASU”)2014-15“持續經營能力的不確定性披露”對持續經營考慮的評估 ,公司必須在2022年12月28日之前完成業務合併。目前尚不確定該公司是否能夠在此時完成業務合併。如果企業合併在此日期前仍未完成,將強制清算 並隨後解散公司。管理層已確定,如果沒有發生業務合併,則強制清算以及隨後可能的解散會使人對公司作為持續經營企業繼續經營的能力產生重大懷疑。 如果要求公司在2022年12月28日之後進行清算,則資產或負債的賬面價值沒有進行任何調整。
附註2.主要會計政策摘要
陳述的基礎
隨附的未經審計簡明財務報表 乃根據美國公認的中期財務資料會計原則 及美國證券交易委員會表格10-Q及規則S-X第8條編制。根據美國證券交易委員會中期財務報告規則和規定,按照公認會計準則編制的財務報表中通常包含的某些信息或腳註披露已被精簡或遺漏。因此,它們不包括完整列報財務狀況、經營成果或現金流所需的所有信息和腳註。管理層認為,隨附的未經審核簡明財務報表包括所有調整,包括正常經常性性質的調整,這些調整是公平列報所列示期間的財務狀況、經營業績和現金流量所必需的。
隨附的未經審計的簡明財務報表 應與公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告一併閲讀, 於2022年2月17日提交給美國證券交易委員會。截至2022年3月31日的三個月的中期業績不一定代表截至2022年12月31日的年度或未來任何時期的預期業績。
新興成長型公司
本公司是證券法第2(A)節所界定的“新興成長型公司”, 經2012年的JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)修訂, 本公司可利用適用於其他上市公司而非新興成長型公司的各種報告要求的某些豁免,包括但不限於,不被要求遵守薩班斯-奧克斯利法第404節的獨立註冊公共會計 公司認證要求,在其定期報告和委託書中減少關於高管薪酬的披露義務 ,以及免除對高管薪酬和股東批准之前未批准的任何黃金降落傘付款進行不具約束力的諮詢投票的要求。
此外,《就業法案》第102(B)(1)節免除了 新興成長型公司遵守新的或修訂的財務會計準則的要求,直到私營公司(即那些尚未宣佈生效的證券法註冊聲明或沒有根據交易法註冊的證券類別的公司)必須遵守新的或修訂的財務會計準則。JOBS法案規定,公司 可以選擇退出延長的過渡期,並遵守適用於非新興成長型公司的要求,但 任何此類選擇退出都是不可撤銷的。本公司已選擇不選擇退出延長的過渡期,這意味着當一項標準發佈或修訂時,如果上市公司或私人公司有不同的申請日期,本公司作為一家新興的成長型公司,可以在私人公司採用新的或修訂的標準時採用新的或修訂的標準。這可能會使本公司的財務報表與另一家既不是新興成長型公司也不是新興成長型公司的上市公司進行比較 因為所用會計標準的潛在差異而選擇不使用延長的過渡期 。
預算的使用
根據公認會計原則編制簡明財務報表時,本公司管理層須作出估計和假設,以影響簡明財務報表日期的資產和負債及披露或有資產和負債的金額,以及報告期內已呈報的收入和支出金額。
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金融科技收購公司。六、
簡明財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
做出估計需要管理層做出重大判斷。至少在合理的情況下,管理層在編制估計時考慮到的在財務報表日期存在的條件、情況或一組情況的影響的估計可能會因一個或多個未來的確認事件而在近期內發生變化。這些簡明財務報表中包含的較重要的會計估計之一是權證負債的公允價值的確定。隨着更新的信息可用,這些估計可能會發生變化,因此,實際結果可能與這些估計大不相同。
現金和現金等價物
本公司將購買時原始到期日在三個月或以下的所有短期投資視為現金等價物。截至2022年3月31日和2021年12月31日,公司沒有任何現金等價物 。
信託賬户中的投資
本公司在信託賬户中持有的投資組合
包括《投資公司法》第2(A)(16)節所述的期限不超過185天的美國政府證券,或投資於投資於美國政府證券的貨幣市場基金的投資,或兩者的組合。公司在信託賬户中持有的投資被歸類為交易證券。交易性證券在每個報告期結束時按公允價值列示於資產負債表中。在2022年3月31日和2021年12月31日,美元
產品發售成本
發售成本包括承銷、法律、會計及截至首次公開發售日期為止發生的與首次公開發售直接相關的其他開支。
發售成本於首次公開發售中發行的可分離金融工具按相對
公允價值基準(與收到的總收益比較)分配。與衍生認股權證負債相關的發售成本在已發生時計入費用,
在經營報表中列示為非營業費用。與發行的A類普通股相關的發售成本
最初計入臨時股本,然後計入普通股,待首次公開發售完成後進行贖回。
提供服務的成本總計為$
可能贖回的A類普通股
公司根據ASC主題480“區分負債與股權”中的指導,對其可能贖回的A類普通股進行會計處理。 強制贖回的A類普通股被歸類為負債工具,並按公允價值計量。有條件的 可贖回普通股(包括具有贖回權的普通股,這些普通股的贖回權要麼在持有人的控制範圍內,要麼在不確定事件發生時 在公司完全無法控制的情況下被贖回)。 在所有其他時間,普通股被歸類為股東權益。公司的A類普通股具有某些被認為不在公司控制範圍之內的贖回權,並可能受到未來不確定事件發生的影響。 因此,在2022年3月31日和2021年12月31日,可能贖回的A類普通股以贖回價值 作為臨時股本列報,不在公司簡明資產負債表的股東虧損部分。根據ASC 480-10-S99,本公司已選擇在贖回價值發生變化時立即確認這些變化,並調整證券的賬面價值,使其與每個報告期結束時的贖回價值相等。這種方法會將報告期結束視為 也是證券的贖回日期。
可贖回普通股賬面金額的增加或減少 受額外實收資本和累計虧損費用的影響。
在2022年3月31日和2021年12月31日,下表對簡明資產負債表中反映的A類普通股進行了對賬:
總收益 | $ | |||
更少: | ||||
分配給公開認股權證的收益 | ( | ) | ||
A類普通股發行成本 | ( | ) | ||
另外: | ||||
賬面價值對贖回價值的增值 | ||||
可能贖回的A類普通股 | $ |
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金融科技收購公司。六、
簡明財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
所得税
本公司遵守ASC主題740“所得税”的會計和報告要求,該主題要求採用資產負債法進行財務會計和報告所得税。遞延所得税資產及負債乃按財務報表與資產及負債的計税基準之間的差額計算,而資產及負債的計税基準將會導致未來應課税或可扣税金額,並根據頒佈的税法及適用於預期差額將影響應課税收入的期間的税率 計算。於必要時設立估值免税額,以將遞延税項資產減少至預期變現金額。遞延税項資產被視為截至2022年3月31日和2021年12月31日的最低水平。
ASC主題740規定了確認閾值 和財務報表確認以及對納税申報單中已採取或預期採取的納税頭寸進行計量的計量屬性。為了確認這些好處,税務機關審查後,必須更有可能維持税收狀況。該公司將與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款確認為所得税費用。截至2022年3月31日和2021年12月31日,沒有未確認的税收優惠,也沒有利息和罰款應計金額。公司 目前未發現任何可能導致重大付款、應計或重大偏離其立場的審查問題。
本公司目前的應納税所得額主要由信託賬户產生的利息構成。公司的一般和行政成本通常被視為啟動成本,目前不能扣除。在截至2022年3月31日的三個月內,公司未記錄所得税支出。該公司截至2022年3月31日的三個月的有效税率約為
本公司可能在所得税領域受到聯邦、州和市税務機關的潛在審查。這些潛在的檢查可能包括質疑扣除的時間和金額、不同税收管轄區之間的收入聯繫以及對聯邦、州和市税法的遵守情況。 公司管理層預計未確認税收優惠總額在未來12個月內不會有實質性變化。本公司自成立以來一直接受主要税務機關的所得税審查。
每股普通股淨收益(虧損)
公司遵守FASB ASC主題260“每股收益”的會計和披露要求。每股普通股淨收益(虧損)的計算方法是將淨收益(虧損)除以當期已發行普通股的加權平均股數。我們有兩類股票,稱為A類普通股和B類普通股。收益和虧損由這兩類股票按比例分攤。每股普通股淨收益(虧損)的計算方法是將淨收益(虧損)除以相應期間已發行普通股的加權平均份額。與A類普通股可贖回股份相關的增值不計入每股收益,因為贖回價值接近公允價值。
每股攤薄收益(虧損)的計算
並未計入就(I)首次公開發售及(Ii)私募發行的認股權證的影響
,因為認股權證的行使視乎未來事件的發生而定。認股權證可行使購買權
下表反映了每股普通股的基本和攤薄淨收益(虧損)的計算方法(以美元計算,不包括股票金額):
截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||
A類 | B類 | A類 | B類 | |||||||||||||
每股普通股基本淨收益(虧損) | ||||||||||||||||
分子: | ||||||||||||||||
調整後淨收益(虧損)的分配 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | ||||||||||
分母: | ||||||||||||||||
基本加權平均流通股 | ||||||||||||||||
每股普通股基本淨收益(虧損) | $ | $ | $ | $ | ( | ) |
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金融科技收購公司。六、
簡明財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
信用風險集中
可能使本公司面臨集中信用風險的金融工具包括金融機構的現金賬户,該賬户有時可能超過聯邦
存託保險公司的承保限額$。
金融工具的公允價值
公司資產和負債的公允價值符合ASC 820“公允價值計量”的金融工具資格,其公允價值與所附簡明資產負債表中的賬面金額 大致相同,主要是由於其短期性質,衍生資產和負債除外。
認股權證負債
本公司不使用衍生工具
對衝現金流、市場或外匯風險。根據ASC 480和FASB ASC主題815“衍生工具和對衝”(“ASC 815”),公司評估其所有金融工具,包括髮行的股票認購權證,以確定該等工具是否為衍生品或包含符合嵌入衍生品資格的特徵。該公司佔了
最新會計準則
2020年8月,FASB發佈了ASU第2020-06號, “債務--可轉換債務和其他期權(副主題470-20)以及實體自有股權中的衍生品和套期保值合同(副主題815-40):實體自有股權中可轉換工具和合同的會計處理”(“ASU 2020-06”),通過取消當前GAAP要求的主要分離模式,簡化了可轉換工具的會計處理。 ASU 2020-06取消了股權合同符合衍生品範圍例外所需的某些結算條件,並在某些領域簡化了稀釋後每股收益的計算。ASU 2020-06在2023年12月15日之後 開始的財政年度有效,包括這些財政年度內的過渡期,並允許提前採用。本公司正在評估採用ASU 2020-06的影響,但預計不會對簡明財務報表產生重大影響。
管理層不相信任何其他最近頒佈但尚未生效的會計準則,如果目前採用,將不會對本公司的簡明財務報表產生重大影響。
注3.首次公開招股
根據首次公開招股,公司
出售
注4.私募
在首次公開募股結束的同時,金融科技投資者控股有限公司和康託·菲茨傑拉德購買了總計
10
金融科技收購公司。六、
簡明財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
附註5.關聯方交易
方正股份
2021年2月2日,公司提交了公司註冊證書修正案,其中包括創建A類和B類兩類普通股。
2021年2月,公司發行了
內部人士同意不轉讓、轉讓或出售其創始人的任何股份(允許受讓人除外):(I)關於25%的此類股份,直到 公司的初始業務合併完成;(Ii)關於25%的此類股份,直到A類普通股的收盤價 在業務合併完成後30個交易日內的任何20個交易日超過12.00美元;(Iii)關於25%的此類股份,直至A類普通股在企業合併完成後30個交易日內的任何20個交易日的收盤價超過13.50美元,以及(Iv)對於25%的A類普通股,直至A類普通股在企業合併完成後30個交易日內的任何20個交易日的收盤價 超過17.00美元,或在任何情況下,如果企業合併後,公司完成清算、合併、股本交換,重組或其他類似交易,導致所有公眾股東有權將其普通股換取現金、證券或其他財產。
《行政服務協議》
本公司同意自2021年6月24日起
通過本公司完成企業合併或其清算之前向保薦人或保薦人或保薦人指定的人支付$
本票關聯方
2021年2月2日,公司向保薦人簽發了本票,保薦人同意向本公司提供總額為$的貸款。
關聯方貸款
為支付與企業合併有關的交易成本,發起人、公司管理團隊成員或其各自的任何關聯公司可以(但沒有義務)按需要借給公司資金(“營運資金貸款”),這些資金將僅在企業合併完成時償還。如果公司沒有完成企業合併,公司可以使用信託賬户以外的任何資金的一部分來償還營運資金貸款;但信託賬户的任何收益不得用於償還
此類貸款。如果這些資金不足以償還週轉金貸款,未償還的金額將被免除。營運資金
貸款可以按美元的價格轉換為單位。
附註6.承諾
風險和不確定性
管理層繼續評估新冠肺炎疫情的影響,並得出結論,雖然病毒有可能對公司的財務狀況、運營結果和/或尋找目標公司產生負面影響,但具體影響尚不能輕易確定,截至 這些簡明財務報表的日期。簡明財務報表不包括任何可能因這種不確定性的結果而導致的調整。
11
金融科技收購公司。六、
簡明財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
2022年2月,俄羅斯聯邦和白俄羅斯與烏克蘭展開軍事行動。由於這一行動,包括美國在內的多個國家對俄羅斯聯邦和白俄羅斯實施了經濟制裁。此外,截至這些財務報表的日期,這一行動和相關制裁對世界經濟的影響無法確定。截至這些財務報表的日期,對公司財務狀況、經營業績和現金流的具體影響也無法確定。
註冊權
根據於2021年6月23日訂立的登記權協議,方正股份、私募單位(包括其中所載證券)及因營運資金貸款轉換而發行的單位(以及因私募認股權證及權證於營運資金貸款轉換後及方正股份轉換後可能發行的單位所包括的任何A類普通股股份)的持有人有權享有登記權,要求本公司登記該等證券以供轉售 (就方正股份而言,僅在轉換為公司A類普通股後)。這些證券的大多數持有者有權提出最多三項要求,要求本公司登記此類證券,但不包括簡短要求。此外,持有人對本公司業務合併完成後提交的登記聲明享有某些“搭載”登記權,並有權根據證券法第415條的規定要求本公司登記轉售該等證券。儘管有上述規定,Cantor Fitzgerald不得在註冊聲明生效日期後五(5)年及七(7)年後行使任何索要及“搭車”登記權利,且不得一次以上行使任何索求權利。本公司將承擔與提交任何此類登記報表相關的費用 。
搜查令修訂
認股權證協議規定,認股權證的條款
可在未經任何股東或認股權證持有人同意的情況下修改,以糾正任何含糊之處或更正任何有缺陷的條款,或作出任何必要的修訂,以供董事會善意決定
承銷協議
公司授予承銷商45天的選擇權
以購買最多
承銷商有權獲得(I)首次公開發售的22,000,000個單位的初始總收益的4.0%,或8,800,000美元,以及(Ii)根據超額配售選擇權出售的單位總收益的6%,或1,800,000美元的遞延費用 。應付承銷商的遞延費用合計為10,600,000美元。僅在公司完成業務合併的情況下,根據承銷協議的條款,遞延費用將從信託賬户中的金額中支付給代表。
附註7.股東虧損
優先股-2021年6月24日,公司提交了修訂和重述的公司註冊證書,根據該證書,公司有權發放
A類普通股-2021年6月24日,公司提交了一份修訂和重述的公司註冊證書,根據該證書,公司有權發放
12
金融科技收購公司。六、
簡明財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
B類普通股-2021年6月24日,公司提交了一份修訂和重述的公司註冊證書,根據該證書,公司有權簽發
B類普通股的持有者將在企業合併完成之前對董事選舉進行投票。除法律規定外,A類普通股和B類普通股的持有者將在提交股東表決的所有其他事項上作為一個類別一起投票。
在企業合併時,B類普通股將在一對一的基礎上自動
轉換為A類普通股,並可進行調整。
A類普通股或股權掛鈎證券增發或被視為超過首次公開發行募集金額的,且與企業合併結束有關的,B類普通股
的股份轉換為A類普通股的比例將進行調整(除非B類普通股的大多數流通股持有人同意就任何此類發行或視為發行免除此類調整),以使所有B類普通股轉換後可發行的A類普通股的數量在轉換後的基礎上總體相等。
注8.認股權證法律責任
認股權證-截至2022年3月31日,有
本公司將沒有義務根據公共認股權證的行使交付任何A類普通股,也將沒有義務解決該公共認股權證的行使,除非 根據證券法與公共認股權證相關的A類普通股的註冊聲明 當時有效,且與此相關的當前招股説明書是有效的,但公司必須履行其關於註冊的義務。認股權證將不會被行使,本公司亦無責任於認股權證行使後發行A類普通股,除非認股權證行使時可發行的A類普通股已根據認股權證登記持有人居住國家的證券法登記、合資格或視為獲豁免。
本公司已同意,本公司將於業務合併完成後,在實際可行的情況下儘快(但在任何情況下不得遲於20個營業日),在業務合併宣佈生效後的60個營業日內,提交一份登記聲明,以便根據證券法,登記因行使認股權證而可發行的A類普通股股份。本公司將根據認股權證協議的規定,盡其最大努力 維持該註冊聲明及與之相關的現行招股説明書的效力,直至認股權證的有效期 為止。儘管有上述規定,如果公司在行使並非在國家證券交易所上市的認股權證時,其A類普通股符合證券法第18(B)(1)條所規定的“擔保證券”的定義,則本公司可根據證券法第3(A)(9)條的規定,要求行使認股權證的公共認股權證持有人以“無現金基礎”行使。本公司將不會被要求提交或維持有效的登記聲明,但 本公司將被要求盡其最大努力根據適用的藍天法律登記或使股份符合資格,如果 沒有豁免的話。
當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時,贖回權證。一旦認股權證可以行使,公司可以贖回認股權證 :
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金融科技收購公司。六、
簡明財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
如果認股權證可由公司贖回,則即使無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售資格,公司仍可行使贖回權。
如果本公司要求贖回公共認股權證以換取現金,管理層將有權要求所有希望行使公共認股權證的持有人按照認股權證協議中所述的“無現金 基礎”進行贖回。行使認股權證時可發行的A類普通股的行權價格和股份數量在某些情況下可能會調整,包括股票分紅、資本重組、重組、合併或合併。此外,在任何情況下,本公司均不會被要求以現金淨額結算認股權證。
當A類普通股每股價格等於或超過10.00美元時,贖回權證。一旦認股權證可以行使,公司可以贖回認股權證 :
● | 全部,而不是部分; | |
● | 在至少30天的提前書面贖回通知的情況下,每份認股權證0.10美元,條件是持有人將能夠在贖回前以無現金基礎行使認股權證,並根據贖回日期和A類普通股的“公平市場價值”獲得該數量的股票; | |
● | 在公司向認股權證持有人發出贖回通知前的30個交易日內的任何20個交易日內,A類普通股的收盤價在任何20個交易日內等於或超過每股公眾股10.00美元(經行使可發行股份數目或認股權證行使價格調整後);及 | |
● | 如果在公司向認股權證持有人發出贖回通知前的30個交易日內,A類普通股的任何20個交易日的收盤價低於每股18.00美元(經行使時可發行的股份數量或認股權證行使價格的調整後調整),私募認股權證也必須同時按與已發行的公開認股權證相同的條款贖回,如上所述。 |
此外,如果(X)本公司因企業合併的結束而為籌集資金而額外發行 A類普通股或與股權掛鈎的證券 ,發行價或有效發行價低於每股A類普通股9.20美元(該發行價或有效發行價由公司真誠確定),且在向保薦人或其關聯公司發行此類股票的情況下,不考慮初始股東或該等關聯公司(視適用情況而定)持有的任何創始人股票。發行前)(“新發行價格”),(Y)該等發行的總收益佔股權收益總額的50%以上,以及在初始業務合併完成之日(扣除贖回)可用於為企業合併提供資金的利息,以及(Z)從公司完成業務合併的前一個交易日開始的20個交易日內其A類普通股的成交量加權平均交易價格(該價格,(“市值”) 低於每股9.20美元,認股權證的行使價將調整為等於市值和新發行價格中較高的 的115%,每股10.00美元和18.00美元的贖回觸發價格將調整為分別等於市值和新發行價格中較高的100%和180%。
私募認股權證與首次公開發售中出售的單位所涉及的公開認股權證相同,不同之處在於私募認股權證和行使私募認股權證後可發行的A類普通股在企業合併完成後30 日內不得轉讓、轉讓或出售,但若干有限的例外情況除外。此外,私募認股權證 只要由保薦人、Cantor Fitzgerald或其獲準受讓人持有,則不可贖回(受上述例外情況 限制)。如果私募認股權證由保薦人、Cantor Fitzgerald或其獲準受讓人以外的其他人持有,則私募認股權證將可由本公司贖回,並可由該等持有人按與公開認股權證相同的基準行使。
注9. 公允價值計量
本公司財務資產及負債的公允價值反映管理層對本公司於 計量日期因出售資產或因市場參與者之間的有序交易轉移負債而支付的金額的估計。在計量其資產和負債的公允價值方面,本公司力求最大限度地使用可觀察到的投入(從獨立來源獲得的市場數據),並最大限度地減少使用不可觀察到的投入(關於市場參與者將如何為資產和負債定價的內部假設)。以下公允價值層次結構用於根據可觀察到的投入和不可觀察到的投入對資產和負債進行分類,以便對資產和負債進行估值:
1級: | 相同資產或負債在活躍市場上的報價。資產或負債的活躍市場是指資產或負債的交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。 | |
第2級: | 1級輸入以外的其他可觀察輸入。第二級投入的例子包括活躍市場中類似資產或負債的報價以及非活躍市場中相同資產或負債的報價。 | |
第3級: | 基於對市場參與者將在資產或負債定價中使用的假設的評估而產生的不可觀察的投入。 |
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金融科技收購公司。六、
簡明財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
截至2022年3月31日和2021年12月31日,信託賬户中持有的資產
包括#美元
下表列出了本公司在2022年3月31日和2021年12月31日按公允價值經常性計量的資產和負債的信息,並顯示了本公司用來確定此類公允價值的估值投入的公允價值層次:
描述 | 水平 | March 31, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||
資產: | ||||||||||
信託賬户中的投資 | 1 | $ | $ | |||||||
負債: | ||||||||||
認股權證法律責任-公開認股權證 | 1 | $ | $ | |||||||
認股權證責任-私募認股權證 | 2 |
該等認股權證已根據美國會計準則第815-40號作為負債入賬,並於隨附的簡明資產負債表中於認股權證負債內列報。權證負債 於開始時按公允價值計量,並按經常性基礎計量,公允價值變動列示於營運簡明報表 內。
於發行時,認股權證的估值採用二項點陣模型,該模型被視為第3級公允價值計量。二項格子模型用於確定權證公允價值的主要不可觀測輸入是普通股的預期波動率。截至首次公開募股日的預期波動率 來自於沒有確定目標的可比“空白支票” 公司的可觀察公開認股權證定價。於公開認股權證從單位中分離後的期間內,公開認股權證的收市價 被用作於每個相關日期的公允價值。截至2021年12月31日,私募認股權證被歸類為2級,原因是在活躍的市場上對類似債務使用了報價。
在估值技術或方法發生變化的報告期結束時確認進出第1、2和3級的轉賬。在截至2022年3月31日的三個月內,沒有任何轉賬。
注10.後續事件
公司對資產負債表日之後至簡明財務報表發佈之日發生的後續事件和交易進行了評估。根據本次審核,本公司未發現任何後續事件需要在簡明財務報表中進行調整或披露。
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項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
本報告(“季度報告”)中提及的“我們”、“我們”或“公司”指的是金融科技收購公司VI。 我們的“管理層”或“管理團隊”指的是我們的高級管理人員和董事,而“保薦人” 指的是金融科技投資者控股有限公司和金融科技馬薩拉顧問公司。以下對公司財務狀況和經營結果的討論和分析應與本季度報告其他部分包含的財務報表及其附註一起閲讀。下文討論和分析中包含的某些信息包括涉及風險和不確定性的前瞻性 陳述。
關於前瞻性陳述的特別説明
本季度報告包括《證券法》第27A節和《交易法》第21E節所指的“前瞻性陳述”,這些陳述並非歷史 事實,涉及的風險和不確定性可能導致實際結果與預期和預測的結果大不相同。除本季度報告中包含的有關歷史事實的陳述外,包括但不限於《管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析》中有關完成初步業務合併(定義如下)、公司的財務狀況、業務戰略以及管理層對未來運營的計劃和目標的陳述,均屬前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“尋求”等詞語以及類似的詞語和表述旨在識別此類前瞻性陳述。此類前瞻性陳述與未來事件或未來業績有關,但反映了管理層基於現有信息的當前信念。許多因素可能導致實際事件、業績或結果與前瞻性陳述中討論的事件、業績和結果大不相同。有關識別可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的結果大不相同的重要因素的信息,請參考公司提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告中的風險因素部分(美國證券交易委員會)。除適用的證券法明確要求外,可在美國證券交易委員會網站的EDGAR部分查閲公司的證券備案文件,網址為www.sec.gov. , 本公司不打算也不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務。
概述
我們是根據特拉華州法律於2020年11月4日成立的空白支票公司,目的是通過合併、資本股票交換、資產收購、 股票購買、重組或其他類似的商業交易,收購一個或多個經營中的企業或資產(“企業合併”)。 我們打算使用首次公開募股和出售私人配售單元、我們的股本、債務或現金、股票和債務的組合所得的現金來完成我們的業務合併。
我們預計在執行收購計劃的過程中將繼續產生巨大的成本。我們不能向您保證我們完成業務合併的計劃會成功。
經營成果
到目前為止,我們既沒有從事任何業務(除了在首次公開募股後尋找業務合併),也沒有產生任何收入。從2020年11月4日(成立)到2022年3月31日,我們唯一的活動是組織活動,即為首次公開募股 做準備所必需的活動,如下所述,並在首次公開募股後確定初始業務合併的目標公司。我們 預計最早在完成業務合併之前不會產生任何運營收入。我們以利息收入的形式產生營業外收入,將首次公開募股的收益存入信託賬户。 我們因上市而產生的費用(法律、財務報告、會計和審計合規)以及 盡職調查費用。
截至2022年3月31日止三個月,我們的淨收益為1,079,678美元,其中包括信託賬户投資所賺取的利息25,176美元,以及認股權證負債的公允價值變動2,119,425美元,但被一般及行政開支1,064,923美元部分抵銷。
截至2021年3月31日的三個月,我們 淨虧損1,485美元,其中包括一般和行政費用。
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流動性與資本資源
於2021年6月28日,吾等完成首次公開發售25,000,000個單位(“單位”),其中包括承銷商按每單位10.00美元部分行使其3,000,000個單位的超額配售選擇權,所產生的總收益為250,000,000美元。
在首次公開發售完成的同時,我們完成了以每私募單位10.00 的價格向金融科技投資者控股有限公司和Cantor Fitzgerald出售總計690,000個單位(“私募單位”),這兩個單位與首次公開發售同時完成,產生了6,900,000美元的總收益。
在首次公開發售、部分行使超額配售選擇權及出售私募單位後,共有250,000,000美元存入信託賬户。 我們產生了15,517,893美元的首次公開發售相關成本,包括517,893美元的其他成本、4,400,000美元的承銷費及 10,600,000美元的遞延承銷費。
截至2022年3月31日的三個月,用於經營活動的現金為404,065美元。淨收益1,079,678美元受到信託賬户持有的有價證券利息25,176美元和權證負債公允價值變動2,119,425美元的影響。經營資產和負債的變化為經營活動提供了660,858美元的現金。
在截至2021年3月31日的三個月中,用於經營活動的現金為0美元。淨虧損1,485美元是由於通過期票支付的1,056美元的業務成本,以及業務資產和負債的變化為業務活動提供了429美元的現金。
截至2022年3月31日,我們在信託賬户中持有250,033,745美元(包括33,745美元的利息收入)的有價證券 由期限為185天或更短的美國國庫券組成。我們可以提取利息來繳税。在截至2022年3月31日的三個月內,我們沒有從信託賬户中提取任何利息收入。我們打算使用信託賬户中持有的幾乎所有資金,包括從信託賬户賺取的 利息(減去應繳税款),以完成我們的業務合併。如果我們的股本或債務全部或部分被用作完成我們的業務合併的對價,則信託 賬户中持有的剩餘收益將用作營運資金,為目標業務的運營、進行其他收購和實施我們的增長戰略提供資金。
截至2022年3月31日,我們在信託賬户之外持有439,565美元的現金 。我們打算將信託賬户以外的資金主要用於識別和評估目標企業,對潛在目標企業進行商業盡職調查,往返潛在目標企業或其代表或所有者的辦公室、工廠或類似地點 ,審查潛在目標企業的公司文件和重要協議,以及構建、談判和完成企業合併。
為了彌補營運資金不足或支付與企業合併相關的交易成本,保薦人或保薦人的關聯公司或我們的某些高管和董事可以(但沒有義務)按需要借給公司資金(“營運資金貸款”), 只有在企業合併完成後才會償還。如果公司沒有完成企業合併,公司可以使用信託賬户以外的任何資金的一部分來償還營運資金貸款;但信託賬户的任何收益不得用於償還此類貸款。如果這些資金不足以償還週轉金貸款,未償還的金額將被免除 。最多2,000,000美元的營運資金貸款可根據貸款人在業務合併時的選擇權 以每單位10.00美元的價格轉換為單位。這些單位將與私人配售單位相同。截至2022年3月31日,沒有未償還的營運資金貸款。
我們認為,我們不需要籌集額外的資金來滿足運營業務所需的支出。但是,如果我們對確定目標業務、進行深入盡職調查和協商業務合併所需成本的估計低於實際所需金額,則在業務合併之前,我們可能沒有足夠的資金來運營業務。此外,我們可能需要獲得額外的 融資來完成我們的業務合併,或者因為我們有義務在完成業務合併後贖回大量公開發行的股票 ,在這種情況下,我們可能會發行額外的證券或產生與該業務合併相關的債務 。
持續經營的企業
我們必須在2022年12月28日之前完成業務合併。到目前為止,我們能否完成一項業務合併還不確定。如果企業合併 在此日期前仍未完成,將強制清算並隨後解散。管理層已確定,如果不發生業務合併,則 強制清算以及可能的後續解散會使人對我們 作為持續經營的企業繼續經營的能力產生重大懷疑。如果我們被要求在2022年12月28日之後進行清算,資產或負債的賬面金額沒有進行任何調整。
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表外安排
我們沒有義務、資產或負債, 截至2022年3月31日,這些將被視為表外安排。我們不參與與未合併實體或金融合夥企業建立關係的交易 ,這些實體或金融合夥企業通常被稱為可變利益實體,它們本應為促進表外安排而建立 。我們並無訂立任何表外融資安排、 成立任何特殊目的實體、為其他實體的任何債務或承諾提供擔保、或購買任何非金融資產。
合同義務
我們沒有任何長期債務、資本租賃義務、經營租賃義務或長期債務,除了向贊助商或贊助商的附屬公司或指定人 支付每月32,500美元的辦公空間、公用事業和共享人員支持服務的費用。我們從2021年6月24日開始產生這些費用,並將繼續每月產生這些費用,直到業務合併和我們的 清算完成的時間較早。
承銷商有權獲得(I)首次公開發售的22,000,000個單位的初始總收益的4.0%,或8,800,000美元,以及(Ii)根據超額配售選擇權出售的3,000,000個單位的總收益的6%,或1,800,000美元的遞延費用 。僅在公司完成業務合併的情況下,根據承銷協議的條款,遞延費用將僅從信託賬户中持有的金額中支付給代表。
關鍵會計政策
按照美國普遍接受的會計原則編制財務報表和相關披露,要求管理層作出估計和假設,以影響資產和負債的報告金額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期內的收入和費用。實際結果可能與這些估計大不相同。 我們確定了以下關鍵會計政策。
認股權證負債
我們不使用衍生工具來對衝現金流、市場或外匯風險。我們根據ASC 480 和ASC 815評估我們的所有金融工具,包括已發行的股票購買 認股權證,以確定此類工具是衍生品還是包含符合嵌入衍生品資格的特徵。
我們根據ASC 815-40所載的指引對認股權證進行會計處理,根據該指引,認股權證不符合權益處理標準,必須記錄為負債。 因此,我們將認股權證按其公允價值歸類為負債,並在每個報告期將其調整為公允價值。這項負債須於每個資產負債表日重新計量,直至行使為止,而公允價值的任何變動均在我們的 經營報表中確認。私募認股權證和公開認股權證在沒有可見交易價格的期間 使用二項格子模型進行估值。於公開認股權證脱離單位後的期間內,公開認股權證的市價採用公開認股權證的市價作為每個相關日期的公允價值。私募認股權證分類為第 2級,並以活躍市場的報價作為公允價值的類似負債。
可能贖回的A類普通股
我們根據ASC主題480“區分負債和股權”中的指導,對我們的A類普通股主題 進行可能的贖回。必須強制贖回的A類普通股被歸類為負債工具,並按公允價值計量。可有條件贖回的普通股 普通股(包括具有贖回權的普通股,這些普通股的贖回權要麼在持有人的控制範圍內,要麼在不確定事件發生時被贖回 不完全在我們控制範圍內),被歸類為臨時股權。在所有其他時間,普通股 被歸類為股東權益。我們的A類普通股具有某些贖回權,這些贖回權被認為不在我們的控制範圍內,並受到未來不確定事件發生的影響。因此,可能需要贖回的A類普通股 作為臨時股本列報,不在我們資產負債表的股東權益部分。根據ASC 480-10-S99,公司 已選擇在贖回價值發生變化時立即確認這些變化,並將證券的賬面價值調整為等於每個報告期結束時的贖回價值。此方法會將報告期結束視為證券的 贖回日期。
每股普通股淨收益(虧損)
每股普通股的淨收益(虧損)是通過將淨收益(虧損)除以當期已發行普通股的加權平均股數來計算的。我們有兩類股票 ,分別稱為A類普通股和B類普通股。收益和虧損按比例在兩類普通股之間分攤。與A類普通股可贖回股份相關的增值不計入每股收益,因為贖回價值接近公允價值。
18
最新會計準則
2020年8月,美國財務會計準則委員會發布了美國會計準則委員會第2020-06號《債務與轉換和其他期權(次級主題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有權益中的合約(次級主題815-40):實體自有權益中可轉換工具和合約的會計處理》(ASU 2020-06),通過刪除當前GAAP所要求的主要分離模式,簡化了可轉換工具的會計核算。 ASU 2020-06取消了股權合同符合衍生品例外範圍所需的某些結算條件。 它還簡化了某些領域的稀釋後每股收益的計算。ASU 2020-06在2023年12月15日之後 開始的財政年度有效,包括這些財政年度內的過渡期,並允許提前採用。本公司正在評估採用ASU 2020-06的影響,但預計不會對簡明財務報表產生重大影響。
管理層不相信最近發佈但尚未生效的任何其他會計準則,如果目前採用,將不會對我們的財務報表產生實質性影響。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
作為一家較小的報告公司,我們不需要 提供本項目所需的信息。
項目4.控制和程序
披露控制和程序是控制 和其他程序,旨在確保我們根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露 控制和程序包括但不限於控制和程序,旨在確保根據交易所法案提交或提交的報告中需要披露的信息被累積並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時做出關於要求披露的決定。
信息披露控制和程序的評估
根據交易法規則13a-15和15d-15的要求,我們的首席執行官和首席財務官對截至2022年3月31日我們的披露控制和程序的設計和運行的有效性進行了評估。根據他們的評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論認為,我們的披露控制和程序(如交易法規則13 a-15(E)和15d-15(E)所定義)是有效的。
財務內部控制的變化 報告
在截至2022年3月31日的財務季度報告中,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或很可能對其產生重大影響,但以下討論的重大弱點 在截至2022年3月31日的季度期間得到了補救。
彌補財務報告內部控制的重大缺陷
我們認識到控制環境的重要性,因為它為公司奠定了整體基調,也是內部控制所有其他組成部分的基礎。因此,我們設計並實施了補救措施,以解決之前發現的重大缺陷,並加強我們對財務報告的內部控制 。鑑於這一重大弱點,我們加強了識別和適當應用適用會計要求的流程 ,以更好地評估和了解適用於我們的簡明財務報表的複雜會計準則的細微差別,包括提供更好的會計文獻、研究材料和文件的訪問,並加強我們的人員和我們就複雜會計應用向其諮詢的第三方專業人員之間的溝通。我們認為上述行動彌補了財務報告內部控制的重大弱點,截至2021年12月31日已完成。
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第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
無
第1A項。風險因素
可能導致我們的實際結果與本季度報告中的結果大不相同的因素包括我們在提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告中描述的風險因素。
截至本季度報告日期,除以下列出的風險因素外,我們在提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告中披露的風險因素沒有重大變化。
法律或法規的變更或此類法律或法規的解釋或適用方式 ,或不遵守任何法律或法規,可能會對我們的業務產生不利影響,包括我們談判和完成初始業務合併的能力以及運營結果。
我們受國家、地區和地方政府頒佈的法律法規的約束。我們將被要求遵守某些美國證券交易委員會和其他法律要求。遵守和監測適用的法律法規可能是困難、耗時和成本高昂的。這些法律法規及其解釋和應用也可能會不時發生變化,這些變化可能會對我們的業務、投資和運營結果產生重大不利影響。此外,如果不遵守解釋和適用的適用法律或法規,可能會對我們的業務產生重大不利影響,包括我們談判和完成初始業務組合的能力以及運營結果 。
2022年3月30日,美國證券交易委員會發布了擬議的規則,涉及 涉及SPAC(定義如下)和私營運營公司的商業合併交易的披露; 適用於殼公司的交易的財務報表要求;美國證券交易委員會備案文件中與擬議的商業合併交易有關的預測的使用;擬議的商業合併交易中某些參與者的潛在責任; 以及特殊目的收購公司(“SPAC”)可能在多大程度上受到《投資公司法》的監管,包括一項擬議的規則,該規則將為SPAC提供安全港,使其不被視為投資公司,前提是它們滿足限制SPAC的存續期、資產構成、業務目的和活動的 某些條件。如果採用這些規則,無論是建議的形式還是修訂後的形式,這些規則都可能增加談判和完成初始業務合併的成本和時間 ,並可能限制我們完成初始業務合併的情況。
第二項股權證券的未登記銷售和收益的使用。
2021年6月28日,我們完成了25,000,000個單位的首次公開發行,其中包括承銷商部分行使其3,000,000個單位的超額配售選擇權。這些單位以每單位10.00美元的發行價出售,總收益為250,000,000美元。坎託·菲茨傑拉德(Cantor Fitzgerald) 擔任首次公開募股(IPO)的唯一簿記管理人。首次公開發行的證券是根據《證券法》在表格S-1(第333-253422號)的登記聲明中登記的。美國證券交易委員會宣佈註冊聲明於2021年6月23日生效。
在完成首次公開發售的同時,我們完成了以每個私募單位10.00美元的價格向保薦人和Cantor Fitzgerald 私募總計690,000個私募單位,產生總收益6,900,000美元。每個私募配售單位由1股A類普通股和1股1/4認股權證(“私募認股權證”)組成。每份全私募認股權證可按每股11.50美元的行使價購買一股A類普通股。是次發行是根據《證券法》第4(A)(2)節所載豁免註冊的規定進行的。
私募認股權證與首次公開發售中出售的單位的認股權證相同,不同之處在於私募認股權證在企業合併完成前不得轉讓、轉讓或出售,但某些有限的例外情況除外。
在首次公開發售、部分行使超額配售選擇權和出售私募單位所收到的總收益中,總計250,000,000美元 存入信託賬户。
我們總共支付了4,400,000美元的承銷折扣和佣金,以及與首次公開募股相關的其他成本和支出517,893美元。承銷商還有權在完成業務合併時獲得10,600,000美元的遞延費用。
有關首次公開招股所得收益使用情況的説明,請參閲本季度報告第I部分第2項。
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項目3.高級證券違約
無
項目4.礦山安全信息披露
無
項目5.其他信息
無
項目6.展品
以下證據作為表格10-Q的本季度報告的一部分提交,或通過引用併入本季度報告。
不是的。 | 展品説明 | |
31.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14(A)條規定的首席執行官認證 | |
31.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14(A)條對首席財務官的認證 | |
32.1* | 依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要行政官員的證明 | |
32.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 | |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔。 | |
101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | |
101.CAL* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |
101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | |
101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | |
101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | |
104* | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 |
* | 現提交本局。 |
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簽名
根據《交易法》的要求,註冊人促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
金融科技 收購公司六、 | ||
Date: May 13, 2022 | 由以下人員提供: | /s/ 丹尼爾·G·科恩 |
姓名: | 丹尼爾·G·科恩 | |
標題: | 首席執行官 | |
(首席行政主任) | ||
Date: May 13, 2022 | 由以下人員提供: | /s/ 道格拉斯·利斯特曼 |
姓名: | 道格拉斯·利斯特曼 | |
標題: | 首席財務官 | |
(首席財務會計官) |
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