附錄 (a) (1) (O)
第 1 號修正案
Exela Technologies
2022 年 5 月 2 日向交易所提出的經修訂和重述的報價
本第 1 號修正案(本 “修正案”)修訂了 Exela Technologies, Inc.(“我們”、 “我們”、“公司” 或 “Exela”)在 2022 年 5 月 2 日的經修訂和重述的交易所要約( “5 月 2 日交易所要約” 以及修正案中的 “要約”)中提供的信息,根據該修正案,Exela將提供高達100,0,00的報價其已發行的 普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”),用於6.00%的B系列累積可轉換永久優先股 股(“B 系列優先股”),每股 20 股普通股可在要約中交換一股 B 系列優先股,其清算優先權為每股 B 系列優先股 25.00 美元(普通股的有效價格為每股 1.25 美元)。除非經修訂和補充,否則5月2日交易所要約中的信息保持不變。如果 本修正案中的信息與 5 月 2 日交換要約中的信息之間存在任何衝突,則本修正案中的信息 將取代並取代此類信息。此處使用但未定義的所有大寫術語的含義應與 5 月 2 日交易所要約中賦予的 相同。
5 月 2 日的交易所要約 修改如下:
1。對標題為 “要約摘要——公司為何修改要約” 的 部分進行了全面修改和重述 ,內容如下:
“在2022年4月18日開始要約之後,納斯達克對B系列 優先股和擬議的新系列有表決權優先股滿足納斯達克上市要求的能力表示擔憂。為了解決這個問題, 公司將每增加20股普通股的對價從擬議的新系列 有表決權優先股的一股改為一股B系列優先股,並提議了串聯股票分紅。Tandem股票分紅將 有效地授予B系列優先股的投票權,旨在解決納斯達克的擔憂。由於 可能無法將擬議的新系列優先股上市,這將嚴重削弱 最初要約的預期收益,從而導致優先股要約(定義見2022年4月18日交易所要約)的條件 無法得到滿足,因此公司終止了優先股要約。”
2。如果 滿足了5月2日交易所要約(經本修正案修訂)標題為 “要約 — 完成要約的條件” 中規定的要約條件,則公司將接受在到期日之前以有效方式出價的所有普通股進行交換。所有提及即使滿足所有此類條件 也可以選擇終止優惠的提法均已取消。
3。標題為 “要約——完成要約的條件” 的 部分修改如下:
· | 消除了第一個和第三個要點中規定的條件。 |
· | 以下附加條件是作為新的第一個要點添加的: |
“納斯達克 資本市場、存託信託公司和任何其他適用的政府或監管機構均未向公司通報在納斯達克上市Tandem優先股作為自動與B系列優先股 股票交易的證券存在重大障礙,也未告知B系列優先股在 Tandem股票分紅後未能滿足納斯達克資本市場的上市要求。”
2022年5月10日
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