目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
截至本季度末
或
關於從到的過渡期
(註冊人的確切姓名載於其章程)
|
| |||
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | (委員會文件編號) | (税務局僱主 識別碼) |
| ||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：(
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題： |
| 交易 符號： |
| 上每個交易所的名稱 註冊的公司： |
這個 | ||||
這個 | ||||
這個 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器 | ◻ |
| 加速文件管理器 | ◻ |
⌧ | 規模較小的報告公司 | |||
新興成長型公司 |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是
截至2022年5月6日，有
目錄表
協和收購公司II
Form 10-Q季度報告
目錄表
頁 | ||
第一部分財務信息 | 1 | |
第1項。 | 財務報表 | 1 |
簡明資產負債表 | 1 | |
業務簡明報表(未經審計) | 2 | |
股東(虧損)權益變動簡明報表(未經審計) | 3 | |
現金流量表簡明表(未經審計) | 4 | |
財務報表附註 | 5 | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 19 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 21 |
第四項。 | 控制和程序 | 21 |
第二部分：其他信息 | 22 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 22 |
第1A項。 | 風險因素 | 22 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 23 |
第三項。 | 高級證券違約 | 23 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 23 |
第五項。 | 其他信息 | 23 |
第六項。 | 陳列品 | 24 |
i
目錄表
第一部分財務信息
項目一.財務報表(未經審計)
協和收購公司II
簡明資產負債表
| March 31, 2022 |
| 2021年12月31日 | |||
(未經審計) | ||||||
資產 | ||||||
手頭現金 | $ | | $ | | ||
預付費用 |
| |
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流動資產總額 | | | ||||
長期預付費用 |
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信託賬户持有的有價證券和現金 | | | ||||
總資產 | $ | | $ | | ||
負債和股東赤字 |
|
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因關聯方原因 | $ | | $ | | ||
應付賬款和應計發售費用 | | | ||||
流動負債總額 | | | ||||
認股權證法律責任 |
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遞延承銷商折扣 |
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總負債 |
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承付款和或有事項 |
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普通股可能會被贖回， | | | ||||
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股東赤字： |
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優先股，$ |
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A類普通股，$ |
| — |
| — | ||
B類普通股，$ |
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額外實收資本 |
| — |
| — | ||
累計赤字 |
| ( |
| ( | ||
股東總虧損額 |
| ( |
| ( | ||
總負債和股東赤字 | $ | | $ | | ||
附註是這些簡明財務報表的組成部分。
1
目錄表
協和收購公司II
業務簡明報表
(未經審計)
在這段期間內 | ||||||
從2月18日起， | ||||||
2021 | ||||||
對於 | (開始) | |||||
| 截至三個月 |
| 穿過 | |||
3月31日， | 3月31日， | |||||
2022 |
| 2021 | ||||
組建和運營成本 | $ | |
| $ | | |
運營虧損 | ( | ( | ||||
|
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| ||||
其他收入 |
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| ||||
信託賬户中的投資所賺取的利息 | | — | ||||
認股權證負債的公允價值變動 | | — | ||||
其他收入合計 | | — | ||||
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| ||||
淨收益(虧損) | $ | | $ | ( | ||
|
|
|
| |||
基本和稀釋後加權平均流通股，A類普通股，可能需要贖回 | |
| — | |||
每股基本和稀釋後淨收益(虧損)，A類普通股，可能需要贖回 | | ( | ||||
| ||||||
基本和稀釋後加權平均流通股，B類普通股 |
| |
| | ||
每股基本和稀釋後淨收益(虧損)，B類普通股 | | ( | ||||
附註是這些簡明財務報表的組成部分。
2
目錄表
協和收購公司II
股東(虧損)權益變動簡明報表
(未經審計)
截至2022年3月31日的三個月
A類 | B類 | |||||||||||||||||||||||
| 優先股 |
| 普通股 |
| 普通股 |
| 其他內容 |
| 累計 |
| 股東的 | |||||||||||||
| 股票 |
| 金額 |
| 股票 |
| 金額 |
| 股票 |
| 金額 |
| 實收資本 |
| 赤字 |
| 赤字 | |||||||
截至2022年1月1日的餘額 | | $ | | | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | |||||||||
淨收入 |
| — |
| — |
| — |
| — | — | — |
| — |
| |
| | ||||||||
截至2022年3月31日的餘額 | | $ | | | $ | | | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | |||||||||
自2021年2月18日(開始)至2021年3月31日
A類 | B類 | 其他內容 | ||||||||||||||||||||||
| 優先股 |
| 普通股 |
| 普通股 |
| 已繳費 |
| 累計 |
| 股東的 | |||||||||||||
| 股票 |
| 金額 |
| 股票 |
| 金額 |
| 股票 |
| 金額 |
| 資本 |
| 赤字 |
| 權益 | |||||||
餘額-2021年2月18日(開始) | | $ | | | $ | | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||
向保薦人發行B類普通股 | — | — | — | — | | | | — | | |||||||||||||||
淨虧損 |
|
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|
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| ( |
| ( | |||||||||||||||
截至2021年3月31日的餘額 |
| — | $ | — |
| — | $ | — | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
3
目錄表
協和收購公司II
簡明現金流量表
(未經審計)
自起計 | ||||||
對於三個人來説 | 2021年2月18日 | |||||
截至的月份 | (開始)通過 | |||||
| March 31, 2022 |
| March 31, 2021 | |||
經營活動的現金流： |
|
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淨收益(虧損) | $ | | $ | ( | ||
對淨收益(虧損)與業務活動中使用的現金淨額進行調整： |
|
|
| |||
信託賬户中的投資所賺取的利息 | ( | — | ||||
認股權證負債的公允價值變動 | ( | — | ||||
經營性資產和負債變動情況： |
|
|
|
| ||
預付費用 | | — | ||||
因關聯方原因 |
| |
| — | ||
應付賬款和應計發售費用 | ( | | ||||
用於經營活動的現金淨額 |
| ( |
| — | ||
融資活動的現金流： |
|
|
|
| ||
向關聯方發行本票所得款項 | — | | ||||
向初始股東出售普通股所得收益 |
| — |
| | ||
支付遞延發售費用 | — | ( | ||||
融資活動提供的現金淨額 |
| — |
| | ||
|
|
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現金淨變動額 |
| ( |
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期初現金 |
| |
| | ||
現金，期末 | $ | | $ | | ||
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補充披露現金流量信息： |
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| ||
非現金融資交易： | ||||||
遞延發售成本計入應付賬款和應計發售成本 | $ | — | $ | | ||
附註是這些簡明財務報表的組成部分。
4
目錄表
協和收購公司II
財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
注1--組織、業務運作和流動資金
組織和一般事務
協和收購公司II(“公司”)是一家空白支票公司，成立於2021年2月18日，是特拉華州的一家公司。本公司成立的目的是進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併
截至2022年3月31日，公司尚未開始任何業務。從2021年2月18日(成立)到2022年3月31日的所有活動都與公司的成立、首次公開募股(定義如下)以及在首次公開募股之後確定業務合併的目標公司有關。該公司最早在完成最初的業務合併之前不會產生任何營業收入。本公司將以首次公開發售所得收益的現金及現金等價物利息收入，以及認股權證負債公允價值變動所產生的營業外收入或開支的形式產生營業外收入。
本公司的保薦人為協和保薦人集團II LLC(Atlas Merchant Capital LLC的聯營公司)(“保薦人”)和CA2共同投資有限責任公司(首次公開招股的承銷商之一的聯營公司)(“CA2聯合投資”及連同保薦人為“保薦人”)。
首次公開發行的註冊聲明於2021年8月31日(以下簡稱“生效日”)被美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)宣佈生效。於2021年9月3日，本公司完成首次公開發行(“首次公開招股”或“IPO”)
十名與本公司無關的合資格機構買家或機構認可投資者、保薦人、本公司董事或本公司任何管理層成員(“錨定投資者”)均向本公司表示有興趣購買
本公司估計了Anchor Investors應佔方正股份的總公允價值，並分配了$
在首次公開招股結束的同時，本公司完成了
交易成本總計為$
本公司已向首次公開招股的承銷商(“承銷商”)授予
5
目錄表
協和收購公司II
財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
在超額配售選擇權行使結束的同時，本公司完成出售
由於首次公開發售結束、出售私募認股權證、出售超額配售權證及出售超額配售單位，合共為$
公司的業務組合必須與一家或多家目標企業合併，這些目標企業的公平市場價值合計至少等於
於首次公開發售結束時，合共
公司將向其公眾股東提供在初始業務合併完成後贖回全部或部分公開股票的機會：(1)在召開股東會議批准業務合併時贖回；或(2)通過收購要約贖回。除適用法律或證券交易所規則另有規定外，本公司是否尋求股東批准建議的業務合併或進行收購要約，將由本公司自行決定。公眾股東將有權在初始業務合併完成後以每股現金價格贖回全部或部分公眾股份，相當於當時存入信託賬户的總金額，計算日期為初始業務合併完成前的營業日，包括利息(該利息應為應繳税款淨額)除以當時已發行的公眾股票數量，但須受限制。信託帳户中的金額為$
根據財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則編纂(“ASC”)主題480“區分負債與權益”，需要贖回的普通股股份按贖回價值入賬，並在首次公開發行完成後歸類為臨時股權。在這種情況下，如果公司擁有至少#美元的淨有形資產，公司將繼續進行業務合併
6
目錄表
協和收購公司II
財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
初始業務組合
公司將擁有
保薦人、高級職員及董事將與本公司訂立書面協議，據此，彼等同意放棄：(1)他們就完成初始業務合併而持有的任何方正股份(如附註5所述)及公眾股份的贖回權利；(2)他們就股東投票批准本公司經修訂及重述的公司註冊證書修正案而持有的任何方正股份及公眾股份的贖回權利；(A)修改允許就初始業務合併贖回或贖回的義務的實質或時間
發起人同意，如果第三方就向公司提供的服務或銷售給公司的產品或公司討論與之訂立交易協議的預期目標企業提出任何索賠，並在一定範圍內將信託賬户中的資金金額減少到以下水平，則保薦人將對公司負責：(1)$
流動性與資本資源
截至2022年3月31日，該公司擁有現金$
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目錄表
協和收購公司II
財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
該公司認為，它不需要籌集額外資金來滿足運營業務所需的支出。然而，如果確定目標業務、進行深入盡職調查和談判業務合併的成本估計低於實際所需金額，則公司可能沒有足夠的資金在業務合併之前運營我們的業務。此外，本公司可能需要獲得額外融資以完成業務合併，或因為本公司有義務在完成業務合併後贖回大量公開股份，在這種情況下，本公司可能會發行與該業務合併相關的額外證券或產生債務。在遵守適用證券法的情況下，本公司只會在完成企業合併的同時完成該等融資。如果公司因沒有足夠的資金而無法完成業務合併，公司將被迫停止運營並清算信託賬户。此外，在企業合併後，如果手頭現金不足，公司可能需要獲得額外的融資以履行其義務。
基於上述情況，管理層相信，本公司將有足夠的營運資金及借款能力，以較早完成業務合併或自本申請日期起計一年的時間滿足其需要。在此期間，本公司將使用這些資金支付現有應付帳款、確定和評估潛在的初始業務合併候選者、對潛在目標業務進行盡職調查、支付差旅費用、選擇要合併或收購的目標業務，以及構建、談判和完成業務合併。
風險和不確定性
管理層目前正在評估新冠肺炎疫情對該行業的影響，並得出結論，雖然該病毒有可能對公司的財務狀況產生負面影響或尋找目標公司，但具體影響尚不能輕易確定，截至這些財務報表的日期。財務報表不包括這種不確定性的結果可能導致的任何調整。
附註2--重要會計政策
陳述的基礎
隨附的未經審核簡明財務報表乃根據美國中期財務資料公認會計原則(“公認會計原則”)及美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)表格10-Q及S-X規則第8條的指示編制。根據美國證券交易委員會中期財務報告規則和規定，按照公認會計準則編制的財務報表中通常包含的某些信息或腳註披露已被精簡或遺漏。因此，它們不包括完整列報財務狀況、經營成果或現金流所需的所有信息和腳註。管理層認為，隨附的未經審計簡明財務報表包括所有調整，包括正常經常性性質的調整，這些調整對於公平列報所列期間的財務狀況、經營業績和現金流量是必要的。
隨附的未經審計簡明財務報表應與公司於2022年3月11日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告一併閲讀，該年度報告包含已審計財務報表及其附註。所附的截至2021年12月31日的簡明資產負債表是從這些經審計的財務報表中得出的。截至2022年3月31日的三個月的中期業績不一定代表截至2022年12月31日的年度或任何未來中期的預期結果。
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目錄表
協和收購公司II
財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
新興成長型公司
本公司是一家“新興成長型公司”，如1933年《證券法》第2(A)節所界定，經2012年《啟動我們的企業創業法案》(以下簡稱《JOBS法》)修訂後，本公司可利用適用於其他非新興成長型公司的各種報告要求的某些豁免，包括但不限於，不被要求遵守《薩班斯-奧克斯利法案》第404條的審計師認證要求，減少在定期報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務，以及免除就高管薪酬和股東批准之前未獲批准的任何黃金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票的要求。
此外，《就業法案》第102(B)(1)條豁免新興成長型公司遵守新的或修訂的財務會計準則，直至私營公司(即那些尚未宣佈生效的證券法註冊聲明或沒有根據《交易法》註冊的證券類別)被要求遵守新的或修訂的財務會計準則為止。JOBS法案規定，公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於非新興成長型公司的要求，但任何這樣的選擇退出都是不可撤銷的。本公司已選擇不選擇該延長過渡期，即當一項準則發佈或修訂，而該準則對上市公司或私人公司有不同的適用日期時，本公司作為新興成長型公司，可在私人公司採用新準則或經修訂準則時採用新準則或經修訂準則。這可能使本公司的財務報表與另一家既非新興成長型公司亦非新興成長型公司的上市公司比較，後者因所用會計準則的潛在差異而選擇不採用延長的過渡期。
預算的使用
按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響在財務報表之日報告的資產和負債額、披露或有資產和負債以及報告期內報告的費用數額。實際結果可能與這些估計不同。
現金和現金等價物
本公司將購買時原始到期日為三個月或以下的所有短期投資視為現金等價物。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司沒有任何現金等價物。
信託賬户持有的有價證券
根據ASC主題320“投資-債務和股票證券”，該公司將其美國國債歸類為持有至到期證券。持有至到期日證券是指公司有能力並有意持有至到期日的證券。持有至到期的國債按攤餘成本計入相應的資產負債表。這些有價證券的公允價值為
持有至到期證券的市值低於成本，被視為非臨時性的，將導致減值，從而將持有成本降至此類證券的公允價值。減值計入收益，併為證券建立新的成本基礎。為確定減值是否是暫時性的，本公司會考慮其是否有能力及意向持有有關投資直至市場價格回升，並考慮表明投資成本可收回的證據是否超過相反的證據。本次評估考慮的證據包括減值的原因、減值的嚴重程度和持續時間、年終後的價值變化、被投資方的預測業績以及被投資方經營的地理區域或行業的一般市場狀況。
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目錄表
協和收購公司II
財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
溢價和折扣在相關持有至到期證券的有效期內攤銷或增加，作為使用有效利息法對收益率的調整。這種攤銷和增值包括在經營報表的“信託賬户投資所賺取的利息”項目中。利息收入在賺取時確認。折扣額累計達$
信用風險集中
可能使公司面臨集中信用風險的金融工具包括金融機構的現金賬户，有時可能超過聯邦存託保險承保的 $
可能贖回的普通股
根據ASC主題480“區分負債和股權”中的指導，該公司對其A類普通股進行會計處理，但可能需要贖回。必須強制贖回的A類普通股(如有)被歸類為負債工具，並按公允價值計量。A類普通股的有條件可贖回股票(包括具有贖回權的股票，這些股票要麼在持有人的控制範圍內，要麼在不確定事件發生時在不完全在公司控制範圍內時被贖回)被歸類為臨時股權。在所有其他時間，A類普通股的股票被歸類為股東權益。
所有的
當贖回價值發生變化時，本公司立即予以確認，並在每個報告期結束時調整可贖回普通股的賬面價值，使其與贖回價值相等。可贖回普通股賬面金額的增加或減少受到額外實收資本費用(在可用範圍內)和累計虧損的影響。
金融工具的公允價值
根據FASB ASC 820規定，公司資產和負債的公允價值符合財務會計準則ASC 820規定的金融工具，“公允價值計量”與資產負債表中的賬面價值接近，這主要是由於其短期性質。
公允價值計量
公允價值被定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中因出售資產而收到的價格或因轉移負債而支付的價格。GAAP建立了一個三級公允價值層次結構，對計量公允價值時使用的投入進行了優先排序。該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(第1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級計量)。這些層級包括：
| ● | 第1級，定義為可觀察到的投入，如活躍市場中相同工具的報價(未調整)； |
| ● | 第2級，定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入，例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價；以及 |
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目錄表
協和收購公司II
財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
| ● | 第三級，定義為無法觀察到的投入，其中市場數據很少或根本不存在，因此需要實體制定自己的假設，例如從估值技術得出的估值，其中一個或多個重要投入或重大價值驅動因素無法觀察到。在某些情況下，用於計量公允價值的投入可能被歸類到公允價值等級的不同級別。在這些情況下，公允價值計量在公允價值層次結構中根據對公允價值計量重要的最低水平投入進行整體分類。 |
衍生金融工具
該公司根據ASC主題815“衍生品和對衝”對其金融工具進行評估，以確定此類工具是否為衍生品或包含符合嵌入衍生品資格的特徵。衍生工具最初於授出日按公允價值入賬，並於每個報告日期重新估值，公允價值變動於經營報表中呈報。衍生工具資產及負債在資產負債表內分類為流動或非流動資產，視乎是否需要在資產負債表日起12個月內進行淨現金結算或轉換而定。
基於股票的薪酬
如附註5所述，向本公司董事會成員出售或轉讓方正股份屬於財務會計準則委員會題718“補償-股票補償”(“ASC 718”)的範圍。根據ASC 718，與股權分類獎勵相關的基於股票的薪酬在授予日按公允價值計量。方正股份實際上是在業績條件(即發生企業合併)的情況下出售或轉讓的。在這種情況下，只有當業績條件在適用的會計文件下可能發生時，方正股份相關的薪酬費用才被確認。在完成之前，企業合併是不可能的。基於股票的補償將於業務合併被認為可能發生之日確認，金額為方正股份數目乘以授出日期每股公允價值(除非其後作出修訂)減去最初因購買方正股份而收到的金額。截至2022年3月31日，公司認定業務合併在業務合併完成之前不被認為是可能的，因此，沒有確認基於股票的薪酬費用。
認股權證法律責任
本公司的帳目
所得税
該公司根據ASC 740所得税(“ASC 740”)計算所得税。美國會計準則第740條要求確認遞延税項資產和負債，既要考慮資產和負債的財務報表和税基差異的預期影響，也要考慮從税項損失和税項抵免結轉中獲得的預期未來税項利益。ASC 740還要求在所有或部分遞延税項資產很可能無法變現的情況下建立估值備抵。
ASC 740還澄清了企業財務報表中確認的所得税中的不確定性的會計處理，並規定了財務報表確認的確認閾值和計量程序，以及對納税申報單中所採取或預期採取的税收頭寸的計量。為了確認這些好處，税務機關審查後，税收狀況必須更有可能持續下去。ASC 740還就終止確認、分類、利息和處罰、過渡期會計、披露和過渡提供指導。
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目錄表
協和收購公司II
財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
該公司確認與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款。截至2022年3月31日，沒有未確認的税收優惠，也沒有利息和罰款的應計金額。本公司目前未發現任何在審查中可能導致重大付款、應計或重大偏離其立場的問題。
該公司已將美國確定為其唯一的“主要”税收管轄區。
本公司自成立以來一直接受主要税務機關的所得税審查。這些審查可能包括質疑扣除的時間和金額、不同税收管轄區之間的收入聯繫以及對聯邦和州税法的遵守情況。公司管理層預計，未確認的税收優惠總額在未來12個月內不會發生實質性變化。
該公司成立於2021年，預計將提交美國聯邦和各州的所得税申報單。本公司自成立以來的所有課税期間仍可供本公司所屬税務管轄區審查。ASC 740規定了確認閾值和計量屬性，用於確認和計量在納税申報單中採取或預期採取的納税頭寸的財務報表。為了確認這些好處，税務機關審查後，必須更有可能維持税收狀況。該公司將與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款確認為所得税費用。有幾個
本公司在列報的所有期間記錄了全額估值備抵。因此，截至2022年3月31日的三個月所得税撥備為零，截至2022年3月31日和2021年12月31日的遞延税淨資產為零。
每股普通股淨收益(虧損)
公司有兩類股票，分別為A類普通股和B類普通股。收益和虧損在這兩類股票之間按比例分攤。在計算稀釋每股收益時，普通股的加權平均流通股反映了在滿足條件的期間開始時(或截至或有股票協議日期，如較晚)可轉換證券或其他發行普通股的合同轉換為普通股或行使普通股時可能發生的稀釋效果。在計算每股普通股攤薄淨收益(虧損)時，並未考慮與首次公開招股相關發行的認股權證的影響，因為行使認股權證將是反攤薄的。於2022年3月31日及2021年3月31日，本公司並無任何其他稀釋性證券及其他合約可予行使或轉換為普通股，然後分享本公司的收益。由於贖回價值接近公允價值，與A類普通股可贖回股份相關的重新計量至贖回價值不計入每股收益。
截至2022年3月31日的三個月和2021年2月18日(初始)至2021年3月31日期間，普通股每股淨收益(虧損)如下：
|
| 自起計 | ||||||||||
2021年2月18日 | ||||||||||||
截至以下三個月 |
| (開始)至3月 | ||||||||||
| March 31, 2022 |
| 31, 2021 | |||||||||
A類 |
| B類 | A類 |
| B類 | |||||||
每股基本淨收益(虧損)： | ||||||||||||
分子： |
|
|
| |||||||||
淨收益分配 | $ | | $ | | $ | — | $ | ( | ||||
分母 |
|
|
| |||||||||
加權平均流通股 | | | — | | ||||||||
每股基本和稀釋後淨收益(虧損) | | | ( | ( | ||||||||
12
目錄表
協和收購公司II
財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
近期會計公告
2020年8月，FASB發佈了會計準則更新(ASU)第2020-06號，債務-債務轉換和其他期權(子主題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有股權合同(子主題815-40)：實體自有股權可轉換工具和合同的會計(“ASU 2020-06”)，通過取消當前GAAP所要求的主要分離模式，簡化了可轉換工具的會計處理。ASU還取消了與股權掛鈎的合同有資格獲得衍生品範圍例外所需的某些結算條件，並簡化了某些領域的稀釋每股收益計算。ASU 2020-06的規定適用於2023年12月15日之後的財政年度，允許提前採用，最早不得早於2020年12月15日之後的財政年度。本公司目前正在評估ASU 2020-06年度對其財務報表的影響。
本公司管理層並不認為，任何其他最近頒佈但尚未生效的會計準則如果目前採用，將不會對所附財務報表產生重大影響。
附註3-首次公開發售
根據首次公開招股，公司於2021年9月3日出售
承銷商獲得了#美元的現金承銷折扣。
2021年9月28日，承銷商額外購買了
附註4-私募
在首次公開招股結束的同時，保薦人購買了
UPO於行使超額配股權時，本公司完成出售
13
目錄表
協和收購公司II
財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
附註5--關聯方交易
方正股份
2021年3月1日，贊助商支付了
公司的初始股東、高級管理人員和董事同意，在下列情況發生之前，不會轉讓、轉讓或出售他們持有的任何方正股份：(1)
本票關聯方
贊助商同意向該公司提供總額高達#美元的貸款
關聯方貸款
為支付與擬進行的初始業務合併相關的交易成本，保薦人、保薦人的關聯公司或本公司的某些高管和董事可以(但沒有義務)按需要借出本公司的資金(“營運資金貸款”)。如果公司完成了最初的業務合併，公司將從發放給公司的信託賬户的收益中償還貸款金額。否則，此類貸款只能從信託賬户以外的資金中償還。如果最初的業務合併沒有結束，公司可以使用信託賬户以外的營運資金的一部分來償還貸款金額，但信託賬户的任何收益都不會用於償還貸款金額。最高可達$
14
目錄表
協和收購公司II
財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
行政服務費
本公司已同意從2021年8月31日開始向其贊助商的一家關聯公司支付總計$
因關聯方原因
在正常的業務過程中，公司的某些費用可能由贊助商的關聯公司支付，然後報銷給贊助商的關聯公司。截至2022年3月31日和2021年12月31日，本公司欠贊助商關聯公司的未償還餘額為$
附註6--承付款和或有事項
註冊權
持有方正股份、私人配售認股權證及於轉換營運資金貸款時發行的認股權證(以及行使私人配售認股權證或因轉換營運資金貸款及轉換方正股份而發行的認股權證而發行的任何普通股)的持有人，將有權根據於首次公開發售生效日期前或當日簽署的登記權協議享有登記權，該協議規定本公司須登記該等證券以供轉售(就方正股份而言，只有在轉換為A類普通股後方可發行)。這些證券的持有者將有權彌補
附註7--股東權益
優先股- 本公司獲授權發行合共
A類普通股- 本公司獲授權發行合共
B類普通股- 本公司獲授權發行合共
15
目錄表
協和收購公司II
財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
在首次業務合併時，B類普通股將自動轉換為A類普通股
A類普通股的持有者和B類普通股的持有者將在提交公司股東表決的所有事項上作為一個類別一起投票，每股普通股有權
權證-每份完整的權證持有人都有權購買
認股權證將於紐約時間下午5點到期，到期日為初始業務合併完成五年後，或在贖回或清算時更早。在行使任何認股權證時，認股權證行權價將直接支付給本公司，而不會存入信託賬户。
本公司將沒有義務根據認股權證的行使交付任何A類普通股，也將沒有義務就該認股權證的行使進行結算，除非證券法下關於在認股權證行使時可發行的A類普通股的登記聲明生效，並且有與A類普通股有關的現行招股説明書。任何認股權證均不得以現金或無現金方式行使，本公司亦無責任向尋求行使其認股權證的持有人發行任何股份，除非行使認股權證的持有人所在國家的證券法已登記或符合資格，或可獲豁免登記。如就手令而言，前兩項判刑的條件並不符合，則該手令的持有人將無權行使該手令，而該手令可能沒有價值及期滿時毫無價值。在任何情況下，本公司均不會被要求以現金淨額結算任何認股權證。如果登記聲明對已行使的認股權證無效，則包含該認股權證的單位的購買者將僅為該單位的A類普通股股份支付該單位的全部購買價。
本公司並無登記在行使與首次公開招股有關的認股權證時可發行的A類普通股股份。然而，本公司已同意在切實可行的範圍內儘快，但在任何情況下不得晚於
16
目錄表
協和收購公司II
財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
當A類普通股每股價格等於或超過$
一旦認股權證可行使，本公司可贖回尚未贖回的公共認股權證：
| ● | 全部，而不是部分； |
| ● | 售價為$ |
| ● | 在至少 |
| ● | 當且僅當A類普通股的最後報告銷售價格等於或超過$ |
當A類普通股每股價格等於或超過$
一旦認股權證可行使，本公司可贖回尚未贖回的公共認股權證：
| ● | 全部，而不是部分； |
| ● | 售價為$ |
| ● | 在至少 |
| ● | 當且僅當A類普通股的最後報告銷售價格等於或超過$ |
| ● | 如果且僅在以下情況下，才有一份有效的登記説明書，涵蓋在行使認股權證時可發行的A類普通股的發行，以及與此有關的現行招股説明書 |
A類普通股的“公允市價”，是指在向權證持有人發出贖回通知之日前的第三個交易日止的10個交易日內，A類普通股最後報告的平均銷售價格。這一贖回功能不同於許多其他空白支票產品中使用的典型權證贖回功能。在任何情況下，與此贖回功能相關的認股權證的行使期不得超過
附註8-保證責任
下表顯示了截至2022年3月31日和2021年12月31日的公司認股權證負債的公允價值信息，這些負債按公允價值經常性會計，並顯示了公司用來確定公允價值的估值技術的公允價值等級。本公司對私募認股權證的認股權證責任基於一種估值模型，該模型利用了來自可觀察和不可觀察市場的管理判斷和定價輸入，但成交量和交易頻率低於活躍市場。私募認股權證負債的公允價值被歸類於公允價值層次的第三級。與這些估計和投入的重大偏離可能導致公允價值的重大變化。本公司對公開認股權證的認股權證責任以活躍市場的未經調整報價為基礎。在截至2021年12月31日的季度內，公共認股權證負債從3級重新分類為1級，因為它們開始在活躍的市場上報價。截至2022年3月31日，公共認股權證負債的公允價值被歸類在公允價值層次結構的第一級。
|
| 3月31日， |
| 十二月三十一日， | ||||
負債： |
| 水平 |
| 2022 |
| 2021 | ||
認股權證法律責任-公開認股權證 | 1 | $ | | $ | | |||
認股權證責任-私募認股權證 |
| 3 | $ | | $ | | ||
17
目錄表
協和收購公司II
財務報表附註
MARCH 31, 2022
(未經審計)
根據ASC 815-40的指導，認股權證不符合股權處理的標準。因此，權證必須以公允價值計入資產負債表。這一估值可能會在每個資產負債表日重新計量。隨着每次重新計量，認股權證負債將調整為公允價值，公允價值的變化將在公司的經營報表中確認。
私募認股權證負債按公允價值經常性計量。該公司使用蒙特卡洛和布萊克·斯科爾斯估值模型對私募認股權證分別於2022年3月31日和2021年12月31日進行估值。2021年12月31日至2022年3月31日期間估值模型的變化是由於蒙特卡羅估值模型更好地代表私募認股權證負債的公允價值而實施的。
用於對私募認股權證進行估值的估值模型的主要數據如下：
輸入 |
| March 31, 2022 |
| 2021年12月31日 | |||
普通股價格 | $ | | $ | | |||
無風險利率 | | % | | % | |||
預期期限(以年為單位) | | 年份 | | 年份 | |||
預期波動率 | | % | | % | |||
行權價格 | $ | | $ | | |||
認股權證價格 | $ | | $ | | |||
在某種程度上，估值是基於在市場上較難觀察到或無法觀察到的模型或投入，公允價值的確定需要更多的判斷。由於估值的內在不確定性，這些估計價值可能比投資存在現成市場時所使用的價值高出或低得多。因此，對於分類為第三級的投資，公司在確定公允價值時所作的判斷程度最大。
下表對分類為3級的認股權證的期初和期末餘額的公允價值變動進行了對賬：
截至2022年1月1日，以3級投入衡量的權證負債： |
| $ | |
公允價值變動 | ( | ||
截至2022年3月31日的公允價值-私募認股權證 | $ | |
注9--後續活動
該公司對資產負債表日之後至財務報表發佈之日發生的後續事件和交易進行了評估。該公司沒有發現任何需要在財務報表中進行調整或披露的後續事件。
2022年5月3日，贊助商同意向該公司提供至多$
18
目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
概述
本公司是一家於2021年2月18日註冊成立的空白支票公司，其目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併(“業務合併”)。我們打算使用我們發行和出售私募認股權證所得的現金、我們的股票、債務或現金、股權和債務的組合來完成我們最初的業務合併。
我們預計，在執行收購計劃的過程中，我們將繼續產生鉅額成本。我們不能向您保證我們完成業務合併的計劃會成功。
經營成果
到目前為止，我們既沒有從事任何業務，也沒有創造任何收入。自成立以來，我們唯一的活動是組織活動和首次公開募股(IPO)所必需的活動。在完成最初的業務合併之前，我們預計不會產生任何運營收入。在業務合併之前，我們將在首次公開募股後以指定的美國政府國庫券或指定的貨幣市場基金的現金和現金等價物的利息收入的形式產生營業外收入。我們的財務或貿易狀況沒有重大變化，自我們經審計的財務報表日期以來也沒有發生重大不利變化。在我們最初的業務合併完成之前，我們預計作為一家上市公司(法律、財務報告、會計和審計合規)以及盡職調查費用將產生更多費用。
截至2022年3月31日止三個月，我們的淨收益為5,027,251美元，其中包括307,117美元的組建和運營成本，被權證負債的公允價值變化5,247,211美元和信託賬户投資賺取的利息87,157美元所抵消。
從2021年2月18日(成立)到2021年3月31日，我們淨虧損473美元，其中包括組建成本。
流動性與資本資源
在首次公開發售完成前，如下文所述，我們唯一的流動資金來源是協和保薦人II LLC(“保薦人”)首次購買我們B類普通股的股份和我們保薦人的貸款。
於2021年9月3日，本公司完成25,000,000個單位(“單位”及出售單位所包括的A類普通股，“公開股份”)的首次公開招股，每單位10.00美元，產生毛收入250,000,000美元。
於首次公開招股結束的同時，本公司完成向保薦人配售4,262,121份認股權證、向CA2 Co-Investment LLC(首次公開發售其中一家承銷商的聯屬公司)配售587,879份認股權證(“CA2共同投資”)，以及向兩名主要投資者(合稱“私募認股權證”)各配售75,000份認股權證，每份認股權證按每份私募認股權證1.5美元的價格配售，總收益為7,500,000美元。
本公司已授予首次公開發售的承銷商(“承銷商”)45天的選擇權，可額外購買最多3,750,000個單位以彌補超額配售。於2021年9月27日，承銷商部分行使超額配售選擇權，並於2021年9月28日額外購買3,009,750個單位(“超額配售單位”)，產生毛收入30,097,500美元，產生601,950美元的現金承銷費及1,053,413美元的遞延承銷費。
在超額配售選擇權行使結束的同時，本公司完成了向保薦人和CA2共同投資公司以每份認股權證1.50美元的購買價格向保薦人和CA2共同投資公司出售401,300份認股權證(“超額配售權證”)，產生了601,950美元的總收益。
19
目錄表
在首次公開發售、私募認股權證的出售、超額配售權證的出售和超額配售單位的出售完成後，總計280,097,500美元(每單位10.00美元)被存入美國的信託賬户，大陸股票轉讓和信託公司作為受託人，僅投資於《投資公司法》第2(A)(16)節所述的美國政府證券。到期日為185天或以下的任何不限成員名額投資公司，而該等基金是本公司選定並符合投資公司法第2a-7條若干條件(由本公司決定)的貨幣市場基金，直至(I)完成業務合併及(Ii)分配信託賬户內持有的資金，兩者中以較早者為準。
保薦人同意向本公司提供總額最多200,000美元的貸款，用於部分IPO費用。這筆貸款是無息、無擔保的，將於2021年7月31日晚些時候或IPO結束時到期。截至2021年9月3日，保薦人在本票項下向本公司提供了總計175,000美元的貸款，用於支付成立成本和首次公開募股的部分費用。這筆貸款在首次公開募股結束時從不在信託賬户中的發行收益中償還。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司沒有本票借款。
截至2022年3月31日，我們在信託賬户之外擁有約130萬美元的收益。我們將主要使用這些資金識別和評估目標企業，對潛在目標企業進行業務盡職調查，往返潛在目標企業或其代表或所有者的辦公室或類似地點，審查公司文件和潛在目標企業的重要協議，構建、談判和完成企業合併，以及在信託賬户賺取的利息不足以支付我們的税款的情況下繳納税款。
為了彌補營運資金不足或支付與計劃的初始業務合併相關的交易成本，我們的保薦人、我們保薦人的關聯公司或我們的高級管理人員和董事可以(但沒有義務)根據需要借給我們資金。如果我們完成最初的業務合併，我們可以從向我們發放的信託賬户的收益中償還這些貸款金額。如果我們最初的業務合併沒有結束，我們可以使用信託賬户以外的營運資金的一部分來償還貸款金額，但我們信託賬户的任何收益都不會用於償還此類貸款。貸款人可以選擇將高達1,500,000美元的此類貸款轉換為認股權證，每份認股權證的價格為1.5美元。認股權證將與向我們的保薦人發行的私募認股權證相同。我們的贊助商、我們的贊助商的關聯公司或我們的高級管理人員和董事(如果有的話)的貸款條款尚未確定，也沒有關於此類貸款的書面協議。在我們的業務合併完成之前，我們預計不會向我們的保薦人、我們保薦人的關聯公司或我們的高級管理人員和董事(如果有)以外的人尋求貸款，因為我們不相信第三方會願意借出此類資金，並放棄尋求使用我們信託賬户中資金的任何和所有權利。截至2022年3月31日，沒有發放此類貸款。
2022年5月3日，贊助商同意向該公司提供至多350,000美元的貸款，用於支付運營費用。這筆貸款是無利息、無擔保的，不能轉換為權證或任何其他證券，並在企業合併結束時到期。截至該等未經審計的簡明財務報表發出之日，本公司並未借入本票項下的任何款項。
我們認為，我們不需要籌集額外的資金來滿足運營業務所需的支出。然而，如果我們對確定目標業務、進行深入盡職調查和談判業務合併的成本估計低於這樣做所需的實際金額，我們可能沒有足夠的資金在我們最初的業務合併之前運營我們的業務。此外，我們可能需要獲得額外的融資來完成我們的業務合併，或者因為我們有義務在完成業務合併後贖回相當數量的公開股票，在這種情況下，我們可能會發行與該業務合併相關的額外證券或產生債務。
20
目錄表
表外融資安排
截至2022年3月31日，我們沒有義務、資產或負債，這將被視為表外安排。我們不參與與未合併實體或金融合夥企業建立關係的交易，這些實體或金融合夥企業通常被稱為可變利益實體，它們本來是為了促進表外安排而建立的。我們並無訂立任何表外融資安排、成立任何特殊目的實體、擔保任何其他實體的債務或承擔，或購買任何非金融資產。
合同義務
我們沒有任何長期債務、資本租賃債務、經營租賃債務或長期債務，除了向贊助商的附屬公司支付每月20,000美元的辦公空間、行政和支助服務費用的協議。我們從2021年8月31日開始收取這些費用，並將繼續每月支付這些費用，直到我們完成最初的業務合併和清算。
關鍵會計政策與重大判斷和估計
我們根據美國公認的會計原則編制財務報表。編制財務報表還要求我們做出影響資產、負債、成本和費用的報告金額以及相關披露的估計和假設。我們的估計是基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。實際結果可能與我們管理層的估計大不相同。
與我們在提交給美國證券交易委員會的10-K表格中披露的財務報表以及相關附註和其他財務信息中披露的那些相比，我們的關鍵會計政策和估計沒有實質性變化。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
根據交易法第12b-2條的定義，我們是一家較小的報告公司，不需要提供本項目所要求的其他信息。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
披露控制和程序旨在確保我們在《交易法》報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官、首席財務和會計官或履行類似職能的人員，以便及時做出關於所需披露的決定。
我們並不期望我們的披露控制和程序能夠防止所有錯誤和所有欺詐行為。披露控制和程序，無論構思和運作得多麼好，都只能提供合理的、而不是絕對的保證，確保達到披露控制和程序的目標。此外，披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且必須考慮相對於其成本的好處。由於所有披露控制和程序的固有限制，任何對披露控制和程序的評估都不能絕對保證我們已經發現了我們的所有控制缺陷和欺詐實例(如果有)。披露控制和程序的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計將在所有潛在的未來條件下成功實現其所述目標。
21
目錄表
根據《交易法》第13a-15和15d-15條規則的要求，我們的首席執行官和首席財務官對截至2022年3月31日我們的披露控制和程序的設計和運營的有效性進行了評估。根據他們的評估，並由於我們對複雜金融工具會計的財務報告內部控制存在重大弱點，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序(如《交易法》下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)截至2022年3月31日無效。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年3月31日的財政季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這是本Form 10-Q季度報告所涵蓋的，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響，但以下情況除外。
公司對財務報告的內部控制進行了改革，以加強我們的流程，以識別和適當應用適用的會計要求，以更好地評估和了解適用於我們財務報表的複雜會計準則的細微差別，包括提供更好的會計文獻、研究材料和文件的訪問，以及加強我們的人員和我們就複雜會計應用向其諮詢的第三方專業人員之間的溝通。公司不能保證這些變化最終會產生預期的效果。
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
沒有。
第1A項。風險因素。
可能導致我們的實際結果與本季度報告中的結果大不相同的因素包括我們在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(以下簡稱“年度報告”)中描述的任何風險。這些因素中的任何一個都可能對我們的經營業績或財務狀況造成重大或實質性的不利影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險因素也可能損害我們的業務或經營結果。截至本季度報告日期，我們年度報告中披露的風險因素沒有發生重大變化，但下列修訂和重述的風險因素除外：
法律或法規的變化，或不遵守任何法律和法規，都可能對我們的業務、投資和經營結果產生不利影響。
我們受制於國家、地區和地方政府制定的法律法規。特別是，我們將被要求遵守某些美國證券交易委員會和其他法律要求。遵守和監測適用的法律和條例可能是困難、耗時和昂貴的。這些法律和法規及其解釋和應用也可能會不時發生變化，這些變化可能會對我們的業務、投資和運營結果產生重大不利影響。此外，不遵守解釋和適用的適用法律或法規，可能會對我們的業務產生實質性的不利影響，包括我們談判和完成初始業務合併的能力，以及運營結果。
2022年3月30日，美國證券交易委員會發布擬議規則，除其他事項外，將對涉及SPAC和私營運營公司的企業合併交易提出額外的披露要求；修訂適用於涉及此類公司的企業合併交易的財務報表要求；更新和擴大關於在美國證券交易委員會備案文件中一般使用預測以及與擬議企業合併交易相關的預測披露的指導意見；增加擬議企業合併交易中某些參與者的潛在責任；以及影響SPAC可能受到1940年投資公司法監管的程度。如果這些規則被採納，無論是以建議的形式還是以修訂的形式，都可能對我們的業務產生重大不利影響，包括我們談判和完成初始業務合併的能力，並可能增加與此相關的成本和時間。
22
目錄表
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。
於2021年9月3日，本公司完成首次公開發售(“首次公開發售”或“首次公開發售”)25,000,000個單位(“單位”及就出售單位所包括的A類普通股而言，“公眾股份”)，每單位10.00元，所產生的總收益為250,000,000元，附註3所述。
在首次公開招股結束的同時，本公司完成向保薦人配售4,262,121份認股權證、向CA2 Co-Investment LLC(首次公開發售的一名承銷商的聯屬公司)配售587,879份認股權證(“CA2共同投資”)，以及向我們的兩名主要投資者各自配售75,000份認股權證(合稱“私募認股權證”)，每份私募認股權證的價格分別為1.50美元，總收益為7,500,000美元。
於2021年9月27日，承銷商部分行使超額配售選擇權，並於2021年9月28日額外購買3,009,750個單位(“超額配售單位”)，產生毛收入30,097,500美元，產生應付承銷費601,950美元及遞延承銷費1,053,413美元。
在超額配售選擇權行使結束的同時，本公司完成了向保薦人和CA2共同投資公司以每份認股權證1.50美元的購買價格向保薦人和CA2共同投資公司出售401,300份認股權證(“超額配售權證”)，產生了601,950美元的總收益。
有關我們首次公開招股所得收益的用途説明，請參閲本表格10-Q第I部分第2項。
第3項高級證券違約
沒有。
第4項礦山安全信息披露
不適用。
第5項其他資料
沒有。
23
目錄表
項目6.展品。
展品 數 |
| 描述 |
31.1 |
| 根據規則13a-14(A)和規則15d-14(A)，根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》(經修訂)頒發首席執行幹事證書。 |
31.2 |
| 根據規則13a-14(A)和規則15d-14(A)，根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》，對首席執行官和首席財務官進行認證。 |
| ||
32.1* |
| 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條頒發的首席執行官證書。 |
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32.2* |
| 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。 |
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101.INS | 內聯XBRL實例文檔。 | |
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101.SCH |
| 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
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101.CAL |
| 內聯XBRL分類擴展計算鏈接基本文檔。 |
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101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | |
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101.LAB |
| 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
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101.PRE |
| 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
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104 |
| 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 |
*這些證書是根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條向美國證券交易委員會提供的，並被視為沒有根據1934年修訂的證券交易法第18條的目的進行備案，也不應被視為通過引用納入1933年證券法下的任何備案文件，除非在該文件中通過具體引用明確規定的情況除外。
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目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，登記人已於本月10日正式授權下列簽署人代表其簽署本報告這是2022年5月日。
| 協和收購公司II | ||
由以下人員提供： | /s/Jeff Tuder | ||
姓名： | 傑夫·圖德 | ||
標題： | 首席執行官 | ||
(首席行政主任) | |||
| 由以下人員提供： | /s/Michele Cito | |
姓名： | 米歇爾·西託 | ||
標題： | 首席財務官 | ||
(首席財務會計官) |
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