由LiveWire Group，Inc.提交。
根據1933年《證券法》第425條
並當作依據規則14a-12提交
根據1934年的《證券交易法》
主題公司：哈雷-戴維森公司
AEA-Bridges Impact Corp.
委託文號：001-09183
Date: May 10, 2022
5月10日LiveWire投資者日腳本
1.標題
2.簡介視頻
3.FLS/免責聲明
4.交易更新
大家好，歡迎收看密爾沃基哈雷-戴維森博物館的LiveWire演示文稿。
今天，我們很興奮地向大家介紹行業領先的純電動摩托車品牌LiveWire的最新情況。
2021年12月，我們宣佈了LiveWire旅程中的一個歷史性里程碑，LiveWire將通過與AEA Investors和Bridges Fund Management的業務合併成為美國第一家上市的電動汽車摩托車公司 。
我們對這筆交易的進展感到高興，該交易有望於今年上半年在紐約證券交易所上市。
我們相信，這筆交易將使LiveWire能夠自由地為新產品開發提供資金，並加快其推向市場模特。
完成後，LiveWire將能夠作為一家靈活和創新的上市公司運營，同時受益於其戰略合作伙伴哈雷-戴維森和Kymco的大規模製造和分銷能力。
5. 投資亮點
讓我們來看看投資亮點，為什麼我們認為LiveWire是這筆交易的一個如此誘人的機會，以及為什麼它處於領先地位
| 1. | 快速增長的市場 |
首先，這是一個令人興奮且快速增長的細分市場。電動汽車需求的增長正在急劇加快，我們相信全球市場機會巨大，我們正處於市場發展的拐點，預計會有顯著的增長。
| 2. | 引領摩托車行業轉型 |
其次，LiveWire已經是電動汽車摩托車領域的領先者，目前已經在市場上推出了一款成功的領先產品。
| 3. | 關鍵技術方面的差異化專業知識 |
第三，我們的核心技術是專有的和模塊化的。我們的技術是內部開發的，創造了獨特的騎行體驗，我們認為這是其他電動汽車摩托車製造商無法比擬的。正如我們今天將討論的，我們在Arrow架構方面所做的工作已經創建了模塊化、可擴展的系統 技術，該技術將在未來數年為LiveWire的產品組合提供動力。
| 4. | 變革性推向市場 型號 |
第四，我們的技術領先方式延伸到我們與客户和社區互動的方式。 利用我們的數字優先模式，我們創建了一種結合數字和實體零售存在的混合銷售模式，允許客户以自己的方式和使用他們首選的購買路徑與我們互動。
| 5. | 世界級合作伙伴的支持 |
第五，也是重要的一點，LiveWire準備在哈雷-戴維森和Kymco這兩家行業領先者的支持下進行全球擴張，帶來其他公司無法比擬的競爭優勢，包括大規模製造、全球分銷網絡和數十年的技術行業經驗。
| 6. | 推動快速增長的產品路線圖 |
第六，得益於未來和技術前瞻的方法，LiveWire擁有未來的產品路線圖，我們相信這一路線圖使我們能夠推動 令人信服的長期財務業績和未來的盈利能力。
| 7. | 使命驅動的領導團隊 |
最後，我們建立了正確的以使命為導向的領導團隊，以執行我們的願景，並將LiveWire作為一家獨立公司帶到下一個階段。
6.戰略組合
哈雷-戴維森、AEA-Bridges和Kymco之間的合作創造了一個獨特的機會，我想再深入一點。
當我們具體研究LiveWire和哈雷-戴維森之間的關係時，會有一些獨特的好處，這將使這兩個實體都受益。
從Livewire的角度來看，LiveWire具有純電動汽車的敏捷性，通過其世界級合作伙伴的互補能力，LiveWire受益於即時的大規模製造和全球擴張專業知識。
哈雷戴維森將通過哈雷戴維森金融服務公司為LiveWire提供進入已建立的供應鏈、世界級經銷商網絡的規模、技術服務以及獲得金融和保險產品的機會。
7.Livewire Group
LiveWire集團不僅僅是一個品牌，它還包括領先的兒童平衡自行車品牌Stacyc。總而言之，我們相信這一組合 是未來兩輪電動汽車的強大加速器。
匯聚最適合成人和兒童的產品 ，為電動汽車的未來開闢道路。
現在我將移交給萊恩·莫里西，LiveWire的總裁。
8.STACYC創建類別
謝謝你，喬恩。在將大部分時間花在LiveWire上之前，我將從談論Stacyc開始。
Stacyc由瑞安·拉格蘭於2016年創立。瑞安現在作為LiveWire集團的一部分領導該品牌。他決定把這個品牌的重點放在孩子們身上，他稱他們為小開膛手，以及他們的家人，他稱之為維修站工作人員。
他製造了一種使用電動自行車的方式，讓孩子們更快地騎行，並進一步探索。
如果你看看過去十年裏上市的許多不同的電動移動產品，Stacyc是為數不多的真正的類別創造者之一。
雖然有幾十個品牌在向成年人銷售電動自行車，但Stacyc通過優先考慮3歲至8歲的兒童來建立自己的品牌。
該公司的基礎是兩款產品，一款是12？自行車，另一款是16？自行車。2016年，電動兒童自行車對一些父母來説幾乎是難以想象的。通過使自行車變得輕便和低到地面，並讓父母能夠在孩子學習的過程中提高速度，Stacyc找到了一個非常有意義的設計。
憑藉這兩款自行車，該公司目前已售出超過10萬輛自行車，使該品牌獲得了知名度，並在此過程中培養了一批忠實的追隨者。
我們以全渠道方式接觸到客户，在Stacyc.com上直接銷售，同時與強大的實體店零售商。
STACYC新產品
上個月，我們推出了Stacyc產品組合中的下兩款產品，即18E Drive和20EDRIVE。這些都是品牌的重要產品，是現有產品組合的自然延伸。
通過從賽道中獲得靈感，但專門為兒童設計，Stacyc能夠提供兒童自行車無法期待的性能水平，同時為新車手提供一個輕鬆的坡道。
在遊戲中已經有五年多的時間了， 團隊改進了設計，建立了供應鏈，使我們比任何模仿者都有很大的領先優勢。
發佈版自行車將於本月晚些時候上市。我們很高興看到他們為擴大我們的客户羣所做的工作。你將看到一羣12歲和16歲的孩子隨着年齡的增長而升級，一羣新的年齡更大的孩子加入了Stacyc社區。
10.STACYC增長展望
不斷擴大的產品組合是Stacyc未來增長的三大驅動力之一。18歲和20歲的自行車將我們從3到8歲的年齡範圍帶到3到12歲的範圍，更多的新產品正在開發中。
其次，雖然該品牌擁有熱情和忠誠的追隨者，但對許多家庭來説，它仍然是一個未知的東西。我們正在積極地與兩種類型的孩子建立品牌 。
首先，我們所謂的動作部分鼓勵那些想要變得更大並真正推動自行車的孩子。其次，我們的户外部分吸引了那些想要自由探索周圍環境的孩子，他們帶着Stacyc去公園、在社區周圍轉悠，或者跟上他們的父母跑步。作為一個相對較新的品牌，這些目標細分市場中的每一個都有很大的淨空空間。
第三，雖然該品牌目前紮根於美國，但隨着時間的推移，我們將在其他地區擴大我們的業務。我們在歐洲的開局強勁 ，計劃大幅擴張，並在澳大利亞等選定市場進行擴張。
將這三個驅動力結合在一起，我們將為Stacyc品牌的持續增長做好準備，因為我們將更多的產品帶給更多的家庭。而且，我們預計電動自行車的受歡迎程度的持續增長只會有助於刺激需求。
11.Livewire Group
從Stacyc品牌開始，現在讓我們轉移到摩托車上，從我們在推向市場LiveWire的戰略。
12.Livewire GTM
我們希望LiveWire車手不僅對產品有很高的期望，而且對我們作為客户與他們互動的方式也有很高的期望。摩托車是一個獨特的類別。當人們購買LiveWire時，不是因為他們需要LiveWire。對於客户來説，這不僅僅是運輸那麼簡單。
因此，當我們應用現代零售的原則時，我們需要量身定做 推向市場一款高價值、高度工程化、高度可自由支配的產品。
這意味着我們需要完善數字技術和人員專業知識的結合。客户對數字體驗的期望很高，但有了這樣一項新技術，他們也希望有機會測試自行車，並知道有深度的支持能力來幫助他們。
我們首先從LiveWire.com開始數字化 ，讓客户可以選擇在線配置和購買他們的自行車。
我們通過我們的零售合作伙伴網絡或LiveWire體驗中心將數字體驗與實體體驗相匹配。
然後，我們將投資 到一個稱為LiveWire專家的中央團隊，為客户和零售網絡提供支持。該團隊與每一位客户匹配，並有能力幫助他們完成旅程的每一步，無論他們去哪裏。
正是所有這些組件的結合，使購買LiveWire的體驗在摩托車領域變得如此獨特。它為 客户提供了在其他任何地方都無法獲得的選擇。
13.為客户提供生活服務
讓我們談談我們對LiveWire客户的瞭解。
雖然現在還為時尚早，但我們開始看到我們的目標客户細分在早期購買中顯現出來。
首先，我們已經看到了廣泛的年齡範圍。我們預計，我們的平均買家將在幾年內比可比的ICE買家年輕， 早期跡象支持這一點。
我們還密切關注我們吸引新車手的能力。當然，我們的許多買家 都是經驗豐富的車手，但新車手的比例也應該明顯高於行業平均水平。
最後，我們 正在關注客户如何選擇購買，並瞭解當我們為客户提供選項時您可能期望的組合類型。一些人走的是更傳統的道路，通常是從走進一家零售商開始。
許多人正在沿着數字化的道路走得很好，然後轉移到零售店進行試乘或完成購買。一些人選擇始終保持數字化，將手機作為他們的渠道，從不去商店。
早期購買顯示，選擇每條路徑的比例相當可觀，這強化了為客户提供該選擇的價值。這些都是我們構建模型要支持的行為類型的早期指標，並以更高的效率提供卓越的客户體驗。
14.Livewire Digital First
我們與客户互動的第一點通常是LiveWire.com。我們努力使這個酒店成為學習產品和了解品牌的豐富體驗，同時也從根本上簡化了購買路徑。
雖然簡單的體驗在汽車行業並不常見，但我們的目標是在各個細分市場上以最好的現代零售處於領先地位。我們 知道不斷清除摩擦點以建立客户信心的重要性。
在您在此處看到的路徑中，您將 看到客户在不到5分鐘的時間內從Google轉到訂單確認。
15.現場體驗
雖然一些客户更喜歡數字路線，但LiveWire仍然是一個非常新的產品，是一種全新的騎行體驗。許多騎手仍然沒有機會騎LiveWire，體驗一下騎一輛真正優質的電動摩托車是什麼感覺。
每次我們讓一名乘客上LiveWire，我們就會產生一個新的倡導者。這是一種如此不同的騎行體驗。我們看到了長期騎自行車的人，幾十年來，每一輛上市的新自行車都是一種改進，但卻是他們之前騎過的東西的衍生品。他們登上LiveWire，被電動總成徹底改變體驗的方式震撼了。
出於這個原因，我們尋找每一個機會，把自行車帶給騎手。這可能是我們在馬里布的第一個體驗中心 。你可以看到我們在二月份舉行的開幕式的照片。這是一個絕佳的地理位置，正好位於世界上一些最好的騎行中心，也是客户沉浸在 品牌中的絕佳場所。
我們還將通過主要城市的彈出式零售店與客户見面，在那裏我們可以快速創建類似於客户在Malibu看到的環境。
或者，也可以通過我們的活動團隊將展會帶到行業活動或LiveWire特定活動的路上。
16.Livewire Retail Partners
當然，向客户介紹LiveWire的最佳方式之一是通過我們的零售合作伙伴網絡。我們現在正在經歷我們的第一波浪潮，已經與全國60多家最有能力的電動汽車合作伙伴簽訂了合同，覆蓋了每個主要市場。
這些合作伙伴中的每一個都配備了直流快速充電器 ，並積累了銷售和維修電動摩托車的專業知識。
這些合作伙伴還在我們的許多線上到線下交易上與我們的中央團隊密切合作。他們正在發展自己的模式，以滿足這類新型客户的需求，包括為選擇這條道路的客户處理送貨上門服務。
我們現在正在努力確保每個合作伙伴都獲得零售許可，並獲得他們所需的庫存管道。必須完成兩個步驟的許可過程一個州一個州地通過車管所。
總體而言，我們對我們在這裏取得的進展以及我們從這些合作伙伴那裏看到的前瞻性思維感到非常滿意。我們選擇了領導層高度參與的合作伙伴，並充分了解電動汽車對其業務未來的重要性。他們還各自建立了專注於電動汽車的一線專家，並在LiveWire現場團隊中進行培訓。
17.銷售和服務網絡
這讓你對我們在美國零售網絡方面取得的進展有了一個瞭解。
在北美，我們還將於2023年前往加拿大，我們對這個市場感到非常興奮，因為這個市場正在迅速增長，並有雄心勃勃的 目標。
我們當然會大舉進軍歐洲，首先把重點放在我們知道機會最大的優先國家。我們 看到了他們在四輪電動汽車中所經歷的增長，並急於在組合中獲得優質的兩輪選項。
而且，我們正在重新開始亞太地區的準備工作，以及我們在該地區目標市場的簡短名單。
因此，您將看到，將該模式擴展到國際市場仍是我們在未來12至24個月的首要任務之一。 模式的原則將是通用的，適應每個市場的本地需求。
18.擴大產品組合
接下來，讓我們來看看我們的另一個主要增長動力--產品組合的擴展。
這裏的策略很簡單。我們已經從LiveWire One開始了。這輛自行車是一種真正的力量展示。它鼓舞了愛好者， 立即讓許多懷疑者轉變了態度。它向騎車人展示了他們對電動摩托車的期待。
我們在整個組織內積累了各種專業知識，開發、生產了這款自行車並將其商業化。我們現在利用這些專業知識並將其應用於我們從頭開始設計的專有架構。
我們 選擇了我們的System 2平臺作為該新架構上的第一套自行車。
經過五年的S2開發，我們不斷積累專業知識，輸入技術也在不斷改進。這使得我們可以增加一套自行車，以更低的價位擴大我們的目標市場。
現在，我們正致力於我們的S3平臺，該平臺將開放更輕量級的應用程序，並降低價格，使LiveWire更容易為世界各地的更多乘客所用 。
我們相信，自上而下的發展是高端品牌在電動汽車領域的成功之路，將我們的進步與日益成熟的市場相結合，隨着時間的推移實現業務增長。
我現在將把它交給LiveWire的技術主管Vance Strader，他將詳細介紹未來LiveWire產品的架構，特別是我們都非常興奮的S2平臺。萬斯。
萬斯
19.Livewire Arrow 建築
謝謝你，瑞恩。大家下午好，今天我很榮幸能向大家詳細介紹一下Arrow架構。
對於LiveWire來説，首要任務是一輛偉大的摩托車，它重量輕，適合騎手，易於操作，具有出色的 性能，同時還能夠以成本效益的方式製造。
Arrow是一套設計原則和配置，將在整個未來的LiveWire產品組合中使用，以最近獲得專利的車輛架構為基礎，該架構包括將電動汽車系統集成到摩托車的結構中，後懸架以電機的軸心為樞軸。
它完全是內部開發的，利用同類最佳的電池、電子子組件和軟件開發實踐，為我們提供了充分優化駕駛體驗所需的控制和 速度，以及根據每個平臺甚至型號的需求進行擴展和調整的能力。
正如你在我身後的屏幕上看到的那樣，S2平臺的結構電池和電機幾乎消除了使用傳統摩托車車架的需要，實際上我們已經大幅減少了部件數量，產生了更輕的動力總成和包裝 架構，因此更小、更輕的摩托車車架非常容易組裝。
Arrow架構的核心是電池組；它使用21700個圓柱形電池，從一開始就被設計為高度模塊化和可擴展，在S2上實現了廣泛的中型摩托車的快速開發，以覆蓋多個細分市場並推動 規模的經濟。這是LiveWire的一個關鍵區別，LiveWire One最初是作為一輛摩托車構思的，今天我們有了一個平臺。
此外，專有的電力電子設備集成了逆變器/電機控制器和車載充電器，以實現最佳的系統效率和車輛集成。更少的部件，更少的包裝空間，再一次創造了一種效率，使我們的設計師和 工程師能夠考慮應用和成型的各種方法，由於Arrow的適應性。
正如我所描述的，Arrow 架構是模塊化的，我們計劃將其針對S3平臺進行縮減，然後針對S1進行升級，為每個平臺提供優化的性能、充電、範圍和大小，並在每次推出新的 時持續改進系統效率和成本。每一家公司都將利用共同的設計和製造理念來縮短開發時間，通過設備重複使用減少投資，並實現規模經濟。
20.現場互聯客户體驗
除了推出新的Arrow架構外，我們還從S2平臺開始，重新設想我們產品組合的互聯體驗。同樣，通過引入內部專業知識，我們將為我們的騎手重新開發一流的體驗。
全綵色LED顯示屏和全新的應用程序為LiveWire體驗提供了全新的界面。
多種騎行模式允許車手根據自己的喜好定製摩托車的特性，包括道路、運動、下雨和Range/Eco模式，以及允許進一步微調動力傳遞和再生制動的定製模式。
Livewire的最新消息最先進的雲本地遠程信息處理系統使用最新技術，在全球範圍內運行快速、可擴展、安全且經濟。
它為騎手提供不引人注目和直觀的遠程監控、診斷、充電規劃和分析，同時還為經銷商和大師配備了 前所未有的能力，通過新一代始終在線的診斷工具為這些騎手提供支持，即使在路上也是如此。
AIR(或OTA)的優勢在於，通過更新所有車輛控制器軟件，包括電池管理、電動汽車動力總成、車載充電器、防抱死制動、手動控制、儀器/顯示器、遠程信息處理和所有其他低壓電子設備，解鎖了摩托車及其性能、續航里程和壽命的產品和體驗更新，以及有價值的新特性和功能。
從摩托車到更類似於領先消費電子產品的體驗，S2的騎行和擁有體驗將隨着時間的推移繼續變得更好。
21.Livewire世界級合作伙伴
回到今天演講的開頭，Jochen討論了LiveWire輕資產模型的優勢，以及我們 選擇性地使用哈雷-戴維森能夠提供的最佳資產和機會的方式；因此，我想為大家詳細介紹一下這一點。
H-D威斯康星州產品開發中心的實驗室佔地3英畝，擁有130名測試工程師和技術人員，支持電池、動力總成、電氣系統、車輛/系統/部件結構、材料工程、音響、校準、原型和車輛製造方面的關鍵開發測試。我們在必要的地方使用這些世界級的設施、設備和有才華的員工，讓LiveWire員工專注於前進的道路。
利用H-D在測試設備和設施上數億美元的投資 提供顯著的競爭優勢，包括像280萬英鎊這樣的實驗室房間裏的房間室內 過路室，漂浮在5個自流平區的61個空氣隔離器上，用於快速和超級一致的調節過路聲和音質 開發。這是我們開發LiveWire One標誌性聲音的地方，也是我們現在開發下一個LiveWire的聲音的地方。
同樣，通過H-D行業領先的模擬來補充LiveWire的功能，可以在結構、熱、流體、車輛動力學、空氣動力學、車輛碰撞和製造領域實現世界級的預測設計優化和驗證，從而使LiveWire能夠將其大部分產品開發從物理世界轉移到虛擬世界，從而節省時間和資金，消除整個原型和測試周期。
哈雷-戴維森在亞利桑那州尤卡市和佛羅裏達州那不勒斯市的試驗場，支持全年車輛開發和耐久性測試，複製所有類型的LiveWire專用用例和濫用情況，擁有專門的實驗室和56英里的On和非公路賽道，覆蓋超過4,000英畝，以確保LiveWire客户高質量、可靠的運營。
Livewire的供應鏈利用了許多哈雷-戴維森的長期合作伙伴，並正在迅速發展，以包括更多供應商，這些供應商具有對電動汽車和LiveWire獨特的客户體驗和商業模式的需求至關重要的能力。哈雷的聯繫讓我們踏入了許多真正的初創公司可能難以實現的大門。
新的LiveWire動力總成的製造和組裝精度與H-D威斯康星州動力總成運營部每年20多萬台發動機的精度相同，一端是裸電池、鑄件、電子產品和子部件，另一端是經過認證的完整動力總成。
未來，Kymco製造和供應鏈將提供更大的規模和區域足跡，以支持以具有競爭力的成本製造高質量的汽車和電動汽車系統 。
最後但並非最不重要的一點是，LiveWire車輛組裝在賓夕法尼亞州H-D約克市的一條專線上進行，熟練的工匠為每一輛LiveWire摩托車提供高質量、貼合和精緻的服務。
我們相信，這些行動的總和，以及對哈雷-戴維森最好服務的使用，為LiveWire提供了競爭優勢。
我們對Arrow架構和LiveWire的戰略抱負很簡單：在保持儘可能高效和靈活的同時，在許多平臺和產品上創造深情和令人興奮的騎行體驗。
現在我將交給LiveWire的代理首席財務官吉娜·戈特。
吉娜
22. 增長軌跡
謝謝你，萬斯。
| | 我們對LiveWire業務有宏偉的計劃，並對我們的增長機會感到興奮。 |
| | 2021年，我們交付了近500部手機和3600萬美元的收入，我們將繼續致力於在未來五年推動銷量和收入的大幅增長。 |
| | 正如您聽到團隊所説的，確實有四個主要因素可以幫助我們加速發展 |
| | 首先，它從產品開始，並將我們的產品組合從目前的一種型號、一種價格產品擴展到 幾種不同價位的型號。 |
| | 接下來是關於國際市場的擴張和向美國以外的轉移，計劃從2023年開始在歐洲、中東和非洲和亞太地區進行分銷。 |
| | 第三，我們將繼續在每個優先地域範圍內利用混合推向市場戰略 |
| | 最後，我們將利用我們與Harley&Kymco的戰略合作伙伴關係，提供更多的製造專業知識，以進一步擴大我們的產品供應。 |
| | 我們已經進入本財年四個月了，我們仍然在按部就班地提供2022年的指導。年初至今我們已經出貨了大約125台LiveWire，隨着我們進入騎行季節並繼續擴大我們在美國的零售足跡，這些設備的銷售勢頭不斷增強。 |
| | 總收入和營業收入與我們最初的 指引保持一致。 |
| | 在我們今年尋求業務增長的同時，我們仍然非常關注當前的商業環境，並保持 靈活性，以應對影響更廣泛的哈雷-戴維森的供應鏈和成本挑戰。 |
| | 這包括適當地管理我們的成本並在需要時採取抵消措施 |
| | 此外，它還包括管理部件短缺和運輸挑戰，LiveWire也面臨這些挑戰 |
| | 我們正在打造一支偉大的團隊，我們在市場上的勢頭正在增強，正如你們都聽到我們 所説的那樣，一切從產品開始。 |
| | 有了這些，我會把它交還給約亨。瑞恩，你為什麼不和我們一起去呢？ |
23.S2 Del Mar
謝謝你，吉娜。
現在我想展望一下未來。在LiveWire One成功的基礎上，我們將把LiveWire品牌對電子產品的關注和抱負提升到一個新的水平。
今天，LiveWire在行業中推出了第一款產品，標誌着LiveWire新紀元的開始。 重新定義Arrow平臺。
受哈雷-戴維森家族的啟發，並提供獨特的LiveWire體驗，我很興奮能推出S2 Del Mar Launch Edition。
24. S2 Del Mar首發版
25.S2 Del Mar首發版
謝謝 大家！
您今天看到的是S2 Del Mar發佈版，這是我們將僅生產100款的Del Mar的限量版。 它們將根據我們客户的顏色選擇進行定製，每一款都將進行編號。
每個Launch Edition 都將採用(非常理想的)定製噴漆作業，需要5天才能完成，以及一個特殊的輪對，這兩個功能都不會在Del Mara的生產版本中提供。
Del Mar的體驗是一種性能、令人振奮的加速和敏捷性，因為它重量輕，軸距短。如你所見，我們的目標是430磅的體重，從0到60的時間不到3.5秒。
發佈版的建議零售價為17,699美元，計劃於2023年春季交付。
發佈版的預訂剛剛在網上開放，今晚我們將在洛杉磯舉辦一場活動，為我們在那裏不斷壯大的社區提供機會，在直接與我們的團隊合作的同時觀看自行車並進行預訂。
26.S2 Del Mar首發版
至於Del Mar的生產版本，我們的目標是2023年春季在美國和歐洲交付，目標價格為15,000美元。具有相同的性能、航程和重量目標。
我們迫不及待地想讓騎車人體驗這輛自行車。
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數據的使用
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前瞻性陳述
本演示文稿中的某些陳述可被視為1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的前瞻性陳述。前瞻性表述包括有關H-D、LiveWire或ABIC可能或假設的未來運營結果、業務戰略、債務水平、競爭地位、行業環境、潛在增長機會和監管效果的信息，包括業務合併是否會為股東帶來回報。這些前瞻性陳述基於H-D、LiveWire或ABIC管理層目前的預期、估計、預測和信念，以及關於未來事件的許多假設。在本新聞稿中使用的詞彙包括：估計、預期、預測、預測、計劃、意圖、相信、尋求、可能、將、 應該、未來、提議及這些詞語或類似表達的變體(或此類詞語或表達的否定版本)旨在識別前瞻性陳述。
這些前瞻性表述不是對未來業績、條件或結果的保證，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多不在H-D、LiveWire或ABIC管理層的控制範圍之外。 這些前瞻性表述可能導致實際結果與前瞻性表述中討論的結果大不相同。這些風險、不確定因素、假設和其他重要因素包括但不限於：(A)發生任何可能導致終止與業務合併有關的談判和任何後續最終協議的事件、變更或其他情況；(B)在宣佈業務合併和與此相關的任何最終協議後，可能對H-D、LiveWire、ABIC或其他公司提起的任何法律訴訟的結果；(C)由於未能獲得ABIC股東的批准、未能獲得完成業務合併的融資或未能滿足完成業務合併的其他條件而無法完成業務合併；(D)由於適用的法律或法規或作為獲得監管機構批准業務合併的條件而可能需要或適當的業務合併擬議結構的變化；(E)在業務合併完成後滿足適用的證券交易所上市標準的能力；(F)無法完成《企業合併協議》及相關協議所設想的私募交易或後盾安排, (G)業務合併由於此處所述交易的宣佈和完成而擾亂LiveWire或其子公司的當前計劃和運營的風險；(H)確認業務合併的預期收益的能力，這可能受競爭等因素的影響，包括LiveWire以盈利方式增長和管理增長、維持與客户和供應商的關係以及留住其管理層和關鍵員工的能力； (I)與業務合併相關的成本；(J)適用法律或法規的變化，包括法律或法規的發展(包括但不限於會計方面的考慮)，這可能導致ABIC需要重述其歷史財務報表，並在業務合併的時間上造成不可預見的延遲，並對ABIC的證券交易價格和業務合併對投資者的吸引力產生負面影響； (K)H-D、LiveWire和ABIC可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；(L)哈雷-戴維森執行其業務計劃和戰略的能力，包括Hardwire；(M)LiveWire的估計
費用和盈利能力以及(N)ABIC最終招股説明書中不時指出的其他風險和不確定因素，包括其中的風險因素下的風險因素，以及 由HoldCo或ABIC提交或將提交給美國證券交易委員會(SEC)的其他文件。告誡您不要過度依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅反映所作日期的情況。
前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，H-D、LiveWire、HoldCo和ABIC不承擔任何義務，除非法律要求，不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。H-D、LiveWire、HoldCo和ABIC都不能保證LiveWire或ABIC將實現其預期。
投影的使用
此 演示文稿包含有關LiveWire的預計財務信息。此類預測財務信息為前瞻性信息，僅供説明之用，不應被視為必然代表未來結果。此類財務預測信息背後的假設和估計本身就是不確定的，可能會受到各種重大商業、經濟、競爭和其他風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與預期財務信息中包含的結果大不相同。見上文段落中的前瞻性陳述。實際結果可能與本演示文稿中包含的財務預測信息預期的結果大不相同，本演示文稿中包含此類信息不應被任何人視為將實現此類預測中所反映的結果。ABIC和LiveWire的獨立審計師均未為將預測納入本演示文稿而對其進行審計、審查、編制或執行任何程序，因此，在本演示文稿中，他們均未就此發表意見或提供任何其他形式的保證。在準備和作出本演示文稿中包含的某些前瞻性陳述時，LiveWire和ABIC做出了許多經濟、市場和運營方面的假設。Livewire警告説，它的假設可能不會成為現實，目前的經濟狀況使這些假設儘管在做出時被認為是合理的，但面臨更大的不確定性。
附加信息
關於業務合併，HoldCo和ABIC已於2022年2月7日提交了作為共同註冊人的S-4表格(文件編號333-262573)(可不時修訂，註冊説明書) ，其中包括ABIC的初步委託書/招股説明書和HoldCo的初步招股説明書，在註冊説明書宣佈生效後，ABIC將向ABIC的股東發送與業務合併有關的最終委託書/招股説明書。註冊説明書，包括其中所載的委託書/招股説明書，在被美國證券交易委員會宣佈生效時，將包含 關於業務合併的重要信息以及將在為批准業務合併而召開的股東大會上表決的其他事項(及相關事項)。本演示文稿不包含應考慮的有關擬議業務合併的所有 信息，也不打算構成與業務合併有關的任何投資決定或任何其他決定的基礎。建議ABIC的股東及其他有利害關係的人士閲讀初步委託書/招股説明書及其修訂本、最終委託書/招股説明書及與建議業務合併有關的其他文件，因為這些材料將包含有關LiveWire、HoldCo、ABIC及業務合併的重要資料。有關建議業務合併的最終委託書/招股説明書及其他相關材料將於登記日期郵寄至ABIC股東，以便就建議業務合併進行投票。股東還可以獲得初步委託書/招股説明書的副本。, 向美國證券交易委員會免費提交的最終委託書/招股説明書和其他文件，一旦可用，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲，或將請求發送至：AEA-Bridges Impact Corp.，PO Box 1093，邊界大廳，Cricket Square，Grand Cayman KY1-1102 Cayman Island。
財務信息
本演示文稿中包含的財務信息和數據未經審計，不符合根據修訂後的1933年證券法(《證券法》)頒佈的S-X條例。因此，此類信息和數據可能不包括在ABIC、HoldCo和LiveWire向美國證券交易委員會提交的註冊聲明中，也可能不會在其中進行調整或以不同的方式呈現。
徵集活動的參與者
ABIC、HoldCo和LiveWire及其各自的董事和高管可能被視為就擬議的業務合併向ABIC的股東徵集委託書的參與者。ABIC董事和高管的名單以及他們在ABIC的權益描述包含在ABIC於2020年10月5日提交給美國證券交易委員會的與其首次公開募股(IPO)有關的最終招股説明書中，該招股説明書可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費下載，或直接向AEA-Bridge Impact Corp.，郵政信箱1093，開曼羣島大開曼羣島板球廣場界限廳提出申請。有關向ABIC股東徵集委託書的參與者與擬合併業務有關的其他利益的其他信息，將包含在擬合併業務合併的委託書/招股説明書中(如有)。
沒有要約或懇求
本演示文稿不應構成1934年修訂的《證券交易法》第14節所定義的徵集。本演示文稿不構成購買或出售任何證券、投資或其他特定產品的要約或徵求任何投票或批准，也不構成在任何司法管轄區出售證券、投資或其他特定產品，而在任何司法管轄區，此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。任何證券發行(證券)將不會根據證券法註冊，而將作為私募提供給規則501(A)(1)、(2)、(3)、(5)或(7)中根據證券法定義的有限數量的合格投資者，以及規則4512(C)中定義的機構賬户。因此，證券必須繼續持有，除非隨後的處置免於《證券法》的登記要求。投資者應 諮詢他們的法律顧問，瞭解買方享有證券法下的任何豁免的適用要求。證券的轉讓也可能受制於協議中規定的條件，根據該協議發行證券。投資者應該意識到，他們可能被要求在一段無限期的時間內承擔投資的最終風險。HoldCo和ABIC都不會在任何不允許要約的州對該證券進行要約。美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准該證券，也未確定本陳述是否屬實或完整。
商標和商品名稱
H-D、LiveWire和ABIC擁有或有權使用與各自業務運營相關的各種商標、服務標記和商號。本演示文稿還包含第三方的商標、服務標記和商號，這些都是其各自所有者的財產。在本演示文稿中使用或展示第三方商標、服務標誌、商號或產品，不打算也不暗示與HoldCo、LiveWire、H-D和ABIC的關係，或由HoldCo、LiveWire或ABIC背書或贊助。僅為方便起見，本演示文稿中提及的商標、服務標記和商號可能與®、TM或SM符號， 但此類引用並不以任何方式表明HoldCo、LiveWire或ABIC不會根據適用法律在最大程度上主張其權利或適用許可人對這些商標、服務標記和商號的權利。