發行人：

備註：

$500,000,000 4.400% Senior Notes due 2027 (the “2027 Notes”)

$1,000,000,000 5.000% Senior Notes due 2033 (the “2033 Notes”)

擔保人：

本金金額：

2027 Notes: $500,000,000

2033 Notes: $1,000,000,000

收益的使用：

我們估計，扣除承銷商折扣和我們應支付的佣金後，本次發行給我們帶來的淨收益約為1,490,615,000美元。

我們打算根據管理2023年4.625%債券的契約條款，將發售2027年債券所得款項淨額連同2033年債券所得款項淨額全部或部分用於贖回2023年4.625%債券未償還本金總額9億美元，包括與2023年4.625%債券贖回相關的所有溢價、累計利息和成本及開支。2027年債券的任何剩餘淨收益將暫時作為現金和其他短期證券持有，或 用於一般公司用途，其中可能包括資本支出或短期債務償還。我們打算將相當於2033年債券淨收益的金額分配給符合條件的綠色項目(定義如下)。等待分配一筆相當於2033年收益的金額

註明到期日：

2027 Notes: June 1, 2027

2033年備註： 2033年1月15日

發行價：

2027年債券：99.846釐，另加2022年5月16日起的累算利息

2033年債券：99.701釐，另加2022年5月16日起的累算利息

優惠券：

2027年債券：年息4.400%

2033年債券： 年利率5.000

到期收益率：

2027 Notes: 4.434%

2033 Notes: 5.035%

基準財政部：

2027 Notes: 2.750% UST due April 30, 2027

2033年債券：2032年2月15日到期的美國標準時間1.875釐

美國國債基準價格/收益率：

2027 Notes: 99-27 / 2.784%

2033 Notes: 91-27 ³⁄₄ / 2.835%

與基準國庫券的利差：

2027年債券：T+165基點

2033年債券： T+220個基點

預期評級(展望)：*

付息日期：

2027年債券：6月1日和12月1日，從2022年12月1日開始

2033年債券：1月15日和7月15日，從2023年1月15日開始

2027年債券：5月15日及11月15日

2033年債券：1月1日及7月1日

2027年票據：面值於2027年5月1日或之後(即最終到期日前一個月的日期)

2033年債券：於2032年10月15日或之後(即最終到期日前3個月的日期)

完整的呼叫：

2027年債券：可贖回-整體贖回+25個基點

2033年債券：可贖回-整體贖回T+35個基點

CUSIP/ISIN：

2027 Notes: 62954H BE7 / US62954HBE71

2033 Notes: 62954H BB3 / US62954HBB33

聯合簿記管理人：

花旗全球市場公司。
德意志銀行證券公司。
高盛有限責任公司

拉博證券美國公司

SMBC日興證券美國公司

交易日期：

結算日期：

分發：

治國理政：

注：這些證券評級預計將由穆迪、標準普爾和惠譽提供。這些評級都不是建議買入、賣出或持有這些證券的評級。每個評級可隨時修改或撤銷，並應獨立於任何其他評級進行評估。