目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
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根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間
或者
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根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
在過渡期內 到
委員會檔案編號:
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
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(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
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(美國國税局僱主 證件號) |
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(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
(
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
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交易品種 |
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註冊的每個交易所的名稱 |
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用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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☒ |
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加速過濾器 |
☐ |
非加速過濾器 |
☐ |
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規模較小的申報公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的
目錄
紐柯公司
10-Q 表季度報告
在截至2022年4月2日的三個月中
目錄
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頁面 |
第一部分 |
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財務信息 |
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第 1 項 |
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財務報表(未經審計) |
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簡明合併收益表——截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月(13周) |
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1 |
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簡明合併綜合收益表——截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月(13周) |
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2 |
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簡明合併資產負債表——2022年4月2日和2021年12月31日 |
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3 |
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簡明合併現金流量表——截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月(13周) |
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4 |
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簡明合併財務報表附註 |
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5 |
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第 2 項 |
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管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
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16 |
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第 3 項 |
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關於市場風險的定量和定性披露 |
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22 |
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第 4 項 |
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控制和程序 |
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23 |
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第二部分 |
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其他信息 |
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第 1 項 |
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法律訴訟 |
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24 |
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第 1A 項 |
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風險因素 |
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24 |
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第 2 項 |
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未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
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24 |
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第 6 項 |
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展品 |
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25 |
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簽名 |
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26 |
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i
目錄
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
Nucor Corporation 簡明合併收益表(未經審計)
(以千計,每股金額除外)
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三個月(13 周)已結束 |
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2022年4月2日 |
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2021年4月3日 |
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淨銷售額 |
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$ |
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$ |
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成本、費用和其他: |
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銷售產品的成本 |
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營銷、管理和其他費用 |
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未合併關聯公司的收益權益 |
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資產損失 |
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- |
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利息支出,淨額 |
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所得税和非控股權益前的收益 |
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所得税準備金 |
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淨收益 |
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歸屬於非控股權益的收益 |
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歸屬於紐柯股東的淨收益 |
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$ |
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$ |
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每股淨收益: |
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基本 |
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稀釋 |
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$ |
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平均已發行股數: |
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基本 |
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稀釋 |
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|
參見簡明合併財務報表附註。
1
目錄
Nucor Corporation 簡明合併綜合收益表(未經審計)
(以千計)
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三個月(13 周)已結束 |
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2022年4月2日 |
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2021年4月3日 |
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淨收益 |
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$ |
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$ |
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其他綜合收入: |
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套期保值衍生品的未實現淨收益,淨額 的所得税為 $ 分別為2022年和2021年第四季度 |
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套期保值結算的重新分類調整 衍生品包含在淨收益中,扣除收入 $ (的税 分別是 2021 |
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( |
) |
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扣除收入後的外幣折算收益 的税 $ |
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綜合收入 |
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歸屬於非控股的綜合收益 利益 |
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歸屬於紐柯股東的綜合收益 |
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$ |
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$ |
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|
參見簡明合併財務報表附註。
2
目錄
Nucor Corporation 簡明合併資產負債表(未經審計)
(以千計)
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2022年4月2日 |
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2021年12月31日 |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
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$ |
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短期投資 |
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應收賬款,淨額 |
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庫存,淨額 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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不動產、廠房和設備,淨額 |
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限制性現金和現金等價物 |
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善意 |
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其他無形資產,淨額 |
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其他資產 |
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總資產 |
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$ |
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負債 |
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流動負債: |
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短期債務 |
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$ |
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$ |
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長期債務和融資租賃債務的流動部分 |
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應付賬款 |
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薪金、工資和相關應計費用 |
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應計費用和其他流動負債 |
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應繳聯邦所得税 |
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流動負債總額 |
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一年後到期的長期債務和融資租賃債務 |
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遞延貸項和其他負債 |
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負債總額 |
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承付款和意外開支 |
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公平 |
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紐柯股東權益: |
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普通股 |
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額外的實收資本 |
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留存收益 |
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累計其他綜合虧損, 扣除所得税 |
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庫存股 |
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紐柯股東權益總額 |
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非控股權益 |
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權益總額 |
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負債和權益總額 |
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$ |
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$ |
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參見簡明合併財務報表附註。
3
目錄
Nucor Corporation 簡明合併現金流量表(未經審計)
(以千計)
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三個月(13 周)已結束 |
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2022年4月2日 |
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2021年4月3日 |
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經營活動: |
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淨收益 |
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調整: |
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折舊 |
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攤銷 |
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基於股票的薪酬 |
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遞延所得税 |
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來自關聯公司的分配 |
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未合併關聯公司的收益權益 |
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資產損失 |
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資產和負債變動(不包括收購和處置): |
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應收賬款 |
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庫存 |
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應付賬款 |
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聯邦所得税 |
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薪金、工資和相關應計費用 |
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其他經營活動 |
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經營活動提供的現金 |
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投資活動: |
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資本支出 |
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對關聯公司的投資和預付款 |
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廠房和設備的處置 |
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收購(扣除收購的現金) |
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購買投資 |
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出售投資的收益 |
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其他投資活動 |
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用於投資活動的現金 |
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籌資活動: |
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短期債務的淨變動 |
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發行長期債務的收益,扣除折扣 |
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償還長期債務 |
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債券發行成本 |
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行使股票期權的收益 |
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支付某些股票薪酬的預扣税款 |
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對非控股權益的分配 |
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現金分紅 |
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收購庫存股票 |
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其他籌資活動 |
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用於融資活動的現金 |
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匯率變動對現金的影響 |
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現金和現金等價物的增加(減少)以及 限制性現金和現金等價物 |
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現金和現金等價物以及限制性現金和現金 等價物-年初 |
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現金和現金等價物以及限制性現金和現金 等價物-三個月末 |
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$ |
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$ |
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非現金投資活動: |
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應計廠房和設備採購量的變化 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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參見簡明合併財務報表附註。
4
目錄
Nucor Corporation — 簡明合併財務報表附註(未經審計)
1. 臨時演示的基礎
本項目1中提供的信息反映了管理層認為公允陳述所公佈的過渡期業績所必需的所有調整,除非另有説明,否則這些調整是正常和經常性的。提供的信息未經審計;但是,2021年12月31日的簡明合併資產負債表數據來自經審計的財務報表,但不包括美利堅合眾國普遍接受的會計原則所要求的所有披露。本第 1 項中包含的未經審計的簡明合併財務報表應與 Nucor 截至2021年12月31日止年度的 10-K 表年度報告中包含的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。
2. 庫存
庫存大約包括
3. 不動產、廠房和設備
不動產、廠房和設備在記錄時扣除了累計折舊金額
4. 商譽和其他無形資產
截至2022年4月2日的三個月中,按分部劃分的商譽淨賬面金額變化如下(以千計):
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鋼廠 |
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鋼鐵產品 |
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原材料 |
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總計 |
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截至2021年12月31日的餘額 |
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$ |
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收購 |
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翻譯 |
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截至2022年4月2日的餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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截至2021年第四季度的第一天,Nucor完成了最新的年度商譽減值測試,得出的結論是,截至該日
2021年對公司報告部門之一Rebar Fabrication進行的年度評估對未來的現金流使用了前瞻性預測。該申報單位的公允價值大約超過其賬面價值
5
目錄
估計使用壽命為的無形資產
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2022年4月2日 |
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2021年12月31日 |
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總金額 |
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累積的 攤銷 |
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總金額 |
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累積的 攤銷 |
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客户關係 |
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商標和商品名稱 |
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其他 |
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$ |
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$ |
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$ |
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2022 年和 2021 年第一季度的無形資產攤銷費用為 $
5. 流動負債
包含在簡明合併資產負債表中應付賬款中的賬面透支為美元
6. 公允價值測量
下表彙總了截至2022年4月2日和2021年12月31日按公允價值計量的紐柯金融資產和金融負債的信息(以千計)。Nucor 沒有任何經常性按公允價值計量的非金融資產或非金融負債。
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使用報告日的公允價值測量 |
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描述 |
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攜帶 金額 濃縮 合併 平衡 牀單 |
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報價 處於活動狀態 的市場 相同 資產 (第 1 級) |
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意義重大 其他 可觀察 輸入 (第 2 級) |
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意義重大 無法觀察 輸入 (第 3 級) |
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截至2022年4月2日 |
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資產: |
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現金等價物 |
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短期投資 |
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限制性現金和現金等價物 |
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衍生合約 |
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總資產 |
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負債: |
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衍生合約 |
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) |
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截至2021年12月31日 |
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資產: |
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現金等價物 |
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短期投資 |
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限制性現金和現金等價物 |
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- |
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- |
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衍生合約 |
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- |
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- |
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總資產 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
- |
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負債: |
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衍生合約 |
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$ |
( |
) |
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$ |
- |
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$ |
( |
) |
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$ |
- |
|
6
目錄
紐柯現金等價物、短期投資以及限制性現金和現金等價物的公允價值衡量標準被歸類為第一級,因為此類衡量標準基於相同資產的活躍市場報價。截至2022年4月2日,我們的短期投資包括存款證、商業票據和公司票據。紐柯衍生品的公允價值測量, 這些合同通常是商品或外匯合約,被歸類為二級,因為此類衡量標準基於類似資產的已公佈市場價格,或者是根據可觀察到的投入估算得出的,例如利率、收益率曲線、信用風險、現貨和期貨大宗商品價格以及現貨和期貨匯率。在本報告所述期間,公允價值層次結構中各層次之間沒有轉移。
包括當前到期日在內的短期和長期債務的公允價值約為美元
7. 突發事件
我們有時是正常業務過程中出現的各種訴訟、索賠和其他法律訴訟的當事方。對於所有此類訴訟、索賠和訴訟,當可能已發生責任且損失金額可以合理估計時,我們會記錄儲備金。我們認為,預計這些訴訟中的任何一項單獨或總體上都不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。Nucor 為某些風險提供責任保險,但有自保限額。
8. 股票薪酬
股票期權
Nucor 2022 年第一季度股票期權計劃的活動摘要如下(千股):
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加權- |
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加權- |
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平均值 |
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平均值 |
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聚合 |
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運動 |
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剩餘的 |
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固有的 |
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股份 |
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價格 |
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合同壽命 |
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價值 |
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股票期權下的股票數量: |
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年初表現出色 |
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已授予 |
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已鍛鍊 |
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$ |
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已取消 |
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- |
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$ |
- |
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2022 年 4 月 2 日已發行 |
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$ |
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$ |
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2022 年 4 月 2 日可行使的股票期權 |
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$ |
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$ |
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股票期權的補償費用為美元
限制性股票單位
紐柯在2022年第一季度的限制性股票單位(“RSU”)活動摘要如下(千股):
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股份 |
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授予日期 公允價值 |
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限制性股票單位: |
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年初未歸屬 |
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$ |
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已授予 |
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- |
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$ |
- |
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既得 |
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( |
) |
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$ |
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已取消 |
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( |
) |
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$ |
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|
2022 年 4 月 2 日未歸屬 |
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|
$ |
|
|
7
目錄
RSU 的薪酬支出為 $
限制性股票獎勵
紐柯在紐柯公司高級管理人員年度激勵計劃(對紐柯公司2014年綜合激勵薪酬計劃,“AIP” 的補充)和紐柯公司高級管理人員長期激勵計劃(對紐柯公司2014年綜合激勵薪酬計劃,“LTIP” 的補充)下的限制性股票活動摘要如下(千股):
|
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授予日期 |
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股份 |
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公允價值 |
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限制性股票單位和限制性股票獎勵: |
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年初未歸屬 |
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$ |
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已授予 |
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$ |
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既得 |
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( |
) |
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$ |
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已取消 |
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- |
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$ |
- |
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2022 年 4 月 2 日未歸屬 |
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|
$ |
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根據AIP和LTIP授予的普通股和普通股單位的薪酬支出是根據待授予的普通股和普通股單位的預期數量和市值在業績評估和歸屬期內記錄的。基於紐柯財務業績的預期獎勵的薪酬支出為美元,不包括應付現金金額
9. 員工福利計劃
Nucor根據公司的盈利能力,向符合條件的員工的利潤分享和退休儲蓄計劃繳款。Nucor為這些福利支付的費用總額為美元
10. 利息支出(收入)
2022 年和 2021 年第一季度淨利息支出的組成部分如下(以千計):
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三個月(13 周)已結束 |
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2022年4月2日 |
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2021年4月3日 |
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利息支出 |
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$ |
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$ |
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利息收入 |
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( |
) |
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( |
) |
利息支出,淨額 |
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$ |
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|
$ |
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|
11. 所得税
2022 年第一季度的有效税率為
紐柯已經完成了截至2014納税年度和2016納税年度的美國聯邦所得税事宜。2015和2017年至2020年的納税年度仍有待美國國税局審查。加拿大税務局目前正在審查哈里斯鋼鐵集團公司和某些相關關聯公司的2015年和2018年加拿大所得税申報表。2015 至 2020 納税年度仍有待紐柯所管轄的其他主要税收司法管轄區(主要是加拿大和其他州和地方司法管轄區)審查。
遞延信貸中包含的非流動遞延所得税負債和簡明合併資產負債表中的其他負債為美元
8
目錄
12. 股東權益
下表反映了歸屬於紐柯的股東權益的變化以及紐柯合資企業紐柯-大和鋼鐵公司(有限合夥企業)(“NYS”)和加州鋼鐵工業公司(“CSI”)的非控股權益,兩者均為紐柯所有
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截至 2022 年 4 月 2 日的三個月(13 周) |
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累積的 |
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總計 |
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額外 |
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其他 |
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國庫股 |
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Nucor |
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普通股 |
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付費 |
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已保留 |
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全面 |
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(按成本計算) |
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股東 |
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非控制性 |
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總計 |
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|
股份 |
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|
金額 |
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資本 |
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|
收益 |
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|
收入(虧損) |
|
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
公平 |
|
|
興趣愛好 |
|
||||||||||
餘額,2021 年 12 月 31 日 |
|
$ |
|
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$ |
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|
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$ |
|
|
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$ |
|
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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淨收益 |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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|
- |
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|
其他綜合收益(虧損) |
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- |
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- |
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|
- |
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|
- |
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- |
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- |
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- |
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行使的股票期權 |
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- |
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- |
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( |
) |
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- |
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- |
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( |
) |
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- |
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股票期權費用 |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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根據獎勵計劃發行股票, 扣除沒收之後的淨額 |
|
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- |
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- |
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|
- |
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- |
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( |
) |
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- |
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未賺取的攤銷 補償 |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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收購庫存股 |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
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宣佈的現金分紅 |
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( |
) |
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- |
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- |
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- |
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( |
) |
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- |
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|
- |
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|
- |
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|
( |
) |
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- |
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向非控股的分佈 利益 |
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( |
) |
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- |
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|
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- |
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- |
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|
- |
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- |
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- |
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- |
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( |
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收購 CSI 的非控股權益 |
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- |
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|
- |
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- |
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- |
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- |
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|
|
- |
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|
|
- |
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|
- |
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|
|
餘額,2022 年 4 月 2 日 |
|
$ |
|
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
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$ |
( |
) |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至 2021 年 4 月 3 日的三個月(13 周) |
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
|
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累積的 |
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總計 |
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額外 |
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|
其他 |
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國庫股 |
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Nucor |
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|
|
|
|
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普通股 |
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|
付費 |
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|
已保留 |
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|
全面 |
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(按成本計算) |
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股東 |
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非控制性 |
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總計 |
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股份 |
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金額 |
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資本 |
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|
收益 |
|
|
收入(虧損) |
|
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
公平 |
|
|
興趣愛好 |
|
||||||||||
餘額,2020 年 12 月 31 日 |
|
$ |
|
|
|
|
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$ |
|
|
|
$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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淨收益 |
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- |
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- |
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- |
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- |
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其他綜合收益(虧損) |
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- |
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- |
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- |
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- |
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行使的股票期權 |
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- |
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( |
) |
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- |
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股票期權費用 |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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|
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- |
|
根據獎勵計劃發行股票, 扣除沒收之後的淨額 |
|
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- |
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|
|
- |
|
|
|
|
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- |
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- |
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|
( |
) |
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- |
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未賺取的攤銷 補償 |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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收購庫存股 |
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( |
) |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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( |
) |
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|
( |
) |
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- |
|
宣佈的現金分紅 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
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|
- |
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|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
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|
- |
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( |
) |
|
|
- |
|
向非控股的分佈 利益 |
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( |
) |
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- |
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- |
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|
- |
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|
- |
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- |
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|
- |
|
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|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
餘額,2021 年 4 月 3 日 |
|
$ |
|
|
|
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|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
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|
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
每股申報的股息為美元
9
目錄
2021 年 12 月 2 日,公司宣佈董事會已批准一項新的股票回購計劃,根據該計劃,公司有權回購不超過 $
10
目錄
13. 累計其他綜合收益(虧損)
下表反映了截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月(以千計)按組成部分分列的累計其他綜合收益(虧損)的變化:
|
|
三個月(13 周)期限已結束 |
|
|||||||||||||
|
|
2022年4月2日 |
|
|||||||||||||
|
|
的收益和(虧損) |
|
|
外幣 |
|
|
調整到早期 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
對衝衍生品 |
|
|
收益(虧損) |
|
|
退休人員醫療計劃 |
|
|
總計 |
|
||||
累積其他綜合 截至2021年12月31日的收入(虧損) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
其他綜合收益(虧損) 重新分類之前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
從累積中重新分類的金額 其他綜合收益(虧損) 轉化為收益 (1) |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
本期淨額其他綜合 收入(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
累積其他綜合 截至2022年4月2日的收入(虧損) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
三個月(13 周)期限已結束 |
|
|||||||||||||
|
|
2021年4月3日 |
|
|||||||||||||
|
|
的收益和(虧損) |
|
|
外幣 |
|
|
調整到早期 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
對衝衍生品 |
|
|
收益(虧損) |
|
|
退休人員醫療計劃 |
|
|
總計 |
|
||||
累積其他綜合 截至2020年12月31日的收入(虧損) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
其他綜合收益(虧損) 重新分類之前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
從累積中重新分類的金額 其他綜合收益(虧損) 轉化為收益 (1) |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
本期淨額其他綜合 收入(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
累積其他綜合 截至2021年4月3日的收入(虧損) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1)
14. 細分市場
Nucor報告了其在以下領域的業績:鋼廠、鋼鐵產品和原材料。鋼廠板塊包括板材、棒材、結構和板材中的碳鋼和合金鋼;鋼鐵貿易業務;鋼筋分銷業務;以及紐柯對Numit LLC(“nuMit”)和Nucor-JFE的股權法投資 墨西哥鋼鐵公司,S.de R.L. de C.V. (”nucor-JFE”)。鋼鐵產品領域包括鋼託樑和託樑大梁、鋼甲板、預製混凝土鋼筋、冷加工鋼、精密鑄件、鋼緊固件、金屬建築系統、絕緣金屬面板、鋼格板、管狀產品、鋼架、打樁產品以及電線和金屬網。原材料部門包括大衞約瑟夫公司及其關聯公司(“DJJ”),主要是廢品經紀人和加工商;Nu-Iron Unlimited和Nucor Steel LLC(“路易斯安那紐科鋼鐵”),這兩家生產鋼廠使用的直接還原鐵(“DRI”)的設施;以及我們的天然氣生產業務。
公司/抵銷包括長期債務的淨利息支出、與抵消公司間庫存利潤的補貼變動相關的費用和信貸、利潤分享支出和股票薪酬等項目。公司資產主要包括現金和現金等價物、短期投資、限制性現金和
11
目錄
現金等價物、抵消公司間庫存利潤的補貼、遞延所得税資產、應收聯邦和州所得税以及對關聯公司的投資和預付款。
紐柯在2022年和2021年第一季度按細分市場劃分的業績如下(以千計):
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三個月(13 周)已結束 |
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2022年4月2日 |
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2021年4月3日 |
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對外部客户的淨銷售額: |
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鋼廠 |
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鋼鐵產品 |
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原材料 |
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公司間銷售: |
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鋼廠 |
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鋼鐵產品 |
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原材料 |
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公司/淘汰 |
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所得税前收益和 非控股權益: |
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鋼廠 |
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鋼鐵產品 |
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原材料 |
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公司/淘汰 |
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2022年4月2日 |
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2021年12月31日 |
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分部資產: |
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鋼廠 |
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鋼鐵產品 |
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原材料 |
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公司/淘汰 |
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15. 收入
下表按主要來源分列了我們 2022 年和 2021 年第一季度的收入(以千計):
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截至 2022 年 4 月 2 日的三個月(13 周) |
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鋼鐵 米爾斯 |
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鋼鐵 產品 |
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Raw 材料 |
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總計 |
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工作表 |
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酒吧 |
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結構性的 |
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盤子 |
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管狀產品 |
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鋼筋製造 |
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託樑 |
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甲板 |
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其他鋼鐵產品 |
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原材料 |
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12
目錄
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截至 2021 年 4 月 3 日的三個月(13 周) |
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鋼鐵 米爾斯 |
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鋼鐵 產品 |
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Raw 材料 |
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總計 |
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工作表 |
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酒吧 |
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結構性的 |
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盤子 |
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管狀產品 |
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鋼筋製造 |
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託樑 |
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甲板 |
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其他鋼鐵產品 |
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原材料 |
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合同負債主要與客户為防範信用風險而預先支付的現金所產生的遞延收入有關。合同負債總額 $
16. 每股收益
2022年和2021年第一季度的基本和攤薄後每股淨收益的計算如下(以千計,每股金額除外):
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三個月(13 周)已結束 |
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2022年4月2日 |
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2021年4月3日 |
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每股基本淨收益: |
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基本淨收益 |
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分配給參與證券的收益 |
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普通股股東可獲得的淨收益 |
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基本平均已發行股數 |
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每股基本淨收益 |
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攤薄後的每股淨收益: |
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攤薄後的淨收益 |
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分配給參與證券的收益 |
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普通股股東可獲得的淨收益 |
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攤薄後平均已發行股數: |
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基本平均已發行股數 |
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股票期權和其他的攤薄效應 |
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攤薄後的每股淨收益 |
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以下股票期權被排除在2022年和2021年第一季度攤薄後每股淨收益的計算範圍之外,因為它們的影響本來是反稀釋的(千股):
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三個月(13 周)已結束 |
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2022年4月2日 |
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2021年4月3日 |
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反稀釋股票期權: |
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加權平均股票 |
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- |
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加權平均行使價 |
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- |
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$ |
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13
目錄
17. 債務和其他融資安排
2022 年 3 月 11 日,紐柯完成了 $ 的發行和出售
2022 年 4 月 25 日,紐柯贖回了所有美元
14
目錄
18。收購
2022 年 2 月 1 日,紐柯用手頭現金收購了
我們將CSI的收購價格分配給其收購的個人資產和承擔的負債。儘管收購價格分配已基本完成,但仍處於初步階段,可能會發生變化,包括最終的營運資金結算。
這個下表彙總了公允價值
現金 |
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$ |
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應收賬款 |
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庫存 |
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其他流動資產 |
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不動產、廠房和設備 |
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善意 |
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其他無形資產 |
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其他資產 |
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收購的資產總額 |
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長期債務的當前部分 |
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其他流動負債 |
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一年後到期的長期債務 |
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其他負債 |
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承擔的負債總額 |
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以 100% 收購的淨資產 |
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減去:非控股權益的公允價值 |
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收購的淨資產為51% |
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$ |
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非控股權益公允價值的確定是使用以下隱含價值計算得出的
$的商譽
CSI在收購生效之日的經營業績已包含在隨附的財務報表中。收購CSI後,公司的預計經營業績不會有重大差異,因此,沒有提供這些信息。
15
目錄
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
在本報告或紐柯的其他公開文件、新聞稿或其他書面或口頭通信中發表的非歷史事實的某些陳述是前瞻性陳述,受1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款的約束。這些前瞻性陳述涉及我們預計將來會或可能發生的風險和不確定性,並可能影響我們的業務、財務狀況和經營業績。“預期”、“相信”、“期望”、“打算”、“項目”、“可能”、“將”、“應該”、“可以” 等詞語旨在識別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了公司根據當前信息做出的最佳判斷,儘管我們將這些陳述基於我們認為作出時合理的情況,但無法保證未來事件不會影響此類前瞻性信息的準確性。因此,前瞻性陳述不能保證未來的業績,實際業績可能與本報告中討論的預期結果和預期存在重大差異。可能導致公司實際業績與前瞻性陳述中的預期存在重大差異的因素包括但不限於:(1)銷售和定價的競爭壓力,包括來自進口和替代材料的壓力;(2)影響鋼鐵進口或出口的美國和對外貿易政策;(3)我們的經營業績對現行市場鋼鐵價格的敏感性以及包括生鐵、鐵礦石和廢鋼在內的原材料供應和成本的變化; (4) 電力的可用性和成本還有天然氣,這可能會對我們的鋼鐵生產成本產生負面影響,或者導致我們天然氣鑽探計劃中現有或未來的鑽探延遲或取消;(6)市場對鋼鐵產品的需求,就我們的許多產品而言,這是由美國非住宅建築活動水平推動的;(7)庫存、股票投資、固定資產記錄價值的減值,商譽或其他長期資產;(8)圍繞商譽或其他長期資產全球經濟,包括世界鋼鐵產能過剩、通貨膨脹和利率變化;(9)貨幣兑換率的波動;(10)影響環境合規性的法律或政府法規的重大變化,包括加強對温室氣體排放監管的立法和法規,這可能會增加我們的能源成本、資本支出和運營成本,或者導致我們的一份或多份許可證被吊銷或使獲得許可證更難修改;(11)的週期性鋼鐵行業;(12)資本投資及其對我們業績的影響;(13)我們的安全績效;(14)COVID-19 疫情和任何病毒變體的影響;以及(15) “第 1A 項” 中討論的風險。公司截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中的風險因素” 以及本報告其他部分。
應謹慎行事,不要過分依賴本報告中包含的前瞻性陳述。除非法律要求,否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述。在評估前瞻性陳述時,應考慮這些風險和不確定性,以及我們在向美國證券交易委員會提交的報告和其他文件中不時描述的其他風險。
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與未經審計的簡明合併財務報表及其附註以及經審計的合併財務報表及其附註 “第1A項” 一起閲讀。風險因素” 和 “第 7 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 載於紐柯截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告。
概述
紐柯及其附屬公司生產鋼鐵和鋼鐵產品。紐柯還生產用於其鋼廠的 DRI。通過DJJ,公司還加工有色金屬和有色金屬,並經紀黑色和有色金屬、生鐵、熱壓塊鐵和 DRI。Nucor 的大部分運營設施和客户都位於北美。Nucor的業務包括購買和銷售公司和其他公司製造的鋼鐵和鋼鐵產品的國際貿易和銷售公司。紐柯是北美最大的回收商,使用廢鋼作為生產鋼鐵和鋼鐵產品的主要原材料。
Nucor報告了其在以下領域的業績:鋼廠、鋼鐵產品和原材料。鋼廠板塊包括板材、棒材、結構和板材中的碳鋼和合金鋼;鋼鐵貿易業務;鋼筋分銷業務;以及紐柯對Numit和Nucor-JFE的股權法投資。鋼鐵產品領域包括鋼託樑和託樑大梁、鋼甲板、預製混凝土鋼筋、冷加工鋼、精密鑄件、鋼緊固件、金屬建築系統、絕緣金屬面板、鋼格板、管狀產品、鋼架、打樁產品以及電線和金屬網。原材料部門包括主要是廢品經紀商和加工商的DJJ;Nu-Iron Unlimited和Nucor Steel Louniasia,這兩家生產鋼廠使用的DRI的設施;以及我們的天然氣生產業務。
16
目錄
2022 年 2 月 1 日,Nucor 使用手頭現金收購了 CSI 51% 的控股權頭寸,現金收購價約為4億美元,經收盤時的淨負債和營運資金調整後。CSI 是一種平軋鋼轉爐,每年可生產超過 200 萬噸的成品鋼和鋼鐵產品。該公司有五條產品線,包括熱軋管、酸洗管和上油管、冷軋管、鍍鋅管和ERW管。CSI 服務的主要最終用途市場包括建築、服務中心和能源行業的客户。此次收購使Nucor在美國西部地區擁有強大的影響力,並增強了我們生產更廣泛增值板材產品的能力。從2022年2月1日(收購紐柯51%控股權之日)開始,CSI財務業績被列為鋼廠板塊的一部分。
2022年第一季度,鋼廠、鋼鐵產品和原材料領域所有運營設施的平均利用率分別約為77%、73%和72%,而2021年第一季度的平均利用率分別約為95%、74%和79%。
運營結果
Nucor報告稱,2022年第一季度的合併淨收益為21.0億美元,攤薄後每股收益為7.67美元,是公司歷史上最賺錢的第一季度。相比之下,紐柯公佈的2021年第一季度合併淨收益為9.424億美元,攤薄後每股收益為3.10美元,這是該公司第一季度收益的紀錄。Nucor報告稱,2021年第四季度的合併淨收益為22.5億美元,攤薄後每股收益為7.97美元,這是公司歷史上盈利最高的季度。
2022 年第一季度,我們所服務的關鍵最終用途市場的需求保持強勁,延續了我們在 2021 年看到的趨勢。2021 年,我們的鋼廠和鋼鐵產品板塊的平均銷售價格迅速上漲,與 2021 年第一季度相比,公司在 2022 年第一季度的盈利能力有所提高。
2022 年第一季度的收益比 2021 年第四季度有所下降,這主要是由於鋼廠板塊的收益下降,這受到我們板厂部分需求疲軟的影響。需求疲軟,加上進口增加和客户庫存水平增加,導致2022年第一季度板材產品的平均銷售價格下降。但是,鋼廠板塊的整體銷售價格在第一季度晚些時候有所上漲,部分原因是烏克蘭衝突造成的供應鏈中斷。由於非住宅建築市場的需求持續強勁,鋼鐵產品板塊在2022年第一季度的盈利能力創下了創紀錄的季度。由於波動和市場狀況,2022年第一季度原材料板塊的收益與2021年第四季度相比有所增加。
與2021年第一季度相比,以下討論對紐柯在2022年第一季度的表現提供了更多的定量和定性分析。
淨銷售額
2022 年和 2021 年第一季度按細分市場劃分的外部客户淨銷售額如下(以千計):
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三個月(13 周)已結束 |
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2022年4月2日 |
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2021年4月3日 |
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% 變化 |
鋼廠 |
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$6,518,609 |
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$4,608,777 |
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41% |
鋼鐵產品 |
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3,323,088 |
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1,810,055 |
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84% |
原材料 |
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651,585 |
|
598,308 |
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9% |
對外部客户的淨銷售總額 |
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$10,493,282 |
|
$7,017,140 |
|
50% |
2022 年第一季度的淨銷售額比 2021 年第一季度增長了 50%。每噸的平均銷售價格從2021年第一季度的978美元上漲到2022年第一季度的1641美元,增長了68%。2022 年第一季度向外部客户發貨的總噸數為 6,394,000 噸,比 2021 年第一季度下降了 11%。
17
目錄
在鋼廠領域,2022年和2021年第一季度的銷售噸數如下(千噸):
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三個月(13 周)已結束 |
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2022年4月2日 |
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2021年4月3日 |
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% 變化 |
外部鋼鐵運輸 |
|
4,539 |
|
5,190 |
|
-13% |
內部鋼鐵貨物 |
|
1,275 |
|
1,354 |
|
-6% |
鋼鐵出貨總量 |
|
5,814 |
|
6,544 |
|
-11% |
2022年第一季度,鋼廠板塊的淨銷售額比2021年第一季度增長了41%,這主要是由於每噸的平均銷售價格上漲了61%,從891美元增加到1,436美元,部分被向外部客户銷售的噸數下降13%所抵消。與 2021 年第一季度相比,2022 年第一季度鋼廠細分市場內所有產品組的平均銷售價格均有所上漲。
2022年和2021年第一季度鋼鐵產品板塊的外部銷售噸位如下(以千計):
|
|
三個月(13 周)已結束 |
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2022年4月2日 |
|
2021年4月3日 |
|
% 變化 |
Joist 銷售 |
|
179 |
|
172 |
|
4% |
套牌銷售 |
|
136 |
|
135 |
|
1% |
冷成品銷售 |
|
133 |
|
132 |
|
1% |
鋼筋製造銷售 |
|
291 |
|
282 |
|
3% |
打樁產品銷售 |
|
111 |
|
136 |
|
-18% |
管狀產品的銷售 |
|
255 |
|
250 |
|
2% |
其他鋼鐵產品銷售 |
|
130 |
|
100 |
|
30% |
鋼鐵產品銷售總額 |
|
1,235 |
|
1,207 |
|
2% |
與2021年第一季度相比,2022年第一季度鋼鐵產品板塊的淨銷售額增長了84%,這是由於每噸的平均銷售價格從1499美元上漲了79%,至2689美元,向外部客户銷售的噸數增加了2%。與 2021 年第一季度相比,2022 年第一季度鋼鐵產品領域所有業務的平均銷售價格均有所上漲。
與2021年第一季度相比,2022年第一季度原材料板塊的淨銷售額增長了9%。淨銷售額的增長主要是由於平均銷售價格的上漲,但部分被DJJ經紀和廢料加工業務銷量的減少所抵消。在2022年第一季度,原材料板塊約有91%的外部銷售來自DJJ的經紀業務,大約7%的外部銷售來自DJJ的廢料加工業務(2021年第一季度分別為88%和9%)。
Gr損失利潤
紐柯在2022年第一季度錄得34.6億美元(33%)的毛利率,與2021年第一季度的16.2億美元(23%)相比有了顯著增長。
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• |
與2021年第一季度相比,2022年第一季度毛利率增長的主要驅動力是鋼廠細分市場的金屬利潤率增加。金屬利潤率是鋼鐵銷售價格與廢料和廢料替代品成本之間的差額。 |
廢料和廢料替代品是鋼鐵生產總成本中最重要的因素。2022 年第一季度使用的每總噸廢料和廢料替代品的平均成本為 495 美元,與 2021 年第一季度的405美元相比增長了 22%。前面提到的平均銷售價格的上漲完全抵消了每使用總噸廢料和廢料替代品平均成本的增加。
廢鋼價格是由全球對廢鋼和其他用於製造鋼鐵的鐵基原材料的供求推動的。由於烏克蘭衝突擾亂了全球供應鏈,廢品價格一直波動。我們認為,廢品市場將在2022年第二季度繼續波動。
|
• |
2022 年第一季度,新設施的運營前和啟動成本約為 6200 萬美元,2021 年第一季度約為 1,900 萬美元。 2022 年第一季度的運營前和啟動成本包括與肯塔基州板材廠擴建、肯塔基州正在建設的板材廠以及我們在阿肯色州擴建的板材廠的鍍鋅生產線相關的成本。2021 年第一季度的運營前和啟動成本包括與肯塔基州正在建造的板材廠、肯塔基州的板材廠擴建、 |
18
目錄
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我們在伊利諾伊州的棒材廠擴建了商用棒材優質鋼廠 我們的鍍鋅生產線 阿肯色州板材廠擴建。Nucor 將運營前和啟動成本(全部計入支出)定義為因在建或處於運營初期階段的設施或重大項目造成的損失。一旦這些設施或項目達到與我們的類似運營設施一致的利用率,紐柯就不再認為它們處於啟動階段。 |
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• |
與2021年第一季度相比,2022年第一季度鋼鐵產品板塊的毛利率有所增加。毛利率增幅最大的是我們的託樑和甲板業務。非住宅建築市場的需求仍然強勁。隨着我們進入2022年第二季度,鋼鐵產品板塊的積壓量很大。 |
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原材料板塊的毛利率在第一季度有所下降 與 2021 年第一季度相比,這主要是由於我們的 DRI 設施的利潤率下降,該設施在 2021 年第一季度盈利能力強勁。 |
營銷、管理和其他費用
營銷、管理和其他開支的主要組成部分是利潤分享和其他激勵性薪酬成本。這些成本基於紐柯的財務業績並隨之波動,與2021年第一季度相比,在2022年第一季度增加了1.571億美元。這一增長是由於與去年同期相比,紐柯在2022年第一季度的盈利能力有所提高,這導致與利潤分享相關的應計額大幅增加。
未合併關聯公司收益中的權益
2022年第一季度和2021年第一季度,未合併關聯公司的權益收益分別為770萬美元和1,320萬美元。權益法投資收益的下降主要是由於Nucor-JFE的收益下降。
利息支出(收入)
2022 年和 2021 年第一季度的淨利息支出如下(以千計):
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三個月(13 周)已結束 |
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2022年4月2日 |
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2021年4月3日 |
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利息支出 |
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$ |
44,076 |
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$ |
40,970 |
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利息收入 |
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(941 |
) |
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(1,326 |
) |
利息支出,淨額 |
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$ |
43,135 |
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$ |
39,644 |
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與 2021 年第一季度相比,2022 年第一季度的利息支出有所增加,這主要是由於平均未償債務增加。由於平均投資利率下降,2022 年第一季度的利息收入與 2021 年第一季度相比有所下降。
所得税和非控股權益前的收益
下表顯示了2022年和2021年第一季度按細分市場劃分的所得税和非控股權益前的收益(以千計)。 不同時期之間的變化是由前面討論的定量和定性因素驅動的。
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三個月(13 周)已結束 |
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2022年4月2日 |
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2021年4月3日 |
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鋼廠 |
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$ |
2,578,854 |
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|
$ |
1,314,974 |
|
鋼鐵產品 |
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684,867 |
|
|
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211,812 |
|
原材料 |
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95,853 |
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223,235 |
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公司/淘汰 |
|
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(461,459 |
) |
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(451,775 |
) |
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|
$ |
2,898,115 |
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|
$ |
1,298,246 |
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19
目錄
非控股權益
非控股權益是指歸屬於紐柯合資企業紐約州和CSI的非控股權益持有人的收入,紐柯在這兩家合資企業中都擁有51%的控股權。歸屬於非控股權益的收益增加在第一季度 與2021年第一季度相比,2022年是由於紐約州收益的增加,這是金屬利潤率增加的結果,以及CSI的收益,CSI的業績從2022年2月1日(收購Nucor 51%控股權的日期)開始合併。
根據紐約州有限合夥協議,每年分配給合夥人的最低現金金額是每個合夥人繳納適用的美國聯邦和州所得税所需的金額。在2022年和2021年第一季度,根據普通合夥人的共同協議,分配給非控股權益持有人的現金金額超過了歸屬於非控股權益的收益。
所得税準備金
2022年第一季度的有效税率為23.2%,而2021年第一季度的有效税率為23.9%。2022年全年的預期有效利率約為23.5%。
我們估計,在接下來的12個月中,我們的未確認税收優惠總額(截至2022年4月2日,不包括利息)總額可能減少多達1,040萬美元,這是由於訴訟時效到期和考試結束,所有這些都將影響有效税率。
紐柯已經完成了截至2014納税年度和2016納税年度的美國聯邦所得税事宜。2015和2017年至2020年的納税年度仍有待美國國税局審查。加拿大税務局目前正在審查哈里斯鋼鐵集團公司和某些相關關聯公司的2015年和2018年加拿大所得税申報表。2015 至 2020 納税年度仍有待紐柯所管轄的其他主要税收司法管轄區(主要是加拿大和其他州和地方司法管轄區)審查。
歸屬於紐柯股東的淨收益和股本回報率
紐柯報告稱,2022年第一季度的合併淨收益為21.0億美元,攤薄每股收益為7.67美元,而2021年第一季度的合併淨收益為9.424億美元,攤薄每股收益為3.10美元。2022年第一季度和2021年第一季度,歸屬於紐柯股東的淨收益佔淨銷售額的百分比分別為20.0%和13.4%。 2022年第一季度和2021年第一季度的平均股東權益年化回報率分別為57.4%和33.9%。
外表
最終用途市場對鋼鐵和鋼鐵產品的需求仍然強勁,我們仍然相信 2022 年將是紐柯盈利和現金流強勁的又一年。
我們預計 2022 年第二季度將是 Nucor 歷史上最賺錢的季度,超過 2021 年第四季度創下的紀錄。
我們預計,第二季度的收益將受到鋼鐵產品板塊盈利能力的提高的推動,該板塊繼續受益於非住宅建築市場的強勁需求。此外,鋼廠板塊的收益預計將增強,這主要是由於我們的板材和板材廠的盈利能力提高。同樣,由於原材料的銷售價格相對較高,紐柯的原材料板塊預計將在第二季度產生更多的利潤。
紐柯面臨的最大市場風險來自我們的鋼廠和鋼鐵產品細分市場。我們在 2022 年第一季度最大的單一客户約佔銷售額的 5%,並且一直按期付款。在原材料領域,我們面臨着與購買廢鐵和廢品替代品、生鐵和鐵礦石相關的價格波動的影響。我們的鋼廠使用原材料細分市場的很大一部分產品,這一事實減輕了我們的市場風險。
20
目錄
流動性和資本資源
我們認為,我們的財務實力是國內鋼鐵生產商的關鍵戰略優勢,尤其是在經濟衰退的商業週期中。我們的信用評級是總部設在北美的所有鋼鐵生產商中最高的,標準普爾為A-長期評級,穆迪的長期評級為Baa1。但是,我們的信用評級取決於許多定性和定量因素,隨時可能發生變化。披露我們的信用評級是為了增進投資者對我們的流動性來源以及我們的信用評級對資金成本的影響的理解。
截至2022年4月2日,我們的流動性狀況仍然強勁,包括截至該日的現金和現金等價物、短期投資以及限制性現金和現金等價物總額為42.6億美元,而截至2021年12月31日為27.6億美元。在這些總額中,截至2022年4月2日,限制性現金及現金等價物的金額為8,820萬美元 截至2021年12月31日為1.438億美元. 截至2022年4月2日,約5.046億美元的現金及現金等價物頭寸由我們的控股子公司持有,包括於2022年2月1日收購的CSI,而截至2021年12月31日為5.403億美元。
2022年第一季度,經營活動提供的現金為24.7億美元,而2021年第一季度為5.304億美元。19.4億美元的增長主要是由2022年第一季度22.3億美元的淨收益推動的,比去年同期的9.875億美元淨收益增加了12.4億美元。此外,運營資產和運營負債的變化(不包括收購)在2022年第一季度提供了670萬美元的現金,而2021年第一季度的使用現金為7.342億美元。
2022年第一季度的營運資金比2021年第一季度有所減少,這主要是由於應收賬款和存貨僅分別增長了7%和4%,而2021年第一季度分別為23%和22%.因此,應收賬款的變化在2022年第一季度僅使用了9240萬美元的現金,而2021年第一季度為5.246億美元。庫存變化在2022年第一季度提供了1.242億美元的現金,而2021年同期使用的現金為7.959億美元。應計聯邦所得税的增加提供了6.721億美元的現金,而聯邦所得税的變化在2021年第一季度提供了2.09億美元的現金。這些變化主要被以下因素抵消:(i)2022年第一季度使用現金支付的薪金、工資和相關應計費用為6.583億美元,而2021年第一季度提供的現金為6980萬美元;(ii)2022年第一季度使用現金應付賬款的變化為1.655億美元 相比之下,2021年同期提供的現金為2.253億美元。
當前比率在2022年第一季度末為2.9,在2021年底為2.5。流動比率的增加主要是由於流動資產的以下增加:現金和現金等價物增加了58%,即13.6億美元;短期投資增加了77%,即1.939億美元;應收賬款增加了7%,即2.575億美元;庫存增加了4%,即2.345億美元。此外,由於截至2021年底的2021年應計激勵薪酬已在2022年第一季度支付,工資、工資和相關應計費用下降了44%,即6.622億美元。
2022 年第一季度用於投資活動的現金為 9.817 億美元,而去年同期為 3.02 億美元。用於收購的現金(扣除收購的現金)增加了3.475億美元 由於 2022 年 2 月 1 日收購了 CSI。此外,與2021年同期相比,用於購買投資的現金增加了5,980萬美元,出售投資的現金收益減少了1.394億美元。最後,2022年第一季度用於資本支出的現金為4.477億美元,比2021年同期增加了1.342億美元,這主要是由於肯塔基州正在建設的板材廠,肯塔基州的板材廠擴建和西弗吉尼亞州的板材廠。據估計,2022年的資本支出約為23.5億美元,而2021年為16.2億美元。我們預計2022年資本支出最大的項目是肯塔基州勃蘭登堡州在建的板材廠和西弗吉尼亞州的板材廠。
2022 年第一季度用於融資活動的現金為 1.893 億美元 而去年同期為4.107億美元.2022年第一季度的股票回購額為9.053億美元,而2021年第一季度為3.019億美元,2022年第一季度向非控股權益的分配為2.116億美元,而2021年第一季度為7,380萬美元。抵消這些現金用途的是2022年第一季度票據發行和出售扣除折扣後的10.9億美元(2021年同期沒有現金)。在2022年第一季度,紐柯發行了5.5億美元的2032年票據和5.5億美元的2052年票據。2022年4月,我們贖回了2023年票據的全部5億美元本金。
紐柯的17.5億美元循環信貸額度將於當天到期 2026年11月5日。循環信貸額度僅包括一項財務契約,即融資債務與總資本之比的限額為60%。此外,循環信貸
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目錄
融資機制包含慣常的非財務契約,包括對紐柯質押公司資產的能力的限制以及對合並、合併和出售資產的限制。截至2022年4月2日,融資債務與總資本比率為29.7%,我們 都遵守了根據該契約的所有非財務契約 旋轉的 信貸額度。根據該法,沒有未償還的借款 旋轉的 截至2022年4月2日的信貸額度。
2022 年 2 月,紐柯董事會宣佈,紐柯普通股每股 0.50 美元的季度現金分紅將於 2022 年 5 月 11 日支付給 2022 年 3 月 31 日的登記股東。這筆股息是紐柯的196第四連續的季度現金分紅。
預計運營提供的資金、現金和現金等價物、短期投資、限制性現金和現金等價物以及我們現有信貸額度下的新借款將足以滿足未來至少24個月現有業務的未來資本支出和營運資本需求。我們還認為,出於流動性目的,我們有足夠的資本市場準入。2022年9月,2022年票據的本金總額為6億美元將到期,我們預計將在必要時使用出售票據的部分淨收益以及手頭現金全額贖回。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
在正常的業務過程中,Nucor面臨各種市場風險。我們會持續監控這些風險,並制定管理這些風險的策略。
利率風險
Nucor通過結合使用浮動利率和固定利率債務來管理利率風險。Nucor偶爾還會使用利率互換來管理利率變動的淨敞口。管理層認為,自2021年12月31日以來,紐柯的利率風險敞口沒有顯著變化。截至2022年4月2日,沒有未償還的利率互換。
大宗商品價格風險
在正常業務過程中,紐柯面臨原材料和能源價格波動的市場風險,主要是廢鋼、其他黑色金屬和有色金屬、合金和天然氣。我們試圖就我們的原材料和能源需求談判出最優惠的價格,並根據供求關係獲得與市場價格變動相匹配的鋼鐵產品的價格。在對我們產品的需求強勁或穩定的時期,我們更有可能有效地縮短原材料成本上漲的正常時間延遲,從而維持毛利率。當對我們產品的需求疲軟時,這就變得更具挑戰性了。我們在特立尼達和路易斯安那州的 DRI 設施為我們提供了管理原材料需求和投入成本的靈活性。當國內鋼鐵產量增加導致對主要廢料的需求增加時,DRI對於運營靈活性尤其重要。
紐柯鑽探業務生產的天然氣正在出售給第三方,以部分抵消我們對路易斯安那州DRI設施和美國鋼廠消費天然氣價格變動的影響。
紐柯還定期使用衍生金融工具對衝與購買生產過程中使用的天然氣相關的部分價格風險,並對衝部分廢料、鋁和銅的購買和銷售。被指定為套期保值的衍生品的收益和虧損在扣除簡明合併資產負債表上的所得税後的累計其他綜合虧損中遞延,並計入與標的實物交易同期的淨收益。截至2022年4月2日,扣除所得税後的累計其他綜合虧損包括這些衍生工具公允價值的4,920萬美元的未實現税淨收益。未指定為套期保值的衍生品公允價值的變化在每個時期的淨收益中確認。
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目錄
下表顯示了公允價值的假設變化對税前收益的負面影響 這 在以下領域表現出色的衍生工具 2022年4月2日,這是由於假設每種指定商品的市場價格變動了10%和25%(以千計):
商品衍生品 |
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10% 的變化 |
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25% 的變化 |
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天然氣 |
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$ |
23,216 |
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$ |
58,041 |
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鋁合金 |
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$ |
7,430 |
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|
$ |
18,574 |
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銅 |
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$ |
4,257 |
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|
$ |
10,668 |
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由此產生的任何公允價值變化將酌情記錄為累計其他綜合虧損的調整,扣除所得税或在淨收益中確認。這些假設的損失將被實物商品支付的價格降低或收到的價格上漲所帶來的好處部分抵消。
外幣風險
紐柯主要通過其在加拿大、歐洲和墨西哥的業務面臨外匯風險。我們定期使用衍生合約來降低貨幣波動的風險。2022 年 4 月 2 日的未平倉外匯衍生合約微不足道。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
截至本報告所涉期末,公司在包括公司首席執行官兼首席財務官在內的公司管理層的監督和參與下,對公司披露控制和程序的設計和運作有效性進行了評估。根據該評估,首席執行官和首席財務官得出結論,公司的披露控制和程序自評估之日起生效。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年4月2日的季度中,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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目錄
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
Nucor不時是正常業務過程中出現的各種訴訟、索賠和其他法律訴訟的當事方。對於所有此類訴訟、索賠和訴訟,當可能已發生責任且損失金額可以合理估計時,我們會記錄儲備金。我們認為,預計這些訴訟中的任何一項單獨或總體上都不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。Nucor 為某些風險提供責任保險,但有自保限額。
根據聯邦、州或地方環境法,沒有任何訴訟尚待審理或正在考慮中,公司有理由認為可能導致至少100萬美元的金錢制裁(Nucor在經修訂的1934年《證券交易法》下頒佈的S-K條例第103條允許的情況下選擇了門檻,紐柯認為該門檻的合理設計旨在披露任何對其業務或財務狀況具有重大意義的此類程序)。
第 1A 項。風險因素
與 “第1A項” 中包含的風險因素相比,紐柯的風險因素沒有實質性變化。風險因素” 載於紐柯截至2021年12月31日的10-K表年度報告。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
在截至2022年4月2日的三個月和季度中,我們的股票回購計劃活動如下(以千計,每股金額除外):
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總計 數字 的股份 已購買 |
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平均值 已支付的價格 每股 (1) |
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的總數 購買的股票 作為公開的一部分 已宣佈的計劃 或程序 (2) |
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近似 的美元價值 分享那個 可能還是 已購買 在下面 計劃或 程式 (2) |
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2022年1月1日-2022年1月29日 |
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- |
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|
$ |
- |
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|
- |
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|
$ |
3,849,489 |
|
2022年1月30日-2022年2月26日 |
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|
4,298 |
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|
$ |
115.62 |
|
|
|
4,298 |
|
|
$ |
3,352,566 |
|
2022年2月27日-2022年4月2日 |
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|
2,750 |
|
|
$ |
148.51 |
|
|
|
2,750 |
|
|
$ |
2,944,165 |
|
截至2022年4月2日的季度 |
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7,048 |
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7,048 |
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(1) |
包括每股0.17美元的佣金。 |
(2) |
開啟 2021 年 12 月 2 日,公司宣佈,董事會已批准一項新的股票回購計劃,根據該計劃,公司有權回購高達 400 億美元的公司普通股,並終止了之前批准的所有股票回購計劃。股票回購授權是自由裁量的,沒有到期日期. |
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目錄
第 6 項。展品
展品編號 |
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展品描述 |
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3 |
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紐柯公司重述的公司註冊證書(參照 2010 年 9 月 14 日提交的 8-K 表最新報告(文件編號 001-04119)附錄 3.3 納入公司) |
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3.1 |
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經修訂和重述的紐柯公司章程,2021 年 2 月 22 日(參照 2021 年 2 月 24 日提交的 8-K 表最新報告附錄 3.1 納入(文件編號 001-04119))
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4 |
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截至2014年8月19日,Nucor Corporation與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會(作為美國銀行全國協會權益的繼任者)簽訂的契約(參照2014年8月20日提交的S-3表格註冊聲明附錄4.3合併(文件編號333-198263))
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4.1 |
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第四份補充契約,日期為2022年3月11日,由紐柯公司與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會簽訂(參照2022年3月11日提交的8-K表最新報告附錄4.2納入(文件編號001-04119))
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4.2 |
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2032 年到期 3.125% 票據的形式(包含在上文附錄 4.1 中) (參照 2022 年 3 月 11 日提交的 8-K 表最新報告(文件編號 001-04119)附錄 4.3 納入其中)
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4.3 |
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2052 年到期的 3.850% 票據的形式(包含在上文附錄 4.1 中) (參照 2022 年 3 月 11 日提交的 8-K 表最新報告(文件編號 001-04119)附錄 4.4 納入其中)
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10* |
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經修訂和重述的 2014 年綜合激勵薪酬計劃,自 2022 年 2 月 21 日起生效 (#)
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10.1* |
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高級官員年度激勵計劃,經修訂和重申,自2022年2月21日起生效(包含在上述附錄10中)(#)
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10.2* |
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高級官員長期激勵計劃,經修訂和重申,自2022年2月21日起生效 (包含在上述附錄 10 中)(#) |
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10.3* |
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用於 2022 年 2 月 21 日之後授予的獎勵的限制性股份單位獎勵協議形式——時間歸屬獎勵 (#) |
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10.4* |
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用於2022年2月21日之後授予的獎勵的年度股票期權授予的獎勵協議表格 (#) |
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10.5 |
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Stephen D. Laxton 的高管就業協議(參照 2022 年 3 月 4 日提交的 8-K/A 表最新報告附錄 10.1 納入(文件編號 001-04119))(#) |
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31* |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14 (a) /15d-14 (a) 條對首席執行官進行認證 |
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31.1* |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14 (a) /15d-14 (a) 條對首席財務官進行認證 |
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32** |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官進行認證 |
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32.1** |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官進行認證 |
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101* |
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Nucor公司截至2022年4月2日的季度10-Q表季度報告中的財務報表(未經審計),格式為Inline XBRL:(i)簡明合併收益表,(ii)簡明合併綜合收益表,(iii)簡明合併資產負債表,(iv)簡明合併現金流量表和(v)簡明合併財務報表附註。 |
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104* |
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紐柯公司截至2022年4月2日的季度10-Q表季度報告的封面頁,該報告於2022年5月11日提交,格式為Inline XBRL(包含在上面的附錄101中)。 |
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隨函提交。 |
** |
根據 S-K 法規第 601 (b) (32) (ii) 項特此提供(但未提交)。 |
(#) |
表示管理合同或補償計劃或安排。 |
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目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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NUCOR 公司 |
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來自: |
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/s/斯蒂芬·D·拉克斯頓 |
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斯蒂芬·D·拉克斯頓 |
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首席財務官、財務主管兼執行官 |
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副總統 |
日期:2022 年 5 月 11 日
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