bcorp-20220402000001493012/3175,729,9172022Q1假象11.29.79.8200,000,000200,000,000200,000,000200,000,000200,000,0000.750.750.750.750.75102,538,000102,538,000102,538,000102,538,000102,538,00076,338,00076,933,00077,941,00026,200,00025,605,00024,597,00011停產運營2019年6月27日,公司完成將健身業務出售給KPS Capital Partners,LP。因此,這項以前在公司健身部分報告的業務,將在所列所有時期的綜合全面收益表和綜合現金流量表中報告為非持續業務。有關詳細信息,請參閲2021年表格10-K中的附註3。
在出售健身業務方面,公司保留了2640萬美元的資產,主要與增值税應收賬款有關,保留了4510萬美元的負債,主要與增值税應付賬款、產品保修債務和某些員工福利有關。截至2022年4月2日,留存資產和負債為400萬美元和220萬美元,分別為。截至2021年4月3日,留存資產和負債分別為410萬美元和220萬美元.
26.445.14.02.24.12.2重組、退出和減值活動本公司於2022年及2021年在簡明綜合全面收益表中計入重組、退出及減值費用。
下表是截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月的這些費用摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | April 2, 2022 | | April 3, 2021 |
(單位:百萬) | | | | | 船 | | | | | | 零部件和附件 | | 船 | | 公司 | | 總計 |
重組和退出活動: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
僱員離職及其他福利 | | | | | $ | — | | | | | | | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | $ | — | | | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
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重組、退出和減值費用合計 | | | | | $ | — | | | | | | | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
重組、退出和減值費用的現金支付總額(A) | | | | | $ | 0.1 | | | | | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.2 | | | $ | 1.6 | | | $ | 2.1 | |
期末應計費用(B) | | | | | $ | 0.1 | | | | | | | $ | 0.5 | | | $ | 1.0 | | | $ | 0.1 | | | $ | 1.6 | |
(A)截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月的現金付款可能包括與前期費用有關的付款。
(B)截至2022年4月2日應計的重組、退出和減值費用預計將主要在2022年支付。
下表是截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月的這些費用摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | April 2, 2022 | | April 3, 2021 |
(單位:百萬) | | | | | 船 | | | | | | 零部件和附件 | | 船 | | 公司 | | 總計 |
重組和退出活動: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
僱員離職及其他福利 | | | | | $ | — | | | | | | | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | $ | — | | | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
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重組、退出和減值費用合計 | | | | | $ | — | | | | | | | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
重組、退出和減值費用的現金支付總額(A) | | | | | $ | 0.1 | | | | | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.2 | | | $ | 1.6 | | | $ | 2.1 | |
期末應計費用(B) | | | | | $ | 0.1 | | | | | | | $ | 0.5 | | | $ | 1.0 | | | $ | 0.1 | | | $ | 1.6 | |
(A)截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月的現金付款可能包括與前期費用有關的付款。
(B)截至2022年4月2日應計的重組、退出和減值費用預計將主要在2022年支付。
—0.5——0.5——————0.5——0.50.10.30.21.62.10.10.51.00.11.6(A)截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月的現金付款可能包括與前期費用有關的付款。(B)截至2022年4月2日應計的重組、退出和減值費用預計將主要在2022年支付。151510————————0P1Y7M6DP2Y10M24DP2Y10M24DP1Y6M0D76.978.277.478.8———P13Y3M18DP11Y8M12D退休後福利該公司已經確定了繳費計劃、非限定固定收益養老金計劃和其他退休後福利計劃,幾乎覆蓋了其所有員工。本公司對其固定供款計劃的供款包括匹配供款和年度可自由支配供款,這些供款基於不同的補償百分比,在某些情況下還基於員工對計劃的供款金額。有關這些計劃的進一步詳情,請參閲2021年Form 10-K合併財務報表附註17。
截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月的養卹金和其他退休後福利費用包括以下組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 養老金福利 | | | | | | 其他退休後福利 |
| | | | | | | |
(單位:百萬) | | | | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | | | | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月的養卹金和其他退休後福利費用包括以下組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 養老金福利 | | | | | | 其他退休後福利 |
| | | | | | | |
(單位:百萬) | | | | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | | | | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
4/2/20524/2/203200000149302022-01-012022-04-020000014930美國-美國公認會計準則:普通股成員交易所:XNYS2022-01-012022-04-020000014930交易所:XCHI美國-美國公認會計準則:普通股成員2022-01-012022-04-020000014930交易所:XNYSBcorp:A6.500老年人注意事項2048成員2022-01-012022-04-020000014930交易所:XNYSBcorp:A6.625高級筆記2049成員2022-01-012022-04-020000014930Bcorp:A6.375高級節點2049成員交易所:XNYS2022-01-012022-04-0200000149302022-05-06Xbrli:共享ISO 4217:美元00000149302021-01-012021-04-03ISO 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美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q | | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末April 02, 2022
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
佣金文件編號001-01043
____________
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
特拉華州 | | 36-0848180 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
北里弗伍德大道26125號,500號套房, 梅塔瓦, 伊60045-3420
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(註冊人的電話號碼,包括區號)
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
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非加速文件管理器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
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新興成長型公司 | ☐ | | |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☒
根據該法第12(B)條登記的證券:
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每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.75美元 | | 公元前 | | 紐約證券交易所 |
| | 芝加哥證券交易所 |
6.500釐優先債券,2048年到期 | | 公元前--A | | 紐約證券交易所 |
6.625釐優先債券,2049年到期 | | 不列顛哥倫比亞-B | | 紐約證券交易所 |
6.375釐優先債券,2049年到期 | | 不列顛哥倫比亞省 | | 紐約證券交易所 |
註冊人發行的普通股數量(面值0.75美元)5月6日2日022 was 75,729,917.
布倫瑞克公司
表10-Q季度報告的索引
April 2, 2022
目錄
| | | | | | | | |
第一部分-財務信息 | 頁面 |
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第1項。 | 簡明合併財務報表(未經審計) | 3 |
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第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 26 |
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第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 35 |
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第四項。 | 控制和程序 | 35 |
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第二部分--其他資料 | |
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第1A項。 | 風險因素 | 36 |
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第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 36 |
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第五項。 | 其他信息 | 37 |
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第六項。 | 陳列品 | 38 |
第一部分-財務信息
項目1.簡明合併財務報表
布倫瑞克公司
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
(單位:百萬,不包括每股數據) | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | | | |
淨銷售額 | $ | 1,695.7 | | | $ | 1,433.2 | | | | | |
銷售成本 | 1,212.1 | | | 1,015.9 | | | | | |
銷售、一般和行政費用 | 192.7 | | | 150.8 | | | | | |
研發費用 | 51.4 | | | 34.1 | | | | | |
重組、退出和減值費用 | — | | | 0.5 | | | | | |
營業收益 | 239.5 | | | 231.9 | | | | | |
股權收益 | 0.8 | | | 0.8 | | | | | |
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其他費用,淨額 | (1.5) | | | (1.3) | | | | | |
扣除利息和所得税前收益 | 238.8 | | | 231.4 | | | | | |
利息支出 | (18.4) | | | (14.8) | | | | | |
利息收入 | 0.1 | | | 0.2 | | | | | |
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提前清償債務損失 | (0.1) | | | — | | | | | |
所得税前收益 | 220.4 | | | 216.8 | | | | | |
所得税撥備 | 46.4 | | | 47.4 | | | | | |
持續經營淨收益 | 174.0 | | | 169.4 | | | | | |
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非持續經營的淨收益(虧損),税後淨額 | 0.2 | | | (0.1) | | | | | |
淨收益 | $ | 174.2 | | | $ | 169.3 | | | | | |
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普通股每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | | | | | | | |
持續經營收益 | $ | 2.26 | | | $ | 2.17 | | | | | |
非持續經營的收益(虧損) | 0.00 | | | (0.00) | | | | | |
淨收益 | $ | 2.26 | | | $ | 2.17 | | | | | |
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稀釋 | | | | | | | |
持續經營收益 | $ | 2.25 | | | $ | 2.15 | | | | | |
非持續經營的收益(虧損) | 0.00 | | | (0.00) | | | | | |
淨收益 | $ | 2.25 | | | $ | 2.15 | | | | | |
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用於計算以下各項的加權平均份額: | | | | | | | |
基本每股普通股收益 | 76.9 | | | 78.2 | | | | | |
稀釋後每股普通股收益 | 77.4 | | | 78.8 | | | | | |
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綜合收益 | $ | 184.1 | | | $ | 174.9 | | | | | |
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簡明綜合財務報表附註是這些簡明綜合報表的組成部分。 | | |
布倫瑞克公司
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 4月2日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | 4月3日, 2021 | | |
資產 | | | | | | | |
流動資產 | | | | | | | |
現金和現金等價物,按成本計算,接近公允價值 | $ | 680.1 | | | $ | 354.5 | | | $ | 471.9 | | | |
受限現金 | 12.2 | | | 12.2 | | | 9.7 | | | |
有價證券的短期投資 | 6.8 | | | 0.8 | | | 7.3 | | | |
有價證券的現金和短期投資總額 | 699.1 | | | 367.5 | | | 488.9 | | | |
應收賬款和票據減去#美元的備用金11.2, $9.7, $9.8 | 664.7 | | | 485.3 | | | 539.1 | | | |
盤存 | | | | | | | |
成品 | 752.4 | | | 685.5 | | | 463.7 | | | |
在製品 | 195.4 | | | 176.8 | | | 125.4 | | | |
原料 | 397.9 | | | 345.7 | | | 176.5 | | | |
淨庫存 | 1,345.7 | | | 1,208.0 | | | 765.6 | | | |
預付費用和其他 | 81.7 | | | 63.8 | | | 42.1 | | | |
| | | | | | | |
流動資產 | 2,791.2 | | | 2,124.6 | | | 1,835.7 | | | |
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屬性 | | | | | | | |
土地 | 34.5 | | | 34.7 | | | 17.6 | | | |
建築物和改善措施 | 497.5 | | | 479.3 | | | 440.3 | | | |
裝備 | 1,351.8 | | | 1,332.4 | | | 1,198.2 | | | |
| | | | | | | |
土地、建築物、裝修和設備合計 | 1,883.8 | | | 1,846.4 | | | 1,656.1 | | | |
累計折舊 | (1,002.3) | | | (989.6) | | | (944.9) | | | |
淨土地、建築物、裝修和設備 | 881.5 | | | 856.8 | | | 711.2 | | | |
未攤銷產品工裝成本 | 196.6 | | | 190.1 | | | 161.2 | | | |
網絡屬性 | 1,078.1 | | | 1,046.9 | | | 872.4 | | | |
| | | | | | | |
其他資產 | | | | | | | |
商譽 | 889.4 | | | 888.4 | | | 422.7 | | | |
其他無形資產,淨額 | 1,038.4 | | | 1,052.1 | | | 544.3 | | | |
遞延所得税資產 | 137.9 | | | 146.0 | | | 126.4 | | | |
經營性租賃資產 | 92.4 | | | 92.8 | | | 80.7 | | | |
股權投資 | 48.1 | | | 43.8 | | | 36.3 | | | |
其他長期資產 | 17.5 | | | 30.4 | | | 24.7 | | | |
| | | | | | | |
其他資產 | 2,223.7 | | | 2,253.5 | | | 1,235.1 | | | |
| | | | | | | |
總資產 | $ | 6,093.0 | | | $ | 5,425.0 | | | $ | 3,943.2 | | | |
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簡明綜合財務報表附註是這些簡明綜合報表的組成部分。 | | |
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(單位:百萬) | 4月2日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | 4月3日, 2021 | | |
負債和股東權益 | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | |
短期債務和長期債務的當期期限 | $ | 2.3 | | | $ | 37.4 | | | $ | 43.8 | | | |
應付帳款 | 660.0 | | | 693.5 | | | 532.4 | | | |
應計費用 | 665.9 | | | 711.3 | | | 552.8 | | | |
| | | | | | | |
流動負債 | 1,328.2 | | | 1,442.2 | | | 1,129.0 | | | |
| | | | | | | |
長期負債 | | | | | | | |
債務 | 2,498.2 | | | 1,779.0 | | | 900.9 | | | |
退休後福利 | 65.5 | | | 66.5 | | | 72.3 | | | |
經營租賃負債 | 72.2 | | | 75.5 | | | 64.9 | | | |
其他 | 149.0 | | | 147.6 | | | 133.5 | | | |
| | | | | | | |
長期負債 | 2,784.9 | | | 2,068.6 | | | 1,171.6 | | | |
| | | | | | | |
股東權益 | | | | | | | |
普通股;授權:200,000,000股票,$0.75面值;已發行:102,538,000流通股;流通股:76,338,000, 76,933,000和77,941,000股票 | 76.9 | | | 76.9 | | | 76.9 | | | |
額外實收資本 | 374.5 | | | 394.5 | | | 371.2 | | | |
留存收益 | 2,866.3 | | | 2,720.1 | | | 2,374.0 | | | |
庫存股,按成本計算:26,200,000, 25,605,000和24,597,000股票 | (1,316.2) | | | (1,245.8) | | | (1,142.4) | | | |
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累計其他綜合損失 | (21.6) | | | (31.5) | | | (37.1) | | | |
股東權益 | 1,979.9 | | | 1,914.2 | | | 1,642.6 | | | |
| | | | | | | |
總負債和股東權益 | $ | 6,093.0 | | | $ | 5,425.0 | | | $ | 3,943.2 | | | |
| | | | | | | |
簡明綜合財務報表附註是這些簡明綜合報表的組成部分。 | | |
布倫瑞克公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
(單位:百萬) | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 |
經營活動的現金流 | | | |
淨收益 | $ | 174.2 | | | $ | 169.3 | |
減去:非持續經營的淨收益(虧損),税後淨額 | 0.2 | | | (0.1) | |
持續經營淨收益,税後淨額 | 174.0 | | | 169.4 | |
股票補償費用 | 4.4 | | | 6.1 | |
折舊及攤銷 | 53.6 | | | 41.6 | |
養老金資金,扣除費用後的淨額 | (0.2) | | | (0.8) | |
| | | |
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| | | |
遞延所得税 | 4.5 | | | 7.9 | |
| | | |
某些流動資產和流動負債的變動 | (394.5) | | | (236.2) | |
長期延長保修合同和其他遞延收入 | 2.4 | | | 2.4 | |
| | | |
| | | |
所得税 | 16.2 | | | 29.6 | |
其他,淨額 | (1.3) | | | (2.7) | |
持續經營活動提供的現金淨額(用於) | (140.9) | | | 17.3 | |
用於非連續性業務的經營活動的現金淨額 | (1.0) | | | (9.0) | |
經營活動提供的現金淨額(用於) | (141.9) | | | 8.3 | |
| | | |
投資活動產生的現金流 | | | |
資本支出 | (100.9) | | | (42.9) | |
購買有價證券 | (6.0) | | | — | |
有價證券的出售或到期日 | — | | | 49.4 | |
投資 | (4.2) | | | (3.9) | |
收購業務,扣除收購現金後的淨額 | — | | | (5.3) | |
出售財產、廠房和設備所得收益 | 2.2 | | | 4.2 | |
交叉貨幣互換結算 | 16.7 | | | — | |
| | | |
| | | |
投資活動提供的現金淨額(用於) | (92.2) | | | 1.5 | |
| | | |
融資活動產生的現金流 | | | |
發行短期債務所得款項 | 125.0 | | | — | |
償還短期債務 | (125.0) | | | — | |
發行長期債務的淨收益 | 741.8 | | | 1.9 | |
支付長期債務,包括本期債務 | (57.1) | | | (9.2) | |
| | | |
普通股回購 | (79.8) | | | (15.9) | |
支付的現金股利 | (28.0) | | | (21.0) | |
基於股份的薪酬活動的收益 | — | | | 0.5 | |
與以股票為基礎的薪酬發行的股票相關的預扣税款 | (15.8) | | | (12.7) | |
其他,淨額 | (2.0) | | | (0.1) | |
| | | |
| | | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 559.1 | | | (56.5) | |
| | | |
匯率變動的影響 | 0.6 | | | (2.0) | |
現金及現金等價物和限制性現金淨增(減) | 325.6 | | | (48.7) | |
期初現金及現金等價物和限制性現金 | 366.7 | | | 530.3 | |
| | | |
期末現金及現金等價物和限制性現金 | 692.3 | | | 481.6 | |
減去:受限現金 | 12.2 | | | 9.7 | |
期末現金及現金等價物 | $ | 680.1 | | | $ | 471.9 | |
| | | |
簡明綜合財務報表附註是這些簡明綜合報表的組成部分。
|
布倫瑞克公司
簡明股東權益綜合報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬,不包括每股數據) | 普通股 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 庫存股 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 總計 |
2021年12月31日的餘額 | $ | 76.9 | | | $ | 394.5 | | | $ | 2,720.1 | | | $ | (1,245.8) | | | $ | (31.5) | | | $ | 1,914.2 | |
淨收益 | — | | | — | | | 174.2 | | | — | | | — | | | 174.2 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9.9 | | | 9.9 | |
股息(美元)0.365每股普通股) | — | | | — | | | (28.0) | | | — | | | — | | | (28.0) | |
薪酬計劃及其他 | — | | | (20.0) | | | — | | | 9.4 | | | — | | | (10.6) | |
普通股回購 | — | | | — | | | — | | | (79.8) | | | — | | | (79.8) | |
| | | | | | | | | | | |
2022年4月2日的餘額 | $ | 76.9 | | | $ | 374.5 | | | $ | 2,866.3 | | | $ | (1,316.2) | | | $ | (21.6) | | | $ | 1,979.9 | |
| | | | | | | | | | | |
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(單位:百萬,不包括每股數據) | 普通股 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 庫存股 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 總計 |
2020年12月31日餘額 | $ | 76.9 | | | $ | 383.8 | | | $ | 2,225.7 | | | $ | (1,133.7) | | | $ | (42.7) | | | $ | 1,510.0 | |
淨收益 | — | | | — | | | 169.3 | | | — | | | — | | | 169.3 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 5.6 | | | 5.6 | |
股息(美元)0.27每股普通股) | — | | | — | | | (21.0) | | | — | | | — | | | (21.0) | |
薪酬計劃及其他 | — | | | (12.6) | | | — | | | 7.2 | | | — | | | (5.4) | |
普通股回購 | — | | | — | | | — | | | (15.9) | | | — | | | (15.9) | |
| | | | | | | | | | | |
2021年4月3日的餘額 | $ | 76.9 | | | $ | 371.2 | | | $ | 2,374.0 | | | $ | (1,142.4) | | | $ | (37.1) | | | $ | 1,642.6 | |
| | | | | | | | | | | |
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簡明綜合財務報表附註是這些簡明綜合報表的組成部分。
布倫瑞克公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
Note 1 – 重大會計政策
中期財務報表。Brunswick未經審計的中期簡明綜合財務報表是根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和規定編制的。因此,按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表和相關附註中通常包含的某些信息和披露已被精簡或遺漏。
這些財務報表應與布倫瑞克截至2021年12月31日的Form 10-K(2021年Form 10-K)年度報告(2021年Form 10-K)中包含的合併財務報表和相關附註中反映的會計原則一起閲讀,並已按照這些會計原則編制。管理層認為,這些結果包括所有必要的正常和經常性調整,以反映布倫瑞克公司的財務狀況、經營業績和現金流。由於布倫瑞克公司業務的季節性,中期業績不一定代表今年剩餘時間的預期結果。
該公司以截至12月31日的財政年度為基礎保持其財務記錄,每個財政季度大約跨越13周。第一季度在最接近第一個13週期間結束的週六結束。第二季度和第三季度的持續時間為13周,第四季度是今年剩餘的時間。2022財年第一季度於2022年4月2日結束,2021財年第一季度於2021年4月3日結束。
近期發佈的會計準則
公允價值對衝會計:2022年3月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2022-01,公允價值套期保值-投資組合分層法澄清了《會計準則彙編》(“ASC”)815中關於對金融資產組合的利率風險進行公允價值對衝會計的指導意見。ASU修訂了建立“最後一層”方法的指南,使這些投資組合的公允價值對衝會計更容易獲得。該修正案適用於2022年12月15日後開始的中期和年度財務報表。採用這一準則預計不會對公司的綜合財務報表產生實質性影響。
Note 2 – 收入確認
下表列出了該公司的收入類別,描述了收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| April 2, 2022 |
(單位:百萬) | 推進器 | | 零部件和附件 | | 船 | | 總計 |
地理市場 | | | | | | | |
美國 | $ | 452.7 | | | $ | 407.5 | | | $ | 368.4 | | | $ | 1,228.6 | |
歐洲 | 113.4 | | | 108.0 | | | 45.6 | | | 267.0 | |
亞太 | 63.3 | | | 52.9 | | | 9.1 | | | 125.3 | |
加拿大 | 33.2 | | | 30.5 | | | 62.2 | | | 125.9 | |
世界其他地區 | 43.3 | | | 18.9 | | | 7.5 | | | 69.7 | |
段消除 | (109.2) | | | (11.6) | | | — | | | (120.8) | |
總計 | $ | 596.7 | | | $ | 606.2 | | | $ | 492.8 | | | $ | 1,695.7 | |
| | | | | | | |
| 截至三個月 |
| April 3, 2021 |
| 推進器 | | 零部件和附件 | | 船 | | 總計 |
地理市場 | | | | | | | |
美國 | $ | 421.3 | | | $ | 312.3 | | | $ | 312.6 | | | $ | 1,046.2 | |
歐洲 | 109.0 | | | 63.5 | | | 41.6 | | | 214.1 | |
亞太 | 65.7 | | | 42.5 | | | 6.7 | | | 114.9 | |
加拿大 | 25.2 | | | 25.4 | | | 48.4 | | | 99.0 | |
世界其他地區 | 36.6 | | | 15.9 | | | 10.2 | | | 62.7 | |
段消除 | (94.9) | | | (8.8) | | | — | | | (103.7) | |
總計 | $ | 562.9 | | | $ | 450.8 | | | $ | 419.5 | | | $ | 1,433.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| April 2, 2022 |
(單位:百萬) | 推進器 | | 零部件和附件 | | 船 | | 總計 |
主要產品線 | | | | | | | |
舷外引擎 | $ | 546.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 546.1 | |
控制裝置、索具和推進器 | 98.5 | | | — | | | — | | | 98.5 | |
後輪驅動引擎 | 61.3 | | | — | | | — | | | 61.3 | |
經銷零件及配件 | — | | | 203.5 | | | — | | | 203.5 | |
發動機零部件及附件 | — | | | 125.6 | | | — | | | 125.6 | |
高級系統集團 | — | | | 151.9 | | | — | | | 151.9 | |
納維科 | — | | | 136.8 | | | — | | | 136.8 | |
鋁質淡水船 | — | | | — | | | 220.6 | | | 220.6 | |
休閒玻璃鋼船 | — | | | — | | | 164.4 | | | 164.4 | |
鹹水漁船 | — | | | — | | | 89.2 | | | 89.2 | |
業務加速 | — | | | — | | | 19.6 | | | 19.6 | |
船舶淘汰/其他 | — | | | — | | | (1.0) | | | (1.0) | |
段消除 | (109.2) | | | (11.6) | | | — | | | (120.8) | |
總計 | $ | 596.7 | | | $ | 606.2 | | | $ | 492.8 | | | $ | 1,695.7 | |
| | | | | | | |
| 截至三個月 |
| April 3, 2021 |
| 推進器 | | 零部件和附件 | | 船 | | 總計 |
主要產品線 | | | | | | | |
舷外引擎 | $ | 504.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 504.5 | |
控制裝置、索具和推進器 | 94.9 | | | — | | | — | | | 94.9 | |
後輪驅動引擎 | 58.4 | | | — | | | — | | | 58.4 | |
經銷零件及配件 | — | | | 200.6 | | | — | | | 200.6 | |
發動機零部件及附件 | — | | | 124.2 | | | — | | | 124.2 | |
高級系統集團 | — | | | 134.8 | | | — | | | 134.8 | |
鋁質淡水船 | — | | | — | | | 177.8 | | | 177.8 | |
休閒玻璃鋼船 | — | | | — | | | 135.4 | | | 135.4 | |
鹹水漁船 | — | | | — | | | 96.8 | | | 96.8 | |
業務加速 | — | | | — | | | 12.7 | | | 12.7 | |
船舶淘汰/其他 | — | | | — | | | (3.2) | | | (3.2) | |
段消除 | (94.9) | | | (8.8) | | | — | | | (103.7) | |
總計 | $ | 562.9 | | | $ | 450.8 | | | $ | 419.5 | | | $ | 1,433.2 | |
自.起2021年12月31日,$142.1在應計費用和其他長期負債中報告了與延長保修和客户保證金有關的百萬合同負債,其中$14.3百萬在截至2022年4月2日的三個月內確認為收入。截至2022年4月2日,合同總負債為$152.0百萬。截至2022年4月2日,分配給未履行義務的交易價格總額為$138.4百萬對於超過一年的合同,這主要涉及延長保修。公司預計將確認$34.2百萬在2022年這個數字中,$30.4百萬 in 2023, and $73.8百萬之後。
附註3--收購
2021年收購
2021年10月4日,公司以#美元收購了海洋創新集團“Navico”的全部已發行和流通股。1.09410億美元的現金淨對價。該公司使用2021年第三季度發行的票據和手頭現金的組合為收購提供資金。
Navico是一家總部位於挪威埃格鬆德的非上市全球公司,是海洋電子和傳感器領域的全球領先者,包括多功能顯示器、探魚儀、自動駕駛、聲納、雷達和製圖。對Navico的收購加速了公司的ACE(“自主、連接、電氣化和共享接入”)戰略,並增強了公司向消費者提供完整、創新的數字解決方案以及向我們的原始設備製造商客户提供全面、集成系統產品的能力。Navico作為公司零部件部門的一部分進行管理。
該公司採用了符合ASC 805《企業合併》的收購會計方法,Brunswick是收購實體,反映了公司管理層認為合適的估計和假設。
某些遞延税項餘額和或有準備金的購買價格分配是初步的,在公司最終確定其公允價值估計時,可能會在允許的計量期內發生變化。下表彙總了為收購Navico而獲得的資產、承擔的負債和支付的現金對價淨額(扣除獲得的現金):
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 公允價值 | | 使用壽命 |
應收賬款和票據 | $ | 59.3 | | | |
庫存 | 161.7 | | | |
商譽(A) (B) | 437.0 | | | |
商號 | 133.0 | | | 不定 |
發達的技術 | 160.0 | | | 15年 |
客户關係 | 185.0 | | | 15年 |
財產和設備 | 46.1 | | | |
其他資產 | 26.9 | | | |
收購的總資產 | 1,209.0 | | | |
| | | |
應付帳款 | 66.0 | | | |
應計費用(B) | 46.6 | | | |
其他負債 | 24.0 | | | |
| | | |
承擔的總負債 | 136.6 | | | |
| | | |
支付的現金對價淨額,扣除取得的現金淨額 | $ | 1,072.4 | | | |
(A)為收購Navico而記錄的商譽可部分扣税。
(B)包括$1.52022年第一季度與應急準備金有關的購進會計調整中有100萬美元。
備考財務信息(未經審計)
形式上的信息已經準備好,就好像收購Navico和相關債務融資發生在2021年1月1日一樣。這些預計結果是基於公司認為合理的估計和假設。這並不是如果收購實際發生在2021年1月1日就會實現的結果,也不一定表明Brunswick在未來一段時間內的綜合淨收益。預計結果包括主要與無形資產攤銷有關的調整#美元。5.8債券的百萬元及利息開支,定義見附註12--債務。此外,預計調整包括#美元的交易費用。14.0百萬美元和與存貨公允價值調整有關的費用#美元9.0確認為採購會計應用的一部分的100萬美元,屬於非經常性項目。
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 截至三個月 April 2, 2022 | | 截至三個月 April 3, 2021 |
|
預計淨銷售額 | $ | 1,695.7 | | | $ | 1,573.8 | |
預計淨收益 | 181.5 | | | 173.0 | |
預計結果反映法定所得税率為21截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月的百分比。
2021年的其他收購
2021年9月1日,本公司收購了ReliOn Battery,LLC(“ReliOn”)的幾乎全部淨資產。ReliOn是一家向多個行業提供鋰電池及相關產品的全球供應商。對ReliOn的收購是對該公司現有先進電池和電源管理品牌組合的補充。2021年9月17日,本公司收購了SemahTronix,LLC的幾乎所有淨資產,SemahTronix,LLC是一家為海洋、移動和國防行業的先進產品提供高複雜性電線束的全球供應商。收購SemahTronix資產通過為公司的ASG組織和公司的全球客户提供高質量、大型、複雜的電線線束系統,從而增強公司的集成系統產品,從而進一步支持公司的端到端系統解決方案和能力。這些收購包括在零部件部門。
2021年7月9日,該公司收購了Fanautic Club,這是歐洲最大的船艇俱樂部之一,在西班牙主要沿海城市和旅遊中心擁有23個分店。2021年期間,該公司還收購了自由船俱樂部在美國的某些特許經營業務和領地權利。收購此類資產使Brunswick能夠通過增加對這些市場的投資來加快增長。這些收購被包括在Boat部分中。
公司支付了淨現金對價#美元。66.2百萬美元用於這些收購。期初資產負債表是初步的,可能會在公司敲定收購價格分配和公允價值估計時在計量期內發生變化,包括#美元36.8百萬美元的商譽和24.1百萬美元的可識別無形資產,包括客户關係和商品名稱17.2百萬美元和美元6.9分別為100萬美元。分配給客户關係的金額將在估計的10年使用年限內攤銷。這些收購對我們的淨銷售額、經營業績或任何期間的總資產都不是實質性的。因此,該公司的綜合經營業績與收購後的歷史業績沒有實質性差異,也沒有列報形式上的業績。
Note 4 – 金融工具
該公司在全球經營,在世界各地設有製造和銷售設施。由於公司的全球業務,公司從事的活動既涉及金融風險,也涉及市場風險。公司利用正常的經營和融資活動,以及衍生金融工具,將這些風險降至最低。有關公司金融工具和套期保值政策的進一步詳情,請參閲2021年Form 10-K合併財務報表附註14。
交叉貨幣互換。本公司訂立交叉貨幣互換協議,以對衝在某些外國子公司的淨投資所帶來的歐元風險。自.起2022年4月2日和2021年12月31日,未平倉交叉貨幣掉期合約的名義價值為#美元。250.0百萬及$200.0分別為100萬美元。截至,沒有未平倉的交叉貨幣互換合約。April 3, 2021. 交叉貨幣互換被指定為淨額i投資對衝,包括與該等工具的公允價值變動有關的損益金額,計入累計其他全面虧損內,並於有關投資終止時確認。2022年第一季度,該公司和解金額為200.0100萬份交叉貨幣互換合同,導致遞延收益#美元16.7累計其他綜合虧損百萬元。
大宗商品價格。該公司使用大宗商品掉期來對衝預期的鋁購買量。截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日,未平倉商品掉期合約的名義價值為1美元19.3百萬, $25.3百萬及$14.0分別為100萬美元和D合同通過以下方式到期2022。與該等工具之公允價值變動有關之損益金額於累計其他
在被套期保值交易影響收益的同一或多個期間內,在銷售成本中確認的全面損失。截至2022年4月2日,該公司估計,在未來12個月內,它將重新分類約$4.6累計其他綜合虧損至銷售成本的淨收益(按當前價格計算)為百萬美元。
外幣衍生工具。2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日到期的遠期外匯合約名義合約價值為美元。651.8百萬,$519.8百萬美元和$493.9百萬,分別為。2022年4月2日到期的遠期合約將於2023年到期,主要涉及歐元、澳元、加元和瑞典克朗。 截至2022年4月2日,該公司估計,在未來12個月內,它將重新分類約$7.2累計其他綜合虧損對銷售成本的淨收益(按當前比率計算)百萬美元。
利率衍生品。該公司此前簽訂了固定利率到浮動利率的掉期協議,將其部分長期債務從固定利率債務轉換為浮動利率債務。於2019年下半年,本公司結算其固定利率至浮動利率掉期,淨遞延收益為#美元2.5包括在債務中的百萬美元。該公司將重新分類$0.7在接下來的12個月中,從債務到利息支出的淨遞延收益為百萬美元。截至2022年4月2日、2021年12月31日或2021年4月3日,沒有未償還的固定利率到浮動利率互換。
在2021年第一季度,該公司簽訂了遠期利率掉期協議,以對衝與預期債務發行相關的利率風險。2021年8月4日,該公司結算了這些利率互換,導致淨遞延虧損$1.6百萬。因此,沒有未到期的遠期利率掉期交易。2022年4月2日和2021年12月31日。截至2021年4月3日,未償還的遠期利率掉期合約總名義價值為1美元。150.0百萬美元。
2022年第一季度,公司簽訂並結算了一系列國庫鎖掉期,以對衝與債務發行相關的利率風險,產生淨遞延收益#美元。5.1百萬美元。因此,截至2022年4月2日、2021年12月31日或2021年4月3日,沒有未平倉的國庫鎖掉期交易。截至2022年4月2日,該公司擁有2.9與之前結算的遠期利率掉期和國庫鎖掉期相關的遞延淨收益,截至2021年12月31日2021年4月3日,該公司擁有美元2.4百萬美元和美元8.6分別為與先前結算的遠期利率互換相關的淨遞延損失。這些工具被指定為現金流量對衝,損益計入累計其他綜合虧損。截至2022年4月2日,該公司估計,在未來12個月內,它將重新分類約$0.4累計其他綜合虧損淨虧損百萬元計入利息支出。
截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日,公司衍生工具的公允價值為:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
(單位:百萬) | | 公允價值 |
資產衍生品 | | April 2, 2022 | | 2021年12月31日 | | April 3, 2021 |
指定為現金流對衝的衍生品 | | | | | | |
外匯合約 | | $ | 9.4 | | | $ | 8.8 | | | $ | 3.3 | |
商品合同 | | 4.6 | | | 1.9 | | | 2.5 | |
利率合約 | | — | | | — | | | 9.8 | |
總計 | | $ | 14.0 | | | $ | 10.7 | | | $ | 15.6 | |
| | | | | | |
衍生品被指定為淨投資對衝 | | | | | | |
交叉貨幣互換 | | $ | 0.1 | | | $ | 14.3 | | | $ | — | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
其他套期保值活動 | | | | | | |
外匯合約 | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.2 | |
| | | | | | |
負債衍生工具 | | | | | | |
指定為現金流對衝的衍生品 | | | | | | |
外匯合約 | | $ | 4.2 | | | $ | 2.6 | | | $ | 6.9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
衍生品被指定為淨投資對衝 | | | | | | |
交叉貨幣互換 | | $ | 1.0 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
其他套期保值活動 | | | | | | |
外匯合約 | | $ | 2.5 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.4 | |
截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日,資產衍生品計入預付費用,其他長期資產和負債衍生品計入壓縮綜合資產負債表的應計費用和其他長期負債。
衍生工具對截至2022年4月2日及2021年4月3日止三個月的綜合全面收益表的影響如下表所示。
蓋伊不,不在累計其他綜合虧損中確認的N個衍生工具如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | | | |
被指定為現金流對衝工具的衍生品 | | April 2, 2022 | | April 3, 2021 |
利率合約 | | $ | 5.3 | | | $ | 9.8 | |
外匯合約 | | 2.6 | | | 2.6 | |
商品合同 | | 5.0 | | | 2.1 | |
總計 | | $ | 12.9 | | | $ | 14.5 | |
| | | | |
被指定為淨投資對衝工具的衍生品 | | | | |
交叉貨幣互換 | | $ | 1.4 | | | $ | — | |
從累計其他綜合虧損中重新歸類為收益的損益金額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | | | | | | | | | | | | | |
被指定為現金流對衝工具的衍生品 | | 損益位置 | | | | | | April 2, 2022 | | April 3, 2021 | | | | |
利率合約 | | 利息支出 | | | | | | $ | — | | | $ | (0.1) | | | | | |
外匯合約 | | 銷售成本 | | | | | | 2.7 | | | (3.1) | | | | | |
商品合同 | | 銷售成本 | | | | | | 1.6 | | | 0.3 | | | | | |
總計 | | | | | | | | $ | 4.3 | | | $ | (2.9) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
被指定為公允價值對衝工具的衍生品 | | | | | | | | | | | | | | |
利率合約 | | 利息支出 | | | | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他套期保值活動 | | | | | | | | | | | | | | |
外匯合約 | | 銷售成本 | | | | | | $ | (3.6) | | | $ | 1.8 | | | | | |
外匯合約 | | 其他費用,淨額 | | | | | | — | | | (2.2) | | | | | |
總計 | | | | | | | | $ | (3.6) | | | $ | (0.4) | | | | | |
其他金融工具的公允價值。本公司的短期金融工具,包括現金及現金等價物及應收賬款及票據,由於到期日短,賬面價值與其公允價值相若。於2022年4月2日、2021年12月31日及2021年4月3日,公司長期債務(包括短期債務及本期債務)的公允價值約為#美元2,464.8百萬,$1,914.7百萬美元和美元1,063.2分別使用2021年10-K表格合併財務報表附註7所述的1級和2級投入確定。長期債務,包括短期債務和本期債務的賬面價值為#美元。2,534.1百萬,$1,843.1百萬美元和美元965.2分別截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日。
Note 5 – 公允價值計量
下表彙總了公司按公允價值經常性計量的金融資產和負債:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | | | 公允價值 |
類別 | | 公允價值水平 | | April 2, 2022 | | 2021年12月31日 | | April 3, 2021 |
現金等價物 | | 1 | | $ | 69.2 | | | $ | 0.4 | | | $ | 0.2 | |
有價證券的短期投資 | | 1 | | 6.8 | | | 0.8 | | | 7.3 | |
受限現金 | | 1 | | 12.2 | | | 12.2 | | | 9.7 | |
衍生品資產 | | 2 | | 14.2 | | | 25.1 | | | 15.8 | |
衍生負債 | | 2 | | 7.7 | | | 2.9 | | | 7.3 | |
遞延補償 | | 1 | | 1.2 | | | 1.4 | | | 1.4 | |
遞延補償 | | 2 | | 17.7 | | | 17.7 | | | 20.1 | |
| | | | | | | | |
以資產淨值計量的負債 | | | | 11.1 | | | 10.2 | | | 9.7 | |
| | | | | | | | |
除上表所列項目外,請參閲《2021年10-K表格合併財務報表附註》附註17 有關與公司退休後福利計劃相關的公允價值計量的更多信息。
Note 6 – 基於股份的薪酬
根據Brunswick Corporation 2014股票激勵計劃,公司可以從庫存股和最初可供授予的授權但未發行的普通股中向高管、其他員工和非員工董事授予股票增值權、非既有股票單位和業績獎勵,此外:(I)沒收過去的股票單位和獎勵;(Ii)非SARS淨結算時發行的股份;或(Iii)公司交付或扣繳的股份,以支付與股票單位和獎勵相關的預扣税款。截至2022年4月2日,4.4仍有100萬股可供授予。
股份授予金額、公允價值和公允價值假設反映了所有已發行的股票單位以及持續和非持續業務的獎勵。
非既有股票單位
根據管理層和董事會人力資源與薪酬委員會的決定,公司向關鍵員工授予股票結算和現金結算的非既有股票單位。該公司授予0.2在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月裏,庫存單位都達到了100萬。本公司在必要的歸屬期間以直線方式確認非既有股票單位的成本。此外,現金結算的非既有股票單位在資產負債表上作為負債記錄,並在每個報告期通過股票補償費用調整為公允價值。在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月內,公司收取了$3.7百萬美元和美元2.9百萬元,分別用於非既得股票單位的補償費用。
截至2022年4月2日,26.9與非既得性股份補償安排相關的未確認補償成本總額的百萬美元。該公司預計這一成本將在1.6年的加權平均期間內確認。
表演獎
該公司授予0.2在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月裏,每月向某些高級管理人員提供100萬股業績股票。業績股票獎勵基於三個業績指標:現金流量投資回報(CFROI)指標、營業利潤率(OM)指標和股東總回報(TSR)修正指標。績效股票的賺取基於三年的績效期間,從每一次授予的日曆年初開始。然後,獲得的業績股票受到TSR的約束
根據三年業績期間預定義比較組的股票回報衡量的公司股票回報的修改量。此外,在2022年2月和2021年2月,公司授予24,320和24,560根據上文所述的相應衡量標準和業績期間,分別向某些高級管理人員和某些高級管理人員分配業績份額,但不包括TSR修飾符。在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月內,公司確認了一項費用為$0.6百萬美元和美元3.2根據業績衡量可能達到的預測和用於確定業績獎勵的預計TSR修改量,分別用於補償支出。
2022年和2021年,高級管理人員業績股票獎勵授予的公允價值為$94.59及$91.44分別是使用蒙特卡羅估值模型估計的,並納入了以下假設:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | |
無風險利率 | 1.7 | % | | 0.2 | % | | | |
股息率 | 1.5 | % | | 1.2 | % | | | |
波動率係數 | 54.8 | % | | 65.6 | % | | | |
獲獎的預期壽命 | 2.9年 | | 2.9年 | | | |
某些高級管理人員和高級管理人員的績效獎勵僅根據CFROI和OM的表現因素授予的公允價值為$91.62及$87.482022年和2021年分別等於授予日的股價減去歸屬期間預期股息支付的現值。
截至2022年4月2日,該公司擁有13.2與績效獎勵相關的未確認薪酬成本總額中的100萬美元。該公司預計這一成本將在1.5年的加權平均期間內確認。
董事大獎
公司根據董事會提名和公司治理委員會確定的條款和條件向非僱員董事發放股票獎勵。每個董事的年費的一部分是以布倫瑞克普通股支付的,收取費用可能會推遲到董事從董事會退休。每一家董事都可以選擇以現金形式支付剩餘部分,即在頒獎時以布倫瑞克普通股分配,或以具有20溢價百分比。
Note 7 – 承付款和或有事項
產品保修
在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月中,以下與產品保修責任相關的活動記錄在應計費用中:
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | April 2, 2022 | | April 3, 2021 |
期初餘額 | $ | 129.3 | | | $ | 115.9 | |
付款--經常性 | (14.3) | | | (14.5) | |
| | | |
已發行/已出售合同的撥備/補充 | 21.2 | | | 18.7 | |
對先前存在的保修的彙總更改 | (0.7) | | | 0.2 | |
外幣折算 | — | | | (0.5) | |
| | | |
| | | |
其他 | (0.2) | | | (1.9) | |
期末餘額 | $ | 135.3 | | | $ | 117.9 | |
延長的產品保修
在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月中,與延長產品保修合同的遞延收入相關的以下活動記錄在應計費用和其他長期負債中:
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | April 2, 2022 | | April 3, 2021 |
期初餘額 | $ | 99.5 | | | $ | 87.4 | |
已售出延長保修合同 | 7.8 | | | 7.2 | |
在現有延長保修合同上確認的收入 | (5.5) | | | (4.8) | |
外幣折算 | 0.2 | | | 0.1 | |
其他 | (0.1) | | | (0.1) | |
期末餘額 | $ | 101.9 | | | $ | 89.8 | |
Note 8 – 商譽和其他無形資產
在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月中,公司商譽的變化按部門彙總如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 推進器 | | | | | | 零部件和附件 | | 船 | | 總計 |
2021年12月31日 | $ | 14.7 | | | | | | | $ | 814.9 | | | $ | 58.8 | | | $ | 888.4 | |
| | | | | | | | | | | |
調整 | — | | | | | | | 0.7 | | | 0.3 | | | 1.0 | |
April 2, 2022 | $ | 14.7 | | | | | | | $ | 815.6 | | | $ | 59.1 | | | $ | 889.4 | |
| | | | | | | | | | | |
2020年12月31日 | $ | 15.3 | | | | | | | $ | 372.5 | | | $ | 29.9 | | | $ | 417.7 | |
收購 | — | | | | | | | — | | | 5.3 | | | 5.3 | |
調整 | (0.3) | | | | | | | — | | | — | | | (0.3) | |
April 3, 2021 | $ | 15.0 | | | | | | | $ | 372.5 | | | $ | 35.2 | | | $ | 422.7 | |
這兩個時期的調整都包括外幣換算對以美元以外貨幣計價的商譽的影響。此外,在截至2022年4月2日的三個月中,調整還包括#美元。1.92021年收購後的百萬採購會計調整。截至2022年4月2日、2021年12月31日或2021年4月3日,商譽沒有累計減值損失。
本公司截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日在簡明綜合資產負債表上的無形資產,包括在其他無形資產中的淨額,按無形資產類型彙總如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2, 2022 | | 2021年12月31日 | | April 3, 2021 |
(單位:百萬) | 總金額 | | 累計攤銷 | | 總金額 | | 累計攤銷 | | 總金額 | | 累計攤銷 |
無形資產: | | | | | | | | | | | |
客户關係 | $ | 889.1 | | | $ | (351.9) | | | $ | 889.4 | | | $ | (340.9) | | | $ | 687.7 | | | $ | (314.3) | |
商號 | 305.9 | | | — | | | 306.1 | | | — | | | 166.2 | | | — | |
發達的技術 | 160.0 | | | (5.3) | | | 160.0 | | | (2.7) | | | — | | | — | |
其他 | 64.1 | | | (23.5) | | | 62.0 | | | (21.8) | | | 18.5 | | | (13.8) | |
總計 | $ | 1,419.1 | | | $ | (380.7) | | | $ | 1,417.5 | | | $ | (365.4) | | | $ | 872.4 | | | $ | (328.1) | |
其他無形資產主要包括軟件、專利和特許經營協議。總額和相關的累計攤銷金額包括與外幣換算影響有關的調整。無形資產的攤銷費用總額為#美元。15.9百萬美元和美元8.0截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月分別為100萬美元。
本公司截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日在簡明綜合資產負債表上的無形資產,包括在其他無形資產中的淨額,按以下分段彙總:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2, 2022 | | 2021年12月31日 | | April 3, 2021 |
(單位:百萬) | 總金額 | | 累計攤銷 | | 總金額 | | 累計攤銷 | | 總金額 | | 累計攤銷 |
| | | | | | | | | | | |
推進器 | $ | 1.0 | | | $ | (0.5) | | | $ | 1.0 | | | $ | (0.5) | | | $ | 1.0 | | | $ | (0.5) | |
零部件和附件 | 1,135.3 | | | (167.8) | | | 1,134.8 | | | (153.4) | | | 618.7 | | | (119.9) | |
船 | 260.3 | | | (211.2) | | | 260.1 | | | (210.5) | | | 252.7 | | | (207.7) | |
公司 | 22.5 | | | (1.2) | | | 21.6 | | | (1.0) | | | — | | | — | |
總計 | $ | 1,419.1 | | | $ | (380.7) | | | $ | 1,417.5 | | | $ | (365.4) | | | $ | 872.4 | | | $ | (328.1) | |
本公司於每年第四季度或每當事件及情況發生重大變化(觸發事件)顯示無形資產的公允價值可能低於其賬面價值時,對其無形資產進行減值測試。在截至2022年4月2日或2021年4月3日的三個月內,公司並未記錄減值費用。
Note 9 – 分段數據
可報告的細分市場
公司的部門由管理層的報告結構和經營活動確定。該公司的可報告部門如下:
推進器。推進事業部製造和銷售全系列的舷外、後驅動和船內發動機,以及與推進相關的控制裝置、索具和螺旋槳。這些產品主要直接銷售給造船商,包括布倫瑞克的船段,並通過世界各地的海洋零售商銷售。推進部分主要銷售水星、水星巡洋艦、水手、水星賽車和水星柴油品牌。該部門的發動機製造廠主要位於美國和中國,在日本有一家合資企業,銷售主要銷往美洲、歐洲和亞太地區市場。
零部件和附件。部件和附件(“P&A”)部分由發動機部件和附件以及高級系統集團運營部分組成,這些部分彙總在一起,作為一個單獨的可報告部分列報。P&A部門還包括2021年10月收購的Navico。
P&A部門為海運和非海運市場製造、營銷和供應零部件和配件。這些產品主要是為售後市場零售商、分銷商和分銷企業以及原始設備製造商(包括Brunswick品牌)設計和銷售的。品牌零件和配件包括消耗品,如發動機油和潤滑油,並以水星、水星精密零件、QuickSilver和SeaChoice品牌銷售。P&A部門包括分銷業務,如Land‘N’Sea、Kellogg Marine Supply、Lankhorst Taselaar、BLA和Payne‘s Marine Group,這些公司分銷第三方和公司的產品。這些企業是北美、歐洲和亞太地區船舶零部件的領先分銷商。P&A部門還包括在ANCOR、Attwood、BEP、Blue Sea Systems、CZone、Del City、Garelick、Lenco Marine、Marinco、Mastervolt、MotorGuide、ParkPower、ProMariner、ReliOn、大户和ASG Connect品牌名稱。產品包括船舶電子和控制系統、儀器、拖車馬達、燃料系統和電氣系統,以及特種車輛、移動和運輸售後市場產品。P&A部門還包括全球領先的海洋電子和傳感器領域的領先者Navico,包括多功能顯示器、探魚儀、自動駕駛儀、聲納、雷達和製圖,這些產品以B&G、C-MAP、Lowrance和Simrad品牌運營。
P&A部門的製造和分銷設施主要位於北美、歐洲、澳大利亞和新西蘭。
船。遊艇部門設計、製造和銷售下列船艇品牌和產品:海光運動艇和巡洋艦;Bayliner運動巡洋艦、滑行道和全盛時期的守望船;波士頓惠勒離岸玻璃鋼漁船;隆德玻璃鋼漁船;Crestliner、柏樹礁、哈里斯、勞威、隆德和普林斯克拉夫特鋁製漁船、多功能船、浮橋船和甲板船;以及雷神噴氣式重型鋁船。船段
該公司從布倫瑞克的推進部門採購了幾乎所有的舷外發動機、汽油後驅發動機和汽油內燃機。遊艇業務還包括歐洲和亞太地區的Brunswick遊艇品牌,其中包括QuickSilver、Uttern和RayGlass(包括Protector和Legend)。Boat部門的產品主要在美國、歐洲和墨西哥生產,並通過經銷商和分銷商的全球網絡銷售,主要是在北美和歐洲。
船務部分包括Business Acceleration,通過創新的服務模式、共享接入解決方案(包括2019年收購的Freedom Boat Club業務)、經銷商服務和新興技術,旨在提供非凡的體驗,以吸引廣泛的客户進入海洋行業並塑造船運的未來。
該公司根據分部的營業收益評估業績。分部營運收益不包括公司行政開支、出售股權投資的減值或收益、來自未合併聯營公司的收益、其他開支及非營運性質的收入、交易融資費用、利息開支及所得税的收入或撥備或利益。
公司/其他結果包括公司員工和行政成本、技術解決方案投資、業務開發和其他與增長相關的費用,包括IT增強。公司/其他總資產主要包括現金、現金等價物和短期有價證券投資、限制性現金、所得税餘額和對未合併關聯公司的投資。
分部抵銷根據本公司可報告分部之間的銷售進行調整,主要涉及向各種遊艇品牌銷售發動機及零部件,這些銷售按既定的公平轉讓價格完成,因為這些發動機及零部件的分部間定價是以向第三方客户銷售的價格為基礎並與之一致。
關於布倫瑞克可報告部門的運營信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 淨銷售額 | | | | | | 營業收益(虧損) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
(單位:百萬) | | | | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | | | | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 |
推進器 | | | | | $ | 705.9 | | | $ | 657.8 | | | | | | | $ | 125.3 | | | $ | 124.5 | |
零部件和附件 | | | | | 617.8 | | | 459.6 | | | | | | | 91.6 | | | 91.9 | |
船 | | | | | 492.8 | | | 419.5 | | | | | | | 45.3 | | | 40.8 | |
公司/其他 | | | | | — | | | — | | | | | | | (22.7) | | | (25.3) | |
段消除 | | | | | (120.8) | | | (103.7) | | | | | | | — | | | — | |
總計 | | | | | $ | 1,695.7 | | | $ | 1,433.2 | | | | | | | $ | 239.5 | | | $ | 231.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總資產 |
(單位:百萬) | 4月2日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | 4月3日, 2021 |
推進器 | $ | 1,358.0 | | | $ | 1,225.2 | | | $ | 1,039.2 | |
零部件和附件 | 3,091.1 | | | 2,939.4 | | | 1,634.9 | |
船 | 673.7 | | | 609.9 | | | 540.2 | |
公司/其他 | 970.2 | | | 650.5 | | | 728.9 | |
總計 | $ | 6,093.0 | | | $ | 5,425.0 | | | $ | 3,943.2 | |
Note 10 – 綜合收益
簡明綜合資產負債表中的累計其他全面虧損包括外幣累計換算調整;固定福利計劃的前期服務成本和貸項以及淨精算損益;以及未實現的衍生工具損益,所有這些都已扣除税項。截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月,累計其他綜合虧損的組成部分(所有税後淨額)的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
(單位:百萬) | | | | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 |
淨收益 | | | | | $ | 174.2 | | | $ | 169.3 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | |
外幣累計折算調整 | | | | | 2.1 | | | (7.5) | |
未攤銷先前服務貸項的淨變化 | | | | | — | | | (0.2) | |
未攤銷精算損失淨變化 | | | | | 0.2 | | | 0.2 | |
| | | | | | | |
未實現衍生工具損失淨變化 | | | | | 7.6 | | | 13.1 | |
其他全面收入合計 | | | | | 9.9 | | | 5.6 | |
綜合收益 | | | | | $ | 184.1 | | | $ | 174.9 | |
下表列出了截至2022年4月2日的三個月按組成部分劃分的累計其他綜合虧損的變化,所有税後淨額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 外幣折算 | | 以前的服務積分 | | 精算淨損失 | | 未實現的投資收益 | | 衍生工具淨虧損 | | 總計 |
期初餘額 | $ | (34.5) | | | $ | (3.7) | | | $ | (3.4) | | | $ | 0.2 | | | $ | 9.9 | | | $ | (31.5) | |
改敍前的其他全面收入(A) | 2.1 | | | — | | | — | | | — | | | 10.8 | | | 12.9 | |
從累計其他綜合損失(收入)中重新歸類的金額(B) | — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | (3.2) | | | (3.0) | |
其他綜合收益淨額 | 2.1 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 7.6 | | | 9.9 | |
期末餘額 | $ | (32.4) | | | $ | (3.7) | | | $ | (3.2) | | | $ | 0.2 | | | $ | 17.5 | | | $ | (21.6) | |
(A)截至2022年4月2日止三個月的税務影響為$1.6百萬用於外幣換算和$(3.5)百萬對於衍生品。
(B)截至2022年4月2日的三個月的税收影響見下表。
下表列出了截至2021年4月3日的三個月按組成部分劃分的累計其他綜合虧損的變化,所有税後淨額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 外幣折算 | | 以前的服務積分 | | 精算淨損失 | | 衍生工具淨虧損 | | 總計 |
期初餘額 | $ | (15.1) | | | $ | (3.5) | | | $ | (8.9) | | | $ | (15.2) | | | $ | (42.7) | |
改敍前的其他綜合(虧損)收入(A) | (7.5) | | | — | | | — | | | 11.0 | | | 3.5 | |
從累計其他全面虧損中重新分類的金額(B) | — | | | (0.2) | | | 0.2 | | | 2.1 | | | 2.1 | |
淨其他綜合(虧損)收益 | (7.5) | | | (0.2) | | | 0.2 | | | 13.1 | | | 5.6 | |
期末餘額 | $ | (22.6) | | | $ | (3.7) | | | $ | (8.7) | | | $ | (2.1) | | | $ | (37.1) | |
(A)截至2021年4月3日的三個月的税務影響 是$0.9百萬美元用於外幣折算和$(3.6)100萬美元用於衍生品。
(B)截至2021年4月3日的三個月的税收影響見下表。
下表列出了截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月累計其他綜合虧損中的重新分類調整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
累計其他全面收益(虧損)組成部分的詳細信息(單位:百萬) | | | | | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | 顯示淨收益的報表中受影響的行項目 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
確定福利項目的攤銷: | | | | | | | | | | |
以前的服務積分 | | | | | | $ | — | | | $ | 0.2 | | | 其他費用,淨額 |
精算淨損失 | | | | | | (0.2) | | | (0.2) | | | 其他費用,淨額 |
| | | | | | (0.2) | | | — | | | 所得税前收益 |
| | | | | | — | | | — | | | 所得税撥備 |
| | | | | | $ | (0.2) | | | $ | — | | | 持續經營淨收益 |
| | | | | | | | | | |
重新分類為衍生品合約收益的損益金額: | | | | | | | | | | |
利率合約 | | | | | | $ | — | | | $ | (0.1) | | | 利息支出 |
外匯合約 | | | | | | 2.7 | | | (3.1) | | | 銷售成本 |
商品合同 | | | | | | 1.6 | | | 0.3 | | | 銷售成本 |
| | | | | | 4.3 | | | (2.9) | | | 所得税前收益 |
| | | | | | (1.1) | | | 0.8 | | | 所得税撥備 |
| | | | | | $ | 3.2 | | | $ | (2.1) | | | 持續經營淨收益 |
Note 11 – 所得税
本公司確認截至2022年4月2日及2021年4月3日止三個月的所得税撥備為$46.4百萬美元和美元47.4分別為100萬美元。所得税準備金為#美元。46.4百萬美元包括淨收益$2.5100萬美元,主要與股票薪酬和估值津貼調整相關的超額税收淨額有關。的所得税規定$47.4百萬包括以下淨收益$3.0百萬主要與以股票為基礎的薪酬和估值津貼調整相關的超額税收淨額有關。截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月的超額税收優惠為2.8百萬美元和美元1.5分別為100萬美元。截至2022年4月2日的三個月的實際税率為21.1百分比。截至2021年4月3日的三個月的實際税率為21.9百分比。
截至2022年4月2日、2021年12月31日或2021年4月3日,未對無限期再投資主張所在的非美國子公司的適用未分配收益繳納遞延所得税
已申請。如果這些收益在未來某個日期停止無限期再投資並匯回國內,公司可能需要繳納額外的美國所得税和外國預扣税。該公司繼續按要求為外國子公司和未合併附屬公司的未分配淨收益提供遞延税款,這些淨收益不被視為無限期地再投資於美國以外的業務。
截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日,該公司擁有10.3百萬,$10.1百萬美元和美元4.5包括利息在內的未確認税收優惠總額分別為100萬美元。本公司認為,截至2022年4月2日的未確認税收優惠總額可能合理地減少約$0.1在接下來的12個月裏,由於與税務機關達成和解或適用的訴訟時效有誤,將導致600萬美元的損失。由於公司在不同的司法管轄區提交納税申報單,以及税務審計結算時間的不確定性,2022年未確認税收優惠的金額可能會有重大變化,但目前無法估計金額。
該公司定期接受聯邦、州和外國税務機關的審計。美國國税局(IRS)已完成實地審查,併發布了2014納税年度的税務代理報告,所有未解決的問題都已得到解決。該公司目前接受美國國税局2018至2020納税年度的税務審查。主要是由於提交了聯邦所得税審計結束所產生的修訂申報單,該公司自2014納税年度起仍對主要税務管轄區的州和地方税務審計開放。2013年前,本公司不再接受任何主要外國税務管轄區的所得税審查。
Note 12 – 債務
下表列出了截至2022年4月2日的三個月公司長期債務的變化情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 長期債務當期到期日 | | 長期債務 | | 總計 |
截至2021年12月31日的餘額 | | $ | 37.4 | | | $ | 1,779.0 | | | $ | 1,816.4 | |
發行長期債券所得款項 | | — | | | 741.8 | | | 741.8 | |
償還長期債務 | | (35.5) | | | (21.5) | | | (57.0) | |
其他 | | 0.4 | | | (1.1) | | | (0.7) | |
截至2022年4月2日的餘額 | | $ | 2.3 | | | $ | 2,498.2 | | | $ | 2,500.5 | |
截至2022年4月2日,布倫瑞克遵守了與其債務相關的財務契約。
2032年和2052年債券
本公司於2022年3月發行本金總額為$450.02032年到期的4.400釐優先債券(下稱“2032年債券”)及300.0本公司於2052年到期的5.100釐優先債券(“2052年債券”及連同2032年債券(“債券”))以公開發售方式發售,為本公司帶來合共淨收益$741.8百萬美元。該公司擬將發售債券所得款項淨額用作一般公司用途。
2032年發行的債券的年息率為4.400釐,而2052年發行的債券的息率為5.100釐。2032年債券的利息每半年派息一次,分別在每年的3月15日和9月15日支付,第一次付息日期將是2022年9月15日。2052年發行的債券的利息每半年派息一次,分別在每年的4月1日和10月1日派息,第一次付息日期為2022年10月1日。2032年發行的債券將於2032年9月15日到期,2052年發行的債券將於2052年4月1日到期。
本公司可於到期前的任何時間及不時贖回每個系列的全部或部分債券。如本公司選擇於(I)2032年6月15日(即2032年債券到期前3個月)或(Ii)2052年10月1日(即2052年債券到期前6個月)之前的任何時間贖回債券,將支付日期為2022年3月29日的第五份補充契約(“第五份補充契約”)所載的“全部”贖回價格
2032年6月15日或之後(如屬2032年6月15日或之後,或2052年10月1日(如屬2052年債券),本公司可隨時及不時選擇贖回每個系列的債券,贖回價格相等於債券本金的100%。除贖回價格外,本公司將向贖回日期支付應計及未支付的利息(如有),但不包括在內)。
如本公司發生第五期補充契約所界定的一系列債券的控制權變更觸發事件,該系列債券的每名持有人可要求本公司以相當於其本金101%的價格回購部分或全部債券,外加回購日(但不包括回購日)的應計及未付利息。
定期貸款
於2022年首三個月內,本公司償還餘下本金合共#美元56.32023年浮動利率定期貸款的100萬美元。根據定期貸款的贖回條款,定期貸款按本金的100%加應計利息贖回。該公司確認了提前清償債務的損失#美元。0.1與贖回定期貸款有關的百萬美元。
信貸安排
本公司維持循環信貸協議(“信貸安排”)。於2022年3月,本公司修訂其信貸安排,以本公司若干全資附屬公司為附屬借款人及貸款人為當事人,並以摩根大通銀行為行政代理。這是對截至2011年3月21日的信貸安排的修訂和重述,該修訂和重述將持續到2021年7月16日。經修訂的信貸安排將循環承付款增至#美元。750.0100萬,容量加起來最高可達$100.0補充循環承付款項,並在某些方面修訂信貸安排,除其他外包括:
•將到期日延長至2027年3月31日,最多可延長兩次一年。
•將以美元計價的貸款參考利率由倫敦銀行同業拆息(LIBOR)過渡至定期擔保隔夜融資利率(SOFR),每個利息期的美元貸款參考利率將增加10個基點的信用利差調整。
2022年頭三個月,信貸安排下的借款總額為#美元。125.0百萬美元。截至2022年4月2日,沒有未償還的借款,可用借款能力總計為#美元。747.2百萬,淨額為$2.8在信貸安排項下,未付信用證金額為百萬美元。在截至2022年4月2日的三個月內,信貸安排下使用的最高金額,包括信貸安排下的未償還信用證,為#美元。127.8百萬美元。截至2021年4月3日止三個月內,信貸安排並無借款。有關Brunswick的信貸安排的詳情,請參閲2021年Form 10-K合併財務報表附註16。
商業票據
本公司於2019年12月訂立一項無抵押商業票據計劃(“CP計劃”),根據該計劃,本公司可發行短期無抵押商業票據(“CP票據”)。CP計劃下的可用金額可隨時借入、償還和再借入,CP計劃下未償還的CP票據的本金總額隨時不超過$300.0百萬美元或經修訂信貸安排下的可用借款金額。有關Brunswick的CP計劃的詳細信息,請參閲2021年Form 10-K合併財務報表附註中的附註16。在2022年前三個月,CP方案下的借款總額為#美元500.0100萬美元,在此期間全部償還。在截至2022年4月2日的三個月內,CP計劃下使用的最大金額為$300.0百萬.
Note 13 – 後續事件
2022年4月和5月初,該公司收購了自由船俱樂部的某些特許經營業務和領土權,以及在美國東南部的某些海洋資產。這些收購帶來了廣泛的機會,建立在Brunswick在整個共享的
訪問產品組合和新的數字平臺。這些收購將作為公司船務部門的一部分包括在內。
該公司支付的現金對價淨額約為$100.0百萬美元用於這些收購。鑑於最近的結算日期,截至這些財務報表發佈之日,初步採購價格分配尚未完成。與這些收購相關的交易成本為1.2在截至2022年4月2日的季度中,銷售、一般和行政費用支出為100萬美元。
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
管理層對布倫瑞克公司財務狀況和經營結果的討論和分析(我們、我們、我們的)中的某些陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述基於對我們業務的當前預期、估計和預測,其性質涉及不同程度的不確定事項。由於各種風險和不確定性,截至本文件提交之日,實際結果可能與預期和預測大不相同。有關前瞻性陳述的其他信息,請參閲前瞻性陳述下面。
《管理層討論和分析》中的某些陳述是基於非公認會計準則的財務衡量標準。GAAP指的是美國公認的會計原則。非GAAP財務計量是對註冊人的歷史或未來財務業績、財務狀況或現金流量的數字計量,該計量不包括根據GAAP在發行人的綜合經營報表、資產負債表或現金流量表中根據GAAP計算和列報的最直接可比計量中包含的金額,或需要進行具有剔除效果的調整的金額;或包括被排除在如此計算和列報的最直接可比計量之外的金額或需要進行調整的金額。例如,對我們現金流的討論包括對自由現金流和總流動資金的分析;對我們淨銷售額的討論包括在不變貨幣基礎上的淨銷售額;對我們淨銷售額的討論包括不包括收購的淨銷售額;對我們收益的討論包括介紹不包括重組、退出和減值費用、購買會計攤銷、收購相關成本和其他適用費用的營業收益和不計重組、退出和減值費用的營業利潤以及調整後的稀釋後每股普通股收益。非公認會計準則財務計量不包括經營和統計計量。
我們將非公認會計準則財務指標納入管理層的討論和分析,是因為管理層認為這些指標及其提供的信息對投資者有用,因為它們允許投資者使用管理層用來評估我們持續業務業績的相同工具來查看我們的業績。為了更好地使我們報告的結果與管理層用來評估業務業績的內部指標保持一致,並提供與前幾個時期和同行數據更好的比較,非GAAP衡量標準排除了與收購相關的採購會計攤銷的影響,以及其他調整。
我們不以公認會計原則為基礎為某些財務指標提供前瞻性指引,因為我們無法在沒有不合理努力的情況下預測公認會計準則措施中包含的某些項目。這些項目可能包括重組、退出和減值成本、特殊税項、收購相關成本以及某些其他不尋常的調整。
新冠肺炎的影響
新冠肺炎對我們的業務、運營和財務業績的影響程度將取決於我們無法準確預測的不斷變化的因素。我們將繼續積極關注新冠肺炎的影響,並可能根據法律要求或我們認為最符合我們員工、客户、經銷商、供應商和其他利益相關者利益的方式採取進一步行動來改變業務運營。參考第I部第1A項。風險因素在2021年Form 10-K中獲取更多信息。
所有全球製造和分銷設施仍專注於嚴格應用、發展和自動化新冠肺炎緩解程序,同時繼續提高全球產量,以滿足強勁需求。儘管產量水平上升,但持續的需求環境加上供應鏈中斷繼續推動管道庫存水平創歷史新低,第一季度末經銷商庫存中的船隻比去年同期減少了6%。
俄烏衝突的影響
我們繼續關注烏克蘭衝突及其對我們行動的潛在影響。我們停止在俄羅斯、白俄羅斯、克里米亞和爭議地區的業務對我們的業務沒有重大、直接的財務影響。
收購
2021年10月4日,我們以10.94億美元的現金淨對價完成了對Navico的收購。Navico是一家總部位於挪威埃格鬆德的非上市全球公司,是海洋電子和傳感器領域的全球領先者,包括多功能顯示器、探魚儀、自動駕駛、聲納、雷達和製圖。2021年期間,我們還完成了對ReliOn Battery,LLC,SemahTronix,LLC,Fanautic Club,以及某些Freedom Boat Club在美國的特許經營和領地權利的幾乎所有淨資產的收購,淨現金對價為6620萬美元。參考Note 3 – 收購請參閲簡明綜合財務報表附註,以獲取進一步資料。
概述
年第一季度淨銷售額增長18%2022與2021年第一季度相比,主要歸因於所有細分市場的出色經營業績以及全球對海產品的強勁需求。與2021年第一季度相比,所有細分市場在本季度的淨銷售額都出現了大幅增長。在推進領域,我們繼續擴大舷外推進零售市場份額,特別是在高馬力類別,近年來我們專注於高水平的投資。以t為單位在零部件和配件領域,我們繼續保持強勁的業績,隨着售後市場和OEM渠道為黃金船季做準備,我們共同創造了有史以來最高的第一季度收入。與2021年第一季度相比,遊艇部門的銷售額也有所增長,特別是在收入增長過快的鋁業淡水領域,而我們的休閒玻璃纖維品牌也公佈了強勁的季度業績。在公認會計原則和不變貨幣基礎上,我們的國際淨銷售額在第一季度分別增長了20%和24%,所有地區都出現了增長。
2022年第一季度的營業收益在公認會計準則和調整後基礎上分別為2.395億美元和2.675億美元。相比之下,2021年第一季度在公認會計原則和調整後基礎上的營業收益分別為2.319億美元和2.43億美元。
影響可比性的事項
外幣匯率的變化。以不變貨幣表示的淨銷售額百分比變化反映了貨幣匯率變化對淨銷售額比較的影響。為了確定這一信息,以美元以外的貨幣進行交易的淨銷售額已使用比較期間有效的平均匯率換算為美元。按不變貨幣基礎表示的淨銷售額百分比變化更好地反映了基本業務趨勢的變化,不包括外幣匯率波動引起的換算影響。大致 26 我們年度淨銷售額的百分比是以美元以外的貨幣進行交易的。他是美元。我們最重要的風險敞口包括以歐元、加元、澳元和巴西雷亞爾的銷售。
下表總結了匯率變化的影響以及收購對我們淨銷售額的影響:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | | | 淨銷售額 | | 2022 vs. 2021 |
(單位:百萬) | | | | | | | | | | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | 公認會計原則 | | | 貨幣影響 | | 收購收益 | | |
推進器 | | | | | | | | | | | $ | 705.9 | | | $ | 657.8 | | | 7.3 | % | | | (1.3) | % | | — | % | | |
零部件和附件 | | | | | | | | | | | 617.8 | | | 459.6 | | | 34.4 | % | | | (1.4) | % | | 32.8 | % | | |
船 | | | | | | | | | | | 492.8 | | | 419.5 | | | 17.5 | % | | | (0.8) | % | | 0.8 | % | | |
段消除 | | | | | | | | | | | (120.8) | | | (103.7) | | | 16.5 | % | | | (0.4) | % | | 3.1 | % | | |
總計 | | | | | | | | | | | $ | 1,695.7 | | | $ | 1,433.2 | | | 18.3 | % | | | (1.3) | % | | 10.5 | % | | |
經營成果
已整合
下表列出了根據截至三個月的簡明綜合全面收益表計算的某些金額、比率和關係:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
(單位:百萬,不包括每股數據) | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | $ 變化 | | % 變化 | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 1,695.7 | | $ | 1,433.2 | | $ | 262.5 | | 18.3% | | | | | | |
毛利率(A) | 483.6 | | 417.3 | | 66.3 | | 15.9% | | | | | | |
重組、退出和減值費用 | — | | 0.5 | | (0.5) | | NM | | | | | | |
營業收益 | 239.5 | | 231.9 | | 7.6 | | 3.3% | | | | | | |
持續經營淨收益 | 174.0 | | 169.4 | | 4.6 | | 2.7% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
持續運營的稀釋後每股普通股收益 | $ | 2.25 | | $ | 2.15 | | $ | 0.10 | | 4.7% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
以淨銷售額的百分比表示: | | | | | | | | | | | | | |
毛利率 (A) | 28.5 | % | | 29.1 | % | | | | (60) | Bps | | | | | | |
銷售、一般和行政費用 | 11.4 | % | | 10.5 | % | | | | 90 | Bps | | | | | | |
研發費用 | 3.0 | % | | 2.4 | % | | | | 60 | Bps | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
營業利潤率 | 14.1 | % | | 16.2 | % | | | | (210) | Bps | | | | | | |
BPS=基點
NM=沒有意義
(A)毛利定義為銷售淨額減去銷售成本,如簡明綜合全面收益表所示。
以下是截至2022年4月2日的三個月持續運營的調整後營業收益和調整後稀釋後每股普通股收益與上年同期相比的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業收益 | | 稀釋後每股收益(虧損) |
(單位:百萬,不包括每股數據) | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 |
公認會計原則 | $ | 239.5 | | | $ | 231.9 | | | $ | 2.25 | | | $ | 2.15 | |
重組、退出和減值費用 | — | | | 0.5 | | | — | | | — | |
購進會計攤銷 | 23.0 | | | 7.5 | | | 0.23 | | | 0.07 | |
採購、集成和IT相關成本 | 5.0 | | | 1.3 | | | 0.05 | | | 0.01 | |
運動遊艇和遊艇 | — | | | 2.5 | | | — | | | 0.03 | |
棕櫚海岸從持有待售中重新分類 | — | | | 0.8 | | | — | | | 0.01 | |
出售資產的收益 | — | | | (1.5) | | | — | | | (0.01) | |
特殊税目 | — | | | — | | | — | | | (0.02) | |
調整後的 | $ | 267.5 | | | $ | 243.0 | | | $ | 2.53 | | | $ | 2.24 | |
| | | | | | | |
GAAP營業利潤率 | 14.1 | % | | 16.2 | % | | | | |
調整後的營業利潤率 | 15.8 | % | | 17.0 | % | | | | |
與去年同期相比,2022年第一季度的淨銷售額增長了18%。有關淨銷售額變化的驅動因素的更多詳細信息,請參閲推進、零部件和配件以及船艇部分。
毛利率百分比下降60個基點2022年第一季度與上年同期相比,由於通脹壓力和供應鏈效率低下,抵消了所有細分市場銷售額的增加。
銷售、一般和行政費用(“SG&A”)延長持續時間G 2022年第一季度與上年同期相比,主要是由於2021年期間收購的業務。不包括上述某些一次性項目,SG&A佔銷售額的百分比為更高2022年第一季度與上年同期相比去年同期,反映了在銷售和營銷、ACES計劃和其他增長計劃方面的支出增加,但部分被淨銷售額的增加所抵消。2022年的研發費用比2021年有所增加,反映出在所有細分市場對新產品的持續投資。
在截至2022年4月2日的三個月內,我們沒有記錄任何重組、退出和減值費用,在截至2021年4月3日的三個月內,我們記錄了50萬美元。
我們記錄的股權收益為80萬美元在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月中的每個月E主要涉及我們與海洋和技術相關的合資企業。
我們認識到(150萬美元)和(130萬美元)其他費用,分別在截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月內淨額。其他費用,淨額主要包括因外幣匯率變化和其他退休後福利成本而產生的重新計量損益。
淨利息支出增額截至2022年4月2日的三個月與上年同期相比由於受債務發行時間的影響,日均未償債務有所增加。參考附註12--債務在簡明合併財務報表附註和2021年合併財務報表附註附註16中,表格10-K。
我們確認了截至2022年4月2日的三個月的所得税準備金為4640萬美元,與税收準備金相比減少了100萬美元截至2021年4月3日的三個月為4740萬美元。
截至2022年4月2日和2021年4月3日的三個月的實際税率,即所得税準備金佔所得税前收益的百分比為21.1%一個d分別為21.9%和21.9%。
由於前款所述因素,營業收益、持續經營的淨收益和持續經營的攤薄每股普通股收益增加D 2022年第一季度與上年同期相比。
推進段
下表列出了截至三個月的推進部門業績:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | $ 變化 | | % 變化 | | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 705.9 | | | $ | 657.8 | | | $ | 48.1 | | | 7.3 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
營業收益 | 125.3 | | | 124.5 | | | 0.8 | | | 0.6 | % | | | | | | | | |
營業利潤率 | 17.8 | % | | 18.9 | % | | | | (110) | Bps | | | | | | | | |
BPS=基點
推進部門的淨銷售額增加了4810萬美元,增幅為7%,2022年第一季度與#年第一季度相比2021年,由於全球對所有產品類別的強勁需求,加上市場份額的增加和定價的增加,推動了更高的銷售,這繼續得益於產量水平的提高。
I國際銷售S是36%的部門的淨銷售額通過2022年第一季度,在公認會計原則的基礎上比上年增長了7%。在匯率不變的基礎上,國際淨銷售額增長了9%,除亞太地區外,所有地區的淨銷售額都出現了增長。
2022年第一季度推進部門運營收益E 1.253億美元,與2021年第一季度相比增長1%,一個Re銷售量和定價的結果,部分被製造成本上升所抵消,這主要是由於通貨膨脹和對產能和產品開發的持續投資造成的。
零部件和附件細分市場
下表列出了截至三個月的零部件(“P&A”)部門業績:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
(單位:百萬) | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | $ 變化 | | % 變化 | | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 617.8 | | | $ | 459.6 | | | $ | 158.2 | | | 34.4 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
公認會計準則營業收益 | $ | 91.6 | | | $ | 91.9 | | | $ | (0.3) | | | (0.3 | %) | | | | | | | | |
重組、退出和減值費用 | — | | | 0.5 | | | (0.5) | | | (100.0 | %) | | | | | | | | |
購進會計攤銷 | 22.4 | | | 7.2 | | | 15.2 | | | NM | | | | | | | | |
採購、集成和IT相關成本 | 2.6 | | | — | | | 2.6 | | | NM | | | | | | | | |
出售資產的收益 | — | | | (1.5) | | | 1.5 | | | (100.0 | %) | | | | | | | | |
調整後營業收益 | $ | 116.6 | | | $ | 98.1 | | | $ | 18.5 | | | 18.9 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP營業利潤率 | 14.8 | % | | 20.0 | % | | | | (520) | Bps | | | | | | | | |
調整後的營業利潤率 | 18.9 | % | | 21.3 | % | | | | (240) | Bps | | | | | | | | |
NM=沒有意義
BPS=基點
P&A部門2022年第一季度的淨銷售額比2022年第一季度增加了1.582億美元,增幅為34%21這在很大程度上是由於收購了Navico、ReliOn和SemahTronix。剔除收購的影響,P&A收入增長了2%,儘管銷售和收益受到供應鏈限制導致銷售積壓增加的影響,而且由於不利的天氣條件,2022年美國北部和加拿大市場的船運季節開局較慢。
國際銷售w2022年第一季度,P&A部門淨銷售額的34%,在GAAP基礎上同比增長43%。在不變貨幣的基礎上,國際淨銷售額增長了47%,所有地區的淨銷售額都有所增長。
2022年第一季度P&A部門的營業收益為9,160萬美元,名義上減少量與二月份第一季度相比021.造成下降的原因是上表中的一次性項目,以及通脹壓力和投入成本增加,但被強勁的銷售增長部分抵消。
船段
下表列出了截至三個月的船運分部業績:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
(單位:百萬) | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | $ 變化 | | % 變化 | | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 492.8 | | | $ | 419.5 | | | $ | 73.3 | | | 17.5 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
公認會計準則營業收益 | $ | 45.3 | | | $ | 40.8 | | | $ | 4.5 | | | 11.0 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
採購、集成和IT相關成本 | 2.4 | | | 1.3 | | | 1.1 | | | 84.6 | % | | | | | | | | |
購進會計攤銷 | 0.6 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 100.0 | % | | | | | | | | |
運動遊艇和遊艇 | — | | | 2.5 | | | (2.5) | | | (100.0 | %) | | | | | | | | |
棕櫚海岸從持有待售中重新分類 | — | | | 0.8 | | | (0.8) | | | (100.0 | %) | | | | | | | | |
調整後營業收益 | $ | 48.3 | | | $ | 45.7 | | | $ | 2.6 | | | 5.7 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP營業利潤率 | 9.2 | % | | 9.7 | % | | | | (50) | Bps | | | | | | | | |
調整後的營業利潤率 | 9.8 | % | | 10.9 | % | | | | (110) | Bps | | | | | | | | |
NM=沒有意義
BPS=基點
遊艇部分的淨銷售額增加了7330萬美元,或18%,在2022年第一季度與202年第一季度1由於銷售量和定價增加,主要是鋁淡水,包括我們的浮橋業務和我們的休閒玻璃纖維品牌。
國際銷售我們2022年前三個月,Re佔該部門淨銷售額的25%,在GAAP的基礎上增長了16%。在不變貨幣的基礎上,國際銷售額增長了20%,除世界其他地區外,所有地區的銷售額都出現了增長。
2022年第一季度遊艇部門的運營收益為4,530萬美元,增長f 450萬美元與2021年第一季度相比,由於銷售增加,但部分被材料通脹、供應鏈中斷導致的製造效率低下導致的成本上升以及波士頓惠勒Flagler工廠的成本上升所抵消。
公司/其他
下表列出了截至三個月的公司/其他業績:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
(單位:百萬) | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 | | $ 變化 | | % 變化 | | | | | | | | |
營業虧損 | $ | (22.7) | | | $ | (25.3) | | | $ | 2.6 | | | (10.3 | %) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年第一季度的公司運營費用為2270萬美元,與2021年第一季度相比減少了260萬美元,主要是E可變薪酬支出減少和遞延薪酬安排按市價計價的有利調整因企業增長舉措投資增加而部分抵消。
現金流、流動性與資本資源
下表列出了對終了三個月的自由現金流量的分析:
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 4月2日, 2022 | | 4月3日, 2021 |
持續經營活動提供的現金淨額(用於) | $ | (140.9) | | | $ | 17.3 | |
提供的現金淨額(用於): | | | |
加上:資本支出 | (100.9) | | | (42.9) | |
另加:出售房產、廠房和設備所得收益 | 2.2 | | | 4.2 | |
| | | |
另外:匯率變動的影響 | 0.6 | | | (2.0) | |
| | | |
自由現金流總額(A) | $ | (239.0) | | | $ | (23.4) | |
(A)我們將“自由現金流量”定義為持續經營業務的經營及投資活動所產生的現金流量(不包括由收購、投資、購買或出售/到期有價證券及其他投資活動提供或使用的現金),以及匯率變動對現金及現金等價物的影響。自由現金流不打算作為根據美國公認會計原則確定的運營現金流的替代衡量標準。我們使用這一財務指標向股東和投資界展示我們的結果,並在我們對我們的業務進行內部評估和管理時使用。管理層認為,這一財務衡量標準及其提供的信息對投資者是有用的,因為它允許投資者使用管理層用來衡量實現目標進展情況的工具來查看我們的業績。管理層認為,非公認會計準則財務指標“自由現金流”對投資者也很有用,因為它是可用於為未來增長計劃的投資提供資金的現金流的指示。
我們用於資本投資、收購、股票回購計劃和股息支付的主要資金來源是經營活動產生的現金、可用現金和有價證券餘額、資產剝離和借款。我們在正常業務過程中評估潛在的收購、資產剝離和合資企業。
2022年現金流
現金淨額用於持續經營活動2022年前三個月的運營總額為1.409億美元,而不是1730萬美元由以下人員提供運營中G 2021年可比期間的活動。這個減少量主要是由於不利的營運資本趨勢,但部分被本季度淨收益的增加所抵消。
2022年用於持續業務經營活動的現金淨額的主要驅動因素是營運資本增加,但扣除非現金項目後的淨收益抵消了這一增長。營運資本的定義是應收賬款和票據、存貨和預付費用和其他,扣除應付賬款和簡明綜合資產負債表中列示的應計費用,不包括收購和非現金調整的影響。應收賬款和票據增加了1.798億美元,主要是因為所有部門的銷售額都有所增加。庫存增加了1.385億美元,這是由於在海運銷售季節之前增加了支持更高的生產量。應計支出減少6230萬美元,主要是由於支付了截至2021年12月31日應計的上一年可變薪酬。
用於持續業務投資活動的現金淨額為9220萬美元,其中包括1.09億美元的資本支出和600萬美元的有價證券購買,但被1670萬美元的交叉貨幣互換結算部分抵消。我們的資本支出集中在新產品和新技術的投資上。
融資活動提供的現金淨額為5.591億美元,主要用於發行長期債務的收益,部分被普通股回購、支付包括當前到期日在內的長期債務以及支付給普通股股東的現金紅利所抵消。參考附註12--債務有關本季度債務活動的進一步詳情,請參閲簡明綜合財務報表附註。
2021年現金流
2021年頭三個月,持續業務的經營活動提供的淨現金總額為1,730萬美元,而2020年同期用於經營活動的淨現金為8,390萬美元。這一增長主要是由於本季度淨收益增加所致。
2021年持續經營業務活動提供的現金淨額的主要驅動因素是扣除非現金項目後的淨收益,但營運資本的增加部分抵消了這一影響。應收賬款和票據增加了2.02億美元,主要是因為所有部門的銷售額都有所增加。庫存增加了5790萬美元,這是由於在海運銷售季節之前增加了支持更高的生產量。應付賬款增加7860萬美元,主要原因是付款時間和所有可報告部門的庫存水平上升。應計支出減少4700萬美元,主要是由於支付了截至2020年12月31日應計的上一年可變薪酬。
持續經營的投資活動提供的現金淨額為150萬美元,其中主要包括4940萬美元的有價證券銷售,被4290萬美元的資本支出抵消。我們的資本支出集中在新產品和新技術的投資上。
用於融資活動的現金淨額為5650萬美元,主要用於支付給普通股股東的現金紅利、普通股回購以及支付包括當前到期日在內的長期債務。參考附註12--債務有關本季度債務活動的進一步詳情,請參閲簡明綜合財務報表附註。
流動性與資本資源
我們將截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日的高流動性資產視為:
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(單位:百萬) | 4月2日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | 4月3日, 2021 |
現金和現金等價物 | $ | 680.1 | | | $ | 354.5 | | | $ | 471.9 | |
有價證券的短期投資 | 6.8 | | | 0.8 | | | 7.3 | |
現金、現金等價物和有價證券總額 | $ | 686.9 | | | $ | 355.3 | | | $ | 479.2 | |
下表列出了截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日的總流動性分析:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 4月2日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | 4月3日, 2021 |
現金、現金等價物和有價證券 | $ | 686.9 | | | $ | 355.3 | | | $ | 479.2 | |
貸款安排項下的可用額(A) | 747.2 | | | 497.2 | | | 397.2 | |
總流動資金(B) | $ | 1,434.1 | | | $ | 852.5 | | | $ | 876.4 | |
(A)見附註12--債務有關我們貸款安排的進一步詳情,請參閲簡明綜合財務報表附註。
(B)我們將流動資金總額定義為簡明綜合資產負債表所列載的現金及現金等價物及有價證券的短期投資,加上其借貸安排下可供借貸的金額。總流動資金不打算作為現金和現金等價物以及根據美國公認會計原則確定的有價證券短期投資的替代衡量標準。我們使用這一財務指標向股東和投資界展示我們的結果,並在我們對我們的業務進行內部評估和管理時使用。管理層認為,這一財務指標及其提供的信息對投資者是有用的,因為它允許投資者使用管理層用來衡量實現我們目標的進展情況的相同指標來查看我們的業績。管理層認為,非公認會計準則財務指標“總流動資金”對投資者也很有用,因為它是我們可用的高流動性資產和直接融資來源的指標。
現金、現金等價物和馬克截至2022年4月2日,可轉換證券的總價值為6.869億美元,增加了331.6美元億萬美元來自3.553億美元截至2021年12月31日,2.077億美元截至2021年4月3日,M為4.792億美元。截至2022年4月2日、2021年12月31日和2021年4月3日的總債務分別為25.05億美元、18.164億美元和9.447億美元。截至2022年4月2日,我們的債務與資本比率為56%,高於截至2021年12月31日的49%和截至2021年4月3日的37%。
我們在2022年前三個月通過信貸安排借入了1.25億美元,這些貸款都已償還,因此截至2022年4月2日,我們沒有任何未償還的借款。房室可用借款能力總計7.472億美元,扣除280萬美元的信貸安排項下的未付信用證。在2022年的前三個月,格言在CP計劃下使用的UM金額為3.0億美元。參考附註12--債務在簡明合併財務報表附註和附註16--債務請參閲《2021年10-K表格合併財務報表附註》,以瞭解更多詳情。
根據我們修訂的信貸安排和CP計劃,借款能力水平受到槓桿和利息覆蓋測試的限制。這些公約還與我們與富國銀行分銷金融公司的批發融資合資企業安排中包含的終止條款有關。基於我們全年的預期收益,我們預計將保持足夠的緩衝,以應對現有的債務契約。
2022年資本戰略
我們繼續計劃3.75億至4.25億美元的資本支出,以支持整個組織的增長計劃。第一季度發行了額外的長期債務,加上長期債務償還減少到5700萬美元,使我們對全年利息支出的估計增加到約9500萬美元。鑑於目前的市場混亂,我們決定加快股票回購速度,這將導致2022年的目標股票回購總額約為3億美元,將我們今年的平均稀釋後流通股減少到7600萬至7650萬股之間。此外,我們預計今年營運資金將增加,這主要與我們的業務持有更高水平的庫存以確保生產水平一致有關。
融資合資企業
2021年3月10日,通過我們的Brunswick金融服務公司子公司,我們與富國銀行商業分銷金融公司簽訂了一份修訂並重述的合資協議,將我們的金融服務合資企業Brunswick Accept Company,LLC(“BAC”)的期限延長至2025年12月31日。修正案在其他方面沒有實質性改變協議的條款。BAC將在2021年Form 10-K中進一步詳細説明。
表外安排和合同義務
我們截至2021年12月31日的表外安排和合同義務在2021年Form 10-K中有詳細説明。自2021年12月31日以來,這些安排和正常業務之外的義務沒有發生實質性變化。
環境監管
自我們提交2021年10-K表格以來,我們的環境監管要求沒有實質性的變化。
關鍵會計政策
自我們提交2021年Form 10-K以來,我們的關鍵會計政策沒有進一步的實質性變化。
如2021年Form 10-K所述,按照公認會計準則編制合併財務報表要求管理層作出某些估計和假設,以影響在合併財務報表之日報告的資產和負債額以及報告期間的收入和支出的或有資產和負債的披露。實際結果可能與這些估計不同。
近期會計公告
在截至2022年4月2日的三個月內已採用或將在未來期間採用的最新會計聲明包括在注1-重要會計政策在簡明合併財務報表附註中。
前瞻性陳述
本季度報告中關於Form 10-Q的某些陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述基於對布倫瑞克公司業務的當前預期、估計和預測,從本質上講涉及不同程度的不確定事項。“可能”、“可能”、“應該”、“預期”、“預期”、“項目”、“立場”、“打算”、“目標”、“計劃”、“尋求”、“估計”、“相信”、“預測”、“展望”以及類似的表述都是為了識別前瞻性表述。前瞻性陳述不是對未來業績的保證,涉及
某些風險和不確定性,可能導致截至本季度報告之日的實際結果與預期大不相同。這些風險包括但不限於:不利的總體經濟狀況的影響,包括消費者可用於可自由支配支出的可支配收入的數量;財政和貨幣政策方面的擔憂;不利的資本市場狀況;貨幣匯率的變化;能源和燃料成本的上升;競爭性定價壓力;與我們的債務相關的利率風險;冠狀病毒(新冠肺炎)大流行和變異株的出現;實際或預期的成本增加、供應中斷或我們從第三方採購的原材料、零部件或部件的缺陷,包括由於疫情造成的壓力;供應商製造限制、對航運公司需求的增加和運輸中斷;管理我們的製造足跡;不利的天氣條件、氣候變化事件和其他災難性事件風險;國際商業風險、地緣政治緊張或衝突、制裁、禁運或其他法規;我們以具有競爭力的價格開發新的和創新的產品和服務的能力;我們在快速變化的環境中滿足需求的能力;關鍵客户的流失;吸收生產中的固定成本;與不完全為我們的利益運營的合資企業相關的風險;我們整合收購的能力,包括Navico, 以及相關業務中斷的風險;與Navico交易相關的意外成本發生的風險或交易預期的協同效應和價值創造在預期時間內無法實現或無法實現的可能性;我們成功實施我們的戰略計劃和增長計劃的能力;吸引和留住熟練勞動力、實施關鍵領導層的繼任計劃以及執行組織和領導層變動的能力;我們識別、完成和整合定向收購的能力;戰略資產剝離將不會帶來業務利益的風險;保持有效的分銷;與經銷商和客户能夠獲得充足融資相關的風險;我們回購庫存的要求;經銷商、零售商或獨立造船商的庫存減少;與自由船俱樂部特許經營業務模式相關的風險;與我們的技術系統有關的停機、入侵或其他網絡安全事件,這可能會影響製造和業務運營,並可能導致信息丟失或被盜以及相關的補救成本;我們保護我們品牌和知識產權的能力;美國貿易政策和關税的變化;商譽和其他資產價值的任何損害;產品責任、保修和其他索賠風險;法律、環境和其他監管合規,包括增加的成本、罰款和聲譽風險;所得税立法或執法的變化;管理我們的股票回購;以及與某些分裂股東維權行動相關的風險。
其他風險因素包括在2021年表格10-K中。前瞻性表述僅表示截至發佈之日的情況,Brunswick不承擔任何義務對其進行更新,以反映本Form 10-Q季度報告日期之後的事件或情況。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨着外幣匯率、利率和大宗商品價格變化帶來的市場風險。我們根據管理層制定的指導方針進行各種套期保值交易以降低這些風險。我們不會將金融工具用於交易或投機目的。我們的風險管理目標在附註4-金融工具在合併財務報表附註和2021年合併財務報表附註附註14中,表格10-K。
自2021年12月31日以來,我們的市場風險沒有重大變化。關於市場風險敞口的討論,請參閲2021年Form 10-K中第二部分第7A項--關於市場風險的定量和定性披露。
項目4.控制和程序
在我們管理層的監督和參與下,包括首席執行官和首席財務官(分別是我們的首席執行官和首席財務官),我們評估了截至本季度報告所涵蓋期間結束時的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)。根據這一評估,首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序是有效的。除收購Navico外,在本報告所涵蓋的會計季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對其產生重大影響。
第二部分--其他資料
第1A項。風險因素
與本公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告第I部分“第1A項風險因素”所披露的風險因素相比,並無重大變動。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
年第一季度2022,我們回購了約7980萬美元的股票,截至2022年4月2日,剩餘授權為2.666億美元。
在截至2022年4月2日的三個月裏,我們回購了以下普通股:
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期間 | | 購買的股份總數 | | 加權平均每股支付價格 | | 作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據該計劃可用於購買股票的最高金額 |
1月1日至1月29日 | | 338,610 | | | $ | 88.07 | | | 338,610 | | | |
1月30日至2月26日 | | 248,356 | | | 91.86 | | | 248,356 | | | |
二月二十七日至四月二日 | | 312,375 | | | 87.03 | | | 312,375 | | | |
總計 | | 899,341 | | | $ | 88.76 | | | 899,341 | | | $ | 266,641,007 | |
項目5.其他信息
在2022年5月4日的公司年度股東大會上,南希·E·庫珀、大衞·C·埃弗雷特、雷金納德·菲爾斯-艾梅、勞倫·P·弗萊厄蒂、大衞·M·福克斯、約瑟夫·W·麥克拉納森、大衞·V·辛格、J·史蒂文·惠斯勒、羅傑·J·伍德和瑪麗·安·賴特當選為公司董事,任期至2023年公司股東周年大會時屆滿。有關該等董事的投票股份數目如下:
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被提名人 | | 為 | | vbl.反對,反對 | | 棄權 | | 經紀人無投票權 |
南希·E·庫珀 | | 67,644,924 | | 710,400 | | 33,087 | | 2,969,186 |
大衞·C·埃弗利特 | | 65,402,080 | | 2,953,341 | | 32,990 | | 2,969,186 |
雷金納德·菲爾斯-艾梅 | | 68,232,258 | | 120,420 | | 35,733 | | 2,969,186 |
勞倫·P·弗萊厄蒂 | | 67,649,259 | | 706,006 | | 33,146 | | 2,969,186 |
大衞·M·福克斯 | | 68,250,780 | | 103,826 | | 33,805 | | 2,969,186 |
約瑟夫·W·麥克拉納森 | | 68,258,640 | | 96,311 | | 33,460 | | 2,969,186 |
大衞·V·辛格 | | 68,219,051 | | 127,796 | | 41,564 | | 2,969,186 |
J.史蒂文·惠斯勒 | | 65,946,125 | | 2,394,694 | | 47,592 | | 2,969,186 |
羅傑·J·伍德 | | 67,343,627 | | 1,011,232 | | 33,552 | | 2,969,186 |
瑪麗安·賴特 | | 68,282,128 | | 72,782 | | 33,501 | | 2,969,186 |
在年度大會上,股東們投票通過了一項不具約束力的決議,根據以下投票結果批准了公司被任命的高管的薪酬:
| | | | | |
| 股份數量 |
為 | 63,426,137 |
vbl.反對,反對 | 4,885,209 |
棄權 | 77,065 |
經紀人無投票權 | 2,969,186 |
在股東年會上,股東們批准了審計委員會任命德勤會計師事務所為公司及其子公司在截至2022年12月31日的會計年度的獨立註冊公共會計師事務所的決定,表決如下:
| | | | | |
| 股份數量 |
為 | 70,991,446 |
vbl.反對,反對 | 334,099 |
棄權 | 32,052 |
經紀人無投票權 | — |
項目6.展品
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4.1 | 本公司與作為受託人的美國銀行全國協會之間於2018年10月3日簽署的基礎契約,作為本公司於2018年10月3日提交的8-K表格的當前報告的附件4.1提交,並通過引用併入本文 |
4.2 | 公司與美國銀行信託公司之間的第五份補充契約,日期為2022年3月29日,作為美國銀行全國協會作為受託人的利息繼承人,於2022年3月29日提交給美國證券交易委員會,作為公司當前報告的8-K表格的附件4.2,並在此通過引用併入 |
10.1* | 2022年布倫瑞克績效計劃摘要條款和條件 |
10.2* | 2022年根據Brunswick Corporation 2014股票激勵計劃的股票結算限制性股票單位授予條款和條件 |
10.3* | 2022年根據Brunswick Corporation 2014股票激勵計劃授予績效股票的條款和條件--TSR參與者 |
10.4 | 修訂和重述的信貸協議,日期為2011年3月21日,經修訂和重述,截至2014年6月26日,經進一步修訂和重述,截至2016年6月30日,經進一步修訂,至2018年7月13日,經進一步修訂,至2018年9月26日,經進一步修訂,至2018年9月26日,經進一步修訂,至2019年11月12日,經進一步修訂,至2021年7月16日,經進一步修訂和重述,經布倫瑞克公司、其附屬借款人一方、貸款方和作為行政代理的摩根大通銀行,於2022年3月31日進一步修訂和重述,作為公司於2022年3月31日提交給證券交易委員會的8-K表格的當前報告的附件10.1提交,並通過引用結合於此 |
31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《美國法典》第15編第7241條對首席執行官的認證 |
31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《美國法典》第15編第7241條對CFO的證明 |
32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的認證 |
32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對CFO的證明 |
101.INS | XBRL實例文檔 |
101.SCH | XBRL分類擴展架構文檔 |
101.CAL | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.DEF | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
101.LAB | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
101.PRE | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
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*管理合同或補償計劃或安排。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| 布倫瑞克公司
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May 10, 2022 | 由以下人員提供: | /s/蘭德爾·S·阿爾特曼 |
| | 蘭德爾·S·阿爾特曼 |
| | 副總裁兼財務總監* |
*奧爾特曼先生以正式授權人員和主要會計人員的身份在本報告上簽字。