根據規則第433條提交
註冊號碼333-263733
發行人自由發行招股説明書日期:2022年5月12日
與日期為2022年5月12日的初步招股章程補編有關
$1,500,000,000
恩智浦B.V.
恩智浦融資有限責任公司
恩智浦美國公司
May 12, 2022
$500,000,000 4.400% SENIOR NOTES DUE 2027
$1,000,000,000 5.000% SENIOR NOTES DUE 2033
發行人: |
恩智浦B.V.、恩智浦Funding LLC和恩智浦美國公司(統稱為發行人或我們) | |
備註: |
$500,000,000 4.400% Senior Notes due 2027 (the 2027 Notes)
$1,000,000,000 5.000% Senior Notes due 2033 (the 2033 Notes) | |
擔保人: |
債券將由恩智浦半導體公司擔保,該公司是恩智浦公司的控股公司。 | |
本金金額: |
2027 Notes: $500,000,000
2033 Notes: $1,000,000,000 | |
收益的使用: |
我們估計,扣除承銷商折扣和我們應支付的佣金後,本次發行給我們帶來的淨收益約為1,490,615,000美元。
我們打算根據管理2023年4.625%債券的契約條款,將發售2027年債券所得款項淨額連同2033年債券所得款項淨額全部或部分用於贖回2023年4.625%債券未償還本金總額9億美元,包括與2023年4.625%債券贖回相關的所有溢價、累計利息和成本及開支。2027年債券的任何剩餘淨收益將暫時作為現金和其他短期證券持有,或 用於一般公司用途,其中可能包括資本支出或短期債務償還。我們打算將相當於2033年債券淨收益的金額分配給符合條件的綠色項目(定義如下)。等待分配一筆相當於2033年收益的金額 |
債券對於合資格的綠色項目,我們預計將暫時使用發行2033年債券所得款項淨額的全部或部分,以幫助贖回2023年發行的4.625%債券。截至2022年4月3日,4.625釐2023年債券的未償還本金總額為9億美元。債券利率為4.625釐,年息率為4.625釐,將於二零二三年六月二日期滿。我們沒有義務在到期前贖回4.625%的2023年債券 。 | ||
註明到期日: |
2027 Notes: June 1, 2027 2033年備註: 2033年1月15日 | |
面額: | $2,000及超出$1,000的整數倍 | |
發行價: |
2027年債券:99.846釐,另加2022年5月16日起的累算利息 2033年債券:99.701釐,另加2022年5月16日起的累算利息 | |
優惠券: |
2027年債券:年息4.400% 2033年債券: 年利率5.000 | |
到期收益率: |
2027 Notes: 4.434% 2033 Notes: 5.035% | |
基準財政部: |
2027 Notes: 2.750% UST due April 30, 2027 2033年債券:2032年2月15日到期的美國標準時間1.875釐 | |
美國國債基準價格/收益率: |
2027 Notes: 99-27 / 2.784% 2033 Notes: 91-27 3⁄4 / 2.835% | |
與基準國庫券的利差: |
2027年債券:T+165基點 2033年債券: T+220個基點 | |
預期評級(展望):* |
穆迪評級:Baa3(穩定);標普:BBB(穩定);惠譽:BBB(穩定) | |
付息日期: |
2027年債券:6月1日和12月1日,從2022年12月1日開始 2033年債券:1月15日和7月15日,從2023年1月15日開始 |
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錄製日期: | 2027年債券:5月15日及11月15日 2033年債券:1月1日及7月1日 | |
標準桿呼叫: | 2027年票據:面值於2027年5月1日或之後(即最終到期日前一個月的日期) 2033年債券:於2032年10月15日或之後(即最終到期日前3個月的日期) | |
完整的呼叫: |
2027年債券:可贖回-整體贖回+25個基點 2033年債券:可贖回-整體贖回T+35個基點 | |
CUSIP/ISIN: |
2027 Notes: 62954H BE7 / US62954HBE71 2033 Notes: 62954H BB3 / US62954HBB33 | |
聯合簿記管理人: |
花旗全球市場公司。 拉博證券美國公司 SMBC日興證券美國公司 | |
交易日期: |
May 12, 2022 | |
結算日期: |
May 16, 2022 (T+2) | |
分發: |
美國證券交易委員會註冊 | |
治國理政: |
紐約州 |
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* | 注:這些證券評級預計將由穆迪、標準普爾和惠譽提供。這些評級都不是建議買入、賣出或持有這些證券的評級。每個評級可隨時修改或撤銷,並應獨立於任何其他評級進行評估。 |
本通信是保密的,僅供發送方提供該通信的人使用。本通訊 不構成在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買任何證券的要約,而在該司法管轄區向任何人提出此類要約或要約是違法的。
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發行人和擔保人已就與本函件相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書)。在您投資之前,您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及通過引用併入招股説明書中的其他已提交美國證券交易委員會的文件 ,以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者,如果您要求發行招股説明書,發行人、擔保人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書,方法是致電Citigroup Global Markets Inc.1-800-831-9146;德意志銀行證券公司地址:1-800-503-4611或高盛有限責任公司1-866-471-2526.
根據(EU)2017/1129號條例,在歐洲經濟區的任何成員國 不需要招股説明書,或者在聯合王國,根據(EU)2017/1129號條例,因為根據《2018年歐洲聯盟(退出)法》,招股説明書是國內法的一部分。
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