根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
一半 一份可贖回的認股權證 |
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的報告公司 | ||||
新興成長型公司 |
頁面 |
||||
第一部分財務信息 |
1 | |||
項目1.財務報表 |
1 | |||
截至2022年3月31日(未經審計)和2021年12月31日的簡明資產負債表 |
1 | |||
截至2022年和2021年3月31日止三個月的未經審計簡明經營報表 |
2 | |||
截至2022年和2021年3月31日的三個月未經審計的股東虧損變化簡明報表 |
3 | |||
截至2022年和2021年3月31日止三個月未經審計的現金流量簡明報表 |
4 | |||
未經審計的簡明財務報表附註 |
5 | |||
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 |
20 | |||
第3項關於市場風險的定量和定性披露。 |
23 | |||
項目4.控制和程序 |
23 | |||
第二部分--其他資料 |
25 | |||
項目1.法律訴訟 |
25 | |||
第1A項。風險因素。 |
25 | |||
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。 |
25 | |||
第3項高級證券違約 |
25 | |||
第4項礦山安全信息披露 |
25 | |||
第5項其他資料 |
25 | |||
項目6.展品。 |
26 |
March 31, 2022 (未經審計) |
2021年12月31日 (經審計) |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產: |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
預付費用和其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流動資產總額 |
||||||||
信託賬户中的投資 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總資產 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
|||||
負債、可贖回股份和股東虧損 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
應計發售成本和費用 |
$ | $ | ||||||
本票關聯方 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債總額 |
||||||||
衍生認股權證負債 |
||||||||
延期承保折扣 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總負債 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
承付款和或有事項 |
||||||||
可能贖回的A類普通股,$ |
||||||||
股東赤字: |
||||||||
優先股,$ |
||||||||
A類普通股,$ |
||||||||
B類普通股,$ |
||||||||
額外實收資本 |
||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
股東虧損總額 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
總負債、可贖回股份和股東虧損 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
對於三個人來説 截至的月份 March 31, 2022 |
對於三個人來説 截至的月份 March 31, 2021 |
|||||||
組建和運營成本 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
其他收入(費用) |
||||||||
信託賬户投資所賺取的利息 |
||||||||
衍生認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||||||
分配給認股權證的要約成本 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
其他收入(費用)合計,淨額 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
淨收益(虧損) |
$ |
$ |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
A類普通股加權平均流通股 |
||||||||
A類普通股每股基本和稀釋後淨收益(虧損) |
$ |
$ |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
B類普通股加權平均流通股 |
||||||||
每股基本和稀釋後淨收益(虧損),B類普通股 |
$ |
$ |
( |
) | ||||
|
|
|
|
B類 普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
|||||||||||||||||
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||
淨收入 e |
— | — | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至2022年3月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B類 普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
|||||||||||||||||
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||
2020年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||
收到的現金超過私募認股權證的公允價值 s |
— | — | — | |||||||||||||||||
A類普通股的增持受可能贖回金額的限制 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至2021年3月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
對於三個人來説 截至的月份 March 31, 2022 |
對於三個人來説 截至的月份 March 31, 2021 |
|||||||
經營活動的現金流: |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
對淨收益(虧損)與業務活動中使用的現金淨額進行調整: |
||||||||
分配給認股權證的要約成本 |
— | |||||||
衍生認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||||||
信託賬户投資所賺取的利息 |
( |
) | ( |
) | ||||
經營性資產和負債變動情況: |
||||||||
預付費用和其他 |
( |
) | ( |
) | ||||
應計發售成本和費用 |
||||||||
因關聯方原因 |
— | ( |
) | |||||
|
|
|
|
|||||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||
存入信託賬户的現金 |
— | ( |
) | |||||
|
|
|
|
|||||
用於投資活動的現金淨額 |
— |
( |
) | |||||
|
|
|
|
|||||
融資活動的現金流: |
||||||||
本票給關聯方的收益 |
||||||||
首次公開發行的收益,扣除承銷商手續費 |
— | |||||||
私募收益 |
— | |||||||
向關聯方償還本票 |
— | ( |
) | |||||
支付要約費用 |
— | ( |
) | |||||
|
|
|
|
|||||
融資活動提供的現金淨額 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
現金淨變動額 |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
現金,期末 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
|||||
補充披露非現金融資活動: |
||||||||
遞延承銷佣金收取額外費用 已繳費 資本 |
$ | — | $ | |||||
|
|
|
|
• | 第1級,定義為可觀察到的投入,如活躍市場中相同工具的報價(未調整); |
• | 第2級,定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入,例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價;以及 |
• | 第三級,定義為無法觀察到的投入,其中市場數據很少或根本不存在,因此需要實體制定自己的假設,例如從估值技術得出的估值,其中一個或多個重要投入或重大價值驅動因素無法觀察到。 |
截至以下三個月 March 31, 2022 |
截至以下三個月 March 31, 2021 |
|||||||||||||||
A類 |
B類 |
A類 |
B類 |
|||||||||||||
每股基本和稀釋後淨收益(虧損): |
||||||||||||||||
分子: |
||||||||||||||||
淨收益(虧損)分配 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
分母: |
||||||||||||||||
加權平均流通股 |
||||||||||||||||
普通股基本和稀釋後淨收益(虧損) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 在不低於 贖回期限(“30天贖回期”) 發給每名權證持有人;及 |
• | 如果且僅在以下情況下,A類普通股的最後報告售價 |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 當且僅當參考值(如上文“當每股A類普通股價格等於或超過$18.00時贖回權證”中定義的)等於或超過$ |
• | 如果參考價值低於每股18.00美元(根據股份拆分、股份資本化、重組、資本重組等進行調整),私募認股權證也必須同時按與未發行的公開認股權證相同的條款贖回,如上所述。 |
攜帶 價值/ 攤銷 成本 |
毛收入 未實現 收益 |
毛收入 未實現 損失 |
公允價值 截至 十二月三十一日, 2021 |
|||||||||||||
美國國庫券 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
March 31, 2022 |
引自 價格中的 主動型 市場 (1級) |
意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) |
意義重大 其他 看不見 輸入量 (3級) |
|||||||||||||
資產: |
||||||||||||||||
信託賬户持有的美國貨幣市場 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
負債: |
||||||||||||||||
認股權證法律責任-公開認股權證 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
認股權證責任-私募認股權證 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
十二月三十一日, 2021 |
引自 價格中的 主動型 市場 (1級) |
意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) |
意義重大 其他 看不見 輸入量 (3級) |
|||||||||||||
資產: |
||||||||||||||||
信託賬户持有的美國貨幣市場 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
信託賬户持有的美國國債 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
負債 |
||||||||||||||||
認股權證法律責任-公開認股權證 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
認股權證責任-私募認股權證 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
輸入 |
2月23日, 2021年(初始 測量) |
|||
預期期限(年) |
||||
預期波動率 |
% | |||
無風險利率 |
% | |||
普通股價格 |
$ | |||
股息率 |
% |
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
預期期限(年) |
||||||||
預期波動率 |
% | % | ||||||
無風險利率 |
% | % | ||||||
普通股價格 |
$ | |||||||
股息率 |
% | % |
搜查令 負債 |
||||
截至2022年1月1日的公允價值 |
$ | |||
公允價值變動 |
( |
) | ||
|
|
|||
截至2022年3月31日的公允價值 |
$ | |||
|
|
搜查令 負債 |
||||
截至2021年1月1日的公允價值 |
$ | |||
首次公開發售時認股權證負債的初始公允價值 |
||||
公允價值變動 |
||||
|
|
|||
截至2021年3月31日的公允價值 |
$ | |||
|
|
首次公開募股的總收益 |
$ | |||
更少: |
||||
分配給公開認股權證的收益 |
( |
) | ||
A類普通股發行成本 |
( |
) | ||
|
|
|||
另外: |
||||
賬面價值對贖回價值的增值 |
||||
|
|
|||
可能贖回的A類普通股 |
$ | |||
|
|
|||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。 |
• | 可能大幅稀釋投資者在此次發行中的股權,如果B類普通股中的反稀釋條款導致A類普通股的發行量大於 一對一 B類普通股轉換時的基準; |
• | 如果優先股的發行權利優先於A類普通股,則A類普通股持有人的權利可能從屬於A類普通股持有人的權利; |
• | 如果我們發行大量A類普通股,可能會導致控制權的變化,1,758,498股,這可能會影響我們利用淨營業虧損結轉的能力(如果有的話),並可能導致我們現任高級管理人員和董事的辭職或撤職; |
• | 可能會通過稀釋尋求控制我們的人的股份所有權或投票權而延遲或阻止對我們的控制的變更;以及 |
• | 可能對我們A類普通股和/或認股權證的現行市場價格產生不利影響。 |
• | 如果我們在最初的業務合併後的運營收入不足以償還債務,我們的資產就會違約和喪失抵押品贖回權; |
• | 如果我們違反了某些要求保持某些財務比率或準備金而不放棄或重新談判該公約的公約,即使我們在到期時支付所有本金和利息,我們償還債務的義務也會加快; |
• | 如果債務擔保是即期支付的,我們將立即支付所有本金和應計利息; |
• | 如果債務擔保包含限制我們在債務擔保未清償的情況下獲得此類融資的能力的契約,我們無法獲得必要的額外融資; |
• | 我們無法支付A類普通股的股息; |
• | 使用我們現金流的很大一部分來支付債務的本金和利息,這將減少可用於A類普通股股息的資金(如果申報)、費用、資本支出、收購和其他一般公司用途; |
• | 我們在規劃和應對業務和我們所在行業的變化方面的靈活性受到限制; |
• | 更容易受到總體經濟、工業和競爭狀況不利變化以及政府監管不利變化的影響;以及 |
• | 與負債較少的競爭對手相比,我們借入額外金額用於支出、資本支出、收購、償債要求、執行我們的戰略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣勢。 |
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露。 |
第四項。 |
控制和程序。 |
第1項。 |
法律訴訟。 |
第1A項。 |
風險因素。 |
第二項。 |
未登記的股權證券的銷售和收益的使用。 |
第三項。 |
高級證券違約。 |
第四項。 |
煤礦安全信息披露。 |
第五項。 |
其他信息。 |
展品 數 |
描述 | |
31.1* | 按照規則核證行政總裁(首席行政人員)13a-14(a)和15d-14(a)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法。 | |
31.2* | 按照規則認證首席財務官(首席財務和會計官)13a-14(a)和15d-14(a)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法。 | |
32.1** | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官(首席執行官)的認證。 | |
32.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官(首席財務和會計官)的認證。 | |
101.INS* | XBRL實例文檔 | |
101.SCH* | XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL* | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF* | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB* | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE* | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104* | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
* | 現提交本局。 |
** | 這些證書是根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條向美國證券交易委員會提供的,並被視為沒有根據1934年修訂的證券交易法第18條的目的進行備案,也不應被視為通過引用納入1933年證券法下的任何備案文件,除非在該文件中通過具體引用明確規定的情況除外。 |
由以下人員提供: |
/s/拉希姆·拉哈尼 | |
姓名: | 拉希姆·拉哈尼 | |
標題: | 首席財務官 |