證券交易委員會
華盛頓特區 20549
日程安排到
(修訂編號： 3)
收購要約
第14(D)(1)或13(E)(1)條下的聲明
《1934年證券交易法》
Exela Technologies，Inc.
(主體名稱 公司(發行人)、備案人(要約人))
普通股
6%B系列累計可轉換永久優先股
(證券類別名稱)
30162V409
30162V607
(第 類證券的CUSIP編號)
Shrikant Sorur
首席財務官
Exela Technologies，Inc.
格勞威勒路2701號。
德克薩斯州歐文，郵編：75061
(844) 935-2832
(被授權代表立案人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)
副本發送至：
莫里斯·M·萊夫科特
肖恩·M·埃文
Willkie Farr &Gallagher LLP
第七大道787
紐約州紐約市，郵編：10019
Telephone: (212) 728-8239; (212) 728-8867
Facsimile: (212) 728-9239; (212) 728-9867
| ¨ | 如果提交的文件僅涉及在投標要約開始前進行的初步通信，請選中該框。
勾選下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易：
|
| ¨ | 第三方投標報價受規則14d-l的約束。 |
| x | 發行人投標報價以第13e4條為準。 |
| ¨ | 非上市交易須遵守規則13E-3。 |
| ¨ | 根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。 |
如果提交的是報告投標報價結果的最終修訂，請選中以下框。☐
如果適用，請選中下面相應的框 以指定所依賴的相應規則條款：
| ¨ | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) |
| ¨ | 規則14d-l(D)(跨境第三方投標要約) |
本修正案第3號修正和補充了由Exela Technologies，Inc.，特拉華州的一家公司Exela Technologies，Inc.於2022年4月18日最初提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的附表上的發行人投標要約説明書(原附表)，該聲明由Exela Technologies，Inc.，特拉華州的一家公司 (“Exela”或“公司”)修改，該附表於2022年5月2日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的特定修正案1(“修正案1”)以及附表的某些修正案2於5月10日提交給美國證券交易委員會，2022年(“第2號修正案”，連同原附表和第1號修正案，“附表至”)。本修正案第3號用於提交作為本協議附件(A)(1)(P)所附的2022年5月10日修訂和重新確定的交換要約的第2號修正案。您應 閲讀本修正案第3號以及的附表、交換要約和要約文件。
項目1至11。
根據日期為2022年5月10日的修訂和重新確定的交換要約的第2號修正案，現對第1-11項進行修訂和更新，並將其併入本文作為參考。
第12項。陳列品.
| (a)(1)(K) | B系列累積可轉換永久優先股的指定、優先股、權利和限制證書，日期為2022年3月10日(2) | |
| (a)(1)(L) | 修訂和重新確定的交換報價，日期為2022年5月2日(3) | |
| (a)(1)(M) | 修改和重新修改的提交函(3) | |
| (a)(1)(N) | 修改並再次發出保證交貨通知 (3) | |
| (a)(1)(O) | 2022年5月10日修訂和重新確定的交換要約的第1號修正案(4) | |
| (a)(1)(P)* | 2022年5月10日修訂和重新確定的交換要約的第2號修正案 | |
| (a)(5)(A) | 本公司於2022年4月18日發佈的新聞稿(1) | |
| (a)(7)(A) | 公司於2022年5月2日發佈的新聞稿(3) | |
| (a)(9)(A) | 更新的Exela網頁(4) | |
| 107 | 備案費表(1) |
| * | 現提交本局。 |
| (1) | 公司於2022年4月18日向美國證券交易委員會提交的原定附表中引用的內容 |
| (2) | 通過引用附表第11號修正案合併，由公司於2022年3月11日提交給證券和交易委員會 |
| (3) | 通過引用附表第1號修正案合併，由公司於2022年5月2日提交給證券和交易委員會。 |
| (4) | 通過引用附表第2號修正案合併，由公司於2022年5月10日向證券交易委員會提交 |
13.附表13E-3所要求的資料
不適用。
2
簽名
經適當查詢，並盡我所知和所信，茲證明本聲明中所提供的信息真實、完整、正確。
| Exela Technologies，Inc. | ||
| 由以下人員提供： | /s/Erik Mengwall | |
| 姓名：埃裏克·蒙沃爾 | ||
| 職務：祕書 | ||
Date: May 10, 2022
3
展品索引
| (a)(1)(P)* | 2022年5月10日修訂和重新確定的交換要約的第2號修正案 |
| * | 現提交本局。 |
4