sncr-202203310001131554假象12月31日2022Q1http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccruedLiabilitiesCurrent待更新的後續事件00011315542022-01-012022-03-310001131554美國-美國公認會計準則:普通股成員2022-01-012022-03-310001131554Sncr:EightPointThreeSevenFivePercent2500ParValueSeniorNotesDue2026Member2022-01-012022-03-3100011315542022-05-05Xbrli:共享00011315542022-03-31ISO 4217:美元00011315542021-12-310001131554美國-美國公認會計準則:系列BPferredStockMember2021-12-31ISO 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一) | | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末March 31, 2022
或 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
關於從到的過渡期
佣金文件編號001-40574
Synchronoss科技公司.
(註冊人的確切姓名載於其章程) | | | | | |
特拉華州 | 06-1594540 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | (税務局僱主 識別號碼) |
| |
十字路口大道200號, 3樓 布里奇沃特, 新澤西 | 08807 |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(866) 620-3940
(註冊人的電話號碼,包括區號)
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是x不是¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是x不是¨
用複選標記指示註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器還是非加速文件服務器。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“加速申請者和大型加速申請者”的定義。(勾選一項):
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☐ | | 加速文件管理器 | x |
非加速文件服務器 | ☐ | | 較小的報告公司 | ☐ |
新興成長型公司 | ☐ | | | |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是,☐不是x
根據該法第12(B)條登記的證券: | | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.0001美元
| SNCR | 納斯達克股票市場
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優先債券2026年到期,息率8.375 | SNCRL | 納斯達克股票市場 |
截至2022年5月5日,有88,301,312 s已發行普通股野兔也很出色。
Synchronoss技術公司
表格10-Q索引
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| | 頁碼 |
第一部分: | 財務信息 | 3 |
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第1項。 | 簡明合併財務報表和附註 | 3 |
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| 簡明綜合資產負債表(未經審計) | 3 |
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| 簡明綜合業務報表(未經審計) | 4 |
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| 簡明綜合全面(虧損)收益表(未經審計) | 5 |
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| 股東權益簡明合併報表(未經審計) | 6 |
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| 簡明合併現金流量表(未經審計) | 7 |
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| 簡明合併財務報表附註(未經審計) | 7 |
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第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 26 |
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第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 32 |
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第四項。 | 控制和程序 | 33 |
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第二部分。 | 其他信息 | 34 |
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第1項。 | 法律訴訟 | 34 |
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第1A項。 | 風險因素 | 34 |
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第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 36 |
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第三項。 | 高級證券違約 | 36 |
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第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 37 |
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第五項。 | 其他信息 | 37 |
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第六項。 | 陳列品 | 38 |
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簽名 | 39 |
第一部分財務信息
項目1.簡明合併財務報表和附註
Synchronoss技術公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)(千)
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| | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 | |
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資產 | | | | | |
流動資產: | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 21,727 | | | $ | 31,504 | | |
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應收賬款淨額 | | 48,172 | | | 47,586 | | |
預付及其他流動資產 | | 46,738 | | | 42,901 | | |
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流動資產總額 | | 116,637 | | | 121,991 | | |
非流動資產: | | | | | |
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財產和設備,淨額 | | 5,945 | | | 6,979 | | |
經營性租賃使用權資產 | | 24,606 | | | 26,399 | | |
商譽 | | 223,712 | | | 224,577 | | |
無形資產,淨額 | | 58,323 | | | 60,335 | | |
應收貸款 | | 4,834 | | | 4,834 | | |
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其他非流動資產 | | 5,027 | | | 5,619 | | |
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非流動資產總額 | | 322,447 | | | 328,743 | | |
總資產 | | $ | 439,084 | | | $ | 450,734 | | |
負債和股東權益 | | | | | |
流動負債: | | | | | |
應付帳款 | | $ | 12,095 | | | $ | 11,097 | | |
應計費用 | | 60,027 | | | 61,916 | | |
遞延收入,當期 | | 19,468 | | | 22,368 | | |
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流動負債總額 | | 91,590 | | | 95,381 | | |
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長期債務,扣除債務發行成本 | | 133,462 | | | 133,104 | | |
遞延税項負債 | | 559 | | | 560 | | |
遞延收入,非流動收入 | | 769 | | | 548 | | |
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非流動租賃 | | 34,498 | | | 36,095 | | |
其他非流動負債 | | 9,217 | | | 9,218 | | |
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總負債 | | 270,095 | | | 274,906 | | |
承付款和或有事項: | | | | | |
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B系列不可轉換永久優先股,$0.0001票面價值;150授權股份,75和75分別於2022年3月31日及2021年12月31日發行及發行的股份 | | 72,505 | | | 72,505 | | |
可贖回的非控股權益 | | 12,500 | | | 12,500 | | |
股東權益: | | | | | |
普通股,$0.0001票面價值;100,000授權股份,88,244和88,305分別於2022年3月31日及2021年12月31日發行及未償還 | | 9 | | | 9 | | |
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額外實收資本 | | 491,966 | | | 492,512 | | |
累計其他綜合損失 | | (36,126) | | | (32,985) | | |
累計赤字 | | (371,865) | | | (368,713) | | |
股東權益總額 | | 83,984 | | | 90,823 | | |
總負債和股東權益 | | $ | 439,084 | | | $ | 450,734 | | |
見簡明合併財務報表附註。
Synchronoss技術公司
簡明合併業務報表
(未經審計)
(單位為千,每股數據除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
淨收入 | | $ | 65,866 | | | $ | 65,499 | | | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | | |
收入成本1 | | 24,839 | | | 28,637 | | | | | | | |
研發 | | 15,791 | | | 17,397 | | | | | | | |
銷售、一般和行政 | | 17,897 | | | 17,928 | | | | | | | |
重組費用 | | 685 | | | 713 | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | 8,034 | | | 9,867 | | | | | | | |
總成本和費用 | | 67,246 | | | 74,542 | | | | | | | |
運營虧損 | | (1,380) | | | (9,043) | | | | | | | |
利息收入 | | 92 | | | 5 | | | | | | | |
利息支出 | | (3,325) | | | (95) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | | 1,704 | | | (3,396) | | | | | | | |
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營業虧損、税前虧損 | | (2,909) | | | (12,529) | | | | | | | |
(撥備)所得税優惠 | | (128) | | | 163 | | | | | | | |
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淨虧損 | | (3,037) | | | (12,366) | | | | | | | |
可贖回非控股權益的淨(虧損)收入 | | (115) | | | 336 | | | | | | | |
優先股股息 | | (2,438) | | | (10,530) | | | | | | | |
可歸因於Synchronoss的淨虧損 | | $ | (5,590) | | | $ | (22,560) | | | | | | | |
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每股收益(虧損): | | | | | | | | | | |
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基本信息 | | $ | (0.07) | | | $ | (0.53) | | | | | | | |
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稀釋 | | $ | (0.07) | | | $ | (0.53) | | | | | | | |
加權平均已發行普通股: | | | | | | | | | | |
基本信息 | | 85,866 | | | 42,737 | | | | | | | |
稀釋 | | 85,866 | | | 42,737 | | | | | | | |
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1 收入成本不包括單獨列示的折舊和攤銷。
見簡明合併財務報表附註。
Synchronoss技術公司
簡明綜合綜合(虧損)損益表
(未經審計)(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
淨虧損 | | $ | (3,037) | | | $ | (12,366) | | | | | | | | | |
其他綜合虧損,税後淨額: | | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | | (3,159) | | | (1,888) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
公司間外幣交易淨收益 | | 18 | | | 752 | | | | | | | | | |
其他綜合損失合計 | | (3,141) | | | (1,136) | | | | | | | | | |
綜合損失 | | (6,178) | | | (13,502) | | | | | | | | | |
可贖回非控股權益的綜合(虧損)收入 | | (115) | | | 336 | | | | | | | | | |
可歸因於Synchronoss的全面損失 | | $ | (6,293) | | | $ | (13,166) | | | | | | | | | |
見簡明合併財務報表附註。
Synchronoss技術公司
簡明合併股東權益報表
(未經審計)(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 |
| 普通股 | | 庫存股 | | 其他內容 | | 累計其他 | | | | 總計 |
| 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | 實收資本 | | 綜合收益(虧損) | | 累計赤字 | | 股東權益 |
2021年12月31日的餘額 | 88,305 | | | $ | 9 | | | — | | | $ | — | | | $ | 492,512 | | | $ | (32,985) | | | $ | (368,713) | | | $ | 90,823 | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,777 | | | — | | | — | | | 1,777 | |
發行限制性股票 | (61) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
優先股股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,438) | | | — | | | — | | | (2,438) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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可歸因於Synchronoss的淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,037) | | | (3,037) | |
非控制性權益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 115 | | | — | | | (115) | | | — | |
其他全面收益(虧損)合計 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,141) | | | — | | | (3,141) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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2022年3月31日的餘額 | 88,244 | | | $ | 9 | | | — | | | $ | — | | | $ | 491,966 | | | $ | (36,126) | | | $ | (371,865) | | | $ | 83,984 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三個月 |
| 普通股 | | 庫存股 | | 其他內容 | | 累計其他 | | | | 總計 |
| 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | 實收資本 | | 綜合收益(虧損) | | 累計赤字 | | 股東權益 |
2020年12月31日餘額 | 51,177 | | | $ | 5 | | | (7,162) | | | $ | (82,087) | | | $ | 499,348 | | | $ | (28,213) | | | $ | (345,771) | | | $ | 43,282 | |
基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,813 | | | — | | | — | | | 2,813 | |
發行限制性股票 | 154 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
應計優先股股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,407) | | | — | | | — | | | (9,407) | |
優先股發行成本攤銷 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,123) | | | — | | | — | | | (1,123) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
Synchronoss的淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (12,366) | | | (12,366) | |
非控制性權益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (336) | | | — | | | 336 | | | — | |
其他全面收益(虧損)合計 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,136) | | | — | | | (1,136) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年3月31日的餘額 | 51,331 | | | $ | 5 | | | (7,162) | | | $ | (82,087) | | | $ | 491,295 | | | $ | (29,349) | | | $ | (357,801) | | | $ | 22,063 | |
見簡明合併財務報表附註。
Synchronoss技術公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)(單位:千) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, |
| | 2022 | | 2021 | | |
經營活動: | | | | | | |
持續經營淨虧損 | | $ | (3,037) | | | $ | (12,366) | | | |
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對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: | | | | | | |
折舊及攤銷 | | 8,034 | | | 9,867 | | | |
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債務發行成本攤銷 | | 335 | | | — | | | |
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固定資產處置損失 | | — | | | (9) | | | |
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債券折價(溢價)攤銷 | | 22 | | | — | | | |
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遞延所得税 | | (11) | | | (1,037) | | | |
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基於股票的薪酬 | | 1,927 | | | 2,721 | | | |
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經營租賃減值,淨額 | | 443 | | | 555 | | | |
經營性資產和負債變動情況: | | | | | | |
應收賬款淨額 | | (703) | | | 3,214 | | | |
預付費用和其他流動資產 | | (3,969) | | | (445) | | | |
應付帳款 | | 1,019 | | | 3,752 | | | |
應計費用 | | (2,356) | | | (3,762) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
遞延收入 | | (2,617) | | | (6,648) | | | |
其他負債 | | (1,780) | | | 6,419 | | | |
| | | | | | |
經營活動提供的現金淨額(用於) | | (2,693) | | | 2,261 | | | |
| | | | | | |
投資活動: | | | | | | |
固定資產購置情況 | | (154) | | | (721) | | | |
對大寫軟件的補充 | | (5,245) | | | (5,042) | | | |
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用於投資活動的現金淨額 | | (5,399) | | | (5,763) | | | |
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融資活動: | | | | | | |
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B系列以現金形式支付的優先股息 | | (1,781) | | | — | | | |
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融資活動提供的現金淨額(用於) | | (1,781) | | | — | | | |
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匯率變動對現金的影響 | | 96 | | | (351) | | | |
| | | | | | |
現金和現金等價物淨減少 | | (9,777) | | | (3,853) | | | |
期初現金及現金等價物 | | 31,504 | | | 33,671 | | | |
期末現金和現金等價物 | | $ | 21,727 | | | $ | 29,818 | | | |
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非現金投資和融資活動的補充披露: | | | | | | |
A系列優先股的實物股息 | | $ | — | | | $ | 10,201 | | | |
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見簡明合併財務報表附註。
目錄表
Synchronoss技術公司
簡明合併財務報表附註--未經審計
(除每股數據或另有説明外,以千為單位的表格金額)
1. 業務説明
一般信息
Synchronoss Technologies,Inc.(以下簡稱“Synchronoss”或“公司”)是一家領先的白標雲、消息傳遞、數字和網絡管理解決方案提供商,使我們的客户能夠保持訂户、系統、網絡和內容的同步。
Synchronoss Personal Cloud™平臺是一個安全且高度可擴展的白標平臺,旨在與當前和新設備之間無縫存儲和同步訂户個人創建的內容。這使運營商的客户能夠保護、接觸和管理他們的個人內容,並使公司的運營商客户能夠通過新的每月經常性費用(MRC)增加每用户平均收入(ARPU),並有機會挖掘有價值的數據,使用户能夠獲得新的有益服務。
Synchronoss Personal Cloud™平臺專為支持智能手機、平板電腦和無線消費電子產品而設計,例如用於健康和健康的可穿戴設備、相機、平板電腦、電子閲讀器、個人導航設備和支持全球定位系統的設備,以及聯網的汽車和家庭。
Synchronoss消息傳遞平臺為數億電信用户的移動消息傳遞和郵箱提供動力。高級消息傳遞平臺是一個強大、安全、智能的白標消息傳遞平臺,它擴展了通信服務提供商和多服務提供商的功能,通過富通信服務(RCS)提供P2P消息傳遞。移動信息平臺(“MP”)為品牌、廣告商和信息批發商提供單一的標準生態系統,用於入職和管理。
Synchronoss Digital Platform是一套技術、工具和解決方案,包括數字體驗創建和管理、自動配置、人工智能和金融分析,為我們廣泛的目標市場提供服務。該平臺為客户配備了從一箇中央平臺設計、部署和管理最終用户客户行程和工作流的工具,該中央平臺還集成了前端客户參與渠道以及企業業務系統(例如CRM、POS),允許公民開發人員配置而不是編碼體驗。該平臺位於面向客户的接觸點和客户現有的後臺系統之間,將數據、工作流程和流程編排成與最終用户渠道對接的數字客户旅程,從而創建可以集中管理和協調的用户體驗,所需資源少於傳統IT環境中的典型資源。
Synchronoss Total Network Management應用程序為運營商提供工具和軟件來設計他們的物理網絡,簡化他們的基礎設施採購,併為全球領先的頂級運營商管理和優化綜合網絡費用。
2. 列報和合並的基礎
列報和合並的基礎
隨附的中期未經審核簡明綜合財務報表由Synchronoss編制,管理層認為該等財務報表包括公平列報中期內本公司的財務狀況、經營業績及現金流量所需的所有調整。它們不包括美國公認會計原則(“GAAP”)要求的完整財務報表所要求的所有信息和腳註,應與公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的公司經審計的綜合財務報表和相關注釋一起閲讀。截至2022年3月31日的三個月的運營結果不一定表明截至2022年12月31日的一年的預期結果。
簡明綜合財務報表包括本公司、其全資附屬公司及本公司為主要受益人的可變權益實體(“VIE”)及本公司擁有控股權的實體的賬目。投資於本公司不擁有控股權但有重大影響的多數股權以下公司的投資,計入權益法投資。對公司沒有能力對經營和財務產生重大影響的控股公司以下公司的投資
目錄表
Synchronoss技術公司
簡明合併財務報表附註--未經審計
(除每股數據或另有説明外,以千為單位的表格金額)
被投資方的保單採用成本法核算。所有重要的公司間交易和賬户都在合併中註銷。
有關公司的列報和合並基礎或其重要會計政策的更多信息,請參閲公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表及其腳註。
風險和不確定性
當前的冠狀病毒(“新冠肺炎”)疫情仍然存在不確定性,該公司正在密切監測疫情對其業務的方方面面的影響,包括它將如何影響其客户、員工、供應商、供應商、業務夥伴和分銷渠道。雖然疫情沒有對新冠肺炎截至2022年3月31日的三個月的財務業績和業務運營產生實質性影響,但由於許多不確定性,公司無法預測支付寶疫情將對其財務狀況和經營業績產生的影響。該公司將繼續評估新冠肺炎疫情的不斷演變的影響,並將根據需要對其運營進行調整。
近期發佈的會計準則
最近通過的會計公告
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標準 | | 描述 | | 對財務報表的影響 |
ASU 2021-04每股收益(主題260),債務修改和清償(分主題470-50),補償-股票補償(主題718),以及衍生工具和對衝-實體自有權益合同(分主題815-40) | | 本更新中的修訂為修改或交換不在另一主題範圍內的獨立股權分類書面看漲期權提供指導。 | | 我們於2022年1月1日採用了這一標準。公司對這些變化進行了評估,得出的結論是,這些變化在採用時不會對公司的綜合財務狀況或經營結果產生任何實質性影響。
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收養日期:2022年1月1日。 | | | | |
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(除每股數據或另有説明外,以千為單位的表格金額)
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ASU 2021-05租賃(主題842)。出租人-某些租賃費用可變的租約 | | 本次更新中的修訂影響到租賃合同的出租人,這些租賃合同(1)具有不依賴於參考指數或費率的可變租賃付款,以及(2)如果被歸類為銷售型或直接融資,將導致在租賃開始時確認銷售損失。FASB修訂了出租人分類指南,以防止浮動付款租賃的銷售損失。 | | 我們於2022年1月1日採用了這一標準。公司對這些變化進行了評估,得出的結論是,這些變化在採用時不會對公司的綜合財務狀況或經營結果產生任何實質性影響。
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收養日期:2022年1月1日。 | | | | |
ASU 2021-08企業合併(主題805)。合同資產和合同負債的會計處理 從與客户的合同中 | | 本次更新的修訂主要涉及業務合併中與客户簽訂的收入合同的合同資產和合同負債的會計處理。但是,修正案也適用於主題606規定適用的其他合同的合同資產和合同負債,如出售610-20分項範圍內非金融資產的合同負債、其他收入--非金融資產註銷的損益。 | | 我們於2022年1月1日採用了這一標準。公司對這些變化進行了評估,得出的結論是,這些變化在採用時不會對公司的綜合財務狀況或經營結果產生任何實質性影響。
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收養日期:2022年1月1日。 | | | | |
數字體驗平臺和激活解決方案銷售
2022年3月8日,該公司宣佈已達成最終協議,將其數字體驗平臺以及激活解決方案出售給iQmetrix。交易額最高可達$14預計將在第二季度完成,視慣例的或有結賬情況而定。
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3. 收入
收入的分解
該公司將與客户簽訂的合同的收入按產品和服務的性質以及地理區域進行分類。該公司的地理區域包括美洲、歐洲、中東和非洲(“EMEA”)和亞太地區(“APAC”)。該公司的大部分收入來自TMT部門。
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| 截至2022年3月31日的三個月 | | 截至2021年3月31日的三個月 |
| 雲 | | 數位 | | 傳訊 | | 總計 | | 雲 | | 數位 | | 傳訊 | | 總計 |
地理位置: | | | | | | | | | | | | | | | |
美洲 | $ | 39,715 | | | $ | 10,455 | | | $ | 2,692 | | | $ | 52,862 | | | $ | 37,031 | | | $ | 11,240 | | | $ | 3,516 | | | $ | 51,787 | |
APAC | 56 | | | 759 | | | 6,816 | | | 7,631 | | | — | | | 1,128 | | | 6,700 | | | 7,828 | |
歐洲、中東和非洲地區 | 1,730 | | | 950 | | | 2,693 | | | 5,373 | | | 1,865 | | | 609 | | | 3,410 | | | 5,884 | |
總計 | $ | 41,501 | | | $ | 12,164 | | | $ | 12,201 | | | $ | 65,866 | | | $ | 38,896 | | | $ | 12,977 | | | $ | 13,626 | | | $ | 65,499 | |
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服務線: | | | | | | | | | | | | | | | |
專業服務 | $ | 3,354 | | | $ | 1,636 | | | $ | 3,141 | | | $ | 8,131 | | | $ | 3,925 | | | $ | 2,111 | | | $ | 2,611 | | | $ | 8,647 | |
交易服務 | 336 | | | 1,028 | | | 23 | | | 1,387 | | | 1,975 | | | 2,268 | | | 1 | | | 4,244 | |
訂閲服務 | 37,811 | | | 8,210 | | | 8,515 | | | 54,536 | | | 32,996 | | | 8,433 | | | 10,614 | | | 52,043 | |
許可證 | — | | | 1,290 | | | 522 | | | 1,812 | | | — | | | 165 | | | 400 | | | 565 | |
總計 | $ | 41,501 | | | $ | 12,164 | | | $ | 12,201 | | | $ | 65,866 | | | $ | 38,896 | | | $ | 12,977 | | | $ | 13,626 | | | $ | 65,499 | |
應收貿易賬款和合同餘額
該公司將其作為可交付物交換的對價權利歸類為應收賬款或合同資產。應收款是一種無條件的對價權利(即在付款到期之前只需要經過一段時間)。例如,該公司確認與其時間和材料以及交易或基於數量的合同有關的收入的應收賬款。本公司將該等應收賬款列作貿易應收賬款,並按其估計可變現淨值在其簡明綜合財務狀況報表中淨額列報。本公司保留信貸損失準備,以備估計可能無法收回的應收賬款。撥備是基於對客户信譽、歷史付款經驗、未償還應收賬款的年限和其他經濟指標的評估。
合同資產是一種對價權利,它取決於時間流逝以外的其他因素。例如,如果公司記錄了一項專業服務項目的收入,但在公司實現指定的里程碑之前無權開具賬單,則公司將記錄合同資產。截至2022年3月31日的合同資產餘額為 $12.5百萬美元。
在提供服務前收取的金額作為合同負債入賬,在附帶的簡明綜合資產負債表中作為遞延收入列報,並與合同確認的相關收入一起變現。該公司幾乎所有的合同負債餘額都與服務收入有關,主要是訂閲服務合同。
本公司的合同資產和負債在每個報告期結束時按客户淨頭寸進行報告。
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本期間合同負債餘額(流動和非流動)的重大變化如下: | | | | | | |
| | 合同責任1 |
餘額-2022年1月1日 | | $ | 22,916 | |
當期確認的收入 | | (65,860) | |
開出帳單但未確認為收入的金額 | | 63,181 | |
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餘額-2022年3月31日 | | $ | 20,237 | |
________________________________
1由遞延收入構成
分配給剩餘履約債務的交易價格
主題606要求公司披露截至2022年3月31日尚未履行的履約義務分配的交易價格總額。本公司已選擇不披露分配給以下剩餘履約義務的交易價格:
1.原期限為一年或一年以下的合同,包括可以為方便而終止而不受實質性處罰的合同;
2.公司根據提供的服務開具發票的權利確認收入的合同;
3.根據主題606第10-25-14(B)節,完全分配給完全未履行的履行義務或完全未履行的轉讓構成單一履行義務的一部分的獨特貨物或服務的可變對價,其條件已符合主題606第10-32-40節中的標準。這適用於公司依賴第三方數據或費用高度可變的有限數量的情況。
該公司的許多履約義務符合其中一項或多項豁免。具體地説,公司已從公司剩餘的履約義務中排除了以下內容,所有這些都將在已知金額的期間解決:
•對未來交易的對價,高於任何合同最低限額
•基於第三方數據的成功交易的對價
•未能滿足未來服務級別要求的積分
截至2022年3月31日,除符合上述排除標準的債務外,分配給剩餘履約債務的交易價格總額為#美元184.4百萬美元,其中大約91.5%預計將在年內確認為收入2幾年,其餘的時間在之後。
預計在未來期間確認的收入估計也不包括未行使的客户購買不代表客户實質性權利的服務的選擇權。僅當客户行使其購買附加商品或服務的選擇權時,才根據主題606來考慮不代表實質性權利的客户選項。
4. 公允價值計量
根據美國公認的會計原則,公允價值被定義為在計量日期在市場參與者之間的有序交易中出售資產或轉移負債所收到的價格。一個三級層次結構將用於衡量公允價值的投入的優先順序如下:
•第1級--可觀察的投入--相同資產和負債在活躍市場上的報價;
•第2級--相同資產和負債的活躍市場報價以外的可觀察投入包括類似工具的報價、相同或類似工具在非活躍市場的報價,以及所有重要投入在活躍市場均可觀察到的估值模型得出的金額;以及
•第三級-不可觀察的投入-包括從估值模型中得出的金額,其中一個或多個重要投入是不可觀察的,並要求公司制定相關假設。
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以下是公允價值層次下的資產、負債和可贖回非控制權益及其相關分類的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 |
| 總計 | | (1級) | | (2級) | | (3級) |
資產 | | | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 21,727 | | | $ | 21,727 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總資產 | $ | 21,727 | | | $ | 21,727 | | | $ | — | | | $ | — | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
暫時性權益 | | | | | | | |
可贖回的非控股權益1 | $ | 12,500 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12,500 | |
臨時股本總額 | $ | 12,500 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 總計 | | (1級) | | (2級) | | (3級) |
資產 | | | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 31,504 | | | $ | 31,504 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總資產 | $ | 31,504 | | | $ | 31,504 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
臨時股權 | | | | | | | |
可贖回的非控股權益1 | $ | 12,500 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12,500 | |
臨時股本總額 | $ | 12,500 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12,500 | |
________________________________
1安排由非控股股東持有本公司的某些合資企業。
可贖回的非控股權益
按公允價值入賬的可贖回非控股權益為本公司若干合營企業的非控股權益所持有的認沽安排。本公司於發生贖回價值變動時立即確認該變動,並於各報告期末或初始賬面值將非控制權益的賬面值調整至接近公允價值的估計贖回價值較大者。
可贖回非控制權益的公允價值通過採用收益法並使用貼現現金流分析來估計。這種公允價值計量基於市場上無法觀察到的重大投入,因此屬於第三級計量。用於評估可贖回非控制權益的基本假設發生重大變化,可能會大幅增加或減少在綜合資產負債表中記錄的公允價值估計。
在截至2022年3月31日的三個月中,公司第三級可贖回非控股權益的公允價值變動如下:
| | | | | |
| 可贖回的非控股權益 |
2021年12月31日的餘額 | $ | 12,500 | |
公允價值調整 | (115) | |
可贖回非控股權益應佔淨虧損 | 115 | |
2022年3月31日的餘額 | $ | 12,500 | |
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5. 租契
該公司已與第三方簽訂了租賃各種資產的合同,包括某些房地產、設備、汽車和其他資產。該公司的租約經常允許支付租金,這種支付可能會根據通貨膨脹或標的資產的利用程度等因素而變化。例如,公司的某些房地產租約可能要求我們根據公共區域維護費、保險費和其他費用支付不同的款項。本公司的租賃協議不包含任何重大剩餘價值擔保或重大限制性契諾。
本公司是某些分租安排的一方,主要與本公司的房地產租賃有關,在這些安排中,本公司擔任承租人和中間出租人。
本公司將融資租賃反映為租賃的組成部分,在簡明綜合資產負債表上為非流動租賃。融資租賃在截至2022年3月31日的期間並不重要。
下表列出了公司截至2022年3月31日的使用權(ROU)資產和租賃負債信息:
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ROU資產: | | |
非流動經營租賃ROU資產 | | $ | 24,606 | |
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經營租賃負債: | | |
流動經營租賃負債1 | | $ | 7,026 | |
非流動經營租賃負債 | | 34,014 | |
經營租賃負債總額 | | $ | 41,040 | |
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________________________________
1金額包括在簡明綜合資產負債表的應計費用中。
下表列出了截至2022年3月31日的三個月的租賃費用和轉租收入信息:
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經營租賃成本1 | $ | 2,042 | | | |
其他租賃成本和收入: | | | |
可變租賃成本1 | 435 | | | |
經營性租賃減值1, 2 | 443 | | | |
轉租收入1 | (646) | | | |
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租賃淨成本合計 | $ | 2,274 | | | |
________________________________
1金額根據基礎租賃資產所支持的功能計入收入成本、銷售成本、一般和行政成本和/或研發成本,這些成本反映在以下各項的簡明合併報表中行動。
2 作為在公司繼續節約成本的舉措下,公司關閉了某些辦公空間,並終止了各種租賃協議。這些行動產生了$0.4本期的淨資產減值費用為1百萬歐元,由剩餘租賃期的預測未來現金流量現值決定。
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下表列出了自2021年12月31日以後的五年中,在2022年3月31日包括在我們的租賃負債中的未來現金流量的未貼現金額,以及這些未貼現的現金流量與我們在2022年3月31日的租賃負債的對賬:
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| 經營租約 |
2022 | $ | 7,809 | |
2023 | 8,450 | |
2024 | 8,302 | |
2025 | 8,134 | |
2026 | 7,957 | |
此後 | 10,501 | |
未來租賃支付總額 | 51,153 | |
減去:代表利息的數額 | (10,113) | |
未來租賃付款的現值(租賃負債) | $ | 41,040 | |
下表提供了截至2022年3月31日我們租賃的加權平均剩餘租期和加權平均折扣率:
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經營租賃: | |
加權-平均剩餘租賃年限(年),基於租賃負債餘額進行加權 | 5.69 |
加權平均貼現率(百分比),根據租賃付款餘額進行加權 | 8.2% |
下表提供了截至2022年3月31日的三個月與我們的租賃負債相關的某些現金流和補充非現金信息:
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經營租賃: | |
為計入租賃負債的金額支付的現金 | $ | 2,603 | |
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6. 對關聯公司和相關交易的投資
順序技術國際有限公司
關於於2017年剝離本公司的例外處理業務,Synchronoss訂立一項三年制雲電話和支持服務協議(“CTS協議”)授予Sequential Technology International,LLC(“STIN”)訪問某些Synchronoss軟件和專用小交換機系統的權限,以促進支持STIN客户所需的異常處理操作。
CTS協議於2020年第一季度到期。於期滿時,本公司與STIN訂立資產購買協議。作為協議的一部分,公司收到了#美元。1.6100萬美元,以換取某些硬件和系統資產,用於雲電話和剩餘的支持服務業務。
於二零二零年第二季,本公司與STIN及AP Capital Holdings II,LLC(“APC”)訂立協議,出售其於STIN的剩餘股權,並結算其實物購買票據(“PIK票據”)及於2019年12月31日到期的若干款項,代價為$9.0百萬有擔保本票(“票據”),包括最多#美元的或有對價16.0百萬美元。筆記上有一個8%的利率和a3年制規定的期限。作為安排的一部分,APC收購了STIN的多數股權。此外,如果APC和STIN在未來日期出售STIN,公司將收到5在減去上述票據的任何未償還金額(包括任何賺取的或有代價)後,該等出售所得款項的百分比。本公司確定票據的公允價值於
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交易日期約為$4.8百萬美元。本公司採用貼現現金流量分析確定票據的公允價值,該分析對資產的預期未來現金流量進行貼現以確定其公允價值。公允價值計量基於市場上無法觀察到的重大投入,因此屬於第三級計量。該交易並未確認任何損益。自.起March 31, 2022, 本公司重新評估票據的公允價值,並無重大變動。
7. 債務
發行高級債券
2021年6月30日,公司完成了承銷的公開募股,募集資金為1美元。120.0本金總額為百萬美元8.3752026年到期的優先債券,面值為$25.00每份高級票據(“高級票據”)。是次發行是根據日期為2021年6月25日的承銷協議(“債券包銷協議”)由本公司及代表數家承銷商(“債券承銷商”)的B.Riley Securities,Inc.進行。在收盤時,該公司發行了$125.0優先債券本金總額(包括$)5.0根據債券承銷商全面行使購買額外優先債券選擇權而發行的高級債券本金總額(百萬美元)。
債券承銷協議載有本公司的慣常陳述、擔保及契諾、成交的慣常條件、本公司及債券承銷商的賠償責任,包括證券法下的責任、各方的其他責任及終止條款。
2021年6月30日,本公司作為受託人(“受託人”)與紐約梅隆銀行信託公司全國協會簽訂了一份契約(“基礎契約”)和一份補充契約(“第一補充契約”,與基礎契約一起,稱為“契約”)。契約確立了表格,並規定了高級票據的發行。
優先票據是本公司的優先無抵押債務,與本公司現有及未來的所有優先無抵押債務及無附屬債務享有同等的償付權。在支付權利方面,優先債券實際上從屬於本公司所有現有及未來的有擔保債務,但以擔保該等債務的資產價值為限,並在結構上從屬於本公司附屬公司所有現有及未來的債務,包括貿易應付賬款。優先債券的息率為8.375年利率。優先債券的利息將於每年一月三十一日、四月三十日、七月三十一日及十月三十一日派息,由二零二一年七月三十一日開始支付。除非提前贖回,否則優先債券將於二零二六年六月三十日到期。
本公司可隨時及不時選擇(I)於2022年6月30日或之後及2023年6月30日前贖回優先票據,贖回全部或部分現金,贖回價格相等於$25.75每張高級票據,另加贖回日期的應累算及未付利息,但不包括贖回日期,(Ii)在2023年6月30日或該日後而在2024年6月30日前,價格相等於$25.50每張高級票據,另加贖回日期的應累算及未付利息,但不包括贖回日期,(Iii)在2024年6月30日或該日後而在2025年6月30日前,價格相等於$25.25按優先票據計算,另加贖回日期的應累算利息及未付利息,但不包括贖回日期;及。(Iv)在2025年6月30日或該日後而在到期前,價格相等於100本金的%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。於任何贖回日期及之後,已贖回的優先債券將停止計息。
契約包含違約和補救條款的慣例事件。如果未治癒的違約發生並仍在繼續,受託人或至少25佔優先債券本金%的款項,可宣佈全部優先債券連同應計及未付利息(如有的話)即時到期及應付。如發生涉及本公司破產、無力償債或重組的違約事件,優先票據的本金、應計及未付利息,連同應計及未付利息(如有),將自動到期,而無須受託人或優先票據持有人作出任何聲明或採取任何其他行動。
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於二零二一年十月二十五日,本公司與關聯方B.Riley Securities,Inc.(“代理商”)訂立於市場發行銷售協議(“銷售協議”),根據該協議,本公司可不時要約及出售最高達18.0百萬美元的公司8.3752026年到期的優先債券百分比。根據銷售協議出售額外的優先票據,如果有的話,可以按照修訂後的1933年證券法(“證券法”)第415條的規定,在被視為“按市場發售”的交易中進行。根據銷售協議,代理商將有權獲得2.0作為公司代理通過該公司出售的所有票據的毛收入的%。
在2021年第四季度,該公司額外銷售了16.1根據銷售協議,優先債券的本金總額為百萬美元。額外發售的優先債券的條款與最初的優先債券相同,並可與最初的優先債券一起互換及投票。該批高級票據在納斯達克全球市場上市及交易,交易代碼為“SNCRL”。
本公司借款的賬面金額如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
高級附註 | | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
8.3752026年到期的優先債券百分比 | | $ | 141,077 | | | $ | 141,077 | |
未攤銷貼現和債務發行成本1 | | (7,615) | | | (7,973) | |
高級債券的賬面價值 | | $ | 133,462 | | | $ | 133,104 | |
________________________________
1債務發行成本採用實際利息法遞延攤銷為利息支出。
未償還優先債券的公允價值總額為119.9截至2022年3月31日。T截至2022年3月31日,該公司遵守了其債務契約。
2019年循環信貸安排
2019年10月4日,本公司與北卡羅來納州公民銀行簽訂了一項信貸協議,金額為$10.0百萬循環信貸安排。循環信貸機制下的借款的利息利率等於(1)LIBOR利率的算術平均值,LIBOR利率是參考本公司選擇的與該借款相關的利息期間(1、3或6個月(或12個月,如果所有適用的貸款人同意)的美元存款資金成本而確定的)加上適用的保證金,或(2)參考最大的聯邦基金利率加適用保證金而確定的基本利率0.5%,由代理人確定的最優惠商業貸款利率,以及每日LIBOR加1.0%,在每種情況下加一個適用的邊際,並以下限為限的0.5%.
2021年6月30日,公司結清欠款並關閉循環信貸安排。
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利息支出
下表彙總了公司的利息支出:
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| | 截至3月31日的三個月, | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
2021年不可轉換優先票據,2026年到期: | | | | | | | | | | | | |
債務發行成本攤銷 | | $ | 335 | | | $ | — | | | | | | | | | |
借款利息 | | 2,954 | | | — | | | | | | | | | |
債務貼現攤銷 | | 22 | | | — | | | | | | | | | |
2019年循環信貸安排: | | | | | | | | | | | | |
債務發行成本攤銷 | | — | | | 12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
借款利息 | | $ | — | | | $ | 63 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他 | | $ | 14 | | | $ | 20 | | | | | | | | | |
總計 | | $ | 3,325 | | | $ | 95 | | | | | | | | | |
8. 累計其他綜合(虧損)/收益
截至2022年3月31日的三個月內,累計其他綜合(虧損)收益變動情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日的餘額 | | 其他綜合(虧損)收入 | | 税收效應 | | 2022年3月31日的餘額 |
外幣 | $ | (29,350) | | | $ | (3,159) | | | $ | — | | | $ | (32,509) | |
實體內外幣交易未實現虧損 | (3,635) | | | 29 | | | (11) | | | (3,617) | |
| | | | | | | |
總計 | $ | (32,985) | | | $ | (3,130) | | | $ | (11) | | | $ | (36,126) | |
9. 資本結構
普通股
普通股的每個持有人都有權就所有事項投票,並有權一為持有的每股股份投票。普通股的紅利將在公司董事會宣佈時支付。不是本公司從未宣佈或支付過股息。
普通股發行
2021年6月29日,公司完成了普通股的承銷公開發行,面值為$0.0001每股。是次發行是根據日期為2021年6月24日的承銷協議(“承銷協議”),由本公司與代表數家承銷商(“承銷商”)的B.Riley Securities,Inc.以淨收益$進行。102.3百萬美元。在收盤時,公司發佈了42,307,692普通股股份,包括3,846,154
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(除每股數據或另有説明外,以千為單位的表格金額)
根據承銷商全面行使購買額外普通股選擇權而發行的普通股。該公司將所得款項淨額用於贖回A系列可轉換優先股。
貨架登記表
2020年8月19日,本公司向美國證券交易委員會備案萬能擱置登記書,用於發行普通股、優先股、債務證券、債務證券擔保、權證和單位,總額不超過$250.0(“2020年貨架登記聲明”)。2020年8月28日,《2020年貨架登記聲明》正式生效東靠美國證券交易委員會。截至2022年3月31日,除發行普通股和發行高級票據外,公司尚未使用2020年貨架登記聲明籌集額外資本。
優先股
本公司董事會(“董事會”)獲授權發行優先股,並有權酌情決定優先股的權利、優先股、特權及限制,包括投票權、股息權、轉換權、贖回特權及清算優先股。
B系列不可轉換優先股
2021年6月30日,本公司完成了一項75,000其B系列永久不可轉換優先股的股票,面值$0.0001每股,初始清算優先權為$1,000每股(“B系列優先股”),淨收益為$72.5百萬美元(“B系列交易”)。B系列優先股的出售是根據本公司與B.Riley主體投資有限責任公司(“BRPI”)於2021年6月24日簽訂的B系列優先股購買協議(“B系列購買協議”)進行的。
關於B系列交易的完成,本公司(I)向特拉華州提交了一份指定證書,列出了B系列優先股(“B系列證書”)的權利、優先、特權、資格、限制和限制,(Ii)與B.Riley Financial,Inc.(“B.Riley Financial”)和BRPI簽訂了一項投資者權利協議,規定了B.Riley Financial對公司的某些治理和登記權利。
B系列優先股指定證書
B系列優先股的權利、優先權、特權、資格、約束和限制在B系列證書中列出。根據B系列證書,B系列優先股的持有者有權按季度從B系列優先股的每股股票中獲得如下所述的股息率,除以4,再乘以當時適用的B系列優先股每股清算優先股(統稱為“優先股息”)。股息率為(1)9.5由2021年6月30日起至2021年12月31日止(包括該日在內)的年率13由2022年1月1日起至2022年12月31日止(首尾兩日包括在內)的年度年率;及14由2023年1月1日起計的一年及其後的年率優先股息將在每年的1月1日、4月1日、7月1日和10月1日以現金形式支付(每個日期都是“B系列股息支付日期”)。公司可以選擇以現金或B系列優先股的額外股份支付B系列優先股息。如果公司在任何B系列股息支付日沒有宣佈和支付現金股息,優先股息的未支付金額將被添加到清算優先股中。截至2022年3月31日,B系列的清算價值和贖回價值優先股票是$77.4百萬美元。
在發行之日及之後,B系列優先股的持有者將有權促使公司以現金贖回B系列優先股的每股股票,金額相當於當前清算優先權和任何應計股息的總和。B系列優先股的每一股也可在以下情況發生時由持有人選擇贖回:(1)面值發生“根本變化”;或(2)以現金支付。1.5在支付普通股(這類股票為“可登記證券”)的情況下,受可向B系列股票持有人發行的股票金額的某些限制。此外,公司將被允許在任何時候贖回B系列優先股的流通股,贖回當時適用的清算優先權和應計但未支付的股息。根據B系列證書,該公司將被要求使用(I)第一美元50.0公司從某些交易(即,處置、出售資產、退税)中獲得的百萬美元收益
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(除每股數據或另有説明外,以千為單位的表格金額)
按比例在B系列優先股持有者中按比例贖回B系列優先股的股份,以及(Ii)次$25.0本公司從若干交易所得款項中,本公司可用於回購普通股股份,以及在本公司未作此用途的範圍內,按比例在B系列優先股持有人之間按比例贖回B系列優先股的股份,以現金贖回B系列優先股的股份。
在採取某些行動之前,公司必須事先獲得持有B系列優先股至少多數流通股的持有人的書面同意,這些行動包括:(I)某些股息、償還和贖回;(Ii)對公司公司註冊證書的任何修改,對B系列優先股的權利、優先股、特權或投票權產生不利影響;以及(Iii)在本公司任何清算、解散或清盤時,發行優先於或等同於B系列優先股(包括B系列優先股的額外股份)的優先股或資產分配優先股。除上述同意權外,B系列優先股為無投票權股票。
《投資者權利協議》
於2021年6月30日,本公司、B.Riley Financial及BRPI訂立投資者權利協議(“投資者權利協議”)。根據投資者權利協議,只要B.Riley Financial的關聯公司實益擁有至少10B.萊利金融有權提名一名二級董事(“B.萊利被提名人”)進入公司董事會(“董事會”),該人應為B.萊利金融或其關聯公司的僱員,並經董事會批准。只要B.Riley Financial的關聯公司實益擁有5%或更多但小於10普通股已發行股份的百分比(除非由於股權發行的稀釋而未達到該股本門檻百分比),B.Riley Financial有權享有某些董事會觀察員權利。
公司截至2022年3月31日的B系列永久不可轉換優先股餘額和截至2022年3月31日的三個月期間的變化摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
| B系列優先股 |
| 股票 | | 金額 |
2021年12月31日的餘額 | 75 | | | $ | 72,505 | |
| | | |
| | | |
優先股發行成本攤銷 | — | | | — | |
發行優先PIK股息 | — | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2022年3月31日的餘額 | 75 | | | $ | 72,505 | |
2022年4月1日,公司以實物形式支付了B系列應計永久不可轉換優先股股息$2.4百萬美元。2022年4月18日,The CompanY賺了一美元2.5B系列優先股的本金支付為百萬美元。2022年5月10日,The CompanY為B系列優先股支付了額外的本金440萬美元.
A系列可轉換優先股
根據於二零一七年十月十七日與Siris聯屬公司Silver Private Holdings I,LLC(“Silver”)於二零一七年十月十七日訂立的股份購買協議(“管道購買協議”)的條款,本公司於2018年2月15日向Silver發行185,000新發行的A系列可轉換參與永久優先股(“A系列優先股”),票面價值$0.0001每股,初始清算優先權為$1,000每股,換取$97.7百萬現金,並從Silver向本公司轉移5,994,667由Silver持有的公司普通股(“優先交易”)。
贖回A系列優先股
普通股公開發售、高級票據發售及B系列交易所得款項淨額,部分用於於2021年6月30日悉數贖回本公司A系列優先股的所有流通股(“贖回”)。本公司悉數贖回所有268,917A系列優先股流通股,總贖回價格為$278.7及投資者權利協議項下與A系列優先股有關的所有權利
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(除每股數據或另有説明外,以千為單位的表格金額)
隨着贖回的生效而被終止。不是截至2022年3月31日,A系列優先股仍未償還或已獲授權。
註冊權
2021年6月30日簽訂的投資者權利協議規定,如果Synchronoss向B系列優先股持有人發行可登記證券,該等持有人將擁有關於該等可登記證券的某些需求和附帶登記權。此外,於2021年6月30日,關於贖回A系列優先股,本公司與Silver之間的投資者權利協議終止。
庫存計劃
在截至2022年3月31日的三個月內,公司的股票計劃沒有重大變化。截至2022年3月31日,有1.9根據公司2015年股權激勵計劃,可供授予或獎勵的股票數量為百萬股0.6根據公司2017年新聘員工股權激勵計劃,可供授予或獎勵的股票數量為100萬股。
公司根據長期激勵(LTI)計劃向高管發放的績效現金獎勵由於公司的意圖以及有能力在歸屬時以現金結算該等賠償,NS已被計入責任獎勵,該公司已將該等獎勵反映在應計費用中。截至2022年3月31日,此類獎勵的負債約為$0.5百萬美元。
基於股票的薪酬
下表彙總了與運營費用類別包括的所有公司股票獎勵相關的基於股票的薪酬支出,如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
收入成本 | $ | 221 | | | $ | 478 | | | | | | | | | |
研發 | 556 | | | 855 | | | | | | | | | |
銷售、一般和行政 | 1,150 | | | 1,388 | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬總支出 | $ | 1,927 | | | $ | 2,721 | | | | | | | | | |
下表按獎勵類型彙總了與公司所有股票獎勵相關的股票薪酬支出,如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
股票期權 | $ | 794 | | | $ | 955 | | | | | | | | | |
限制性股票獎勵 | 878 | | | 1,710 | | | | | | | | | |
以績效為基礎的現金單位 | 255 | | | 56 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
基於股票的税前薪酬總額 | $ | 1,927 | | | $ | 2,721 | | | | | | | | | |
税收優惠 | $ | 377 | | | $ | 497 | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日,與未歸屬股權獎勵相關的基於股票的薪酬總成本約為$7.3百萬美元。預計這筆費用將在加權平均期間確認,約為1.1好幾年了。
截至2022年3月31日,與未歸屬的績效現金單位相關的基於股票的薪酬總成本約為$1.0百萬美元。預計這筆費用將在加權平均期間確認,約為1.5好幾年了。
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(除每股數據或另有説明外,以千為單位的表格金額)
股票期權
該公司採用布萊克-斯科爾斯期權定價模型來確定股票期權的估計公允價值。布萊克-斯科爾斯期權定價模型中使用的加權平均假設如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
預期股價波動 | | 71.9 | % | | 83.0 | % | | | | | | | | |
無風險利率 | | 1.5 | % | | 0.6 | % | | | | | | | | |
期權的預期壽命(年) | | 4.15 | | 4.18 | | | | | | | | |
預期股息收益率 | | 0.0 | % | | 0.0 | % | | | | | | | | |
期權加權平均公允價值(PSV) | | $ | 1.13 | | | $ | 2.42 | | | | | | | | | |
下表彙總了截至2022年3月31日的未償還股票期權信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
選項 | | 數量 選項 | | 加權平均 行權價格 | | 加權平均 剩餘 合同 期限(年) | | 集料 固有的 價值 |
截至2021年12月31日的未償還債務 | | 4,715 | | | $ | 6.53 | | | | | |
授予的期權 | | 2 | | | 2.06 | | | | | |
行使的期權 | | — | | | — | | | | | |
選項已取消 | | (234) | | | 8.93 | | | | | |
截至2022年3月31日的未償還債務 | | 4,483 | | | $ | 6.37 | | | 4.80 | | $ | — | |
於2022年3月31日歸屬並可行使 | | 1,776 | | | $ | 10.71 | | | 3.43 | | $ | — | |
| | | | | | | | |
可行使的股票期權的總內在價值為零分別於2022年3月31日和2021年3月31日。行使的股票期權的總內在價值為零分別在截至2022年和2021年3月31日的三個月內。
限制性股票和績效股票的獎勵
公司截至2022年3月31日的未歸屬限制性股票以及截至2022年3月31日的三個月內的變化摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
未歸屬的限制性股票 | | 數量 獎項 | | 加權平均 授予日期 公允價值 |
未歸屬於2021年12月31日 | | 2,574 | | | $ | 3.57 | |
授與 | | 71 | | | 1.63 | |
既得 | | (351) | | | 5.03 | |
被沒收 | | (132) | | | 3.44 | |
未歸屬於2022年3月31日 | | 2,162 | | | $ | 3.24 | |
限制性股票獎勵的授予取決於其他服務條件或服務和業績條件(“基於業績的獎勵”)。限制性股票和基於業績的獎勵以授予之日的收盤價計算,並在必要的服務期內確認為直線。
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以績效為基礎的現金單位
基於績效的現金單位通常在年末授予三年制以服務和實現公司董事會確定的某些業績目標為基礎的期間。
公司截至2022年3月31日的未歸屬績效現金單位以及截至2022年3月31日的三個月期間的變化摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
未歸屬現金單位 | | 數量 單位 | | 期末公允價值 |
未歸屬於2021年12月31日 | | 1,996 | | | $ | 2.44 | |
授與 | | — | | | — | |
准予調整1 | | (73) | | | |
既得 | | — | | | — | |
被沒收 | | (62) | | | — | |
未歸屬於2022年3月31日 | | 1,861 | | | $ | 1.73 | |
___________________________
1包括未歸屬單位因業績調整而發生的變化
以業績為基礎的現金單位按報告期結束日的收盤價計量,並在必要的服務期內以直線確認。本期間的費用將根據這些獎勵在每個報告日期的更新公允價值而增加或減少泰特。未歸屬單位的波動顯示為對上表中授予的單位的調整。這些波動是根據每個報告期結束時業績指標的完成百分比計算的。
10. 所得税
公司確認的所得税支出約為#美元。0.1100萬美元,所得税優惠約為1美元0.2在截至2022年和2021年3月31日的三個月內分別為100萬美元。實際税率約為(4.4)%,低於美國聯邦法定税率,主要是由於已記錄全額估值免税額的司法管轄區的税前虧損,以及某些外國司法管轄區預計當前所得税支出。這一減少額被在與為不確定的税收優惠釋放某些準備金有關的期間記錄的離散所得税優惠部分抵消。該公司的有效税率約為1.3%,低於美國聯邦法定税率,主要是由於已記錄全額估值免税額的司法管轄區和零利率司法管轄區的税前虧損。公司繼續考慮所有現有證據,包括歷史盈利能力和對未來應税收入的預測,以及可能影響對遞延税項資產未來變現的看法的新證據,包括正面和負面的證據。作為評估的結果,本公司於截至2022年3月31日止三個月內並無對估值津貼錄得任何變動。
2021年3月11日,旨在應對新冠肺炎疫情對經濟和健康持續影響的《美國救援計劃法案》簽署成為法律。這一立法救濟,以及之前的政府救濟方案,規定了對現行税法的許多修改。ARPA對公司截至2022年3月31日的財務報表沒有實質性影響。
2021年,美國國税局開始對公司前一年的某些美國聯邦所得税申報進行審計,包括2015至2020納税年度。審計目前正在進行中,公司認為審計結果不會對其財務狀況或經營結果產生實質性影響。
在2022年3月31日之後,公司收到了$4.3100萬美元的聯邦退税。公司對剩餘退税的立場沒有變化。
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11. 重組
該公司繼續進行某些重組,以確定勞動力優化的機會,以更好地將公司的資源與其關鍵的戰略優先事項相結合。公司在2022年3月31日的重組應計項目和截至2022年3月31日的三個月期間的變化摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日的餘額 | | 收費 | | 付款 | | 其他調整 | | 2022年3月31日的餘額 |
僱傭終止費用 | $ | 3,247 | | | $ | 685 | | | $ | (1,836) | | | $ | (11) | | | $ | 2,085 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
12. 每股普通股收益(EPS)
基本每股收益是根據當年已發行普通股的加權平均數計算的。稀釋每股收益是根據當年已發行普通股的加權平均數加上使用庫存股方法的普通股等價物的稀釋效應和公司當年普通股的平均市場價格來計算的。該公司在根據兩級法計算每股收益時,將參與證券(可贖回可轉換優先股--普通股中包含優先股息的參與股票)計入每股收益。計算每股收益的兩級法是一種計算普通股和參股證券每股收益的分配方法。在淨虧損期間,參與的證券不受影響,因為它們不分擔本公司的虧損。
下表對分子和分母進行了核對,這些分子和分母用於計算普通股股東應佔每股普通股營業收入的基本和稀釋淨收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
分子-基本: | | | | | | | | | | | |
運營淨虧損 | $ | (3,037) | | | $ | (12,366) | | | | | | | | | |
可贖回非控股權益的淨(虧損)收入 | (115) | | | 336 | | | | | | | | | |
優先股股息 | (2,438) | | | (10,530) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
可歸因於Synchronoss的淨虧損 | $ | (5,590) | | | $ | (22,560) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
分子-稀釋: | | | | | | | | | | | |
可歸因於Synchronoss的運營淨虧損 | $ | (5,590) | | | $ | (22,560) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
可歸因於Synchronoss的淨虧損 | $ | (5,590) | | | $ | (22,560) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
分母: | | | | | | | | | | | |
加權平均已發行普通股-基本 | 85,866 | | | 42,737 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
每股收益(虧損): | | | | | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.07) | | | $ | (0.53) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
稀釋 | $ | (0.07) | | | $ | (0.53) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
反稀釋股票期權除外 | — | | | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
目錄表
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13. 承付款、或有事項及其他
不可撤銷的協議
該公司有各種不可取消的安排,如託管服務、支持和軟件在不同的日期到期,最晚到期in 2025.
截至2022年3月31日,不可取消協議下的未來年度最低付款總額如下:
| | | | | | | | | | | | |
年 | | 不可撤銷的協議 | | | | |
2022 | | $ | 16,473 | | | | | |
2023 | | 16,294 | | | | | |
2024 | | 13,343 | | | | | |
2025 | | 9,699 | | | | | |
總計 | | $ | 55,809 | | | | | |
法律事務
在正常業務過程中,公司經常受到各種索賠、訴訟、監管機構的詢問和調查。當公司確定不利結果的可能性很大,並且損失可以合理估計時,公司記錄特定法律事項的責任。管理層還確定了某些他們認為不可能出現不利結果的其他法律問題,因此沒有建立準備金。儘管管理層目前認為,解決針對公司的索賠,包括合理可能出現不利結果的索賠,不會對公司的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響,但這些事項受到內在不確定性的影響,管理層對這些事項的看法未來可能會改變。該公司還評估其他或有事項,包括所得税和非所得税或有事項,以評估不利結果的可能性和估計的潛在虧損程度。其中一起或多起訴訟或其他意外情況的不利結果可能會對公司的流動性、經營結果或財務狀況產生實質性影響。
2017年第三季度,美國證券交易委員會和司法部就2017年6月的公告和該公司在2018年第三季度重述的某些交易展開了調查。該公司收到了傳票,出示了文件,並向政府提供了與這些調查有關的更多信息。2021年6月22日,美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)工作人員口頭通知公司,工作人員已初步決定建議美國證券交易委員會對公司提起強制執行行動。這與本公司於2015年及2016年進行的若干財務交易及其披露及會計處理有關,本公司於2018年第三季度於其重報的2015及2016年度及季度財務報表中重述該等交易。這一重述是在該公司於2017年6月13日(“2017年6月公告”)宣佈其之前的某些財務報表將需要重述之後作出的。某些個人,包括Synchronoss管理團隊的某些前成員,也收到了類似的通知。本公司仍在與美國證券交易委員會員工討論通過和解解決這一問題的前景。如果美國證券交易委員會不能通過和解解決這一問題,它將會收到與此事相關的富國銀行員工的“富國銀行通知”。雖然富國銀行的通知既不是對收件人不當行為的正式指控,也不是對收件人違反任何法律的最終確定,但它是美國證券交易委員會打算對收件人採取執法行動的正式通知。在收到Wells通知後, 在採取任何正式執法行動之前,接受者有機會迴應美國證券交易委員會工作人員的立場。由於政府調查的內在不確定性,該公司目前無法預測這些政府調查的結果或美國證券交易委員會工作人員的初步決定,也不能保證所聲稱的索賠不會對其財務狀況、前景或運營結果產生實質性不利影響。
目錄表
Synchronoss技術公司
簡明合併財務報表附註--未經審計
(除每股數據或另有説明外,以千為單位的表格金額)
除上文所述外,本公司目前並未受到任何其他可能對其經營產生重大不利影響的法律程序的影響;然而,本公司可能不時成為我們正常業務過程中出現的各種法律程序的一方。
14. 其他財務信息
其他收入(費用),淨額
下表列出了業務簡明合併報表所列其他收入(費用)淨額的構成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | |
外匯收益(虧損)1 | | $ | 1,718 | | | $ | (3,274) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他2 | | (14) | | | (122) | | | | | | | |
總計 | | $ | 1,704 | | | $ | (3,396) | | | | | | | |
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1 外匯損益公允價值
2 表示單個非實質性事務的聚合。
第二項。 管理層的 關於金融問題的討論與分析 的條件和結果 運營
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(“MD&A”)旨在為我們的財務報表讀者提供從我們管理層的角度對我們的財務狀況、經營結果、流動性和可能影響我們未來業績的某些其他因素的敍述。以下討論和分析應結合我們的簡明綜合財務報表和本表格10-Q第1項“財務信息”中包含的相關附註閲讀。
“Synchronoss”、“We”、“Our”、“Our”、“Us”和“Company”是指Synchronoss Technologies,Inc.及其合併的子公司。本季度報告包含“1995年私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述受到風險和不確定因素的影響,是基於我們管理層的信念和假設,基於我們管理層目前掌握的信息。使用諸如“相信”、“期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“希望”、“應該”、“繼續”、“尋求”、“可能”或類似的表達方式,表示前瞻性陳述。前瞻性表述不是對未來業績的保證,涉及風險、不確定性和假設,包括但不限於與新冠肺炎大流行的持續時間和嚴重程度及其對我們業務和財務業績的影響有關的風險、不確定性和假設。實際結果可能與我們所作的前瞻性陳述大不相同。我們告誡投資者不要過分依賴本季度報告中包含的前瞻性陳述。這些陳述僅代表截至本季度報告日期的陳述,我們沒有義務根據未來的發展更新或修改這些陳述。除非另有説明,所有數字均以千為單位。
概述
Synchronoss是白標雲、消息傳遞、數字和網絡管理解決方案的領先提供商,使我們的客户能夠保持訂户、系統、網絡和內容的同步。我們通過提供可信的平臺幫助我們的客户以更有意義的方式連接訂户、吸引訂户並從中獲利,最終用户可以通過這些平臺同步和存儲內容,並與彼此以及他們喜歡的品牌建立聯繫。我們的使命是幫助客户創造新的收入來源,降低創新成本,並吸引他們的訂户。
我們的核心產品集使我們的客户能夠通過參與、加入和管理網絡來確保可靠的服務,從而在其訂户的整個生命週期中創造積極的體驗。
•接洽:
◦Personal Cloud:備份、管理和參與內容。
◦A先進的消息傳遞:多渠道消息傳遞、點對點(P2P)通信和應用程序對個人(A2P)商務解決方案。
◦電子郵件套件:白標消費者電子郵件解決方案。
•車載:
◦備份和還原:跨操作系統和設備備份、查看和還原訂户內容。
◦開箱即用體驗:簡化新服務和設備的激活。
◦內容傳輸:在移動設備之間毫不費力地移動內容。
◦數字體驗平臺:客户旅程和工作流程的設計、開發、編排和體驗管理。
•網絡:
◦全面網絡管理(“TNM”):設計、採購、管理和優化電信網絡基礎設施的集成應用套件。
該公司目前通過其在北美、歐洲和亞太地區的銷售機構直接在北美、歐洲和亞太地區經營和營銷其解決方案和服務。
收入
我們的大部分收入是在每筆交易或訂閲的基礎上產生的,這些收入來自自執行起最長可達60個月的合同。
我們業務的未來成功取決於推動客户交易的企業對企業和企業對消費者的持續增長,以及我們的平臺通過雲、消息和數字市場在全球TMT市場的持續擴張。因此,交易量以及我們在TMT和全球擴張業務的能力可能會導致季度收入波動。
我們的大部分收入是以美元記錄的,但隨着我們繼續擴大與國際航空公司的足跡,我們將受到貨幣兑換的影響,這可能會影響我們未來以美元報告的淨銷售額。
我們的前五大客户佔了 71.4% 分別佔截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月淨收入的68.3%。與這些客户的合同通常為期三到五年。在這些客户中,Verizon在2022年和2021年的收入佔我們收入的10%以上。失去Verizon作為客户將對我們公司產生實質性的負面影響。然而,我們認為,Verizon更換Synchronoss解決方案所產生的成本和訂户中斷將是巨大的。
影響我們經營業績的當前趨勢
我們的Synchronoss Personal Cloud™解決方案的業務一直受到內容豐富的全球移動設備增長的推動。隨着這些設備取代PC等其他傳統設備,從移動設備安全備份內容、與其他設備同步並與家人、朋友和商業夥伴共享的能力已成為一項基本需求和訂户期望。這類設備包括智能手機、聯網汽車、個人健康和健康設備以及聯網家庭設備。從長遠來看,這些設備的內容存儲在公共雲中的需求也有望推動我們的業務。
我們傳統的Synchronoss消息傳遞業務(電子郵件)的業務一直受到白標安全消息傳遞平臺需求的復甦的推動,這些平臺有利於移動網絡運營商(MNO)的業務目標,不受制於贊助Over-the-top(OTT)平臺的目標。我們相信,與當今市場上的任何其他應用相比,消息傳遞推動了更高的訂户參與度,並具有從傳統服務和第三方品牌中刺激新收入的潛力。OTT在全球取得的成功促使MNO尋找機會搶佔先機,與
OTTS為Synchronoss未來的增長提供了一個潛在的機會,這是由包括(尤其是)MNO在內的TMT公司將消息傳遞作為平臺(“MAAP”)的需求推動的。MAAP將允許TMT和MNO以高效、自動化的方式與訂户對話,方法是簡化成本和提高自助服務的有效性,併產生服務計劃、設備、捆綁包等的交叉銷售追加銷售。Synchronoss高級消息傳遞平臺提供最先進的RCS驅動功能,包括支持高級對等通信的能力,並通過應用程序對個人功能引入由商務和廣告驅動的新收入流。
TMT市場上的公司都面臨着兩難境地:試圖將業務重心轉向數字執行,以創造滿足用户期望的體驗,創造新的收入並精簡成本,以比以往任何時候更快的上市時間創造更健康的利潤率。他們面臨的挑戰包括缺乏將日常數字操作概念化和運行的技能集,以及缺乏資源來集成其遺留後端系統以實現其業務目標的數字體驗。我們預計,Synchronoss數字平臺的增長將受到以下能力的推動:滿足TMT公司儘快獲得數字轉型解決方案的願望,同時教育他們有效運營數字業務的能力。我們的平臺即服務(“PaaS”)模式為內部經常嘗試的鉅額資本支出選項提供了理想的替代方案。我們的平臺能夠創建低/無代碼、新客户的數字旅程,這一能力使TMT公司能夠在不大量投資開發資源的情況下運營新的體驗和業務。
為了支持我們的增長,我們預計這將受到上述有利行業趨勢的推動,我們計劃利用現有軟件平臺的模塊化組件來構建新產品。我們相信,這些機會將繼續提供未來的好處,併為我們未來的收入增長做好準備。我們還在研究和開發新產品方面進行投資,旨在使我們能夠在移動無線市場快速增長。我們對資本資產和設備的購買也可能會增加,原因是我們的主要一級運營商客户積極部署、訂户增長以及提供免費或捆綁存儲的促銷優惠。
我們繼續將我們的平臺擴展到融合的TMT、MNO和數字空間,使互聯設備能夠跨多個網絡、品牌和社區做更多事情。我們與客户的倡議在我們目前的業務以及我們的新產品供應方面都在繼續增長。我們還在探索其他機會,以支持我們的客户、產品和地域多元化戰略。
簡明合併經營報表的探討
截至2022年3月31日的三個月與截至2021年3月31日的三個月
下表概述了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的運營結果(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | $Change | | |
| 2022 | | 2021 | | | | 2022 vs 2021 | | |
淨收入 | $ | 65,866 | | | $ | 65,499 | | | | | $ | 367 | | | |
收入成本1 | 24,839 | | | 28,637 | | | | | (3,798) | | | |
研發 | 15,791 | | | 17,397 | | | | | (1,606) | | | |
銷售、一般和行政 | 17,897 | | | 17,928 | | | | | (31) | | | |
重組費用 | 685 | | | 713 | | | | | (28) | | | |
折舊及攤銷 | 8,034 | | | 9,867 | | | | | (1,833) | | | |
總成本和費用 | 67,246 | | | 74,542 | | | | | (7,296) | | | |
運營虧損 | $ | (1,380) | | | $ | (9,043) | | | | | $ | 7,663 | | | |
| | | | | | | | | |
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1收入成本不包括單獨列示的折舊和攤銷。
淨收入與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月增加了40萬美元,達到6590萬美元。收入增加是本公司雲業務用户持續強勁增長及推出RCS平臺的結果。收入增長被前一年來自非經常性高級報文傳送合同的收入以及傳統產品的日落部分抵消。
收入成本與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月減少了380萬美元,降至2480萬美元。2022年的下降主要是由於我們繼續努力精簡業務運營和降低成本,以及繼續實現更有利可圖的收入組合。
研發與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的支出減少了160萬美元,降至1580萬美元。T研發成本同比下降的主要原因是執行了成本節約計劃,以精簡我們的員工隊伍,減少供應商支出和間接成本。
銷售、一般和行政與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的支出略有下降,降至1790萬美元。自2019年以來,我們實施了顯著的戰略成本削減,通過優化員工隊伍、減少供應商支出和降低設施成本,降低了銷售、一般和管理成本1,130萬美元或39%。這些戰略性成本節約有利地影響了我們當前和前期的銷售、一般和管理成本。
重組費用是70萬美元和70萬美元截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,主要與為降低運營成本和將我們的資源與我們的關鍵戰略優先事項相一致而啟動的裁員導致的終止僱傭成本有關。
折舊及攤銷與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的支出減少了180萬美元,降至800萬美元。2022年減少的主要原因是可攤銷收購資產到期以及資本支出減少,這主要是由於努力精簡業務運營,但被資本化軟件攤銷增加部分抵消。
所得税。在截至2022年和2021年3月31日的三個月中,該公司分別確認了大約10萬美元和20萬美元的所得税支出。截至2022年3月31日的三個月的有效税率約為(4.4%)%,低於美國聯邦法定税率,主要是由於已記錄全額估值免税額的司法管轄區的税前虧損,以及某些外國司法管轄區預計當前所得税支出。這一減少額被在與為不確定的税收優惠釋放某些準備金有關的期間記錄的離散所得税優惠部分抵消。在截至2021年3月31日的三個月中,公司的有效税率約為1.3%,低於美國聯邦法定税率,這主要是由於已記錄全額估值免税額的司法管轄區和零税率司法管轄區的税前虧損。
流動性與資本資源
截至2022年3月31日,我們的主要流動性來源是運營提供的現金和融資交易的剩餘收益。截至2022年3月31日,我們的現金和現金等價物餘額為2170萬美元。我們預計,現金和現金等價物的主要用途將是為我們的業務提供資金,包括技術擴張和營運資本。
截至2022年3月31日,我們的非美國子公司持有約670萬美元的現金和現金等價物,可供我們在世界各地的業務使用。目前,我們認為所有非美國子公司持有的資金將永久再投資於美國以外的地區。然而,如果這些資金匯回美國或用於美國業務,某些金額可能會因超過外國納税的增量金額而繳納美國税。由於這些收益匯回的時間和情況,如果有的話,確定與該金額有關的未確認遞延税項負債是不現實的。
我們相信,我們的現金、現金等價物、融資來源以及我們管理營運資金和運營產生的預期正現金流的能力,再加上持續的費用削減,將足以為我們從提交本10-Q表格之日起的未來12個月的運營提供資金,這是基於我們目前的業務計劃。然而,鑑於新冠肺炎疫情對經濟和我們的運營以及地緣政治發展的影響,我們將
繼續評估我們的流動性需求。鑑於疫情帶來的經濟不確定性,我們已採取行動改善目前的流動性狀況,包括減少營運資本、降低運營成本和大幅減少可自由支配的支出。然而,即使採取了這些行動,長期的經濟中斷也可能對我們的業務、運營結果、償還債務契約的能力、獲得流動性來源和財務狀況產生實質性影響。我們的流動資金計劃受到許多風險和不確定性的影響,包括本MD&A的“前瞻性陳述”部分和第I部分第1A項中描述的風險和不確定性。在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的“風險因素”,其中一些是我們無法控制的。
有關更多詳細信息,請參閲注7.債務和注意事項9.資本結構簡明綜合財務報表附註於本表格10-Q第1項。
關於現金流的探討
現金流淨額彙總如下(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | | |
提供的現金淨額(用於): | | | | | | | | | |
經營活動 | $ | (2,693) | | | $ | 2,261 | | | | | | | |
投資活動 | (5,399) | | | (5,763) | | | | | | | |
融資活動 | $ | (1,781) | | | $ | — | | | | | | | |
我們的主要現金來源是收入。現金的主要用途是人員和相關成本,電信和設施成本主要與我們的研發成本相關平均和一般運營費用,包括專業服務費、諮詢費、建築和設備維護和營銷費用。
用於經營活動的現金截至2022年3月31日的三個月為270萬美元,而2021年同期經營活動提供的現金為230萬美元。本季度,公司從收益中產生了比上一年更多的現金,但是,增加的現金收益被上一年後續期間支付的較早供應商和獎金以及優先票據的利息所抵消。
用於投資的現金 活動截至3月31日的三個月,2022年為540萬美元,而2021年同期投資活動中使用的現金為580萬美元。本年度和前一年用於投資活動的現金主要用於增加對我們的雲產品的產品開發的投資,以及相關勞動力成本的資本化,以及第一季度的年度供應商付款。
用於融資活動的現金在截至2022年3月31日的三個月裏,180萬美元的現金用於支付B系列優先股的股息。上一可比期間沒有融資活動。
通貨膨脹的影響
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中,某些投入成本(如入住率、勞動力和福利以及一般行政成本)的通脹增長並未對我們的運營業績產生重大影響。然而,我們不能向您保證,我們未來不會受到普遍通脹的影響。
合同義務
我們的合同義務包括或有對價、辦公設備和代管服務以及第三方託管、軟件許可和維護協議項下的合同承諾。下表彙總了截至2022年3月31日我們的長期合同義務(單位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 按期間到期的付款 |
| | 總計 | | 2022 | | 2023-2025 | | 2026-2027 | | 此後 |
融資租賃義務 | | $ | 897 | | | $ | 278 | | | $ | 600 | | | $ | 19 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
利息 | | 53,168 | | | 8,861 | | | 35,446 | | | 8,861 | | | — | |
經營租賃義務 | | 51,153 | | | 7,809 | | | 24,886 | | | 14,181 | | | 4,277 | |
購買義務1 | | 55,809 | | | 16,473 | | | 39,336 | | | — | | | — | |
優先應付票據 | | 141,077 | | | — | | | — | | | 141,077 | | | — | |
總計 | | $ | 302,104 | | | $ | 33,421 | | | $ | 100,268 | | | $ | 164,138 | | | $ | 4,277 | |
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1金額代表與代管協議和其他與客户交付相關的購買義務相關的義務。
不確定的税收狀況
由於我們無法合理估計我們何時支付清償這些債務所需的任何現金,因此上表不包括截至2022年3月31日的410萬美元的未確認税務頭寸,但我們不認為最終清償我們的債務將對我們的流動性產生重大影響。我們預計未確認的税收優惠餘額將減少約60萬美元。 在接下來的12個月裏。
關鍵會計政策和估算
我們的簡明綜合財務報表和附註是根據美國公認會計準則編制的。根據美國公認會計原則編制這些簡明合併財務報表要求我們利用會計政策,並作出某些估計和假設,這些估計和假設會影響到報告的資產和負債額、截至財務報表日期的或有事項的披露以及一個會計期間報告的收入和費用。美國證券交易委員會認為,如果一項會計政策對一家公司的財務狀況和經營結果很重要,如果它在應用時需要管理層做出重大判斷和估計,那麼它就是至關重要的。
這些估計和假設考慮了公司認為合理的歷史和前瞻性因素,包括但不限於新冠肺炎以及旨在減少其傳播的公共和私營部門政策和舉措繼續產生的潛在影響。由於新冠肺炎的影響程度和持續時間尚不清楚,公司的估計和假設可能會隨着情況的變化而變化。實際結果可能與這些估計大相徑庭。如果實際結果或事件與我們在做出這些估計時預期的結果有重大差異,我們報告的財務狀況和未來期間的運營結果可能會受到重大影響。見第二部分,“項目1A。風險因素“指對我們未來經營結果有風險的某些事項的10-Q表格。
在截至2022年3月31日的三個月內,我們在Form 10-K中討論的截至2021年12月31日的年度的關鍵會計政策和估計沒有重大變化。請參閲我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中第二部分第7項所載的管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析,以更全面地討論我們的關鍵會計政策和估計。
近期發佈的會計準則
有關最近發佈的會計準則的討論,請參閲注意事項2.列報和合並的依據包括在第一部分第1項中。本季度報告表格10-Q的“簡明綜合財務報表附註(未經審計)”。
表外安排
截至2022年3月31日和2021年12月31日,我們沒有對我們的財務狀況、財務狀況、收入或支出、運營結果、流動性、資本支出或資本資源產生當前或未來影響的表外安排,這些安排對投資者來説是重要的。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
市場風險
以下有關市場風險披露的討論涉及前瞻性陳述。實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果大不相同。我們將多餘的現金存放在我們認為是高質量的金融工具中,主要是貨幣市場基金和存單,我們可能面臨與利率變化相關的市場風險。我們不積極管理我們有價證券的利率波動風險;然而,這些投資的相對短期性質緩解了這種風險。這些投資以美元計價。
我們投資活動的主要目標是保存我們的資本,以便為運營提供資金,同時最大化我們從投資中獲得的收入,而不會顯著增加風險。為了實現這些目標,我們的投資政策允許我們維持現金等價物以及對各種證券的短期和長期投資組合,這些證券可能包括商業票據、貨幣市場基金以及公司和政府債務證券。截至2022年3月31日和2021年12月31日,我們的現金、現金等價物和有價證券投資於流動貨幣市場賬户、存單和政府證券。所有對市場風險敏感的工具都是出於非交易目的訂立的。
外幣兑換風險
我們面臨着兑換風險,因為我們的某些海外業務使用當地貨幣作為其職能貨幣,而這些財務業績必須換算成美元。隨着貨幣匯率的波動,外國企業的財務報表換算成美元會影響不同年度財務結果的可比性。
我們不持有任何衍生工具,也不從事任何對衝活動。雖然我們的報告貨幣是美元,但我們可能會以其他國家的當地貨幣開展業務併產生成本,我們可能會在這些國家開展業務、進行銷售以及購買材料和服務。因此,我們受到外幣交易風險的影響。此外,外幣與美元之間的匯率變化可能會影響我們未來的淨銷售額、銷售成本和費用,並可能導致外幣交易收益或損失。
我們無法準確預測未來匯率或未來匯率波動對我們的業務、運營結果和財務狀況的整體影響。如果我們未來以當地貨幣記錄的國際活動增加,我們對貨幣匯率波動的風險也會相應增加,如果適當的話,我們可能會考慮對衝活動。
利率風險
我們在現金和現金等價物上賺取的利息收入面臨利率波動的風險。假設2022年3月31日適用於我們的現金和現金等價物的利率變動100個基點,將使利息收入每年增加約20萬美元。
第四項。控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的首席執行官和首席財務官已經評估了截至本季度報告所涵蓋期間結束時註冊人的披露控制和程序(如1934年證券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)規則所定義)的有效性,以確保使用特雷德韋委員會贊助組織委員會於2013年發佈的內部控制-綜合框架中建立的有效內部控制標準,在規定的時間段內記錄、處理、彙總和報告與註冊人有關的信息。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,註冊人的披露控制和程序自2022年3月31日起有效。
財務報告內部控制的變化
在本10-Q表格季度報告所涵蓋期間,管理層根據《交易所法案》第13a-15(D)或15d-15(D)規則進行的評估中確定的對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
對控制和程序有效性的限制
在設計和評估披露控制和程序以及財務報告的內部控制時,管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和操作多麼良好,都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。此外,財務報告的披露控制和程序以及內部控制的設計必須反映這樣一個事實,即存在資源限制,要求管理層在評估可能的控制和程序相對於其成本的益處時作出判斷。
第二部分--其他資料
第1項。法律程序
有關可能影響我們的運營結果、財務狀況或現金流的重大待決法律程序的討論,請參閲附註13.承付款、或有事項和其他包括在第一部分第1項中。本季度報告表格10-Q的“簡明綜合財務報表附註(未經審計)”。
第1A項。風險因素
除下文所述外,我們的風險因素並未如第一部分第1A項所披露的那樣發生實質性變化。包括在截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中。
由於我們業務的全球性,特定國家或地區的政治或經濟變化或其他因素可能會損害我們的經營業績和財務狀況。
我們在世界各國開展重要的銷售和客户支持業務。因此,我們的增長在一定程度上取決於我們在新興國家不斷增長的銷售額。我們還依賴於我們的合同製造商、零部件供應商和分銷合作伙伴的非美國業務,我們的許多客户也依賴於這些業務。在2021財年和之前的某些時期,新興國家的訂單總體上出現了下降。我們繼續評估這些國家的任何改善的可持續性,不能保證我們在這些國家的投資將取得成功。我們未來的業績可能會受到與我們在美國國內外業務有關的各種政治、經濟或其他因素的實質性不利影響,包括全球央行貨幣政策的影響;與美國和其他國家之間的政治關係有關的問題,這些問題可能會影響這些國家的客户從總部設在美國的公司購買產品的意願;地區或更大規模的衝突或地緣政治行動導致的業務中斷;新冠肺炎或其他公共衞生疫情或擔憂對我們客户的零部件供應商的影響,以及具有挑戰性和不穩定的全球宏觀經濟環境,其中任何或所有這些都可能對我們的經營業績和財務狀況產生重大不利影響,包括但不限於:
•當前或未來的供應鏈中斷;
•外幣匯率;
•政治或社會動盪或不穩定,包括最近俄羅斯和烏克蘭之間衝突的影響,以及更廣泛的歐洲或全球衝突的可能性,以及對此實施的全球制裁;
•經濟不穩定或疲軟,包括通貨膨脹,或特定國家或地區的自然災害,包括中國當前的經濟或健康挑戰,以及中國經濟困難對全球經濟的影響;
•環境和貿易保護措施以及其他法律和法規要求,其中一些可能會影響我們從不同國家進口我們的產品、出口我們的產品或在各國銷售我們的產品的能力;
•影響服務提供商和政府支出模式的政治考慮;
•健康或類似問題及其應對措施,如大流行或流行病,包括新冠肺炎大流行和採取的應對措施;
•自然災害、恐怖主義、戰爭或其他軍事衝突、電信和電力故障;
•人員配置和管理國際業務的困難;或
•不利的税收後果,包括對我們的全球業務徵收預扣税或其他税。
對經濟衰退、新冠肺炎疫情、加息和通脹、供應鏈延遲和中斷、美國總統政府的政策重點、貿易戰、失業或政府長期停擺的擔憂可能會加劇波動性,降低對經濟和市場的預期。此外,對地緣政治問題的擔憂也可能導致市場長期波動和不穩定。例如,俄羅斯和烏克蘭之間的衝突可能導致全球市場和行業的混亂、不穩定和波動。美國政府和其他司法管轄區的政府對俄羅斯和俄羅斯的利益實施了嚴厲的經濟制裁和出口管制,將俄羅斯從全球銀行間金融電信協會(Society For Worldwide Interbank Financial Telecom)系統中除名,並威脅要對其實施更多制裁和控制。這些措施的影響,以及俄羅斯對這些措施的潛在迴應,都是未知的。
我們必須招聘和留住我們的關鍵管理層和其他關鍵人員,如果我們不能招聘和留住合格的員工,可能會對我們的業務產生負面影響。
我們相信,我們的成功在一定程度上取決於我們的高級管理層和其他關鍵人員的持續貢獻,以成功地開展業務和執行計劃。此外,這些人與我們的客户和我們經營的行業內建立和維護的關係和聲譽有助於我們與客户和這些行業內的其他人保持良好的關係。失去任何高級管理人員或其他關鍵人員可能會嚴重削弱我們識別和獲得新合同以及以其他方式有效管理我們業務的能力。為了在競爭激烈的市場中吸引和留住高管和其他關鍵員工,我們必須提供具有競爭力的薪酬方案,包括基於現金和股權的薪酬。如果我們不能獲得股東的批准,以競爭性的方式繼續發放股權薪酬,我們吸引、留住和激勵高管和關鍵員工的能力可能會被削弱。此外,在技術行業,對高技能業務、產品開發、技術和其他人員的競爭也是相當激烈和持續的。我們可能無法吸引或留住合格的人員,因為他們的工資和其他報酬可能會增加到我們不願意或無法提供的水平。有時,對合格人員的競爭可能會非常激烈,因此我們可能無法成功吸引和留住我們所需的人員,這可能會對我們實現承諾和新產品交付目標的能力產生實質性的不利影響。如果我們無法保持或擴大我們的直銷能力,我們可能無法產生預期的收入。此外,如果我們無法保持或擴展我們的產品開發能力, 我們可能無法實現我們的產品開發目標。 此外,我們依賴於我們高級管理團隊的專業知識和經驗。儘管我們與我們的高管簽訂了僱傭協議,但他們或我們的任何其他管理人員都沒有義務繼續受僱於我們。任何關鍵管理人員的服務流失都可能降低生產產出,中斷我們的戰略願景,並使我們更難成功地實現業務目標。
經濟、政治和市場條件可能會對我們的運營結果、財務狀況和業務產生不利影響。
我們的業務受到一系列我們無法控制的因素的影響,我們在預測方面沒有比較優勢。這些因素包括但不限於總體經濟和商業狀況、對基於雲的產品和服務的總體需求、總體政治動態和貨幣匯率波動。經濟不確定性,包括利率上升和通貨膨脹,可能會加劇消費者支出的負面趨勢,並可能對我們某些客户的業務產生負面影響,這可能會導致他們減少使用我們的平臺或增加他們拖欠付款義務的可能性,從而導致我們的收入減少。這些情況和對未來經濟狀況的不確定性可能會使我們在預測我們的經營業績、做出業務決策和識別可能影響我們的業務、財務狀況和經營結果的風險以及可能導致更具競爭力的環境,從而導致可能的定價壓力方面具有挑戰性。 我們的業務可能會受到戰爭行為或其他軍事行動、恐怖主義、自然災害和廣泛爆發的傳染病的影響。當前的世界緊張局勢可能會升級,這可能會對世界經濟和我們的業務產生不可預測的後果。
新冠肺炎疫情給全球經濟帶來了重大不確定性。新冠肺炎疫情以及各國政府和私營行業為應對疫情而採取的衞生措施,包括在家下達訂單、限制商業運營和旅行限制,對經濟產生了重大負面影響,包括影響到各種供應鏈。對大流行的持續不確定性、相關的經濟後果以及潛在的救濟措施可能會對經濟、我們的賣家、客户、供應商和我們的業務產生長期的不利影響。例如,我們目前正在轉租我們的一些辦公空間。經濟低迷或我們在家工作的做法可能會導致我們需要的辦公空間少於我們合同承諾的租賃空間,並阻止我們為這些未使用的辦公空間尋找轉租人,從而導致我們為未使用的辦公空間付費。地緣政治氣候中不斷加劇的緊張局勢,包括最近俄羅斯和烏克蘭之間衝突的影響,以及更廣泛的歐洲或全球衝突的可能性,以及因此而實施的全球制裁,給全球經濟造成了巨大的不確定性。這些或任何進一步的政治或政府事態發展或各國的健康問題可能會導致社會、經濟和勞動力的不穩定。 如果由於這些事件,我們對我們的產品、平臺或服務的需求減少,或者對我們客户的產品或組件的供應減少,我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到重大不利影響。
我們已經,而且未來可能成為股東衍生品投訴或其他證券相關法律訴訟的目標,這些訴訟可能會對我們的運營業績和業務產生不利影響。
我們已經,而且在未來可能成為股東衍生品投訴或其他證券相關法律行動的目標。 任何訴訟的存在可能會對我們在推薦來源和我們客户本身中的聲譽產生不利影響,這可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。 應對、辯護或解決訴訟所需的結果和資源數量是不可預測的,可能在很長一段時間內都是未知的。我們在這些事項下的風險敞口還可能包括我們對現任和前任高級管理人員和董事的賠償義務,在某些情況下,還包括對前承銷商的賠償義務,以避免與這些事項有關的損失,包括償還法律費用和其他費用。雖然我們為這種性質的索賠提供保險,但我們的保險範圍並不適用於所有情況,可能會被拒絕或不足以支付與集體訴訟和股東派生訴訟相關的費用。此外,未來涉及我們的訴訟或法律索賠可能會增加我們的保險費、免賠額或共同保險要求,或者以其他方式使我們更難以可接受的條款維持或獲得足夠的保險覆蓋範圍(如果有的話)。此外,在任何此類法律程序中,與負面事態發展相關的負面宣傳可能會減少客户對我們服務的需求。因此,未來涉及我們或我們的高級管理人員或董事的訴訟可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況、運營結果、流動性和我們普通股的交易價格產生實質性的不利影響。
我們的股價可能會繼續大幅波動,可能會讓我們受到訴訟。
我們的股價和其他科技公司一樣,繼續大幅波動。我們的股票價格和對股票的需求可能受到許多因素的影響,例如管理層的意外變動、我們收益的季度增長或減少、投資界對我們財務狀況或運營結果的猜測以及收入或收益預期的變化、宣佈新服務、技術開發、聯盟或我們的收購。此外,由於非公司特有的因素,例如美國和/或國際經濟的衰退、針對美國或我們開展業務的其他司法管轄區的恐怖行為、戰爭或其他軍事衝突,或者由於各種公司特有的因素,包括我們經營業績的季度變化、收入、毛利或收益低於證券分析師預測的水平,以及這些風險因素中討論的其他因素,我們普通股的價格未來可能會繼續大幅波動。對經濟衰退、新冠肺炎疫情、加息和通脹、供應鏈延遲和中斷、美國總統政府的政策重點、貿易戰、失業或政府長期停擺的擔憂可能會加劇波動性,降低對經濟和市場的預期。此外,對地緣政治問題的擔憂也可能導致市場長期波動和不穩定。美國政府和其他司法管轄區的政府對俄羅斯和俄羅斯的利益實施了嚴厲的經濟制裁和出口管制,將俄羅斯從SWIFT系統中移除,並威脅要實施更多的制裁和控制。這些措施的影響,以及俄羅斯對這些措施的潛在迴應,都是未知的。此外, 如果科技股市場或整個股市的投資者信心參差不齊,我們普通股的市場價格可能會因為與我們的業務、經營業績或財務狀況無關的原因而下跌。市場價格和對我們普通股的需求的波動可能會限制或阻止投資者隨時出售他們的普通股,否則可能會對我們普通股的流動性產生負面影響。我們股票市場價格波動的原因可能會使我們面臨證券集體訴訟。我們以前是,將來也可能是訴訟的對象,這些訴訟可能要求我們支付鉅額費用來應對這些訴訟,並轉移我們管理層的時間和注意力。
第二項未登記的股權證券銷售和 收益的使用
沒有。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全披露
不適用。
第五項。其他信息
沒有。
第六項。展品
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| | | | 以引用方式併入 | | |
證物編號: | | 描述 | | 表格 | | 文件編號 | | 展品 | | 提交日期 | | 隨函存檔 |
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3.1 | | 重述註冊人的註冊證書。 | | S-1 | | 333-132080 | | 3.2 | | May 9, 2006 | | |
3.2 | | 修訂及重新編訂註冊人附例。 | | S-1 | | 333-132080 | | 3.4 | | May 9, 2006 | | |
3.3 | | 經修訂及重訂的註冊人附例第1號修正案。 | | 8-K | | 000-52049 | | 3.2 | | 2018年2月20日 | | |
3.4 | | 經修訂及重新修訂的註冊人附例第2號修正案。 | | 8-K | | 000-52049 | | 3.3 | | June 30, 2021 | | |
31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》第13a-14(A)條頒發的首席執行幹事證書。 | | | | | | | | | | X |
31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》第13a-14(A)條對首席財務官的認證。 | | | | | | | | | | X |
32.1 | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《交易法》第13a-14(B)條和《美國法典》第1350節第18節頒發的首席執行官證書。 | | | | | | | | | | X |
32.2 | | 根據《交易法》第13a-14(B)條和根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第1350節第18節頒發的首席財務官證書。 | | | | | | | | | | X |
101.INS | | XBRL實例文檔 | | | | | | | | | | |
101.SCH | | XBRL架構文檔 | | | | | | | | | | |
101.CAL | | XBRL計算鏈接庫文檔 | | | | | | | | | | |
101.DEF | | XBRL分類擴展定義鏈接庫 | | | | | | | | | | |
101.LAB | | XBRL標籤Linkbase文檔 | | | | | | | | | | |
101.PRE | | XBRL演示文稿鏈接庫文檔 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | Synchronoss技術公司 | |
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| | /s/傑夫·米勒 | |
| | 傑夫·米勒 | |
| | 首席執行官 | |
| | (首席行政主任)
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| | /s/泰勒·格林沃爾德 | |
| | 泰勒·格林沃爾德 | |
| | 首席財務官 | |
May 10, 2022